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L e s e n t re p ri s e s

14

246 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) :

C HIFFRES - CLÉS

246 établissements 9 305 emplois

8 Génie biomédical et biotechnologies

C.A. : 2,4 milliards d’€

8 Cosmétologie 8 Chimie

dont 54 % du chiffre d’affaires à l’export, soit 1,3 milliard d’euros

8 Monde végétal Le bassin de Grasse représente à lui seul 34 % des établissements, employant 37 % des effectifs et générant 36 % du chiffre d’affaires.

Carte répartition par bassins économiques

Plaine du Var C.A. 422 millions d’€ 24 ets 2 130 emplois

Menton Monaco

Grasse et environs

C.A. 296 millions d’€ 29 ets 1 160 emplois

C.A. 871 millions d’€ 83 ets 3 435 emplois

Nice et environs C.A. 22 millions d’€ 21 ets 100 emplois

Cannes et environs

Antibes

C.A 67 millions d’€ 26 ets 360 emplois

Sophia Antipolis

C.A. 22 millions d’€ 16 ets 90 emplois

C.A. 687 millions d’€ 47 ets 2 030 emplois

Données 2011

C ÔTE D ’A ZUR :

8 Industrie pharmaceutique et vétérinaire 8 Arômes

Le pôle Sciences du Vivant

SUR LA

Etude réalisée par Sirius-CCI

/

Observatoire des Pôles de Compétences Technologiques

Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, visitez notre site internet : www.cote-azur.cci.fr/economie06


Identification......Identification......Identification......Identification.....

Les implantations

Un pôle international

Année d’implantation des établissements en activité Appartenance à un groupe

12

9

Filiales de groupes 25 %

6

Etablissements indépendants 75 %

0

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

3

Années d’implantation des établissements

Un quart des entreprises du pôle est une filiale d’un groupe, souvent international. Ainsi, 10% des entreprises sont à capitaux étrangers, majoritairement américains et suisses. Elles emploient plus de 20% des effectifs du pôle. Les deux tiers des entreprises ont une activité à l’international alors que seuls 10% d’entre elles n’ont accès qu’au marché régional.

de 2007 à 2011 : 17 % Avant 1992

48 %

de 2002 à 2006 : 11 %

47 %

de 1997 à 2001 : 12 % de 1992 à 1996 : 12 %

Zone d’activité Lieu d’implantation des établissements créés en 2011 (en nombre) Sophia Antipolis Grasse Cannes Carros Menton Nice

Nationale : 22 %

Régionale : 10 %

4

2 1 1 1 1

68 %

Internationale Sur la base de 203 établissements ayant communiqué leur zone d’activité

10 nouvelles entreprises se sont créées en 2011 au sein du pôle des Sciences du Vivant, principalement sur le parc de Sophia Antipolis. Malgré ces créations, près de la moitié des entreprises du pôle a plus de 20 ans.

Le pôle “Sciences du Vivant”

-

Sirius-CCI

juin 2012


Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . .

Industrie aromatique

Génie biomédical

Le secteur de l’industrie aromatique est composé d’une soixantaine d’entreprises, majoritairement implantées sur le bassin historique grassois. Le secteur est l’un des principaux employeurs du pôle, avec un tiers des effectifs globaux.

Une trentaine d’entreprises font partie du secteur du génie biomédical. Un quart de ces entreprises est implanté à Sophia Antipolis et emploie la moitié des effectifs du secteur. Exemples : Integra Neurosciences General electric medical systems Otologics

Exemples : Mane Robertet Kerry flavours

Cosmétologie

Chimie de base

Plus de 60 entreprises constituent le secteur de la cosmétique, en grande partie installées sur le bassin grassois. Les entreprises implantées sur le bassin de Menton-Monaco, bien que nettement moins nombreuses, sont celles qui emploient le plus de personnes. Exemples : Chanel Babyliss Vincience

Plus de 20 entreprises constituent le secteur de la chimie de base. Les principaux employeurs du secteur sont localisés sur le parc de Sophia Antipolis et la Plaine du Var. Exemples : Monachem La Mesta Chimie Fine Rohm and Haas

Industrie pharmaceutique

Monde végétal

Une soixantaine d’entreprises forme le secteur de l’industrie pharmaceutique, un tiers d’entre elles étant implanté sur le parc de Sophia Antipolis. Il s’agit du secteur ayant les plus importants effectifs du pôle des Sciences du Vivant et la moitié d’entre eux est localisée dans la Plaine du Var. Exemples : Laboratoire Theramex Laboratoire Arkopharma Laboratoire Virbac

Le pôle “Sciences du Vivant”

-

Le secteur du monde végétal est formé d’une dizaine d’entreprises dont la moitié implantée sur le parc de Sophia Antipolis. Ces dernières emploient l’essentiel des effectifs du secteur. Exemples : Engrais Passeron Dow Agrosciences Bayer Crop Science

Sirius-CCI

juin 2012


Indicateurs économiques ..... Indicateurs économiques ..... Indicateurs

9personnes 305

246 établissements

Ch iffre d’affaires et effectifs

2,4 milliards d’€ de CA

Re cherche et développement

80 %

Part des entreprises ayant une activité de R&D par tranche d’effectifs

Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs Répartition des établissements

60 %

1 à 5 emplois

33 %

6 à 10 emplois

37 % 59 %

11 à 20 emplois

64 %

21 à 50 emplois Plus de 50 emplois

40 %

73 %

20 %

Plus de 50 emplois

De 21 à 50 emplois

De 11 à 20 emplois

De 6 à 10 emplois

De 1 à 5 emplois

0%

Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€)

Ensemble SDV 1 à 5 salariés 6 à 10 salariés 11 à 20 salariés 21 à 50 salariés Plus de 50 salariés

256 177 201 223

L’activité de Recherche et Développement est très présente dans le pôle des Sciences du Vivant. Elle est particulièrement fréquente parmi les entreprises de plus de 50 emplois, dont les trois quarts l’exercent.

Ac tivité à l’Export Les exportations représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires du pôle des Sciences du Vivant. Elles sont très majoritairement réalisées par les entreprises de plus de 50 emplois.

275 261

Répartition du C.A. à l’export par tranche d’effectifs

Près de la moitié des entreprises du pôle ont au plus 5 emplois. Les entreprises de plus de 50 personnes ne sont que 13%, mais concentrent plus de trois quarts des effectifs et du chiffre d’affaires. Les plus grandes entreprises ont la productivité la plus importante, notamment grâce à leur activité à l’export.

De 6 à 10 salariés : 1 % De 11 à 20 salariés : 4 %

De 1 à 5 salariés : 1 %

De 21 à 50 salariés : 9 %

85 %

Plus de 50 salariés


E v o l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 0 11. . . . E v o l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 0 11. . . .

Le parc d’établissements

Le chiffre d’affaires

Après plusieurs années de baisse, le pôle des Sciences du Vivant enregistre pour la seconde année consécutive une légère hausse du nombre d’entreprises le constituant.

260

264 263 258 254

254 248

246

Le pôle a connu une forte activité en 2011. Son chiffre d’affaires, à nouveau à la hausse, est à son plus haut niveau.

246

1 921

246 243 245

2 270 2 194 2 198 2 088 2 050 2 094 2 004 2 100 2 089 1 935

2 387

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2006

2004

2003

2002

2001

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

en millions d’euros

en nombre d’établissements

Ev olutions comparées des chiffres clés L’ emploi

Le nombre d’entreprises et les emplois semblent se stabiliser après avoir connu une tendance baissière durant plusieurs années. Le chiffre d’affaires reste orienté à la hausse depuis de nombreuses années.

Avec un an de décalage sur l’activité, l’emploi progresse à son tour et revient à son niveau moyen des dernières années. 125

CA 120

9 800 115

9 490

9 435

9 460 9 346 9 300 9 170

9 290 9 180

9 305

110

9 125 9 130 105

effectif

100

-

2011

Indice base 100 : 2000

en nombre d’emplois

Le pôle “Sciences du Vivant”

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2000

entreprises 95

Sirius-CCI

juin 2012


Répartition....Répartition....Répartition....Répartition..

....des effectifs

Monaco Nice

Grasse

Cagnes sur Mer

Antibes

Cannes

Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 21 - 50 11 - 20 1 - 10

.....des établissements

Menton Monaco

Nice

Grasse

Cagnes sur Mer

Antibes

Cannes

Le pôle “Sciences du Vivant”

Plus de 30 21 - 30 11 - 20 6 - 10 1-5

-

Sirius-CCI

juin 2012


Monographie des Sciences du Vivant