Frittstående oppfølger til Veien fra Italia. Vi forlot italienske Vittoria og danske Conny i 1950-tallets København, og når vi møter de to venninnene igjen er det blitt 1964. Begge er godt gift, men tilværelsen er ikke problemfri: Den ene er ufrivillig barnløs, den andre ufrivillig gravid. Vi får være med på Beatles-konsert, konfirmasjonsmiddag og chartertur til Roma – der Vittoria blir konfrontert med fortiden.