A Indústria Portuguesa de Moldes

A IndĂşstria Portuguesa de Moldes

A Indústria Portuguesa de Moldes – 2014

A Indústria Portuguesa de Moldes tem vindo a crescer e a consolidar a sua notoriedade no mercado internacional, impulsionada, quer pela procura externa, quer pelo conjunto de competências e capacidades produtivas que oferece aos seus clientes.

Atualmente, o Sector Português de Moldes possui cerca de 450 empresas, com dimensão de PME, dedicadas à conceção, desenvolvimento e fabrico de moldes e ferramentas especiais, empregando cerca de 8.000 trabalhadores, com uma distribuição geográfica bipolar, designadamente nas regiões da Marinha Grande e Oliveira de Azeméis.

Portugal encontra-se entre os principais fabricantes mundiais de moldes, nomeadamente, na área dos moldes para injeção de plásticos (8º a nível global, 4º a nível europeu), exportando atualmente mais de 85% da produção total.

Em 2014, a exportação atingiu um valor superior a 560 milhões de euros – o melhor ano de sempre da Indústria em termos de produção e exportação pela terceira vez consecutiva – sendo o valor total de produção estimado em cerca de 660 milhões de Euros, facto representativo de que Portugal, ao longo dos anos, tem demonstrado uma elevada capacidade de adaptação às necessidades dos seus clientes e às evoluções, quer dos mercados, quer das tecnologias. É um Sector inovador e de alta intensidade tecnológica que exporta a larga maioria da sua produção, tendo em 2014 como principais mercados a Espanha, Alemanha, França, Republica Checa, Reino Unido, Polónia e Estados Unidos.

Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes

2

A Indústria Portuguesa de Moldes – 2014

Balança Comercial 600

500

400

300

200

100

0 2004

2005

2006

2007

Exportação

2008

2009

Importação

2010

2011

2012

2013

2014

Saldo

Fonte: AICEP Unidade: milhões de Euros.

A análise da evolução da balança comercial ao longo dos últimos anos demonstra a forte vocação exportadora do Sector.

O saldo da balança comercial registou uma tendência de crescimento nos anos considerados, tendo passado de 284,41 milhões de euros em 2004 para 405,15 milhões de euros em 2014.

Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes

3

A Indústria Portuguesa de Moldes – 2014

Produção vs Exportação (milhões de euros) 700 600 500 400 300 200 100 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Produção

2010

2011

2012

2013

2014

Exportação

Fonte: AICEP e CEFAMOL

Evolução do Mercado de Exportação 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Mercado de Exportação (%)

Valores Estimativos para o ano de 2014 Fonte: AICEP e CEFAMOL

Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes

4

A Indústria Portuguesa de Moldes – 2014

A análise do gráfico anterior sublinha a forte orientação exportadora do Sector (a exportação nunca é inferior a 75% da produção), tendo o valor mais baixo sido registado nos anos associados à crise conjuntural registada nos últimos anos. Por outro lado, esta situação, que se verifica com maior intensidade desde 2004, também deriva do crescimento assinalável que a Indústria nacional, nomeadamente de plásticos, tem tido ao longo dos últimos anos, muitas vezes impulsionada pelo alargamento da cadeia de valor das empresas de moldes.

O valor total das exportações portuguesas atingiu, em 2014, os 561 milhões de euros, sendo que as vendas foram efectuadas para 89 mercados (países) distintos, o que demonstra a dimensão internacional e global desta Indústria.

Apresenta-se em seguida um quadro que melhor pode ilustrar a evolução dos mercados clientes, ao longo dos últimos anos.

Evolução dos Principais Mercados Clientes 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1º

França

França

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Espanha

Espanha

2º

Alemanha

Alemanha

França

Espanha

Espanha

Espanha

França

Espanha

Alemanha

Alemanha

3º

Espanha

Espanha

Espanha

França

França

França

Espanha

França

França

França

Suécia

República Checa

4º

EUA

EUA

EUA

Polónia

5º

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

EUA

México

Brasil

Brasil

Polónia

República Checa

Polónia

República Checa

Estados Unidos

Reino Unido

Fonte: CEFAMOL

Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes

5

A Indústria Portuguesa de Moldes – 2014

Exportações por Zona Económica (%) 90% 80%

U.E. 70% 60%

E.U.A./Canadá

50%

Europa (outros)

40%

África

30%

América Latina 20%

Outros

10% 0% 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: AICEP

Em termos de importância das regiões económicas, mantém-se a preponderância do mercado europeu, principalmente comunitário, representando nos últimos anos, em média, 78% do total de exportações. Importa salientar o decréscimo de exportações para a América do Norte nos últimos anos. Esta diminuição é explicada essencialmente pela deslocalização de empresas clientes existentes neste mercado para países com baixos custos de mão-de-obra e pela forte depreciação do Dólar Americano face ao Euro.

Espera-se ao longo dos próximos anos uma alteração neste contexto, tendo em conta a reindustrialização da economia norte americana, a diminuição dos custos de produção locais, muito por força das redução dos custos de energia e, por último, a aproximação verificada em 2014 na relação Euro – Dólar, que torna o nosso Sector mais competitivo nesta região.

Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes

6

A Indústria Portuguesa de Moldes – 2014

Principais Mercados 2014 EUA 3%

Reino Unido 4%

México 2%

Outros 18%

Suécia 3%

Polónia 3%

Republica Checa 7%

Espanha 23%

França 15%

Alemanha 22%

Fonte: AICEP/CEFAMOL

Da análise dos dados do comércio externo português, relativos ao ano de 2014, salienta-se que os cinco principais destinos das exportações portuguesas foram: Espanha (23%), Alemanha (22%), França (15%), Republica Checa (7%) e Reino Unido (4%).

Este grupo é seguido de um conjunto de mercados que representam individualmente 3% das exportações nacionais – Polónia, EUA e Suécia.

O “top ten” dos mercados destino é completado pelo México e Bélgica, ambos com 2% do total das exportações.

Fonte: CEFAMOL

Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes

7

A Indústria Portuguesa de Moldes – 2014

Principais Clientes 2014 Aeronáutica 1%

Dispositivos Médicos 1%

Outros 8%

Electrónica 2% Electrodomésticos 4%

Embalagem 10%

Automóvel 74%

A informação estatística, referente às principais indústrias servidas pelo Sector de Moldes, faz sobressair a ideia de que a indústria automóvel tem vindo a consolidar o seu crescimento e importância no desenvolvimento do Sector, tendo evoluído de um peso relativo de apenas 14%, em 1991, para 74% em 2014. Outra indústria em destaque é a da embalagem, que tem vindo a crescer de uma forma sustentada, representando neste momento 10% da produção nacional de moldes.

No entanto, regista-se a presença do Sector em outros sectores industriais de grande importância para o desenvolvimento de novos produtos na economia mundial, assim como a procura por novas áreas e nichos, tais como a indústria aeronáutica e de dispositivos médicos.

Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes

8