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Année 2012

Tableau de bord des activités industrielles Année 2012/ Année 2011

Chiffre d’affaires

1,5 %

Chiffre d’affaires Export

2,0 %

Emploi

0,5 %

Les activités industrielles dans les AlpesMaritimes (chiffres 2009)

3 900 établissements inscrits au RCS 36 000 emplois

(y compris les chefs d’entreprises)

Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la région PACA Poids des emplois industriels des Alpes-Maritimes par rapport à ceux de la France

Tendances 1er semestre 2013

19 %

1%


CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITES INDUSTRIELLES - 2012 Source : Sirius-CCI

Une activité toujours en croissance mais avec moins d’ampleur Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires Export

Emploi

Année 2012 / Année 2011

TOUTES ACTIVITES

0,5 %

1,5 %

0%

INDUSTRIE

1,5 %

2,0 %

0,5 %

Industries alimentaires

0,5 %

0%

-0,5 %

Industries électriques et électroniques

-2,0 %

-2,0 %

-1,0 %

Industries des métaux

-1,5 %

-2,5 %

-1,0 %

Industries chimiques

1,5 %

2,5 %

1,0 %

Industries des produits aromatiques

5,5 %

5,5 %

2,0 %

Industries diverses

0,5 %

0%

0%

SERVICES A L’INDUSTRIE

-1,5 %

-3 %

-0,5 %

Tendances 1er Sem. 2013

Le secteur industriel enregistre d’une année sur l’autre une légère augmentation de ses ventes globales, le fléchissement de la demande interne ayant été compensé par la bonne dynamique internationale. Par rapport à ceux de 2011, les rythmes de fabrication ont cependant été en 2012 nettement inférieurs tout au long de l’année (CA 2011/2010 : +4,5 % ; CA Export 2011/2010 : 6 %). Il est à noter les performances économiques de la branche des produits aromatiques toujours inscrits sur une tendance haussière grâce à une excellente orientation de ses productions tant nationales qu’internationales. Corrélés aux résultats économiques, les effectifs sectoriels permanents progressent.

Appréciation de l’activité : un moral des affaires qui s’étiole

TOUTES ACTIVITES INDUSTRIE Industries alimentaires électriques et électroniques des métaux chimiques des produits aromatiques diverses SERVICES A L’INDUSTRIE

Solde* Année 2011

Solde* Année 2012

11 24 26 15 21 43 46 -12 2

1 3 6 -13 -6 10 22 0 0

En moyenne annuelle, les industriels apprécient encore favorablement le développement de leurs affaires en 2012. Ce constat est néanmoins à relativiser au regard des soldes d’opinion qui régressent dans quasiment toutes les branches du secteur. Appréciation de l’activité dans l’industrie 50 40

Solde

30 20 10 0

* Solde :

(Peu) satisfaisante

(Très) satisfaisante 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites

Carnets de commande : un remplissage progressivement en érosion

TOUTES ACTIVITES INDUSTRIE Industries alimentaires électriques et électroniques des métaux chimiques des produits aromatiques diverses SERVICES A L’INDUSTRIE

Solde* Année 2011

Solde* Année 2012

-1 0 -12 5 -6 18 13 -15 -3

-9 -4 -14 -15 -13 15 21 -19 -8

La commande a été dans son ensemble moins favorablement adressée en 2012 qu’en 2011. Si l’état des carnets a été apprécié comme étant correct, leur niveau et leur vitesse d’étoffement n’a cessé de diminuer tout au long de l’année. Carnets de commande de l’industrie 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

Peu garnis Bien garnis Solde

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

* Solde :

différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis

Tableau de bord des activités industrielles - Document réalisé par Sirius-CCINCA


VULNERABILITE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES Source : Sirius-CCI/Coface Services

Une solidité financière consolidée mais ... Alpes-Maritimes Année 2012

b

ra

lné Vu

SCORE GLOBAL

5,2

INDUSTRIE

5,4

Industries alimentaires

5,3

Industries électriques et électroniques

5,5

Industries des métaux

5,2

Industries chimiques

5,6

Industries des produits aromatiques

6,5

Industries diverses

5,4

é ilit

da

PACA

e

nc

b

ra

lné Vu

n Te

= =

é ilit

5,5

=

6,1

e

= = = = = = =

5,4

5,5

nc

da

n Te

5,3

= =

France

5,3 5,5

5,3

ra

ité bil

lné Vu

e

nc da

n Te

5,3 5,4 5,7 5,2 5,5 5,5 5,8 5,2

= = = = = = = =

Score-rating établi sur la base de 2 375 entreprises industrielles des Alpes-Maritimes

Grâce à une activité économique satisfaisante, les entreprises industrielles présentent globalement des estimations de solvabilité correctes avec de bons comportements de paiement. Une analyse par branches fait apparaître des nuances dans leurs risques de défaillances comparés aux espaces régional et national, les entreprises azuréennes du secteur présentant aux extrêmes une vulnérabilité soit nettement plus forte (alimentaires, métaux), soit nettement meilleure (aromatiques).

CREATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES Source : Etablissements inscrits au RCS

Baisse des créations d’entreprises industrielles en 2012

Bassin de Carros-la plaine du Var

17 créations industrielles,

Bassin de Menton

soit

3,5 % du total du bassin

5 créations industrielles, soit 2,6 % du total du bassin

Bassin de Nice

Bassin de Grasse

39 créations industrielles,

22 créations industrielles,

soit

soit

2,2 % du total du bassin

5,2 % du total du bassin

Bassin d’Antibes Bassin de Cannes

18 créations industrielles, 26 créations industrielles, soit

3,0 % du total du bassin

soit

2,4 % du total du bassin

En 2012, le département des AlpesMaritimes a totalisé 129 créations industrielles pures, soit 2,8 % du total des 4 600 créations nouvelles enregistrées. C’est une baisse de -4 % en un an. 3/4 des créations sont tertiaires (commerce + services), dont plus de la moitié pour le seul secteur des services.

Tableau de bord des activités industrielles - Document réalisé par Sirius-CCINCA


EMPLOI Source : URSSAF

Un salaire systématiquement plus élevé dans le secteur industriel Evolution du salaire moyen

3 216 € : c’est le salaire moyen par tête et par mois qu’un azuréen du secteur privé a gagné en travaillant dans l’industrie au 4ème trimestre 2012, soit 724 € de plus qu’en moyenne de toutes les activités confondues. Ce montant est élevé et il dépasse, pour la première fois, la barre des 3 200 €. C’est toujours dans le bassin de cannois que le salaire est le plus élevé pour l’industrie (3 639 €) mais, il est talonné par celui du bassin économique d’Antibes (3 508 €).

3200

2T12

3T11

1T12

2T11

+724€

+483€

+804€

+479 €

+640 €

+749 €

+701 €

+618 €

+473 €

+671 €

2400

+613 €

2600

+675 €

2800

1T11

3000

4T12

3T12

4T11

4T10

3T10

2T10

2000

1T10

2200

Baisse des effectifs salariés dans l’industrie mais hausse de la masse salariale Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives Emploi

Industrie Toutes activités

Masse salariale (en M€)

2011

2012

Evolution 2012/2011

2011

2012

Evolution 2012/2011

29 772 298 663

29 364 296 553

-1,4 % -0,7 %

1 053 839 8 384 718

1 076 583 8 574 329

2,2 % 2,3 %

La tendance est à la baisse pour l’emploi salarié privé dans le département des Alpes-Maritimes entre 2011 et 2012 (-0,7 % toutes activités confondues). L’industrie azuréenne a vu, pour sa part, ses effectifs baisser de -1,4 %, soit un rythme 2 fois plus élevé.

La masse salariale industrielle est de 1,08 milliard d’€ en 2012 dans les Alpes-Maritimes, en augmentation de +2,2 % d’une année sur l’autre ; cette progression est d’un niveau égal à la hausse constatée pour l’ensemble des activités (+2,3 %).

La répartition de l’emploi salarié industriel met en évidence le bassin de Carros-La Plaine Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération

Répartition des emplois industriels

Répartition des emplois totaux

Grasse : 8 % Grasse : 18 %

CarrosPlaine du Var 23 %

Nice : 22 %

Nice : 38 %

Carros-Plaine du Var 14 %

Cannes : 17 % Antibes 19 % Menton : 3 % Cannes : 16 %

Menton : 2 %

Antibes : 20 %

En terme d’emplois, au 4ème semestre 2012, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23 % des emplois industriels, devant le bassin niçois (22 %) ; le bassin d’Antibes se classant en 3ème position. La répartition en terme d’emploi total présente une physionomie tout à fait différente, avec près de 4 emplois sur 10 dans le seul bassin de Nice.

Tableau de bord des activités industrielles - Document réalisé par Sirius-CCINCA


Tableau de bord des activités industrielles 2012