PRESENTACIÓN La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en el marco del imperativo estratégico de dar cumplimiento a las funciones públicas delegadas, de manera innovadora y diferenciada, y del objetivo estratégico de difundir información de interés empresarial; pone a disposición la información y el análisis de la situación comercial y empresarial de la subregión. Para el desarrollo de este objetivo, la entidad se ha propuesto entregar mensualmente a la comunidad empresarial, entidades territoriales, medios de comunicación y ciudadanía en general, información actualizada, confiable y oportuna del movimiento registral del Oriente Antioqueño, para contribuir a la toma de decisiones efectivas. Este Informe contiene el análisis del comportamiento del registro de diciembre de 2019 y se ha organizado en dos partes: La primera, analiza el movimiento de matrículas y renovaciones del período detallando el movimiento por municipios y por zonas, la segunda parte realiza la clasificación empresarial de las unidades creadas y renovadas durante el mes de diciembre de 2019. La fuente del ANALISIS COMERCIAL Y EMPRESARIAL REGIONAL – ACER - Oriente Antioqueño – No. 150 2019, a diciembre 2019, es el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Este análisis se constituye en un documento de información pública, el cual es difundido por diferentes medios, entre ellos la página web de la entidad: www.ccoa.org.co Las cifras pueden presentar diferencias respecto a los informes publicados con anterioridad, debido a un cambio en la fuente de la información. Agradecemos sus comentarios y sugerencias al teléfono 531 25 14, Ext. 1177 o al correo electrónico co.competitividad@ccoa.org.co
1. Mapa Zonas del Oriente Antioqueño El Oriente Antioqueño es una de las 9 subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia. Desde la división político-administrativa, la subregión se compone por veintitrés municipios, los cuales han sido agrupados en cuatro zonas a partir de dinámicas socio-económicas, culturales y físico-naturales homogéneas, estas son: Altiplano, Bosques, Embalses y Páramo. En la ilustración 1, encontramos un mapa que describe los resultados en el proceso de matrículas y renovaciones en los 23 municipio de la subregión. Ilustración 1. Mapa de matrículas y renovaciones en el Oriente Antioqueño
Fuente: Registro público mercantil CCOA, diciembre, 2019
2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL MENSUAL El movimiento de matrículas y renovaciones por mes, desde enero hasta diciembre 2019, alcanzó un volumen total de 39.201 unidades empresariales, lo que equivale a un incremento de 2.419 en relación con el mismo período del año 2018, en abril 2019 se observa un incremento del 128% con respecto al año anterior, este comportamiento obedece a que durante el 2019 se extendió el periodo de renovaciones hasta el primero de abril del año en mención. Tabla 1.Comparativo estructura empresarial mensual enero – diciembre. 2018 – 2019.
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2018 4.722 6.050 17.231 2.025 1.490 924 967 941 783 714 592 343 36.782
2019 4.689 5.803 17.139 4.617 1.285 926 1.113 874 859 850 617 429 39.201
Diferencia -33 -247 -92 2592 -205 2 146 -67 76 136 25 86 2.419
% -0,70% -4,08% -0,53% 128,00% -13,76% 0,22% 15,10% -7,12% 9,71% 19,05% 4,22% 25,07% 6,58%
3. REGISTRO MERCANTIL El movimiento de matrículas y renovaciones, de personas naturales, personas jurídicas, sucursales, agencias, entidades sin ánimo de lucro, empresas de economía solidaria y establecimientos de comercio durante el año 2019 alcanza un volumen total de 39.201 unidades empresariales, de las cuales 8.328 corresponden a Matrículas y 30.873 renovaciones. Se observa un crecimiento en el universo de matrículas y renovaciones de 6.58 % con respecto al 2018, en lo que hace referencia al comportamiento de nuevas unidades empresariales se observa un alto aporte a este crecimiento con una variación en la natalidad empresarial del 10.9%. Tabla 2. Registro mercantil, matriculas y renovaciones diciembre 2019
Unidades Matriculadas y Renovadas comparado para los periodos ENERO - DICIEMBRE 2018 vs ENERO - DICIEMBRE 2019 Movimiento en matrículas y renovaciones
Matrículas Persona Jurídica Persona Natural Sub Total PJ + PN Establecimiento de Comercio ESAL Entidad de Economía Solidaria Agencia Sucursal Total unidades empresariales Renovaciones Persona Jurídica Persona Natural Sub Total PJ + PN Establecimiento de Comercio ESAL Entidad de Economía Solidaria Agencia Sucursal Total unidades empresariales Total matrículas y renovaciones Persona Jurídica Persona Natural Sub Total PJ + PN Establecimiento de Comercio ESAL Entidad de Economía Solidaria Agencia Sucursal Total, unidades empresariales
ENERO- DICIEMBRE 2018 824 3.272 4096 3.329 66 3 14 4 7.512
ENERO- DICIEMBRE 2019 1.032 3.367 4.399 3.808 98 4 15 4 8.328
Variación Unidades Porcentaje 208 25,24% 95 2,90% 303 7,40% 479 14,39% 32 48,48% 1 100,00% 1 0,00% 0 100,00% 816 10,86%
ENERO- DICIEMBRE
ENERO- DICIEMBRE
Variación
2018 3.535 11.081 14.616 13.240 1.001 92 270 51 29.270
2019 3.930 11.580 15.510 13.970 978 91 273 51 30.873
Unidades Porcentaje 395 11,17% 499 4,50% 894 6,12% 730 5,51% -23 -2,30% -1 -1,09% 3 1,11% 0 0,00% 1.603 5,48%
ENERO- DICIEMBRE 2018 4.359 14.353 18.712 16.569 1.067 95 284 55 36.782
ENERO- DICIEMBRE 2019 4.962 14.947 19.909 17.778 1.076 95 288 55 39.201
Variación Unidades Porcentaje 603 13,83% 594 4,14% 1.197 6,40% 1.209 7,30% 9 0,84% 0 0,00% 4 1,41% 0 0,00% 2.419 6,58%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre, 2019.
Del total de unidades empresariales matriculadas y renovadas a diciembre de 2019, las personas naturales representan 38.13%, las personas jurídicas el 12.66%, los establecimientos de comercio el 45.35%, ESAL con el 2.74%, las sucursales el 0.14%, las Entidades de economía solidaria con un 0.24%, y las agencias el 0.73% tal como se muestra en el (Gráfico 1).
Gráfico 1. Participación por organización en unidades matriculadas y renovadas diciembre 2019
Gráfico 1. Tejido Empresarial Diciembre 2019 0,73% 0,14% 2,74% 0,24% 12,66%
Persona Jurídica Persona Natural Establecimiento de Comercio ESAL
45,35%
Entidad de Economía Solidaria
38,13%
Agencia Sucursal
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil diciembre 2019. Gráfica 2. Evolución del total de matrículas y renovaciones Oriente Antioqueño
34.283
17.750 18.726 19.191
2008
2009
2010
20.731
2011
23.426 23.624
2012
2013
25.512
2014
28.439
2015
36.716
39.201
30.875
2016
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil diciembre 2019.
2017
2018
2019
En los último 5 años (2014 – 2019) el crecimiento acumulado de matriculas y renovaciones es de un 53.7%, lo que describe un amplio dinamismo de la actividad empresarial la cual moviliza algunos indicadores claves de la competitividad como: • Densidad empresarial • Natalidad Empresarial • Supervivencia empresarial • Probabilidad de atraer empleo • Probabilidad de retener empleo • Diversificación del tejido empresarial Este comportamiento ha permitido que el Oriente se consolide como la segunda subregión más importante en términos económicos y de calidad de vida del departamento de Antioquia después del Vallé de Aburrá 4. Unidades Empresariales canceladas a diciembre de 2019. Analizando el comportamiento de unidades empresariales liquidadas a diciembre de 2019 se observa un total de 5.194 liquidaciones, lo que representa un aumento del 9.14% en el número de unidades empresariales liquidadas respecto al mismo periodo del año anterior; por otra parte, del total de liquidaciones, 2.649 corresponden a persona natural, 2.290 a establecimientos de comercio, 222 persona Jurídica. Tabla 3. Unidades empresariales canceladas a diciembre 2019
Cuadro N°2. comportamiento unidades liquidadas comparado para los periodos ENERO - DICIEMBRE 2018 vs ENERO - DICIEMBRE 2019 Año Año Variación Liquidadas 2018 2019 Unidades Porcentaje Persona Natural 2.387 2.649 262 11% Establecimiento de Comercio 2128 2290 162 8% Persona Jurídica 210 222 12 6% Agencia 14 2 14% 16 E.E.S 4 1 -3 -75% Sucursal 5 1 -4 -80% ESAL 11 15 2 18% Total unidades empresariales 4.759 5.194 435 9,14% Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
De acuerdo al registro público mercantil que consolida la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, se identifica que las actividades económicas que presentan más cancelaciones son Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas con 2.159 unidades, Alojamiento y Servicios de Comidas con 1.206 unidades e industrias manufactureras con 507 unidades empresariales. Tabla 4. Liquidaciones de empresas por actividad económica comparativo 2018 –2019
Actividades económicas A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B - Explotación de minas y canteras C - Industrias manufactureras E - Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental
2018 2019 Diferencia % 141 128 -13 -9,22% 8 12 4 50,00% 472 507 35 7,42% 8
16
8 100,00%
F - Construcción G - Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas H - Transporte y almacenamiento I - Alojamiento Y Servicios De Comida J - Información y comunicaciones K - Actividades financieras y de seguros L - Actividades inmobiliarias M - Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N - Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo O - Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria P - Educación Q - Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social R - Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación S - Otras actividades de servicios T - Actividades de los hogares individuales en Calidad de empleadores; actividades no diferenciadas De los hogares individuales como productores de Bienes y servicios para uso propio. Total general
132
139
2.086 2.159 96 123 1.005 1.206 119 94 33 33 57 53 143 136 126 185 1 39 54 74 165
2 72 68 73 187
1 4.759 5.194
7
5,30%
74 3,55% 27 28,13% 201 20,00% -25 -21,01% 0 0,00% -4 -7,02% -7 -4,90% 59 46,83% 1 100,00% 33 84,62% 14 25,93% -1 -1,35% 22 13,33%
1 435
9,14%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
A través del art. 31 de la Ley 1727 de MARZO 11 de 2014 se dispuso que los comerciantes y entes jurídicos que lleven más de 5 años sin renovar su matrícula mercantil, es decir las empresas que estén inactivas, la respectiva Cámara de Comercio deberá realizar la cancelación de las matrículas de personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la obligación de renovar. De lo anterior se justifica el comportamiento en las cancelaciones de las empresas en el Oriente Antiqueño en los años anteriores. 5. Movimiento en matrículas y renovaciones por municipios y zonas comparando los periodos diciembre 2018 vs diciembre 2019 Consolidado por zonas Tabla 5. Matrículas y renovaciones por municipios zonas del Oriente Antioqueño
CONSOLIDADO MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO DICIEMBRE- DICIEMBRE 2019 MUNICIPIO Zona Altiplano RIONEGRO LA CEJA MARINILLA CARMEN DE VIBORAL GUARNE SANTUARIO
Unid 29.372 11.960 4.152 3.171 2.951 2.381 1.682
dic-18 % región 79,85% 32,52% 11,29% 8,62% 8,02% 6,47% 4,57%
Unid 31.240 12.516 4.486 3.445 3.101 2.565 1.824
dic-19 % región 79,69% 31,93% 11,44% 8,79% 7,91% 6,54% 4,65%
dif 2018-2019 Unid % 1.868 6,36% 556 4,65% 334 8,04% 274 8,64% 150 5,08% 184 7,73% 142 8,44%
RETIRO LA UNION SAN VICENTE Zona Embalses GUATAPE PEÑOL SAN CARLOS SAN RAFAEL GRANADA ALEJANDRIA CONCEPCION Zona Páramo SONSON ABEJORRAL NARINO ARGELIA Zona Bosques COCORNA SAN LUIS SAN FRANCISCO TOTAL
1.818 685 572 3.968 1080 979 604 584 299 249 173 2.154 1220 545 199 190 1288 690 386 212 36.782
4,94% 1,86% 1,56% 10,79% 1,98% 1,53% 1,34% 1,17% 0,72% 0,48% 0,47% 5,86% 3,32% 1,48% 0,54% 0,52% 3,50% 1,88% 1,05% 0,58% 100,00%
1.917 785 601 4.294 1188 1068 688 627 303 239 181 2.302 1354 599 177 172 1365 735 436 194 39.201
4,89% 2,00% 1,53% 10,95% 3,03% 2,72% 1,76% 1,60% 0,77% 0,61% 0,46% 5,87% 3,45% 1,53% 0,45% 0,44% 3,48% 1,87% 1,11% 0,49% 100,00%
99 100 29 326 108 89 84 43 4 -10 8 148 134 54 -22 -18 77 45 50 -18 2.419
5,45% 14,60% 5,07% 8,22% 10,00% 9,09% 13,91% 7,36% 1,34% -4,02% 4,62% 6,87% 10,98% 9,91% -11,06% -9,47% 5,98% 6,52% 12,95% -8,49% 6,58%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
4.1. ZONA ALTIPLANO De las cuatro zonas que componen el Oriente Antioqueño, la Zona Altiplano representa el epicentro del tejido empresarial de la subregión, aquí se concentra 79.69% de todas las unidades empresariales, la zona presenta un crecimiento correspondiente al 6.36% similar al comportamiento total del Oriente Antioqueño, el crecimiento en unidades empresariales es 1.868 unidades empresariales más, en comparación al año anterior, de las cuales 1164 o el 62,3% es aportado por los municipios de Rionegro, La Ceja y marinilla . Tabla 6. Zona Altiplano
MUNICIPIO RIONEGRO LA CEJA MARINILLA CARMEN DE VIBORAL GUARNE SANTUARIO RETIRO LA UNION SAN VICENTE TOTAL
Unid 11.960 4.152 3.171 2.951 2.381 1.682 1.818 685 572 29.372
dic-18 % región 32,52% 11,29% 8,62% 8,02% 6,47% 4,57% 4,94% 1,86% 1,56% 79,85%
Unid 12.516 4.486 3.445 3.101 2.565 1.824 1.917 785 601 31.240
dic-19 % región 31,93% 11,44% 8,79% 7,91% 6,54% 4,65% 4,89% 2,00% 1,53% 79,69%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
dif 2018-2019 Unid 556 334 274 150 184 142 99 100 29 1.868
% 4,65% 8,04% 8,64% 5,08% 7,73% 8,44% 5,45% 14,60% 5,07% 6,36%
Rionegro: este municipio presenta la mayor participación en la dinámica empresarial en cuanto a matrículas y renovaciones, aporta el 31.93% en unidades empresariales de toda la región, correspondiente a 12.516 unidades. Durante diciembre de 2019 tuvo un crecimiento de 4.65% lo que corresponde a 556 unidades más que el mismo periodo del año anterior. La Ceja: es el segundo municipio con mayor número de matrículas y renovaciones de la región del Oriente Antioqueño, con un total de 4.486 unidades empresariales, logra concentrar para este periodo el 11.44% de todas las unidades empresariales del territorio. 4.2. ZONA EMBALSES Analizando todas las subregiones del Oriente Antioqueño, ésta es la segunda zona más importante después del Altiplano, aporta un 10.95% en la base empresarial de la región, la zona de embalses, tuvo un crecimiento del 8.22%, reflejado en 326 unidades empresariales más que el año anterior, en diciembre del 2019 esta zona presenta el crecimiento más alto de las cuatro zonas.
Tabla 7. Zona Embalses
ZONA EMBALSES MUNICIPIO GUATAPE PEÑOL SAN CARLOS SAN RAFAEL GRANADA ALEJANDRIA CONCEPCION TOTAL
Unid 1.080 979 604 584 299 249 173 3.968
dic-18 % región 1,98% 1,53% 1,34% 1,17% 0,72% 0,48% 0,47% 10,79%
Unid 1.188 1.068 688 627 303 239 181 4.294
dic-19 % región 3,03% 2,72% 1,76% 1,60% 0,77% 0,61% 0,46% 10,95%
dif 2018-2019 Unid % 108 10,00% 89 9,09% 84 13,91% 43 7,36% 4 1,34% -10 -4,02% 8 4,62% 326 8,22%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
Guatapé: es el municipio que tiene mayor participación en su base empresarial de la zona embalses, para este periodo alcanza un total de 1.188 unidades entre matrículas y renovaciones, lo que representa una participación del 3.03% del Oriente Antioqueño. Presenta un aumento en 108 unidades más que el periodo anterior, que corresponde a un crecimiento de 10.00%. El Peñol: este municipio ocupa el segundo lugar en el número de empresas de la zona embalses con un total de 1.068 unidades empresariales. 4.3. ZONA PÁRAMO Esta zona ocupa la tercera posición de las cuatro zonas del Oriente con una representación del 5.87% en el total de la participación empresarial del Oriente Antioqueño, alojando 2.302 unidades Empresariales, presenta un crecimiento de 6.87%.
Tabla 8. Zona Páramo
ZONA PÁRAMO MUNICIPIO SONSON ABEJORRAL NARINO ARGELIA TOTAL
Unid 1.220 545 199 190 2.154
dic-18 % región 3,32% 1,48% 0,54% 0,52% 5,86%
Unid 1.354 599 177 172 2.302
dic-19 % región 3,45% 1,53% 0,45% 0,44% 5,87%
dif 2018-2019 Unid % 134 10,98% 54 9,91% -22 -11,06% -18 -9,47% 148 6,87%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
Sonsón: este municipio reúne el 3.45% de las matrículas y renovaciones de 2019 del Oriente Antioqueño, representadas en 1.354 unidades empresariales, tuvo un crecimiento en el mes de diciembre de 10.98% con 134 unidades más que el año anterior. Abejorral: es el segundo municipio con mayor participación en la Zona Páramo concentra el 1.53%, con un total de 599 unidades, presenta un aumento de 54 unidades más que el mismo periodo del año anterior, lo que corresponde a 9.91%. 4.4. ZONA BOSQUES Dentro del Oriente Antioqueño, la zona Bosques es la de menor participación en el tamaño del tejido empresarial, ocupando la cuarta posición en importancia, con el 3.48% del total de unidades empresariales del Oriente Antioqueño, Tabla 9. Zona Bosques
MUNICIPIO COCORNA SAN LUIS SAN FRANCISCO TOTAL
Unid 690 386 212 1.288
ZONA BOSQUES dic-18 % región Unid 1,88% 735 1,05% 436 0,58% 194 3,50% 1.365
dic-19 % región 1,87% 1,11% 0,49% 3,48%
dif 2018-2019 Unid % 45 6,52% 50 12,95% -18 -8,49% 77 5,98%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
Cocorná: representa el 1.87% del total de unidades empresariales matriculadas y renovadas en el territorio durante el 2019, con respecto al año anterior obtiene un incremento de 45 unidades lo que equivale a una variación porcentual positiva de 6.52%. En este orden de ideas, es el municipio con mayor participación en la zona, superando a San Luis y San Francisco. En la zona bosques, se han venido desarrollando en los 3 municipios que la conforman estrategias para incrementar las matrículas y renovaciones conjuntamente con el fin de que se contribuya al crecimiento de la zona y región. (gráfico 2).
Gráfica 3. Participación porcentual en unidades empresariales matriculadas y renovadas por zonas del Oriente Antioqueño.
Participación Zonas Oriente Antioqueño 2019 11,0% 3,5% 5,9%
79,7%
Zona Altiplano
Zona Páramo
Zona Bosques
Zona Embalses
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
Gráfica 4. Unidades empresariales matriculadas y renovadas totales por zonas del Oriente Antioqueño a diciembre 2019
Matrículas y Renovaciones por Zonas 2018 Vs 2019 40.000
29.37231.240
20.000 0
3.968 4.294
ZONA ALTIPLANO
ZONA EMBALSES
2018
2.154 2.302
1.288 1.365
ZONA PARAMO
ZONA BOSQUES
2019
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
6. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL Por tamaño de empresa, el total de matrículas y renovaciones, se calcula sólo para las Personas Naturales y Jurídicas, en donde en diciembre de 2019 se alcanza un total de 19.909 empresas, cifra que se descompone en 18.586 microempresas,
900 Pequeña empresa, 328 Mediana empresa, 95 Gran empresa, presenta un crecimiento total en el tamaño de empresas del 6.40% representado en 1.197 empresas más que el año anterior en diciembre. Tabla 10. Clasificación empresarial
Tamaño empresa Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa TOTAL
Cuadro N° 7. Clasificación empresarial 2018-2019 Persona Jurídica + Persona Natural Participación Participación Unidades 2018 Unidades 2019 2018 2019 17.361 18.586 92,78% 93,35% 929 900 4,96% 4,52% 328 328 1,75% 1,65% 94 95 0,50% 0,48% 18.712 19.909 100% 100%
Variación Unidades
Porcentaje
1.225 -29 0 1 1.197
7,06% -3,12% 0,00% 1,06% 6,40%
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
En el gráfico No. 4, se observa la estructura empresarial del Oriente Antioqueño por tamaño de empresa, en el cual se puede evidenciar que durante el mes de diciembre quien tuvo mayor participación son las microempresas con un 93.35% del total de unidades matriculadas y renovadas, seguido por la pequeña empresa con un 4.52% de participación, la mediana con el 1.6% y la gran empresa con el 0,48% de la participación. Gráfico 5. Matrículas y renovaciones por tamaño de empresa
Matrículas y Renovaciones por Tamaño de Empresa Diciembre 2019 4,52%
1,65% 0,48%
93,35% Microempresa
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
Gran Empresa
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
5.1. Unidades empresariales clasificadas por actividad y tamaño de empresa periodo acumulado a diciembre de 2019. Micro Empresa: la microempresa está representada en 18.586 unidades empresariales donde se destacan actividades como “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” con 7.762 unidades empresariales, “Alojamiento y servicios de comida” con 3. 485 unidades empresariales e “industria manufacturera” con 2.065 unidades empresariales. Pequeña Empresa: la pequeña empresa está representada en 900 unidades empresariales dedicadas a actividades económicas donde se destacan “Comercio al por mayor y al por menor” con una participación de 215 unidades empresariales; seguida por; “Industrias manufactureras” con una participación de 138 unidades empresariales y “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” con 110 unidades empresariales. Mediana Empresa: la mediana empresa está representada en 328 unidades empresariales dedicadas a actividades económicas donde se destacan “Industrias manufactureras” con una participación de 66 unidades empresariales; “Actividades profesionales científicas y técnicas” con 52 unidades empresariales y “Actividades inmobiliarias” con 48 unidades empresariales. Gran Empresa: la gran empresa está representada en 95 unidades empresariales dedicadas a actividades económicas donde se destacan “Industrias manufactureras” con una participación de 28 unidades empresariales y Actividades profesionales científicas y técnicas” con 19 unidades empresariales.
Tabla 11. Unidades empresariales por actividades económicas y tamaño de empresa.
Actividades económicas Sector Primario A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B - Explotación de minas y canteras D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Gran Mediana Pequeña Empresa Empresa Empresa
Microempresa
Total
12 34
118
575
739
12 31
110
551
704
1
6
18
25
2
2
6
10
Sector Secundario
37 99
247
2.940 3.323
C - Industrias manufactureras
28 66
138
2.065 2.297
E - Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental
1
4
6
66
77
F - Construcción
8
29
103
809
949
535
15.068
15.844
Sector Terciario G - Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas
46 195
6
32
215
H - Transporte y almacenamiento
3
12
59
4
27
I - Alojamiento Y Servicios De Comida
7.762 8.015 483
557 3.485 3.516
J - Información y comunicaciones
1
1
11
274
287
K - Actividades financieras y de seguros
5
17
9
116
147
L - Actividades inmobiliarias M - Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N - Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo O - Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria
8
48
76
356
488
19 52
72
568
711
23
40
583
649
6
7
3
P - Educación Q - Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social 1 R - Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación
1 2
5
103
110
2
16
137
156
1
1
301
303
4
896
900
1
1
18.586
19.909
S - Otras actividades de servicios T - Actividades de los hogares individuales en Calidad de empleadores; actividades no diferenciadas De los hogares individuales como productores de Bienes y servicios para uso propio. Total general
95 328
900
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
5.2. Unidades empresariales clasificadas por actividad y naturaleza jurídica período acumulado a diciembre de 2019. Personas jurídicas: las personas jurídicas están representadas en 4.962 unidades empresariales de las cuales se destacan las actividades de “Comercio al por mayor y al por menor; “Reparación de vehículos automotores y motocicletas” con 971 unidades empresariales, “Industria manufacturera” con 754 unidades empresariales; “Construcción” con 616 unidades empresariales. Personas naturales: este grupo de empresas está conformado por 14.947 unidades empresariales donde sobresalen las actividades de “Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas” con 7.044 unidades empresariales, “Alojamiento y servicios de Comida” con 3.339 unidades empresariales e “Industrias manufactureras” con 1.543 unidades empresariales.
Tabla 12. Constituciones y renovaciones por naturaleza Jurídica
Actividades económicas Sector Primario A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B - Explotación de minas y canteras D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Sector Secundario C - Industrias manufactureras E - Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental F - Construcción Sector Terciario G - Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas H - Transporte y almacenamiento I - Alojamiento Y Servicios De Comida J - Información y comunicaciones K - Actividades financieras y de seguros L - Actividades inmobiliarias M - Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas N - Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo O - Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria P - Educación Q - Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social R - Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación S - Otras actividades de servicios
Persona Persona Jurídica Natural 556 183 529 175 19 6 8 2 1.421 1.902 754 1.543
Total 739 704 25 10 3.323 2.297
51 616 2.982
26 333 12.862
77 949 15.844
971 227 177 97 65 374 531 275
7.044 330 3.339 190 82 114 180 374
8.015 557 3.516 287 147 488 711 649
41 59 242 866
7 110 156 303 900
7 69 97 61 34
T - Actividades de los hogares individuales en Calidad de empleadores; actividades no diferenciadas De los hogares individuales como productores de Bienes y servicios para uso propio. Total general
4.962
1 14.947
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
Gráfico 6. Participación por Sectores Económicos del total del tejido empresarial 2019.
Participacion por Sectores Economicos del total del tejido empresarial 2019
4%
2% 5% 4% 3%
Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca
12%
2%
Industrias manufactureras
5% Construcción
18% Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas
42%
3%
Transporte y almacenamiento
Alojamiento Y Servicios De Comida
7. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES a. Sociedades y capital asociado diciembre 2018 Vs diciembre 2019 Tabla 13. Movimiento de sociedades.
Constituidas. Reformadas. Liquidadas. Inversión neta
No. 823 273 171
$ $ $ $
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Diciembre 2018 Vs Diciembre 2019 Cifras en millones de pesos dic-18 dic-19 Capital No. Capital 67.755,35 1.031 $ 49.518,23 121.860,59 239 $ 75.327,83 7.049,82 156 $ 6.492,49 182.566,12 $ 118.353,56
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
2018-2019 No. Capital 25,3% -26,92% -12,5% -38,2% -8,8% -7,9% -35,2%
1 19.909
De la tabla 12, se tiene el comparativo de las inversiones realizadas por las sociedades en el periodo diciembre 2018 y diciembre 2019, de donde se obtuvo un decrecimiento de la inversión neta realizada por las empresas representado en el -35.2%, este decrecimiento se da principalmente por el comportamiento en las sociedades reformadas que decrecen en un -38.2%, seguida por las sociedades constituidas con un -26.92% y las sociedades liquidadas con -7.9%. b. Sociedades Constituidas: Durante el 2019 el capital de las sociedades constituidas presenta un decrecimiento del -26.92% pasando de $ 67.755,35 millones de pesos en 2018 a $49.518,23 millones de pesos, en el periodo 2019; La inversión disminuyó, pero las unidades constituidas aumentaron, pasando de 823 sociedades constituidas en diciembre del 2018 a 1.031 constituciones en diciembre del 2019; Su distribución se da principalmente en actividades de;“Industrias manufactureras” con $12.186,57; “Comercio al por mayor y al por menor con $$ 11.023,88 “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” con $ $ $ 5.422,38 millones de pesos. (Ver tabla 13.) Tabla 14. Inversión Neta de sociedades constituidas.
Inversión Neta de sociedades constituidas a diciembre 2019 Actividad Unidades Industrias manufactureras 154 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 190 automotores y motocicletas 111 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Construcción 113 Actividades inmobiliarias 72 Alojamiento Y Servicios De Comida 56 111 Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas Transporte y almacenamiento 44 58 Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo Actividades financieras y de seguros 11 22 Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación Información y comunicaciones Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental Otras actividades de servicios Educación Explotación de minas y canteras Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria TOTAL
Capital
$ 12.186,57 $ 11.023,88 $ 5.422,38 $ 3.978,50 $ 3.798,02 $ 2.700,60 $ 2.540,73 $ 2.285,00 $ 1.595,61 $ 1.092,67 $ 837,53
23 23
$ 543,00 $ 477,84
9
$ 397,00
8 21 3 1
$ 258,00 $ 257,91 $ 102,00 $ 20,00
1
$ 1,00
1.031
49.518,23
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
c.
Sociedades Reformadas:
Las sociedades reformadas a diciembre de 2019 fueron 239 unidades, y se tiene un decrecimiento de 34 unidades reformadas con relación al mismo período del año 2018; el capital reformado decrece en un -38.2% en total, pasando de $ 121.860,59 millones de pesos a $ 75.327,83 millones de pesos en 2019. Por relevancia las actividades económicas que
se destacan son “Industrias manufactureras” con $32.627,94 millones de pesos, seguido por “Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas”; con $11.123,36 millones de pesos. (Ver tabla 14) Tabla 15. Inversión Neta de sociedades reformadas.
Inversión Neta de sociedades reformadas a diciembre 2019 Actividad Unidades Industrias manufactureras 49 Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas 22 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 42 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 45 motocicletas Construcción 17 Actividades inmobiliarias 22 Transporte y almacenamiento 10 Educación 5 Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social 7 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 Alojamiento Y Servicios De Comida 4 Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo 5 Actividades financieras y de seguros 5 Información y comunicaciones 2 Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos 1 y actividades de saneamiento ambiental Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación 2 TOTAL 239
Capital $ 32.627,94 $ 11.123,36 $ 10.668,01 $ 7.180,80 $ 4.245,00 $ 2.385,72 $ 2.275,00 $ 1.289,15 $ 916,50 $ 687,89 $ 502,25 $ 419,37 $ 377,83 $ 353,00 $ 196,00 $ 80,00 $ 75.327,83
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
d. Sociedades Liquidadas: Las sociedades liquidadas a diciembre de 2019 muestran una variación respecto al año anterior pasando de 171 unidades en el 2018 a 156 unidades en el 2019, el capital de las empresas liquidadas presentó un decrecimiento al pasar de $ 7.049,82 millones de pesos en 2018 a $ $ 6.492,49 millones de pesos en 2019, de las cuales las actividades económicas que mostraron un mayor valor en liquidación son: “Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas” con $2.164,96 “Construcción” con $ 1.145,00 millones de pesos seguido por “Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas” con $1.033,68 millones de pesos. (Ver tabla 15). Tabla 16. Inversión Neta de sociedades Liquidadas.
Inversión Neta de sociedades Liquidadas a diciembre 2019 Actividad Unidades Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas Construcción Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas Transporte y almacenamiento Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Industrias manufactureras
16 18
Capital $ 2.164,96 $ 1.145,00
45
$ 1.033,68
9 20 16
$ 605,36 $ 511,40 $ 383,50
Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo Alojamiento Y Servicios De Comida Actividades inmobiliarias Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social Información y comunicaciones Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación Educación Actividades financieras y de seguros Otras actividades de servicios Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria Explotación de minas y canteras TOTAL
7 5 7 3 1 1 1 4 1
$ 263,54 $ 177,56 $ 112,00 $ 25,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 15,00 $ 5,00 $ 5,00
1
$ 3,00
1 156
$ 2,50 $ 6.492,49
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
8. Inversión Neta de Sociedades La inversión neta es la resultante que se obtiene del capital de las sociedades matriculadas, sumándole o restándole (según sea el caso) el capital de las sociedades reformadas, menos el capital de las sociedades liquidadas.
Gráfico 7. Inversión Neta de capitales
INVERSION NETA DE CAPITALES 2018 Vs 2019 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 200.000
182.566
180.000 160.000 140.000
118.354
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2018
2019
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
La inversión durante diciembre de 2019 decrece en $64.212 millones de pesos lo que representa una variación porcentual negativa del -35.2% comportamiento influenciado por las reformas, constituciones y liquidaciones; en el grafico número 7 se relacionan las actividades económicas de mayor aporte al crecimiento de la inversión neta de sociedades.
Gráfico 7. Inversión Neta por actividades económicas
Inversion Neta por actividades económicas 2019 (Millones de pesos) Total
$ 118.354
Industrias manufactureras
$ 44.431
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos…
$ 17.171
Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca
$ 15.579
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas
$ 11.499
Construcción
$ 7.078
Actividades inmobiliarias
$ 6.072
Transporte y almacenamiento
$ 3.955
Alojamiento Y Servicios De Comida
$ 3.025
Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo
$ 1.751
Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social
$ 1.729
Educación
$ 1.532
Actividades financieras y de seguros
$ 1.466
Información y comunicaciones
$ 811
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
$ 708
Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación
$ 603
Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas… $ 593 Otras actividades de servicios
$ 253
Explotación de minas y canteras
$ 100
Actividades de organizaciones y Entidades extraterritoriales
$-
Actividades de los hogares individuales en Calidad de… $ (2) Administración pública y defensa; planes de Seguridad social $de…
Fuente: Elaboración propia. CCOA, con base en el registro público mercantil a diciembre 2019.
Dentro de toda la inversión neta que se desarrolla en el Oriente Antioqueño, las dos actividades económicas que más se destacan son “Industrias Manufactureras”, con una inversión neta de $44.431 millones y el 37.00% y “Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas” con $17.171 millones, y el 14.00%. Estas dos actividades económicas abarcan más de la mitad de la inversión de la Región (51.00%), lo que permite identificar las tendencias del Oriente Antioqueño en inversión de capital.