Revista Inversión Inmobiliaria Diciembre 2016 – Enero 2017

IN N53

edición • año 9 • Diciembre 2016-Enero2017 •

ENTREVISTA: Salvador Daniel detalla los retos para 2017

VERSIÓN MOBILIARIA

SOCIOS ADI: Carlos Metta recibe premio por trayectoria

Publicación oficial de la

ADI

25 AÑOS

INVIRTIENDO EN MéxICO Desde su fundación en 1992, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ha mantenido su misión; consolidar la industria inmobiliaria promoviendo mejores practicas.

INTERNACIONAL: Socios ADI amplían su presencia

DIRECTORIO Comité Ejecutivo 2016-2018 Arq. Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños Suárez

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes: Ing. Alejandro Allende Ing. Javier Barrios Sr. Elías Cababie Daniel Arq. Jaime Fasja Arq. Jorge Gamboa de Buen Arq. Leopoldo Hirschhorn Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot

Contenido 12

Invirtiendo en México: ADI 25 aniversario El Presidente de la ADI nos cuenta los retos que ha enfrentado la Asociación desde su creación hasta la actualidad

CapÍtulo Occidente Lic. Eduardo Leaño Presidente Lic. Gustavo Nuñez, Suplente

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. Lic. Jaime Alverde Losada, Presidente Lic. María José Fernández Ros

Directora General

IN Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradores Karen Romero Edgar Rosas Diego Rodríguez Dinorah Nava Hanae Pacheco Priscila Díaz Angélica Martínez

12 creciendo juntos Durante 25 años ADI ha logrado la creación de grandes proyectos con el apoyo de todos los expresidentes de la Asociación y el equipo de trabajo que los ha acompañado.

Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 Ext: 21 ventas@centrourbano.com INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

20 Crece el sector de oficinas En la CDMX este mercado se concentra en los corredores de Reforma, Santa Fe, Bosque, Insurgentes, Lomas, Palmas Norte, Periférico y Polanco

IMPRESO EN: Azul Impreso. Av. Atlacomulco No. 235 Col. La Loma Tlalnemex, CP. 54070 Estado de México DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.

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Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Gerente de Operaciones y finanzas Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873

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A quien seguir en twitter GLM @ContactoGLM

16 La visión de los expresidentes

Ingenieros con experiencia en construcción y/o supervisión de Presas

innovando los centros comerciales Los socios de la ADI comenzaron a transformar varias zonas de la ciudad para construir centros comerciales desde hace dos décadas en toda la república mexicana.

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Aumenta participación de socios ADI en el extranjero

Sector Residencial, apuesta de los socios ADI

América Latina y Europa son los sitios que generan mayor interes de los Socios ADI para inversión de proyectos.

El desarrollo de vivienda ha representado uno de los focos de inversión más importantes para la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

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Editorial

Invirtiendo en México IN N53

edición • año 9 • Diciembre 2016-Enero2017 •

ENTREVISTA: Salvador Daniel detalla los retos para 2017

VERSIÓN MOBILIARIA

SOCIOS ADI: Carlos Metta recibe premio por trayectoria

Publicación oficial de la

ADI

25 AÑOS

INVIRTIENDO EN MéxICO Desde su fundación en 1992, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ha mantenido su misión; consolidar la industria inmobiliaria promoviendo mejores practicas.

INTERNACIONAL: Socios ADI amplían su presencia

25

años... A lo largo de este año vamos a festejar los primeros 25 años de vida de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI. Ha sido un camino duro; marcado por el esfuerzo y compromiso de cada uno de nuestros socios. Un camino lleno de experiencias de todo tipo, que en su conjunto, cuentan la historia de éxito del sector inmobiliario en México que en estos años ha crecido en todos los aspectos...

En este tiempo la ADI se ha convertido en el mayor referente de nuestra industria al ser el gran motor que ha impulsado la transformación de nuestras ciudades con base a proyectos cuya importancia, más que en el tamaño, radica en la innovación y en la calidad.

Hoy las ciudades mexicanas no podrían reconocerse sin los desarrollos que los socios de la ADI han construido en estas dos décadas y media y que se han vuelto proyectos icónicos.

La historia de la ADI es fiel reflejo del papel que juega nuestra actividad en el desarrollo de México. En estos años hemos vivido crisis de todo tipo... verdaderas tempestades que hemos sorteado con base en trabajo y en no perder de vista el profundo compromiso que tenemos con México.

En estos 25 años hemos entregado a nuestro país los proyectos que la sociedad requiere para su mejor desarrollo; viviendas, oficinas, centros comerciales, parques industriales, inmuebles para el sector turístico.. Un amplio y complejo catálogo de proyectos que hoy integran uno de los activos más importantes de México.

Esto ha sido resultado del trabajo, pero también de la capacidad de sumar fuerzas con los tres órdenes de gobierno y con la sociedad, para lograr que cada proyecto sea una verdadera aportación al país por lo que atañe a su papel como satisfactor social, como motor de la economía, como generador de mejores ciudades y por el papel que juega en la preservación del medio ambiente.

25 años... un primer capítulo de una historia en la que habrá muchos más...

Todos con el mismo objetivo; hacer del sector inmobiliario el puente que lleve a nuestro país al futuro que todos queremos.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga Presidente de la ADI

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Diciembre 2016 - Enero 2017

empresas asociadas adinacional

adioccidente

ACCIONA www.acciona-mx.com ALHEL www.alhel.com.mx Altea www.aldesarrollos.com ANIDA INMOBILIARIA www.anidamexico.com.mx ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN www.class.com.mx ARTHA CAPITAL www.artha.com.mx Be Grand/IDU www.begrand.mx CAABSA www.caabsa.com.mx CINEMEX www.cinemex.com CITELIS www.citelis.com.mx CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx CONSORCIO ARA www.consorcioara.com.mx DEMEVI www.gutsa.com.mx DESARROLLADORA DEL PARQUE www.delparque.com.mx FINSA www.finsa.net GALERÍAS www.galerias.com GFA GRUPO INMOBILIARIO www.gfa.com.mx GICSA www.gicsa.com.mx GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO www.gigante.com.mx GIM DESARROLLOS www.gim.com.mx GLM COMUNICACIONES www.glm.com.mx Gran Ciudad y Probimex GREYSTAR www.greystar.com GRUPO ARQUITECH www.grupoarquitech.com Grupo Comercial Chedraui www.chedraui.com.mx GRUPO COPRI www.copri.com.mx GRUPO DANHOS www.danhos.com.mx GRUPO EMPRESARIAL FRISA www.grupofrisa.com Grupo Frel www.frel.mx GRUPO HIR www.hircorporativo.com.mx GRUPO INMOBILIARIO SELECTTA www.selectta.com.mx GRUPO INTAC GRUPO INVERTIERRA www.invertierra.com.mx GRUPO LAR www.grupolar.com GRUPO PROMOTOR JOMER www.grupojomer.com.mx GRUPO QUESTRO www.questro.com.mx GRUPO SORDO MADALENO www.sma.com.mx grupo Terraforma www.terraforma.mx HINES www.hines.com ICA www.ica.com.mx ICON GROUP www.icongroup.com.mx IDEURBAN CONSULTORES www.ideurban.com.mx INMUEBLES CARSO www.gcarso.com.mx IOS OFFICES www.iosoffices.com INMOBILIA DESARROLLOS www.inmobiliamx.com GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS MARHNOS INMOBILIARIA www.marhnos.com.mx milk life investments www.milkinvestments.com MIRA www.miracompanies.com O´CONNOR CAPITAL PARTNERS www.oconnorcp.com PGIM Real estate www.pgimrealestate.com PLANIGRUPO www.planigrupo.com.mx posadas www.posadas.com Proinvest www.invest.com.mx PROMOCIONES METROPOLIS www.pmetropolis.com PROMOTORA HOTELERA www.picciotto.com Quiero Casa www.shch.com.mx REICHMANN INTERNATIONAL www.torremayor.com.mx Supraterra www.supraterra.com.mx THOR URBANA www.thorurbana.com VERTEX REAL ESTATE www.vertexre.com Vinte www.vinte.com VISTA DESARROLLOS www.vistadesarrollos.com

Dalton www.daltoncorporacion.com.mx dmi www.grupodmi.com.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO INVERDESARROLLOS www.inverdesarrollos.com gig www.gig.mx IDEX www.idex.cc NAPRESA www.napresa.com.mx OUEST www.ouest.com.mx IDEAL www.idealdesarrollos.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO www.varo.com.mx ADI OCCIDENTE

www.adio.org.mx

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 57% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.

@ADI_MEXICO

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noticias

Continúa expansión de IOS Offices

Invierte City Express 270 mdp en la CDMX La cadena hotelera City Express inauguró dos nuevos complejos en la Ciudad de México, en los cuales invirtió 270 millones de pesos. Con estos inmuebles la cadena hotelera alcanza las 12 propiedades en la capital del país y mil 299 cuartos.

Luis Barrios, presidente y director general de la empresa, dijo que en el nuevo hotel City Express Aeropuerto invirtieron 180 millones de pesos bajo un esquema de franquicia y administración, con la intención de ofrecer 98 habitaciones al viajero de negocios una opción cercana a la terminal aérea.

“City Express Alameda representa una inversión de 90 millones de pesos bajo un esquema de franquicia y administración,

cuenta con 112 habitaciones y se encuentra localizado en el centro de la Ciudad de México sobre la calle Revillagigedo número 23 en la Colonia Centro”, refirió.

Por su parte, Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo de la Ciudad de México, expresó que es importante atraer este tipo de inversiones, porque además de fortalecer la oferta hotelera con infraestructura sustentable, también es un importante generador de empleos, 360 trabajos directos entre ambos proyectos.

Las nuevas propiedades City Express se suman a la oferta de la cadena, que al día de hoy cuenta con 116 hoteles y poco más de 13 mil habitaciones en México, Centro y Sudamérica.

Luego de presentar sus nuevas instalaciones en el centro de usos mixtos de Miyana, IOS Offices alcanzó 18 instalaciones en la Ciudad de México y 30 en el país, Según información de voceros de la empresa, hasta el momento tienen una ocupación de 60% y tienen espacio para ampliarse 500 metros cuadrados. Explicaron que estas instalaciones, permitirán realizar reuniones de trabajo, juntas, videoconferencias, entre otras actividades.

Los usuarios, además, pueden encontrar instalaciones de IOS Offices en Puebla, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Villahermosa, Mérida, entre otras de las 10 ciudades en las que tienen presencia. Actualmente, las instalaciones de esta empresa las utilizan unas 4,000 empresas en horarios extendidos.

Algunas de las novedades de estas instalaciones, es que instalaron una caminadora con escritorio, en donde se puede realizar actividad física mientras se trabaja.

Va Grupo Copri con 5,300 mdp para vivienda La desarrolladora Grupo Copri invertirá 5 mil 300 millones de pesos en la construcción y culminación para alrededor de 2 mil viviendas, parte de 15 proyectos del segmento residencial y medio alto en 2017 en la Ciudad de México, dio a conocer Alejandro Ballesteros, director de Desarrollos Comerciales y Marketing

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de la firma.

Del total de la inversión, más de 3 mil 500 millones de pesos serán invertidos en seis proyectos de vivienda residencial de lujo, del más alto valor, la mayoría ubicados en Cumbres de Santa Fe. Entre ellos está Encinar donde las viviendas tendrán el precio promedio más alto con 25 millones

de pesos. Además entregará viviendas de ocho proyectos de inmuebles del segmento medio, de las cuales cuatro de ellos se ubican en Playa del Carmen, Cancún y Querétaro, explicó.

En tanto que en la Ciudad de México está Parque Jardín que suma una inversión de 700 millones de pesos.

Thor Urbana invertirá 600 mdp en el estadio de Club Santos

Construirá Grupo Gigante dos centros comerciales Los dos centros comerciales de Gigante Grupo Inmobiliario, que se estarán localizando en Coapa e Interlomas, contemplan una inversión en la construcción por 2 mil 500 millones de pesos, afirmó Jaime Alverde Losada, director de Gigante Grupo Inmobiliario.

Según Alverde Losada, se trata de una inversión directa por parte de la empresa inmobiliaria por esa cifra, la cual se llevará a cabo durante los próximos tres años, para que en 2018 aperturen ambas plazas comerciales.

El proyecto Gran Terraza Coapa, contará con un área de 200 mil metros cuadrados, una superficie rentable de 66 mil metros cuadrados, así como 2 mil 980 cajones de estacionamiento, aseguró el directivo.

Así el desarrollo de usos mixtos que se edificará en Interlomas comenzará su construcción en enero próximo, el cual tendrá un supermercado como tienda ancla; 75 mil metros cuadrados de construcción, una torre de oficinas con nueve niveles, y mil 171 cajones de estacionamiento.

Thor Urbana colaborará con el primer proyecto integral de ciudad deportiva en el país, el deportivo Territorio Santos Modelo, del Club Santos Laguna, donde invertirá 600 millones de pesos para la construcción del centro comercial que será construido en los siguientes 2 años en Torreón, Coahuila.

El centro comercial se inició 7 años después de inaugurado el nuevo Estadio Modelo, después de la venta del equipo a Grupo Orlegi. La inversión del mall será conjunta entre Thor Urbana y el propietario de Santos, Alejandro Irarragorri.

Jaime Fasja, cofundador y director general de Thor Urbana, comentó que el mall no tiene un nombre y que la construcción consiste de tres etapas, además de 63,000 metros cuadrados de área

rentable que concluirán con el desarrollo, también dijo que la inversión de las tres etapas es de aproximadamente 1,800 millones de pesos.

El arquitecto José Antonio Gutiérrez Jardón dio a conocer que el proyecto está diseñado en una media luna a dos niveles, cantidad de espacios libres, ofrecerá moda,

entretenimiento y gastronomía, desde las terrazas de los restaurantes se podrá ver el partido de futbol.

El centro comercial contará con un puente que conecte a esté con las gradas del estadio, Finalmente se habló de la segunda etapa que es el centro comercial, la tercera etapa será un hotel de 120 habitaciones.

Nuevo centro comercial City Park León En León, Guanajuato se instalará City Park León, la administradora de capital, México Retail Properties (MRP) ocupará 400 millones de dólares para la construcción de usos mixtos en la zona del Bajío que contará con 63,000 metros cuadrados de zona rentable para alojar 170 locales que verán la luz para mediados de 2019.

Esta construcción dará inicio en febrero de 2017 y contará con un centro comercial, dos hoteles, dos torres de departamentos, un parque, áreas verdes y un lago, además generará 3,000

fuentes de empleo directo e indirecto y en la operación, la oferta laboral será de 7,000 posiciones de trabajo permanentes.

Se dio a conocer que una vez comenzada la construcción se garantizará 60% de la rentabilidad de los espacios y que el equity está para este proyecto,

el cual cuenta con líneas de crédito con Banorte entre otros para llevar a cabo la inversión.

Carlos Real, vicepresidente de MRP expresó a Forbes México que, convertirán a la entidad en un referente regional con un área de influencia transmetropolitana.

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noticias

Nombran a Jorge Wolpert como nuevo director general de Conavi

Construirán varios centros comerciales en México En los próximos tres años se construirán 12 centros comerciales en el país, en las ciudades de México, Coahuila, CDMX y Puebla, los cuales contarán con aproximadamente 130 mil metros cuadrados de Área Bruta Rentable.

Los centros comerciales que se inaugurarán son Sentura Tlalnepantla, en el Estado de México, Altama City Center, en Tamaulipas, Santos Modelo en Coahuila, además de las 7 Explanadas de Gicsa en

varias entidades.

En 2018, Mítikah, en la CDMX, promete ser un espacio comercial con 130 mil m2, con esto, superaría al Centro Comercial Santa Fe, que hasta ahora se ubica como el de mayor tamaño en México, al sumar aproximadamente 125 mil m2.

Ford mantiene decisión de mover planta de producción a México A pesar de la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto

Recientemente la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, dio a conocer la salida de Paloma Silva de Anzorena de la Comisión Nacional de Vivienda, quien deja su cargo como directora general, para darle paso a Jorge Wolpert, quien fungirá como nuevo director de la Conavi.

Al entregarle la estafeta, Robles Berlanga instruyó a Wolpert Kuri para que inicie una nueva etapa en la Conavi, con la finalidad de que ésta se ajuste “en función de los objetivos que ha trazado el presidente Enrique Peña Nieto en pro de la Política Nacional de Vivienda”.

Tiene CDMX nueva Ley de Vivienda Con 34 votos a favor y 21 abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la abrogación de la Ley de Vivienda del Distrito Federal para expedir la nueva Ley de Vivienda de la Ciudad de México.

Dicha ley busca la creación de mayor oferta de vivienda digna y asequible en todos los sectores sociales y el mejoramiento de las ya existentes, así lo señaló la presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF y promovente de la Ley, Dunia Ludlow.

Comentó que se establece un tope máximo del costo de vivienda popular de 750,000 pesos, lo que ayudará a generar esquemas de vivienda asequible y accesible a las diferentes necesidades de los ciudadanos.

Se incorporan mecanismos como el

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Consejo de Vivienda, la creación de una bolsa de suelo, nuevos esquemas de

financiamiento y participación social a fin de incentivar la oferta de vivienda de interés social.

La nueva ley consta de 118 artículos y prevé una bolsa de suelo que plantea utilizar todos los terrenos o lotes abandonados o subutilizados para construir vivienda.

En delegaciones como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo se contabilizan unos 80,000 terrenos subutilizados, por lo que la Ley propone impulsar desarrollos de vivienda cerca de centros laborales y servicios públicos.

Se aplicarán sanciones a desarrolladores inmobiliarios que infrinjan la ley, como perder la licencia y la negativa a acceder a los programas institucionales de la Seduvi y el Invi.

También se sancionará a funcionarios como los inspectores que incurran en actos de corrupción.

Reunió CPTM a los 32 estados

Deja Carstens Banxico para irse al BIS Presentó Agustín Carstens su renuncia al cargo como gobernador del Banco de México, con un plazo efectivo al 1 de julio del año entrante, tras aceptar la nominación para dirigir el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Por su parte, comenzará como director general en el banco de los bancos centrales, el BIS, el 1 de octubre del 2017, con lo que se convertirá en el primer director general cuyo origen es de una economía emergente.

Desde Basilea, Suiza, sede del banco de pagos, anunciaron que la selección del nuevo

director general estuvo a cargo del Comité de Nominación, encabezado por el presidente del Consejo Directivo del BIS, Jens Weidmann, y siete banqueros centrales integrantes del mismo Consejo.

Cabe mencionar, que ha sido miembro del Consejo del BIS desde el 2011. Desde el 2013 ha dirigido exitosamente el Global Economy Meeting of Governors, donde se ha encargado de identificar áreas de riesgo y oportunidades en el sistema financiero global y el mundo económico.

El gobernador Carstens sustituirá a Jaime Caruana, quien concluyó su periodo como gerente general del BIS recientemente.

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas inauguró la Reunión de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que reúne en la ciudad a más de 200 funcionarios del sector de los 32 estados con un llamado a fortalecer la unidad y el consumo nacional que le permita a México demostrar que es un país altamente competitivo.

“La CPTM permitirá construir nuevos escenarios, planes, proyectos y objetivos claros para que desde el turismo, que es uno de los pilares de México, se dé el paso final para consolidar la economía y generar mejor calidad de vida”, de acuerdo a un comunicado.

El funcionario federal precisó que el año pasado la actividad turística representó el 8.7 por ciento del PIB, asimismo, dijo que en 2015 el turismo creció a 3.9% anual contra el 2.5% del resto de la economía, lo que denota que es el sector más dinámico.

Crece construcción de centros comerciales en México gracias a consumo Según información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre de 2016, el índice de gastos por consumo de bienes y servicios al por menor tuvo un incremento de 6.2 por ciento, esto respecto al mismo mes de 2015. Destacó que desde diciembre de 2014 este índice mantiene una tendencia alcista, de hasta 10.4 por ciento en el caso de febrero de este año.

Según datos de la empresa de corretaje inmobiliario, CBRE, en México se construyeron 2.1 millones de metros cuadrados (m2) de

Área Bruta Rentable (ABR) de enero a septiembre de 2016, 11.3 por ciento más que al cierre de 2014.

Se espera que para el cierre de 2016, se agreguen otros 600 mil m2, lo que significaría una expansión de casi 15 por ciento en el trienio 2014-2016, por arriba del nueve por ciento observado en el periodo 2011-2013.

Analistas señalan que el auge en la construcción de malls en México se debe principalmente al crecimiento de la población y al aumento del consumo.

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reportaje especial

PREMIO CIMIENTOS

Carlos Metta, un hombre con grandes cimientos La noche del 28 de noviembre, el fundador de Grupo Inmobiliario Metta recibió el Premio Hombres y Mujeres de la Casa 2016 en la categoría Cimientos Por: Dinorah Nava

Representantes del sector de la vivienda se reunieron la noche del 28 de noviembre de 2016 en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) para vivir de cerca la XV entrega del Premio Hombres y Mujeres de la Casa, cuyo ganador en la categoría Cimientos, fue el fundador de Grupo Inmobiliario Metta, Carlos Metta Abadi.

Este reconcomiendo fue presentado por su entrañable amigo Dionisio Sánchez, quien momentos antes de la entrega, dirigió unas palabras a los presentes para hablar un poco sobre el premiado, su trayectoria y sus años de amistad.

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“Agradezco a los hijos de Carlos Metta que me hayan designado para hacer una semblanza de mi gran amigo. El día de hoy, todos ustedes y yo, estamos presentes para reconocer y homenajear a un hombre que lleva 40 años en el ramo de la construcción, y recibir el Premio Cimientos que otorga Hombres y Mujeres de la Casa, que es más que merecido porque tiene una gran trayectoria en el sector Inmobiliario, brillante y llena de éxito, es un gran ejemplo para todos los que estamos en este sector”.

Dionisio Sánchez agradeció la oportunidad que se le brindó para ser partícipe de ese momento. “Hombres y Mujeres de la Casa se enorgullece en entregar este premio a un hombre que efectivamente tiene

sus cimientos bien puestos, y del cual me siento orgulloso de ser su amigo; quien además se encuentra dejando un gran legado a sus hijos, formando hombres de trabajo honestos, lema que siemore va con él: Honestidad” Tras terminar su gran discurso, invitó a Carlos Metta y a su familia a subir al pódium, y entre merecidos aplausos hizo entrega del galardón.

Al recibir el Premio Hombres y Mujeres de la Casa en la categoría Cimientos, Carlos Metta dijo sentirse muy privilegiado y agradecido con Centro Urbano, con el arquitecto Horacio Urbano y con el Consejo de Selección, por haberlo considerado para recibir tan importante reconcomiendo.

“Me honra compartir este

galardón con dos personalidades a quienes respeto y aprecio profundamente por su trayectoria, sus logros y su destacado papel en el impulso y consolidación de nuestra industria de la economía de México: mis queridos amigos Paloma Silva de Anzorena, directora de la Conavi; y Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA Bancomer”.

El fundador de Grupo Inmobiliario Metta, lleno de orgullo, contó un poco sobre su gran trayectoria, sus vivencias, cómo fue que se inició en el sector inmobiliario, y cómo ha ido evolucionado al paso de los años y finalmente, agradeció nuevamente por la distinción otorgada.

Cabe recordar, que Carlos Meta Abaddi se inició en la vida laboral siempre de la mano de su hermano José principalmente en la venta y fabricación de textiles hasta mediados de los años 70, donde deciden iniciarse en el ramo inmobiliario, fundando así Grupo Inmobiliario Metta.

En sus orígenes este grupo familiar se enfocó principalmente a la construcción y operación de edificios de oficinas localizados en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, así como al desarrollo de conjuntos habitacionales de interés medio.

A mediados de la década de los 80’s, con la incorporación de la segunda generación, el grupo diversificó sus actividades hacia la construcción de plazas comerciales, conjuntos residenciales, unidades habitacionales de interés social, desarrollos turísticos y parques industriales, dentro del Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur. Ahora ya en su tercera generación se institucionaliza y profesionaliza a la vez que crece y progresa.

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Invirtiendo en México: adi 25 Aniversario Los miembros en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 60% en el país Por: Karen Romero Muñoz

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) fue fundada en 1992 por un grupo de 16 empresarios motivados por metas comunes: ordenar y consolidar la industria en México, así como dar seguimiento a estos temas frente a la autoridad y recuperar la confianza entre los inversionistas del país.

Durante una entrevista con el presidente de ADI, Salvador Daniel, comentó que pese a la situación económica actual, la Asociación seguirá trabajando para contrarrestar los efectos, tal como lo hizo en años anteriores ante retos similares.

“Evidentemente el alza del dólar afecta, ya que alrededor de 30% del costo de un desarrollo inmobiliario es en dólares, sólo tomando en cuenta la

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construcción, ya que hay muchos materiales que son en esta denominación y esto provocará un incremento en los costos de dichos proyectos”, detalló.

Por otro lado, dijo que las circunstancias han cambiado y el mercado se ha modificado y el reto principal estará en la comercialización más que en la ejecución “queremos ver qué pasa con los centros comerciales y las tiendas, si continúan con el mismo apetito para entrar y lo más importante, por lo menos para nosotros, es la paz social. Si se puede mantener la paz social en este país yo creo que los proyectos seguirán adelante, pero si no existe tranquilidad social y hay alborotos similares a los de inicio de año, se pone en riesgo la viabilidad del proyecto”.

ADI

ha contribuido en 25 años, pasó de 16 a 76 empresas afiliadas

2017

se espera superar la cifra de 9,000 millones de dolares en inversión, tan solo en la ciudad de Mexico

En este año, ADI tiene retos muy interesantes, explicó el director general de la Asociación, “la verdad es que esta crisis económica que apenas empieza, te obliga a ser mucho más eficiente. Yo creo que el reto principal es incrementar o mantener el ritmo de inversión que tenemos, el cual es muy importante”.

Además, para ADI el principal reto es mantener la comunicación con las autoridades federales, y estar atentos ante las nuevas elecciones del Estado de México y presidenciales.

“Yo creo que también uno de los retos más importantes es el financiamiento de los proyectos, los bancos van a empezar a apretar sus condiciones, se van a encarecer y los fondos

Centro Comercial, Morelia, Mich. Citelis.

internacionales no sé qué tanto apetito tengan por invertir”.

Como presidente te puedo decir que seguiré trabajando para construir una unión más fuerte como lo hemos estado haciendo a lo largo de 25 años, la idea es seguir transformando a las ciudades de nuestro país, haciéndolos cada día mejor con más relación con los gobiernos y con el apoyo de nuestra directora, puntualizó Salvador Daniel, presidente de la ADI. creciendo juntos La Directora General de ADI, María José Fernández Ros, recordó durante una entrevista para Inversión Inmobiliaria, algunas fechas que marcaron a la Asociación desde sus inicios hasta la actualidad: “En 1997 fue cuando se hizo la primera unión con el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los socios de ADI crearon nuevas zonas de reconexión urbana, algunos socios cotizaron en la bolsa mexicana de valores y esto les otorgó mayor prestigio dentro del gremio”.

“En el 2000 llegó el PAN a la Presidencia de la República y los socios de la ADI crearon nuevos proyectos a nivel federal. Unos años después, en 2003 cuando

Todos los presidentes han jugado un papel muy importante en la creación de esta gran Asociación

Adolfo Fastlicht era presidente, nació The Real Estate Show, el evento inmobiliario más importante de México y Latinoamérica, el cual ha sido el escenario perfecto para proyectar la fortaleza de la asociación”.

“Tres años después, trabajamos de la mano con el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador y se impulsó el Proyecto de Corredor Reforma y se dieron incentivos para el desarrollo inmobiliario”.

“En 2009 nació la revista inversión inmobiliaria con Abraham Metta, quien impulsó esta iniciativa la cual ya lleva varios años y se ha convertido en una herramienta de consulta para todo el mundo porque tenemos reunidos todos los números de la Asociación en un solo lugar”.

“Actualmente, con más de 12 presidentes que han trabajado por la ADI durante 25 años, hemos logrado mantenernos con grandes proyectos y además hemos tenido un papel muy importante en el desarrollo de la nueva Constitución de la Ciudad de México”, detalló María José Fernández Ros. Por otro lado dijo que ADI está comprometido con el sector social y trabaja de la mano con “Construyendo y Creciendo” para apoyar la educación de los trabajadores del sector. “Los socios ADI apoyan la construcción de sus desarrollos, ya son varias generaciones de albañiles que se han podido graduar de primaria y secundaria principalmente, cada vez tenemos a más socios participando en estos programas, que permiten a la sociedad dar oportunidades para incrementar sus beneficios económicos para sus familias”.

PROYECTOS ADI En la ADI trabajan con las autoridades para crear programas de ordenamiento urbano, planes de movilidad, obras de infraestructura, mejoras de seguridad y recuperación de espacios públicos. Los socios están comprometidos en colaborar con los tres niveles de gobierno a fin de fomentar un desarrollo lícito y ordenado, por ello en 2013 firmaron un convenio con el Gobierno del Distrito Federal para invertir 9 mil millones de dólares en la Ciudad de México y en tan sólo tres años lograron un avance de 96 por ciento. El sector inmobiliario es un vehículo para conseguir competitividad y marca tendencia en la reactivación de la economía.

La directora general de ADI, explicó que los miembros en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 60% en el país 25 AÑOS DE GRANDES CREACIONES Es un orgullo estar al frente de la ADI en esta celebración del 25 aniversario, creo que todos los presidentes han jugado un papel muy importante en la creación de esta gran Asociación que hasta el momento es cúpula del sector inmobiliario.

Hemos pasado de 16 socios a 76 porque los desarrolladores inmobiliarios son la fuerza de ADI, nos sientan en la mesa en la cámara de diputados, en la asamblea legislativa y en gobiernos locales porque quieren saber cuál es el punto de vista de los socios al crear nuevas normas y leyes para el país. Vamos a celebrar en todo lo alto en el evento del 21 y 22 de marzo y estamos seguros que va a ser recordado como un parteaguas, el día 21 vamos a hacer un reconocimiento a los presidentes ADI que han jugado un papel importante para consolidar al organismo.

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en portada 1992 - 1994

Gumaro

La visión de los expresidentes

Lizárraga La labor de un presidente de la ADI es mejorar la calidad de vida de los usuarios de los desarrolladores a partir del fomento de políticas públicas y estándares de calidad”.

Conoce los momentos más importantes de la adi a través de frases célebres de los expresidentes de la asociación

1994 - 1995

david s e r u r El principal objetivo de la ADI fue establecer con los desarrolladores una presencia con el Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente ampliarlo a otros estados de la República Mexicana”.

1995 - 1999

José

da niel El principal valor de la ADI es ser mecanismo de interlocución entre los gobiernos de todos los niveles y los empresarios inmobiliarios organizados”.

1999 - 2000

Carlos

H o l s ch n e i d e r La confianza en el crecimiento del país derivó en la actitud positiva de inversionistas extranjeros por entrar a México”.

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2000 - 2001

Ramón

A m ezcua

El panorama político de transición dificultó las relaciones entre el gobierno y la ADI, ahora el PAN representará al poder ejecutivo”.

2001 - 2005

adolfo

F a s t l i ch t Se tomó la medida de crear la Expo y Congreso The Real Estate Show, la cual no sólo puso a la asociación en la mira de la opinión pública, sino que se convirtió en el convivio inmobiliario más importante del país".

2009 - 2011

GERMÁN A H UMADA Se realizó una reestructura del Comité Ejecutivo de la asociación, generando responsabilidades por disciplina, con 9 vicepresidencias y una dirección general”.

2005 - 2007

javier b a r r i o s

Las fuentes de inversión extranjeras están más vigentes que nunca en nuestro país, al igual que la implementación de nuevos instrumentos financieros para la industria”.

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en portada

ADI: motor del desarrollo inmobiliario en México Jaime Alverde aseguró QUE LA UNIDAD SERÁ FUNDAMENTAL PARA ENTENDER LAS NECESIDADES DEL MERCADO INTERNacional y robustecer el papel de ADI Por: Edgar Rosas En 2017, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) cumple 25 años de vida, tiempo en que se ha posicionado a nivel nacional como uno de los pilares del desarrollo en México, realizando grandes inversiones e importantes proyectos que generan empleo e impulsan la economía nacional.

La Asociación llega a su vigésimo quinto aniversario en un entorno de retos, con el desarrollo de proyectos de gran envergadura y una inversión prevista de 21,000 millones de dólares en la República en el sexenio 2012-2018.

En este escenario, para Jaime Alverde Losada, director general de Grupo Gigante, el reto para la ADI en 2017 será robustecer su presencia en la industria. Dijo que el panorama que se avecina es uno de cambios a nivel global, por los que los socios de ADI deben mantenerse unidos.

En entrevista con Inversión Inmobiliaria, el expresidente de ADI destacó que uno de los retos será adaptarse a las tendencias del desarrollo inmobiliario, así como fortalecer a la organización.

“Debemos de seguir unidos, cautelosos y selectivos en

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Diciembre 2016 - Enero 2017

nuestros proyectos ante los posibles cambios que se puedan dar en un entorno más complejo.

Mi mensaje a los socios es seguir unidos y enfrentar los retos que generen los movimientos que se produzcan por la dinámica global”, dijo.

Alverde Losada subrayó que, en 25 años de existencia, la ADI se ha convertido en el motor de desarrollo inmobiliario en México. Aseguró que su importancia en el mercado inmobiliario queda demostrada con las grandes inversiones que los socios tienen proyectadas.

“Estos 25 años son muy importantes por toda la historia que ha tenido esta institución desde su inicio y la importancia que hoy representa en el desarrollo y crecimiento de México. Es muy importante el estar unidos como sector para entender las tendencias en el desarrollo inmobiliario mundial, intercambiar puntos de vista y compartir mejores prácticas”, manifestó.

Desde su creación, aseguró Alverde Losada, la ADI ha implementado mecanismos para su mejora, con lo que “se ha venido institucionalizando y

fortaleciendo a nivel nacional, tomando más fuerza en el desarrollo inmobiliario de nuestro país”.

A simismo, aseg uró que uno de los compromisos de la Asociación es continuar con la construcción de ciudades mejor planeadas y sustentables, en beneficio de todos los ciudadanos.

Recordó que la ADI ha construido más de 60% del desarrollo inmobiliario nacional y 80% de la Ciudad de México.

En lo referente, dijo que en los últimos años el sector “se ha venido modernizando con proyectos de mayor impacto, a gran escala que b e n ef ic i a n a la sociedad y transforman las zonas en donde se están desarrollando, utilizando las nuevas tecnologías que los hacen más eficientes y sustentables”.

El director de Gr upo Giga nte

subrayó que la industria inmobiliaria representada en la ADI constituye uno de los impulsos al desarrollo de México y lleva dinamismo a más de 40 ramas de la economía. Además, apuntó, produce la plataforma física que transforma las ciudades y regiones con lo que brinda mejores oportunidades de convivencia entre los habitantes del país.

Jaime Alverde calificó como una experiencia gratificante haber encabezado la ADI en el periodo 2014-2016. “Asumí la presidencia con gran orgullo y responsabilidad, trabajando a favor del desarrollo inmobiliario en México”.

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en portada

Nuevos retos para el sector inmobiliario en 2017: Metta Cohen El ex presidente de la ADI señala que hay que estar atentos a los grandes cambios que vienen en el mundo, en el país y en la ciudad Por: Dinorah Nava Arias El sector inmobiliario ha atravesado por diversos cambios en los últimos años y se prepara para enfrentar nuevos retos en 2017, ya que se avecinan grandes transformaciones a nivel nacional.

Así lo aseguró el arquitecto y ex presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Abraham Metta Cohen, en entrevista exclusiva para la Revista Inversión Inmobiliaria.

Al hablar sobre su experiencia al frente de la ADI, Abraham Metta destacó que el papel y trabajo que desarrolló durante su gestión fue muy arduo y complejo, ya que se enfrentó a una etapa de cambios de políticas, cambios en los paradigmas de las empresas, de familiares a institucionales, y del inicio de los megaproyectos y de presiones vecinales importantes.

“Mi labor en la ADI fue muy satisfactoria ya que pudimos avanzar los intereses de los socios y del mercado inmobiliario y también en favor de la ciudad y del país en general”.

En ese contexto, el arquitecto señaló que la evolución de la Asociación en los últimos años ha sido de profesionalización y

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crecimiento pero siempre manteniendo los estándares de la membresía; además, el papel de la ADI cada vez se hace más relevante en el entorno nacional.

“Dentro de los principales logros de la ADI están el ser reconocida como el interlocutor de la industria inmobiliaria con los sectores de la sociedad nacional e internacional, así como con los distintos niveles de gobierno”.

“Estos 25 años que cumple la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios me llenan de mucho orgullo, sobre todo por el hecho de haber sido partícipe de su éxito y crecimiento desde sus inicios”.

Abraham Metta Cohen indica que la evolución del sector inmobiliario en los últimos años se ha dado en muchos aspectos: productos, clientes, financiamientos, fuentes de capital, legislación, promoción, etcétera.

“Los cambios se han visto en casi todo, no podría decir que tanto como el tecnológico, pero cerca.

Realmente dado que ha cambiado la forma en que la gente vive, trabaja, estudia, compra, se divierte, pasea y viaja, prácticamente en esa misma medida el sector se

ha adaptado, generando siempre opciones acordes”.

Al preguntarle que cuál ha sido el papel de ADI dentro de la industria, el arquitecto aseguró que como institución siempre ha tratado de mejorar la gestión y facilitar el quehacer de los que se dedican a este ramo, no sólo para los socios de ADI. Además, resaltó que como grupo de empresas son sin duda quienes generan la mayor parte del desarrollo inmobiliario en el país y quienes mejor lo hacen.

“La importancia de tener una organización como lo es la ADI es porque como dije antes, genera una interlocución con la sociedad: gobierno, bancos, organismos, vecinos, y sociedad en general. En tantos años de trabajo puedo asegurar que el legado que ha dejado la ADI se ve reflejado en muchos empleos, mucha inversión, mucha prosperidad pero sobre todo muchos íconos en nuestras ciudades que se quedarán por siempre en ellas embelleciendo el entorno, pero sobre todo mejorando la calidad de vida de los que ahí habitan y habitarán”.

“Ahora, el reto que enfrenta el sector inmobiliario en el próximo 2017 es la nueva Constitución de la Ciudad de México y lo que ésta derive; además, los cambios de Gobierno que se darán, y las variables financieras como las tasas, tipos de cambio, inflación. Teníamos muchos años que no estaban en nuestro radar pero ahora hay que colgarlas del parabrisas”.

Finalmente, el arquitecto Abraham Metta Cohen dio un mensaje a los socios ADI y al sector en general de cara a 2017: “Debemos estar atentos a los grandísimos cambios que vienen en el mundo, en el país y en la ciudad. Creo que será un año para reflexionar muchas cosas, como dijo Confucio: los cautos rara vez se equivoca, y aunque en nuestro medio pocos son los cautos hay momentos para serlo”.

ADI ha logrado unificar y representar a un pilar de la economía: Fasja Los integrantes de ADI deben continuar con desarrollos que mejoren la calidad de vida y hagan un mejor país Por: Diego Rodríguez La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha evolucionado de manera muy importante, esto puede verse en el incremento de sus integrantes, lo cual reafirma la presencia de ADI como pilar fundamental en el desarrollo económico de México, así lo aseguró Elías Fasja, director general del grupo inmobiliario GFA y presidente de la ADI de 2012 a 2014.

“Considero que uno de los principales logros de ADI ha sido la unificación de los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país, en aras de buscar beneficios conjuntos que se reflejan en una mejor calidad de vida de nuestra sociedad. Hoy esa sinergia ha detonado gran cantidad de proyectos con la visión y alcance que demanda la actualidad”.

Agregó que en estos 25 años de organización, han logrado consolidarse y tener presencia y representatividad en el desarrollo inmobiliario

nacional. Además, GFA fue de las primeras compañías que integraron ADI, esto por iniciativa del arquitecto Jorge Gamboa.

“La importancia de ADI es que también podemos estar informando de los acontecimientos en el sector para una mejor toma de decisiones; tener mejor comunicación e interacción con las autoridades, así como poder crear sinergias y alianzas con otros desarrolladores”.

El empresario también destacó que, en estos cinco lustros de actividad, se ha logrado dar representatividad al sector, estar unidos ante la sociedad y las autoridades. Se ha dado valoración real a la industria inmobiliaria, principalmente la agrupación de un número muy importante de jugadores del sector.

Retos en 2017 Al ser cuestionado sobre los retos que tiene la Asociación para el próximo año, consideró que la incertidumbre política es uno de los más importantes, derivado de los resultados en la elección presidencial de Estados Unidos,

lo que ha detenido a empresas y personas, lo que se refleja más en la venta y renta de oficinas, centros comerciales y residenciales.

“La gran cantidad de metros cuadrados disponibles y en desarrollo genera gran competencia en todos los nichos, traduciéndose en un gran reto para todos los Asociados. El tipo de cambio también será un reto, considerando que aproximadamente 20% de los costos de construcción son en dólares y el resto de alguna manera también se indexan a dicha moneda, por lo que los consumidores e inversionistas no quieren adquirir compromisos en esta moneda”.

Sin embargo, la parte positiva es que habrá muchas inversiones en bienes raíces, ya que la volatilidad en los mercados propiciará esta situación.

Presidencia ADI “Haber sido presidente de ADI fue muy gratificante y un gran honor. El interactuar con personalidades clave del sector, tanto privadas como públicas de los tres niveles de gobierno, en foros nacionales e internacionales, sirvió para crear nuevos lazos y alianzas en el ramo, y en lo personal consolidar amistades de muchos años y hacer muchas nuevas”.

Durante su gestión, se cambió el formato del Real Estate Show, así como la creación del CITY ADI, también se firmó un compromiso con el Gobierno de la Ciudad de México, para invertir 9,000 millones de dólares. Se abrió el Capítulo ADI Occidente, lo cual atrajo a nuevos miembros de la Asociación.

“Hay que seguir dando pasos firmes, seguir desarrollando mejores proyectos, más eficientes y sustentables, para mejorar la calidad de vida en nuestro país y hacer juntos un mejor México”.

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oficinas

Continúa el crecimiento del sector de las oficinas En la CDMX este mercado se concentra en los corredores de Reforma, Santa Fe, Bosque, Insurgentes, Lomas, Palmas Norte, Periférico y Polanco Por: Dinorah Nava Arias

La demanda que ha generado el sector de las oficinas en México ha ido aumentando constantemente con el paso de los años, ya que la industria inmobiliaria está directamente relacionada con la evolución de la economía, es decir, en la medida en que la actividad económica aumenta, se generara una demanda por este tipo de espacios.

A principios de 2015, el mercado de oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, presentaba óptimos números, ya que tan sólo en la capital del país, el inventario clase A/A+ creció 5.5% para llegar a 4.5 millones de m2, lo que significó, en ese entonces, que en la última década se duplicara la oferta.

Ese mismo año, pese a la importancia que mostraba el mercado inmobiliario en la Ciudad de México, Colliers

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International informó que las tres entidades preferidas por las empresas para futuras inversiones eran Querétaro, con 24% y a lo que podría atribuírsele el desarrollo industrial que se presenta en toda la zona del Bajío; Nuevo León, con 23% de la preferencia; y Jalisco, con 22% de la preferencia.

Incrementa la oferta de nuevos edificios Hoy en día el mercado de oficinas, específicamente en la Ciudad de México, está en un momento de mucho crecimiento, sobre todo en los corredores de Reforma, Santa Fe, Bosque, Insurgentes, Lomas, Palmas Norte, Periférico y Polanco.

Actualmente este mercado tiene un inventario de 5.7 millones de m2 distribuidos en 10 diferentes corredores de oficinas; de este inventario

alrededor de 2,000,000 de m2 están en construcción, lo cual indica que habrá gran oferta de nuevos edificios de oficinas que se están construyendo y que se han proyectado en la ciudad.

Además, pese la fluctuación del dólar, la comercialización de espacios de oficinas ha registrado buenos resultados, como es el caso de la actividad en construcción que se registra en la Ciudad de México, misma que se mantiene en 1.7 millones de m2, resultado de la fuerte actividad en el desarrollo de nuevos proyectos.

Los metros nuevos que ingresaron al mercado son equiparables a los m2 de proyectos que iniciaron construcción, ejemplo de ello es que de los 119,000 m2 que ingresaron en este trimestre en 6 edificios, 190,000 m2 dieron inicio en su

construcción en 4 proyectos: Torre Mitikah, Reforma 432, Cuitláhuac 2309 y Torre Vasco de Quiroga.

Actualmente la oferta nueva que presenta la capital del país asciende a 490,000 m2, cifra superior, en un 16% al acumulado durante el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con información de la consultora inmobiliaria CBRE, los submercados que presentaron más actividad en la construcción son: Insurgentes con el 27.6% del total en construcción, seguido de Santa Fe con 18.1% y Polanco con 17.8%, estos tres mercados suman el 63.4% del total.

En lo que respecta a los proyectos planeados, se espera que para el cierre de año la construcción mantenga los mismos niveles, impulsada por una demanda sana, reflejo de ello son los casi

GFA Punto Polanco.

Reforma Veron de Sordo Madaleno.

79 mil m2 que se han absorbido en espacios en prearrendamiento en lo que va del año, cifra superior en 12% si le compara con el mismo periodo de 2015 y 77% si le compara con los primeros 9 meses de 2014.

Al cierre del tercer trimestre de este año, la tasa de disponibilidad cerró en 14.55%, sólo medio punto porcentual por encima del trimestre anterior, aún con la incorporación de 6 nuevos proyectos que adicionaron 115,000 m2 .

Los mercados suburbanos son los que presentaron la tasa de disponibilidad más alta: Perinorte con 67.27% y Atizapán 100%. Lo anterior debido a grandes proyectos de la zona como Centrum Park, así como la recién incorporada Torre Esmeralda Atizapán que está disponible en su totalidad. En tanto, la tasa de disponibilidad

7.7

millones de metros cuadrados forman el inventario del mercado de oficinas En la última decada se duplico la oferta en la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

más baja nuevamente la presentó Santa Fe con 6.32%.

Otra de las regiones que registra un gran dinamismo en este sector es Monterrey, que pese a que la actividad de oficinas había iniciado en el primer trimestre de manera estable, para este tercer trimestre superó el acumulado de espacio comercializado en el 2015 (62,000 m2) con más de 68.000 m2 gracias a la fuerte demanda por espacio Clase A/A+. Con esto se espera que 2016 cierre de manera fuerte y que aquellos espacios en planeación muy pronto inicien construcción hacia el 2017.

En esta ciudad los mercados corporativos que contaron con la mayor cantidad de edificios en construcción fueron Valle Oriente y Margáin-Gómez Morín, que juntos sumaron más de 128,000 m² en construcción;

destacando proyectos como KOI, Saqqara (próximos a ser terminados a finales de este año) Chroma, Torre V, Cytrus Arboleda, Torre RGS (Fortezza) entre otros.

En tanto, en Guadalajara continua una activa construcción de nuevos edificios y la generación de nuevos proyectos para satisfacer la demanda creciente de más y mejores espacios.

El sector de oficinas en esta ciudad creció 26% respecto del periodo anterior. Sus submercados más dinámicos son Puerta de Hierro y Plaza del Sol, mismos que representan 56% y 24% respectivamente de las transacciones realizadas en el periodo.

Entre los nuevos proyectos en construcción para Guadalajara, se encuentra el complejo de usos mixtos Américas Live & Work, mismo que adicionará al mercado de oficinas 15,000 m2. Los complejos de usos mixtos empiezan a ser una tendencia fuerte en el mercado de bienes raíces de esta ciudad, ya que como toda zona metropolitana tiene escasez de terrenos bien ubicado y con infraestructura, con lo que los usos mixtos buscan maximizar la inversión en los terrenos disponibles.

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parques industriales

Presenta avance el área industrial del país Toluca y Guadalajara presentaron un record histórico en metros cuadrados y construcción respectivamente Por: Priscila Díaz F.

Después de la llegada del primer parque industrial en México construido específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, a mediados de los años setenta, el número de estos ha aumentado en diferentes estados de la República Mexicana.

El líder de este proyecto

inicial de parques industriales en México es Jaime Bermúdez, quien, además es socio fundador de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), organismo creado en 1986, el cual, cuenta con una amplia oferta de edificios clase A. Los parques industriales

durante 2015, estaban conformados de la siguiente manera: 32 en Baja California, 20 en el Estado de México, 24 en Chihuahua, 25 en Nuevo León y 17 más en Tamaulipas. No obstante, al cierre del segundo trimestre de este año, se registró un crecimiento significativo en

los parques industriales.

Actualmente Baja California cuenta con 36, el Estado de México alcanzó 31, Chihuahua con 28, mientras que Tamaulipas y Nuevo León cuentan con 19 y 25, respectivamente.

En lo que respecta a los edificios clase A, en la región del

Finsa-Seohan Autopartes México, Nuevo León.

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Bajío reportaron 990,000 metros cuadrados, lo que representa niveles superiores a los del mismo periodo respecto al año pasado, ya que el inventario finalizó en poco más de 7,000,000 metros cuadrados; esto muestra un incremento anual de 21%.

Querétaro cerró con un inventario de 3,000,000 metros cuadrados, lo que incorpora al inventario más de 228,000 respecto a hace un año, además, la tasa de disponibilidad de espacios de clase A cerró en 7.65%; esto representa una baja de 4 puntos porcentuales con respecto al año pasado.

A diferencia de Toluca, que alcanzó un record histórico al comercializar 102,000 metros cuadrados en el segundo trimestre del año y un espacio industrial de poco más de 1,000,000 de metros cuadrados clase A, siendo un crecimiento anual de 9%.

Al igual que Guadalajara, donde presentó también un record histórico en proyectos de construcción, ya que los niveles cerraron en poco más de 128,000 metros cuadrados; se encuentran en fase de construcción casi 129,000 metros cuadrados.

Por su parte, en la Ciudad de México se incorporaron a la oferta de espacios 155,000 metros cuadrados Clase A, que suman más de los 150,000 que se tenían previstos al cierre de 2015.

En Monterrey, gracias al ingreso del nuevo espacio industrial de Clase A, y la integración de los submercados de Salinas Victoria y Pesquería en la zona metropolitana, el inventario industrial rebasó los 8,000,000 de metros cuadrados, la absorción neta registró 173,000 metros cuadrados, cifra récord para un segundo trimestre.

Finsa-Seohan Autopartes México, Nuevo León.

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parques industriales para el siguiente año se consolidarán, uno en Michoacán y otro en Guanajuato

36

se encuentran actualmente en Baja California y en el Estado de México 31

Los submercados que presentan mayor demanda con respecto a la comercialización fueron Apodaca y Escobedo, que contaron con más de 44.6% de la demanda total.

En lo que va del año, en Reynosa, la zona industrial de mayor metraje comercializado fue el submercado Poniente, ya que tiene 56.5%; Tamaulipas mostró una actividad estable en comparación al trimestre pasado, en ambos se comercializaron más de 60,000 metros cuadrados.

Para el segundo trimestre de este año se registraron 61,000 metros cuadrados; el trimestre cerro en casi 3,000,000 de metros cuadrados debido a la conclusión de una expansión de nave reciente, lo que representa un incremento moderado.

Finalmente, Saltillo registró una adición al inventario de más de 97,000 metros

cuadrados y cuenta con un registro de más de 101,000 metros cuadrados en desarrollo, de los cuales más de 53,000 se tiene programados para el termino del tercer trimestre, lo que ayudará a que en los próximos meses, el crecimiento industrial se mantenga estable.

En junio de 2013 FINSA recibió el primer reconocimiento de Parque Industrial Verde (PIV), el cual es otorgado a desarrollos que contribuyen a reducir los consumos de agua, energía y emisiones contaminantes en el ambiente; también recibió el reconocimiento al Parque Industrial Sustentable (PIS).

Hoy en día, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), anunció dos proyectos de construcción para la consolidación de dos parques industriales, uno en Queréndaro, Michoacán y otro en Guanajuato.

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centros comerciales

ADI revoluciona los centros comerciales en 25 años Desarrolladores rescataron espacios industriales para construir distintos conceptos Mundo E-Grupo Frisa.

Por: Diego Rodríguez

La evolución de los centros comerciales a lo largo de 2 décadas y media pasó por distintos conceptos, desde las multiplazas sin tiendas ancla, el rescate de espacios industriales y su entorno urbano para desarrollar usos mixtos, centros comerciales con tiendas ancla y conceptos de lujo, como Lifestyle Center.

A principios de la década de 1990, distintos integrantes de las Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) comenzaron a transformar varias zonas de la ciudad para construir centros comerciales, como fue el caso de Inmuebles Carso, que rehabilitó una zona industrial al sur de la Ciudad de México, en donde construyó Plaza Loreto, que inició operaciones en 1993.

Esta compañía también desarrolló Plaza Cuicuilco Inbursa, con lo que continuó con su esquema de mejoramiento urbano, como lo hizo también en Plaza Carso, colonia Granada en la Ciudad de México, un espacio de usos mixtos que incluye oferta cultural.

Asimismo, 2 años después

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En

1990

la ADI transformo varias zonas de la ciudad, para construir centros Comerciales

Gicsa construyó en Quintana Roo Fórum by The Sea que comenzó a operar en 1997. También de la misma empresa, en 1999 inició su funcionamiento La Isla, en Cancún, que fue de los primeros conceptos Lifestyle Center en el sur de México, así como Punta Langosta.

Grupo Frisa, incursionó en el mercado a finales de los años 70, con el concepto de multiplazas, la primera que desarrolló fue en Arboledas, Tlalnepantla, Estado de México. También en esa misma zona, en 1998 construyó Mundo E y en 2001 desarrolló Centro Interlomas, en Huixquilucan.

Bajo el concepto de multiplazas, la desarrolladora CAABSA construyó en la década de 1990 Pabellón Polanco, Plaza Lindavista, Galerías Insurgentes, Galerías Coapa y Pabellón Bosques. Fue en 1993, cuando desarrollaron el concepto Centro Comercial Santa Fe, 10 años después participó en su ampliación con lo que este sitio alcanzó los 700,000 metros cuadrados.

Parque Delta- Fibra Danhos.

Punta Langosta-Gicsa.

inmobiliario, principalmente en el sector industrial.

En 1994 se asociaron con la familia Attie, un año después realizaron su primera inversión en fuera de la Ciudad de México y desarrollaron el centro comercial Las Américas Cancún.

En los siguientes años continuó con su expansión y en 2010 se estructuró como Fibra.

A mediados de 2013, el Fideicomiso de Inversión y Bines Raíces (Fibra) Uno adquirió 49 propiedades de Mexico Retail Properties (MRP), que construyó en el concepto “Patio” principalmente en la Ciudad de México, Estado de México y Occidente, entre las que destacan Patio Santa Fe, Fashion Mall Chihuahua y Parques Polanco.

Este fideicomiso surgió tras la evolución de la compañía e-Group de la familia El-Mann, especializada en la distribución de pinturas en los años 70. Durante la siguiente década los espacios no utilizados de su negocio los renta, con lo que inicia su incursión en el sector

Inventario nacional Actualmente la Zona Metropolitana de la Ciudad de México es la que concentra casi un tercio del inventario total, se prevé que esta tendencia se mantenga, ya que ahí se concentran más de 1,000,000 de metros cuadrados, aunque la actividad es dinámica en todo el país, sobre todo en Mérida, Guadalajara, Querétaro y Monterrey.

En el centro del país están 31% de los espacios en construcción, en donde destacan la delegación Benito Juárez y el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, tan sólo estas regiones concentran 8% de la construcción nacional, con desarrollos como Mítikah y Manacar en la primera zona y Sentura Tlalnepantla y la ampliación de Mundo E, esto en datos de la empresa en consultoría y servicios inmobiliarios CBRE. “Es relevante mencionar que desarrollos con fuerte inversión se preparan para atender la migración que se está registrando hacia la zona del Bajío debido al boom de la industria automotriz, mientras que en Mérida se

espera un repunte de la actividad económica con la esperada llegada de empresas energéticas a toda la región sureste en los próximos años”.

Se estima que el año cerrará con un inventario de 20.6 millones de metros cuadrados, que se distribuyen en 705 centros comerciales. El crecimiento que se espera es de 10% de la oferta en los próximos 2 años.

Asimismo, la tasa de vacancia continúa sana y hay más tendencia al desarrollo de usos mixtos, con casi 35% de la oferta en construcción, principalmente en ciudades como México, Querétaro, Monterrey y Mérida.

Proyectos en construcción Algunos de los proyectos que están en desarrollo o que iniciaron este proceso son un centro comercial en Torreón, de la compañía Thor Urbana. A finales de noviembre directivos de la empresa, así como del equipo de futbol Santos y autoridades de Coahuila realizaron el primer colado del complejo.

También en noviembre, directivos de Gicsa y autoridades gubernamentales de Puebla colocaron la primera piedra Centro Comercial Explanada Puebla.

Además, la tienda departamental Liverpool abrió una sucursal en Hermosillo, Sonora.

Para inicios de 2017 se iniciaría la construcción del complejo de usos mixtos Ecologíssimo Nuevo Cancún, que incluirá comercios, vivienda y zona industrial.

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residencial

Sector Residencial, apuesta de los socios ADI El desarrollo de vivienda ha representado uno de los focos de inversión más importantes para la ADI Por: Edgar Rosas

Hares Select - Anida Grupo BBVA.

La construcción de vivienda media y residencial ha representado para los socios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) uno de los pilares de desarrollo y una de sus principales apuestas para consolidar su presencia en el mercado mexicano.

De acuerdo con datos presentados, para el sexenio 20122018 los socios de ADI tienen contemplada una inversión de 21,000 millones de dólares en todo el país, esto para la

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9

millones 421 mil metros cuadrados de vivienda media y residencial desarrolló la Asociación en la Ciudad de México

construcción de proyectos de diversa índole.

Según lo expuesto por la Asociación, esta proyección representa 53 millones de metros cuadrados de obra, siendo el 45% de los proyectos del sector vivienda, 20% para usos mixtos y 17% para centros comerciales, lo que ratifica la apuesta de la ADI por el desarrollo de casas en el país.

Cabe destacar que, de los 21,000 millones de dólares de inversión, a marzo de 2016, la ADI dio a conocer el ejercicio de

13,200 millones de dólares.

Según datos de la Asociación dados a conocer en el mes de junio de 2016, tan sólo en la Ciudad de México la Asociación desarrolla 9 millones 421,000 metros cuadrados de vivienda media y residencial, siendo este rubro el de mayor intensidad; seguido de los usos mixtos con 2 millones 877,000 metros cuadrados de construcción.

La Ciudad de México, junto con Jalisco, se ha convertido en uno de los principales bastiones

de inversión para los socios ADI. En este sentido, zonas como Condesa, Narvarte, Roma Norte, Polanco, Anzures, Del Valle, Coyoacán, Escandón, Granada y Santa Fe se ubicaron en el último año como de gran potencial de construcción de vivienda.

A nivel nacional, entidades como Yucatán, Campeche, Veracruz, Querétaro y Quintana Roo han sido señaladas por los socios ADI como estados con potencial para el desarrollo de proyectos de vivienda. En 2016,

21,000 millones de dolares se invirtieron en todo el país para el sexenio 2012-2018

en estas entidades, de los casi 3,000 millones de metros cuadrados de desarrollo en las entidades, 26% correspondieron al segmento residencial.

De manera particular ciudades como Mérida, Veracruz, Campeche, Querétaro o Cancún se han posicionado como polos estratégicos de desarrollo económico, por lo que la construcción de vivienda para atender la demanda de quienes lleguen a esta zona ha cobrado importancia entre los desarrolladores.

Buenos números en 2016 De acuerdo con Jaume Molet Pérez, director del portal especializado Lamudi, durante 2016 los desarrolladores de vivienda reportaron buenos números. Entre otras cosas, precisó, de enero a agosto de 2016 se registró un aumento de más de 9% en los costos de la vivienda en el segmento residencial plus.

En este sentido, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la vivienda en residencial plus vivió una apreciación de poco más de 11% durante el tercer trimestre de 2016, esto en comparación con el mismo periodo, pero de 2015.

De cara a 2017, para Molet Pérez uno de los retos será mantener la tendencia positiva que ha presentado el sector de la vivienda, sobre todo en segmentos como el residencial y residencial plus; además de impulsar el crecimiento de la vivienda a nivel medio y social.

En lo referente, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), la participación de la banca en el financiamiento a vivienda ha crecido a lo largo de 2016, sobre todo para el segmento medio y residencial. Por ejemplo, con información del Reporte Mensual de la Vivienda dado a conocer en noviembre, de octubre 2015 a octubre 2016 la banca creció en participación 15.9%, y financió 153,500 viviendas nuevas.

En este sentido, a octubre, el Inventario de vivienda de Conavi registraba 552,423 casas, de las cuales 57,440 pertenecen al segmento económico; 258,738 de interés popular; 169,048 tradicional y 67,197 de medio y residencial.

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turismo

ADI presente en el sector turístico durante 2016 Planearon construir 1,933,750 metros cuadrados en proyectos de socios, con una inversión de más de 21,939 millones de pesos Por: Hanae Pacheco Cervantes

Desde inicios de 2016 México fue reconocido como uno de los puntos más importantes de turismo, tanto nacional como internacional, por lo que inversionistas han apostado por sus playas, ciudades y centros históricos, por lo que durante el año se anunció la inauguración, el inicio y el desarrollo de diferentes complejos turísticos.

La Riviera Maya se ha mostrado como el destino más demandado, sin embargo, el interés de los inversionistas no se ha limitado a esta zona, pues a lo largo de las costas occidentales se construyeron alrededor de 130,000 metros cuadrados en proyectos turísticos y se invirtieron 1,365 millones de pesos.

Uno de los complejos ubicado en las playas de Jalisco es One & Only Mandarina, que se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en un terreno de alrededor de 34 hectáreas; el hotel se ubicó dentro del desarrollo turístico La Mandarina, de 265 hectáreas.

A su vez, Guadalajara recibió 110,500,000 de dólares para la creación de una torre de 68,600

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Diciembre 2016 - Enero 2017

The Harbor Mérida, de Thor Urbana Capital.

metros cuadrados de construcción donde se instaló el Hotel Hyatt Regency Andares.

Durante 2015 en la zona del Bajío la inversión privada en materia de hotelería superó los 2,554 millones de pesos, según informes de la Secretaría de Turismo Estatal, con la apertura de un hotel al mes durante los tres años anteriores, principalmente dedicado al sector de viajes de negocios.

Durante el 2016 las inversiones en el ramo turístico se consolidaron como las más importantes dentro de los proyectos de ADI Occidente, pues planearon construir 1,933,750 metros cuadrados en proyectos

de socios, con una inversión de más de 21,939 millones de pesos, con lo que generarán alrededor de 29,000 empleos directos y 10,000 indirectos.

Dieron a conocer que invertirían 5,000,000 de dólares en Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Colima y Sinaloa.

El proyecto Litibú, a 2 kilómetros de Punta Mita en el municipio de Bahía de Banderas, contó con 167 hectáreas; su inversión hasta el 2014 era de 1,100 millones de pesos. Costa Campo, al sur del estado de Nayarit en el municipio de Compostela, cuenta con un área de 267.9 hectáreas y una inversión hasta el 2014 de 700,000,000 de pesos.

En Nayarit también encontramos el complejo Boca de Becerros con una superficie de 107.3 hectáreas totales; Boca de Naranjos con vegetación de palmar y manglar con 537 hectáreas totales; Anexo Cuevitas con 106.1 hectáreas totales.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Turismo, durante 2015 viajeros internacionales generaron una derrama económica de más de 43,132 millones de dólares, lo que representó crecimiento de 30% respecto al 2014.

Así mismo, durante 2015 se nombraron con el título de Pueblos Mágicos a 28 localidades, lo que impactó a 3,700,000 de turistas y generó una derrama económica de 6,000 millones de pesos.

En Mérida, Yucatán, la empresa Thor Urbana Capital, inauguró The Harbor Mérida con un área de 120,000 metros cuadrados.

En Guadalajara la Desarrolladora Mexicana de Inmuebles se encargó del proyecto Hyatt Regency Andares Guadalajara, con 33,750 metros cuadrados.

FI Salamanca en Salamanca Guanajuato, contó con 10,500 metros cuadrados y estuvo a cargo de Posadas/Heredia.

En un área de 77,000 metros cuadrados, Grupo FREL desarrolló Secrets The Vine en Cancún, Quintana Roo. A su vez, la desarrolladora inmobiliaria GICSA se encargó de Isla Playa del Carmen con 22,000 metros cuadrados.

En el mismo estado, la desarrolladora Thor Urbana Capital fue galardonada con el segundo lugar de los premios ADI por su desarrollo Calle Corazón, ubicado en la 5° Avenida en Playa del Carmen, complejo con zona comercial, hotel boutique Thompson y un rooftrop de más de 3,000 metros cuadrados.

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Internacional

Aumenta participación de socios ADI en el extranjero El mayor número de empresas activas se encuentran en América Latina y Europa Por: Hanae Pacheco y Priscila Díaz Tras 25 años de estar presente en el sector, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), cuenta con una participación de hasta 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México (CDMX) y 57% en el resto del país, además de los socios que se encuentran presentes en el extranjero.

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Diciembre 2016 - Enero 2017

Durante este tiempo, su cartera de socios ha ido incrementado, así como su participación en la construcción de diversos complejos de hoteles, vivienda, comercios y centros comerciales.

Un ejemplo de su participación el extranjero es la cadena hotelera City Express, con presencia

en San José, Costa Rica; Santiago de Chile y Colombia, en ciudades como Cali, Cundinamarca y Valle del Cauca.

De igual forma, Grupo Gigante cuenta con empresas activas en diferentes países de América Latina como Office Depot, con sucursales en Colombia, Guatemala,

Desarrollo inmobiliario ubicado en Costa Rica.

Desarrollo inmobiliario ubicado en Cali, Colombia

Costa Rica, Panamá, El Salvador, En México han construido Honduras, República Dominicana 2,338 viviendas, mientras que en y Chile; Prisa, en Chile y Panda Brasil 810 viviendas.

Express en Estados Unidos.

En cuanto a Perú, están iniAdemás, empresas como Finsa ciando el desarrollo de los primey Greystar también tienen sucurros proyectos en el ámbito resisales en Estados Unidos, Argendencial en la ciudad de Lima, y tina y Europa respectivamente; en Colombia cuentan con varios otra empresa que próximamente proyectos en desarrollo de vivienllegará a Estados Unidos es Cineda, locales comerciales y oficinas. mex, la cual, hoy en día cuenta con La empresa Hines se encuen295 complejos y 2,565 pantallas tra presente en 192 ciudades de alrededor de México. lugares como Canadá, Estados A su vez, el desarrollador inUnidos, México, Panamá, Brasil, mobiliario Grupo Frel, creó el Europa, Polonia, Rusia, China, Incomplejo de negocios en Copper dia y Australia.

Canyon, plan maestro California, O'Connor Capital Partners se que cuenta con encuentra preuna extensión de sente en México 12,000 hectáreas y Estados Unidos. en el Valle Central La empresa de California. hotelera integral Gr up o L a r, Posadas, es proen E s p a ñ a h a pietaria y operaviviendas ha construido Grupo construido 2,326 dora de hoteles Lar en España viviendas, 21 centanto en México tros comerciales, como en otras cinco oficinas y partes del mundo, cinco centros lola cual cuenta con gísticos, mientras un plan progresihectáreas en el Valle que en Polonia se vo de desarrollo Central de California han creado 950 en los últimos de Grupo Frel viviendas, cuatro años, al apertuproyectos de actirar en promedio vidad comercial y un hotel por mes sus proyectos iny 10 0 hot e le s cluyen construir adicionales que ciudades se próximamente operarán dentro encuentra presente 1,400 viviendas de los próximos la empresa Hines nuevas. cinco años.

Por su parte, Respecto a los Rumania ha geinversionistas innerado una cartemobiliarios PGIM ra que incluye 401 viviendas consReal Estate, éstos se encuentran truidas en Bucarest y un proyecto activos en ciudades de América, de 626 viviendas en Cluj. Los proEuropa y Asia. yectos más destacados han sido La compañía Thor Urbana, Natura Residence con 186 viviencuenta con desarrollo e inversiodas y Serena Apartments con 215 nes en propiedades de México viviendas, desarrollados ambos y Estados Unidos y actualmenen la ciudad de Bucarest, donde te desarrolla más de 1,000,000 se gestionan también tres centros metros cuadrados en mercados comerciales. claves y de alto crecimiento.

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12,000

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Desarrollo inmobiliario ubicado en Santiago de Chile.

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