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L e s e n t re p ri s e s

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1 387 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) ;

C HIFFRES - CLÉS

SUR LA

C ÔTE D ’A ZUR :

1 387 établissements

8 Logiciels/progiciels 8 Télécommunications et Réseaux

20 440 emplois

8 Composants et systèmes électroniques

C.A. : 3,76 milliards d’€

8 Internet

Le pôle “Technologies de l’Information et de la Commnication”

8 Services associés

dont 53 % du chiffre d’affaires à l’export, soit 2 milliards d’euros

Le parc de Sophia-Antipolis représente à lui seul 29 % des établissements, 58 % des emplois et 54 % du chiffre d’affaires du pôle.

Carte répartition par bassins économiques

Plaine du Var C.A. 308 millions d’€ 133 ets 2 010 emplois

Menton Monaco

Grasse et environs

C.A.

C.A. 47 millions d’€ 151 ets 410 emplois

Nice et environs C.A. 179 millions d’€ 332 ets 1 380 emplois

Cannes et environs

Antibes

C.A. 757 millions d’€ 140 ets 2 890 emplois

Sophia Antipolis

C.A 311 millions d’€ 142 ets 1 085 emplois

C.A. 2 031 millions d’€ 399 ets 11 790 emplois

Données 2011

126 millions d’€ 90 ets 875 emplois

Etude réalisée par Sirius-CCI

/

Observatoire des Pôles de Compétences Technologiques

Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, visitez notre site internet : www.cote-azur.cci.fr/economie06


Identification......Identification......Identification......Identification.....

Les implantations

Un pôle international

Année d’implantation des établissements en activité

160

Appartenance à un groupe

120

Filiales de groupes : 13 % Etablissements indépendants 87 %

80

2010

2008

2004 2006

2002

1998

2000

1994 1996

1992

1990

1984

1986 1988

1982

0

1980

40

Année d’implantation des établissements Avant 1992: 9 % de 1992 à 1996 : 6 % de 2007 à 2011 de 1997 à 2001 : 12 %

46 % de 2002 à 2006 : 27 %

Zone d’activité

Lieu d’implantation des établissements créés en 2011 (en %) Nice

Nationale : 34 %

Régionale : 26 %

30 %

Sophia Antipolis

23 %

Antibes

16 %

Grasse

13 %

Cannes

40 %

10 %

Carros Menton

13% des entreprises du pôle sont des filiales de groupes, souvent internationaux. Les entreprises à capitaux étrangers emploient ainsi plus du tiers des effectifs du pôle. La zone d’activité des entreprises du pôle est internationale pour 40% d’entre elles et seul un quart ne travaillent que localement.

9% 1%

Internationale

Le nombre d’établissements composant le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication poursuit sa hausse, mais sur un rythme de plus en plus faible. Les entreprises ayant au plus 5 ans d’existence représentent dorénavant moins de la moitié du pôle. Le bassin économique de Nice a accueilli le plus grand nombre de nouveaux établissements, devant le parc de Sophia Antipolis.

Sur la base de 886 établissements ayant communiqué leur zone d’activité

Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI

juin 2012


Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . .

Internet Le secteur d’internet compte plus de 300 entreprise, dont près du tiers implanté sur le bassin de Nice. Malgré le nombre important d’entreprises qui le compose, ce secteur n’emploi qu’une petite partie des effectifs du pôle. Ces emplois proviennent principalement d’entreprises du bassin de Nice et du parc de Sophia Antipolis. Exemples : Agence Wacan Mediametries Estat Tequila rapido

Conception de logiciels

Services associés Plus de 500 entreprises font partie du secteur des Services Associés. Elles sont principalement implantées à Sophia Antipolis et sur le bassin économique de Nice. Les entreprises de la technopole emploient plus des deux tiers des effectifs du secteur.

Exemples : LionBridge Formasoft Computacenter

Plus de 300 entreprises forment le secteur de la conception de logiciels, dont un tiers est implanté à Sophia Antipolis. Le secteur intègre plusieurs grandes entreprises et fourni plus du quart des emplois du pôle, en grande partie sur Sophia Antipolis. Exemples : Amadeus Login people Dassault Systèmes

Réseaux et Télécommunications Plus de 100 entreprises composent le secteur des Réseaux et Télécommunications, dont la moitié implantée sur le parc de Sophia Antipolis. Un dixième des emplois du pôle est concerné par ce secteur, fortement concentré dans les entreprises du parc.

Composants et systèmes électroniques Moins d’une centaine d’entreprises forment le secteur des Composants et Systèmes Electroniques. On retrouve cependant de très grandes entreprises dans ce secteur qui emploie ainsi près du tiers de l’effectif du pôle, principalement sur le bassin de Cannes et sur Sophia Antipolis. Exemples : Vishay Texas Instruments Schneider Automotion

Exemples : Cisco Systems Coriolis Nodbox

Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI

juin 2012


Indicateurs économiques ..... Indicateurs économiques ..... Indicateurs

1établissements 387

20 440 personnes

Ch iffre d’affaires et effectifs

3,76 milliards d’€ de CA Re cherche et développement

80 %

Part des entreprises ayant une activité de R&D par tranche d’effectifs

Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs

60 %

Répartition des établissements

1 à 5 emplois

37 %

6 à 10 emplois 11 à 20 emplois

54 % 55 %

21 à 50 emplois

40 %

71 % 73 %

Plus de 50 emplois

Plus de 50 emplois

De 21 à 50 emplois

De 11 à 20 emplois

De 6 à 10 emplois

0%

De 1 à 5 emplois

20 %

Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€)

184

Ensemble TIC 1 à 5 emplois 6 à 10 emplois 11 à 20 emplois 21 à 50 emplois Plus de 50 emplois

109 126 151 147 204

Les trois quarts des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication ont au plus cinq emplois. Les entreprises de plus de 50 emplois, qui ne sont que 4% du pôle, emploient près de trois quarts des effectifs du pôle et réalisent 80% de son chiffre d’affaires. La productivité de ces plus grandes entreprises est nettement supérieure à celles des autres entreprises du pôle, et quasiment le double de celles de cinq emplois ou moins.

L’activité de Recherche et Développement est largement présente au sein des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication. Elle est particulièrement fréquente pour les plus grandes entreprises du pôle.

Ac tivité à l’Export Répartition du C.A. à l’export par tranche d’effectifs De 6 à 10 salariés : 1 % De 11 à 20 salariés : 1 % De 1 à De 21 à 50 salariés : 5 % 5 salariés : 1 %

92 %

Plus de 50 salariés

Les exportations représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises du pôle. L’activité internationale est fortement concentrée par les plus grandes entreprises : plus des trois quarts des exportations sont réalisés par les 10 plus grandes entreprises du pôle.


E v o l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 0 11. . . . E v o l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 0 11. . . .

Le parc d’établissements

Le chiffre d’affaires

Le nombre d’entreprises composant le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication a poursuivi sa hausse en 2011. La croissance est cependant de moins en moins élevée depuis plusieurs années.

72

4

2

4 7 8 72 5 63

90

0 18 3 0 26 1 3 1 5 1 21 1 4 1 53 1 1 10 8 9

87 13

Le chiffre d’affaires du pôle a reculé en 2011 suite au recentrage de l’activité de certaines entreprises vers la Recherche et Développement. 43

29 8 38

3

80 41

43

32 40

85

05 41

78 41

43

82 42

00 38

40

39

53

37

2011

2010

en millions d’euros 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2003

2001

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

en nombre d’établissements

Ev olutions comparées des chiffres clés L’ emploi

La diminution du chiffre d’affaires du pôle ne se traduit pas par une baisse des effectifs, qui au contraire augmentent significativement. Cette hausse de l’emploi ne provient que faiblement des nouvelles entreprises qui sont essentiellement de petites tailles.

Pour la deuxième année consécutive, l’emploi du pôle a augmenté et revient à ces meilleurs niveaux. La majeure partie de ses emplois supplémentaires provient cependant d’un faible nombre d’entreprises. 250

entreprises 20 440 20 460 20 390 20 095 20 190 19 730

20 380 20 055 19 830

200

150

19 365 19 185

effectif 100

en nombre d’emplois

Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

50

CA

2011

18 475

Indice base 100 : 2000

juin 2012

56


Répartition....Répartition....Répartition....Répartition..

....des effectifs

Monaco Nice

Grasse

Cagnes sur Mer Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 11 - 50 1 - 10

Antibes

Cannes

.....des établissements

Monaco Nice Grasse Cagnes sur Mer Antibes

Cannes

Plus de 100 de 51 à 100 de 21 à 50 de 11 à 20 de 6 à 10 de 1 à 5

Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI

juin 2012

Monographie des Nouvelles Technologies de la Communication  

Document de synthèse Juin 2012 - Tableaux statistiques, graphiques et cartes avec commentaires. 6 pages

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