Informe Sectorial CESCE 2019 Agroalimentario

20 19 AGROALIMENTARIO INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

20 19 El presente informe ha sido elaborado a partir de información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía.

CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.

EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid cesce.com

Índice Síntesis del sector cárnico

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Síntesis del sector hortofrutícola

6

Síntesis del sector oleícola

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01 Sector cárnico

8

02 Sector hortofrutícola

21

03 Sector oleícola

33

Conclusiones y perspectivas

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Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

El agroalimentario se adapta a los retos de la globalización El sector cárnico continuó en 2018 ocupando el primer lugar en la industria alimentaria española, con incrementos de la producción, precios óptimos y mayor penetración en los mercados internacionales. El hortofrutícola, por su parte, se enfrenta a los retos de la globalización con una apuesta cada vez mayor por los productos ecológicos. En cuanto al sector oleícola, el volumen comercializado de aceite descendió, aunque dicha disminución se vio atenuada por la evolución favorable de los costes de aprovisionamiento.

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Síntesis del sector cárnico El sector cárnico español ha presentado una evolución positiva en 2018, con un incremento del volumen de producción de un 5,2% del porcino, un 3,5% del vacuno y un 3% del ovino, unos precios óptimos de la materia prima (retroceso del 10% del precio del cerdo en canal y vivo) y una consolidación del crecimiento de las exportaciones, con unos resultados extraordinarios en Japón y China.

De esta manera, el sector cárnico ocupó el primer lugar en la industria alimentaria española en 2018, con 26.207 millones de euros de ventas (+9,2%).

La producción aumentó gracias a las inversiones realizadas por las empresas del sector. En líneas generales, se siguen obteniendo cifras muy positivas en las cuentas de resultados de las industrias cárnicas.

Esto se debe al alto grado de eficiencia de los procesos, que permitió obtener márgenes atractivos.

La industria cárnica se concentra cada vez más alrededor de grandes corporaciones de cara a tener una posición fuerte para competir en los mercados internacionales, donde el porcino ha conseguido un éxito incuestionable.

Las exportaciones vivieron un período de consolidación después del fuerte incremento en años anteriores, originado por la demanda del mercado chino. Con los nuevos acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos y con países asiáticos como China y Japón, está previsto un incremento de las exportaciones en los próximos ejercicios.

Los consumidores están cada vez más preocupados por la calidad de la carne y por el ecosistema en el que se crían los animales, lo que hizo que aumentara su disposición a pagar por un alimento con mejores valores nutricionales y con certificación de estándares de calidad. Ante este escenario, las empresas apostaron por una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que les está permitiendo adaptarse a esta nueva tendencia.

5

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

Síntesis del sector hortofrutícola El sector hortofrutícola español se caracteriza por la presencia de un elevado número de pequeños y medianos productores, con una clara tendencia hacia la agrupación en asociaciones de productores y comercializadores. De esta manera, se favorece la integración vertical de toda la cadena de valor, la investigación y la mejora de la calidad.

La concentración en origen busca conseguir poder de negociación suficiente para ejercer presión sobre la distribución comercial con el fin de evitar que se fijen los precios de venta restando márgenes al precio final sin tener en cuenta el coste de producción.

Las principales características del sector hortofrutícola español son la variedad de producto ofertado, la adaptación a las exigencias de los consumidores, las extensas y diversas superficies de cultivo dentro del país y la amplitud de los calendarios de venta al exterior.

Existe una creciente tendencia hacia unos hábitos de vida saludables y los consumidores son cada vez más exigentes demandando un producto premium y fácil de consumir. Como consecuencia de ello, se están desarrollando nuevos formatos y nuevas categorías listas para comer, como la IV y V gama. Asimismo, está en auge el producto ecológico y tropical.

España es el principal productor europeo y el quinto a nivel mundial de frutas y hortalizas ecológicas. En 2018, los ecológicos ya están presentes en el 60% de los hogares españoles.

Igualmente, la producción y consumo de tropicales en territorio nacional presenta una demanda creciente. España es el principal productor europeo de este tipo de productos y, además, sirve como puerta de entrada de tropicales al continente europeo.

En España, el consumidor medio compra frutas y hortalizas dos veces por semana.

Los supermercados e hipermercados apuestan cada vez más por su oferta de frescos, de tal manera que el 56% de la fruta fresca y el 66% de las hortalizas frescas son adquiridas en dichos puntos de venta.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones hortofrutícolas españolas se estancan, situándose en 12.719 millones de euros, mientras que la importación de fruta y verdura aumenta un 10% respecto a 2017, totalizando 2.367 millones de euros.

El 93% del total exportado de hortalizas y el 91% de frutas se dirige a la Unión Europea, al tratarse de un destino cercano y el que ofrece más garantías y reporta menos dificultades. Alemania, Francia y Reino Unido aúnan conjuntamente el 59% del total exportado.

6

m Ne mod aliquo

Vit, nis earum rereperfero magnist velis etur? plia si dolo diossequi quam ostrum

Síntesis del sector oleícola La campaña 2017/18 presentó un descenso de la producción nacional de aceite de oliva del 2,4%, hasta las 1.260,1 miles de toneladas, reduciéndose los precios en origen un 20%, mientras que la bajada de los precios finales fue del 2,9%.

Esta tendencia cambiará en la campaña 2018/19 con una previsión de incremento productivo del 38%, hasta las 1.740 miles de toneladas.

La comercialización de aceite de oliva se redujo un 1,4% en volumen, con un descenso más acusado en las marcas de distribuidor o MDD (-8,8%), por lo que perdieron terreno respecto a las marcas de fabricante en un contexto de bajada de precios. El aceite de semillas siguió la misma tendencia, con un descenso del 1,4% en volumen, siendo algo más acusado en MDD (-3,1%).

El cambio de suministro de Mercadona (que comercializa el 30% del aceite embotellado comprado por los hogares en España) puesto en marcha hace algo más de un año, con 13 proveedores de aceite, modificó el ranking de empresas fabricantes de aceite de oliva e incrementó la competencia. Así, Acesur se aupó al primer puesto de venta de aceite de oliva embotellado en España; Dcoop sigue avanzando en su proyecto comercial con Pompeian, disputando el liderazgo a “Bertolli” en Estados Unidos; y Deoleo ha diseñado un programa comercial dirigido a la rentabilidad, llevando a cabo una ampliación de capital, con la que CVC alcanzó el 56,4% de la sociedad.

A nivel mundial, en la campaña 2017/18 se incrementó la producción un 29,4% (en contraste con el decremento en España), tendencia que revertirá en la campaña 2018/19, de modo que se registrará un descenso de la producción mundial de aceite de oliva de alrededor del 4,9% que, en contraste con las previsiones nacionales, propiciará que España gane peso a nivel mundial, con cerca del 55% del total mundial.

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01 Sector cárnico

La industria cárnica ocupó en 2018 el cuarto puesto en el ranking de sectores industriales, solo por detrás de la automoción, el petróleo y combustibles y la energía eléctrica.

Las siguientes especies ganaderas más producidas fueron el vacuno, que alcanzó las 666.000 toneladas (+3,53%), y el ovino, que alcanzó las 118.000 toneladas (+3%).

Contó con cerca de 3.000 empresas, entre las que se encuentran mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, principalmente ubicadas en el ámbito rural, y dio empleo a 96.237 trabajadores. Esta cifra representó el 23,9% de la ocupación total de la industria alimentaria española.

El consumo doméstico, según el último panel disponible del Ministerio de Agricultura, se ha comportado de una manera negativa. Disminuyó el peso de los cárnicos en relación con la cesta global de alimentos y bebidas de los hogares un 2,6% en volumen (2.114 miles de toneladas) y un 0,5% en valor (14.145 miles de toneladas).

La cifra de negocio alcanzó los 26.207 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9,2% con respecto al ejercicio anterior, una representación del 2,2% del PIB total español a precios de mercado y el 13,8% del PIB de la rama industrial. Así, la industria cárnica ocupa con diferencia el primer lugar de toda la industria española de alimentos y bebidas.

Según datos del Ministerio de Agricultura, todas las carnes frescas cayeron en volumen un 3,3%. Con respecto al valor, descendió el del vacuno un 3,2%, el del ovino/ caprino un 2,1%, el del cerdo un 0,1% y solo ascendió el pollo con un incremento del 2,3%.

En cuanto a la producción, la carne de porcino en 2018 elevó su producción un 5,2% con respecto al ejercicio anterior, llegando a las 4.521 miles de toneladas. Este nivel ha sido el más elevado en la historia.

Atendiendo a la distribución interna, el medio principal de venta de los productos cárnicos sigue siendo el supermercado y el autoservicio. Según la consultora Nielsen, el reparto de la cesta de productos cárnicos sería el siguiente: un 61,5% del peso total para la carne fresca, seguida por la charcutería, con un 34,8%, y un 3,7% para

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CARNES (TM) Especies ganaderas

Otras carnes

Años

Porcino

Vacuno

Ovino

Caprino

Equino

Aves

Conejos

1990

1.788.848

513.989

217.396

16.417

7.127

836.700

s.d.

2000

2.912.390

631.784

232.331

18.801

6.732

986.712

s.d.

2010

3.389.772

602.509

131.231

10.618

7.110

1.349.428

63.508

2011

3.469.348

604.111

130.587

11.142

11.265

1.373.604

64.139

2012

3.466.323

591.319

121.999

9.696

15.606

1.384.243

64.578

2013

3.431.219

580.840

118.261

8.939

11.668

1.342.578

63.289

2014

3.620.222

578.600

114.220

8.621

11.529

1.436.689

63.790

2015

3.854.658

626.104

115.864

9.120

12.940

1.446.990

63.461

2016

4.181.091

637.013

117.054

9.904

13.088

1.526.631

59.589

2017

4.298.789

643.861

115.114

10.713

11.034

1.528.845

57.258

2018

4.521.588

666.632

118.568

10.932

10.073

1.624.793

53.022

Fuente: ANICE con datos de MAPA

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EVOLUCIÓN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y SUS TRANSFORMADOS

de todo tipo por valor de 5.976 millones de euros a mercados de todo el mundo, según Anice. Esto arrojó una balanza comercial positiva del 528%.

Años

Exportación

Variación

Importación

Variación

2013

4.311.521.227 €

0,47%

1.431.820.104 €

-0,02%

2014

4.620.476.503 €

7,17%

1.432.558.494 €

0,05%

2015

5.071.974.878 €

9,77%

1.576.795.706 €

10,07%

2016

5.737.004.533 €

13,11%

1.616.583.366 €

2,52%

2017

6.190.777.542 €

7,91%

1.739.434.779 €

7,60%

2018

6.179.213.440 €

-1,68%

1.649.056.441 €

-4,89%

FUENTE: ICEX datos provisionales

los platos preparados cárnicos (tanto congelados como refrigerados y conservas).

La exportación cárnica, según datos provisionales 2018 facilitados por el ICEX, disminuyó un 1,68% en valor. Este retroceso de las exportaciones reflejó un periodo de consolidación, después del récord histórico alcanzado el ejercicio anterior, donde se consiguió superar por primera vez los seis millones de euros.

Medido en volumen, se exportaron un total de 2.350 miles de toneladas de carne y productos elaborados

Alrededor del 67% de las exportaciones cárnicas se dirigió a la Unión Europea, en especial a Francia, Portugal, Italia y Alemania.

Sin tener en cuenta los países europeos, los principales destinos fueron China, Japón y Corea del Sur. Este último importó productos cárnicos españoles por un valor de 248 millones de euros, lo que supuso un incremento del 47% con respecto al ejercicio anterior. China es ya el principal cliente del porcino español, junto a Francia, y por delante de Italia, Portugal y Japón.

Si analizamos las exportaciones por subsectores, la carne de porcino fue la más exportada en 2018 con 1.541 miles de toneladas, cantidad que alcanzó un valor de 3.414 millones de euros. Esto supuso un incremento del 1,67% de la cantidad y de un 1,7% del valor con respecto al ejercicio anterior.

En cuanto al vacuno, las toneladas exportadas (163.453) cayeron un 5,1%, con una cifra de 662 millones de euros, un 2,8% más que en el año anterior. En la exportación

DESTINO EXPORTACIONES PRODUCTOS CÁRNICOS 2018

% s/total

% Inc.

2017

% Inc.

Francia

1.128.092.872 €

18,26%

-3,59%

1.170.050.025 €

10,68%

Portugal

753.959.888 €

12,20%

3,18%

730.690.529 €

9,09%

Italia

470.828.672 €

7,62%

-9,19%

518.504.994 €

11,42%

China

465.834.280 €

7,54%

-8,99%

511.828.934 €

-17,32%

Japón

440.020.353 €

7,12%

0,25%

438.926.406 €

27,27%

Alemania

284.893.063 €

4,61%

-8,51%

311.392.419 €

7,16%

Reino Unido

258.956.278 €

4,19%

-7,98%

281.417.564 €

2,16%

Corea del Sur

248.456.215 €

4,02%

47,01%

169.010.402 €

9,23%

Polonia

188.894.181 €

3,06%

8,50%

174.097.954 €

8,12%

Rumanía

145.542.259 €

2,36%

21,22%

120.067.463 €

36,46%

República Checa

140.785.050 €

2,28%

3,56%

135.951.444 €

29,32%

Países Bajos

127.524.966 €

2,06%

-14,24%

148.695.538 €

-3,06%

China Hong Kong

100.494.639 €

1,63%

-33,22%

150.476.840 €

10,08%

Bélgica

94.482.215 €

1,53%

-8,86%

103.665.097 €

9,33%

Dinamarca

93.816.136 €

1,52%

2,30%

91.710.830 €

4,34%

Bulgaria

81.440.190 €

1,32%

-5,04%

85.758.232 €

16,30%

Grecia

92.167.240 €

1,49%

-0,52%

92.652.784 €

9,22%

Filipinas

78.944.920 €

1,28%

12,16%

70.388.387 €

39,48%

Hungría

68.919.905 €

1,12%

-0,86%

69.517.839 €

66,04%

Estados Unidos

54.471.866 €

0,88%

-2,51%

55.875.358 €

29,48%

FUENTE: ICEX datos provisionales

9

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE (TM) 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Carne de Porcino

979.958

1.030.121

984.722

1.055.610

1.246.171

1.471.417

1.516.238

1.541.577

Carne de Vacuno

125.159

133.898

127.364

130.027

163.129

169.068

172.310

163.453

Carne de Ovino

28.854

32.279

34.594

33.926

32.094

35.230

37.538

41.960

Despojos

261.287

276.120

240.228

297.832

327.161

395.149

367.311

393.672

1.395.258

1.472.418

1.386.908

1.517.395

1.768.555

2.070.864

2.093.397

2.140.662

Total Carnes

Fuente: ANICE con datos de ICEX-DATACOMEX

de despojos, el año 2018 registró también tendencias contrarias en volumen y en valor. Así, las ventas exteriores fueron de 393.672 toneladas (+7,2%) y 380 millones de euros (-7,8%).

En productos elaborados, las ventas en mercados de todo el mundo fueron de 206.172 toneladas (+4,7%) y 1.340 millones de euros (+5,0%).

Así, el sector tiene dos retos importantes: seguir incrementando las ventas exteriores a mercados extracomunitarios e impulsar las exportaciones de productos de valor añadido, como los jamones ibéricos y serranos, que diferencian a España de sus competidores en los mercados internacionales.

1.1. Porcino El porcino, principal sector de la industria cárnica española, ha registrado nuevamente un nuevo récord de producción en 2018 al superar las 4.500 miles de toneladas (+5,2%). Así, estamos ya en figuras que equivalen al 1,72% de todas las exportaciones a nivel nacional y que provienen de un único producto.

Además, según Anice, representa el 84,9% de las carnes de ungulados producidas en nuestro país en 2018. Por lo tanto, con un volumen de producción, que representa el 3,83% de la producción mundial, España se consolida como el cuarto mayor productor de carne de porcino, por detrás de China (48,1%), Estados Unidos (10,5%) y Alemania (4,9%).

El año 2018 ha marcado un compás de espera en el espectacular desarrollo exportador de los últimos años.

No obstante, España se ha afianzado como el tercer

10

exportador mundial, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania, y superando a Canadá.

Esta tercera posición en el ranking se debe a la trayectoria exterior del sector porcino, exportando 1.541 miles de toneladas de carne de cerdo en 2018 por valor de 3.414 millones de euros, lo que representa un ligero descenso del 2,8% en volumen, pero un incremento del 1,7% en valor.

Canal

2008

2010

2012

1.658

1.492

1.487

1.492 2011

2014

1.257

1.269 2013

2015

2016

1.135

2009

1.130

2007

1.131

2006

1.111

1.039

2005

1.097

2004

1.061

1.025

1.149

1.155

1.223

1.339

1.376

1.460

1.446

1.503 1.353

1.394

1.349

1.515

1.610

1.667

1.813

1.757

COTIZACIONES MEDIAS DEL PORCINO (€/KG)

2017

2018

Vivo

Fuente: Alimarket (Mercolleida y Mapama)

Si se analiza la evolución de los precios se observa que, tras una tendencia al alza de las cotizaciones en 2017, en 2018 se ha producido un descenso de los precios, tanto en el cerdo vivo como en el canal, de en torno a un 10% (prácticamente la misma cifra que habían ascendido el año anterior).

La media de precios de todo el año 2018 concluyó en 1,135 €/kg (1,257 €/kg en 2017) para el vivo y de 1,492 €/kg para el canal (1,658 €/kg en 2017).

Dependiendo del momento en el que las empresas hayan realizado la compra de materia prima, la variación del precio habrá afectado a sus márgenes en mayor o menor medida. No obstante, en líneas generales se siguen logrando cifras muy positivas en la cuenta de resultados de las industrias del sector, debido a la eficiencia de los procesos.

En lo que respecta al consumo interno de los hogares, en el ejercicio 2018 se ha continuado con la tendencia negativa de los dos últimos ejercicios, reduciéndose la ingesta de carne de cerdo en un 1,6%, hasta las 458.129 toneladas (Fuente: Panel de Consumo de MAPA).

Sin embargo, en valor la disminución es menor (-0,14%), hasta los 2.709 millones de euros. Esto es indicativo de un aumento de precio final (+1,48%) en el que influyen las nuevas variedades adobadas, con aderezos y marinados, junto con la carne de ibérico, que contrasta con la curva bajista de la materia prima y saca a la luz un incremento en el margen.

En cuanto a la producción, durante 2018 se ha incrementado un 5,2%, hasta las 4.521 miles de toneladas frente al 1,6 % del ejercicio anterior.

Si atendemos al sacrificio de carne de porcino en 2018, la evolución en España fue positiva, llegando a las 4.521 miles de toneladas (+5,1%). Estas cifras permiten mantener la segunda posición entre los principales países productores europeos, por detrás de Alemania y por delante de Francia.

En 2019 se llevará a cabo la apertura del matadero de mayor dimensión de España, promovido por el grupo italiano Pini en Binéfar (Huesca). Supondrá una inversión global de entre 120-150 millones de euros y creará más de 600 puestos de trabajo en la primera fase.

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Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DATOS DE LA CARNE DE PORCINO EN ESPAÑA (MILES DE T) Producción nacional

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.168

3.235

3.439

3.452

3.290

3.369

3.469

3.466

3.431

3.620

3.855

4.181

4.298

4.521

Importaciones

59

80

93

76

68

79

88

82

92

103

113

109

122

112

Exportaciones

598

599

655

839

865

869

980

1.030

985

1.056

1.246

1.471

1.516

1.542

2.629

2.716

2.877

2.689

2.493

2579

2.577

2.518

2.538

2.667

2.722

2.819

2.904

3.091

Consumo aparente

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos Mapama e Icex.

A ello se añade el desarrollo de una quincena de distintos proyectos de ampliación de capacidad industrial, lo que empujará al alza la producción y los precios de compra de ganado.

En cuanto a la evolución del comercio exterior español, las importaciones han descendido un 7,9%, siendo estas de 112.000 toneladas. Por otro lado, las exportaciones han aumentado un 1,71%, siendo estas de 1.542 miles de toneladas. Las exportaciones de carne congelada (793.000 toneladas) superan a la fresca (747.000 toneladas), igual que en el ejercicio anterior.

Francia se mantiene un año más como principal destino de las exportaciones, representando un 14,59% del volumen y un 15,17% del valor.

El incremento en las exportaciones se debe principalmente al impulso del comercio con los países asiáticos. China y Japón suman un 20,73% del volumen y un 21,76% del valor, cifras que presumiblemente aumentarán gracias a recientes acuerdos comerciales.

El acuerdo comercial establecido con China permitirá la entrada de carne fresca, embutidos curados (salchichón y chorizo), lomo curado y jamón curado con hueso. Todos ellos son productos con mayor valor añadido que los permitidos hasta ahora, como la carne congelada, los despojos congelados y el jamón curado deshuesado y loncheado. Así, el sector porcino español se ha convertido, en tan solo una década de comercio con el país asiático, en el segundo suministrador exterior de China tras Estados Unidos.

Japón ha establecido un nuevo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), que eliminará progresivamente la mayoría de los aranceles que las empresas de la Unión Europea pagan a este país y que

12

tendrá a la carne de porcino como una de las partidas principalmente beneficiadas.

La aparición de Corea del Sur también ha sido relevante, al aumentar su demanda de carne porcina de origen español en un 54% y llegar a las 84.000 toneladas.

Todos estos factores sumados al mejor posicionamiento en Centroeuropa, donde países como Polonia o Rumanía aumentaron las remesas un 24% y un 38% respectivamente, invitan al optimismo.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES DE PORCINO 2018 Volumen

%

Valor

%

Francia

224.967,41

14,59

Francia

518,10

15,17

China

202.254,13

13,12

Japón

418,70

12,26

Italia

150.289,16

9,75

China

324,37

9,50

Japón

117.371,40

7,61

Italia

266,66

7,81

Portugal

105.791,34

6,86

Portugal

259,31

7,59

Corea del Sur

84.767,72

5,50

Corea del Sur

222,00

6,50

Polonia

73.643,94

4,78

Polonia

170,93

5,01

Republica Checa

70.440,95

4,57

Rumanía

135.40

3,97

Rumania

62.030,08

4,02

Republica Checa

127,89

3,75

Reino Unido

46.220,28

3,00

Reino Unido

105,33

3,08 2,70

Filipinas

43.550,91

2,83

Alemania

92,30

Bulgaria

40.020,25

2,60

Bulgaria

73,04

2,14

Alemania

31.569,77

2,05

Hungría

62,90

1,84

Hungría

28.484,60

1,85

Filipinas

51,35

1,50

Dinamarca

24.090,41

1,56

Dinamarca

46,32

1,36

Otros

1.541.577,04

-

Otros

539,72

15,81

Total

1.541.577,04

-

-

3.414,32

-

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos de Icex

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES DE PORCINO 2017 Volumen

%

Valor

%

Francia

228.237.14

15,05

Francia

588,04

17,22

China

206.466,27

13,62

Japón

405.23

11,87

Italia

150.048,58

9,90

China

367,71

10,77

Japón

108.925,82

7,18

Italia

304,74

8,93

Portugal

104.841,39

6,91

Portugal

271,47

7,95

Republica Checa

71.043,73

4,69

Polonia

150,55

4,41

Bulgaria

67,465,39

4,45

Corea del Sur

141,14

4,13

Polonia

59,208,67

3,90

Alemania

122,15

3,58

Corea del Sur

54.957,30

3,62

Reino Unido

121,73

3,57

Reino Unido

49.456,31

3,26

Republica Checa

121,44

3,56

Rumania

44.721.99

2,95

Rumania

105,88

3,10

Alemania

40.538,33

2,67

Bulgaria

72,95

2,14

Filipinas

35.021,27

2,31

Hungria

57,43

1.68

Hungría

26.746,76

1,76

Dinamarca

49,11

1,44

Dinamarca

24.793,55

1,64

Filipinas

44,81

1,31

Otros

243.766,21

16,08

Otros

588,38

17,23

Total

1.516.283,91

-

-

3.512,76

-

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos de Icex

29

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

1.2. Elaborados cárnicos El subsector mantiene un elevado número de operadores y una alta atomización de la oferta, siendo el número total de fabricantes a enero de 2019 de 4.305 (3.363 en 2017). Este aumento, que rompe con la tendencia bajista de los últimos años, ha sido impulsado por los pequeños productores de carácter local y regional. Barcelona y Salamanca son las provincias con mayor número de empresas, contando con 362 y 282 respectivamente, seguidas de Girona (206), Madrid (199) y Badajoz (192).

En las empresas de elaborados cárnicos predomina el capital español y la inversión en nuevas instalaciones

En todas estas empresas predomina el capital español y las inversiones en nuevas instalaciones productivas, orientadas a satisfacer la creciente demanda de productos más saludables. La participación de accionistas extranjeros es limitada y solo está presente en las empresas líderes como Campofrío (capital mexicano) y Bell España (capital alemán).

El valor del mercado del subsector experimentó un aumento del 1,9% en 2018 (1,3% en 2017), cifrándose en 7.029 millones de euros, en un contexto de ascenso moderado del consumo interno y de los precios.

Además, según Alimarket, el volumen comercializado se incrementó levemente (+2,2%), hasta las 1.160 miles de toneladas, frente a las 1.140 miles de toneladas vendidas el año anterior En el ejercicio 2018 no se aprecian variaciones en los tres primeros puestos de fabricantes y comercializadores de elaborados cárnicos con respecto a 2017. Por tanto, se mantienen a la cabeza Casa Tarradellas S.A., Campofrío Food Group y El Pozo Alimentación S.A. En cuanto al resto de agentes que componen este mercado, destaca el cuarto puesto de Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A –que, con una producción de 76.000 toneladas, consigue posicionarse por encima del Grupo Argal, que pasa al quinto puesto– y el crecimiento de Noel Alimentaria S.A. Esta última situó su fabricación de elaborados cárnicos en 66.600 toneladas, lo que supone un incremento del 12,7% con respecto el año anterior.

14

PRINCIPALES FABRICANTES Y COMERCIALIZADORES DE ELABORADOS CÁRNICOS CURADOS Y COCIDOS (T) Empresa Casa Tarradellas, S.A. Campofrío Food Group, S.A. (1) El Pozo alimentación, S.A. Industrias cárnicas Loriente Piqueras, S.A.

Ubicación

2017

2018

Previsión 2019

% Loncheados 2018

Maca/s

Gurb-Vic (B)

145.000(*)

145.000(*)

-

n.d.

Casa Tarradellas / Hacendado

Burgos

123.000

121.000(*)

-

n.d.

Campofrío / Finissimas / Oscar Mayer / Navidul / Revilla / MDD

Alhama de Murcia (MU)

114.816

114.00(*)

--

n.d.

El Pozo / Almirez / MDD

13,7%

Incarlopsa / Sierramont / La Hacienda del Ibérico

Tarancón (CU)

70.515

76,542

--

74.965

75.400

--

Miralcampo (L)

47.850

46.865

--

17,8%

Argal / Creta Farms / Buenasierra / Estirpe Negra / MDD

Seva (B)

27.115

28.535

--

57,6%

Monells / Pavo nells / MDD

Sant Joan Les Fonts (GI)

59.158

66.665

..

40,5%

Noel / Cur’os /MDD

Grupo Argal Argal Alimentación S.A. Embutidos Monells, S.A. Noel Alimentaria S.A.

Madrid

54.540

56.000 (*)

--

7,5%

Oro de Granada / Sierra de la Alpujarra / Altos de la Alpujarra

Guissona (L)

32.465

32.789

33.117

30,4%

Bon Área / Arullo / Del Rebost

23.800

24.700

--

Embutidos Monter, S. L.

Sant Jaume de Llerca (GI)

20.800

21.500

--

n.d.

Hacendado / Costa Brava / Mediterranean Foods

Far Jamón Serrano S.A.

Les Preses (GI)

3.000

3.200

--

20,0%

Far

10,8%

Tello / Frial / Sánchez Montero / Pamplonica / Mina / Baró / MDD

Comapa 2001 Group Corporación alimentaria Guissona S.A. Grupo Cañigueral

Grupo Tello (2)

Totanés (TO)

20.550

23.100

24.000

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo

Al analizar la rentabilidad sectorial, se presenta una demanda nacional estancada y un cambio de preferencias de los consumidores, que optan cada vez más por una alimentación saludable basada en vegetales. No obstante, el incremento del precio de venta al público de los productos, que elevaron sus tarifas un 2,3% de media, unido a la rebaja sufrida por la principal materia prima, la carne de porcino, provocó una importante mejora de márgenes comerciales en el sector.

El consumo de elaborados cárnicos se elevó tanto en valor como en volumen en el ejercicio 2018

En lo que respecta al consumo, los elaborados cárnicos experimentaron una evolución positiva, progresando tanto en volumen (+1,3%) como en valor (+1,5%), según Anice. Por el contrario, si se atiende a la consultora Nielsen (incluye libre servicio, canal tradicional y charcuterías), el crecimiento en volumen solo fue del 0,6%. Entre las razones de esta desaceleración, se encuentra la caída de un 2,3% de cantidad vendida de pavo y de un 1,8% del york.

15

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

La marca de distribuidor ha invertido la tendencia negativa de los dos años previos al elevar un 2,2% su volumen, hasta las 243.900 toneladas y un 3,4% su valor hasta los 1.727 millones de euros (Alimarket). Con esta nueva tendencia, ha recuperado cuota de mercado en volumen, llegando a los 60,6% (dos puntos más que en 2016).

Atendiendo al comercio exterior, las importaciones se sitúan en las 48.500 toneladas, cifra un 16,9% inferior a la del año pasado. Este gran descenso se debe principalmente a la mayor producción de fiambres, jamón y paleta, estos últimos cocidos, que ha permitido abastecer la demanda interna sin necesidad de buscar el producto en el extranjero. De esta manera, vemos como se redujeron las importaciones de jamón y paleta cocida un 61,7% y las de fiambre cocido, un 16,3%.

Respecto al origen de las importaciones, Alemania, Francia e Italia siguen siendo los países que más elaborados venden a España, reuniendo el 54,9% del volumen total.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ELABORADOS CÁRNICOS CURADOS Y COCIDOS (T) 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

710

1.173

1.701

1.849

2.511

2.356

4.460

Embutidos y pancetas curados

5.647

11.755

6.492

6.100

5.716

6.138

6.154

Jamón y paleta cocidos

6.753

3.041

3.147

11.134

10.534

10.969

4.199

Fiambres cocidos

18.066

24.420

21.912

34.649

31.560

29.2017

24.442

Otros cocidos

5.055

5.498

6.246

6.180

6.630

7.402

6.701

Patés

2.499

1.480

1.626

2.532

1.682

2.403

2.595

Total

38.633

46.249

41.124

62.444

58.686

58.475

48.551

Jamón y paleta curados

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos Icex

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ELABORADOS CÁRNICOS CURADOS Y COCIDOS (T) 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jamón y paleta curados

26.978

33.143

34.794

39.369

41.166

45.688

52.305

Embutidos y pancetas curados

39.543

41.161

45.102

57.076

58.277

64.288

65.727

Jamón y paleta cocidos

8.605

5.896

6.122

6.150

7.313

7.508

6.523

Fiambres cocidos

10.625

11.520

10.504

11.256

15.649

13.988

12.082

Otros cocidos

18.638

12.591

12.690

14.355

15.149

16.469

19.139

Patés

667

507

544

587

484

601

480

Total

99.009

104.890

111.421

129.614

143.640

151.212

155.755

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos Icex

16

Las exportaciones siguieron la tendencia alcista de los últimos cinco años. Se vendieron al extranjero 155.000 toneladas de elaborados cárnicos, lo que supone un incremento del 3% del volumen con respecto al curso anterior. Las exportaciones alcanzaron un valor de 963,5 millones de euros, un 3,9% superior al de 2017.

(Datos del ICEX).

con hueso y los embutidos curados tradicionales. Con Japón, se aprovechará el tratado de libre comercio que firmaron el país nipón y la Unión Europea que elimina la mayoría de aranceles a la exportación de productos cárnicos.

Los productos que más impulsaron esta tendencia fueron el jamón y paleta curados, con un incremento del 14,48%, y los embutidos y panceta curados, con un incremento del 2,23%.

A nivel europeo, la mayor incógnita es el Brexit debido a los diversos escenarios de abandono que se barajan, por lo que no podemos estimar como afectará este suceso a las exportaciones. En un principio afectaría sobre todo a los exportadores españoles de chorizo, al ser Reino Unido su primer destino.

Si se analizan las exportaciones por países en volumen, la Unión Europea sigue siendo el principal destino, siendo Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal e Italia el 62% de estas. Este porcentaje disminuye con respecto a 2017, donde se situaba en un 63% y contrasta con las subidas a doble dígito del continente americano y Asia, donde destacan los comportamientos de Estados Unidos (+30%), Australia (+45,6%), China (+41%) y Japón (+21,7%).

Por nombres propios, Noel Alimentario se consolida como principal exportador, comercializando fuera de las fronteras españolas 37.300 toneladas, lo que supone un incremento del 58%. Por otro lado, Jamones Arroyo S.L y el Pozo Alimentación se mantienen en la segunda y tercera posición, variando muy poco la cantidad exportada. Así, Jamones Arroyo S.L exportó 11.400 toneladas y el Pozo Alimentación S.A. 11.000 toneladas.

De cara a 2019, está previsto que sigan aumentando las exportaciones a estos países, gracias a los diversos acuerdos comerciales. Con China, se firmó un nuevo protocolo con autorización relativa al jamón curado

El superávit de la balanza comercial del subsector aumentó hasta los 771 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,7% frente al ejercicio anterior (703 millones de euros).

771

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL, 2005-2017 703

800

2007

336

463

542

269

260

2006

294

264

300

237

400

386

500

409

600

514

598

700

200 100 0 2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: DBK sobre datos ICEX.

17

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

Entre las principales inversiones ejecutadas en 2018, destacan:

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS Empresa

Inversión (M€)

Destino

Plazos

Embutidos Monetr, S.L.

20,00

Construcción de nueva planta

2019 y siguientes

Noel alimentaria, S.A.

10,00

Ampliaciones y mejoras productivas

2019

Argal alimentación, S.A.

9,00

Ampliación línea “free-pork”, mejoras tecnoñógicas, lineas de emvasado y automatizdo

2018-2019

Embutidos Monells, S.A.

7,20

Ampliación de la capacidad productiva

2019

Grupo Tello

6,00

--

2019 2010

Embutidos y jamones España e hijos, S.A.

5,00

Ampliación de instalaciones

Embutidos y Jamones Ezequiel, S.L.

5,00

Nueva fábrica para producción de cecina

2018-2019

Grupo Subirats

3,50

Triplicar secaderos

2019

Fuente: Alimarket Gran Consumo.

• La mejora de mataderos, secaderos de jamón y líneas de corte y envasado por parte de Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A. por un importe de 63,5 millones de euros.

• La construcción de una nueva planta de jamón curado blanco por parte de Bell España Alimentación S.L. por un importe de 40 millones de euros.

• Las nuevas instalaciones de loncheados embarquetados del grupo Tello por un importe de 20 millones de euros En cuanto a los principales proyectos previstos, Embutidos Monter S.L. y Noel Alimentaria S.A. son las empresas que más van a invertir en el próximo curso, con sendas inversiones de 20 y 10 millones de euros respectivamente. La mayoría de las empresas optan por ampliaciones de sus infraestructuras e instalaciones con el fin de mejorar su capacidad productiva, incluyendo nuevas líneas en el mercado.

18

1.3. Jamón curado Durante 2018, el jamón/paleta blanco se consolidó como uno de los productos cárnicos con mayor demanda dentro y fuera de España. Así, su comercialización en el mercado nacional volvió a aumentar más que la venta del conjunto de los elaborados cárnicos curados y cocidos, incrementado su producción un 2% según Nielsen y un 5,6%, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Anice sitúa en 316.940 toneladas la producción nacional jamonera –con destino nacional y exportación– de 2018. Este volumen supuso un aumento del 6% respecto a 2017, e hizo incrementar el peso del jamón, dentro de la producción sectorial de elaborados cárnicos, del 19% al 21,7% en los últimos seis años.

El encaje del jamón blanco en los mercados se ve favorecido por su asequibilidad en precio; las tarifas acumulan varios años de contención. El incremento en la producción de jamón blanco en 2018 no fue absorbido en su totalidad por el mercado. Esto generó un exceso de oferta, que sumado a la competencia empresarial y al descenso del PVP medio del jamón ibérico, derivó de nuevo en contención tarifaria para el jamón blanco. Así, recoge el MAPA un descenso del precio de las compras hogareñas del 0,8% (0,4% en 2017).

PRECIO MEDIO DE LAS COMPRAS HOGAREÑAS DE JAMÓN Y PALETA CURADOS (€/KG) Nov. 2016 / Oct. 2017 Nov. 2016 / Oct. 2017 Jamón curado blanco en pieza

9,07

8,49

Jamón curado blanco en lonchas

14,57

14,76

Total jamñon curado blanco

23,64

23,25

Paleta blanca curada en pieza

7,22

7,59

Paleta curada blanca en lonchas

13,85

13,85

Total pleta curada blnaca

21,07

21,44

Jamón ibérico en pieza

22,35

19,85

Jamón ibérico en lonchas

44,78

44,10

Total jamón ibérico

67,13

63,95

Paleta ibérico en pieza

13,92

12,73

Paleta ibérico en lonchas

48,03

44,84

Total Paleta ibérico

61,95

57,57

Fuente: Mapa

Para el próximo ejercicio, el escenario es incierto. El aumento de las exportaciones cárnicas españolas, a raíz de la peste porcino africana, las necesidades del mercado chino y las grandes actuaciones inversoras ahora en curso en España aumentarán la demanda ganadera y podrían derivar en tensiones en el precio.

La intención de captar el crecimiento del consumo de jamón y de internalizar producciones hasta ahora externalizadas ponen a los fabricantes del sector de jamón blanco a la cabeza en inversión dentro de la actividad nacional de elaborados. Así, los proyectos industriales para jamón blanco concluidos en 2018 y los previstos en este momento, sumarán un desembolso de 159 millones de euros, según ha contabilizado Alimarket.

Con respecto a las inversiones, las más relevantes en el subsector durante 2018 fueron:

Los proyectos para jamón blanco concluidos en 2018 y previstos suman un desembolso de 159 millones

• L a construcción de una planta de curación en Toledo por parte de Bell España Alimentación S.L. con capacidad para un millón de piezas, que supuso un desembolso de 40 millones de euros.

• L a ampliación de una instalación de curación en Toledo de 560.000 piezas por parte de Loriente Piqueras S.A., que implicó un desembolso de 24 millones de euros.

• L a construcción de una planta de curación en Teruel por parte de Esteban Espuña S.A. con capacidad de 600.000 piezas, que representó un desembolso para la firma de 12 millones de euros.

PRINCIPALES FABRICANTES Y COMERCIALIZADORES DE JAMÓN BLANCO CURADO (TONELADAS DE PRODUCTO FINAL) Comapa 2001 (Grupo) Ind. Carn. Lor. Piqueras, S.A. (INCARLOPSA) Noel Alimentaria, S.A. Campofrío Food Group, S.A. Jamones Arroyo, S.L. (Grupo) El Pozo Alimentación, S.A. Jamones Volatín, S.L.

Ubicación

2017

Exp.

2018

Exp.

Marcas

Alcobendas (M)

33.036

6%

36.000 (*)

-

Oro de Granada / S. de la Alpujarra / Altos de la Alpujarra Incarlopsa / Sierramon

Taracón (CU)

31.883

0%

34.593

0%

S. Joan Les Fonts (GI)

16.500

-

17.000

-

Noel

Burgos

16.800

18%

17.000 (*)

-

Navidul / Campofrío MDD / Arroyo / De Pueblo / Cruz de Calatrava

A. de Calatrava (CR)

12.288

90%

12.265

84%

Alhama de Murcia (MU)

11..501

14%

12.000 (*)

-

El Pozo

Tudela (NA)

7.340

(n.d.)

8.600

-

Volatín / Salbi / Los Tres Toricos Bon Área / Arrullo

Corp. Alimentaria Guissona, S.A.

Guissona (L)

7.468

25%

7.692

26%

Embutidos Caseros Collell, S.L.

Les Preses (GI)

6.801

44%

7.000 (*)

-

Collel

Ramón Ventulá, S.A.

La Canya (GI)

8.200

51%

6.900 (1)

52%

Ramón Ventulá / Perot

Fuente: Alimarket Gran Consumo.

19

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

Si se hace referencia a los 10 principales fabricantes del sector, el líder es Comapa por tercer año consecutivo.

Su producción se sitúa en 2018 en las 36.000 toneladas, un 2,75% superior al año anterior. A pesar de mantener el liderazgo en el subsector, Comapa ha sufrido acusaciones por vender a bajo precio y por cometer fraude en el etiquetado del jamón ibérico. Desde mayo de este año, la firma ha pasado a estar gestionada por el grupo Vall Companys.

Francia y Alemania fueron los principales destinos de las exportaciones, acaparando el 23,3% y 23,2% del total respectivamente. Si a estos dos países se les añaden Portugal e Italia, los cuatro representaron el 64% del total exportado en 2018 (66,5% en 2017).

Fuera de la Unión Europea destacaron los envíos a China, Estados Unidos, Australia y Japón, países en los que se produjo un aumento porcentual de las exportaciones en un 258%, 66%, 58% y 49% respectivamente.

En segunda posición se encuentra Incarlopsa, empresa que elevó su producción a las 36.600 toneladas, un 8,5% mayor a la del ejercicio anterior. Toda esta producción fue destinada a Mercadona. Si continúa aumentando la producción es posible que ocupe la primera posición en el siguiente ejercicio.

En 2018, las exportaciones totales de jamón, incluyendo tanto el jamón como la paleta de cerdo blanco e ibérico, ascendieron a 52.300 toneladas, lo que supuso un incremento del 13,7% con respecto al ejercicio anterior (45,9 miles de toneladas). En valor, el incremento logrado fue del 10,7% (448,58 millones de euros).

De este total de exportaciones, el 76,8% se debieron al jamón curado deshuesado, producto que se situó por delante del jamón curado con hueso (22%) y de la paleta curada con hueso (1,2%).

REPARTO POR PAÍSES DE LAS EXPORTACIONES DE JAMÓN CURADO EN 2018

10,0% 23,2%

7,5%

3,3% 3,1%

Volumen 2018

2,5%

52.305,38 T

2,4% 2,2%

El valor de las exportaciones de jamón creció un 10,7%

23,3%

2,2% 2,0% 13,1%

1,4% 1,4%

1,1% Portugal 10% Italia 7,5% Reino Unido 3,3% Holanda 3,1% México 2,5% Bélgica 2,4% Dinamarca 2,2% EE.UU. 2,2%

1,3%

Australia 2,0% Japón 1,4% Andorra 1,4% Lituania 1,3% Brasil 1,1% Resto 13,1% Francia 23,3% Alemania 23,2%

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX

20

02 Sector hortofrutícola

El sector hortofrutícola tiene las características de una gran industria tanto por las conexiones comerciales que establece entre sus proveedores y clientes dentro y fuera de las fronteras nacionales como por el impacto directo que tiene en la economía del país. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 2018 las divisiones de frutas (10.338,2 millones de euros) y hortalizas (9.831,4 millones de euros) suponen de manera conjunta el 38% del valor total de la producción agrícola y ganadera de España, que asciende a 53.391 millones de euros, un 4,6% superior a la del año 2017.

En España existen 1,7 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas (+4%), de las que se dedica el 67% al cultivo de frutales no cítricos, en torno al 18% a frutales cítricos y alrededor del 15% a hortalizas.

Andalucía y la Comunidad Valenciana poseen conjuntamente cerca del 45% de la superficie total cultivada, seguidas de Murcia, que cuenta con el 15%.

Existe un elevado número de productores de pequeña y mediana dimensión, con una tendencia cada vez mayor a la agrupación en organizaciones o asociaciones de productores y comercializadores. Así, en la actualidad existen alrededor de 600 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) con cerca de 155.000 socios afiliados, que en su conjunto reúnen el 50% de la producción total y el 55% de la superficie total.

En relación a la tendencia hacia unos hábitos de vida y alimenticios saludables, es interesante mencionar el papel de prescriptores que desempeñan el personal sanitario y los expertos de la industria en la creación de dichas conductas saludables.

La actividad hortofrutícola española genera en torno a 400.000 empleos directos y 80.000 indirectos, que realizan actividades complementarias como manipulación y comercialización.

La tendencia a la concentración también se produce en las labores de comercialización mayorista especializada, fruto de la estrecha relación existente entre producción y distribución. Así, los diez principales agentes del sector presentan una facturación conjunta cercana a los 3.000 millones de euros en 2017. De la misma manera, esta concentración mayorista en la distribución provoca una concentración en origen con el objetivo de poder ejercer presión sobre la distribución comercial, buscando tener poder de negociación en cuanto a la fijación de precios y tratando de evitar que esta se realice restando márgenes al precio final sin tener en cuenta el coste de producción.

Este comportamiento hacia la concentración en asociaciones y cooperativas viene impulsado por la aprobación, en julio de 2013, de la Ley de Fomento de Integración de Cooperativas y otras Entidades Asociativas de carácter Agroalimentario; lo que propicia la integración vertical de la cadena de valor, así como la investigación y la mejora de calidad.

Además, la rama hortofrutícola genera otras actividades complementarias relacionadas como la industria del transporte, del envasado y del fertilizante, entre otras.

Derivado de este hecho existen más de 1.000 cooperativas agroalimentarias con actividad hortofrutícola.

21

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

El asociacionismo en cooperativas y en Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) se consolida como instrumento fundamental para el desarrollo económico de la actividad agrícola, ganadera y forestal, como consecuencia de todo lo anterior y de la apertura de los mercados, su internacionalización y la globalización de los mismos. Dichas agrupaciones permiten impulsar acciones conjuntas con el objetivo de crear sinergias que contribuyan a una mayor eficiencia en el sector, no solo en cuanto a una mayor ordenación y concentración de la oferta, sino también a la hora de realizar acciones en común en cuanto a investigación y puesta en marcha de mejoras operativas. Además, las asociaciones actúan como centrales de compras y manipulan y comercializan conjuntamente sus productos.

Como se ha mencionado anteriormente, en 2018 el valor de la producción de frutas y verduras ascendió a 20.169 millones de euros, un 4,6% más que en el ejercicio anterior.

Según DBK Informa con datos del MAPA, la producción de hortalizas se estancó con respecto al ejercicio anterior, registrando un valor de 9.831 millones de euros (-0,1%), mientras que la producción de fruta se vio incrementada un 9,5%, hasta alcanzar 10.338 millones de euros, concentrando el 51% del total.

Son los cítricos los que tienen un mayor protagonismo en la producción hortofrutícola, entre los que destacan la naranja dulce, la mandarina y el limón, seguidos del melocotón.

El tomate, a pesar del descenso del 10% en la producción, encabeza la lista de las hortalizas por delante de la cebolla, el pimiento y la lechuga.

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Vit, nis earum rereperfero magnist velis etur?

Ne plia si dolo modiossequi quam aliquostrum

El valor de la producción de frutas y verduras se elevó un 4,6%

20.169

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS, 2005-2018 El valor de producción supera los 20.000 millones de euros 21.000 19.277

20.000

17.317

18.000

2012

14.954

13.132

2011

15.188 13.080

13.000

15.022

14.062

14.775 13.189

14.341

15.000

15.113

17.000 16.000

14.000

17.882

19.000

2013

2014

12.000 11.000 10.000 2005

% var.

2006

2007

2008

2009

2010

2015

2016

2017 (a)

2018 (b)

06/05

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

18/17

-8,0%

12,0%

2,3%

-7,0%

6,8%

-12,9%

0,4%

15,7%

-1,5%

15,8%

3,3%

7,8%

4,6%

(a) Avance. (b) Estimación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Fuente: DBK sobre datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

2014

9.831

9.439

8.938

8.770 2013

8.547

7.512 7.442

7.087

7.701 7.487

5.000

6.045

6.552

6.967

6.568

7.025

6.700

6.385

6.000

5.916

7.000

6.528

6.840

8.000

8.055

7.494

8.088

8.075

9.000

8.425

10.000

8.944

9.838

11.000

10.338

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR GRUPO DE CULTIVOS, 2005-2018 (MILL. EUROS) Estancamiento del segmento de hortalizas en 2018

4.000 2005

2006

Hortalizas (d)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2015

2016

2017 (a)

2018 (b)

18/17

Frutas (c)

05/04

06/05

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

% var. frutas

-1,0%

7,9%

4,9%

4,9%

-6,5%

6,1%

-6,0%

-7,7%

23,9%

-0,6%

17.8%

1,9%

5,6%

9,5%

% var. hortalizas

5,5%

-19,2%

18,7%

0,2%

-7,3%

7,5%

-19,0%

8,6%

8,7%

-2,5%

13,8%

4,6%

10,0%

-0,1%

(a) Avance. (b) Estimación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (c) Incluye fruta fresca, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas. (d) Incluye hortalizas, flores y plantas de vivero Fuente: DBK sobre datos del Ministerio de agricultura, Pesca y Alimentación

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Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

La campaña hortofrutícola 2018 ha estado condicionada por el descenso de la producción de fruta de hueso, que atraviesa una crisis en los últimos años principalmente por un desajuste entre oferta y demanda.

Ante esta situación, resulta imprescindible continuar produciendo fruta de calidad con sabor, que fidelice al consumidor habitual y capte nuevos clientes en nuevos mercados. Para ello, hay que seguir invirtiendo en nuevas variedades en nuevos procesos productivos y en nuevas instalaciones para ser más eficientes en términos de calidad y rentabilidad.

Los mercados son cambiantes y su comportamiento es muy dispar; de ahí radica la importancia de adaptarse a las exigencias y necesidades de los consumidores, lo que permite introducirse en mercados muy diferentes, como pueden ser Brasil o Sudáfrica, cumpliendo distintos requisitos. Esta capacidad de adaptación al cambio permite la búsqueda de mercados lejanos cuando los precios en el continente europeo no son los idóneos.

Las fortalezas del rubro hortofrutícola español radican en su variedad de producto, en la capacidad de adaptación a la demanda del consumo, en sus grandes y diversas zonas de producción dentro del territorio nacional y en la amplitud de los calendarios de venta al exterior.

2.1. Productos ecológicos La demanda de productos ecológicos cada vez es mayor, por tanto, muchos productores hortofrutícolas han centrado sus estrategias en esta variedad de cultivo, a través de la certificación de sus fincas, ofertando catálogos más bio y completos durante todo el año.

Según el informe World Vegetable Map 2018, los orgánicos ya superan el 10% de las ventas en países como Austria, Dinamarca, Suecia y Suiza; y se están experimentando crecimientos importantes en el mercado estadounidense. Dado el creciente interés por este tipo de producto, resulta imprescindible que la oferta vaya creciendo, al menos, a un ritmo similar. Así, España se posiciona como el principal productor europeo y quinto a nivel mundial de frutas y hortalizas ecológicas, seguido de Italia y Francia.

Según el Informe Anual de Producción Ecológica elaborado por Ecovalia, se ha producido un crecimiento anual de la superficie destinada a este tipo de cultivo del 3,1% con respecto a 2017, ocupando ya 2,1 millones de hectáreas, el 9% de la superficie agraria útil del país.

Andalucía encabeza el ranking de comunidades productoras de orgánicos, con un 46,7% de la superficie orgánica total, seguida de Castilla-La Mancha con un 17,8% del total y Cataluña con un 9,6%.

En producción vegetal destaca el incremento de las hectáreas dedicadas a hortalizas, frutales, subtropicales, plataneras, frutos secos y bayas cultivadas. El número de productores ecológicos se ha incrementado un 6,5% y el de los elaboradores un 8,3%.

Ecovalia, asociación nacional que promueve la producción ecológica y el consumo responsable, espera que el número de agentes supere los 50.000 en 2020 y que los ecológicos generen 2.100 millones de euros para esa fecha.

A pesar de estar a la cabeza de Europa en el cultivo ecológico, el proceso de adaptación es tedioso y prolongado en el tiempo, además de costoso por la adaptación de las instalaciones y la obtención de las certificaciones necesarias. Asimismo, se hace necesaria la investigación en nuevas técnicas y procesos productivos para la mejora de la conservación del producto hortofrutícola orgánico y para la protección del mismo ante enfermedades y

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plagas. La proliferación de los productos ecológicos ha propiciado su regulación de forma específica a través de etiquetados y normas productivas propias.

Fruto del auge de este tipo de cultivo y la demanda tanto nacional como internacional en crecimiento, ha surgido la primera feria profesional internacional bajo el nombre de Organic Food Iberia y Eco Living Iberia celebrada en Madrid en junio de 2019.

En el informe Estrategia para la producción ecológica 2018-2020 publicado por el MAPA se proponen medidas para fomentar la producción y el consumo ecológico. Las cuatro propuestas principales se basan en la contribución a una mejor vertebración del sector, el apoyo a su crecimiento y consolidación, así como el estudio del impacto del cultivo ecológico en política medioambiental y el fomento del consumo interno.

Además del desplazamiento hacia un cultivo más ecológico y sostenible, se quiere impulsar la oferta mediante la incorporación de nuevas líneas de productos con estas características e incrementando la presencia en aquellos mercados en los que ya se tiene una penetración considerable.

En cuanto al consumo en Europa, España ocupa el séptimo puesto por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suiza y Suecia; y por delante de Austria, Dinamarca y los Países Bajos. En tan solo un año, los españoles han destinado un 19% más en la cesta de la compra de productos orgánicos.

2.2. Consumo El consumo de frescos durante 2018 ha experimentado un descenso del 2,1% en volumen, mientras que en valor se ha incrementado un 2,5%, lo que se ha traducido en un incremento del precio de la cesta de frescos del 4,8%.

Por su lado, en 2018 el consumo de fruta fresca se ha incrementado un 6,8% en valor y ha descendido un 2,3% en volumen, produciéndose un incremento final del precio de la compra de fruta fresca del 9,3%. Por el lado del consumo de hortalizas frescas, su valor ha crecido un 4,9% y su volumen ha sufrido un descenso del 1,9%, siendo el incremento final en el precio de la compra de hortalizas frescas del 6,9%.

La adquisición de hortalizas frescas en los hogares españoles creció un 2,2%

Según datos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ShopperView, el consumidor español compra frutas y hortalizas una media de dos veces por semana, y un 46% de dichos compradores ha incrementado su consumo hortofrutícola en los últimos años.

Los datos publicados por el MAPA muestran que, durante el año móvil diciembre 2017-noviembre 2018, la adquisición de hortalizas frescas en los hogares españoles se ha incrementado un 2,2%, impulsada principalmente por el tomate (+2,2%), la cebolla (+2,2%) y el pimiento (+5,3%); y el consumo de patata fresca ha crecido un 3,8% en volumen, mientras que su valor permanece estable. El total de patatas y hortalizas frescas consumido asciende a 3.529,5 millones de kg, con un valor de 5.358,88 millones de euros. El tomate es la hortaliza más consumida por un total de 600,4 millones de kg por valor de 961,59 millones de euros, seguido de la cebolla (325,2 millones de kg, 961,6 millones de euros) y de la lechuga y sus variedades (154,6 millones de kg, 434,9 millones de euros).

Sin embargo, la fruta fresca tuvo una caída en la demanda del 2,1%, situándose en 4.147,6 millones de kg, aunque se incrementó un 3,8% en valor, 6.376,65 millones de euros. Esta caída de la demanda viene explicada por un menor consumo de naranjas (-3,3%) y manzanas (-6,3%). Los cítricos (naranjas, mandarinas y limones) son el grupo de fruta más demandado por valor de 1.377,06 millones de euros y un total de 1.162,7 millones de kg; por delante de los plátanos (538,9 millones de kg por valor de 846,8 millones de euros) y de las manzanas (427,9 millones de kg y 665,6 millones de euros).

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Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

El total del año móvil diciembre 2017-noviembre 2018 (TAM) refleja un consumo per cápita de 90,63 kg de fruta fresca y 77,12 kg de hortalizas y patatas frescas.

Según el informe Gran Consumo en España 2018, elaborado por Nielsen, en cuanto al lugar de compra, durante el año 2018 ha existido una clara apuesta en frescos por parte de los supermercados e hipermercados frente al comercio tradicional. Así, el 56% de la fruta fresca consumida se ha adquirido en este tipo de establecimientos, un 1,3% más respecto a 2017, mientras que en el caso de la verdura dicho porcentaje asciende al 66%, un 0,6% más que en 2017.

Los consumidores españoles están cada vez más concienciados con su bienestar y con la creación de unos hábitos de vida saludables, pero vinculados al placer y a la conveniencia; por lo que estarían dispuestos a pagar más impulsando así el valor de lo consumido.

Fruto de unos consumidores más exigentes, el rubro de la fruta y verdura se ha ido adaptando con el fin de satisfacer sus necesidades. A raíz de ello, han aparecido nuevas categorías “listas para comer” en el sector, como la IV gama (frutas, hortalizas y vegetales frescos cortados, lavados y preparados para ser consumidos sin que previamente hayan sido sometidos a algún tratamiento térmico, como las tarrinas de fruta troceada) y la V gama (platos preparados y procesados refrigerados listos para consumir tras un golpe de calor). El consumo de frutas y hortalizas transformadas y listas para consumir durante el TAM diciembre 2017-noviembre 2018, se ha mantenido estable en 591 millones de kg con respecto al mismo periodo del año anterior, con un valor de 1.288,05 millones de euros (+0,5%), de acuerdo a los datos publicados por el MAPA. Asimismo, se ha producido la expansión de los productos ecológicos y de los tropicales. Según datos de Kantar Worldpanel, en 2018 los productos bio han experimentado un crecimiento del 19% en valor y ya están presentes en 6 de cada 10 hogares, repitiendo el 71% de los consumidores la compra de este tipo de productos.

Tal y como se ha comentado, la evolución del consumidor hacia productos más premium e innovadores y la comodidad en el consumo y preparación favorece el desarrollo y la aparición de nuevos formatos y, en consecuencia, de la variedad en el lineal. Asimismo, dada la

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tendencia actual existente hacia unos hábitos de vida saludables, la fruta y la verdura juegan un papel importante y se está trabajando en la promoción y fomento de su consumo.

En cuanto a tropicales, España es el país europeo que mejores condiciones climatológicas presenta para esta familia hortofrutícola, mostrando una demanda creciente. El aguacate es la primera fruta tropical consumida en Europa, cuyo consumo aumentó un 35% en 2018 respecto al año anterior, de acuerdo con la Organización Mundial del Aguacate (WAO por sus siglas en inglés).

Según la Asociación Española de Tropicales, el mango fue la fruta que experimentó un crecimiento superior al 50% respecto a 2017, alcanzando alrededor de 35.000 toneladas cosechadas. Este importante crecimiento viene principalmente impulsado por la apuesta por esta variedad hace cinco años, ya que el mango necesita alrededor de un lustro para dar fruto, junto con unas buenas condiciones meteorológicas para el cultivo tropical.

Dado el auge de los productos hortofrutícolas tropicales, el mercado ha comenzado su proceso de adaptación para optimizar el cultivo y centrarse en aquellas especies que ofrezcan mejores rendimientos y sean más adecuadas para las condiciones tanto del terreno como meteorológicas existentes. Asimismo, también se han desarrollado estrategias con agricultores para aumentar y hacer más eficiente la producción y, en el área comercial, se ha apostado por especialistas en el segmento tropical y en hábitos de vida saludables.

Los principales agentes del sector están trabajando en el desarrollo y evolución de nuevos métodos operativos relativos a las técnicas de cultivo y a la amplitud varietal que desembocan en avances en la industrialización, nuevos formatos y nuevas vías de negocio para hacer frente a las exigencias de los consumidores.

2.3. Balanza comercial La balanza comercial hortofrutícola española en 2018 presenta un superávit de 10.082 millones de euros.

12.719

12.441

10.596

10.627

9.788

8.678

10.000

8.633

12.000

11.912

14.000

12.749

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS, 2010-2018 (MILL. EUROS) Las exportaciones se estancan en 2018

8.000

1.317

1.492

1.629

1.896

2.157

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2.637

1.303

2.000

1.320

4.000

2.398

6.000

2017

2018

0

Exportaciones

Importaciones

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

18/17

% var.exp.

0,5%

12,8%

8,6%

-0,3%

12,4%

4,4%

2,5%

-0,2%

% var. imp.

-1,3%

1,1%

13,3%

9,2%

16,4%

13,8%

11,2%

10,0%

Nota: corresponde al importe íntegro de las partidas arancelarias 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809 y 0810 Fuente: DBK sobre datos Icex España Exportación e Inversiones

Tal y como se observa en el gráfico, las exportaciones de frutas y hortalizas se estancan, mostrando un ligero descenso del 0,2% y situándose en 12.719 millones de euros, mientras que las importaciones muestran un mayor dinamismo, con un crecimiento del 10% con respecto al año anterior por importe de 2.637 millones de euros. Se produce una caída del saldo comercial del 3%. El total exportado se redujo en volumen un 0,8%, situándose en 12.500 miles de toneladas.

Exportaciones Por productos, las frutas representaron el 57% del volumen total exportado y el 59% en valor, sumando un total de 7.100 miles de toneladas, un 4,4% menos que

la campaña 2017, mientras que en valor se incrementó un 1,4%, situándose en 7.558 millones de euros, según datos de ICEX España Exportación e Inversiones.

Entre las frutas que lastraron el resultado global cabe destacar la ciruela, con un 27,4% menos en volumen y 13% en valor, totalizando 71.565 toneladas y 86,5 millones de euros; la nectarina con 357.471 toneladas (-23,7%) y 408,1 millones de euros (-2,5%) y el melocotón, que registró un 15,7% menos en volumen (382.378 toneladas) y un 1,5% menos en valor (381,9 millones de euros). Por otro lado, las frutas que experimentaron fuertes crecimientos fueron la sandía, que alcanzó 861.952 toneladas, un 16,7% superior a la campaña 2017, y 428,6 millones de euros, un 32,6% más que en 2017; la

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Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

uva de mesa, que creció un 22,4% en volumen (170.658 toneladas) y un 18,3% en valor (337 millones de euros) y el albaricoque, que sumó 108.956 toneladas (+22,4%) y 143 millones de euros (+31,4%).

Por el lado de las hortalizas, se exportaron 5.400 miles de toneladas, un 4,4% más que en la campaña precedente, por valor de 5.161 millones de euros, ligeramente superior al valor registrado el año anterior.

Por valor, encabezan las exportaciones el pimiento, que supone un 7,6% del total exportado (977,3 millones de euros); seguido del tomate, con un 7,2% de las exportaciones (927,2 millones de euros), y de la lechuga, con un 5,4% por valor de 690,4 millones de euros.

Cabe resaltar los incrementos en volumen y valor de la lechuga, que alcanzó 795.195 toneladas, un 4,4% más que en 2017, y 690,4 millones de euros, un 4,2% más que durante la campaña anterior; del pimiento, que creció un 8,6% en volumen, con 745.903 toneladas y un 2,5% en valor, con 977,3 millones de euros, y del pepino, con 648.521 toneladas, un 3,5% más que el año anterior y un 5,1% en valor, por importe de 595 millones de euros. El tomate, por su lado, experimentó un descenso del 7,6% en valor y se mantuvo estable en volumen (812.571 toneladas).

Por destinos, la Unión Europea absorbe el 93% de la exportación de frutas (91%) y hortalizas (95%), lo que denota que es el destino que ofrece más garantías y reporta menos dificultades. La cifra se ha mantenido estable con respecto a 2017 en 11.800 millones de euros.

Alemania, Francia y Reino Unido son los principales destinos de la exportación hortofrutícola española y reúnen conjuntamente el 59% del total exportado. Suiza es el principal receptor extracomunitario, seguido de Noruega.

Fuera de las fronteras europeas, la exportación ha caído un 10% con respecto a 2017, situándose en 585,8 millones de euros, reflejo de las dificultades y barreras tanto fitosanitarias como arancelarias para entrar en mercados de terceros países. Canadá ha recibido un 25% más de frutas y verduras españolas que durante 2017 (93,4 millones de euros), reflejo de la entrada

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Las centrales que abastecen a las principales cadenas elevan sus compras de frutas y hortalizas

en vigor en septiembre de 2017 del Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (CETA por sus siglas en inglés), que establece el libre comercio para el 98% de los productos intercambiados entre Canadá y la Unión Europea, entre los que se encuentran las frutas y hortalizas. Sin embargo, a Estados Unidos se ha exportado un 36% menos que durante la anterior campaña.

En el ámbito de la venta al exterior, cabe destacar que las principales centrales de abastecimiento a las grandes cadenas europeas de distribución (como pueden ser Lidl o Socomo, filial de Carrefour que centraliza las compras y las ventas de los centros en Europa, Asia y Sudamérica) siguen incrementando sus compras de productos españoles.

Importaciones Al contrario que la exportación que se estancó, la importación mantiene la tendencia creciente de los últimos años y se incrementó fuertemente, con un 10% en valor y un 8% en volumen, totalizando 2.637 millones de euros y 3.300 miles de toneladas. Este hecho refleja el desplazamiento del mercado interno hacia importaciones procedentes de mercados exteriores, consecuencia de una creciente competencia internacional, principalmente con países con calendarios y cultivos coincidentes con las producciones nacionales. Asimismo, la demanda interna ha evolucionado y exige una oferta más variada y permanente en los puntos de venta, que resulta sencilla de cubrir con compras procedentes del exterior.

La importación de frutas es la que ha experimentado una mayor progresión, al incrementarse un 8% en volumen (1.800 miles de toneladas) y un 12% en valor (2.040 millones de euros). Por su parte, la importación de hortalizas también se ha incrementado con respecto a la campaña anterior, aunque en menor medida. Así, el volumen de hortalizas adquiridas del exterior ha crecido un 7%, situándose en 1.500 miles de toneladas, mientras que el aumento en valor ha sido del 2,5% registrando un importe de 597 millones de euros.

El aguacate es la fruta más importada, con un total de 129.387 toneladas, un 32% superior a la importación de 2017, y 237,3 millones de euros,

un 7% más que el año anterior. Le siguen el kiwi, con 192,3 millones de euros y 182.492 toneladas, un 12% y un 16% inferior al año anterior respectivamente, y el plátano, con ingresos superiores a 190 millones de euros y 365.322 toneladas, 19% más que la campaña anterior en ambas magnitudes.

En cuanto a las hortalizas, la más importada es la patata, con un crecimiento en volumen del 5%, registrando un total de 817.596 toneladas, el mismo porcentaje en el que se ha disminuido su valor hasta los 209,4 millones de euros. Le sigue la judía verde, con crecimientos del 28% en volumen, registrando 143.766 toneladas, y del 13% en valor, con 174,8 millones de euros; y del tomate, que totalizó un 17% menos en volumen con respecto a la campaña precedente, con 157.202 toneladas y 123,5 millones de euros, un 4% inferior al importado en 2017.

La Unión Europea, que aúna el 25% del total adquirido del exterior, es el principal mercado de origen de las importaciones de frutas. Marruecos, con un 51%, y la Unión Europea, con un 35%, se posicionan como los principales mercados de origen de las importaciones españolas de hortalizas.

En 2018, la importación ha registrado máximos históricos tanto en valor como en volumen, como consecuencia de la globalización de los mercados y del interés por la adquisición de nuevos productos y desde nuevos países de origen, haciendo necesarias en muchas ocasiones la aplicación de medidas para la mejora de la competitividad de alguno de los cultivos nacionales.

Brexit Tras la dimisión de Theresa May, en mayo de 2019, existe una creciente preocupación en el mercado sobre cómo se va a instrumentar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, tercer destino de la exportación hortofrutícola española, representando el 14% en valor (1.753 millones de euros) y el 11% en volumen (1.400 toneladas) del total exportado, con especial relevancia en productos como la col, el tomate, la frambuesa y la mandarina. Las regiones más afectadas serían Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana, las tres que más exportan al país; es más, el 32% de los productos hortofrutícolas que compra Reino Unido procede de Murcia.

29

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

Reino Unido ha publicado el régimen arancelario que se aplicaría a las importaciones comunitarias en el caso que se produjera una salida de la Unión Europea sin acuerdo. En este escenario de “Brexit duro”, se exigiría el pago de arancel al 13% de los productos que se introducen en el país, quedando el restante 87% exento del pago del impuesto. El punto positivo para el sector hortofrutícola es que todas las frutas y hortalizas de procedencia comunitaria, a excepción del plátano fresco, se incluyen en el grupo Arancel 0%, aunque sí que existirán controles fronterizos que podrían retrasar la entrada de los alimentos en el país y afectarían a la logística del transporte.

A pesar de dicho escenario de incertidumbre, las frutas y hortalizas de origen español, a priori, no se verán afectadas en caso de una salida sin acuerdo, hecho que en cierta manera contribuirá a mantener el intercambio habitual de bienes con el país británico. Como se ha comentado anteriormente, existe la excepción del plátano fresco, que tendría que pagar un arancel de entrada de 114 euros por tonelada exportada a Reino Unido.

Primeros meses de 2019 y tendencias Según datos de la Dirección General de Aduanas, España exportó 4.040 millones de euros y 3.800 miles de toneladas durante el primer trimestre de 2019, un 5% más en valor y un 8% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior. Un 93% de dicha venta al exterior se dirigió al mercado comunitario por un total de 3.753 millones de euros, un 4% a países no europeos por 155 millones de euros y un 3% a países extracomunitarios europeos con un total de 132 millones de euros, con Suiza y Noruega a la cabeza.

Canadá se ha posicionado como el primer mercado de destino no europeo de las exportaciones hortofrutícolas españolas durante enero y febrero de 2019, donde se exportaron 16.587 toneladas por valor de 18,7 millones de euros. El siguiente destino extracomunitario ha sido Estados Unidos, registrando 13,6 millones de euros, un 95% más que en el mismo periodo del año anterior, seguido de Brasil, con 8,7 millones de euros y un incremento interanual del 8%.

Las importaciones de frutas y hortalizas se han incrementado y han batido récords, las exportaciones se han estancado y existe una gran dependencia del mercado

30

europeo. Durante el primer trimestre, la importación creció un 9% en volumen, registrando 895.144 toneladas, y un 15% en valor, con 804 millones de euros. La patata ha sido el producto más comprado a terceros países, avanzando un 7% en volumen con 314.748 toneladas y 113 millones de euros, duplicando el valor del mismo periodo de la campaña anterior.

Todo lo anterior provoca que resulte necesario la apertura de nuevos mercados con el fin de seguir creciendo y ser capaces de ser competitivos en terceros países.

Para poder dirigir los productos hortofrutícolas a países extracomunitarios, se hace imprescindible la puesta en marcha de acuerdos bilaterales que regulen los requisitos arancelarios y fitosanitarios, principales barreras de entrada a nuevos mercados.

Existe una tendencia hacia el comercio a países asiáticos y de Oriente Medio, ya que resultan atractivos por su elevado poder adquisitivo y por su preferencia al producto de calidad, una de las principales cualidades del sector hortofrutícola español. Así, la calidad del producto –unida a la apuesta por la diversificación del cultivo con el objetivo de conseguir un crecimiento sostenido, combinado con el know-how y controles fitosanitarios transparentes– abrirá posibilidades para que compradores y distribuidores internacionales se decanten por el producto español. Por esto mismo, muchos de los agentes del sector están apostando por nuevas variedades de cultivo con más sabor, más calidad, tratando de posicionarlos como un producto premium y con una tendencia a la producción ecológica y sostenible.

Ante la situación de saturación del mercado europeo y la dificultad de acceso a nuevos mercados en los que no existen acuerdos bilaterales comerciales, el sector español trabaja en nuevos productos y variedades, con un calendario más extenso, producción ecológica de calidad y buen servicio. Para la penetración en mercados extracomunitarios es determinante negociar y pactar los protocolos sanitarios de acceso al mercado, que normalmente se establecen por producto.

Ofrecer un producto de calidad es un aspecto básico, si bien ser un proveedor de confianza y con conocimiento resulta fundamental, ya que en los mercados internacionales también se toma en consideración la capacidad de adaptación, la flexibilidad y la especialización del proveedor.

Claro ejemplo de la adaptación al mercado viene dado por las frutas tropicales. España cada vez exporta más de este tipo de productos, principalmente aguacate y mango, pero también se ha convertido en la puerta de entrada a Europa de tropicales.

tofrutícolas continúe y haya cambios en la estructura tradicional del sector, en el que todavía existen un gran número de empresas de carácter familiar con potencial suficiente para experimentar fuertes crecimientos en su facturación y abrirse internacionalmente.

De la misma manera que los productores hortofrutícolas españoles se adaptan a las nuevas tendencias y gustos de los consumidores, resulta necesario tomar medidas proteccionistas ante la entrada de productos de terceros mercados no comunitarios, como Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Turquía, por ejemplo; que suponen una amenaza ya que en ocasiones no cumplen con las normas de sanidad vegetal y residuos de pesticidas de la Unión Europea.

Oportunidades en nuevos mercados

Los datos de la balanza comercial hortofrutícola muestran un estancamiento en el sector en mercados exteriores, ya que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado en los últimos años. En 2018 las exportaciones se redujeron ligeramente en valor, después de que en 2017 se produjera un incremento del 2,5% y en 2016 del 4,4%, tras crecimiento del 12,4% experimentado en 2015.

En los últimos años, existe una cierta inclinación hacia la unión de comercializadoras y productoras, con el objetivo de profesionalizar el sector y ser competitivos internacionalmente.

Vivimos en un entorno en el que surgen conflictos geopolíticos alrededor del mundo que influyen en el intercambio internacional de productos, en este caso hortofrutícolas, ya que pueden desembocar en barreras fitosanitarias y arancelarias.

Rusia ha vuelto a prolongar el veto a los productos agroalimentarios de origen comunitario hasta finales de 2019, cuando su final estaba previsto para finales de 2018. Las sanciones entraron en vigor en 2014 en respuesta a las medidas tomadas por ciertos países contra Rusia, a raíz del conflicto de Crimea. Entre las mercancías afectadas, se encuentran las frutas y hortalizas frescas de procedencia española. Dada su climatología, resulta difícil que el país pueda autoabastecerse de fruta y verdura, por lo que los países latinoamericanos y africanos se han convertido en sus proveedores hortofrutícolas. Por tanto, ante un levantamiento de las sanciones, las empresas europeas tendrían que hacerse hueco entre los nuevos socios comerciales y su industria local, fuertemente protegida.

Los fondos de inversión están interesados en entrar en el accionariado de empresas hortofrutícolas, ya que es una industria que se encuentra en plena transformación, y dado el buen momento productivo que atraviesa el sector.

Principalmente, los fondos buscan participar en compañías con proyección internacional y con opciones de desarrollo en términos de digitalización y eficiencia, en un sector bien posicionado en el mercado como el hortofrutícola.

Con la entrada de los fondos de inversión se pretende llevar a cabo proyectos de crecimiento, consolidación e internacionalización, puesto que este sector de frescos está ganando presencia en las grandes superficies comerciales, ya que oferta productos de gran volumen, margen y rotación.

Todo apunta que, durante 2019 y en los próximos años, el interés de los fondos de inversión por las firmas hor-

31

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la exportación de fruta ha disminuido un 4,4% en volumen, lastrada principalmente por el fuerte descenso del 28% de las frutas de hueso (ciruela, melocotón y nectarina), aunque se ha incrementado un 1,4% en valor. En los últimos años, el sector de la fruta de hueso está en crisis, consecuencia de un desequilibrio estructural de exceso de oferta y escasez de demanda.

España tiene una fuerte vocación exportadora dada su amplia variedad de productos, su capacidad de adaptación a la demanda de los consumidores, sus diversas y grandes zonas productivas a lo largo de toda su geografía y su amplitud de calendarios productivos. Para evitar la dependencia en un mismo género –la fruta de hueso en este caso–, resulta necesario diversificar tanto en términos geográficos como de productos. Para ello, se trabaja en una continua renovación del catálogo de producto que se ofrece al exterior y se apuesta por una mejora varietal y por el desarrollo de la gama ecológica con el fin de adentrarse y crecer en mercados emergentes.

Dada la saturación del mercado hortofrutícola europeo, resulta fundamental dirigirse a nuevos países y que estos mercados abran sus fronteras para la entrada de productos frescos de procedencia española. Estados Unidos, Canadá y Japón son países con gran potencial para la exportación de frutas y hortalizas frescas, pero, dada la falta de protocolos para la venta a nuevos países, se está perdiendo la oportunidad de entrar en dichos mercados que presentan alto poder adquisitivo.

En mayo de 2019 se ha constituido la Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea

32

Así, si en 2016 China permitió la entrada de melocotón y ciruela, durante 2018 se ha anunciado la apertura de su mercado para la uva de mesa española y el de Tailandia para la cereza. Asimismo, estaría muy próximo un acuerdo para exportar uva de mesa a Vietnam. En 2019, India ha abierto sus fronteras a la importación de fruta de hueso, caqui, manzana, uva, pera y naranja, mercado con grandes oportunidades en el que los exportadores españoles han de darse a conocer.

Ante la situación de necesidad de apertura de nuevos mercados, la Secretaría de Estado de Comercio está trabajando en el desarrollo en los próximos años de tratados de libre comercio con países con alto potencial (en Iberoamérica y Sudeste Asiático) e impulsando la presencia de las empresas españolas en aquellos mercados en las que ya están presentes.

En mayo de 2019, se ha constituido la Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea (ADEA), una unión entre Frutas y Hortalizas Europa (Eucofel), agrupación formada por asociaciones de productores y exportadores de diferentes países miembros, y distintas asociaciones del rubro agrícola europeo. El objetivo principal es la defensa y promoción del modelo productivo agrícola comunitario, en el que las frutas y hortalizas se posicionan como el sector de más peso de la ADEA. Asimismo, busca la adaptación de la política comercial comunitaria a los productores miembros con igualdad de condiciones en los acuerdos comerciales que se firmen con países extracomunitarios. Además, también defiende que los productos importados a la Unión Europea cumplan con los mismos estándares de producción y de calidad que los producidos dentro del territorio comunitario, tanto en la agricultura tradicional como en la ecológica.

Existen múltiples ventajas derivadas de la comercialización de frutas y verduras frescas en mercados exteriores, como la diversificación del riesgo de operar en un único mercado, el crecimiento a pesar de la saturación del mercado nacional y compensación ante posibles crisis del mercado interno, la prolongación del ciclo de vida de los productos y el aprovechamiento de la capacidad de producción. Asimismo, otros motivos para exportar radican en el hecho de aprovechar el exceso de demanda de diferentes productos y de mejorar la imagen y el prestigio de las empresas hortofrutícolas nacionales en distintas partes del mundo.

03 Sector oleícola

España es la primera potencia mundial productora y exportadora de aceite de oliva y el segundo consumidor tras Italia. Es un sector que se caracteriza por un elevado número de envasadores de pequeño y mediano tamaño, en el que predomina el capital privado español, si bien existen participaciones puntuales de accionistas extranjeros, como es el caso de Deoleo, una de las empresas líderes, cuyo accionista de referencia es el fondo británico CVC; Mercaóleo, donde Pompeian, importadora y envasadora líder en Estados Unidos, posee el 50% del capital, o Sovena, del grupo portugués homónimo.

Existe una notable concentración de la oferta en un reducido grupo de compañías de gran dimensión.

El número de olivos se estima en torno a 283 millones y la superficie dedicada al olivar disponible en España alcanza los 2,7 millones de hectáreas, siendo Andalucía la comunidad autónoma que más superficie aglutina, con más del 60% del total, seguida de Castilla-La Mancha (15,8%) y Extremadura (10,5%).

REPARTO GEOGRÁFICO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA EN 2017/2018 Volumen (miles t)

%

Jaén

391,71

31,1%

Córdoba

254,83

20,2%

Granada

107,59

8,5%

Sevilla

90,83

7,2%

Málaga

75,66

6,0%

Resto Andalucía

37,18

2,9%

Ciudad Real

46,95

3,7%

Toledo

37,89

3,0%

Resto Castilla-La Mancha

21,34

1,7%

Extremadura

73,28 (1)

5,8%

Cataluña

36,85 (2)

2,9%

Comunidad Valenciana

36,41

2,9%

Resto

49,54

3,9%

Total

1.260, 07

(1) De ese volumen, 60,67 miles t producidas en Badajoz (2) 23,84 t correspondientes a Tarragona Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)

En la campaña 2017/2018, el número de agentes envasadores y operadores de aceite de oliva en España se situó en 1.782, estando el 97% de ellos asociados a almazaras. Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el 42% de agentes envasadores y operadores, seguida por Castilla-La Mancha (14,3%) y Cataluña (12,3%).

En cuanto a la producción nacional de aceite de oliva, Andalucía acapara alrededor del 76% del total.

Las cifras de la campaña 2017/2018 (de octubre de 2017 a septiembre de 2018) presentaron un descenso de las exportaciones del 7,5%, tras el fuerte incremento registrado en la campaña anterior (9,9%). Las ventas en el mercado interno aumentaron un 3,8%, hasta los 457,1 miles de toneladas. La comercialización de la campaña 2017/2018 ascendió a 1.357,5 miles de toneladas, lo que supone una disminución del 3,9% respecto a la campaña 2016/2017.

33

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

La producción en la campaña 2017/2018 registró un descenso del 2,4%, hasta los 1.260,1 miles de toneladas, pero fue superior en un 15% a la esperada. Sin embargo, según los datos provisionales de la campaña 2018/2019, se estima un incremento de la producción de aceite de oliva que podría alcanzar el 40%, superando los 1.700 miles de toneladas.

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR ESPAÑOL DE ACEITE DE OLIVA (MILES DE T) Existencias de incio

Produccion

Importación

Exportación

Consumo aparente (2)

Existencias Fin

Total Mercado (3)

Campaña 2008 / 2009

324,5

1.030,0

40,6

659,0

530,9

205,2

1.189,9

Campaña 2009 / 2010

205,2

1.398,8

45,9

805,2

542,1

302,6

1.347,3

Campaña 2010 / 2011

302,6

1.391,9

43,5

827,9

436,0

474,1

1.263,9

Campaña 2011 / 2012

474,1

1.613,9

59,8

875,5

579,8

692,5

1.455,3

Campaña 2012 / 2013

692,5

618,2

119,2

630,0

499,2

300,7

1.129,2

Campaña 2013 / 2014

300,7

1.781,4

57,6

1.102,9

536,5

500,4

1.639,4

Campaña 2014 / 2015

500,4

842,2

159,1

826,4

494,6

180,7

1.321,0

Campaña 2015 / 2016

180,7

1.403,3

117,7

868,1

502,6

331,0

1.370,7

Campaña 2016 / 2017

331,0

1.290,6

95,3

954,1

457,8

305,0

1.411,9

Campaña 2017 / 2018

305,0

1.260,1

167,2

882,4 (4)

475,1

374,8 (5)

1.357,5

(1) Datos de las anualidades octubre-septiembre (2) Contempla todo el producto que queda en España, incluyendo pérdidas por refinado y otras causas (3) Exportación + Mercado nacional (4) De las exportaciones hasta agosto (794,4 miles t),250,9 miles t dirigidas a Italia, 280,7 miles t vendidas en otros países de la UE y 262,8 miles t comercializadas en países terceros (5) De ese volumen de existencias, 215,6 miles t en almazaras, 151,6 miles t en envasadores y 7,6miles t en Fundación Patrimonio Comunal Olivero Fuente: Datos a partir de 2013 / 2014, de Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)

La campaña 2017/2018 registró una cotización media en origen de 2,94 euros el litro, un 20% inferior a la campaña anterior y la más baja desde 2014/2015. El descenso más acusado, producido entre los meses de febrero y mayo de 2018, tuvo una lenta repercusión en el producto final y los lineales de la distribución española. No obstante, a mediados del ejercicio, la repercusión tarifaria consiguió animar ligeramente el consumo final, después del descenso del 8-10% producido en 2017, a raíz del aumento acumulado del precio de venta.

incremento del precio medio de compra del 11,7%, situando la tarifa media en 4,21 euros por litro. El MAPA señala para el periodo de octubre 2017/septiembre 2018 un incremento en el consumo de los hogares del 3,7% (359 miles de toneladas), mientras que el precio medio bajaría un 3%, hasta situarse en 4,0 euros por litro.

Para el mismo periodo, los datos de IRI muestran un descenso de las compras del 1,4% de aceite de oliva en retail (262,3 miles de toneladas), incluyendo el aceite de orujo de oliva.

Esta disminución paulatina de precios en origen y el gradual incremento del consumo a medida que transcurría el año explicarían los diferentes aumentos de compras, así como la evolución del precio medio de venta que recogen Nielsen, Kantar y el MAPA. Así, según Kantar, en el anual móvil hasta el segundo trimestre de 2018, se produjo un incremento en las compras de aceite de oliva del 0,2% (hasta 311,5 miles de toneladas) y un

Según los datos de IRI, la venta de aceite de oliva (sin incluir el aceite de orujo de oliva) se redujo un 1,4% en volumen, con una tendencia propia del mercado en un contexto de descenso de precios del aceite de oliva, con retroceso de ventas de las marcas de distribución (MDD) en beneficio de las enseñas de fabricante. Así, se aprecia un descenso en la comercialización de aceite de oliva bajo MDD del 8,8%, hasta 158.400 toneladas,

34

2010/11

842,2

1.030,0

1.233,1

618,2

1.000

826,9

989,8

1.108,9

1.400 1.200

800

1.262,2

1.391,9

2009/10

1.600

1.290,6

1.401,5

1.800

2016/17

2017/18

1.403,3

1.615,0

2.000

1.767,7

1.781,5

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA, CAMPAÑAS. 2004/2005-2018/2019 (MILES DE TONELADAS)

600 400 200 0 2004/05

% var.

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2018/19

06/05

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

18/17

19/18

-16,5%

34,1%

11,2%

-16,5%

36,1%

-0,7%

16,0%

-61,7%

188,2%

-52,7%

66,6%

-8,0%

-2,2%

40,0%

(a) Datos de la producción de la campaña 2018 / 2019 prácticamente finalizada, hasta el mes de marzo Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA EN ORIGEN (€/L) (*) Virgen extra

Virgen

Lampante

Otros aceites de calidad inferior

Total aceite 2,52

Media campaña 2012 /2013

2,69

2,51

2,40

1,95

Media campaña 2013 / 2014

2,27

2,10

1,99

1,60

2,13

MEdia campaña 2014 / 2015

3,47

3,14

2,96

2,24

3,18

Media campaña 2015 7 2016

3,17

3,03

2,93

2,36

3,08

Media campaña 2016 / 2017

3,76

3,65

3,57

2,71

3,70

Noviembre 2017

3,59

3,49

3,36

2,89

3,54

Diciembre 2017

3,61

3,49

3,38

2,99

3,53

Enero de 2018

3,66

3,53

3,39

2,96

3,56

Febrero de 2018

3,56

3,35

3,22

2,91

3,40

Marzo 2018

3,14

2,92

2,72

2,40

2,95

Abril de 2018

3,03

2,78

2,61

2,13

2,84

Mayo 2018

2,64

2,32

2,19

1,78

2,47

Junio 2018

2,75

2,47

2,33

1,59

2,57

Julio 2018

2,83

2,51

2,40

1,97

2,67

Agosto 2018

2,75

2,48

2,41

1,81

2,59

Septiembre 2018

2,74

2,50

2,44

2,00

2,62

Octubre 2018

2,67

2,41

2,34

1,81

2,52

Media campaña 2017 /2018

3,08

2,85

2,73

2,27

2,94

Noviembre 2018

2,97

2,49

2,37

1,94

2,72

Diciembre 2018

2,81

2,47

2,25

1,86

2,65

(*) Precios de mercancía a granel salida de bodega. Nivel de confianza de los precios al 95% Fuente: Poolred (Fundación Olivar)

35

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

mientras que las marcas de embotelladores experimentaron un incremento del 15,1%, hasta 100.000 toneladas.

De esta forma, el peso de las marcas de distribución se redujo desde el 66,65% hasta el 61,29%, que es el nivel más bajo desde la campaña 2014/2015 (63,8%), cuando se inició el ascenso de las tarifas en origen y destino.

En cuanto al aceite de semillas, según el IRI, su comercialización entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 se redujo un 1,4%, hasta 195.500 miles de toneladas, con una tendencia similar: descenso del peso de la MDD, desde 81,22% hasta 79,85%, y descenso en el volumen de comercialización del 3,1%, hasta 156.100 toneladas.

REPARTO POR EMPRESAS DE LAS VENTAS DE ACEITES DE OLIVA EN LIBRE-SERVICIO (*)

10,25%

8,12%

11,66%

6,95% 5,85%

5,27% 9,71% 14,75% Volumen 2017

Volumen 2018

260.643.712 L

258.416.080 L

66,65%

12,06%

61,29%

8,46%

12,91%

7,28% 5,40%

5,06% 11,72%

15,85% Valor 2017

Valor 2018

1.045,89 M€

1.054,97 M€

58,56%

62,70%

Acesu Grupo Ybarra

MDD Resto

Deoleo

(*) Hípers y súpers de más de 100 m2 en Peninsula y Baleares. (+) Acumulado de 52 semanas hasta el 1 de octubre de 2017 y 52 semanas hasta el 30 de septiembre de 2018 (1) Sin incluir el aceite de orujo de oliva Fuente: IRI

36

Por su parte, la marca de fabricante experimentó un incremento del 5,8%, hasta 39.400 toneladas.

En el cómputo global, la participación de las MDD en la venta total de aceites (de oliva y de semillas) en la distribución moderna pasó del récord de 72,94% en la

anualidad octubre 2016/septiembre 2017 a 69,29% en los 12 meses siguientes. Según Nielsen, la venta total de aceites (oliva y semillas) en retail descendió un 1,2%, desde 487.800 toneladas en el periodo diciembre 2016/ noviembre 2017 hasta 481.800 toneladas en la anualidad posterior. El decrecimiento en valor fue más acusado

REPARTO POR EMPRESAS DE LAS VENTAS DE ACEITES DE SEMILLAS EN LIBRE-SERVICIO (*) 3,19% 2,86%

2,42%

4,75% 5,04%

5,50%

6,57%

8,60%

Volumen 2017

Volumen 2018

198.305.632 L

195.456.912 L

81,22%

79,85%

3,33% 6,76%

7,72%

3,79% 3,64%

5,96% 10,18%

8,42% Valor 2017

Valor 2018

224,70 M€

225,35M€

75,53%

74,67%

Acesu Grupo Ybarra

MDD Resto

Deoleo

(*) Hípers y súpers de más de 100 m2 en Peninsula y Baleares. (+) Acumulado de 52 semanas hasta el 1 de octubre de 2017 y 52 semanas hasta el 30 de septiembre de 2018 (1) Incluye el aceite de orujo de oliva y la partida “restos de aceite” Fuente: IRI

37

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

(-1,8%), al pasar desde 1.379 millones de euros hasta 1.354 millones de euros (a raíz de las bajadas tarifarias, tanto en el aceite de oliva como en el de semillas (-2,9% y -0,7%, respectivamente).

El cambio de política de suministro de Mercadona –que comercializa alrededor del 30% de la venta nacional de aceite de oliva– puesta en marcha en la campaña anterior y la contención de los precios, favorecida en gran medida por un aumento de la producción, han propiciado un retroceso de las enseñas de distribución en favor de las empresas marquistas.

Cabe destacar que en el mercado nacional de aceite de oliva embotellado Aceites del Sur-Coosur (Acesur), que en 2015 era el cuarto comercializador (tras Sovena, Grupo Migasa/Ybarra y Deoleo) se aupó al primer puesto en 2018, con un volumen comercializado de 70.000 tonela-

das, gracias a su entrada en Mercadona y a su crecimiento en otras cadenas. Dcoop está impulsando su proyecto comercial con Pompeian para disputar el liderazgo comercial a “Bertolli” en Estados Unidos. Por otra parte, Deoleo llevará a cabo un relanzamiento comercial buscando rentabilidad. Asimismo, realizó una ampliación de capital, en la que CVC alcanzó el 56,4% de la compañía.

Según los datos de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), el volumen de ventas de aceite envasado (oliva y semillas) se incrementó un 2,4%, hasta 676,6 miles de toneladas, en un contexto de disminución de precios del aceite de oliva. Las ventas de aceite de oliva, que representan cerca del 46% del total, se incrementaron en mayor medida (+4%), mientras que el aumento de las ventas de aceite de girasol, con una participación del 45%, fue algo menor (+1,9%).

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE ACEITE ENVASADO POR SEGMENTOS, 2014-2018 (MILES DE LITROS) 2014

2015

2016

2017

2018

% var. 2018 / 2017

% v.m.a. 2018 / 2014

Oliva

372.994

350.532

343.836

296.530

308.267

4,0

-4,7

Girasol

250.759

240.656

253.247

300.933

306.542

1,9

5,1

Otros

83.819

96.846

94.689

63.497

61.815

-2,6

-7,3

Total

707.572

688.034

691.772

660.960

676.624

2,4

-1,1

9,1%

11,8%

2014

35,4%

TOTAL 707.572

2018

TOTAL 676.624

52,7%

miles de litors

miles de litors

45,3%

Oliva Nota: ventas de aceite envasado en España por los asociados a ANIERAC Fuente: DBK sobre datos ANIERAC

38

Girasol

Otros

45,6%

2011

1.370

1.345

2010

1.300

1.288

1.230

1.400

1.245

1.295

1.500

1.530

2008

1.670

2007

1.590

1.575

1.600

1.505

1.700

1.550

1.645

1.800

1.710

EVOLUCIÓN DEL MERCADO. 2005-2018 (MILLONES DE EUROS) La caida de los precios provoca un notable descenso del valor del mercado

1.200 1.100 1.000 900 800 2005

% var.

2006

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

06/05

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

18/17

9,3%

-5,8%

1,6%

-17,8%

-3,9%

-1,2%

4,7%

4,4%

1,9%

16,1%

5,0%

2,4%

-10,5%

Nota: ventas en el mercado interior de aceite envasado en España Fuente: DBK sobre datos Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC)

39

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

A pesar del incremento de ventas en volumen del aceite de oliva y de girasol, el descenso del precio del aceite de oliva produjo una disminución en el valor de mercado del 10,5%, hasta situarse en 1.530 millones de euros.

Asimismo, el aceite de oliva en el mercado interior, según datos de Anierac, registró un decremento en valor del 13,1%, alcanzando los 1.190 millones de euros. Por su parte, el valor de las ventas de aceite de girasol fue de 235 millones de euros, lo que supuso una disminución del 2,1% respecto a 2017.

Según el MAPA, en la campaña 2017/18 el consumo interno de aceite de oliva se incrementó un 4% en volumen y un 6,9% en valor respecto a la campaña precedente.

Cabe destacar que, de acuerdo con los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)

en relación al consumo interior de aceite de oliva, en los cinco primeros meses de la campaña 2018/2019 (hasta febrero de 2019) se comercializaron un total de 197,5 miles de toneladas, casi un 5% inferior en volumen que en los cinco primeros meses de 2017/18.

A nivel mundial, en la campaña 2017/18 se produjo un aumento de la producción de aceite de oliva del 29,4%, hasta los 3.314 miles de toneladas, sustentada en gran medida por los incrementos registrados en países como Italia (+136%, hasta 429 miles de toneladas), Grecia (+77%, hasta 346 miles de toneladas) y Portugal (96%, hasta 135 toneladas), tras el decremento producido en España (-2,4%, hasta 1.260 miles de toneladas).

Las exportaciones españolas de aceite envasado y a granel (que incluyen aceite de oliva y de semillas) disminuyeron en 2018 un 17,2% en valor, hasta los

EVOLUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS, 2014-2018 (MILLONES DE EUROS) 2014

2015

2016

2017

2018

% var. 2018 / 2017

% v.m.a. 2018 / 2014

1.065

1.280

1.355

1.370

1.190

-13,1

2,8

Girasol

200

195

205

240

235

-2,1

4,1

Otros

105

115

110

100

105

5,0

-

Total

1.370

1.590

1.670

1.710

1.530

-10,5

2,8

Oliva

6,9%

7,7% 14,6%

15,4% 2014

2018

TOTAL 1.370

TOTAL 1.530

mill. euros

mill. euros

77,7%

Oliva

77,8%

Girasol

Nota: Ventas en el mercado interior de aceite envasado en España. v.m.a.: variación media anual.

Fuente: DBK sobre datos ANIERAC

40

Otros

CONSUMO HOGAREÑO ACEITE (POR TONELADAS Y POR MILES DE EUROS) Volumen (t)

Valor (miles €)

Octubre 2016Septiembre 2017

Octubre 2017 Septiembre 2018

Octubre 2016Septiembre 2017

Octubre 2017Septiembre 2018

339.977,38

353.681,32

1.318,63

1.410,07

6.658,01

5.837,95

15,80

15,63

165.805,37

173.376,55

180,51

186,17

Aceite de maíz

693,88

677,28

1,20

1,23

Aceite de soja

1,70

-

-

-

Aceite de otras semillas

15.644,94

14.815,09

27,58

31,58

Total aceites

528.781,28

548.388,19

1.543,73

1.644,67

Aceites de oliva (virgenes y refinados) Aceite de orujo de oliva Aceite de girasol

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa)

CONSUMO HOGAREÑO PER CÁPITA CONSUMO HOGAREÑO PER CÁPITA DE ACEITE (TONELADAS) DE ACEITE (MILES DE EUROS) Volumen (t) Octubre 2016Septiembre 2017

Valor (miles €) Octubre 2017 Septiembre 2018

Octubre 2016Septiembre 2017

Octubre 2017Septiembre 2018

Aceites de oliva (virgenes y refinados)

7,53

7,73

29,19

30,83

Aceite de orujo de oliva

0,15

0,13

0,35

0,34

Aceite de girasol

3,67

3,79

4,00

4,07

Aceite de maíz

0,02

0,01

0,03

0,03

Aceite de otras semillas

0,35

0,32

0,61

0,69

Total aceites

11,71

11,98

34,17

35,96

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa)

3.254 millones de euros y un 4,5% en volumen, hasta 1.154 miles de toneladas, según DBK sobre datos del ICEX. En cuanto a países, Italia sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, con un 25,7% del valor total en 2018, seguida por Estados Unidos (12,6%), Francia (11,1%) y Portugal (9,6%). Esta tendencia se está invirtiendo en la presente campaña (2018/19), en la que previsiblemente se alcanzará un nuevo récord de exportaciones, gracias al incremento de la producción a nivel nacional y al descenso de la misma a nivel mundial.

Según los datos del boletín de comercio exterior del MAPA, la campaña 2017/2018 (oct 2017-sept 2018) finalizó con un volumen de exportación de aceite de oliva por debajo de las campañas anteriores, a pesar de su incremento en los últimos meses, alcanzando los 876,8 miles de toneladas (-9%). Tras un año récord en el valor de las exportaciones, en la campaña 2017/18 se alcanzaron los 3.093 millones de euros, lo que supone un descenso del 16% respecto a la campaña anterior.

Sin embargo, la cifra se mantiene por encima de la media de las últimas cuatro campañas (+3%).

Por otro lado, las importaciones respecto a la anualidad anterior aumentaron en valor un 36,1%, hasta los 543 millones de euros, y un 24,6% en volumen, siendo Túnez nuestro el proveedor, con el 34,5% del valor total de sus importaciones, seguido de Portugal (28,7%) y Siria (9,1%).

41

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA (MILES DE TONELADAS) 2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018 (1)

2018 / 2019 (2)

Total UE

2.482,6

1.434,5

2.324,4

1752,0 (3)

2.186,0 (4)

2.219,20

España

1.781,5

842,2

1.403,3

1.290,6

1.260,1

1.598,9

Italia

463,7

222,0

474,6

182,3

428,9

265,0

Grecia

132,0

300,0

320,0

195,0

346,0

225,0

Portugal

91,6

61,0

109,1

69,4

134,8

115,0

Resto de UE

13,8

9,3

17,40

14,7

16,2

15,3

Marruecos

130,0

120,0

130,0

110,0

140,0

200,0

Turquía

135,0

160,0

150,0

178,0

263,0

183,0

Túnez

70,0

340,0

140,0

100,0

280,0

120,0

Siria

180,0

105,0

110,0

110,0

100,0

100,0

Argelia

44,0

69,5

82,0

63,0

82,5

76,5

Líbano

16,5

21,0

23,0

25,0

17,0

24,0

Jordania

19,0

23,0

29,5

20,0

20,5

24,0

Australia

13,5

19,5

20,0

21,0

21,0

21,0

Argentina

30,0

30,0

24,0

24,0

43,5

20,0

Egipto

20,0

17,0

16,5

30,0

28,0

20,0

Chile

15,0

18,5

17,5

20,0

20,0

20,0

Libia

18,0

15,5

18,0

16,0

18,0

16,0

Israel

15.0

18,5

18,0

18,0

17,0

16,0

EE.UU.

12,0

5,0

14,0

15,0

16,0

16,0

Palestina

17,5

24,5

21,0

20,0

19,5

10,0

Otros

33,9

36,5

38,6

39,5

42,0

45,3

Total

3.252,0

2.458,0

3.176,5

2.561,5

3.314,0

3.131,0

(*) Fuera de la UE, recogidos sólo los países que en alguna de esas campañas han superado 16.000 t de producción (1) Balance provisional (2) Balance estimativo (3) En su conjunto, la UE exportó 558.000 t, importó 90.500 t y consumió 1,40 Mt (4) En su conjunto, la UE exportó 563.400 t, importó 180.000 t y consumió 1,58 Mt Fuente: Conselo Oleícola Internacional (COI)

El volumen de exportación de aceite de oliva fue menor que en campañas anteriores

42

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN VALOR. 2006-2018 (A) (MILLONES DE EUROS) Caída del valor de las exportaciones en valor y en volumen 3.928

4.500

2.000

3.254

2.167

2.193

2.054

1.990

1.622

1.777

1.866

2.500

1.986

3.000

2.799

2.957

3.500

3.401

4.000

116

145

2009

2010

2011

2012

2016

2017

543

613

399

126

2008

174

123

2007

322

182

500

166

307

1.000

351

1.500

0 2006

Exportaciones

2013

2014

2015

2018

Importaciones

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

18/17

% var. exp.

5,0%

6,4%

-18,3%

22,7%

3,2%

6,8%

-1,2%

36,5%

-5,3%

21,5%

15,5%

-17,2%

% var. imp.

-45,9%

9,6%

-32,4%

2,4%

-7,9%

25,0%

122,1%

-46,0%

252,3%

-42,7%

13,7%

36,1%

(a) Incluye aceite envasado y a granel Fuente: DBK sobre datos ICEX España Exportación en Inversiones

1.154.084

1.209.400

1.155.363 911.688

213.675

2011

171.441

2010

164.875

2009

155.208

76.177

2008

115.970

93.663

2007

251.337

755.615 101.584

2006

92.651

2005

92.083

127.785

200.000

122.837

400.000

111.616

600.000

777.932

702.730

800.000

546.877

589.551

1.000.000

883.454

1.021.434

986.437

1.200.000

1.104.508

1.400.000

1.333.934

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN VOLUMEN. 2006-2018 (A) (TONELADAS)

2016

2017

0

Exportaciones

2012

2013

2014

2015

2018

Importaciones

06/05

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

18/17

% var. exp.

-7,2%

28,5%

10,7%

-2,9%

30,5%

3,5%

8,1%

-20,0%

51,6%

-31,9%

26,7%

4,7%

-4,6%

% var. imp.

4,0%

-27,9%

0,6%

9,6%

-7,8%

-18,7%

52,2%

33,8%

-28,1%

125,2%

-34,4%

4,0%

24,6%

(a) Incluye aceite envasado y a granel Fuente: DBK sobre datos ICEX

43

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO. 2017-2018 (A)

DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN. 2017-2018 (A)

Mill. euros

%

Mill. euros

%

% var.

2018 / 2017

Mill. euros

%

Mill. euros

%

% var.

2018 / 2017

1.322,76

33,7

837,19

25,7

-36,7

Portugal

140,73

35,3

155,57

28,7

10,5

Francia

349.91

8,9

362,37

11,1

3,6

Francia

20,67

5,2

23,02

4,2

11,4

Portugal

367,61

9,4

312,00

9,6

-15,1

Italia

23,65

5,9

18,73

3,4

-20,8

Reino Unido

171,17

4,4

156,42

4,8

-8,6

Grecia

11,28

2,8

10,72

2,0

-5,0

Alemania

65,64

1,7

64,68

2,0

-1,5

Bélgica

9,24

2,3

5,04

0,9

-45,5

Pais Italia

2017

2018

Pais

2017

2018

Paises Bajos

51,98

1,3

55,47

1,7

6,7

Paises Bajos

2,87

0,7

2,13

0,4

-82,1

Bélgica

32,76

0,8

37,95

1,2

15,8

Alemania

10,93

2,7

1,96

0,4

-25,8 8,0

Otros UE

91,88

2,3

98,22

3,0

6,9

Polonia

1,76

0,4

1,90

0,3

Total UE

2.453,71

62,5

1.924,30

59,1

-21,6

Reino Unido

1,50

0,4

1,55

0,3

3,3

447,82

11,4

410,31

12,6

-8,4

Republica Checa

1,17

0,3

1,00

0,2

-14,5

Estados Unidos Japón

138,72

3,5

126,88

3,9

-8,5

Otros UE

1,81

0,5

2,17

0,49

19,9

China

143,00

3,6

103,58

3,2

-27,6

Total UE

255.61

56,5

223,79

41,2

-0,8

Australia

75,85

1,9

88,49

2,7

16,7

Túnez

59,06

14,8

187,33

34,5

217,2

México

45,44

1,2

57,42

1,8

26,4

Siria

42,74

10,7

49,60

9,1

16,1

Brasil

45,92

1,2

56,11

1,7

22,2

Turquía

15,78

4,0

35,96

6,6

127,9

Corea del Sur

54,90

1,4

46,31

1,4

-15,6

Argentina

25,80

6,5

23,36

4,3

-9,5

India

30,43

0,8

34,84

1,1

14,5

Marruecos

9,01

2,3

14,64

2,7

62,5

Canadá

22,96

0,6

29,28

0,9

27,5

Egipto

5,79

1,5

3,82

0,7

-34,0

Israel

18,92

0,5

28,22

0,9

49,2

México

0,32

0,1

1,25

0,2

290,6

Sudáfrica

45,04

1,1

27,99

0,9

-37,9

Australia

1,25

0,3

1,13

0,2

-9,6

Rusia

28,64

0,7

27,72

0,9

-3,2

Ucrania

6,06

1,5

0,93

0,2

-84,7

Marruecos

33,52

0,9

26,10

0,8

-22,1

Chile

2,89

0,7

0,28

0,1

-90,3

Colombia

23,42

0,6

24,35

0,7

4,0

Perú

0,23

0,1

0,24

ns

4,3

Libia

9,00

0,2

18,29

0,6

103,2

Otros

4,46

1,1

0,67

0,1

-85,0

Suiza

19,11

0,5

18,28

0,6

-4,3

Total

399

100,0

543

100,0

36,1

Otros

291,60

7,4

205,53

6,3

-29,5

Total

3.928

100,0

3.254

100,0

-17,2

(a) Incluye aceite envasado y a granel Fuente: DBK sobre datos ICEX

ns: no significativo (a) Incluye aceite envasado y a granel Fuente: DBK sobre datos ICEX

EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN VOLUMEN (T) (1) Olivas vírgenes Oliva virgen extra Oliva virgen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

Ene-Sep 2017

Ene-sep 2018

622.162

621.485

525.958

817.367

533.380

685.899

672.161

524.289

467.535

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

1.598,9

589.207

458.838

412.328

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

82.954

65.451

55.207

Lampante

48.376

21.922

20.944

69.217

44.352

26.843

51.215

43.804

41.630

Oliva

178.876

199.956

152.849

239.632

177.966

211.741

217.802

163.564

165.067

Orujo

67.211

76.128

61.230

95.154

83.448

102.343

96.417

73.104

78.990

Total

916.625

919.491

760.981

1.221.370

839.146

1.026.826

1.037.594

804.761

753.222

(1) Incluye aceites envasados y graneles Fuente: Elaboración Alimarket con datos de ICEX

44

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN VOLUMEN (T) (1) Olivas vírgenes Oliva virgen extra Oliva virgen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

Ene-Sep 2017

28.369

28.015

75.526

35.469

123.414

61.690

54.301

27.678

Ene-sep 2018 73.961

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

33.591

15.389

59.530

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

20.710

12.289

14.431

Lampante

12.347

25.662

35.794

20.423

59135

37.445

39.766

25.257

36.071

Oliva

5.430

18.710

13.114

4.800

5.053

4.480

10.112

8.134

10.913

Orujo

338

1.286

4.055

1.670

6.610

3.546

9,336

7.995

5.581

Total

46.484

73.673

128.489

62.362

194.212

107.161

113.516

69.064

126.526

(1) Incluye aceites embasados y graneles Fuente: Elaboración Alimarket con datos de ICEX

REPARTO DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ACEITE DE OLIVA EN VOLUMEN (*) EN 2017 ACEITE DE OLIVA EN VOLUMEN (*) EN 2017

2,9% 14,2% 1,0% 1,1% 1,2% 1,5% 1,7% 1,7% 3,0% 3,1%

1,7%

0,8%

2,4%

3,5% 4,3% 36,1%

6,4%

Volumen

Volumen

6,4%

1.037.594 T

113.516 T

44,6%

4,8% 12,7%

9,2% 11,2%

14,3%

10,2%

Italia EE.UU Portugal Francia

Reino Unido China Japón Austarlia

Alemania Países Bajos México Corea del Sur

Brasil Resto Túnez Siria

Argentina Turquía Grecia Marruecos

Egipto Chile

(*) Incluye aceite envasado y a granel Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX

45

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

Valor acumulado exportado (millones €)

1.000.000

4.000

-9%

2.500

500.000

+3%

-16%

3.093

-7%

600.000

3.000 3.017

700.000

3.688

3.500 876.825

800.000

946.506

900.000

967.623

EXPORTACIÓN ACEITE DE OLIVA 2017/2018 Volumen exportado (t)

2.000

400.000

1.500

300.000 1.000 200.000 500

100.000 0

0 Media 4

2016 / 17

2017 / 18

Media 4

2016 / 17

2017 / 18

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

En el gráfico de tarta, se muestra la distribución de las exportaciones por tipo de aceite de oliva.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE ACEITE 5% 25%

70%

AOL

AOVE + AOV

AO Refinado

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

46

Cabe destacar el incremento tanto en volumen (+5%) como en valor (+18%) de las exportaciones fuera de la Unión Europea (UE) respecto a la media de las últimas cuatro campañas, produciéndose una ligera caída en valor (-3%) en relación a la campaña anterior. En cuanto a las exportaciones con destino la Unión Europea, se reducen tanto en volumen como en valor respecto a la media de las últimas cuatro campañas (-12% y -6%, respectivamente) y respecto a la campaña anterior (-14% y -23%, respectivamente). Respecto al valor, se incrementó el peso de las salidas extra-UE en relación a la campaña anterior (desde el 34% hasta el 39%).

EXPORTACIONES: INTRA EU VS EXTRA EU Volumen intra vs extra UE (t)

Valor intra vs extra (millones €) 4.000

-6%

2.000

1.217

+18%

-3% -23%

1.500

1.875

400.000

1.261

2.500 585.013

500.000

-14%

676.368

-12%

667.627

600.000

3.000

2.428

0%

700.000

1.028

+5%

3.500

1.988

800.000

291.813

278.878

900.000

291.255

1.000.000

300.000 1.000 200.000 500

100.000 0

0 Media 4

2016 / 17

Intra UE 28

2017 / 18

Media 4

Extra UE28

2016 / 17

Intra UE 28

2017 / 18

Extra UE28

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

En cuanto a las exportaciones mes a mes de la campaña 2017/2018, se puede apreciar una recuperación desde el mes de abril, situándose por encima de la pasada campaña en los cuatro últimos meses.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EXPORTACIONES (T) 120.000

89.468

76.087

69.311

64.132

88.682

79.603

94.746 77.496

88.753

80.157

70.719

68.488

61.594

88.623

98.298 56.685

40.000

63.995

75.488 55.255

79.277

72.727

73.486

60.000

71.522

80.000

99.897

100.000

20.000

0 Oct

2016 / 17

Nov

Dic

2017 / 18

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Media

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

47

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

Durante la campaña 2017/2018, se han incrementado los volúmenes exportados a Brasil (+23%), Australia (+13%), China (+8%) y Rusia (+8%) con respecto a la campaña pasada y han retrocedido las salidas a Estados

Unidos. En el ámbito de la Unión Europea, aumentan en Reino Unido (+5%), mientras que en Italia se redujeron un 26% y un volumen de 96.459 toneladas.

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN Volumen acumulado según destino (t) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Italia

Resto mundo

Portugal

Media 4 campañas

EE.UU.

2016 / 17

Francia

Reino Unido

Japón

China

Australia

Brasil

Corea del Sur

Rusia

2017 / 18

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

En cuanto a las importaciones, se produjo un incremento respecto de la media y la campaña pasada (de manera más significativa en valor), a pesar de la ralentización en los últimos meses. Así, el aumento en relación al volumen fue del 50% respecto a la media de las últimas cuatro

campañas y del 72% respecto a la campaña anterior. En relación al valor, el incremento es del 69% respecto a las últimas cuatro campañas y del 76% respecto a la campaña precedente.

Valor acumulado importado (millones €)

180.000

500

524

IMPORTACIÓN ACEITE DE OLIVA 2017/2018 Volumen exportado (t)

163.845

160.000 140.000

400

+72%

+69%

297

+50%

95.425

80.000

300 109.021

100.000

310

120.000

+76%

200

60.000 40.000

100

20.000 0

0 Media 4

2016 / 17

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

48

2017 / 18

Media 4

2016 / 17

2017 / 18

DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR TIPO DE ACEITE

En esta campaña se incrementaron las importaciones, en mayor medida las de origen extracomunitario (+58.386 toneladas), alcanzando en volumen un incremento del 92% respecto a la media de las últimas cuatro campañas y un 143% respecto a la campaña precedente.

En valor, el aumento fue del 111% respecto a la media de las últimas cuatro campañas y del 144% respecto a la campaña anterior. En cuanto a las importaciones de origen comunitario los incrementos fueron más suaves (en volumen un 13% y un 18%, respectivamente, y en valor un 28% y un 22%, respectivamente).

8% 31%

En el gráfico “Distribución mensual de las importaciones” se puede apreciar un incremento de las importaciones mensuales por encima de la media de las cuatro últimas campañas y de la anterior, con un volumen mensual de promedio de 13.654 toneladas (+72%). Sin embargo, en el mes de septiembre se situó por debajo de la pasada campaña.

61%

AOL

AOVE + AOV

AO Refinado

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

IMPORTACIONES: INTRA EU VS EXTRA EU Volumen intra vs extra UE (t)

Valor intra vs extra UE (millones €)

180.000

600

140.000

100

132

+22%

+28%

201

200

165

+18%

+144%

153

300

157

57.167

+111%

64.493

+13%

60.000 40.000

+143% 40.965

80.000

+92%

54.460

100.000

400 51.854

120.000

500

323

99.351

160.000

20.000 0

0 Media 4

Intra UE 28

2016 / 17

Extra UE28

2017 / 18

Media 4

Intra UE 28

2016 / 17

2017 / 18

Extra UE28

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

49

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

7.950

7.765

6.250

5.331

6.795

9.133

11.955

11.743 4.835

5.650

6.271

9.012

9.803 6.940

8.852

10.000

5.000

13.373

14.810

15.457

13.816

15.544

15.787

15.000

17.587

20.239

20.000

14.375

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE IMPORTACIONES (t)

0 Oct

Nov

2016 / 17

Dic

Ene

2017 / 18

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Media

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

Por países, se produce un significativo ascenso de las entradas extracomunitarias de Túnez (+250% y +36.766 toneladas) y Argentina (+160% y +6.525 toneladas) res-

pecto a la campaña pasada. En los países comunitarios el aumento es menor, destacando un descenso del 49% en Italia (-4.939 toneladas).

PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN Volumen acumulado según origen (t) 60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0 Portugal

Túnez

Media 4 campañas

Resto mundo

2016 / 17

Fuente: MAPA sobre datos de EUROSTAT y DATOCOMEX

50

Turquía

Argentina

2017 / 18

Italia

Grecia

Marruecos

Egipto

Francia

Según el informe publicado por el Consejo Oleícola Internacional (COI) con fecha 28 de marzo de 2019, la producción mundial de aceite de oliva para la campaña 2018/2019 se estima en 3.151 miles de toneladas, lo que supondría un descenso del 4,9% respecto a la campaña anterior.

PRODUCCIÓN EUROPEA DE ACEITE DE OLIVA

Por el contrario, se estima un incremento de la producción de aceite de oliva en la Unión Europea del 2,4%, hasta los 2.239 miles de toneladas, destacando los contrastes en la producción por países. Así, en España, se produciría un incremento de la producción del 38%, hasta 1.740 miles de toneladas, mientras que en Italia la disminución sería del 59% (hasta 175.000 toneladas), en Grecia del 42% (hasta 200.000 toneladas) y en Portugal del 20% (hasta 108.000 toneladas).

2.000

2.232 1.740

429

346

1.291

182

175

842

222

69

108 200

1.260

195 300

135

1.752

475

1.403

1.000

2.186

2.324

464

300

500

0 2013/14

Según los datos del COI, el consumo mundial será de 2.950 miles de toneladas, lo que supone un descenso del 1,9% respecto a la campaña anterior. La UE continuará a la cabeza en consumo con un total de 1.523 miles de toneladas (-3,5%), seguida de lejos por Estados Unidos, con 315.000 toneladas (+0,2%) y Marruecos, con 140.000 toneladas (+16,6%).

109 320 1.435

1.500

92 132

1.782

2.500

2.4833

3.000

2014/15

2015/16

2016/17 (fin) 2017/18 (prov.) 2018/19 (est.)

Other EU (-3%)

Greece (-42%)

Spain (38%)

Portugal (-20%)

Italy (-59%)

EU (2%)

Average world 2013/14-2017/18 Excl. pomace oil Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI)

3.15183 2.239

912

1.128 3.31483

2014/15

810

1024

2013/14

1.752

2.000

2.324

2.483

2.500

2.186

2.56283

853

3.000

2.45883

770

3.500

3.17783

3.2523

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

1.435

1.500 1.000 500 0

non EU

EU

2015/16

2016/17 (fin) 2017/18 (prov.) 2018/19 (est.)

World

Average world 2013/14-2017/18 Excl. pomace oil Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI)

51

Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

Conclusiones y perspectivas Sector cárnico El comportamiento del sector cárnico durante 2018 podría categorizarse como bastante positivo. El año ha estado marcado por el esfuerzo del sector en adaptarse a las principales tendencias y a los cambios en las preferencias de consumo.

En cuanto a la producción, la carne de porcino en 2018 elevó su producción un 5,2% con respecto al ejercicio anterior, llegando a las 4.521 miles de toneladas. Este nivel ha sido el más elevado en la historia. Además, según Anice, el porcino representa el 84,9% de las carnes de ungulados producidas en España en 2018. Las siguientes especies ganaderas más producidas fueron el vacuno, que alcanzó las 666.000 toneladas (+3,53%), y el ovino, que alcanzó las 118.000 toneladas (+3%).

Si se analiza la evolución de los precios, se observa que, tras una tendencia al alza de las cotizaciones en 2017, en 2018 se ha producido un descenso de los precios tanto en el cerdo vivo como en el canal de en torno a un 10%, prácticamente la misma cifra que habían ascendido el año anterior.

En un mercado interno donde disminuye la demanda y el consumo (muchas tendencias han promovido la reducción de la ingesta de carne), las empresas han buscado en el exterior mercado para sus productos.

La exportación cárnica reflejó un periodo de consolidación, después del récord histórico alcanzado en el ejercicio 2017, donde se consiguió superar por primera vez en valor los seis millones de euros. Las exportaciones de porcino se ven beneficiadas por impulso del comercio con los países asiáticos. China y Japón suman un 20,73% del volumen y un 21,76% del valor, cifras que presumiblemente aumentarán gracias a recientes acuerdos comerciales.

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El acuerdo comercial establecido con China permitirá la entrada de carne fresca, embutidos curados (salchichón y chorizo), lomo curado y jamón curado con hueso. Se trata de productos con mayor valor añadido que los permitidos hasta ahora, como eran la carne congelada, despojos congelados y jamón curado deshuesado y loncheado. El sector porcino español se ha convertido en el segundo suministrador exterior de China, tras Estados Unidos, en tan solo una década de comercio con el país asiático Japón ha establecido un nuevo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), que eliminará, progresivamente, la mayoría de los aranceles que las empresas de la Unión Europea pagan a este país y que tendrá a la carne de porcino como una de las partidas principalmente beneficiada.

Las principales empresas llevarán a cabo importantes inversiones para adaptar sus instalaciones tanto a las nuevas necesidades de los países demandantes como a la nueva tendencia del mercado que reclama productos más saludables (bajos en grasa, sal y sin alérgenos) y de mayor calidad.

Según los resultados del Barómetro Anice-Cajamar, las empresas cárnicas han aumentado en negocio, exportaciones, empleo e inversión en el segundo semestre de 2018 y lo seguirán haciendo en el ejercicio 2019.

Sector hortofrutícola El sector hortofrutícola español es un rubro maduro y tradicional, con un elevado número de pequeños y medianos productores, aunque existe un creciente movimiento hacia la integración y asociación en organizaciones de productores y comercializadores. La actividad hortofrutícola ofrece márgenes reducidos y, además, se enfrenta a nuevos retos como la globalización, la competencia de terceros países o el cierre de fronteras de algunos mercados, como es el caso del ruso.

Representa el 38% de la producción agraria y ganadera total y, en los últimos años, está experimentando una tendencia creciente hacia el cultivo ecológico, como respuesta a la demanda creciente de los bio. Muchos productores tradicionales han destinado parte de su producción a este tipo de cultivos, con la consecuente

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Sector agroalimentario 2019 Informes Sectoriales

adaptación y certificación de sus fincas. España es el principal productor europeo y quinto a nivel mundial de frutas y hortalizas ecológicas.

Se espera una reducción de los plásticos y envases poco sostenibles en todo el sector hortofrutícola, no solo en la rama ecológica.

Las exportaciones de frutas y hortalizas se han estancado en el último año, como consecuencia principalmente de la saturación del mercado europeo. Por ello, resulta primordial la apertura de nuevos mercados para seguir creciendo y ser competitivos en terceros países, con la puesta en marcha de acuerdos bilaterales que regulen los requisitos arancelarios y fitosanitarios. Así, en 2019, India ha abierto sus fronteras a la entrada de fruta de hueso, caqui y manzana entre otros.

Existe gran incertidumbre acerca de cómo se va a instrumentar la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

En caso del llamado “Brexit duro”, las frutas y hortalizas frescas de procedencia comunitaria entrarían en el grupo de Arancel 0%, a excepción del plátano fresco, que tendría que abonar 114 euros por tonelada exportada al país británico.

Hay una tendencia creciente por el bienestar y por la creación de unos hábitos de vida saludables, donde frutas y hortalizas juegan un papel fundamental. Sin embargo, el consumidor cada vez tiene menos tiempo y es más exigente, por lo que demanda productos con más sabor, sostenibles y fáciles de consumir; por ello, se trabaja en el desarrollo de nuevos formatos readyto-eat, como la IV y la V gama, en envases sostenibles con un amplio surtido y que se adapten a los hábitos de consumo.

Los fondos de inversión están cada vez más interesados en entrar en el accionariado de empresas hortofrutícolas, con opciones de crecimiento y proyección internacional por las oportunidades que ofrece el sector. Con la entrada de los fondos de inversión, se podrán acometer proyectos más ambiciosos en términos de internacionalización y consolidación de mercados y la estructura tradicional del sector podría experimentar algún cambio.

En mayo de 2019, se creó la Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea (ADEA) con el objetivo de defender y promocionar el modelo productivo agrícola

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europeo, por lo que pueden surgir cambios en política comercial comunitaria, principalmente en aquellos aspectos relacionados con la importación proveniente de terceros países.

Sector oleícola La campaña 2017/18 registró un incremento de ventas de aceite de oliva (que representa alrededor del 45% del total de aceites) en volumen en el mercado interno del 3,8%. Sin embargo, el volumen total comercializado disminuyó un 3,9%, debido al descenso de las exportaciones (-9% en volumen y -16% en valor) respecto a la campaña 2016/17. En cuanto a la producción, experimentó un descenso del 2,4%, hasta 1.260,1 miles de toneladas.

El aceite de girasol registró un incremento en volumen de ventas en 2018 del 1,9%, hasta 306,5 miles de toneladas, y una caída en valor del 2,1%, hasta los 235 millones de euros, ganando cuota en volumen comercializado respecto al aceite de oliva y otros (se incrementó desde el 35,4% en 2014 hasta el 45,3% en 2018).

Así, en un contexto de bajada tarifaria de aceite de oliva y de semillas del 2,9% y del 0,7%, respectivamente, el valor de mercado del total de aceites experimentó un retroceso del 1,8% en 2018.

El descenso del volumen comercializado de aceite en 2018 y el fuerte poder de negociación del canal de distribución alimentaria afectaron a la rentabilidad de las empresas envasadoras, si bien dicha disminución se vio atenuada por la evolución favorable de los costes de aprovisionamiento.

Para la campaña en curso (2018/19), según el COI, la cifra de producción de aceite de oliva se estima que rondará las 1.740 miles de toneladas, lo que supondría un incremento del 38% respecto a la producida en la campaña precedente (y un aumento del 32% respecto a la media de las cinco últimas campañas). Como contraste, a nivel mundial, en la campaña 2017/2018 se registró un incremento de la producción del 29,4%, lo que supuso una pérdida de peso de España. Sin embargo, la tendencia revertirá en la campaña 2018/19, en la que se prevé una disminución de la producción a nivel global del 4,9%, por lo que el peso de España en el cómputo global se incrementará.

El stock inicial de la campaña 2017/18 en España alcanzaba las 374.800 toneladas y la producción de aceite de oliva en el acumulado de los siete primeros meses de campaña quedó en 1.781 miles de toneladas, cifra que, salvo ajustes, se podría considerar como definitiva.

Las importaciones se sitúan en 91,5 miles de toneladas, situándose la oferta disponible total de aceite de oliva en los siete primeros meses de la campaña 2018/19 (a 30-04-19) en 2.247 miles de toneladas.

En este periodo (octubre 2018/abril 2019), habrían salido al mercado 885.100 toneladas (311.600 toneladas en el mercado interior y 573.500 toneladas en exportaciones).

Por último, las existencias finales ascenderían hasta los 1.362 miles de toneladas (cifra considerable que continúa incidiendo en la evolución de los precios en origen).

Por otro lado, no se espera un incremento del valor de mercado de aceite de girasol a corto plazo, ya que con el incremento de la producción no se prevé un descenso de la demanda de aceite de oliva. Gran parte de las ventas de aceite de girasol corresponderán a producto importado (alrededor del 60% en 2018), destacando las compras a Ucrania.

En cuanto a los precios del aceite de oliva, están en unos niveles bajos para la demanda existente. La necesidad de liquidez para cubrir los costes de producción podría ser la causa de la venta de aceite sin defender precios. Ante esto, organizaciones del sector abogan por el almacenamiento privado para estabilizar el mercado, así como una autorregulación del sector oleícola.

Con estos datos, el sector prevé unas salidas totales en la campaña 2018/19 de 1.655 miles de toneladas (+22,1%), de los que 530 miles de toneladas irían destinadas al mercado interior aparente (+12,4) y 1.125 miles de toneladas a la exportación (+27,3%), lo que supondría un nuevo récord.

A pesar de la buena evolución de las salidas de aceite de oliva al mercado, los precios en origen del aceite de oliva siguen sin reaccionar de forma apreciable. No obstante, el MAPA abordará con la Comisión Europea la autorregulación del sector mediante la Interprofesional del Aceite, de cara a revertir los bajos precios del aceite de oliva.

En cuanto a las previsiones, la producción de aceite de oliva en España para la campaña 2019/20 estará condicionada en buena medida por las condiciones climatológicas (lluvias y temperaturas) de las principales zonas productoras del país, si bien el elevado stock de enlace (625.600 toneladas) atenuaría las consecuencias de una baja producción.

Los datos provisionales de la campaña 2018/19 muestran un considerable aumento de la producción nacional de aceite de oliva, que podría suponer un récord en la cifra de exportaciones.

Sin embargo, se prevé un estancamiento del valor de mercado en un contexto de mantenimiento de los precios del aceite de oliva en niveles bajos, si bien cabe destacar una evolución favorable de los costes de aprovisionamiento.

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