Les entreprises à capitaux étrangers dans les alpes-maritimes

Les Entreprises Ă Capitaux Etrangers dans les Alpes-Maritimes

DĂŠcembre 2011

Sommaire Définition Présentation et chiffres clés Origine des ECE Secteurs d’activités Lieu d’implantation des ECE Les nationalités les plus représentées

4

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

D

5

éfinition

Les Entreprises à Capitaux Etrangers : il s’agit des établissements résidant en France sous contrôle étranger.

Ce contrôle est assuré par une participation majoritaire dans le capital de l’établissement et peut provenir soit d’un investissement direct étranger, soit d’un investissement par une ou plusieurs autre(s) Entreprise(s) à Capitaux Etrangers.

Cette participation peut s’exercer soit directement (entreprise étrangère implantée en France) soit indirectement (entreprise française appartenant à un groupe étranger ou dont l’actionnaire tête de groupe est étranger).

Le terme Entreprise à Capitaux Etrangers (en abrégé ECE pour la commodité de lecture) est employé dans cette étude pour désigner tout type d’établissement (sièges sociaux, établissements secondaires, …).

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

6

P

résentation et chiffres clés

Le territoire des Alpes Maritimes accueille près de 1 700 Entreprises à Capitaux Etrangers.

Ces ECE emploient plus de 29 300 personnes, ce qui correspond à un effectif moyen de 17 personnes nettement supérieur à celui des autres entreprises du département.

Parmi les ECE des 54 pays représentés, celles de Grande-Bretagne et des U.S.A. sont les plus nombreuses. Plus de trois quarts des ECE sont contrôlées par des capitaux provenant du continent européen.

Les secteurs d’activité les plus représentés sont le commerce (45%) et les services (44%). Les ECE du secteur des services emploient plus de la moitié des effectifs totaux des ECE. Le bassin économique de Nice regroupe plus du tiers des ECE des Alpes-Maritimes et 29% de leurs effectifs. Les ECE du parc de Sophia Antipolis, trois fois moins nombreuses, emploient un nombre équivalent de personnes.

Un tiers des ECE est implanté depuis moins de 5 ans tandis que 40% d’entre elles le sont depuis plus de 10 ans.

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

7

1 690

établissements

rep rés en ta n t 1 0 90 s ociétés em p loy an t 29 3 35 p ers o n n es 3/4 d es ét ab lis s em en ts con trôlés d ep u is l’ U n io n Eu ro p éen n e

54 90 % 1/3

pays représentés

ont une activité de commerce ou de ser vice des établissements installé sur le bassin niçois

Pays les plu s r epr és en tés : Gran d e-B reta gn e :

380 éta b lis s emen ts 4 4 55 emp lo is

Et at s - U n is :

24 5 ét a b lis s em en ts 6 500 emp lois

Le s ecteu r d es T I C es t com p o s é de 10 8 ét a b lis s em en ts em p loy an t 6 810 p ers on n es 1/3 d es EC E im p lan té d ep u is mo in s d e 5 a n s Plu s ieu rs rés eau x d ’ ét ab lis s em en ts imp orta n t s

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

O

rigine des ECE

1/3 des ECE a moins de 5 ans Année d’implantation 150

100

2009

2005

2007

2001

2003

1999

1997

1993

1995

1991

1989

1985

1987

1983

1979

1981

1975

1977

0

1973

50

1970

8

Un grand nombre des ECE actuellement installées dans les Alpes-Maritimes s’y est implanté au cours des dernières années, malgré le ralentissement du début des années 2000.

Ces arrivées dans le département correspondent très souvent à des rachats d’entreprises préexistantes.

Age des entreprises - Comparaison ECE/AM 40 % 26 %

26 %

28 %

Plus de 10 ans de 5 à 10 ans Moins de 5 ans 46 %

34 %

ECE

Plus du tiers des ECE s’est installé dans les Alpes-Maritimes depuis moins de 5 ans.

Elles sont cependant globalement plus anciennes que les autres entreprises du département avec 40% d’entre elles à avoir plus de 10 ans.

AM

D’importants réseaux d’établissements Certaines des ECE des Alpes-Maritimes forment de grands réseaux, présents dans le département à travers de nombreux établissements.

SCHLECKER PICARD

41 établissements 34 établissements

Allemagne Grande-Bretagne

21 établissements

Droguerie Commerce alimentaire Banque

HSBC AMPLIFON GROUPE FRANCE MANPOWER MARIONNAUD

15 établissements 15 établissements 15 établissements

Audioprothèse Intérim Parfumerie

Italie Etats-Unis Hong Kong

Grande-Bretagne

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

9

9 ECE sur 10 contrôlées depuis l’Europe ou les USA 400

Origine géographique

350 300 250 200 150 100

0

Grande-Bretagne USA Allemagne Italie Pays-Bas Suisse Luxembourg Belgique Suède Espagne Japon Danemark Monaco Hong-Kong Canada Finlande

50

54 pays sont représentés par les ECE implantées dans les Alpes-Maritimes.

La Grande-Bretagne, avec 380 établissements, est le pays le plus représenté parmi les ECE du département.

Les USA comptent 245 ECE dans les Alpes-Maritimes.

Employant près de 6 500 personnes, il s’agit des ECE ayant le plus important effectif.

1 326 ECE sont contrôlées par des capitaux provenant du continent européen et emploient 21 033 personnes, soit plus des trois quarts de l’ensemble des ECE et 72% de leurs emplois.

L’Amérique du Nord, qui représente 1 ECE sur 6, est le seul autre continent à être fortement présent.

Répartition par pays

Répartition par continent

Océanie : 0,1 %

Afrique : 1 %

Amérique du Nord 16 %

Asie : 4 % Europe : 79 %

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

Portugal 8 entreprises 40 personnes

Irlande 5 entreprises 25 personnes

Espagne 30 entreprises 2 930 personnes

G.B. 375 entreprises 4 430 personnes

Monaco Italie 16 entreprises 155 entreprises 135 personnes 1 360 personnes

Suisse Liechtenstein 112 entreprises 6 entreprises 2 040 personnes 10 personnes

Autriche 6 entreprises 40 personnes

Allemagne 171 entreprises 3 060 personnes

Grèce 1 entreprise 3 personnes

Pologne 3 entreprises 6 personnes

Chypre 2 entreprises 15 personnes

Roumanie 5 entreprises 25 personnes

Finlande : 10 entreprises, 550 personnes Suède Danemark 23 entreprises 37 entreprises 330 personnes 785 personnes

Belgique 109 entreprises 1 120 personnes Luxembourg 112 entreprises 2 590 personnes

Pays Bas 134 entreprises 1 483 personnes

Norvège 6 entreprises 60 personnes

10

Les ECE du continent européen

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

273 entreprises 7 074 personnes

Amérique du Nord

15 entreprises 70 personnes Afrique

1 326 entreprises 21 035 personnes

Europe

1 entreprise 3 personnes

75 entreprises 1 155 personnes

Asie

Océanie

11

Les ECE par continent d’origine

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

S

ecteurs d’activités Type d’activité Comparaison ECE/AM

Les secteurs du commerce et des services sont fortement représentés parmi les ECE. L’importante proportion de commerces, nettement supérieure à celle observée sur l’ensemble des entreprises du département, est compensée par un poids moindre des services et du BTP.

250

Services Commerce BTP Industrie

44 %

53 %

45%

29 %

5% 6%

12 % 6% ECE

Répartition des ECE par activité

AM

200

Avec 228 établissements, le secteur de l’habillement est très fortement représenté parmi les ECE implantées dans les AlpesMaritimes.

Il s’agit essentiellement de commerces de vêtements et de chaussures.

Les secteurs des TIC et du conseil/étude viennent ensuite, avec chacun plus de 100 établissements.

150

100

50

7 000

Les ECE du secteur des TIC emploient 6 810 personnes, soit 23 % des effectifs de l’ensemble des ECE du département. Deux tiers de ces emploient sont concentrés dans les 7 plus grandes ECE du secteur.

6 000

4 210 personnes travaillent pour des ECE du secteur de l’hôtellerie/ restauration. La moitié de ces emplois provient de 10 hôtels haut de gamme.

2 000

5 000

4 000

3 000

1 000

0

Autre commerce de détail Autre commerce de gros Autre service

Bien que peu nombreuses, les ECE des Sciences du Vivant emploient 2 150 personnes.

Répartition des effectifs par activité

TIC Hôtel/restaurant ScV Habillement Fabric. mécanique et électr.

Alimention / Supermarché transport Bricol/droguerie/ameubl/deco Finance / assurance Automobile Loisirs Conseil/etude Bijouterie/opticien/parfumerie Immobilier BTP Location Interim Chimie/énergie

0

Habillement TIC Conseil/Etude Immobilier Finance / Assurance Alimentation / Supermarché Hôtel/Restaurant BTP Bricol/droguerie/ameubl/deco Bijouterie/opticien/parfumerie Transport Location Loisirs Automobile Fabric. mécanique et électr.

Interim ScV Chimie/énergie Autre commerce de détail Autre commerce de gros Autre service

12

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

228 établissements

15 1 380

4 208 emplois

291

1 995 emplois

179

148

131

En nombre d’emplois

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI 268

Autre

453 Autre

Allemagne

Autre

Belgique

Pays Bas

Grande-Bretagne

120

Italie

2 151 emplois Danemark

Luxembourg

Espagne

832

Autre

64

Pays Bas

78 USA

Autre

6 812 emplois

Suisse

494

Belgique

6

Luxembourg

13 USA

5

Italie

27

Grande-Bretagne

3

37 établissements

Espagne

7

Suisse

12

USA

Autre

Espagne

Pays Bas

4

Grande-Bretagne

17 Autre

7

Autre

7 Luxembourg

3

Italie

Danemark

Belgique

Grande-Bretagne

USA

7

Espagne

23 Suisse

Allemagne

Suisse

USA

En nombre d’établissements

7

Pays Bas

31 Luxembourg

USA

13

Belgique

Italie

Grande-Bretagne

14 24 876

47

523 442 265 164 54

80 établissements

108

En nombre d’emplois

Grande-Bretagne

En nombre d’établissements

25

En nombre d’emplois

En nombre d’établissements 41

En nombre d’emplois

En nombre d’établissements

13

4 activités déterminantes TEChnOlOgiEs dE l’infORMATiOn ET dE lA COMMuniCATiOn 2 649 2 288

108 établissements

SCIENCES DU VIVANT 703

HÔTEL / RESTAURANT 1 505

HABILLEMENT

578

668

14

L

ieu d’implantation des ECE dans les Alpes-Maritimes Plaine du Var 217 ECE 4 005 personnes Menton 69 ECE 550 personnes Grasse 101 ECE 1 225 personnes

Nice 607 ECE 8 415 personnes Antibes 199 ECE 2 835 personnes

Cannes 292 ECE 4 160 personnes

Bassi n d’Anti bes hors Sophia Antipolis

199 ECE 2 835 emplois

Sophia Antipolis 205 ECE 8 145 personnes

Plus de 600 ECE sont implantées sur le bassin économique de Nice et y emploient plus de 8 400 personnes.

Les 200 ECE implantées sur le parc de Sophia Antipolis emploient quasiment autant de personnes.

Près d’un tiers des ECE du bassin d’Antibes est contrôlé par des capitaux provenant de Grande-Bretagne. Les ECE des Etats-Unis, bien que deux fois moins nombreuses, ont les effectifs les plus importants.

Bien qu’elles ne soient qu’une dizaine, ce sont les ECE du secteur des TIC qui emploient le plus de personnes.

Quelques noms : Texas Instruments, Marineland, Castorama

Bassin d e Can n e s 292 ECE 4 160 emplois

Sur le bassin de Cannes, 1 ECE sur 5 provient de Grande-Bretagne.

Les autres nationalités les plus représentées sont l’Italie et la Suisse.

Les ECE du Luxembourg emploient un quart des effectifs des ECE du bassin, suivies par celles de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

Un quart des ECE appartient au secteur de l’habillement, mais ce sont celles du secteur hôtel/restaurant qui ont les effectifs les plus importants.

Quelques noms : Montblanc, Hugo Boss, Hôtel Martinez

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

15

Bassi n de G r asse 101 ECE 1 225 emplois

Près du tiers des ECE du bassin de Grasse provient de GrandeBretagne. Les autres nationalités les plus représentées sont les Etats-Unis, la Suisse et l’Allemagne avec environ 10% des ECE chacune. Les ECE des Etats-Unis, suivies de celles de GrandeBretagne, sont celles qui emploient le plus de personnes.

Les secteurs d’activité les plus représentés sont le commerce de gros, l’alimentation et les Sciences du Vivant. Les ECE des Sciences du Vivant emploient un tiers des effectifs totaux.

Quelques noms : Firmenich, Cargill, Halle aux chaussures

Bassi n de Menton 69 ECE 550 emplois

L’Italie est la nationalité le plus représentée parmi les ECE du bassin de Menton, suivie de la Grande-Bretagne. Les ECE provenant de Suisse et des Etats-Unis sont les plus grands employeurs.

L’immobilier et l’hôtellerie/restauration sont les secteurs d’activité les plus présents. Les hôtels et les restaurants emploient plus de la moitié des effectifs des ECE du bassin.

Quelques noms : Monte Paschi Banque, Riviera Marriott Hotel, Ste Bains de mer cercle étrangers

Bassi n de N i ce 607 ECE 8 415 emplois

La Grande Bretagne, suivie de l’Allemagne et des Etats-Unis, est la nation d’où provient le plus grand nombre d’ECE du bassin de Nice.

Les ECE provenant des Etats-Unis emploient près d’un quart des effectifs.

De nombreuses ECE du bassin font partie du secteur de l’habillement mais les plus importants employeurs sont les hôtels et les restaurants.

Quelques noms : Radisson Blu Hôtel, Façonnable, Vishay

Bassi n de l a P l ai ne du Var 217 ECE 4 005 emplois

Les ECE de Grande-Bretagne sont les plus représentées sur le bassin de la Plaine du Var et ont le second plus important effectif, derrière celles des Etats-Unis.

L’habillement et le commerce de gros sont les deux secteurs les plus fréquents mais les plus importants employeurs sont les services aux entreprises et les TIC. Quelques noms : IBM, Sécuritas, H&M

Bassin de S oph ia Antip o lis 205 ECE 8 145 emplois

Les ECE provenant des Etats-Unis sont les plus fréquentes sur la technopole, suivies par celles originaires de Grande-Bretagne. Ce sont en revanche les ECE contrôlées depuis l’Espagne qui ont le plus important effectif.

Le secteur des TIC est fortement représenté parmi les ECE du parc et emploie 60% de leur effectif. Les ECE du secteur des Sciences du Vivant, beaucoup moins nombreuses, représente 20% des emplois.

Quelques noms : Amadeus, Elaiapharm, Intel

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

L

16

es nationalités les plus représentées

Grande-Bretagne

Grasse

Etats-Unis

375 ECE, employant 4 430 per11 52 Menton sonnes, 125 Plaine du Var représentent Nice la Grande29 Bretagne dans les 35 Alpes Maritimes. Il s’agit 62 Antibes 61 de la nationalité ayant le plus Cannes d’établissements parmi les SophiaAntipolis ECE du département et le deuxième plus important effectif.

Ces ECE sont majoritairement implantées sur le bassin de Nice, puis sur ceux d’Antibes et de Cannes.

Plus de 20% des ECE de Grande Bretagne font partie du secteur de l’habillement, notamment à travers plusieurs réseaux. Le secteur des TIC est cependant celui offrant le plus d’emplois.

Les 246 établissements représentant les U.S.A. emploient 6 655 personnes et sont les ECE 29 ayant le plus important 81 Plaine du Var effectif.

Nice Les ECE originaires Grasse 13 des U.S.A. 61 sont très 29 Antibes 26 nombreuses à Cannes SophiaAntipolis s’être implantées au cours des dernières années et les deux tiers d’entre elles ont ainsi moins de 10 ans.

Les établissements du secteur des TIC sont les plus représentés parmi les ECE des U.S.A. et emploient 40% de leur effectif total.

Quelques noms : Castorama, Hugo Boss, Barclays Bank, Picard

date d’implantation

1992-1996 : 6 %

Quelques noms : IBM, Dow Agrosciences, Texas Instruments, Hertz

1997-2001 : 22 %

date d’implantation

1992-1996 : 6 %

Avant 1992 : 4 % 2007-2011 36 %

Avant 1992 : 12 %

1997-2001 24 %

7 Menton

2007-2011 33 %

2002-2006 : 32 %

secteurs d’activités

2002-2006 : 25 %

TIC

Habillement

78

Finance/assurance

42

Alimentation/ Supermarché

38

Autre commerce de gros

29

Gestion/conseil/étude

29

41

Autre commerce de détail

secteurs d’activités

Interim

26 18

Autre commerce de gros

16

Fabrication mécanique et electrique

15

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17

Allemagne

Grasse

10 24 Cannes

Italie

171 ECE originaires d’Allemagne 4 20 Menton sont 83 Plaine du Var implantées Nice sur les AlpesMaritimes et 13 emploient 3 060 personnes.

17 Antibes Près de la moitié de ces établissements et de leurs SophiaAntipolis effectifs sont concentrés sur le bassin de Nice.

Les ECE représentant l’Allemagne sont parmi les plus pérennes et 29% d’entre elles ont plus de 15 ans.

De nombreux commerces (droguerie, alimentation) sont représentés parmi ces ECE mais le secteur de l’automobile est celui ayant le plus d’emplois.

Les 155 établissements des AlpesMaritimes qui représentent l’Italie emploient 1 360 21 personnes.

62 Plaine du Var Ces ECE sont Nice en grande partie Grasse 4 implantées 10 sur le bassin 9 Antibes 35 de Nice et sont Cannes SophiaAntipolis les plus nombreuses sur le bassin de Menton.

Une part importante des ECE italiennes ne s’est implantée que dernièrement et 42% d’entre elles ont moins de 5 ans.

Le secteur de l’habillement, et du commerce en général, est le plus représenté. Il est suivit par celui du BTP.

Quelques noms : Schlecker, Sixt, Aviapartner, DHL Global Forwarding

Quelques noms : Amplifon, Monte Paschi Banque, Giorgio Armani, Alitalia

date d’implantation date d’implantation 1992-1996 : 11 %

Avant 1992 : 18 %

1992-1996 : 8 % 2007-2011 28 %

1997-2001 : 20 %

2007-2011 42 %

1997-2001 12 % 2002-2006 : 25 %

2002-2006 : 23 %

secteurs d’activités Bricolage/droguerie/ ameublement/décoration

secteurs d’activités 44

Automobile

23

Habillement

17

BTP

Transport

16

Autre commerce de gros

8

31

Autre commerce de détail

Alimentation/ supermarchés

Location

Avant 1992 : 13 %

Finance/assurance

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

24 24 11 9

14 Menton

18

Pays-Bas

Grasse

9 21 Cannes

Suisse

134 ECE représentent les Pays-Bas 4 17 Menton dans les 54 Plaine du Var AlpesNice Maritimes et emploient 1 485 per15 sonnes.

14 Antibes 40% de ces ECE se trouvent sur le bassin de Nice où elles y SophiaAntipolis emploient près de la moitié de leurs effectifs.

Les ECE originaires des Pays-Bas sont parmi les plus pérennes et 28% d’entre elles ont plus de 15 ans.

L’habillement et les bijouterie/opticien sont les secteurs les plus représentés grâce à plusieurs réseaux nationaux et internationaux.

112 ECE originaires de Suisse employant 2 040 personnes sont implantées dans les 14 Alpes-Maritimes.

36 Plaine du Var Un tiers des Nice établissements se trouve sur Grasse 11 le bassin de 8 Nice mais c’est 7 Antibes 30 à Sophia Antipolis Cannes SophiaAntipolis qu’ils emploient le plus grand nombre de personnes.

Leur ancienneté est proche de la moyenne de celle de l’ensemble des ECE avec 59% d’entre elles à avoir moins de 10 ans et 20% plus de 15 ans.

Les ECE suisses les plus nombreuses font partie des secteurs de l’intérim et des bijouterie/opticien mais ce sont les Sciences du Vivant qui emploient la plus grande partie de leurs effectif.

Quelques noms : Randstad, Rohm and Hass, C&A, Casa

Quelques noms : Adecco, Cartier, Bompard Aromatiques, The Swatch Group

date d’implantation 1992-1996 : 17 %

date d’implantation 1992-1996 : 6 %

Avant 1992 : 11 %

1997-2001 : 22 % 2007-2011 29 % 2002-2006 : 30 %

2002-2006 : 19 %

secteurs d’activités

secteurs d’activités

Gestion/ conseil/étude

23

Habit

17

Bijouterie/ opticien/parfumerie

Location

Avant 1992 : 13 %

2007-2011 37 %

1997-2001 : 16 %

Immobilier

6 Menton

17 15 14

Interim

20

Bijouterie/opticien/ parfumerie

16

Immobilier

10

Autre commerce de gros Habit

10 8

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19

Liste complète des pays originaires des ECE implantées dans les Alpes-Maritimes Nationalités GRANDE BRETAGNE U.S.A. ALLEMAGNE ITALIE PAYS-BAS LUXEMBOURG SUISSE BELGIQUE SUEDE ESPAGNE JAPON DANEMARK HONG-KONG MONACO CANADA FINLANDE LIBAN PORTUGAL AUTRICHE LIECHTENSTEIN MAROC NORVEGE IRLANDE MEXIQUE ROUMANIE RUSSIE ARABIE SAOUDITE TUNISIE

Nombre Effectifs d’ets 375 246 171 155 134 112 112 109 37 30 25 23 17 16 11 10 10 8 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4

4 431 6 657 3 060 1 359 1 483 2 590 2 039 1 118 784 2 930 275 330 103 137 136 551 645 41 42 9 11 58 23 18 25 20 27 15

Nationalités BERMUDES POLOGNE SINGAPOUR ANTILLES NÉELANDAISES CHYPRE EMIRATS ARABES UNIS PANAMA PHILIPPINES AFRIQUE DU SUD ALGERIE ANGOLA AUSTRALIE BAHAMAS BAHRAIN BELIZE BENIN CAÏMAN (ILES) COREE GRECE INDE ISRAEL KOWEIT MADAGASCAR SAINT-VINCENT TAIWAN TURQUIE

Les Entreprises à Capitaux Etrangers - Etude réalisée par Sirius-CCI

Nombre Effectifs d’ets 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 6 27 127 14 14 90 2 25 15 1 3 1 8 1 1 4 1 3 10 9 1 1 2 11 3