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Boletín de economía y negocios de Casa Árabe julio/agosto 2010

www.casaarabe.es

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Comentario

¿Salen los países árabes de la crisis? Impulsadas por los países del Golfo, las expectativas de crecimiento para la región de Oriente Medio y del norte de África son muy positivas. El último informe sobre las expectativas económicas de la región, publicado antes del verano por el Banco Mundial, estima que el PIB regional crecerá este año un 4,4%, para prácticamente recuperar en 2011 el ritmo del 5% alcanzado hasta 2008. Se da por hecho, por tanto, su recuperación frente a la crisis económica internacional. Se espera, una vez más, que la coyuntura expansiva que genera el alza de los precios de los hidrocarburos tenga efectos positivos en toda la región. Sin embargo, no son los países productores de petróleo los únicos que presentan buenos resultados. Los países importadores de hidrocarburos crecerán también en 2011 a tasas cercanas al 5%, aunque con fuertes disparidades entre ellos y con algunos problemas en cuanto a déficit público y balanza de pagos. Más allá del petróleo, la mayor conexión económica de algunos países árabes con China y el sudeste asiático, países emergentes que lideran la recuperación económica mundial, se encuentra entre las claves de la sostenibilidad de este crecimiento a largo plazo. continúa en la pág 02

Sumario 02 Comentario 03 España y los países árabes Relaciones económicas Cooperación 04 Negocios Instrumentos financieros islámicos y reforma legal en España (Guillermo Canalejo Lasarte) 05 Experiencia empresarial en los países árabes: MTorresOI (Emilio Martín) 07 Europa y los países árabes Arbitraje euro-árabe (Bernardo Cremades) 08 Economías árabes 10 Países 12 Sectores Infraestructuras para conectar la región euro-mediterránea 15 Informes y materiales 16 Agenda

Negocios Instrumentos financieros islámicos y reforma legal en España: entrevista a Guillermo Canalejo Lasarte, del Bufete Uría Menéndez

Economías árabes Infraestructuras para conectar la región euromediterránea

Uno de los talleres del seminario internacional sobre finanzas islámicas, Más allá de la crisis: las finanzas islámicas en el nuevo orden financiero, organizado el 16 y 17 de junio por el IE Business School, la Universidad King Abdulaziz de Arabia Saudí y Casa Árabe, estuvo dedicado a analizar las reformas legales que serían necesarias para utilizar instrumentos financieros islámicos en España, reformas ya puestas en marcha por otros países europeos para atraer el capital islámico a sus centros financieros. Dicho taller fue dirigido por Guillermo Canalejo Lasarte, socio responsable del grupo de práctica de Oriente Medio en el Bufete Uría Menéndez, quien, en una entrevista para el Boletín, comenta algunos de los temas tratados en dicho taller sobre el uso de productos financieros islámicos por las empresas españolas.

El desarrollo económico de la región euroárabe está ligado al incremento de la cooperación interregional entre sus países. Con este fin, en los últimos años se han sucedido importantes proyectos de construcción de nuevas infraestructuras en la región, financiados en gran parte por fondos del Banco Europeo de Inversiones. Basado en la información publicada en el libro Infraestructuras del Mediterráneo, editado por el El Vigía (Publicaciones de los Puertos de España, 2010), este especial del Boletín recoge un resumen de los principales proyectos de infraestructuras que se han llevado a cabo en los países árabes mediterráneos, así como aquellas obras que están en proyecto en la región y a las que pueden optar las empresas españolas. Se estima que para el año 2020 se habrán invertido un total de 35  000 millones de euros en este tipo de proyectos.

continúa en la pág 04

continúa en las págs 12-13


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Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

Comentario

¿Salen los países árabes de la crisis? Olivia Orozco de la Torre Coordinadora del Programa Socioeconómico y Empresarial de Casa Árabe viene de pág 01

El Aeropuerto Internacional de Dubái, con una de las mayores áreas de tiendas libres de impuestos del mundo, es, incluso a horas intempestivas de la madrugada, un hormiguero de viajeros en tránsito entre Europa, África, Oceanía y Asia. A las más de 200 conexiones con distintos destinos del mundo, se ha unido ahora Madrid, con la inauguración en agosto de la nueva línea de Emirates (ver pág. 2). El Emirato se consolida así como un gran centro de enlace comercial y financiero entre Europa y Asia, objetivo que constituye una de las prioridades de la política económica de los países del Golfo. Aumentan las relaciones económicas con China y la India Además del alto porcentaje de inmigrantes asiáticos, principalmente en todo lo relacionado con el sector de los servicios y la construcción (ver Boletín nº. 9), la presencia asiática se refleja tanto en las cifras de comercio exterior como en las operaciones de inversión de los países del Golfo, siendo también esta presencia creciente en los países árabes del norte de África. Como se puso de manifiesto en el Foro de Cooperación Chino-árabe, a mediados de mayo, el comercio y la inversión entre los países árabes y Asia se ha cuadruplicado en los últimos diez años. En particular, el volumen total del comercio con China alcanzó en 2009 los 110  000 millones de dólares, en plena crisis económica, pasando así a sustituir a los Estados Unidos como principal país exportador a Oriente Medio y convirtiéndose también en el segundo consumidor de petróleo del mundo. El incremento de su demanda energética, con la de otros países asiáticos, fue uno de los factores clave de la escalada de los precios del petróleo en 2008 y permitió a su vez la recuperación de la demanda global de energía en el último cuarto de 2009, tras caídas continuas durante más de un año. Es este crecimiento de la demanda china de hidrocarburos lo que, asimismo, permite desde entonces mantener los precios del petróleo por encima de los 70 euros y garantizar amplios y cómodos colchones de liquidez a los países exportadores para los próximos años. Es ésta la clave, también, de que los países del Golfo, los más afectados por la crisis en la región, se encuentren, ahora mismo, liderando su recuperación económica, una vez estabilizado su sector financiero. El avance de los países emergentes de Asia, simplemente por su impacto en el

mercado energético mundial, tiene efectos netos positivos en la economía de Oriente Medio y del norte de África en su conjunto. Sin embargo, también tiene consecuencias negativas, con efectos diversos en los países de la región, dado que los canales de transmisión de este impulso económico son diversos y con sentidos, a veces, contrapuestos. Resultados contrapuestos del impulso asiático en los países árabes Mientras los mercados de China y la India presentan un alto potencial también para la exportación de productos manufacturados de los países árabes, los productos manufacturados asiáticos ofrecen una fuerte competencia a éstos en terceros mercados. Aunque el impacto real de esta competencia es cuestionado o matizado desde distintos círculos, muchas industrias manufactureras de países de la región, como los Territorios Ocupados de Palestina, Siria, Egipto, Marruecos o Túnez, están viéndose afectadas por la competencia de productos asiáticos, principalmente chinos, textiles y electrónicos, en particular. En este sentido, los países árabes importadores de petróleo son los más vulnerables. Sus exportaciones a China y la India han aumentado en los últimos años, pero están perdiendo peso en el mercado europeo. De ahí, la necesidad acuciante de mejorar su competitividad. Sus exportaciones, como las rentas provenientes de las remesas y del turismo, parece que se van recuperando tras la caída de estos dos últimos años con la crisis. Que esta tendencia positiva se mantenga depende fuertemente de la recuperación de sus mercados de destino. Aunque la lenta recuperación de Europa limita el crecimiento de los mercados del norte de África, la expansión tanto de las inversiones como de las remesas provenientes del Golfo (que en su conjunto crecerán en la región un 3,4% en 2011, tras el 1,3% estimado para 2010) sí contribuirán a la recuperación del crecimiento de estos países. Por otro lado, el aumento de los precios del petróleo y las consecuentes presiones inflacionistas también tienen efectos negativos sobre el proceso de industrialización en los países exportadores de petróleo, resultado de su terciarización (la llamada enfermedad holandesa). Sin embargo, los planes de diversificación económica en marcha y el crecimiento del sector no petrolero, con buenos resultados en los

Perspectivas de crecimiento de países emergentes y en desarrollo (% del PIB real) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

2008

2009e

2010f

2011f

2012f

-2,0 -4,0 -6,0 Mundo Europa y Asia central Oriente Medio y norte de África África subsahariana

Este de Asia y Pacífico América Latina y el Caribe Sur de Asia

Fuente: Banco Mundial, verano de 2010

Inversión Extranjera Directa en países emergentes y en desarrollo (% del PIB) 8

Importadores de petróleo MENAP Exportadores de petróleo MENAP Economías emergentes y en desarrollo

6

4

2

0

95-99

00-03

04-07

2008

2009

2010

2011

Fuente: Banco Mundial, mayo de 2010 (MENAP = Oriente Medio y norte de África, más Pakistán y Afganistán)

últimos años, puede ser la salida a esta paradoja. En este sentido, las previsiones sobre inversión extranjera directa también ofrecen expectativas positivas en estos países y los posiciona en una situación relativamente ventajosa sobre otros países emergentes (ver gráfico). Las perspectivas actuales muestran que efectivamente los países árabes salen de la crisis. Si bien queda atrás el último periodo del boom petrolífero y económico, las expectativas de crecimiento siguen siendo positivas para toda la región. Sin embargo, pese a haber pasado por la crisis con relativos buenos resultados, se están viendo adelantados por algunas regiones emergentes (ver gráfico). Su crecimiento a largo plazo estará condicionado a cómo articulen sus relaciones económicas con Asia, cómo redefinan sus complementariedades y competencias con ella y cómo saquen provecho de su privilegiada posición entre este continente, África y Europa. Diversas fuentes, ver artículo completo en la versión HTML del Boletín.


Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

España y los países árabes Relaciones económicas Nuevas conexiones aéreas entre España y los países árabes

desde 2005 opera vuelos entre Madrid y Doha.

Emirates Airlines inauguró el 1 de agosto la línea Madrid-Dubái con una frecuencia de un vuelo diario. Se trata del primer vuelo directo entre España y los Emiratos Árabes Unidos y se espera una buena acogida tanto por parte española como emiratí, ya que España es uno de los destinos más solicitados por viajeros de ese país.

El Economista, 07/06/10

Primera Clase, 12/06/10 Qatar Airways inauguró el 6 de junio un vuelo directo entre Barcelona y Doha, capital de Qatar. Esta nueva ruta ofrece conexiones con ciudades asiáticas y Australia. Se trata de la segunda ruta de la aerolínea qatarí en España, ya que

La compañía aérea española Spanair ofrece desde el 25 de julio una nueva línea entre Palma de Mallorca y Nador. Los vuelos saldrán los domingos desde el Aeropuerto de Son Sant Joan al de Nador-Aroui, si bien es posible que en el futuro aumente su frecuencia. Éste es el segundo vuelo de la compañía con destino a Nador, que ofrece otra línea desde Barcelona. Marruecos Digital, 26/07/10 Air Arabia, la aerolínea de bajo coste líder en Oriente Medio y el norte de África, inauguró el 14 de junio una ruta entre Málaga y Casablanca que tendrá una frecuencia de tres vuelos semanales. Air Arabia inauguró su centro

de operaciones en Casablanca, en abril de 2009, y desde allí opera vuelos a distintas ciudades europeas. España es el destino decimotercero en la expansión de la red de la aerolínea desde Marruecos. Diario Crítico, 13/06/10 Inaugurada la línea marítima Canarias-El Aaiún El 19 de junio la empresa canaria Naviera Armas inauguró una línea marítima de pasaje y carga rodada entre Canarias y El Aaiún. El ferry Volcán de Tejeda, con una capacidad para 350 pasajeros y 1200 metros lineales de carga, realizará la ruta con una frecuencia semanal. La duración estimada del viaje es de unas siete horas, siendo posible viajar con vehículo. Proexca, 21/06/10

España y los países árabes Cooperación Nueva ley para la internacionalización de la empresa española

y el organismo otorgue su garantía si la financiación es reembolsable.

La Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa (Ley 11/2010) fue aprobada en el Congreso y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de junio. Con esta ley se pretende reformar el sistema financiero, para apoyar la internacionalización de las empresas, creando un nuevo instrumento denominado Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Este fondo será gestionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Comercio y queda definitivamente diferenciado del Fondo de Ayuda al Desarrollo, gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Las dotaciones anuales se harán con cargo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y los recursos con cargo al FIEM no podrán considerarse como Ayuda Oficial al Desarrollo. Se acaba así con el doble uso de los fondos FAD que, en algún momento, causó polémica.

De forma especial se busca apoyar la internacionalización de las pymes. Serán prioritarios los proyectos que conlleven la exportación de bienes de equipo, sistemas de alto valor añadido, transferencia de tecnología e inversión en el exterior. Las operaciones de exportación de material de defensa, paramilitar y policial, destinado a ejércitos, fuerzas policiales y de seguridad o servicios antiterroristas quedan excluidas. Tampoco se financiarán  proyectos vinculados a determinados servicios sociales básicos (educación, salud y nutrición). Un comité gestionará el fondo, estudiará las solicitudes, así como la renegociación y condonación de los activos del FIEM, incluyendo el canje de deuda por inversiones públicas y privadas.

El FIEM se ha concebido como un instrumento financiero flexible y eficiente que cubra una gran variedad de situaciones ligadas a operaciones de internacionalización de las empresas españolas. El objetivo es que nuestras empresas presenten ofertas financieras competitivas en contratos internacionales que ofrezcan facilidades de financiación a los receptores finales de sus bienes y servicios, siempre que éstos sean entes públicos, tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo. Quedan excluidos de este sistema de financiación reembolsable países pobres altamente endeudados, salvo que lo autorice expresamente el Consejo de Ministros. Por otra parte, se podrán canalizar recursos a través del FIEM a organismos internacionales, con carácter excepcional, siempre que la contribución tenga un claro interés comercial

La nueva ley recoge también disposiciones relativas a la coherencia del seguro de crédito a la exportación con la sostenibilidad de la deuda. Con el fin de minimizar el impacto que supone la generación de deuda para los países de destino de proyectos de exportación con apoyo oficial a través del seguro de crédito estatal gestionado por CESCE (Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación), se analizará cada operación en relación al nivel de endeudamiento del país y otros criterios internacionales. En países pobres altamente endeudados, sólo se asegurarán operaciones de exportación, a medio y largo plazo, con garantía soberana y por cuenta del Estado, expresamente autorizadas. Congreso de los Diputados, 10/06/10 Iustel, 29/06/10 Nace el Foro de Colegios de Abogados Andalucía-Marruecos Los decanos de los Colegios de Abogados

de Málaga, Sevilla, Rabat, Tánger y Casablanca firmaron el 11 de junio, en la sede de la Fundación Tres Culturas en Sevilla, el documento de constitución del Foro de Colegios de Abogados Andalucía-Marruecos. El objetivo del mismo es mejorar las relaciones y facilitar los intercambios entre los profesionales. Las afinidades históricas, económicas y culturales entre Andalucía y Marruecos han forjado fuertes lazos de unión que incluyen el ámbito jurídico. Así pues, con este proyecto de unión, los colegiados podrán acceder a una mayor movilidad intercolegial para intercambiar conocimientos y experiencias profesionales. El foro celebrará un encuentro anual que tendrá carácter rotatorio entre los colegios firmantes. Expansión, 15/06/10 Encuentro empresarial en Valencia Le Maroc ibérique 2010 El ministro marroquí de Industria y Nuevas Tecnologías, Ahmed Reda Chami, y el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad de Valencia (CIERVAL), Rafael Ferrando, inauguraron el encuentro empresarial Le Maroc ibérique 2010 sobre las oportunidades de negocio para las empresas valencianas en Marruecos. En el encuentro, organizado por el Centro Euro-mediterráneo de Cooperación Empresarial (MedValencia), intervino el ministro marroquí, que expuso las oportunidades de negocio e inversión en su país. El programa Le Maroc ibérique es una iniciativa hispano-marroquí que pretende fomentar las relaciones comerciales bilaterales (ver Boletín n.º 10). Este programa se inició en Valencia, en febrero de 2008, y ha visitado otras ciudades como Barcelona, Valladolid y Sevilla. Veintepies.com, 29/07/10

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Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

España y los países árabes Negocios

Instrumentos financieros islámicos y reforma legal en España Entrevista a Guillermo Canalejo Lasarte, socio del Bufete Uría Menéndez viene de pág 01

Su bufete es pionero en España en finanzas islámicas, ¿desde cuándo trabajan este tema y a qué se debe su interés por él? Nuestro bufete tiene una extensa experiencia en derecho financiero y de valores pero, aunque somos uno de los pocos despachos en España que persiguen la especialización en finanzas islámicas, aquellas compatibles con los preceptos de la ley islámica o Shari’a, nos queda mucho por avanzar en esta cuestión. Desde hace dos años dirijo el grupo de práctica de Oriente Próximo en el que la financiación de activos, tales como medios de transporte, recibe una atención especial y creciente. La financiación islámica es un instrumento que puede impulsar estas operaciones y de ahí nuestro interés. Los bancos y fondos soberanos islámicos se benefician de un excedente estructural de liquidez debido, entre otras razones, a la ausencia de productos de inversión y al incremento del precio de los hidrocarburos. Por ello, estos productos son una fuente alternativa de financiación. Así se ha reconocido en el Reino Unido y Francia, países que están haciendo una gran esfuerzo normativo y regulatorio para captar este tipo de financiación. España no se puede quedar atrás y sus empresas sabrán reconocer los beneficios que les puede aportar este tipo de financiación, aunque es necesaria una mayor información al respecto. ¿Cuáles son los principales obstáculos en el uso de estos productos financieros en España?, ¿se podrían crear instituciones financieras islámicas o podrían los bancos españoles ofrecerlos? La sujeción de una transacción a los preceptos de la ley islámica no implica que el derecho aplicable a la operación sea el islámico, sino que la operación adopte unos principios considerados propiamente islámicos (prohibición del cobro de intereses y de inversiones en ciertos activos o negocios, principio de participación en el riesgo y ventura del activo o negocio subyacente). Nada impide que las partes puedan someter los contratos a derecho español, respetando al mismo tiempo estos preceptos. Uno de los principios fundamentales en los que se apoya tanto la Shari’a como nuestro derecho civil es el principio de autonomía de la voluntad, que otorga libertad para contratar y pactar los términos y condiciones que las partes estimen oportunos. Por ello, en mi opinión, los principios reguladores de las obligaciones y contratos islámicos encajan en nuestro derecho, si bien su acomodo en nuestro mercado

financiero requiere ciertas modificaciones, principalmente de carácter fiscal. Las figuras contractuales más utilizadas en la financiación islámica, como la iyara, o contrato de arrendamiento financiero, y la musharaka decreciente, o compraventa a plazos, requieren que la entidad financiera, adquiera, explote y, eventualmente, transmita a su cliente el activo o negocio objeto de financiación. El banco deviene así titular de activos, no de créditos, que generan rentas, no intereses, lo cual redunda en una tributación dispar e incierta que genera comparativamente un mayor coste fiscal. La entrada de instituciones financieras islámicas en España o el uso por bancos españoles de las “ventanillas islámicas” para comercializar productos islámicos sí requerirá una importante adaptación de las normas reguladoras de la actividad bancaria. La experiencia práctica del regulador británico, ilustra las dificultades, superables, que enmarcarían este proceso. Uno de los retos a los que se enfrentaría el Banco de España sería la delimitación y definición de estos productos, para ver cuáles y en qué medida son susceptibles de incluirse entre las actividades de entidades de crédito, evitando que escapen al control del regulador. Asimismo, cabe reflexionar sobre la aplicación del llamado pasaporte comunitario, que permite a una entidad de crédito autorizada en un país comunitario operar en los demás países sin necesidad de autorización. ¿Qué productos financieros islámicos son de más fácil aplicación en España y más adaptados a las empresas españolas? Hay que distinguir entre los productos financieros islámicos en forma asociativa, como la mudaraba o la musharaka, de los productos para la financiación de activos, como la murabaha o la iyara. Estos últimos son los más sencillos para financiar a las empresas españolas. La murabaha se utiliza para la adquisición de bienes de inversión o de existencias. Su diferencia con la financiación tradicional, además de la ausencia de intereses, reside en la necesaria adquisición de la propiedad y la posesión del bien objeto de financiación por la entidad financiera. Ésta mantiene la propiedad, con tan sólo una promesa de compra del activo al finalizar el contrato, asumiendo hasta entonces los riesgos inherentes a la propiedad, posesión y guarda del activo.Aplicada a la compraventa de bienes muebles, se asemeja a la figura contractual de la compraventa a plazos que regula nuestro derecho en la Ley 28/1998, del 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

La iyara es un contrato mediante el cual la entidad financiera adquiere la propiedad de un activo según las instrucciones del futuro arrendatario, para su cesión a éste a cambio de una contraprestación o renta, lo que se asemeja a un contrato de arrendamiento financiero u operativo sujeto a derecho español. La diferencia fundamental con los contratos de leasing reside en la asunción del riesgo por el propietario arrendador, que no puede transferir los riesgos inherentes a la propiedad, en particular, la pérdida del bien. Si ésta fuera causada por un hecho fortuito o no imputable al arrendatario, éste no queda obligado a abonar las rentas no vencidas. Por su parte, el propietario se vería obligado a contratar un seguro para cubrir el riesgo. ¿Debería España aprovechar la experiencia británica o francesa para adaptar su sistema legal a las finanzas islámicas?, ¿qué reformas serían necesarias? Los pasos realizados por el Reino Unido (y, posteriormente, por Holanda, Francia y Luxemburgo), que ha modificado su derecho tributario para asimilar el tratamiento fiscal de los instrumentos de financiación a la financiación tradicional, eliminando la doble tributación indirecta, marcan el camino para adaptar nuestra normativa. No se trata de primar o favorecer a estos instrumentos sino de acomodarlos a un entorno normativo que, hoy en día, les es desfavorable. Los cambios legales necesarios son numerosos. A modo de ejemplo, habría que equiparar tributariamente las rentas que generan los sukuk (mal llamados bonos islámicos) a los rendimientos del capital mobiliario propios de los valores de renta fija. Ejecutar estas reformas ha requerido tres años en el Reino Unido. El proyecto no es asumible únicamente desde la iniciativa privada, a pesar del esfuerzo de entidades como el Centro de Economía y Finanzas Islámicas del Instituto de Empresa, sino que las Administraciones Públicas, en general, y el gobierno, en particular, deben liderarlo. ¿Puede una empresa española acudir a entidades o centros financieros europeos? La plaza financiera de Londres, líder en la comercialización de estos instrumentos y, en concreto, en la emisión de sukuk, es actualmente el escenario ideal para que las empresas españolas accedan a esta financiación. Obviamente, en estas condiciones, los instrumentos deberán regularse por contratos sujetos al derecho anglosajón, que exige el uso de figuras como los trust, lo que redunda en un mayor reto legal y financiero, en ningún caso insuperable, para nuestras empresas. Entrevista completa en la versión HTML del Boletín


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España y los países árabes Negocios

Experiencia empresarial en los países árabes Entrevista a Emilio Martín, director comercial de MTorres Ólvega Industrial (MTorresOI)

En los últimos dos años, MTorresOI, empresa dedicada al desarrollo de sistemas de automatización industrial con sede en Navarra, ha iniciado su expansión en Oriente Medio y el norte de África de la mano del grupo empresarial Elsewedy Electric. Emilio Martín, director comercial de MTOI, explica en esta entrevista para el Boletín algunos de los aspectos y claves de esta estrategia. En 2008, su empresa se alió con el grupo egipcio Elsewedy para comercializar aerogeneradores en África y Oriente Medio, ¿cómo valora esta alianza? El balance de estos dos años no es sólo positivo, y ya ha dado sus primeros frutos, sino que se ha intensificado, de forma que Elsewedy ha adquirido una participación mayoritaria en nuestra compañía. MTorresOI se caracteriza por su apuesta por la innovación y la investigación tecnológica, ¿qué valor añadido aporta su socio egipcio? Elsewedy Electric es un fabricante líder, que ofrece soluciones completas llave en mano en transporte y distribución eléctrica. Su fuerte integración vertical y la elevada implantación industrial en África y Oriente Medio, junto con su capacidad para fabricar nuestros aerogeneradores de avanzada tecnología, le convierte en uno de los grupos de mayor in-

tegración vertical para el suministro llave en mano de instalaciones eólicas completas.

y almacenaje de piezas de recambio, y un programa de formación en Libia.

MTorresOI participará en la construcción del primer parque eólico en Libia, ¿por qué Libia y en qué consiste este proyecto?

Oriente Medio y África son las regiones del mundo con menor inversión en renovables, ¿por qué apuestan por estos mercados y cuáles son más interesantes para su negocio?

Libia tiene un elevado potencial en energías renovables, solar y eólica, y quiere desarrollar estas energías con el fin de que el 10% de su consumo energético provenga de renovables en 2020. Este proyecto será el primer referente con aerogeneradores TWT en el norte de África, constituyendo un hito importante tanto para nosotros como para Libia. El Parque Eólico de Dernah se ha adjudicado a MTorresOI en consorcio con Elsewedy Electric y la entidad pública libia PEWCO para el suministro de las instalaciones eléctricas y la obra civil del parque, que tendrá una potencia de 60 MW. El proyecto incluye el suministro y montaje de casi 40 aerogeneradores TWT-1.65; además de servicios de mantenimiento, suministro

Proyectos de desalinización de empresas españolas en los países árabes Proyecto

País

Estado de la obra

Empresa involucrada

Coste*

Beni Saf

Argelia

En funcionamiento

GEIDA (Befesa+ACS+Sacyr)

153

Skikda

Argelia

En funcionamiento

GEIDA (Befesa+ACS+Sacyr)

100

Hybrid Termosolar

Marruecos

En funcionamiento

Befesa (Abengoa)

Soussa

Libia

En funcionamiento

Pridesa (Acciona)

Yanbu

Arabia Saudí

En funcionamiento

Cadagua (Ferrovial)

Zarzis

Túnez

En funcionamiento

Cadagua (Ferrovial)

11

Yerba

Túnez

En funcionamiento

Cadagua (Ferrovial)

11

Zarzis (II)

Túnez

En funcionamiento

Cadagua (Ferrovial)

0,5

Yerba (2)

Túnez

En funcionamiento

Cadagua (Ferrovial)

0,5

Abu Dhabi

EAU

En funcionamiento

Tedagua (ACS)

Abu Dhabi (II)

EAU

En funcionamiento

Tedagua (ACS)

Shahhat

Libia

En funcionamiento

Inima (OHL)

Basora

Iraq

En funcionamiento

Sadyt (Sacyr)

Yerba (II)

Túnez

En funcionamiento

Sadyt (Sacyr)

Tenes

Argelia

En construcción

Befesa (Abengoa)+Cobra (ACS)

231

Yerba (III)

Túnez

En construcción

Befesa (Abengoa)

50

Fouka

Argelia

En construcción

Acciona Agua

100

Yanbu (II)

Arabia Saudí

En construcción

Cadagua (Ferrovial)

22

Mostaganem

Argelia

En construcción

Inima (OHL)+SPA (FCC)

226

Ain Benimathar 8

+Aqualia (FCC) Cap Yinet

Argelia

En construcción

Inima (PHL)+SPA (FCC)

153

+Aqualia (FCC) Agadir

Marruecos

En concurso

Acciona, Befesa, Aqualia, Cobra-Tedagua, Inima

Dubái

EAU

En concurso

Befesa, Acciona, Cadagua

El Aaiún

Marruecos

Construida

Pridesa (Acciona)

8

Benghazi

Libia

Construida

Acciona Agua

0,6

Al-Jubail

Arabia Saudí

Construida

Aqualia (FCC)

Soussa (II)

Libia

Construida

Befesa (Abengoa)

Fuente: Desaldata y elaboración propia * millones de euros ( )

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La influencia árabe en el escenario financiero mundial es muy elevada, a pesar de la crisis internacional. Los países árabes productores de petróleo son un importante destino y fuente del capital internacional. A esto se une el desarrollo de las energías renovables, derivado de las políticas de crecimiento sostenible e independencia energética, así como los excelentes recursos energéticos que poseen algunos de estos países. En este momento nos parecen especialmente atractivos Libia, Egipto, Marruecos, Siria y Jordania. Entrevista completa en la versión HTML del Boletín

Empresas españolas construyen desalinizadoras en los países árabes por valor de 1012 millones de dólares Los limitados recursos hídricos existentes en los países árabes han convertido a las plantas desalinizadoras en una de las industrias estratégicas para el desarrollo económico. Las empresas españolas llevan más de tres décadas trabajando en este campo, principalmente en el norte de África. Desde que en 1972 Pridesa, en la actualidad filial de Acciona, instalara la primera planta desalinizadora en El Aaiún, las empresas de ingeniería españolas han instalado 17 plantas desalinizadoras en varios países árabes, principalmente en Argelia y Túnez, por valor de más de 400 millones de dólares. En la actualidad, las empresas españolas están construyendo siete nuevas plantas de desalinización, la mayoría de ellas en Argelia, por valor de 1012 millones de dólares, y están a la espera de resolución dos nuevos concursos en Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos. Las grandes empresas españolas de ingeniería y construcción (ACS, Sacyr, Abengoa, Ferrovial, FCC, Acciona y OHL) son las que, a través de empresas filiales, se encuentran involucradas en la construcción y desarrollo de estas plantas, así como en proyectos de gestión de agua (ver tabla adjunta y Boletín n.º 4).

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Boletín de Economía y Negocios

España y los países árabes Negocios Sener y Typsa diseñarán el metro ligero de Abu Dabi La empresa conjunta formada por Sener y Typsa ha sido adjudicataria del contrato para diseñar el primer metro ligero de Abu Dabi. El proyecto, cuyo coste se estima en 5,5 millones de euros, comprende: el diseño de 340 km de vías férreas, que conectarán el centro de la capital de los Emiratos Árabes Unidos con el aeropuerto; el asesoramiento para determinar la viabilidad financiera y las especificaciones técnicas del proyecto. El contrato tiene una duración de 18 meses y las autoridades emiratíes prevén que tras su diseño se proceda a la construcción del metro, que entraría en funcionamiento en 2014. El Economista, 19/07/10 Befesa construirá la mayor desalinizadora de Túnez Befesa, filial de servicios medioambientales de Abengoa, y el holding tunecino Princesse Groupe han obtenido el contrato para el diseño, construcción y explotación de una desalinizadora de agua de mar en la isla tunecina de Yerba. El proyecto supone una inversión de 70 millones de euros e incluye la explotación de la planta durante 20 años. La planta producirá 50  000 m³ de agua desalinizada al día y abastecerá a una población de más de 250 000 habitantes. Será la mayor desalinizadora de Túnez y supone la consolidación de Befesa como líder del sector en el norte de África. Los ingresos totales por la venta de agua durante los 20 años de concesión superarán los 220 millones de euros, ya que la previsión de ingresos anuales es de más de 11 millones de euros.

potencia de 100 MW. El proyecto se estima en unos 500 millones de euros. La planta se ubicará en el desierto de Abu Dabi y estará operativa en 2012. Producirá electricidad suficiente para abastecer a 62 000 hogares y es uno de los primeros proyectos de energías renovables en la región. La construcción de la planta se realizará mediante un proyecto llave en mano y la llevarán a cabo Abener y Teyma, dos empresas de Abengoa. Su puesta en marcha y mantenimiento correrán a cargo de Abengoa Solar y Total. Abengoa Solar aportará al proyecto su avanzada tecnología cilindroparabólica, una solución limpia desarrollada y empleada con éxito en centrales de España y del norte de África. La propiedad de la planta se divide en un 60% para Masdar y un 40% para el consorcio europeo. Finalmente, la electricidad producida se venderá a Abu Dhabi Water and Electricity Company mediante un contrato de suministro a largo plazo. Europa Press, 09/06/10 Meliá Dubái abrirá en 2011 El grupo hotelero mallorquín Sol Meliá inaugurará su primer hotel en los Emiratos Árabes Unidos a principios de 2011. El establecimiento, de nueva construcción, estará situado en el distrito de al-Raffa, frente al puerto comercial Port Rashid, próximo al centro financiero y cultural de Dubái, donde se concentra la principal actividad turística de la ciudad. Para Meliá, este establecimiento de lujo supone su entrada en Oriente Medio. Icex, 11/06/10 Roca compra una empresa en Egipto

La firma gallega de moda Caramelo ha inaugurado una tienda en una de las calles más exclusivas de Ammán, capital de Jordania. En esta tienda comercializará ropa femenina y masculina, así como complementos. Caramelo continúa así su estrategia de potenciar el canal de venta internacional, especialmente en países emergentes y con potencial de desarrollo. La empresa cuenta también con tiendas en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Roca Corporación ha adquirido el 50% de la empresa egipcia Gravena por 18 millones de euros. Gravena, especializada en sanitarios y grifería, es propietaria de la marca al-Mansura y factura 14 millones de euros al año. Con sede en El Cairo, posee una red de trescientos puntos de venta en Egipto, compitiendo con grandes firmas internacionales que también producen en el país. Con esta operación, Roca aumentará su presencia en Oriente Medio, principalmente en el Golfo, región a la que Gravena exporta el 25% de su producción. Es la segunda filial de Roca en los países árabes, ya que también posee una fábrica en Marruecos, desde la que exporta al sur de Europa.

El Economista, 16/06/10

Expansión, 11/06/10

Abengoa proveerá de energía a Masdar con la mayor planta solar de Oriente Medio

Primera tienda de Cortefiel en Kuwait

Invertia, 14/07/10 Caramelo entra en Jordania

El consorcio integrado por Abengoa Solar y la empresa francesa Total ha sido adjudicatario de la construcción de la planta solar Shams 1 en Abu Dabi, que tendrá una superficie de 300 hectáreas, 600 000 m² de colectores y una

El grupo textil español Cortefiel amplía su presencia en Oriente Medio con la inauguración de una tienda en Kuwait. El establecimiento, explotado en régimen de franquicia, tiene 178 m² y estará dirigido al público masculino. Cortefiel, presente actualmente en el Líbano,

Jordania, Marruecos, Siria y Arabia Saudí, abrirá en 2011 también una tienda en Qatar. Expansión, 14/06/10 Vinos gallegos en el Burj al-Arab El grupo gallego Terras Gauda ha firmado un acuerdo con el hotel Burj al-Arab de Dubái, único hotel de siete estrellas en el mundo, para que sus vinos figuren en la carta del hotel. Los vinos que se comercializarán tendrán denominación de origen Rias Baixas y El Bierzo. Expansión, 24/06/10 Acuerdos entre Royal Group of Companies y empresas españolas El magnate Sulaiman al-Fahim, máximo representante del Royal Group of Companies, ha firmado dos acuerdos con empresas españolas. Con Monte Alto, importante empresa andaluza especializada en energías renovables, ha firmado un acuerdo marco para desarrollar proyectos de energías renovables en Oriente Medio. El otro pacto lo ha establecido con Gilmar, empresa de intermediación inmobiliaria, a quien ha encomendado la búsqueda de activos inmobiliarios de uso residencial y edificios de oficinas en Madrid y la Costa del Sol. Expansión, 09/07/10 El Economista, 24/06/10 Progenika se introduce en Kuwait La biotecnológica vasca Progenika ha obtenido un contrato con el Banco Nacional de Sangre de Kuwait para emplear en sus instalaciones la tecnología Bloodchip, un sistema que asegura la compatibilidad entre donantes y receptores en las transfusiones. El grupo español, que tiene una oficina comercial en los Emiratos Árabes Unidos, comercializa su tecnología en la región desde hace dos años. Cinco Días, 01/06/10 Filial de ADI en Marruecos La distribuidora catalana de productos químicos Grupo ADI ha abierto en Casablanca su tercera filial en el extranjero. ADI ha invertido en ella 400 000 euros como respuesta al aumento de la demanda marroquí de productos químicos, pinturas y adhesivos, en su mayoría, para la construcción y el sector textil. ADI tiene dos áreas de negocio: representante y distribuidor de multinacionales químicas, y una línea de productos elaborados para ella por otros fabricantes. En la actualidad, está valorando la posibilidad de construir también una planta de producción en Marruecos. Expansión, 21/07/10


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Europa y los países árabes

Arbitraje euro-árabe: entrevista a Bernardo Cremades Bernardo Cremades, socio fundador de Cremades y Asociados y ex presidente de la Corte Española de Arbitraje, ha recibido recientemente el Premio al Mejor Árbitro en Litigios Euro-árabes concedido por la Asociación Árabe de Arbitraje Internacional. En su dilatada carrera, de marcado carácter internacional, ha representado a la abogacía española en diversas instituciones internacionales. En esta entrevista, comenta algunos aspectos del arbitraje en disputas entre empresas árabes y europeas. Es usted el primer abogado español que recibe este premio, ¿podría explicarnos brevemente su trayectoria como árbitro en disputas comerciales entre empresarios europeos y árabes? Hace mucho tiempo que me ocupo de problemas de arbitraje con países árabes y uno de los primeros asuntos en el que intervine como árbitro fue en un tema de Marruecos. Después, he intervenido en temas conocidos en materia de recursos naturales, especialmente gas natural, con Argelia y Qatar. He sido designado árbitro en casos con países árabes tanto en el marco de la Cámara de Comercio Internacional como del Centro de Arbitraje de El Cairo. Mi actividad de arbitraje con los países árabes ha sido tanto en materia de comercio internacional como de protección de inversiones. ¿Las empresas europeas y, en especial, las españolas recurren de forma habitual al arbitraje para resolver conflictos La UE y el Magreb aspiran a una mayor integración energética

comerciales en países árabes o existe poco conocimiento de este sistema? Sí, las empresas españolas y, sobre todo, las europeas recurren de forma habitual al arbitraje internacional para resolver conflictos en países árabes. El arbitraje constituye una fórmula que permite solucionar conflictos al margen de las peculiaridades de cada cultura o de cada forma de aplicar el derecho. En el tráfico mercantil internacional, también con países árabes, el arbitraje es una fórmula segura de solución de conflictos. ¿Ofrecería algún consejo a la hora de firmar un contrato en estos países? Las empresas españolas deben informarse bien sobre las circunstancias en las que van a desarrollar sus actividades comerciales. Con razón se dice que un contrato internacional que no contenga cláusula de arbitraje es defectuoso. Por ello, es muy aconseja-

ble adoptar alguna de las cláusulas tipo que recomiendan las instituciones de arbitraje más acreditadas. ¿Cree usted que se podría crear una corte de arbitraje euro-árabe y, en caso afirmativo, cuáles serían los pasos para hacerlo? Sería muy conveniente crear esa corte de arbitraje euro-árabe y existe un gran interés, tanto en los países europeos como en los árabes, por crear instituciones de arbitraje focalizadas en las relaciones euroárabes. España puede y debe desempeñar un papel muy importante al respecto por la credibilidad que tiene en la región. No se puede olvidar que muchos de los países del Golfo tienen un sistema jurídico continental introducido por juristas egipcios y, a pesar de la importancia de los despachos anglosajones, el derecho local aplicable es más próximo al nuestro que al sistema de la Common Law.

Los jóvenes empresarios euro-mediterráneos reclaman más integración económica

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, se reunió el 20 de junio en Argel con los ministros del sector de Argelia, Marruecos y Túnez. El objetivo de la reunión fue acelerar el proceso de integración de los mercados eléctricos de la región, con vistas a una posterior integración en el mercado europeo. Los países de la región desean crear un mercado magrebí de la energía y han publicado un plan de trabajo para el periodo 2010-2015. En la actualidad, Argelia y Marruecos están unidos desde julio de 2008 por una línea eléctrica con una capacidad de unos 400 kilovoltios. Esta línea permite el suministro de energía eléctrica a España a través de Marruecos. Asimismo, está prevista otra línea entre Túnez e Italia, en el marco de la construcción de la red eléctrica euro-mediterránea. La ministra marroquí del sector, Amina Benkhadra, declaró tras la reunión que la energía representa el principal eje de la asociación euro-mediterránea para garantizar el suministro energético y la competitividad. En su opinión, la vitalidad económica de la región depende de la creación de unos mercados energéticos competitivos, estables, equitativos y transparentes, acompañados por una integración efectiva de las economías de los países implicados.

El I Congreso Euro-mediterráneo de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y Emprendedores reunió en Barcelona, los días 17 y 18 de junio, a más de un centenar de directivos de asociaciones de jóvenes empresarios, funcionarios y empresarios de una treintena de países de la UE y del Mediterráneo. En el congreso se hizo balance del programa de la Comisión Europea Small Business Act (SBA), iniciado en junio de 2008, para fomentar las pymes y la creación de empresas en la UE. Delegados de Libia, Marruecos, el Líbano, Túnez o Egipto manifestaron su interés por aplicar este programa en sus países con el apoyo de la UE. Los principales temas tratados fueron el desarrollo de alianzas estratégicas y la cooperación empresarial, el uso de tecnologías de la información, así como la legislación, infraestructuras e instrumentos financieros disponibles para estos colectivos. En las conclusiones se destacó la necesidad de:

Al-Alam, 22/06/10

Información facilitada por PIMEC, 20/07/10

1. promover los intercambios entre jóvenes empresarios de la UE y el Mediterráneo; 2. promocionar las nuevas tecnologías entre las pymes; 3. desarrollar infraestructuras de comunicación para crear un mercado común mediterráneo; 4. reducir la excesiva concentración del sector bancario en muchos países árabes, facilitar el acceso al crédito de pymes y emprendedores y desarrollar el capital riesgo; 5. en cuanto a legislación, simplificar los trámites administrativos, eliminar obstáculos a la creación de empresas y mejorar el acceso de las pymes a la contratación pública; 6. mayores recursos para las asociaciones de jóvenes empresarios y extensión al Mediterráneo de programas europeos como el Erasmus for Young Entrepreneurs o el SME-FIT; 7. crear una organización euro-mediterránea que agrupe a todas las asociaciones de jóvenes empresarios, similar a la JEUNE de la UE. Con la integración euro-mediterránea bloqueada por conflictos políticos, los jóvenes empresarios desean promover por sí mismos los intercambios humanos y económicos. Consideran que sólo una paulatina y profunda integración, liderada por la sociedad civil y los empresarios, permitirá consolidar la región como potencia económica en el futuro. Tras el encuentro, se planea crear grupos de trabajo que den seguimiento a los asuntos tratados en el congreso. La declaración final, entregada a representantes de la Comisión y del Parlamento Europeo, se remitirá a más de un millar de empresarios, funcionarios y miembros de la sociedad civil de los países euro-mediterráneos.

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Economías árabes Mujeres empresarias del Mediterráneo reivindican más apoyo a las pymes El II Foro Mediterráneo de Mujeres Empresarias, organizado por la Asociación de Federaciones y Asociaciones de Empresarias del Mediterráneo (AFAEMME), en colaboración con la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) y la Asociación de Mujeres Empresarias del Líbano, tuvo lugar en Beirut el 9 y 10 de julio. Las mujeres empresarias en el Mediterráneo dirigen, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas. Los ponentes de las diferentes sesiones señalaron la importancia de las pymes para la economía de la región y la necesidad de establecer relaciones de networking empresarial entre mujeres empresarias de este entorno. En el foro se establecieron numerosos contactos comerciales, principalmente entre mujeres del Magreb y del sur de Europa.

En definitiva, en algunos de estos países los estereotipos de género son todavía uno de los principales obstáculos al acceso de la mujer a puestos de toma de decisiones y, en este sentido, los participantes en el foro recomendaron los siguientes puntos: - promover desde los gobiernos programas de apoyo a mujeres emprendedoras; - introducir la perspectiva de género en escuelas de negocios y en la formación de futuros empresarios; - aumentar la presencia de mujeres en los órganos de dirección de empresas; - promocionar institucionalmente organizaciones profesionales de empresarias;

En las conclusiones, se destacó que las mujeres disponen de menor acceso al capital para invertir y se enfrentan a dificultades en su promoción profesional. Siguen teniendo una débil representación en los órganos de dirección de las empresas y una menor participación en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por ello en los países mediterráneos del sur, se requieren nuevas leyes para impulsar el acceso de las mujeres al mercado laboral. Además, la actividad empresarial de la mujer es a menudo considerada como causa de inestabilidad en la familia, debido a las largas jornadas laborales, y los bajos salarios desincentivan a la mujer empresaria.

- expandir la práctica empresarial del mentoring, como instrumento para favorecer la iniciativa empresarial;

Cooperación interárabe

esencial para alcanzar objetivos comunes y aprovechar sus experiencias en materia de integración regional.

Avanza la cooperación entre el CCG y la UMA Los secretarios generales del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Unión del Magreb Árabe (UMA) firmaron en Rabat un memorando para establecer un marco de cooperación entre los dos bloques, mediante la puesta en marcha de un mecanismo de coordinación, consultas e intercambio de información en diversas materias con el objetivo de fomentar la integración de ambas regiones. Asimismo, se pretende establecer un plan común en áreas complementarias relacionadas con la juventud, la promoción del sector privado, la lucha contra la desertización, la conservación del medio ambiente y la gestión del agua. La cooperación entre estos dos bloques se considera

- establecer horarios de trabajo flexibles; - enseñar el inglés en las escuelas de primaria y secundaria para facilitar el uso de las TIC (sobre todo en países francófonos con cierto analfabetismo tecnológico); - inculcar valores de igualdad de oportunidades en todos los tramos de la educación. Información facilitada por AFAEMME, 23/07/10

Al-Sharq al-Awsat, 18/06/10 Siria y el Líbano firman 17 acuerdos de cooperación Siria y el Líbano desean reforzar sus relaciones y prueba de ello son los acuerdos alcanzados el pasado 18 de julio, con motivo de la visita a Damasco del primer ministro libanés, Saad Hariri, y 13 ministros de su gabinete. En total, se firmaron 17 acuerdos en materia de justicia, turismo, educación y agricultura. Al-Manar, 19/07/10

El comité de comercio sirio-egipcio concluye 11 acuerdos El comité de comercio sirio-egipcio ha firmado once acuerdos con objeto de consolidar las relaciones económicas bilaterales y facilitar el flujo de mercancías. Entre los acuerdos, destaca un protocolo de cooperación en materia de anti-dumping, dos memorandos sobre participación en ferias internacionales, tres acuerdos de cooperación entre las cámaras de comercio de Alepo y Alejandría y un protocolo de cooperación de cara a su entrada en la Organización Mundial del Comercio. El comité mixto está contribuyendo a promocionar la inversión y el comercio entre ambos países. Sana, 10/06/10

Comercio interárabe El comercio entre los países del Magreb aumentó un 86% entre 2006 y 2009 En la IX sesión del Consejo Ministerial Magrebí de Comercio, que reunió en Trípoli (Libia) a los ministros de Comercio del Magreb, se destacó el importante aumento del comercio intramagrebí entre los años 2006 y 2009. Éste aumentó un 86%, pasando de 2400 a 4500 millones de dólares, aunque aún no supera el 3% del volumen del comercio total de los cinco países. Esta cifra es muy pequeña en comparación con otras regiones como el Consejo de Cooperación del Golfo, cuyo comercio interior representa el 6% de su comercio total, la Unión Económica y Monetaria del África del Oeste (10%) y MERCOSUR (15%). Esta situación muestra la necesidad de aumentar la cooperación económica y comercial entre los países del Magreb y de solucionar los obstáculos de índole logística a la libre circulación de mercancías. En este contexto, el ministro marroquí de Comercio Exterior, Abdellatif Maazouz, declaró que es necesario revisar el reglamento de intercambio comercial magrebí e impulsar la creación de una zona magrebí de librecambio. Asimismo, señaló que la composición de la base mercantil magrebí interna está poco diversificada y, en ella, el sector químico y plástico representa el 61% de los intercambios, seguido por las industrias mecánicas, minerales y eléctricas, con un 14%.

Al-Alam, 09/06/10 Turquía, Jordania, el Líbano y Siria crearán una zona franca Turquía, Jordania, el Líbano y Siria han firmado una declaración conjunta en la que manifiestan su intención de crear una zona franca exenta de visados. Los cuatro países forma-


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Boletín de Economía y Negocios rán un consejo para promover la cooperación en varios ámbitos como el comercio, las aduanas, la agricultura, la sanidad y la energía. El acuerdo amplía prácticamente todos los acuerdos bilaterales en vigor, para que se extiendan a los cuatro países firmantes y estará abierto a los Estados de la región que deseen sumarse. Turquía tiene firmados varios acuerdos bilaterales que suspenden los visados de entrada con los tres países interesados, además de otros acuerdos de librecambio con Siria y Jordania. Turquía desea también reanudar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio con el Líbano y el Consejo de Cooperación del Golfo. Una vez firmados estos acuerdos se procederá a la creación de una amplia zona franca entre el Mediterráneo oriental y el Golfo. El volumen de intercambios comerciales entre Turquía y los países árabes se cuadriplicó en el periodo 2002-2009, aunque todavía está muy por debajo de su potencial. Para seguir progresando habrá que desarrollar el transporte y, luego, crear un banco de intercambios financieros entre Turquía y los países árabes.

Al-Quds al-Arabi, 11/06/10

Inversiones interárabes Importantes inversiones sirio-qataríes en Siria La empresa mixta de inversión SyrianQatari Holding (SQH), poseída al 50% por los gobiernos de Siria y Qatar y con un capital social de 5000 millones de dólares, está realizando importantes inversiones en Siria desde su creación en 2008. En la actualidad, construye dos plantas de tratamiento de aguas en Damasco que supondrán una inversión de cien millones de dólares. En abril de 2010, firmó un acuerdo con la empresa Qatar Electricity & Water Company para construir dos plantas de generación de energía en el país. Las plantas, que entrarán en funcionamiento a mediados de 2013, suponen una inversión de mil millones de dólares. En mayo, la empresa anunció la firma de un acuerdo con Syrian American Medical Centre para desarrollar un complejo médico de categoría mundial que incluirá un hospital de 200 camas y centros de varias especialidades. Otro proyecto importante del holding es la construcción de una granja productora de leche en el norte de Siria, cuya inversión se estima en 90 millones de dólares.

desde su entrada en funcionamiento en mayo de 2007, superando así todas las expectativas. Etisalat, cuyo mayor accionista es el gobierno dubaití, pretende aumentar su expansión en el exterior tras perder el monopolio del mercado local. En la actualidad, está presente en 18 países y cuenta con una gran infraestructura de fibra óptica en la región de Oriente Medio y Asia. Asimismo, posee el 27% de las acciones de la empresa saudí de telefonía móvil Mobily, líder en el mercado local y que obtuvo el crecimiento más alto de la región del Golfo en 2009 (49%), con unos beneficios netos de 800 millones de dólares.

Al-Hayat, 14/06/10 Creación de un banco sirio-egipcio En el marco de las reuniones de la Comisión Ministerial Comercial Sirio-egipcia, se ha acordado la creación de un banco mixto con un capital de 200 millones de dólares. El Banco Central egipcio participará en un 60% del capital del nuevo banco, mientras que el Banco Central sirio poseerá un 15% del mismo. El 25% del capital restante saldrá a bolsa en Siria. La fundación de este banco contribuirá a la activación del movimiento del comercio entre los dos países.

Al-Hayat, 11/06/10 Accionistas marroquíes invierten en una empresa de automoción tunecina

Etisalat invierte en Egipto y Arabia Saudí

Las acciones de Ennakl, empresa tunecina de automóviles, salieron a cotización oficialmente a principios de julio, a la par, en la Bolsa de Casablanca y Túnez. La cotización de las acciones reforzará la cooperación entre los mercados financieros de ambos países y es un paso más hacia la creación de una bolsa regional en el Magreb. En esta primera operación participaron 8900 accionistas marroquíes, tanto personas físicas como jurídicas, que aportaron un capital de 137  500 euros, a razón de 5,77 euros por acción. La operación constituye la primera fase en la entrada de empresas tunecinas y marroquíes en la Bolsa de Casablanca y ha propiciado movimientos de ampliación de capital de otras empresas, que entrarán también en bolsa para continuar su expansión tanto a nivel nacional como internacional.

La empresa emiratí de telecomunicaciones Etisalat prevé invertir en los próximos tres años 1410 millones de dólares en su filial egipcia. Etisalat Egipto ha conseguido catorce millones de clientes en tres años,

Ennakl ha multiplicado por cuatro sus ventas y su beneficio neto por 17 desde su privatización en 2006. El año pasado las ventas se estimaron en 176 millones de euros, con un beneficio neto de 10,6 millones de euros.

Meed, 11-17/07/10

La empresa pretende ampliar las marcas que comercializa durante los próximos cinco años mediante la apertura de dos nuevos concesionarios y aumentar sus ventas, hasta alcanzar los 268 millones de euros y un beneficio neto de 22 millones de euros para el año 2014. El objetivo es consolidar las marcas Porsche y Audi dentro del mercado tunecino y empezar a comercializar las marcas Seat y Skoda a partir de 2011.

Ajbar al-Yaum, 14/07/10 Aumentan las inversiones libanesas en Egipto La Asociación de Negocios Egipcio-libanesa ha anunciado que las inversiones libanesas en Egipto están aumentando considerablemente. Así, el número de empresas mixtas es de 876, con un capital estimado en dos mil millones de dólares, de los cuales 500 millones son de origen libanés. En las reuniones de la Alta Comisión Mixta se va a estudiar en breve la firma de una serie de acuerdos y programas destinados a fomentar la cooperación entre ambos países. El aumento de la inversión se debe al interés que Egipto suscita en el sector privado libanés, así como al papel que ha desempeñado la asociación a la hora de promover medidas para facilitar los flujos comerciales y acabar con los obstáculos administrativos y aduaneros.

Al-Hayat, 15/07/10 Inversiones inmobiliarias kuwaitíes en Arabia Saudí y Qatar La empresa kuwaití Mena Real Estate invertirá este año 43,6 millones de euros en el sector inmobiliario en Qatar, y Arabia Saudí. En Qatar, construirá un centro administrativo en la Ciudad de la Energía, valorado en 27,2 millones de euros, mientras que en Arabia Saudí desarrollará un proyecto de almacenaje industrial, estimado en unos 16,4 millones de euros. En cuanto a las inversiones inmobiliarias de la empresa en el exterior, la mayoría de los terrenos adquiridos se encuentran en Arabia Saudí, Bahréin y Qatar.  La compañía está actualmente acondicionando solares en Arabia Saudí para venderlos durante el tercer trimestre de este año. Además, posee dos parcelas de suelo en Bahréin, una de ellas para venta y la otra para el desarrollo inmobiliario.

Al-Anba, 28/06/10

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Economías árabes Países Argelia Consolida su posición como fabricante de satélites La Agencia Espacial de Argelia comunicó que el lanzamiento del satélite ALSAT-2A, desde una plataforma del sur de la India, fue un éxito. ALSAT-2A pertenece al grupo de satélites internacionales especializados en el control y seguimiento de la evolución de grandes catástrofes naturales e industriales. Se trata del primer satélite árabe fabricado íntegramente por expertos árabes. El lanzamiento se enmarca dentro del programa espacial argelino 20062020, al que el gobierno ha destinado 1300 millones de dólares. Argelia fue el primer país árabe que fundó una agencia espacial y tiene un programa de cooperación espacial con países árabes, entre los que destacan Arabia Saudí y Egipto.

Al-Sharq al-Awsat, 13/07/10

Egipto Inversiones y modernización del comercio interior El Ministerio de Comercio ha anunciado la creación de tres zonas comerciales en las provincias de al-Mansura, al-Buhaira y Luxor que supondrán inversiones de 41,2 millones de euros. En estas zonas se construirán centros comerciales en terrenos cedidos en usufructo por un periodo de treinta años. Las inversiones en comercio interior no se han correspondido con el elevado crecimiento demográfico experimentado en las últimas décadas y esto ha provocado problemas en los precios y costes del mercado. Por este motivo, el gobierno ha puesto en marcha un plan de modernización del comercio interior a todos los niveles, que incluye un desarrollo normativo para atraer inversiones hacia el sector que no distinga entre inversores extranjeros y egipcios. El grupo alemán Makro es uno de los inversores interesados en el sector. Acaba de inaugurar un centro comercial en El Cairo y planea abrir 19 nuevos establecimientos hasta 2012.

Al-Masri al-Yaum, 28/06/10 Líder en el sector publicitario en 2010 En el primer semestre de 2010, Egipto se ha colocado a la cabeza en gasto en publicidad en Oriente Medio, superando a los

Emiratos Árabes Unidos (EAU), tradicional líder en la región según el Centro Panárabe de Investigación. El gasto en publicidad en este periodo en Egipto alcanzó los 708 millones de dólares, un 36% superior al año anterior, mientras que los EAU realizaron un gasto de 680 millones de dólares, un 4% menos que en 2009. El sector se está recuperando en la región, principalmente en medios audiovisuales y digitales, tras el importante declive del pasado año.

estimados en 186  000 millones de dólares. El objetivo es diversificar la economía iraquí, basada en un 90% en los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, y generar un crecimiento del 9,4% del PIB. Este plan generará entre tres y cuatro millones de empleos y disminuirá así la tasa de desempleo, estimada en la actualidad en un 15%.

Gulf News, 12/07/10

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Ammán busca consultora para su nueva ley de telecomunicaciones

Grandes inversiones en agua y electricidad en Abu Dabi La Autoridad de Agua y Electricidad de Abu Dabi (ADWEA) destinará 16  500 millones de dólares a proyectos de agua y electricidad en los próximos cinco años. Esta institución, que participa en estos proyectos en calidad de socia, principalmente como respaldo financiero, prevé la participación de entidades privadas en los mismos. El consumo individual de agua en Abu Dabi es uno de los más altos del mundo y ADWEA se ha comprometido a desarrollar una estrategia sostenible para garantizar agua y energía a los consumidores. Uno de estos proyectos es Shuweihat 2, con el que se producirá 1500 MW de electricidad y 395 millones de litros de agua diarios.

Iraq Business News, 06/07/10

El Ministerio jordano de Telecomunicaciones anunció en junio la inminente apertura de un concurso público para adjudicar un contrato de consultoría. El objetivo del mismo es actualizar la Ley de Telecomunicaciones en vigor y adaptarla a los cambios tecnológicos del sector principalmente en tecnología de banda ancha. El ministerio prevé tener un primer borrador de la nueva ley hacia finales de año y aprobar el texto definitivo de la misma en 2011. Meed 11-17/07/10

Líbano Aprobado el nuevo plan eléctrico

Nuevo Plan Nacional de Desarrollo

El Consejo de Ministros aprobó en junio un plan energético para hacer frente a la crisis eléctrica y aumentar la capacidad de producción hasta 4135 MW en 2015. El coste global del plan se estima en 4780 millones de dólares y será financiado en un 32% por el Estado, mientras que el sector privado aportará un 47%. Los mil millones de dólares restantes los aportarán otras fuentes, mediante créditos y acuerdos con instituciones internacionales. La primera fase se iniciará este verano y contempla que transbordadores y barcos garanticen entre 110 y 280 MW, además del traslado desde Turquía de entre 100 y 150 MW, siendo necesario el acuerdo de Siria para el empleo de sus redes. La segunda fase comprenderá el periodo 2010-2013 y contempla la rehabilitación de varias plantas eléctricas, además de aumentar la producción hídrica y eólica. En esta fase se prevé garantizar la producción de 700 MW en plantas tradicionales, además de 40 MW en plantas hidroeléctricas y entre 60 y 100 MW en eólicas. La tercera fase se desarrollará en el periodo 2013-2015.

El gobierno iraquí anunció a principios de julio el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cinco años. El plan incluye la realización de más de 2700 proyectos

Al-Safir, 22/06/10

Al-Hayat, 07/07/10

Iraq Reanudación de los vuelos con Arabia Saudí Los vuelos entre Arabia Saudí e Iraq, interrumpidos tras la invasión de Kuwait por parte de Iraq en 1990, se han reanudado este verano. La recuperación de la conexión aérea pretende mejorar las relaciones entre Bagdad y Riad, marcadas por la tensión durante las dos últimas décadas. La compañía saudí al-Wafeer Air operará un vuelo semanal de Yedda a Bagdad y dos vuelos semanales de Yedda a Basora. Al-Rafidain, 16/07/10


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Economías árabes Países Marruecos

lidad de las tierras agrarias que siguen en manos del Estado.

Presentación del Programa Integrado de Energía Eólica El rey Mohamed VI presidió la ceremonia de presentación del Programa Integrado de Energía Eólica de Marruecos, que tuvo lugar el 28 de junio en Tánger. El programa, que requiere inversiones por valor de unos 2840 millones de euros, pretende elevar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen eólico de los 280 MW actuales hasta los 2000 MW en 2020. El nuevo proyecto tiene además como objetivo garantizar un desarrollo sostenible que refuerce la posición de las energías limpias, lograr la integración industrial del sector de la energía eólica en Marruecos y fomentar la investigación y la formación en este ámbito. Se han seleccionado cinco emplazamientos en los que se construirán parques eólicos que producirán un total de 1000 MW. El rey también inauguró el parque eólico Tánger I Dahr Saadan, el mayor de su género en África, con un presupuesto estimado en 248 millones de euros y una capacidad de 140 MW. Este proyecto se ha financiado en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Alemán de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial de España.

Al-Alam, 30/06/10 Apertura del sector agrario a inversores extranjeros El 25 de junio terminó el plazo de presentación de ofertas para la concesión de tierras estatales. Han sido seleccionadas 16 000 ofertas para competir por proyectos agrarios que se desarrollarán en 21  000 hectáreas. A la espera del anuncio de los resultados, el Ministerio de Agricultura y Pesca ha realizado una primera evaluación de las dos primeras fases de la concesión de fincas de las empresas estatales Sodea y Sogeta. En total, se han invertido unos 1145 millones de euros, que crearán 38 610 nuevos puestos de trabajo, y se ha creado una nueva visión estratégica del sector para los próximos diez años en la que también participarán inversores extranjeros. En esta tercera fase, se ha abierto la puerta a la participación de pequeños agricultores, excluidos de las fases anteriores. Así, de los 279 proyectos agrarios contemplados en ella, 57 son grandes explotaciones (más de 100 hectáreas), 139, medianas (entre 20 y 100 hectáreas) y 83, pequeñas (menos de 20 hectáreas). Asimismo, está prevista una futura cuarta fase que comprenderá la tota-

Ajbar al-Yaum, 30/06/10 Grandes inversiones en agua potable hasta 2015 La Oficina Marroquí de Agua Potable (ONEP) ha anunciado la ejecución de un plan de inversiones, estimadas en unos 2360 millones de euros y destinadas a ampliar la red de agua potable y la depuración de aguas residuales en ciudades y zonas rurales hasta el año 2015. La ONEP invertirá 541 millones de euros adicionales para modernizar las redes de agua potable y la calidad del agua en el campo y los pueblos remotos.

Europea en Bruselas los días 22 y 23 de junio, el primer ministro mauritano, Mulay Ould Mohamed Laghdaf, declaró que el resultado de las mismas había superado con creces las expectativas de su gobierno. Los donantes internacionales acordaron la concesión de 3200 millones de dólares, frente a los 2100 millones que había solicitado Mauritania. Estos fondos se emplearán en 187 proyectos que abarcan diversos ámbitos como la sanidad, la enseñanza, el agua y el alcantarillado, además de la lucha contra la pobreza, sobre todo en el medio rural. Entre los donantes internacionales destacaron los árabes, especialmente Arabia Saudí, que se comprometió a conceder 150 millones de dólares, y Kuwait, que ofreció 100 millones de dólares.

Al-Sharq al-Awsat, 24/06/10 Al-Hayat, 14/07/10

Siria

Expansión del sector de la distribución

Aumenta la inversión extranjera directa

La consultora estadounidense A.T. Kearney ha elaborado un informe sobre el sector de la distribución en países en desarrollo en el que clasifica a 30 países en función del crecimiento del sector entre 2009 y 2010. En él, Marruecos ocupa el puesto 15 y mejora cuatro puestos respecto a la última clasificación; y aconseja tener en cuenta el crecimiento del sector en el país y muestra las ventajas que ofrece Marruecos a los inversores. El informe destaca la asociación de Carrefour con la empresa local La Belle Vie, que construyeron su primer gran supermercado en Marruecos el año pasado. Esta operación coincide con los cambios que se están introduciendo en los supermercados, en el mercado local y en la conducta del consumidor en lo que respecta a los hábitos de compra. También, señala que la empresa francesa FNAC, especializada en la distribución de libros y productos de alta tecnología, ha firmado un acuerdo con el grupo AKSAL para abrir una tienda el próximo año en Casablanca.

Según Business Monitor, Siria es uno de los pocos países en los que los flujos de inversión extranjera presentan importantes expectativas de crecimiento en la actualidad. Esto es debido al gran potencial que ofrecen muchos sectores del país, como el energético, la distribución comercial, el bancario y las telecomunicaciones. Entre las inversiones recientes más destacadas figuran los 817 millones de dólares invertidos por la compañía emiratí Majid al-Futtaim Properties en la construcción de un gran centro comercial; los mil millones invertidos en Syrian Qatari Holding, participada al 50% por una empresa pública qatarí, para construir dos plantas de generación eléctrica; o las importantes inversiones de los bancos Arab Bank y Bank Audi, de capital jordano y libanés respectivamente. En cuanto a la procedencia de las inversiones extranjeras directas, destacan los países del Golfo y Egipto, aunque las empresas asiáticas y occidentales están mostrando un interés creciente. La apertura de la Bolsa de Damasco, en marzo de 2009 (ver Boletín n.º 12), ofrece otro medio de inversión y su evolución ha sido muy positiva en este casi año y medio de actividad. Su índice, que comenzó con un valor de 1000, alcanzó los 1412 el 8 de junio y el valor de las transacciones bursátiles pasó de 808 989 libras sirias a los 373,5 millones de libras en el mismo periodo.

Al-Masaa, 08/07/10

Mauritania Financiación internacional para proyectos de desarrollo Al término de las reuniones de la mesa redonda celebrada en la sede de la Unión

Business Monitor, 21/06/10

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Economías árabes Sectores

Infraestructuras: el desafío de mejorar el tránsito de personas y mercancías en los países árabes del Mediterráneo La falta de cooperación regional entre los países árabes del Mediterráneo es un importante lastre para el desarrollo de sus economías. Una de sus consecuencias más graves es la ausencia de una red de infraestructuras que permita un intercambio fluido de personas y mercancías en el ámbito interregional y con Europa. Las políticas de vecindad impulsadas por la UE han permitido desarrollar diversos proyectos estratégicos de transporte que engloban todo el ámbito mediterráneo. Para la UE, el transporte es un elemento clave de su política de fomento del crecimiento económico en los países vecinos y los intercambios comerciales y culturales. En este sentido, con la ayuda financiera del Banco Europeo de Inversiones, que aportará 14 900 millones de euros en donaciones y 8700 millones en préstamos en el periodo 2007-2013, la UE pretende crear una red de infraestructuras que facilite los intercambios de mercancías y personas en la región. Durante el periodo 2013-2020, el ritmo de inversión se mantendrá, puesto que se estima que sólo la creación de estos grandes ejes para el transporte de mercancías tendrá un coste total de 45 000 millones de euros, de los cuales 35 000 deberían estar ya invertidos o presupuestados en 2020. Foro Euromed del Transporte y el GTMO 5+5 Parte importante de esta política es resultado del trabajo del Foro Euromed del Transporte, grupo de alto nivel creado en 1999 y refrendado en la primera Conferencia Ministerial Euro-mediterránea del Transporte (Marrakech, diciembre de 2005). Esta conferencia concluyó con el compromiso de elaborar el Plan de Acción Regional para el Transporte (RTAP, por sus siglas en inglés) para el periodo 2007-2013 e incluye acciones relativas a diferentes modos de transporte (marítimo, viario, ferroviario y aéreo). De los 90 proyectos analizados hasta la fecha por el Foro Euromed, se han seleccionado 17 prioritarios, con un presupuesto de 8200 millones de euros, agrupados en cuatro áreas: 1. El tren transmagrebí, que unirá las principales ciudades de Marruecos, Argelia y Túnez. 2. La red ferroviaria de Oriente Próximo, tanto por el litoral como hacia el interior. 3. La red mediterránea de plataformas logísticas, con dos grandes centros, por el momento, en Homs (Siria) y Alejandría (Egipto). 4. Ampliación de la capacidad portuaria en el

Flujos de mercancías terrestres en el Mediterráneo

Red viaria > 1 M t Red viaria > 10 M t Red viaria > 20 M t Red viaria > 20 M t

Propuesta MEDA de corredores

Grandes puertos

Otras propuestas de corredores

Fuente: Infraestructuras del Mediterráneo, El Vigía, Publicaciones de los Puertos de España, 2010

Mediterráneo, con acciones ya concretadas en Port Said (Egipto), Jounieh (el Líbano), Gaza (Territorios Palestinos), Enfidha (Túnez), Candarli (Turquía) y Mersin (Turquía). Este impulso europeo se ha visto acompañado por el incremento de los planes gubernamentales, puestos en marcha por países árabes, para mejorar sus infraestructuras nacionales y sus redes de comunicación. En los próximos años, estos proyectos en países del norte de África generarán interesantes oportunidades de cooperación para las empresas europeas, como muestra el último informe sobre los mismos realizado por Publicaciones de los Puertos de España. Marruecos Puertos - Jorf Lasfar: construcción de terminal multimodal. - Mohammedia: rehabilitación del puerto petrolífero. - Casablanca: modernización de la terminal de contenedores, construcción de una segunda instalación y construcción del primer puerto seco aduanero de Marruecos (estructura de más de 8,8 millones de euros). - Sidi Ifni: construcción de un dique de contención de arena. - Nador: nuevo puerto para contenedores de transbordo. - Aplicación de un nuevo sistema informático de taquilla única denominado PortNet. Ferrocarril - Plan quinquenal que incluye línea de alta velocidad Casablanca-Tánger. - Modernización de la red nacional. Logística - Plan para el desarrollo de la competitividad lo-

gística 2010-2015: incluye la creación de plataformas logísticas en los principales polos económicos del país, en régimen de asociación público-privada (ocho en la región del Gran Casablanca, más otras en Tánger, Marrakech, Fez, Mequinez y Agadir). Carreteras - Red de autopistas norte-sur y este-oeste, autopistas que unirán Tánger con Lagos (Nigeria) y con El Cairo (Egipto). - 1500 km de autopistas (100 km anuales), de los cuales 800 ya están operativos. - Magreb Unity Highway: autopista de 700 km que unirá Marruecos, Argelia y Túnez, y los conectará con Nouakchot (Mauritania) y Tubruq (Libia). Túnez Puertos - Puerto de aguas profundas cerca de Enfidha para captar el tráfico de contenedores de transbordo en el Mediterráneo, con una inversión prevista de 1400 millones de euros. La primera fase debería estar lista en 2011. Red ferroviaria - Expansión de la red de trenes rápidos (120 km/h) hasta alcanzar los 86 km. - Red de cercanías de transporte público para pasajeros y mercancías. Carretera - Autopista Sfax-Gabes (152 km), valorada en 441 millones de euros. - Rehabilitación de carreteras locales, con un presupuesto gubernamental de 2,5 millones de euros. Aeropuertos - Enfidha, con 70 millones de euros de financiación del Banco Africano de Desarrollo.


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Boletín de Economía y Negocios Argelia Carreteras - 1216 km de autopistas costeras que unirán Argelia con Marruecos y Túnez (pendiente de construir las de circunvalación tercera y cuarta, así como la transahariana que unirá el norte con el sur del país). - 2000 km de nuevas carreteras. - Modernización de 5000 km de carreteras. Ferrocarril - 5000 millones de euros de inversiones para el quinquenio 2010-2015. - Modernización del sistema de señalización y seguridad en la red ferroviaria. Puertos - Mejora de la gestión y capacidad de los puertos, particularmente el de Argel, con apertura a operadores privados internacionales (el 90% de los intercambios comerciales con el exterior en Argelia se realizan por mar). Libia Poco desarrollo en general de sus infraestructuras de transporte, que requerirán en el futuro importantes inversiones. Apenas la mitad de la red viaria está pavimentada, únicamente las carreteras cercanas a la costa son aceptables y, a excepción de un breve tramo de la autopista El Cairo-Dakar, carece

Reconstrucción de antiguas medinas: fuente de crecimiento económico y cultural El Banco Mundial ha destinado en los últimos 28 años más de 540 millones de dólares a proyectos de rehabilitación y desarrollo de las medinas o centros históricos de las ciudades árabes. El objetivo de esta financiación ha sido conservar el patrimonio cultural, desarrollar el turismo sostenible y otras actividades económicas relacionadas y, con ello, garantizar las necesidades básicas de los residentes en ellas, mejorar sus infraestructuras, generar empleo y reducir la pobreza. Están en marcha actualmente tres de estos proyectos en Túnez, Jordania y el Líbano, y se han ejecutado otros seis similares en Túnez, Marruecos, Palestina, Yemen y Jordania. The Urban Rehabilitation of Medinas, Banco Mundial, 01/05/10 & 27/07/10 Ambicioso plan de infraestructuras saudí El gobierno de Arabia Saudí ha puesto en marcha un ambicioso plan de infraes-

de infraestructuras viarias de alta capacidad. Actualmente, intenta acometer las reformas estructurales necesarias para integrarse en la economía del área mediterránea. Egipto Carreteras - Nueva red de carreteras estimada en unos 40 millones de euros. - Construcción de nueve puentes nuevos y cinco autovías. - Transformación del cinturón de circunvalación de El Cairo en autovía. Red ferroviaria - Modernización de las estructuras (crédito de 270 millones de dólares del Banco Mundial). - Unión ferroviaria con Libia. - Reapertura de la principal línea ferroviaria palestina que une Egipto con Israel, el Líbano y Turquía. - Reconstrucción de la antigua línea a El Arish, con posibilidad de construir un ramal hacia Gaza y una extensión hasta la terminal de contenedores del puerto de Port Said. Aeropuertos - Hurgada: modernización del aeropuerto. - Sharm El-Sheik: ampliación de instalaciones. - Mejora de aeropuertos menores (Alejandría, Assiut o Marsa Matrouh).

tructuras que pretende realizar con ayuda técnica y financiación extranjera. Su objetivo es desarrollar y diversificar la economía saudí, así como ofrecer más servicios a una población con una alta tasa de crecimiento. El plan contempla una inversión de unos 400 000 millones de dólares entre 2009 y 2013. De este modo, según predicciones del Business Monitor International (BMI), la industria de la construcción en Arabia Saudí crecerá un 6,96% entre 2010 y 2012. El sistema ferroviario es uno de los sectores prioritarios, principalmente la puesta en marcha de la Red Ferroviaria del Golfo (Gulf Rail Network), que proyecta la construcción de 2177 km de nuevas vías. La construcción de aeropuertos también vivirá un momento de expansión, con inversiones públicas estimadas en 4500 millones de dólares durante 2010. Para el año 2020, Arabia Saudí prevé invertir entre 10 000 y 20 000 millones de dólares en sus aeropuertos, de los cuales cerca de 10 000 millones de dólares procederán de inversiones privadas. En el sector portuario, el país pretende duplicar su capacidad en los próximos diez

- Construcción de la Cairo Cargo City, con dos terminales con capacidad de mover más de 300 000 toneladas anuales. Palestina - Nuevo aeropuerto internacional en Jericó y ampliación del puerto de Gaza. LÍBANO Puertos - Beirut: en estudio la construcción de la segunda terminal de contenedores. - Trípoli: ampliación del puerto. Carreteras - Mejora de accesos y construcción de nuevas autopistas. Aeropuerto - Ampliación de la capacidad del Aeropuerto Internacional de Beirut hasta los 16 millones de pasajeros anuales en el año 2035. Siria - Construcción de un gran centro multimodal en Alepo. - Diseño de nuevas líneas de alta velocidad que enlacen las principales ciudades. Infraestructuras del Mediterráneo, El Vigía, Publicaciones de los Puertos de España, 2010

años y para ello ha privatizado, hasta el momento, ocho puertos y permitido la entrada de capital privado en las terminales de carga, con cuyos fondos se ha construido la tercera terminal del Puerto Islámico de Yedda, que se inaugurará en diciembre de 2010. Business Monitor, 29/06/10 Aprobada la financiación del metro de Bagdad El Ayuntamiento de Bagdad se ha comprometido a asumir el coste completo de la construcción del nuevo metro de la ciudad, estimado en 3000 millones de dólares. El concurso para la adjudicación del estudio de viabilidad y el diseño del metro se publicará a mediados de agosto, una vez que concluyan los estudios técnicos, aunque las obras comenzarán sólo a finales de 2011. Bagdad planea también una inversión de 60 000 millones de dólares en otros proyectos ferroviarios, entre ellos, la construcción de una línea circular que rodee la ciudad, aunque todavía no se han fijado fechas para ellos. Meed, 11-17/06/10

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Economías árabes Sectores Nuevas tecnologías (TIC) Aumentan en Internet los contenidos en lengua árabe Según el informe Internet World Statistics Report, la lengua árabe ha sido la que ha tenido un crecimiento más rápido en Internet en el periodo 2000-2009, con un crecimiento del 2298%. El número de usuarios en la región de Oriente Medio y el norte de África ha pasado de 3,2 a 55 millones en dicho periodo. Esta cifra alcanza los 150 millones si se incluye a los usuarios de Internet a través del teléfono móvil. Egipto es el país con un mayor número de usuarios, 16,6 millones, seguido de Marruecos, 10,4 millones, y Arabia Saudí, 7,5 millones. Aun así, el contenido online en árabe sólo representa un 1% del total y sólo un 17,5% de la población de la región utiliza Internet. Estas cifras resultan todavía reducidas si se tiene en cuenta que hay 344 millones de árabo-parlantes y que esta lengua es la séptima más popular en la web. En este sentido, existe un déficit en contenidos en árabe, tanto en calidad como en cantidad, así como en el desarrollo de las conexiones de banda ancha y en formación de diseñadores y técnicos árabes, para que las aplicaciones tecnológicas de los llamados teléfonos inteligentes y páginas web de contenido original estén disponibles en esta lengua. Meed, 09-15/07/10 Fuerte aumento de los usuarios de telefonía móvil en Oriente Medio El mercado de telefonía móvil en la región de Oriente Medio creció un 4% durante el primer trimestre de 2010, alcanzando los 192 millones de usuarios, según un informe de la consultora Dataxis Intelligence. El número de suscriptores ha aumentado en más de un 50% en los últimos dos años, creciendo a un ritmo del 7,5% trimestral, lo cual supone un incremento de nueve millones de nuevos clientes de telefonía móvil por trimestre. Zawya, 24/06/10

Energías renovables Avances en el CCG Los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) están desarrollando importantes programas de desarrollo sostenible, entre los que se incluyen proyectos en energías renovables a implementar en los próximos dos años. Su objetivo es aprovechar el que se encuentren en una de las regiones con mayor radiación solar del mundo (3000 horas de sol anuales) y satisfacer una demanda de electricidad

que también presenta las mayores tasas de crecimiento del mundo (14% anual en algunos países). Los Emiratos Árabes Unidos, además de la construcción de la planta solar en Abu Dabi (ver pág. 6), de 100 MW de capacidad, proyectan otras dos centrales solares de capacidad similar. Kuwait, por su parte, planea abrir un concurso público a finales de este año para la construcción de una planta solar de 250 MW, cuyo coste se estima en 650 millones de dólares. Bahréin está en proceso de selección de una consultora, para construir una planta piloto híbrida (solar y eólica) de 5 MW de capacidad. En Omán, también está en proceso de construcción una planta solar, que combinará energía fotovoltaica y parabólica y generará entre 50 y 200 MW. En cuanto a Arabia Saudí, está construyendo una planta fotovoltaica de 2 MW y tiene en proyecto implantar en la Universidad Princess Noura, actualmente en construcción, células fotovoltaicas para el agua caliente, que ocuparán 35 000 m² y tendrán una capacidad de 17 MW.

El proyecto Nabucco sigue adelante

Meed, 25/06/-01/07/10

Asimismo, han progresado significativamente las conversaciones de Egipto con Azerbaiyán para unir Nabucco al gasoducto árabe, dando como resultado la firma, a principios de julio, de un memorando de entendimiento. Egipto suministrará gas a Nabucco a través de un gasoducto, cuya construcción se iniciará también en 2011 para suministrar gas a partir de 2014. Egipto ha firmado, además, un acuerdo con la compañía británica BP para explotar yacimientos de gas del país y que le permitirá extraer, en una primera fase, 143 000 m³ de gas, lo que supondrá una inversión aproximada de 9000 millones de dólares.

Petróleo y gas Aumentan las inversiones en los países del Golfo Los países del Golfo planean destinar más de cien mil millones de dólares a proyectos relacionados con el petróleo entre 2010 y 2015, lo que representará un tercio de las inversiones estimadas por la OPEP en la industria para hacer frente a la creciente demanda mundial. El mayor esfuerzo inversor lo realizarán Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que invertirán en este periodo 29 000 y 31 000 millones de dólares, respectivamente. No obstante, mientras los Emiratos se centrarán en desarrollar nuevos pozos para aumentar su producción hasta alcanzar los 3,5 millones de barriles diarios en 2015, Arabia Saudí dedicará más recursos a mejorar y construir dos nuevas refinerías, lo que supondrá una inversión de 10 000 millones de dólares.

El proyecto del gasoducto Nabucco, que transportará gas natural desde Turquía a Austria vía Bulgaria, Rumania y Hungría, se consolida y avanza tanto en la búsqueda de nuevos accionistas como de países suministradores. El consorcio que realiza el proyecto, cuya construcción comenzará en 2011, está formado por seis empresas (cinco europeas y una turca), cada una con un 16,67% de participación, aunque está abierto a otros siete nuevos accionistas. Uno de los posibles nuevos inversores es la compañía emiratí Abu Dhabi International Petroleum Investment Company (IPIC), que ha mostrado su deseo de comprar participaciones antes de que concluya 2010 para posiblemente revenderlas luego a otras empresas árabes que buscan, además de un beneficio como inversores, adquirir gas natural. El proyecto tiene un coste estimado de 7900 millones de euros, de los cuales el 30% provendrá de los accionistas promotores y el 70% de un crédito.

Trend, 09/07/10 Zawya, 12/07/10 Iraq firma un acuerdo con Shell para producir gas

En cuanto al gas, la región posee el 40,6% de las reservas mundiales, si bien produce sólo el 13,6% de la producción total. Por este motivo, los países del Golfo invertirán 68  000 millones de dólares en los próximos cinco años para elevar esta cifra. Los países más activos serán los Emiratos con proyectos valorados entre 30 000 y 40 000 millones de dólares, Qatar, con 20 000 millones, y Arabia Saudí, con 11 000 millones.

El Consejo de Ministros de Iraq aprobó, a finales de junio, un acuerdo con la empresa Shell para relanzar la producción nacional de gas. El acuerdo permite la explotación de los enormes campos de gas del sur del país, además de la construcción de una planta en la provincia de Basora. La planta estará participada en un 21% por la empresa estatal Basra Gas Company, en un 44% por Shell, y Mitsubishi poseerá el 5%. El coste total del proyecto será de 17 000 millones de dólares. Iraq tiene unas reservas de gas probadas de 3,2 billones de m³ y desea que su producción de gas pase de los 8000 millones de m³ en 2009 a 37 000 en 2020.

Meed, 02-08/07/10

Business Monitor, junio de 2010


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Informes y materiales de referencia El coste del deterioro ambiental en Oriente Medio y el norte de África La destrucción de la naturaleza y del medioambiente afecta de manera negativa y directa al PIB de los países de Oriente Medio y del norte de África. Mostrar el valor monetario de este impacto es uno de los cometidos del estudio publicado por el Banco Mundial en agosto, con el fin de que esta valoración económica contribuya a que el deterioro medioambiental sea tenido en cuenta en el diseño y planificación de políticas económicas. El volumen editado incluye capítulos dedicados a casos concretos de países de la región: Túnez, Jordania, Irán, Marruecos y el Líbano. Entre los resultados, se destaca que la degradación de los recursos hídricos de La reforma de la gestión de las finanzas públicas El Banco Mundial ha publicado un informe donde analiza las reformas que los países de Oriente Medio y el norte de África han realizado durante la última década en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas (desde la elaboración y el desarrollo de presupuestos a la gestión de recursos y su control y auditoría). El informe analiza las consecuencias, tanto positivas como negativas, que han generado estas reformas tomando en consideración diversas fuentes, desde balances de gasto y contabilidad pública a entrevistas con destacados actores implicados en dichas reformas. Asimismo, la gestión de las finanzas públicas en estos países se compara con la realizada en otras regiones con niveles de desarrollo similares. Entre las diez lecciones que se concluyen del análisis, tanto para gestores públicos como donantes, se recomienda que las reformas, cuando sea posible, se realicen de forma rápida, simple y de modo que se refuercen mutuamente. Una segunda parte del informe examina los casos individuales de diez países de la región: Argelia, Egipto, Iraq, Jordania, el Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Palestina y Yemen. Public Financial Management Reform in the Middle East and North Africa: An Overview of Regional Experience, Banco Mundial, Report n.º 55061-MNA (Part I & II), 01/06/10 Marruecos cumplirá los Objetivos del Milenio en 2015 El Alto Comisionado del Plan para lograr los Objetivos del Milenio en Marruecos publicó el pasado mes de marzo un informe en el que asegura que el país magrebí habrá cumplido los objetivos trazados por la ONU para promover el desarrollo

Túnez ha supuesto un coste de 168,5 millones de dólares, equivalente a un 0,6% de su PIB; la polución del aire en Jordania, por su parte, ha costado 161 millones de dólares (un 1,15% del PIB); las pérdidas por la deforestación de los bosques iraníes alcanzan los 843 millones de dólares (0,7% del PIB); el valor de la degradación de la superficie agrícola marroquí se estima en unos 134 millones de dólares (0,4% del PIB); y, por último, los costes medioambientales de la guerra de 2006 en el Líbano representaron un 3,6% de su economía (729 millones de dólares). The Cost of Environmental Degradation: Case Studies from the Middle East and North Africa, Lelia Croitoru and Maria Sarraf (eds.), Banco Mundial, 01/08/10

humano en 2015. El estudio analiza detalladamente los avances que Marruecos ha realizado en los principales indicadores de desarrollo humano, destacando los progresos observados en estos índices en las últimas décadas, entre ellos: la tasa de pobreza relativa ha pasado del 20 al 8% en los últimos 20 años; el acceso al agua potable en zonas rurales ha pasado del 14 al 90% en los últimos 15 años; y la tasa de analfabetismo infantil ha pasado del 55 al 40% en ese mismo periodo. Sin embargo, el estudio también destaca que debe tenerse en cuenta tanto el impacto de la crisis mundial como del cambio climático en la consecución de estos objetivos. Rapport national sur les objectifs du millenaire pour le développement 2009, Initiative Nationale pour le Développement Humain, marzo de 2010

Consultas del Artículo IV del FMI Kuwait, Mauritania y Sudán El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado recientemente los informes de sus últimas consultas del Artículo IV, realizadas a finales del año 2009, en Kuwait, Mauritania y Sudán. Sobre la situación económica en Mauritania, el FMI centra su análisis en las políticas que debe adoptar el país para diversificar su economía y lograr un crecimiento sostenible capaz de generar empleo y reducir la pobreza. Entre las medidas propuestas destaca: avanzar en la consolidación fiscal del país a medio plazo, reducir el déficit del sector no petrolero, incrementar el gasto público para reducir la pobreza, mejorar las infraestructuras, facilitar la concesión de dinero por parte de los bancos y la liquidez, así como mejorar el clima de los negocios.

El informe relativo a Kuwait aborda las graves consecuencias que la crisis económica internacional ha tenido en el país. Con gran cantidad de datos, gráficos y análisis sobre su situación macroeconómica, el informe señala que Kuwait fue el país del Consejo de Cooperación del Golfo donde el PIB experimentó una mayor contracción tras la crisis (un 4,5%). El descenso del precio de los hidrocarburos, la disminución de la demanda interna y de la actividad en el sector de la construcción se explican como algunos de los factores causantes de esta recesión. Sin embargo, se considera que la recuperación económica global, el aumento del precio de los hidrocarburos y las reformas llevadas a cabo en el país permiten prever un periodo económico positivo a medio plazo, con tasas de crecimiento del PIB del 2% en 2010 que pueden alcanzar el 4% en 2011. El informe sobre Sudán detalla también el impacto que la crisis internacional ha tenido en el país, así como sus perspectivas de crecimiento. Entre los datos más señalados, el FMI estima que Sudán vio reducida a la mitad su tasa de crecimiento del PIB en 2009, debido principalmente al descenso del precio y las exportaciones de hidrocarburos. La economía sudanesa se irá recuperando gradualmente, de un crecimiento del 4,5% en 2009, a un 5,5% en 2010 y un 6,5% en 2011. El FMI recomienda, entre otras medidas, reducir la dependencia de sus exportaciones de hidrocarburos, así como potenciar el sector agrícola, actualmente infrautilizado. Islamic Republic of Mauritania: 2009 Article IV, Country Report n.º 10/168, FMI, 11/06/10 Kuwait: 2010 Article IV Consultation, Country Report n.º 10/236, FMI, 29/07/10 Sudan: Article IV Consultation, Country Report n.º 10/256, FMI, 02/08/10

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Informes y materiales de referencia Evaluación de la ayuda humanitaria a los Territorios Ocupados de Palestina La organización Dara ha publicado en junio su evaluación de la ayuda internacional a la crisis humanitaria generada en Palestina tras la operación militar israelí en Gaza, durante diciembre de 2008 y enero de 2009. Del total de 804,5 millones de dólares de ayuda humanitaria inmediata solicitados por las Naciones Unidas (ONU) tras el conflicto, a finales de 2009 se había desembolsado un 77,7%. EE. UU., Europa, Kuwait y Canadá se encuentran entre los principales países donantes. Sin embargo, del ambicioso plan de reconstrucción diseñado en Sharm el-Sheikh en marzo de 2009 por diversos actores e instituciones internacionales, entre ellos, agencias de la ONU, el Banco Mundial y la Comisión Europea, poco se ha podido poner en marcha dado el bloqueo al que se mantiene sometida la Franja. Tras año y medio, los daños ocasionados a las infraestructuras y al sistema social y económico de la Franja de Gaza siguen sin ser reparados. La presión aumenta así sobre una

población en la que miles de ciudadanos viven todavía bajo los escombros de sus casas y en la que el 60,5% de los jóvenes entre 15 y 19 años se encuentran desempleados, mientras el desempleo total alcanzó el 40% en diciembre de 2009. De los 644,5 millones de dólares de ayuda que necesitan los Territorios Ocupados para el año 2010, se estima que, únicamente 635 son para cubrir “necesidades urgentes” y, de ellos, 370 sólo para Gaza. Occupied Palestinian Territories: Desperation Grows, Crisis Report, Dara, junio de 2010 Presiones inflacionarias sobre Iraq Un documento de trabajo del FMI publicado en julio considera que contener la inflación ha sido uno de los mayores retos de la economía iraquí en los últimos años. Para analizar los factores que provocaron el largo periodo inflacionista que siguió a la invasión de marzo de 2003, el documento aplica el modelo Shleifer y Vishny (1992), sobre la evolución de precios en

economías socialistas con escasez de bienes, a la situación iraquí. Según este modelo, la distribución monopolística de un bien de consumo, como el petróleo, propicia situaciones de carestía, lo que repercute en la inflación general de precios. En el caso iraquí, el estudio concluye que la inflación fue el resultado de las continuas situaciones de carestía, tanto de bienes de consumo como de petróleo; de la violencia e inseguridad; de la persistencia de la dolarización y los débiles mecanismos de transmisión monetaria; así como de la falta de datos que hubieran permitido diseñar políticas adecuadas. Según el documento, en diciembre de 2005 se iniciaron una serie de acertados ajustes en la determinación de los precios de los hidrocarburos tendentes a eliminar los subsidios y reducir el contrabando, cuyos resultados han sido positivos a la hora de controlar las presiones inflacionistas. Inflation and Conflict in Iraq: The Economics of Shortages Revisited, Grigorian, David A.; Kock, Udo, Working Paper n.º 10/159, FMI, 01/07/10

Agenda España y Emiratos Árabes Unidos: cooperación económica y financiera Casa Árabe, Madrid Centro Financiero (MCF) y el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) organizan, el 24 de septiembre en Madrid, el seminario internacional de inversiones España y Emiratos Árabes Unidos: cooperación económica y financiera. Seminario de Proyectos DIFC-MCF. El objetivo del seminario es alentar y dinamizar las relaciones económicas e identificar las oportunidades de inversión y cooperación financiera entre los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y España, con motivo de la firma por ambos centros financieros de un memorándum de entendimiento, que se realizará a la clausura del encuentro. En él participará una nutrida delegación de representantes de empresas, organismos e instituciones financieras de los EAU. Entre los temas concretos a tratar, un panel estará dedicado a las finanzas islámicas y otro al desarrollo de asociaciones público-privadas en proyectos de infraestructuras. Auditorio de Casa Árabe, Madrid, 24 de septiembre de 2010, de 08.30 a 14.00 horas. Inscripción previa obligatoria por teléfono (91 563 06 52) o correo electrónico (foroeconomico@casaarabe-ieam.es) El Plan Solar Tunecino Dentro del Plan Solar Mediterráneo, Túnez ha puesto en marcha su propio plan solar con un presupuesto de unos 2000 millones de euros, que incluye el desarrollo de unos cuarenta proyectos de energía solar, eólica y distribución eléctrica en los próximos cinco años. El presidente y director general de la Sociedad Tunecina de Electricidad y de Gas (STEG) y Energías Renovables, Ayadi ben Aissa, expondrá las líneas principales de desarrollo de dicho plan en un encuentro con empresas e instituciones españolas en la sede de Casa Árabe en Madrid. Auditorio de Casa Árabe, Madrid, 25 de octubre de 2010, de 11.00 a 13.00 horas. Inscripción previa obligatoria desde el 01 de octubre, por teléfono (91 563 06 52) o correo electrónico (foroeconomico@casaarabe-ieam.es) Si desea suscribirse al Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, envíe un correo electrónico a foroeconomico@casaarabe-ieam.es Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe – Año IV, n.º 19/2010 – Madrid, 11 de agosto DL: M-40765-2007 ISSN: 1988-3943 Publicación bimestral editada por:

Con la colaboración de:

Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán es un consorcio formado por:

Edición: Olivia Orozco Redacción: Ana González y Javier Lesaca Diseño y maquetación: Rez Estudio y Go Next Impresión: Ibergráficas

Casa Árabe-Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán c/ Alcalá n.º 62 - 28009 Madrid - www.casaarabe.es


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