Barometro alberghiero - Nota report luglio 2017

TASSO DI OCCUPAZIONE Luglio 2017

68%

0%

99%

1

AREE DI MILANO A CONFRONTO

LEGENDA MILAN CITY CENTER MILAN GARIBALDI CENTRALE BUENOS AIRES MILAN FIERA CITY MILAN LINATE S.DONATO ASSAGO MILAN NORTH MILAN WEST – RHO FIERA

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

TARIFFA MEDIA CAMERA(ADR) Luglio 2017

128 €

0€

424 €

3

CITTA’ ITALIANE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

RICAVO MDIO PER CAMERA(RevPAR) Luglio 2017

88 €

0€

402 €

5

CITTA’ EUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

CITTA’ EXTRAEUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

Tasso di occupazione camere Andamento giornaliero Luglio ha visto un tasso medio di occupazione (75%) del 9% superiore rispetto al 2016, e addirittura del 18% superiore rispetto al 2014. Anche rispetto al 2015, anno di Expo, si registra una variazione positiva del 7%. Nel corso del mese il tasso di occupazione ha visto un andamento sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. Si sono registrati dei picchi dal 3 al 5 luglio (media 90%), dal 10 al 13 (media di 88%), dal 17 al 20 (media del 83%), dal 24 al 26 (media del 77%).

Il tasso di occupazione di luglio del mese è stato superiore rispetto agli anni 2014 e 2016, fatta eccezione per l’anno 2015, dove in alcuni periodi si sono registrati picchi superiori. Infatti dal grafico possiamo osservare come dal 13 al 15 luglio, ci sia una variazione negativa rispetto al 2015 del -6%, stesso discorso anche per il periodo che va dal 22 al 28 luglio con una variazione media del -4% rispetto al 2015.

Analogamente a quanto già riscontrato nel mese di giugno, si conferma a livello settimanale il picco di occupazione nei primi giorni della settimana (lunedì, martedì e di mercoledì) ad indicazione di una possibile correlazione tra il riempimento delle camere di albergo con l’incoming di turismo business che predilige giorni infrasettimanali in particolare i primi giorni della settimana.

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

8

Tasso Occupazione Camere Confronto mensile (%) Il tasso di occupazione di Luglio (75%) è stato superiore del 3% rispetto al mese precedente e in aumento del 9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel confronto pluriennale, il tasso di occupazione di Luglio 2017 è risultato essere il migliore rispetto a tutti gli anni precedenti, la cui media è del 65%.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

2012

56

59

68

61

67

64

60

42

76

71

62

46

2013

56

61

67

64

68

68

61

44

75

75

65

50

2014

59

61

67

65

71

69

63

45

75

72

66

49

2015

56

64

63

68

71

77

74

63

89

91

69

47

2016

51

68

61

70

73

67

69

49

81

73

72

54

2017

60

71

69

74

78

73

75

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

Novembre Dicembre

9

Tariffa Media Camera Occupata Confronto mensile (€ ) La tariffa media riscontrata a luglio (131 euro) è in linea con lo stesso mese dell’anno precedente (-1%) ma in diminuzione rispetto al mese precedente (-5%). Su base tendenziale, la tariffa media di luglio è stata superiore rispetto a tutti gli anni precedenti, fatta eccezione per il 2015. In occasione di Expo l’elasticità al rialzo delle tariffe è stata infatti molto accentuata.

210 190

170 150 130 110 90

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

2012

118

126

137

168

120

121

111

97

160

122

113

104

2013

116

123

134

164

119

136

111

100

155

126

113

107

2014

125

127

134

171

124

137

115

108

154

133

115

110

2015

128

140

127

177

166

178

146

128

186

184

151

114

2016

124

147

127

182

159

133

129

112

165

132

122

116

2017

122

146

121

180

135

137

131

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

10

Ricavo Medio Camera Disponibile Confronto mensile (₏) Il revenue del mese di Luglio (97 euro) è leggermente inferiore rispetto al ricavo medio registrato a giugno, in linea con gli altri indici anche il ricavo medio risulta essere positivo rispetto agli altri anni, fatta eccezione anche in questo caso per l’anno 2015.

190 170 150 130 110 90 70 50 30

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

2012

66

74

93

103

81

77

67

41

121

87

70

48

2013

66

75

89

104

82

93

68

44

116

94

74

54

2014

74

77

89

111

88

95

72

48

115

96

76

54

2015

71

89

80

120

118

136

108

81

165

167

105

53

2016

63

99

78

128

116

88

88

55

133

97

88

62

2017

73

104

83

134

105

99

97

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

11

Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile – Luglio 1/2 Suddivisione per zone e fasce di offerta - APRILE LUGLIO

Tariffa Media (€)

Occupazione Camere (%) 2017 2016*

2015*

2014*

,

Var.%

Var.%

Var.% 2017

17/16

17/15

17/14

2016*

2015*

2014*

Ricavo Medio Camera Disponibile (€)

Var.%

Var.%

Var.% 2017

17/16

17/15

17/14

2016*

2015*

2014*

Var.%

Var.%

Var.%

17/16

17/15

17/14

Milano e Provincia

75

67

74

63

11

1

19

131

125

146

114

4

-11

14

97

84

108

72

16

-10

36

Centro

81

78

85

73

3

-5

11

248

230

263

211

8

-6

18

200

179

224

153

12

-11

31

Fiera City

75

65

69

62

15

7

19

83

78

97

78

7

-15

6

62

50

68

49

23

-9

27

Garibaldi - Centrale - BuenosAires

83

80

85

77

4

-2

8

129

122

151

113

5

-14

14

107

97

128

86

10

-16

24

Linate - San Donato - Assago

58

53

61

48

10

-4

21

75

72

76

67

5

-1

11

44

38

46

33

15

-5

35

Ovest - Rho Fiera

62

42

56

40

47

12

56

60

59

95

55

2

-37

8

37

25

53

22

49

-30

68

Zara - Brianza

74

67

72

62

10

3

18

64

62

84

66

4

-23

-2

47

41

60

41

15

-21

15

Offerta Luxury

77

74

79

72

4

-2

8

391

361

407

351

8

-4

12

303

268

321

251

13

-6

21

Offerta Upper Upscale

79

77

85

75

3

-7

5

129

121

160

125

7

-19

3

102

93

136

94

10

-25

9

Offerta Upscale

71

60

68

55

17

4

29

91

87

104

83

6

-12

10

64

52

70

46

24

-8

41

-2

46

41

62

40

11

-27

13

Offerta Midscale 72 63 69 62 15 4 15 64 65 90 65 -3 -30 *campione 2017. Il campione 2017 differisce quali-quantitativamente dal campione 2016 2015 2014. Le variazioni sono tuttavia non significative a fini del confronto statistico

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano

12

Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile Luglio (2/2) Nel confronto del tasso di occupazione per zone, anche a Luglio guida il cluster Garibaldi - Centrale - BuenosAires (83% di occupazione) seguito da Centro (81%). Fanalino di coda Linate-S.Donato-Assago con il 58% di occupazione. Tale zona ha comunque registrato l’incremento maggiore rispetto al 2016.

In termini di segmenti di offerta, l’offerta Luxury e Upper Upscale sono quelle che hanno visto concentrarsi maggiormente le presenze con rispettivamente il 77% e 79%, in aumento, in media, del 4% rispetto all’anno precedente. Nel confronto rispetto ai 3 anni precedenti l’offerta Upscale(+17%) e Midscale(+15%) sono quelle con il maggior incremento.

In termini di tariffa media, dopo il Centro (248euro) la zona Garibaldi - Centrale - BuenosAires e Fiera city sono quelle con il livello tariffario più alto (129 euro) seguita a distanza da Fiera city (83 euro). Per contro, in tutte le zone si è osservato un calo tariffario medio del 16% rispetto al 2015 in particolare a Ovest Rho Fiera con un calo del 37% rispetto al periodo Expo. In termini di segmenti di offerta, il livello tariffario medio è incrementato del 5% rispetto all’anno precedente, andando così a recuperare gradualmente e parzialmente il pesante calo registrato rispetto al 2015 (-16% in media).

Il ricavo medio ha seguito nel complesso l’andamento dei precedenti indici, attestandosi su un livello medio di 97euro per camera con picchi nella zona Centro (200 euro) e Garibaldi - Centrale - BuenosAires (107 euro), in linea con i valori del mese precedente.

Picco negativo a Ovest Rho Fiera con 37 euro di revenue medio a camera in ripresa rispetto all’anno precedente. Per segmenti di offerta, upscale (+24%) è il segmento più performante rispetto al 2016, con un incremento del 24% livello di revenue seguito dal Luxury (+13%) .

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

13

Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Luglio (1/2) Variazione tendenziale LUGLIO 2017

Tariffa Media (€)

Occupazione camere (%) MILANO Bologna Firenze Genova Napoli Roma Torino Venezia Amburgo Amsterdam Barcellona Berlino Bruxelles Francoforte Hannover Hong Kong Londra Madrid Manchester Monaco di Baviera Mosca New York Parigi Pechino Singapore Vienna

2017

2016*

2015*

2014*

75 64 85 87 80 81 62 84 85 88 90 81 69 67 54 89 88 68 81 85 75 91 78 83 87 78

67 59 87 84 80 82 61 81 84 87 89 82 52 66 50 86 88 66 83 86 73 89 74 82 88 78

74 67 89 nd 72 83 61 83 84 89 88 83 66 71 57 80 88 67 82 87 62 89 87 81 87 76

63 50 88 nd 64 77 58 75 81 87 84 76 65 69 52 88 86 63 81 86 58 87 85 75 86 73

Var% 17/16 11 8 -2 4 0 -1 1 3 0 1 1 -1 31 1 8 3 -1 3 -2 -2 3 2 5 2 0 0

Var% 17/15 1 -11 -4 nd 11 -2 1 2 1 -2 2 -2 4 -5 -6 12 -1 2 -1 -2 21 2 -11 3 0 3

Var% 17/14 19 32 -3 nd 25 5 7 12 4 1 7 8 5 -2 3 2 2 7 0 -1 31 5 -9 10 2 7

2017 131 68 199 92 97 157 79 388 131 187 159 92 87 98 73 132 184 98 86 160 71 199 254 75 168 89

2016* 125 63 186 89 101 154 78 362 104 170 138 81 85 97 69 132 183 86 90 152 64 214 265 75 183 84

2015* 146 63 172 nd 89 156 77 373 104 169 134 83 91 106 73 167 214 87 99 122 73 217 275 84 186 89

2014* 114 62 156 nd 84 139 78 330 97 145 116 78 85 97 68 156 182 76 83 112 98 175 251 65 173 80

Var% 17/16 4 8 7 4 -4 2 2 7 25 10 16 14 2 1 6 0 1 13 -5 5 11 -7 -4 0 -8 6

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var% 17/15 -11 -1 16 nd 9 1 3 4 26 10 19 11 -4 -7 0 -21 -14 13 -14 31 -2 -8 -8 -11 -10 0

Var% 17/14 14 2 28 nd 15 13 2 18 34 29 37 18 3 1 8 -16 1 29 3 43 -27 14 1 14 -3 11

2017

2016*

97 44 170 80 77 128 49 326 110 164 143 75 60 66 39 118 161 66 69 136 54 181 197 62 147 70

84 37 162 74 81 126 48 295 88 148 122 66 45 65 34 114 161 57 75 131 47 191 196 61 160 66

2015*

2014*

108 42

72 31 136

153 nd

nd 64 129 47 308 87 151 118 69 60 75 42 133 188 58 81 106 46 192 239 68 163 68

54 108 45 247 79 126 98 59 55 67 35 137 156 48 67 96 56 152 213 49 149 58

Var% 17/16

Var% 17/15 16 16 5 7 -4 1 3 10 25 11 17 13 33 2 15 3 0 16 -8 3 14 -5 0 2 -9 6

-10 -11 11 nd 21 -1 5 6 28 8 22 9 -1 -12 -6 -12 -14 15 -15 28 18 -6 -18 -8 -10 3

Var% 17/14 36 35 25 nd 43 18 10 32 40 30 46 26 8 -1 11 -14 3 38 3 41 -5 19 -8 26 -1 19

Campione camere rilevato* 17.401 3.562 5.478 1.412 2.329 15.299 3.849 3.230 15.482 9.336 19.166 42.578 14.395 13.070 5.280 49.000 96.772 23.027 14.373 8.463 24.291 99.396 15.038 84.481 43.321 21.858

*Nota: Campione 2017 - Il campione camere del 2016 2015 e del 2014 riferito a Milano presenta una variazione rispetto al campione del 2017. Le variazioni non sono comunque significative ai fin del confronto statistico dei dati.

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

14

Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Luglio (2/2) L’occupazione media di camere a Luglio è stata inferiore rispetto alla media delle altre città nazionali del campione (78%) tra le quali spicca l’87% di Genova e l’85% di Firenze. Il tasso milanese è stato superiore rispetto alle sole città di Torino (62%) e Bologna (64%) che è comunque in crescita rispetto al 2016 del 8%. A livello internazionale, Milano è sotto la media del campione internazionale (80% in media), caratterizzato dai picchi anche questo mese di Amsterdam (88%), Barcellona (90%), New York (91%), Londra (88%) Hong Kong (89%) e Singapore (87%). Continua anche questo mese il recupero del livello di occupazione pre crisi terroristica a Bruxelles (+31% con il 69% di occupazione).

La tariffa media di Luglio (131 euro) è stata in media inferiore alla tariffa media delle altre città italiane del campione (154euro ), tuttavia è risultata una tariffa media superiore rispetto alle città di Bologna, Genova Napoli e Torino. Spicca il picco tariffario del mese di Luglio a Venezia (388) seguita da Firenze(199) e da Roma (157 euro). Il tariffario delle città nazionali fa registrare variazioni positive fatta eccezione per Napoli dove si registra una variazione negativa (-4%). Nel confronto internazionale, Milano si colloca lievemente sopra la media del campione (130 euro), in cui spiccano Parigi (254 euro) e New York (199 euro), Amsterdam (187euro).

Il revenue milanese di luglio è stato inferiore alla media di ricavo delle altre città nazionali del campione (97 euro vs 125 euro), la media è fortemente influenzata da Venezia e Firenze rispettivamente con il 326 euro e 170 euro a camera. Gli incrementi più significativi rispetto al 2016 si registrano a Bologna e Venezia con il 16% e il 20%. Anche nel confronto internazionale, la media di revenue del campione di Milano risulta inferiore rispetto alla media del campione internazionale, seppure la variazione è meno evidente rispetto al confronto con le città nazionali (97 euro vs 106 euro). Spiccano i ricavi di Parigi (197 euro) e New York (181 euro). Rispetto al 2016 si ottengono variazioni perlopiù positive, spiccano i segni meno solamente a Manchester, New York e Singapore con il -5% -8% e -9%.

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano

15

NOTA METODOLOGICA Occupazione Camere: L'Occupancy esprime in percentuale il numero di camere vendute in rapporto al totale camere disponibili in un determinato periodo di tempo. Calcolo: (camere vendute/camere disponibili) x 100.

Tariffa Media: Prezzo medio pagato per le camere vendute, calcolato dividendo i ricavi generati dalla vendita delle camere per il numero di camere vendute(ADR = Average Daily Rate). Calcolo: ricavi vendita camere / N. camere vendute.

Ricavo Medio Camera Disponibile: Il RevPAR (detto anche Revenue Per Available Room) viene calcolato dividendo i ricavi delle camere dell'hotel per il numero totale delle camere disponibili. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione.

Variazione tendenziale Percentuale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Calcolo: [(anno corrente - anno precedente)/anno precedente]x100.

Variazione congiunturale Percentuale: Variazione rispetto al periodo precedente I giorni dell'anno corrente sono confrontati con i corrispondenti giorni della settimana degli anni precedenti. Es.: lunedì 1^ febbraio 2016 rispetto a lunedì 2 febbraio 2015 e lunedì 3 febbraio 2014.

Gli anni precedenti al 2016 e per alcune tabelle (confronto con città e per zone) anche al 2017, vedono una interruzione nelle serie dei dati a causa di una lieve variazione del campione rilevato pertanto con riferimento agli anni precedenti le % ricalcolate alla luce del nuovo campione 2017 potrebbero subire lievi e comunque non significative variazioni.

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

16