Conjoncture des Entreprises

Tableau de bord

Conjoncture des entreprises Evolutions

par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique

3e trimestre 2014

L’économie des Alpes-Maritimes Evolution trimestrielle 3e trim. 2014/3e trim. 2013

Evolution cumulée 9 mois 2014/9 mois 2013

Baromètre Sirius

Tendance 4e trimestre 2014

Chiffre d’affaires

0%

Chiffre d’affaires

0%

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

C.A. Export

1%

C.A. Export

0%

C.A. Export

C.A. Export

Emploi

Emploi

Emploi

Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.cote-azur.cci.fr/economie06

0%

Emploi

-0,5 %

La situation économique est comparable à celle 3e trimestre 2013.

Les entreprises ont peu de visibilité et ne sont pas très optimistes.

Les entreprises avec une demande extérieure s’en sortent mieux.

Vue d’ensemble : Après un léger recul au second trimestre, l’activité économique des Alpes-Maritimes retrouve son niveau de l’an dernier, soutenue par la consommation des ménages qui a progressé durant la période estivale.

Les exportations progressent au 3ème trimestre. Les entreprises tournées vers l’international sont celles qui ont les meilleures perspectives pour les mois à venir.

Le climat des affaires continue de se dégrader en raison de carnets de commande insuffisamment remplis. L’activité économique reste donc sans réel élan. L’indice des prix à la consommation recule encore sur les derniers mois, laissant peu de marge de manœuvre aux entreprises. Cette appréciation mitigée de l’activité devrait se confirmer en fin d’année. L’emploi marchand est en baisse sur le département, sans perspectives d’amélioration elle aussi pour le 4ème trimestre.

Industrie Le secteur industriel voit son activité stagner par rapport au 3ème trimestre 2013, qu’il s’agisse de la demande intérieure ou des exportations. Le ralentissement de l’activité qui a été constaté au 2ème trimestre s’est confirmé.

Le recul de l’euro depuis le mois d’avril 2014 (-10 % VS le dollar au 3ème trimestre) favorise le positionnement des entreprises à l’international.

Le contexte concurrentiel contraint les chefs d’entreprise à ajuster leurs prix, ce qui pèse sur leurs trésoreries.

Pour les prochains mois les entrepreneurs tablent sur une demande intérieure en baisse et une demande extérieure restant stable.

L’emploi n’a pas évolué au 3ème trimestre, et le 4ème trimestre s’inscrit dans la même tendance.

De meilleures perspectives sont à prévoir pour les entreprises concernées par la baisse des coûts des matières premières, particulièrement par celle du prix du pétrole.

115

115

110

110

105

105

100

100

95

1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14

Evolution par taille d’entreprise

Construction Au 3ème trimestre 2014, l’activité continue de se contracter fortement dans la construction, s’inscrivant dans la continuité des trimestres précédents.

Les entreprises locales sont contraintes de diminuer leurs marges pour faire face à une concurrence multiforme (auto-entrepreneurs, travailleurs détachés ...).

Les chefs d’entreprises demeurent encore pessimistes pour les mois à venir car les carnets de commande restent très inférieurs à la normale. L’emploi devrait connaître un nouveau recul.

Chiffre d’affaires Export

Chiffre d’affaires

(3e trim. 2014/ 3e trim. 2013)

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

-0,5 % -0,5 % -1,0 %

1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14

Evolution par taille d’entreprise (3e trim. 2014/ 3e trim. 2013)

(9 mois 2014/ 9 mois 2013)

-1,0 % 0% 1,0 %

Commerce Globalement, l’activité du commerce est en recul dans le département de -0,5 % par rapport au 3ème trimestre 2013. Toutes les branches du commerce de détail accusent un recul d’activité dans un contexte de risque de déflation pesant particulièrement sur les prix des produits de grande consommation. En conséquence les taux de marge s’en trouvent affectés, conduisant les entreprises à rationaliser les organisations pour diminuer les coûts.

Le commerce de gros non alimentaire bénéficie d’un bon courant d’affaires à l’export (+ 3,5 %), contrairement au commerce de gros alimentaire.

L’emploi reste stable par rapport au 3ème trimestre 2013 (+0,5 %).Les perspectives des différentes branches du commerce ne s’améliorent pas pour les prochains mois.

Les indicateurs devraient au mieux se stabiliser.

95

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

-1,5 % 0% 0,5 %

0% -0,5 % 1,0 %

Appréciation de l’activité

Emploi

(en % du nombre d’entreprises)

115 110

(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise

105 100 95

(9 mois 2014/ 9 mois 2013)

3e trim.

2014

3e trim.

2013

20 % 48 % 32 %

30 % 42 % 28 %

1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14

Services L’activité des services s’améliore par rapport à l’an dernier, notamment pour les services aux entreprises (+4 %) ainsi que les services aux personnes (+1,5%).

L’hôtellerie-restauration avec une fin de saison plutôt bonne reste quasi-stable enregistrant un léger recul du volume d’activité (-0,5%), générant des effets négatifs sur l’emploi (-2,5 %).

L’activité des exportations reste correcte notamment grâce à la baisse de l’euro, pour les services aux entreprises.

L’appréciation générale du 3ème trimestre est bonne pour les chefs d’entreprises du secteur.

Le niveau d’emploi est stable par rapport à l’an dernier.

Aucune évolution ni à la hausse, ni à la baisse n’est attendue dans les prochains mois.

2

Evolution par taille d’entreprise e

(3 trim. 2014/ 3e trim. 2013)

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

-1,5 % 0,5 % 0%

Carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

(9 mois 2014/ 9 mois 2013)

-1,5 % 0,5 % -0,5 %

Bien garni Moyennement garni Peu garni

4e trim.

2014

4e trim.

2013

11 % 50 % 39 %

17 % 57 % 26 %

Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014

Evolution par secteurs d’activité Appréciation de l’activité

Evolution sectorielle

Industrie

(en % du nombre d’entreprises) 3e trimestre 2014

3e trimestre 2014

0,5 % 0% 0,5 %

Chiffre d’affaires C.A. export Emploi

135 125 115

3e trimestre 2013

9 mois 2014 Chiffre d'affaires

105

Effectifs 95 1T13 2T13 3T13

4T13

Chiffre d'affaires Export 1T14 2T14 3T14

Construction

0,5 % 0% 0%

Satisfaisante Normale Mauvaise

Chiffre d’affaires

-4,5 %

Emploi

-3,0 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

Chiffre d’affaires C.A. export Emploi

135

105 95

1T13

2T13

Chiffre d'affaires 3T13 4T13 1T14

2T14

3T14

Commerce

-3,5 %

Emploi

-2,0 %

Chiffre d’affaires C.A. export Emploi

125 Chiffre d'affaires

105 95

Effectifs 1T13

2T13

3T13

4T13

1T14

2T14

Chiffre d’affaires C.A. export Emploi

-0,5 % 2,5 % 0,5 %

135 Chiffre d'affaires

-1,0 % -1,0 % 0%

Effectifs 105 2T13

3T13

17 % 51 % 32 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

28 % 38 % 34 %

Chiffre d’affaires C.A. export Emploi

3e trimestre 2014

1,0 % 3,0 % -0,5 %

Chiffre d'affaires Export 4T13 1T14 2T14 3T14

Chiffre d’affaires C.A. export Emploi

Satisfaisante Normale Mauvaise

22 % 51 % 27 %

3e trimestre 2013

9 mois 2014

115

1T13

Satisfaisante Normale Mauvaise

4e trimestre 2014

12 % 55 % 33 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni 4e trimestre 2013

20 % 58 % 22 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

4e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni

12 % 36 % 52 %

4e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni

21 % 53 % 26 %

4e trimestre 2014

3e trimestre 2013

3e trimestre 2014

95

26 % 44 % 30 %

(en % du nombre d’entreprises)

Bien garni Moyen. garni Peu garni

9% 59 % 32 %

4e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni

10 % 55 % 35 %

3T14

Services 125

Satisfaisante Normale Mauvaise

3e trimestre 2014

9 mois 2014

Chiffre d'affaires Export

115

3

Chiffre d’affaires

3e trimestre 2014 135

22 % 37 % 41 %

3e trimestre 2013

9 mois 2014

115

31 % 44 % 25 %

3e trimestre 2014

3e trimestre 2014

125

27 % 45 % 28 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

Carnet de commandes à venir

1% 3,0 % 0%

Satisfaisante Normale Mauvaise

33 % 43 % 24 %

4e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni

14 % 50 % 36 %

4e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni

Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014

18 % 60 % 22 %

Evolution par branches d’activité Evolution trimestrielle

Evolution trimestrielle

3e trim. 2014/ 3e trim. 2013

9 mois 2014/9 mois 2013

Appréciation de l’activité

Carnet de commandes à venir

3e trimestre 2014

Prévision 4e trimestre 2014

4e trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises)

Chiffre d’affaires

4

C.A. Export

Emploi

Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

Satisfaisante

Normale

Mauvaise

INDUSTRIE

0,5 %

0%

0,5 %

0,5 %

0%

0%

27 %

45 %

28 %

Industries alimentaires

-0,5 %

-2,0 %

1,5 %

-1,0 %

-2,0 %

0%

17 %

58 %

Industries électriques et électroniques

-0,5 %

-0,5 %

0%

0,5 %

0%

0%

18 %

55 %

Industries des métaux

-2,0 %

-1,5 %

-1,0 %

-1,5 %

-1,0 %

-0,5 %

25 %

Industries chimiques

2,5 %

1,5 %

1,0 %

2,0 %

-1,0 %

0,5 %

Industries des produits aromatiques

0,5 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

0,5 %

0,5 %

Industries diverses

1,0 %

-0,5 %

0%

-0,5 %

0%

CONSTRUCTION

-4,5 %

-3,0 %

Bâtiment

-5,0 %

Travaux publics

-4,0 %

Bien garni

Moyent garni

Peu garni

12 %

55 %

33 %

25 %

0%

44 %

56 %

27 %

11 %

61 %

28 %

39 %

36 %

7%

57 %

36 %

37 %

37 %

26 %

25 %

50 %

25 %

51 %

45 %

4%

19 %

76 %

5%

0%

20 %

47 %

33 %

10 %

44 %

46 %

-3,5 %

-2,0 %

22 %

38 %

40 %

12 %

36 %

52 %

-2,5 %

-1,0 %

-2,0 %

22 %

52 %

26 %

23 %

47 %

30 %

-2,0 %

-3,0 %

-1,0 %

22 %

22 %

56 %

0%

25 %

75 %

Chiffre d’affaires

Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014

C.A. Export

Emploi

Evolution par branches d’activité Evolution trimestrielle

Evolution trimestrielle

3e trim. 2014/ 3e trim. 2013

9 mois 2014/9 mois 2013

Appréciation de l’activité 3e trimestre 2014

Carnet de commandes à venir

Prévision 4e trimestre 2014

4 trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises)

Chiffre d’affaires

Emploi

Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

Satisfaisante

Normale

Mauvaise

Moyent garni

Bien garni

Peu garni

COMMERCE DE GROS

0,5 %

3,0 %

1,0 %

-1,0 %

-1,0 %

-0,5 %

16 %

54 %

30 %

9%

60 %

31 %

Alimentaire

-1,5 %

-1,5 %

-0,5 %

-1,5 %

-1,0 %

-0,5 %

17 %

53 %

30 %

8%

60 %

32 %

1,0 %

3,5 %

1,0 %

-0,5 %

1,0 %

0%

14 %

56 %

30 %

9%

59 %

32 %

Non alimentaire

5

C.A. Export

COMMERCE DE PROXIMITE

-1,0 %

0,5 %

-1,0 %

0%

18 %

48 %

34 %

Commerce alimentaire

-0,5 %

-1,0 %

-4,5 %

-1,0 %

16 %

51 %

33 %

Equipement de la personne

-0,5 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

11 %

43 %

46 %

Equipement de la maison

-1,0 %

-2,0 %

1,0 %

-0,5 %

23 %

38 %

39 %

Commerce et réparation automobiles

-1,0 %

1,0 %

-1,0 %

0%

24 %

53 %

23 %

Loisirs divers

0,5 %

2,0 %

-3,5 %

1,0 %

17 %

54 %

29 %

SERVICES

1,0 %

3,0 %

-0,5 %

1,0 %

0%

22 %

51 %

27 %

14 %

50 %

36 %

Services aux entreprises

4,0 %

3,0 %

1,0 %

3,0 %

3,0 %

0%

22 %

58 %

20 %

15 %

55 %

30 %

-

0,5 %

24 %

51 %

25 %

-

-

-

3,0 %

Services aux personnes

1,5 %

-

0,5 %

0%

Transports

0,5 %

-0,5 %

-0,5 %

-1,0 %

-3,5 %

0%

14 %

53 %

33 %

12 %

46 %

42 %

Hôtellerie

-0,5 %

-

-1,5 %

0%

-

-1,5 %

22 %

46 %

32 %

-

-

-

Restauration

-0,5 %

-

-0,5 %

0%

-

-0,5 %

21 %

51 %

28 %

-

-

-

Divers

-0,5 %

-

0%

4,0 %

-

-0,5 %

25 %

48 %

27 %

-

-

-

Chiffre d’affaires

Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014

C.A. Export

Emploi

Evolution par bassins économiques Evolution

3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013

Bassin de Carros - Plaine du Var Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence

Chiffre d’affaires Export Effectifs

6

Carnet de commandes à venir

(en % du nombre d’entreprises)

(en % du nombre d’entreprises)

4e trim.

2014

3e trim.

2014

3e trim.

2013

Satisfaisante

24 %

31 %

45 % 31 %

3e trim.

2014

3e trim.

2013

Satisfaisante

17 %

24 %

0,5 %

0%

-0,2 %

Normale

-0,5 %

-1,0 %

Mauvaise

4e trim.

2014

4e trim.

2014

4e trim.

2013

Bien garni

16 %

24 %

42 %

Moyent garni

57 %

46 %

27 %

Peu garni

27 %

30 %

4e trim.

2014

4e trim.

2013

9%

16 %

2,5 %

2,0 %

Export

-0,5 %

0,2 %

Normale

51 %

41 %

Moyen garni

54 %

49 %

Effectifs

-1,5 %

-3,5 %

Mauvaise

32 %

35 %

Peu garni

37 %

35 %

3e trim.

2014

3e trim.

2013

4e trim.

2014

4e trim.

2013

Satisfaisante

26 %

20 %

19 %

8%

Normale

47 %

52 %

Moyen garni

43 %

74 %

Mauvaise

27 %

28 %

Peu garni

38 %

18 %

Chiffre d’affaires

3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013

Bassin de Menton

Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie

Appréciation de l’activité

1,5 %

3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013

Bassin de Nice Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer

Prévision

Chiffre d’affaires Export Effectifs

0,5 %

0,3 %

-0,5 %

-10,9 %

1,0 %

-0,8 %

4e trim.

2014

Bien garni t

Bien garni t

Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014

Evolution par bassins économiques Evolution

3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013

Bassin de Grasse Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup

7

Carnet de commandes à venir

(en % du nombre d’entreprises)

(en % du nombre d’entreprises)

4e trim.

2014

3e trim.

2014

3e trim.

2013

4e trim.

2014

4e trim.

2013

0,5 %

1,5 %

Satisfaisante

28 %

38 %

Bien garni

14 %

24 %

Export

1,0 %

1,5 %

Normale

51 %

37 %

Moyent garni

60 %

59 %

Effectifs

0,5 %

1,5 %

Mauvaise

21 %

25 %

Peu garni

26 %

17 %

3e trim.

2014

3e trim.

2013

4e trim.

2014

4e trim.

2013

3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013

4e trim.

2014

Chiffre d’affaires

-2,0 %

-0,7 %

Satisfaisante

20 %

24 %

Bien garni

8%

13 %

Export

-2,0 %

-1,6 %

Normale

52 %

47 %

Moyent garni

53 %

60 %

Effectifs

-0,5 %

-0,6 %

Mauvaise

28 %

29 %

Peu garni

39 %

27 %

3e trim.

2014

3e trim.

2013

4e trim.

2014

4e trim.

2013

Satisfaisante

20 %

28 %

18 %

17 %

3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013

Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis

Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet

Appréciation de l’activité

Chiffre d’affaires

Bassin de Cannes Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer

Prévision

4e trim.

2014

Chiffre d’affaires

1,5 %

1,5 %

Export

4,0 %

2,0 %

Normale

50 %

42 %

Moyen garni

50 %

55 %

Effectifs

1,0 %

2,0 %

Mauvaise

30 %

30 %

Peu garni

32 %

28 %

Bien garni t

Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014

Panel 3e trimestre 2014

Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010 (hors Agriculture) Nombre d’éts

Chiffre d’affaires

Nombre d’emplois

97 222

58 031 M €

399 582

Nombre d’éts

Chiffre d’affaires

Légendes Nombre d’emplois

Appréciation de la tendance forte

AM

AM

1 272

1 911 M €

34 894

192

714 M €

11 813

98

49 M €

2 722

6 210

7 200 M €

40 522

Industrie

Construction

10 159

2 451 M €

24 818

Construction

Commerce

22 087

23 131 M €

64 833

Commerce

478

400 M €

5 434

Services

58 766

25 249 M €

269 410

Services

504

748 M €

14 324

Industrie

Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)

modérée

Appréciation de la situation du trimestre satisfaisante

médiocre

Pour tout renseignement, veuillez contacter : Marc MORVANY tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : marc.morvany@cote-azur.cci.fr

difficile