IPM 2024

I NDÚ S T R I A P ORTUG UE S A DE M OLD E S PORTUGUESE MOULDS INDUSTRY REPORT 2024

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CEFAMOL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MOLDES PORTUGUESE ASSOCIATION FOR THE MOULD INDUSTRY

R E P O R T 2 0 24

“CERCA DE 160 FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES.”

“AROUND 160 SUPPLIERS FOR ENGINEERING SOLUTIONS AND MOULDS PRODUCTION.”

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D IRETÓ RIO D E A S S O C IA D O S | D IREC TO RY O F M EMBE RS

DIRET Ó R IO DE A S S O C I A D O S D IRECTO R Y O F MEMBER S

ACOGI

GECIM

MOLDE MATOS

REROM

AES MOLDES

GEOCAM

MOLDEGAMA

RIBERMOLD

ANÍBAL H. ABRANTES

GLN MOLDS

MOLDENE

RTC COUPLINGS

AKA MOLDES

GSFASTMOLD

MOLDES CATARINO

S3D

AZEMOLDES

GRAPHITE TECHNOLOGIES

MOLDES DIONISIO

SANTOS & SCHULZ

BARREIROS

HASCO PORTUGUESA

MOLDES RP

SB MOLDE

BATISTAMOLDES

IBEROMOLDES

MOLDINO

SINMETRO

BBE

IBERONORMA

MOLDIT

SCC

BIG MAQ

IMA

MOLDMAK

SCHUNK

BORMAT

IMFU

MOLDOESTE

SD MOLDES

CADMOLD

IMOPLASTIC

MOLDOPLÁSTICO

SEDLOM

CARFI TOOLS

IMTEC

MOLD-TECH PORTUGAL

SET

CELMEX

INOGRAVE TEXTURAS

MOLDWORLD

SF MOLDES

CHETO CORPORATION

INOVATOOLS

MOLIPOREX

SIMOLDES - AÇOS

CODEPLAS

INTERMOLDE

MOP

SIMPLAC

CR MOLDES

IRMÃOS MELO

MPR

SIMULFLOW

DECONORMA

ITECMO

NECKMOLDE

SM3D

DECOTRUST

J. R. RIBEIRO MOLDES

NEUTROPLAST

SOCEM ED

DGP MOLDES

JARRY

OLESA

SOMEMA

DIB4T

JDD MOLDES

OLI MOLDES

SRFAM

DIGIMOLD

JETMOL

P.M.M.

STEELPLUS

DPMS

JOFERLIS

PARCIGRAF

STREAM CONSULTING

DRT RAPID

JOMOLPLA

PEARLMASTER

TCC

DS MOLDES

JORGE CASTANHO

PJA MOLDES

TEBIS PORTUGAL

DUOMOLD

KOPPENSTEINER

PLANIMOLDE

TECNIFREZA

DURAMOLDES

LEOMÁVEL MOLDES

PLANITEC

TECNIJUSTA

E&T

LISMOLDE

PLASDAN

TECNIMOPLÁS

ECOTOOL

M.D.A.

PLÁSTICOS JOLUCE

TECNISATA

EDILÁSIO C. SILVA

MAFEPRE

PLÁSTICOS FUTURA

TESTE

EROFIO

MANUEL CARLOS P. FERREIRA

PLASTIMAGO

TETRAMOLD

EURODIE

MANUEL E. MIRANDA

POLISPORT MOLDS

TJ MOLDES

EVT

MARIMOLDES

PORTUMOLDE

UEPRO

FAMIL

MD GROUP

PORTUTECMO

UNITE

FAMOLDE

MECAMOLDE

PRIFER

VIDRIMOLDE

FAMPLAC

METAVIL

PROAZ

VIPEX

FAN3D

MICE

PROCADIMOLDES

VL MOLDES

FERROLMARINHA

MICROTOOLS

PSA PLAST

VSV MOLDES

FOZMOLDES

MOLDATA

RAMADA AÇOS

YUDO EU

FRUMOLDE TOOLING

MOLDFORCE

RECTIMOLD

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R E P O R T 2 0 24

I N D Ú S T RI A P O RT U G U E S A DE MOLDES A indústria portuguesa de moldes é um pilar essencial da economia nacional, que acrescenta valor, gera riqueza e se assume como um motor de desenvolvimento e dinamismo. Os constrangimentos advindos da reconfiguração da indústria automóvel, das perturbações no cenário geopolítico e, consequentemente, do crescimento da inflação, do custo acrescido das matérias-primas e disrupções nas cadeias logísticas internacionais têm posto à prova a robustez e a resiliência do tecido empresarial português. Outro desafio acrescido é o da sustentabilidade, que exige um forte investimento em I&D, um esforço em prol da transição digital e uma preocupação premente com a circularidade da economia.

Mas as empresas nacionais têm revelado uma capacidade distintiva de adaptação às adversidades, reiterando a sua posição de destaque em contexto europeu e mundial (Portugal mantém-se como terceiro maior produtor europeu de moldes para injeção de plástico e o oitavo a nível mundial). Este desempenho espelha a competitividade nacional, assente num leque integrado de conhecimento e de capital com alto valor acrescentado, que aporta qualidade e diferenciação dos produtos e serviços disponibilizados ao mercado.

Portugal tem nos moldes um dos seus mais relevantes sectores industriais composto por 472 empresas* (essencialmente de pequena e média dimensão) e 9972 trabalhadores * localizados, maioritariamente nos polos da Marinha Grande e de Oliveira de Azeméis.

Esta estrutura industrial integrada no cluster Engineering & Tooling e, por associação, da marca coletiva «Engineering & Tooling from Portugal», alicerça-se na constante aposta na capacitação dos recursos humanos, tecnológicos e organizacionais, traduzindo-se numa abordagem proativa ao mercado e na consolidação do nosso país como um importante player em contexto internacional.

* Fonte: GET/MTSSS

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IND Ú S TRIA P O RTU G U ES A D E M O L D ES | P O RTU G U ES E M O U L D S INDU ST RY

PO R TU G U ES E M O U L DS INDU S TR Y The Portuguese mouldmaking industry is an essential pillar of the national economy that adds value, generates wealth and is an engine of development and dynamism. The constraints arising from the reconfiguration of the automotive industry, the disturbances in the geopolitical scenario and, consequently, the rising inflation, the increased cost of raw materials and disruptions in international logistics chains have put the robustness and resilience of the Portuguese businesses to the test. Sustainability is also a challenge that requires strong investment in R&D, and a constant effort towards the digital transition of operations and a pressing concern with the circularity of the economy.

Nonetheless, Portuguese companies have shown a distinctive ability to adapt to adversity, reiterating their prominent position in the European and global context (Portugal remains the third largest European producer of plastic injection moulds and the eighth largest in the world). This performance reflects Portugal’s competitiveness, based on an integrated range of knowledge and capital with high added value, which brings quality and differentiation to the products and services made available to the market.

Mouldmaking is one of Portugal’s largest industrial clusters, made up of 472 companies * (essentially small and medium-sized) and 9972 workers *, mainly located in the Marinha Grande and Oliveira de Azeméis areas. The industrial structure embedded in the Engineering & Tooling Cluster, supported by by its collective brand Engineering & Tooling from Portugal, is based on a constant commitment to the capacity building of human, technological and organisational resources, which translates into a proactive approach to the market and the consolidation of our country as an important player in the international context.

3.

0

8.0

P R ODUT OR E UR OP E U DE M OL DE S P A RA I NJE ÇÃO DE P L ÁST I CO. E UR OP E AN P R ODUCE R OF P L AST I C I NJE CT I ON M OUL DS.

P R ODUT OR M UNDI AL DE M OL DE S P A RA I NJE ÇÃO DE P L ÁST I CO. WOR DL P R ODUCE R OF P L AST I C I NJE CT I ON M OUL DS.

9972 T RABAL HAD ORE S WORKE RS

4 72 EM PRE SAS

COM P ANIE S

* Source: GET/MTSSS

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PROD U Ç Ã O VS EXP O R TA Ç Ã O

P RO D U C T I O N VS E X P O RT S

O ano de 2023 foi de recuperação, em matéria de produtividade e exportações, ilustrando a resiliência do sector ante uma conjuntura internacional adversa. A capacidade inovadora das empresas contribuiu igualmente para os resultados observados, salientando-se a reconversão de parte da produção para outras indústrias além da automóvel, que se mantém desafiante devido aos novos paradigmas de mobilidade.

2023 saw a recovery in terms of productivity and exports, illustrating the sector’s resilience towards an adverse international climate. The innovative capacity of companies also contributed to the results observed, with emphasis on the conversion of part of production to industries other than the automotive sector, which remains challenging due to the new mobility paradigms.

Esta diversificação e capacidade de reinvenção permitiu alcançar um valor do produto do sector 1 de cerca de 947 milhões de euros, apuramento realizado tendo em conta que, em média, o valor das exportações representa 80% da produção.

This diversification and capacity for reinvention has enabled the sector’s product to reach a value of around 947 million euros 3, which is calculated taking into account that, on average, the value of exports represents 80% of production.

1 Calculado após dedução do valor de subcontratação no volume de negócios

3 Calculated after deducting the value of subcontracting from turnover

*

* Valores provisórios | * Provisional values

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P RO D U TO VS EX P O RTA Ç Ã O | P RO D U C T VS EXPO RT S

BALA N Ç A COME R C IAL

T RA D E B A L A N C E

O saldo positivo da balança comercial demonstra o mercado externo fortemente ativo do sector de moldes, rematando com o resultado das exportações, que ultrapassaram os 750 milhões de euros em 2023 (registaram-se 757,6 2 milhões em vendas ao exterior).

The positive outcome of the Portuguese trade balance demonstrates that Portugal is a global player in the mouldmaking sector, topped off by exports, which exceeded 750 million euros in 2023 (approximately 757.6 million 4 in foreign sales).

2

4

Valores provisórios

Provisional values

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M E RC A D O S Ao longo do ano, Portugal exportou moldes para 86 países, enaltecendo-se a União Europeia como principal mercado-cliente (83%), seguido da América do Norte (7%) e de outros países europeus não inseridos no espaço comunitário (5%).

A Espanha, a Alemanha e a França (mercados tradicionais) consolidaram o seu peso enquanto compradores de moldes portugueses, representando 21%, 16% e 15% das exportações nacionais, respetivamente.

De um modo geral, os dados do comércio externo português são reveladores de um aumento da expressividade dos principais mercados das exportações nacionais e, em particular, destacam a prestação em mercados da Europa Central – como na Roménia, na Polónia e na Eslováquia – ou da América do Norte, nomeadamente no México, que assistiram a incrementos significativos.

82,91% 1

7,35% 2

5,68%

3

100%

2,06%

4

5

1,00%

6

0,99%

1. EU

2. América do Norte North America 1. EU

3. Europa Outros Europe Others 4. África

2. América do Norte

3. Europa Outros

North America

Europe Others

4. África Africa 5. América Central e do Sul

6. América Central e do Sul

Africa

Central and South America

5. América Central e do Sul

6. América Central e do Sul

Central and South America

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Central and South America

Central and South America

M ERC A D O S | M A RKE T S

M ARK ETS Throughout the year, Portugal exported moulds to 86 countries, with the European Union standing out as the main customer market (83%), followed by North America (7%) and other European countries outside the EU (5%).

Spain, Germany and France (considered traditional markets) consolidated their weight as buyers of Por-

tuguese moulds, accounting for 21%, 16% and 15% of national exports, respectively.

In general, the Portuguese foreign trade data shows an increase in the importance of the main markets for Portuguese exports and, in particular, the performance in Central European markets - such as Romania, Poland and Slovakia - or North America, namely Mexico, which saw significant increases.

21%

ESPANHA SPAIN

15%

FRANÇA FRANCE

16%

ALEMANHA GERMANY

2%

ITÁLIA ITALY

6%

POLÓNIA POLAND

3%

ESLOVÁQUIA SLOVAKIA

6%

ROMÉNIA ROMANIA

5%

CHÉQUIA CZECHIA

4%

EUA USA

4%

MÉXICO MÉXICO

18%

OUTROS OTHERS

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I N D Ú S T RI A S A indústria automóvel continua a ser um cliente preponderante, sendo o destino de mais de 70% da produção total de moldes portugueses. Ainda assim, registou-se uma ligeira redução da produção para este ramo, indo ao encontro da estratégia do sector em reduzir a sua dependência do mesmo. Os moldes para embalagem (9%), eletrodomésticos (3%) e dispositivos médicos (2%) registaram um leve aumento, assim como os moldes produzidos para outras indústrias, como são exemplos a agricultura, brinquedos, construção, defesa/armamento e artigos de houseware (6%), seguindo a tendência de diversificação de mercados.

I N D U S T RI E S The automotive industry continues to be a major customer, accounting for more than 70% of total Portuguese mould production. Even so, there was a slight reduction in production for this industry, in line with the sector’s aim of reducing its dependence on it. Moulds for packaging (9%), household appliances (3%) and medical devices (2%) saw a slight increase, as did moulds produced for other industries, such as agriculture, toys, construction, defense and houseware (6%).

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IND Ú S TRIA S | IND U ST RIE S

72,98% 1

9,21% 2

6,35% 3

3,50%

2023

4

6

2. Embalagem

3. Outros

Automotive

Packaging

Others

Electronics

0,52%

2,24%

2,33%

1. Automóvel

7. Material Eletrónica

0,24% 0,28%

7

2,35%

Electronics

9 8

5

6. Eletrónica

10

4. Eletrodomésticos Houseware Electrics

8. Mobiliário

9. Aeronáutica

Furniture

Aerospace

5. Dispositivos Médicos Medical Devices

10. Equipamento Segurança Safety Equipment

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BARÓMETRO | BAROMETER

MERC A D O S TRA D I C I O N A I S | M AIN M ARKE T S

MERC A D O S D A EU RO P A C E N T RAL | CE NT RAL E UROPE M ARKE T S

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IND Ú S TRIA S | IND U ST RIE S

BARÓMETRO | BAROMETER

P E SO D O S ME RC A D O S TRA D I C I O NAIS | M AIN M ARKE T S SHARE

M ERC A D O S D A EU RO P A D E L E S T E | E AST E RN E UROPE M ARKE T S

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BARÓMETRO | BAROMETER

MERC A D O S A MERI C A N O S | A M E RICAN M ARKE T S

O U TRO S MERC A D O S | O TH E R M ARKE T S

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IND Ú S TRIA S | IND U ST RIE S

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