Revista Inversión Inmobiliaria Marzo - Abril 2020

IN N72

edición • año 13 • Marzo-Abril 2020 •

Publicación oficial de la

VERSIÓN MOBILIARIA

BÚSCANOS EN:

Sector inmobiliario

MOTOR DE CRECIMIENTO

La inversión inmobiliaria, como motor de crecimiento, requiere de políticas públicas que generen certidumbre jurídica y transparencia para impulsar un desarrollo urbano ordenado, eficiente y responsable.

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Télefonos: (55) 5536-0326 Email: ventas@impel.mx Página Web: www.impel.mx

DIRECTORIO COMITÉ EJECUTIVO 2019-2021 Lic. Enrique Téllez Kuenzler

Presidente

Arq. Leopoldo Hirschhorn

Secretario

Lic. Bosco Quinzaños

Finanzas

VICEPRESIDENTES: Lic. Alec Davis Lic. Alejandro Allende Ing. Alfonso Salem Arq. Fredy Helfon Ing. Alfredo Elías Sr. Germán Ahumada Ing. Iñigo Mariscal Ing. Javier Barrios Arq. Jaime Fasja Sr. Elias Cababie

CAPÍTULO OCCIDENTE Lic. Eduardo Leaño Lic. Gustavo Nuñez

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel Kabbaz Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elías Fasja L. Lic. Jaime Alverde L. Arq. Salvador Daniel Kabbaz, Presidente Lic. María José Fernández Ros Directora General

Colaboración Especial Sonia Juárez y Jorge L. Varela Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradores Edgar Rosas Dinorah Nava Fernando Navarrete Fernanda Hernández Antonio García Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano VENTAS DE PUBLICIDAD (55) 5687.4873 ventas@centrourbano.com INVERSIÓN INMOBILIARIA es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México CDMX. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010082713104700-102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

IMPRESO EN: JARP Impresores S.A. de C.V. Geranio 140 Col. Atlampa C.P. 06450 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Contenido

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CIUDAD DE MÉXICO La capital del país se vio inmersa en un proceso de revisión, que frenó el inicio de nuevas obras.

RESIDENCIAL La industria de la vivienda vivió una desaceleración en 2019. Sin embargo, se espera que en 2020 se den las condiciones para recuperar dinamismo.

30

El segmento comercial se impuso al contexto y mantuvo un ritmo positivo en el primer año del nuevo gobierno.

México se mantuvo con condiciones atractivas para la llegada de nuevas empresas, lo que permitió un buen ritmo en el segmento industrial.

El mercado de oficinas presenta un panorama de retos, sobre todo en la Ciudad de México, una de las plazas importantes para el segmento.

La llegada de visitantes extranjeros al país incentivó una dinámica importante en el sector, lo que abre un panorama optimista para el desempeño de la industria hotelera.

www.centrourbano.com

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OFICINAS

TURISMO

56

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CENTROS COMERCIALES

PARQUES INDUSTRIALES

42

Búscanos en:

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USOS MIXTOS El modelo se consolida como uno de los más atractivos, por lo que crece la intención por apostar en ellos.

PRESIDENTE Horacio Urbano • DIRECTORA GENERAL Roxana Fabris • DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS Maribel Matías • GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Carlos Melo • EDITOR EN JEFE Edgar Rosas • EDITORA DE CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DIGITALES Dinorah Nava.

EMPRESAS ASOCIADAS ADIOCCIDENTE

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes: ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente, los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 60% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: desarrollos turísticos, parques industriales, vivienda de interés social, interés medio y residencial, hoteles, oficinas, centros comerciales, hospitales, entre otros.

www.adi.org.mx

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Diseñamos un nuevo estilo de vida

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EDITORIAL

IN N72

edición • año 13 • Marzo-Abril 2020 •

Publicación oficial de la

VERSIÓN MOBILIARIA

BÚSCANOS EN:

Sector inmobiliario

MOTOR

DE CRECIMIENTO

La inversión inmobiliaria, como motor de crecimiento, requiere de políticas públicas que generen certidumbre jurídica y transparencia para impulsar un desarrollo urbano ordenado, eficiente y responsable.

Retos del sector inmobiliario ante el nuevo entorno económico

E

s un placer encontrarnos en esta décimo octava edición de nuestro evento anual, Expo Desarrollo Inmobiliario: The Real Estate Show 2020, donde los socios ADI refrendamos el compromiso con México y total voluntad de seguir desarrollando proyectos que transformen las zonas donde nos encontramos en favor de las comunidades.

Este foro donde escuchamos las reflexiones y propuestas de distinguidas voces nacionales e internacionales de la industria, política y economía, sobre los retos y oportunidades que como sector tenemos para incentivar las inversiones y reposicionar al desarrollo inmobiliario como punta de lanza del crecimiento nacional.

A través de nuestra actividad, los socios ADI hemos acompañado a las autoridades en la responsabilidad de construir un México más próspero, al promover un desarrollo integral y regenerador con nuestras inversiones, con beneficios directos como la creación de empleos y reactivación de la economía; así como con la sociedad, al hacer ciudades cada vez más seguras e inclusivas, con espacios acordes a las necesidades actuales que elevan la calidad de vida de los ciudadanos con mayor movilidad e integración para acercar sus hogares, lugares de trabajo y áreas de esparcimiento.

Y aunque en el último año ha sido complejo para el sector, en los últimos meses hemos sido testigos de las señales de la autoridad para reactivar a la industria y renovar la confianza de los inversionistas a nivel nacional y estatal.

En la ADI exhortamos a las autoridades a reforzar el ambiente de certeza y confianza para los desarrolladores, quienes requieren de garantías y condiciones legales, regulatorias y administrativas que permitan el progreso de la industria de una manera transparente, ordenada y apegada a la legalidad.

Nuestra apuesta por México es total, estamos seguros que con nuestra experiencia, proyectos e inversión, podemos trabajar de la mano con el gobierno y organizaciones vecinales para alinear todas las visiones en la creación de un país más próspero y seguro con el objetivo de impulsar un desarrollo urbano integral que mejore la calidad de vida de todos los mexicanos.

En nombre de los 80 socios que integramos la ADI y de nuestros patrocinadores, les damos la más cordial bienvenida al evento del año.

ENRIQUE TÉLLEZ KUENZLER Presidente de la ADI

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NOTICIAS

Ingresos de Vinte crecen 10% durante 2019 A pesar del escenario complejo que vivió la industria de la vivienda en 2019, la desarrolladora Vinte se sobrepuso al contexto y logró resultados positivos en el ejercicio. De manera específica, la empresa alcanzó aumentos de doble digito en ROE e ingresos, así como alzas en rubros como Ebitda y utilidad neta.

De acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma logró ingresos por 3,744 millones de pesos el año pasado, lo que equivale a un incremento de 10.1%, en comparación con lo obtenido en 2018.

Por otro lado, la firma logró 522 millones de pesos en utilidad neta. En tal caso, el monto obtenido representó un aumento de 2.9% en comparación con el año anterior inmediato. Sumado a esto, la empresa reportó un crecimiento de 16.2% en ROE, así como un alza de 3.9 en Ebitda, para colocarse en 792 millones de pesos

Thor Urbana cierra 2019 con inversión de 1,350 mdp Thor Urbana, principal desarrollador de centros comerciales en el país, concluyó 2019 con una inversión de 1,350 millones de pesos, para consolidar su portafolio comercial en seis desarrollos, localizados en cinco estados del país.

La desarrolladora informó que este portafolio que el portafolio superó los más de 400,000 visitantes. Éste comprende Altavista 147, en la Ciudad de México; Marina Puerto Cancún y Calle Corazón, en Playa del Carmen, Quintana Roo; Town Square Metepec, en el Estado de México; The Harbor Mérida, en Yucatán; así como The Landmark Guadalajara, en

Gicsa colocó 11,950 millones de pesos en instrumentos de deuda Aprovechando la confianza de los mercados internacionales y la solidez de sus operaciones, Grupo Gicsa logró la colocación de instrumentos de deuda por un monto aproximado 11,950 millones de pesos, por medio de un fideicomiso que agrupa 9 propiedades de su portafolio estabilizado y en estabilización.

La operación se realizó a través de un vehículo independiente, sin aval de Gicsa y remoto a quiebra (Non Recourse and Bankruptcy remote), en el que se incluyeron

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propiedades como Fórum Culiacán, Torre Esmeralda III, Masaryk 111, City Walk, Fórum Cuernavaca, Explanada Puebla, Paseo Querétaro, La Isla Mérida y Explanada Pachuca.

“Esta emisión sienta un precedente en la historia de GICSA, dado que es la primera vez en nuestra trayectoria que realizamos una colocación a nivel internacional, en línea con nuestra constante búsqueda de innovación y evaluación de oportunidades estratégicas de negocio y financieras”, señaló Abraham Cababie Daniel, director general de Gicsa.

Jalisco.

“Al concluir 2019, Thor Urbana generó más de 7,000 empleos directos e indirectos, los cuales han impactado positivamente en el ramo económico-comercial y en la actividad empresarial de los estados donde tiene presencia la inmobiliaria», agregó la inmobiliaria.

Actualmente, Thor Urbana desarrolla otros 5 proyectos como The Park, en San Luis Potosí; The Landmark Baja en Tijuana, en Baja California, Costa Canuva, en Nayarit; The Ritz-Carlton, en Ciudad de México; además de Caye Chapel, en Belice, con una mezcla similar a dicho portafolio.

City Express va por 13 hoteles nuevos este año La cadena de hoteles City Express prevé consolidar un 2020 con buenas cifras, tanto en operación como en desarrollo de nuevas unidades. Muestra de ello es que ya anticipa la apertura de 13 nuevos hoteles en este año.

Al presentar los resultados financieros del cuarto trimestre de 2019, Luis Barrios, director general de City Express, dijo que la cadena salió a flote, a pesar de que el año pasado el bajo crecimiento económico y la volatilidad en los mercadas dificultaran la inversión.

“Durante 2019, logramos poner en operación más de 400 cuartos, alcanzando un total de 152 hoteles y 17,227 habitaciones. Para el 2020, contemplamos la apertura de 13 hoteles, principalmente bajo un esquema de administración y franquicia”, aseguró el directivo.

Va Consorcio ARA por crecimiento de 4% en ingresos para 2020 La desarrolladora de vivienda Consorcio ARA ve un panorama optimista para el sector de la vivienda. Por ello, para el ejercicio 2020, la empresa prevé un crecimiento de hasta 4% en ingresos.

Así lo señaló Germán Ahumada Russek, director general de la empresa. En el marco del reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el empresario

destacó que los nuevos esquemas de crédito de Infonavit y Fovissste abren un escenario de buenas expectativas.

Ahumada Russek señaló que, sumado al crecimiento en ingresos, también esperan un alcanzar Flujo Libre de Efectivo positivo en el año. En tal sentido, señaló, la empresa planeta terminar el ejercicio con 700 millones de pesos en el rubro.

Ingresos acumulados de Danhos crecieron 12.5% en 2019 2019 fue un año que transcurrió con estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal, aunque con un casi nulo crecimiento económico al cierre del año. Además, las tensiones geopolíticas y comerciales generaron incertidumbre en el sector inmobiliario.

De acuerdo con Salvador Daniel Kabbaz Zaga, director general de Fibra Danhos, estos factores se vieron reflejados, principalmente, en la afectación de la inversión y una desaceleración en el consumo.

En ese contexto, el fideicomiso de inversión en bienes raíces comerciales actuó con prudencia en su estrategia de crecimiento,

rentabilidad y operación, logrando consolidar, al cuarto trimestre de 2019, un ingreso total operativo de 1,540.5 mdp, así como un Ingreso Neto Operativo (NOI) de 1,238 mdp, que representan crecimientos de 6.1% y 7.6% respectivamente, comparado con 2018.

“Los ingresos acumulados del 2019 alcanzaron 5,794.5 millones de pesos, un crecimiento de 12.5% año contra año”, destacó el directivo.

En tanto, la ocupación total de sus propiedades alcanzó 92.2%, un incremento de 160 puntos base, donde Parque Las Antenas registró más de 18.4 millones de visitantes.

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REPORTAJE

POR LA REACTIVACIÓN DEL

SECTOR INMOBILIARIO

Mexipuerto Cuatro Caminos, desarrollado por Inmuebles Carso.

LUEGO DE UN 2019 LLENO DE DESAFÍOS, 2020 SE PRESENTA COMO LA OPORTUNIDAD DE RECUPERAR LA DINÁMICA EN LA INDUSTRIA INMOBILIARIA. A PESAR QUE AÚN QUEDAN RETOS, EXISTE OPTIMISMO EN EL ARRANQUE DE AÑO POR: FERNANDO NAVARRETE

El sector inmobiliario en México se mostró muy resiliente a los cambios políticos y económicos del país, derivados, entre otras, del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la confianza de la iniciativa privada mermó ante diversos cambios que impactaron en cada uno de los segmentos de esta industria.

Sin duda el más afectado ha sido el de la vivienda, desde la de interés social con la eliminación de subsidios, hasta la media residencial que, a pesar de seguir creciendo en inventario, se ha visto afectada en la compra y adquisición en sus mercados más dinámicos como la Ciudad de México, Querétaro y Monterrey.

En contraste, el sector industrial en el país se mantiene

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Parques industriales por región

20% Centro

23%

Noreste

3%

Sureste

28%

Noroeste

26%

Centro occidente

FUENTE: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, 2020.

como uno de los más fuertes y dinámicos, a pesar de atravesar por un escenario complejo de incertidumbre que generó la renegociación del Tratado de Libre Comercio, hoy conocido como Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Algunos especialistas aseguran que aún hay muchos planes de expansión de empresas que buscaron crecer desde el sexenio anterior. Incluso se espera la llegada de grandes inversiones extranjeras en los próximos años, así como ampliaciones y proyectos hechos a la medida para múltiples empresas, principalmente manufactureras y de logística.

Otro de los segmentos que ha demostrado relevancia es el sector hotelero. En

comparación con otros rubros, se mantiene muy activo a pesar de medidas anunciadas como la desaparición del Consejo de Promoción Turística y la eliminación de puentes vacacionales, que han puesto en alerta a muchos hoteleros y restauranteros de diferentes regiones del país.

Tan sólo para este segmento, la llegada de turistas internacionales representa una derrama económica esperada para este 2020 de 26,700 millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, también se espera la construcción de 20,446 cuartos de hotel, lo que elevaría el inventario nacional a 850,000 habitaciones en 24,000 establecimientos de hospedaje, 2.5 y 3.6% de incremento, respectivamente.

Por su par te, el sector

Origen de empresas establecidas en parques industriales de la AMPIP

20% 18% 10% 9% 7% 3% 3% 3% 27%

Japón

38%

Alemania

Estados Unidos

31%

México

Corea Canadá Francia Italia

30% Otros

España Reino Unido Resto

FUENTE: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, 2020.

Cuartos planeados Cifras cuartos planeados

23,000 2019

8,300 2020

7,900 2021

5,800

2022-2024 FUENTE: CBRE México.

comercial ha sacado ventaja de algunos elementos clave, como los indicadores de consumo y los cambios en los hábitos de compra. Este último elemento ha obligado a muchos desarrolladores a rediseñar espacios adecuados para estas nuevas tendencias.

Cifras proporcionadas por CBRE México revelan que actualmente el inventario de centros comerciales se ubica en alrededor de 23.5 millones de metros cuadrados (m²) y más de 1.9 m² en construcción, entre Neighbourhood Centers, Usos Mixtos, Fashion Malls y Outlets.

Finalmente, pero no menos importante, el sector de oficinas también ha resistido los cambios, principalmente regulatorios en mercados como la Ciudad de México, que han retrasado la entrega de nuevos proyectos para los próximos cuatro años.

Sin embargo, en contraparte, mercados emergentes como Tijuana, el Bajío, Saltillo, Guadalajara y Monterrey comienzan a jugar un protagonismo mayor.

EL CAMBIO DE GOBIERNO La llegada de una nueva administración, tanto federal como local en la Ciudad de México, generó un impacto duro en el sector inmobiliario, principalmente con el endurecimiento de algunas políticas de desarrollo que frenaron inversión de nuevos proyectos.

Héctor Klerian, director general adjunto de JLL México, explica a Revista Inversión Inmobiliaria que este impacto forma parte de una “tormenta perfecta” para la industria, al que se suma la incertidumbre y algunos factores de sobreoferta, principalmente en el mercado de oficinas de la capital.

“Siempre que hay cambio de sexenio hay un poco de cuidado de ver qué va a pasar; a ese cambio de sexenio natural súmale la restricción de las políticas de construcción y la sobreoferta, entonces fue tormenta perfecta”, aseguró.

En ese sentido, el analista detalló que tan sólo para 2020 se espera la entrega de cerca de 36 edificios de oficinas en la Ciudad de México, todos en proceso de construcción y que

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REPORTAJE

Activación por cada 100 pesos de inversión SECTOR

Hieno y acero

PESOS

12.4856

Comercio

5.8164

Otros productos minerales no metálicos

4.7418

Cemento

3.3147

Transporte

3.1393

Aserraderos, triplay y tableros

3.0589

Canteras, arena, grava y arcillas

2.2392

Maquinaria y equipo no eléctrico

1.9846

Otros productos metálicos

1.8763

Petróleo y derivados

1.2545

Otros servicios

1.2488

Metales no ferrosos

1.1891

Servicios financieros

1.1514

Otros productos químicos

1.1294

Servicios profesionales Equipo y aparatos eléctricos Productos metálicos estructurales

1.1217 1.1162 0.8124

Productos de madera y corcho

0.7475

Alquiler de inmuebles

0.7220

Productos de hule

0.6582

Papel y cartón

0.4573

Vidrio y productos de vidrio

0.4333

Maquinaria y aparatos eléctricos

0.4215

Electricidad

0.3664

Muebles metálicos

0.2377

Productos de plástico

0.2198

Otros minerales no metálicos

0.1994

Otros productos textiles

0.1335

Comunicaciones

0.1277

Química básica

0.1180

Servicios médicos

0.1124

Otras manufacturas

0.0950

Minerales de hierro

0.0309

Restaurantes y hoteles

0.0197

Jabones, detergentes y cosméticos

0.0076

Resinas sistéticas y fibras artificiales

0.0003

Minerales metálicos no ferrosos FUENTE: CBRE México.

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0.002

Hacienda Tuk' en Tulum, desarrollada por Habitania.

suman 719,313 m² al inventario.

No obstante, la cifra de proyectos para los próximos años presenta una dinámica a la baja. Y es que, si para 2021 se espera la entrega de 13 edificio, para 2022 se contemplan sólo 3; para 2023 se tiene al momento sólo previsto la entrega de un proyecto.

“Las políticas de construcción observadas en Ciudad de México al inicio de 2019 hicieron mucho daño porque hubo poca certeza en cuanto permisos. (Sin embargo) ya estaba pasando que había un alentamiento de la construcción, derivado de una sobreoferta y eso incrementó con las políticas restrictivas”, aseveró.

Pese a ello, el directivo señala que el panorama es bastante positivo para el sector y no se pueden generalizar estos indicadores, por lo que esperan la reactivación de la industria suceda de forma natural en el mediano plazo.

“A pesar de la reducción en la economía, la demanda de las oficinas se redujo, pero no

tanto, eso es un indicador que nos tiene optimistas de que si eso continua es un reflejo de que hay una base generada y una demanda constante que va a permitir que esto siga avanzando”, agregó.

MERCADO DIFERENCIADO Al hacer una lectura de los indicadores de cada segmento inmobiliario en el país, Pedro Azcué, director general para América Latina de JLL, señaló que el mercado es tan diversificado y diferente que no es posible generalizar su comportamiento a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, agregó, las diferentes regiones industriales y turísticas del país, han favorecido dicho dinamismo, especialmente en aquellas plazas donde la escasez de tierra para nuevos desarrollos dificulta que los edificios sean replicables. “Si el terreno es poco replicable, vas a poder mantener tu ocupación y resultados

Población ocupada en el sector inmobiliario

26,561,457 Total

● Población Empleada

313,108 Servicios Inmobiliarios

734,568

Construcción FUENTE: ADI.

Inventario nacional de centros comerciales ● Millones de metros cuadrados.

25

23.5

20 15 10 5 0

08

09

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FUENTE: CBRE Research 2T 2019.

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14 AÑO

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19*

Tipo de centro comercial Community / Neighborhood Center Regional Mall

34% 27%

Power Center

27% 5% 3% 3% 1%

Mixed Use LifeStyle / Entertaiment Center Fashion Mall Outlet FUENTE: CBRE Research 2T 2019.

muchos mayores”, aseguró el pasada administración. directivo.

En particular con el nuevo Asimismo, agregó que el gobierno federal, la decisión de mercado industrial es de los cancelar importantes obras y más protegidos en la actuali- proyectos para el país, generó dad, lo que se ha reflejado en mucho ruido y puso en alerta a los resultados que han repor- los inversionistas con interés de tado diversos vehículos finan- seguir invirtiendo en México. cieros como CKDes Además de esto, el y Fideicomisos de casi nulo crecimiento Inversión en Bienes económico del país y Raíces (Fibras) en los el estancamiento de últimos años. algunos indicadores “Los múltiplos de como el de confianaumentará la las Fibras industriaza, productividad y inversión en el les son los más altos sector inmobilia- de la industria de la ahorita; con los em- rio durante 2020. construcción, debebates que ha habido rían poner en alerta a en la Bolsa, este tipo la actual administrade acciones han sufrido menos ción para mejorar las condicioque las otras”, destacó. nes de inversión.

Para el sector hotelero, pun“En consecuencia, no catualizó, las cosas suelen estar be duda que en este segundo bien para algunas plazas que año las autoridades deberán dependen mucho de la inver- realizar esfuerzos para reversión extranjera, aunque algu- tir esta situación a través de nas ciudades como Cancún o la generación de un clima de Playa del Carmen han sufrido certidumbre”, comentó en enpor un incremento en la oferta trevista para Revista Inversión de cuartos de hotel.

Inmobiliaria.

En ese sentido, el analis¿HACIA DÓNDE ta aseguró que la firma del VA LA INVERSIÓN? T-MEC, las reuniones públicas Para Juan Flores, director de con círculos empresariales, así investigación de mercados de como el anuncio de importanNewmark Knight Frank (NKF) tes inversiones por parte de México, todo cambio de gobier- empresas trasnacionales del no implica un descenso en el nivel de Microsoft o DHL, son ritmo de crecimiento y desace- señales de reconocer la imporleración en el gasto público, así tancia de trabajar en conjunto como una agenda que puede para mejorar las condiciones diferir en las prioridades de la de inversión.

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ENTREVISTA

Enrique Norten, fundador de Ten Arquitectos.

ENRIQUE NORTEN

Los Cetram, la gran oportunidad para reordenar a la CDMX: Enrique Norten DE ACUERDO CON EL ARQUITECTO, LOS CENTROS INTERMODALES PUEDEN SER EL PUNTO DE PARTIDA PARA FORMAR UNA NUEVA ESTRUCTURA, QUE PERMITA ORGANIZAR Y ARTICULAR DE UNA NUEVA MANERA A LA CAPITAL DEL PAÍS POR: DINORAH NAVA ARIAS

Aunque no existen fórmulas generales para determinar el reto que hoy en día enfrentan las grandes ciudades, hay retos globales que tienen que ser atendidos por diversos profesionales, como los arquitectos, y que tienen que ver con los grandes problemas que aquejan al mundo, como es el caso de las condiciones económicas, políticas o eventos naturales como el calentamiento global.

Así lo manifestó el arquitecto Enrique Norten, fundador de TEN Arquitectos, al explicar que cada ciudad, hablando de condiciones urbanas, tiene sus propios retos y desafíos, que son muy difíciles de comparar.

En entrevista con Revista

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Inversión Inmobiliaria, Norten destacó que en el caso específico de la Ciudad de México, ésta enfrenta muchos retos que obligan a que, en la actualidad, se busque organizarla y articularla de una manera distinta.

“Evidentemente es una ciudad que ha crecido muchísimo, que ha crecido desarticuladamente, desorganizadamente, y el gran reto es encontrar una nueva estructura para la ciudad, que no es la misma estructura que tuvimos en el siglo XV ni en el XVI, ni a principios del XX. Es una nueva estructura que debe tener la ciudad, que nos permita organizarla y articularla de una nueva manera”, destacó el arquitecto.

Centro de Transferencia Modal (Cetram) Observatorio - Plan Maestro por TEN Arquitectos en conjunto con otras instituciones.

CENTROS INTERMODALES, LA CLAVE Para Enrique Norten, una de las maneras con las que se puede comenzar a atender el desafío de reestructura a la ciudad es a través de los Centros de Transferencia Modal (Cetram), los cuales describe como un nodo donde coinciden dos o más tipos de transporte público, y donde a través de éste, millones de personas se movilizan.

“Para mí, el proyecto, la gran idea, es la posibilidad de reorganizar la ciudad de otra forma. Nosotros ahora sabemos que la ciudad son una serie de pequeñas ciudades, como un muégano de ciudades. Estamos en la Condesa, en la Roma, la Del Valle, Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa, y son pequeñas ciudades, totalmente desarticuladas, que tienen una condición únicamente histórica.

"Mientras todo esto sucedió y fue desarrollándose la ciudad de esta manera, también se fueron desarrollando de una manera estos centros que yo llamo centros neurálgicos. Estos centros neurálgicos se fueron creando, como el cuerpo humano, donde se dieron estas múltiples intersecciones de la movilidad de las personas, o sea, la propia energía fue creando estos centros neurálgicos, que están bien identificados”, resaltó Norten.

Sin embargo, dijo, los Cetram son proyectos en los que por mucho tiempo se dejó de apostar, ya que en la mayoría de los casos éstos han tenido implicaciones muy negativas y hubieron abusos en la forma en que se desarrollaron.

"Eso es también lo que llevó a este nuevo gobierno a ser incrédulos con respecto a un proyecto tan noble (…) Ahora, ¿cómo hacemos de estos centros neurálgicos una nueva red intercomunicada, que pueda darnos una nueva estructura y una nueva organización de ciudad?

“Para mí ese es el proyecto grande (…) Lo he platicado inclusive con la propia jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum), ella está entusiasmada y entiende ahora que sí hay una oportunidad, y yo creo que sí la hay, y para que esta oportunidad se desarrolle también se necesita de la inversión privada”, puntualizó el arquitecto.

De acuerdo con Enrique Norten, para que esto sea posible se necesita, indudablemente, del desarrollo inmobiliario, ya que através de éste se lograrían energizar a estos centros. “(…) Si no tenemos vivienda, si no tenemos lugares de trabajo, no tenemos lugares de consumo, no tenemos servicios, tampoco se van a dar esos lugares siendo únicamente centros intermodales. Entonces, yo creo que poco a poco tenemos que volver a armar el tiradero que se hizo con esto y volver a explicarlo y estructurarlo en una manera positiva. Yo estoy muy optimista con esta situación”, manifestó Norten.

En tal sentido, el fundador de TEN Arquitectos explicó que el primer reto es hacer que los centros intermodales estén interconectados, y que no sean proyectos aislados. “Si se hacen como proyectos aislados, mi opinión es que vamos a caer en lo mismo.

Tiene que haber una idea general, una idea de interconexión y tiene que convertirse en un nuevo sistema para la ciudad, una nueva estructura para la ciudad, que se pueda sobreponer sobre la estructura que ya existe, y dejar que esto sea transparente para que funcione en todas dimensiones.

Ese es el primer reto”.

Como segundo reto, dijo, tiene que haber un desarrollo congruente y continuo de todos los distintos puntos como sistema, es decir, los centros intermodales se tiene que ver holísticamente y se tiene que asegurar que todo funcione nuevamente dentro de este nuevo sistema.

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ENTREVISTA JORGE MENDOZA SÁNCHEZ

Va SHF por dinamizar al sector vivienda EL BANCO DE SEGUNDO PISO QUIERE AMPLIAR SU MARGEN DE ACCIÓN Y LLEVAR EL CRÉDITO A MÁS JUGADORES POR: EDGAR ROSAS

"Tenemos que asegurarnos dentro de nuestro mandato que cada vez más personas en nuestro país, cada vez más compañías, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, tengan mayor acceso al financiamiento".

JORGE MENDOZA SÁNCHEZ Director general de Sociedad Hipotecaria Federal

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Para 2020, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) invertirá 85,000 millones de pesos para el otorgamiento de crédito; además, para el sexenio, la meta del banco es impulsar la concreción de 1 millón 440,000 acciones de vivienda.

Así lo dio a conocer Jorge Mendoza Sánchez, director general del organismo. A decir del funcionario, la meta es mantener las llaves del crédito abiertas, y no sólo robustecer la atención a desarrolladores, sino ir más allá y dinamizar a la industria a través del fortalecimiento a la demanda.

En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, Mendoza Sánchez mencionó que, por un lado, el banco ha establecido como objetivo incrementar su posición dentro del mercado de crédito puente. En esa lógica, añadió, la visión debe estar encaminada a impulsar la inclusión financiera, en donde todos los actores tengan acceso al crédito.

“Creo que la banca desarrollo tiene un rol fundamental para cerrar estas brechas que

estamos viendo en nuestro país; tiene un objetivo y se platica a veces poco, pero es de inclusión financiera nosotros.

“Tenemos que asegurarnos dentro de nuestro mandato que cada vez más personas en nuestro país, cada vez más compañías, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, tengan mayor acceso al financiamiento, dado que está comprobado que el mayor acceso al financiamiento permite mayor inversión, lo que deviene en mayores ingresos y eso trae trabajo, trae desarrollo y de alguna manera trae mejor calidad de vida para todos los ciudadanos”.

Jorge Mendoza indicó que, a la fecha, el banco tiene alrededor de 945 proyectos, lo que representa tratar con 690

desarrolladores. Indicó que el saldo de la cartera de crédito del banco asciende a 306,000 millones de pesos, cifra que buscarían incrementar.

“Aquí en el banco somos 400 empleados y cubrimos alrededor de 945 proyectos, es decir, 690 desarrolladores que es un número muy importante, porque no solamente es atenderlos en términos de créditos, sino es darle seguimiento, revisar su capacidad crediticia y hacer un análisis de riesgo; revisar cómo van sus proyectos y asegurar que tienen un buen servicio dentro del banco.

“Estamos tratando de incrementar la cartera de crédito puente que principalmente es para desarrolladores. Hoy en día la estamos incrementando

en 8%, y eso nos va a permitir seguir siendo el líder en el mercado. Este resultado ya nos lleva a una posición de mercado del 265”, apuntó.

Construcción de vivienda, dinamizador de la economía.

85,000 millones de pesos invertirá Sociedad Hipotecaria Federal para el otorgamiento de crédito en 2020.

Jorge Mendoza Sánchez, director general de SHF.

BALANCE 2019 Al respecto, Jorge Mendoza indicó que 2019 fue un año bueno en términos generales para el banco. En primera instancia, destacó que SHF logró genera rentabilidad; además consolidar su posición en la parte de crédito a desarrolladores.

“En SHF tenemos hoy en día una cartera de crédito puente de 306,000 millones de pesos.

A espera de cifras oficiales, en 2019 cerraríamos con alrededor de 26,000 millones de pesos en crédito puente. En términos generales, asparíamos cerrar con una colocación total de 50 mil millones de pesos (con garantías).

“Te comentaba que es difícil compararnos contra 2018 siendo un año donde se aprovecha para cerrar todos los proyectos que están pendientes, pero lo que sí es que estamos dejando las bases de un banco fuerte, para tener buena actividad durante 2020 y los años posteriores durante esta administración”.

Al respecto, detalló que el banco alcanzó en 2019 700 millones de pesos en utilidades.

A esto, se suma un índice de capitalización de 16 por ciento.

“Lo más importante es que vamos a estar listos para poder atender a un mayor número de desarrolladores en este país.

Porque hemos mejorado los procesos de crédito. Estamos revisando la parte tecnológica para hacerlo un poco más autónomo.

“Hemos mejorado también nuestro esquema de riesgos y

hemos incluido el rol de riesgos en todas las etapas, desde que se recibe una petición de proyecto, hasta que se aprueba para asegurar que los proyectos que se están aprobando estén bien estructurados y no esté representando un riesgo que no pueda contener la institución. También se ha formado un muy buen equipo. Hemos hecho cambios importantes y contamos con una buena plataforma tanto de infraestructura financiera como de capital humano para poder atender las demandas del sector”.

Por último, Jorge Mendoza detalló que el banco ha puesto la mira en la mejora tecnológica. Este punto, explicó, va en línea con el objetivo de impulsar un mayor acceso al crédito.

“Alguna vez me toca platicar con el director general de uno de los bancos más importantes a nivel internacional y él me decía que él no era un banco, que él era una empresa de tecnología que ofrecía servicios financieros. Y eso demuestra el reto y la cantidad de tiempo de inversión que se le tiene que dedicar al desarrollo tecnológico.

“Apostar en este elemento te permite tener mayor agilidad al momento de otorgar un crédito; te permite tener una mejor cobertura; te permite llegar a más rincones de este país o de otros lugares donde antes no se tenían. Por lo tanto, estamos trabajando, no solamente dentro de Banobras y SHF, sino también con la Secretaría de Hacienda, con el Banco de México- en ver como las nuevas plataformas tecnológicas se pueden utilizar dentro de la banca desarrollo para atender a nuestros clientes”.

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CIUDAD DE MÉXICO

EN 2019 FUERON COLOCADOS 9,281 CRÉDITOS PARA COMPRA DE VIVIENDA NUEVA, DE LOS CUALES, 8,291 CORRESPONDEN A LA BANCA Y EL RESTO A INFONAVIT Y FOVISSSTE

POR: EDGAR ROSAS

2019, el primer año del nuevo gobierno, significó para la Ciudad de México un año de cambios que impactó de manera importante en la dinámica del sector inmobiliario.

En primera instancia, decisiones tomadas por las autoridades, como la revisión de proyectos y el freno al otorgamiento de nuevos permisos, ocasionó un impasse en el sector. Este escenario llevó a un contexto de retraso en inversiones que puso un alto al buen ritmo alcanzado en los últimos años.

Al respecto, de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda (RUV), la inscripción de unidades en la Ciudad de México cayó 60 por ciento. Así, de 10,857 viviendas registradas en 2018, la cifra llegó Torre Reforma, a 4,416. obra del arquiPor otro lado, en tecto Benjamín Romano. cuanto a la comercialización de unidades, Realty World reportó un aumento en la vent a de vivienda nueva de 10.2% en la capital del país. De esta forma, en 2019 se colocaron 15,374 viviendas en el año.

En relación a l comportamiento de los precios, Tinsa informó sobre un incremento general de 4.5% al valor promedio de venta en las viviendas al 4T2019.

En este sentido, dio cuent a de un aumento de 4.9% en el costo por metro cuadrado (m2).

Sobre el caso del financiamiento, durante 2019, los jugadores del mercado tradicional, es decir, la banca, Infonavit y Fovissste, colocaron 9,281 créditos para compra de vivienda nueva. En este escenario, la banca fue el actor más importante, al colocar 8,291 créditos.

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Marzo - Abril 2020

Precio promedio por zona de CDMX Precio m2

Velocidad de venta %

Concepto

2.7%

$63,465

2.6%

Acciones de financiamiento al cierre de 2019 BANCA (CNBV) FOVISSSTE INFONAVIT TOTAL*

4T2019 $58,584

$44,267

1.9% 2.0%

$17,258

Concepto

Sur

Poniente

Oriente

Norte

Centro

$11,850

1,632 13 63 1,736

Viviendas nuevas

Viviendas usadas

78,131 2,819 18,977 102,606

(Cifras en pesos)

Mejoramientos

Otros programas

Total

3,503,032,143 542,400 720,453,696 4,249,741,970

3,651,659,760 9,860,543 39,205,752 4,668,032,650

36,114,500,031 2,210,352,866 5,429,140,853 45,060,862,813

591 515

977

NL JAL QROO GTO PUE TAM MEX HGO QRO COAH AGS BC SIN VER CHIH YUC SON CDMX MICH SLP DUR ZAC NAY COL GRO BCS TAB OAX MOR CHIS TLAX CAMP

Sur

Poniente

147

Oriente

Norte

Centro

38

62,079 2 11,735 74,267

Total

Registro de Vivienda en CDMX al cierre de 2019

Unidades vendidas

1,044

99

Otros programas

FUENTE: Sniiv. *El total incluye la colocación de otros organismos.

425

1,044

2,531 1,734 3,546 9,246

Mejoramientos

26,570 17,231 13,579 13,351 9,730 8,609 8,337 8,051 7,700 7,660 6,810 5,992 5,977 5,394 5,361 5,201 4,927 4,446 3,308 2,911 2,743 2,353 2,257 2,086 1,595 1,574 1,222 1,204 1,189 878 678 118

4T2019

11,889 1,070 3,633 17,357

BANCA (CNBV) 24,413,892,669 4,545,915,459 1,391,878,304 808,071,617 FOVISSSTE 2,034,414,837 2,635,066,565 INFONAVIT 27,320,850,962 8,822,237,230 TOTAL*

Proyectos y unidades vendidas

3,049

Viviendas usadas

Monto de Crédito colocado al cierre de 2019

1.5%

Número de proyectos

Viviendas nuevas

FUENTE: Tinsa México.

FUENTE: Registro Único de Vivienda (RUV).

Tipología de la vivienda registrada en CDMX Clase de vivienda Económica Tradicional Media Residencial R. Plus

0.02% 54.66% 16.17% 19.57% 9.58%

Número de recámaras Dos o más

96.24%

Tamaño de vivienda Menor a 45

0.354%

Menor a 60

45.28%

Menor a 80

34.84%

Mayor a 80

19.55%

Tipo de vivienda Horizontal

Polanco, zona de inversión.

2%

Una recámara

3.76%

Vertical

98%

FUENTE: Registro Único de Vivienda (RUV).

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CIUDAD DE MÉXICO ENTREVISTA

Recuperar la confianza, primordial para seguir con las inversiones MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS Y DAR CERTIDUMBRE ES LA CLAVE PARA AGILIZAR AL SECTOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO: MIRA COMPANIES POR: FERNANDO NAVARRETE

El cambio de gobierno a nivel federal y local generó un impacto importante al sector inmobiliario, particularmente de la Ciudad de México, mismo que se vio reflejado en una menor inversión de proyectos nuevos y una dinámica baja en el mercado en cuanto a comercialización.

Javier Barrios, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), explicó a Revista Inversión Inmobiliaria que, en particular, el freno que le metió el gobierno de la capital a la industria, en materia de regulación y permisos, ha afectado en varios niveles, desde el inversionista hasta el comprador final.

“Esto ha detonado una incertidumbre a la inversión, que ha tenido

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Marzo - Abril 2020

Javier Barrios, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

implicaciones muy graves en dos sentidos: en la inversión de activos inmobiliarios, es decir, desde las personas que están pensando comprar su casa van a posponer su decisión; y otra que la apatía del inversionista, del desarrollador inmobiliario, desafortunadamente ya se está permeando también al inversionista extranjero y a las Afores”, advirtió.

Ante esta lectura, el también director general de la desarrolladora Mira Companies señaló que más allá del tema regulatorio, la confianza de los inversionistas en el sector se ha convertido ahora en el principal reto para volver a arrancar los motores de la industria.

“Ahorita ya el tema son dos: uno, tramitológico,

pero el más fundamental es la desconfianza del inversionista y del consumidor “, destacó.

PIB Y EMPLEOS, AFECTADOS POR EL FRENO EN CDMX De acuerdo con el directivo, el freno a la actividad inmobiliaria de la capital se ve reflejado en una caída de 7.5% al PIB de la Ciudad de México, además de un fuerte impacto a la generación de empleos, seguridad y mejores condiciones de consumo.

“El PIB del sector inmobiliario es aproximadamente el 15%;

Neuchâtel Cuadrante Polanco, desarrollo de usos mixtos de Mira Companies.

15%

del Producto Interno Bruto genera el sector inmobiliario en México.

el año pasado se estima que se fue a la mitad la actividad, sólo por la parálisis de la construcción, bajó 7.5%. Eso es gravísimo porque entras en una espiral descendente de la actividad económica”, explicó.

Ante este escenario, los desarrolladores de la capital también se enfrentan a otros problemas, como la coordinación entre las dependencias de gobierno, que regulan la actividad de la construcción, lo que al final se convierte en un obstáculo para agilizar nuevas obras.

De acuerdo con el director de Mira Companies, la compañía que anteriormente tardaba de 1 año a 18 meses en gestionar sus proyectos, hoy no puede tener certidumbre sobre este proceso.

“Nosotros tenemos un proyecto que llevamos dos años y medio en gestión, nos agarró el cambio de gobierno y ahora estamos en un entorno donde hay absoluta incertidumbre de cuándo van a salir”, dijo.

REGENERACIÓN URBANA Mira Companies se ha colocado en el sector como uno de los

desarrolladores inmobiliarios de proyectos de usos mixtos en grandes ciudades en crecimiento como México, Monterrey y Cancún, convencidos de que la regeneración urbana es una manera de capitalizar la infraestructura existente en las ciudades.

Para ello, la mayoría de sus proyectos se ha enfocado al rescate de espacios públicos, mejorar la movilidad dentro de la retícula urbana, la seguridad de las calles con proyectos que interactúan con la vía pública y fomentan la peatonalidad.

“Eso es lo que hacemos, regeneración urbana en espacios subutilizados como fábricas, viejos centros comerciales o lotes baldíos, dentro de la retícula urbana; es nuestra manera de desarrollar y sentimos que es nuestra gran manera de contribuir a la ciudad”, explicó.

Sin embargo, en la capital el principal reto ha sido empatar sus proyectos de gran envergadura con el interés que tiene la actual administración en desarrollos pequeños, que crezcan orgánicamente.

“Eso no nos funciona a nosotros porque si no generas polos de desarrollo que sean un magneto de la inversión y del crecimiento de la actividad económica, no podemos llevarlos a cabo”, agregó.

Actualmente la compañía construye Neuchatel Polanco, en la Ciudad de México, dentro de lo que era el centro de distribución de la Cervecería Modelo, que contará con 1,370 unidades residenciales para venta y renta, un área comercial y de oficinas.

Mientras que, en Cabo San Lucas, en Puerto Cancún, Querétaro, Monterrey y el Estado de México, también cuenta con destacadas ubicaciones para sus proyectos.

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RESIDENCIAL LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA MOSTRÓ UNA CAÍDA DE 22% EN 2019, CUANDO SE CONSTRUYERON 103,328 UNIDADES, EN CONTRASTE CON LAS 132,789 UNIDADES PRODUCIDAS EN 2018 POR: EDGAR ROSAS

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Marzo - Abril 2020

301,091

386,954

403,891

471,127

517,238

526,238

476,426

Para el sector inmobiliario en su conjunto, 2019 representó un año de retos. Concretamente, en el caso del segmento residencial, el panorama que se vivió en el año fue cautela, ante un entorno de transición.

Este escenario representó que varios indicadores que reflejan el comportamiento de la industria cayeran. Sin embargo, para algunas voces, el escenario en el arranque de 2020 se ha clarificado un poco, por lo que habría oportunidades de iniciar el camino de la recuperación.

Específicamente, en el tema de la producción de vivienda, los números del Registro Único de Vivienda (RUV) indican que, en 2019, se construyeron 181,210 unidades. Esta cifra 2019, el más bajo representa una caída para la vivienda nueva de 14% en comparación con 2018, año en ● 2019 se colocó como el año con la el que se construyeventa de vivienda más baja para un ron 210,808 vivienperiodo enero-noviembre. das.

En comparación con el primer año de la administración anterior, la cifra de producción registrada en 2019 significó una caída de 27.14%. Y es que, en 2013, la producción llegó a 248,733 unidades.

En ese sentido, la producción de vivienda económica cerró 2019 con caída 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 de doble dígito, esFUENTE: Monitor Inmobiliario Realty World / enero 2020. Las cifras corresponden al periodo eneroto en comparación noviembre de cada año. con 2018. De acuerdo con las cifras de la plataforma, en el año que acaba de terminar se produjeron 103,328 casas con valor por debajo de los 513,699 pesos, lo que representa una caída de 22% en relación a las 132,789 unidades construidas en el año anterior inmediato.

Es preciso mencionar que, en relación al primer año del gobierno anterior, la producción de vivienda en 2019 cayó 39.27%, pues en 2013, el número de unidades económicas construidas llegó a 170,149.

Real Oasis, desarrollo de Casas ARA en Quintana Roo.

Santillana Parque Residencial, proyecto de Idex.

Variación en los precios de vivienda por estado ● DE ACUERDO con SHF, Jalisco, Quintana Roo, y CDMX presentaron el mayor incremento en los valores de la vivienda durante 2019.

Entidad

Jalisco Quintana Roo Ciudad de México Nayarit Sinaloa Baja California Sur Baja California Nuevo León Yucatán Guanajuato Nacional San Luis Potosí Campeche Colima Puebla Aguascalientes Coahuila

Variación

Entidad

10.9% 10.8% 10.1% 9.6% 9.5% 9.2% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.6% 8.4% 8.3% 8.3% 8.3% 8.2% 8.1%

Variación

8.1% 7.8% 7.7% 7.5% 7.5% 7.4% 7.4% 7.3% 7.2% 7.0% 7.0% 6.9% 6.5% 6.4% 6.1% 6.0%

Michoacán Zacatecas Chihuahua Querétaro Sonora Morelos Tamaulipas Chiapas Hidalgo México Oaxaca Guerrero Tabasco Durango Veracruz Tlaxcala

FUENTE: Elaborada por SHF con información del Índice SHF de Precios de la Vivienda.

Demanda de vivienda a nivel nacional 2019 ● EN EL AÑO que acaba de concluir se demandaron 935,674 acciones, es decir 7.1% menos que en 2018.

Tipo de solución

Adquisición Mejoramientos Autoproducción Total de créditos

2018

608,260 361,293 37,685 1,007,238

FUENTE: Sociedad Hipotecaria Federal; Demanda de vivienda 2019.

2019

533,335 350,450 51,889 935,674

DINÁMICA EN EL MERCADO En relación a los precios de vivienda, Sociedad Hipotecaria Federal reportó un incremento anual acumulado de 8.6%, esto en comparación con 2018.

De acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda del banco, correspondiente al 4T2019, al cierre de 2019, el precio promedio de una vivienda fue de un 1 millón 093,000 pesos; en el caso del precio mediano, la cifra se ubicó en 631,000 pesos.

“El Índice SHF de Precios de la Vivienda de casas solas, en condominio y departamentos con crédito hipotecario mostró en el cuarto trimestre de 2019 una apreciación de 7.7% a nivel nacional en comparación con 2018. Así, en el acumulado de 2019 el Índice SHF se apreció 8.6% en el ámbito nacional respecto a 2018”.

Por tipo de vivienda, las unidades nuevas registraron un incremento en el costo del orden de 8.9%; en el caso de las viviendas usadas, el aumento se ubicó en 8.3 por ciento. De acuerdo con la información de SHF, “por primera vez desde que se tienen mediciones, la proporción del mercado de vivienda usada de 53.4% fue mayor al de vivienda nueva de 46.6 por ciento”.

Por segmento, el banco detalló que las viviendas del económico-social tuvieron una apreciación de 7.7% en 2019.

En el caso de la vivienda media-residencial el valor creció 9 por ciento.

Var. % anual

-12.3 -3.0 37.7 -7.1

VENTA DE VIVIENDA Por otro lado, en lo que se refiere a la comercialización de unidades, las estimaciones de la firma de consultoría Softec indican que, en 2019, la venta

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RESIDENCIAL Demanda por entidad ● NUEVO LEÓN y Ciudad de México se colocaron como las entidades que más demandaron acciones de vivienda en 2019.

Estado

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Marzo - Abril 2020

Mejoramiento

11,651 20,531 5,018 2,165 23,738 5,591 8,701 25,282 33,881 7,859 25,714 5,982 15,073 44,481 38,663 10,677 7,623 4,085 59,941 4,610 15,448 19,480 21,555 12,631 15,742 17,208 5,011 22,826 2,598 22,370 13,702 3,498 533,335

4,775 19,259 6,957 4,584 18,867 819 9,169 35,336 49,513 11,631 7,004 2,355 3,482 14,392 28,190 2,704 4,517 2,438 24,391 6,415 11,606 7,239 1,752 3,595 7,484 11,010 8,104 15,654 2,885 7,712 11,844 4,767 350,450

Autoproducción

1,096 2,329 726 362 1,413 1,272 942 2,072 1,867 1,308 2,104 449 3,170 3,813 4,316 866 600 1,036 4,497 287 1,931 1,398 472 972 1,906 2,424 1,016 1,517 38 2,986 1,793 564 51,889

Demanda por entidad

17,522 42,119 12,701 7,111 44,018 7,682 18,812 2 62,690 85,261 20,798 34,822 8,786 21,725 62,686 71,169 14,247 12,740 7,559 88,829 11,312 28,985 28,117 23,779 17,198 25,132 30,642 14,131 39,997 5,868 33,068 27,339 8,829 935,674

FUENTE: Demanda de vivienda noviembre 2019 SHF.

Se cae el registro de vivienda

30

26,570

● EN 2019, EL REGISTRÓ ÚNICO DE VIVIENDA (RUV) REPORTÓ 189,042 UNIDADES INSCRITAS. LA CIFRA REPRESENTA UNA BAJA DE 28.11% EN COMPARACIÓN CON 2018.

25 20 15 10 5 0

NL 17,231 JAL 13,579 QROO 13,351 GTO 9,730 PUE 8,609 TAM 8,337 MEX 8,051 HGO 7,700 QRO 7,660 COAH 6,810 AGS BC 5,992 SIN 5,977 VER 5,394 CHIH 5,361 YUC 5,201 SON 4,927 4,446 CDMX 3,308 MICH 2,911 SLP DUR 2,743 ZAC 2,353 2,257 NAY 2,086 COL GRO 1,595 BCS 1,574 TAB 1,222 OAX 1,204 MOR 1,189 CHIS 878 TLAX 678 CAMP 118

de vivienda se redujo en 21.3 por ciento. De esta manera, de las 306,624 casas desplazadas en 2018, el año que recién concluyó cerraría con 242,136 unidades desplazadas.

Al respecto, los datos presentados destacan que el sector de la vivienda económica sería el más golpeado, con una baja de 45.3 por ciento. Así, el número de unidades pasaría de 4,485 en 2018, a 3,951 en 2019.

En relación al financiamiento, es preciso destacar que la banca, Infonavit y Fovissste sumaron una colocación de 379,654 millones de pesos en créditos. De este total, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (Sniiv), la banca fue el responsable de colocar 187,612 millones de pesos, mientras que Fovissste colocó cerca de 35,000 millones de pesos.

En el caso del Infonavit, la inversión salida de las arcas de instituto alcanzó los 157,046 millones de pesos. Sin embargo, si se suma la derrama generada con instituciones privadas en productos de cofinanciamiento, el organismo impulsó una inversión de 219,396 millones de pesos.

Es importante señalar que según cálculos de SHF, la demanda de vivienda en 2019 se colocó en 935,674 acciones, lo que representa una baja de 7.1% en relación a lo alcanzado en 2018. De este total, 573,342 correspondería al rezago de vivienda cumulado, mientras que 272,332 a la formación de nuevos hogares.

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua CDMX Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo SLP Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Nacional

Adquisición

FUENTE: Registro Único de Vivienda (RUV).

Attala Tower Living, proyecto de Idex

Country Towers, proyecto de Inmobilia.

A la baja la venta de vivienda ● CON CIFRAS a noviembre 2019, la comercialización de vivienda nueva registró una caída de 22.2 por ciento.

Entidad

935,674 fue la demanda de acciones de vivienda en 2019.

Aguascalientes Baja California Baja Califronia S. Campeche Chiapas Chihuahua CDMX Coahuila Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Edomex Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total Nacional

ENE-NOV 2018 ENE-NOV 2019 VAR 2018/2019

9,260 9,328 2,479 1,020 4,419 10,962 13,957 15,354 4,616 5,209 18,547 3,869 14,729 38,758 9,046 4,536 26,344 2,688 54,632 3,277 15,584 13,737 22,660 6,825 9,807 10,075 4,152 15,973 2,188 14,152 12,697 5,339 386,954

7,542 9,092 2,537 919 2,102 9,966 15,374 13,535 3,626 3,856 15,303 2,457 9,652 26,199 6,606 4,100 21,864 2,340 42,181 1,339 9,914 12,449 17,799 6,896 8,636 8,102 2,758 10,207 1,388 9,836 9,191 3,145 301,091

-18.60% -2.50% 2.30% -9.90% -52.40% -9.10% 10.20% -11.80% -21.40% -26% -17.50% -36.50% -34.50% -32.40% -27% -9.50% -17% -12.90% -22.80% -59.10% -36.40% -9.40% -21.50% 1% -11.90% -19.60% -33.60% -36.10% -36.60% -30.50% -27.60% -41.10% -22.20%

FUENTE: Monitor Inmobiliario Realty World / enero 2020.

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RESIDENCIAL ENTREVISTA

Ve Marhnos 2020 de oportunidades A PESAR QUE 2019 FUE UN AÑO A LA BAJA, LA EMPRESA VISUALIZA UN PANORAMA OPTIMISTA, CON EL QUE SE PUEDA RECUPERAR EL BUEN RITMO EN EL SECTOR POR: EDGAR ROSAS

Luego de un 2019 complejo para el sector inmobiliario, el panorama al arranque de 2020 comienza a clarificarse. Por ello, desde Marhnos Hábitat, existe confianza para mantener el plan de inversiones y coadyuvar en aras de impulsar el crecimiento del país.

Así lo señaló Ana Ximena Torres Betancourt, directora de Hábitat en Marhnos. En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, manifestó que si bien hubo una contracción generalizada para el sector, en el ejercicio que recién comienza existe la confianza para apostar por el país y retomar el ritmo.

En el caso de Marhnos Hábitat, Torres Betancourt señaló que la firma cerró 2019 por debajo de la meta planteada. No obstante, reiteró, hay la confianza que en 2020 se recupere la dinámica, por lo que esperarían

terminar el año con ingresos por 2,500 millones de pesos.

“De acuerdo con nuestros planes, estuvimos alrededor de 30% por debajo de las expectativas en 2019. Sin embargo, pensamos que el 2020 puede tener un ritmo de ventas mucho mejor que el año pasado (…)

“Tenemos ingresos planeados para este año de 2,500 millones de pesos, de los cuales, 500 millones serían de la ciudad de Guadalajara, el resto en la Ciudad de México y un componente menor en el Estado de México”, indicó.

La Directora de Hábitat en Marhnos consideró que si bien el escenario ha mejorado para el sector, aún no hay certeza al 100 por ciento. Pero, insistió, existen las condiciones para tener confianza e invertir.

“Nosotros como desarrolladores sí tenemos confianza y por

Desarrollo María Ribera de Marhnos

“Tenemos ingresos planeados para este año de 2,500 millones de pesos, de los cuales, 500 millones serían de la ciudad de Guadalajara".

ANA XIMENA TORRES BETANCOURT Directora de Hábitat en Marhnos

ello estamos con esta proyección de inversión en las tres zonas que atendemos (Guadalajara, Estado de México y Ciudad de México).

Quizá no hemos visto una certeza al 100%, pero sí hemos visto una mejoría”, indicó.

PROYECTOS EN PUERTA

De acuerdo con Ana Ximena Torres, en 2020 hay un escenario de grandes oportunidades para Marhnos Hábitat. Puntualizó que la firma tiene una cartera de proyectos interesantes, con los que buscarán consolidar su presencia en el mercado.

En primer lugar, explicó que la división que encabeza iniciará operaciones en Guatemala. Y es que, expuso, hay en marcha un proyecto de Usos Mixtos que implica la construcción de un edificio con 12 niveles de departamentos.

Sumado a lo anterior, indicó que en la Ciudad de México ven un gran nicho de oportunidad con el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente que lanzó el gobierno de la capital. De manera específica, comentó que Marhnos ya tiene en planes al menos dos proyectos con los que se podría sumar a esta iniciativa.

“En Ciudad de México si nos hemos visto un poco rezagados en el inicio de nuevos proyectos. Pero estamos ya queriendo sumar con vivienda incluyente, esperamos arrancar este año un proyecto de vivienda incluyente (…)

“Estamos muy avanzados ya en dos ubicaciones donde creemos que podemos sumarnos a esta iniciativa. Estamos con todo el interés y viendo cómo podemos aportar. En la Ciudad de México tenemos cuatro proyectos operando, pero como te decía, nos estamos involucrando más con vivienda incluyente”.

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RESIDENCIAL ENTREVISTA

México, atractivo para la inversión inmobiliaria ELEMENTOS COMO LA BAJA EN LA TASA DE INTERÉS PODRÍA INCENTIVAR LA DINÁMICA EN EL SEGMENTO RESIDENCIAL POR: EDGAR ROSAS

Grupo LAR vislumbra un 2020 más optimista, con una ligera recuperación para la industria.

Ignacio Bezares, director general de Grupo LAR.

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Marzo - Abril 2020

Para Ignacio Bezares, director general de Grupo LAR, México es un país con muchos atractivos, por lo que existe apetito por mantener la apuesta en el país. Reconoció que si bien 2019 fue un año de contracción en la actividad del segmento residencial, para 2020 hay algunos incentivos que podrían mejorar la dinámica en el sector.

En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, el empresario destacó que factores como la baja en la tasa de interés por parte del Banco de México jugarán a favor del sector. No obstante, puntualizó, será necesario que autoridades mantengan el trabajo colaborativo y terminen por mandar los mensajes que otorguen certeza al 100 por ciento.

“Hay un hecho que creemos que va a impulsar la demanda: la reducción de los tipos de interés. Acumulamos una reducción desde el año pasado de casi 100 puntos básicos y los expertos auguran más ajustes a la baja en 2020.

“Lo que nosotros hemos obser vado

Citea Golf de Grupo LAR.

en otros mercados es que esa reducción de tasas puede resultar un incentivo muy importante en la toma de decisiones de los clientes; en incentivar para que la demanda compre una vivienda y eso ocurrirá en todo el país”, apuntó.

Bezares señaló que desde Grupo LAR se observó una disminución de 50% en la venta de vivienda durante 2019. Sin embargo, insistió que el panorama para 2020 es más optimista, con una ligera recuperación para la industria en su conjunto.

“Este año lo que decía es que vemos, que creemos que va a ser ligeramente mejor. Creemos que esa mejoría vendría por el aumento en las tasas de interés”.

APUESTA POR MÉXICO

El Director de Grupo LAR habló sobre la perspectiva de México ante el mundo. Señaló que si bien el país puede tener años con actividad a la baja, mantiene un perfil que lo hace interesante para las inversiones.

“Como decíamos, no creemos que este año vaya ser sustancialmente mejor que el año pasado, quizá una ligera mejoría. Pero debo decir que la apuesta de los inversionistas, desde nuestra óptica, es que México es un país con muchísimos atractivos. Y que tenga unos años malos no debe verse como una retirada. Quizá representará adecuar los tiempos, la maduración de esas inversiones a los ciclos de la economía, pero nada más”, apuntó.

Bezares del Cueto aseguró que el tema de las tasas de interés podría incentivar al sector, pero subrayó que faltará que se consolide la certidumbre. Para ello, añadió, la labor con autoridades será fundamental.

“El otro ingrediente que debe existir es la confianza. En la Ciudad de México estamos viendo plazos lentísimo para el otorgamiento de nuevas autorizaciones. A pesar que los mensajes del gobierno van en el sentido de voluntarismo, de querer agilizar los plazos para la gestión, la realidad, lo que observamos nosotros y lo que la industria ve, es que todavía esos plazos son muy lentos. ”Es muy importante agilizarlos para incentivar la oferta, que cabe señalar, será escasa, no va a ser tan importante como la que teníamos hace un par de años. Por ello, esos inversionistas y promotores que se atrevan, que estén decididos a invertir, es necesario que encuentren apoyo por parte de las autoridades , y que los plazos para la gestión urbanística se agilicen”.

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CENTROS COMERCIALES LA INDUSTRIA DE LOS CENTROS COMERCIALES FUE DE LAS POCAS QUE RESINTIERON LOS EFECTOS DEL AÑO DE INCERTIDUMBRE Y EL FRENO A LAS INVERSIONES SE PRESENTARON EN 2019

POR: DINORAH NAVA ARIAS

A pesar de que 2019 fue un año lleno de incertumbre para el sector inmobiliario, debido a diversos factores como la entrada de un nuevo gobierno y decisisones tomadas por las autoridades, la industria de los centros comerciales continuó avanzando con paso firme.

Prueba de ello, es que durante los primeros cinco meses de 2019, el país presentó un incremento de 1.6% en el inventario de centros comerciales respecto a 2018, con lo que logró consolidar 23.5 millones de metros cuadrados (m²), con un total de 786 de centros comerciales y 1.9 millones de m² en construcción.

De acuerdo con datos de CBRE México, al 1S2019, la Ciudad de México concentraba el 31% del desarroRetail nacional llo de centros comerciales.

Además, su inventario asCentros comerciales con más ciende a 7.2 millones de m² de 10,000 m2 ABR* (2T2019) y 231 centros comerciales.

En el caso de GuadalaInventario jara y Monterrey, ciudades que le siguen a la capital en cuanto al liderazgo de cenMILLONES M2 tros comerciales en desarrollo, éstas cuentan con con 1.8 millones de m² de área bruta Centros rentable, y 1.5 millones de comerciales m², respectivamente.

En tanto, datos de Colliers International México, arrojados en su Resumen En de Mercado Retail al 2S2019, construcción afirman que, a diciembre de 2019, el inventario de centros comerciales en México asciende a más de 800 MILLONES M2 inmuebles, lo que significa *Área Bruta Rentable una superficie rentable suFUENTE: CBRE México. perior a los 24 millones de m2 dentro de las siete zonas del país: Centro, Metropolitana, Norte, Noreste, Noroeste, Sureste, Suroeste.

En cuanto al tipo de centro comercial, los Power Center y los Fashion Mall son los inmuebles con la mayor participación en el inventario.

23.5 786 1.9

30

Marzo - Abril 2020

ARTZ Pedregal, desarrollo de Grupo Sordo Madaleno.

Inventario e incremento en centros comerciales (Millones de m2 / 2011–1S2019) Inventario

30

Crecimiento

25

20

10

5

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

FUENTE: Colliers International México / Resumen Mercado Retail / 2S2019 CDMX.

Una de las características por las que el sector de los centros comerciales no ha perdido dinamismo en México es por su constante evolución innovación, que se adapta a los nuevos hábitos de consumo de la gente.

Estos cambios han obligado a los desarrolladores a estar al pendiente de las exigencias del consumidor, en donde la tecnología incide de manera significativa en los actudales hábitos de compra.

“En los desarrollos de usos mixtos la gente vive, trabaja y compra, todo dentro del mismo edificio. Por otro lado, las redes sociales, las nuevas plataformas tecnológicas y las apps, que se han desarrollado para proveer a la gente de acceso rápido a productos y servicios, han obligado a que estos espacios se modifiquen, ofreciendo alternativas creativas que se ajustan a las nuevas

necesidades”, aseguró Iván González, director de oficinas de Newmark Knight Frank (NKF).

Por otra parte, tras el año de incertudumbre en el sector, cada vez son más los desarrollodares de centros comerciales que analizan hacia dónde llevar su inversión para obtener mejores resultados.

“Si bien no hay algún boom, el crecimiento está bastante sostenido y estable, los desarrolladores han sido muy prudentes en el crecimiento y se fijan muy bien dónde y con quién hacen un nuevo desarrollo”, aseguró Luis Llaca, vicepresidente de la oficina de Retail Latinoamérica de CBRE. En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, el directivo explicó que a pesar que en lugares como la Ciudad de México, la revisión de permisos frenó la actividad inmobiliaria,

31%

del desarrollo de centros comerciales concentraba la CDMX al 1S2019.

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32

CENTROS COMERCIALES

Inventario nacional

Tipo de centro comercial

(Millones de metros cuadrados)

23.5

25

Outlet

Fashion Mall

Community / Neighborhood Center

Regional Mall

Power Center

Mixed Use

LifeStyle / Entertainment Center

1%

3%

34%

27%

27%

5%

3%

20

15

10

5

FUENTE: CBRE Reserch, 2T2019

Ciudadela UV, desarrollo de Planigrupo en Zapopan, Jalisco.

2019

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2010

2008

0

2009

FUENTE: CBRE Reserch, 2T 2019

2T

hay ciudades, más allá de las tradicionales como Cancún, Guadalajara y Monterrey, que también experimentan un crecimiento en inventario y oferta comercial, provocado por la inercia en la construcción.

CONTINÚA CRECIMIENTO EN EL SECTOR RETAIL

El Resumen de Mercado Retail al 2S2019 de Colliers International México detalla que,

32

Marzo - Abril 2020

40 CENTROS

comerciales hay aproximadamente en construcción en el país.

actualmente, hay más de 40 centros comerciales en construcción, los cuales se incorporarán al inventario en el periodo de 2020 a 2022, y que en total suman más de 2 millones de metros cuadrados.

Del total, nueve corresponden a expansiones de centros comerciales ya existentes, mientras queel resto son nuevos proyectos.

Densificar a través del uso mixto, la apuesta de Planigrupo LA DESARROLLADORA DE CENTROS COMERCIALES PLANEA EXPANDIR ALGUNOS DE LOS DESARROLLOS DE SU PORTAFOLIO, POR LO QUE, AL MENOS ESTE AÑO, NO EMPEZARÁ PROYECTOS DE CERO POR: DINORAH NAVA ARIAS

El año complejo por el que atravesó la industria inmobiliaria no casusó mayor efecto en el sector de los centros comerciales, y aunque los desarrolladores avanzan con cautela, auguran un buen panorama para este 2020.

Tal es el caso de la desarrolladora de centros comerciales Planigrupo, que durante el 4T2019 cerró con un incremento de 8.2% en ingresos totales netos y 10.4% en su flujo operativo (Ebitda).

“Como los resultados que publicamos recientemente, vemos un buen panorama. Hemos tenido crecimientos muy positivos en nuestro Ebitda, por arriba de 10%, que es bastante significativo, y vemos el sector muy estable, con buenos prospectos de crecimiento por el momento.

“El consumo se mantiene fuerte y estable, por lo que el reto del e-commerce (consumo por Internet) ciertamente no nos ha pegado de manera significativa en nuestro portafolio”, aseguró Elliott Bross Umann, director general de Planigrupo.

En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, el directivo destacó que la apuesta de la empresa en estos momentos es ampliar los centros comerciales

36

propiedades tiene Planigrupo en su portafolio a la fecha.

Elliott Bross Umann, director general de Planigrupo.

existentes en su portafolio.

“Actualmente, lo que estamos haciendo es ver nuestro portafolio para detectar áreas de expansión dentro del mismo, es decir, ver dónde tenemos excesos de reservas para ver si podemos aprovecharlas y expandirlas.

“En particular, en la ciudad de Monterrey, nuestro proyecto 'Urban Village Garza Sada' tiene todavía unas reservas muy importantes donde podemos construir vivienda y hoteles, que estamos ya analizando; lo mismo en el proyecto 'Ciudadela UV', en Zapopan, Jalisco”, resaltó el directivo.

En tal sentido, Bross Umann subrayó que este no será un año donde empezarán proyectos de cero, a menos que, dijo, vean una oportunidad extraordinaria. “Vamos a ver cómo aprovechamos los proyectos que tenemos para ampliar nuestros metros cuadrados de una manera racional y con un retorno atractivo. Vamos a empezar densificar a través del uso mixto (…) Como nosotros estamos en 18 estados del país y cerca de 30 municipios, hay que entender muy bien el contexto y entorno que rodea un posible proyecto.

“En lugares como Monterrey y Guadalajara, e inclusive

Naucalpan, cada vez es mas propicio el uso mixto por varias razones: primero por el entorno social donde los edificios tienen que tener vida de 24 horas”, dijo el empresario.

CENTROS COMERCIALES, CON PANORAMA POSITIVO

De acuerdo con Bross Umann, aunque la industria avanza con cautela, hay algunos indicadores que ciertamente favorecerán a diversos desarrolladores, como es el caso de los programas sociales anunciados por el nuevo gobierno.

“Como todos sabemos, se reportó una ligera contracción en la economía, pero algo favorable es la tendencia de las tasas de interés a la baja.

“Entonces mientras que hay incertidumbre en lo que es inversión nueva, el consumo se mantiene estable y hasta ha crecido un poco, las tasas de interés van bajando, entonces hay señales mixtas (…) Todavía faltan por aclararse algunos puntos para la industria y hasta que esto no suceda no habrá mucho crecimiento en el desarrollo de nuevos activos, pero propiamente la base instalada seguirá estable”, afirmó el directivo.

Planigrupo cuenta con 36 propiedades, que representan cerca de 815,00 metros cuadrados (m2) rentables, ubicados en 18 estados de la república. El principal reto como industria, dijo Bross Umann es que día a día los desarrolladores tienen que adaptarse a las necesidades de los clientes.

“El principal reto para nosotros es mantenernos vigentes (…) El reto es tratar que la mezcla siempre sea vigente en un centro comercial. Tenemos que ir ajustando el centro comercial para que el consumidor tenga una mejor experiencia (...) El reto es entender muy bien qué es lo que nuestros clientes necesitan” finalizó el directivo.

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PARQUES INDUSTRIALES AL CIERRE DE 2019, LA CDMX REGISTRÓ UN INVENTARIO CORPORATIVO TOTAL DE 16 MILLONES 431,371 M², Y UN CRECIMIENTO ANUAL DE 5.3% CON RESPECTO AL 2018

POR: FERNANDO NAVARRETE

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Marzo - Abril 2020

Reino Unido

España

Italia

Francia

Canadá

Corea

Alemania

Japón

Resto

Es un hecho que México enfrenta grandes retos económicos, de seguridad y certidumbre para la inversión. Sin embargo, su competitividad laboral y geográfica lo hacen uno de los mercados más importantes en el mundo para el sector industrial.

Claudia Ávila Connelly, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) explicó a Revista Inversión Inmobiliaria que, si bien la negociación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el cambio de gobierno generaron incertidumbre, el país sigue siendo atractivo para la llegada de nuevas empresas, que buscan aprovechar dichas ventajas.

“La incertidumbre genera posibiInquilino por lidades de inhibir origen de capital la inversión. Sin embargo, más allá Estados Unidos México Otros de retos que tenemos que enfrentar 38% 31% 30% y resolver como la inseguridad, la corrupción, la incertidumbre en cuanto a lo que está pasando con nuestro nuevo gobierno, México es competitivo por su talento, la conectividad el acceso a mercados, sus clústeres industriales, etc.

“En ese sentido, la ocupación en los mercados inmobiliarios industria150 120 107 60 52 41 20 20 19 les va a seguir, va a FUENTE: Base de datos AMPIP 2018. continuar, porque el indicador con el que correlacionamos la ocupación de naves generalmente son los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y el comercio exterior”, destacó.

De acuerdo con la representante de los más de 273 parques industriales que forman parte de la Parque Industrial Finsa Nuevo Laredo, propiedad de Finsa.

Número de parques industriales por entidad Baja California

30

Estado de México

29

Nuevo León

25

Puebla

24

Chihuahua

23

Tamaulipas

18

Coahuila

17

Guanajuato

16

Aguascalientes

14

Jalisco

10

Hidalgo

8

Sinaloa

8

Querétaro

7

Tlaxcala

4

Veracruz

4

San Luis Potosí

3

Durango

1

Quintana Roo

1

Tabasco

1

Yucatán

1

Sonora

1

FUENTE: Base de datos AMPIP 2018.

AMPIP, con un total de 2,286 inquilinos instalados, Estados Unidos es el principal origen de IED en estos espacios construidos en el país, seguido de Japón, Alemania y Corea.

“Mientras veamos a las estadísticas de IED, especialmente en manufactura que sigue habiendo un flujo importante, eso implica una probabilidad de que va a seguir el crecimiento de ocupación de espacios industriales”, comentó. Ávila Connelly dijo que, a la par con la ratificación del T-MEC –que dará mayor certidumbre a la industria-, se debe trabajar en la promoción y fortalecimiento de las condiciones internas, desde

infraestructura, seguridad y Estado de Derecho, para atraer a más empresas que quieran comprar o rentar espacios para sus operaciones.

Además, destacó el papel que jugará el T-MEC para el acceso al mercado de estas empresas y la certidumbre jurídica de dichas inversiones, dado a que durante el proceso de negociación algunos proyectos se pararon porque no se sabía lo que pasaría para el sector.

AMPIP COMO JUGADOR CLAVE

La AMPIP es una asociación conformada por 67 socios corporativos, que cuenta con una reserva territorial de más

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35

36

PARQUES INDUSTRIALES

Sectores dentro de los parques industriales 14.87%

7.18%

Servicios y logística

25.83% Automotriz y transporte

Eléctrico Electrónica

6.61% 6.14% 4.11% Aeroespacial

Centro de distribución

Química, plástico

3.16%

3.87% Alimentos y bebidas

Textil y de vestir

1.27%

Aparatos domésticos

5.76% Metal mecánica

2.97% Equipo médico

1.89%

1.23%

Construcción

Papel y cartón

0.90%

Farmacéutica

Parque Industrial Finsa Aguascalientes, desarrollado por Finsa.

FUENTE: Base de datos AMPIP 2018.

de 105.8 millones de metros cuadrados (m²), más de 38.9 millones de m² de espacios industriales construidos y 2.5 millones de m² en desarrollo.

De acuerdo con la directora general de la Asociación, de 2018 a 2020, los socios de la AMPIP han sumado una inversión de más de 84.3 millones de pesos y generado más de 2 millones de empleos.

En esa lógica, el principal objetivo de la organización ha sido promover y detonar la inversión de empresas que buscan las mejores ubicaciones, con potencialidad para desarrollar nuevos polos económicos en el país.

“Queremos ser una fuente

36

Marzo - Abril 2020

de información y atención a los inversionistas y por otro hacer promoción proactiva en el extranjero”, aseguró la especialista.

En ese tenor, las perspectivas de la Asociación para este 2020 son alentadoras para el desarrollo de nuevos espacios industriales en todo el país, principalmente para la industria manufacturera y de logística y distribución, que durante el año pasado registró un crecimiento importante de operación.

“Vemos una perspectiva positiva para este año, porque el año pasado hubo un incremento en general del 5% del inventario, porque los

AMPIP en números

67 36 2.5

socios corporativos, entre desarrolladores, fondos de inversión, Fibras y gobiernos estatales millones de metros cuadrados construidos millones de empleos generados

273 parques industriales

2,500 empresas instaladas

FUENTE: Base de datos AMPIP 2019.

desarrolladores previeron una demanda potencial por la competitividad. El porcentaje de ocupación estuvo por arriba del 90% que eso es sano, en general. Es un mercado sano.

El año pasado la tasa de vacancia a nivel muy general en el país fue 7%”, enfatizó.

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PARQUES INDUSTRIALES

ENTREVISTA

México, un país abierto a la inversión: Artha Capital EL FONDO DE INVERSIÓN ATACA MERCADOS METROPOLITANOS COMO LA CIUDAD DE MÉXICO, MONTERREY Y TIJUANA, CON UNA CARTERA ROBUSTA DE NAVES INDUSTRIALES POR: FERNANDO NAVARRETE

El sector industrial en México enfrentó importantes retos en los últimos cuatro años, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la tensión en sus políticas económicas que envolvieron la renegociación del ahora Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sumado a este escenario, el país se encontraba en un cambio importante de gobierno a nivel federal, que impactó a la industria por una serie de decisiones en el sector que generaron incertidumbre.

No obstante, para algunos jugadores como Artha Capital, las condiciones han sido muy favorables. El fondo institucional ha sabido detonar su crecimiento desde la primera colocación de su Certificado de Desarrollo ARTHACK10, dedicado a la inversión en infraestructura industrial a través del desarrollo de cinco parques industriales.

En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, Patricio Gutiérrez, director de la Plataforma Industrial Frontier de Artha Capital, explicó que a lo largo de la última década han podido diversificar su portafolio y hacer frente a los cambios recientes en México y el mundo.

38

Marzo - Abril 2020

ARTHACK10, primer Certificado de Desarrollo que colocó Artha Capital, dedicado a la inversión en infraestructura industrial a través del desarrollo de cinco parques industriales.

Patricio Gutiérrez, director de la Plataforma Industrial Frontier de Artha Capital.

“La parte industrial fue una de las primeras inversiones que hicimos con el primer CKD que levantamos, enfocado a proyectos de gran magnitud como son los parques industriales.

“Conforme hemos avanzando, ha crecido nuestra presencia en más lugares, también con proyectos de desarrollo de naves industriales. Eso nos ayuda a tener una visión más amplia de lo que está sucediendo en el sector inmobiliario”, aseguró.

Respecto a la incertidumbre generada, agregó, el sector industrial ha tenido una dinámica muy activa, antes y después de la elección de Trump, y luego con la de López Obrador, lo que resulta atractivo para muchos inversionistas, por ser un activo muy seguro en el largo plazo.

“Hay muchos retos para adelante en la industria, el sector industrial es muy noble; de alguna manera, no es el activo más sexy del sector inmobiliario, pero a su vez llega a ser noble porque tienes contratos a largo plazo, tienes clientes por lo general AAA”, destacó. ¿CÓMO PROMOVER AL SECTOR?

El directivo considera que se deben atender tres motores

cruciales para el crecimiento industrial del país, que son el crecimiento del comercio electrónico, las mejoras en el sector de distribución y logística e impulsar el consumo interno del país.

“El sector está bien, nos gusta, es muy dinámico, pero hay que ser muy cautelosos a cualquier cambio local o internacional”, añadió.

En tal sentido, destacó que parte de la misión del nuevo consejo consultivo de la AMPIP, al frente de Lorenzo Berho, CEO de Vesta, es que se ha ampliado la participación de mayores jugadores en el sector industrial, desde todas las Fibras, Vesta como empresa pública, los CKDes como Artha, O´Donnell, Walton y Finsa, entre otros.

“Estamos muy positivos en el sector, el año pasado fue muy bueno, este año sentimos que traemos bastante inercia y todavía pinta muy bien.

“Nos preocupa que se pueda mantener este mismo empuje para los años que vienen y vamos a necesitar mucha participación del gobierno federal en cuidar que factores que puedan afectar a este sector, se cuiden y que México se siga viendo hacia el exterior como un país abierto a la inversión”, enfatizó.

Finalmente, el representante del fondo institucional inmobiliario, destacó que seguirán con su estrategia de crecimiento en las ciudades donde ya tienen presencia y analizan explorar nuevas oportunidades de mercado, incluso en el sureste del país.

40

Luis Gutiérrez, director general de Fibra Prologis.

PARQUES INDUSTRIALES

ENTREVISTA

Prologis mantiene paso firme en el sector logístico LA EMPRESA CUENTA CON UN PORTAFOLIO DE 36,000 MILLONES DE PIES CUADRADOS, DISTRIBUIDOS PRINCIPALMENTE EN EL SECTOR LOGÍSTICO Y MANUFACTURERO POR: FERNANDO NAVARRETE

La incertidumbre que generó la negociación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no mermó en absoluto la confianza y la actividad de Fibra Prologis, que continuó consolidándose como el jugador más destacado del sector logístico e industrial.

Prueba de ello es que 2019 fue un buen año para la empresa, ya que obtuvo un crecimiento orgánico originado, principalmente, por un incremento de 11% en rentas y niveles récord de ocupación.

“Esperamos que Fibra Prologis continúe sobresaliendo en 2020, ya que nuestra ocupación está llegando a sus máximos niveles, la actividad de los clientes es sostenible: la manufactura ligera sigue siendo sólida y las tendencias logísticas continúan enfatizando la cercanía a los consumidores, lo que se alinea con nuestra estrategia de inversión”, aseguró Luis Gutiérrez, director general de Fibra Prologis.

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Marzo - Abril 2020

36,000 millones de pies cuadrados en portafolio tiene Fibra Prologis a la fecha.

En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, el directivo comentó que la compañía se ha mantenido sólida gracias a la diversificación de sus estrategias de negocio para atacar los principales mercados metropolitanos del país como Monterrey y la Ciudad de México.

“Fibra Prologis es una Fibra industrial, nosotros tenemos alrededor de 36,000 millones de pies cuadrados (en portafolio), participamos en el sector logístico y en el de manufacturas, tenemos dos estrategias”, detalló.

Recientemente, la compañía adquirió su primer edificio para uso logístico en la Ciudad de México, denominado “Last Touch”, lo cual es clave para

mantenerse a la vanguardia, ante la rápida expansión del mundo del comercio electrónico.

Además, el fideicomiso ha apostado por importantes mercados en la frontera y con el crecimiento del comercio electrónico. “En general te hablo de los mercados industriales más activos de la frontera: Tijuana, Ciudad Juárez, principalmente, también Monterrey, que son muy mercados muy orientados a la exportación, han tenido buenas en general un buen año”, comentó.

AMAZON Y MERCADO LIBRE EN LA MIRA

El mercado industrial de la Ciudad de México se ha consolidado como uno de los más atractivos para la inversión, principalmente en el sector logístico y de distribución, por su cercanía a los puntos de venta y consumo de grandes retailers.

Aquí, Liverpool, Mercado Libre y Amazon han apostado

para construir sus Centros de Distribución más grandes a nivel nacional para atacar este mercado.

De acuerdo con Newmark Knight Frank (NKF) México, las operaciones más relevantes del cuarto trimestre de 2019 en este mercado, pertenecen a naves industriales de Fibra Prologis, con movimientos de casi 6,000 metros cuadrados en Cuautitlán, más de 44,000 m² en Tepotzotlán y poco más de 21,000 m² en Tultitlán.

Recientemente, la Asamblea Ordinaria de Tenedores de Fibra Prologis aprobó un plan para la emisión de 200 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFIs), por un monto de 8,300 millones de pesos, para adquirir un portafolio industrial de 4.8 millones de pies cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR).

Se trataría de 10 propiedades industriales, localizadas principalmente en la Ciudad de México, Monterrey y Ciudad Juárez, dentro de las cuales se encuentran rentando actualmente clientes como Amazon, Mercado Libre, Geodis, Diageo, Hasbro, Ryder, Trupper, Mary Kay, Gráfica Gonçalves, VF Company, Scientific Atlanta y Whirlpool.

OFICINAS

AL CIERRE DE 2019, LA CDMX REGISTRÓ UN INVENTARIO CORPORATIVO TOTAL DE 16 MILLONES 431,371 M², Y UN CRECIMIENTO ANUAL DE 5.3% CON RESPECTO AL 2018

POR: FERNANDA HERNÁNDEZ

De acuerdo con los últimos reportes inmobiliarios, la construcción de oficinas en la Ciudad de México se ha reducido más de 31% en los últimos tres años; pues pasó de 1.6 millones de metros cuadrados (m²) de inventario en desarrollo, en 2016, a solamente 500,000 m² actualmente.

En el reporte MarketBeat de Oficinas del cuarto trimestre de 2019 (4T2019), que realiza la consultora Cushman & Wakerfield, se habla de que existe incertidumbre entre los desarrolladores de oficinas en la capital del país; debido al freno que se ha puesto al desarrollo de nuevos proyectos por parte del gobierno, así como a una sobreoferta de espacios corporativos.

En este sentido, se prevé que, en los próximos tres años, se reduzca significativamente la entrega de nuevos edificios corporativos en la CDMX; a solo 105,000 m² por año. Sin embargo, Inventario de edificios la firma destaca que la absorción anual en construcción CDMX podría estabilizarse ● Millones de metros cuadrados en un nuevo nivel de 250,000 m² pro1.8 medio, si persiste el actual ambiente 1.6 macroeconómico.

1.4 “L a s c i f r a s s e combinan para su1.2 gerir que cualquier exceso de oferta de1.0 bería ser contenido pronto y revertido 0.8 en un horizonte de cinco años máxi0.6 mo”, señala.

0.4 Con respecto a la sobreoferta, la con0.2 sultora menciona que ésta podría ser 0 17 18 19 20 21 22 contenida en poco 16 AÑO tiempo; además de FUENTE: Cushman & Wakefield - Cierre 2019. que la percepción del exceso de oferta se ve magnificada por la gigantesca escala del crecimiento de años recientes en la ciudad.

“Para ponerlo en perspectiva, en los últimos diez años la Ciudad de México ha agregado 3.8 millones de

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Marzo - Abril 2020

Torre Diana de Fibra Uno, ubicada sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México

Comparativo del mercado de oficinas a nivel nacional en 2019 Corredor

CDMX

Inventario total Disponibilidad Precio promedio

16,431,371 13.70% $23.69

MTY

1,569,683 15.18% $16.47

GDL

680,000 21.00% $18.00

FUENTE: Cushman & Wakefield - Cierre 2019.

Resumen del mercado de oficinas en CDMX Corredor

Polanco lomas Reforma Santa Fe Insurgentes Bosques Periférico Sur Periférico Norte Lomas Altas Interlomas Otro Clase B Total

Inventario total (m2)

1,749,014 789,793 1,354,048 1,343,666 2,279,267 504,859 698,432 828,338 133,456 169, 154 312,086 6,269,258 16,431,371

Tasa de disponibilidad

11.70% 10.20% 11.50% 19.70% 8.50% 10.50% 5.90% 28.80% 35.70% 14.50% 27.00% 15.10% 13.70%

Absorción Neta (m2)

● Al cierre de 2019 En Construcción (m2)

10,782 43,089 33,148 -30,056 83,722 -20,032 -4,795 35,542 -1,086 18,436 -20,746 60,935 208,889

Precio Promedio

$25.43 $31.57 $28.63 $22.61 $26.28 $27.62 $23.09 $17.59 $23.04 $18.50 $18.50 $21.82 $23.69

52,901 4,716 34,357 86,076 224,014 15,600 46,634 59,249 0 9,380 0 532,927

FUENTE: Cushman & Wakefield - Cierre 2019.

Torre Mayor, diseñada por Reichmann International y Zeidler Partership Architects.

FUNO tiene actualmente 70% de control sobre el edificio.

metros cuadrados de edificios clase A a su inventario de oficinas; esto es similar al 90% del inventario total de oficinas en Miami el día de hoy”, destaca.

Asimismo, en los últimos cinco años la metrópoli ha absorbido 1.6 millones de m² de oficinas; esto es 23% mayor al total del inventario clase A existente en la ciudad de Buenos Aires. En promedio, 465,000 m² de nuevo espacio de oficinas se han sumado al inventario en los últimos cinco años. En el mismo periodo la demanda neta promedió 325,000 metros cuadrados.

“Se trata, sin dudas, de un exceso de oferta, no obstante, este desequilibrio de 140,000 m² representa sólo el 1.3% del inventario total de la ciudad”, enfatiza el estudio.

Por otro lado, a pesar del freno en la construcción, Héctor Klerian, director general de la consultora inmobiliaria JLL, aseguró que vienen 1.3 millones de metros cuadrados para

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OFICINAS

Comparativo de oficinas Corredor

Polanco lomas Reforma Santa Fe Insurgentes Bosques Periférico Sur Periférico Norte Lomas Altas Interlomas Otro Clase B Total

Inventario Oficinas (m²) 2018

1,679,148 775,990 1,263,404 1,233,450 2,199,738 504,859 723,817 754,324 104,379 139,801 304,772 3,718,542 13,402,224

● 2017-2019 Disponibilidad

Absorción

2019

2018

2019

2018

2019

1,749,014 789,793 1,354,048 1,343,666 2,279,267 504,859 698,432 828,338 133,456 169,154 312,086 6,269,258 16,431,371

9.60% 12.70% 12.00% 11.70% 9.70% 6.60% 9.70% 31.50% 16.70% 20.60% 18.30% 11.10% 12.50%

11.70% 10.20% 11.50% 19.70% 8.50% 10.50% 5.90% 28.80% 35.70% 14.50% 27.00% 15.10% 13.70%

38,373 -1,226 23,463 -7,971 41,894 -8,463 72,931 29,271 -296 2,285 40,241 60,610 237,258

10,782 43,089 33,148 -30,056 83,722 -20,032 -4,795 35,542 -1,086 18,436 -20,796 60,935 208,889

FUENTE: Cushman & Wakefield - Cierre 2019.

CORREDORES

Inventario en construcción

● Metros cuadrados 52,901 4,716 34,357 86,076 224,014 15,600 46,634 59,249 0 9,380

Polanco Lomas Reforma Santa Fe Insurgentes Bosques Periférico Sur Periférico Norte Lomas Altas Interlomas

FUENTE: CBRE México.

los cuales habrá que encontrar inquilinos.

De acuerdo con el especialista, para este año se espera la entrega de cerca de 36 edificios, actualmente en construcción, que sumarán un total de 719,313 m² al inventario; mientras que para 2021 será de 13, en 2022 de 3 y para 2023 se tiene al momento sólo previsto la entrega de un proyecto.

Sin embargo, a nivel nacional, la CDMX se mantiene a la cabeza en el mercado inmobiliario de oficinas; pues cerró el 2019 con números positivos

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Marzo - Abril 2020

80%

del mercado de oficinas se concentra en la Ciudad de México.

en el arrendamiento, y fue la mayor receptora de inversión extranjera directa; además de que representa el 80% del mercado a nivel nacional, señala el reporte inmobiliario de CBRE. Al cierre de 2019, la capital del país registró un inventario corporativo total de 16 millones 431,371 m², y un crecimiento anual de 5.3% con respecto al 2018; y el 27% de esta nueva oferta ingresó a inventario pre arrendada.

L a m ayor c om e r c i a l i zación se reportó en los corredores Polanco, Reforma e

Absorción neta (m²) -4,795

18,436

Periférico Sur

Interlomas

10,782

-20,032

Polanco

Bosques

-1,086 Lomas Altas

-30,056 Santa Fe

83,722

Insurgentes

33,148

Reforma

35,542

Periférico Norte

43,089 Lomas

FUENTE: Cushman & Wakefield - Cierre 2019.

Reforma Colón, proyecto de Grupo Sordo Madaleno.

Insurgentes; los cuales sumaron 73% de la absorción bruta, a la vez que concentraron el 68% de los proyectos activos en construcción. Además, se espera que sean estos mismos los que aporten más metros cuadrados nuevos en 2020.

Por otro lado, la tasa de vacancia cerró en 13.70%, un incremento de 1.2 puntos porcentuales con respecto al 2018; debido a la amplia oferta de espacios suburbanos, lo que, a su vez, ha provocado un ajuste a la baja en los precios para favorecer la competitividad.

La absorción neta se situó en 71,000 m², cerrando el año con una demanda de 237,000 metros cuadrados.

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OFICINAS ENTREVISTAS

Sky Offices, la apuesta de Copri para impulsar Santa Fe LOS PRINCIPALES COMPRADORES DE SKY OFFICES SON INVERSIONISTAS QUE PLANEAN VENDER O RENTAR ESPACIOS, ASÍ COMO EMPRESAS MEDIANAS Y DESPACHOS QUE SÍ SON USUARIOS POR: FERNANDA HERNÁNDEZ Y FERNANDO NAVARRETE

Grupo inmobiliario Copri se encuentra por estrenar la torre Sky Offices, un nuevo desarrollo de oficinas en venta ubicado frente al Centro Comercial Santa Fe, sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la Ciudad de México.

La torre corporativa es la primera apuesta de Grupo Copri en este rubro, ya que la firma es conocida por sus grandes desarrollos residenciales de lujo en la capital del país.

En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, Alejandro Ballesteros, director de Desarrollos Comerciales de Copri, explicó que, para la construcción de Sky Offices se invirtieron 2,000 millones de pesos. Ésta consta de 22 niveles, con 23,000 metros cuadrados (m²) de oficinas Triple A y 2,000 m² de área comercial. Además, contará con Certificación LEED Plata y se prevé que estará listo en dos años y medio.

“Ahorita estamos en la fase de preventa.

Ya tenemos colocado el 30%, y estamos pensando iniciar obras ya

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Marzo - Abril 2020

SKY OFFICES CONSTA DE 22 NIVELES CON 23,000 M2 DE OFICINAS TRIPLE A Y 2,000 M2 DE ÁREA COMERCIAL.

Alejandro Ballesteros, director de Desarrollos Comerciales de Copri.

el primer semestre de este año, para entregarse dos años y medio después; entonces estamos hablando del 2023”, precisó el directivo.

“Son buenas noticias para la cuidad, es una inversión de 2,000 millones de pesos; se habla de que sigue habiendo interés y varios inversionistas que ya apuestan por el corredor de Santa Fe, es de las mejores ubicaciones que quedan”, agregó.

De acuerdo con el directivo, los principales interesados en adquirir un espacio de Sky Offices, y en proyectos de oficinas en venta en general, son inversionistas que planean vender o rentar estos espacios; así como empresas medianas y despachos que buscan hacer una inversión patrimonial.

Con respecto a la situación del mercado de oficinas en la capital del país, donde se ha hablado de una sobreoferta de espacios y un freno en la comercialización, Ballesteros consideró que existe una gran oportunidad en el segmento de

oficinas en venta; ya que éste tiene un menor volumen de operaciones comprado con el segmento de las rentas.

“El mercado de oficinas en venta siempre ha existido, es sin duda un mercado mucho más chico que el de oficinas en renta, pero existe ahí una demanda promedio en la Ciudad de México cercana a los 20,000 m² anuales en oficinas en venta”, destacó.

El modelo de las oficinas en venta representa una ventaja para aquellos inversionistas que gustan de rentar oficinas a terceros; así como para socios de empresas medianas, despachos contables o legales, que prefieren no pagar una renta y operar desde su propio espacio.

De acuerdo con el directivo, partir de la experiencia que se adquiera con Sky Offices, Grupo Copri podría desarrollar nuevos proyectos de este tipo en otros corredores de la CDMX. Finalmente, con respecto a la situación que atraviesa el desarrollo inmobiliario en la capital mexicana, Alejandro Ballesteros afirmó que la inmobiliaria sigue firme en sus planes de crecimiento; con nuevos proyectos e impulsando la legalidad y el orden en sus obras.

“Copri sabe que hay ciclos que se aceleran y otros que se vuelven más lentos, y a lo largo del tiempo las cosas se deben desarrollar bien sobre todo en una economía como la de la Ciudad de México que es muy dinámica y se debería de promediar el crecimiento.

“Nosotros seguimos muy activos con 13 proyectos de la ciudad y otros tantos en Quintana Roo y Querétaro, vamos para adelante, seguimos vendiendo en todos. Al final las cosas se deben formalizar”, concluyó.

IOS Offices alista 6 centros más de oficinas IOS OFFICES TIENE PRESENCIA EN LOS DESARROLLOS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS, COMO PLAZA ANDARES, GUADALAJARA; ARBOLEDA, MONTERREY; Y CHAPULTEPEC UNO, CDMX POR: FERNANDA HERNÁNDEZ

Desde 2007, IOS Offices se ha dedicado a ofrecer oficinas colaborativas en renta, con modelos de arrendamiento más flexibles para las empresas que buscan mejores espacios de trabajo.

“Para las empresas es más conveniente buscar la renta de un espacio como el de IOS Offices; en el que no tengan que invertir, en donde pueden un día tener a 50 personas, el siguiente año a 100, el siguiente año dejar esa ciudad y llevar sus operaciones a otro país”, señaló Javier García Iza, CEO de la compañía.

En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, Javier García señaló que, actualmente, IOS Offices cuenta con 20 centros de oficinas en los principales corredores de la capital del país; así como en Mérida, Villahermosa, Cancún, Tijuana, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Monterrey.

“IOS Offces se encuentra en los mejores edificios del país.

Estamos en Torre Virreyes; en Plaza Andares, en Guadalajara; en Arboleda, Monterrey; Chapultepec Uno, Reforma 222, Reforma 250...en los mejores desarrollos del país, ahí nos van a encontrar”, dijo el empresario.

De acuerdo con el directivo, la empresa próximamente abrirá seis centros más, en Interlomas y al sur de la Ciudad de México; en Central Park, Guadalajara; en León y en Culiacán.

IOS OFFICES CUENTA CON 20 CENTROS DE OFICINAS EN LOS PRINCIPALES CORREDORES DE LA CDMX.

Javier García Iza, CEO de IOS Offices.

LA APUESTA POR MEJORES ESPACIOS DE TRABAJO

IOS Offices nació a idea de los hermanos Javier y Adrián García Iza, quienes buscaban brindar al mercado una solución para trabajar superior a lo que existía en ese momento; así como bridar mejores espacios, con el mejor diseño, el mejor mobiliario y las mejores amenidades, teniendo en cuenta que la gente pasa la mayor parte de su vida trabajando.

“En el trabajo, vamos haciendo y desenvolviendo nuestras vidas; es por ello que en el lugar de trabajo es donde mayor impacto podemos tener al traer felicidad a las personas”, afirmó García.

En tal sentido, el directivo apuntó que las empresas de han dado cuenta de que soluciones como las que ofrece la firma resultan bastante costo-eficientes. Los precios son prácticamente universales, dependiendo de la ubicación de los desarrollos, costear una empresa es igual para cualquier empresa; sin embargo, IOS Offices evita el trabajo de acondicionar los espacios.

Por otro lado, García Iza destacó que la sustentabilidad es un pilar

fundamental para sus espacios de oficinas, ya que la gran mayoría de los edificios donde están ubicados cuentan con certificación LEED, es decir, son eficientes energéticamente para la conservación del medio ambiente.

Además, su compromiso como socio ADI y como empresa, para ser amigables con el medio ambiente, se puede ver reflejado en que cada edificio de IOS Offices se encarga de separar los residuos, mismos que se entregan a empresas dedicadas al acopio de éstos, además que se recolecta chatarra digital, como celulares, laptops y baterías. Asimismo, el mobiliario está hecho de materiales reciclados y maderas de tala certificada por el Forest Stewardship Council.

“Estamos muy contentos de ser una empresa 100% mexicana, que nació en 2007 en Monterrey, Nuevo León. Y año con año vemos crecimiento, debido a que la calidad de nuestras instalaciones, de nuestro producto y nuestro servicio es de agrado para nuestro mercado.

Entonces, seguiremos esforzándonos por brindar un servicio de oficinas a todos nuestros socios y al mercado en general”, finalizó García Iza.

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TURISMO LA INDUSTRIA HOTELERA AUGURA UN PANORAMA POSITIVO PARA LOS SIGUIENTES AÑOS, YA QUE SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE 89,733 NUEVOS CUARTOS DE HOTEL ENTRE 2020 Y 2022 POR: ANTONIO GARCÍA

En un 2019 lleno de retos para la economía nacional, el sector turístico refrendó su papel como actor clave en el desempeño del país. La actividad en esta industria fue tan buena que, de acuerdo con lo reportado por el Inegi, permitió contener la caída observada en otras ramas de la economía, y así aminorar el impacto negativo en la balanza general.

Esta buena dinámica observada en el turismo, permitió al segmento hotelero sortear un año de retos.

Con ello, a diferencia de otras ramas, el segmenActividad to de hoteles concluyó el turística 2019 ejercicio con un resultado optimista.

Además, este dinamisLA VISITA de ciudamo continuará para los sidanos extranjeros en México significó para guientes años. Prueba de el país una derrama ello es que la Secretaría de de 24,562 millones Turismo (Sectur) anunció de dólares. que de 2020 a 2022 ya se tienen contemplados 2,755 EL NÚMERO de proyectos turísticos en toturistas internaciodo el país, con inversionales que arribaron nes comprometidas por a México creció 9 287,500 millones de pesos por ciento. (mdp). Esto impulsará la construcción de 89,733 nuevos cuartos de hotel.

Tan sólo para este año, Quintana Roo abrirá 13 nuevos hoteles, en la zona de Riviera Maya, con un total de 5,400 habitaciones. Además, en esta misma entidad serán renovados dos inmuebles.

En tanto, dentro de los proyectos que también destacan para este año están la apertura de un hotel en Mazatlán y la construcción de 3 resorts más en Nayarit y San Luis Potosí.

LOS NÚMEROS DEL TURISMO

En tal sentido, es importante destacar que, según datos del Inegi, en 2019, 1 de cada 10 pesos generado en el país fueron a partir de actividades relacionadas con el turismo. Específicamente, la actividad de esta industria representó una derrama equivalente al 8.8% del PIB nacional en el año.

Según el reporte de Resultados de la Actividad Turística (RAT) de 2019, los números en el segmento fueron positivos en cada una de las variables de observación que

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Marzo - Abril 2020

Hotel St. Regis de Marriott International en la Ciudad de México.

2,755

Grand Hyatt Playa del Carmen, proyecto de de Artha Capital.

proyectos turísticos se tienen contemplados de 2020 a 2022 en el país.

Visitantes internacionales a México Llegadas (Miles)

Concepto Balanza Turística (Saldo) Visitantes Internacionales Turistas Internacionales Turismo de Internación por la Vía Aérea por la Vía Terrestre Turismo Fronterizo Peatones Automovilistas Excursionistas Internacionales Excursionistas Fronterizos Peatones Automovilistas Pasajeros en Crucero

(Enero - diciembre 2018 - 2019) Gasto (Millones de dólares)

Gasto medio (Dólares)

Ene-dic 18

Ene-dic 19

Var. 19/18

Ene-dic 18

Ene-dic 19

Var. 19/18

Ene-dic 18

Ene-dic 19

Var. 19/18

96,497 41,313 23,307 19,368 3,939 18,006 2,696 15,310 55,184 46,913 9,713 37,200 8,271

97,405 45,024 23,757 19,634 4,123 21,267 3,669 17,598 52,382 43,287 9,637 33,650 9,095

0.9% 9.0% 1.9% 1.4% 4.7% 18.1% 36.1% 14.9% -5.1% -7.7% -0.8% -9.5% 10.0%

11,296.8 22,526.4 20,366.3 19,261.0 17,924.8 1,336.2 1,105.2 142.4 962.8 2,160.1 1,603.5 314.7 1,288.8 556.6

14,714.8 24,562.6 22,343.4 21,034.9 19,651.6 1,383.4 1,308.5 176.8 1,131.7 2,219.2 1,593.2 320.0 1,273.2 626.0

30.3% 9.0% 9.7% 9.2% 9.6% 3.5% 18.4% 24.1% 17.5% 2.7% -0.6% 1.7% -1.2% 12.5%

233.4 493.0 826.4 925.5 339.3 61.4 52.8 62.9 39.1 34.2 32.4 34.6 67.3

252.2 496.3 885.4 1,000.9 335.5 61.5 48.2 64.3 42.4 36.8 33.2 37.8 68.8

8.0% 0.7% 7.1% 8.1% -1.1% 0.2% -8.8% 2.3% 8.2% 7.7% 2.5% 9.2% 2.3%

FUENTE: Sectur con datos del INEGI. Encuesta de Viajeros Internacionales (Las cifras anteriores al mes de agosto de 2018, corresponde al Banco de México).

Resultados 2019 y proyecciones al cierre 2020 Variable / Año Balanza Turística (Millones de dólares) Número de Turistas Internacionales (Miles) Ingreso de divisas por Visitantes Internacionales (MDD) Gasto Medio de Turistas Internacionales (Dólares) Llegada de pasajeros de América del Norte (Miles) Llegada de pasajeros provenientes de EEUU (Miles) Llegada de pasajeros de Europa (Miles) Llegada de pasajeros de Asia Personas empleadas en el sector turismo (Miles) Llegada de turistas a cuartos de hotel (Miles) Número de Establecimientos hoteleros Número de cuartos

2019

2020

14,715 45,024 24,563 496.3 12,821 10,511 2,363 678,304 4,438 129,876 23,200 830,000

Var. 20/19

16,687 46,222 26,689 529.7 13,177 10,688 2,438 685,391 4,526 133,399 24,024 850,446

13.4% 2.7% 8.7% 6.7% 2.8% 1.7% 3.2% 1.0% 2.0% 2.7% 3.6% 2.5%

FUENTE: Datatur/Sectur.

interesan para entender el sector.

Al respecto, por ejemplo, los datos difundidos señalan que el número de visitantes internacionales que arribó al país creció 0.9 por ciento. Con ello, en 2019, se registró la visita de más de 97 millones de viajeros, en contraste con los 96.5 millones registrado en 2018.

Esta actividad representó

para el país una derrama del orden de los 24,562 millones de dólares. Es decir, en el año que acaba de concluir, los ingresos derivados de la actividad de viajeros se colocó 9% por arriba de los observado en 2018.

Es importante destacar que del total de visitantes extranjeros, 45,024 corresponden a la categoría de turistas Hotel Secrets The Vine en Cancún.

internacionales. Esto representa un incremento de 9% en las llegas de ciudadanos de otros país a territorio mexicano.

En este rubro, la derrama generada por turistas internacionales se colocó en 22,343 millones de dólares. El resultado representó un aumento de 9.7% en comparación con lo visto en 2018. Por otro lado,

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TURISMO

Hotel Breathless Resort & Spa Cabo San Lucas de la desarrolladora Frel.

Número de empleos turísticos (Miles de empleos)

4,438

4,187

6.0% Var. 19/18

Ene-Dic 2018

Ene-Dic 2019

Cifras trimestrales (al 4to. trimestre de 2019), sin incluir empleo inducido.

FUENTE: ASA, INEGI, UPM, INAH y SECTUR.

Actividad hotelera en los 70 centros seleccionados DataTur Ene-dic 18 Ene-dic 19 Var. 19/18

Cuartos disponibles (Cuartos promedio del periodo) 400,647 409,962 Cuartos ocupados (Cuartos promedio del periodo) 244,397 247,207 Porcentaje de ocupación (Porcentaje) 61.0 60.3 Llegada de turistas a cuartos de hotel (Miles) 83,401 85,002

2.3% 1.1% -0.7pp 1.9%

pp - puntos porcentuales FUENTE: ASA, INEGI, UPM, INAH y SECTUR.

de acuerdo con la información de DataTur, la ocupación hotelera en 2019 se ubicó en 60.3 por ciento. Esta cifra es 0.7% por debajo de lo observado en el ejercicio anterior inmediato.

Sumado a esto, en 2019, la actividad turística generó 4,438 plazas laborales, un incremento de 6 por ciento.

PROYECCIÓN 2020

Las autoridades confían que 2020 será un buen año para la actividad turística nacional.

Al respecto, las proyecciones del gobierno indican que para 2020, la visita de turistas

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Marzo - Abril 2020

internacionales generará una derrama de 26,689 millones de dólares. Es decir, un crecimiento de 8.7% en relación a 2019.

En tal sentido, para este año se espera la visita de 46,222 turistas, es decir, 2.7% visitantes más que en 2019. Además, se estima que la balanza turística se ubique en 16,687 millones de dólares, 13.4% más que el año anterior.

Es importante destacar que las autoridades estiman que el número de cuartos disponibles en el país llegue a 850,446 en 2020. Esto representaría una oferta 2.5% mayor a lo registrado en 2019.

Pasajeros extranjeros vía aérea por nacionalidad (UPM) (Miles de pasajeros)

TOTAL Estados Unidos Canadá Colombia Reino Unido Brasil España Argentina Francia Perú Alemania No especificados Otros

Ene-dic 18

Ene-dic 19

18,709

19,043

10,496 2,155 558 591 390 386 490 287 257 290 37 2,772

10,511 2,310 603 581 397 392 387 305 292 286 42 2,937

FUENTE: Compendio Estadístico del Turismo en México.

Var. 19/18

19,043

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TURISMO

Live Aqua Beach Resort Cancún de Grupo Posadas.

Posadas no detendrá el paso en 2020 EL GRUPO HOTELERO NO SÓLO PLANEA ABRIR NUEVAS UNIDADES EN MÉXICO, SINO EXPANDIR SU PRESENCIA Y LLEGAR A REPÚBLICA DOMINICANA POR: ANTONIO GARCÍA

“Tenemos como 40 hoteles en desarrollo. El año pasado abrimos 14 unidades y este año pensamos abrir otros 14 hoteles. Estamos creciendo de una manera bastante acelerada y estamos creciendo prácticamente en todos los segmentos, con todas las marcas” CARLOS AZCÁRRAGA ANDRADE Director general de Grupo Posadas.

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Marzo - Abril 2020

A pesar que 2019 represen- Punta Cana. Después de éste tó un año de desafíos para el tenemos en puerta la apertura segmento hotelero, Grupo Po- de un Fiesta Americana, de un sadas no baja la guardia. Por Gran Fiesta Americana. Entonello, en 2020, la firma man- ces básicamente todas nuestendrá la apuesta en el sector tras marcas de all inclusive y buscará abrir 14 nuevos ho- estarán allá”, señaló. teles en el año.

Así lo dio a conocer José 2019 DE DESAFÍOS Carlos Azcárraga Andrade, Aunque el panorama para el secdirector general de la firma. tor en el arranque de 2020 ha En entrevista con Revista In- mejorado, a decir de Azcárraga versión Inmobiliaria, el empre- Andrade, 2019 sí fue un año comsario aseguró la empresa que plejo. Para el empresario, debido encabeza ha mantenido un cre- a este escenario de reto, la induscimiento acelerado, escenario tria perdió el ritmo que había que preve seguirá en 2020. conseguido en los últimos años.

“Tenemos “El año pasado como 40 hoteles fue un año comen desarrollo. El plejo. Este año año pasado abriha mejorado de una manera immos 14 unidades y este año pensaportante. Pero yo hoteles planea abrir diría que tristemos abrir otros 14 hoteles. Estamos Grupo Posadas en Repú- mente perdimos blica Dominicana, en creciendo de una un poco la inercia, los próximos 3 años. manera bastante pues llevábamos acelerada y estaseis años no sólo mos creciendo prácticamente en como compañía, sino como país todos los segmentos, con todas creciendo en el turismo de malas marcas”, indicó. nera muy importante. 2019 fue Para Grupo Posadas, el pa- un en donde el crecimiento no norama en el año que recién se dio como lo teníamos espearranca es optimista. Derivado rado, aunque ahorita en el 2020 de esta visión, la firma am- estamos viendo un incremento pliará su cobertura, y llegará a importante”.

República Dominicana.

En total, de acuerdo con Az- EL CIERRE 2020 cárraga Andrade, la firma bus- Sobre las perspectiva para cará abrir seis hoteles en Repú- finales del año, el directivo blica Dominicana. La empresa, expuso que el objetivo será ceseñaló, buscará plantar bandera rrar el ejercicio con cerca de con su concepto all inclusive.

200 hoteles en operación.

“Estamos abriendo un ho“En términos de hoteles estel en República Dominicana, peramos cerrar este año cercano nuestro primero. La meta es a las 200 unidades. Pensamos inaugurar seis, mismo que ya tener para ese entonces otros tenemos en proceso. El plan a 50 hoteles en desarrollo, cosa largo plazo para República Do- que estamos en ese camino de minicana es llegar a tener 15 ho- lograr. Y más lo que vayamos teles en los próximos tres años. firmando. Lo que creemos es “El primero de los hoteles que puede ser un momento imlo abriríamos en abril bajo a portante donde la gente empieza marca Live Aqua. Es un pro- a ver en el turismo las bondades yecto de 50 habitaciones en en términos de inversión”.

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Quad Campus Corporativo Santa Fe y Mediterránea, de Arquitectura y Construcción.

USOS MIXTOS

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, HAY 31 EDIFICIOS COMERCIALES EN CONSTRUCCIÓN, DE LOS CUALES, 55% SON DE USOS MIXTOS Y 16% SON DEL TIPO STRIP CENTER POR: FERNANDA HERNÁNDEZ

El sector inmobiliario enfrenta momentos complejos, en los que varios sectores han pasado por dificultades como incertidumbre y caída en la construcción por las restricciones impuestas por la nueva administración.

Sin embargo, aún existen buenas oportunidades para los desarrolladores inmobiliarios e inversionistas, como el segmento de los usos mixtos.

En los últimos años, los desarrollos inmobiliarios de usos mixtos han ganado terreno en las grandes ciudades mexicanas; ya que representan una solución para la planificación y el desarrollo de las ciudades Centros en crecimiento, al ofrecer comerciales espacios compactos, inteen la CDMX gración de núcleos urbanos y diversificación del uso de suelo para lograr su máxi● 1.6 millones de m2 de centros mo aprovechamiento. comerciales en construcción.

Cada vez son más los compradores que eligen este tipo de espacios para vivir, pues, los desarrollos 40% incluyen, además, oficinas, Usos mixtos comercios y lugares de re60% Tradicional creación y entretenimiento.

Por esta razón, se ha vuelto común encontrar grandes desarrollos que integren diversos componenFUENTE: CBRE México. tes como viviendas, hoteles, centros comerciales y oficinas dentro de un mismo proyecto, en ciudades como Puebla, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

Una de las grandes ventajas que ofrecen los usos mixtos es que satisfacen la necesidad de planeación urbana y de controlar la expansión horizontal de las ciudades; con lo que promueven un nuevo modelo de movilidad, uso comercial, de trabajo, incluso de comunidad.

Especialistas del sector afirman que los desarrollos de usos mixtos continuarán expandiéndose a gran parte del país, ya no solo en las grandes ciudades. Reportes indican que, hasta 2018, el 50% de las

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Preferencias de inversión

La CDMX es la ciudad más attractiva para invertir

39%

36%

Usos mixtos

Departamentos

18%

7%

Oficinas Casas

Centros comerciales en MTY

80% 70% 60% 50% 40% 30%

55%

29%

29%

Usos mixtos

Tradicional

Strip center

Factores para invertir

20%

39%

CDMX

Qro

Nvo. León

Jalisco

0%

Q.Roo

10%

FUENTE: Encuesta realizada por M2CROWD.

oficinas se encontraban dentro de desarrollos de este tipo; sin embargo, se prevé que para 2023 será el 80% del total del inventario de oficinas.

Además, de acuerdo con datos de CBRE México, en la Ciudad de México, que es el mercado con más centros comerciales en el país, hay cerca de 1.6 millones de metros cuadrados (m²) de proyectos en construcción, de los cuales 40% de estos son usos mixtos.

Por otro lado, según cifras de la firma Colliers International, en Monterrey, Nuevo León se vive un ‘boom’ en el sector comercial, ya que se cuenta con 31 edificios comerciales en construcción y 11 más en proyecto.

En cuanto al tipo de proyecto, de los que se encuentran en construcción, un 55% son de usos mixtos; 16% son del tipo strip center; y el resto son plazas comerciales tradicionales.

Una encuesta, realizada por la plataforma M2CROWD, reveló que el 39% de los usuarios se inclina por invertir en inmuebles de usos mixtos; mientras que el 36% invierte en

67%

27%

Ubicación

3%

3%

de los usuarios prefieren invertir en usos mixtos.

Seguridad Amenidades Tamaño

FUENTE: Encuesta realizada por M2CROWD.

Quad Campus Corporativo Santa Fe y Mediterránea, de Arquitectura y Construcción.

departamentos, 18% en oficinas comerciales y 7% en casas.

Aunado a ello, la Ciudad de México es la ciudad del país más atractiva para invertir en este sector con 70% de preferencia; seguida de Querétaro (55%), Nuevo León (41%), Jalisco (39%) y Quintana Roo y (34%).

Simón Dalgleish, director general de M2CROWD explicó que la ubicación es uno de los factores más importantes para

elegir una propiedad en donde invertir (67%), le sigue la seguridad (27%), las amenidades (3%) y el tamaño (3%).

En la CDMX, el directivo puntualizó que las zonas sur y centro-poniente, que contempla las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, son las preferidas para invertir.

IN

@InversionInmob

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USOS MIXTOS

ENTREVISTA

Usos mixtos, la apuesta de Promociones Metrópolis LA DESARROLLADORA PROMOCIONES METRÓPOLIS TIENE TRES PROYECTOS EN PROCESO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, UNO EN PUEBLA Y OTRO MÁS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA POR: FERNANDA HERNÁNDEZ

La desarrolladora inmobiliaria Promociones Metrópolis tiene más de 30 años de experiencia construyendo proyectos de vivienda vertical y de usos mixtos, en los cuales se combinan espacios de oficinas, vivienda y comercio.

“La parte de combinar usos en los proyectos de usos mixtos es la tendencia en las ciudades más grandes del país, donde la tierra es escasa y donde ya hay que sumar, tratar de combinar estos usos para el mejor aprovechamiento de la tierra”, afirmó el ingeniero Alfredo Elías Urdaneta, director de Nuevos Proyectos de Promociones Metrópolis.

Agregó que los usos mixtos han existido desde hace mucho tiempo, y fueron los pilares de las ciudades; pues había grandes edificios que tenían una planta baja comercial, lo cual permitía resolver muchas cosas sin la necesidad de realizar grandes traslados. Sin embargo, tiempo después las cosas cambiaron y se comenzaron a construir zonas residenciales sin usos comerciales, con lo que

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Marzo - Abril 2020

la necesidad de utilizar el automóvil para desplazarse por la ciudad creciera de manera exponencial.

“Entonces, creo que estamos regresando con los usos mixtos, al diseño de las ciudades originales, donde tenías los comercios y tenías los trabajos y tenías todo en el mismo lugar. También por eso mismo se están regenerando las zonas que se abandonaron por mucho tiempo de las ciudades, están regresando muchas familias a habitar estas colonias”, consideró Urdaneta.

En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, el directivo explicó que Promociones Metrópolis tiene presencia en ciudades donde ha crecido mucho el número de familias que

30

tiene Promociones Metrópolis construyendo proyectos de vivienda vertical y usos mixtos.

Alada Valle Real, desarrollo de Promociones Metrópolis localizado en Zapopan, Jalisco.

Alfredo Elías Urdaneta, director de Nuevos Proyectos de Promociones Metrópolis.

buscan viviendas accesibles.

Además, tienen en proceso cinco desarrollos: tres en la capital del país, uno en Puebla y otro más en Guadalajara.

Apuntó que los desarrolladores buscan ubicaciones céntricas, con transporte público, restaurantes y todas las amenidades que permitan el fácil y rápido acceso a la zona; sin embargo, en la CDMX es cada vez más difícil encontrar predios para desarrollar proyectos, debido a la saturación.

“Entonces, una oportunidad es regenerar edificios o buscar predios y generar proyectos pequeños, pero para los proyectos grandes siempre es más fácil encontrar tierra en la periferia”, precisó.

Finalmente, el ingeniero destacó que el Gobierno ha tomado medidas para dar a los desarrolladores mayor certidumbre; sin embargo, se están tomando más precauciones para los nuevos proyectos. Sobre todo, por el tema de la sobreoferta de espacios y falta de demanda.

“Hay mucha gente que ha pospuesto la decisión de adquirir una vivienda. Hay muchas personas que siguen viendo y siguen estudiando, pero que todavía no empiezan a tomar decisiones.

“Hoy estamos enfocados en concluir los proyectos que tenemos en proceso, y estamos también midiendo y siendo cautos para iniciar nuevos proyectos.

Sí tenemos proyectos en puerta, pero tenemos que validar primero que le mercado existe, que las absorciones se van a dar, porque es muy complicado construir un edificio y que se quede sin vender”, finalizó el directivo.

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Reforma 222 de Fibra Danhos.

FIBRAS LA ACTIVIDAD DE LOS FIBRAS SE HA MANTENIDO EN NIVELES DESTACADOS, LO QUE LO CONVIERTEN EN UN INSTRUMENTO ATRACTIVO, CON PERSPECTIVA FAVORABLE POR: FERNANDO NAVARRETE

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) se han convertido en uno de los vehículos financieros más seguros para invertir en el sector inmobiliario, debido a sus atractivos retornos de inversión.

Tan sólo al tercer trimestre de 2019, los Fibras registraron un nivel de capitalización por más de 256 millones 715,527 pesos, con los 14 vehículos listados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Además, en 2019 registraron el nivel más alto de ganancias anual por un 31.49%, el índice de Fibras S&P/BMV más alto desde 2012.

De acuerdo con varios analistas, esta tendencia positiva se mantendrá para 2020. Entre otras cosas, este escenario optimista se alimenta de una perspectiva a la baja en la tasa de interés, en donde se esperan al menos tres recortes en el año, lo que pone a los Fibras en un sitio altamente competitivo.

Frente a un escenario de desaceleración económica, tanto a nivel nacional como mundial, los Fibras son opciones de financiamiento que aminoran el riesgo a invertir y generan importantes rendimientos. En ese sentido, la distribución de los fideicomisos es de 50%, mientras que la media de deuda está debajo de 40 por ciento.

Entre los fideicomisos Toreo Parque Central de Fibra Danhos. que cotizan en la Bolsa, destaca Fibra Storage, el primer fideicomiso pionero en el desarrollo de bodegas de auto almacenaje para familias y Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).

Al 3T19, Fibra Storage reportó un área bruta rentable de 144,639 metros cuadrados, distribuidos en 21 propiedades en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

“Es una Fibra de desarrollo, muy incluyente, donde constantemente hacemos asociación con pequeños o medianos desarrolladores que tengan una oportunidad inmobiliaria con la cual podamos co invertir y co desarrollar el activo”, cuenta a Revista Inversión Inmobiliaria, Diego Isita, director general de U Storage.

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Información del mercado inmobiliario, reporte de las Fibras al cierre 3T 2018 ● RESULTADOS del 3er. Trimestre de 2018 las Fibras tuvieron una capitalización de mercado de más de 214,253,891,719 mdp

Fibra

Fondos Prove- Distribución Capitalización Fondos Ingreso Neto Utilidad Neta nientes de Ope- (dividendo) de mercado Provenientes a Ajus- tenedores de (Cape Rate) Operativo (NOI) (pesos) de Operaciones raciones pesos tados (AFFO) pesos (FFO) pesos CBFIs (pesos) pesos

FUNO DANHOS FIBRAMQ FIBRAPL TERRA FIBRA MTY FIBRA HD FSHOP EDUCA FNOVA FPLUS STORAGE E Total/Promedio

115,056,809,377 43,109,488,179 1,883,601,815 27,058,052,224 24,983,839,178 11,647,032,119 3,537,514,184 8,713,359,837 33,767,261,028 4,739,580,625 3,054,039,897 3,054,039,897 281,653,832,904

8,344,984,000 4,701,411,419 3,403,500,00 3,433,698,000 3,965,500,000 1,211,637,000 375,273,000 1,153,840,000 1,994,396,000 114,751,000 36,800,000 170,661,262 28,906,451,68

18,725,010,000 4,104,766,090 1,464,048,000 2,159,193,000 3,273,000,000 574,281,000 232,182,000 1,909,270,000 2,264,054,000 101,710,000 16,700,000 712,817,724 11,840,452,724

13,266,786,000 3,561,563,983 2,303,600,000 1,913,182,000 1,664,026,000 1,239,828,000 286,542,000 1,107,380,000 2,482,459,000 129,915,000 57,277,000 126,081,238 26,225,458,221

15,304,416,000 3,900,564,242 1,979,700,000 1,625,633,000 1,944,700,000 2,699,127,000 363,022,000 1,124,481,000 2,482,459,000 104,786,000 70,026,000 149,277,320 26,228,924,744

9,087,663,000 3,627,953,520 1,229,006,00 1,526,752,000 1,944,724,775 227,135,000 76,670,079 665,349,100 2,482,959,470 104,786,000 16,786,041 N/A 21,932,358,985

Área bruta rentable (m2)

8,744,600,000 891.7 3,216,000 3,200,000 3,836,896 699.928 310.032 540.534 449.196 342.737 280.339 156.127 8,758,523,489

Porcentaje de ocupación

94.3 92.0 95.6 97.6 96.5 96.6 93.9 95.99 100 100 94.1 63.2 93.3

“Es una Fibra de desarrollo, muy incluyente, donde constantemente hacemos asociación con pequeños o medianos desarrolladores que tengan una oportunidad inmobiliaria con la cual podamos co invertir y co desarrollar el activo”, cuenta a Revista Inversión Inmobiliaria, Diego Isita, director general de U Storage.

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores al cierre del 3T 2018.

U STORAGE: DESARROLLO DE CIUDAD CON VISIÓN DE LARGO PLAZO

Cuando U Storage salió al mercado de capitales mexicano, lo hizo no sólo para fortalecer su negocio y convertirse en el primer y único fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra) de bodegas de auto almacenaje en América Latina.

La visión que la compañía ha impregnado a sus desarrollos en ciudades que crecen cada vez más como la Ciudad de México, ha permitido crear un servicio que atiende los principales problemas de espacio y ordenamiento urbano, con una visión de largo plazo en beneficio de la ciudad.

En entrevista para Revista Inversión Inmobiliaria, Diego Isita, director general de Fibra Storage, explicó que buena parte del éxito de sus estrategias ha sido entablar con el gobierno local un diálogo abierto, a través del orden y la colaboración, para mejorar el desarrollo inmobiliario de la capital.

“Queremos hacer un desarrollo que perdure en el

tiempo, que sean claras las reglas del juego con la autoridad y se pueda ejecutar el plan de desarrollo y a su vez el plan de negocio”, asegura el ingeniero.

El modelo de negocio de U Storage ha sido apostar por el desarrollo de mini bodegas

para auto almacenaje. Al cierre de 2019, la firma sumaba ya de 17,000 “bodeguitas” en 29 sucursales. Estas principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, aunque no descartan que existen otras ciudades potenciales que

Torre Mitikah de Fibra Uno, ubicada en la Ciudad de México.

IN

/InversionInmob

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FIBRAS

Fibras Hoteleras ● RESULTADOS del 3er. Trimestre de 2018 las Fibras tuvieron una capitalización de mercado de más de 214,253,891,719 mdp

Fibra

Fondos Prove- Distribución Capitalización Fondos Ingreso Neto Utilidad Neta nientes de Ope- (dividendo) de mercado Provenientes a Ajus- tenedores de (Cape Rate) Operativo (NOI) (pesos) de Operaciones raciones pesos tados (AFFO) pesos (FFO) pesos CBFIs (pesos) pesos

FIHO FINN TOTAL/PROMEDIO

6,559,063,393 3,583,038,167 10,142,101,560

1,387,796,000 617,242,000 2,005,038,000

317,085,000 -181,638,000 135,447,000

838,289,000 270,479,000 1,108,768,000

637,887,000 519,233,000 1,157,120,000

636,020,000 208,319,616 844,339,616

Área bruta rentable (m2)

12.56 6.591 19.151

Porcentaje de ocupación

64.6 59.6 62

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores al cierre del 3T 2018.

requieran este servicio, como Querétaro, Monterrey, Tijuana y Guadalajara.

“Seguimos muy concentrados en la Ciudad de México, ya estamos empezando a ver otras ciudades, pero sí, definitivamente la zona metropolitana es por donde el momento vemos la mejor oportunidad inmobiliaria y la mayor relevancia del servicio”, agregó.

El ingeniero detalla que las soluciones que ofrece U Storage responden a una nueva necesidad de ciudades que se verticalizan y compactan cada vez más, ante la falta de espacio principalmente habitacional y comercial.

"Las mini bodegas son activos de bajo impacto para la ciudad, que atienden problemas de espacio, suman a la convivencia y el orden urbano".

DIEGO ISITA

Director general de Fibra Storage

DIÁLOGO CON LA AUTORIDAD

U Storage forma parte de los más de 81 socios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) en el país y, de acuerdo con Diego Isita, adherirse a la asociación ha sido una decisión Ganar-Ganar, principalmente por la visión que ésta tiene respecto al diálogo con las autoridades para construir mejor ciudad.

“Vemos que la ADI se rige por esos estándares, de ser un buen desarrollador, de estar consciente de las reglas y de tener buena comunicación con las autoridades para que a su vez podamos conjuntamente

62

Marzo - Abril 2020

U Storage lidera el mercado de autoalmacenaje en América Latina.

desarrollar la ciudad de una manera ordenada”, agregó.

Para el directivo, el tema de las restricciones en permisos de la capital ha frenado muchas de las decisiones y nuevas inversiones; y, a pesar de que comienza a haber mayor apertura por parte de las autoridades para agilizar esto, considera que aún hay muchos temas por resolver pues al momento de la ejecución los resultados no son los esperados.

“La realidad es que, como estamos muy concentrados en el área metropolitana, sí estamos todavía preocupados por cómo está el tema normativo. Vemos que las autoridades están mandando señales de que va a haber mayor apertura, mayor movimiento, pero todavía vemos que la ejecución

de eso está un poco trunca”, expresó.

Sin embargo, confió en que las mini bodegas son un producto de bajo impacto para la ciudad, pues además de atender los problemas de espacio, suman a la buena convivencia y el orden urbano.

Finalmente, el desarrollador pidió a las autoridades mayor claridad en las reglas del desarrollo inmobiliario y homologar los criterios para trámites y permisos de nuevas construcciones, ya que lejos de agilizar la situación del sector, sólo han retrasado el desarrollo de nuevo inventario.

“Hoy en día creo que sí hay una gran inversión que está detenida por ese tipo de procesos que aún no están funcionando todavía”, concluyó.

INTERNACIONAL A NIVEL GLOBAL, NUEVA YORK SE COLOCÓ COMO LA CIUDAD CON LA MAYOR CANTIDAD DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR: EDGAR ROSAS

En 2019, el panorama internacional se vio inmerso en un contexto de desaceleración generalizada en materia económica. De acuerdo con especialistas, 90% de las naciones, tanto avanzadas como en desarrollo, registraron un ritmo menor de crecimiento.

Al respecto, el sector inmobiliario no se mantuvo al margen. En México, por ejemplo, datos de JLL estiman que al cierre de 4T2019 las operaciones en el sector cayeron 89 por ciento. En ese sentido, la tasa de vacantes en la Ciudad de México se posicionó en 14.2%, nivel similar al del mismo periodo del año anterior.

Sumado a lo anterior, con cifras al cierre del 3T2019, JLL registró una inversión global del orden de los 550,000 millones de dólares, esto representa un crecimiento de 1% en relación con el mismo periodo, pero de 2018.

Es importante destacar que a nivel mundial, de acuerdo con cifras del Global Market Perspective, México ocupa el lugar 128 en materia de inversión inmobiliaria. En 2019, Nueva York recuperaría la primera posición en este rubro.

Ciudades internacionales con mayor inversión inmobiliaria ● NUEVA YORK recuperaría la primera posición como la ciudad con más transacciones inmobiliarias del mundo durante 2019.

Ciudad

Millones de dólares / anuales 2019

Millones de dólares /anuales 2017

Nueva York

33,100

27,800

Londres

25,100

35,200

Los Ángeles

15,700

23,400

París

14,000

19,600

Tokio

11,000

23,000

FUENTE: Jones Lang LaSalle, Global Market Perspective 4Q2019.

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Marzo - Abril 2020

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66

INTERNACIONAL

Top 20 (ciudades) Inversión Directa Comercial Inmobiaria 2019 ● NUEVA YORK superó a Londres como la ciudad con mayor inversión inmobiliaria. Los más de 19,000 millones de dólares lo colocaron en esa posición por encima de París, Seúl, Los Angeles y Shangai.

NUEVA YORK PARIS SEÚL TOKYO LOS ANGELES SHANGAI LONDRES SINGAPUR SILICON VALLEY SAN FRANCISCO BOSTON WASHINGTON PEKÍN HONG KONG BERLÍN SEATLE SIDNEY CHICAGO DALLAS ATLANTA 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

FUENTE: Global Market Perspective 4Q2019 Jones Lang LaSalle.

Inversión inmobiliaria comercial directa principales mercados, 2017-2018 ● AL CIERRE del 3T2019, JLL registró una inversión global de 550,000 millones de dólares, esto es 1% por arriba del mismo periodo del año anterior.

Corredor

Estados Unidos Alemania Reino Unido Francia China Japón Corea del Sur Singapur Australia Canadá Holanda Suecia España Brasil Italia Polonia India Austria

Inversión mmdd Q2 2018

Inversión mmdd Q3 2018

76.5 11.8 9.8 10.4 7.9 9.4 8.3 4.5 5.8 5.8 2.7 3.1 2.2 1 2.7 2.3 0.4 0.7

89.2 17.1 11.5 11.5 9.6 8.5 7 6.6 5.7 4.9 3.3 2.9 2.7 2.5 2.5 2 1.6 1.5

FUENTE: Global Market Perspective 4Q2019 Jones Lang LaSalle.

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Marzo - Abril 2020

Inversión % Diferencia Acumulado % Diferencia mmdd total Q2 18-Q8 18 mmdd Q3 18 Q3 17-Q4 18 2017

17% 45% 18% 10% 21% -9% -16% 47% -2% -15% 19% -6% 25% 158% -6% -12% 320% 97%

73.9 16.4 21.2 6.3 9.5 7.6 7.6 2.8 5.3 4.3 3.1 2.5 2.6 0.5 1.7 2.1 0.3 0.3

21% 4% -46% 81% 1% 13% -7% 137% 7% 14% 4% 17% 3% 463% 48% -6% 526% 359%

208.5 46.3 56.6 23.7 22.4 28.7 20.7 6.3 15.8 12.1 11.9 6.6 7.3 2.2 6.1 5.7 1.6 2.1

Inversión mmdd acumulada 2018

% Diferencial 2017 - 2018

226.7 40.5 35 27.4 34.9 28.9 20.6 13.2 14.2 13.8 8.4 8.8 6.9 3.9 7.1 5.1 2.4 2.8

9% -13% -38% 16% 56% 1% 0% 111% -10% 14% -30% 33% -5% 81% 16% -10% 51% 29%

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Permite generar recursos para continuar nuestra labor educativa continuar nuestra labor educativa

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ESPECIAL

LA ADI

ANTE EL NUEVO PANORAMA POLÍTICOECONÓMICO DE MÉXICO 68

Marzo - Abril 2020

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha trabajado por más de 28 años en favor del bienestar de México, a través del impulso de un desarrollo urbano integral, contribuyendo en la transformación continua y positiva de las ciudades, con el objetivo de hacerlas cada vez más seguras, inclusivas, resilientes y sustentables, al crear espacios de convivencia que ayuden a integrar y mejorar las comunidades.

La ADI y sus socios son parte de uno de los sectores más dinámicos de la economía

“LA INCERTIDUMBRE LLEVÓ A QUE SE REPRIMIERA LA INVERSIÓN POR PARTE DE LOS DESARROLLADORES, QUIENES SE ENCONTRABAN A LA ESPERA DE CONOCER LOS PLANES Y LAS PRIORIDADES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN”.

n ac ion a l, e l c u a l gener a 260,000 empleos anuales e impacta a 48 ramas de la industria, que en conjunto aportan el 11% del PIB nacional.

Sin embargo, desde mediados de 2018 y con la entrada de la nueva administración, tanto a nivel federal como estatal -con especial énfasis en la Ciudad de México-, se llevaron a cabo acciones gubernamentales que desaceleraron de manera importante la actividad inmobiliaria y la construcción, lo que generó un ambiente de incertidumbre en el mercado, tanto

para inversionistas como para compradores, ocasionando una caída del 11% en la producción nacional del sector, debido a la disminución en el ritmo de las ventas por la baja demanda.

La incertidumbre llevó a que se reprimiera la inversión por parte de los desarrolladores, quienes se encontraban a la espera de conocer los planes y las prioridades de la nueva administración. Esta situación también provocó que se contrajera la demanda de vivienda, lo que provocó una acumulación de inventario, el cual, para el segundo trimestre de 2019, superó las 30,000 viviendas disponibles sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, 48% más que en el primer trimestre de 2017.

Además de afectar a los inversionistas, la desaceleración en la industria de la construcción provocó que se perdieran en el país, cerca de 50,000 empleos formales, la mitad de ellos en la Ciudad de México, afectando principalmente a familias de bajos recursos que dependen de los desarrollos inmobiliarios.

Por todo lo anterior, desde el

IN

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ESPECIAL

inicio de la actual administración, la ADI buscó crear mesas de trabajo con las distintas autoridades, a fin de contribuir, desde su ámbito de competencia, en la definición de políticas públicas para lograr impulsar el desarrollo urbano integral y el crecimiento económico del país, siempre de manera transparente, legal, y responsable.

En la Ciudad de México, la ADI mantiene reuniones con la Jefa de Gobierno, alcaldes, legisladores y distintas autoridades locales, en las cuales, gracias al diálogo abierto y la visión compartida con el gobierno local por garantizar un desarrollo urbano ordenado, lograron avances para agilizar el otorgamiento de permisos.

Si bien el trabajo de la Asociación con los distintos

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48%

creció el inventario de vivienda en el Valle de México ante la contracción de la demanda.

niveles de gobierno ha rendido frutos, en buena medida gracias a la preocupación de las autoridades por reactivar las inversiones de la industria inmobiliaria, todavía queda mucho camino por recorrer para lograr normalizar la actividad del sector y compensar el impasse de un año.

Los inversionistas requieren, por parte de la autoridad, garantías y condiciones legales, regulatorias y administrativas que brinden certeza para atraer inversiones a largo plazo. También es necesario que, para aumentar la accesibilidad de los ciudadanos en la adquisición de un bien inmueble, el gobierno ejerza con mayor dinamismo el otorgamiento de créditos e impulse figuras complementarias que faciliten a las personas

adquirir una vivienda.

Igual de importante es que el gobierno, a través de diversos estímulos, facilidades administrativas y menores tiempos de gestión, logre disminuir los altos costos de la construcción de los proyectos, los cuales terminan impactando a los consumidores finales.

El compromiso de los socios ADI es mantener un diálogo transparente, institucional y cercano con el gobierno, apostando al progreso de México, así como con la comunidad, aportando con los proyectos, mejoras al entorno a través de las obras de mitigación, del uso racional y eficiente de los recursos, mediante la incorporación de tecnologías sustentables que permitan ahorros significativos de agua y energía.

PROXIMAMENTE

LIBRO EDICIÓN EDICIÓN

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EDICIÓN EDICIÓN

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20 AÑOS SIENDO 20 AÑOS SIENDO DEL REFERENTE REFERENTE DEL SECTOR VIVIENDA

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SECTOR VIVIENDA

Como cada año, el Libro Hombres y Mujeres REFERENTE DEL deSIENDO laSECTOR Casa inicia una VIVIENDADEL SIENDO REFERENTE SECTOR VIVIENDA edición más de esta colección, la cual es un referente del sector inmobiliario y de vivienda debido a que incluye los temas actuales que lo afectan y benefician.

ESTE ESFUERZO ES GRACIAS AL APOYO DE:

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INFORMES: contacto@centrourbano.com T. 55 5687.4873

EDICIÓN EDICIÓN

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2019 2019

SIENDO REFERENTE DEL SECTOR VIVIENDADEL SIENDO REFERENTE

OPINIÓN

HORACIO URBANO*

¿Tienen futuro las ciudades mexicanas?

La realidad es que el gobierno siempre ha tenido la rectoría de las agendas que tienen que ver con ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda...

Siempre... Solo que, como lo gritan los resultados, por lo general lo han hecho mal.

Lo han hecho mal porque más allá del discurso, la verdad es que nunca los han tomado como temas verdaderamente prioritarios, han asumido irresponsablemente y con muy escasa visión esta rectoría y les ha resultado más fácil tirar culpas al pasado, que tomar los riesgos y cargas de trabajo de cambiar modelos, leyes y acciones de gobierno.

Una buena noticia es que el nuevo gobierno vuelve a retomar la idea de la “recuperación de la rectoría”, solo que esta vez, lo hace en un momento clave, en que la planeación territorial se ha convertido en un aspecto que apunta a ser determinante en el proceso de entender, plantear e implementar, las acciones que conduzcan a México y los mexicanos a mejores escenarios de futuro.

Pero eso sí, hay que esperar que el llamado a la recuperación de la rectoría esté encaminado a sumar voluntades y no, como pasó en otros tiempos, sea el

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Una buena noticia es que el nuevo gobierno vuelve a retomar la idea de la “re-

cuperación de la rectoría”, solo que esta vez, lo hace en un

momento clave.

pretexto para seguir tirando culpas y etiquetas al pasado.

Y lograr esto implica tener la capacidad de unificar visión y objetivos, con base en programas integrales; programas que sean consecuencia de un Proyecto Integral de Nación.

No es fácil y menos cuando los proyectos sufren de la falta de continuidad que marca la tradición de la política a la mexicana, en que cada seis años se hace un alto en el camino. No es fácil cuando la estrategia nacional choca irremediablemente con las infranqueables barreras de la autonomía municipal.

Por lo pronto, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo agrario, territorial y Urbano), tiene por delante el enorme reto de traducir en realidades, lo que en el discurso suena muy bien; que el Estado recupere la rectoría en estos temas, poniendo a la gente al centro del debate y de toda estrategia, apostando por una visión social que, para ser llevada a cabo, debe contar con la participación de la sociedad y la iniciativa privada.

El reto, evidentemente, es crear condiciones que hagan viables los objetivos de la política que busca implementar Meyer Falcón, lo que implica un enorme esfuerzo

de coordinación institucional que permita que los objetivos de esta nueva visión sean tomados también en los estados, los municipios y toda instancia de gobierno relacionada con ordenamiento, inversión, legislación y gestión territorial y urbana.

Sería ideal que más allá de tener logros inmediatos –que también son importantes-, Meyer Falcón logre crear condiciones que sienten las bases de una política verdaderamente transexenal y en escenarios de corto, mediano y largo plazos.

Porque el hecho es que México se seguirá urbanizando y hay dos opciones; dejar el proceso en manos del destino, esperando que, para personas, economía y entorno las cosas salgan en la mejor forma posible, o tomar el tema con total responsabilidad.

Qué bien que el gobierno vaya por la recuperación de la rectoría en estos temas. Ojalá que vaya por ello con la fortaleza de saber sumar a la sociedad que requiere esas viviendas y mejores ciudades, pero también a la iniciativa privada.

Ahora solo se necesita que Meyer Falcón y quienes desde el gobierno tienen que ver con estos procesos, recuerden la sabiduría que nos dejan las películas del Hombre Araña y tengan muy claro que “Un Gran Poder lleva Implícita una Gran Responsabilidad”, que es en este caso, la de crear esas viviendas y ciudades que México y los mexicanos necesitan.

* Es presidente fundador de Centro Urbano, think tank especializado en temas inmobiliarios y urbanos

hurbano@centrourbano.com @horacio_urbano