PRESENTACIÓN La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en el marco del imperativo estratégico de dar cumplimiento a las funciones públicas delegadas, de manera innovadora y diferenciada, y del objetivo estratégico de difundir información de interés empresarial; pone a disposición la información y el análisis de la situación comercial y empresarial de la subregión. Para el desarrollo de este objetivo, la entidad se ha propuesto entregar mensualmente a la comunidad empresarial, entidades territoriales, medios de comunicación y ciudadanía en general, información actualizada, confiable y oportuna del movimiento registral del Oriente Antioqueño, para contribuir a la toma de decisiones efectivas. Este Informe contiene el análisis del comportamiento del registro de noviembre de 2019 y se ha organizado en dos partes: La primera, analiza el movimiento de matrículas y renovaciones del período detallando el movimiento por municipios y por zonas, la segunda parte realiza la clasificación empresarial de las unidades creadas y renovadas durante el mes de noviembre de 2019. La fuente del ANALISIS COMERCIAL Y EMPRESARIAL REGIONAL – ACER - Oriente Antioqueño – No. 149 2019, a noviembre 2019, es el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Este análisis se constituye en un documento de información pública, el cual es difundido por diferentes medios, entre ellos la página web de la entidad: www.ccoa.org.co Las cifras pueden presentar diferencias respecto a los informes publicados con anterioridad, debido a un cambio en la fuente de la información. Agradecemos sus comentarios y sugerencias al teléfono 531 25 14, Ext. 1177 o al correo electrónico co.competitividad@ccoa.org.co
1. Mapa Zonas del Oriente Antioqueño El Oriente Antioqueño es una de las 9 subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia. Desde la división político-administrativa, la región se compone por veintitrés municipios, los cuales han sido agrupados en cuatro zonas o subregiones a partir de dinámicas socio-económicas, culturales y físico-naturales homogéneas, estas son: Altiplano, Bosques, Embalses y Páramo. En la ilustración 1, encontramos un mapa que muestra las renovaciones y matrículas por municipio, permitiendo identificar los territorios con alta participación empresarial. Ilustración 1. Mapa de matrículas y renovaciones en el Oriente Antioqueño
Fuente: Power BI. CCOA, noviembre, 2019.
2. REGISTRO MERCANTIL El movimiento de matrículas y renovaciones, de personas naturales, personas jurídicas, sucursales, agencias, y establecimientos de comercio durante el mes de noviembre de 2019 con respecto al año anterior alcanzó un total 38.772 unidades empresariales, correspondiente a 8.080 Matrículas y 30.692 renovaciones. Se observa un crecimiento en el total de matrículas y renovaciones de unidades que representa un aumento de 6.40%. Tabla 1. Registro mercantil, matriculas y renovaciones noviembre 2019
Unidades Matriculadas y Renovadas comparado para los periodos ENERO - NOVIEMBRE 2018 vs ENERO - NOVIEMBRE 2019 Movimiento en matrículas y renovaciones
Matrículas Persona Jurídica Persona Natural Sub Total PJ + PN Establecimiento de Comercio ESAL Entidad de Economía Solidaria Agencia Sucursal Total unidades matriculadas Renovaciones Persona Jurídica Persona Natural Sub Total PJ + PN Establecimiento de Comercio ESAL Entidad de Economía Solidaria Agencia Sucursal Total unidades renovadas Total matrículas y renovaciones Persona Jurídica Persona Natural Sub Total PJ + PN Establecimiento de Comercio ESAL Entidad de Economía Solidaria Agencia Sucursal Total unidades empresariales matriculadas y renovadas
ENERO NOVIEMBRE 2018 775 3.213 3988 3.242 61 3 10 4 7.308 ENERO NOVIEMBRE 2018 3.519 11.030 14.549 13.173 997 92 269 51 29.131 ENERO NOVIEMBRE 2018 4.294 14.243 18.537 16.415 1.058 95 279 55
ENERO NOVIEMBRE 2019 980 3.279 4.259 3.705 93 4 15 4 8.080 ENERO NOVIEMBRE 2019 3.905 11.511 15.416 13.892 969 91 273 51 30.692 ENERO NOVIEMBRE 2019 4.885 14.790 19.675 17.597 1.062 95 288 55
36.439
38.772
Variación Unidades 205 66 271 463 32 1 5 0 772
Porcentaje 26,45% 2,05% 6,80% 14,28% 52,46% 50,00% 0,00% 10,56%
Variación Unidades 386 481 867 719 -28 -1 4 0 1.561
Porcentaje 10,97% 4,36% 5,96% 5,46% -2,81% -1,09% 1,49% 0,00% 5,36%
Variación Unidades 591 547 1.138 1.182 4 0 9 0
Porcentaje 13,76% 3,84% 6,14% 7,20% 0,38% 0,00% 3,23% 0,00%
2.333
6,40%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
Del total de unidades empresariales matriculadas y renovadas a noviembre de 2019, las personas naturales representan 38.15%, las personas jurídicas el 12.60%, los establecimientos de comercio el 45.39%, ESAL con el 2.74%, las sucursales el 0.14%, las Entidades de economía solidaria con un 0.25%, y las agencias el 0.74% tal como se muestra en el (Gráfico 1). Gráfico 1. Participación por organización en unidades matriculadas y renovadas noviembre 2019
Tejido Empresarial noviembre 2019 2,74%
0,25%
0,74%
0,14%
12,60%
Persona Jurídica Persona Natural Establecimiento de Comercio ESAL
45,39%
Entidad de Economía Solidaria
38,15%
Agencia Sucursal
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
3. Unidades Empresariales canceladas a noviembre de 2019. Al analizar el comportamiento de unidades empresariales liquidadas a noviembre de 2019 se observa un total de 4.881 liquidaciones, lo que representa un aumento del 9.51% en el número de unidades empresariales liquidadas respecto al mismo periodo del año anterior; por otra parte, del total de liquidaciones, 2.508 corresponden a persona natural, 2.149 a establecimientos de comercio, 194 persona Jurídica. Tabla 2. Unidades empresariales canceladas a noviembre 2019
Comportamiento unidades liquidadas comparado para los periodos ENERO - NOVIEMBRE 2018 vs ENERO - NOVIEMBRE 2019 Año Año Variación Liquidadas 2018 2019 Unidades Porcentaje Persona Natural 2.266 2.508 242 11% Establecimiento de Comercio 1987 2149 162 8% Persona Jurídica 176 194 18 10% Agencia 11 3 27% 14 E.E.S 4 1 -3 -75% Sucursal 4 1 -3 -75% ESAL 9 14 5 56% Total unidades empresariales 4.457 4.881 424 9,51% Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
De acuerdo al Power BI, se identifica que las actividades económicas que presentan más cancelaciones son Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas con 1.939 unidades, Alojamiento y Servicios de Comidas con 1.075 unidades e industrias manufactureras con 436 unidades empresariales. Tabla 3. Principales actividades económicas canceladas en noviembre de 2019
Actividades económicas A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B - Explotación de minas y canteras C - Industrias manufactureras E - Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental F - Construcción G - Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas H - Transporte y almacenamiento I - Alojamiento Y Servicios De Comida J - Información y comunicaciones K - Actividades financieras y de seguros L - Actividades inmobiliarias M - Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N - Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo O - Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria P - Educación Q - Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social R - Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación S - Otras actividades de servicios T - Actividades de los hogares individuales en Calidad de empleadores; actividades no diferenciadas De los hogares
2018 129 8 443
2019 118 12 466
Diferencia -11 4 23
% -8,53% 50,00% 5,19%
8 124
15 132
7 8
87,50% 6,45%
1.962 92 939 109 27 50 133 116
2.038 114 1.131 91 31 49 125 170
76 22 192 -18 4 -1 -8 54
3,87% 23,91% 20,45% -16,51% 14,81% -2,00% -6,02% 46,55%
1 37
2 71
1 34
100,00% 91,89%
52 69 155
67 70 176
15 1 21
28,85% 1,45% 13,55%
1
1
individuales como productores de Bienes y servicios para uso propio. (en blanco) Total general
3 4.457
2 4.881
-1 424
-33,33% 9,51%
Fuente: Elaboración propia. CCOA. noviembre, 2019.
A través del art. 31 de la Ley 1727 de MARZO 11 de 2014 se dispuso que los comerciantes y entes jurídicos que lleven más de 5 años sin renovar su matrícula mercantil, es decir las empresas que estén inactivas, la respectiva Cámara de Comercio deberá realizar la cancelación de las matrículas de personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la obligación de renovar. De lo anterior se justifica el comportamiento en las cancelaciones de las empresas en el Oriente Antiqueño en los años anteriores. En tanto la formalización y registro de empresas, los datos representan un avance positivo en dichos procesos, reflejados en una mayor base empresarial en la trayectoria de 2009 a 2019 y con procesos de depuración de bases de datos al interior de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, traducido en indicadores fidedignos para la toma de decisiones en inversión. 4. Movimiento en matrículas y renovaciones por municipios y zonas comparando los periodos noviembre 2018 vs noviembre 2019 Consolidado por zonas Tabla 4. Matrículas y renovaciones por zonas del Oriente Antioqueño
CONSOLIDADO MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO NOVIEMBRE- NOVIEMBRE 2019 MUNICIPIO Zona Altiplano RIONEGRO LA CEJA CARMEN DE VIBORAL MARINILLA GUARNE SANTUARIO RETIRO LA UNION SAN VICENTE Zona Embalses GUATAPE PEÑOL SAN CARLOS SAN RAFAEL GRANADA ALEJANDRIA CONCEPCION Zona Páramo
Unid 29.105 11.851 4.112 2.939 3.140 2.351 1.670 1.796 679 567 3.930 1061 968 601 581 298 249 172 2.126
nov-18 % región 79,87% 32,52% 11,28% 8,07% 8,62% 6,45% 4,58% 4,93% 1,86% 1,56% 10,79% 1,98% 1,53% 1,34% 1,17% 0,72% 0,48% 0,47% 5,83%
Unid 30.937 12.403 4.449 3.082 3.419 2.529 1.795 1.888 780 592 4.235 1163 1060 675 619 299 238 181 2.258
nov-19 % región 79,79% 31,99% 11,47% 7,95% 8,82% 6,52% 4,63% 4,87% 2,01% 1,53% 10,92% 3,00% 2,73% 1,74% 1,60% 0,77% 0,61% 0,47% 5,82%
dif 2018-2019 Unid % 1.832 6,29% 552 4,66% 337 8,20% 143 4,87% 279 8,89% 178 7,57% 125 7,49% 92 5,12% 101 14,87% 25 4,41% 305 7,76% 102 9,61% 92 9,50% 74 12,31% 38 6,54% 1 0,34% -11 -4,42% 9 5,23% 132 6,21%
SONSON ABEJORRAL NARINO ARGELIA Zona Bosques COCORNA SAN LUIS SAN FRANCISCO TOTAL
1199 539 199 189 1278 684 382 212 36.439
3,29% 1,48% 0,55% 0,52% 3,51% 1,88% 1,05% 0,58% 100,00%
1322 591 173 172 1342 720 431 191 38.772
3,41% 1,52% 0,45% 0,44% 3,46% 1,86% 1,11% 0,49% 100,00%
123 52 -26 -17 64 36 49 -21 2.333
10,26% 9,65% -13,07% -8,99% 5,01% 5,26% 12,83% -9,91% 6,40%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
4.1. ZONA ALTIPLANO De las cuatro zonas que componen el Oriente Antioqueño, la Zona Altiplano representa el epicentro del tejido empresarial de la subregión, aquí se concentra 79.79% de todas las unidades empresariales, la zona presenta un crecimiento correspondiente al 6.29% reflejado en 1.832 unidades empresariales más, en comparación al año anterior. Tabla 5. Zona Altiplano
MUNICIPIO RIONEGRO LA CEJA CARMEN DE VIBORAL MARINILLA GUARNE SANTUARIO RETIRO LA UNION SAN VICENTE TOTAL
ZONA ALTIPLANO nov-18 Unid % región 11.851 32,52% 4.112 11,28% 2.939 8,07% 3.140 8,62% 2.351 6,45% 1.670 4,58% 1.796 4,93% 679 1,86% 567 1,56% 29.105 79,87%
nov-19 Unid % región 12.403 31,99% 4.449 11,47% 3.082 7,95% 3.419 8,82% 2.529 6,52% 1.795 4,63% 1.888 4,87% 780 2,01% 592 1,53% 30.937 79,79%
dif 2018-2019 Unid % 552 4,66% 337 8,20% 143 4,87% 279 8,89% 178 7,57% 125 7,49% 92 5,12% 101 14,87% 25 4,41% 1.832 6,29%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
Rionegro: este municipio presenta la mayor participación en la dinámica empresarial en cuanto a matrículas y renovaciones, aporta el 31.99% en unidades empresariales de toda la región, correspondiente a 12.403 unidades. Durante noviembre de 2019 tuvo un crecimiento de 4.66% lo que corresponde a 552 unidades más que el mismo periodo del año anterior. La Ceja: es el segundo municipio con mayor número de matrículas y renovaciones de la región del Oriente Antioqueño, con un total de 4.449 unidades empresariales, logra concentrar para este periodo el 11.47% de todas las unidades empresariales del territorio. 4.2. ZONA EMBALSES
Analizando todas las subregiones del Oriente Antioqueño, ésta es la segunda zona más importante después del Altiplano, aporta un 10.92% en la base empresarial de la región, la zona de embalses, tuvo un crecimiento del 7.76%, reflejado en 305 unidades empresariales más que el año anterior, en noviembre del 2019 esta zona presenta el crecimiento más alto de las cuatro zonas. Tabla 6. Zona Embalses
ZONA EMBALSES MUNICIPIO GUATAPE PEÑOL SAN CARLOS SAN RAFAEL GRANADA ALEJANDRIA CONCEPCION TOTAL
Unid 1.061 968 601 581 298 249 172 3.930
nov-18 % región 1,98% 1,53% 1,34% 1,17% 0,72% 0,48% 0,47% 10,79%
Unid 1.163 1.060 675 619 299 238 181 4.235
nov-19 % región 3,00% 2,73% 1,74% 1,60% 0,77% 0,61% 0,47% 10,92%
Unid 102 92 74 38 1 -11 9 305
dif 2018-2019 % 9,61% 9,50% 12,31% 6,54% 0,34% -4,42% 5,23% 7,76%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
Guatapé: es el municipio que tiene mayor participación en su base empresarial de la zona embalses, para este periodo alcanza un total de 1.163 unidades entre matrículas y renovaciones, lo que representa una participación del 3.00% del Oriente Antioqueño. Presenta un aumento en 102 unidades más que el periodo anterior, que corresponde a un crecimiento de 9.61%. El Peñol: este municipio ocupa el segundo lugar en el número de empresas de la zona embalses con un total de 1.060 unidades empresariales. 4.3. ZONA PÁRAMO Esta zona ocupa la tercera posición de las cuatro zonas del Oriente con una representación del 5.82% en el total de la participación empresarial del Oriente Antioqueño, alojando 2.258 unidades Empresariales, presenta un crecimiento de 6.21%. Tabla 7. Zona Páramo
ZONA PÁRAMO MUNICIPIO SONSON ABEJORRAL NARINO ARGELIA TOTAL
Unid 1.199 539 199 189 2.126
nov-18 % región 3,29% 1,48% 0,55% 0,52% 5,83%
Unid 1.322 591 173 172 2.258
nov-19 % región 3,41% 1,52% 0,45% 0,44% 5,82%
Unid 123 52 -26 -17 132
dif 2018-2019 % 10,26% 9,65% -13,07% -8,99% 6,21%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
Sonsón: este municipio reúne el 3.41% de las matrículas y renovaciones de 2019 del Oriente Antioqueño, representadas en 1.322 unidades empresariales, tuvo un crecimiento en el mes de noviembre de 10.26% con 123 unidades más que el año anterior.
Abejorral: es el segundo municipio con mayor participación en la Zona Páramo concentra el 1.52%, con un total de 591 unidades, presenta un aumento de 52 unidades más que el mismo periodo del año anterior, lo que corresponde a 9.65%. 4.4. ZONA BOSQUES Dentro del Oriente Antioqueño, la zona Bosques es la de menor participación en el tamaño del tejido empresarial , ocupando la cuarta posición en importancia, con el 3.46% del total de unidades empresariales del Oriente Antioqueño, Tabla 8. Zona Bosques
MUNICIPIO COCORNA SAN LUIS SAN FRANCISCO TOTAL
ZONA BOSQUES nov-18 % región Unid 1,88% 720 1,05% 431 0,58% 191 3,51% 1.342
Unid 684 382 212 1.278
nov-19 % región 1,86% 1,11% 0,49% 3,46%
dif 2018-2019 Unid % 36 5,26% 49 12,83% -21 -9,91% 64 5,01%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
Cocorná: representa el 1.86% del total de unidades empresariales matriculadas y renovadas en el territorio durante el 2019, con respecto al año anterior obtiene un incremento de 36 unidades lo que equivale a una variación porcentual positiva de 5.26%. En este orden de ideas, es el municipio con mayor participación en la zona, superando a San Luis y San Francisco. En la zona bosques, se han venido desarrollando en los 3 municipios que la conforman estrategias para incrementar las matrículas y renovaciones conjuntamente con el fin de que se contribuya al crecimiento de la zona y región. (gráfico 2). Gráfica 2. Participación porcentual en unidades empresariales matriculadas y renovadas por zonas del Oriente Antioqueño.
Participación Zonas Oriente Antioqueño 2019 10,92% 3,46% 5,82%
79,79%
Zona Altiplano
Zona Páramo
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
Zona Bosques
Zona Embalses
Gráfica 3. Unidades empresariales matriculadas y renovadas totales por zonas del Oriente Antioqueño a noviembre 2019
Matrículas y Renovaciones por Zonas 2018 Vs 2019 40.000
29.10530.937
30.000
20.000
3.930 4.235
10.000 0
ZONA ALTIPLANO
ZONA EMBALSES
2018
2.126 2.258
1.278 1.342
ZONA PARAMO
ZONA BOSQUES
2019
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
5. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL Por tamaño de empresa, el total de matrículas y renovaciones, se calcula sólo para las Personas Naturales y Jurídicas, en donde en noviembre de 2019 se alcanza un total de 19.675 empresas, cifra que se descompone en 18.360 microempresas, 894 Pequeña empresa, 327 Mediana empresa, 94 Gran empresa, presenta un crecimiento total en el tamaño de empresas del 6.50% representado en 1.178 empresas más que el año anterior en noviembre. Tabla 9. Clasificación empresarial
Tamaño empresa Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa TOTAL
Clasificación empresarial 2018-2019 Persona Jurídica + Persona Natural Participación Participación Unidades 2018 Unidades 2019 2018 2019 17.196 18.360 92,77% 93,32% 924 894 4,98% 4,54% 323 327 1,74% 1,66% 94 94 0,51% 0,48% 18.537 19.675 100% 100%
Variación Unidades
Porcentaje
1.164 -30 4 0 1138
6,77% -3,25% 1,24% 0,00% 6,14%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
En el gráfico No. 4, se observa la estructura empresarial del Oriente Antioqueño por tamaño de empresa, en el cual se puede evidenciar que durante el mes de noviembre quien tuvo mayor participación son las microempresas con un 93.32% del total de unidades matriculadas y renovadas, seguido por la pequeña empresa con un 4.54% de participación, la mediana con el 1.66% y la gran empresa con el 0,48% de la participación.
Gráfico 4. Matrículas y renovaciones por tamaño de empresa
Gráfico 4.Matrículas y Renovaciones por Tamaño de Empresa noviembre 2019 4,54%
1,66% 0,48%
93,32%
Microempresa
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
Gran Empresa
Fuente: Elaboración propia. CCOA. noviembre, 2019.
5.1. Unidades empresariales clasificadas por actividad y tamaño de empresa periodo acumulado a noviembre de 2019. Micro Empresa: la microempresa está representada en 18.360 unidades empresariales donde se destacan actividades como “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” con 7.693 unidades empresariales, “Alojamiento y servicios de comida” con 3. 444 unidades empresariales e “industria manufacturera” con 2.036 unidades empresariales. Pequeña Empresa: la pequeña empresa está representada en 894 unidades empresariales dedicadas a actividades económicas donde se destacan “Comercio al por mayor y al por menor” con una participación de 215 unidades
empresariales; seguida por; “Industrias manufactureras” con una participación de 137 unidades empresariales y “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” con 109 unidades empresariales. Mediana Empresa: la mediana empresa está representada en 327 unidades empresariales dedicadas a actividades económicas donde se destacan “Industrias manufactureras” con una participación de 66 unidades empresariales; “Actividades profesionales científicas y técnicas” con 52 unidades empresariales y “Actividades inmobiliarias” con 48 unidades empresariales. Gran Empresa: la gran empresa está representada en 94 unidades empresariales dedicadas a actividades económicas donde se destacan “Industrias manufactureras” con una participación de 28 unidades empresariales y Actividades profesionales científicas y técnicas” con 19 unidades empresariales. Tabla 10. Unidades empresariales por actividades económicas y tamaño de empresa.
Actividades económicas Sector Primario A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B - Explotación de minas y canteras D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Sector Secundario C - Industrias manufactureras E - Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental F - Construcción Sector Terciario G - Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas H - Transporte y almacenamiento I - Alojamiento Y Servicios De Comida J - Información y comunicaciones K - Actividades financieras y de seguros L - Actividades inmobiliarias M - Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N - Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo
Gran Mediana Pequeña Microempresa Total general Empresa Empresa Empresa 12 33 117 562 724 12
30 1
109 6
539 17
690 24
36 28
2 99 66
2 245 137
6 2895 2036
10 3275 2267
1 7 46
4 29 195
6 102 532
64 795 14903
75 933 15673
6 3 1
32 12 4 1
215 59 27 10
7693 481 3444 271
7946 555 3475 283
5 8
17 48
9 76
116 347
147 479
19
52
71
555
697
3
23
39
570
635
O - Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria P - Educación Q - Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social R - Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación S - Otras actividades de servicios T - Actividades de los hogares individuales en Calidad de empleadores; actividades no diferenciadas De los hogares individuales como productores de Bienes y servicios para uso propio. Total general
1
94
1 2
5
6 103
7 110
2
16
136
155
1
1 4
295 885
297 889
894
1 18.360
1 19.675
327
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
5.2. Unidades empresariales clasificadas por actividad y naturaleza jurídica período acumulado a noviembre de 2019. Personas jurídicas: las personas jurídicas están representadas en 4.885 unidades empresariales de las cuales se destacan las actividades de “Comercio al por mayor y al por menor; “Reparación de vehículos automotores y motocicletas” con 961 unidades empresariales, “Industria manufacturera” con 741 unidades empresariales; “Construcción” con 606 unidades empresariales. Personas naturales: este grupo de empresas está conformado por 14.790 unidades empresariales donde sobresalen las actividades de “Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas” con 6.985 unidades empresariales, “Alojamiento y servicios de Comida” con 3.301 unidades empresariales e “Industrias manufactureras” con 1.526 unidades empresariales. Tabla 11. Constituciones y renovaciones por naturaleza Jurídica
Actividades económicas Sector Primario A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B - Explotación de minas y canteras D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Sector Secundario C - Industrias manufactureras E - Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental
Persona Jurídica 544
Persona Natural 180
Total 724
518 18
172 6
690 24
8 1.397 741
2 1.878 1.526
10 3.275 2.267
50
25
75
F - Construcción Sector Terciario G - Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas H - Transporte y almacenamiento I - Alojamiento Y Servicios De Comida J - Información y comunicaciones K - Actividades financieras y de seguros L - Actividades inmobiliarias M - Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N - Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo O - Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria P - Educación Q - Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social R - Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación S - Otras actividades de servicios T - Actividades de los hogares individuales en Calidad de empleadores; actividades no diferenciadas De los hogares individuales como productores de Bienes y servicios para uso propio. Total general
606 2.944
327 12.732
933 15.676
961 226 174 95 65 367
6.985 329 3.301 188 82 112
7.946 555 3.475 283 147 479
521
176
697
269
366
635
7 69
41
7 110
96
59
155
61 33
236 856
297 889
4.885
1 14.790
1 19.675
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre 2019.
Gráfico 2. Participación por Sectores Económicos del total del tejido empresarial 2019.
Participacion por Sectores Economicos del total del tejido empresarial 2018 3% 2%
2%
5% 4%
Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca
12%
4%
5%
18%
Industrias manufactureras
Construcción
3%
42%
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas
Transporte y almacenamiento
6. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 6.1. Sociedades y capital asociado noviembre 2018 Vs noviembre 2019 Tabla 12. Movimiento de sociedades.
Constituidas. Reformadas. Liquidadas. Inversión neta
No. 774 207 141
$ $ $ $
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Noviembre 2018 Vs Noviembre 2019 Cifras en millones de pesos nov-18 nov-19 Capital No. Capital 43.808,20 979 $ 48.059,03 84.830,43 174 $ 56.731,84 5.579,18 138 $ 5.969,35 123.059,45 $ 98.821,51
2018-2019 No. Capital 26,5% 9,70% -15,9% -33,1% -2,1% 7,0% -19,7%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019.
De la tabla 12, se tiene el comparativo de las inversiones realizadas por las sociedades en el periodo noviembre 2018 y noviembre 2019, de donde se obtuvo un decrecimiento de la inversión neta realizada por las empresas representado en el -19.7%, este decrecimiento se da principalmente por el comportamiento en las sociedades reformadas que decrecen en un -33.1%, sin embargo, las sociedades liquidadas aumentaron en un 7.0% y las sociedades constituidas en un 9.70%, 6.2. Sociedades Constituidas: Durante el 2019 el capital de las sociedades constituidas presenta un crecimiento del 9.70% pasando de $ 43.808,20, millones de pesos en 2018 a $48.059,03 millones de pesos, en el periodo 2019; La inversión aumentó al igual que las unidades constituidas, pasando de 774 sociedades constituidas en noviembre del 2018 a 979 constituciones en noviembre del 2019; Su distribución se da principalmente en actividades de;“Industrias manufactureras” con $11.450,07; “Comercio al por mayor y al por menor con $$ 10.923,88 “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” con $ $ 5.336,38 millones de pesos. (Ver tabla 13.)
Tabla 13. Inversión Neta de sociedades constituidas.
Actividad Industrias manufactureras
Inversión Neta de sociedades constituidas a noviembre 2019 Unidades 145
Capital $ 11.450,07
183
$ 10.923,88
106 66 107 54 104 43 53 11
$ 5.336,38 $ 3.754,82 $ 3.634,50 $ 2.679,60 $ 2.475,23 $ 2.275,00 $ 1.556,61 $ 1.092,67
21 23 22
$ 827,53 $ 543,00 $ 477,84
8
$ 395,00
8 21 2 1 1 979
$ 258,00 $ 257,91 $ 100,00 $ 20,00 $ 1,00 48059,03
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Actividades inmobiliarias Construcción Alojamiento Y Servicios De Comida Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas Transporte y almacenamiento Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo Actividades financieras y de seguros Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación Información y comunicaciones Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental Otras actividades de servicios Educación Explotación de minas y canteras Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria TOTAL Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019
6.3. Sociedades Reformadas: Las sociedades reformadas a noviembre de 2019 fueron 174 unidades, y se tiene un decrecimiento de 33 unidades reformadas con relación al mismo período del año 2018; el capital reformado decrece en un -33.1% en total, pasando de $ 84.830,43 millones de pesos a $ 56.731,84 millones de pesos en 2019. Por relevancia las actividades económicas que se destacan son “Industrias manufactureras” con $27.951,04 millones de pesos, seguido por “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”; con $9.890,24 millones de pesos. (Ver tabla 14) Tabla 14. Inversión Neta de sociedades reformadas.
Inversión Neta de sociedades reformadas a noviembre 2019 Actividad Industrias manufactureras Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Unidades 40 24
Capital $ 27.951,04 $ 9.890,24
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas
33
$ 5.392,48
Construcción Actividades inmobiliarias Transporte y almacenamiento Educación
14 18 9 5
$ 4.124,00 $ 2.374,72 $ 2.175,00 $ 1.289,15
Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social
4
$ 836,50
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
1
$ 687,89
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas
12
$ 543,66
Actividades financieras y de seguros
4
$ 376,83
Información y comunicaciones
2
$ 353,00
Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo
3
$ 319,07
Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental
1
$ 196,00
Alojamiento Y Servicios De Comida
3
$ 122,25
Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación TOTAL
1
$ 100,00
174
$ 56.731,84
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019
6.4. Sociedades Liquidadas: Las sociedades liquidadas a noviembre de 2019 muestran una variación respecto al año anterior pasando de 141 unidades en el 2018 a 138 unidades en el 2019, el capital de las empresas liquidadas presentó un aumento al pasar de $ 5.579,18 millones de pesos en 2018 a $ $ 5.969,35 millones de pesos en 2019, de las cuales las actividades económicas que mostraron un mayor valor en liquidación son: “Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas” con $2.109,82 “Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas” con $1.002,68 millones de pesos seguido por “Construcción” con $ 1.044,00 millones de pesos, (Ver tabla 15). Tabla 15. Inversión Neta de sociedades Liquidadas.
Actividad
Inversión Neta de sociedades Liquidadas a noviembre 2019 Unidades
Capital
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas Construcción
12 16
$ 2.109,82 $ 1.044,00
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas Transporte y almacenamiento
42
$ 1.002,68
8 18
$ 595,36 $ 441,40
5
$ 232,54
5 14 7
$ 177,56 $ 173,50 $ 112,00
2
$ 25,00
1 1
$ 20,00 $ 20,00
4 1
$ 5,00 $ 5,00
1
$ 3,00
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo Alojamiento Y Servicios De Comida Industrias manufactureras Actividades inmobiliarias Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social Información y comunicaciones Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación Actividades financieras y de seguros Otras actividades de servicios Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria
1 138
Explotación de minas y canteras TOTAL
$ 2,50 $ 5.969,35
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019
7. Inversión Neta de Sociedades La inversión neta es la resultante que se obtiene del capital de las sociedades matriculadas, sumándole o restándole (según sea el caso) el capital de las sociedades reformadas, menos el capital de las sociedades liquidadas. Gráfico 6. Inversión Neta de capitales
INVERSION NETA DE CAPITALES 2018 Vs 2019 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 140.000
123.059
120.000
98.822 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000
0 2018
2019
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019
La inversión durante noviembre de 2019 decrece en $24.237 millones de pesos lo que representa una variación porcentual negativa del -19.07% comportamiento influenciado por las reformas; en el grafico número 7 se relacionan las actividades económicas de mayor aporte al crecimiento de la inversión neta de sociedades.
Gráfico 7. Inversión Neta por actividades económicas
Inversion Neta por actividades económicas 2019 (Millones de pesos) TOTAL Industrias manufactureras Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de… Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca Construcción Actividades inmobiliarias Transporte y almacenamiento Alojamiento Y Servicios De Comida Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia… Educación Actividades financieras y de seguros Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas Información y comunicaciones Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas… Otras actividades de servicios Explotación de minas y canteras Actividades de organizaciones y Entidades extraterritoriales Actividades de los hogares individuales en Calidad de… $ (2) Administración pública y defensa; planes de Seguridad social…
$ 98.822
$ 39.228 $ 15.314 $ 14.785
$ 6.714 $ 6.018 $ 3.855
$ 2.624 $ 1.643 $ 1.639
$ 1.547 $ 1.465 $ 909 $ 811 $ 708
$ 623 $ 591 $ 253
$ 98 $$-
Fuente: Elaboración propia. CCOA, noviembre, 2019
Dentro de toda la inversión neta que se desarrolla en el Oriente Antioqueño, las dos actividades económicas que más se destacan son “Industrias Manufactureras”, con una inversión neta de $39.228 millones y el 39.00% y “Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas” con $15.314 millones, y el 15.00%. Estas dos actividades económicas abarcan más de la mitad de la inversión de la Región (54.00%), lo que permite identificar las tendencias del Oriente Antioqueño en inversión de capital.