Informe - Dinámica Empresarial del Quindío del 2016

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Luis Fernando Gómez Giraldo VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Fanny Stella Valencia Buitrago PRESIDENTE EJECUTIVO Rodrigo Estrada Reveiz MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA Luis Fernando Gómez Giraldo Fanny Stella Valencia Buitrago Carlos Alberto Herrera Valencia Fernando Salazar Velasco Faber Buitrago Patiño Óscar Antonio Arango Restrepo SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA Gustavo Alberto Patiño Castaño Gildardo Parra Cubillos Esperanza Ramírez Osorio Jean Paul García Pulido Viviana Patricia Álvarez Rojas Diego Suárez Mejía ELABORÓ Área de Estudios e Investigaciones DIRECTOR Jimmy Franco Arias PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN Margareth Jaramillo Echeverry

CONTENIDO ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO AÑO 2016 ............................................................................................7 NÚMERO de personas naturales y jurídicas vigentes en el registro mercantil .........................................................................................7 EMPRESAS VIGENTES EN EL REGISTRO MERCANTIL ............................................................................................................................7 EMPRESAS VIGENTES POR MUNICIPIOS ...................................................................................................................................................7 PERFIL DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO ......................................................................................................................................................8 PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS 2016..................................................................................................................................8 TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS O SOCIEDADES EN EL QUINDÍO ..........................................................................................................8 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO ..............................................................................................................................................8 valor de los activos de las empresas del quindío .....................................................................................................................................9 ¿cuánto es la inversión de las empresas del quindío en el departamento? ........................................................................................9 PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA DE LOS ACTIVOS ...........................................................................................9 ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO 2016..................................................................................................10 COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES FRENTE AL 2015 .............................................................................................10 ¿A QUE SE DEDICAN LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN EL DEPARTAMENTO? ................................................................................11 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO EN LO ÚLTIMOS 3 AÑOS ....................................................................11 GRANDES EMPRESAS DEL QUINDÍO ............................................................................................................................................................12 CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2016 ..........................................................................................................................................13 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS MATRICULADAS EN COLOMBIA ...................................................................................................13 la creación de empresas en el eje cafetero................................................................................................................................................14 CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL QUINDÍO 2016 ........................................................................................................................................16 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS MATRICULADAS EN EL QUINDÍO ..................................................................................................16 CREACIÓN DE EMPRESAS POR MUNICIPIO ............................................................................................................................................16 figura jurídica de las nuevas empresas...................................................................................................................................................17 ACTIVOS DE LAS NUEVAS EMPRESAS .....................................................................................................................................................17 ¿CUÁNTO INVIRTIERON LAS NUEVAS EMPRESAS EN EL qUINDÍO? ...................................................................................................17 participación de los activos según grandes ramas de actividad ........................................................................................................18 TAMAÑO EMPRESARIAL DE LOS MATRICULADOS EN COLOMBIA 2016 ................................................................................................18 TAMAÑO EMPRESARIAL DE LOS MATRICULADOS EN EL QUINDÍO 2016 ...............................................................................................18 ACTIVIDADES DE LAS NUEVAS EMPRESAS EN COLOMBIA .....................................................................................................................19 ACTIVIDADES DE LAS NUEVAS EMPRESAS EN EL QUINDÍO ....................................................................................................................20 ACTIVIDADES QUE MÁS CRECIERON EN NÚMERO DE EMPRESAS FRENTE AL 2015 ..........................................................................20 ACTIVIDADES MÁS CREADAS EN EL QUINDÍO EN EL 2016.................................................................................................................21 EMPRESAS CANCELADAS EN EL QUINDÍO ..................................................................................................................................................23 GRÁFICA DE EMPRESAS CANELADAS SIN DEPURACIONES .....................................................................................................................23 EMPRESAS CANCELADAS POR MUNICIPIO .............................................................................................................................................23 FUGURA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS CANCELADAS 2016 .....................................................................................................................24 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS CANCELADAS ............................................................................................................................................24 tiempo de permanencia de las empresas canceladas ..........................................................................................................................24 ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍAN LAS EMPRESAS QUE SE CANCELARON en el quindío EN EL 2016? ...........................................................25 ACTIVIDADES QUE DESARROLLABAN LAS EMPRESAS CANCELADAS ......................................................................................................25 RELACIÓN ENTRE EMPRESAS CANCELADAS Y EMPRESAS MATRICULADAS ............................................................................................26 ACTIVIDADES QUE MÁS SE CREAN VS ACTIVIDADES QUE MÁS SE CANCELAN .......................................................................................26

RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA A EMPRESAS CANCELADAS ..........................................................................................................27 INFORMACIÓN DE LOS EMPRESARIOS ...................................................................................................................................................27 EDAD DE LOS EMPRESARIOS .............................................................................................................................................................27 SEXO DE LOS EMPRESARIOS ..............................................................................................................................................................27 FORMACIÓN DE LOS EMPRESARIOS ..................................................................................................................................................27 PRINCIPALES PROFESIONES DE LOS EMPREARIOS ............................................................................................................................28 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO EMPRESARIOS O ADMINISTRADORES DE LOS ENCARGADOS DE LAS EMPRESAS .............................28 ¿LA EMPRESA ESTUVO EN FUNCIONAMIENTO O ABIERTA AL PÚBLICO EN ALGÚN MOMENTO? .....................................................29 ¿EL LOCAL DONDE FUNCIONABA LA EMPRESA ERA PROPIO O ARRENDADO? ...............................................................................29 ¿QUIÉN ADMINISTRABA LAS EMPRESAS?........................................................................................................................................29 ¿QUÉ FACTORES MOTIVARON LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ESE TIPO? ..............................................................................30 ¿REALIZÓ ALGÚN ESTUDIO MERCADO ANTES DE CREAR LA EMPRESA? .........................................................................................30 MOTIVOS POR LOS CUALES NO REALIZARON UN ESTUDIO PREVIO ...............................................................................................30 ¿De dónde provino el capital invertido para constituir la empresa? .................................................................................................31 motivos de cancelación de las empresas según los empresarios ......................................................................................................31 FACTORES QUÉ INFLUYERON EN EL CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO ................................................................................................31 SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL QUINDÍO ..................................................................................................................................................33 SURSALES Y AGENCIAS VIGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ............................................................................................................33 SUCURSALES Y AGENCIAS POR MUNICIPIOS ..........................................................................................................................................33 ACTIVIDADES DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS ....................................................................................................................................34 principales actividades de las sucursales y agencias .........................................................................................................................34 nuevas sucursales y agencias en el quindío ................................................................................................................................................36 SUCURSALES Y AGENCIAS MATRICULADAS EN EL 2016 .........................................................................................................................36 MUNICIPIOS DEL QUINDÍO DONDE SE LOCALIZARON LAS EMPRESAS 2016 .....................................................................................36 ACTIVIDADES QUE DESAROLLAN LAS SUCURSALES Y AGENCIAS MATRICULADAS .................................................................................37 EMPLEOS GENERADOS EN EL QUINDÍO .................................................................................................................................................37 VALOR DE LOS ACTIVOS .........................................................................................................................................................................37 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES EN EL QUINDÍO ..........................................................................................................................................39 INVERSIÓN NETA ....................................................................................................................................................................................39 COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN NETA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS..............................................................................................39 PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA INVERSIÓN NETA .........................................................................................................40 VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDADES ..................................................................................................40 CAPITAL CONSTITUIDO EN EL 2016 ........................................................................................................................................................41 capital constituido APORTADO Según actividades ............................................................................................................................41 ACTIVIDADES DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL CAPITAL APORTADO PORCENTUALMENTE ..............................................................42 ACTIVIDADES DE MAYOR CRECIMIENTO EN NÚMERO DE EMPRESAS CONSTITUIDAS ......................................................................42 CAPITAL REFORMADO............................................................................................................................................................................43 ACTIVIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL REFORMADO ........................................................................................43 ACTIVIDADES CON MAYOR CRECIMIENTO EN EL CAPITAL REFORMADO ..........................................................................................43 CAPITAL LIQUIDADO EN EL 2016 ............................................................................................................................................................44 COMPORTAMIENTO DEL CAPITAL CONSTITUIDO Y EL CAPITAL LIQUIDADO .....................................................................................44 ACTIVIDADES QUE MAYOR VALOR LIQUIDARON ..............................................................................................................................44 GLOSARIO ...................................................................................................................................................................................................45

PRESENTACIÓN El informe de Dinámica Empresarial del departamento del Quindío, es una herramienta de investigación que la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío pone a disposición con el fin de publicar la coyuntura empresarial del departamento para el año 2016.

En este informe se hace un compilado de las cifras que se presentan desde el área de Registros Públicos de la entidad y se analiza frente los años anteriores con el objetivo de conocer su evolución y variaciones.

Se realiza además un detallado informe sobre el desempeño de los principales sectores económicos, la creación y liquidación de empresas, la inversión en sociedades, las actividades que más están creciendo, la inversión de sucursales y agencias en la región, entre otros temas que se consideran de gran interés para la consulta sobre el comportamiento económico de la región.

Esperamos con ésta publicación brindar instrumentos que sirvan como referencia para realizar proyectos en la región, consultar las tendencias en las actividades económicas que se están desarrollando y orientar el trabajo de las instituciones en el desarrollo empresarial del departamento.

Rodrigo Estrada Reveiz Presidente Ejecutivo

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La estructura empresarial del QuindĂ­o corresponde a la cantidad de personas naturales y jurĂ­dicas que se encuentran vigentes en el registro mercantil a 31 de diciembre de 2016, es decir, la cantidad de empresas que componen el tejido empresarial del departamento.

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ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO AÑO 2016 NÚMERO DE PERSONAS NATURALE S Y JURÍDICAS VIGENTES EN EL REGISTRO ME RCANTIL EMPRESAS VIGENTES EN EL REGISTRO MERCANTIL

17.213 15.872

12.826

2011

13.592

2012

14.065

2013

14.810

2014

2015

2016

La estructura empresarial del Quindío está compuesta por 17.213 empresas de personas naturales y personas jurídicas que a 31 de diciembre de 2016 se encontraron activas y vigentes en el registro mercantil.

EMPRESAS VIGENTES POR MUNICIPIOS

Municipio N° de empresas 2015 N° de empresas 2016 Representación % Variación Armenia 10218 11.034 64,1% 8,00% Buenavista 45 58 0,3% 28,90% Calarcá 1539 1.626 9,4% 5,70% Circasia 535 610 3,5% 14,00% Córdoba 96 104 0,6% 8,30% Filandia 341 385 2,2% 12,90% Génova 91 99 0,6% 8,80% La Tebaida 684 749 4,4% 9,50% Montenegro 880 957 5,6% 8,80% Pijao 114 120 0,7% 5,30% Quimbaya 848 914 5,3% 7,80% Salento 480 552 3,2% 15,00% N/A No reporta 1 5 0,0% TOTAL 15872 17.213 100% 8,40%

El tejido empresarial del Quindío creció respecto al año 2015 como resultado de la positiva variación en el número de empresas de los 12 municipios del departamento. Se destaca el incremento en municipios como Buenavista, Salento, Circasia y Filandia, los cuales crecieron por encima del 11%.

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PERFIL DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO PERSONALIDAD JURÍDIC A DE LAS EMPRESAS 2016

14.820 86,10%

2.393 13,90%

Persona Natural Persona Jurídica

TIPO DE PERSONAS JUR ÍDICAS O SOCIEDADES EN EL QUINDÍO

TIPO DE SOCIEDAD CANTIDAD DE EMPRESAS PARTICIPACIÓN % Sociedad Anónima 92 3,84% Asociativa de trabajo 1 0,04% Sociedad Ltda.

160 6,69% S.A.S 2.067 86,38% Comandita por acciones 11 0,46% Comandita simple 35 1,46% Empresa unipersonal 27 1,13% TOTAL 2.393 100%

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO 1

Año 2014 Participación 2015 Participación 2016 Participación

Microempresa 14.210 95,95% 15.228 95,94% 16.526 96,01%

TAMAÑO EMPRESARIAL Pequeña empresa Mediana empresa 473 110 3,19% 0,74% 510 118 3,21% 0,74% 540 126 3,14% 0,73%

Gran empresa 17 0,11% 16 0,10% 21 0,12%

Total 14.810 15.872 17.213

Las grandes empresas son aquellas que cuentan con activos que superan los 30.000 SMMLV. Para el año 2016 5 empresas preexistentes aumentaron el valor de sus activos convirtiéndose en grandes empresas.

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Tamaño empresarial determinado por el valor de los activos reportados.

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VALOR DE LOS ACTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL QUI NDÍO ¿CUÁNTO ES LA INVERS IÓN DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO EN EL DE PARTAMENTO?

$2,8 $2,4 $2,2

2014

El valor de los activos de las 17.213 empresas del Quindío ascendió a los $2,8 billones de pesos, frente a los activos del 2015 se presentó un incremento del 17,06%.

2015

2016

Activos en billones de pesos

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA DE LOS ACTIVOS

62,21% 33,42%

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario Actividades sin homologar

4,35%

0,03%

El sector terciario de la economía agrupa dos grandes ramas de actividades, el Comercio al por mayor y al por menor y los Servicios, las empresas que desarrollan este tipo de actividades aportan el 62,21% del valor de los activos total en el 2016, teniendo así la mayor participación. También se destaca la amplia participación del sector secundario en el cual se desarrollan actividades como las Industrias manufactureras y la Construcción.

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ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO 2016

SECTOR Primario Secundario

Terciario

ACTIVIDAD Agricultura, ganadería, caza y pesca Extracción de minas y canteras Industrias Manufactureras Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Información y telecomunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias Actividades profesionales y técnicas Actividades de servicios administrativos y de apoyo Administración pública y defensa Educación Salud Actividades artísticas de entretenimiento y recreación Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residual Suministro de energía Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores Otras actividades de Servicios Actividad sin homologar Total

N° DE EMPRESAS 258 6 1.205 771 7.957 464 2.909 378 262 276 582 669 5 89 143 289 57 12 1 871 9 17.213

PARTICIPACIÓN % 1,50% 0,03% 7,00% 4,48% 46,23% 2,70% 16,90% 2,20% 1,52% 1,60% 3,38% 3,89% 0,03% 0,52% 0,83% 1,68% 0,33% 0,07% 0,01% 5,06% 0,05% 100%

COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES FRENTE AL 2015 Actividad empresarial Comercio al por mayor y al por menor reparación Alojamiento y servicios de comida.

Industrias manufactureras Otras actividades de servicios Construcción Actividades de servicios administrativos y de apoyo Actividades profesionales, científicas y técnicas Transporte y almacenamiento Información y comunicaciones

Año 2015 7.506 2.650 1.143 847 629 617 468 409 361

Año 2016 7.957 2.909 1.205 871 771 669 582 464 378

Variación 6,01% 9,77% 5,42% 2,83% 22,58% 8,43% 24,36% 13,45% 4,71%

En el Quindío hay 7.957 empresas formales que se dedican a las actividades de Comercio al por mayor y al por menor, representan el 46,23% del total de unidades productivas de departamento, siendo la actividad más común.

Frente al año 2015 el panorama las principales actividades desarrolladas en la región presentaron variaciones positivas aumentando de esta forma su participación.

Las Actividades profesionales, científicas y técnicas; la Construcción, el Transporte y almacenamiento fueron las actividades que mayor crecimiento reportaron respecto al año anterior.

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¿A QUE SE DEDICAN LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN EL DEPARTAMENTO ?

LAS 20 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO 2016 ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tiendas, supermercados, graneros Almacenes con surtido variado, misceláneas, tiendas por departamento Restaurante o expendio a la mesa Tiendas de ropa Comercio al por menor de otros artículos domésticos Cafeterías Droguerías y fármacos Peluquerías y otros tratamientos de Belleza Alojamiento Rural Bares, tabernas y discotecas Ferreterías, pinturas, materiales para la construcción Otro tipo de expendio de comida Mantenimiento y reparación de automotores Comercio de productos agrícolas, revuelterías, fruver Librerías Otro tipo de comercio Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre Comercio de otros productos alimenticios Carnicerías Tiendas de calzado y artículos de cuero

N° DE EMPRESAS 1258 934 694 650 545 531 492 478 467 407 334 323 269 268 226 226 221 212 207 204

PARTICIPACIÓN % 7,31% 5,43% 4,03% 3,78% 3,17% 3,08% 2,86% 2,78% 2,71% 2,36% 1,94% 1,88% 1,56% 1,56% 1,31% 1,31% 1,28% 1,23% 1,20% 1,19%

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO EN LO ÚLTIMOS 3 AÑOS ACTIVIDADES 2014 Tiendas, supermercados, graneros Almacenes con surtido variado, misceláneas, tiendas por departamento Restaurante o expendio a la mesa Tiendas de ropa

N°DE EMPRESAS

ACTIVIDADES 2015

N°DE EMPRESAS

ACTIVIDADES 2016

N°DE EMPRESAS

1276

Tiendas, supermercados, graneros

1267

Tiendas, supermercados, graneros

1258

898

Almacenes con surtido variado, misceláneas, tiendas por departamento

934

626

Restaurante o expendio a la mesa

694

893

596

Almacenes con surtido variado, misceláneas, tiendas por departamento Restaurante o expendio a la mesa

554

Tiendas de ropa

588

Tiendas de ropa

650

Comercio al por menor de otros artículos domésticos

452

Comercio al por menor de otros artículos domésticos

482

Comercio al por menor de otros artículos domésticos

545

Cafeterías

440

Cafeterías

499

Cafeterías

531

Droguerías y fármacos

371

Droguerías y fármacos

415

Droguerías y fármacos

492

Peluquerías y otros tratamientos de Belleza

415

Peluquerías y otros tratamientos de Belleza

474

Peluquerías y otros tratamientos de Belleza

478

Alojamiento Rural

330

Alojamiento Rural

403

Alojamiento Rural

467

344

Bares, tabernas y discotecas

383

Bares, tabernas y discotecas

407

Bares, tabernas y discotecas

En los últimos 3 años las principales actividades desarrolladas por las empresas formales se mantienen entre los primeros lugares, destacándose el crecimiento de Restaurantes o expendio a la mesa, el Comercio de artículos domésticos, Droguerías y Alojamientos rurales.

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GRANDES EMPRESAS DEL QUINDÍO

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CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2016 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS MATRICULAD AS EN COLOMBIA DEPARTAMENTO AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA GUAJIRA GUAVIARE HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA VAUPES VICHADA TOTAL

2.014 469 35.297 2.325 15.285 76.572 8.762 7.828 6.194 2.100 4.476 4.209 4.931 1.733 5.188 17.934 134 2.471 596 7.203 5.337 7.486 6.060 10.077 1.951 3.804 7.616 661 18.526 2.998 8.573 26.266 89 217 303.368

2.015 417 33.830 1.622 11.992 60.999 8.478 6.574 5.393 1.848 3.518 3.603 4.701 1.398 3.587 13.979 124 2.360 474 6.739 4.608 7.742 5.341 9.024 1.557 3.859 6.771 545 15.133 2.418 7.161 22.634 62 245 258.736

2.016 443 37.302 2.095 14.310 70.066 9.068 7.929 5.339 2.152 3.749 4.581 5.863 1.505 3.861 16.364 262 3.164 620 7.995 5.823 9.468 7.001 12.019 2.060 4.630 7.233 670 16.280 2.804 8.541 26.006 116 320 299.639

VARIACIÓN 2015-2016 6,2% 10,3% 29,2% 19,3% 14,9% 7,0% 20,6% -1,0% 16,5% 6,6% 27,1% 24,7% 7,7% 7,6% 17,1% 111,3% 34,1% 30,8% 18,6% 26,4% 22,3% 31,1% 33,2% 32,3% 20,0% 6,8% 22,9% 7,6% 16,0% 19,3% 14,9% 87,1% 30,6% 15,8%

Tabla 1 Fuente: RUES, cálculos: Área de Observatorios y Estudios Empresariales CCAQ.

De acuerdo con el Informe de Dinámica Empresarial de Confecámaras, en 2016 se crearon 299.639 empresas en el país, 76.794 sociedades y 222.838 personas naturales, evidenciando un crecimiento de 15,8% respecto a las 258.736 creadas el año anterior. La constitución de sociedades aumentó 21,7% respecto a 2015, al pasar de 63.112 a 76.794, y las matrículas de personas naturales incrementaron 14%, pasando de 195.553 a 222.838.

Frente al año 2015 el departamento del Quindío presentó un positivo comportamiento en la creación de empresas, en donde la tasa de crecimiento estuvo por encima de la tasa de crecimiento nacional, e incluso superó la variación de departamento como Cundinamarca, Valle del Cauca, la ciudad de Bogotá, entre otros.

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LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL EJE CAFETERO COMPARATIVO DE EMPRESAS MATRICULADAS EN EL EJE CAFETERO EMPRESAS NÚMERO DE VARIACIÓN MATRICULADAS DEPARTAMENTO HABITANTES PORCENTUAL 2015 2016 CALDAS 989.934 5.393 5.339 -1,00% QUINDÍO 568.506 3.859 4.630 20,00% RISARALDA 957.254 6.771 7.233 6,80% TOTAL 2.515.694 16.023 17.202 7,36% Tabla 2 Número de habitantes. Fuente: DANE, empresas matriculadas. Fuente: RUES, cálculos área de Observatorios y Estudios Empresariales CCAQ

La región eje cafetero está compuesta por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda y alberga un total de 2.515.694 habitantes. En esta región se crearon 17.202 empresas en lo corrido del 2016, 1.179 unidades más que en el 2015, lo que significó un incremento del 7,36% en los nuevos registros.

El departamento del Quindío presentó el mayor crecimiento de la región en cuanto a nuevas matrículas, creando 771 empresas más que en año 2015.

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La creación de empresas en el Quindío hace referencia a todas las personas naturales y jurídicas que se matricularon en el departamento del Quindío entre 01 de enero de 2016 hasta 31 de diciembre del mismo año.

A continuación se presentan las cifras del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

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CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL QUINDÍO 2016 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS MATRICULADAS EN EL Q UINDÍO

4.630 5.000 4.500 4.000 3.500

3.607

3.779

3.804

3.859

2.972

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

El 2016 fue un año extraordinario para el Quindío en cuanto a la creación de nuevas unidades de negocios. El comportamiento de las matrículas en el Quindío muestra un constante crecimiento de la actividad en los últimos 6 años, sin embargo se destaca el incremento del 2016, en donde el registro de 771 nuevas empresas, significó un aumento del 20% llegando a superar las 4.600 empresas.

CREACIÓN DE EMPRESAS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO 2013 2014 2015 2016 Armenia 2.397 2636 2468 2958 Buenavista 16 6 7 15 Calarcá 355 327 341 404 Circasia 132 124 111 185 Córdoba 31 18 27 28 Filandia 80 97 110 151 Génova 30 17 13 21 La Tebaida 218 130 148 203 Montenegro 194 152 222 228 Pijao 27 18 32 24 Quimbaya 190 178 211 262 Salento 109 101 124 147

VARIACIÓN FRENTE AL 2015 19,9% 114,3% 18,5% 66,7% 3,7% 37,3% 61,5% 37,2% 2,7% -25,0% 24,2% 18,5%

En 11 de los 12 municipios del departamento aumentó la cantidad de unidades productivas matriculadas frente a lo reportado en el año 2015. Se destaca el comportamiento de Buenavista, Circasia, Filandia, Génova y Quimbaya, quienes crecieron por encima del promedio nacional.

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FIGURA JURÍDICA DE LAS NUEVAS EMPRESAS

COLOMBIA

25,6% 74,4%

QUINDÍO

14%

Persona jurìdica o sociedad

Persona Natural

86%

Personas Naturales

Persona jurídica o sociedad

Tanto en el ámbito nacional como local la mayoría de las empresas se matriculan bajo la figura de persona natural. Cabe destacar que la participación las personas jurídicas o sociedades es mayor en Colombia que en el Quindío

ACTIVOS DE LAS NUEVAS EMPRESAS ¿CUÁNTO INVIRTIERON LAS NUEVAS EMPRESAS EN EL QUINDÍO?

$55.172

Debido al incremento en el número de unidades matriculadas en el 2016, el valor de los activos también presentó una positiva variación del 56,5% frente a lo registrado en el año 2015.

$60.000 $50.000

$35.330

$40.000 $30.000 $20.000 $10.000 $Activos de las empresas en miles de millones 2016

2015

17

PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS SEGÚN GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD

Construcción

8,80% 17,63%

24,25%

Comercio y reparación

Transporte y almacenamiento

8,07% 5,83%

18,29%

Alojamiento y servicios de comida.

Actividades inmobiliarias

Industrias manufactureras

Las empresas que se constituyeron dentro de estas grandes ramas de actividad aportaron el 82,87% del valor total de los activos, siendo las de mayor participación las pertenecientes al sector de la construcción.

TAMAÑO EMPRESARIAL D E LOS MATRICULADOS EN COLOMBIA 2016

TAMAÑO

PARTICIPACIÓN % Grande 0,03% Mediana 0,11% Pequeña 0,87% Micro 98,59% No Determinado 0,40% TOTAL 100,00%

En Colombia por cada 100 empresas creadas 98 son microempresas.

TAMAÑO EMPRESARIAL D E LOS MATRICULADOS EN EL QUINDÍO 2016

N° de empresas Representación % Mediana empresa 2 0,04% Pequeña empresa 29 0,63% Microempresa 4599 99,33%

18

ACTIVIDADES DE LAS N UEVAS EMPRESAS EN COLOMBIA

SECTOR

ACTIVIDAD

Primario

Agricultura, ganadería, caza y pesca Extracción de minas y canteras Industrias Manufactureras Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Información y telecomunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias Actividades profesionales y técnicas Actividades de servicios administrativos y de apoyo Administración pública y defensa Educación Salud Actividades artísticas de entretenimiento y recreación Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residual Suministro de energía Actividades hogares en calidad de empleadores Otras actividades de Servicios Actividad sin homologar

Secundario

Terciario

N°DE EMPRESAS 2015

N°DE EMPRESAS 2016

VARIACIÓN % FRENTE AL 2015

4.722 1.312 27.139 15.397 99.811 8.103 32.135 7.458 3.323 4.682 17.587

5.428 1.250 32.124 17.484 111.699 8.547 39.360 8.267 3.862 5.381 22.946

14,95% -4,73% 18,37% 13,55% 11,91% 5,48% 22,48% 10,85% 16,22% 14,93% 30,47%

10.617

13.270

24,99%

115 2.856 3.769

178 3.460 4.452

54,78% 21,15% 18,12%

5.846

7.116

21,72%

1.408

1.713

21,66%

259

415

60,23%

32

55

71,88%

10.519 745

11.612 1.543

10,39% 107,11%

Tabla 3 Fuente: RUES, Cálculos Área de Observatorios y Estudios Empresariales

Según lo reportado por el Informe de Dinámica Empresarial de Confecámaras, de las 299.632 unidades económicas creadas en el 2016, la mayor concentración se encuentra en el sector comercio (37,1%), seguido de alojamiento y servicios de comida (13,1%), industria manufacturera (10,7%), actividades profesionales y científicas (7,6%), construcción (5,8%), actividades de servicios administrativos y de apoyo (4,4%) y otras actividades de servicios (4%). Por su mayor participación en la estructura de actividad económica, estos siete sectores dan cuenta del 82,6% del total de unidades creadas.

Las categorías que más crecieron en cuanto cantidad de empresas creadas frente al 2015 fueron las Actividades de hogares en calidad de empleadores (71,88%), Suministro de energía (60,23%), Administración pública y defensa (54,78%) y las Actividades profesionales y técnicas (30,47%).

19

ACTIVIDADES DE LAS NUEVAS EMPRES AS EN EL QUINDÍO

SECTOR Primario Secundario

Terciario

ACTIVIDAD Agricultura, ganadería, caza y pesca Extracción de minas y canteras Industrias Manufactureras Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Información y telecomunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias Actividades profesionales y técnicas Actividades de servicios administrativos y de apoyo Administración pública y defensa Educación Salud Actividades artísticas de entretenimiento y recreación Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residual Suministro de energía Actividades hogares en calidad de empleadores Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales Otras actividades de Servicios Actividad sin homologar

N° EMPRESAS 2015 40 2 227 241 1.659 124 660 127 69 58 137 166 0 11 26 68

N° EMPRESAS 2016 59 0 290 310 1911 124 910 112 55 89 192 201 4 29 24 83

11

16

0,35%

4 0

4 0

0,09% 0,00%

1

0

0,00%

179 4

208 9

4,49% 0,19%

REPRESENTACIÓN % 2016 1,27% 0,00% 6,26% 6,70% 41,27% 2,68% 19,65% 2,42% 1,19% 1,92% 4,15% 4,34% 0,09% 0,63% 0,52% 1,79%

Las actividades que más empresas crearon en el 2016 en Colombia, son también las que más empresas crearon en el Quindío con excepción de las actividades profesionales y técnicas, la cuales representaron tiene una representación más baja (4,15%) sobre el total de matrículas en el departamento.

ACTIVIDADES QUE MÁS CRECIERON EN NÚMERO DE EMPRESA S FRENTE AL 2015

Comercio al por mayor y al por menor

252

Alojamiento y servicios de comida

250

Construcción

69

Industrias Manufactureras

Actividades profesionales y técnicas

63

55

20

ACTIVIDADES MÁS CREA DAS EN EL QUINDÍO EN EL 2016

246

Restaurante o expendio a la mesa 227

Almacenes con surtido variado, misceláneas, tiendas…

189

Tiendas, supermercados, graneros

179

Tiendas de ropa

170

Droguerías y fármacos Otro tipo de expendio de comida

147

Comercio al por menor de otros artículos domésticos

147

Cafeterías

145 135

Alojamiento Rural 119

Bares, tabernas y discotecas

Durante el año 2016 se crearon 246 nuevos restaurantes en el Quindío, siendo la actividad más registrada en el último año

21

La información que se presenta a continuación corresponde a las personas naturales y jurídicas que cancelaron sus actividades en el departamento del Quindío desde 01 de enero de 2016 hasta 31 de diciembre del mismo año.

22

EMPRESAS CANCELADAS EN EL QUINDÍO GRÁFICA DE EMPRESAS CANELADAS SIN DEPURA CIONES

2.134 2.103

2.200

2.127

2.092 1.915

2.000

1.952

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Según ley 1727 de 2014, aquellas empresas que llevaran más de 5 años sin renovar su registro serían depuradas del registro mercantil, en éste sentido 917 empresas cancelaron su actividad en el 2016.

Las cifras de empresas canceladas en el Quindío sin incluir las depuraciones realizadas en los años 2015 y 2016, muestran el comportamiento normal de las cancelaciones que se realizaron en cada año, donde se evidencian grandes variaciones desde el año 2011 al 2016.

En el 2016 se cancelaron 2.127 empresas, lo que significó una reducción del 0,33% en las cancelaciones anuales respecto al 2015.

EMPRESAS CANCELADAS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO Armenia Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento

NÚMERO DE EMPRESAS 2015 1.430 4 177 52 11 72 11 82 115 9 123 48

NÚMERO DE EMPRESAS 2016 1322 5 211 83 14 69 10 90 121 14 139 49

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2016 62,15% 0,24% 9,92% 3,90% 0,66% 3,24% 0,47% 4,23% 5,69% 0,66% 6,54% 2,30%

VARIACIÓN 2015- 2016 -7,55% 25,00% 19,21% 59,62% 27,27% -4,17% -9,09% 9,76% 5,22% 55,56% 13,01% 2,08%

Para el año 2016 disminuyó la cancelación de empresas en los municipios de Armenia, Filandia y Génova frente a lo registrado en el año 2015.

23

FUGURA JURÍDICA DE L AS EMPRESAS CANCELAD AS 2016

Persona natural

Persona jurídica o sociedad

TIPO DE SOCIEDAD 77,38%

S.A.S.

92,1%

16,07%

Limitada Anónima

2,98%

Comandita simple

1,79%

Empresa Unipersonal

1,19%

5

0,60%

7,9%

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS CANCELADAS TAMAÑO EMPRESARIAL Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa No determinado

2016 2.076 16 2 33

PARTICIPACIÓN % 97,60% 0,75% 0,09% 0,00% 1,55%

Así como hay una alta constitución de microempresas en el Quindío, así mismo hay una alta liquidación de éstas. Por cada 100 empresas que se cancelan en el Quindío, 97 serían microempresas.

TIEMPO DE PERMANENCI A DE LAS EMPRESAS CANCELADAS

Según lo señalado por Confecámaras en su informe “Nacimiento y supervivencia de las empresas en Colombia”, la tasa de supervivencia de las empresas colombianas a los 5 años de nacer es inferior a la observada en países como Francia (52,7%), Italia (48,3%), España (39,9%) y Reino Unido (37,5%).

Aunque en el país se crean muchas empresas cada año, la tasa de supervivencia de los nuevos emprendimientos es baja, 29,7%. Es decir, alrededor del 70% de las empresas creadas fracasa antes de los primeros cinco años de vida.

Esta baja tasa de supervivencia de las empresas colombianas se explica principalmente por el comportamiento de las empresas matriculadas, en donde las personas naturales registran porcentajes de supervivencia del 25,2%, 1,7 veces por debajo de la tasa registrada por las sociedades que es del 42,8%. Además la supervivencia varía con el tamaño inicial de la empresa: las unidades económicas que inician sus operaciones como grandes, medianas o pequeñas empresas tiene una tasa de supervivencia mayor a las microempresas. 2

2

Informe de Concefecámaras “Nacimiento y Supervivencia de las empresas en Colombia”, septiembre 2016.

24

23,4%

¿CUÁNTOS AÑOS TENÍAN LAS EMPRESAS QUE SE CANCELARON EN EL QUINDÍO EN EL 2016?

0,1%

0,5%

0,4%

0,5%

0,6%

1,3%

1,1%

0,7%

2,1%

1,4%

1,1%

2,0%

1,9%

5,0%

3,6%

10,0%

4,0%

7,0%

11,1%

12,2%

15,0%

14,5%

20,0%

4,7%

25,0%

0,0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años

Similar al comportamiento nacional, en el departamento del Quindío El 61,3% de las empresas canceladas en el 2016 tenían menos de 4 años de existencia.

Frente a lo registrado en el año 2015 disminuyó en un 4,26% la cantidad de empresas canceladas en los 3 primeros años de matriculadas.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLABAN LAS EMPRES AS CANCELADAS

SECTOR

ACTIVIDAD

Primario

Agricultura, ganadería, caza y pesca Extracción de minas y canteras Industrias Manufactureras Construcción Comercio al por mayor y al por menor, Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Información y telecomunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias Actividades profesionales y técnicas Actividades de servicios administrativos y de apoyo Educación Salud Actividades artísticas de entretenimiento y recreación Suministro de energía, gas y vapor Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas Otras actividades de Servicios Actividades sin homologar

Secundario

Terciario

25

N° DE EMPRESAS 2015 18 0 115 58 1.020 48 377 76 37 27 93 64 31 28 46 0

N° DE EMPRESAS 2016 16 0 134 66 994 50 483 51 25 20 53 73 11 13 44 4

6

2

-66,67%

88 2

88 -

0,00% -100,00%

VARIACIÓN % -11,11% 0% 16,52% 13,79% -2,55% 4,17% 28,12% -32,89% -32,43% -25,93% -43,01% 14,06% -64,52% -53,57% -4,35% 400,00%

Así como en el Quindío hay un gran número de empresas dedicadas a las actividades de Comercio, Industrias Manufactureras y Alojamiento y servicios de comida, también su tasa de cancelación es alta. Estas tres actividades reúnen más del 75% de las empresas canceladas en lo corrido del 2016.

RELACIÓN ENTRE EMPRE SAS CANCELADAS Y EMP RESAS MATRICULADAS

5.000

4.630

4.500 4.000

3.859

3.804

3.779

3.607

3.500 3.000 2.500

2.972

2.103

2.092

2.000

2.134

1.952

1.915

2.127

1.500 1.000 500 0 2011

2012

2013

2014

Empresas matriculadas

2015

2016

Empresas canceladas

ACTIVIDADES QUE MÁS SE CREAN VS ACTIVIDA DES QUE MÁS SE CANCE LAN

Restaurante o expendio a la mesa

246

Almacenes con surtido variado, misceláneas, tiendas…

147

227

Tiendas, supermercados, graneros

139

189

Tiendas de ropa

179

Droguerías y fármacos

170

158 85 75

Comercio al por menor de otros artículos domésticos

147

64

Otro tipo de expendio de comida

147

69

Cafeterías

145

Alojamiento Rural

135

Bares, tabernas y discotecas

119

Peluquerías y otros tratamientos de Belleza

111

Empresas matriculadas

85 64 65 54

Empresas canceladas

La tasa de creación de empresas en el Quindío es superior a la cancelación principalmente en actividades como Comercio de artículos domésticos, tiendas de ropa, alojamientos rurales, droguerías y peluquerías, ya que por cada empresa que se cancela surgen otras 2.

26

RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA A EMPRESAS CANCELADAS

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío CCAQ realizó un ejercicio con 554 empresas canceladas entre agosto del 2016 y febrero del 2017, a fin de conocer algunas características de sus características.

INFORMACIÓN DE LOS E MPRESARIOS EDAD DE LOS EMPRESARIOS

Menos de 18 años

0,5% 10,7%

Entre 18 y 25 años

17,5%

Entre 26 y 33 años

18,4%

Entre 34 y 41 años

20,4%

Entre 42 y 49 años 17,5%

Entre 50 y 57 años 10,9%

Entre 58 y 65 años 4,3%

Más de 65 años

SEXO DE LOS EMPRESARIOS

41%

Masculino Femenino

59%

La mayoría de las empresas canceladas pertenecían a mujeres que principalmente se encuentran entre los 42 y 49 años de edad. Esto según lo señalado por los empresarios encuestados.

FORMACIÓN DE LOS EMP RESARIOS

Ninguno

3,2% 11,0%

Primaria

41,7%

Bachillerato 11,5%

Técnico

9,5%

Tecnólogo

19,4%

Profesional Especialista

2,7%

Master

0,7%

Esta desarrollando un estudio profesional

0,2%

Otro

0,2%

27

El porcentaje más alto de empresarios (41,7%), señaló que su mayor nivel académico alcanzado fue el bachillerato, sin embargo el 22,7% manifestó que cuentan con formación profesional en donde el 3,4% de ellos han realizado algún posgrado.

PRINCIPALES PROFESIONES DE LOS E MPREARIOS 33,33%

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 6,45%

COMUNICADOR SOCIAL

5,38%

CONTADOR PUBLICO

4,30%

ECONOMISTA LICENCIADO

3,23%

MEDICO VETERINARIO

3,23%

PSICOPEDAGOGA

3,23%

La profesión más común entre los empresarios profesionales es la administración de empresas o negocios con una participación del 33,33%. Algunas profesiones como la comunicación social y la contaduría pública también hacen parte de la experiencia de un gran número de empresarios.

AÑOS DE EXPERIENCIA COMO EMPRESARIOS O A DMINISTRADORES DE LO S ENCARGADOS DE LAS EMPRESAS Sin el año de experiencia 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años Más de 15 años

1,18% 16,11% 14,45% 10,66% 4,03% 9,24% 4,03% 3,55% 3,79% 1,90% 7,35% 1,18% 1,18% 0,95% 0,95% 5,45% 13,98%

El 41,23% de los encargados de las empresas canceladas señalaron que tienen entre 1 y 3 años de experiencia como empresarios o administradores, algunos de ellos construyeron su experiencia a partir de la constitución de su empresa.

28

¿LA EMPRESA ESTUVO E N FUNCIONAMIENTO O A BIERTA AL PÚBLICO EN ALGÚN MOMENTO?

80,1%

19,9%

Si

No

La mayoría de las empresas que se cancelaron durante éste periodo estuvieron en funcionamiento o abiertas al público. No obstante un porcentaje muy representativo de los empresarios encuestados señaló que las empresas fueron registradas y nunca iniciaron actividades.

¿EL LOCAL DONDE FUNC IONABA LA EMPRESA ER A PROPIO O ARRENDADO ?

78% EL 78% de las empresas canceladas en el Quindío operaban desde un establecimiento de comercio arrendado.

22%

Propio

Arrendado

¿QUIÉN ADMINISTRABA LAS EMPRESAS?

Administrador o Tercero

24,5%

75,5%

Dueño o propietario

El 75,5% de las empresas que cancelaron su matrícula entre agosto de 2016 y febrero de 2017 eran administradas por sus propietarios.

29

¿QUÉ FACTORES MOTIVA RON LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ESE TIPO?

27,4%

Búsqueda de alternativas laborales

49,1%

Empresa familiar

12,7%

Necesidades del mercado/demanda del producto Inversión de ahorros

12,0% Poca o nula competencia

3,7%

Otro

0,9%

El 49,1% de estas empresas surgieron como respuesta a la búsqueda de alternativas laborales por parte de sus propietarios, mientras que un 27,4% fue la prolongación de una empresa familiar.

Sólo un 12,7% de estas empresas se crearon debido a una necesidad establecida en el mercado quindiano o una alta demanda de algún producto. ¿REALIZÓ ALGÚN ESTUD IO MERCADO ANTES DE CREAR LA EMPRESA?

El 80,6% de las empresas se constituyeron sin realizar un estudio previo de las condiciones del mercado o la conveniencia de crear una empresa de ese tipo, situación que se presentó principalmente por no considerarlo como algo necesario.

80,6%

19,4%

Si

No

MOTIVOS POR LOS CUAL ES NO REALIZARON UN ESTUDIO PREVIO

39,5%

No lo vio necesario 34,1%

Ya conocía el sector 23,8%

Falta de conocimiento 5,4%

Falta de presupuesto No encontró quien lo realizará

0,9%

Otro

1,1%

30

¿DE DÓNDE PROVINO EL CAP ITAL INVERTIDO PARA CONSTITUIR LA EMPRESA?

Fondos propios

79,7%

Préstamo bancario Préstamos personal 14,6% 4,9%

Capital de terceros Liquidación del trabajo anterior

5,1%

Indemnización 1,7%

Otro 0,3%

2,0%

La fuente principal del capital invertido en las empresas son los fondos propios o el préstamo bancario.

MOTIVOS DE CANCELACI ÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LOS EMPRESARIOS

Baja rentabilidad Viaje Quiebra Solicitud del local comercial Cambio de actividad del empresario Falta de tiempo Venta o sucesión Mercado muy competido (competencia) Muerte o enfermedad Poco mercado para su producto Endeudamiento o falta de financiamiento Competencia desleal Jubilación o retiro Otro

44,7% 11,2% 9,3% 8,6% 8,4% 6,7% 4,2% 3,3% 3,3% 2,1% 2,1% 1,6% 1,4% 7,9%

FACTORES QUÉ INFLUYERON EN EL CIERRE DEL ESTABLECI MIENTO Reclutamiento del personal Falta de proveedores

82,8%

17,2%

90,0%

10,0% 34,8%

Carga tributaria

65,2%

Competencia

40,7%

59,3%

Costo del arrendamiento del local

38,1%

61,9%

31,9%

Costos elevados de insumos y/o materias primas

35,6%

Tarifas de Servicios públicos Si influyó

31

No influyó

68,1% 64,4%

Las sucursales y agencias son establecimientos de comercio que pueden ser registrados dentro y fuera del domicilio de la empresa central.

En éste sentido la creación y existencia de éste figura en el departamento puede representar la inversión nacional que realizan algunas sociedades en la región. Aunque se destaca que algunas de ellas corresponden a empresarios quindianos.

A continuación se presentan la información de las sucursales y agencias vigentes a 31 de diciembre de 2016 en el Quindío.

32

SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL QUINDÍO SURSALES Y AGENCIAS VIGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

635

640

623

617

611

620

623

600 580 559 560 540 520 500 2011

2012

2013

2014

2015

2016

SUCURSALES Y AGENCIAS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO N°DE EMPRESAS PARICIPACIÓN % Armenia 526 82,8% Buenavista 2 0,3% Calarcá 34 5,4% Circasia 7 1,1% Córdoba 2 0,3% Filandia 3 0,5% Génova 2 0,3% La Tebaida 14 2,2% Montenegro 16 2,5% Pijao 3 0,5% Quimbaya 24 3,8% Salento 2 0,3%

La capital quindiana es la ciudad que alberga mayor cantidad de empresas en todo el departamento, bien sea personas naturales, jurídicas o sucursales y agencias.

33

ACTIVIDADES DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS

SECTOR

ACTIVIDAD

Primario Secundario

Agricultura, ganadería, caza y pesca Extracción de minas y canteras Industrias Manufactureras Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Información y telecomunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias Actividades profesionales y técnicas Actividades de servicios administrativos y de apoyo Administración pública y defensa Educación Salud Actividades artísticas de entretenimiento y recreación Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residual Suministro de energía Otras actividades de Servicios Actividad sin homologar

Terciario

N°DE EMPRESAS 2 0 24 10 214 52 20 35 134 5 15 54 4 2 39 7 2

PARTICIPACIÓN % 0,31% 0,00% 3,78% 1,57% 33,70% 8,19% 3,15% 5,51% 21,10% 0,79% 2,36% 8,50% 0,63% 0,31% 6,14% 1,10% 0,31%

2 14 0

0,31% 2,20% 0,00%

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS SUCURSALE S Y AGENCIAS

9,45%

Bancos comerciales 4,57%

Tiendas de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del…

4,41%

Tiendas de ropa 3,31%

Droguerías

2,99%

Otras actividades de salud

2,52%

Transporte de carga por carretera

2,36%

Seguros generales Otras activdades de telecomunicaciones

2,20%

Restaurantes

2,20%

Tiendas y supermercados

2,05%

Ferreterías y materiales para la construcción

2,05%

Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y…

2,05%

Las 2 ramas de actividad más representativas entre las sucursales y agencias son Comercio y actividades financieras y de seguros, desde allí se desarrollan actividades bancos comerciales, tiendas de ropa y calzado, droguerías, entre otros.

34

35

NUEVAS SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL QUINDÍO SUCURSALES Y AGENCIAS MATRICULADAS EN EL 2016

79 80 70

58

60

52

50

43

45 36

40 30 20 10 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

MUNICIPIOS DEL QUINDÍO DONDE SE LOCALIZARON LAS EMPRESAS 2016

ARMENIA 86,11%

CALARCÁ 5,56%

CIRCASIA 2,78%

QUIMBAYA 2,78%

36

MONTENEGRO 2,78%

ACTIVIDADES QUE DESAROLLAN LAS SUCURSALE S Y AGENCIAS MATRICU LADAS 13,89% Actividades de servicios administrativos y de apoyo 11,11%

Comercio al por mayor y al por menor Transporte y almacenamiento

36,11%

Actividades profesionales, científicas y técnicas Alojamiento y servicios de comida.

8,33%

Información y comunicaciones Actividades inmobiliarias Actividades de atención de la salud humana

5,56%

2,78%

Construcción

2,78% 2,78%

Actividades financieras y de seguros

5,56%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

5,56%

5,56%

Las principales actividades de las nuevas sucursales y agencias que llegaron al departamento son las de servicios administrativos y de apoyo, comercio, transporte y almacenamiento. Estas actividades son desarrolladas por el 61,11% de las empresas.

EMPLEOS GENERADOS EN EL QUINDÍO

497

Pese a la disminución en el número de sucursales y agencias que se registraron en el departamento del Quindío en el año 2016, el número de empleos generados se incrementó en un 134% respecto a lo reportado por las empresas en el 2015.

20.140.885.02 6

Asimismo el valor de los activos también fue muy superior en el año 2016 frente al 2015.

500 400

212

300 200 100 0 2015

2016

VALOR DE LOS ACTIVOS 733.106.991

2015

0%

20%

40% 2015

60%

80%

100%

2016

37

El movimiento de sociedades refleja el comportamiento específico que presentaron las personas jurídicas en lo corrido del 2016. Esta información se muestra teniendo en cuenta un esquema en el que se permite apreciar la dinámica de la inversión neta y el resultado del año.

A continuación se presenta la inversión que realizaron las personas jurídicas a través del capital constituido y reformado.

38

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES EN EL QUINDÍO INVERSIÓN NETA

CLASE DE SOCIEDAD INVERSION NETA 2016 LIMITADA $ (337.868.720) SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA $ 44.258.724.823 ANONIMAS $ 2.683.643.020 COMANDITA SIMPLE $ 5.000.000 COMANDITA POR ACCIONES $ ASOCIATIVAS DE TRABAJO $ 17.100.000 EMPRESA UNIPERSONAL $ (1.700.000) SOCIEDAD COLECTIVA $ TOTAL $ 46.624.899.123

La inversión neta de sociedades como resultado del capital constituido, más el capital reformado, menos el capital liquidado; presentó un saldo positivo de $46.624 millones y registró un incremento del 27,7% % comparado con el año anterior.

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN NETA EN LO S ÚLTIMOS AÑOS

$51.065.624.649 $46.624.899.123

$36.502.726.056

$41.159.806.975 $36.520.138.787

2012

2013

2014 2015 2016

Después de una disminución constante en la inversión neta desde del año 2014, se empieza a evidenciar un notable incremento en el año 2016, esto como resultado del aumento del capital constituido en 36,74% y del capital reformado en 13,90%.

Pese a que el capital liquidado también presentó un crecimiento del 10,62%, el comportamiento de la constitución y reforma de sociedades compensó este incremento.

39

PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA INVERSIÓN NETA

Comercio al por mayor y al por menor Industrias manufactureras Actividades inmobiliarias

25,1%

27,2%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida.

2,4%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

17,4%

2,5%

Actividades de atención de la salud humana

2,5% 2,7%

5,4%

3,5%

Actividades financieras y de seguros

7,2%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDADES

Suministro de electricidad Distribución de agua Actividades financieras y de seguros Información y comunicaciones

3416,67% 490,00% 432,30% 314,09%

Comercio al por mayor y al por menor

164,49%

Actividades inmobiliarias

147,42%

Actividades profesionales, científicas y técnicas; -34,55% Actividades de servicios administrativo; -42,66% Actividades artísticas; -44,31% Construcción; -88,68% Actividades de organizaciones extraterritoriales; -100,00%

Las actividades que mayor peso relativo tienen frente a la inversión neta son Comercio, Industrias Manufactureras y las Actividades Inmobiliarias, las cuales aportaron el 70% del valor de ésta. Sin embargo las que más contribuyeron a su positivo comportamiento fueron Suministro de electricidad, Distribución de agua y las Actividades financieras y de seguros, ya que respecto al 2015 el valor de cada una se incrementó considerablemente.

40

CAPITAL CONSTITUIDO EN EL 2016 CLASE DE SOCIEDAD LIMITADA SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA ANONIMAS COMANDITA SIMPLE COMANDITA POR ACCIONES ASOCIATIVAS DE TRABAJO EMPRESA UNIPERSONAL TOTAL

SOCIEDADES CONSTITUIDAS 2016 8 $ 386.131.280 625 $ 25.236.593.280 0 $ 6 $ 1.426.249.000 2 $ 60.000.000 0 $ 4 $ 17.100.000 645 $ 27.126.073.560

SOCIEDADES CONSTITUIDAS 2015 8 $ 21.500.000 508 $ 19.751.516.000 1 $ 64.435.000 2 $ 0 $ 0 $ 1 $ 520 $ 19.837.451.000

En el año 2016 se constituyó un 24% más de sociedades que durante el 2015, lo cual no sólo significó un positivo crecimiento en la creación de empresas en el Quindío, sino además un incremento del 36,74% en el capital aportado.

CAPITAL CONSTITUIDO APORTADO SEGÚN ACTIVIDADES

Construcción Comercio al por mayor y al por menor;…

Actividades inmobiliarias Transporte y almacenamiento Industrias manufactureras Alojamiento y servicios de comida.

Actividades de servicios administrativos y de…

Actividades profesionales, científicas y técnicas Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Información y comunicaciones Actividades de atención de la salud humana y de…

Actividades financieras y de seguros Distribución de agua; evacuación y tratamiento…

Codigo no homologado Administración pública y defensa; planes de…

Actividades artísticas, de entretenimiento y…

Explotación de minas y canteras Otras actividades de servicios Educación

27,37% 15,45% 11,98% 10,05% 6,47% 6,34% 6,11% 5,34% 2,40% 1,97% 1,62% 1,49% 1,12% 1,11% 0,52% 0,23% 0,18% 0,16% 0,09%

El sector de la Construcción fue el que más capital aportó con la constitución de sus 122 sociedades, seguido de comercio y las actividades inmobiliarias; juntos aportaron el 54,80% de lo aportado por las 645 creadas en el año.

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ACTIVIDADES DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL CAPITAL APORTADO PORCENTUALMENTE

510,0%

Distribución de agua Información y comunicaciones

155,4%

Transporte y almacenamiento

152,1% 122,7%

Construcción Administración pública y defensa

100,0%

Explotación de minas y canteras

100,0%

ACTIVIDADES DE MAYOR CRECIMIENTO EN NÚMERO DE EMPRESAS CONSTITUIDA S

32 Construcción 19 Actividades profesionales, científicas y técnicas 17 Industrias manufactureras 12 Actividades inmobiliarias 8 Información y comunicaciones 8 Transporte y almacenamiento

Las actividades como Construcción, Información y comunicaciones y Transporte y almacenamiento no solo aumentaron las unidades productivas constituidas respecto al 2015, sino además el capital aportado por cada una de ellas al crearse.

Por otro lado, el incremento de $ 7.288 millones de pesos en el capital constituido es el resultado principalmente del aumento de capital de las empresas que desarrollan 6 de las actividades que presentaron las variaciones más ostensibles.

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CAPITAL REFORMADO

CLASE DE SOCIEDAD LIMITADA SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA ANONIMAS COMANDITA SIMPLE COMANDITA POR ACCIONES ASOCIATIVAS DE TRABAJO EMPRESA UNIPERSONAL TOTAL

SOCIEDADES REFORMADAS 2016 $ 93 $ 34.669.477.349 6 $ 1.673.514.020 $ $ $ $ 99 $ 36.342.991.369

SOCIEDADES REFORMADAS 2015 4 $ 306.759.000 71 $ 30.501.136.417 4 $ 1.101.224.370 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 79 $ 31.909.119.787

ACTIVIDADES CON MAYO R PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL REFORMADO

27,87%

Industrias manufactureras

25,93%

Comercio al por mayor y al por menor Actividades inmobiliarias 9,36%

Construcción

14,48% 9,81%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

El 87,45% del valor del capital reformado en el 2016 fue aportado por 64 empresas que desempeñan actividades como Industrias manufactureras, Comercio, Actividades inmobiliarias, Construcción y Agricultura.

ACTIVIDADES CON MAYO R CRECIMIENTO EN EL CA PITAL REFORMADO

Actividades financieras y de seguros

15869,7%

Comercio al por mayor y al por menor

474,6%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

382,9%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

100,0% 64,4%

El incremento de un 13,90% en el valor del capital reformado es el resultado de las positivas variaciones que presentaron éstas actividades.

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CAPITAL LIQUIDADO EN EL 2016 CLASE DE SOCIEDAD LIMITADA SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA ANONIMAS COMANDITA SIMPLE COMANDITA POR ACCIONES ASOCIATIVAS DE TRABAJO EMPRESA UNIPERSONAL SOCIEDAD COLECTIVA TOTAL

SOCIEDADES DISUELTAS 2016 27 $ 724.000.000 133 $ 15.647.345.806 5 $ 416.120.000 3 $ 55.000.000 0 $ 0 $ 2 $ 1.700.000 1 $ 171 $ 16.844.165.806

SOCIEDADES DISUELTAS 2015 15 $ 1.985.440.000 129 $ 12.895.992.000 4 $ 345.000.000 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 1 $ 153 $ 15.226.432.000

Tanto el mayor número de empresas canceladas, como el valor liquidado por cada sociedad provocaron un incremento del 10,62% en el capital liquidado del año 2016 frente al del 2015.

COMPORTAMIENTO DEL CAPITAL CONSTITUIDO Y EL CAPITAL LIQUIDADO $23.071.249.901

$27.126.073.560

$26.480.367.000 $19.837.451.000

$20.376.505.000 $16.844.165.806 $15.226.432.000 $5.233.708.000 $5.127.138.320 $9.216.661.665

2012

2013

2014 Capital Constituido

2015 Capital Liquidado

2016

ACTIVIDADES QUE MAYO R VALOR LIQUIDARON 5,21%

4,01%

Construcción 5,56%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

6,73%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo Comercio al por mayor y al por menor

7,97% 62,48%

Transporte y almacenamiento Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

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GLOSARIO Persona Natural: “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición” (Art.74 Código Civil). Una persona natural puede inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio, ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de obtener una utilidad, producto de su venta y comprometerse con terceros, adquiriendo derechos y obligaciones.

Activo: un bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural. Por extensión, se denomina también activo al conjunto de los activos de una empresa. En sí, es lo que una empresa posee.

Agencias: El Código de Comercio en su artículo 264 las define como los establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan del poder para representar a la sociedad que las constituyó.

Persona Jurídica: Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente.

Capital (contable): Patrimonio empresarial, lo que le pertenece a la empresa, y por consiguiente a los socios.

Registro Único de Proponentes: Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos de obra, consultoría, suministro y compra venta de bienes muebles con entidades estatales, deberán inscribirse en el Registro Único de Proponentes en la Cámara de Comercio de su jurisdicción.

Código CIIU: (CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME) La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades.

Sociedad de Responsabilidad Limitada: los socios responderán hasta el monto de sus aportes. El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos.

Densidad Empresarial: Numero de empresas en función de la población total. Es el resultado de multiplicar por 1000 el cociente resultante de dividir el número total de empresas matriculadas y renovadas, en el total de la población.

Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. Los socios no excederán de veinticinco

Empresa Unipersonal: Una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil.

SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas): Es un tipo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial que puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, que una vez inscrita en el registro

Inversión neta: capital de sociedades constituido + reforma de capital de sociedades existentes – Capital de sociedades disueltas.

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mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus accionistas y que cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad empresarial.

Tamaño Empresarial: El tamaño de las empresas se define por la ley 905 del año 2004 que determina dicho tamaño por los activos registrados

Sociedad Constituida: Persona jurídica nueva o recién creada.

Gran Empresa: Empresas que tienen en su planta física más de 200 trabajadores y activos por más de 30000 salarios mínimos vigentes mensuales

Sociedad Reformada: Persona jurídica que hace un cambio sustancial en su organización o en su capital suscrito o autorizado

Mediana empresa: Empresas que en su planta tiene entre 51 a 200 trabajadores y activos entre 5001 a 30000 salarios mínimos vigentes

Sociedad Disuelta: Sociedad o persona jurídica que ante la autoridad comercial local está en proceso de liquidación de la misma.

Pequeña empresa: Empresas con 11 a 50 trabajadores y activos entre 501 a 5000 salarios mínimos vigentes mensuales

Sucursales: El Código de Comercio en su artículo 263 define las define como los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro y fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

Microempresa: Empresa con menos de 10 trabajadores y activos inferiores a 501 salarios mínimos vigentes mensuales

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