Monitor alberghiero Milano - maggio 2017

Report alberghiero Milano e cittĂ metropolitana Maggio 2017

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

TASSO DI OCCUPAZIONE: mese di Maggio 2017

68%

0%

99%

2

AREE DI MILANO A CONFRONTO

LEGENDA MILAN CITY CENTER MILAN GARIBALDI CENTRALE BUENOS AIRES MILAN FIERA CITY MILAN LINATE S.DONATO ASSAGO MILAN NORTH MILAN WEST – RHO FIERA

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

TARIFFA MEDIA CAMERA(ADR): mese di maggio

128 €

0€

424 €

4

CITTA’ ITALIANE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

RICAVO MDIO PER CAMERA(RevPAR): mese di Maggio 2017

88 €

0€

402 €

6

CITTA’ EUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

CITTA’ EXTRAEUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

Tasso di occupazione Andamento giornaliero 1/2 Maggio ha visto un tasso medio di occupazione medio (78%) del 8% superiore in media rispetto ai 3 anni precedenti.

L’aumento è stato del 7% rispetto al 2016, del 10% rispetto al 2015 e al 2014. Il tasso di occupazione ha visto dei picchi, in particolare, nella settimana da mercoledì 3 a mercoledì 10 maggio, con una media di occupazione del 86%, nelle giornate da lunedì 15 maggio a sabato 20 maggio, con una media di occupazione del 86%, e nelle giornate da lunedì 22 a giovedì 25 maggio con una media del 84%. Da rilevare come i picchi si sono solitamente concentrati all’interno della settimana nelle giornate tra lunedì a mercoledì, ad indicazione di una possibile correlazione tra il riempimento delle camere di albergo con l’incoming di turismo business che predilige giorni infrasettimanali in particolare i primi giorni della settimana.

Con riferimento particolare alle giornate di picco, si segnalano svariati appuntamenti fieristico congressuali di rilievo svoltisi nel mese. Dal 4 al 6 maggio a Milano congressi si è svolto il GSC 2017 - Global Spine Congress, dal 6 al 14 maggio la Milano food week al cui interno si segnalano Tutto food e FRUIT&VEG INNOVATION dal 8 al 12 maggio a Fiera Milano. Dal 17 al 22 maggio si sono svolti altri eventi fieristici a Fiera Milano e Fiera Milano city quali MADE IN STEEL, LAMIERA, CHIBIMART, SI' SPOSAITALIA COLLEZIONI. Infine, in corrispondenza del picco di fine mese, si segnala l’evento svoltosi a Milano congressi dal 24 al 27 maggio SOI 2017.

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Tasso di occupazione camere Andamento giornaliero 2/2

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Tasso Occupazione Camere Confronto mensile (%) Il tasso di occupazione di maggio (78%) è superiore del 5% rispetto al mese precedente e in aumento del 10% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel confronto pluriennale, il tasso di occupazione di maggio 2017 è risultato del 11% superiore al tasso registrato nello stesso mese negli anni dal 2012 al 2016.

2012

2013

2014

2015

2016

2017 89

60 59 59 56 56 56 51

71 68 64 61 61

6867 67 69 6361 61

74 70 68 6465

78 7173 71 6768

77 68 69 67 64

81 7675 75

74 69 63 60 61

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

75 71 72 73

63

45 4244

Gennaio

91

72 69 6566 62 54 5049 47 46

49

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

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Dicembre

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Tariffa Media Camera Occupata Confronto mensile (€ ) La tariffa media riscontrata a maggio (135 euro) è in diminuzione del 15% rispetto a quella dell’anno precedente e in flessione del 25% rispetto ad aprile, per effetto della stagionalità storica legata in particolare allo svolgimento ad aprile del Salone del mobile. Su base tendenziale, a maggio la tariffa è stata superiore agli anni dal 2012 al 2014 ma inferiore rispetto al 2015 e al 2016, nonostante il buon livello di occupazione riscontrato quest’anno.

2012

177 182 181 171 168 164 147146 140 137 134134 128 127 127 127 126 125 124 123 122 118 116

Gennaio

Febbraio

Marzo

2013

2014

2015

2016

2017

186 166 159

160 155 154

146 135 124 120119

Aprile

184

178

Maggio

137 136

133

121

Giugno

129 115 111 111

Luglio

165

133 132 126 122

128 108 97100

151

Agosto

122 113 115

112

Settembre

Ottobre

Novembre

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116 114 107110 104

Dicembre

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Ricavo Medio Camera Disponibile Confronto mensile (€) Il revenue del mese di maggio (105 euro) ha seguito l’andamento dei due precedenti indici di performance risultando superiore al periodo pre Expo ma inferiore rispetto al maggio del 2015 in cui si è inaugurato Expo, e al 2016 (-10%).

2012

134 128 120 111 104 103

74 74 74 71 66 66 63

104 99 9389 89 89 84 8078 77 75

2013

2014

2015

2016

136 118 116 105 88 81 82

88

77

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

167

133 108

9395

2017

121 116 115

88

94 96 97 87

81

Giugno

Luglio

105 88 76 7074

72 67 68 48 4144

Gennaio

165

62 54 53 48

55

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

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Dicembre

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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile Maggio (1/2) Nel confronto del tasso di occupazione per zone, guida il cluster Garibaldi - Centrale - BuenosAires (88% di occupazione) seguito da Centro (83%) e Fiera City (80%). Fanalino di coda Ovest - Rho Fiera con il 60% di occupazione. In tali zone si è registrato un aumento medio del 7% rispetto ai 3 anni precedenti. Da rimarcare il recupero del 20% rispetto al livello dell’anno prima da parte di Ovest Rho Fiera. In termini di segmenti di offerta, l’offerta Luxury e Upper Upscale sono quelle che trainano il comparto osservato, con rispettivamente l’80% e l’85%, in aumento, in media, del 9% rispetto ai 3 anni precedenti. L’offerta Luxury segna un +20% rispetto allo stesso mese del 2015.

In termini di tariffa media, dopo il Centro (239 euro) sono le zone Garibaldi - Centrale - BuenosAires e Fiera city quelle con il livello tariffario più alto (rispettivamente 140 e 93 euro). Per contro, in tutte le zone si è osservato un calo tariffario medio del 10% rispetto ai 3 anni precedenti. Anche per segmenti di offerta la tariffa media ha mostrato uno scarso livello di elasticità rispetto all’incremento registrato, invece, in termini di occupazione. Il livello tariffario medio è sceso anche nel segmento Luxury del 20% rispetto al 2016 e del 18% rispetto al 2015, cali medi del 19% rispetto ai 3 anni precedenti si sono registrati anche negli altri segmenti di offerta.

Il ricavo medio ha seguito nel complesso l’andamento dell’indice tariffario attestandosi su un livello medio di 105 euro per camera con picchi nella zona Centro (198 euro) e Garibaldi - Centrale - BuenosAires (123 euro). Le zone di Linate - San Donato – Assago, Ovest Rho fiera e Zara Brianza hanno registrato una sostanziale tenuta del livello di revenue rispetto ai 3 anni precedenti anche se si attestano su livelli bassi (media di 51 euro). Per segmenti di offerta, il Luxury è il segmento più performante, con un incremento del 5% livello di revenue rispetto al 2015 e al 2014. Nelle altre fasce di offerta, si registra, invece, un calo diffuso del livello di ricavo rispetto ai 2 anni precedenti.

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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile – Maggio 2/2 Suddivisione per zone e fasce di offerta - APRILE MAGGIO

Tariffa Media (€)

Occupazione Camere (%) 2017

Milano e Provincia Centro Fiera City Garibaldi - Centrale - BuenosAires Linate - San Donato - Assago Ovest - Rho Fiera Zara - Brianza Offerta Luxury Offerta Upper Upscale Offerta Upscale Offerta Midscale

78 83 80 88 64 60 78 80 85 71 77

2016

2015*

2014*

,

Var.%

Var.%

Var.% 2017

17/16

17/15

17/14

2016

2015*

2014*

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var.%

Var.%

Var.% 2017

17/16

17/15

17/14

2016

2015*

2014*

Var.%

Var.%

Var.%

17/16

17/15

17/14

Campione camere rilevato*

73

71

71

7

9

9

135

155

168

123

-13

-20

9

105

113

119

88

-8

-12

19

18.679

80

80

79

4

4

5

239

277

281

218

-14

-15

10

198

221

224

172

-10

-11

15

3.986

75

71

74

7

13

7

93

112

137

99

-17

-32

-7

74

83

97

74

-11

-24

0

2.094

84

76

86

5

15

2

140

159

175

124

-12

-20

13

123

133

133

107

-8

-8

15

5.161

62

67

58

3

-4

11

83

88

91

74

-6

-9

13

53

55

61

42

-3

-13

25

2.377

50

57

47

20

6

27

76

85

147

66

-10

-48

15

46

43

84

31

7

-45

46

2.611

72

66

68

9

18

15

69

80

100

72

-13

-30

-3

54

57

66

49

-5

-18

11

2.450

71

66

73

12

20

9

366

457

444

361

-20

-18

1

291

323

294

264

-10

-1

10

1.950

82

80

83

3

6

3

138

158

181

140

-13

-24

-1

117

130

146

115

-10

-20

1

5.564

67

69

66

6

3

7

103

114

129

93

-10

-20

11

73

77

89

61

-5

-18

19

6.809

-35

-3

57

58

76

51

-3

-25

10

3.730

71 67 68 9 15 13 73 82 112 76 -11 *campione 2017. Il campione 2017/2016 differisce quali-quantitativamente dal campione 2015/2015. Le variazioni sono tuttavia non significative a fini del confronto statistico

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Maggio (1/2)

L’occupazione media di camere a maggio è stata sotto la media di gran parte delle città nazionali del campione monitorato (82%) ad esclusone delle sole città di Torino e Venezia (media di 74%). Milano e Bologna sono state le uniche due città a mettere a segno un aumento rispetto ai 3 anni precedenti, rispettivamente del 8% e del 10% (nel caso di Bologna riferito al confronto col solo 2016). A livello internazionale, Milano è in linea con la media del campione osservato (80%), caratterizzato dai picchi di Barcellona (89%), New York (88%) e Amburgo (86%) e Vienna (85%). Incrementi maggiori a Bruxelles (+29% rispetto al solo 2016) e Hannover (+19% rispetto ai 3 anni precedenti), città che si attestano su un livello di occupazione medio, rispettivamente del 72% e del 75%.

La tariffa media di maggio (135 euro) è stata in media superiore alla tariffa media delle altre città italiane del campione (129 euro), fatta eccezione per Venezia (482 euro) che fa storia a sé. Spicca il picco tariffario di Firenze (204 euro) seguita da Roma (171 euro). 26% l’aumento tariffario di Bologna rispetto al 2016, seguita da Venezia (cresciuta del 22% rispetto al 2016), e Napoli (+8% rispetto al 2016).

Nel confronto internazionale ,Milano si colloca sotto la media del campione (143 euro), in cui spiccano Parigi e New York (rispettivamente 252 euro e 244 euro), Amsterdam (223). Sopra la media milanese anche città come Monaco (158), Hong Kong (142) e Singapore (169 euro).

Il revenue milanese di aprile è stato superiore alla media di ricavo delle altre città nazionali del campione (134 euro vs 93 euro) fatta eccezione per Venezia (255 euro). Spicca il picco registrato a Firenze con 153 euro in media di ricavo a camera, totalizzando un incremento del 26% rispetto alla media dei 3 anni precedenti. Nel confronto internazionale, la media di revenue del campione di Milano risulta superiore alla media (111 euro). Spiccano i ricavi di New York (210 euro), Londra (176 euro), Singapore (169), Hong Kong (142euro). La performance di Hannover cresce del 27% rispetto al 2016, attestandosi a 107 euro di ricavo, seguita da Amburgo (+14%) attestatasi a 132 euro.

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Maggio (2/2) Variazione tendenziale MAGGIO 2017

Tariffa Media (â‚Ź)

Occupazione camere (%) MILANO Bologna Firenze Genova Napoli Roma Torino Venezia Amburgo Amsterdam Barcellona Berlino Bruxelles Francoforte Hannover Hong Kong Londra Madrid Manchester Monaco di Baviera Mosca New York Parigi Pechino Singapore Vienna

2017

2016

2015*

2014*

78 82 84 77 84 82 74 75 86 81 89 81 72 72 75 83 83 81 80 83 67 88 74 76 78 85

73 75 83 79 86 83 75 76 81 81 84 80 56 69 61 81 82 80 77 79 67 88 73 75 80 82

71 nd 88 nd 84 83 80 79 83 87 86 81 76 68 64 79 84 82 79 80 60 89 80 73 80 78

71 nd 88 nd 78 85 72 79 84 89 83 83 76 72 64 85 84 74 78 83 59 91 85 72 81 83

Var% 17/16 7 10 0 -3 -2 0 -1 -1 6 -1 6 1 29 4 24 3 2 1 3 5 0 0 2 1 -3 3

Var% 17/15 9 nd -5 nd 1 -1 -8 -5 3 -7 3 0 -5 6 17 6 -1 -1 0 4 11 -2 -8 4 -3 9

Var% 17/14 9 nd -5 nd 7 -3 3 -5 2 -9 7 -2 -5 0 17 -2 -1 10 2 0 13 -3 -13 6 -4 2

2017 135 100 204 92 112 171 96 482 132 223 164 102 110 124 107 142 176 115 94 158 86 244 252 78 169 105

2016 155 80 199 98 104 173 98 394 116 210 145 97 105 121 84 140 187 103 100 154 80 252 237 77 177 105

2015* 168 nd 192 nd 102 170 101 486 119 209 140 97 110 125 102 176 198 101 104 129 96 256 272 88 189 107

2014* 123 nd 172 nd 96 164 91 367 116 193 130 96 124 117 94 168 174 88 86 131 119 208 261 68 170 98

Var% 17/16 -13 26 3 -6 8 -1 -1 22 14 6 13 5 5 3 27 1 -6 12 -6 2 7 -3 6 2 -4 -1

Ricavo Medio Camera Disponibile (â‚Ź) Var% Var% 17/15 17/14 -20 9 nd nd 7 19 nd nd 10 17 0 4 -5 6 -1 31 11 14 7 16 17 26 5 6 0 -11 -1 7 4 14 -19 -15 -11 1 15 31 -10 9 22 21 -11 -28 -4 17 -7 -3 -11 15 -10 -1 -2 7

2017

2016

105 82 171 71 95 141 71 362 113 181 146 82 80 90 80 119 146 93 75 131 57 215 187 59 131 89

113 59 165 78 89 143 73 300 93 171 121 78 59 83 51 114 152 82 77 122 53 222 172 58 142 87

2015*

2014*

119 nd

88 nd

169 nd

151

nd 86 141 81 384 99 181 120 78 84 85 66 139 166 82 83 103 58 229 219 64 150 83

75 139 65 289 98 171 108 79 94 84 60 143 147 65 67 109 70 189 223 49 137 82

Var% 17/16 -8 38 3 -9 6 -2 -2 21 22 6 20 6 36 7 57 4 -4 14 -3 8 6 -3 9 3 -8 3

Var% 17/15 -12 nd 1 nd 11 0 -12 -6 15 0 21 5 -5 5 22 -14 -12 14 -10 27 -1 -6 -15 -8 -13 7

Var% 17/14 19 nd 13 nd 25 2 9 25 16 6 34 4 -15 6 34 -17 0 43 11 21 -19 14 -16 22 -5 9

Campione camere rilevato* 18679 3718 5433 1412 2329 15240 3851 3235 15371 9585 20443 41718 14547 12337 5083 47791 95770 24143 14276 8549 22961 98746 14108 83948 42483 20966

*Nota: Campione 2017 - Il campione camere del 2015 e del 2014 riferito alle zone di Milano presenta una variazione rispetto al campione del 2017-2016. Le variazioni non sono comunque significative ai fin del confronto statistico dei dati.

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NOTA METODOLOGICA Occupazione Camere: L'Occupancy esprime in percentuale il numero di camere vendute in rapporto al totale camere disponibili in un determinato periodo di tempo. Calcolo: (camere vendute/camere disponibili) x 100.

Tariffa Media: Prezzo medio pagato per le camere vendute, calcolato dividendo i ricavi generati dalla vendita delle camere per il numero di camere vendute(ADR = Average Daily Rate). Calcolo: ricavi vendita camere / N. camere vendute.

Ricavo Medio Camera Disponibile: Il RevPAR (detto anche Revenue Per Available Room) viene calcolato dividendo i ricavi delle camere dell'hotel per il numero totale delle camere disponibili. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione.

Variazione tendenziale Percentuale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Calcolo: [(anno corrente - anno precedente)/anno precedente]x100.

Variazione congiunturale Percentuale: Variazione rispetto al periodo precedente I giorni dell'anno corrente sono confrontati con i corrispondenti giorni della settimana degli anni precedenti. Es.: lunedì 1^ febbraio 2016 rispetto a lunedì 2 febbraio 2015 e lunedì 3 febbraio 2014.

Gli anni precedenti al 2016 vedono una interruzione nelle serie dei dati a causa di una lieve variazione del campione pertanto con riferimento agli anni precedenti le % ricalcolate alla luce del nuovo campione 2017 e 2016 potrebbero subire lievi e comunque non significative variazioni con particolare riferimento ai dati di confronto pluriennale relativi alle zone e alle città internazionali.

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