Inversión Inmobiliaria Ene-Feb 2019

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IN eje N65

edición • año 11 • Enero-Febrero 2019 •

VERSIÓN MOBILIARIA

IndustrIa InmobIlIarIa,

estratégico

para construir ciudad Los proyectos del sector se ubican como piezas de suma relevancia para impulsar el progreso y crecimiento ordenado de las urbes

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DIRECTORIO Comité Ejecutivo 2016-2018 Arq. Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños Suárez

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes: Ing. Alejandro Allende Ing. Javier Barrios Sr. Elías Cababie Daniel Arq. Jaime Fasja Arq. Jorge Gamboa de Buen Arq. Leopoldo Hirschhorn Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Arq. Fredy Helfon

Contenido 18

Capital inmobiliaria La Ciudad de México se coloca como líder en inversión inmobiliaria. Sin embargo, deberá generar las condiciones para refrendar su posición como una ciudad de oportunidades para el sector.

CapÍtulo Occidente Lic. Eduardo Leaño Presidente Lic. Gustavo Nuñez, Suplente

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. Lic. Jaime Alverde Losada, Presidente Lic. María José Fernández Ros

Directora General

IN Arte & Producción Ángel R. Ruiz

Colaboradores Edgar Rosas Dinorah Nava Fernando Navarrete

Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano

10 Usos mixtos, tendencia para atender retos urbanos

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Por sus características, este tipo de proyectos se ubican como opción para concretar ciudades compactas.

Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 ventas@centrourbano.com INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010082713104700-102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

Por la transformación de las ciudades En entrevista exclusiva, Maimunah Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, habló sobre los retos que enfrentan las ciudades mexicanas.

IMPRESO EN: Vida y Placer Impresiones S.A. de C.V. Montecito 38-18, Col. Nápoles, Benito Juárez, CP 03810, CDMX. DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Gerente de administración Carlos Melo • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873


A quien seguir en twitter

26 Va City Express por expansión

Hines @Hines

La construcción de @ CIBCSQUARE esta en marcha, el 2.9 m SF, Campus de dos torres en el centro de la ciudad #Toronto. El proyecto es un esfuerzo conjunto entre @IC_Comms& #Hines y se encuentra adyacente a #UnionStation, #Canada el centro de transporte más concurrido. [@ oxbluecams] #cibcsquare #ivanhoecambridge

Javier Arce, director de desarrollo de la firma, destacó que, para el año, la empresa buscará abrir casi 20 nuevos hoteles en el país.

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The Real Estate Show @RealEstate_Mx

No te puedes perder el mejor evento de México y LATAM sobre el sector inmobiliario. Entra a la página y entérate de todos los detalles. #EXPOADI2019 #TheRealEstateShow2019 Quiero Casa @QuieroCasa

Dinámica lenta para las oficinas En la Ciudad de México, se espera que el mercado de espacios corporativos tenga una recuperación con ritmo moderado.

#QuieroCasa se preocupa por mejorar tu calidad de vida y tu entorno IOS OFFICES @iosoffices

24 Panorama industrial de México El Bajío y el norte del país se colocan como las regiones donde se observan buenas perspectivas para este segmento.

20 El futuro para la renta Institucional Este esquema de vivienda permite atender diversas etapas de vida de las personas, además de contribuir a la construcción de ciudad al ofrecer mejores ubicaciones.

Las mejores experencias en IOS OFFICES. #Espaciosqueinspiran Finsa @FinsaIntl

En 2018 fuimos reconocidos con la Certificación de Cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, por la operación de las dos CKD'es que operamos. #ExperienciaFINSA #InversiónInmobiliaria #RealEstateInvestment

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Editorial

Tiempos de Ciudades IN eje N65

edición • año 11 • Enero-Febrero 2019 •

VERSIÓN MOBILIARIA

IndustrIa InmobIlIarIa,

estratégico

para construir ciudad Los proyectos del sector se ubican como piezas de suma relevancia para impulsar el progreso y crecimiento ordenado de las urbes

Publicación oficial de la

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N

o hay que pensar mucho para darnos cuenta de que el futuro habrá de depender de las ciudades en que vivamos. Por eso necesitamos construir ciudades de excelencia capaces de multiplicar calidades de vida, eficiencias urbanas y ambientales, y competitividad económica. Vivimos tiempos de ciudades. Tiempos apasionantes en que el desarrollo inmobiliario representa la gran oportunidad de mejorar y acelerar los procesos de transformación urbana. Porque transformar ciudades solo se entiende a partir de la edificación de nuevos inmuebles y de la regeneración y reutilización de los existentes. Solo se entiende cuando el hacer ciudad forma parte de proyectos integrales de largo plazo abiertos a la participación de todos los que la viven. No se trata solo de modificar fisonomías urbanas y sembrar magníficas piezas de arquitectura en sus perfiles, se trata de transformar y consolidar vocaciones... De lograr que cada espacio, nuevo o reciclado, permita que la gente viva mejor y cuente con espacios que multipliquen sus oportunidades. Hacer ciudades trata de que ciudadanía, gobiernos e industria inmobiliaria hagan un frente común que unifique visión, objetivos y estrategias. Trata de que los gobiernos sean quienes conduzcan los procesos, generen las infraestructuras, actualicen los marcos normativos y realicen gestiones eficientes y transparentes. Trata de que todos respetemos las reglas. De que nosotros, los desarrolladores inmobiliarios, asumamos el compromiso de ser no solo parte de la solución, sino dando un paso más adelante, seamos el músculo que aporte sus capacidades instaladas, experiencia y recursos. Hacer ciudades que nos lleven al futuro es un enorme reto. Tan grande, que hay que pensarlo en escenarios de corto, mediano y largo plazo, y a partir de una visión que contemple escalas regional, metropolitana, urbana y barrial. Porque las ciudades definen lo que pasa en sus barrios, al mismo tiempo que lo que pasa en cada barrio termina siendo lo que en definitiva nos diga lo que es cada ciudad. Trata de que cada edificio sea parte de un proyecto de ciudad, pero que al mismo tiempo tenga una razón de ser para el barrio en que se ubica. Hagámoslo juntos; vecinos, desarrolladores y gobiernos. Porque si sumamos nuestras capacidades, no habrá límites para el proceso que estaremos detonando.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga Presidente de la ADI

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Dalton www.daltoncorporacion.com.mx dmi www.grupodmi.com.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO INVERDESARROLLOS www.inverdesarrollos.com GIG Desarrollos Inmobiliarios www.gig.mx IDEX www.idex.cc IDEAL www.idealdesarrollos.com.mx NAPRESA www.napresa.com.mx OUEST Desarrollos www.ouest.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO www.varo.com.mx ADI OCCIDENTE

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La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 60% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.

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noticias

Los mega proyectos de Thor Urbana en 2019 Thor Urbana anunció la inversión conjunta de GFA Inmobiliaria y Mota Engil Turismo para la construcción del segundo hotel Ritz Carlton Reserve en la Riviera Nayarit, en el que se invertirán 150 millones de dólares y se planea esté listo para el primer semestre de 2022. La confianza de la desarrolladora para seguir plantando con pasos firmes grandes desarrollos en los destinos turísticos más atractivos del país se refleja en sus planes

para 2019 de seguir expandiendo el negocio de los desarrollos de usos mixtos y comerciales. Y es que 2018 fue un gran año para la compañía que consolidó su portafolio con 15 propiedades estabilizadas, entre las que destacan emblemáticos proyectos como Tha Harbor en Mérida, Town Square Metepec y The Landmark Guadalajara, que en total suman más de 1.5 millones de m² construidos por la firma.

Como parte de su estrategia de crecimiento para 2019, Thor Urbana está próxima a anunciar el avance de dos desarrollos de usos mixtos en Tijuana y San Luis Potosí, y dos proyectos importantes para Baja California y Tulum. Por otro lado, para finales del cuarto trimestre de 2019 se cumpliría la fecha de apertura del primer Ritz Carlton de la Ciudad de México, ubicado Chapultepec Uno, que alojará, en 11 niveles del emblemático edifico sobre Reforma, 153 habitaciones de lujo, y en el que se invirtieron 75 millones de dólares.

ADI firma convenio para la reconstrucción en CDMX Con el objetivo de apoyar en el proceso de reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos del año pasado en la Ciudad de México, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) firmó un convenio de colaboración con otras siete cámaras, colegios y asociaciones del ramo de la construcción. A través de un comunicado, la ADI destacó que “el objetivo es avanzar, lograr precios justos, brindar acompañamiento y asesoría técnica a los encargados de restituir una vivienda digna y adecuada a las personas damnificadas del 19S“. Cabe destacar que recientemente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y el comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, presentaron el Plan Integral para la Reconstrucción por el 19S, en el que se tiene proyectada una inversión de 7,000 millones de pesos en apoyos a los afectados del sismo del año pasado.

City Express cierra el año con 152 hoteles en operación Hoteles City Express cerrará 2018 con la satisfacción de haber cumplido sus metas de expansión previstas a principios del año, con lo que la cadena hotelera suma sus últimas 8 aperturas que dan en total 152 unidades y más de 17,100 habitaciones en México, Costa Rica, Colombia y Chile. Con la reciente apertura del hotel City Express Plus Mérida, así como el inicio de operaciones entre el 22

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y 31 de diciembre de los hoteles City Express CDMX La Villa, City Express Plus Ensenada, City Express Ensenada y City Express Plus Tijuana y tres más a principios de 2019, la firma consolida sus metas de crecimiento. Para 2019, tiene prevista la apertura de los hoteles City Express CDMX Tlalpan, City Express Plus Chihuahua y City Centro San Luis Potosí que abrirán sus puertas en las primeras semanas de enero.


Vinte va por crecimiento de 7% en Ebitda para 2019 La desarrolladora de vivienda Vinte buscará mantener el paso positivo en 2019, por ello, para el año que comienza, la firma que dirige Sergio Leal prevé un crecimiento de 7% en ingresos y Ebitda. De acuerdo con la Guía de Resultados que presentó la empresa, en el rubro de utilidad neta, la desarrolladora plantea un crecimiento de 7% para el ejercicio, lo que se suma a un pronóstico de 19% de crecimiento en el Rendimiento sobre capital (ROE). Además, destacó que para este año continuará con su estrategia, la cual se basará en mantener una sólida posición financiera a través, entre otras cosas, de una amplia liquidez y un apalancamiento sano y de largo plazo.

Be Grand lanza su nuevo desarrollo vertical en CDMX La desarrolladora Be Grand realizó el lanzamiento de su nuevo proyecto inmobiliario: Be Grand Reforma, un desarrollo vertical de usos mixtos que busca convertirse en uno los símbolos más emblemáticos de la Ciudad de México. Ubicado muy cerca de la Glorieta de Colón en Paseo de la Reforma, este proyecto contempla la construcción de residencias de lujo comunicadas con una zona comercial en la parte inferior

del edificio y 10 niveles de oficinas, así como atractivos Garden Villas y Sky Villas. Para realizar el anuncio, la desarrolladora, experta en impregnar su marca de lujo residencial en sus proyectos, convocó a un grupo de artistas plásticos, visuales e ilustradores que se sumaron al aportar su talento a una subasta y apoyar a familias de escasos recursos con viviendas dignas y mejor educación para los trabajadores de obra. 0

CDMX cierra 2018 con inventario de oficinas de 6.4 millones de m² El inventario de oficinas Clase A y A+ de la Ciudad de México registró un cierre histórico en el 2018, con un total de 6.4 millones de metros cuadrados (m²) construidos, lo que representa un alza de 2.5% en comparación con el año anterior. Cifras de la consultora inmobiliaria CBRE México señalan que dicha expansión fue impulsada por la incorporación de de 420,000 m² de espacios corporativos en 19 edificios nuevos distribuidos por la capital. De acuerdo con la consultora, al cierre de 2018 la comercialización de este tipo de espacios tuvo un nuevo récord histórico de demanda bruta de 582,000 m² y neta de 408,000 m², cifras superiores en 25% y 21% comparadas a las registradas en 2017.

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ENTREVISTA gene towle

Hoteles y Comercio, con panorama positivo en 2019 La industria inmobiliaria tiene una perspectiva de claroscuros, en donde el segmento habitacional podría ir a la baja en el año Por: Edgar Rosas

Mientras los sectores Comercial y de Hoteles se perfilan como los que tendrán mejor dinamismo en 2019 dentro de la industria inmobiliaria, el segmento de vivienda, por los diversos cambios que se presentan en el contexto, podría tener una contracción, señaló Gene Towle, director de la firma de consultoría Softec. De acuerdo con el especialista, el boom turístico que ha tenido el país en los últimos años potenciará la dinámica en el segmento hotelero. En el caso de los espacios comerciales, Towle destacó que en el año se

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colocarán alrededor de 2.5 millones de metros cuadrados (m2). “La parte comercial y hotelera son los que van a tener el mejor desempeño este año (…) la llegada de turistas está en niveles históricos: se ha duplicado en los últimos años y la ocupación hotelera esta sólida. Vemos varios hoteles que están en línea de producción, y creo que el sector hotelero va a tener un año magnifico”, indicó. El segmento residencial En relación al mercado de vivienda,

Towle destacó que la contracción para 2019 podría rondar 7 por ciento. La vivienda social, señaló, sería el segmento con el menor dinamismo. “Calculamos que en 2018 se vendieron 308,600 viviendas nuevas y el pronóstico que hemos realizados para 2019 nos dice que habrá una ligera contracción, para terminar el año con 287,000 viviendas colocadas”, apuntó. En el segmento plus, expuso el Director de Softec, también podría obser v a r se un a disminución en

la dinámica. Dijo que este resultado se vería impulsado por la salida de inversionistas que apuestan en el sector. “También vemos una contracción en el mercado de vivienda más cara porque en los años en donde las tasas de interés de ahorro eran muy baratas, entre 2014 y 2017, muchos inversionistas decidieron refugiar su dinero en inmuebles. Y ahora lo que estamos viendo es que algunos de estos inversionistas están regresando al mercado financiero, aunque sigue habiendo un grupo de gente que quiere refugiarse en vivienda”, dijo. Gene Towle señaló que el valor de mercado del segmento de vivienda podría rondar los 314,000 millones de pesos. Por otro lado, expuso que Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara se ubican como los mercados de vivienda más grande. Añadió que a la fecha en estas ciudades se colocan alrededor de 44,000, 30,000 y 28,000 viviendas nuevas en promedio por año respectivamente. Oficinas e industria En relación al segmento de oficinas, Towle manifestó que en el año se espera una colocación de 600,000 m2 en todo el país. Recordó que la Ciudad de México se encuentra en la parte final del ciclo de producción del segmento, por lo que en los próximos años se observará la integración al mercado de estos espacios corporativos. En la parte industrial, el experto consideró que a pesar que en los últimos años este ha sido uno de los segmentos con mayor dinamismo, eventos ocurridos en el arranque del año podría provocar que la dinámica del mercado se caracterice por la cautela.



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Usos mixtos para transformar ciudades Ante la escasez de suelo y la necesidad de detener la expansiĂłn de las ciudades, este tipo de proyectos se ubican como tendencia para atender los desafĂ­os del entorno urbano Por: Fernando Navarrete

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Proyectos en marcha ● Centros comerciales recientes y en proceso de construcción dentro de las 3 principales zonas metropolitanas. Año 2018 2019 Zona Metropolitana de la CDMX 2018 2019 Zona Metropolitana de la Guadalajara 2018 2019 Zona Metropolitana de la Monterrey 2018 2019 TOTAL GENERAL

Número 4 5 9 4 3 7 3 2 5 11 10 21

Metros cuadrados 172,200 337,500 509,700 53,100 138,200 191,300 73,400 32,300 105,700 298,700 508,000 806,700

Fuente: Recopilación NKF Market Reserch con base en páginas web y estimaciones.

El crecimiento de las ciudades en el país, la confianza de los inversionistas y las nuevas formas de consumir de la gente impulsan la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios urbanos que además de satisfacer la demanda, generan un entorno seguro, tranquilo y eficiente.

Con esa lógica, varios especialistas coinciden en que la mejor forma de aprovechar estas oportunidades es transformar sus proyectos y contribuir a un nuevo desarrollo urbano en el que las personas puedan trabajar, divertirse, vivir o transitar libremente.

El gran indicador de estas nuevas tendencias es que existe un retorno de la gente y del desarrollo hacia el interior de las ciudades, lo que plantea grandes retos para la movilidad, el espacio para construir y concentrar los centros de servicios y de infraestructura básica más cerca de las casas o centros de negocio. Especialistas de Colliers International indicaron que hoy en día se pueden ver más proyectos a gran escala con nuevas tendencias como los usos mixtos, con componentes como vivienda, hotelería, centro comercial y oficinas, que además de ser atractivos para los inversionistas, resuelven problemas de movilidad y mejoran la calidad de vida. Además, debido a que las personas han mostrado una tendencia por regresar a zonas urbanas como la Ciudad de México o Monterrey, se abren nuevas oportunidades para los desarrolladores de lifestyle centers como Thor Urbana, de hoteles de negocio y placer como City Exprés, así como de usos mixtos como Danhos, con importantes corporativos, centros comerciales y otros componentes. De acuerdo con Enrique Morán, director de marketing y comunicación de Thor Urbana, todos los días México requiere de más espacios que inviten a la convivencia, la socialización, y que ofrezcan espacios distintos.

“Hay un detonante para el sector inmobiliario. La gente está regresando hacia las zonas urbanas y están concentrando un crecimiento importante. Hoy los desarrolladores tanto de residencias como de oficinas voltean a los centros urbanos, lo que permite que los espacios comerciales se concentren en estas zonas para satisfacer las necesidades de entretenimiento, compras y ocio, además que dan paso al crecimiento turístico”, puntualizó el directivo. Por otro lado, en ciudades más chicas, pero con gran crecimiento en los últimos años como Querétaro, Puebla o Tijuana, también se voltea hacia este tipo de desarrollos que integran más de un componente para resolver los retos que trae consigo la urbanización. José Carlos Loaeza, director de Retail de la consultora inmobiliaria Newmark Knight Frank México (NKF), dijo que actualmente hay un gran interés por parte de los desarrolladores de invertir en este segmento que resulta muy atractivo por su rentabilidad y esquemas flexibles para los negocios. En entrevista para Revista Inversión Inmobiliaria, el directivo señaló que en las principales ciudades del país como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, la expansión de nuevos desarrollos

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comerciales seguirá dando grandes resultados, principalmente en desarrollos de uso mixto, mientras que en ciudades más chicas la tendencia seguirá siendo el centro comercial tradicional. En ese sentido, detalló que antes los usos mixtos eran oficinas con área comercial, pero ahora concentran oficinas, habitacional, comercial y, en algunos casos, hospital y hoteles. “Hoy los desarrolladores creen que hacer un desarrollo de usos mixtos implica menor riesgo de no poner todas las canicas en una sola bolsa y diversificar el uso que tienen sus inmuebles para sacar mayor potencialidad. “El tema de usos mixtos ha funcionado, se exploró primero en la Ciudad de México, luego en Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Hoy ya ha llegado a ciudades como Mérida o Puebla, incluso en ciudades más chicas como Aguascalientes y San Luis Potosí”, destacó. Un nuevo esquema urbano De acuerdo con datos proporcionados por Newmark, al cierre de 2018 en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se terminaron de construir 11 nuevos centros comerciales con más de 298,700 metros cuadrados (m²). En tanto, para 2019 se tiene registro de 10 nuevos centros comerciales en construcción que contabilizan cerca de 508,000 metros cuadrados. En total, suman 806,700 m² comerciales que han surgido

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millones de m2 de centros comerciales se han construído en el país en tan solo tres años, de los cuales 40% son de uso mixto

Los centros de barrios pueden reciclar los usos mixtos, señalan especialistas inmobiliarios ante la demanda de nuevas generaciones y comunidades de mejores espacios de consumo, servicios y comercio en diferentes modalidades. Sin embargo, también refleja un gran reto ante el crecimiento acelerado de este segmento para el desarrollo urbano. “Los usos mixtos son una oportunidad para los desarrolladores y la ciudad misma de generar un nuevo esquema, novedoso en la parte arquitectónica y financiera para hacer

más atractivos los proyectos (...) Vienen a renovar la parte urbana de las ciudades, le dan una nueva vida a las nuevas zonas de ciudades como Querétaro, León, Guanajuato y Mérida”, señala Carlos Loaeza. El especialista en retail y comercio electrónico de NKF México destacó que los usos mixtos también crean una nueva imagen urbana, con mejor seguridad en los diferentes componentes inmobiliarios que integran espacios atractivos como un centro de barrio en zonas tradicionales de la ciudad. José Carlos Loaeza dijo que en casos como la Ciudad de México se presenta una oportunidad de seguir haciendo este tipo de desarrollos ante el problema de escasez de la tierra pues cada vez es más común ver proyectos que integran, además de la parte comercial, mucho más la parte habitacional y de oficinas con uso de suelo comercial. “El primer desarrollo emblemático sin duda fue Reforma 222, que permite tener todo a la mano, incluso evitar que usar el vehículo y eso es fundamental en el desarrollo mixto, es decir le dan a la gente la oportunidad de ya no utilizar vehículos”, agregó. Centros de barrio, el camino El mercado de bienes raíces comercial seguirá creciendo con cautela, de acuerdo con Spencer Levy, jefe de investigación para América de CBRE, y Yadira Torres-Romero, directora de investigación de mercados de CBRE México.


Ambos directivos coinciden en que el cambio de gobierno está enviando buenas señales a los inversionistas, por lo que no se perciben grandes cambios, pero sí muchas oportunidades para la inversión, principalmente extranjera. Yadira Torres-Romero subrayó que el sector de centros comerciales seguirá en expansión como lo ha registrado en los últimos tres años, impulsado por el consumo interno y con proyectos de construcción que acumulan 1.6 millones de m2 en el país, de los cuales la mitad se encuentran en la Ciudad de México y los usos mixtos representan 40% del total. Una de las grandes tendencias comerciales que vendrán a transformar los nuevos desarrollos de este tipo sin duda serán los centros de barrio o corredores comerciales en zonas emblemáticas como el Centro Histórico, San Ángel, Coyoacán, Polanco, la Roma y la Condesa, en la capital, que vienen a reciclar el potencial de los usos mixtos. “Ya los centros comerciales regionales como Perisur, Satélite, Parque Delta, Santa Fe, son importantes, pero también es cierto que la gente está acostumbrada a tenerlo a la mano y ya no necesariamente la tienda ancla de 8,000 o 10,000 metros cuadrados. Ya no son tiendas ancla tan grandes y haces un componente de servicios y consumo en los centros de barrio”, agregó José Carlos Loaeza de NKF.

El directivo señaló que los mensajes que han enviado los nuevos gobiernos, principalmente en la Ciudad de México, pronostican que serán mucho más estrictos en la supervisión de nuevos desarrollos inmobiliarios de gran impacto urbano. “Todo mundo nos imaginamos desarrollos usos mixtos grandes como Reforma 222 o Manacar, la verdad tampoco tienen que ser tan grandes. Un desarrollo mixto puede tener un componente comercial de buen tamaño o un área habitacional que no tenga 800 departamentos, pero que a lo mejor tenga 80 o 100 y un área de oficinas o un hotel”, indicó. Calles como Masaryk, en Polanco, y Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, se han convertido en los principales ejes para este tipo de productos que además benefician al retail, las marcas y la peatonalidad. Sin duda, en México el mercado inmobiliario comercial seguirá expandiéndose hacia ciudades más pequeñas, por lo que la principal tendencia continuará a través de los desarrollos mixtos como en las grandes ciudades, impulsados, incluso, por los proyectos del próximo gobierno. “En las grandes ciudades se van a desarrollar más complejos de usos mixtos para aprovechar al máximo los espacios. En un centro comercial, las tiendas anclas juegan un papel fundamental, pero en México son pocos los que se aprovechan de esta ventaja”, concluyó Carlos Loaeza.

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ENTREVISTA Maimunah Mohd Sharif

ONU Hábitat y México reafirman compromiso con Nueva Agenda Urbana Maimunah Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, entregó a México resultados del Índice de Ciudades Prósperas para lograr un mejor desarrollo urbano Por: Fernando Navarrete

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) entregó a México los resultados del índice de Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés), elaborado de forma estratégica con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y en el que el organismo internacional destacó los grandes retos para el país en materia de desarrollo urbano. Pa r a M a imun a h Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, los resultados de este informe destacan que en México, la mayoría de los 305

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municipios analizados para este ejercicio, son ciudades en crecimiento que se expanden de manera horizontal, lo que plantea enormes retos de transporte, conectividad y acciones de gobierno municipal. En entrevista para la Revista Inversión Inmobiliaria, Mohd Sharif destacó que este panorama refleja una creciente necesidad de parte de esta población que representa más de 90% del sector urbanizado del país, de cubrir la alta demanda de transporte, conectividad y vivienda, que esté más cerca de su zona de trabajo, de los centros comerciales, de consumo y de recreación.

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municipios

de México han sido evaluados con el CPI.

“De nuestro CPI encontramos que existe una tendencia de crecimiento en ciudades de baja densidad, que plantean grandes retos de desarrollo urbano y planificación. El índice muestra los problemas que enfrentan ciudades con este modelo de urbanización, con grandes costos de movilidad, servicios, conexión y contaminación”, señaló. De acuerdo con la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, los indicadores de expansión urbana y densidad de población en las ciudades analizadas muestran resultados del CPI muy débiles en México, con cifras entre


Uno de los retos más importantes es el financiamiento a los municipios, señaló Maimunah Mohd Sharif.

Maimunah Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONU-Hábitat

19.6 y 30.9 de 100, de los más bajos entre todos los indicadores, pues señala que las ciudades están creciendo de manera desordenada y aislada, contrario a los modelos compactos de planificación que promueve el organismo. “El modelo expansivo tiene un impacto negativo en los ecosistemas, tiene una correlación negativa con la calidad del transporte público, aumenta el costo de los servicios públicos y genera un vínculo de desigualdad territorial”, aseveró la urbanista que está al frente del programa desde 2011. La urbanista también destacó que para destinar el presupuesto adecuado en la implementación de nueva y mejor infraestructura, así como otras estrategias de desarrollo

sustentable en estas ciudades, se requiere resolver un modelo de independencia financiera para los municipios, pues -a decir de la especialista- los gobiernos locales tienen problemas para generar recursos propios por lo que dependen siempre de las transferencias que hace el gobierno federal. “Uno de los retos más importantes a nivel local tiene que ver con el financiamiento de los municipios porque consideramos que deben ser más independientes del gobierno federal”, agregó. Mohd Sharif destacó que el análisis de la iniciativa en la cual colaboró de manera estratégica el Infonavit permitirá, tanto a los tomadores de decisiones como a los nuevos gobiernos formular políticas adecuadas

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ENTREVISTA Maimunah Mohd Sharif

para identificar oportunidades y áreas potenciales de intervención en las ciudades hacia un rumbo más próspero. “Es importante aclarar que el CPI no es un ranking de ciudades. Tampoco es un fin, sino un medio para que las ciudades formulen políticas basadas en evidencia que aborden estas y otras áreas de oportunidad”, indicó. Nueva Agenda Urbana y los retos del nuevo gobierno

Al hacer entrega de los reportes del Índice de las Ciudades Prósperas a una nutrida representación de presidentes municipales que se dieron cita en la Ciudad de México en el Foro de Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana, junto a funcionarios del anterior gobierno, la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, destacó la relevancia de mantener

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los objetivos del país hacia una estrategia más eficiente de desarrollo urbano y humano. En ese sentido, la representante del organismo indicó que la Nueva Agenda Urbana se presenta ante las ciudades como una herramienta que funciona como un acelerador del desarrollo sostenible en cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. “La Nueva Agenda Urbana propone modelos urbanos compactos, de uso mixto, basados en la forma urbana y en los ecosistemas, para liberar el potencial transformador de las ciudades y crear al mismo tiempo las condiciones para la resiliencia urbana”, agregó. Mohd Sharif reconoció el compromiso de México con la Agenda 2030, a quien reconoció como un “aliado fundamental” en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, por lo que la

“De nuestro CPI encontramos que existe una tendencia de crecimiento en ciudades de baja densidad, que plantean grandes retos de desarrollo urbano y planificación de ciudades compactas". Maimunah Mohd Sharif Directora ejecutiva de ONU-Hábitat

Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat anunció la firma de un memorando de entendimiento con el Infonavit para actualizar la medición del CPI hasta el 2030. “Ningún otro país tiene el mismo número de ciudades medidas con el CPI; garantizar la continuidad hasta 2030 supone un esfuerzo decisivo en términos de magnitud y frecuencia que permitirá a las ciudades comprender el impacto de las políticas que se están aplicando, así como observar los avances en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, agregó. En ese tenor, invitó al nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador a mantener el esfuerzo conjunto con la ONU para lograr dichos objetivos y consolidar así la Nueva Agenda Urbana en México. “Mi petición es que el nuevo gobierno continúe la relación actual con ONU-Hábitat. Nos gustaría seguir trabajando con la administración entrante, porque creo que a cualquier gobierno le gustaría ver una buena planeación y crecimiento económico en sus países. “Creo que podemos caminar juntos y fortalecer la relación hacia futuro para poner en práctica los objetivos de la Nueva Agenda Urbana”, agregó. Finalmente, Mohd Sharif dijo que la tendencia para el crecimiento de grandes ciudades en el mundo será preparar las condiciones para conformar espacios urbanos más abiertos, equitativos y sustentables que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. “Mi deseo es ver ciudades sostenibles e inclusivas; Ciudades que no deje a nadie atrás, diseñadas para todos, pensada para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, concluyó.



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reportaje

CDMX, polo de inversión inmobiliaria La Ciudad de México alberga importantes proyectos, por lo que la certidumbre será un factor fundamental para que la capital mexicana se mantenga Por: Edgar Rosas

Debido a sus características, la Ciudad de México se ha posicionado como un polo natural para la inversión inmobiliaria. La instalación de grandes empresas, el bono demográfico existente en la región, así como su posición estratégica para el país, convierten a la capital mexicana en un sitio que per se atrae importantes inversiones y genera dinamismo para la economía local y nacional. Y esta posición ha quedado demostrada en las cifras de derrama económica para la Ciudad de México, esto tan sólo en el rubro de inversiones para desarrollar grandes proyectos inmobiliarios, que implica, entre otros, la construcción de vivienda, usos mixtos, hoteles y oficinas.

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Para dimensionar la importancia de la capital en este rubro, es necesario voltear a la actividad que impulsó la industria en los últimos seis años. Así, en el sexenio 2012-2018, los empresarios agrupados en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (AD) lograron

una inversión del orden de los 15,000 millones de dólares tan sólo en la capital mexicana. Esta inyección de recursos representó la puesta en marcha de más de 156 proyectos, que equivalen a 20 millones de metros cuadrados; además de significar la generación de 98,000 plazas laborales. En este marco, la Ciudad de México destaca por mucho en el mapa nacional de las inversiones inmobiliarias. En términos generales, a nivel República, los empresarios del sector inmobiliario realizaron una inversión de 36,000 millones de dólares en el sexenio que acaba de concluir, de lo cual, el 43% de la derrama se concretó en la Ciudad de México. En la actividad por alcaldía, Miguel Hidalgo destaca como la demarcación donde se observó la mayor inversión: de los 156 proyectos emprendidos en la Ciudad de México, 49 se concentraron en esta alcaldía, lo que representó una derrama por arriba de los 5,800 millones de dólares. En lo referente, Tlalpan, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón completan la lista de las cinco demarcaciones que concentraron la mayor inversión. Entre las alcaldías antes citadas-incluyendo Miguel Hidalgo- se concentró el 93% de la inversión generada en la capital. Por tipo de proyecto, destaca que la construcción de vivienda residencial se ubicó como el preferido para la capital mexicana, pues del total de las obras, 73 tienen que ver con la construcción de casas de este segmento; le sigue la puesta en marcha de los Usos Mixtos, que sumaron 44 proyectos. Cabe destacar que, a nivel nacional, en el sexenio que


recién término, los socios de la ADI superaron sus espectativas de inversión y lograron la puesta en marcha de 584 proyectos que equivalen a 65 millones de metros cuadrados de desarrollo. Certeza en la inversión En la Ciudad de México existen inversiones importantes en la industria inmobiliaria, no sólo de empresarios nacionales, sino de fondos internacionales. Por ello, es fundamental incentivar la confianza para que la capital se consolide como una apuesta importante de los capitales del mundo, consideró María José Fernández, directora general de la ADI. En entrevista con la Revista Inversión Inmobiliaria, la representante de los desarrolladores se refirió al cierre de ventanillas que se presentó a finales de 2018 y arranque de 2019. Consideró que este tipo de medidas generalizadas afectan a la industria, No obstante, se posicionó a favor de revisar los proyectos y actuar en consecuencia en aquellos en los que se violó la Ley. “Estas acciones crean mucha incertidumbre y desconfianza hacia los inversionistas. Nosotros como Asociación nos hemos reunido con alcaldes de la Ciudad de México y con los funcionarios para explicarles el importante impacto que tiene la inversión inmobiliaria en la economía, en la generación de empleo. “Hemos tenido una buena respuesta por parte de las autoridades y han estado revisando los proyectos de los socios de la ADI y lo que nosotros les decimos: los proyectos que cumplan con la ley no tienen por qué detenerse, si hay algún proyecto que tengan dudas,

Participación de los socios ADI en México Entidad

Cantidad de proyectos

Porcentaje de inversión

156 155 63 25 22

43% 16% 15% 6% 4%

CDMX Jalisco Edomex Yucatán Quintana Roo Fuente: ADI

Portafolio de proyectos Tipo de proyecto Vivienda residencial Usos mixtos Oficinas Centros comerciales Turismo

Cantidad de proyectos 73 44 19 17 3

Fuente: ADI

15,000 millones de dólares, invirtió ADI en la CDMX

que ese se detenga y se revise a consciencia”, destacó. María José Fernández subrayó que en el caso de los proyectos impulsados por los socios de la ADI se cumplen con los requerimientos de Ley.

Enfatizó que se debe trabajar para que se identifique a aquellos que realizan las malas prácticas y evitar que se perjudique a la industria en su conjunto. “Trabajamos muy cerca con Canadevi, porque a ambos nos hace mucho daño estos desarrolladores improvisados que hacen proyectos que no respetan la Ley y que los vecinos quedan molestos y son los que manchan la reputación de los desarrolladores que realizan los proyecto apegados a la Ley. “La mayoría de nuestros asociados tienen fondos internacionales que tienen que cumplir con normas de integridad altísimas. Entonces los socios de ADI no se pueden prestar a temas de corrupción o ilegalidad”, indicó. Sobre los retos que se vienen para la capital mexicana, expuso que uno de los temas más importantes tiene que ver con la puesta en marcha del nuevo Programa General de Desarrollo Urbano. En tal sentido, dijo, la ADI está comprometida en trabajar para consolidar un esquema que beneficie a la ciudad. “En las reuniones que hemos tenido con la Dra. Claudia Sheinbaum, ella nos ha dicho que es una prioridad tener en unos seis meses un Programa de Desarrollo Urbano. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar. Los socios ADI son expertos, empresas con muchos años trabajando a favor de la ciudad y sí es muy importante y necesario tener un Plan de Desarrollo Urbano para crecer de forma ordenada y saber qué zonas de la Ciudad tienen potencial de crecimiento”.

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residencial

Atender tramitología, necesario para impulsar la vivienda en alquiler A pesar que el modelo cuenta con características que permitirían resolver las necesidades de vivienda en diversos segmentos de la población, se deberán crear las condiciones para impulsar su desarrollo Por: Edgar Rosas

El segmento de vivienda en renta ha tomado fuerza en los últimos años, y a decir de especialistas, este esquema se puede convertir en una opción real para atender la demanda de vivienda, e incluso, ofrecer soluciones al segmento social, con lo que se dé cause al problema de rezago. Sin embargo, para consolidar el esquema, expertos coinciden que será necesario crear las condiciones que permitan madurar el mercado. En este escenario, aseguran, será importante la labor de autoridades, así como la coordinación que se logre con la iniciativa privada, en aras de impulsar al segmento. Ante el creciente aumento en el reto que representa atender la demanda de vivienda en las principales ciudades, los especialistas coinciden que la vivienda en renta es una

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edificios de vivienda en renta, operan los socios de la Aver

solución óptima. Y sostienen esto porque los proyectos en renta permiten ofrecer, entre otras cosas, viviendas bien ubicadas, en sitios con servicios y cercanas a los lugares donde los ciudadanos realizan sus actividades cotidianas. En este sentido, a decir de Eduardo Orozco, director general de Greystar, el segmento de vivienda en renta debe verse como un producto que se ubica dentro de las soluciones al tema de la alta demanda de vivienda. Añadió que el segmento se vuelve adecuado para enfrentar el desafío en la materia, sobre todo porque se adapta a las etapas de vida de las personas, y da cauce a fenómenos como el de la movilidad. “Definitivamente la vivienda en renta es parte de la solución al problema de la vivienda. Para nosotros es un tema que

tiene que ver con las etapas de vida de la gente. En esto, no se trata de un tema de si renta o compra, sino cuándo es el mejor momento para que se dé esta situación. “Y hemos encontrado que, en los primeros años de vida laboral, durante los primeros empleos de nuestra demografía, la gente prefiere y le conviene rentar por flexibilidad, por cercanía al trabajo, por mayor gama de producto. Y una vez que se asientan, y tienen familia, definitivamente comprarán una vivienda”, destacó. Orozco manifestó que para Greystar, México es uno de los mercados más atractivos, pues debido a sus características, se convierte en una opción con mucho potencial para la vivienda en renta institucional. No obstante, dijo, el tema de trámites es uno de los que sebe atender para poder impulsar el producto. “Vemos potencial en México, pero, sobre todo, no es una oportunidad de corto plazo. Esta es una industria que, por el tamaño de la necesidad, va a generar un gran valor en los próximos 10 o 15 años”, consideró. Panorama Por otro lado, a decir de Francisco Andragnes, presidente de la Asociación de Vivienda en Renta (Aver), el esquema en alquiler institucional debe verse como una solución real que puede implementarse para satisfacer las necesidades de soluciones habitacionales. Sin embargo, dijo, la industria tendrá que trabajar para madurar al mercado, lo que permitirá diversificar la oferta e incluso, poder llegar a segmentos de bajos ingresos.


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residencial

“La vivienda en renta es un gran negocio, porque es rentable y prácticamente no tiene riesgo; es un producto anticíclico. Y, sobre todo, decir que para el futuro tiene mucho potencial; además, se debe entender que es un modelo necesario para atender el reto de vivienda”, consideró. Andragnes destacó que hacia el futuro se observa una tendencia en la que crecerá la participación de inversionistas institucionales en el segmento, lo que impulsaría al mercado. Sumado a esto, dijo, se observa en la sociedad un cambio cultural, en donde la vivienda en renta es cada vez más aceptada. En este sentido, manifestó que uno de los puntos a los que se deberá poner atención es el tema de los trámites. Señaló que contar con procesos más eficientes permitiría detonar una mayor cantidad de proyectos. “Uno de los grandes temas es el de permisos. Este tema es complicado, es lento, es difícil. Si un gobierno quiere promover la inversión, este proceso debería ser más simple y si, por ejemplo, hay un uso de suelo para hacer cierta densidad y el proyecto cumple con todos los requisitos, entonces que se apruebe y que no se tarde tres años. “Muchos de nosotros hemos tenido proyectos que nos han tardado dos o tres años sólo para tener permiso de construcción. Por lo que contar con tramites agiles ayudaría a que el mercado se desarrolle”, apuntó. Andragnes destacó que si bien la Ciudad de México es un mercado con gran potencial para este producto, ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana tienen grandes áreas de oportunidad para

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el alquiler institucional. “Hay muchos mercados donde hay mucha gente en situación de transición, que va a trabajar por unos años; esos son mercados perfectos para vivienda en renta. Lugares con muchas universidades, como Puebla, Aguascalientes, son lugares perfectos para hacer edificios de renta. Lugares como el Bajío dónde hay muchas fábricas que se han instalado y que traen profesionales de otras ciudades que necesitan vivienda de renta”, explicó. Por lo anterior, aseguró Andragnes, en el proyecto de descentralización propuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay una gran área de oportunidad para el alquiler institucional. Destacó que los empleados de gobierno son el perfil ideal para la vivienda en renta.

“Uno de los grandes temas es el de permisos. Este tema es complicado, es lento, es difícil. Si un gobierno quiere promover la inversión, este proceso debería ser más simple”. Francisco Andragnes Presidente de la Aver

“Nosotros queremos un mercado en donde haya muchos jugadores. No nos sirve de nada un mercado de cinco edificios. Hoy tenemos 15 edificios en operación, con alrededor 4,000 unidades, pero si el mercado tuviera 300 edificios en operación nos iría a todos mejor, porque habría más información, más inversión, más demanda”. Cabe destacar que el gobierno que inicia ha puesto la mirada en la vivienda en renta. De manera específica, en el documento Amlópolis, el equipo encargado de desarrollo urbano y vivienda hace referencia que buscará “aumentar la vivienda en renta dirigida a población de bajos ingresos y jóvenes, a través de mecanismos de financiamiento para apoyar a arrendatarios y ofrecer garantías a los arrendadores”.


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Los expertos nos explican cómo viene el sector vivienda para este 2019

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parques industriales

Edificios industriales en transformación La logística y el comercio electrónico dominan la demanda de nuevos espacios industriales en el país Por: Fernando Navarrete

El mercado inmobiliario industrial del país ha demostrado ser muy sano después del resultado de la negociación del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), proceso que mantuvo en espera el crecimiento de bienes raíces industriales en diferentes regiones del país, principalmente el Bajío y el norte. Lyman Daniels, presidente y director general de CBRE México, dijo a Revista Inversión Inmobiliaria que además del contexto económico, la situación política nacional generó mucha incertidumbre en los inversionistas, sin embargo, el inventario industrial del país se ha estado absorbiendo de manera positiva, lo que genera nueva demanda. “Hoy el mercado industrial en México es más sano. En Estados Unidos es normal tener un nivel de desocupación de 8% a 9% porque siempre hay empresas que se están moviendo y cambiando, y otras que salen. Además, hay desarrolladores que siempre quieren tener un poco más de espacio en los parques industriales para los clientes que quieren crecer. “En México, el porcentaje de desocupación es menos de 5%,

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En el Valle de México, 47% de la demanda de espacios industriales es para el sector de logística y distribución.

en la Ciudad de México es de 3.8%, Toluca de 1.6% (…) El nivel de desocupación es de 4.9% en los 13 mercados más importantes del país”, señala. De acuerdo con el directivo, la absorción de estos espacios ha incrementado en sectores como la logística y el comercio electrónico, principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Bajío. “La parte logística es lo que ha dado soporte a la automotriz, armadoras, etc. También está entrando el e-commerce como la tendencia más importante que ha pasado en la industria este año. “El e-commerce ha crecido más rápido que en Estados Unidos que ha generado 8% o 9% de ventas en 15 años, mientras en México es de 3% o 4% en dos años”, señaló. Al finalizar el 3T2018, el sector logístico concentró 35% de la demanda nacional de espacios industriales, de acuerdo con datos de CBRE, cuando en 2017 representaba 20% del total. Le siguen el sector automotriz con 28% que se ha mantenido y la manufactura con 21%; el e-commerce destaca con 9 por ciento. Lyman Daniels advirtió que frente a estas tendencias de

crecimiento también comienza a escasear más la tierra para construir nuevas naves y/o parques industriales, como es el caso de Tijuana y el Valle de México, por lo que los desarrolladores han empezado a buscar más tierra hacia el exterior de las zonas industriales. “Hay que buscar en logística otra manera de satisfacer el negocio. Por ejemplo, en el Valle de México, Huehuetoca es el futuro industrial en México (…) En los próximos cinco años seguirán creciendo hacia fuera, es donde hay muchos


Demanda nacional ● Por sector de actividad industrial Logística Automotriz Manufactura 28% 21% 35%

Demanda nacional por sector de actividad al 3T 2o18

Energía 1%

e-commerce 9%

Indicadores Al cierre del 4T2018, el inventario industrial del Bajío registró un incremento de 7%, dando un total de 11.8 millones de m² de edificios industriales Clase A y en espera de que se incorporen más de 660,000 m² de 44 Manufactura Automotriz proyectos en la región. 31% 27% En tanto, el inventario para Logística 20% ciudades del norte como Monterrey superó los 9.7 millones de m², con 345,000 m² de nueva oferta en el año; de 2.92 millones de m² para Saltillo y de 3.05 Demanda nacional por millones de m² para Reynosa. sector de En el caso de la zona indusactividad trial de la Ciudad de México, la al 3T 2o17 actividad de construcción registró aproximadamente 627,000 m² al cierre de 2018, 9% mayor respecto al 4T2017. Energía Retail 4% En el Valle de México, 47% 10% de la demanda de espacios inEquipo Motores y dustriales es para el sector lomédico autopartes 4% gístico y distribución, en com4% paración con la frontera donde Inversión Papel e privada impresión representa apenas 20%, pues 4% 4% la principal actividad econóAlimentos mica es la manufactura. Para y bebidas el Bajío se da una mezcla en la 4% que la logística funciona como soporte para la industria, prinFuente: CBRE cipalmente automotriz. Alimentos Highy bebidas Technology 3% 2% Papel e impresión 2%

inversionistas que están buscando terreno”, señaló el director general de la consultora. En ese sentido, destacó, surgirán nuevos retos para atender los problemas como la ubicación de los puntos de distribución, los tiempos de entrega y la infraestructura, principalmente en metrópolis como la capital donde persisten problemas de movilidad y espacio, para los que la verticalización podría ser una opción. “Por cómo va la tecnología, ya se pueden ir más vertical y no horizontal; antes mediamos

todo espacio industrial en términos de metros cuadrados, las nuevas empresas de retail y e-commerce ya están pensando en metros cúbicos para aprovechar bodegas que ya son dos o tres veces más altas que antes”, apunta. Finalmente, recordó que los grandes centros logísticos que hay en la zona norte son de hasta 100,000 metros cuadrados (m²) cuando hace 20 años solían ser de 20,000 m². “La tendencia es ir por espacios más grandes, un poco más altos, y mejor ubicados”, destacó.

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turismo

Hotelería, pilar del turismo en México Hoteles City Express planea lograr la apertura de 15 a 18 nuevos hoteles de la firma cada año hasta 2024 Por: Fernando Navarrete

Para Hoteles City Express, 2018 fue un año de gran consolidación para el negocio hotelero con mayor cobertura en el país, logrando consolidar una estrategia de crecimiento sólido para los próximos cinco años en los que la firma tiene planeado abrir las puertas de nueva infraestructura hotelera para diversificar sus productos. En palabras de Javier Arce,

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director de desarrollo de la cadena, este plan de crecimiento jamás se frenó a pesar de que el país vivió una serie de grandes cambios políticos y financieros que están modificando la relación entre los inversionistas y el gobierno, en aras de construir un país más atractivo para el turismo en el mundo. “Yo creo que el mercado nacional va a seguir creciendo,

5.8%

de crecimiento en hoteles, la expectativa para 2019.

llegará a un punto en el que el dinamismo no sea el mismo pero un buen indicador es que hay cadenas extranjeras tratando de entrar a México. Son cadenas muy grandes que no se van a arriesgar si ven un país en el que no hay condiciones para invertir”, dijo en entrevista para la revista Inversión Inmobiliaria. La estrategia de expansión de City Express hacia 2024, explicó el directivo, es lograr la apertura de 15 a 18 nuevos hoteles de la firma cada año con el sello de marcas como City Express, City Express Junior, City Express Suites, City Express Plus y City Centro, por lo que


seguirán apostando a un país que sigue siendo fértil a la innovación y la amplia demanda de los usuarios. “Somos la cadena con mayor cobertura de infraestructura hotelera en el país y hemos tenido, a lo largo de estos 16 años, un crecimiento sostenido. No ha habido un año en el que no abramos hoteles y ha ido aumentando. Actualmente estamos abriendo entre 16 y 18 por año en los tres últimos años”, indicó. De acuerdo con Javier Arce, la cobertura de la firma es tal que en el corredor carretero que conecta a la ciudad de Tijuana con Cancún, se puede encontrar un City Express cada dos horas y media de trayecto en promedio. Hotelería, sostén del turismo La hotelería seguirá siendo “la columna vertebral” de la actividad turística nacional, que tan sólo hasta septiembre de 2018, registró la llegada de más de 42 millones de visitantes extranjeros. En ese tenor, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, indicó que como cada año, la hotelería seguirá creciendo por la gran inversión que se requiere para satisfacer la demanda de cuartos de hotel en las principales ciudades turísticas y de reunión. Tras haber participado en la 77ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) en Guadalajara, Torruco Marqués dijo que en 2017 México recibió 39 millones 291,000 turistas internacionales, lo que representó una derrama económica de 21, 336 millones de dólares. “En 2018, de acuerdo con la tendencia de enero a septiembre, la expectativa en arribo de turistas internacionales es de 42 millones 423,000 personas

y en gasto total de estos visitantes es de 22,307 millones de dólares, 4.6% más que el año pasado”, agregó. En sus expectativas para 2019, el funcionario federal señaló que se prevé alcanzar la visita de alrededor de 44 millones 884,000 turistas internacionales, 5.8% más que en 2018. Esta actividad representará una derrama económica de 23,263 millones de dólares, 4.3% más que en 2018, que generará una demanda muy alta de infraestructura hotelera. Al cierre de 2018 la infraestructura hotelera nacional se estimó en más de 23,167 hoteles con 833,854 cuartos, un incremento de 5.5% en establecimientos y 4.9% en cuartos, con relación a 2017. Para este 2019, la expectativa es que el número de hoteles se incremente 5.8% y los cuartos 5.4%, lo que dará un total de 24,515 hoteles con 878,507 cuartos de hotel. NAIM no cimbra confianza de hoteleros La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no afectó las inversiones para nuevos desarrollos hoteleros en el país, sin embargo, de acuerdo con Javier Arce, director de desarrollos

"Somos la cadena con mayor cobertura de infraestructura hotelera en el país y hemos tenido a lo largo de estos 16 años un crecimiento sostenido”. Javier Arce

Director de desarrollo de Hoteles City Express

de Hoteles City Express, sí ha mantenido en vilo a otros inversionistas. En palabras del directivo, persiste en el país mucho interés de accionistas tanto nacionales como extranjeros de poder seguir impulsando proyectos de gran capital que buscan dar solución a la gran demanda de espacios de estancia y descanso en el país. “México siempre ha sido un gran destino turístico y tiene mucho movimiento de negocios. La realidad es que sigue existiendo un déficit de cuartos para viajeros de negocios y estamos con otras marcas en crecimiento. Nosotros vemos futuro porque la industria de los negocios no puede parar y tenemos que seguir viajando”, señaló en entrevista para esta edición. Javier Arce declaró que actos como la decisión de cancelar el NAIM han desbalanceado un poco las cosas en la población de viajeros de negocios y gente que tiene interés de viajar, quienes ven como un error el anuncio. Sin embargo, el grupo confía en que las decisiones que se tomen sean por el bien del país. “La decisión de cancelar al NAIM no afectó la confianza de la industria hotelera, pero sí de los inversionistas, ya que hay grupos extranjeros fondos internacionales muy importantes […] y aunque no van a perder porque el gobierno va a liquidarlos, son inversionistas que se preguntan cómo en un país como México se puede dejar tirada una inversión de 120,000 mdp”, abundó. En ese sentido, el director de proyectos señaló que se debe tener mucha prudencia para ver cómo vienen las cosas en el nuevo gobierno, “no entrar en pánico, seguir con los planes de inversión y apostarle al país […] apostar a que nos vaya bien”, enfatizó.

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oficinas

Mercado de oficinas en recuperación El retraso en las obras de grandes proyectos como Mitikah generó una baja en el inventario de oficinas de la capital Por: Fernando Navarrete

A la Ciudad de México se incorporaron 420,000 metros cuadrados (m²) de nuevos espacios de oficinas en 19 edificios distribuidos por la capital, con lo cual el inventario corporativo Clase A y A+ cerró 2018 con un total de 6.4 millones de m², de acuerdo con datos de CBRE México. Sin embargo, pese a tener uno de los mercados más sanos en absorción y colocación de nuevos proyectos, las perspectivas para este año indican que el mercado de oficinas de

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la ciudad se recuperará lentamente con la incorporación de nuevas oficinas que se tenían planeadas para el año anterior. Raúl Estrada, gerente del área de market intelligence & appraisals de Coldwell Banker Comercial, dijo a Revista Inversión Inmobiliaria que en los últimos cinco años se venían agregando más de 500,000 m² de oficinas al inventario de Clase A y Plus, pero para 2018 datos de la firma indican que fueron cerca de 300,000 m², una cifra


menor cuando había mucho en construcción. “Muchos desarrollos se detuvieron o su construcción va más lenta, por lo que se van a entregar hasta este año. Por un lado se entregó menos inventario. Sin embargo, actualmente la disponibilidad está arriba del millón de metros cuadrados”, explicó. De acuerdo con el analista, en 2018, la construcción bajó su ritmo, ya que por medidas como el cierre de ventanillas en la capital, muchos desarrolladores que estimaban entregar sus proyectos no pudieron hacerlo. “Esperábamos que se entregaran proyectos como Mitikah, que son proyectos muy grandes, y que se postergaron hasta el primer trimestre de año. “Para este 2019, por lo menos el primer trimestre, la inercia que trae el segmento industrial y de oficinas mantendrá al sector, tal vez hasta el segundo trimestre. Después dependerá de las políticas, de cómo queden los usos de suelo en la Ciudad de México, si hay cambios

drásticos para ver si hay proyectos que tenemos detectados hoy en construcción, y en lugar de ser oficinas terminen siendo de habitación, por ejemplo”, agregó Estrada. El especialista agregó que el resultado de las negociaciones entre las autoridades de cada alcaldía de la capital con los desarrolladores será un factor importante para que este año la colocación de nuevos espacios de oficinas recupere su ritmo. “El primer semestre no lo vemos complejo. El mercado se ha mantenido, se sigue construyendo, se sigue rentando. Entonces es bastante atractivo”, añadió.

6.4

millones

de m2 de oficinas conformaron el inventario de oficinas clase A y A+ en 2018.

Los retos del coworking El modelo de coworking o espacios compartidos de oficinas tendrá grandes desafíos este 2019, impulsado por la adquisición de una cantidad importante de metros cuadrados por firmas como We Work e iOS Offices. “Eso ha ayudado a absorber los metros cuadrados. Veíamos

que eran muchos espacios los que se estaban construyendo, por lo que esto nos ha ayudado a que la tasa de desocupación en México no sea tan drástica. “Sin embargo, no será permanente. En algún momento WeWork va a querer estar en equilibrio y no absorberán más metros cuadrados”, detalló Raúl Estrada de Coldwell Banker. Ante este panorama, el especialista de la consultora inmobiliaria señala que se espera la entrada de nuevos compradores, pues llegará un punto en el que estas firmas de coworking decidan topar su crecimiento. “Son retos. Puede que lleguen nuevos competidores y empiezan a absorber, y si no empezaremos a ver un tema de competencia mucho más fuerte por colocar los espacios que se están construyendo”, detalló. Datos de Coldwell Banker Comercial indican que del inventario de oficinas Clase A y Plus, que es de más de 6 millones de m², los espacios de coworking representan apenas un portafolio de 350,000 m². De estos, firmas como We Work llegan a utilizar hasta 50,000 m² por año. Por otro lado, Raúl Estrada destacó que con una tasa de desocupación estabilizada, incluso al alza, se podrían disminuir aún más los precios, lo que abre la posibilidad a nuevos inquilinos de invertir en edificios Clase A y A. Finalmente, sobre los corredores con mayor actividad en comercialización de oficinas, el especialista señaló que Insurgentes, Reforma y Polanco destacan por ser zonas con más posibilidad de cambio de uso de suelo o de terrenos más grandes para poder hacer proyectos importantes.

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ESPECIAL

The Real Estate Show cumple 17 años como impulsor de la industria El evento inmobiliario más importante de México reunirá a expertos del sector con el objetivo de promover mejoras en el desarrollo urbano Por: Dinorah Nava Arias

Los próximos 19 y 20 de marzo, especialistas de la industria inmobiliaria se reunirán en el evento más importante del sector en México y Latinoamérica: The Real Estate Show 2019. Como cada año, este espacio

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servirá como punto de encuentro para los líderes de la industria nacional e internacional, además que será un atractivo para mostrar los proyectos en desarrollo más ambiciosos del país.

36,000 mdd de inversión realizaron los socios ADI en el sexenio anterior.

Desde 2003, The Real Estate Show ha sido organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el organismo más destacado de la industria, y el cual está integrado, hasta la fecha, por 81 desarrolladores. Cada año, este evento busca intercambiar experiencias entre funcionarios públicos, especialistas y líderes empresariales, por lo que se ha convertido en un espacio para interactuar con las personalidades y las


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TODOS LOS MARTES 18:00 HRS UN PROGRAMA QUE, BAJO LA CONDUCCIÓN DE HORACIO URBANO, ANALIZA Y DIFUNDE LOS DIFERENTES TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORES CIUDADES. E N T R E V I S TA S

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ESPECIAL

compañías más destacadas del mundo inmobiliario. Es por ello que quienes asisten a The Real Estate Show pueden conocer de primera mano las decisiones que marcan el rumbo de la nación en los distintos ámbitos: político, económico y social. Dentro del programa se contempla una serie de conferencias que abordan los temas de mayor impacto para la industria. Además, se muestra la atractiva oferta de proveedores, así como la evolución y las tendencias que marcan la pauta en este sector tan dinámico a nivel nacional e internacional, todo bajo el respaldo de las voces más connotadas de la industria. La décimo séptima edición de este evento será sin duda, una vez más, el lugar ideal para generar relaciones de negocios con los principales líderes de la

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industria e intercambiar y recibir información que permita tomar decisiones estratégicas.

Los actores más destacados del sector inmobiliario participarán en las jornadas de trabajo que abordan los temas de mayor impacto para la industria.

ADI, promotora de un mejor desarrollo urbano La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios se fundó en 1992 con la visión de ordenar y consolidar la industria en el país. El principal objetivo desde su creación ha sido promover un mejor desarrollo urbano para lograr ciudades más prósperas, competitivas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Hoy en día, la inversión de este organismo supera los 36,000 millones de dólares. Sus miembros se especializan en sectores como usos mixtos, centros comerciales, oficinas, vivienda media y residencial, hoteles, parques industriales, desarrollos turísticos y hospitales.



MÉXICO,

UNA NACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN INMOBILIARIA.

19 Y 20

DE MARZO

2019

CONOCE CUÁLES SON LOS NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN EL PAÍS EN EL EVENTO INMOBILIARIO MÁS IMPORTANTE EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA.

Contacto para venta de boletos: 55 52924998 / ventascongreso@therealestateshow.mx

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