Report alberghiero Milano e città metropolitana | giugno 2017

Report alberghiero Milano e cittĂ metropolitana Giugno 2017

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

TASSO DI OCCUPAZIONE: Giugno 2017

68%

0%

99%

2

AREE DI MILANO A CONFRONTO

LEGENDA MILAN CITY CENTER MILAN GARIBALDI CENTRALE BUENOS AIRES MILAN FIERA CITY MILAN LINATE S.DONATO ASSAGO MILAN NORTH MILAN WEST – RHO FIERA

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

TARIFFA MEDIA CAMERA(ADR): Giugno 2017

128 €

0€

424 €

4

CITTA’ ITALIANE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

RICAVO MDIO PER CAMERA(RevPAR): Giugno 2017

88 €

0€

402 €

6

CITTA’ EUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

CITTA’ EXTRAEUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

Tasso di occupazione camere Andamento giornaliero Giugno ha visto un tasso medio di occupazione (73%) del 6% superiore rispetto al 2016, e del 10% superiore rispetto al 2014. Rispetto al 2015 si registra invece un calo del 5% dovuto all’effetto Expo. Nel corso del mese il tasso di occupazione ha visto un andamento sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. Si sono registrati dei picchi il 6 e 7 giugno (media 82%), dal 13 al 17 (media di 84%), dal 19 al 21 (media del 83%), dal 26 al 28 (media del 84%).

L’unico periodo in cui il tasso medio di occupazione di giugno è stato superiore a tutti gli anni di confronto è stato dal 16 al 18 giugno, con una media del 79% vs la media del 70% nel 2016, del 71% nel 2015 e del 66% del 2014.

Analogamente a quanto già riscontrato nel mese di maggio, si conferma a livello settimanale il picco di occupazione nelle giornate di martedì e di mercoledì, ad indicazione di una possibile correlazione tra il riempimento delle camere di albergo con l’incoming di turismo business che predilige giorni infrasettimanali in particolare i primi giorni della settimana. Fa eccezione il picco sopra menzionato, registrato nel weekend dal 16 al 18.

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Tasso Occupazione Camere Confronto mensile (%) Il tasso di occupazione di giugno (73%) è stato inferiore del 6% rispetto al mese precedente e in aumento del 9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel confronto pluriennale, il tasso di occupazione di giugno 2017 è risultato del 9% superiore alla media del tasso registrato a giugno negli anni dal 2012 al 2014 (67%).

2012

2013

2014

2015

2016

2017 89

60 59 59 56 56 56 51

71 69 68 6867 67 64 63 61 61 61 61

78 77 74 73 73 71 71 70 68 69 67 68 6768 64 6465

91

81 7675 75

74 69 63 60 61

75 73 71 72

63

54 5049 47 46

49 45 4244

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

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72 69 66 65 62

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

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Tariffa Media Camera Occupata Confronto mensile (€ ) La tariffa media riscontrata a maggio (137 euro) è stata superiore del 3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e in aumento del 2% rispetto a maggio 2017. Su base tendenziale, la tariffa media di maggio è stata in linea con quella dello steso mese del 2013 e 2014 ma molto inferiore a quella registrata a giugno 2015. In occasione di Expo l’elasticità al rialzo delle tariffe è stata infatti molto accentuata.

2012

177 171 168 164

Febbraio

Marzo

2014

2015

2016

2017

186

182 180

147146 140 137 134134 128 127 127 127 125 124 126 123 121 118 116

Gennaio

2013

166 159

160 155 154

146 137 135 136137 133 124 120119

Aprile

184

178

Maggio

129

165

133 132 126 122

128

121 115 111 111

Giugno

Luglio

108 97100

151

Agosto

122 115 113113

112

Settembre

Ottobre

Novembre

116 114 110 107 104

Dicembre

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Ricavo Medio Camera Disponibile Confronto mensile (₏) Il revenue del mese di giugno (99 euro) è stato inferiore del 6% rispetto al ricavo medio registrato a maggio, in linea con la variazione negativa del tasso di occupazione rispetto al mese precedente. Il ricavo è stato superiore in media del 11% rispetto al giugno 2016 e lievemente superiore anche al livello pre Expo.

2012

2013

2014

2015

2016

2017 167

165

134 128 120 111 104 103

74 73 74 71 66 66 63

104 99 9389 89 89 807883 7577

136 118 116 105

88 81 82

133 121 116 115

108 93

95

99 88

77

88

94 96 97

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

76 7074

72 67 68

Giugno

Luglio

88

87

81

48 4144

105

55

Agosto

48

Settembre

Ottobre

62 54 53

Novembre Dicembre

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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile Giugno(1/2) Nel confronto del tasso di occupazione per zone, anche a giugno guida il cluster Garibaldi - Centrale - BuenosAires (85% di occupazione) seguito da Centro (80%). Fanalino di coda Ovest - Rho Fiera con il 51% di occupazione. Tale zona ha comunque registrato l’incremento maggiore rispetto al 2016 con +19%. In termini di segmenti di offerta, l’offerta Luxury e Upper Upscale sono quelle che hanno visto concentrarsi maggiormente le presenze con rispettivamente il 76% e l’80%, in aumento, in media, del 7% rispetto all’anno precedente. Nel confronto rispetto ai 3 anni precedenti l’offerta Midscale è quella con il maggior incremento (+9%).

In termini di tariffa media, dopo il Centro (242 euro) la zona Garibaldi - Centrale - BuenosAires e Fiera city è quella con il livello tariffario più alto (144 euro) seguita a distanza da Fiera city (90 euro). Per contro, in tutte le zone si è osservato un calo tariffario medio del 9% rispetto al 2015 in particolare a Ovest Rho Fiera con un calo di oltre il 50% rispetto al periodo Expo. In termini di segmenti di offerta, il livello tariffario medio è incrementato del 5% rispetto all’anno precedente, andando così a recuperare gradualmente e parzialmente il pesante calo registrato rispetto al 2015 (-28% in media).

Il ricavo medio ha seguito nel complesso l’andamento dei precedenti indici, attestandosi su un livello medio di 99euro per camera con picchi nella zona Centro (194 euro) e Garibaldi - Centrale - BuenosAires (122 euro), in linea con i valori del mese precedente.

Picco negativo a Ovest Rho Fiera con 31 euro di revenue medio a camera in ripresa rispetto all’anno precedente. Per segmenti di offerta, il Luxury è il segmento più performante rispetto al 2016, con un incremento del 16% livello di revenue seguito dal Midscale (+19%) e Upscale (+13%).

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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile – Giugno 2/2 Tariffa Media (€)

Occupazione Camere (%) 2017

Milano e Provincia Centro Fiera City Garibaldi - Centrale - BuenosAires Linate - San Donato - Assago Ovest - Rho Fiera Zara - Brianza Offerta Luxury Offerta Upper Upscale Offerta Upscale Offerta Midscale

73 80 71 85 59 51 71 76 80 66 72

2016

2015*

2014*

Var.%

Var.%

Var.% 2017

17/16

17/15

17/14

2016

2015*

2014*

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var.%

Var.%

Var.% 2017

17/16

17/15

17/14

2016

2015*

2014*

Var.%

Var.%

Var.%

17/16

17/15

17/14

Campione camere rilevato*

67

77

69

9

-5

6

137

130

178

137

5

-23

0

99

87

136

95

14

-27

5

18.679

75

86

78

7

-6

2

242

230

296

244

5

-18

-1

194

173

253

191

12

-23

2

3.986

66

78

72

8

-9

-1

90

89

150

104

1

-40

-13

64

58

117

74

10

-46

-14

2.094

79

84

83

7

2

2

144

134

193

143

7

-25

1

122

106

161

119

15

-24

2

5.161

57

65

54

2

-10

8

81

76

92

76

7

-12

6

48

44

60

41

9

-20

15

2.377

43

64

47

19

-20

8

60

62

139

63

-4

-57

-5

31

27

89

30

15

-65

3

2.611

64

74

64

11

-4

12

68

67

96

76

1

-29

-11

48

43

71

49

12

-32

0

2.450

69

79

77

10

-4

-2

377

358

435

403

5

-13

-7

286

247

343

312

16

-17

-8

1.950

77

85

80

4

-6

-1

141

134

204

157

5

-31

-10

112

103

173

126

9

-35

-11

5.564

60

74

63

9

-11

4

99

95

137

100

4

-28

-1

65

57

101

63

13

-36

3

6.809

4

-39

-6

51

43

82

50

19

-38

3

3.730

63 71 65 14 2 10 71 68 116 76 *NB: Il campione 2017/2016 differisce quali-quantitativamente dal campione 2015/2014. Le variazioni sono tuttavia non significative a fini del confronto statistico

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Giugno (1/2) L’occupazione media di camere a giugno è stata inferiore rispetto alla media delle altre città nazionali del campione (80%) tra le quali spicca l’88% di Firenze e l’85% di Napoli. Il tasso milanese è stato superiore rispetto alla sola città di Torino (65%). Bologna è cresciuta rispetto al 2016 del 19%. A livello internazionale, Milano è sotto la media del campione internazionale (81% in media), caratterizzato dai picchi anche questo mese di Barcellona (88%), New York (91%), Amburgo e Hong Kong (86%). Continua anche questo mese il recupero del livello di occupazione pre crisi terroristica a Bruxelles (+15% con il 73% di occupazione).

La tariffa media di giugno (137 euro) è stata in media superiore alla tariffa media delle altre città italiane del campione (109euro ), fatta eccezione per Venezia (482 euro), che fa storia a sé, e Firenze (238 euro). Spicca il picco tariffario del mese di giugno a Firenze seguito da Roma (176 euro). 12% l’aumento tariffario a Firenze rispetto al 2016, seguito da Venezia, cresciuta del 10% rispetto al 2016. Nel confronto internazionale ,Milano si colloca lievemente sotto la media del campione (142 euro), in cui spiccano Parigi (296 euro) e New York (230 euro), Amsterdam (210 euro). Sopra la media milanese anche città come Monaco (146 euro), Barcellona (161 euro).

Il revenue milanese di giugno è stato superiore alla media di ricavo delle altre città nazionali del campione (99 euro vs 85 euro) fatta eccezione per Venezia e Firenze rispettivamente con il 210 euro e 365 euro a camera. Gli incrementi più significativi rispetto al 2016 si registrano a Bologna e Firenze con il 25% e il 19%. Nel confronto internazionale, la media di revenue del campione di Milano risulta inferiore rispetto alla media del campione internazionale (99 euro vs 116 euro). Spiccano i ricavi di Parigi (241 euro) e New York (209 euro). Rispetto al 2016 spiccano i segni meno a Manchester e Monaco, entrambe con il -15%. +19% invece a Bruxelles e +17% a Barcellona.

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Giugno (2/2) Tariffa Media (€)

Occupazione camere (%) MILANO Bologna Firenze Genova Napoli Roma Torino Venezia Amburgo Amsterdam Barcellona Berlino Bruxelles Francoforte Hannover Hong Kong Londra Madrid Manchester Monaco di Baviera Mosca New York Parigi Pechino Singapore Vienna

2017

2016

2015*

2014*

73 76 88 79 85 81 65 83 86 82 88 84 73 73 66 86 84 81 79 78 76 91 82 80 79 84

67 64 83 81 84 78 61 79 85 83 85 85 63 78 71 82 84 80 83 85 73 89 77 76 76 83

77 nd 85 nd 79 80 69 82 86 89 85 84 83 76 71 80 88 75 80 83 64 91 90 73 81 83

69 nd 84 nd 71 81 56 76 84 88 81 80 74 64 61 84 88 70 81 80 65 89 90 71 82 78

Var% 17/16 9 19 6 -2 0 4 6 6 2 -2 4 0 15 -7 -7 4 0 1 -5 -8 4 1 6 6 4 1

Var% Var% 17/15 17/14 -5 5 nd nd 4 4 nd nd 7 19 2 0 -6 17 1 9 1 3 -8 -7 3 9 0 6 -12 -1 -4 14 -6 9 8 2 -5 -4 7 15 -1 -2 -7 -3 18 17 0 1 -9 -9 10 14 -3 -4 1 7

2017 137 75 238 99 106 176 87 438 123 210 161 101 115 108 82 137 185 135 93 146 84 230 296 78 165 104

2016 130 71 213 94 105 170 85 398 110 193 143 98 112 109 85 136 185 97 104 157 76 246 287 77 177 100

2015* 178 nd 209 nd 94 189 92 428 113 190 139 113 126 138 111 171 223 97 105 129 91 246 342 87 188 109

2014* 137 nd 194 nd 96 164 83 398 107 181 130 88 116 106 73 151 200 85 88 126 128 198 317 68 170 97

Var% 17/16 5 5 12 6 1 3 2 10 12 9 13 3 3 -1 -4 1 -1 39 -11 -7 10 -6 3 1 -7 4

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var% Var% 17/15 17/14 -23 0 nd nd 14 23 nd nd 13 11 -7 7 -6 5 2 10 9 15 10 16 16 23 -10 15 -9 -1 -22 2 -26 13 -20 -9 -17 -8 40 58 -11 6 14 16 -8 -34 -6 16 -13 -7 -10 14 -12 -3 -4 7

2017

2016

99 57 210 79 90 143 57 365 106 172 141 86 84 78 55 118 155 109 73 114 64 209 241 62 130 87

87 46 176 76 89 133 52 313 93 160 121 83 70 85 61 112 156 77 87 133 55 220 222 58 134 83

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2015*

2014*

136 nd

95 nd

177 nd

164

nd 74 151 64 351 96 169 119 95 105 105 79 136 197 73 84 107 59 223 307 63 152 91

68 133 46 304 89 159 105 70 85 68 44 127 175 60 71 100 83 177 285 48 140 76

Var% 17/16 14 25 19 4 1 7 8 16 14 7 17 3 19 -8 -10 6 -1 41 -15 -15 15 -5 9 7 -3 4

Var% Var% 17/15 17/14 -27 5 nd nd 19 28 nd nd 21 31 -6 7 -11 22 4 20 10 19 2 8 19 34 -10 22 -20 -2 -25 16 -30 23 -13 -7 -21 -11 50 82 -12 4 6 13 9 -24 -6 18 -21 -15 -2 29 -15 -7 -4 15

Campione camere rilevato*

16

18679 3718 5433 1412 2329 15240 3851 3235 15371 9585 20443 41718 14547 12337 5083 47791 95770 24143 14276 8549 22961 98746 14108 83948 42483 20966

NOTA METODOLOGICA Occupazione Camere: L'Occupancy esprime in percentuale il numero di camere vendute in rapporto al totale camere disponibili in un determinato periodo di tempo. Calcolo: (camere vendute/camere disponibili) x 100.

Tariffa Media: Prezzo medio pagato per le camere vendute, calcolato dividendo i ricavi generati dalla vendita delle camere per il numero di camere vendute(ADR = Average Daily Rate). Calcolo: ricavi vendita camere / N. camere vendute.

Ricavo Medio Camera Disponibile: Il RevPAR (detto anche Revenue Per Available Room) viene calcolato dividendo i ricavi delle camere dell'hotel per il numero totale delle camere disponibili. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione.

Variazione tendenziale Percentuale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Calcolo: [(anno corrente - anno precedente)/anno precedente]x100.

Variazione congiunturale Percentuale: Variazione rispetto al periodo precedente I giorni dell'anno corrente sono confrontati con i corrispondenti giorni della settimana degli anni precedenti. Es.: lunedì 1^ febbraio 2016 rispetto a lunedì 2 febbraio 2015 e lunedì 3 febbraio 2014.

Gli anni precedenti al 2016 vedono una interruzione nelle serie dei dati a causa di una lieve variazione del campione pertanto con riferimento agli anni precedenti le % ricalcolate alla luce del nuovo campione 2017 e 2016 potrebbero subire lievi e comunque non significative variazioni con particolare riferimento ai dati di confronto pluriennale relativi alle zone e alle città internazionali.

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