IPM 2023

REPORT ‘23

INDÚSTRIA PORTUGUESA DE MOLDES PORTUGUESE MOULDS INDUSTRY

PT . EN

CEFAMOL Associação Nacional da Indústria de Moldes Portuguese Association for the Mould Industry REPORT 2023

“Cerca de 160 fornecedores de soluções de engenharia e produção de moldes.”

“Around 160 suppliers for engineering solutions and moulds production.”

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Diretório de Associados

Directory of Members

ACOGI, LDA.

HASCO PORTUGUESA, LDA.

MOLDMAK, S.A.

SET, S.A.

AES MOLDES, LDA.

IBEROMOLDES, S.A.

MOLDOESTE, S.A.

SF MOLDES, S.A.

ANÍBAL H. ABRANTES, S.A.

IBERONORMA, LDA.

MOLDOPLÁSTICO, S.A.

SIMOLDES - AÇOS, LDA.

ASSIS & BAROSEIRO, LDA.

IDEALMOLDE

MOLD-TECH PORTUGAL, LDA.

SIMPLAC, LDA.

AZEMOLDES, LDA.

IMA, S.A.

MOLDWORLD, S.A.

SIMULFLOW, LDA.

BARREIROS, LDA.

IMFU, S.A.

MOLIPOREX, S.A.

SINMETRO, LDA.

BATISTAMOLDES, LDA.

IMOPLASTIC, LDA.

MOP, S.A.

SM3D UNIP., LDA.

BBE, LDA.

IMTEC, LDA.

MPR, LDA.

SOCEM ED, S.A.

BORMAT, LDA.

INOGRAVE TEXTURAS, LDA.

NECKMOLDE, LDA.

SOMEMA, LDA.

CADMOLD, LDA.

INOVATOOLS PORTUGAL, LDA.

NEUTROPLAST, S.A.

SRFAM, LDA.

CARFI TOOLS, LDA.

INTERMOLDE, LDA.

OLESA, S.A.

STEELPLUS, LDA.

CELMEX, LDA.

IRMÃOS MELO, LDA.

OLI MOLDES, LDA.

STREAM CONSULTING, LDA.

CHETO CORPORATION, S.A.

ITECMO, LDA.

P.M.M., LDA.

TCC, LDA.

CODEPLAS, S.A.

J. R. RIBEIRO MOLDES, LDA.

PARCIGRAF, LDA.

TEBIS PORTUGAL UNIP., LDA.

CR MOLDES, LDA.

JARRY, LDA.

PEARLMASTER, LDA.

TECNIFREZA, S.A.

DECONORMA, LDA.

JDD MOLDES, LDA.

PJA MOLDES, LDA.

TECNIJUSTA, LDA.

DECOTRUST, LDA.

JETMOL, LDA.

PLANIMOLDE, S.A.

TECNIMOPLÁS, LDA.

DEXPROM, LDA.

JOFERLIS, LDA.

PLANITEC, S.A.

TECNISATA, S.A.

DGP MOLDES, LDA.

JOMOLPLA, LDA.

PLÁSTICOS FUTURA, LDA.

TESTE, LDA.

DIB4T, LDA.

JORGE CASTANHO, LDA.

PLÁSTICOS JOLUCE, S.A.

TETRAMOLD, LDA.

DIGIMOLD, LDA.

KOPPENSTEINER TECHNOLOGIES, LDA.

PLASTIMAGO, LDA.

TJ MOLDES, S.A.

DPMS, LDA.

LEOMÁVEL MOLDES, LDA.

PORTUMOLDE, LDA.

UEPRO, LDA.

DRT RAPID, LDA.

M.D.A., S.A.

PORTUTECMO, LDA.

UNITE GLOBAL SOLUTIONS, S.A.

DS MOLDES, LDA

MAFEPRE, LDA.

PRIFER, LDA.

VIDRIMOLDE, LDA.

DUOMOLD, LDA.

MANUEL CARLOS P. FERREIRA, LDA.

PROAZ, LDA.

VIPEX, S.A.

DURAMOLDES, LDA.

MANUEL E. MIRANDA, LDA.

PROCADIMOLDES, LDA.

VL MOLDES, LDA.

E&T, S.A.

MARIMOLDES, LDA.

PSA PLAST, LDA.

VSV MOLDES, LDA.

ECOTOOL, LDA.

MD GROUP, SA.

PTKM, LDA.

YUDO EU, LDA.

EDILÁSIO C. SILVA, LDA.

MECAMOLDE, S.A.

RAMADA AÇOS, S.A.

EROFIO, S.A.

METAVIL, LDA.

RAPIDTOOL, LDA.

EURODIE, LDA.

MICE, S.A.

RECTIMOLD, SA.

EVT, LDA.

MICROTOOLS, LDA.

REROM, LDA.

FAMIL, LDA.

MOLDATA, LDA.

RIBERMOLD, LDA.

FAMOLDE, S.A.

MOLDE MATOS, S.A.

RKP MOLDES, LDA.

FAMPLAC, LDA.

MOLDEGAMA, S.A.

RTC COUPLINGS, LDA.

FERMORGADO UNIP., LDA.

MOLDENE, LDA.

RVRM & GEOCAD, LDA.

FERROLMARINHA, LDA.

MOLDES 2000, LDA.

S3D, LDA.

FOZMOLDES, LDA

MOLDES CATARINO, LDA.

SANTOS & SCHULZ UNIP., LDA.

FRUMOLDE TOOLING, LDA.

MOLDES DIONISIO, LDA.

SB MOLDE, LDA.

GECIM, LDA.

MOLDES RP, S.A.

SCC, LDA.

GEOCAM, LDA.

MOLDFORCE, LDA.

SCHUNK, LDA.

GLN MOLDS, S.A.

MOLDINO - SUCURSAL EM PORTUGAL

SD MOLDES, LDA.

GSFASTMOLD, LDA.

MOLDIT, S.A.

SEDLOM, LDA.

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Indústria Portuguesa de Moldes

Portuguese Moulds Industry

A Indústria de Moldes é atualmente um dos sectores mais estruturantes e estratégicos para o desenvolvimento da economia nacional, estando na base da conceção de produtos de diferentes áreas industriais, assumindo-se, crescentemente, como de capital e conhecimento intensivo.

The Mouldmaking Industry is currently one of the most structural and strategic sectors for the development of the national economy, being at the base of the design of products from different industrial areas, assuming itself, increasingly, as a source of intensive capital and knowledge.

Ocupando, atualmente, uma posição de destaque e de reconhecimento, Portugal é um dos países de referência na produção de moldes para injeção de plástico, afirmando-se como o 3.º maior produtor europeu e o 8.º a nível mundial. A capacidade distintiva da Indústria Portuguesa de Moldes assenta num leque integrado de conhecimento e de capital intensivo e de alto valor acrescentado, que se reflete numa oferta competitiva, diferenciadora e na qualidade dos seus serviços. Também a marca coletiva «Engineering & Tooling from Portugal», integrada no Cluster Engineering & Tooling, se tem afirmado mais veementemente, caracterizada pelo talento dos seus recursos humanos, pelo contínuo investimento tecnológico e pela

Currently occupying a position of prominence and recognition, Portugal is one of the reference countries in the production of plastic injection moulds, affirming itself as the 3rd largest European producer and the 8th worldwide. The distinctive capacity of the Portuguese Mouldmaking Industry is based on an integrated range of intensive knowledge and capital and high added value, which is reflected in a competitive and differentiating offer and in the quality of its services. Also the collective brand “Engineering & Tooling from Portugal”, integrated in the Engineering & Tooling Cluster, has been strongly affirmed, characterized by the talent of its human resources, by the continuous technological investment and by its proactivity in

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sua proatividade na aposta em estratégias e soluções de sustentabilidade e transição digital.

investing in sustainability and digital transition strategies and solutions.

Os efeitos profundos da pandemia de Covid-19, a indefinição relativa a novos conceitos de mobilidade no seu principal cliente – indústria automóvel – e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que provocou uma redução da disponibilidade e escalada dos preços das matérias-primas e energia são grandes desafios que o sector enfrenta.

The profound effects of the Covid-19 pandemic, the vagueness regarding new mobility concepts in its main customer - the automotive industry - and the war between Russia and Ukraine, which caused a reduction in the availability and escalating prices of raw materials and energy are major challenges that the sector is facing.

Todavia, os níveis de desenvolvimento, investimento e crescimento do tecido empresarial português espelham-se no significativo aumento das exportações para os mais exigentes mercados e indústrias.

However, the levels of development, investment, and growth of the Portuguese business fabric are mirrored in the significant increase in exports to the most demanding markets and industries.

Contabilizaram-se 478* empresas dedicadas à fabricação de moldes metálicos, que empregam mais de 9.900* trabalhadores. Mais de metade das empresas (55 %) encontram-se sediadas nos concelhos de Marinha Grande (24 %), Leiria (15 %) e Oliveira de Azeméis (15 %).

In 2022, there were 478* companies dedicated to the manufacturing of metallic moulds, employing more than 9.900* workers. More than half of the companies (55 %) are located in Marinha Grande (24%), Leiria (15 %) and Oliveira de Azeméis (15%).

*Fonte: GEP/MTSSS

*Source: GEP/MTSSS

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Exportações

Exports

As exportações portuguesas ultrapassaram os 500 milhões de euros 1 em 2022. Registaram-se 505,4 milhões em vendas ao exterior – um aumento de 1,4% face a 2021 – que, além de representarem uma recuperação dos efeitos da pandemia dos dois anos anteriores, simbolizam também a inversão de uma tendência de quebra no sector e a afirmação do seu perfil orientado para o mercado externo.

Portuguese exports exceeded 500 million 2 euros in 2022. There were 505.4 million in foreign sales - an increase of 1.4% compared to 2021 - which, besides representing a recovery from the pandemic effects of the previous two years, also symbolizes the reversal of a downward trend in the sector and the affirmation of its foreign market-oriented profile.

A Indústria Portuguesa de Moldes é um sector que se posiciona na vanguarda tecnológica e assume uma presença global, exportando a maioria da sua produção. Em 2022, a Europa e a América do Norte foram as principais regiões de destino das exportações nacionais.

The Portuguese Mould Industry is a sector that is at the forefront of technology and assumes a global presence, exporting most of its production. In 2022, Europe and North America were the main destination regions for national exports.

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Valores provisórios

Provisional values

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Produto VS Exportação Product VS Exports Product Product

800

Exportação Exports

Valores em milhões Values in millions

700 600 500 400 300 200 100 0 2012

2013

2014

2015

2016

A adaptabilidade do sector à conjuntura internacional e a capacidade de reinvenção das empresas em período pandémico, que se traduziu na conceção e desenvolvimento de novos produtos, com maior valor na ótica do cliente, foram fatores impulsionadores da produção portuguesa.

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2017

2018

2019

2020

2021

2022

The adaptability of the sector to the international environment and the ability of the companies to reinvent themselves during the pandemic period, which resulted in the design and development of new products, with greater value from the customer’s point of view, were driving factors in Portuguese production.

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Em 2022, o valor do produto do sector correspondeu a cerca de 631 milhões de euros, apuramento realizado tendo em conta que, em média, o valor das exportações representa 80% da produção.

In 2022, the value of the sector’s product was around 631 million euros, a calculation based on the fact that, on average, the value of exports represents 80% of production.

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Calculado após dedução do valor de subcontratação no volume de negócios

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Calculated after deducting the value of subcontracting from turnover

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Balança Comercial Trade Balance

Exportação Exports

700

Saldo Balance

Importação Imports

2019

2021

Valores em milhões Values in millions

600 500 400 300 200 100 0 2012

2013

2014

2015

2016

O saldo positivo da balança comercial portuguesa demonstra o mercado externo fortemente ativo do sector de moldes, assim como a vantagem competitiva que este assume na economia nacional.

2017

2018

2020

2022

The positive balance of the Portuguese trade balance demonstrates the strongly active foreign market of the mouldmaking sector, as well as the competitive advantage it assumes in the national economy.

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7%

Europa (Outros) Europe (Others)

Europeia 79% União European Union

do Norte 10% América North America

1% 2%

1%

África Africa

América Central e do Sul Central & South America

Portugal exportou para 83 países, em 2022.

Portugal exported to 83 countries, in 2022.

A Europa, sobretudo o espaço comunitário, e a América do Norte, com destaque para os Estados Unidos, continuaram a ser os principais destinos das exportações nacionais, com pesos de 79% e 10%, respetivamente.

Europe, especially the EU, and North America, especially the United States, remained the main destinations for Portuguese exports, with weights of 79% and 10%, respectively.

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Resto do Mundo Rest of the World

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21%

Alemanha Germany

6%

Chéquia Czechia

16%

Espanha Spain

5%

Polónia Poland

3%

Bélgica Belgium

13%

França France

4%

México Mexico

3%

Itália Italy

6%

EUA USA

3%

Reino Unido United Kingdom

20%

Outros Others

Os mercados tradicionais – Alemanha (21%), Espanha (16%) e França (13%) – mantêm-se preponderantes, com 51% das exportações nacionais destinadas a estes três países. Os Estados Unidos continuam em tendência de ascensão no top de mercados de exportação, ficando em quarto lugar, com um valor percentual idêntico ao da Chéquia, que fecha o top 5.

The traditional markets - Germany (21%), Spain (16%) and France (13%) - remain predominant, with 51% of national exports destined to these three countries. The United States continue its upward trend in the top export markets, ranking fourth, with a percentage value identical to that of Czech Republic, which closes the top five.

Os dados do comércio externo português confirmam que países como a Polónia, o México e o Reino Unido também se mantêm como mercados de relevante interesse.

The Portuguese foreign trade data confirms that countries like Poland, Mexico and the United Kingdom also remain as markets of relevant interest.

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Indústrias

Industries

Embora se mantenha como a principal cliente deste sector, a produção destinada à indústria automóvel decresceu ligeiramente em 2022 (cerca de 5%), permitindo a diversificação para outras áreas. A embalagem continuou como o segundo principal cliente da indústria de moldes.

Although continuing as the main customer of this sector, production for the automotive industry decreased slightly in 2022 (around 5%), allowing for diversification into other areas. Packaging continued as the second main client of the mouldmaking industry.

Os restantes sectores, de um modo geral, mantiveram-se coerentes com os resultados registados no ano anterior, tendo os sectores dos eletrodomésticos, do material elétrico e, embora com menos expressão, da aeronáutica beneficiado de ténues aumentos. As telecomunicações, a agricultura/irrigação, a construção, a mobilidade, entre outras, também foram apontadas como indústrias-clientes das empresas de moldes, recuperando a tendência de diversificação de mercados.

The other sectors, in general, remained consistent with the results recorded in the previous year, with the household appliances, electrical material and, although with less expression, aeronautics sectors benefiting from slight increases.

Telecommunications, agriculture/irrigation, construction, mobility, among others, were also indicated as client industries for mouldmaking companies, recovering the tendency to diversify markets.

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74,8%

Automóvel Automotive

8,4%

Embalagem Packaging

3,0%

Material Elétrico Electrics

2,8%

Eletrodomésticos Houseware electrics

2,7%

Eletrónica Electronics

2,0%

Dispositivos Médicos Medical Devices

0,6%

Mobiliário Furniture

0,4%

Aeronáutica Aerospace

0,2%

Equipamento Segurança Safety Equipment

5,0%

Outros Others

2022

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Barómetro Barometer

Mercados Tradicionais Main Markets

160000

Espanha Spain

140000

França France

120000

Alemanha Germany

100000 80000 60000 40000 20000 0 2012

2013

2014

2015

64%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Peso dos Mercados Tradicionais Main Markets Share

62%

61%

60%

61% 59%

58% 56%

2016

58%

58%

58%

54%

54% 52%

51%

52%

50%

51%

48% 46% 46%

44% 42% 40% 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mercados da Europa Central Central Europe Markets Bélgica Belgium

30000

Suíça Switzerland

25000

Reino Unido UK

20000

Áustria Austria

15000

Itália Italy

10000

Países Baixos Netherlands

5000 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 Valores em milhar Values in thousands

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Barómetro Barometer 50000

Mercados da Europa do Leste Eastern Europe Markets

45000

Eslováquia Slovakia Rússia Russia

40000

Polónia Poland

35000 30000

Rep. Checa Czech Rep.

25000 Roménia Romania

20000 15000 10000 5000 0 2012

2013

2014

2015

2016

40000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mercados Americanos American Markets

35000

México Mexico EUA USA

30000 Brasil Brazil

25000 20000 15000 10000 5000 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mercados Estratégicos Strategic Markets 14000

Turquia Turkey

12000

Marrocos Morocco

10000

África do Sul South Africa

8000 6000 4000 2000 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Valores em milhar Values in thousands

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Centro Empresarial da Marinha Grande Rua de Portugal, Lote 18 – Fração A 2430-028 Marinha Grande, Portugal T. (+351) 244 575 150 cefamol@cefamol.pt www.cefamol.pt