Analiza sektora privatne zaštite Hrvatske 2018–2020.

KAO I RANIJIH GODINA, KAO I RANIJIH GODINA, STRUKOVNA ZAŠTITARSKA STRUKOVNA ZAŠTITARSKA KOMORA HRVATSKI CEH KOMORA HRVATSKI CEH ZAŠTITARA (HCZ) U SARADNJI ZAŠTITARA (HCZ) U SARADNJI SA ČASOPISOM ZAŠTITASA ASOPISOM ZAŠTITA IZRADILA JE ANALIZU IZRADILA JE ANALIZU OSNOVNIH POKAZATELJA O OSNOVNIH POKAZATELJA O RADU I POSLOVANJU FIRMI RADU I POSLOVANJU FIRMI I OBRTA UNUTAR SEKTORA I OBRTA UNUTAR SEKTORA PRIVATNE ZAŠTITE PREMA PRIVATNE ZAŠTITE PREMA ŠIFRAMA N80.10 I N80.20 U ŠIFRAMA N80.10 I N80.20 U REPUBLICI HRVATSKOJ REPUBLICI HRVATSKOJ

Priredila: Redakcija a&s Adrije redakcija@asadria.com

Cilj analize je kontinuirano praćenje osnovnih poslovnih i drugih procesa unutar djelatnosti privatne zaštite, kao i sagledavanje tržišnih odnosa i važnosti poslovanja u ukupnoj privredi Hrvatske, a prvenstveno je usmjerena na poslovanje zaštitarskih fi rmi i obrta koji se uglavnom bave fi zičkom i tehničkom zaštitom osoba i imovine kao najvažnijeg segmenta djelatnosti po ukupnom prihodu i broju zaposlenih. Analizu je proveo Ekonomski institut Zagreb (EIZ) uz konsultacije s HCZ-om, a rađena je prema podacima Financijske agencije (FINA) kojima raspolaže EIZ u periodu 2010–2020. za trgovačka društva i obrte iz sektora N80.10 i N80.20 prema Nacionalnoj klasifi kaciji djelatnosti iz 2007. (u nastavk u: NKD). Ovim dokumentom nisu tretirane fi zičke osobe (obrti) koje djeluju unutar djelatnosti N80.10, unutrašnje službe za zaštitu imovine i lica, fi rme koje posjeduju licencu za poslove privatne zaštite, ali većinu prihoda ostvaruju izvan djelatnosti N80.10 i N80.20 te fi rme koje nemaju licencu za obavljanje poslova privatne zaštite. Njome su ponovo obuhvaćena dva podsektora unutar sektora privatne zaštite: tehnička i fi zička zaštita. Kriterij za ulazak kompanije na listu 30 najvećih bio je uslov da su bile aktivne na tržištu u 2020. godini, što je utvrđeno na osnovu podataka FINA-e.

UKUPNA PRIVREDA

Tabela 1 prikazuje skraćeni račun dobiti i gubitka za sektor privatne zaštite i ukupne privrede u periodu 2018–2020. Iz nje je vidljivo povećanje ukupnih prihoda od 2014. do 2019. i u ukupnoj privredi i u privatnoj zaštiti. Međutim, usporedimo li 2020. s 2019. godinom, vidljivo je stabiliziranje ukupnih prihoda u privatnoj zaštiti s praktički istim ukupnim prihodom u obje godine, dok je ostatak privrede zabilježio pad od 6,6%, što govori o većoj stabilnosti sektora privatne zaštite u odnosu na ostatak privrede. Udio ukupnih prihoda privatne zaštite u ukupnoj privredi je relativno malen (0,33%) i ustalio se približno na vrijednosti iz 2013. Bitno je naglasiti da rezultati analize prihoda uključuju i dotacije i podršku države tokom zatvaranja cjelokupne privrede uzrokovanog pandemijom koronavirusa. Primjetan je rast bruto dobiti u 2019. te pad u 2020, s tim da je pad dobiti u periodu 2019–2020. izraženiji u privatnoj zaštiti (9,3%) u odnosu na ukupnu privredu (6,1%). Nakon rekordnih gubitaka sektora privatne zaštite iz 2018. godine, pokazatelj pada znatno je manji u posljednje dvije analizirane godine (2019. i 2020) te se vratio na nivo iz 2014. i 2015. U prošloj godini, u odnosu na 2019, gubici su manji u privatnoj zaštiti za 18,8%, dok su se u ukupnoj privredi povećali za 41,7%. Što se tiče prosječnog broja zaposlenih po preduzeću, sektor privatne zaštite bilježi kontinuirani pad od 2014. do 2020. U odnosu na 2019, kada je prosječan broj zaposlenih iznosio 75,9, u 2020. ova vrijednost iznosi 74,1, što je smanjenje od 2,3%. Također, prosječna mjesečna neto plata po zaposleniku u sektoru je stagnirala na nivou od oko 3.500 kuna (477 eura) u periodu 2012–2017, nakon čega počinje rasti, pa u 2020. dostiže vrijednost od 4.169 kuna (569 eura), što je povećanje od 2,4% u odnosu na 2019. U odnosu na prosječnu platu po zaposleniku u ukupnoj privredi koja bilježi konstantan rast od 2012. naovamo, plate u sektoru privatne zaštite su konstantno niže od hrvatskog prosjeka.

PRIVATNA ZAŠTITA N80.10 + N80.20 + FINA GS Udio Udio Udio

Opis u 000 HRK u 000 HRK u 000 HRK u 000 HRK u 000 HRK u 000 HRK u privredi u privredi u privredi 2020. 2019. 2018. 2020. 2019. 2018. 2020. 2019. 2018.

Ukupni prihodi 742.594.249 794.939.163 749.837.156 2.447.306 2.450.506 2.280.724 0,33% 0,31% 0,30%

Ukupni rashodi 715.960.353 755.529.744 714.204.971 2.192.186 2.169.336 2.199.907 0,31% 0,29% 0,31%

Neto plate i nadnice 67.327.398 67.104.485 62.421.639 667.574 671.146 661.412 0,99% 1,00% 1,06% Ukupni izdaci za plate104.787.132 105.526.641 98.793.218 1.005.144 1.002.708 987.134 0,96% 0,95% 1,00% Dobit prije oporezivanja 52.360.675 57.095.234 54.272.676 259.812 286.752 199.703 0,50% 0,50% 0,37% Gubitak prije oporezivanja 25.726.786 17.685.830 18.640.517 4.692 5.582 118.886 0,02% 0,03% 0,64%

Porez na dobit 5.901.469 8.324.262 7.464.887 37.190 41.481 38.477 0,63% 0,50% 0,52%

Dobit poslije oporezivanja 45.768.196 48.758.067 46.822.216 222.523 245.343 161.226 0,49% 0,50% 0,34% Gubitak poslije oporezivanja 25.035.774 17.672.925 18.654.941 4.593 5.654 118.886 0,02% 0,03% 0,64% Prosj. mjesečna neto plata po radniku 5.986 5.573 5.357 4.169 4.073 4.026

Broj poduzetnika 139.674 136.452 131.208 180 181 175 0,13% 0,13% 0,13%

Prosječan broj zaposlenih 6,7 7,4 7,4 74,1 75,9 78,2

Top 30 preduzeća prema kriteriju broja zaposlenika u podsektoru fi zičke zaštite prikazan je u Tabeli 2. Za tih 30 fi rmi rađena je analiza svih ostalih pokazatelja. Kada je u pitanju broj zaposlenih, od ukupnog broja zaposlenih u sektoru fi zičke zaštite u 2020. od 12.121 radnika, trideset najvećih poduzeća zapošljava njih 11.258 ili čak 92,9%. Dvije najveće kompanije po broju zaposlenih Securitas Hrvatska i Sokol zapošljavaju ukupno 4.379 zaposlenika ili 36,1% cijelog sektora. No, iako je broj zaposlenih u sektoru fi zičke zaštite imao tendenciju kontinuiranog rasta do 2016. godine, ukupan broj zaposlenih je u 2020. manji u odnosu na 2019. za 3%, dok je u 2019. u odnosu na 2018. porastao za 3,4%. Trideset najvećih kompanija bilježi konstantan rast broja zaposlenih u cijelom promatranom periodu, posebno od 2017. godine, dok ostala preduzeća bilježe konstantan pad broja zaposlenih u istom periodu.

Od ukupnog prihoda od 1.466.645 hiljada kuna (oko 200 miliona eura) u 2020. trideset najvećih fi rmi ostvarilo je 1.354.812 hiljada kuna (blizu 185 miliona eura) ili 92,4% (87,2% u 2019; 86,1% u 2018), što ukazuje na rast udjela najvećih kompanija. Dva najveća preduzeća po ukupnom prihodu u fi zičkoj zaštiti, Securitas Hrvatska i Sokol, ostvarila su ukupno 539.918 hiljada kuna (73,6 miliona eura) prihoda u 2020. ili 36,8% cijelog sektora. Ukupni prihodi sektora u 2020. u odnosu na 2019. manji su za 4,7, dok su u 2019. u odnosu na 2018. porasli za 7,7%. Vrhunac rasta prihoda zabilježen je u 2019. (1.538.536 hiljada kuna ili 209.824.447 eura) te počinju opadati u 2020., zasigurno dijelom i zbog posljedica pandemije COVID-a 19. Trideset najvećih kompanija bilježe konstantan rast

Ukupan prihod po zaposlenom u fi zičkoj zaštiti u 2020. iznosio je 121 hiljada kuna (16.501 eura), što je u odnosu na 2019. pad za 20,1%, dok je u 2019. taj prihod bio veći u odnosu na 2018. za 7,9%. Zanimljivo je da su dvije najveće kompanije po ukupnom prihodu po zaposlenom u sektoru fi zičke zaštite, FINA GS i Klemm sigurnost, zabilježili povećanje ovog pokazatelja u 2020. za 7,8% u odnosu na godinu ranije, odnosno 14% u odnosu na 2018, kao i da je ukupan prihod po zaposlenom u fi zičkoj zaštiti bio relativno konstantan na nivou od oko 91 hiljade kuna (12.410 eura) do 2018. Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u sektoru fi zičke zaštite u 2020. iznosila je 3.892 kune (531 euro), što je u odnosu na 2019. tek neznatno povećanje od 0,9%, dok je u 2019. povećanje spram godine ranije iznosilo tek 0,2%. Dva najveća preduzeća po prosječnoj mjesečnoj neto plati po zaposlenom u ovom sektoru su FINA GS i Klemm sigurnost.

120%

115%

110%

105%

100%

95%

90%

85%

N80.10 + N80.20 + FINA GS Ukupna privreda

Grafi kon 1. Lančani (verižni) indeks rasta ukupnih prihoda

Pozicija na listi 2020. Naziv društva

Broj zaposlenih 2020. Pozicija na listi 2019.

Broj zaposlenih 2019. Indeks 20/19. Pozicija na listi 2018.

Broj zaposlenih 2018. Indeks 19/18. Udio u sektoru 2020. Udio u sektoru 2019. Udio u sektoru 2018.

1 SECURITAS HRVATSKA 2.228 1 2.488 89,50% 1 2.381104,50% 18,38% 19,98% 19,10%

2 SOKOL 2.151 2 2.074103,70% 2 2.074100,00% 17,75% 16,66% 16,64%

3 BILIĆ-ERIĆ 929 6 730127,30% 5 795 91,80% 7,66% 5,86% 6,38%

4 AKD-ZAŠTITA 859 4 881 97,50% 4 871101,10% 7,09% 7,08% 6,99%

5 KLEMM SIGURNOST 820 3 1.066 76,90% 3 1.063100,30% 6,77% 8,56% 8,53%

6 FINA gotovinski servisi 705 5 773 91,20% 6 754102,50% 5,82% 6,21% 6,05%

7 MEDITERAN SECURITY d.o.o. 501 7 515 97,30% 7 468110,00% 4,13% 4,14% 3,75%

8 NOKY SECURITY 495 8 476104,00% 9 350136,00% 4,08% 3,82% 2,81%

9 SIGURNOST, Osijek 482 9 464103,90% 8 441105,20% 3,98% 3,73% 3,54%

10 007 MILETIĆ 209 10 212 98,60% 10 210101,00% 1,72% 1,70% 1,68%

11 ZAŠTITA-ZAGREB 180 12 178101,10% 11 188 94,70% 1,49% 1,43% 1,51%

12 VG TEH SECURITY 168 13 167100,60% 0 0 1,39% 1,34% 0,00%

13 P & F ZAŠTITA 150 16 131114,50% 19 120109,20% 1,24% 1,05% 0,96%

14 GRADSKA SIGURNOST Šimac i sin 141 11 185 76,20% 12 182101,60% 1,16% 1,49% 1,46%

15 EUROLEX SIGURNOST 140 14 150 93,30% 15 150100,00% 1,16% 1,20% 1,20%

16 SIGURNOST - BOLJUN i dr. 128 15 131 97,70% 17 131100,00% 1,06% 1,05% 1,05%

17 ARSENAL-IVEZIĆ 126 17 129 97,70% 14 153 84,30% 1,04% 1,04% 1,23%

18 ALZAS ALARMS d.o.o. 117 18 123 95,10% 16 144 85,40% 0,97% 0,99% 1,16%

19 SIGURNOST, Labin 99 19 114 86,80% 18 130 87,70% 0,82% 0,92% 1,04%

20 ZAŠTITAR - SUČIĆ 94 20 105 89,50% 13 164 64,00% 0,78% 0,84% 1,32%

21 STORM SECURITY 76 24 59128,80% 28 22268,20% 0,63% 0,47% 0,18%

22 POSILOVIĆ ZAŠTITA 70 21 79 88,60% 20 80 98,80% 0,58% 0,63% 0,64%

23 M 4 MARKIOLI GRUPA 60 22 64 93,80% 21 76 84,20% 0,50% 0,51% 0,61%

24 LUPUS ZAŠTITA 58 29 39148,70% 27 24162,50% 0,48% 0,31% 0,19%

25 VUKOVAR SECURITY 53 26 45117,80% 29 18250,00% 0,44% 0,36% 0,14%

26 FIT-STANČIĆ i dr. 52 23 60 86,70% 22 73 82,20% 0,43% 0,48% 0,59%

27 KAIROS - KAURINOVIĆ I SARAGA 48 27 43111,60% 25 36119,40% 0,40% 0,35% 0,29%

28 PIT BULL 48 25 49 98,00% 23 45108,90% 0,40% 0,39% 0,36%

29 GARD 36 28 41 87,80% 24 44 93,20% 0,30% 0,33% 0,35%

30 ALEPH TAU 35 30 33106,10% 26 33100,00% 0,29% 0,27% 0,26%

A UKUPNO 11.258 11.604 97,00% 11.220103,40% 92,88% 93,19% 90,00%

B PREOSTALE FIRME 863 848101,80% 1.246 68,10% 7,12% 6,81% 10,00%

C PRIVATNA (FIZIČKA) ZAŠTITA 12.121 12.452 97,30% 12.466 99,90%100,00%100,00%100,00%

ukupnih prihoda u cijelom promatranom periodu, a ostali konstantan pad. Od ukupne bruto dobiti/gubitka u 2020. trideset najvećih ostvarilo je 89,3% (61,5% u 2019) dobiti u odnosu na kompletan sektor. No, ukupna dobit je u 2020. u odnosu na 2019. pala za čak 23,1%, iako je do 2017. godine bila prilično konstantna. Podaci kažu da 30 najvećih preduzeća bilježe konstantan rast dobiti u cijelom promatranom periodu, a posebno od 2017.

Kada je riječ o trideset vodećih preduzeća prema kriteriju broja zaposlenika u podsektoru tehničke zaštite (Tabela 2), vidljivo je da od ukupnog broja zaposlenih u tehničkoj zaštiti u 2020. (1.222 radnika) ove fi rme zapošljavaju čak 70,4% (69,2% za 2019; 69,8% za 2018), dok dva najveća preduzeća po ovoj osnovi, Eccos inženjering i Alarm automatika, zapošljavaju gotovo petinu cijelog sektora. No, ukupan broj zaposlenih je manji u 2020. u odnosu na 2019. za 4,5%, dok je u 2019. u odnosu na 2018. porastao za 4,4%. Zanimljivo je da 30 najvećih fi rmi bilježe isti trend broja zaposlenih kao i ukupan podsektor, dok ostala preduzeća bilježe konstantan rast broja zaposlenih, ali u manjem obimu.

Od ukupnog prihoda u prošloj godini 30 najvećih kompanija ima udio od 78,2%, što je nešto manje nego u 2019. i 2018. godini (81,8% – 82,9%). To ukazuje na njihov relativno konstantan udio. U ovom sektoru prednjače dva najveća preduzeća, Alarm automatika i Eccos inženjering, sa četvrtinom ukupnih prihoda u 2020. Inače, ukupni prihodi su u 2020. u odnosu na 2019. ipak povećani za 7,5%, što je pokazatelj da pandemija nije previše uzdrmala sektor, a 28 drugih najvećih preduzeća također bilježe isti trend. Dva najveća preduzeća po ukupnoj bruto dobiti u tehničkoj zaštiti, Tehnozavod Marušić i Eurokod Pisačić, učestvuju u ukupnoj dobiti sektora sa 27,4%. Inače, bruto dobit se u 2020. u odnosu na 2019. povećala za čak 19,9%, i ovaj trend prati sve kompanije s liste.

Ukupan prihod po zaposlenima u tehničkoj zaštiti u 2020. iznosio je 803 hiljade kuna (109.513 eura), pa i tu imamo povećanje u odnosu na 2019. i 2018. godinu. Dva najveća preduzeća po ukupnom prihodu po zaposlenima u tehničkoj zaštiti su Aling i Securus, a prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u tehničkoj zaštiti u 2020. iznosila je 6.918 kuna (943 eura), što je u odnosu na 2019. povećanje od 12%, odnosno 17,9% u odnosu na 2018. Dva najveća preduzeća po prosječnoj mjesečnoj neto plati po zaposlenom u tehničkoj zaštiti su Vidikom i Aling, a prosječnu platu prati konstantan rast svih ovih godina.

Grafi kon 2. Broj zaposlenika za 30 najvećih licenciranih preduzeća fi zičke zaštite u periodu 2018–2020.

Grafi kon 3. Ukupni prihodi za deset najvećih licenciranih preduzeća tehničke zaštite u periodu 2010–2020.

Na kraju možemo reći da je sektor privatne zaštite Republike Hrvatske, uprkos prilično turbulentnoj 2020. godini i svim izazovima koje je pandemija COVID-a 19 donijela, ipak pokazao stabilnost, a svakako da raduje i rast kada su u pitanju ukupni prihodi kompanija, pa i prihoda po zaposlenima.

Pozicija na listi 2020. Naziv fi rme Broj Pozicija na listi 2019. Broj Indeks 20/19. Pozicija na listi 2018. Broj Indeks 19/18. Udio u sektoru 2020. Udio u sektoru 2019. Udio u sektoru 2018.

1 ECCOS INŽENJERING 130 1 128 101,6% 1 119 107,6% 10,64% 10,01% 9,71%

2 ALARM AUTOMATIKA 110 2 103 106,8% 2 92 112,0% 9,00% 8,05% 7,51%

3 TEHNOZAVOD MARUŠIĆ 86 3 86 100,0% 3 83 103,6% 7,04% 6,72% 6,78%

4 INsig2 42 6 42 100,0% 8 36 116,7% 3,44% 3,28% 2,94%

5 PRIMAT RD 42 5 45 93,3% 5 45 100,0% 3,44% 3,52% 3,67%

6 EUROKOD PISAČIĆ 41 4 46 89,1% 4 47 97,9% 3,36% 3,60% 3,84%

7 PERAN 33 8 33 100,0% 9 32 103,1% 2,70% 2,58% 2,61%

8 SBO – OZIMEC 29 9 31 93,5% 7 37 83,8% 2,37% 2,42% 3,02%

9 SKYLINK 27 12 28 96,4% 10 29 96,6% 2,21% 2,19% 2,37%

10 ŠPICA SUSTAVI 26 10 29 89,7% 12 28 103,6% 2,13% 2,27% 2,29%

11 PROTEKTA 26 11 29 89,7% 11 29 100,0% 2,13% 2,27% 2,37%

12 ALARM EXPRESS 25 14 23 108,7% 14 24 95,8% 2,05% 1,80% 1,96%

13 ALING 24 13 24 100,0% 13 25 96,0% 1,96% 1,88% 2,04%

14 ELECTRONIC SECURITY 23 16 19 121,1% 16 17 111,8% 1,88% 1,49% 1,39%

15 RAPTOR 17 17 17 100,0% 17 17 100,0% 1,39% 1,33% 1,39%

16 PRO ALARM RJEŠENJA 17 15 19 89,5% 15 18 105,6% 1,39% 1,49% 1,47%

17 ABSOLUTE 16 18 15 106,7% 18 15 100,0% 1,31% 1,17% 1,22%

18 SECURUS 14 19 15 93,3% 19 15 100,0% 1,15% 1,17% 1,22%

19 TEHNET 14 26 10 140,0% 28 8 125,0% 1,15% 0,78% 0,65%

20 PARTNER ELEKTRIK GE 14 21 12 116,7% 21 12 100,0% 1,15% 0,94% 0,98%

21 LEADTECH 13 24 10 130,0% 29 7 142,9% 1,06% 0,78% 0,57%

22 VIDIKOM 12 7 40 30,0% 6 40 100,0% 0,98% 3,13% 3,27%

23 PROTRADE 12 23 11 109,1% 23 10 110,0% 0,98% 0,86% 0,82%

24 TEHNOSERVIS – HORVAT I HORVAT 12 22 12 100,0% 22 12 100,0% 0,98% 0,94% 0,98%

25 KOLNOA – SUSTAVI ZAŠTITE 11 20 14 78,6% 20 14 100,0% 0,90% 1,09% 1,14%

26 KAM-BELL 10 29 8 125,0% 24 10 80,0% 0,82% 0,63% 0,82%

27 PORETTI 9 28 9 100,0% 27 9 100,0% 0,74% 0,70% 0,73%

28 FITTICH 9 25 10 90,0% 26 9 111,1% 0,74% 0,78% 0,73%

29 ALARMNI SUSTAVI SECURE 9 30 8 112,5% 30 7 114,3% 0,74% 0,63% 0,57%

30 ALMEL DUBROVNIK 7 27 9 77,8% 25 9 100,0% 0,57% 0,70% 0,73%

A Ukupno 860 885 97,2% 855 103,5% 70,38% 69,19% 69,80%

B Preostale kompanije 362 394 91,9% 370 106,5% 29,62% 30,81% 30,20%

C Privatna (tehnička) zaštita 1.222 1.279 95,5% 1.225 104,4%