Boletín de economía y negocios de Casa Árabe nº 17

Boletín de economía y negocios de Casa Árabe marzo/abril 2010

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Comentario

I+D+i en los países árabes: herramienta clave de diversificación económica

Muchos países árabes, tanto exportadores como no exportadores de hidrocarburos, han optado en los últimos años por poner en marcha distintas estrategias de diversificación económica, con el objetivo de reducir su dependencia de las rentas del petróleo o de sectores y mercados de exportación muy concentrados y sujetos a continuas fluctuaciones. Estas estrategias requieren para su implementación del desarrollo paralelo tanto de recursos humanos cualificados como de estructuras de organización industrial y medios tecnológicos especializados en los nuevos sectores de diversificación y crecimiento. La mejora de la educación, de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i) son ámbitos que requerirán importante atención y recursos en los próximos años. continúa en la pág 02

Europa y los países árabes Especial UE – Marruecos

Sumario 02 Comentario 03 España y los países árabes Relaciones económicas Tomates y cables (Gonzalo Escribano) 04 Cooperación 05 Negocios 07 Europa y los países árabes Especial UE- Marruecos 09 Entrevista Ahmed Reda Chami Entrevista Younes Zrikem 10 Economías árabes Diferencias fiscales en los países árabes Las consecuencias de la crisis en los países del Golfo 12 Países 13 Sectores 15 Informes y materiales 16 Agenda

En el marco de la presidencia española de la UE, el pasado 7 de marzo tuvo lugar, en Granada, la I Cumbre UEMarruecos, con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales en su dimensión política, económica y social, a partir del desarrollo del nuevo Estatuto Avanzado UE-Marruecos. El día 6 de marzo la CEOE, BUSINESSEUROPE y la Confederación Ge­neral de Empresas de Marruecos (CGEM),conelapoyoycolaboracióndeCasa Árabe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Junta de Andalucía, organizaron también en Granada la I Cumbre Empresarial UE-Marruecos en la que se analizaron las oportunidades de cooperación empresarial entre empresas europeas y marroquíes en tres sectores estratégicos: renovables, transporte, logística e infraestructuras. En un especial del Boletín se recogen los contenidos y declaraciones de la cumbre empresarial, con extractos de entrevistas a responsables y representantes empresariales marroquíes, además de un artículo de Gonzalo Escribano, sobre algunos de los aspectos más apremiantes de las relaciones económicas entre España y Marruecos, y reseñas de los últimos estudios publicados sobre el tema. continúa en las págs 03, 07-09 y 15

Informes y materiales de referencia Diversificación económica en Omán: oportunidades de negocio para las empresas españolas Con motivo de la celebración en abril de tres jornadas empresariales en Pamplona, Madrid y Sevilla sobre oportunidades de inversión en Omán organizadas en colaboración con varias instituciones españolas y omaníes, Casa Árabe publica una nueva Nota Socioeconómica sobre la situación económica y los sectores de expansión en el país.

Bajo el título Diversificación económica en Omán: oportunidades de negocio para las empresas españolas, esta nota técnica, disponible en PDF en la página web de Casa Árabe, analiza las perspectivas de crecimiento del Sultanato y las relaciones económicas con España, además de ofrecer información sobre los planes de desarrollo e inversión en algunos de los sectores liberalizados en los últimos años y que ofrecen un gran potencial tanto para la inversión como para la cooperación empresarial.

Omán posee una renta per cápita similar a la de Arabia Saudí y un crecimiento de los más altos de la región, que alcanzará de nuevo tasas de crecimiento del 4% del PIB en 2010. continúa en la pág 15

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Comentario

I+D+i en los países árabes: herramienta clave de diversificación económica Olivia Orozco de la Torre Coordinadora del Programa Socioeconómico y Empresarial de Casa Árabe viene de pág 01

Principales indicadores normalizados relativos al conocimiento

No obstante, la situación actual no es muy alentadora, si se tienen en cuenta los últimos datos ofrecidos al respecto por diversos informes e instituciones árabes e internacionales.

Bajo nivel de inversión en I+D+i Según la Fundación Árabe para la Ciencia y la Tecnología (ASTF según sus siglas en inglés), mientras los países desarrollados gastan de media un 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en investigación y desarrollo, los países árabes gastan sólo un 0,2%. Porcentajes muy inferiores a los invertidos por otros países emergentes, como Corea del Sur, con un gasto del 2,64% del PIB en I+D, o Chile, que destina un 0,61%.

Pese a la mejora producida en los últimos años, la región árabe sigue siendo la zona del mundo que menos invierte en investigación científica en relación a su producto interior bruto.

Más aún, los resultados de estas inversiones ofrecen rendimientos también más bajos que otras regiones, en cuanto a su materialización en patentes y aplicación tecnológica, como destaca el Informe sobre el conocimiento en los países árabes 2009, publicado por la Fundación Mohammed bin Rashid Al Maktoum y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los casi 2 000 millones de dólares gastados en investigación científica en los países árabes entre 2002 y 2006 se vieron reflejados en menos de 38 patentes al año y 5 000 publicaciones científicas.

Propuestas y toma de conciencia La crisis mundial, así como la difusión y puesta en evidencia, a nivel internacional, de esta situación parece que está despertando algunas consciencias entre las élites y gobiernos árabes. En línea con las recomendaciones del Informe sobre el conocimiento, la conferencia celebrada en diciembre por la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO, en sus siglas en inglés), el Banco Mundial y el gobierno de Túnez hacía un llamamiento en su declaración final (Declaración de Túnez) a la necesidad urgente de potenciar economías basadas en el conocimiento como única vía para crear empleo, aumentar la competitividad y alcanzar un desarrollo equilibrado en los países árabes. Énfasis en la innovación y educación El último informe, publicado también en diciembre por la Liga Árabe, el PNUD y varios expertos árabes sobre los Retos para

Fuente: Arab Knowledge Report 2009 (World Bank, KAM), PNUD

el desarrollo en los países árabes, pone también especial énfasis en la innovación como único camino por el que alcanzar unas ventajas competitivas mínimas en el contexto internacional actual. La innovación adquiere así protagonismo por encima de la posesión o no de ciertos factores productivos, más o menos estratégicos. Descartada la posibilidad de volver a políticas proteccionistas, con la aparición de países emergentes como China o India, presentar costes laborales relativamente bajos ya no es un factor de competitividad para los países árabes.

El despegue de estos países hacia mayores niveles de desarrollo humano y la reforma de sus economías, que pasa por una mayor diversificación económica y competitividad en productos y servicios de alto valor añadido, no será posible a menos que se pongan en marcha medidas políticas para la expansión de sus propias capacidades tecnológicas.

En la mencionada Declaración de Túnez, cuatro son los pilares considerados prioritarios para construir economías del conocimiento en los países árabes: una sólida base educativa; infraestructuras dinámicas de información; un sistema de innovación efectivo; y un régimen institucional y económico también sólido.

En las últimas dos décadas los países árabes han destinado a educación mayores porcentajes del PIB que otros países emergentes (datos de la UNESCO), pero, aún así, los avances registrados son menores que en países del sur y oeste asiático o del África subsahariana, con diferencias, por supuesto, según países (relativamente mejores en la región del Golfo). Es incontestable que se han producido grandes mejoras en la reducción de las tasas de analfabetismo, la incorporación de las niñas a la escuela o el aumento del

acceso a educación secundaria y universitaria.

Sin embargo, además de los casi 60 millones de personas todavía analfabetas, de los cuales dos tercios son mujeres, existen fuertes deficiencias tanto en la educación infantil como en la calidad de la educación y su adaptación a las necesidades profesionales y económicas actuales.

Necesidad de apoyo y cooperación internacional Con la interconexión actual de los procesos de creación de conocimiento a nivel mundial, el Informe sobre el conocimiento hace especial hincapié en la necesidad de que el desarrollo de la sociedad del conocimiento en los países árabes se produzca en un entorno de libertad, apertura y cooperación con el resto del mundo. En este sentido, la Unión Europea puede jugar un papel determinante como socio e impulsor de estos procesos en los países árabes, aportando su experiencia y conocimiento a través de proyectos de cooperación tecnológica y científica. Aunque la cooperación científica de la UE con los países del Magreb es relativamente alta, con países del Mashrek o el Golfo es todavía muy baja. La creación de redes, entre centros de investigación europeos y árabes, como las iniciadas en el campo de las energías renovables con la “Red UE-CCG para las energías limpias”, constituyen, en este sentido, primeros pasos altamente bienvenidos de una dinámica que debería convertirse en práctica habitual y extenderse a toda otra serie de campos, desde la biomedicina o la bioquímica, a la microelectrónica, la informática o la incorporación de nuevas tecnologías en los programas educativos y gubernamentales.

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España y los países árabes Relaciones económicas

De tomates y cables: de la competencia a la complementariedad en las relaciones hispano-marroquíes Gonzalo Escribano Profesor titular de Economía Aplicada, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Las relaciones económicas hispano-marroquíes han evolucionado positivamente en los últimos años, aumentando tanto el comercio bilateral como las inversiones españolas en Marruecos.

Las exportaciones a Marruecos se multiplicaron por siete entre 1995 y 2008, antes de la caída de 2009 por la crisis internacional, y las importaciones españolas crecieron a un ritmo similar.

Las exportaciones a Marruecos supusieron casi el 2% del total de exportaciones españolas en el periodo 2008-agosto de 2009, porcentaje muy superior a las dirigidas a México, la suma de Brasil y Argentina o China e India. La inversión española en Marruecos pasó de ser testimonial a superar los 3 400 millones de euros acumulados en septiembre de 2009, pero su peso es muy inferior al de los flujos comerciales (0,6% de la inversión extranjera española (IED) en el periodo 2005-junio de 2009). Este porcentaje es muy inferior al invertido en México (3,3% de la IED española) o la suma de Brasil y Argentina (4,5%), pero similar a la de China e India (0,5%).

El desfase entre el peso del comercio y de la inversión tiene implicaciones estratégicas para avanzar en la integración productiva de ambas economías. Una mayor participación en las redes industriales internacionales implica transitar de un modelo de subcontratación a otro de integración en fases de mayor valor añadido.

La integración productiva supone deslocalizar algunas fases de la producción; un fenómeno que, curiosamente, levanta suspicacias en la opinión pública española cuando se produce en Marruecos, pero se percibe como natural cuando se produce en Asia. Al desfase inversor en la industria se han añadido importantes desinversiones españolas como las de Telefónica o el Banco Santander. ¿A qué se debe la ausencia de inversiones industriales y la retirada de inversiones emblemáticas en el sector servicios? Hay múltiples argumentos y casi todos ofrecen explicaciones parciales. Así, es cierto que el clima inversor marroquí es deficiente, pero también que ha mejorado en los últimos años y que no es peor que en otros países emergentes de Asia y América Latina. También es cierto que el mercado marroquí puede resultar estrecho, pero para muchas empresas, especialmente pymes, presenta oportunidades y nichos más accesibles que mercados más alejados. Otros argumentos apuntan al entorno político, algo que no parece aplicarse a otros mercados. Sin pretender agotar ni sustituir los argumentos citados, este artículo sugiere que las relaciones económicas hispanomarroquíes se ven lastradas por el énfasis en la competencia que supone Marruecos para España a expensas de las posibilidades estratégicas que brindan las complementariedades

productivas entre ambos países.

El argumento de que la obsesión por la competencia dificulta explotar las complementariedades puede ilustrarse con el contraste, necesariamente simplista, entre el conflicto del tomate y el potencial de cooperación en la generación de electricidad verde. El coste político de la liberalización agrícola con Marruecos, consecuencia del acuerdo agrícola firmado a finales de 2009, se plasma en que no se aprobará durante la presidencia española de la UE. Esto no impidió que los agricultores españoles se manifestaran contra el mismo durante la celebración en Granada de la Cumbre UE-Marruecos. Resulta oportuno presentar el contenido real de ese acuerdo y los resultados de algunos estudios sobre el impacto de la liberalización agrícola euromediterránea.

El nuevo acuerdo amplía los contingentes arancelarios de seis productos sensibles: tomates, fresas, ajos, clementinas, calabacín y pepinos, a cambio de la liberalización del mercado agrícola marroquí. No obstante, el impacto en la opinión pública se centra en el tomate. Actualmente, la UE aplica un contingente arancelario de 233 000 toneladas de tomate marroquí, con un arancel preferencial que se torna prohibitivo una vez superado dicho contingente.

El acuerdo contempla ampliar el contingente un 22% en cuatro años, lo que no parece demasiado traumático en comparación con otras demandas marroquíes (rebaja de precios de entrada, remodelación de calendarios y participación en la Organización Común de Mercado de frutas y hortalizas).

La ampliación de los contingentes arancelarios es menos liberalizadora que otras medidas.

Así, Alvarez-Coque et al. estiman que una ampliación en un 50% de los contingentes del tomate disminuiría las ventas comunitarias en un 0,43% y aumentaría las ventas de Marruecos en un 10,86%. En cambio, la eliminación de los precios de entrada reduciría las ventas comunitarias en un 5,7% y ampliaría las marroquíes en un 174,98%; impacto similar al estimado para la arancelización de los calendarios de entrada. Lorca et al. calculan que si la UE liberalizase unilateralmente el acceso a su mercado agrícola el PIB marroquí aumentaría un 1,48% anual durante cinco años y crearía 90 000 empleos, mientras que las ventas europeas caerían un 11%. Esta estimación, aunque significativa, no parece inasumible ni capaz de compensar los efectos del bloqueo de las numerosas oportunidades derivadas de las complementariedades hispano-marroquíes. En los sectores agrícola y agro-industrial, España tiene mucho que

ofrecer: inversiones, tecnología, saber hacer, inputs, logística, clusters agro-industriales, etc.

Marruecos, por su parte, cuenta con mano de obra abundante, terrenos agrícolas, cercanía geográfica y una climatología favorable. Es evidente que el proteccionismo agrícola de la UE impide desarrollar un sector agro-industrial hispano-marroquí integrado que aproveche esas complementariedades.

Las posibilidades de cooperación en energías renovables ofrece el mayor contraste con el conflicto del tomate. Iniciativas como Desertec o el Plan Solar de la Unión para el Mediterráneo permiten desarrollar las energías renovables en Marruecos y, eventualmente, exportar a España parte de la electricidad generada. Aunque el Plan Solar presenta múltiples interrogantes, las complementariedades son claras: España es líder mundial en energías renovables y ya está presente en Marruecos; quien está interesado, a su vez, en asegurar su desarrollo energético y generar nuevos campos de actividad y empleo.

Marruecos es el país socio mediterráneo (PSM) mejor posicionado para aplicar el Plan Solar, al tener una capacidad eólica y solar instalada relevante y ambiciosos planes para aumentarla, siendo el único PSM con conexión eléctrica operativa con Europa a través de España. Las renovables contribuyen al 4% de su balance energético (excluyendo la biomasa tradicional) y generan el 10% de la electricidad. Dentro del Plan Solar, la Office National d’Electricité ha lanzado un proyecto de parque fotovoltaico de 5 MW ampliable a 20 MW, que será la primera exportación de electricidad verde a la UE desde un PSM. También han anunciado un megaproyecto de 2 000 MW para 2020. Así, Abengoa Solar está construyendo una planta híbrida de 470 MW de ciclo combinado de gas con una aportación termosolar de 20 MW. Respecto a la energía eólica, Marruecos está atrayendo grandes inversiones y espera que esta energía genere el 13% del total, gracias a una capacidad instalada cercana a los 1 300 MW. En suma, es evidente que conflictos puntuales y de impacto económico relativamente reducido, como el del tomate, no deberían dificultar la explotación del potencial de complementariedad en otros sectores. La teoría económica muestra que una medida debe adoptarse si los ganadores ganan más de lo que pierden los perdedores. Siempre cabe además que los ganadores compensen a los perdedores.

Parece, pues, que ha llegado el momento de abordar este falso dilema y solucionar el lastre para intensificar las relaciones económicas hispano-marroquíes.

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España y los países árabes Relaciones económicas Compras marroquíes de equipos militares españoles En la primera mitad del año 2009 Marruecos compró a España 286 barcos militares por un valor total de 28 millones de euros. Marruecos se convirtió así en el sexto cliente de las exportaciones españolas de equipos militares durante ese periodo. Según un informe del Ministerio de Comercio español sobre la venta de armas, en el primer semestre del año pasado los ingresos de las exportaciones de armas ascendieron a 411 millones de euros. Esta cifra supone un aumento del 64% con respecto al mismo periodo del año anterior. El informe establece un ranking de los diez mejores clientes de España en el ámbito del comercio militar: Alemania (94 millones de euros), Portugal (62), Reino Unido (43), Brasil (38), Colombia (31), Marruecos (29,5), Italia (27,4), EEUU (20), Grecia (10,4) y Malasia (7,5). Cabe señalar que Marruecos fue en el año 2008 el tercer

comprador de equipamiento militar español (113,9) por detrás de Alemania y Noruega.

Al-Tachdid, 15/02/10 Trasmediterránea inaugura una nueva línea Barcelona-Tánger La empresa española Acciona Trasmediterránea anunció, a principios de marzo, la puesta en marcha de la nueva línea de pasaje y carga entre Barcelona y Tánger. La línea entró en funcionamiento el pasado 12 de marzo. La nueva conexión será operada a través de la marca de la compañía Ferrimaroc, que trabaja en las conexiones con Marruecos, y el buque Albayzin, con capacidad para 575 pasajeros, 200 vehículos y 2 230 m lineales de carga.

Las salidas desde Barcelona se realizarán los lunes y viernes y desde

Tánger los martes y sábados. Acciona Trasmediterránea es la principal naviera española y una de las mayores de Europa, con 20 buques operativos que conectan los puertos de Agadir, Tánger y Nador con los principales puertos españoles a través de sus marcas Acciona Trasmediterránea, Euroferrys y Ferrimaroc.

Diario de Cádiz, 10/03/10 Nuevos vuelos de Spainair con Marruecos Spanair ha anunciado que durante el periodo primavera-verano de 2010 establecerá nuevas conexiones con Marrakech, Tánger y Nador desde los aeropuertos de Málaga y Barcelona.

La empresa española sigue apostando por líneas de conexión con Marruecos, país con el que comenzó a operar líneas en el año 2000.

Marruecos Digital, 01/03/10

España y los países árabes Cooperación Visita del Consejero de Cultura y Turismo de Murcia a Dubai El consejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro Alberto Cruz, fue recibido por el vicepresidente de Dubai y ministro de Finanzas, Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, durante su visita oficial a Emiratos Árabes Unidos. El objeto de la visita fue estudiar las posibilidades de cooperación en materia de turismo y programas culturales.

UAE Interact, 25/02/10 Mediterrània Capital financia pymes en el Magreb El fondo español Mediterrània Capital ha iniciado una operación de búsqueda de pequeñas y medianas empresas en Argelia, Túnez y Marruecos para financiarlas. El fondo, con un capital de 63 millones de euros que se pretende aumentar hasta alcanzar los 100 millones de euros, apoyará a pymes de la región, a excepción de inmobiliarias y financieras. En Argelia, las empresas pueden beneficiarse de la financiación de este fondo para entrar en las operaciones de reforma y modernización. El fondo se suma a otros programas internacionales que contribuyen a la capacitación y apoyo a las empresas argeli-

nas como el programa MEDA I y MEDA II, puestos en marcha por la UE para apoyar a las pymes de la zona mediterránea. El MEDA I financió a 448 pymes y su sustituto, el programa MEDA II, modernizará 500 pymes argelinas. La financiación de este programa asciende a 45 millones de euros , 40 millones aportados por la UE y cinco por Argelia (tres de ellos aportados por organismos estatales y dos por empresas). Según un informe de la UE, los sectores más beneficiados por el primer programa MEDA fueron: el agroalimentario (28% de las empresas beneficiarias), la industria química (11%), materiales de construcción (11%), la industria mecánica y siderúrgica (11%), la eléctrica y electrónica (8%) y el textil (6%).

Al-Jabar, 11/02/10 Acuerdo de cooperación tecnológica entre España y Marruecos El pasado 17 de febrero se suscribió en Rabat un acuerdo para ampliar la cooperación entre las agencias de innovación de ambos países especialmente en los sectores de energías renovables y biotecnología,

asi como impulsar la cooperación entre las pymes de España y Marruecos.

El principal objetivo del mismo es consolidar la cooperación en materia tecnológica y fomentar la cooperación empresarial. El acuerdo fue resultado de una reunión mantenida en vísperas de la cumbre Marruecos-UE entre el titular marroquí de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Ahmed Reda Chami, y la ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

Marruecos Digital, 18/03/10 Proyecto de cooperación hispano-tunecino en materia de embalaje El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística de España (ITENE) y el Centro Tecnológico del Embalaje de Túnez (PACKTEC) han firmado un acuerdo con el fin de aumentar la competencia de PACKTEC en el campo de la asistencia técnica en materia de embalaje general y embalajes farmacéuticos en particular. El proyecto incluye un programa de formación de ingenieros de PACKTEC, enfocado a los requisitos del embalaje de productos farmacéuticos así como a las normas y estándares que regulan dicho sector.

Tunisia on line news, 01/03/10

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España y los países árabes Negocios Nuevas empresas españolas en Saidia Mediterránea El grupo FADESA Marruecos, que gestiona el complejo turístico Saidia Mediterránea, primer proyecto del Plan Azur, ha creado en colaboración con los ministerios de Turismo e Interior de Marruecos una empresa para la gestión del mismo. La nueva empresa coordinará los servicios públicos en el ámbito de saneamiento y animación turística y cultural del complejo. Es importante señalar que el grupo inmobiliario marroquí Addoha es propietario del 50% de las acciones de FADESA Marruecos. Por otra parte, el grupo Globalia ha firmado un acuerdo con la sociedad de inversión marroquí Madaëf, especializada en inmuebles turísticos, para la gestión del resort de cinco estrellas Oasis Saidia, cuya apertura está prevista para el próximo verano. Globalia está integrada, entre otros, por Air Europa, Viajes Halcón, Viajes Ecuador, Travelplan, GroundForce y la cadena hotelera Oasis Hotels & Resorts. Con este acuerdo el grupo español inicia su expansión en Marruecos.

Al-Yarida al-Ula, 08/02/10 Europa Press, 24/03/10 Alsa gestionará el transporte urbano en Agadir La empresa de transporte española Alsa ha obtenido un contrato para la gestión del transporte urbano en Agadir. El contrato, que está estimado en 285 millones de euros, tendrá una duración de 15 años. El servicio comenzará a partir del próximo mes de julio, como primera fase de la operación, y en julio de 2011 se completará la operación con la incorporación del 100% de la tripulación prevista. Alsa utilizará en la prestación de este servicio 156 autobuses, cubriendo 22 líneas en la provincia del Gran Agadir, que incluye las poblaciones de Agadir e Inzegán, con una población de 500 000 y 400 000 personas, respectivamente. Alsa está presente en Marruecos desde 1999, año en el que obtuvo la gestión del transporte urbano de Marrakech.

Esta nueva concesión creará 430 puestos de trabajo y transportará un volumen de más de 40 millones de viajeros anuales.

Al-Yarida al-Ula, 23/02/10 El Economista, 10/02/10 Aqualia y Orascom cierran la financiación para una depuradora en El Cairo El consorcio formado al 50% por Aqualia, filial de la empresa española Fomento de

Construcciones y Contratas (FCC), especialista en gestión integral del agua, y la empresa egipcia Orascom Construction Industries (OCI) ha cerrado la financiación para el proyecto de diseño, construcción y explotación de la planta depuradora de aguas residuales de New Cairo, situada en la capital de Egipto. El proyecto, de colaboración público - privada (PPP), supone una cartera de negocio de 360 millones de euros, que incluye la gestión de la depuradora durante un periodo de 20 años. La depuradora tratará los vertidos de una población de más de un millón de habitantes y tendrá una capacidad de 250 millones de litros de agua al día. Cuatro bancos han participado en la financiación del proyecto: el National Société Générale Bank (NSGB), Commercial International Bank (CIB) Egypt, Arab African International Bank (ABBK) y Ahli United Bank Egypt (AUBK).

NSGB está actuando como banco agente y CIB como banco custodio. El asesor legal del proyecto es Baker and McKenzie. En Oriente Medio, Aqualia cuenta con una oficina en Emiratos Árabes Unidos, desde la que gestiona proyectos en toda la región.

de euros y centra su actividad mayorista a través de Gros Mercat. El Grupo des Brasseries du Maroc (GBM) inició su actividad en 1991 y en 2003 fue adquirido por el grupo Castel.

La compañía está compuesta por seis sociedades de las cuales dos cotizan en bolsa “La Sociedad des Brasseries du Maroc” y la “Brasserie du Nord Marocain” (Branoma).

Oficinas Comerciales Icex, 08/02/10

Cinco días, 17/03/10

Blanco se expande por el Golfo

Endesa obtiene una certificación ambiental en Marruecos

El grupo de moda español Blanco ha anunciado la próxima apertura de dos tiendas en Dubai y de un tercer establecimiento en Arabia Saudí, país en el que ya tiene cinco puntos de venta. La empresa madrileña sigue así la estrategia de otros grupos españoles, como Mango o Inditex, que han encontrado en Oriente Medio una solución a la caída del consumo nacional. Blanco cuenta con 140 tiendas en el mundo y da trabajo a unos dos mil empleados. Sus ventas se estiman en 20 millones de prendas al año.

El Economista, 08/03/10 Miquel Alimentació distribuirá cerveza marroquí El grupo de distribución Miquel Alimentació Grup ha alcanzado un acuerdo para la distribución exclusiva en España y Andorra del producto estrella de la Société des Brasseries du Maroc, la compañía cervecera más importante del Magreb: la cerveza Premium “Casablanca”. El acuerdo establece que en 2010 la empresa española distribuirá 1,5 millones de cajas de esta cerveza, en formato botella y lata, a través de todas sus líneas de negocio: cash, supermercados y distribución mayorista. Asimismo, prevé que esta cifra aumente progresivamente hasta alcanzar los 20 millones en 2014. Con este acuerdo estratégico, Miquel Alimentació quiere acceder a la importante colonia norteafricana residente en España. La firma tiene un volumen de negocio superior a los mil millones

Infohoreca, 01/03/10 Radiotrans instala en Túnez los sistemas de comunicación de la UE La distribuidora española de productos de radiocomunicaciones, Radiotrans, ha sido adjudicataria del contrato para la instalación de sistemas de comunicación en 130 delegaciones de la Unión Europea, comenzando por la delegación de Túnez. El proyecto pretende mejorar la conexión directa entre las distintas oficinas de la UE en diversos países y la comunicación de todas ellas con la sede en Bruselas. Radiotrans instalará entre 50 y 100 terminales emisoras portátiles que permitirán la comunicación a larga distancia.

La central de ciclo combinado de Tahaddart (Marruecos), participada por Endesa en un 32% junto con la compañía eléctrica estatal ONE y el socio tecnológico Siemens, ha conseguido el primer certificado medioambiental concedido en África para una central de este tipo. En concreto, ha obtenido la certificación 14001 que acredita que la central realiza sus actividades respetando el medio ambiente. La concesión se obtuvo tras una auditoría realizada por Bureau Veritas. La planta de Endesa, situada a 30 km de Tánger, fue inaugurada el 20 de enero de 2005.

El Economista, 26/03/10 Red Eléctrica de España entra en Desertec Red Eléctrica de España ha entrado a formar parte de la sociedad de riesgo compartido Desertec Industrial Initiative (DII) que gestiona el proyecto Desertec para crear una red de centrales solares en el norte de África. La empresa española ha entrado junto con otros tres nuevos accionistas: Enel Green Power (Italia), NAREVA Holding (Marruecos) y Saint-Gobain Solar (Francia).

La Vanguardia, 22/03/10 Nueva oficina de Saffron en Dubai La consultora española Saffron Brand Consultants, especializada en imagen corporativa y de marca, ha anunciado la próxima apertura

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Casa Árabe de una oficina en Dubai. El proyecto surge de la alianza estratégica con la agencia de publicidad independiente Madison Dubai y cubrirá la región de Oriente Medio. Saffron, asesora a empresas como Yoigo, Vueling, Indra o Lloyd’s y tiene una plantilla de 50 empleados, así como oficinas en Madrid, Londres, Nueva York, Mumbai y Viena.

Invertia, 05/03/10 Acuerdo hispano-turco para construir una acería en Iraq El grupo siderúrgico ArcelorMittal y la compañía turca Dayen han firmado un acuerdo para la construcción de una fábrica de acero en Suleimaniya, en el norte de Iraq. El proyecto supondrá una inversión que oscila entre 100 y 130 millones de dólares. Se prevé que la producción inicial de la acería alcance las 250 000 toneladas de acero corrugado, materia utilizada en la fabricación de hormigón armado, con expectativas de que dicha producción aumente hasta alcanzar las 500 000 toneladas. Según un comunicado de la empresa española, está previsto que las obras de construcción de la fábrica comiencen en el segundo trimestre de este año. Su inauguración se espera para principios del último trimestre de 2011.

Boletín de Economía y Negocios sector turístico de Cádiz, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Kenitra , en la región de Garb-Chrarda-Beni Hasan, al norte de Marruecos, con objeto de buscar oportunidades de inversión en la región. La delegación española, compuesta por un grupo de empresarios, recibió información sobre las facilidades que ofrece la región para la inversión y los proyectos en curso en diferentes sectores. El presidente del Consejo Municipal les trasmitió el deseo de poner en marcha una línea de cooperación con los empresarios de Cádiz, así como firmar acuerdos con asociaciones profesionales europeas. Por su parte, el presidente de la Patronal de la Federación del Sector de Hostelería de Cádiz, Antonio de María Ceballos, declaró que ambas ciudades desean intensificar sus relaciones empresariales. Kenitra presenta similitudes con Cádiz, siendo las inversiones en turismo las que permitieron el desarrollo económico de la ciudad, que pasó de disponer de 8 000 plazas hoteleras en 1988 a 50 000 en la actualidad. Por este motivo, la delegación española ha decidido crear una empresa, denominada Kenitra 2010, para la promoción de inversiones españolas en la ciudad.

Al-Yarida al-Ula, 08/03/10

Al-Rafidain, 17/03/2010 Empresarios españoles promueven inversiones en Kenitra Una delegación española, en representación de la Confederación de Empresarios del

Inveravante aumenta su presencia en el sector de energía eólica marroquí Inveravante, empresa española que opera en el ámbito inmobiliario y energético en Marruecos, adquirió el 62% del capital de la empresa canadiense de energía eólica Shear Wind. Inveravante estima que la

compañía canadiense se convertirá en uno de los pilares de desarrollo de Avantegenera, la división energética de la corporación.

La operación de compra, cifrada en 1,7 millones de euros, facilitará a la compañía española el acceso al mercado norteamericano además de potenciar su presencia en el sector energético marroquí. Inveravante tiene un acuerdo marco con la Oficina Nacional de Electricidad de Marruecos para desarrollar proyectos de energía eólica en Marruecos dentro del programa de energías limpias. Otro de los proyectos importantes de la empresa española en el país es el proyecto Anfaplace Living Resort. Se trata de un proyecto inmobiliario, turístico y comercial en Casablanca cuyo coste global se estima en 240 millones de euros.

Al-Ahdaz al-Magrebiya, 01/02/10 Maniega & Soler inauguran oficina en Casablanca El bufete catalán Maniega & Soler, creado por Laura Maniega y José Antonio Soler en 1992, abrirá este año una oficina en Casablanca. El nuevo despacho contará con dos abogados marroquíes y uno español. La decisión de abrir en Casablanca obedece a una cuestión estratégica, ya que para la firma el mercado africano es sumamente importante.

En la actualidad tienen tres operaciones en curso en Marruecos además de otras en países como Guinea Bissau, Angola o Guinea Ecuatorial.

Marruecos digital, 12/03/10

Europa y los países árabes La UPM inaugura su sede en Barcelona

como el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa.

La Unión por el Mediterráneo (UPM) inauguró su sede oficial del Palacio de Pedralbes el 4 de marzo, con la presentación oficial de su secretario general, el jordano Ahmed Masadeh, nombrado por un mandato de tres años en enero. El secretario de la UPM dirigirá esta nueva fase institucional de la cooperación euromediterránea. El nuevo organismo internacional, que agrupa a 43 países de ambas riberas, aprobó sus estatutos el día previo a la inauguración oficial, además de acordar el reparto de los seis cargos del secretariado adjunto, dependientes de la secretaría general. En el acto de inauguración intervinieron el secretario general, además del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, sus homólogos francés, Bernard Kouchner, y egipcio, Ahmed Aboul Gheit, países que sustentan la copresidencia de la UPM, así

Los secretarios adjuntos nombrados provienen de Grecia, Italia, Malta, Turquía, Israel y Palestina y su misión será desarrollar los seis proyectos prioritarios de la UPM: la descontaminación del Mediterráneo, las autopistas terrestres y marítimas, la protección civil, las energías alternativas, incluyendo el Plan Solar Mediterráneo, la Universidad Euromediterránea y el desarrollo empresarial en la región.

Ecodiario, 03/03/10 El Periódico de Cataluña, 05/03/10 La UE pide a Marruecos una hoja de ruta para activar la cooperación bilateral La Unión Europea pidió a Marruecos en febrero su implicación activa en la elaboración de una hoja de ruta para activar el ritmo de la asociación en virtud del

acuerdo firmado en octubre de 2008.

Europa deja así a la iniciativa marroquí la posibilidad de fijar los objetivos y los plazos de dicha asociación. El jefe de la Delegación Europea en Marruecos, Eneko Landaburu, no quiso entrar en detalles sobre la armonización de la legislación entre Marruecos y el bloque de los 27 países, pero sí destacó las reformas emprendidas por Marruecos en los ámbitos de la democracia y los derechos humanos. Asimismo informó de que el año pasado la UE destinó 205 millones de euros a proyectos marroquíes en materias como la modernización de la administración, la educación, la sanidad, la energía y el desarrollo humano, entre otros. Esta cooperación se mantendrá el próximo año y se ampliará a otros sectores como la agricultura, el mundo rural y el saneamiento.

Al-Ahdaz al-Magrebiya, 19/02/10

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Casa Árabe

Europa y los países árabes

Especial I Cumbre Empresarial Unión Europea - Marruecos Durante la celebración, el pasado 6 de marzo en Granada, de la I Cumbre Empresarial UE-Marruecos, se puso de manifiesto el enorme potencial que ofrece la cooperación entre las empresas europeas y marroquíes en sectores clave, como las energías renovables, transporte, logística e infraestructuras.

En este especial se recogen las principales reflexiones de los responsables políticos y empresariales que intervinieron en dicha cumbre, así como síntesis de algunas de las entrevistas realizadas durante la misma. El Estatuto Avanzado de Marruecos con la UE, en fase de negociación, será el marco potenciador de las relaciones económicas bilaterales y de la cooperación empresarial. Uno se los sectores que presenta especial interés es el de las energías renovables, eje primordial de la cooperación energética entre la UE y Marruecos y fuerte apuesta de inversión de este último.

Marruecos, socio privilegiado de Europa Marruecos es hoy en día un socio privilegiado de la UE. Europa es su primer cliente, así como el principal destino de sus emigrantes y el origen de sus principales inversiones. Durante 2008, el 58% de las exportaciones marroquíes tuvieron como destino la UE, principalmente en los sectores textil y agrícola. Por otra parte, el 57% de las importaciones marroquíes en 2008 provinieron de la UE. Además, la inversión directa extranjera de la UE se ha multiplicado por seis en la ribera sur del Mediterráneo entre 2002 y 2007.

Esta estrecha cooperación económica y empresarial entre Marruecos y la UE se ha sustentado en diversos acuerdos institucionales. El primero de ellos fue el Acuerdo de Asociación firmado en marzo de 2000, en el que se estableció una progresiva liberalización de los intercambios comerciales, dentro del marco de creación del Área de Libre Comercio Euromediterránea. En 2005 se firmó el Plan de Acción de Vecindad y Marruecos pasó así a ser uno de los primeros países en firmar este acuerdo con la UE. Estos acuerdos facilitan el acceso al mercado interior de la UE y también a ciertos programas europeos. Por último, en octubre de 2008, Marruecos y la Unión Europea acordaron la concesión a Marruecos de un Estatuto Avanzado con la UE, cuya definición y materialización aún está en negociación. Pese a la congelación temporal del acuerdo agrícola, la eliminación de aranceles y de obstáculos al comercio sigue constituyendo el eje de estas relaciones, tal y como demuestra el hecho de que desde el 1 de marzo de 2010 hayan desaparecido los aranceles a los productos textiles. Este avance en las relaciones comerciales favorece las relaciones económicas con España, primer proveedor en este sector, en el que muchas empresas españolas se han posicionado en el país vecino.

Claves del Estatuto Avanzado: más liberalización y marco regulatorio común Durante la cumbre empresarial, el presidente de la Federación General de las Empresas de Marruecos (CGEM),

Mohamed Hurani, afirmó que el éxito de cualquier nuevo acuerdo de librecambio entre Marruecos y la UE depende de la inclusión de un artículo sobre la libre circulación de los profesionales.

Hurani añadió que el Estatuto Avanzado impone más presión y responsabilidad a Marruecos para que pueda dar ejemplo de sus relaciones económicas con el bloque europeo.

Alfredo Bonet, secretario de Estado de Comercio español, señaló que el principal objetivo del Estatuto Avanzado es transformar el capítulo comercial del actual Acuerdo de Asociación en un acuerdo de libre comercio “amplio y profundo”, que contribuya a la integración progresiva de ambos mercados. Para ello, es necesario que avancen las negociaciones sobre la liberalización del sector servicios y el derecho de establecimiento. “Los acuerdos de librecambio y mercancías ya han sido superados”, señaló Bonet, “el desarrollo del comercio y de la inversión, el impulso al crecimiento y al empleo, exige que los empresarios de ambas partes interaccionen en un espacio comercial abierto y bajo un marco regulatorio de confianza”.

Bonet incidió también en la importancia de fomentar la cooperación interárabe, para cuyo avance se hace necesario completar la red de acuerdos de libre comercio entre la UE y los países mediterráneos. Por último, destacó las amplias oportunidades de cooperación y las complementariedades de las economías europeas y marroquí. “Nuestras industrias están sufriendo la dura competencia de algunas economías emergentes, y una de las vías para afrontarla debe ser una mayor integración entre los sectores productivos y cadenas de valor a ambos lados del Mediterráneo. Explotar complementariedades y sinergias en materia de producción, diseño, innovación y comercialización permitirá dotar de mayor valor añadido y aumentar la capacidad de competir de nuestras empresas en el mercado global”.

Tomás Dupla del Moral, director para Oriente Medio y sur del Mediterráneo de la Comisión Europea, señaló que el citado estatuto está inspirado en “el éxito de los procesos de integración de nuevos

socios a la UE”. Según Dupla del Moral, el objetivo es eliminar la creciente divergencia existente entre los socios del sur y la UE, y reducir las diferencias en los niveles de vida entre las dos orillas del Mediterráneo. Asimismo, se mostró convencido de que el crecimiento y la adopción de las normas y reglamentos comunitarios constituyen nuevas oportunidades de negocio e inversión para los europeos. “Queremos pasar de una simple liberalización de los intercambios a la creación de un verdadero clima común que favorezca el comercio y las inversiones, mediante la fijación de marcos comunes que nos puedan ayudar a realizar las inversiones en términos seguros y previsibles para todos”. Dupla del Moral comprende las dificultades que estas reformas pueden ocasionar en la economía marroquí y por ello trabajan con Marruecos “a diario”. Actualmente la Comisión ofrece apoyo financiero a Marruecos por valor de 164 millones de euros entre 2007 y 2010, pero llegará a 194 millones de euros en el periodo siguiente. A ello hay que añadir otras ayudas financieras, como la del Fondo de Inversiones para la Vecindad o los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que en 2009 alcanzaron los 540 millones de euros.

Marruecos desea un acuerdo “ambicioso” Youssef Amrani, secretario general del Ministerio de Comercio y Cooperación de Marruecos, señaló que su país está satisfecho con el estado actual de las relaciones con la UE, puesto que han “progresado” de un Acuerdo de Asociación hacia un Estatuto Avanzado, “que permite a Marruecos desempeñar un papel más importante en el mercado europeo”.

Amrani declaró también que Marruecos quiere ir más allá de la relación actual: “Estamos dispuestos a examinar proyectos más ambiciosos y mecanismos más viables y concretos en sectores vitales como el transporte, la energía, las energías renovables y los servicios”. El secretario general marroquí coincidió con los ponentes españoles a la hora de definir el Estatuto Avanzado como “un instrumento que fortalece el entendimiento entre el sector privado marroquí y el europeo, y

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Casa Árabe que construye un clima favorable, claro y homogéneo para el desarrollo de los negocios”. El sector privado es el gran beneficiario del Estatuto Avanzado.

De manera muy similar, el ministro de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de Marruecos, Ahmed Reda Chami, señaló que una de las principales ventajas del Estatuto es que a la proximidad geográfica y cultural se le añade la proximidad normativa; “Tendremos normas económicas y un ambiente de negocios muy parecido, lo cual es muy importante para nuestra economía, puesto que los inversores que vengan a Marruecos sabrán que podrán gestionar sus negocios de la misma manera que en su propio país”. El ministro indicó que los sectores más favorecidos y que presentarán mayores oportunidades para las empresas europeas serán: el turismo; las energías renovables, especialmente tras la aprobación del Plan Solar Marroquí, con una inversión de 6 000 millones de dólares; la construcción, donde se están proyectando más de 200 000 nuevas viviendas sociales anuales; las grandes infraestructuras, con inversiones ferroviarias de 3 300 millones de euros; así como la industria, con la creación de 22 nuevas plataformas industriales.

La gran apuesta de Marruecos por las energías renovables El Plan Marroquí de Energías Renovables es realmente ambicioso, y pretende lograr que el 42% de la energía que se produzca en 2020 provenga de fuentes limpias. De esta manera, el Plan Solar Marroquí contempla la instalación en el año 2020 de 2 GW de plantas solares, cifra similar a la establecida para los proyectos de parques eólicos, así como para proyectos de energía hidráulica.

El plan intenta paliar la escasa independencia energética de Marruecos, que en la actualidad importa el 95% de la energía que consume.

Esta fuerte apuesta por las energías renovables ha multiplicado las oportunidades de cooperación empresarial, especialmente en el terreno tecnológico. En este sentido, el ministro marroquí de Industria, Ahmed Reda Chami, indicó que las empresas europeas, y especialmente las españolas, “se encuentran en una situación de ventaja competitiva a la hora de desarrollar proyectos de energías renovables en Marruecos, debido a la experiencia acumulada en los últimos años”. De igual manera, Saïd Mouline, director general del Centro de Desarrollo de Energías Renovables de Marruecos (CDER), señaló que Marruecos está deseando cooperar al máximo con las empresas e instituciones españolas en todo lo referente al desarrollo de este

Boletín de Economía y Negocios sector en Marruecos, “tanto en el ámbito de la formación, como en tecnología e industria”.

Diversas facetas de la cooperación europea La cooperación europea con Marruecos en materia de energías renovables se está desarrollando a diversos niveles. En la parte financiera, destaca el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuyo director asociado y responsable de la División de Energías Renovables, Juan Alario, estuvo también presente en la cumbre empresarial de Granada, ha lanzado diversas líneas de financiación, además de ofrecer servicios de asesoría legal y financiera. Según Alario, que destacó las enormes posibilidades de cooperación que surgen del Plan Solar Mediterráneo, hay que conseguir que la industria que hoy opera en el norte se extienda también al sur.

Desde el sector privado, el Plan Desertec pretende crear en el norte de África y Oriente Medio una red de parques de energías renovables con el objetivo de producir energía eléctrica para abastecer a toda la región MENA y exportar el resto a Europa, hasta cubrir un 50% de las necesidades del continente europeo en 2050.

Según Santiago Seage, uno de los fundadores del proyecto y presidente de Abengoa Solar, “el objetivo es muy ambicioso y supone la instalación de 100 GW de energía por toda la región árabe. Obviamente, es un proyecto a largo plazo, que requiere medidas y acciones inmediatas así como la construcción de líneas que permitan transportar la energía del norte de África a Europa”.

Marruecos creará una industria entorno a las energías renovables Saïd Mouline, director general del CDER, explicó que lo que Marruecos pretende no es sólo gestionar una serie de parques solares o eólicos, sino “impulsar todo el sector industrial relacionado con las energías renovables, incluyendo la fabricación de maquinaria, la construcción de nuevas infraestructuras y la formación de los trabajadores”. Marruecos habilitó, en marzo de 2009, un fondo de mil millones de dólares destinados a investigar y promover el uso de las energías renovables. Asimismo, se ha reforzado la cooperación energética y las líneas de transmisión eléctrica con varios países europeos.

Mustapha Bakkouri, presidente de la Agencia Marroquí de Energía Solar,

declaró que el plan solar ha tenido una gran acogida, entre inversores europeos y no europeos. Se están poniendo en marcha también distintas políticas para formar recursos humanos cualificados, cooperar con redes extranjeras especializadas y hallar soluciones al problema del elevado coste de la producción de electricidad a partir de energía solar.

Transporte, logística e infraestructuras La integración de infraestructuras de transporte y logísticas será clave para la integración económica de Marruecos con la UE en el marco del Estatuto Avanzado. Como breve resumen de los avances realizados por Marruecos en el desarrollo de sus infraestructuras de transporte, basta mencionar que ha cuadriplicado sus inversiones en este campo en los últimos 10 años y que para el periodo 2008-2012 están previstas inversiones por valor de 1 100 millones de euros, como destacó en una entrevista a Casa Árabe Younes Tazi, director de Estrategia, Programas y Coordinación de transportes del Ministerio de Transportes de Marruecos.

En la actualidad hay mil km de autopistas que pasarán a ser 1 420 en año y medio y 1 800 en 2015. En cuanto a infraestructuras ferroviarias, la apuesta por el tren de alta velocidad es clara y está previsto que la conexión TángerCasablanca esté operativa en 2015. La construcción del puerto Tánger Med es otra de las grandes apuestas realizadas por Marruecos, que ha hecho que, a nivel portuario, pase a ocupar el lugar 23, cuando hace unos años estaba en el puesto 80 del mundo.

En materia logística se quiere aprovechar la posición ventajosa de acceso a los mil millones de consumidores que alcanzan los acuerdos de libre comercio firmados con diversos países y desarrollar plataformas logística, con la participación del sector privado y la puesta en marcha de sistemas de gestión y formación impulsados por el sector público.

Mostafa Al-Mouzani, director del Puerto Tanger Med, explicó a Casa Árabe las relaciones con el Puerto de Algeciras.

Tanger Med ha firmado acuerdos desde el año 2006 con el Puerto de Algeciras, especialmente para el tráfico que transcurre de norte a sur por el Estrecho.

Según Al-Mouzani, “somos los dos extremos de una misma ruta de tráfico y no habría manera de mantener una circulación ordenada si no fomentáramos la colaboración entre los dos puertos. De hecho, nuestra relación con Algeciras está basada en una combinación de cooperación y de competición”.

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Entrevista a Ahmed Reda Chami, ministro de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de Marruecos: “El Estatuto Avanzado fortalecerá las relaciones industriales, agrícolas y energéticas entre España y Marruecos” Ahmed Reda Chami, ministro marroquí de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías aseguró, en una entrevista concedida a Casa Árabe, que Marruecos se encuentra “satisfecho” por el aumento de la cooperación con empresas españolas y de otros países europeos.

Afirmó que el Estatuto Avanzado “es el vehículo adecuado” para fortalecer la cooperación y las relaciones en sectores como la industria, la agricultura o las energías renovables.

“Sabemos que no podemos ser miembros de pleno derecho de la UE, pero, reconociendo este hecho, el Estatuto

nos deja en una buena posición. El objetivo es seguir enriqueciendo e implementando este acuerdo. Por eso son tan importantes encuentros como esta cumbre empresarial, en los que involucramos al sector privado, que es el verdadero beneficiario del Estatuto”.

El ministro se mostró optimista respecto a las oportunidades de cooperación empresarial en el sector de las energías renovables. “Ésta es una de las prioridades de Marruecos”, aseguró el señor Chami. “Queremos instalar 2 000 MW de energía solar para 2020, por eso invitamos a presentar ofertas a

las compañías internacionales del sector.

España tiene grandes ventajas competitivas, experiencia y esperamos interesantes ofertas de su parte”.

El ministro hizo especial énfasis en la importancia de la educación para que Marruecos pueda disponer de mano de obra cualificada y poner en marcha los ambiciosos planes industriales que ha diseñado. “Hemos creado un plan nacional de formación que nos permite formar y especializar a varias generaciones de marroquíes de acuerdo con las apuestas industriales que está haciendo el país”.

Entrevista a Younes Zrikem, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), sobre el acuerdo agrícola UE-Marruecos: En su opinión, ¿el nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos recoge las aspiraciones de las asociaciones de exportadores agrícolas marroquíes?

En noviembre de 2009 concluyeron las negociaciones técnicas del nuevo acuerdo y, aunque no hemos tenido acceso al texto, conocemos los ejes principales del mismo, que están muy por debajo de nuestras aspiraciones en cuanto a exportaciones. Seis productos, entre ellos el tomate, la fresa y la clementina, quedan sujetos a restricciones cuantitativas y precios de entrada. Esto no se corresponde con una verdadera liberalización de los intercambios. Y menos todavía si recordamos que la balanza comercial agroalimentaria entre Marruecos y la UE es favorable a Europa.

Desde el inicio de las negociaciones, nuestra demanda era clara: que en el marco del Estatuto Avanzado, el sector marroquí de frutas y verduras, pudiera acceder, progresivamente y por tramos, al mercado único europeo respetando las reglas y obligaciones. Éste sigue siendo nuestro objetivo. ¿Cuál será su impacto en el desarrollo y la composición de la agricultura marroquí?

La agricultura marroquí está experimentando un proceso de grandes cambios. El plan Maroc Vert constituye una ambiciosa estrategia de desarrollo y de aumento de nuestras exportaciones

agrícolas. Puesto que el mercado europeo es su destino natural, es preciso que el impacto del acuerdo esté a la altura de esta estrategia. Esto determinará el ritmo y la profundidad de la modernización de nuestra agricultura, sobre todo de aquella orientada a la exportación.

Las asociaciones agrícolas españolas se quejan de que Marruecos no ha cumplido los pactos previos sobre cupos de entrada, aranceles y precios mínimos. Con el nuevo pacto Marruecos liberalizará de forma inmediata el 45% de las importaciones agroalimentarias de la UE y el 61% en cinco años. ¿Se materializarán estos compromisos? ¿Cómo afectarán al sector agroalimentario marroquí?

La polémica sobre el respeto de los acuerdos es infundada. Creo que hay que salir de este falso debate y mirar al futuro, es decir, que el acuerdo rubricado en noviembre de 2009 entre en vigor lo antes posible, así como la apertura de las negociaciones sobre el Estatuto avanzado. En ambos casos, España y Marruecos tienen grandes oportunidades que aprovechar. En cuanto a la capacidad de resistencia de la agricultura y la industria agroalimentaria marroquíes frente a la liberalización de las importaciones provenientes de la UE, pienso que ha sido bien evaluada por los equipos negociadores y no planteará ningún problema.

¿Cree que el acuerdo potenciará la cooperación empresarial entre empresas europeas y marroquíes, concretamente, españolas y marroquíes? ¿De qué manera?

Para muchos empresarios españoles de la fresa, la judía verde o el tomate, Marruecos constituye un nuevo horizonte. Algunos están instalados con éxito en Marruecos desde hace más de diez años. Por tanto, cualquier acuerdo que mejore las condiciones de acceso de los productos marroquíes al territorio de la UE fomentará las inversiones europeas y españolas en nuestra agricultura, a través de inversiones directas o asociándose con empresas marroquíes. ¿Cómo perciben en Marruecos la reacción de los productores de frutas y hortalizas españoles? ¿Obtendrán los productores españoles alguna ventaja de este acuerdo?

Los exportadores marroquíes no comprenden la violencia con que han reaccionado sus colegas españoles.

Nosotros no perturbamos el mercado europeo y respetamos los acuerdos entre Marruecos y la UE. Contrariamente a ellos, pensamos que es necesario que los profesionales de ambas orillas encuentren vías de colaboración y proponemos a nuestros amigos españoles reunirnos, cuando ellos deseen, para trabajar conjuntamente en esta dirección.

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Economías árabes

El FMI pide a los países del CCG mayor transparencia y diversificación Las políticas contracíclicas aplicadas por los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la alta liquidez acumulada en el sistema financiero durante los años del tercer boom del petróleo han permitido amortiguar los efectos de la crisis financiera internacional en los países del Golfo. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, en un estudio publicado en marzo, recomienda a los países del CCG ejercer un mayor control del sistema financiero, mejorar la transparencia económica y fomentar la diversificación económica con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de sus economías a futuras crisis económicas.

Según el FMI, los países del CCG no han salido indemnes de la crisis financiera global. A pesar de que las previsiones a medio plazo son positivas, la crisis ha puesto de manifiesto fuertes vulnerabilidades en los mercados financieros de la región que deberán ser corregidos. La crisis generó desequilibrios internos que comenzaron a descubrirse con los primeros signos de agotamiento crediticio.

En cuanto comenzó la recesión y descendieron los precios y la producción del petróleo, el superávit fiscal se redujo rápidamente, al igual que los valores de las cotizaciones bursátiles y el precio de los

Los sistemas impositivos que cargan las actividades económicas y los mercados de capital en los países árabes son muy diversos. En el cuadro adjunto se muestra una síntesis de los tipos generales que se aplican a algunos impuestos corporativos en varios países árabes, a partir de información aportada por la consultora Deloitte en unas jornadas informativas realizadas en febrero en Kuwait. Como puede observarse, existe un tratamiento fiscal bastante heterogéneo según los países.

Los países de la cuenca mediterránea presentan, por lo general, un tratamiento fiscal más riguroso y similar al europeo. En contraste, los países del Golfo, salvo Kuwait y Arabia Saudí, tienen una política fiscal más laxa. También llama la atención que la mayoría de los países no aplique ningún impuesto sobre ventas ni tampoco sobre el valor añadido. Existe la intención en los países del Golfo de comenzar a aplicar un impuesto sobre el valor añadido, si bien, hasta la fecha no se aplica en ninguno de los países del CCG. ME Tax Handbook, Deloitte, febrero 2009

bienes inmobiliarios, y consecuentemente, se empezaron a multiplicar los casos de impago de créditos. Como resultado de esta coyuntura, miles de proyectos de construcción valorados en 575 000 millones de dólares están paralizados. El FMI asegura que la prioridad inmediata para evitar futuras recesiones es tomar medidas encaminadas a amortiguar la incertidumbre del inversor y reducir la volatilidad especulativa del mercado.

Supervisión y regulación del sistema bancario En el sector bancario, el FMI aconseja a los países del CCG someter a continuos procesos de revisión la calidad de sus productos financieros. En aquellas situaciones donde sea necesario realizar una recapitalización, se aconseja recurrir al sector privado y se insta a las autoridades a detener las inyecciones públicas lo antes posible. Asimismo, se considera necesario adoptar normas que regulen las intervenciones bancarias según criterios objetivos, así como abordar las debilidades existentes en el sistema normativo y de supervisión. El FMI considera, por último, que una prioridad para estas economías es mejorar la gobernanza corporativa y la transparencia. En este

sentido, destaca la necesidad de mejorar la gestión e incrementar la transparencia de las empresas públicas, así como facilitar información en tiempo real sobre la situación financiera de sus bancos.

Medidas fiscales y mejora de la información En cuanto a medidas fiscales, se recomienda implementar un impuesto sobre las ganancias de capital, así como en las transacciones de valores. Asimismo, destaca la importancia de fomentar la cooperación y el acceso a información financiera y macroeconómica de cada país para que se pueda garantizar un seguimiento efectivo de las medidas contra la crisis.

Por último, el FMI sostiene que deben emprenderse reformas estructurales encaminadas a diversificar y promover una actividad económica basada en la economía real y el sector privado.

Impact of the Global Financial Crisis on the Gulf Cooperation Council Countries and Challenges Ahead, Middle East and Central Asia Department, FMI, marzo de 2010 Informe completo en la versión HTML del Boletín

Comparativa de tipos impositivos en países árabes País

Beneficios

Dividendos

Ganancias de capital

Impuesto general sobre ventas / valor añadido

Arabia Saudí Bahréin Egipto EAU Jordania Kuwait Libia Líbano Marruecos Omán Qatar Siria Yemen

20% NO(2) 20%(3) NO(4) NO 15% 15-40% 15% 30%(5) 12%(7) 35%(8) 10-28% 10-35%

20% NO 20% NO NO 15% NO 10% NO(6) NO NO 7,5%(9) NO

20%(1) NO 20% NO NO 15% 15-40% 10% 30% 12% NO 10-28% 10-35%

NO NO 10% NO 16% NO NO 10% 20% NO NO NO 5%(10)

(1) Exentas las acciones adquiridas después de 2004 (2) 46% de impuesto sobre beneficio neto a empresas de gas y petróleo (3) A manufacturas, servicios y empresas de comercio. 40-55% a empresas de gas y petróleo (4) 50-55% a empresas de gas y petróleo y sucursales de bancos extranjeros (5) Opción a un tipo impositivo más bajo para empresas extranjeras de construcción, ingeniería o ensamblaje (6) En empresas con residencia en Marruecos los dividendos se incluyen en los beneficios pero son 100% deducibles del cómputo general de ingresos (7) A empresas no registradas en Omán se les aplica un tipo impositivo entre un 5 y un 30% (8) A empresas total o parcialmente participadas por empresas extranjeras, no computándose los primeros 100 000 riales qatarís (unos 26 640 euros) (9) A empresas no residentes (10) 10% a servicios de telecomunicaciones

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Economías árabes Cooperación Interárabe Préstamos del FADES para autopistas y agua en Marruecos El gobierno marroquí y el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico (FADES) suscribieron, el pasado tres de marzo en Rabat, dos convenios de financiación cuyo valor se estima en unos 198 millones de euros. El primer y mayor convenio, de unos 146 millones de euros, fue firmado entre la Sociedad Nacional de Autopistas de Marruecos (ADM) y el FADES y se destinará a la construcción de la autopista Berrechid-Beni Mellal. El segundo convenio se destinará al suministro de agua potable para las ciudades de Tánger y Tan Tan y está dotado con unos 51 millones de euros. El FADES, con sede en Kuwait, es una institución regional creada en 1971 cuyo objetivo es contribuir al desarrollo económico y social en los países árabes. En el periodo 1975-2009, destinó unos 2 343 millones de euros a distintos proyectos en Marruecos.

Icex, 04/03/10 Conexión eléctrica Arabia Saudí – Egipto 2010-2013 Hassan Younes, ministro egipcio de Electricidad y Energía, anunció que el proyecto del enlace eléctrico entre Arabia Saudí y Egipto se iniciará el próximo mes de junio y constará de dos fases. La primera tiene como objetivo transferir un total de 1500 MW, y la segunda, 3000 MW. Su conclusión está prevista para 2013, fecha en la que se incorporará a la red de conexión eléctrica entre Arabia Saudí y varios países del Golfo. Egipto se convierte así en el eje central de una red eléctrica con diez países árabes.

El ministro también informó de los planes de su ministerio para construir cuatro centrales nucleares de aquí al año 2022.

Al-Yazira, 08/02/10

Inversiones interárabes La empresa kuwaití Taamer invertirá en Marruecos El grupo inmobiliario kuwaití Taamer ha hecho públicos sus proyectos de inversión en Marruecos. Los proyectos, que se materializarán a través de su filial Taameer Hospitality Morocco, consisten en la inauguración, en los próximos cinco años, de entre 8 y 12 hoteles en Casablanca, Fez, Marrakech, Tánger, Agadir y Rabat. Esta

IDB e IFAD firman un acuerdo de desarrollo agrícola El Banco Islámico de Desarrollo (IDB) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD) han firmado un acuerdo de financiación para proyectos de desarrollo rural por valor de 1 500 millones de dólares. Los fondos se destinarán a proyectos encuadrados en el programa 2010-2012 y tendrán como objetivo reforzar las infraestructuras de las zonas rurales y fomentar el desarrollo económico y la seguridad alimentaria en los países que son miembros de ambas instituciones.

Al-Quds al-Arabi, 15/02/10 Proyecto qataro-yemení de formación de trabajadores La fundación Seltek Qatar y un gabinete británico de consultoría han firmado un acuerdo con la administración yemení para la formación de 100 000 trabajadores en diversos sectores profesionales y técnicos con el fin de que puedan integrarse en los mercados del Golfo. En la actualidad la tasa de paro en Yemen se estima en un 42%, unos dos millones de personas, y se está estudiando la posibilidad de conceder a este país una cuota para que pueda exportar mano de obra a los países del Golfo.

Para ello es necesario hacer una prospección de las necesidades de éstos y crear programas de formación que puedan satisfacerlas.

Al-Quds al-Arabi, 04/03/10

estrategia se inició el año pasado con la adquisición del hotel Crowne Plaza en Fez, que fue restaurado por el grupo kuwaití y rebautizado como Ramada, marca hotelera del grupo. El hotel consta de 233 habitaciones y cinco suites y tiene como público objetivo turistas y hombres de negocios. Los responsables de Taamer han manifestado que su apuesta por Marruecos obedece a las excelentes perspectivas que ofrece el país como destino turístico y de negocios. El grupo Tameer Holding Investments es una compañía

Comercio interárabe Aumenta un 20% el comercio interregional en el CCG Con motivo de la celebración del primer Foro Económico Arabia Saudí – Qatar, celebrado en Riad, el secretario general del Consejo de Cooperación de los países del Golfo (CCG) anunció que el primer año de unión aduanera se ha saldado con unos intercambios regionales de 27 000 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento de más del 20% con respecto al año anterior y supera el 6% de crecimiento medio anual alcanzado durante los 10 años que precedieron a la creación del mercado único. En dicho foro también se dieron a conocer las cifras del comercio bilateral entre Arabia Saudí y Qatar, estimado en 1 242 millones de euros en 2008, cifra que contrasta con los 190 millones de 1999 y que pone de manifiesto el desarrollo de las relaciones económicas entre ambos países. En el año 2009 se realizaron 16 proyectos de capital mixto por valor de unos 1 226 millones de euros.

Ajbar al-Saida, 15/02/10 Primera línea de tren de pasajeros Turquía - Iraq El pasado 16 de febrero se inauguró la línea ferroviaria que une las ciudades de Mosul (Iraq) y Gaziantep (Turquía). Esta línea es resultado del acuerdo bilateral firmado en octubre de 2009, cuyo objetivo es fomentar los intercambios económicos y culturales. El viaje tiene una duración de unas 18 horas incluyendo los controles de pasaportes y aduanas.

World Bulletin, 16/02/10

inmobiliaria kuwaití especializada en grandes proyectos inmobiliarios. En 2004, el grupo inmobiliario Al-Masaleh adquirió todas las acciones de Taamer y orientó su actividad hacia el sector hotelero. Tameer Holding Investments tiene filiales en Oriente Próximo y norte de África.

Al-Ittihad al-Ishtiraki, 24/03/10

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Inversiones interárabes Gulf Finance House firma un acuerdo de inversiones con Siria En el marco de la V Conferencia de Bancos Islámicos e Instituciones financieras celebrada en Damasco el pasado 17 de marzo, se hizo pública la firma de un memorando de entendimiento entre la autoridad siria encargada de fomentar las inversiones (Syrian Investment Authority) y el Gulf Finance House de Bahréin. El objetivo del acuerdo es desarrollar una zona económica, proyectos energéticos y explotar minas de fosfato. Los proyectos se realizarán a través de la entidad financiera Syria Finance House, dotada con un capital de 333 millones de dólares.

Business.com, 17/03/10 Los iraquíes son los mayores compradores de tierras de Jordania La Dirección de Terrenos y Prospección

Boletín de Economía y Negocios (DLS) de Jordania ha elaborado un informe en el que se destaca que las ventas de terrenos a inversores extranjeros aumentaron en enero pasado un 189% respecto al mismo periodo de 2009 y un 17% respecto a diciembre del mismo año.

El informe destaca que los iraquíes son los inversores que ocupan el primer lugar, en cuanto a número de operaciones, con 136 inversiones en inmuebles y terrenos (un 38,6% del total), seguidos por los kuwaitíes y saudíes. Asimismo, los iraquíes se sitúan a la cabeza en cuanto a volumen de inversión, 24,5 millones de dólares, seguidos por los libaneses y estadounidenses. El valor total de las inversiones realizadas por extranjeros en bienes inmobiliarios y terrenos en enero de 2010 fue de 45,78 millones de dólares.

Al-Rajhi Saudi Group crea un holding inmobiliario en Egipto Al-Rajhi Saudi Group ha creado un holding de inversión inmobiliaria en Egipto con un capital de mil millones de libras egipcias (unos 135 millones de euros). La nueva compañía que, cotizará en bolsa antes de finales del primer semestre de este año, abrirá una oferta pública de suscripción de acciones. El grupo Al-Rajhi posee el 35% del capital del holding, Banque Misr y el Export Development Bank de Egipto el 7% de las acciones respectivamente.

El resto del capital se reparte entre instituciones, empresarios y particulares.

Al-Arab, 06/02/10

Al-Qabas, 01/03/10

actualidad el mercado interno, no tiene capacidad para satisfacer la futura demanda.

La producción anual de cemento se estima en 20 millones de Tm anuales mientras que el consumo anual futuro se cifra en 22 millones. Por este motivo, se prevé que las importaciones de cemento alcancen los tres millones durante los próximos meses, aproximadamente dos millones más que en 2009, lo que supondrá un desembolso de 400 millones de dólares.

Bahréin

Economías árabes Países Argelia Sonatrach invierte 28 000 millones de dólares en el sector petroquímico La empresa pública argelina Sonatrach ha anunciado que pretende invertir 28 000 millones de dólares en el sector petroquímico en los próximos cinco años. La decisión obedece a que Argelia quiere aumentar el valor añadido del sector de los carburantes mediante el desarrollo de grandes proyectos en la industria petroquímica. El país posee experiencia, recursos humanos, capital y grandes complejos industriales como el de Skikda y Arzeu, donde se instalarán estos proyectos. Está previsto que cuatro de los proyectos se destinen a la industria de fertilizantes con un coste total de 8 000 millones de dólares. Asimismo, en algunos proyectos participarán empresas extranjeras, como la empresa francesa TOTAL que invertirá 3 000 millones de dólares.

Al-Fachr, 08/02/10 Construcción de tres nuevas cementeras El ministro de Comercio argelino ha anunciado la construcción de tres nuevas cementeras en el país en los próximos dos años. Estos proyectos serán financiados con unos fondos de inversión creados por el Gobierno. Los proyectos públicos de construcción previstos en el Plan quinquenal 2010-2014 supondrán un incremento notable de la demanda de cemento y la empresa El-Djelfa, que abastece en la

Icex, 16/02/10 Argelia estrecha lazos con Turquía Argelia y Turquía celebraron la IX Comisión mixta turco-argelina en la que concluyeron acuerdos en los sectores de las telecomunicaciones y la agricultura además del anuncio de que proseguirán las negociaciones sobre estandarización y seguridad social.

Asimismo se ha acordado la ampliación del suministro a Turquía de gas natural licuado argelino después de 2014, fecha en la que expira el acuerdo en vigor, consistente en el suministro de cuatro mil millones de metros cúbicos anuales de gas argelino a Turquía hasta dicha fecha. También se está negociando un acuerdo de asociación entre Sonatrach y la empresa turca Botas para realizar inversiones tanto a nivel bilateral como internacional. Ambos países estiman que el nivel actual de cooperación es insuficiente, si bien, existe la intención de estrechar las relaciones económicas bilaterales.

Al-Jabar, 12/03/10

Bahréin privatizará Gulf Air y otras empresas estatales El presidente ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico de Bahréin ha anunciado que el Gobierno pretende privatizar Gulf Air, que sigue arrojando pérdidas, un año después de que lograsen rescatarla de la quiebra. No es éste el único proyecto de privatización, ya que también está prevista la privatización de otros servicios públicos que incluyen desde hospitales hasta la gestión de las aguas residuales pasando por el servicio postal. El objetivo de esta política es diversificar la economía del país y reducir su dependencia del petróleo mediante la construcción de un sector privado fuerte.

En el caso de Gulf Air, que en noviembre de 2009 reconoció unas pérdidas de 500 millones de dólares, el proceso de privatización durará un año. Durante ese periodo la compañía se irá deshaciendo de los negocios que le han generado pérdidas centrándose en los vuelos regionales y en la reducción de costes para volver a obtener beneficios. El Estado pretende también eliminar gradualmente algunas subvenciones para aligerar los gastos públicos. Entre las subvenciones que pretende eliminar está la de la gasolina, una de las más polémicas, y la de factura eléctrica.

Al-Quds al-Arabi, 25/02/10

Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

Economías árabes Países Emiratos Árabes Unidos

Iraq

Líbano

Una compañía india introduce equipos de energías renovables en nuevos ámbitos

China condona el 8% de la deuda iraquí

Reanudación del proyecto Natour

El ministro de Finanzas de Iraq ha anunciado que China ha aceptado un acuerdo por el cual condona el 8% de las deudas contraídas por su país con Pekín. La deuda condonada asciende a 8 500 millones de dólares. El responsable iraquí pidió a China que facilite la concesión de visados a comerciantes y empresarios iraquíes abriendo consulados en Bagdad, Basora y Erbil.

Asimismo, informó de que los intercambios comerciales entre Iraq y China, en los primeros nueve meses del año 2009, ascendieron a 4 000 millones de dólares, un 78% más respecto a 2008.

La compañía libanesa Malia Holding ha anunciado que el proyecto Natour, estimado en 500 millones de dólares, comenzará a construirse este año una vez que el diseño quede definitivamente ultimado en junio próximo. Este importante proyecto localizado en Anfeh, al sur de Trípoli, incluye dos hoteles, una zona residencial y zonas de spa y ocio en una superficie de 485 000 m².

La reanudación del proyecto es una buena noticia tras su interrupción por problemas políticos tras el asesinato del primer ministro Hariri en el año 2005. El proyecto quedará finalizado en unos dos o tres años.

Southern Wind Power, empresa india productora de generadores de energía solar y turbinas eólicas para múltiples usos, se ha establecido en Dubai con una inversión de 300 millones de dólares. La empresa prevé que las energías renovables tendrán una fuerte expansión en nuevos ámbitos, como el alumbrado público, la iluminación de hospitales, mezquitas y carreteras, así como la generación de electricidad en edificios importantes. El alumbrado en las carreteras mediante energía solar y eólica comenzará a instalarse en el norte del país. La empresa prevé que las energías limpias en el Golfo alcancen los 5 000 MW en 2015, de los que mil se producirán en Bahréin, 3 500 en Qatar y 400 en Emiratos.

Meed, 12-18 de marzo de 2010 Al-Quds al-Arabi, 01/02/10

Túnez

Al-Sharq al-Awsat, 12/02/10

Kuwait

Plan para modernizar mil fábricas

Fondos públicos para Dubai World

Plan de desarrollo de 16 700 millones de dólares

En el marco del plan general de modernización del tejido industrial, que comenzó a aplicarse desde la entrada en vigor del acuerdo de asociación con la UE en 1998, Túnez ha diseñado un programa de creación de 300 nuevas empresas y de rehabilitación de otras 700 en los próximos seis años.

El objetivo es que las nuevas empresas obtengan certificaciones internacionales y se dupliquen las exportacion es de aquí a 2016. El programa tiene asignados 4 000 millones de dólares de los que un 70% se destinará a ayudas no finacieras en formación, asesoría y mejora de la competitividad de las empresas. También se crearán 21 nuevas zonas industriales y se modernizarán infraestructuras que mejoren la competitividad.

El Gobierno de Dubai aportará 9 500 millones de dólares al holding Dubai World y a su filial inmobiliaria Nakheel para respaldar la reestructuración de su deuda, estimada en 23 500 millones de dólares. Estos fondos se financiarán con 4 278 millones de euros del remanente del crédito concedido por Abu Dabi y con recursos propios del Gobierno. Con el nuevo plan, Dubai World recibiría 1 500 millones de dólares el y contaría con la posibilidad de convertir en acciones los 8 900 millones de dólares de deuda correspondiente al Ejecutivo. En el caso de Nakheel, el Gobierno propone inyectar 8 000 millones de dólares en nuevos fondos y la transformación en acciones de 1 200 millones de dólares de deuda. Una vez concretado el plan, Dubai World y Nakheel discutirán con sus acreedores los detalles de la reestructuración de su deuda, un proceso que durará varios meses.

Europa Press, 25/03/10

El gobierno kuwaití ha aprobado el Plan de Desarrollo para el periodo 2010-2014, al que se le asignarán 16 700 millones de dólares y cuyo principal objetivo es diversificar la economía. El plan se financiará con cargo al presupuesto estatal del año fiscal 2010-2011 cuyo importe oscila entre 41 370 y 51 713 millones de dólares. El plan incluye la creación de cinco empresas en las que habrá participación pública y privada. Las empresas en proyecto son: la Compañía de Almacenes y Accesos de la Frontera Norte del país, la Compañía de Seguros Médicos, la Compañía de Construcciones de Bajo Coste, la Compañía para el Desarrollo de la Ciudad al-Jairán y la Compañía de Producción Eléctrica.

Al-Hayat, 02/02/10

Al-Hayat, 08/03/10

parte, está planificando la construcción de unas 60 plantas de tratamiento de aguas durante la próxima década. Además antes de que acabe el año abrirá licitaciones de 11 nuevas plantas de tratamiento de aguas cuyo valor se estima en unas 500 millones de euros cada una.

nuir la producción de trigo y la introducción de tecnologías en la ganadería para reducir el consumo de agua. Por este motivo, muchas empresas agrícolas saudíes están introduciendo en sus explotaciones sistemas de reutilización de aguas usadas. Otros países de la región como Qatar reutilizan el 70% de sus aguas usadas, y en Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi planea reutilizar el 100% de sus aguas en 2015. La tecnología que necesitan aplicar se denomina ZLD (zero liquid discharge) utilizada ampliamente en Europa y Estados Unidos.

Economías árabes Sectores Agua Egipto y Argelia invierten en plantas de tratamiento de aguas El importante aumento de la población del norte de África está originando grandes inversiones públicas en proyectos de tratamiento de aguas residuales. Egipto es uno de los países con mayor crecimiento de su población (1,7% anual) y con necesidad de construir 500 000 nuevas viviendas al año. En la actualidad está acometiendo cuatro importantes proyectos en El Cairo y uno más en Alejandría. Argelia por su

Meed, 19-25 de febrero de 2010 Tecnología para el ahorro de agua en el Golfo Los países del Golfo contemplan planes para reutilizar aguas usadas y ahorrar agua. Así, Arabia Saudí está desarrollando planes para dismi-

Meed, 12-18 de marzo de 2010

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Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

Economías árabes Sectores Industria de transformación

de la demanda de proyectos comerciales marítimos.

Nuevas inversiones en el Golfo Los proyectos de creación de nuevas zonas industriales siguen adelante en los países del Golfo, con el objetivo de diversificar su economía y atenuar su dependencia del petróleo. Las inversiones totales previstas se estiman en 58 000 millones de dólares y se prevé, en concreto, un gran crecimiento de la industria de transformación. En Abu Dabi, esta industria ha atraído 2 990 millones de dólares, destinados a la producción de materiales para la construcción, aparatos electrónicos, plásticos y automoción. Estas inversiones están ubicadas en la segunda ciudad industrial de Abu Dabi (ICAD II), a la que se han destinado 1 630 millones de dólares y que prevé captar inversiones por valor de 2 000 millones de dólares en los próximos cinco años. Es en Emiratos Árabes Unidos (EAU) donde la industria de transformación, con una contribución al PIB del 13%, se sitúa a la cabeza de los países del Golfo, aunque otros países también están poniendo en marcha importantes proyectos en el sector. Así, Qatar invertirá 30 000 millones de dólares en dicha industria; en Arabia Saudí, la ciudad económica Rey Abdallah recibirá 26 600 millones; y Bahréin apuesta por el aluminio, con inversiones de 142 millones de dólares en 15 proyectos.

Al-Hayat, 10/03/10

Equipos e instalaciones acuáticos Inversiones en el Golfo para proyectos marítimos Uno de los intereses estratégicos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) es el desarrollo de sus costas, potenciando la creación de proyectos marítimos y de instalaciones para deportes acuáticos, cuyo número se ha duplicado en los últimos cinco años. En los tres próximos años se invertirán 5 000 millones de dólares en proyectos marítimos de carácter comercial. Según un estudio elaborado por la empresa Baradihi, especializada en servicios de submarinismo comercial, en 2009 había 12 grandes proyectos de submarinismo en el Golfo: cuatro en EAU, tres en Arabia Saudí, dos en Omán, dos en Qatar y uno en Kuwait, cuyo valor supera los mil millones de dólares. Con el desarrollo de los puertos, Baradihi prevé que EAU originará la mayoría

Al-Qabas, 14/03/10

Banca islámica Primer centro de estudios en Emiratos Sharjah Islamic Bank y la Universidad Americana de Sharya han firmado un acuerdo para crear el Centro de Banca Islámica de Shariqa y Finanzas Sharia. Será el primer centro de estudios especializado en finanzas islámicas en EAU y a él han destinado seis millones de euros.

Al-Zamán, 03/02/10

bes de Transporte, mantenida en El Cairo el 24 de febrero, se aprobó el plan de conexión terrestre, posteriormente discutido y ratificado en la cumbre árabe celebrada a finales de marzo en Libia. Los ministros aprobaron el plan y acordaron que estará terminado en 2025. Su financiación provendrá de fondos árabes, de los estados implicados y del sector privado árabe. La unión por carretera fomentará el comercio interárabe, la complementariedad y el transporte de viajeros. El proyecto de unión terrestre entre Arabia Saudí y Omán, que ya ha comenzado, tendrá dos fases y se prevé que esté terminado en tres años. Los ministros de Transporte también estudiaron la mejora de los procedimientos de entrada, mediante su unificación y automatización, para facilitar el tráfico de mercancías y pasajeros, así como la necesidad de mejorar la capacitación del personal que trabaja en puestos fronterizos.

Jordania se abre a la banca islámica Jordania desea abrir su sistema financiero a la banca islámica y por ello cambiará su legislación para dar cabida a operaciones basadas en los instrumentos financieros islámicos.

Según datos del Banco Central, el peso de la banca islámica es aún reducido en Jordania, con el 11% de los activos del sistema bancario, el 12,5% de los pasivos bancarios y aproximadamente el 15% de los créditos. Esta nueva política responde al interés mostrado por importantes bancos islámicos por el mercado jordano, como el Jordan Dubai Islamic Bank, que comenzó a operar en enero, y el banco saudí Al-Rajhi Bank, primer banco islámico del Golfo, que se espera comience sus actividades en los próximos meses.

Oxford Business Group 22/03/10 Primera aseguradora islámica en Túnez El pasado mes de enero la aseguradora Zitouna Takaful, perteneciente al grupo Banque Zitouna, obtuvo la licencia para operar en Túnez como empresa de seguros islámicos, convirtiéndose en la primera de su género en iniciar su actividad en el país. Se espera que comience a operar en verano con ocho sucursales en todo el país, además de una sede central.

Al-Watan, 25/02/10

Transporte aéreo Los países del norte de África invierten en el sector aéreo La industria aeronaútica en el norte de África está en expansión y en la actualidad hay proyectos aeroportuarios valorados en más de 3 800 millones de dólares. Muchos de ellos se sitúan en Marruecos y Egipto, los países con mayor proyección turística, si bien otros países también tienen importantes proyectos. Es el caso de Libia que tiene previstas inversiones en la mejora de sus infraestructuras por valor de 2 500 millones de dólares, y además, planea comprar 15 nuevos aparatos para la aerolínea estatal Libyan Airlines.

La red de carreteras árabe estará operativa en 2025

Túnez, además de ampliar la capacidad de su principal aeropuerto para acoger a diez millones de pasajeros cuando finalicen las obras en 2011, invertirá en 16 Airbus para la aerolínea nacional Tunisair. En cuanto Argelia, a pesar de no tener un gran tráfico aéreo, posee una de las mayores flotas de aviones de África con 37 aparatos, y planea tener 150 aparatos para vuelos de largo recorrido en 2025. Egipto tiene proyectos de mejora de sus aeropuertos en destinos turísticos destacados, por valor de mil millones de dólares. Asimismo renovará la Terminal 2 del aeropuerto de El Cairo, dentro de un proyecto financiado por el BIRD que comenzará este año y que ampliará la capacidad del aeropuerto hasta 7,5 millones de pasajeros anuales.

En la reunión extraordinaria de ministros ára-

Meed, 26 de febrero-04 de marzo de 2010

Al-Arab, 27/02/10

Transporte Transporte terrestre

Boletín de Economía y Negocios

Casa Árabe

Informes y materiales de referencia La internacionalización de la empresa española en Marruecos

empresas españolas y que, en ese sentido, la intensificación de las relaciones económicas bilaterales en sectores tradicionalmente protagonistas de estas relaciones, abre la puerta a nuevas actividades empresariales en sectores inexplorados y emergentes con fuerte potencial en el futuro. El estudio también detalla las tendencias de la inversión extranjera en Marruecos, así como los obstáculos que ésta encuentra en el país, con especial atención al marco institucional.

La internacionalización de la empresa española. Estudio monográfico sobre el entorno económico y las oportunidades de inversión en Marruecos, Gonzalo Escribano y Larabi Jaidi, Real Instituto Elcano, ICEX, ICO, abril de 2010 Análisis del Estatuto Avanzado UEMarruecos

El Instituto Elcano, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han coeditado un libro en el que se analiza el entorno económico de Marruecos y las oportunidades de inversión que este país ofrece a las empresas españolas.

El libro, escrito por Gonzalo Escribano, profesor titular de Economía de la UNED, en colaboración con Larabi Jaidi, profesor de Economía de la Universidad Mohamed V de Rabat, revisa los últimos informes económicos realizados sobre Marruecos y los contrasta con la opinión de actores económicos y empresariales relevantes de los dos países. El estudio concluye que el horizonte estratégico de Marruecos presenta oportunidades claras de inversión para las

Con motivo de la celebración en marzo de la I Cumbre UE-Maruecos, el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) ha publicado un estudio que analiza las claves del Estatuto Avanzado entre la UE y Marruecos y explora once pistas a seguir para permitir su avance y desarrollo como una asociación privilegiada entre la UE y Marruecos.

Análisis del mercado laboral en los países árabes

en las últimas dos décadas, siguiendo las líneas marcadas por el llamado “Consenso de Washington“, y concluye que dichas medidas no han servido para reducir las tasas de desempleo. Entre las iniciativas que pueden proponer los países árabes para incentivar la creación de empleo, el PNUD destaca principalmente la promoción de la competitividad, la creación de instituciones que faciliten la integración laboral, incluyendo la presencia de la mujer en el trabajo, así como la creación de prestaciones sociales para los sectores más pobres de la población y los desempleados.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho público recientemente un documento en el que analiza el mercado de trabajo en los países árabes. El informe destaca la extrema diversidad de la zona y detalla cómo más de 80 millones de ciudadanos árabes viven en zonas marcadas por los conflictos y la pobreza, donde las tasas de desempleo doblan la media de la región. La tasa oficial de desempleo en la región árabe es del 13% y afecta de manera especial a mujeres, jóvenes y personas con un alto nivel educativo. Según los datos ofrecidos por el PNUD, el 45% de los jóvenes árabes se encuentra desempleado. El documento resalta el hecho de que muchos jóvenes árabes con alta capacitación técnica prefieran continuar en el desempleo antes que aceptar un trabajo para el que están sobrecualificados. El PNUD también analiza el resultado de las reformas económicas puestas en marcha por los países árabes

Dentro de las once pistas dibujadas, en el plano económico se analizan los pasos a seguir para permitir una liberalización más profunda de las relaciones comerciales con Marruecos, que incluya los mercados de trabajo, la agricultura y los servicios, en el marco de la futura creación de una Zona de Libre Cambio en el Mediterráneo,

“Job Creation in the Arab Economies: Navigating Through Difficult Waters”, Jad Chaaban, Arab Human Development Report Paper Series, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, marzo de 2010 El papel de las finanzas islámicas en la estabilidad financiera global El Banco Islámico de Desarrollo, el Instituto

y la necesidad de superar las relaciones bilaterales en este sentido. Además de la movilidad de personas, la migración y la necesidad de una mayor implicación de la sociedad civil, otros de los puntos que reciben especial atención son la convergencia normativa y la sostenibilidad financiera del proyecto.

“Comment faire avancer le Statut Avancé UE-Maroc?”, Larabi Jaidi e Iván Martín, Documentos del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), marzo de 2010.

El FMI considera que las reformas estructurales han preparado a Marruecos para afrontar la crisis El impacto directo de la crisis global sobre Marruecos ha sido “limitado”, según el último informe relativo a las Consultas del Artículo IV del FMI. Este documento señala que las principales vías por las que la crisis ha afectado a Marruecos han sido las exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión extranjera directa, derivadas del parón económico que se ha vivido en Europa. El FMI reconoce que Marruecos ha afrontado la crisis desde una posición de “fortaleza económica” debido a las reformas estructurales y macroeconómicas que ha implementado el país a lo largo de la última década. El informe también destaca la solidez del sistema financiero marroquí, poco expuesto a los vaivenes de los mercados internacionales.

“Morocco: 2009 Article IV Consultation - Staff Report,” Country Report No. 10/58, FMI, marzo de 2010

Islámico de Investigación y Formación (Islamic Research and Training Institute) y la Junta para los Servicios Financieros Islámicos (Islamic Financial Service Board) han publicado recientemente un informe en el que ofrecen una evaluación de los últimos avances de la industria de las finanzas islámicas en el mundo, en el que se concluye que los servicios financieros islámicos se encuentran en una posición de partida más sólida para hacer frente a la crisis financiera. Según el informe, los valores propios de las finanzas islámicas tienen potencial para afrontar los retos económicos derivados de la crisis del sistema financiero convencional y, cuanto mayor sea su presencia en el sistema financiero mundial, mayor será su estabilidad.

Islamic Finance and Global Financial Stability, Islamic Financial Service Board, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, abril de 2010

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Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

Informes y materiales de referencia Consultas del Artículo IV del FMI sobre Siria, Egipto e Iraq El FMI ha publicado informes sobre la situación económica de Egipto, Siria e Iraq. En el caso de Egipto, el FMI destaca la “resistencia” de su economía a la crisis financiera, por la limitada integración de los productos financieros egipcios en los mercados internacionales. Sobre Siria, el FMI señala que su economía ha sufrido moderada e indirectamente por la crisis.

El sector más afectado fue el no petrolero que descendió un 4,5%. En cuanto a Iraq, el FMI advierte del “significativo deterioro” de las finanzas públicas, afectadas por la reducción del precio de los hidrocarburos en la segunda mitad de 2008.

“Arab Republic of Egypt: 2010 Article IV Consultation - Staff Report”, Country Report No. 10/94, FMI, 13/04/10 “Syrian Arab Republic: 2009 Article IV

Consultation - Staff Report”, Country Report No. 10/86, FMI, 31/3/2010 “Iraq: 2009 Article IV Consultation- Staff Report”, Country Report No. 10/72, FMI, 16/3/2010 Nota Socioeconómica sobre Omán Casa Árabe ha publicado una Nota Socioeconómica en la que analiza la situación macroeconómica de Omán, así como el proceso de apertura económica y liberalización puesto en marcha en el país, en sectores como el turismo, las energías renovables, infraestructuras y telecomunicaciones, y que ofrecen hoy en día interesantes oportunidades de negocio a las empresas españolas. Su situación geográfica junto con las excelentes relaciones con otros países del Golfo, China y Estados Unidos aumentan el atractivo de este país, todavía desconocido para las empresas españolas.

“Diversificación económica en Omán: oportunidades de negocio para las empresas españolas”, Notas Socioeconómicas de Casa Árabe, Nº 08, abril de 2010 Desarrollo económico en el norte de África y Oriente Medio El libro Retos del desarrollo económico en la región de Oriente Medio y norte de África, repasa las principales características del desarrollo de los países de esta región desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días.

Asimismo, analiza con especial atención las crecientes diferencias entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo y el resto de países del área.

Challenges of Economic Development in the Middle East and North Africa Region, Julia C Devlin, World Scientific Studies in International Economics, enero de 2010

Agenda

Seminario internacional Más allá de la crisis: las finanzas islámicas en el nuevo orden financiero El Instituto de Empresa, Casa Árabe y la Universidad King Abdulaziz de Arabia Saudí organizan, los días 16 y 17 de junio, el seminario internacional Más allá de la crisis: las finanzas islámicas en el nuevo orden financiero. La sede de Casa Árabe acogerá la mesa redonda “La banca islámica en el marco de las finanzas éticas, ¿qué potencial en España?” y el acto de clausura. La conferencia contará con expertos en el tema y representantes de instituciones financieras islámicas y éticas, para analizar y debatir sus diferencias y similitudes, así como su potencial de crecimiento en España.

Auditorio de Casa Árabe en Madrid, 17 de junio de 2010, de 16:30 a 20:00 horas.

Entrada previa inscripción desde el 01 de junio, por teléfono (91 563 06 52) o correo electrónico (foroeconomico@casaarabe-ieam.es)

Encuentro de líderes económicos del Mediterráneo La red Invest in Med, creada por la Unión Europea para facilitar las inversiones en el entorno euro-mediterráneo, celebrará en Barcelona un encuentro con líderes económicos de la región junto con empresarios e inversores privados de diversos sectores.

Casa Llotja del Mar, Barcelona, del 03 al 04 de junio de 2010.

Taller internacional de arbitraje comercial y de inversiones en el Mediterráneo El establecimiento de un sistema de arbitraje mediterráneo está contemplado explícitamente en la Declaración Euromediterránea de Marsella de 2008, de ahí, que sea susceptible de contar con un alto grado de desarrollo en las instituciones de la Unión por el Mediterráneo. Este taller de expertos, organizado por el Instituto Europeo del Mediterráneo en colaboración la Asociación Catalana para el Fomento del Arbitraje y el Colegio de Abogados de Barcelona, tiene por objetivo examinar las ventajas del arbitraje en la resolución de conflictos en el ámbito de la promoción de inversiones y creación de empresas, especialmente pymes, del Mediterráneo.

Palacio de Pedralbes, Barcelona, del 13 al 14 de mayo de 2010 Entrada previa inscripción: Javier Albarracín, por teléfono (93 244 98 50) o correo electrónico: (jalbarracinc@iemed.org)

Si desea suscribirse al Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, envíe un correo electrónico a foroeconomico@casaarabe-ieam.es Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe – Año IV Nº 17/2010- Madrid, 13 de abril DL: M-40765-2007 ISSN: 1988-3943 Publicación bimestral editada por:

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