Informe de gestión 2019 - Powwi.

INFORME DE GESTIร N 2019

ยกTan sencillo como el efectivo!

INFORME DE GESTIÓN PAGOS GDE S.A. 2019 Señores Accionistas: A través de este informe, les presentamos el avance que durante el 2019 tuvo la organización Pagos GDE, como la Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos -SEDPE. Hemos recorrido durante este 2019 un importante camino desde los Socios, los miembros de Junta Directiva, el equipo directivo y todos los colaboradores, en construir esta entidad financiera como una SEDPE innovadora, digital, que trabaja en Alianzas y en modelos de negocio disruptivos.

Buscando siempre apoyar la inclusión financiera directa o indirectamente. Es nuestro trabajo y deber buscar alternativas para la disminución en el uso del efectivo, en el aumento del uso del dinero electrónico, que cada vez más colombianos tengan acceso a productos financieros, independientes de si son personas naturales o jurídicas, con bajos costos y siempre buscando generar un impacto positivo a la sociedad.

Continuamos trabajando en la creación y diseño de nuevas funcionalidades, nuevos productos y servicios que mejoren la productividad de nuestros clientes y, les permita tener una mejor experiencia en el uso de la plataforma.

El 2019 fue un año con grandes retos se logró la aprobación de los reglamentos de producto por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en el mes de enero, nuestro primer cliente de alianza comenzó su proceso de uso de nuestros servicios desde el mes de abril así como nuestra red de cash in, logramos el cambio de la plataforma Core de la compañía que nos permite la creación de nuevos productos y servicios que son innovadores y disruptivos en el mes de mayo, comenzamos la creación de la red de retiros en efectivo y fortalecimos el equipo comercial en el mes de julio, ideamos una estructura organizacional acorde a cubrir las necesidades del negocio en los siguientes frentes: Innovación y Core, Comercial, Compliance y Gestión de Recursos y la estrategia comercial volcándose a un océano azul en el B2B y B2B2C en el mes de agosto, se diseñaron las nuevas líneas de negocio para nuestros aliados en la prestación de servicios financieros especiales para nuestros clientes empresariales. Durante el año hemos tenido varios reconocimientos como el premio a la fintech más popular en Finnovista, fuimos finalistas en varias convocatorias de innovación e inclusión financiera, tuvimos presencia como compañía en el Congreso de Asomicrofinanzas y el Congreso de Acceso a Medios de Pago, se ha presentado la compañía en diferentes foros y escenarios de la Cámara de Comercio de Bogotá, BBVA Open Talent, Finnovista, la CAF y la Corporación Ventures, entre otros. Fuimos elegidos como miembros de la Junta Directiva de la Asociación Colombia Fintech.

Nos estamos convirtiendo un referente en productos y servicios financieros innovadores y disruptivos con nuevos modelos de negocio en el ámbito de las SEDPES, fintechs y el sistema financiero en general.

Pagos GDE S.A. NIT. 901.077.411-3

Seguimos trabajando con una cultura enfocada a la innovación, el agilismo, nuevos modelos de negocio, la creación de productos y servicios a nuestros nichos de mercado, todo esto con el fin de ser disruptivos en el mercado y en el sector, estamos ofreciendo productos y servicios que no están masificados en el mercado, con soluciones innovadoras y siempre pensadas y trabajadas desde el cliente de tal manera que satisfagan sus necesidades y genere un impacto positivo en su vida diaria.

Gracias al esfuerzo, profesionalismo, compromiso, responsabilidad y dedicación de todo el equipo de Pagos GDE, los miembros de Junta Directiva y los Accionistas, ya que junto a ellos estamos trabajando para lograr estar en un lugar más alto y posicionados.

Los años siguientes lograremos cumplir con los objetivos trazados en nuestra planeación, frente a nuestros clientes, nos proyectamos como una entidad innovadora, digital, cercana, moderna, joven, disruptiva, aliada y sobre todo, con un gran interés de impactar positivamente todos los modelos de negocio y la sociedad.

Todo lo debemos realizar como nuestro Slogan “!Tan Sencillo como el efectivo!”.

Un grato saludo,

Armando Fonseca Sierra Presidente

Pagos GDE S.A. NIT. 901.077.411-3 Informe de Gestión.

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SITUACIÓN MACROECONÓMICA

SITUACIÓN MACROECONÓMICA En Colombia, 27.8 millones de adultos cuentan con al menos un producto financiero de depósito, de los cuales 22,5 millones son cuentas de ahorro y tan solo 5.3 millones son depósitos electrónicos. El indicador de inclusión financiera se encuentra en el 83,3% y el indicador de uso en un 84,5%, cifras expresadas en el informe trimestral Julio - septiembre 2019 de la Banca de las Oportunidades. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la estrategia de inclusión financiera que adoptó el Gobierno Colombiano, estamos alineados con las necesidades actuales del mercado y de esta manera nos hemos convertido en un mecanismo de bancarización gracias a nuestro producto Powwi, haciendo que más personas no solamente tengan un producto financiero, sino que adicionalmente lo adopten como una herramienta que mejora su productividad y hace más fácil la forma de mover el dinero en Colombia.

Actualmente, el Gobierno Nacional continúa trabajando arduamente para lograr la meta del 85% en el 2022 en inclusión financiera, con productos sencillos, seguros y de menor costo, apoyados en el desarrollo y consolidación de las SEDPES, entidades que buscan optimizar los costos transaccionales del uso del dinero, ya que el efectivo sigue siendo el instrumento de pago más utilizado en Colombia, de acuerdo con el Informe de Sistemas de Pago 2019 del Banco de la República.

MEDIOS DE PAGOS HABITUALES

8,2%

3,3%

87,7%

Por lo anterior en Powwi esperamos llegar a más colombianos, de modo que nos consolidemos como producto financiero y medio de pago, garantizando operaciones de bajo monto donde actualmente hay un gran volumen y donde se utiliza el efectivo con mayor frecuencia, apoyando la equidad en Colombia de Efectivo Tarjeta Débito Tarjeta Crédito manera directa y comprometida con nuestros Fuente:Sistemas de Pago 2019 del Banco de la República productos, servicios y objetivos sociales, alineándonos así a los pilares que busca el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 compuestos por proyectos estratégicos que permitirán el desarrollo de la economía, combatiendo la pobreza y desigualdad en las diferentes regiones, específicamente en el sector rural y mejorando de esta forma la calidad de vida de los colombianos, utilizando como mecanismos la educación financiera, el uso de herramientas digitales, el desarrollo de las tecnologías disruptivas a través de las fintech y nuevas reglas en el mercado Estas cifras y datos macroeconómicos representan un reto significativo para la compañía que debemos potencializar incentivando el uso del dinero electrónico y garantizando una educación financiera y digital a nuestro segmento objetivo.

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NUESTRA ORGANIZACIÓN Pagos GDE S.A es una entidad financiera creada como Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE), vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia con el respaldo de Fogafin.

Fue constituida en abril de 2017 y cuenta con Licencia de Operación desde julio de 2018. Pagos GDE S.A. ofrece operaciones transaccionales electrónicas, con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios financieros, disminuir la informalidad y las operaciones de efectivo a nivel nacional mediante una inclusión financiera de uso.

A través de nuestra aplicación Powwi transforma el uso del dinero, usando el celular para enviar y recibir plata, ahorrar, pagar, comprar y recargar el celular.

02

NUESTRA ORGANIZACIร N Informe de Gestiรณn.

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visión estratégica

misión

VIsión

Brindar acceso a un modelo transaccional digital, amigable y confiable que facilite el manejo de los recursos financieros de la sociedad colombiana.

Ser la Entidad transformadora e inspiradora de la cultura del uso del dinero electrónico en Colombia fomentando así la inclusión financiera.

VALORES En 2019 comenzó a operar bajo el direccionamiento definido en la planeación estratégica de la entidad, la cual definió los objetivos estratégicos que orientan la gestión de la entidad a través del Balanced ScoreCard.

Respeto Valoramos las diferencias.

Lealtad Velamos por nuestros acuerdos y principios

Transparencia Expresamos lo que somos y hacemos,con total sinceridad.

Trabajo en Equipo La unidad nos lleva al éxito (1+1)>2.

A mediados del año, se realizó un replanteamiento de la estructura organizacional con el fin de darle una mayor dinámica a la operación de la entidad y el resultado se refleja en el diseño del plan comercial, el fortalecimiento del área de Innovación y Core de Negocio y la implementación de la célula primaria de productos y servicios, así como de las células secundarias de operación y gestión de información con el apoyo de las demás áreas de manera transversal.

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definición estratégica Durante el 2019, con base en los análisis de competencia y los territorios estratégicos cubiertos por otras aplicaciones de medios de pago, depósitos electrónicos y cuentas digitales, Powwi encontró oportunidades importantes para desarrollar una oferta de negocios para empresas, que ningún otro competidor está implementado en el mercado. Empresas con capacidad de aportarnos clientes y usuarios en grandes bloques y con bajos costos de adquisición para la compañía.

Lo anterior a través del desarrollo de 3 líneas de negocio para la prestación de servicios financieros a los aliados.

A

Servicio de consumo a través de APIs, este servicio permite a los aliados habilitar a sus clientes operaciones financieras a través de Depósitos Electrónicos como las dispersiones, los pagos y los recaudos.

B

Servicios financieros de depósitos electrónicos y operaciones. Permite a los aliados tener un mayor vínculo con sus clientes a través de un producto financiero complementario en su negocio que es completamente administrado gestionado por Powwi, garantizando la seguridad y el sistema de atención al consumidor.

C

Dispersión y Recaudo: servicio que le permite a los clientes persona jurídica realizar pagos masivos a proveedores, clientes, empleados y aliados, y habilitar canales virtuales o de corresponsalía para sus procesos de recaudo.

Esta oferta nos permite crear soluciones para clientes que tienen las necesidades de ofrecer productos complementarios en su modelo de negocio y por no ser entidad financiera, no son habilitados para tal fin.

También cubre sus necesidades de entregar medios de pago digitales, generar integración tecnológica para procesos de dispersión de pagos que eliminan procesos manuales o de bajo nivel de automatización y reducir la intermediación en ofertas financieras. Ayudamos a empresas y pymes en sus procesos de transformación e innovación a través del uso de tecnologías que les permiten ampliar sus ofertas de valor.

Powwi es la única SEDPE en el mercado en ofrecer estos servicios para el sector empresarial y retail.

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definición estratégica Informe de Gestión.

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mercado objetivo

mercado objetivo Con base en el nuevo lineamiento estratégico, para llegar a nuestro mercado objetivo, la estrategia comercial está enfocada en lograr contacto con compañías cuya visión de negocio requiera plataformas y servicios dentro de un ecosistema digital, con objetivos de optimización de costos, ampliación de sus portafolios de oferta, escalabilidad de sus cifras y clientes a través de la digitalización de canales y medios de pago.

Durante el 2019 se realizó la evaluación y segmentación de los clientes objetivos de la compañía para brindar los productos y servicios financieros desde la estrategia de empresa a empresa, identificando 9 tipologías de organización foco de nuestra oferta dada su escalabilidad en términos de aporte en personas naturales al modelo de depósitos, complementariedad de oferta con Powwi y necesidades de digitalización transaccional para sus operaciones de pago o recaudo: A Compañías originadoras de microcrédito.

B Compañías de microseguros o aseguradoras con ofertas de microseguros.

C Transporte terrestre.

D Cajas de compensación.

E Retail con modelos TAT. F Retail con modelos de venta o distribución sobre plataformas digitales.

G Remesadoras.

H Fintechs.

I Otras entidades financieras.

Siguen dentro de nuestro lineamiento los emprendedores de pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial y manufacturero, con necesidades de ahorro y de uso de dinero electrónico para pagos masivos (nómina, subsidios, incentivos, entre otros) o recaudos.

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evolución del negocio El 2019 marcó nuestra salida a operaciones, permitiéndonos entregar a nuestros clientes durante el primer trimestre de salida producción soluciones de ahorro, para el cumplimiento de objetivos específicos y con impacto en sus procesos de educación financiera.

A través de uno de nuestros aliados, logramos el crecimiento de nuestro portafolio de clientes persona natural, dado que aportó el 78,7% del total de depósitos, sin costo de adquisición para Powwi, dado que el esfuerzo comercial en el uno a uno para la descarga y el primer depósito es del aliado.

evolución cantidad de depositos 12.000 10.801

309,8% 9.759

10.000

350,0 %

300,0 %

8.691 250,0 %

7.856

8.000 6.798

200,0 %

5.846

6.000 4.761 95,0%

4.000

150,0 %

3.811 100,0 %

76,8% 1.5.50

2.000

39,1%

795

24,9%

22,8%

JUN

JUL

50,0 %

16,3 %

15,6 %

10,6 %

12,3 %

AGO

SEP

OCT

NOV

194

10,7 % 0,0 %

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY DEPOSITOS

DIC

% VARIACIÓN

Al 31 de diciembre de 2019, nuestro portafolio de depósitos persona natural cerró con 10.801 clientes y más de 3.100 millones de pesos en saldos administrados por Powwi. En el nuevo año tenemos grandes oportunidades de materialización de alianzas que nos permitan aumentar mensualmente a dos dígitos la base de depósitos, minimizando los costos de adquisición y apartándonos de los modelos de adquisición de personas basados en cashback, descuentos o activaciones monetarias.

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evoluciรณn del negocio Informe de Gestiรณn.

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evoluciรณn previsible de la entidad

Transformemos el uso del efectivo:

¡Hagámoslo juntos!

Durante el 2020, la comunicación será uno de los ejes centrales de nuestra estrategia: Conocimiento de nuestro propósito de marca, presentación de nuestra oferta y educación financiera enfocada en la usabilidad del producto, apalancarán los esfuerzos del equipo comercial.

Nuestro gran reto, es lograr un espacio relevante en las mentes de nuestro mercado objetivo, tanto de los segmentos empresariales como en las personas naturales. Por lo que rediseñemos nuestra plataforma estratégica de marca, que nos permita diferenciarnos de nuestros competidores y nos posicione de manera relevante, en una estrategia mixta o blended que nos permita llegar a nuestros clientes ciudadanos digitales, pero también a nuestros clientes rurales que aún no apropian las redes sociales, con una combinación perfecta entre el mundo offline y online.

Empatía, conocimiento del cliente y creatividad nos permitirán entregar de manera apropiada el mensaje que queremos entregar para cumplir las metas comerciales, para esto el 2019 tuvo énfasis importantes en conocimiento y perfilamiento detallado de nuestros clientes actuales y potenciales.

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sistema de atenciรณn al consumidor financiero sac

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Sistema de Atención al Consumidor Financiero

SAC

Dentro de la gestión del Sistema de Atención al Consumidor Financiero se realizaron actividades como parte del compromiso hacia nuestros clientes y usuarios Powwi.

A

Plan de educación Financiera: Implementamos en la página web el módulo de educación financiera, con información sobre la SEDPE, el Depósito de dinero Electrónico Powwi, conceptos básicos sobre el ahorro y el uso del producto, Sistema de Atención al consumidor Financiero, Seguro de depósito Fogafin y medidas de seguridad.

B

Defensor del Consumidor Financiero: El defensor del Consumidor Financiero (Dr. Dario Laguado Giraldo) está posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia desde el 20 de diciembre de 2018 prestando sus servicios desde la fecha de inicio de operación.

C

Manual SAC: Se dio aprobación a la quinta versión del Manual SAC en la sesión de Junta Directiva de septiembre de 2019, en el que se incluyeron ajustes respecto a la política de atención a discapacitados y de temas de capacitación de SAC, así como la actualización de comité de servicio y periodicidad del proceso de monitoreo.

D

Accesibilidad y atención a discapacitados:

Canales de atención a los Consumidores Financieros:

F

E

Habilitamos los canales telefónicos y virtuales (chat y correo electrónico) a través del Contact Center de lunes a viernes de 8:00 am a 6 pm.

Realizamos benchmark como insumo para la revisión y definición de las actividades a desarrollar en el 2020 para implementar mecanismos de accesibilidad y atención a discapacitados.

Capacitación SAC: Dentro del plan de capacitaciones e inducciones de la compañía se incluye los contenidos del Sistema de Atención al Consumidor Financiero con un cumplimento del 100% de los colaboradores de la empresa.

“Con respecto al proceso de Administración y Gestión de PQR´s en el 2019 se recibieron y atendieron 8.547 PQR´s donde el 99,2% fueron peticiones referidas a información general del producto, gestión de claves y solicitudes específicas, las cuales fueron solucionadas sin que se originaran quejas por inconformidades del cliente; un 0,77% representado en quejas de clientes y un 0.01% derivado de una felicitación.”

Cuadro Categorías Categoria

Cantidad

% Part

Origen

Cantidad

% Part

Petición

8480

99.22%

Cliente

8480

99.22%

Queja

66

0.77%

Defensoría del Cliente

66

0.77%

Felicitación

1

0.01%

Felicitación

1

0.01%

Total

8547

100.00%

Total

8547

100.00%

Gráfico PQR’S MENSUAL DEL 2019 El incremento presentado en el mes de mayo se debe al cambio en el Core el cual tuvo alcance hacia los clientes y usuarios debido a la actualización requerida en APP y para lo cual se requirió soporte en el proceso de apertura, actualización e información del producto y uso de la aplicación.

2000 1575 1366

TOTAL PQR´S

1500 1123 1000

1111

844 726

662

579 500

13

99

172

266

0,0 % ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

MES

El incremento presentado en el mes de mayo se debe al cambio en el Core el cual tuvo alcance hacia los clientes y usuarios debido a la actualización requerida en APP y para lo cual se requirió soporte en el proceso de apertura, actualización e información del producto y uso de la aplicación.

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gestión de tecnología El 2019 fue un año de retos importantes en materia de Tecnología, se realizó la implementación de la primera Fase de nuestro Core Financiero en un tiempo récord y garantizando que fuera una migración transparente para nuestros clientes en mayo del 2019. Este cambio nos posicionó con una herramienta más adaptable, más escalable, que habilita a la organización para el cumplimiento de sus estrategias de negocio. Adicionalmente, se realizaron las implementaciones relacionadas con nuevas funcionalidades y servicios, así como las integraciones con nuestros aliados operativos para la prestación de los servicios a nuestros clientes y usuarios.

Durante el 2019, el área de Tecnología logró hitos importantes en pro de preparar nuestro core tecnológico financiero adaptándolo a nuestras necesidades específicas de negocio. Con el área de producto se definió el roadmap para el 2020 y empezamos a desarrollar dos de nuestros productos más relevantes en la línea de B2B, dentro de los más aspectos más relevantes están:

I

III

Se realizó investigación y desarrollo por parte de los profesionales de aplicaciones en aras de implementar nuevas soluciones e integrando los diferentes servicios que ofrecen diferentes proveedores. Como resultado de estas actividades se implementaron servicios de lectura de QR code con el estándar MVC, notificaciones de mensajería por voz, pago de facturas, integración con corresponsales red, diseño de servicios de consumos de APIS para soportar la operación de nuestros aliados.

II

Se desarrollaron herramientas que complementan los sistemas de información, para la adecuada atención de las necesidades de los diferentes dueños de proceso, en lo referente al cumplimiento normativo y de acuerdos de niveles de servicio con los aliados estratégicos, siempre buscando la optimización de los procesos, su infraestructura y garantizando una interconexión con terceros.

A su vez se desarrollaron diferentes soluciones con el fin de incrementar la productividad de la entidad, entre estas se desarrolló el Powwi Integrador el cual genera reporteria para Fogafin, aliados y Asobancaria, reporteria básica de transacciones, tesorería automatizada, un Helpdesk para el área administrativa y la actualización continua de la intranet de tecnología “Ayuda TI”.

Desde la Dirección de TI se dio cumplimiento a la atención de los hallazgos y recomendaciones de forma oportuna a todos los entes de control tanto internos como externos, garantizando el cumplimiento normativo y la integridad de los procesos soportados por el área.

09 TECNOLOGÍA GESTIÓN DE

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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD

BALANCE GENERAL

A continuación, se presenta un resumen descriptivo de los resultados financieros al año 2019.

En el año 2019 la compañía registró activos por COP 11.894 MM con un crecimiento del 138.5%, mientras el pasivo total aumentó un 728.2% registrando un valor de COP 4.054 MM de los cuales 3.204 MM pertenecen a los saldos de los depósitos de nuestros clientes. La entidad no presenta deudas financieras al cierre de 2019.

En el año 2019 la entidad obtuvo ingresos consolidados que ascienden a COP 711 MM, de los cuales el 35.9% corresponden a los ingresos financieros, 63.9% a ingresos transaccionales y el 0.2% que corresponden a otros ingresos. Los gastos de administración del 2019 se registraron por COP 5.557 MM con un 198.1% de aumento respecto al 2018 con COP 2.805 MM. Lo anterior dado por el aumento en la planta de personal y costos operativos. Para el 2019, la pérdida se ubicó en COP (2.799) MM, esto obedece a la entrada en la operación, incrementándose en un 111.7 % respecto al año 2018 con COP (2.504) MM, producto de la preparación y puesta a punto para salir al mercado.

En las notas 2, 3 y 4 de los Estados Financieros, denominadas base de presentación y políticas contables significativas, se describen las políticas adoptadas por Pagos GDE S.A en las cuales se revelan los procedimientos seguidos para un adecuado control en la presentación de la información, políticas que se deben aplicar en forma consistente en los diferentes periodos contables.

En las notas 6 a la 37 de los mismos Estados Financieros, se revelan las principales partidas que componen las diferentes cuentas del Estado de Situación Integral y el Estado de Situación Financiera.

Con base en las operaciones y los recursos disponibles, a continuación se presentan los estados de la situación financiera y de resultados integrales comparativos del de los años 2018 y 2019.

PAGOS GDE S.A. ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIร N FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES: Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones Cuentas por cobrar comerciales y otras cuetas por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Activos por impuestos corrientes Activos por impuestos diferidos

6 7 8 9

$ 5.927.610 952.306 243.871 172.043

$ 5.007.329 909.179 5.567 167.720

10 11

50.724 310.750

39.321 139.360

7.659.303

6.268.477

12 13

$ 2.092.089 196.173

$ 2.092.089 196.173

14

1.956.042

1.956.042

Activo no corriente

4.234.303

2.321.470

TOTAL ACTIVOS

11.893.607

8.589.947

Activo corriente

ACTIVOS NO CORRIENTES: Activos por impuestos diferidos Propiedad, planta y equipo Otros Activos intangibles

PASIVO PASIVOS CORRIENTES: Instrumentos financieros - pasivo Obligaciones financieras Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Beneficio a empleados Pasivos por impuestos corrientes Pasivos por impuestos distintos a la renta Pasivos estimados y provisiones

15 16 17 18 10 19 20 21

$ 3.203.613 638 280.948 234.565 75.460 13.669 15.064 230.377

$ 198.603 178.742 57.110 7.189 15.064 100.000

Pasivo corriente

4.054.064

556.711

TOTAL PASIVOS

4.054.064

556.711

PATRIMONIO: Capital emitido Perdidas retenidas Perdidas del ejercicio

22

$ 14.085.500 3.447.393 2.798.565

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 11.496.000 958.383 2.504.381

7.839.542

8.033.236

11.893.607

8.033.236

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

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PAGOS GDE S.A. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (En miles de pesos Colombianos)

INGRESOS: Ingresos operacionales Ingresos financieros Otros ingresos

23 24 25

Total ingresos

454.478 255.707 1.850

329.677 10.770

711.535

340.447

GASTOS: Gastos financieros Gastos de personal Gastos por honorarios y servicios Gastos legales Gastos por impuestos Gastos por arrendamientos Gastos por seguros Gastos por depreciaciones Gastos por amortizaciones Gastos por deterioro valor de los intangibles Otros gastos

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Total gastos Utilidad antes de impuesto a la Renta

Menos gasto por impuesto a la renta Corriente Defirido

37

Total gastos

(46.304) (2.306.891) (788.439) (49.154) (39.839) (362.047) (10.712) (47.355) (477.206) (1.137.995) (291.370)

(311) (1.743.583) (456.006) (5.493) (647) (15.469) (46.677) (152.879) (364.478)

(5.557.301)

(2.805.543)

(4.845.767)

(2.465.096)

(39.765) 2.086.966

(39.765)

(2.798.565)

(2.504.381)

(2.798.565)

(2.504.381)

Otro resultado Integral Total resultado integral del año

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

De otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 778 del Código de Comercio, certificamos que la administración de la entidad no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

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2.170.350 7.220.222 175.167 373.540 2.964.412 5.455.054 6.945.193 16.292.807

62.292 7.975.643 10.128.869 1.679.573 5.085.131 166.608 317.820 2.879.742 6.273.763 6.945.193 16.292.807 (6.838.747) (10.125.490)

ACTIBOS MATERIALES OTROS ACTIVOS

PASIVO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO ADMINISTRAD CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES INVERSIONES OTROS PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL SUPERAVITO DÉFICIT

PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA DEL EJERCICIO

12.450.124 128.504

11.144.297 396.764

GASTOS

GASTOS DE OPERACIONES

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

1.643.828 12.588.027

1.434.572 11.540.062

NUMEROS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES

1.643.828

1.434.572

(6.838.747) (10.944.190)

60.772 7.945.917

657.586 5.881.555

INGRESOS DE OPERACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

12.908.682

655.206 2.622.341

INVERSIONES Y OPERACIONES CUENTAS POR COBRAR

3.812.915

5.087.150

18.358.745

16.402.632

NOV 2019

EFECTIVO

OCT 2019

ACTIVO

(Cifras en miles de pesos)

ESTANO DE SITUACIÓN FINANCIERA

12

análisis de mercado

-67,4%

11,8%

9,1%

462.345

16,2%

56.503

3.187.851

3.248.365

462.345

(3.462.764) (2.781.210)

13.648.000

16,22%

0,00% 8,00%

0,00% 0,00%

7.404.026

257.370 90.386 73.098

5,34% 17,53% 2,94% -13,03%

508.063

2.908.210

3.832.127

190.679 3.215.009

955.297 652.926

6.221.240

11.236.153

OCT 2019

29,22% 0,00% 41,99%

27,40%

-2,44% -0,37%

0,36% 124,29%

-25,05%

11,93%

%

63.605

3.583.438

3.647.053

560.646

560.646

(3.462.764) (3.086.407)

13.905.500

7.366.329

276.567 109.689 92.059

2.819.348 8.602 560.585

3.866.930

190.495 3.295.864

958.982 875.858

5.902.060

11.223.299

NOV 2019

14,6%

12,4%

12,4%

21,3%

21,31%

0,00% 10,97%

1,89% 0,00%

-0,64%

7,40% 21,36% 25,94%

3,06% 0,00% 11,43%

0,91%

-0,62% 2,52%

32.200

906.586

941.786

405.070

405.070

(13.156) (536.716)

7.124.400 1.742.000

8.316.128

126.606 35.200

48.644 13.107 172.866

395.912

164.846 2.672.419

2,90% -3,39% 0,39% 34,14%

-74,06% 5.242.907 242.906 5.092.166 251.510

38.720

1.131.287

1.170.507

462.175

462.175

(13.156) (708.333)

7.124.400 1.742.000

8.144.511

132.323 38.720

53.902 24.768 185.387

434.740

195.544 2.759.961

10,0%

24,8%

24,3%

14,1%

14,10%

0,00% 31,98%

0,00% 0,00%

-2,06%

4,94% 10,00% 0,00%

10,17% 88,97% 7,21%

9,81%

18,62% 3,28%

-1,52% 137.753 581.008

8.579.039 8.712.039

-5,13%

%

-0,11%

NOV 2019

OCT 2019

%

análisis de mercado Con relación a los Activos, Movii presenta su mayor concentración en otros activos con el 43.3%, donde el activo intangible cuenta con una participación del 67.5%; cuentas por cobrar con un 32.0% donde las comisiones tiene una participación del 70.3%, mientras que Coink, aun cuando es una sedpe más joven, presenta su mayor concentración en las inversiones con un 61.1%, seguido del activo intangible con un 32.1%, Powwi presenta su mayor concentración en el efectivo con un 52.6% seguido de activos intangibles con un 29.4%.

En lo referente a pasivos, Movii y Coink presentan la mayor concentraciòn en las cuentas por pagar con un 56.0% y 42.6% respectivamente, mientras que Powwi tiene una representación principalmente por los depósitos electrónicos de un 73.0%.

En cuanto a los datos arrojados para el Estado de Resultados, la participación de los ingresos sobre los gastos de cada compañía es: Movii 13%; Coink 39% y Powwi 15%.

13

Exposición de la situación Administrativa de la sociedad

Pagos GDE, durante el 2019 realizó una reestructuración organizacional, buscando fortalecer el foco de desarrollo de producto e innovación; además de fortalecer el abordaje comercial y la visión integral de riesgos de la compañía.

Armando Fonseca Presidente

Nillireth Rodríguez

Héctor Barrientos

Vicepresidente de Compliance

Vicepresidente de Gestión de Recursos

Nestor Restrepo Vicepresidente Comercial

Wilfred Maynham Vicepresidente de Innovación y Core de Negocio

Informe de Gestión.

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14

Gestión del Talento Humano

En Pagos GDE S.A. el modelo de gestión del Talento Humano busca la creación de una cultura organizacional donde los colaboradores logren el desarrollo integral de sus capacidades profesionales; para eso hemos estructurado procesos que aseguren la incorporación de personal alineado al estilo de la entidad, así como la generación y renovación de conocimiento por medio de procesos de desarrollo y aprendizaje orientados a la mejora continua del desempeño personal y organizacional.

Nuestra planta de personal al 31 de diciembre de 2019 era de 36 colaboradores.

Durante 2019 ofertamos 1.202 horas hombre de capacitación, donde los principales temas de formación estuvieron asociados al desarrollo de habilidades técnicas comerciales y de desarrollo de producto, además de cultura de control de riesgo, seguridad de la información, ciberseguridad y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo; también se trabajó en un programa de reinducción a todos los colaboradores apoyados en el uso de medios digitales, potenciando las capacidades individuales y colectivas de nuestro equipo humano, elemento fundamental para lograr los objetivos alcanzados durante el año.

Se continuó realizando monitoreo del clima organizacional en Pagos GDE S.A. y la calificación de mitad de año arrojó un resultado de 77,13, cifra que se mantiene similar a los niveles obtenidos en 2018. Se destacan los siguientes aspectos de 2019: Las mujeres representan un 47,2% en la entidad y el 52,8% son hombres.

El 69,7% de nuestros colaboradores tiene menos de un año en la empresa.

El liderazgo y el buen ambiente al interior de los equipos son los principales impulsores del ambiente laboral en la entidad.

La compañía ha trabajado durante el 2019 en asegurar la operación, lo que ha demandado focalizar esfuerzos en este aseguramiento, elevando la carga laboral con respecto a 2018, razón por la cual fue necesario trabajar en espacios de bienestar que mitigaran las cargas adicionales de trabajo y en total se tuvo una oferta de 1.967 horas hombre de bienestar.

Para el nuevo año, se continuará trabajando en asegurar la eficiencia operativa soportada en procesos de retroalimentación de personal permanente.

15 En el primer trimestre del año 2019, se aprobó por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Reglamento de Depósito de Dinero Electrónico, así como los Modelos de Contratos de Corresponsales de Red y Propios.

Con la aprobación del Reglamento de Depósito de Dinero Electrónico los clientes tienen a su disposición cuáles van a ser los términos y condiciones de los depósitos electrónicos que se aperturen en Pagos GDE S.A.

Situación JURídica de la sociedad

En concordancia con la ley 1328 de 2009 y con la aprobación de los Modelos de Contratos de Corresponsales de Red y Propios, permitiremos la transaccionalidad de los depósito electrónicos a través de una red de establecimientos a nivel nacional.

Así mismo, hemos venido trabajando en la construcción de modelos contractuales para la estructuración de los diferentes negocios que se ofertan en Pagos GDE S.A., tales como; Modelo de Contrato de Dispersión y Recaudo, Modelos de Acuerdos de Colaboración Empresarial en sus diferentes modalidades, Modelos de prestación de servicios financieros a través de APIs y de servicios complementarios a los aliados, entre otros modelos contractuales que sirven de referencia para agilizar los aspectos contractuales con los clientes y aliados de Pagos GDE S.A. Por otro lado, en lo referido a las contingencias, multas o sanciones, Pagos GDE S.A. no ha sido objeto de inicios de investigaciones, glosas, multas o sanciones por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, ni de ninguna otra autoridad. Como contingencia se encuentra un proceso ordinario laboral en donde ha sido demandada la entidad, la cual, fue objeto de conciliación entre las partes, por lo que se espera, formalmente su terminación ante el juzgado laboral que conoce el proceso.

Informe de Gestión.

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La representación de Pagos GDE S.A en este proceso judicial se encuentra a cargo del doctor Ricardo Alfredo Moreno Moreno, de la firma de abogados Carrillo & CIA Ltda., ampliamente reconocida en el campo del Derecho Laboral en Colombia.

Se han venido sosteniendo acercamientos con instituciones públicas del orden nacional para buscar alianzas y en otras, para ser inscritos como Intermediarios del Mercado Cambiario. Tal es el caso de comunicaciones dirigidas al Banco de República y las reuniones de entendimiento con Migración Colombia para acceder y autenticar a los extranjeros y sobre todo a la población venezolana residente en Colombia. Sobre estas gestiones, se espera que, durante el año 2020, las mismas logren los resultados esperados frente a éstas dos instituciones públicas.

Desde la óptica de Gobierno Corporativo, durante el 2019, se han venido consolidando los diferentes comités creados en 2018, fortaleciendo así las buenas prácticas de gobierno generando el espacio adecuado para la toma de decisiones por parte de la alta dirección de Pagos GDE S.A. En esta línea, se presentaron y aprobaron esquemas de evaluación que permiten medir la gestión de la Junta Directiva y Presidente de la entidad, a nivel individual y como órganos societarios.

Acontecimientos Importantes Acaecidos Después del Ejercicio Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, la entidad concilió ante el Juzgado Once Laboral del Circuito, el proceso ordinario en su contra, con lo cual se dio por terminado el proceso haciendo tránsito a cosa juzgada y quedando a paz y salvo por los conceptos controvertidos con ocasión del vínculo laboral que existió entre las partes.

Adicionalmente, en el mes de enero se formalizó la compra de las casas en las que opera la entidad a uno de los socios de la Compañía, para ello se realizó un anticipo por valor de ($2.618.000) (miles), se espera se materialice el total de la compra la última semana de febrero del 2020.

Finalmente, el 7 de febrero de 2020, el Banco de la República asignó a Pagos GDE S.A. el código de operación 814 para actuar en calidad de Intermediario del Mercado Cambiario y para la remisión de información de operaciones.

Informe de Gestiรณn.

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informe de gestión de riesgos

Pagos GDE S.A., cumpliendo con la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC) a través de la Circular 050 de 2016, ha desarrollado e implementado los sistemas de administración de los riesgos operativo, liquidez, contraparte y lavado de activos y financiación del terrorismo, cuyos avances para el año 2019 se enuncian a continuación:

Riesgo Operativo Durante el año 2019 la Dirección de Riesgos llevó a cabo la revisión y monitoreo sobre los riesgos identificados en cada uno de los procesos de la entidad, acorde a la metodología de administración de riesgos operativos aprobada por la Junta Directiva. De la revisión el riesgo residual se ubicó en nivel 6, lo cual equivale a un nivel de riesgo moderado / aceptable para la entidad. De otra parte, en aras de implmentar soluciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos se continuó con la identificación y gestión de riesgos de proyectos en curso en la Entidad.

El Comité de Riesgos sesionó mensualmente durante el primer semestre y bimestralmente durante el segundo semestre revisando y analizando los aspectos de riesgos identificados en los monitoreos y asesorando a la Junta Directiva en la toma de decisiones.

De acuerdo con la estrategia para la continuidad del negocio, Pagos GDE realizó pruebas exitosas durante el año 2019 asociadas a monitorear la efectividad de las estrategias del plan de continuidad del negocio, con el fin de mantener el control y monitoreo del riesgo asociado a la no disponibilidad.

Finalmente, la Dirección de Riesgos llevó a cabo la capacitación corporativa en gestión de riesgos dirigida a toda la Entidad. En dicha capacitación participaron todos los colaboradores de Pagos GDE. Así mismo, se realizó capacitación de reinducción a todos los colaboradores de la Entidad, en donde estuvo incluido la información asociada al Sistema de Administración de Riesgo Operativo.

Riesgo de liquidez Durante el 2019 se ha generado el Indicador de Riesgo de Liquidez con periodicidad diaria, cuyo resultado ha permitido monitorear la gestión a la liquidez de la Entidad sin presentarse desviaciones negativas o que afecten a la Entidad.

Riesgo de CONTRAPARTE La entidad consciente de la necesidad de dar el manejo adecuado a la administración del riesgo de concentración por contraparte estableció las políticas, metodología y procedimientos a través de los cuales se gestiona el riesgo. El procedimiento definido contempla el análisis de perfiles y el seguimiento de las diferentes contrapartes donde se depositan los mencionados recursos, con el fin de administrar de manera correcta los recursos captados del público y que estos, a su vez, operen en bajos niveles de exposición al riesgo.

Informe de Gestión.

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Durante el 2019 la Entidad cuenta con cuatro contrapartes donde se depositan los recursos de clientes como los recursos propios de la entidad, adicionalmente cuenta con inversiones representadas en un CDT, cuya concentración al cierre de diciembre se muestra en la gráfica de abajo, cumpliendo con lo definido en el Manual de Políticas de Contraparte aprobado.

17,3%

0,2%

13,3%

69,3%

Banco de Bogotá Colpatria Banco Caja Social Fidubogotá

Riesgo mercado

Durante el 2019, la entidad no realizó inversiones de tesorería, para el 2020, en caso de efectuarse, se definirán lineamientos e manera previa a cualquier decisión que se genere de inversión.

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo La Entidad ha implementado los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo expuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E.) 029 de 2014, en la cual imparte las instrucciones para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT. El SARLAFT está soportado en una cultura y estructura organizacional, políticas, controles y procedimientos que son de conocimiento y aplicación de toda la entidad y que recogen todo el marco regulatorio colombiano, así como las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia, en especial las del Grupo de Acción Financiera Internacional “GAFI”.

A nivel interno, la implementación del sistema se ejecutó sobre los siguientes aspectos:

A Ejecución de matriz de riesgo para gestionar el riesgo de LA/FT. B Análisis de alertas transaccionales y de segmentación para la detección de operaciones inusuales.

C Diseño y ejecución de procedimientos relacionados con vinculación de clientes con actividades vulnerables al LAFT y Personas Expuestas Públicamente (Peps).

D Aseguramiento de la funcionalidad de los aplicativos para la validación de identificaciones en listas restrictivas e identificación de Peps y con respecto a la información de clientes dentro del core financiero para la ejecución de monitoreos del Sarlaft.

E Presentación de los informes de gestión de Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva de forma periódica.

F Se efectuaron los reportes normativos que aplican para la entidad a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF.

G Capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la entidad con fines de

transmitir mensajes enfocados a la prevención para que la entidad no sea utilizada por las organizaciones criminales para el LA/FT.

Se identificaron oportunidades de mejora en cuanto a la infraestructura tecnológica que soporta la gestión del Sarlaft.

La aplicación del SARLAFT permitió determinar el riesgo consolidado, el cual se mantuvo estable durante el año y dentro del apetito de riesgo aprobado por la Junta Directiva.

Los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de control están integrados en el Manual SARLAFT y el Código de Conducta y Ética, que es de conocimiento y acceso de todos los colaboradores de la entidad.

A fin de que se puedan validar los procesos de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre el Sarlaft, el sistema es revisado periódicamente por la Revisoría Fiscal y la Auditoría.

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Seguridad de lA

Información Y Ciberseguridad

Durante el año 2019, bajo las directrices de la Presidencia, Pagos GDE ha definido nuevas estrategias y ha desarrollado proyectos encaminados a mitigar los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, con la implementación de nuevas herramientas y servicios para aumentar la capacidad de detectar, responder y contener de manera oportuna posibles ataques informáticos y ciber amenazas, así como para dar cumplimiento a las instrucciones expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Circulares Externas 042 de 2012, 007 y 008 de 2018, 005 de 2019.

Se incluyeron las medidas de seguridad en los contratos que se celebren con terceros críticos, para la adopción y atención de las políticas previstas para la gestión de los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad.

A nivel de políticas, procesos, procedimientos y normatividad, se han actualizado, aprobado y socializado garantizando el cumplimiento de las normativas que rigen la seguridad de la información y ciberseguridad de la compañía. Adicionalmente, el programa de capacitación y sensibilización se cambió para hacerlo más dinámico e innovador, promoviendo una cultura de ciberseguridad que incluyeron actividades de difusión, capacitación y concientización tanto al interior de la entidad, como frente a usuarios y terceros que se consideraron relevantes, teniendo una acogida positiva por los colaboradores de Pagos GDE. Para el mantenimiento y mejora del SGSIC de Pagos GDE S.A., se lograron los siguientes resultados: (i) Se implementaron nuevas seguridades a los portales como resultado de los ethical hacking realizados y gestionando el cierre de vulnerabilidades. (ii) Se actualizaron las recomendaciones de seguridad para clientes en la página web de Pagos GDE, orientando a los consumidores financieros a un uso más seguro en nuestros canales. (iii) Se mejoró la participación transversal de seguridad en cada una de las etapas de los proyectos que adelanta Pagos GDE. (iv) Implementación de Firewall de aplicaciones. (v)Implementación de infraestructura requerida, para un mejor aseguramiento de servicios tecnológicos de Pagos Gde. (vi) Los colaboradores de la Dirección SIC están actualizados con seminarios virtuales, informes del Csirt de la Policía Nacional, con grupos interdisciplinarios, buscando siempre estar actualizados en las nuevas modalidades de ciberataques y fraudes, que pudieran llegar a afectar Pagos GDE. (vii) Se han actualizado controles del SGSIC, como consecuencia de los procesos de monitoreo y verificación del SGSIC. (viii) Se continuó el registro y actualización de las bases de datos con datos personales utilizadas por Pagos GDE ante la Superintendencia de Industria y Comercio. (ix) Se realizó la renovación de las licencias de antivirus que requiere la compañía para su operación. (x) Se validó el ciclo de vida de desarrolló seguro de los sistemas de información de Pagos GDE, entre otros aspectos.

Pagos GDE continúa trabajando para implementar en sus diferentes procesos mayores niveles de seguridad y nuevas tecnologías con el fin de optimizar los procesos y aumentar la eficiencia de estos.

Operaciones Celebradas con los Socios y con los Administradores.

Conforme a las revelaciones hechas en los Estados Financieros, Pagos GDE S.A. tiene una cuenta por cobrar a uno de sus socios Jaime Torres y Cía. S.A. correspondiente a la recuperación del 70% de los pagos hechos en audiencias de conciliación laboral ante el Ministerio del Trabajo por acciones instauradas en contra de Pagos GDE S.A. y Jaime Torres y Cía. S.A. en conjunto.

Adicionalmente, se celebraron contratos de arrendamiento, prestación de servicios de infraestructura y contact center con uno de los Socios Jaime Torres y Cía. S.A. Estado de Cumplimiento de las Normas Sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor por Parte de la Sociedad.

Durante el 2019 Pagos GDE S.A. cumplió a cabalidad con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor consagrados en la Ley 603 de julio de 2000.

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ยกTan sencillo como el efectivo!