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Sommaire

Emploi

p4

Chômage

p5

Etablissements

p6

Créations d’entreprises

p7

Pôles de compétitivité

p8

Pôles de compétences économiques

p8

Enseignement supérieur

p9

Tourisme

p9

Evénementiel-Culture

p10

Transports

p11

Logements

p11

Immobilier d’entreprises

p12

Conjoncture économique des entreprises

p13


Avec la publication de cette deuxième édition du tableau de bord économique, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Chambre de Commerce et d’Industrie s’inscrivent, comme nous nous y étions engagés, dans une démarche continue de présentation des évolutions de l’économie de Nice Côte d’Azur. L’ensemble de ces informations sont autant d’outils pour mieux connaitre et appréhender l’activité économique, et aider aux prises de décisions des entreprises et des institutions publiques. La période très difficile que traverse actuellement l’économie de notre pays dans un contexte international tendu fragilise un grand nombre d’entreprises et de salariés. Heureusement toutefois, la période a été marquée par quelques bons chiffres. C’est le cas par exemple de l’emploi industriel qui après une augmentation des effectifs de 4,5 % entre 2010 et 2011, maintient sa croissance avec une hausse de 3,2 % entre les 1ers semestres de 2011 et 2012. L’économie métropolitaine progresse également dans le secteur du tourisme avec un taux d’occupation hôtelier qui a augmenté entre le 1er semestre 2011 et le 1er semestre 2012 de 1,2 %. La Métropole et la Chambre de Commerce et d’Industrie se félicitent de ces chiffres encourageants que permettent tout d’abord le dynamisme de nos entreprises de notre Métropole et les actions que nous conduisons ensemble pour créer un contexte favorable de croissance et de succès.

Le partenariat que nous bâtissons, actions après actions avec la Métropole Nice Côte d’Azur, nous permet de couvrir tous les champs de l’activité économique, de l’aménagement du territoire et l’attractivité de ce dernier. Je vous rappelle que ce tableau de bord économique semestriel, véritable outil d’analyse du développement économique, offre la possibilité de mieux connaître et de mieux appréhender les chiffres, les données de l’activité économique de la Métropole à travers plus d’une soixantaine d’indicateurs, regroupés par grandes familles de secteurs stratégiques comme l’emploi, les transports, le logement… Cette expertise acquise au fil des ans, est légitime. Aujourd’hui, elle devient indispensable pour être réactif. C’est non seulement un outil d’aide aux prises de décisions au quotidien et aux orientations stratégiques, mais il doit également devenir une force pour l’anticipation, la réactivité des entreprises et du territoire dans le contexte que nous connaissons. La CCI Nice Côte d’Azur est le partenaire privilégié en matière d’économie de la Métropole Nice Côte d’Azur pour construire et faire rayonner nos entreprises et notre territoire. Pour assurer les conditions d’un développement économique efficace, il faut comprendre les évolutions de structures, des différents secteurs d’activités, mais aussi comprendre les raisons motivant les tendances, les défis et les occasions à ne pas manquer.

Ainsi en témoignent par exemple l’accompagnement des créateurs d’entreprises avec le Centre d’Accueil des Entreprises Innovantes, l’excellente coopération avec l’Université Nice Sophia Antipolis notamment dans le cadre de l’IMREDD, l’apport d’une nouvelle offre de localisation dédiée à l’économie, les projets d’aménagement numérique du territoire au bénéfice notamment des entreprises pour favoriser leurs échanges et leur productivité. Dans un contexte économique national morose, la Métropole et la Chambre de Commerce et d’Industrie œuvrent au quotidien pour créer les conditions d’un meilleur développement des entreprises et de l’emploi.

Christian Estrosi

Bernard Kleynhoff

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Maire de Nice

Président de la CCI Nice Côte d’Azur


EMPLOI

Emploi salarié privé Alpes-Maritimes

Métropole NCA er

er

PACA

en nombre de salariés

1 sem. 2011

1 sem. 2012

Evolution 2012/2011

1 sem. 2011

1 sem. 2012

Evolution 2012/2011

Industrie Construction Commerce Services Total

12 086 12 958 27 519 101 780 154 343

12 468 12 944 27 505 100 257 153 174

+3,2 % -0,1 % -0,1 % -1,5 % -0,8 %

30 039 25 211 56 034 196 326 307 610

30 108 24 688 56 285 198 329 309 410

+0,2 % -2,1 % +0,4 % +1,0 % +0,6 %

er

er

France

er

1 sem. 2012

er

1 sem. 2011

er

1 sem. 2011

Evolution 2012/2011

153 832 154 546 113 267 112 382 242 719 243 169 797 267 801 629 1 307 085 1 311 726

+0,5 % -0,8 % +0,2 % +0,5 % +0,4 %

1er sem. 2012

3 240 137 3 224 052 1 497 800 1 485 726 3 054 595 3 056 915 10 249 359 10 257 004 18 041 891 18 023 697

Evolution 2012/2011

-0,5 % -0,8 % +0,1 % +0,1 % -0,1 %

Source : URSSAF

L’emploi salarié du secteur privé NCA

A.M.

165 000

310 000

L’emploi industriel enregistre une hausse de +3,2 % sur le territoire métropolitain au contraire des autres secteurs d’activités qui sont stables (construction et commerce) ou en baisse (services -1,5 %). En raison du poids des activités de services et de leur saisonnalité fortement marquée sur le territoire de la Métropole, l’emploi global enregistre une diminution de -0,8 % d’une année sur l’autre.

A.M.

160 000

305 000

155 000

300 000 NCA

1T12

2T12

4T11

3T11

2T11

1T11

4T10

3T10

2T10

3T09

1T10

290 000

4T09

145 000

2T09

295 000 1T09

150 000

Masse salariale de l’emploi privé Métropole NCA

en millions d’€

Industrie Construction Commerce Services Total

er

1 sem. 2012

er

1 sem. 2011 185 163 318 1 331 1 997

201 167 322 1 333 2 023

Alpes-Maritimes

Evolution 2012/2011

er

1 sem. 2011

+8,5 % +2,4 % +1,3 % +0,2 % +1,3 %

er

1 sem. 2012

527 312 674 2 592 4 105

PACA

543 312 689 2 654 4 198

1 sem. 2012

1 sem. 2011

Evolution 2012/2011

+3,1 % -0,2 % +2,2 % +2,4 % +2,3 %

France

er

er

2 606 1 341 2 779 9 697 16 423

Evolution 2012/2011

2 714 1 364 2 835 9 980 16 893

+4,2 % +1,7 % +2,0 % +2,9 % +2,9 %

er

1 sem. 2011 52 252 18 031 38 373 139 060 247 716

1er sem. 2012 53 846 18 181 39 299 142 633 253 959

Evolution 2012/2011

+3,1 % +0,8 % +2,4 % +2,6 % +2,5 %

Source : URSSAF

Au 1er semestre 2012, avec une hausse de +1,3 %, la croissance de la masse salariale de la Métropole est moins marquée que celle des Alpes-Maritimes (+2,3 %). Ce sont les activités industrielles, et dans une moindre mesure la construction, qui bénéficient des plus fortes hausses (respectivement + 8,5 % et + 2,4 %), évolutions bien supérieures à celles constatées dans les territoires de comparaison.

√ Salaire mensuel moyen de l’emploi privé Salaire moyen brut par tête et par mois 2ème trimestre 2012 Métropole AlpesNCA Maritimes Industrie Construction Commerce Hôtels-cafés-restaurants Autres Services Intérim Toutes activités

2 692 € 2 152 € 1 964 € 1 640 € 2 402 € 2 124 € 2 235 €

3 116 € 2 110 € 2 053 € 1 710 € 2 447 € 2 132 € 2 319 €

PACA

France

3 044 € 2 032 € 1 960 € 1 542 € 2 248 € 2 061 € 2 202 €

2 854 € 2 073 € 2 168 € 1 626 € 2 481 € 2 105 € 2 389 €

Source : URSSAF

Le salaire mensuel moyen métropolitain est d’un niveau équivalent au salaire régional. 4

Evolution du salaire mensuel par secteur d’activités (2ème trim. 2012/ 2ème trim. 2011) Métropole NCA : +1,9 % Alpes-Maritimes : +1,6 % Région PACA : +2,5 % France : +2,3 %

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

, fés rce ca s me s, rant l e t u Hô esta r

on

trie us

Ind

cti

Co

tru ns

NCA

m Co

A.M.

PACA

s tre s Au rvice Se

France Source : URSSAF

Les données Urssaf sont révisées trimestriellement durant 2 années successives

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012


CHÔMAGE

Marché du travail Demandeurs d’emploi de catégorie A* - A fin juin 2012 Métropole NCA (données brutes)

en nombre

Hommes

Femmes

- 25 ans 25-49 ans 50 ans et + Total

1 480 8 398 3 233 13 111

1 325 7 703 2 655 11 683

Alpes-Maritimes (données brutes)

Total 2 805 16 101 5 888 24 794

Hommes

Femmes

2 956 15 623 6 443 25 022

2 546 15 217 5 681 23 444

PACA (données brutes)

France (données brutes)

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

5 502 30 840 12 124 48 466

16 518 79 208 29 294 125 020

14 615 77 392 26 196 118 203

31 133 156 600 55 490 243 223

Femmes

201 471 191 184 887 823 849 213 323 799 288 553 1 413 093 1 328 950

Total 392 655 1 737 036 612 352 2 742 043

Source : Pôle Emploi

Demandeurs d’emploi de catégorie A* - Evolution à fin juin 2012 / fin juin 2011 Métropole NCA (données brutes)

Alpes-Maritimes (données brutes)

PACA (données brutes)

France (données brutes)

en nombre

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

- 25 ans 25-49 ans 50 ans et + Total

+10,1 % +6,2 % +20,5 % +9,8 %

+3,5 % +9,6 % +22,5 % +11,5 %

+6,9 % +7,8 % +21,4 % +10,6 %

+11,1 % +5,8 % +18,5 % +9,4 %

+5,1 % +5,8 % +18,5 % +9,7 %

+8,2 % +6,7 % +18,5 % +9,6 %

+4,2 % +3,2 % +15,0 % +5,9 %

+0,1 % +2,1 % +14,2 % +4,3 %

+2,2 % +2,7 % +14,6 % +5,1 %

Hommes

Femmes

+8,0 % +6,3 % +15,5 % +8,5 %

+5,3 % +5,5 % +16,6 % +7,7 %

Total +6,7 % +5,9 % +16,0 % +8,1 %

Source : Pôle Emploi * Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi

Entre juin 2011 et juin 2012, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A a augmenté de 10,6 % dans la Métropole azuréenne, ce qui représente 2 400 chômeurs supplémentaires. Cette évolution est supérieure de 1 point à la moyenne départementale. La hausse du nombre de demandeurs d’emploi impacte toujours très fortement les seniors, avec des progressions à 2 chiffres (c’est d’ailleurs le cas également pour le département, la région et le niveau national).

Evolution du chômage par commune Evolution du nombre de demandeurs d’emploi Juin 2012/Juin 2011

A fin juin 2012, sur les 46 communes du périmètre métropolitain, 5 d’entre elles présentent un nombre de demandeurs d’emploi en diminution par rapport à la même période de l’année précédente. Compte-tenu de son poids économique, la commune de Nice représente 72,5 % du total des personnes en recherche d’emploi du périmètre de la Métropole.

Légende En hausse Stable En baisse

Source : Pôle Emploi - Traitement Sirius-CCI DEFM catégorie A en données brutes

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012

5


ÉTABLISSEMENTS

√ Evolution comparée des établissements par territoire géographique et secteur d’activités (Champ marchand non agricole) Evolution comparée des établissements

Au 1er janvier 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur compte plus de 54 600 établissements. Au terme des 5 dernières années, les établissements de la Métropole Nice Côte d’Azur ont connu une progression nettement plus forte que ceux des Alpes-Maritimes, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la France. C’est à partir de 2009 que l’on a assisté à cette importante évolution du nombre d’établissements qui s’explique en grande partie par la création de micro-structures sous le statut d’autoentrepreneur. Ce phénomène se stabilise progressivement. La force d’attractivité du territoire métropolitain s’exprime surtout dans les activités du commerce et des services.

base 100 en 2007

170 150

Métropole NCA A.M.

130

Région PACA France

110 90

2007

2008

2009

2010

2011 Source : INSEE

Evolution comparée ... ...des établissements industriels

...des établissements de construction

base 100 en 2007

170 150

150

130

130

110

110

90

2007

2008

2009

2010

base 100 en 2007

170

90

2011

2007

2008

2009

2010

Source : INSEE

Le nombre d'établissements du secteur industriel s'est globalement maintenu, en 5 ans, dans la Métropole Nice Côte d'Azur alors qu'il a diminué dans le département des Alpes-Maritimes (-5 %).

Source : INSEE

Légende

Métropole NCA A.M. Région PACA France

L'évolution positive du nombre d'établissements de la Métropole Nice Côte d'Azur est très largement portée par le secteur de la construction. En l'espace de 5 ans, leur nombre a augmenté de 65%, soit une hausse de près de 3 000 établissements. Les compartiments entretien-rénovation ont connu une très bonne orientation entre 2010 et 2011, au détriment des travaux publics qui sont restés relativement atones.

...des établissements commerciaux 170

...des établissements de services

base 100 en 2007

170

150

150

130

130

110

110

90

2007

2008

2009

2011

2010

2011

90

base 100 en 2007

2007

2008

2009

2010

Source : INSEE

Les établissements commerciaux ont augmenté de près de +20 % en 5 ans dans le périmètre métropolitain. De manière générale et pour toutes les zones géographiques considérées, la progression du nombre d'établissements s'est faite sur un rythme stable et moins dynamique que les secteurs de la construction et des services : on note même une légère stagnation en 2011.

2011 Source : INSEE

Après la construction, c'est le secteur des services qui présente la plus forte évolution du nombre d'établissements en 5 ans dans le périmètre métropolitain. Evolution bien supérieure à celle du département, de la région et de la France. Le secteur, qui représente 61 % du total des établissements de la Métropole Nice Côte d'Azur, a connu de forts développements particulièrement dans les domaines liés au tourisme et à l'immobilier.

6

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012


Les exploitations agricoles Métropole NCA

en nombre

Exploitations agricoles Chefs d’exploitations et coexploitants Salariés permanents hors famille Surface agricole utilisée (ha) Surface agricole utilisée moyenne (ha)

Alpes-Maritimes Evolution 2010/2000

2000

2010

1 061 1 119 243 13 927 13

714 722 109 12 744 18

-33 % -35 % -55 % -8 % +38 %

2010

2 620 2 779 717 61 113 21

1 893 1 995 479 41 975 22

PACA en nombre

Exploitations agricoles Chefs d’exploitations et coexploitants Salariés permanents hors famille Surface agricole utilisée (ha) Surface agricole utilisée moyenne (ha)

Evolution 2010/2000

2000

-28 % -28 % - 33 % -31 % -5 %

France Evolution 2010/2000

2000

2010

29 093 31 675 12 505 693 252 24

22 099 24 826 9 830 610 932 28

-24 % -21 % -21 % -12 % +16 %

Evolution 2010/2000

2000

2010

663 797 763 953 164 237 27 856 313 42

490 000 604 000 155 000 26 961 000 55

-26 % -21 % -6 % -3 % +31 %

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2010 (données provisoires)

CRÉATIONS D’ACTIVITÉS ET D’ENTREPRISES

Décisions d’implantations accompagnées par Team Côte d’Azur Métropole NCA Au 1er semestre 2012, la moitié des décisions d’investissements exogènes a eu lieu sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.

er

Alpes-Maritimes

er

1 sem. 2011

1 sem. 2012

er

1er sem. 2012

1 sem. 2011

4 décisions

8 décisions

14 décisions

15 décisions

pour 20 emplois

pour 80 emplois

pour 179 emplois pour 152 emplois Source : Team Côte d’Azur

Nombre de créations d’entreprises et évolution par secteur d’activités Métropole NCA er

Alpes-Maritimes

1 sem. 2011

1 sem. 2012

Evolution 2012/2011

1 sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

137 901 754 2 456 4 248 2 395

152 988 741 2 531 4 412 2 597

+10,9 % +9,7 % -1,7 % +3,1 % +3,9 % +8,4 %

289 1 654 1 682 5 305 8 930 5 126

357 1 870 1 579 5 435 9 241 5 527

+23,5 % +13,1 % -6,1 % +2,5 % +3,5 % +7,8 %

Industrie Construction Commerce Services Total dont auto-entrepreneurs

er

er

PACA er

Industrie Construction Commerce Services Total dont auto-entrepreneurs

er

France

1 sem. 2011

1 sem. 2012

Evolution 2012/2011

1 321 5 805 7 115 17 343 31 584 18 013

1 545 6 406 6 797 17 444 32 192 19 397

+17,0 % +10,4 % -4,5 % +0,6 % +1,9 % +7,7 %

er

1 sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

12 616 42 981 60 797 153 792 270 186 148 039

14 259 45 170 58 981 157 585 275 995 159 902

+13,0 % +5,1 % -3,0 % +2,5 % +2,2 % +8,0 %

Champ marchand non agricole

Source : INSEE

4 412 entreprises ont été créées au 1er semestre 2012 dans la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente 48% des créations azuréennes. D’un semestre sur l’autre, c'est dans la Métropole azuréenne que le nombre de créations d’entreprises a évolué le plus favorablement. A noter, en ce début d'année, la forte augmentation des créations dans l’industrie et la construction ainsi que la baisse des créations commerciales et ce, pour tous les territoires de comparaison. L'auto-entreprenariat, qui est en progression de +8,4 % dans la Métropole azuréenne -soit la meilleure progression des territoires comparés-montre un facteur de saisonnalité non négligeable : en effet, la première partie d'une année est souvent plus propice à la création.

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012

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PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ Parmi les 71 pôles labellisés en France, Nice Côte d’Azur soutient 7 pôles de compétitivité présents sur son territoire sur les 11 pôles de la région PACA : SCS, Eurobiomed, Capénergies, Risques, Mer PACA, Pégase, PASS.

Métropole NCA

Pôles de compétitivité

Nombre de projets financés impliquant un acteur NCA Budget R&D des projets impliquant un acteur NCA (en millions €) Subventions reçues par les partenaires NCA (en millions €)

Evolution 2011/2010

2010

2011

59 124,55 15,10

88 175,71 23,05

+49,2 % +38,7 % +52,7 %

FO C

US

Source : NCA

Eurobiomed : le cluster Santé du Sud Eurobiomed est le pôle de compétitivité de la filière santé regroupant les régions PACA et Languedoc-Roussillon. Son réseau se compose de plus de 400 entreprises, majoritairement des PME innovantes, 8 universités et de nombreuses écoles, 400 laboratoires de recherche, 4 CHU et une Direction interrégionale des recherches cliniques. Eurobiomed assure une présence permanente sur le département des Alpes-Maritimes grâce à un chargé de mission dédié, basé sur le site de Nice Premium. Un pôle «très performant» L’audit des 71 pôles de compétitivité français mené au cours de l’été 2012, à l’issue de la deuxième phase de la politique des pôles de compétitivité, a permis de distinguer 20 pôles considérés comme «très performants». Eurobiomed est l’un d’eux avec Capénergies, Mer et Pégase.

PÔLES DE COMPÉTENCES ÉCONOMIQUES

Métropole NCA

Sciences du Vivant 2010*

Nombre d’établissements Effectifs C.A. (en millions €)

Evolution 2011/2010

2011

42 2 050 410

44 2 150 427

Alpes-Maritimes Tendance

2012

+5 % +5 % +4 %

2010

2011

218 8 026 1 972

219 8 150 2 082

Evolution 2011/2010

Technologies de l’Information et de la Communication1

Source : Sirius-CCI

Métropole NCA 2010*

Nombre d’établissements Effectifs C.A. (en millions €)

Evolution 2011/2010

2011

451 3 007 348

2012

+0 % +2 % +6 %

*série actualisée

Tendance

453 3 346 482

Alpes-Maritimes Tendance

2012

+0 % +11 % +39 %

2010

2011

1 294 19 384 3 824

1 313 19 601 3 633

Evolution 2011/2010

Tendance

2012

+1 % +1 % -5 %

Source : Sirius-CCI *série actualisée 1 Intégration totale en 2011 de Schneider Automation dans le périmètre de la Métropole

Entreprises à Capitaux Etrangers (ECE)

2011 Métropole NCA

Nombre d’entreprises Effectif total

824 12 495

Alpes-Maritimes 1 690 29 335

2 480

Hôtelsrestaurants Habillement TIC Fab. mécanique et électrique Alimentation/ Supermarché

4 210 1 250 1 995 1 155 6 810 900 1 385 835 1 250

NCA A.M.

Source : Sirius-CCI

Top 5 des effectifs des ECE par origine des capitaux en 2011

Top 5 des effectifs des ECE par secteur d’activités en 2011

Source : Sirius-CCI 2 705

USA Grande-Bretagne Allemagne

5 815 1 945 4 455 1 600 3 060

Pays-Bas

915 1 485

Italie

855 1 360

Sciences du Vivant : génie biologique et médical, industrie pharmaceutique, biotechnologies, chimie fine et arômes, cosmétologie, biomatériaux, monde végétal, produits vétérinaires.

TIC : Internet, Conception de logiciels, Télécommunications, Composants et systèmes électriques, Réseaux hardware et software, Services associés.

ECE : Etablissement résidant en France sous contrôle étranger. Celui-ci est assuré par une participation majoritaire dans le capital de l’établissement et peut provenir soit d’un investissement direct étranger, soit d’un investissement par une ou plusieurs autre(s) ECE.

NCA A.M. Source : Sirius-CCI

8

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012


ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

A la rentrée universitaire 2010-2011, 8 étudiants sur 10, soit près de 32 000 étudiants sur les 39 838 que compte le département, dépendent d’un établissement d’enseignement supérieur implanté à Nice. Le nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur s’est développé positivement dans les Alpes-Maritimes depuis quelques années, s’approchant très fortement du seuil des 40 000 étudiants. Plus de 1 700 étudiants supplémentaires ont été enregistrés entre la rentrée 2008/2009 et celle de 2010/2011.

Enseignement supérieur*

Nombre d’étudiants

Alpes-Maritimes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Année Année Tendance universitaire universitaire Evolution 2011/2012 2009/2010 2010/2011

Année Année Tendance universitaire universitaire Evolution 2011/2012 2009/2010 2010/2011

39 656

39 838

+0.5 %

157 372

157 049

-0,2 %

Source : MESR - DGESIP / DGRI - SIES, Atlas Universitaire Régional

* L’enseignement supérieur regroupe l’enseignement dispensé dans les universités, les instituts universitaires de technologie (IUT), les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), les sections de techniciens supérieurs (STS), les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les écoles d’ingénieurs, les écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité, les écoles paramédicales et sociales, etc.

TOURISME

Hébergement Métropole NCA

Nombre d’hôtels (homologués tourisme) Nombre de chambres d’hôtels Nombre de résidences de tourisme classées ou aux normes Nombre de lits en résidences de tourisme

Alpes-Maritimes

Au 1/01/2011

Au 1/01/2012

Evolution

Au 1/01/2011

Au 1/01/2012

Evolution

279 12 958 30 8 168

279 13 188 31 8 766

0% +1,8 % +3,3 % +7,3 %

632 26 612 99 35 463

636 26 907 100 35 252

+0,6 % +1,1 % +1,0 % -0,6 %

Au 1/01/2012

Evolution

17 000 614 684 nd nd

-0,4 % +0,5 % nd nf

PACA

Nombre d’hôtels (homologués tourisme) Nombre de chambres d’hôtels Nombre de résidences de tourisme classées ou aux normes Nombre de lits en résidences de tourisme

France

Au 1/01/2011

Au 1/01/2012

Evolution

Au 1/01/2011

1 985 68 007 398 144 744

1 994 68 561 nd nd

+0,5 % +0,8 % -

17 070 611 609 2 042 653 729

Sources : CRT Touriscope Côte d’Azur et Insee

Fréquentation et taux d’occupation Métropole NCA

Offre hôtelière en nuitées chambres Occupation hôtelière en nuitées chambres Fréquentation hôtelière en nuitées personnes Fréquentation hôtelière en arrivées personnes Taux d’occupation hôtelier Taux d’occupation de clientèle étrangère en nuitées

1er sem. 2011

1er sem. 2012

2 199 718 1 269 010 2 075 257 946 642 57,7 % 53,6 %

2 174 734 1 270 077 2 074 967 948 029 58,4 % 53,0 %

Alpes-Maritimes Evolution 2012/2011

-1,1 % +0,1 % 0% +0,1 % +1,2 % -1,1 %

1er sem. 2011

1er sem. 2012

4 459 104 2 432 789 3 898 488 1 781 104 54,6 % 50,3 %

4 438 636 2 425 826 3 868 129 1 756 757 54,7 % 50,4 %

PACA er

Offre hôtelière en nuitées chambres Occupation hôtelière en nuitées chambres Fréquentation hôtelière en nuitées personnes Fréquentation hôtelière en arrivées personnes Taux d’occupation hôtelier Taux d’occupation de clientèle étrangère en nuitées

er

1 sem. 2011

1 sem. 2012

10 649 353 5 764 311 9 127 449 4 696 434 54,1 % 34,9 %

10 979 581 5 965 134 9 475 897 4 775 340 54,3 % 35,5 %

Evolution 2012/2011

-0,5 % -0,3 % -0,8 % -1,4 % +0,2 % +0,2 %

France Evolution 2012/2011

+3,1 % +3,5 % +3,8 % +1,7 % +0,4 % +1,7 %

er

1 sem. 2011

1er sem. 2012

100 247 850 101 393 844 59 049 208 59 053 341 91 492 112 91 901 462 50 689 800 50 885 164 58,9 % 58,2 % 31,8 % 33,0 %

Evolution 2012/2011

+1,1 % 0% +0,4 % +0,4 % -1,2 % +3,8 %

Sources : CRT Touriscope Côte d’Azur

Sur le premier semestre 2012, on enregistre, sur la Métropole, un bilan satisfaisant concernant la fréquentation touristique, avec notamment un taux d’occupation hôtelier de clientèle étrangère plus élevé que celui du département, de la région et de la France. 9

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012


Montagne

Saison 2010/2011

Saison 2011/2012

784 066

620 996

Nombre de journées skieurs (stations du Mercantour + La Colmiane + Valdeblore)

Evolution 2012/2011

-20,8 %

Source : Syndicat Mixte des Stations du Mercantour

Palais des Congrès de Nice

Tourisme d’affaires

1er sem. 2011

Nombre de manifestations professionnelles

1er sem. 2012

55

Evolution 2012/2011

49

-10,9 %

Source : Acropolis

Activité croisières

Métropole NCA er

1er sem. 2012

1 sem. 2011 Passagers croisières Nice dont tête de ligne dont transit Passagers croisière Villefranche dont tête de ligne dont transit Total passagers croisières Marchandises (en kg)

23 095 19 281 3 814 145 418 6 871 138 547 168 513 140 425

Evolution 2012/2011

16 377 15 335 1 042 122 599 2 853 119 746 138 976 103 484

-29,1 % -20,5 % -72,7 % -15,7 % -58,5 % -13,6 % -17,5 % -26,3 %

La saison hivernale 2012 a été comparable à celle de 1980, durant laquelle les stations avaient été fermées pendant quasiment toute la saison, à cause d’un déficit d’enneigement. Néanmoins, les investissements réalisés en canons à neige ainsi que les efforts fournis au niveau de la commercialisation et de la promotion des stations du Mercantour ont permis d’anticiper et de réduire les pertes économiques engendrées. L’autre contrainte permettant également d’expliquer cette mauvaise saison hivernale est liée au changement de calendrier scolaire qui reporte les vacances d’hiver et de printemps plus tard dans la saison. Ceci engendre une baisse de la fréquentation qui se répercute principalement sur les vacances de printemps.

Le trafic croisières de Nice-Villefranche enregistre une diminution relativement importante au 1er semestre 2012 par rapport à l’année précédente (-17,5 %). Les 2 ports sont concernés par ce phénomène de baisse. Nice accuse une chute de -29,1 % en nombre de passagers, contre -15,7 % pour Villefranche. Il convient néanmoins de rappeler que le début de l’année est rarement propice à la croisière, même en Méditerranée.

Source : CCINCA - série actualisée

ÉVÉNEMENTIEL - CULTURE

Métropole NCA

er

Evénementiel

Nombre de participants au Nice Jazz Festival Nombre de billets émis pour le Carnaval de Nice Nombre de participants à l’Ironman dont % d’étrangers Nombre de participants à l’Europétanque

1 sem. 2011

1er sem. 2012

29 555 184 140 2 500 65,0 % 2 565

32 797 192 576 2 500 60,0 % 2 028

Evolution 2012/2011

+11,0 % +4,6 % 0% -7,7 % -20,9 % Source : NCA

Nice

er

Culture

Nombres d’entrées dans les musées Nombre d’entrées à l’Opéra de Nice Nombre de journées de tournage cinéma Nombre de stés de production de cinéma accueillies

er

1 sem. 2011

1 sem. 2012

298 751 32 185 266 90

317 162 31 396 245 104

Evolution 2012/2011

+6,2 % -2,5 % -7,9 % +15,6 % Source : NCA

Le Nice Jazz Festival 2012, organisé du 8 au 12 juillet, a lancé la programmation culturelle estivale avec une hausse de plus de 10 % des participants. Quant au carnaval, la manifestation emblématique de Nice, le bilan est flatteur, avec un taux de fréquentation en hausse, et ce dans un contexte économique difficile mais avec des conditions climatiques d'exception. Les retombées économiques directes et indirectes sont estimées entre 30 et 33 millions d'euros. L'étape niçoise de l'Ironman a de nouveau attiré un public international avec plus de 60% de participants de nationalité étrangère, ce qui contribue à la renommée internationale du territoire azuréen. Son taux d'évolution reste stable à 2 500 participants, qui correspond au nombre légal de concurrents que l'épreuve peut accueillir. Au niveau culturel, les musées continuent d'accroître leur taux de fréquentation. On observe néanmoins une très légère baisse au niveau de la fréquentation de l'Opéra de Nice. Au niveau cinématographique, la Ville de Nice a connu une hausse de +15,6 % du nombre de sociétés de production accueillies mais une baisse dans le nombre de journées de tournage.

10

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012


TRANSPORTS

Aéroport Nice Côte d’Azur

Métropole NCA er

(en millions)

1 semestre 2011

1er semestre 2012

2,0 2,7 4,8 7 576

2,1 3,0 5,1 7 193

Passagers nationaux Passagers internationaux Total transit 1 fois Fret (en tonnes)

Le trafic cumulé de l'Aéroport Nice Côte d'Azur à la fin du 1er semestre 2012, est de 5,1 millions de passagers, soit une hausse de +6,2 % d'une année sur l'autre. Le nombre de passagers a augmenté aussi bien sur le trafic domestique que sur l’international. Mais, avec une évolution de +9,2 %, la progression du trafic international est près de 5 fois plus importante que celle du national.

Evolution 2012/2011

+2,1 % +9,2 % +6,2 % -5,1 %

Source : Aéroport Nice Côte d’Azur

Métropole NCA

Transports en commun 1er sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

32 985 13 676

34 555 14 534

+4,8 % +6,3 %

Nombre de passagers du réseau Lignes d’Azur (en milliers) Nombre de passagers Tramway (en milliers)

Source : Réseau de Transport Lignes d’Azur

Réseau Vélobleu de la Métropole 1er sem. 2011

Nombre de stations Nombre de vélobleus Nombre d’abonnés actifs (au 30.06) Nombre de trajets

L’activité du réseau Vélobleu est en forte croissance d’une année sur l’autre. Le nombre d’abonnés actifs a augmenté de + 36 % et celui des locations (ou trajets) de + 29 %.

1er sem. 2012

120 1 200 7 160 309 172

175 1 750 9 766 398 205

L’activité du réseau Autobleue est également en forte progression depuis sa mise en service en avril 2011. Au 30/06/2012, on dénombre 42 stations et 126 véhicules répartis sur le territoire métropolitain et plus de 10 000 réservations effectuées.

Source : NCA

LOGEMENTS

Construction des logements neufs Métropole NCA

en nombre

Logements neufs commencés

er

er

Alpes-Maritimes er

1 sem. 2011

1 sem. 2012

Evolution 2012/2011

1 sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

1 125

1 879

+67,0 %

2 270

3 952

+74,1 %

Source : DREAL PACA

Marché du logement neuf

(y compris ventes en bloc)

Métropole NCA en nombre

Alpes-Maritimes

1er sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

1er sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

924 671 963

641 503 1 119

-30,6 % -25,0 % +16,2 %

2 310 1 544 2 616

1 862 1 350 3 075

-19,4 % -12,6 % +17,5 %

Mises en vente Ventes Stock disponible

Source : Observatoire Immobilier d’Habitat - CCINCA

Marché du logement neuf : prix au m2 (en €) (uniquement sur les appartements) (y compris ventes en bloc)

Métropole NCA er

Mises en vente Ventes Stock disponible

Alpes-Maritimes

1 sem. 2011

1 sem. 2012

Evolution 2011/2010

1 sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

5 088 5 135 5 388

5 132 4 902 5 049

+0,9 % -4,5 % -6,3 %

5 522 5 180 5 925

5 145 5 045 5 834

-6,8 % -2,6 % -1,5 %

er

er

Sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, les mises en ventes sont en fort recul (-31 %) au 1er semestre 2012 par rapport au 1er semestre 2011, de même que les ventes (-25 %). C’est le marché libre -c’est-à-dire hors ventes en bloc qui constituent 20 % des ventes au 1er semestre– qui est particulièrement touché avec une baisse de -39 % de l’offre nouvelle et de -33 % des transactions. En conséquence, le prix moyen des ventes de logements neufs s’établit à 4 900 €/m2, soit une baisse de -5 %. Le secteur libre quant à lui enregistre une relative stabilité des prix de vente, à un niveau élevé, au-dessus de 5 300 €/m2. Dans de moindres proportions, les mêmes tendances sont observées dans le département . Le volume des ventes de logements neufs est en retrait de -13 %. Cette situation, meilleure qu’au plan national (-29 %) est due notamment à la forte proportion des ventes en bloc dans les Alpes-Maritimes, qui représentent plus de 30 % du volume des ventes du 1er semestre. Cette proportion de ventes en bloc, à prix «encadrés» a aussi un impact sur l’évolution des prix : avec 5 045 €/m2 pour les ventes, en recul de près de - 3 %. En revanche, dans le secteur libre, les prix sont en progression de +5 %. Face à cette conjoncture morose, les professionnels de l’Habitat sont plus que jamais attentifs aux mesures du gouvernement en préparation pour le secteur.

Source : Observatoire Immobilier d’Habitat - CCINCA

11

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012


Prix moyens comparés du m2 habitable des logements collectifs réservés (hors parking) (hors ventes en bloc)

Métropole Nice Côte d’Azur Communauté Urbaine de Bordeaux Aire Urbaine de Lille Aire Urbaine de Lyon Agglomération de Marseille Aire Urbaine de Toulouse

2ème trim. 2011

2ème trim. 2012

Evolution 2012/2011

5 384 € 3 459 € 3 234 € 3 830 € 3 887 € 3 376 €

5 465 € 3 454 € 3 226 € 3 669 € 3 893 € 3 241 €

+1,5 % -0,1 % -0,2 % -4,2 % +0,2 % -4,0 %

Les prix moyens de vente du m2 des logements collectifs classiques (habitable, hors parking) sont globalement stables depuis le début de l’année. L’augmentation entre le 2ème trimestre 2011 et le 2ème trimestre 2012 s’établit à +1,2 % en moyenne (+2,2 % en province et -3,4 % en Ile-de-France). Néanmoins, les disparités sont importantes selon les régions. Même en étant très élevée, la hausse des prix de la Métropole Nice Côte d’Azur reste mesurée.

Source : Observatoire Immobilier d’Habitat - CCINCA et Fédération des Promoteurs Immobiliers

Définitions Ventes : les logements sont considérés comme vendus dès la signature du contrat de réservation avec un premier versement. Mises en vente : logements nouveaux déclarés mis en commercialisation par le promoteur (différents de mis en chantier). Disponible : stock des logements à vendre, dont la construction est achevée ou en cours.

IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Métropole NCA

Suivi des grands travaux

Nombre de permis de construire délivrés (1) Déclarations d’ouverture de chantiers enregistrés (1)

1er sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

24 13

23 11

-4,25 % -15,4 % Source : NCA

(1) Projets de plus de 500 m2 SHON ou de plus de 5 logements

Au 30/06/2012, l’engagement financier TTC des autorisations de programme s’élevait à 231,7 millions d’euros. Ph Les dépenses cumulées au 30/06/2012 étaient de 77,7 millions d’euros, en évolution de 23,19% par rapport au 31/12/2011.

Marché de bureaux (en m2) Commune de Nice

Demandes placées

Alpes-Maritimes

1er sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

1er sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

22 380

6 989

-68,8 %

40 736

26 830

-34,1 %

27 400

33 200

+21,2 %

129 300

122 000

-5,6 %

(transactions)

Offre à 12 mois

Les surfaces placées s’inscrivent en net retrait sur la Métropole et l’offre se reconstitue en parallèle. Ph Toutefois, cette évolution doit être mise en perspective sur une année 2011 exceptionnelle.

Source : BNP PARIBAS REAL ESTATE - CCINCA

Marché des locaux d’activités et entrepôts (en m2) Nice + Littoral centre* + Carros

Demandes placées

Alpes-Maritimes

1er sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

1er sem. 2011

1er sem. 2012

Evolution 2012/2011

16 704

20 215

+21,0 %

33 800

29 205

-13,6 %

52 480

60 818

+15,9 %

94 800

94 011

-0,8 %

(transactions)

Offre à 12 mois

Le marché des locaux d’activités reste globalement tendu au niveau départemental en raison d’un déficit Ph de programmes neufs. Néanmoins on observe un regain de dynamisme sur le territoire de la Métropole.

Source : BNP PARIBAS REAL ESTATE - CCINCA

* Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var 12

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012


CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES Source : Sirius-CCI

Chiffres d’affaires ... ...des évolutions positives d’une année sur l’autre

Même de faible amplitude, ce mouvement peut être qualifié de satisfaisant car mesuré dans un contexte conjoncturel baissier et obtenu malgré une moindre contribution des ventes internationales. Il traduit en cela la relative bonne orientation de la demande interne, plus forte que celle de la moyenne départementale.

115

Chiffres d’affaires ...

C

omparés à ceux du 1er semestre 2011, les résultats du 1er semestre 2012 de la Métropole Nice Côte d’Azur sont en faible progression, l’évolution du chiffre d’affaires global étant par ailleurs légèrement supérieure à celle des AlpesMaritimes.

110

95 90

2T11

3T11

4T11

1T12

2T12

er

Indice base 100 au 1 trimestre 2011

+0,5 %

Prévision 2012

+0 %

Chiffres d’affaires Export ... ...malgré le repli des ventes internationales

Les chefs d’entreprises de la Métropole ont apprécié l’activité de ce 1er semestre dans des parts très proches de celle des autres dirigeants des AlpesMaritimes.

115 110 105

Alpes-Maritimes

100 NCA

95 90 1T11

2T11

3T11

4T11

1T12

2T12

er

Indice base 100 au 1 trimestre 2011

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011 -0,5 %

Comme eux, leurs prévisions pour la 2ème partie de l’année peuvent laisser entrevoir une très légère augmentation de leurs chiffres d’affaires d’une année sur l’autre, leurs plus grandes réserves voire leurs inquiétudes portant sur les premiers mois de 2013.

Prévision 2012

+1 %

Effectifs ... ...marquées par la stabilité des effectifs permanents

115 110

Effectifs ...

Malgré cette atonie conjoncturelle, les indices de vulnérabilité de Sirius-CCI/Coface.Services restent stables illustrant ainsi la bonne résistance financière des entreprises de la Métropole et leurs comportements de paiement globalement corrects.

1T11

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

Chiffres d’affaires Export ...

Conséquemment, l’emploi permanent est resté stable.

NCA

100

Une analyse de l’activité fait également apparaître une meilleure résistance des plus petites et des plus grandes entreprises de la Métropole qu’en moyenne azuréenne. Les évolutions sectorielles sont très proches de celles du plan départemental, les prestations des services et les productions de l’industrie ayant bénéficié de la meilleure dynamique au contraire des activités de la construction et des ventes commerciales en net repli.

Alpes-Maritimes

105

105

Alpes-Maritimes

NCA

100 95 90

1T11

2T11

3T11

4T11

1T12

2T12

Indice base 100 au 1er trimestre 2011

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011 0%

Légende

Prévision 2012

0%

Métropole NCA

Alpes-Maritimes

Echantillon 1er semestre 2012 Métropole Nice Côte d’Azur : 669 entreprises - CA semestriel : 1 356 millions d’euros - Effectif moyen : 12 231 personnes

13

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012


CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES : ACTIVITÉS

Industrie : des rythmes de production encore satisfaisants Evolution du Chiffre d’Affaires Indice base 100 au 1er trimestre 2011

135 130 125 120 115 110 105 100 95

+1,5 %

Prévision 2012 Alpes-Maritimes

NCA 1T11

2T11

3T11

4T11

Evolution du Chiffre d’Affaires Indice base 100 au 1er trimestre 2011

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

+1,5 %

1T12

Construction : sur une tendance baissière

135 130 125 120 115 110 105 100 95

2T12

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

-1 % NCA

-1,5 %

Prévision 2012

Alpes-Maritimes 1T11

2T11

3T11

4T11

1T12

2T12

Commerce : des ventes en fortes contractions pour la quasi totalité des branches Evolution du Chiffre d’Affaires Indice base 100 au 1er trimestre 2011

Evolution 1 Sem. 2012/1er Sem. 2011 er

135 130 125 120 115 110 105 100 95

-1,5 %

Commerce de détail

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

-2 % +0,5 %

NCA

2T11

3T11

-3,5 %

4T11

Prévision 2012

Prévision 2012

Alpes-Maritimes 1T11

-3,5 %

+0,5 %

Prévision 2012

1T12

2T12

Services : une bonne orientation des affaires grâce à la dynamique touristique Evolution du Chiffre d’Affaires Indice base 100 au 1er trimestre 2011

135 130 125 120 115 110 105 100 95

Commerce de gros

Services aux entreprises

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

+2,5 %

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

+2 %

Hôtels et restaurants Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

Alpes-Maritimes

-1,5 %

+6 %

-2 %

5,5 %

Prévision 2012 NCA

1T11

2T11

3T11

Prévision 2012

Prévision 2012 4T11

1T12

2T12

Des baromètres comparables à ceux des moyennes départementales Appréciation de l’activité

en moyenne semestrielle

Carnets de Commande (en % du nombre d’entreprises)

(en % du nombre d’entreprises)

1er sem. 2011

1er sem. 2012

1er sem. 2011

1er sem. 2012

Satisfaisante

+38 %

+37 %

+29 %

+31 %

Bien garnis

+20 %

+22 %

+18 %

+17 %

Normale

+40 %

+40 %

+38 %

+40 %

Moyennement garnis

+63 %

+59 %

+56 %

+59 %

+29 %

Peu garnis

+17 %

+19 %

+26 %

+24 %

Insatisfaisante

+22 %

+23 %

+33 %

Légende

Métropole NCA

14

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012

Alpes-Maritimes


CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES : EMPLOI PERMANENT

Industrie : une progression dans le rythme départemental

Evolution de l’Emploi Indice base 100 au 1er trimestre 2011

Construction : de nettes diminutions sont redoutées Evolution de l’Emploi Indice base 100 au 1er trimestre 2011

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

105

+0,5 % Alpes-Maritimes

+0,5 %

Prévision 2012

100

105

-0,5 %

Prévision 2012 Alpes-Maritimes

95 1T11

2T11

3T11

4T11

1T12

1T11

2T12

2T11

3T11

4T11

1T12

2T12

Commerce : une stagnation corrélée aux tassements des dépenses de consommation Evolution de l’Emploi Indice base 100 au 1er trimestre 2011

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

105

0% NCA

Commerce de gros

Commerce de détail

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

0% +0,5 %

Alpes-Maritimes

+0,5 %

Prévision 2012 95

-0,5 %

-0,5 %

Prévision 2012

100

-1 %

NCA 100

NCA 95

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

1T11

2T11

3T11

4T11

1T12

Prévision 2012

2T12

Services : une légère progression dûe à la vigueur des prestations touristiques Evolution de l’Emploi Indice base 100 au 1er trimestre 2011

105

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

Alpes-Maritimes

+0,5 %

+0 %

Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011 -0,5 %

NCA

0%

Hôtels et restaurants Evolution 1er Sem. 2012/1er Sem. 2011

+1,5 %

+0,5 %

Prévision 2012

100

95

Services aux entreprises

Prévision 2012

1T11

2T11

3T11

4T11

1T12

Prévision 2012

2T12

Légende

Métropole NCA

Alpes-Maritimes

Note de lecture : Ce tableau de bord de conjoncture économique des entreprises a été conçu à partir d’enquêtes trimestrielles réalisées auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises de la Métropole Nice Côte d’Azur, inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés. Cet échantillon n’intègre pas les flux de créations et de disparitions de l’année. Le questionnaire proposé porte sur deux types de données : - quantitatives, exprimant le niveau d’activité - qualitatives, concernant les facteurs d’influence de cette activité et le climat de confiance. La notion d’emploi est définie par l’effectif permanent total en fin de trimestre y compris le chef d’établissement (CDD + CDI - Hors intérim). Les graphiques sont calculés en base 100, valeur référence fixée au 1er trimestre 2011. Chacun des indices trimestriels suivants est comparé à cette base permettant ainsi une lecture des évolutions conjoncturelles d’un indicateur économique sur une période de deux ans. 15

Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Octobre 2012


A Vol d’Oiseau - P. Behar et C. Bouthé

Contacts Métropole Nice Côte d’Azur

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

Gilles-Olivier BERNARD gillesolivier.bernard@nicecotedazur.org

Jean-François AGOSTINI jean-françois.agostini@cote-azur.cci.fr

www.cote-azur.cci.fr/economie06 www.nicecotedazur.org


Tableau de bord 1er semestre 2012