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Intelligence du Marché Programme de Formation Manuel Pour les Exportateurs

ATELIER SUR LA PRÉPARATION D’ÉTUDES DE MARCHÉ PROGRAMME DE FORMATION 2014 SUR L’INTELLIGENCE DU MARCHÉ 1


Contents Présentation De L’intelligence Du Marché

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En Quoi Consiste L’intelligence Du Marché? Pourquoi L’intelligence Du Marché Est-Elle Importante? Exercice : Intelligence Du Marché Comment Collecter Des Informations Sur Mon Marché Cible Exemples De Sources D’informations Sur L’intelligence Du Marché

Centre Du Commerce International

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Comment S’inscrire À Trade Map, L’un Des Outils Itc Disponible

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Activation De Votre Compte Itc

Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (Cbi)

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Création Des Études De Marché

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Recherche D’informations Dans La Base De Données Cbi Plateforme Market Intelligence Comment Trouver Des Informations Sur Un Secteur Spécifique

Étude De Marché Réalisation De L’étude De Marché

Module One: Définition De Votre Produit

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Description Du Produit Identification Du Code De Système Harmonisé (Sh) Détermination De Votre Code Sh À L’aide De Trade Map Exercice: Codes Sh Profilage Du ProduIt Lignes Tarifaires Nationales Des Informations Sur Les Lignes Tarifaires Nationales Sont Disponibles Sur Trade Map Exercice: Compléter L’étude De Marché

Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel Comment Choisir Les Marchés Appropriés Sources D’informations Utilisation De Trade Map Pour Analyser Les Marchés Potentiels Qui Sont Les Principaux Importateurs De Votre Produit Sur Le Marché Mondial? Qui Sont Les Principaux Exportateurs De Votre Produit Sur Le Marché MondiaL? Quelle Est La Performance Commerciale De Mon Pays Sur Le Marché Mondial? Quels Sont Les Marchés Mondiaux Avec Un Taux De Croissance Élevé? Quel Marché Semble Le Plus Attractif Pour Mon Produit? Comment Présenter Ces Informations Dans L’étude De Marché? Profilage Du Marché Cible Informations Démographiques Exercice: Compléter L’étude De Marché 2

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Module Three: Analyse Des Conditions D’accès Du Marché

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Tarifs Utilisation De Market Access Map Pour Identifier Les Tarifs Obstacles Non Tarifaires (Ont) Exercice: Compléter L’étude De Marché

Module Four: Atteinte Du Marché Cible

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Canaux De Distribution Exercice : Compléter L’étude De Marché Tarification Exercice  : Compléter L’étude De Marché Normes Volontaires

Module Five: Promotion Des Exportations

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Salons Médias De Masse Réseaux Sociaux Événements Promotionnels Utilisation Des Organismes De Promotion Du Commerce Missions Commerciales Exercice: Compléter L’étude De Marché

Guide Des Sources D’informations Commerciales

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Informations Sur Les Marchés Salons Et Événements Tarifs Douaniers Obstacles Non Tarifaires

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Présentation De L’intelligence Du Marché EN QUOI CONSISTE L’INTELLIGENCE DU MARCHÉ? L’Intelligence du marché est un concept relativement récent dans la région CARIFORUM. Le terme fait référence à différents types d’informations collectées et analysées pour aider les entreprises à identifier les marchés cibles les plus appropriés par rapport à leurs produits ou services. Une fois ces données compilées dans un format facile à lire, les exportateurs peuvent les utiliser dans les cas suivants: • • • •

Guider les stratégies de pénétration du marché Déterminer les marchés à fort potentiel pour l’exportation Identifier les conditions habituelles et les pratiques volontaires standard du marché cible, et Identifier les nouvelles opportunités et les risques

Grâce à la production d’informations de haute qualité en matière d’Intelligence du marché, la compétitivité des marques régionales sur les marchés étrangers peut s’accroître.

POURQUOI L’INTELLIGENCE DU MARCHÉ EST-ELLE IMPORTANTE? Il est crucial d’avoir une idée claire des marchés cibles avant de commencer l’exportation. Les informations collectées sont favorables à l’exportateur car elles peuvent: • Réduire le risque d’échec de pénétration du marché cible • Limiter les coûts supplémentaires et imprévus, et • Donner l’opportunité d’analyser plusieurs autres marchés potentiels pour conforter la prise de décision

EXERCICE: INTELLIGENCE DU MARCHÉ Complétez les tâches suivantes: Citez vos besoins en matière d’Intelligence du marché et indiquez-en les raisons.

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Présentation De L’intelligence Du Marché

COMMENT COLLECTER DES INFORMATIONS SUR MON MARCHÉ CIBLE? La collecte de ces informations peut se faire via une étude primaire et/ou secondaire. L’étude primaire inclut tout type de recherche que vous effectuez par vos propres moyens. Elle implique généralement l’obtention d’informations par le biais des éléments suivants: • Questionnaires • Enquêtes • Entrevues L’étude primaire permet à son auteur de contrôler le type d’informations collectées. Les exportateurs sont capables de déterminer les informations qui sont importantes pour eux et d’adapter les méthodes d’obtention des informations à leurs besoins spécifiques. Inconvénient: ce type d’étude nécessite généralement du temps et s’avère souvent plus coûteuse qu’une étude secondaire. L’étude secondaire, pour sa part, exploite les informations existantes provenant d’autres sources. C’est un moyen bien plus économique de rassembler des informations de base sur votre marché cible. Une grande variété d’informations sont disponibles via : • Des bases de données en ligne • Des bibliothèques • Des publications effectuées par les organismes de promotion du commerce (OPC) et autres organismes de soutien aux entreprises (OSE), et leurs sites web et services d’assistance Inconvénient  : les données ne sont pas toujours actualisées ou ciblées sur le produit qui vous intéresse, car il s’agit habituellement d’informations générales.

EXEMPLES DE SOURCES D’INFORMATIONS SUR L’INTELLIGENCE DU MARCHÉ Il existe plusieurs sources d’informations sur l’Intelligence du marché. Elle seront identifiées dans l’Annexe de ce manuel de formation. Dans le cadre de cette étude de marché, nous utiliserons comme principale source d’informations le Centre du commerce international (ITC, International Trade Center) et les outils d’analyse du marché qu’il propose. Par ailleurs, nous vous fournirons un didacticiel détaillé concernant d’autres plateformes destinées aux exportateurs et pouvant servir à la réalisation de l’étude de marché.

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Centre Du Commerce International http://www.intracen.org/itc/analyse-marche/les-outils/ La plupart du contenu des outils d’analyse de marché du Centre du commerce international est gratuit pour tous les utilisateurs. L’ITC a développé cinq outils en ligne: •

Trade Map Trade Map fournit (sous forme de tableaux, graphiques et cartes) des indicateurs sur les performances à l’exportation, la demande internationale, les marchés alternatifs, les marchés concurrents, ainsi qu’un annuaire d’entreprises importatrices et exportatrices. Trade Map couvre 220 pays et territoires et 5300  produits.

Market Access Map Market Access Map a été développé par ITC pour prendre en charge les besoins des exportateurs, des institutions d’appui au commerce, des décideurs en matière de politique commerciale et des établissements universitaires dans les pays en voie de développement. Cet outil fournit des informations tarifaires sur les droits de douane (y compris les préférences tarifaires) appliqués par 191 pays et auxquels doivent faire face 239  pays et territoires. Il couvre également les contingents tarifaires, les recours commerciaux, les règles et les certificats d’origine, les tarifs consolidés des membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les mesures non tarifaires et les flux commerciaux

Investment Map La base de données d’Investment Map contient les données IDE (Investissement direct étranger) annuelles pour environ 200 pays ainsi que les données détaillées par secteur et par pays pour environ 115  pays. Investment Map aide les agences de promotion des investissements à identifier les secteurs prioritaires et les pays concurrents pour l’investissement étranger, ainsi que les investisseurs étrangers existants et potentiels. De plus, il aide les entreprises à identifier d’éventuels lieux d’investissement à l’étranger.

Trade Competitiveness Map Trade Competitiveness Map (généralement connu sous le nom de  Country Map) fournit les profils d’analyse des marchés nationaux d’environ 240  pays et territoires. Chaque profil apporte une série d’outils permettant de faciliter l’étude de marché stratégique, de surveiller la performance commerciale nationale et sectorielle et la performance macroéconomique, et de mettre en place des stratégies de développement commercial.

• Standards Map Standards Map fournit des informations sur plus de 130 normes, codes de conduite, protocoles d’audit et bien davantage. Ces cinq outils permettent d’améliorer la transparence du commerce international. Ils permettent aux entreprises et institutions d’appui au commerce d’identifier les opportunités d’import/export, de comparer les conditions d’accès aux marchés, et aident les responsables politiques à suivre les performances du commerce national et à se préparer pour les négociations commerciales. Pour accéder aux outils, inscrivez-vous sur le portail (ITC, 2014).

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Comment S’inscrire À Trade Map, L’un Des Outils Itc Disponible: ÉTAPE 1.

Accédez à

www.trademap.org

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Comment S’inscrire À Trade Map, L’un Des Outils Itc Disponible:

ÉTAPE 2. Fournissez les informations requises pour l’inscription permettant d’utiliser les outils d’analyse du marché.

ACTIVATION DE VOTRE COMPTE ITC • Vous recevrez un message à l’adresse e-mail personnelle que vous aurez fournie • Cliquez sur le lien contenu dans l’e-mail pour activer votre compte ITC. • Utilisez le nom d’utilisateur et le mot de passe définis lors de l’inscription pour accéder à votre compte.

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Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (CBI) Agence des Pays-Bas, ministère des affaires étrangères http://www.cbi.eu/marketintel_platform La plateforme CBI Market Intelligence fournit des renseignements actualisés sur les marchés de l’Union européenne (UE). Cette source de renseignements est très utile pour les exportateurs et leur permet de préparer et maintenir leurs activités marketing d’exportation (CBI, 2014).

RECHERCHE D’INFORMATIONS DANS LA BASE DE DONNÉES CBI: ÉTAPE 1 Accédez à la page d’accueil du CBI et sélectionnez l’onglet Market Information.

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Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (CBI)

Vous êtes alors dirigé vers la plateforme Market Intelligence.

PLATEFORME MARKET INTELLIGENCE: ÉTAPE 2. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur secteur de marché dans le menu déroulant pour afficher des informations comme les tendances du marché, les statistiques du commerce, les exigences des acheteurs de l’UE, etc.

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Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (CBI)

COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS SUR UN SECTEUR SPÉCIFIQUE Après avoir sélectionné votre secteur de marché dans le menu déroulant, les informations suivantes s’affichent:

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Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (CBI)

Voici un exemple d’informations pouvant être obtenues quand l’utilisateur clique sur: 1. Tendances Cette page donne un aperçu organisé et complet de l’état actuel des préférences des clients sur le marché mondial.

Politique

Modification génétique, Négociations OMC et Contrôles phytosanitaires, Systèmes de contrôle LMR

Sociale

Pure et naturel, Santé, Population vieillissante et Évolution des modes de vie

Technologique

Nouveaux arômes, Technologie de l’information et digitalisation, Commodité/prêt-àingérer

Économique

Marchés émergents, Concentration des détaillants et Marchés de niche, Crise économique

Environnementale

RSE, Pénurie des matières premières, Étiquetage et certification

2. Concurrence Cette page fournit une analyse succincte des domaines compétitifs principaux à considérer lors de l’exportation.

Pouvoir de l’acheteur Nouveaux concurrents Concurrence Produits de substitution Pouvoir du fournisseur

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Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (CBI)

3. Canaux et segments Cette page décrit le processus d’exportation et indique les développements tout au long de la chaîne de valeur globale pour différents canaux et segments.

4. Statistiques de commerce Cette page explore les statistiques du commerce et leur pertinence par rapport à vos besoins d’exportation en s’appuyant sur de courtes vidéos, et donne aussi la possibilité d’examiner soigneusement des documents de recherche détaillés pour plus d’informations.

http://www.cbi.eu/marketintel_platform/processed-fruit-and-vegetables-and-edible-nuts/177430/tradewatch

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Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (CBI)

5. Dans la tête d’un acheteur Cette page analyse les différents facteurs pris en compte par les exportateurs lorsqu’ils tentent d’exporter avec succès leurs marchandises vers un marché cible.

Cerveau du marché

Pression économique Image négative RSE et RH éthique Contrefaçon Rendement énergétique Production localisée et itinéraires d’approvisionnement plus fluides

Cerveau du canal

Assurance qualité professionnelle Responsable de la conformité technique Relations à long terme basées sur des valeurs partagées En pleine conformité avec les exigences réglementaires (et du marché) Dispose toujours des ressources suffisantes Peu fiable, lent ou malhonnête Les acheteurs réduisent le nombre de fournisseurs

Cerveau de l’argent

Prix au débarquement De nombreux acheteurs organisent le transport et la logistique par leurs propres moyens Expéditeurs transitaires compétents Les coûts d’entreposage local et de traitement sont en hausse Meilleure qualité et meilleur aspect Production externalisée

Cerveau de la communication

Communiquer en bon anglais Il vaut mieux avoir de mauvaises nouvelles que pas de nouvelles du tout Support promotionnel excellent Lignes de communication défectueuses Organiser des rencontres Professionnalisme Confiance

6. Organismes de soutien de l’UE Cette page fournit des informations sur (et des liens vers) des agences telles que: • • • • •

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European Fruit Juice Association FoodDrinkEurope PROFEL, Organisation européenne des Industries Transformatrices de Fruits et Légumes UNESDA (Union of European Soft Drinks Associations) National Dried Fruit Trade Association (NDFTA)


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7. Fiche d’informations produit Cette page fournit des renseignements pratiques et faciles à comprendre sur le marché de votre produit. Voici quelques exemples des informations proposées: • Fiche d’informations produit CBI pour les noix comestibles et les fruits secs dans l’UE • Fiche d’informations produit CBI pour les fruits et légumes surgelés dans l’UE • Fiche d’informations produit CBI pour les confitures, gelées, purées et marmelades dans l’UE 8. Exigences des acheteurs de l’UE Cette page fournit des informations sur les exigences des acheteurs, réparties comme suit: • • •

Incontournables: les exigences auxquelles vous devez répondre pour pénétrer le marché Exigences courantes: celles que la plupart de vos concurrents ont déjà implémentées, celles que vous devez respecter si vous voulez rester sur le marché Exigences des marchés de niche: pour les segments spécifiques Niche

Rainforest Alliance, Fair Trade, Organique

Courant

Développement durable, Certification en matière de sécurité alimentaire

Incontournable

Matériaux en contact avec les aliments, Composition, Étiquetage, Contamination des aliments, Sécurité et contrôle alimentaire

9. Base de données Cette page fournit des informations sur les aspects suivants: • Intelligence adaptée • Intelligence de la politique • Export intelligence

CRÉATION DES ÉTUDES DE MARCHÉ Les études de marché constituent un outil efficace pour présenter sous une forme facile à comprendre les données collectées sur les marchés potentiels. Dans la mesure où les exportateurs disposent généralement de peu de temps pour décortiquer les publications de recherche fastidieuses et compliquées, l’étude de marché fournit des informations sur les domaines importants de l’exportation d’une manière succincte et organisée. Des sources de données sont également incluses pour permettre à l’exportateur d’effectuer des analyses plus approfondies s’il le souhaite. Ces études sont suffisamment flexibles pour inclure les domaines auxquels les exportateurs s’intéressent directement. Si un autre domaine d’exportation vous intéresse, vous pouvez simplement modifier ces champs ou ajouter les sections appropriées. Mais n’oubliez pas que le document doit rester clair et facile à lire. Essayez d’y inclure les informations essentielles et d’ajouter des liens vers des sites ou d’autres bases de données pour des informations supplémentaires.

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Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (CBI)

Principales caractéristiques d’une étude de marché Rubriques

Description

Description du produit

Quel est le produit proposé?

Présentation du marché

Production générale, consommation et données commerciales

Caractéristiques du marché 1. Demande 2. 3. 4. 5. 6.

Accès au marché Prix Canaux de distribution Conditionnement et étiquetage Prospects du marché

7. Promotion du commerce/des ventes 8. Adresses utiles

Caractéristiques de la demande : à quoi sert le produit et quelles sont les préférences et exigences du marché Obstacles tarifaires et non tarifaires Prix réels et tendances Comment le produit atteindra-t-il le consommateur Quelles sont les exigences en matière de conditionnement et d’étiquetage du produit Prévisions en matière de taux de croissance, concurrence, modèles de consommation, options à exploiter ultérieurement Comment faire la promotion du produit  : salons, médias, etc. Associations, cabinets d’étude, cabinets de conseil, médias spécialisés, etc.

Consultez le modèle ‘Market Pointer’ qui couvre les informations de base requises pour l’exportation:

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Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (CBI)

ÉTUDE DE MARCHÉ PRODUIT EN MARCHÉ CIBLE MOIS/ANNÉE

LE PRODUIT Photo Haute Résolution Du Produit

Courte Description Du Produit, Ses Caractéristiques Distinctives Et Quel Est L'intérêt De L'exporter

Production nationale totale : Exportations nationales totales : Valeur moyenne en [unité] : Code SH : Ligne tarifaire nationale : Ligne tarifaire en [marché cible] :

[Si Données Disponibles] [Dernières Données Disponibles] [Si Données Disponibles] [00.00.00] [00.00.00.00.00] [00.00.00.00.00]

MARCHÉ CIBLE Carte Du Monde Ou Carte Régionale Mettant En Évidence L'emplacement Du Pays Du Marché Cible

Graphique Circulaire Montrant Les Parts De Marché Des Principaux Fournisseurs Du Produit Sélectionné Sur Le Marché Cible

Commentaires concis et données pertinentes sur la segmentation du marché

Population:

[Dernières Données Disponibles]

Taux De Croissance

%

Pib Par Tête :

[Dernières Données Disponibles]

Taux De Croissance

%

Capitale :

[Dernières Données Disponibles]

Villes Principales :

[Dernières Données Disponibles]

Devise :

[Dernières Données Disponibles]

Langues : Religions :

[Dernières Données Disponibles] [Dernières Données Disponibles]

Graphique linéaire de la croissance des importations du marché cible concernant le produit sélectionné au cours des 5 à 10 dernières années Commentaires sur le caractère saisonnier des importations annuelles Valeur totale des importations de [produit] :

[Dernières Données Disponibles]

Valeur totale des importations de [produit] de [votre pays] ::

[Dernières Données Disponibles]

Valeur moyenne des importations en [unité] :

[Dernières Données Disponibles]

Commentaires concis et données pertinentes sur les tendances de volume et tarif

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Centre De Promotion Des Importations En Provenance Des Pays En Développement (CBI)

ACCÈS AU MARCHÉ Courte description de l'intégration et des aspects tarifaires • Le pays du marché cible est-il membre de l'OMC et/ou d'un schéma d'intégration ? • En fonction de la réponse, votre pays bénéficie-t-il d'un traitement préférentiel sur le marché cible ?

Tarif général appliqué :

[Dernières Données Disponibles]

Certification:

Tariff Applied To [Your Country] :

[Dernières Données Disponibles]

Tariff Applied To Main Competitors:

[Dernières Données Disponibles]

Other Import Duties To Be Paid:

[Dernières Données Disponibles]

Certificat d'origine obligatoire ou toute autre certification réglementaire pour bénéficier de préférences tarifaires, si nécessaire.

Autres Conditions Réglementaires À Respecter : [Dernières Données Disponibles Sur Les Accords OTC Et Les Mesures SPS, Le Cas Échéant ]

Exigences de conditionnement : (Insérer des images ou faire référence à des sources externes d'informations, le cas échéant)

Exigences d'étiquetage : (Insérer des images ou faire référence à des sources externes d'informations, le cas échéant)

Canaux de distribution :

Prix et aspects tarifaires dans les principaux canaux de distribution :

Normes volontaires : [Normes volontaires existantes qui pourraient s'appliquer pour accéder à certaines niches du marché]

Développement et promotion des exportations : • Principaux événements commerciaux relatifs au produit dans le marché ou la région cibles • Programmes/Événements actuels pour le développement et la promotion des exportations au niveau de [votre institution] • Autres initiatives nationales/régionales pour soutenir la production et les exportations.

MARKET BRIEFS (Market Pointers) est la marque d’une méthodologie et d’un format conçus par le Centre du commerce international (ITC) et mis à la disposition de [votre institution] par Caribbean Export Development Agency.

RÉALISATION DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ Après cette présentation de l’Intelligence du marché, les modules suivants examinent les principaux domaines sur lesquels les exportateurs doivent se concentrer pour réussir leur pénétration du marché cible. Outre l’examen de chaque domaine, nous identifierons des sources d’analyse de marché et expliqueront brièvement leur utilisation dans le cadre d’une étude de marché. 18


MODULE ONE: DÉFINITION DE VOTRE PRODUIT DESCRIPTION DU PRODUIT En tant qu’exportateur, vous devez être en mesure de décrire clairement votre offre de produit. Cette description doit inclure notamment les éléments suivant: • Le nom du produit • Les caractéristiques du produit (par ex., ingrédients ou matériaux, taille, durée de conservation) • L’utilisation finale du produit (l’utilisation normale du produit et toutes autres utilisations possibles) • Les consommateurs visés Par exemple:

SWEAT-SHIRTS À CAPUCHE EN COTON POUR FEMME (DEPUIS HAÏTI VERS LE CANADA) ommunément appelé « sweat à capuche  » (hoodie), ce sweat-shirt en coton est un vêtement permettant de couvrir le haut du corps et de le protéger contre les éléments. Il se caractérise par une capuche à resserrer avec un cordon selon les préférences de chacun. Par ailleurs, certains modèles possèdent une fermeture à glissière sur le devant et de larges poches. Il se décline en plusieurs couleurs, avec différents motifs et logos pour s’adapter aux goûts des consommateurs. Ces articles vestimentaires sont généralement populaires chez les femmes de classe moyenne de tous âges qui font souvent du sport ou aiment les activités en extérieur, ainsi que les étudiants de lycée et d’université qui apposent le logo ou l’emblème de leur institution dans le dos du sweat à capuche. La valeur ajoutée de nos produits vient de l’utilisation d’un coton organique et les sweats à capuche sont fabriqués dans des usines en Haïti en conformité avec les normes volontaires relatives à l’environnement et au travail. Il est également possible de faire progresser la chaîne de valeur globale vers la collaboration entre la République dominicaine et Haïti, la République dominicaine fournissant les matières premières, notamment les motifs, le tissu, l’impression et la broderie et Haïti se chargeant de la fabrication et de l’exportation. C’est un plus pour le développement économique général de l’île d’Hispaniola. À part les États-Unis, pays dans lequel Haïti a déjà obtenu une part de marché considérable, le Canada présente plusieurs nouvelles opportunités d’exportation grâce à sa position en tant que deuxième plus grand importateur de SH 61.10.20 (Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de coton (sauf gilets ouatinés)) pour une valeur en 2012 de 660  000  dollars américains. En particulier, la ville de Québec a été identifiée comme marché potentiel pour ce produit, en raison d’une relation préexistante justifiée par des facteurs tels que la langue commune et la vaste diaspora haïtienne vivant au Québec. La demande de sweat-shirts à capuche pour femme devrait augmenter (SH 61.10.20.00.92) pendant les périodes les plus froides de l’année au Canada (hiver et automne), bien que selon les préférences et l’utilisation des consommateurs, la demande pourrait se maintenir toute l’année.

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Module One: Définition De Votre Produit

IDENTIFICATION DU CODE DE SYSTÈME HARMONISÉ (SH) Pour exporter un produit, vous devez connaître le code SH auquel il appartient. Ce terme fait référence au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et est utilisé par les exportateurs/ importateurs en tant que norme internationale pour la déclaration du produit en douane. Ces codes sont gérés par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et peuvent déterminer: • les droits de douane encourus par le produit; • sa capacité à être importé ou exporté; et • la façon dont il doit être traité par en douane. Voici un exemple de la structure de codification SH en général, puis des produits laitiers en particulier (lait).

Produit Animaux vivants Viande et abats comestibles Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre/d’autres édulcorants D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 % D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1  % mais n’excédant pas 6  % D’une teneur en poids de matières grasses excédant 6  % Autres produits d’origine animale, non dénommés ou compris ailleurs

Code 01 02 03 04 0401 040110 040120 040130 05

Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (SH-2) identifient le chapitre sous lequel sont classifiées les marchandises, par ex. 04 = Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale. Les deux chiffres suivants (SH-4) identifient les regroupements dans ce chapitre, par ex. 04.01  = Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre/d’autres édulcorants. Les deux derniers chiffres (SH-6) sont encore plus spécifiques, par ex. 04.01.10  = D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1  %. Jusqu’au niveau SH-6, les codes de classification des différents pays sont identiques. Au-delà, les pays sont libres d’introduire des distinctions nationales pour les tarifs, en ajoutant des chiffres supplémentaires à la classification SH des produits, pour qu’elle soit encore plus spécifique. Ce niveau de spécificité supérieur constitue la ligne tarifaire nationale

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Module One: Définition De Votre Produit

DÉTERMINATION DE VOTRE CODE SH À L’AIDE DE TRADE MAP ÉTAPE 1. Connectez-vous à Trade Map

ÉTAPE 2. Entrez le type d’informations recherché dans le menu Sélection • Importations ou Exportations • Le produit • Le pays d’origine et • Le pays cible

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Module One: Définition De Votre Produit

Par exemple: Entrez Exportations d’un produit simple 2103 - Préparations pour sauces, sauces préparées, condiments, assaisonnement Depuis le Pays Sainte-Lucie Vers le Partenaire Monde Sélectionnez Indicateurs Indicateurs: Sélectionnez cet onglet si vous voulez afficher les données brutes et d’autres indicateurs comme les taux de croissance et les parts de marché de divers pays. Les indicateurs sont précalculés avant leur chargement dans la base de données et actualisés deux fois par an Séries temporelles (annuelle, trimestrielle et mensuelle) : Sélectionnez cet onglet si vous voulez afficher des données sur plusieurs années, trimestres ou mois.

ÉTAPE 3. Déterminez le code SH de votre produit en fonction de ses caractéristiques.

Les utilisateurs peuvent, s’ils le souhaitent, afficher les codes des produits avec 4, 6 ou 10 chiffres.

EXERCICE : CODES SH Tâche: Dans vos groupes, identifiez le code SH d’un produit de l’entreprise de chaque membre du groupe.

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Module One: Définition De Votre Produit

Profilage du Produit LIGNES TARIFAIRES NATIONALES En quoi consistent les lignes tarifaires nationales? Il s’agit de codes de classification appliqués aux marchandises par chaque pays et dont la longueur est supérieure à celle des codes SH de six chiffres. Les lignes tarifaires nationales comprennent 8 à 12  chiffres et sont utilisées pour classifier les marchandises au-delà de la classification du système harmonisé. Pourquoi les lignes tarifaires nationales sont-elles importantes? L’identification des lignes tarifaires utilisées pour votre produit vous permet de déterminer les taux tarifaires qui seront appliqués dans votre marché cible. . Il revient à chaque pays de choisir la façon dont il classifie ses produits à la suite des six chiffres. Pour cette raison, la ligne tarifaire nationale peut varier d’un pays à l’autre. Voici un exemple de code SH pour les fruits et de ligne tarifaire nationale pour les États-Unis:

SH - Norme internationale 08

Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons

08.04

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais/sec

08.04.50

Goyaves, mangues et mangoustans

États-Unis Ligne tarifaire nationale Goyaves, mangues et mangoustans secs 08.04.50.80.00 08.04.50.60.80

Goyaves et mangoustans, frais, si entrés entre le 1er juin et le 31  août de l’année suivante, inclus

08.04.50.40.40

Mangues, fraiches, si entrées entre le 1er septembre d’une année et le 31  mai de l’année suivante, inclus

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Module One: Définition De Votre Produit

DES INFORMATIONS SUR LES LIGNES TARIFAIRES NATIONALES SONT DISPONIBLES SUR TRADE MAP ÉTAPE 1. Sélectionnez l’option ‘Recherche avancée’

ÉTAPE 2. Sélectionnez l’option ‘Au niveau Ligne Tarifaire’

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Module One: Définition De Votre Produit

ÉTAPE 3. Entrez le pays qui vous intéresse et les mots-clés correspondant à votre recherche

ÉTAPE 4. Choisissez la ligne tarifaire nationale appropriée en fonction de la classification de votre produit

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Module One: Définition De Votre Produit

ÉTUDE DE MARCHÉ

EXERCICE : COMPLÉTER L’ÉTUDE DE MARCHÉ

À partir des informations et des sources de données précédemment fournies, effectuez la tâche suivante: PRODUIT EN MARCHÉ CIBLE • Choisissez un produit à exporter et un marché cible pour compléter le tableau suivant.

MOIS/ANNÉE

LE PRODUIT Photo Haute Résolution Du Produit

Courte Description Du Produit, Ses Caractéristiques Distinctives Et Quel Est L'intérêt De L'exporter

Production nationale totale : Exportations nationales totales : Valeur moyenne en [unité] : Code SH : Ligne tarifaire nationale : Ligne tarifaire en [marché cible] :

[Si Données Disponibles] [Dernières Données Disponibles] [Si Données Disponibles] [00.00.00] [00.00.00.00.00] [00.00.00.00.00]

MARCHÉ CIBLE Carte Du Monde Ou Carte Régionale Mettant En Évidence L'emplacement Du Pays Du Marché Cible

Graphique Circulaire Montrant Les Parts De Marché Des Principaux Fournisseurs Du Produit Sélectionné Sur Le Marché Cible

Commentaires concis et données pertinentes sur la segmentation du marché

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Population:

[Dernières Données Disponibles]

Taux De Croissance

%

Pib Par Tête :

[Dernières Données Disponibles]

Taux De Croissance

%

Capitale :

[Dernières Données Disponibles]

Villes Principales :

[Dernières Données Disponibles]

Devise :

[Dernières Données Disponibles]

Langues : Religions :

[Dernières Données Disponibles] [Dernières Données Disponibles]

Graphique linéaire de la croissance des importations du marché cible concernant le produit sélectionné au cours des 5 à 10 dernières années Commentaires sur le caractère saisonnier des importations annuelles Valeur totale des importations de [produit] :

[Dernières Données Disponibles]

Valeur totale des importations de [produit] de [votre pays] ::

[Dernières Données Disponibles]

Valeur moyenne des importations en [unité] :

[Dernières Données Disponibles]

Commentaires concis et données pertinentes sur les tendances de volume et tarif


MODULE TWO: IDENTIFICATION DES MARCHÉS À FORT POTENTIEL COMMENT CHOISIR LES MARCHÉS APPROPRIÉS Il est crucial de bien connaître le marché mondial pour pouvoir identifier les pays à fort potentiel et les cibler pour l’exportation de votre produit. Voici les points importants à prendre en compte: • Qui sont les principaux importateurs de votre produit sur le marché mondial? • Qui sont les principaux exportateurs de votre produit sur le marché mondial? • Quelle est la performance commerciale de mon pays sur le marché mondial? • Quels sont les marchés mondiaux avec un taux de croissance élevé?

SOURCES D’INFORMATIONS Plusieurs sources d’informations peuvent être utilisées pour répondre à ces questions: • Institutions internationales: • UN COMTRADE - http://comtrade.un.org/ • Outils d’analyse du marché de l’ITC - www.intracen.org/marketanalysis • Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO, Food and Agriculture Organization) - www.fao.org • Le Fonds monétaire international (FMI) - www.imf.org • La Banque mondiale - www.worldbank.org • L’Organisation mondiale du commerce - www.wto.org • Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) - www.unctad.org • Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) - www.unido.org • Organisations régionales: • EUROSTAT - europa.eu.int • Inter-American Development Bank (BID) - DataINTAL www.iadb.org/dataintal • Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) - www.apecsec.org.sg • Secteur privé: • Altas de commerce mondial (Global Trade Atlas et World Trade Atlas) - www.gti.com • The Economist Intelligence Unit (EIU) - www.eiu.com

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

UTILISATION DE TRADE MAP POUR ANALYSER LES MARCHÉS POTENTIELS ÉTAPE 1. Entrez les informations nécessaires dans le menu de sélection Par exemple, si votre produit est la banane:

SÉLECTIONNEZ: • Importations • Code SH 0803 - Bananes, y compris les plantains, fraiches ou sèches • Indicateurs

QUI SONT LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE VOTRE PRODUIT SUR LE MARCHÉ MONDIAL? ÉTAPE 2. Affichez les divers indicateurs pour votre produit et les pays importateurs Importateurs mondiaux de SH 0803 - Bananes, y compris les plantains, fraiches ou sèches

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

QUI SONT LES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VOTRE PRODUIT SUR LE MARCHÉ MONDIAL? ÉTAPE 3. Choisissez Exportations pour afficher les exportateurs mondiaux de votre produit Exportateurs mondiaux de SH 0803 - Bananes, y compris les plantains, fraiches ou sèches

QUELLE EST LA PERFORMANCE COMMERCIALE DE MON PAYS SUR LE MARCHÉ MONDIAL? ÉTAPE 3. Sélectionnez votre pays et votre partenaire pour afficher les exportations du produit à partir de votre pays. Par exemple: • Sélectionnez Saint-Vincent-et-les Grenadines • Sélectionnez ‘Tous’ pour afficher les exportations de bananes depuis Saint-Vincent-et-les Grenadines vers chacun des autres pays Les différents marchés d’importation du produit exporté par votre pays s’affichent.

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

Saint-Vincent-et-les Grenadines exporte des bananes vers les 3 principaux marchés suivants: 1) La Barbade - avec une valeur exportée de 681  000  USD 2) Trinité-et-Tobago - avec une valeur exportée de 397  000  USD 3) Le Royaume-Uni - avec une valeur exportée de 215  000  USD

QUELS SONT LES MARCHÉS MONDIAUX AVEC UN TAUX DE CROISSANCE ÉLEVÉ? ÉTAPE 4. Pour identifier les marchés avec le taux de croissance le plus élevé pour votre produit: • • • • • •

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Sélectionnez ‘Tous’ pour le pays et le partenaire Sélectionnez Importations Sélectionnez Indicateurs Sélectionnez ‘par pays’ Affichez les informations sous forme de Graphique Et sélectionnez ‘Taux de croissance annuel en valeur’ en indicateur statistique supplémentaire


Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

Ce graphique montre ce qui suit: • Les pays qui importent des bananes • La valeur importée de ces pays • Le taux de croissance annuelle en valeur d’importations pour ces pays

Les trois plus grands marchés importateurs de bananes sont les États-Unis, la Belgique et l’Allemagne, parmi lesquels seuls les États-Unis bénéficient d’un taux de croissance positif entre 2008 et 2012. Des opportunités existent aussi en Russie, au Royaume-Uni, en Chine, en Algérie et en Argentine. Autres facteurs permettant de déterminer les marchés d’intérêt: • Proximité géographique • Coût du fret aérien, terrestre et maritime (logistique) • Relations commerciales existantes • Accords commerciaux (préférentiels, de portée partielle, multilatéraux, bilatéraux, etc.) • Appartenance à l’union douanière

QUEL MARCHÉ SEMBLE LE PLUS ATTRACTIF POUR MON PRODUIT? Compte tenu de toutes les données collectées via Trade Map et des autres facteurs permettant de déterminer les marchés d’intérêt, les pays suivants sortent du lot:

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

États-Unis: ce marché est relativement proche géographiquement et des relations commerciales existent déjà, en particulier dans le cadre du Caribbean Basin Trade Partnership Act (Décret de partenariat commercial avec le Bassin des Caraïbes). Royaume-Uni: c’est un marché traditionnel pour les exportations CARIFORUM et les échanges ont été renforcés via l’Accord de partenariat économique CARIFORUM-EU Argentine: ce marché latino-américain est relativement proche géographiquement. À l’avenir, les efforts de CARIFORUM seront tournés vers le renforcement du commerce avec nos voisins du Sud.

COMMENT PRÉSENTER CES INFORMATIONS DANS L’ÉTUDE DE MARCHÉ? Utilisation d’un graphique circulaire L’étude de marché requiert un graphique circulaire montrant les parts de marché des principaux fournisseurs du produit sélectionné sur le marché cible. Pour ce faire:

ÉTAPE 1. Sélectionnez le marché qui vous intéresse et les critères requis, notamment: • Importations • Série temporelle annuelle • Par pays

ÉTAPE 2. Exportez le tableau de données dans Excel:

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

ÉTAPE 3. Ouvrez le tableau de données Excel

ÉTAPE 4. Pour un graphique circulaire simple, utilisez les valeurs de la dernière année disponible. Dans notre exemple, la valeur importée en 2013. Vous pouvez supprimer les valeurs des années précédentes.

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

ÉTAPE 5. Pour créer le graphique circulaire dans Excel, accédez à: • Insertion • Secteurs • Secteurs 2D Donnez toujours à vos graphiques et diagrammes un nom représentatif. Par exemple ‘Principaux fournisseurs de bananes aux États-Unis’

Utilisation d’un graphique linéaire L’étude de marché requiert un graphique linéaire de la croissance sur le marché cible des importations du produit sélectionné au cours des 5 à 10  dernières années. À partir du même tableau de données Excel que dans l’exemple précédent, procédez comme suit:

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

ÉTAPE 1. Utilisez les valeurs correspondant au ‘Monde’ uniquement. Vous pouvez supprimer les valeurs des pays individuels.

ÉTAPE 2. Pour créer le graphique linéaire dans Excel, accédez à: • Insertion • Courbe • Courbe 2D. Donnez toujours à vos graphiques et diagrammes un nom représentatif. Par exemple ‘Croissance de l’importation de bananes aux États-Unis 2009-2013’

PROFILAGE DU MARCHÉ CIBLE Les exportateurs peuvent mieux comprendre le marché qui les intéresse s’ils identifient les différentes caractéristiques qui auront un impact sur leur stratégie d’exportation.

INFORMATIONS DÉMOGRAPHIQUES Identifiez les données démographiques, notamment: • Taille de la population: indique le nombre total de consommateurs dans le marché cible.

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

• Devise: permet aux exportateurs d’identifier les taux de change, de déterminer les fluctuations types de la devise et de choisir un prix convenable pour le produit.. • Religions: les croyances religieuses d’une population peuvent avoir un impact sur le type de produits consommés. • Capitale et principales villes: ces villes sont censées être plus peuplées et peuvent fournir une base de consommateurs lucrative en fonction du produit. •

Langues: aide les exportateurs à déterminer l’étiquetage et le conditionnement du produit les plus appropriés en fonction de la langue des consommateurs. Il est aussi primordial de connaître la langue dans laquelle vos contacts sur le marché cible communiquent, et de déterminer si des services de traduction sont à envisager

Utilisation de la base de données de la Banque mondiale pour trouver des données démographiques

ÉTAPE 1. Accédez à data.worldbank.org

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

ÉTAPE 2. Sélectionnez Indicateurs

ÉTAPE 3. Sélectionnez les indicateurs souhaités pour obtenir plus d’informations Le tableau ci-dessous illustre certains des indicateurs affichés. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les indicateurs pour obtenir des données et des chiffres supplémentaires.

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Module Two: Identification Des Marchés À Fort Potentiel

EXERCICE: COMPLÉTER L’ÉTUDE DE MARCHÉ MARCHÉ CIBLE Carte Du Monde Ou Carte Régionale Mettant En Évidence L'emplacement Du Pays Du Marché Cible

Graphique Circulaire Montrant Les Parts De Marché Des Principaux Fournisseurs Du Produit Sélectionné Sur Le Marché Cible

Commentaires concis et données pertinentes sur la segmentation du marché

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Population:

[Dernières Données Disponibles]

Taux De Croissance

%

Pib Par Tête :

[Dernières Données Disponibles]

Taux De Croissance

%

Capitale :

[Dernières Données Disponibles]

Villes Principales :

[Dernières Données Disponibles]

Devise :

[Dernières Données Disponibles]

Langues : Religions :

[Dernières Données Disponibles] [Dernières Données Disponibles]

Graphique linéaire de la croissance des importations du marché cible concernant le produit sélectionné au cours des 5 à 10 dernières années Commentaires sur le caractère saisonnier des importations annuelles Valeur totale des importations de [produit] :

[Dernières Données Disponibles]

Valeur totale des importations de [produit] de [votre pays] ::

[Dernières Données Disponibles]

Valeur moyenne des importations en [unité] :

[Dernières Données Disponibles]

Commentaires concis et données pertinentes sur les tendances de volume et tarif


MODULE THREE: ANALYSE DES CONDITIONS D’ACCÈS DU MARCHÉ

Les exportateurs doivent avoir conscience des différentes conditions sous lesquelles leurs produits peuvent accéder aux marchés qui les intéressent. Ces conditions varient d’un pays à l’autre et sont généralement déterminantes pour autoriser ou non un produit à entrer sur le marché. En général, les conditions d’accès aux marchés sont représentées par les obstacles tarifaires et non tarifaires (aussi appelés mesures non tarifaires). En quoi consistent les tarifs? • • • • •

Droits de douane sur l’importation de marchandises Source de revenus pour les gouvernements Collectés par les douanes Peuvent s’exprimer en pourcentage de la valeur (tarifs ad valorem - 20 %) Peuvent s’exprimer en montant fixe par quantité (tarifs spécifiques - 40  $ par kg)

En quoi consistent les obstacles non tarifaires? • • •

Ils limitent les importations sans utiliser les tarifs Ils sont appliqués par les gouvernements Il s’agit des interdictions d’importation, des licences d’importation, des pratiques antidumping, des normes de conditionnement et d’étiquetage, des subventions à l’exportation, des droits compensatoires et autres taxes.

TARIFS Sources de données permettant d’identifier les tarifs: 1. Market Access Map - www.macmap.org 2. EU Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/index_ar.html 3. TARIC - Tarif EU: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en 4. USA - International Trade Commission: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp 5. Informations sur les négociations: www.bilaterals.org

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Module Three: Analyse Des Conditions D’accès Du Marché

UTILISATION DE MARKET ACCESS MAP POUR IDENTIFIER LES TARIFS ÉTAPE 1. Connectez-vous à Market Access Map

ÉTAPE 2. Sélectionnez le pays d’importation et le produit à analyser. Vous pouvez choisir un pays d’exportation pour obtenir des informations spécifiques sur le régime tarifaire appliqué. Si aucun pays d’exportation n’est choisi, vous obtenez des informations sur le régime tarifaire appliqué à tous les exportateurs du produit sélectionné.

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Module Three: Analyse Des Conditions D’accès Du Marché

ÉTAPE 3. Identifier le tarif dans la liste affichée.

OBSTACLES NON TARIFAIRES (ONT) Exigences en matière de certification De nombreux pays requièrent un Certificat d’origine pour certains produits avant de les autoriser à entrer dans le marché. Les informations sur l’origine du produit sont nécessaires pour identifier les tarifs éventuellement applicables et déterminer si les marchandises bénéficient d’une autorisation d’importation. Documentation Voici des exemples de documentation pouvant être demandée par les pays de l’Union européenne: Facture commerciale: il s’agit d’un relevé ou une preuve de la transaction entre l’exportateur et l’importateur. Une fois les marchandises disponibles, l’exportateur émet une facture commerciale à l’adresse de l’importateur afin de lui facturer les marchandises. La facture contient généralement les informations suivantes: • • • • • • • • •

Informations concernant l’exportateur et l’importateur (nom et adresse) Date d’émission Numéro de facture Description des marchandises (nom, qualité, etc.) Unité de mesure Quantité de marchandises Valeur unitaire Valeur totale des articles Valeur totale de la facture et devise du paiement

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Module Three: Analyse Des Conditions D’accès Du Marché

• Conditions de paiement (méthode et date de paiement, réductions, etc.) • Conditions de livraison • Moyen de transport Déclaration de la valeur en douane: elle doit être présentée aux autorités douanières de l’Union européenne si la valeur importée des marchandises dépasse 10 000  €. La déclaration doit être faite au moyen du document administratif unique (DAU). Il permet l’application des droits tarifaires appropriés. Assurance du fret: cette assurance couvre les risques courants liés à la manutention, le stockage, le chargement ou le transport du fret et les risques plus rares comme les manifestations, les grèves ou le terrorisme. Bordereau d’expédition: il s’agit d’un inventaire du fret entrant requis pour le passage en douane, joint à la facture commerciale et aux documents de transport. Document administratif unique (DAU): toute marchandise importée dans l’Union européenne doit être déclarée aux autorités douanières du pays de l’UE concerné au moyen du document administratif unique (DAU), c’està-dire le formulaire de déclaration d’importation commun à tous les pays de l’UE. Pour plus d’informations, visitez le site European Commission Trade Export Help Desk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm? page=rt/rt_DocumentsForCustomsClearance.html&docType=main&language=EN

Exigences en matière de conditionnement et d’étiquetage Le conditionnement et l’étiquetage de votre produit doivent être conformes aux exigences obligatoires de votre marché cible ainsi qu’à celles du consommateur type. Conditionnement Le conditionnement sert généralement à stocker, protéger et conserver votre produit tout en contribuant à sa présentation générale et son aspect esthétique pour attirer le consommateur. Il existe plusieurs avantages à conditionner vos marchandises de manière appropriée: • Protection physique: les produits doivent pouvoir résister au processus d’exportation, et les exportateurs doivent prendre le temps d’examiner le type de conditionnement à utiliser pour transporter les marchandises tout en évitant qu’elles soient endommagées. Souvent, les produits sont acheminés par différents moyens de transport avant d’atteindre leur destination finale et il est important que le conditionnement soit adapté à chaque moyen. Un conditionnement approprié protègera contre les chocs, les vibrations, les écarts de températures, l’humidité et la poussière. • Marketing: les clients choisissent les produits en fonction de leur utilité mais aussi de leur conditionnement. Certaines caractéristiques importantes sont utilisées dans la distribution, la manutention, la présentation, la vente, l’ouverture, l’utilisation et la réutilisation. • Sécurité: certaines méthodes de conditionnement aident à protéger contre le vol, par exemple les dispositifs de maculage, les balises de surveillance électronique et les sceaux de sécurité. Le conditionnement peut aussi

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Module Three: Analyse Des Conditions D’accès Du Marché

aider à vérifier l’authenticité à l’aide de sceaux de sécurité qui indiquent que l’emballage et le contenu sont d’origine. Étiquetage Les exportateurs doivent également connaître les informations importantes devant figurer sur le produit. Étiquetez clairement les marchandises et de manière appropriée pour éviter qu’elles soient retenues en douane ou perdues lors du transit. Voici des exemples d’informations standard: • Marque du chargeur • Pays d’origine • Indication du poids (en livres et en kilogrammes) • Nombre de colis et taille des boîtes (en pouces et centimètres) • Marques de manutention (pictogrammes internationaux) • Marques de précaution (‘Ce côté vers le haut’, par exemple) • Port d’entrée • Étiquettes de matières dangereuses Sources d’informations concernant le conditionnement et l’étiquetage: • World Packaging Organization (WPO) - www.worldpackaging.org Ce site web fournit un annuaire des entreprises et organisations membres. • The Internal Association of Packaging Research Institutes - http://www.iapriweb.org/

EXERCICE: COMPLÉTER L’ÉTUDE DE MARCHÉ ACCÈS AU MARCHÉ Courte description de l'intégration et des aspects tarifaires • Le pays du marché cible est-il membre de l'OMC et/ou d'un schéma d'intégration ? • En fonction de la réponse, votre pays bénéficie-t-il d'un traitement préférentiel sur le marché cible ?

Tarif général appliqué :

[Dernières Données Disponibles]

Certification:

Tariff Applied To [Your Country] :

[Dernières Données Disponibles]

Tariff Applied To Main Competitors:

[Dernières Données Disponibles]

Other Import Duties To Be Paid:

[Dernières Données Disponibles]

Certificat d'origine obligatoire ou toute autre certification réglementaire pour bénéficier de préférences tarifaires, si nécessaire.

Autres Conditions Réglementaires À Respecter : [Dernières Données Disponibles Sur Les Accords OTC Et Les Mesures SPS, Le Cas Échéant ]

Exigences de conditionnement : (Insérer des images ou faire référence à des sources externes d'informations, le cas échéant)

Exigences d'étiquetage : (Insérer des images ou faire référence à des sources externes d'informations, le cas échéant)

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MODULE FOUR: ATTEINTE DU MARCHÉ CIBLE CANAUX DE DISTRIBUTION Plusieurs méthodes permettent d’atteindre le marché cible et dépendent de l’exportateur. Voici les éléments essentiels à prendre en compte lors du choix des canaux de distribution: • De quelle façon votre produit peut-il atteindre le consommateur? • Accès direct au consommateur • Accès direct au fabricant • Distributeurs • Grossistes Facteurs à prendre en compte pour la distribution indirecte: Avantages: • Plusieurs intermédiaires • Risque limité pour chaque maillon de la chaîne • Compétences et expérience des intermédiaires Risques: • Les intermédiaires décident de ce qui est mieux pour l’entreprise • Obligation de partager les profits avec les intermédiaires Facteurs à prendre en compte pour la distribution directe: Avantages: • Plus proche des consommateurs finaux • Marges bénéficiaires supérieures • Plus grand contrôle sur les maillons spécifiques de la chaîne Risques • Risque supérieur pour chaque maillon de la chaîne • Investissement nécessaire dans les réseaux de distribution et la capacité interne Votre choix de distribution dépend des éléments suivants: • Caractéristiques du produit • Schémas de distribution existants • Disponibilité d’intermédiaires fiables • Capacité et expérience

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Module Four: Atteinte Du Marché Cible

Sources d’informations concernant la distribution: • Sources gouvernementales/institutionnelles pour le pays d’importation (CBI, TFOC, SIPPO, JETRO, etc.) • Fournisseurs d’informations commerciales (EIU, Reuters, Euromonitor) • Plusieurs sites sur Internet EMarket Services FITA Trading Hub Alibaba BIZ Europe Great Indian Bazar IBOC IMEX Tenders

http://www.emarketservices.com http://www.fita.org/tradehub.html http://www.alibaba.com http://www.bizeurope.com http://www.infobanc.com/ http://www.iboc.gc.ca/menu-e.asp http://www.imex.com/

EXERCICE: COMPLÉTER L’ÉTUDE DE MARCHÉ Canaux de distribution

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Module Four: Atteinte Du Marché Cible

TARIFICATION En définissant le juste prix pour votre produit, vous lui donnez toutes les chances de rivaliser sur le marché cible. Pour ce faire, vous pouvez comparer votre prix à celui des produits similaires sur le marché qui vous intéresse. N’oubliez pas de prendre en compte les coûts de fabrication et de distribution. Lorsque vous comparez votre prix à celui d’un concurrent, la disponibilité et la fiabilité des informations concernant le prix dépendent du produit. Par exemple: 1. Produits de base et produits alimentaires/agricoles • Ils sont plus faciles à surveiller • Des sources d’informations concernant les prix établis sont disponibles 2. Produits manufacturés • Ils peuvent varier • Aucun service de tarification régulier n’est disponible Catégories des sources Sources principales: le marché, les producteurs, les fournisseurs et les fabricants • Contacts directs • Catalogues • Boutiques en ligne • Listes de prix Secondary Sources • Trade journals (printed or electronic) • Specialized databases (Reuters, ITC Market News Service) • ITC Online Library sources (periodicals, annual publications, reports, websites)

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Module Four: Atteinte Du Marché Cible

Selected Sources of Information on Pricing Produits De Base

CNUCED Bulletin sur les prix des produits de base (en anglais) et Infocomm en ligne http://www.unctad.info/infocomm/ Banque mondiale Pinksheets sur les données tarifaires des produits de base (en anglais) http://www.worldbank.org/prospects/pinksheets/ FAO Perspectives de l’alimentation http://www.fao.org/giews/english/fo/index.htm

Service de nouvelles des marchés d’ITC http://www.intracen.org/exporters/Market-News-Service/ Public Ledger http://www.public-ledger.com (password required) IndiaMART http://finance.indiamart.com/markets/commodity

Agroalimentaire

Fruitnet – Portail des produits frais www.fruitnet.com Produits de la pêche http://www.globefish.org/ Produits agricoles, bétail, produits laitiers et viande http://usda.mannlib.cornell.edu/ Marchés mondiaux et commerce http://www.fas.usda.gov/currwmt.asp Prix actuels des marchés http://www.todaymarket.com

Café, Cacao, Huile, Matières Grasses Et Graines Oléagineuses

F.O. Licht’s Rapport international sur le café http://www.agra-net.com/ Prix quotidiens des fèves de cacao http://www.icco.org/ Oil world http://www.oilworld.de

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Module Four: Atteinte Du Marché Cible

Peaux, Cuir, Vêtements Et Articles En Cuir

Trade Link International http://www.stormloader.com/tli/prices.htm

Plantes Médicinales

Botanique en vrac de la forêt tropicale http://www.rain-tree.com/bulkprod.htm

Équipement, Machines Et Outils

RS On-line (Sources principale : catalogue spécialisé) http://rswww.com

Catalogues De Vente

Sears http://www.sears.com J.C. Penny http://www2.jcpenny.com Argos http://www.argos.co.uk Catalink - Portail du catalogue par correspondance http://www.catalink.co.uk IKEA http://www.ikea.com

EXERCICE: COMPLÉTER L’ÉTUDE DE MARCHÉ Prix et aspects tarifaires dans les principaux canaux de distribution :

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Module Four: Atteinte Du Marché Cible

NORMES VOLONTAIRES Les normes volontaires sont généralement développées par des entités non gouvernementales telles que les entreprises et les organismes à but non lucratif. Au cours des dernières années, les consommateurs se sont davantage intéressés aux produits qu’ils achètent et, de ce fait, requièrent désormais plus d’informations à leur sujet. Certains consommateurs consciencieux préfèrent que les produits soient fabriqués et produits d’une certaine façon. Données sur les normes volontaires: • La conformité n’est pas légalement requise • Les normes visent à protéger les droits sociaux, préserver l’environnement, promouvoir les bonnes pratiques agricoles, assurer la sécurité alimentaire, etc. • Les normes sortent du cadre de travail de l’OMC (Organisation mondiale du commerce). Accédez à http://www.standardsmap.org/ pour plus d’informations.

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MODULE FIVE: PROMOTION DES EXPORTATIONS SALONS En assistant à des salons spécialisés dans votre produit, vous avez la possibilité de rencontrer des contacts potentiels, d’échanger avec les acteurs clés du secteur, de recevoir des commandes de consommateurs, de découvrir les produits concurrents et d’améliorer votre connaissance du marché. Toutefois, la vente de produits ne doit pas être la motivation principale de votre présence sur le salon, il s’agit plutôt de rassembler le maximum d’informations sur les nouvelles tendances du marché et les stratégies des concurrents. Types de salons: • Salons généraux pour les produits d’équipement et de consommation • Salons pour les produits d’équipement • Salons pour les produits de consommation • Réservés aux professionnels • Pour les consommateurs • Hybrides • Pour les spécialistes • Salons virtuels Facteurs à prendre en compte avant d’assister à un salon • • • • • • •

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Quelle est son importance dans votre secteur? A-t-il un intérêt local, national ou international? Quand a-t-il été créé? Vos concurrents vont-ils exposer au salon? Est-il facile de faire parvenir vos produits sur le salon? À quelle période de l’année se tient le salon? Existe-t-il des facteurs politiques ou économiques qui pourraient influencer votre présence?


Module Five: Promotion Des Exportations

Principales bases de donnÊes d’informations sur les salons Trade Show News Network - www.tsnn.com

All World Exhibitions - www.allworldexhibitions.com

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Module Five: Promotion Des Exportations

10 Times (previously Biz trade shows) www.10times.com

Events Eye - www.eventseye.com

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Module Five: Promotion Des Exportations

Fédération Allemande des Salons et Foires - www.auma.de

MÉDIAS DE MASSE La place des médias est de plus en plus importante dans la promotion des produits. Les entreprises se servent de la publicité dans les journaux, à la radio et la télévision pour diffuser des scénarios mémorables et des phrases percutantes qui poussent les consommateurs à acheter leurs produits.

RÉSEAUX SOCIAUX Dans la nouvelle ère des réseaux sociaux, les consommateurs sont désormais sensibles à la publicité sur les plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, pour ne citer qu’elles. Si vous choisissez cette voie, vous devez posséder un compte fonctionnel et interactif sur lequel les clients peuvent poser des questions et trouver plus d’informations sur votre produit. Par ailleurs, ces pages doivent être constamment mises à jour.

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Module Five: Promotion Des Exportations

ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS Les lancements de produits sont un moyen efficace de capturer un marché cible, nouveau ou existant. En proposant des soldes et des produits à prix réduits à différentes périodes de l’année, vous encouragez les acheteurs à profiter de ces promotions et à revenir par la suite.

UTILISATION DES ORGANISMES DE PROMOTION DU COMMERCE Les entreprises peuvent être citées dans leurs bases de données et leurs annuaires d’entreprises de sorte que leurs coordonnées soient facilement accessibles aux personnes qui recherchent un exportateur pour un produit en particulier. Les exportateurs peuvent également entrer en contact avec les OSE dans les marchés cibles pour obtenir des informations importantes sur le marché et éventuellement recevoir de l’aide, le cas échéant.

MISSIONS COMMERCIALES Les exportateurs ont la possibilité de se rendre dans le marché cible pour présenter le produit et explorer/ chercher les opportunités commerciales, entrer en relation avec des contacts importants et rencontrer des distributeurs potentiels. Il peut être utile d’observer comment des produits similaires sont traités dans le marché domestique, comment ils sont présentés dans les rayons des supermarchés et quel type de conditionnement et d’étiquetage devra être adopté pour se démarquer.

EXERCICE: COMPLÉTER L’ÉTUDE DE MARCHÉ Développement et promotion des exportations : • Principaux événements commerciaux relatifs au produit dans le marché ou la région cibles • Programmes/Événements actuels pour le développement et la promotion des exportations au niveau de [votre institution] • Autres initiatives nationales/régionales pour soutenir la production et les exportations.

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GUIDE DES SOURCES D’INFORMATIONS COMMERCIALES INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS Agra Informa www.agra-net.com/portal2/ Agra Europe, sous-section d’Agra Informa, est un éditeur majeur de bulletins d’informations, de sources de références sur la législation, de rapports spéciaux et d’études de marché sur l’agriculture, l’agroalimentaire et l’industrie alimentaire. Il publie notamment des nouvelles quotidiennes et des rapports périodiques tels que Public Ledger. Ce rapport de renom sur les produits agricoles et de l’agriculture fournit des nouvelles, des analyses et des prix concernant plus de 700 marchandises dont les graines, les huiles et les oléagineux, les aliments et produits agricoles. Parmi les marchandises spécialisées on trouve notamment les fruits secs et les noix, les épices, les huiles essentielles et le miel. Le rapport Public Ledger examine également de manière approfondie les domaines connexes tels que les biocarburants, la biotechnologie, les échanges de marchandises, le climat et le fret. Le site web contient également une base de données statistiques actualisée en permanence, qui fournit des données actuelles et historiques ainsi que des prévisions pour les marchés mondiaux du sucre, de la mélasse, de l’alcool, du café et du thé. British Broadcasting Corporation (Bbc) Monitoring Country Profiles www.monitor.bbc.co.uk/countryprof1.shtml http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm La British Broadcasting Corporation (BBC) Monitoring maintient une série de profils de pays qui peuvent être consultés gratuitement. Chaque profil inclut une présentation, des données et des chiffres clés, une biographie du chef du gouvernement, de brèves indications sur les médias et une chronologie des événements marquants.

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Guide Des Sources D’informations Commerciales

BUY-USA www.buyusa.gov/ Buy USA fournit aux entreprises un point d’accès unique au service commercial américain, offrant des informations concernant de nombreux pays sur les événements commerciaux régionaux, leurs services étendus et des analyses de marché dans divers secteurs. CENTRE DE PROMOTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT (CBI) www.cbi.eu Ce site web est géré par le Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI), une agence gouvernementale des Pays-Bas. Ce guide fournit des rapports et des informations sur les obstacles non tarifaires européens, tels que les exigences en matière de sécurité des produits, de santé des consommateurs, de normes sociales, d’éthique commerciale et de questions environnementales. Il inclut également une salle d’exposition virtuelle présentant sur le web une sélection de produits des pays en voie de développement, similaire à leur stand dans les salons spécialisés. CIA WORLD FACTBOOK https://www.cia.gov/library/publication/the-world-factbook/index.html L’Agence centrale du renseignement américain publie tous les ans le World Factbook, qui inclut une carte, des statistiques sur la population, des informations sur la géographie, la culture, les communications, les transports, la politique, l’armée, les langues et les questions transnationales, entre autres. COUNTRYDATA.COM www.prsgroup.com/ Le guide ICRG (International Country Risk Guide) fournit des données et des classifications pour de nombreux pays. Il comprend des données historiques depuis 1984 pour plus de 140 pays, des données géographiques et politiques gratuites, des classifications de risques de prévision et les statistiques économiques les plus actuelles par devise. DATAMONITOR www.datamonitor.com/ Datamonitor produit des rapports payants sur les marchés des entreprises et des consommateurs. Sur leur site, il est possible de parcourir les titres des rapports ou d’effectuer une recherche par mots-clés. EBUSINESS FORUM www.ebusinessforum.com/ Produit par The Economist Intelligence Unit (EIU), ce site aborde les questions commerciales, réglementaires et juridiques qui affectent l’e-commerce dans environ 60  pays. Des rapports et actualités sur les marchés, des instantanés macroéconomiques, des tableaux statistiques et des guides sur les procédures commerciales sont disponibles gratuitement. Le site web inclut également des références vers plus de 500  sources d’informations commerciales sur Internet.

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Guide Des Sources D’informations Commerciales

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) www.eiu.com Évalue et prévoit de manière continue les conditions politiques, économiques et commerciales de près de 200 pays, et fournit des informations sur la réactivité des entreprises. EUROMONITOR www.euromonitor.com/ Euromonitor est un éditeur d’études de marché bien établi et respecté, concentré sur les biens de consommation et les services dans le monde entier. Ce site permet de consulter gratuitement les listes de contenu des rapports de marché. Il est également possible d’effectuer des recherches par mots-clés dans la base de données de rapports. FINANCIAL TIMES www.ft.com Ce site du Financial Times fournit des études sur l’industrie et les marchés qui expliquent les tendances, les activités et les développements dans les secteurs, et offrent des prévisions de croissance de l’industrie, des actualités sur les récentes initiatives de produits ou des informations sur les acteurs principaux d’un secteur en particulier. FRUITNET www.fruitnet.com/ Le portail FRUITNET fournit des noms et des URL d’entreprises du monde entier dans le secteur des fruits et légumes frais spécialisées dans  : • l’e-commerce  ; • la vente au détail de produits alimentaires  ; • les produits organiques  ; • les entreprises de production  ; • les marchés grossistes. FRESHPLAZA www.freshplaza.com Ce site web fournit des informations sur le marché des fruits et légumes frais. INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGIES www.internationalbusinessstrategies.com International Business Strategies offre des rapports actuels d’analyse des marchés internationaux couvrant plus de 130  thèmes pour plus de 75  pays. Les rapports comprennent les données suivantes  : informations sur la taille des marchés, stratégies d’accès aux marchés, parts de marché, informations sur l’import/export, analyses de marché, tendances des marchés, concurrence, production domestique, meilleurs prospects de vente, données statistiques, tarifs, réglementation, pratiques commerciales et de distribution, analyse des utilisateurs finaux, salons et points de contact. Des rapports complets sont disponibles immédiatement en format PDF (Adobe Acrobat Reader) pour une consultation en ligne et/ou le téléchargement.

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JOURNAL OF COMMERCE (JOC) ONLINE www.joc.com/ Le Journal of Commerce (JOC) est l’un des meilleurs journaux sur l’actualité du commerce et des transports. Il présente des rapports sur la finance, le commerce global, les importations, les exportations, les transports, les investissements et marchés étrangers, la logistique, l’énergie, les assurances, etc. L’accès à l’édition du jour est gratuit. JUST-DRINKS just-drinks.com/index.asp?c=1 Ce portail utile a été mis en place en 1999 pour fournir des informations sur l’industrie des boissons. Il est destiné aux chercheurs, spécialistes du commerce ainsi qu’aux étudiants. Certaines des informations sont payantes, mais un grand nombre d’informations sont disponibles gratuitement. Le Research Store donne accès directement à plus de 1 500  rapports, livres et produits d’étude en provenance des plus grands fournisseurs d’informations sur les marchés. Il propose également l’actualité quotidienne de l’industrie, des articles, des coups de projecteur hebdomadaires, des alertes par e-mail, un calendrier d’événements commerciaux, etc. Ce site web fournit des informations intéressantes sur l’actualité des produits. JUST-FOOD just-food.com/index.asp?c=1 Ce portail, frère jumeau du portail Just Drinks, a été mis en place en 1999 pour servir le commerce alimentaire. Il propose également l’actualité quotidienne de l’industrie, des articles, des coups de projecteur hebdomadaires, des alertes par e-mail, un calendrier d’événements commerciaux, etc. JUST-STYLE www.just-style.com/index.asp?c=1 Ce site fournit un point de référence unique pour obtenir des informations indépendantes sur l’industrie du vêtement, de la chaussure et du textile. MANUFACTURING.NET www.manufacturing.net/ Manufacturing.net fournit des informations et services pour les professionnels de la fabrication, notamment une base de données complète de fournisseurs de produits (Pages jaunes de la fabrication), l’actualité et des études par secteur, des rapports économiques, le contenu éditorial de publications commerciales connues, des bases de données d’événements et d’associations, des places de marché pour des livres, des normes industrielles et des biens d’équipement d’occasion. MARKETRESEARCH.COM www.marketsearch.com/ Ce site fait office de distributeur et d’éditeur de rapports d’études marketing provenant de cabinets d’étude majeurs. Il comprend une base de données de recherche et des rapports par catégorie/secteur.

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ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE) Principaux indicateurs économiques (PIE) http://www.oecd.org/std/oecdmaineconomicindicatorsmie.htm L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a joué un rôle majeur dans la collecte de nombreuses catégories de statistiques auprès de ses membres et dans la réalisation de comparaisons internationales (incluant des pays non-membres). Elle publie de façon continue environ 40 bases de données statistiques sous deux formes  : En ligne via SourceOCDE et sur CD-Rom. WORLD INFORMATION www.worldinformations.com Des informations commerciales, politiques et économiques sur les 228  pays et territoires du monde. Ces informations comprennent un annuaire commercial, un guide du visiteur, des profils de pays, des taux de change, des données clés, des indicateurs clés, des actualités et des liens Internet. WORLDBIZ www.worldbiz.com Worldbiz est une source d’informations payante sur les pratiques commerciales internationales, le protocole commercial international, l’étiquette internationale, la communication interculturelle, les tactiques de négociations et des données sur les pays.

SALONS ET ÉVÉNEMENTS AUMA www.auma.de La Fédération allemande des salons et foires offre sur son site web une base de données des salons du monde entier. BUY-USA www.buyusa.gov Buy-USA fournit aux entreprises un point d’accès unique au service commercial américain, offrant des informations concernant de nombreux pays sur les événements commerciaux régionaux, leurs services étendus et des analyses de marché dans divers secteurs. EUROPEAN EVENTS CALENDAR SERVICE www.eto.org.uk/events/ Ce site web couvre les événements et activités liés au télétravail, télécommerce et e-commerce, télécoopération et à d’autres questions concernant la société de l’information ou l’économie en réseau. EXHIBITOR NET http:www.exhibitoronline.com La section Directory of Shows (Annuaire des salons) présente des listes de salons et d’événements commerciaux dans le monde entier. Les utilisateurs ont la possibilité d’affiner leur recherche pour obtenir des résultats plus précis. Les résultats de recherche comprennent les coordonnées des organisateurs.

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FOREIGN-TRADE www.foreign-trade.com/ Foreign Trade est un portail proposant des informations utiles pour les exportateurs, notamment des listes d’importateurs étrangers et d’événements commerciaux, ainsi que des liens vers diverses sources d’informations commerciales. M+A Expo Database www.exposedatabase.com Cette base de données d’expositions internationales fournit des informations sur les salons et les expositions du monde entier, ainsi que sur les fournisseurs du secteur. L’utilisateur a la possibilité de chercher des salons par organisateur, emplacement et secteur. Pour chaque événement commercial, un profil détaillé est disponible avec des informations sur les exposants et les visiteurs, et des coordonnées. Des catalogues sont également disponibles pour de nombreux salons. Le site est proposé en anglais et en allemand. MANUFACTURING.NET www.maufacturing.net Manufacturing.net fournit une base de données complète de fournisseurs de produits (Pages jaunes de la fabrication), une bibliothèque numérique d’actualités et de rapports liés au secteur, ainsi qu’un calendrier d’événements. TRADE CHANNEL www.tradechannel.com Ce site est gratuit et contient des informations sur l’actualité commerciale, des listes de salons et une salle d’exposition virtuelle. Il comprend également un forum pour les commerçants permettant d’échanger des informations et des idées entre professionnels.

TARIFS DOUANIERS AGRICULTURAL MARKET ACCESS DATABASE (AMAD) http://www.oecd.org/site/amad Il s’agit d’une base de données sur le commerce et les tarifs de l’agriculture pour 50 pays. Elle est téléchargeable au format Microsoft Access compressé. La base de données inclut un vaste ensemble d’informations sous une forme facilitant les références et le calcul. Elle est mise à jour chaque année. Les données présentées sont notamment  : Volumes de contingents tarifaires consolidés, contingents tarifaires planifiés, taux tarifaires hors contingent planifiés, taux tarifaires NPF (Nation la plus favorisée) planifiés, indication d’application d’une sauvegarde agricole spéciale, importations notifiées sous contingents tarifaires, allocations par pays pour les contingents tarifaires, période d’implémentation, volume et valeurs importés, tarifs NPF appliqués, donnée d’utilisation/approvisionnement, prix de référence dans le monde, valeurs unitaires importées dans le monde, taux de change, facteurs d’équivalence des produits principaux. Les sources principales sont la FAO des Nations Unies, les Nations Unies et l’OCDE.

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EUROPEAN UNION (EU) MARKET ACCESS, SECTORL AND TRADE BARRIERS DATABASE http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm La Commission de l’Union européenne (UE) a développé un portail sur les conditions d’accès aux marchés pour plus de 30 pays non-membres et réparties dans cinq bases de données. Parmi elles se trouve une base de données des tarifs appliqués et des tarifs consolidés de l’OMC, laquelle n’est disponible que pour les utilisateurs connectés depuis l’un des deux états membres de l’UE ou les nouveaux candidats. INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC): MARKET ACCESS MAP www.intracen.org/mas/mac.htm Market Access Map est une base de données interactive sur les obstacles tarifaires et non tarifaires. Elle contient les conditions d’accès aux marchés appliquées de manière bilatérale par 171  pays d’importation sur les produits exportés par plus de 234  pays et territoires. Market Access Map couvre les tarifs ad valorem, les tarifs spécifiques, les contingents, les droits antidumping et les équivalents ad valorem des mesures tarifaires spécifiques. Cet outil permet aux utilisateurs d’analyser la protection de n’importe quel regroupement géographique et agrégation sectorielle. Il prend également en charge la simulation des réductions de tarif à l’aide de diverses formules. Les sources de données sont les rapports nationaux des Nations Unies (NU), la base de données d’accès aux marchés et de tarifs de l’ITC et de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)  ; les contingents tarifaires de l’OMC  ; les sources nationales pour des accords bilatéraux et nationaux sur les contingents tarifaires  ; les droits antidumping issus des notifications à l’OMC  ; les données commerciales de la base de données COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database) de la division Statistiques des Nations Unies  ; la base de données intégrée de l’OMC  ; et des sources nationales directes. WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO) www.wcoomd.org Le site de l’OMD, avec 159  pays membres, présente le système harmonisé en détail et un vaste ensemble de tarifs douaniers (liens vers des fichiers de tarifs d’organisations douanières nationales et régionales). D’autres sections couvrent les rubriques suivantes  : Pays d’origine, Facilitation et procédures douanières, Modernisation et intégrité des douanes, etc. WORLD TARIFF www.worldtariff.com WorldTariff, ou Eurotariff en Europe, a été lancé en 1961 et récemment intégré aux réseaux commerciaux de Federal Express (FedEx). Les spécialistes commerciaux de WorldTariff étudient, traduisent en anglais et actualisent régulièrement les tarifs douaniers et les informations sur les taxes pour plus de 120  pays de destination. Les informations de WorldTariff comprennent les taux des droits de douane appliqués aux NPF (Nations les plus favorisées), les taux tarifaires préférentiels origine-vers-destination et les taxes à l’importation, notamment la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d’accise et autres taxes prises en compte à l’importation. Toutes ces informations sont facilement accessibles en ligne. WorldTariff est un service payant. Les clients du monde entier peuvent accéder à WorldTariff de trois manières  : • WorldTariff en ligne avec un prix par requête • WorldTariff en ligne avec un abonnement annuel • WorldTariff en format XML avec un abonnement annuel

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WorldTariff publie des informations sur les droits douaniers et les taxes en temps réel, notamment des classifications de tarifs entièrement qualifiées aux fins des droits de douane, une description complète du système harmonisé (SH), les taux de droits de douane appliqués aux NPF, les taxes à l’importation. Toutes les données sont simplifiées, normalisées et traduites en anglais. Ce site fournit un accès immédiat aux chapitres 1 à  9 du SH pour 102  zones douanières (116  pays). Des abonnements annuels sont disponibles sous trois formes  : en ligne, sous forme de livres et sous forme d’éléments de données. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE  : BASE DE DONNÉES INTÉGRÉE (BDI) http://tariffdata.wto.org/ReportersandProducts.aspx L’organisation mondiale du commerce (OMC) gère une base de données sur les tarifs douaniers  : la base de données intégrée (BDI), basée sur les notifications de tarifs envoyées régulièrement à tous les membres de l’OMC. Cette base de données est désormais accessible gratuitement. Elle constitue une source d’informations très complète, actualisée et fiable sur les tarifs appliqués et les traitements préférentiels tels que les RPF, SPG et les zones de libre échange régionales (par ex. ASEAN, ALENA), permettant des comparaisons internationales des codes SH à six chiffres. Elle vient compléter une autre base de données de l’OMC sur les tarifs consolidés (CTS).

OBSTACLES NON TARIFAIRES GUIDE D’ACCÈS DU CENTRE DE PROMOTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT (CBI) www.cbi.eu Ce site web est géré par le Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI). Le CBI fournit des rapports et des informations sur les obstacles non tarifaires européens, tels que les exigences en matière de sécurité des produits, de santé des consommateurs, de normes sociales, d’éthique commerciale et de questions environnementales. Un index des informations sur les marchés permet de faire des recherches par secteur ou thème afin d’identifier les rapports pertinents publiés par le CBI et d’autres organismes sur les marchés européens. Le site web du CBI inclut également une salle d’exposition virtuelle présentant sur le web une sélection de produits des pays en voie de développement, similaire à leur stand dans les salons spécialisés. Il propose aussi une section Actualités et un service de flux RSS. Les rapports CBI et le bulletin d’informations hebdomadaire sont disponibles gratuitement via téléchargement ou abonnement. EU MARKET ACCESS, SECTORAL AND TRADE BARRIERS DATABASE (MADB) http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm La Commission de l’Union européenne (UE) a développé un portail sur les conditions d’accès aux marchés pour de nombreux pays non-membres, réparties dans cinq bases de données et couvrant les statistiques commerciales, les tarifs et procédures des douanes, les obstacles commerciaux et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). L’accès à la base de données des obstacles commerciaux par secteur est gratuit. Toutefois, les informations figurant sous les rubriques Guide des exportateurs, Tarifs appliqués et Tarifs consolidés de l’OMC ne sont disponibles que pour les utilisateurs connectés depuis l’un des deux états membres de l’UE ou les nouveaux candidats. INTERNATIONAL PORTAL ON FOOD SAFFETY, ANIMAL AND PLANT HEALTH (IPFSAPH) www.ipfsaph.org Le Portail international sur la sécurité alimentaire, la santé animale et végétale (IPFSAPH) est un portail réunissant plusieurs agences qui fournit des références et des documents en texte intégral sur les normes

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nationales et internationales, les législations et des documents justificatifs officiels concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la santé animale et végétale. Il contient aussi les accords, décisions, conflits, directives, notifications et normes liés au secteur. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) www.iso.org L’Organisation internationale de normalisation (ISO, International organization for standardization) est le plus grand développeur mondial de normes internationales volontaires. L’ISO fournit des spécifications en matière de produits, services et bonnes pratiques pour améliorer l’efficacité de l’industrie. Développées à partir d’un consensus global, elles aident à réduire les obstacles au commerce international. L’ISO gère également une base de données gratuite des normes internationales, dans laquelle vous pouvez effectuer des recherches par mots-clés, et propose à l’achat en ligne des documents en texte intégral. CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL (ITC) - MARKET ACCESS MAP www.intracen.org/mas/mac.htm Market Access Map de l’ITC est une base de données interactive des obstacles tarifaires et non tarifaires. Elle contient les conditions d’accès aux marchés appliquées de manière bilatérale par 171 pays d’importation sur les produits exportés par plus de 234  pays et territoires. Market Access Map couvre les tarifs ad valorem, les tarifs spécifiques, les contingents, les droits antidumping et les équivalents ad valorem des mesures tarifaires spécifiques. Elle permet aux utilisateurs d’analyser la protection de n’importe quel regroupement géographique et agrégation sectorielle, et prend également en charge la simulation des réductions de tarifs à l’aide de diverses formules. Les sources de données sont les rapports nationaux des Nations Unies (NU), la base de données d’accès aux marchés et de tarifs de l’ITC et de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)  ; les contingents tarifaires de l’OMC; les sources nationales pour des accords bilatéraux et nationaux sur les contingents tarifaires; les droits antidumping issus des notifications à l’OMC; les données commerciales de la base de données COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database) de la division Statistiques des Nations Unies; la base de données intégrée de l’OMC; et des sources nationales directes. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC) www.wto.org Outre la Base de données intégrée (BDI) des tarifs douaniers, l’OMC propose sur son site web diverses sections consacrées aux obstacles non tarifaires, notamment deux nouveaux services en ligne  : • Le système de gestion des informations sur les obstacles techniques au commerce (OTC), une source complète d’informations sur les mesures liées aux réglementations techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité. Il permet aux utilisateurs de suivre et d’obtenir des informations sur les réglementations notifiées par les gouvernements membres à l’OMC (une obligation des membres de l’OMC) et qui pourraient affecter le commerce international des marchandises. Voir  : tbtims.wto.org/, qui couvre toutes les notifications reçues des pays membres, ainsi que la liste des points d’information pour les OTC. • Un nouveau système de gestion des renseignements SPS (SPS IMS), qui propose des archives dans lesquelles l’utilisateur peut effectuer des recherches sur les notifications ordinaires et de mesures d’urgence, ainsi que des actualités sur les développements et les événements dans ce domaine Voir  : spsims.wto.org. La liste des points d’information de l’OMC spécialisés dans chaque pays sur les renseignements SPS est disponible à la page www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm 63


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L’OMC rédige des rapports périodiques sur les pays membres appelés « Examens des politiques commerciales  » (TPR, Trade Policy Reviews). Ils analysent les divers obstacles commerciaux de chaque pays, voir http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tpr_f.htm Le site web de l’OMC propose également un glossaire des termes et des abréviations commerciaux. Voir www.wto.org/french/thewto_f/glossary_f/glossary_f.htm

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) www.aseansec.org Cette page contient des informations sur la zone de libre échange de l’ASEAN (AFTA) couvrant les obstacles tarifaires et non tarifaires de la région, ainsi que des accords commerciaux signés ou en cours avec des partenaires étrangers comme la Chine ou l’Inde. Elle fournit également des indicateurs économiques et des statistiques commerciales (données synthétiques en format PDF ou EXCEL). Cette section du site web de l’ASEAN permet aux utilisateurs de télécharger des informations sur les mesures non tarifaires de chaque pays membre de l’ASEAN depuis une base de données spécialisée: www.aseansec.org/16355.htm CANADIAN DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE (DFAIT/INFOEXPORT) www.dfait-maeci.gc.ca/menu-en.asp Le site web du ministère canadien des affaires étrangères et du commerce international (DFAIT) fournit des profils de pays préparés par les délégués commerciaux canadiens, en anglais et en français. Ces documents peuvent inclure des conseils sur la façon de mener des affaires sur le marché, des indications sur les obstacles majeurs, des réglementations et des certifications, des notifications sur les événements à venir (salons, conférences, séminaires, missions commerciales), etc. EUROPEAN UNION (EU) EXPORT HELPDESK http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm Export Helpdesk est un service en ligne offert par la Commission européenne pour faciliter l’accès aux marchés de l’UE pour les pays en voie de développement. À ce jour, il couvre 25 pays membres de l’UE et commence à s’étendre aux nouveaux membres (par ex. la Bulgarie et la Roumanie). Outre des statistiques commerciales et des tarifs douaniers, le site fournit des informations pertinentes en anglais, français, portugais et espagnol sur les mesures non tarifaires imposées aux exportateurs des pays en voie de développement qui souhaitent accéder au marché de l’UE. Ce service couvre les informations en ligne suivantes: • Informations sur les conditions d’importation de l’UE et des États membres (sécurité, normes alimentaires, étiquetage, TVA, accises), ainsi que les taxes applicables aux produits http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requirements. html&docType=main&languageId=fr • Informations sur les tarifs préférentiels à l’importation dans l’UE et les régimes bénéficiant aux pays en voie de développement: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd%2fcd_PreferentialArrangements. html&docType=main&languageId=fr

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• Informations concernant les documents à produire pour pouvoir bénéficier de droits préférentiels http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/customs.cfm?languageId=FR • Statistiques commerciales pour l’UE et chacun de ses États membres: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/rulesoo/inputform.jsp?languageId=FR • Une place de marché où les exportateurs des pays en voie de développement peuvent établir des contacts commerciaux avec des importateurs de l’UE: http://exporthelp.europa.eu/hdmarket/index.cfm?languageId=FR • Des liens vers d’autres autorités et organismes internationaux impliqués dans des opérations commerciales pratiques et la promotion commerciale: http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/links.cfm?languageId=FR • La possibilité de recevoir des demandes d’informations détaillées sur des situations réelles rencontrées par les exportateurs: http://exporthelp.europa.eu/hdinforequest/index.cfm?languageId=FR

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www.carib-export.com HEAD OFFICE 1st Floor Baobab Tower, | Warrens | St. Michael, | BB22026 | BARBADOS Tel: (246) 436-0578 • Fax: (246) 436-9999 Email: info@carib-export.com SUB REGIONAL OFFICE Av. Pedro Henríquez Ureña No. 150 | Torre Diandy XIX, Piso 7 | Santo Domingo | DOMINICAN REPUBLIC Tel: (809) 531-2411 • Fax: (809) 473-7532 Email: c.export@codetel.net.do

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This event is brought to you by The Caribbean Export Development Agency currently executing the Regional Private Sector Programme (RPSDP) funded by the European Union under the 10th European Development Fund (EDF).

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