Tableau de bord conjoncture 3ème trimestre 2012

Tableau de Bord

Conjoncture des entreprises 3e trimestre 2012

Evolutions

par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique

L’économie des Alpes-Maritimes Evolution trimestrielle 3e trim. 2012/3e trim. 2011

Evolution cumulée 9 mois 2012/9 mois 2011

Chiffre d’affaires

1,0 %

Chiffre d’affaires

0,5 %

C.A. Export

2,5 %

C.A. Export

1,5 %

Emploi

0,5 %

Emploi

Baromètre Sirius Durant les mois d’été, l’activité économique azuréenne est restée d’une année sur l’autre quasiment stable malgré les très bons volumes des transactions touristiques.

0%

Vue d’ensemble :

Ce contexte exogène favorable et également des niveaux de ventes internationales meilleurs que prévus, n’ont pas suffi à stimuler le chiffre d’affaires global dont l’évolution est restée pénalisée par la frilosité de la demande interne. Ce sont les services et à un degré moindre l’industrie qui ont le plus contribué à la dynamique d’affaires, au contraire de la construction et du commerce, secteurs en net repli.

Environ 70 % des entreprises ont bénéficié à un an d’intervalle d’une augmentation de leur chiffre d’affaires, les évolutions les plus favorables étant à créditer aux plus petites d’entre elles. Comme les trimestres précédents, le bassin de Carros et surtout celui de Grasse enregistrent les meilleures progressions d’affaires.

Grâce à de bons effets saisonniers, l’emploi permanent a résisté mieux que prévu se maintenant dans une situation de quasi stabilité.

Ces résultats économiques relativement satisfaisants ne suffisent pas à améliorer le moral des chefs d’entreprises qui continue de se dégrader en période longue.

L’état des carnets de commande inscrits sur une pente baissière les conforte dans leurs anticipations pour les mois à venir orientées vers des ralentissements de ventes.

Industrie :

100

100

100

4T11

1T12

2T12

3T12

Evolution par taille d’entreprise

95

95 1T11

2T11

1,5 % 1,0 % 0,5 %

1,5 % 0,5 % 0,5 %

3T11

4T11

1T12

2T12

3T12

(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise 1T11

2T11

3T11

1,5 % 3,0 % 2,5 %

4T11

1T12

2T12

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

1,5 % 2,5 % 1,5 % 2

2

0,5 % 0,5 % 0%

3e trim.

2012 28 % 42 % 30 %

3e trim.

2011 37 % 40 % 23 %

3T12

(3e trim. 2012/ 9 mois 2012 3e trim. 2011) 9 mois 2011

(3e trim. 2012/ 9 mois 2012 3e trim. 2011) 9 mois 2011

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

Evolution par taille d’entreprise

Evolution par taille d’entreprise

(3e trim. 2012/ 9 mois 2012 3e trim. 2011) 9 mois 2011

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

Emploi

Emploi

105

3T11

Emploi

Commerce :

105

2T11

C.A. Export

Services : Comme anticipée l’activité globale des services s’est favorablement déployée au 3ème trimestre, celle internationale s’étant même légèrement mieux orientée qu’attendue. Dans ce secteur, ce sont les branches touristiques (dont principalement celle hôtelière) qui ont bénéficié de la meilleure orientation des affaires grâce à de bons niveaux de fréquentation et malgré des dépenses moyennes contraintes. Après un 1er semestre en évolutions négatives, les services aux entreprises redressent leur activité par une demande tant externe qu’interne fortement adressée. Selon les professionnels, cette tendance positive devrait se poursuivre dans le court terme.

105

1T11

C.A. Export

Construction : L’activité de la construction continue de se dégrader dans son ensemble, les évolutions de ses deux composantes restant négatives mais avec des intensités différentes. Celles des travaux publics s’effritent légèrement alors que celles du bâtiment régressent, ces mouvements affectant l’emploi permanent qui se dégrade malgré les efforts des chefs d’entreprises pour le maintenir dans l’attente d’une reprise.

Les problématiques sectorielles récurrentes (concurrence «déloyale» des entreprises étrangères, prix des devis, marges restreintes, ...) sont d’une acuité accrue pesant sur l’existence même de certaines entreprises.

110

95

Chiffre d’affaires

Les ventes commerciales continuent de s’éroder dans leur ensemble. Si les livraisons des grossistes, et notamment ceux des compartiments non alimentaires, offrent une bonne résistance, les réalisations des détaillants se dégradent dans la quasi totalité des branches du commerce de proximité.

En effet, à l’exception des compartiments loisirs-divers, tous les autres enregistrent des retraits d’affaires, présentant des bilans négatifs après 3 trimestres d’activité en 2012.

A noter les éléments particulièrement dépréciatifs des commerçants sur l’évaluation de leur activité et sur leurs anticipations de fin d’année.

110

110

Chiffre d’affaires

Les résultats du secteur industriel sont au 3ème trimestre 2012 supérieurs aux prévisions grâce notamment à une activité soutenue des branches chimiques et surtout de celle des produits aromatiques en nette augmentation. Le résultat global ne doit cependant pas occulter les tassements d’affaires des industries des métaux ainsi que ceux des industries électriques et electroniques qui, à ce point de l’année, présentent un bilan négatif pesant sur la situation de l’emploi.

Au regard de leurs résultats, les industriels sont nettement moins satisfaits de leur activité qu’il y a un an et leurs prévisions font redouter des baisses de production pour 2013.

Chiffre d’affaires Export

Chiffre d’affaires

Tendance 4e trimestre 2012

0,5 % 0,5 % 0%

carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

Bien garni Moyennement garni Peu garni

4e trim.

2012 14 % 58 % 28 %

4e trim.

2011 19 % 56 % 25 %

Evolutions par secteurs d’activité Evolution sectorielle

Industrie

130 120 110

Chiffre d'affaires

Effectifs

100 90

Chiffre d'affaires Export

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

2,0 % 3,0 % 0,5 %

130 120

(en % du nombre d’entreprises)

Satisfaisante Normale Mauvaise

4e trimestre 2012

28 % 45 % 27 %

3e trimestre 2011

9 mois 2012

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

1,5 % 2,0 % 0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

Chiffre d’Affaires

-5,5 %

Emploi

-1,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

Bien garni Moyen. garni Peu garni

14 % 61 % 25 %

4e trimestre 2011

41 % 40 % 19 %

3e trimestre 2012

3e trimestre 2012

Construction

Carnet de commandes (en % du nombre d’entreprises)

3e trimestre 2012

3e trimestre 2012

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

Appréciation de l’activité

Bien garni Moyen. garni Peu garni

20 % 61 % 19 %

4e trimestre 2012

28 % 44 % 28 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

18 % 58 % 24 %

Chiffre d'affaires

110 100 90

9 mois 2012

Effectifs

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Chiffre d’Affaires

-3,0 %

Emploi

-1,0 % 3e trimestre 2012

Commerce

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

130 120

Chiffre d'affaires Export

-0,5 % -1,0 % 0%

Effectifs

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

130 Chiffre d'affaires

120

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

-1,5 % -1,0 % 0%

24 % 40 % 36 %

19 % 54 % 27 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

9% 61 % 30 %

Chiffre d'affaires Export

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi 3

Satisfaisante Normale Mauvaise

4e trimestre 2011

34 % 40 % 26 %

3e trimestre 2012

2,5 % 3,0 % 0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

2,0 % 0,5 % 0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

Bien garni Moyen. garni Peu garni

16 % 60 % 24 %

4e trimestre 2012

35 % 38 % 27 %

3e trimestre 2011

9 mois 2012

Effectifs

100 90

Satisfaisante Normale Mauvaise

Bien garni Moyen. garni Peu garni 4e trimestre 2012

3e trimestre 2011

3e trimestre 2012

110

32 % 44 % 24 %

3e trimestre 2012

9 mois 2012

100

Services

Satisfaisante Normale Mauvaise

Chiffre d'affaires

110

90

4e trimestre 2011

3e trimestre 2011

Bien garni Moyen. garni Peu garni

15 % 52 % 33 %

4e trimestre 2011

41 % 37 % 22 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

21 % 50 % 29 %

Evolution par branches d’activité Carnet de commandes Evolution trimestrielle

Evolution cumulée

Appréciation de l’activité

3e trim. 3e trim. 2011

9 mois 2012/9 mois 2011

3e trimestre 2012

Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

INDUSTRIE

2,0 %

3,0 %

0,5 %

1,5 %

Industries alimentaires Industries électriques et électroniques Industries des métaux Industries chimiques Industries des produits aromatiques Industries diverses

-1,0 % -3,0 % -1,5 % 1,5 % 8,0 % 2,0 %

-3,0 % -4,0 % -1,0 % 2,5 % 8,0 % -1,5 %

-1,0 % -1,0 % -1,0 % 1,5 % 2,5 % 1,0 %

1,5 % -2,0 % -1,0 % 1,5 % 5,0 % 1,5 %

CONSTRUCTION

-5,5 %

-1,5 %

Bâtiment Travaux publics

-6,5 % -1,0 %

-1,5 % -1,5 %

Chiffre C.A. d’affaires Export

Bien garni

Moyent garni

Peu garni

27 %

14 %

61 %

25 %

47 % 44 % 35 % 48 % 54 % 47 %

29 % 38 % 33 % 29 % 6% 26 %

11 % 10 % 12 % 14 % 28 % 10 %

52 % 62 % 62 % 70 % 62 % 56 %

37 % 28 % 26 % 16 % 10 % 34 %

28 %

44 %

28 %

20 %

61 %

19 %

28 % 27 %

44 % 46 %

28 % 27 %

18 % 18 %

60 % 56 %

22 % 26 %

Emploi

Satisfaisante

2,0 %

0,5 %

28 %

45 %

0,5 % -2,0 % -2,5 % 2,5 % 5,0 % 0,5 %

0,5 % -1,0 % -0,5 % 1,0 % 2,0 % 0,5 %

24 % 18 % 32 % 23 % 40 % 27 %

-3,0 %

-1,0 %

-4,0 % 1,5 %

-1,0 % -1,5 %

4

4e trimestre 2012 (en % du nombre d’entreprises)

Normale Mauvaise

Prévision 4e trimestre 2012 Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

Carnet de commandes Evolution trimestrielle

Evolution cumulée

Appréciation de l’activité

3e Trim. 2012/ 3e Trim. 2011

9 mois 2012/9 mois 2011

3e trimestre 2012

4e trimestre 2012 (en % du nombre d’entreprises) Moyent garni

Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

Satisfaisante

COMMERCE DE GROS

1,5 %

-1,0 %

0,5 %

0,5 %

-1,0 %

0,5 %

28 %

46 %

28 %

9%

61 %

30 %

Alimentaire Non alimentaire

-1,0 % 2,0 %

-0,5 % -1,5 %

-0 5 % 1,0 %

0% 1,0 %

-2,0 % -0,5 %

0% 1,0 %

28 % 26 %

54 % 38 %

18 % 36 %

10 % 8%

62 % 60 %

28 % 32 %

COMMERCE DE PROXIMITE

-2,0 %

-0,5 %

-3,0 %

-0,5 %

23 %

37 %

10 %

Commerce alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Commerce et réparation automobiles Loisirs divers

-1,5 % -2,0 % -2,0 % -2,5 % 2,0 %

-1,0 % -1,5 % -0,5 % -1,0 % 0,5 %

-0,5 % -2,0 % 0% -4,5 % 2,0 %

0% -1,0 % 0% -1,0 % 1,0 %

24 % 19 % 22 % 18 % 32 %

38 % 38 % 33 % 42 % 34 %

38 % 43 % 45 % 40 % 34 %

SERVICES Services aux entreprises Services aux personnes Transports Hôtellerie Restauration Divers

Normale Mauvaise

Bien garni

Peu garni

2,5 %

3,0 %

0,5 %

2,0 %

0,5 %

0,5 %

35 %

38 %

27 %

15 %

52 %

33 %

3,5 % 1,5 % 1,5 % 7,0 % 2,0 % -3,0 %

3,0 % -0,5 % -

1,0 % 1,0 % 0% 0,5 % 0,5 % -1,5 %

0% 2,0 % 2,5 % 7,0 % 2,5 % -0,5 %

0,5 % -1,0 % -

0,5 % 0% 0,5 % 1,0 % -0,5 % -1,0 %

34 % 24 % 30 % 52 % 46 % 26 %

36 % 50 % 35 % 36 % 32 % 36 %

30 % 26 % 35 % 12 % 22 % 38 %

20 % 9% -

54 % 51 % -

26 % 40 % -

5

Prévision 4se trimestre 2012 Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

Evolution par bassins économiques Evolution

BASSIN DE GRASSE

Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup 3e trim. 2012/ 3e trim. 2011

Chiffre d’affaires Export Effectifs

BASSIN DE CANNES

7,0 % 6,5 % 2,0 %

9 mois 2012/ 9 mois 2011

4e trim.

2012

4,0 % 4,0 % 1,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

3e trim.

3e trim.

2012

2011

35 % 45 % 20 %

45 % 36 % 19 %

3e trim.

3e trim.

2012

2011

25 % 45 % 30 %

38 % 36 % 26 %

3e trim.

3e trim.

2012

2011

28 % 40 % 32 %

38 % 38 % 24 %

Bien garni Moyent garni Peu garni

4e trim.

2012

4e trim.

2011

20 % 60 % 20 %

30 % 54 % 16 %

4e trim.

2012

4e trim.

2011

7% 68 % 25 %

15 % 58 % 27 %

4e trim.

2012

4e trim.

2012

16 % 56 % 28 %

18 % 52 % 30 %

Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer 3e trim. 2012/ 3e trim. 2011

Chiffre d’affaires Export Effectifs

BASSIN D’ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS

Carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

Prévision

-2,0 % 1,0 % -1,0 %

9 mois 2012/ 9 mois 2011

4e trim.

2012

-1,5 % 0% -0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

Bien garni Moyent garni Peu garni

Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet

Chiffre d’affaires Export Effectifs

3e trim. 2012/ 3e trim. 2011

9 mois 2012/ 9 mois 2011

-0,5 % -1,5 % -0,5 %

-0,5 % 0% 0%

4e trim.

2012

Satisfaisante Normale Mauvaise

6

Bien garni Moyent garni Peu garni

Evolution

BASSIN DE CARROS PLAINE DU VAR

Chiffre d’affaires Export Effectifs

1,0 % 2,5 % 0,5 %

9 mois 2012/ 9 mois 2011

4e trim.

2012

1,5 % 2,0 % 1,0 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

3e trim.

3e trim.

2012

2011

29 % 42 % 29 %

41 % 42 % 17 %

Bien garni Moyent garni Peu garni

4e trim.

2012

4e trim.

2012

18 % 56 % 26 %

23 % 53 % 24 %

Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer 3e trim. 2012/ 3e trim. 2011

Chiffre d’affaires Export Effectifs

BASSIN DE MENTON

Carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence 3e trim. 2012/ 3e trim. 2011

BASSIN DE NICE

Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

Prévision

0,5 % 1,0 % 0%

9 mois 2012/ 9 mois 2011

4e trim.

2012

0% -1,0 % -0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

3e trim.

3e trim.

2012

2011

27 % 38 % 35 %

28 % 46 % 26 %

Bien garni Moyent garni Peu garni

4e trim.

2012

4e trim.

2012

12 % 58 % 30 %

14 % 57 % 29 %

4e trim.

2012

4e trim.

2012

12 % 52 % 36 %

16 % 61 % 23 %

Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie 3e trim. 2012/ 3e trim. 2011

Chiffre d’affaires Export Effectifs

1,0 % NS 0%

9 mois 2012/ 9 mois 2011

0,5 % NS 1,0 %

4e trim.

2012

Satisfaisante Normale Mauvaise

NS

7

3e trim.

3e trim.

2012

2011

25 % 44 % 31 %

32 % 44 % 24 %

Bien garni Moyent garni Peu garni

Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2008 (hors Agriculture) Nombre d’éts

Chiffre d’affaires

Panel 3e trimestre 2012

Nombre d’emplois

Nombre d’éts

AM

97 222

58 031 M €

399 582

AM

Industrie Construction Commerce Services

6 210 10 159 22 087 58 766

7 200 M € 2 451 M € 23 131 M € 25 249 M €

40 522 24 818 64 833 269 410

Industrie Construction Commerce Services

Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)

Chiffre d’affaires

Légende Nombre d’emplois

1 440

1 679 M €

31 619

327 120 461 532

555 M € 156 M € 432 M € 536 M €

9 048 3 570 5 460 13 541

tendance forte

satisfaisant

tendance modérée

médiocre

Pour tout renseignement, veuillez contacter : Alain Cassini tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr

difficile

Indices de vulnérabilité des entreprises des Alpes-Maritimes

Le Score@rating de Coface mesure le risque de non paiement à 1 an des entreprises.

Né du partenariat Sirius-CCI / COFACE Services, l’Indice de Vulnérabilité des Entreprises des AlpesMaritimes est élaboré sur une base d’environ 30 000 entreprises départementales.

Score@rating moyen - 3ème trimestre 2012

A.M. PACA France

: : :

Le Score@rating est construit sur 34 algorithmes qui combinent des données statistiques, financières et juridiques.

Il est constitué de plusieurs notations intermédiaires dont notamment :

Score global

5,2 5,3 5,3

Bassin de la Plaine du Var

5,2

Bassin de Menton

5,2

Bassin de Grasse

5,2 5,2

Bassin de Nice

5,2 5,2 Bassin d’Antibes

Bassin de Cannes

- l’Indicateur de Comportement de Paiement (ICP) qui reflète l’expérience de Coface sur la solvabilité des entreprises du secteur.

- la Solidité Financière des Entreprises (SFE) qui indique dans quelle mesure les entreprises sont capables de faire face à un retournement de conjoncture.

Les notes sont établies sur 10 niveaux s'échelonnant de 10 pour les risques les plus faibles à 1 pour les risques les plus élevés, selon les définitions suivantes : - de 8 à 10 : dans un environnement économique sectoriel favorable conjugué à une situation financière généralement robuste des

entreprises, l’expérience de paiement est La probabilité de défaut est en moyenne faible.

satisfaisante.

- de 5 à 7 : l’environnement économique plutôt favorable n’est pas à l’abri d’une détérioration à court terme qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la situation financière des entreprises.

Le comportement de paiement demeure globalement correct et la probabilité de défaut acceptable.

- de 2 à 4 : dans un environnement économique sectoriel très incertain conjugué à une importante vulnérabilité de la situation financière des entreprises, le comportement de paiement est médiocre. La probabilité de défaut devient préoccupante.

- 1 : dans un environnement économique sectoriel très défavorable, la situation financière détériorée des entreprises est à l’origine de comportements de paiement généralement mauvais. La probabilité de défaut est élevée.

Bassins économiques Malgré les crispations conjoncturelles enregistrées depuis le début de l’année, la situation de vulnérabilité des entreprises des Alpes-Maritimes ne s’est pas érodée, cette situation s’améliorant même dans certains secteurs comme l’Industrie, le Commerce de gros et les Services.

Les indices des bassins économiques restent quant à eux stables comparés aux 2 trimestres précédents.

Ces différents mouvements témoignent de la solidité financière des entreprises azuréennes et de leur capacité de résistance face aux aléas économiques.

A.M.

Industrie Construction Commerce de gros Commerce de proximité Services Pôles de compétences Nombre d’entreprises

Antibes

Cannes

Carros

Grasse

Menton

Nice

5,4 4,4 5,0 5,2 5,4 5,1 6 458

5,2 4,2 4,9 5,2 5,4 5,3 6 803

5,3 4,3 4,9 5,3 5,4 5,7 4 608

5,5 4,4 4,9 5,3 5,5 5,7 3 630

5,3 4,3 4,7 5,5 5,4 5,1 1 993

5,3 4,1 4,9 5,4 5,4 5,4 12 873

Coface commercialise des solutions pour gérer les créances commerciales que les entreprises détiennent sur d’autres entreprises. Ces solutions s’articulent autour de l’assurance-crédit, son métier coeur, dont le rôle est de protéger les entreprises contre le risque de défaillance financière de leurs clients.

Coface met également à la disposition des entreprises des informations sur leurs partenaires commerciaux, pour qu’elles puissent en évaluer la situation financière et leur capacité à honorer leurs engagements. Elle leur propose aussi des services

5,4 4,2 5,0 5,4 5,5 5,4 30 244

PACA

France

5,4 5,4 4,3 4,3 5,1 5,1 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 116 405 1 220 759

de gestion de créances, qui facilitent le suivi et le recouvrement des créances dues, et des produits d’affacturage pour financer leurs créances commerciales.

En France, Coface gère, pour le compte de l’Etat, des garanties destinées à soutenir les exportations françaises : l’assurance prospection, l’assurance risque exportateur, l’assurance-crédit pour les exportations financées à moyen et long termes, l’assurance change et la garantie des investissements. http://www.coface.fr/