BITÁCORA DE LA INFRAESTRUCTURA DICIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2018

1

DISCLAIMER

La información aquí suministrada corresponde al análisis de las cifras disponibles en fuentes oficiales y especializadas en asuntos económicos. Las decisiones que se tomen a partir de este documento en ningún momento comprometen a la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

2

BITÁCORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Comportamiento de la economía colombiana

Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Presupuesto General de la Nación

Inversión en infraestructura

Comparaciones internacionales

Descripción física de la infraestructura de transporte

Proyectos de infraestructura de transporte

$ Costos de transporte Fecha de actualización: 20/12/2018

3

4

VARIACIÓN ANUAL PIB 7,0%

6,0%

4,9%

5,0%

4,4%

4,0%

3,1% 3,0%

2,0%

2,0%

1,8%

2,3%

4,9%

5,4%

5,5%

5,6%

3,0%

4,1%

6,2%

2,8%

3,3%

3,6%

2,2%

3,2%

2,9%

0,6%

1,3%

1,3%

1,6%

2,5%

1,8%

2,2%

2,8%

2,7%

1,0%

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

0,0% 2013

2014

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales

2015

2016

2017

2018

5

VARIACIÓN ANUAL PIB CONSTRUCCIÓN 20,0%

15,0%

I

1,8%

IV

-6,0%

III

-3,5%

II

0,4%

I

I

II

-3,9%

1,2%

IV

-1,7%

11,2%

III

-5,0%

-2,9%

6,3%

II

-1,3%

13,6%

I

5,5%

17,8%

IV

7,6%

7,4%

III

7,0%

8,9%

II

5,4%

I

6,5% -6,4%

0,0%

-2,6%

5,0%

1,4%

10,0%

-10,0% 2013

2014

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales

2015

II

III

2016

IV

I

II

III

IV

2017201720172017

III

2018

6

VARIACIÓN ANUAL: PIB DE OBRAS CIVILES 35,0% 30,0% 25,0% 20,0%

13,2%

10,0%

III IV

-2%

10,0%

II

-5,7%

-5,2%

II

-6,3%

-3,2%

I

9,7%

III IV

0,1%

II

-3,0%

I

2,4%

3,3%

9,0%

III IV

9,1%

II

7,4%

11,2%

I

5,9%

18,5%

23,1%

30,0%

-5,0%

-2,2%

0,0%

17,7%

5,0%

-2,1%

7,1%

5,7%

5,9%

15,0% 12,0%

I

II

III

-10,0%

II

III IV

2014 Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales

2015

III IV

2016

I

2017

2018

7

PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR DE OBRAS CIVILES EN LA ECONOMÍA 5,0%

Año base 2005 Año base 2015*

4,5%

4,4%

4,0% 3,5% 3,0%

2,6%

2,5% 2,0%

2,0% 1,6%

2,4% 1,2%

1,5%

2018*

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1,0%

* Nota: Para el primer trimestre de 2018, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- actualizó a 2015 el año base de las Cuentas Nacionales, y se implementó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas -CIIU 4.0- adaptada para Colombia, publicando la información para doce grupos de actividades económicas. Esto consiste en la adopción de las recomendaciones internacionales de la ONU, la OCDE y el FMI. Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales. Cálculos CCI.

8

IIOC TOTAL Y CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN POR SUBSECTORES 20%

10%

7,8% 7,8%

6,4%

5,6% 1,7%

8,6% 8,0%

3,5% 3,9% 3,3% -0,1% -0,3%

-1,7%

0% -7,1%

-5,5%

-10%

-20% I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

2016

Otras obras de ingeniería* Vías de agua, puertos y represesas Minero-energético

II

III 2017

IV

I

II

III

2018

Vías férreas, pistas de aterrizaje y STM Carreteras Total

/* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

Fuente: DANE.

9

VARIACIÓN ANUAL IIOC: CARRETERAS, CALLES, CAMINOS Y PUENTES 60%

40%

Promedio 20%

9,9%

0%

-4,3% -20% III IV I

Fuente: DANE.

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

II III 2018

10

Indicador de Seguimiento a la Economía – ISE / 1 Índice base 2005 125

119,09

Original

120

Desestacionalizada

115

110

108,94

111,85

113,77

106,42

105

105,35

100

101,16

95

100,04

104,40

90 96,71 85 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

80

2015P

2016Pr

2017Pr

2018

/1 El ISE es un índice que anticipa la dinámica productiva general a partir de la combinación de información estadística de

carácter mensual con la estructura de las Cuentas Nacionales. Proporciona una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo.

Fuente: DANE.

11

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

VARIACIÓN ANUAL DEL ISE - SERIE DESESTACIONALIZADA

0

4%

0

4%

0

2%

0

2%

0

0

1%

0

2015

Fuente: DANE. 2016 2017Pr 2018

12

INFLACIÓN POR CIUDADES 7,0 6,5 6,0

5,5 5,0 4,5

3,8

4,0

3,4 3,5 3,3 2,9

3,5 3,0 2,5

Total

Medellín

Barranquilla

Bogotá D.C.

1/11/2018

1/10/2018

1/09/2018

1/08/2018

1/07/2018

1/06/2018

1/05/2018

1/04/2018

1/03/2018

1/02/2018

1/01/2018

1/12/2017

1/11/2017

1/10/2017

1/09/2017

1/08/2017

1/07/2017

1/06/2017

1/05/2017

1/04/2017

1/03/2017

1/02/2017

1/01/2017

2,0

Cali

Fuente: DANE/Estadísticas por tema/Precios y costos/Índice de Precios al Consumidor (IPC)/ Variación anual (12 meses) del IPC, según ciudades

13

DESEMPLEO POR CIUDADES Tasa de desempleo por ciudad 20,0

18,8 18,3 18,0 18,1 18,0 16,0 15,6 15,0 14,0

10,0

12,3 11,8 10,9 9,8

8,0

8,2

12,0

6,0

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas Medellín - Valle de Aburrá Barranquilla - Soledad Fuente: DANE/Estadísticas por tema/Mercado laboral/Empleo y desempleo/Anexos

Bogotá Cali - Yumbo TD

14

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

15

QUÉ ES EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) Es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del DNP.

El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión

En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.

Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación

Fuente: DNP. Plan Nacional de Desarrollo. Qué es el Plan Nacional de Desarrollo

17

ESTRUCTURA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

17

PACTO POR LA EQUIDAD • Un pacto por la equidad para ampliar las oportunidades de todas las familias colombianas.

• Una política social moderna que sea ca paz de conectar a los hogares pobres y vulnerables con el crecimiento económico: mercados de trabajo formal, activos y emprendimientos.

• Una alianza porque nadie se quede atrás, con acciones coordinadas para acelerar la reducción de la pobreza.

Salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos

Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos y la convivencia y cohesión social.

Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Primero los niños: atención integral desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Fuente: DNP 2018, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022; Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad

18

PACTO POR LA EQUIDAD Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos.

Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores

Vivienda digna e incluyente pera todos Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva

Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país

Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados

Fuente: DNP 2018, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022; Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad

19

PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD • Un pacto por el emprendimiento y la productividad, que permita dinamizar la economía, potenciar la innovación y lograr oportunidades de bienestar e ingreso a través del desarrollo empresarial.

• Una alianza por un estado simple, que facilite la actividad emprendedora y sea socio del crecimiento empresarial.

Transformación empresarial: creatividad, innovación y tecnología para la productividad Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia

Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas

Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural

Fuente: DNP 2018, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022; Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad

20

PACTO POR LA LEGALIDAD • La capacidad del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos y consolidad la presencia institucional en todo el territorio nacional se construye sobre los cimientos de un pacto por la legalidad.

Imperio de la ley y convivencia pacífica: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos

Seguridad y orden para la libertad: fuerza pública, compromiso ciudadano y tecnología para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos

Colombia en la escena global: política exterior responsable, innovadora y constructiva

Fuente: DNP 2018, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022; Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad

21

BASES TRANSVERSALES Pacto por la sostenibilidad

Pacto por la descentralización

Pacto por la ciencia, tecnología y la innovación

Pacto por la construcción de paz

Pacto por el transporte y la logística

Pacto por la igualdad de la mujer

Pacto por la transformación digital

Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos

Pacto por los recursos minero energéticos

Pacto por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad

Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos

Pacto por la identidad y la creatividad: economía naranja

Fuente: DNP 2018, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022; Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad

22

PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL • La reducción de costos de transporte es condición para exportar e integrar a millones de ciudadanos a mercados y servicios.

• El pacto por el transporte plantea las siguientes 4 líneas: • Línea 1: Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros • Línea 2: Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida • Línea 3: Corredores estratégicos intermodales • Línea 4: Financiación eficiente de transporte

23

LÍNEA 1: GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD MODERNA PARA EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EFICIENTES Y SEGUROS El Pacto por el transporte y la logística requiere una institucionalidad moderna, para contar con las reglas y la gestión necesarias para asegurar las inversiones que conecten a Colombia y le permitan tener un servicio eficiente y seguro. Por eso se plantea modernizar el gobierno del sector transporte para lograr mayores niveles de especialización, evitar duplicidades y vacíos en las funciones y roles de las entidades.

Objetivos y estrategias Objetivo 1. Fortalecimiento institucional, gobernanza y articulación intersectorial

Objetivo 2. Gestión de la seguridad y protección en la operación de transporte

Objetivo 3. Sistemas inteligentes, análisis y gobernanza de la información para la gestión del transporte y del tránsito

24

LÍNEA 2: MOVILIDAD URBANO-REGIONAL SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA El aumento de la productividad requiere de acciones decididas para mejorar la movilidad urbana, y para lograr su articulación con el transporte regional de forma limpia, financieramente sostenible y con acceso equitativo. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo plantea adoptar medidas para el transporte público y particular, transporte urbano de carga y medios no motorizados. Se cofinanciarán los sistemas de transporte público y se promoverá la integración de modos en la movilidad urbana. La conectividad urbano-regional se fortalecerá con mecanismos para la financiación y estructura institucional de los accesos y pasos urbanos.

Objetivos y estrategias Objetivo 1. Movilidad integral en las ciudades y aglomeraciones urbanas Objetivo 2. Sistemas de transporte de pasajeros competitivos y de calidad

Objetivo 3.

Financiamiento para la movilidad eficiente: Objetivo 4.

Conectividad urbano-regional: 25

LÍNEA 3: CORREDORES ESTRATÉGICOS INTERMODALES Red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal Para integrar a las regiones del país, y conectar a Colombia con los mercados globales, el Pacto por el transporte y la logística focalizará acciones sobre corredores estratégicos intermodales.

Para esto, se continuará actualizando el Plan Maestro de Transporte Intermodal como hoja de ruta de largo plazo, buscando menores tiempos de viaje, menores costos logísticos e intermodalidad eficiente, bajo condiciones de inversión y manejo de carga y pasajeros equitativas para cada modo. La planificación coordinará las intervenciones en los principales corredores de comercio exterior.

Objetivos y estrategias 1. Desarrollo y promoción del Plan Maestro de Transporte hacia una intermodalidad eficiente 2. Reactivación del transporte ferroviario como motor de desarrollo de las regiones 3. Aprovechamiento de la red fluvial para el posicionamiento del modo

5. Transporte aéreo, infraestructura y servicios 6. Transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y la competitividad 7. Adecuación de infraestructura de pasos de frontera para la integración regional

4. Política portuaria: Accesos marítimos y nodos portuarios seguros y adaptados a los retos del comercio exterior

26

LÍNEA 4: FINANCIACIÓN EFICIENTE DE TRANSPORTE Movilización de nuevas fuentes de pago El logro del Pacto por el transporte y la logística requiere nuevas fuentes de pago para reducir la brecha de fondeo en proyectos de transporte y estrategias para incentivar el uso de estos mecanismos por parte del Gobierno nacional y territorial. Las estrategias planteadas facilitarán la viabilidad financiera de proyectos de interés nacional.

Objetivos y estrategias Objetivo 1. Proponer un modelo de financiación que sea atractivo para los municipios y distritos a través de instrumentos de captura de valor del suelo.

Objetivo 3. Establecer parámetros para la participación de la Nación como cofinanciador de proyectos en el sector transporte

Objetivo 2. Incentivar a los territorios a buscar fuentes de pago alternativas para el desarrollo de proyectos de transporte

Objetivo 4. Buscar ingresos que permitan subvencionar la operación de los sistemas de transporte, para poder prestar un servicio de calidad a los usuarios

$

27

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

28

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP)

• El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un documento que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal. Allí se hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal del país en el año anterior.

• Presenta las estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias siguientes y muestra la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público y, en general, con las previsiones macroeconómicas.

Fuente: Ministerio de Hacienda 2017, ¿Qué es el Marco Fiscal de Mediano Plazo?.

22

SUPUESTOS DEL MFMP 2018

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.

30

DISTRIBUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS POR SECTORES Miles de millones de $ constantes de 2018 100% 90% 80%

2% 6% 2%

21%

70% 60% 50%

13%

11%

8%

6%

8%

7%

11%

14%

13%

13%

11%

8%

6%

89%

92%

94%

100%

100%

13%

22%

40% 68%

30% 20%

11%

75%

79%

78%

79%

80%

44%

10% 0% 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20302048

Justicia Justiciayydel delDerecho Derecho

164 2%

137 3%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

Resto Resto

272 3%

60 1%

19 0%

15 0%

18 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

Inclusión InclusiónSocial Socialy yReconciliación Reconciliación

503 6%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

Educación Educación

2% 208

2% 116

2% 111

2% 104

2% 87

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

Vivienda,Ciudad Ciudad y Territorio Vivienda, y Territorio

21% 1.784

13% 660

11% 553

8% 416

6% 282

8% 426

7% 346

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

Hacienda Hacienda

22% 1.903

13% 673

11% 569

11% 585

14% 735

13% 699

13% 661

11% 491

8% 356

6% 231

0% 0

0% 0

Transporte Transporte

44% 3.823

68% 3.532

75% 3.823

79% 4.159

78% 3.961

79% 4.193

80% 3.982

89% 3.818

92% 3.963

94% 3.900

100% 36.553 100% 3.834

Una vigencia futura es una autorización para comprometer recursos fiscales de presupuestos futuros para realizar un determinado gasto de corto plazo.

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.

31

Miles de millones de $ constantes de 2018

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS PARA EL SECTOR TRANSPORTE 2018-2040 40.000

36.553

35.000 30.000 25.000 20.000

15.000 10.000 5.000

3.823 3.532 3.823 4.159 3.961 4.193 3.982 3.818 3.963 3.900 3.834

0 2019

2020

2021

2022

2023

2024

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.

2025

2026

2027

2028

2029

20302048 32

VIGENCIAS FUTURAS A TRAVÉS DE CONTRATOS APP* 18,0 16,0

Ola 3

Billones de pesos

14,0

1,4

1,4

1,3

Ola 2

12,0 0,9 6,3

10,0

8,0

6,3

1,7

Primera Linea Metro de Bogotá

5,2 4,1

6,0 5,3

4,0

5,3

4,8 1,8

4,9 2,0 0,0

Ola 1

6,0

0,6

1,6

2,5

2,4

2,4

0,9 1,1 0,1 2,4

2,4

1,2

2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2034 2035-2038 2039-2042 2043-2046 2047-2050 *Asociaciones Público- Privadas.

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.

33

34

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN? • El presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población, de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía del país. Así, a partir de esta herramienta, se materializa la acción del Estado y se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (ASIP, s.f.).

• Adicionalmente, el presupuesto cumple un papel destacado en el diseño de la política económica, en la medida en que su cuantía, composición y estructura de financiamiento, son elementos importantes en el engranaje del balance macroeconómico del país.

35

APROPIACIONES DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL PGN: RUBRO DE INVERSIÓN Ajuste presupuestal

9,0

Adiciones presupuestales

Apropiaciones del Sector Transporte

8,0 0,6

Billones de pesos

7,0

0,8

0,4

0,4

6,0

5,6

5,2

4,9

4,6

2016

2017

2018

0,1

5,0 4,0

7,1

3,0 2,0

5,3

7,2

7,4

7,4

4,9

3,2

0,8

3,7

1,0

0,0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Ministerio de Hacienda. Decretos de liquidación y Portal de transparencia económica – Rubro Inversión

36

DISTRIBUCIÓN DE LAS APROPIACIONES DEL SECTOR TRANSPORTE PARA INVERSIÓN EN EL PGN 100%

8%

5%

4%

41%

43%

2%

2%

5%

5%

4%

46%

43%

1%

90% 80% 70% 60%

59%

59%

44%

55%

63%

50%

2%

3%

36%

38%

40% 30% 20%

50%

49% 30%

30%

28%

9%

11%

11%

15%

14%

2014

2015

2016

2017

2018

22%

10% 0%

38%

7%

5%

5%

9%

2010

2011

2012

2013

AEROCIVIL

ANI

ANSV

INCO

Fuente: Ministerio de Hacienda. Decretos de liquidación.

INVIAS

MINTRANSPORTE

SUPERTRANSPORTE

37

Disciplina fiscal: porcentaje de ejecución* por vigencia INVIAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0,7% 2018 0,8% 1,6% 4,2% 2017 6,4% 8,7% 14,3% 12,7% 20,1% 19,4% 24,9% 22,6% 29,3% 26,5% 36,3% 30,3% 40,5% 36,4% 44,5% 41,3% 55,1% 57,3% 68,0% 77,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

ANI 0% 0% 1% 2% 9% 16% 16% 16% 17% 17% 20%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

29%

Julio Agosto Septie…

Octubre Novie…

Dicie…

0%

2018 2017

43%

43% 29,8% 44,1% 30,2% 44,5% 30,7% 45,3% 31,4% 48,5% 36,3% 50%

81,8% 100%

*/ Ejecución: porcentaje de los compromisos de la entidad que han sido pagados (ejecutados) a los contratistas y otros.

Fuente: Ministerio de Hacienda. Portal de transparencia económica.

38

Disciplina fiscal: porcentaje de ejecuciรณn* por vigencia Aeronรกutica Civil Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3,0% 2,1% 2018 15,6% 18,5% 2017 18,9% 20,5% 22,6% 22,9% 26,7% 25,8% 30,0% 30,1% 34,7% 34,9% 42,2% 40,3% 46,4% 44,9% 51,0% 49,9% 55,7% 55,3% 59,7% 68,5% 0%

50%

100%

Ministerio de Transporte Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1,9% 1,2% 3,6% 2018 2017 5,2% 6,1% 9,1% 8,7% 12,4% 21,9% 17,9% 35,7% 26,0% 48,6% 32,8% 59,6% 42,7% 71,5% 46,9% 81,9% 60,8% 86,60% 68,6% 92,2% 93,8% 0%

20% 40% 60% 80% 100%

*/ Ejecuciรณn: porcentaje de los compromisos de la entidad que han sido pagados (ejecutados) a los contratistas y otros.

Fuente: Ministerio de Hacienda. Portal de transparencia econรณmica.

39

40

INVERSIÓN TOTAL DE LA ECONOMÍA (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) 30% 27%

Porcentaje del PIB

25% 20% 15% 10%

9,6%

5%

FBKF DE OBRAS CIVILES

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales. Cálculos CCI

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0%

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF)

41

INVERSIÓN TOTAL EN INFRAESTRUCTURA POR SECTORES Comunicaciones Hidrocarburos y Gas Energía Eléctrica

$ 25

Transporte (Incluye Urbano) Agua Carbón y minería

$ 20

Billones de pesos

18,14 $ 15 11,7 $ 10 6,0 5,4 4,9

$5

0,5

$0 2003

2004

Fuente: DNP y DANE. Cálculos CCI.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42

INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA POR SECTORES $ 16

TIC

Transporte (Incluye Urbano)

Minas y Energía

Agua

$ 14 11,9

Billones de pesos

$ 12 $ 10 $8

7,4

$6 $4 $2

0,76 0,5

$0 2003

2004

Fuente: DNP y DANE. Cálculos CCI.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

43

INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA POR SECTORES $ 20 $ 18

17,67

Billones de pesos

$ 16 $ 14 $ 12 $ 10 $8 $6

4,3 4,2

$4 $2

0,0

$0 2003

2004

TIC

Fuente: DNP y DANE. Cálculos CCI.

2005

2006

Transporte

2007

2008

2009

2010

Minas y Energía

2011

2012

2013 (p)

Agua

44

INVERSIÓN PÚBLICA POR MODO DE TRANSPORTE 6

Carreteras Aeropuertos Ministerio de Transporte

Ferrocarril Fluvial

Puertos Sistemas de Transporte Masivo

5,51

Billones

5 4 3 2 1,35 1 0,30

2003

2004

2005

Fuente: DNP y DANE. Cálculos CCI.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 (p)

45

Billones

TOTAL INVERSIÓN PRIVADA EJECUTADA 2011-2017 9,0 7,9

8,0 7,0

6,4

6,0

4,0

4,8

4,8

5,0 3,9

4,3

3,1

7,0

3,0 5,0

2,0

1,0

2,6

2,7

2,8

2011

2012

2013

3,5

3,8

2014

2015

0,0 Carretero

Fuente: ANI

Aéreo

Marítimo

2016 Férreo

2017 Total

46

Billones

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 2010-2016 10 8,6

9 7,8

8

7,1

7 5,9

6 4,9

5 4

3,5

4,6 7,2

6,3

3

4,9

4,4

2 1

3,5

7,7

3,7

2,9

2,8

0 2010 CARRETERO

Fuente: Transporte en cifras 2016

2011 FERREO

2012 FLUVIAL

2013 AÉREO

2014

2015

MARÍTIMO

2016 OTROS*

2017 TOTAL

47

Billones

TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE $14

$ 12,87 $ 11,86

$ 11,75

$12

$ 10,77

$ 10,99

$10

3,5

$ 8,07 $8 $6

7,8

8,6

7,1

4,6

5,9

4,9

$4 $2

$ 11,40

4,3

4,8

4,8

3,1

3,9

2011

2012

2013

2014

2015

6,4

7,9

$Privado

Público

2016

2017

Total 48

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Millones de Dolares

(USD millones) 18.000

1.000

16.000

900 746

14.000

800 700

12.000

554

10.000

500

8.000

400

6.000

300

TOTAL Fuente: Banco de la República.

200 8.270

13.956

13.687

11.732

3.116

0

16.164

4.000 2.000

600

100 0

Construcción (eje derecho) 49

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2018-III Participación por actividad económica 14,3%

10,9% 6,6%

18,1%

2,1%

3,0% 10,0%

0,9% 3,9%

18,2%

22,0%

Servicios Financieros y Empresariales

Sector Petrolero

Minas y Canteras (incluye carbón)

Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones

Comercio, Restaurantes y Hoteles

Construcción

Manufactureras

Servicios Comunales

Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca

Electricidad, Gas y Agua

Fuente: Banco de la República.

50

51

CRECIMIENTO ECONÓMICO 10 8 6

%

4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -2 -4

Mundo

Economías Avanzadas

Mercados Emergentes

America Latina y el Caribe

Colombia

Estados Unidos

Fuente: FMI-WEO, Eurostat, Consensus Forecast, BanRep.

52

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE (% DEL PIB)

3,5

3,0

3,0

2,3 2,2

2,5 2,0 1,5 1,0

0,5

2,5

1,5

1,3 1,2 0,6 0,6

1,5

1,2

1,1

1,0 0,9

0,9

1,0

2005

2010

2015

0,0 2000 Colombia

México

Chile

Perú

*/ Inversiones en infraestructura en todos los sectores incluido transporte.

Fuente: “La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina”. CAF, 2014.

53

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019 Resultados del IGC 4.0 por regiones (escala de 0-100)

Países Latinoamericanos

Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018 Nota: Incluye una nueva metodología

54

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019 Resultados de Colombia por pilar

Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018 Nota: Incluye una nueva metodología

55

PILAR 2: INFRAESTRUCTURA Puntaje 2018-2019 /100

Puntaje 2017-2018 /100

Pilar 2: Infraestructura 0-100 (mejor)

63,0

63,3

2.01 Índice de conectividad vial

47,9

47,9

2.02 Calidad de carreteras

37,9

33,7

2.03 km de densidad ferroviaria de carreteras / km2

3,66

3,66

2.04 Eficiencia de los servicios de trenes

12,5

13,9

2.05 Puntaje de conectividad del aeropuerto

68,7

69,4

2.06 Eficiencia de los servicios de transporte aéreo

56,4

54,3

2.07 Índice de conectividad a la red marítima global

45,0

49,9

2.08 Eficiencia de los servicios portuarios

49,6

47,8

2.09 Tasa de electrificación% pop.

97,8

85,0

2.10 Transmisión de energía eléctrica y pérdidas de distribución% de salida.

90,1

92,9

2.11 Exposición a agua potable insegura% pop.

92,1

91,9

2.12 Confiabilidad del suministro de agua

63,1

63,7

COMPONENTE

Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018 Nota: Incluye una nueva metodología

56

CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Puesto relativo entre 140 países COMPONENTE

México

Chile

Brasil

Argentina

Perú

Colombia

IGC 2018-2019

46

33

72

81

63

60

Pilar 2: Infraestructura 0-100 (mejor)

49

41

84

68

85

83

2.01 Índice de conectividad vial

7

14

74

11

96

97

2.02 Calidad de carreteras

47

24

112

93

108

102

2.03 km de densidad ferroviaria de carreteras / km2

50

56

79

55

89

92

2.04 Eficiencia de los servicios de trenes

74

79

97

95

93

125

2.05 Puntaje de conectividad del aeropuerto

15

51

17

48

50

31

2.06 Eficiencia de los servicios de transporte aéreo

70

5

73

83

86

80

2.07 Índice de conectividad a la red marítima global

36

38

47

51

37

34

2.08 Eficiencia de los servicios portuarios

60

32

105

81

85

72

2.09 Tasa de electrificación% pop.

1

1

73

73

94

89

2.10 Transmisión de energía eléctrica y pérdidas de distribución% de salida.

85

20

96

86

70

87

2.11 Exposición a agua potable insegura% pop.

36

31

57

32

42

64

2.12 Confiabilidad del suministro de agua

71

29

78

67

80

70

Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018 Nota: Incluye una nueva metodología

57

CALIDAD DE SERVICIOS LOGÍSTICOS (POSICIÓN EN EL RANKING)

2005 2010 2016

Colombia

México

Chile

Perú

86 61 81

57 44 48

35 48 56

60 71 64

Fuente: Banco Mundial - Logistics Performance Index (LPI)

58

RED VIAL (KMS) Doble calzada 2005 2010 2015

Colombia

México

Chile

Perú

536 743 1.115

11.328 12.640 15.283

2.309 2.464 2.587

253 393 1.180

Calzada sencilla

2005 2010 2015

2005 2010 2015

Colombia

México

Chile

Perú

16.214 16.400 18.191

36.991 36.332 34.958

5.786 8.820 8.721

16.604 22.926 25.256

Colombia 16.750 17.143 19.306

Total México Chile 48.319 8.094 48.972 11.284 50.241 11.308

Perú 16.857 23.596 26.436

Fuente: Ministerio de Transporte (Colombia); Departamento de Gestión Vial (Chile); Secretaría Comunicaciones y Transportes (México): Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Perú)

59

RED VIAL (KMS)

2005 2010 2015

2005 2010 2015

2005 2010 2015

Colombia 16.568 30.009 39.278

Pavimentada México 123.354 138.404 155.239

Chile 16.967 18.147 19.556

Colombia 108.006 161.128 167.449

Afirmada México 233.591 233.532 234.106

Chile 63.684 59.616 58.245

Colombia 124.574 191.137 206.727

Total México 356.945 371.936 389.345

Chile 80.651 77.764 77.801

Fuente: Ministerio de Transporte (Colombia); Departamento de Gestión Vial (Chile); Secretaría Comunicaciones y Transportes (México)

60

TIEMPOS Y COSTOS DE TRANSPORTE 61

ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA 2018 Costo logístico comoporcentaje de las ventas

46,5% Almacenamiento

13,5 %

11,1% Administrativos y servicios al cliente

35,2%

7,2%

Transporte

Otros costos

En la ENL 2015 el costo logístico sobre las ventas fue de 14.97%*

Medición del costo logístico empresas miden 69,1% de lasel costo logístico

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

62

ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA 2018: BARRERAS A LA OPERACIÓN LOGÍSTICA

44,9% Alto costo de transporte

14,1% Disponibilidad en el cliente para recibir mercancías

42,4% Robos, delincuencia y actividades criminales

10,3% Deficiencias en infraestructura especializada de logística

8,6%

8,0%

Siniestros

Normativas de circulación

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

21,9% Complejidad en distribución urbana

8,8% Complejidad en distribución nacional

2,6% Ruptura de la cadena de frío

63

Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

Exportación

Presentar DEX

Certificar el embarque

Autorizar el embarque

Aforo

Avisar el ingreso a Zona Primaria

Levante

Aforo

Solicitud de levante

Pago en Bancos

Aceptación de la Declaración

Presentación de la Declaración

Envío a SYGA

Planilla de Envío Planilla de Recepción

Reconocimiento

Informe Descargue e inconsistencias

Informe detallado de la carga

Finalización Descargue

Aviso dellegada

Manifestar

Documentar

Importación

Trasladar mercancía a zona primaria

Solicitar el embarque SAE

Registros previos

PROCESO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN COLOMBIA

64

PROCESO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN COLOMBIA

Etapas

Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

65

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS VS. ACTORES – MODO AÉREO

Exportación

Importación

Actividades -%

8 Actores

6 Actores

• Transportador • DIAN • Declarante • Importador • ICA • INVIMA • Entidad Bancaria • Deposito

• Declarante • Transportador • DIAN • ICA • INVIMA • Antinarcóticos

49 / 40% 30 / 27% 14 / 13% 1 / 1% 8 / 7% 7 / 6% 1 / 1% 5 / 5% 115/100% Actividades -%

14 / 21% 19 / 28% 11 / 16% 8 / 12% 7 / 11% 8 / 12% 67/100%

Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

115 Actividades

67 Actividades

66

Exportación

Importación

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS VS. ACTORES – MODO MARÍTIMO

10 Actores

10 Actores

• Agente Marítimo • Agente de Carga • Terminal / Operador portuario • DIAN • Declarante • Importador • ICA • INVIMA • Entidad Bancaria • Deposito • Declarante • Transportador Terrestre • Exportador • Agente Marítimo • Terminal portuario • Agente de Carga • DIAN • ICA • INVIMA • Antinarcóticos

Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

Actividades -%

11 / 11% 5 / 5% 17 / 18% 23 / 24% 16 / 16% 4 / 4% 8 / 8% 7 / 7% 1 / 1% 5 / 5% 97/100%

10 / 14% 3 / 4% 1 / 1% 3 / 4% 10 / 14% 1 / 1% 10 / 14% 10 / 14% 7 / 10% 15 / 21% 70/ 100%

97 Actividades

70 Actividades

67

ESTUDIO DE TIEMPOS DE DESPACHO Importación (Desde el aviso de llegada hasta el Levante) Promedio Total (Horas y minutos)

Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega Lugar de Arribo(13%)

17:15

Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega en Depósito(0,1%)

48:56 138:22

2 días 5,8 días

Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito

Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Lugar de Arribo(28%)

48:34

2 días

Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito

Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Depósito(59%)

65:29 2,7 días 249:01 10,4 días

Hora Cero Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

Levante

Aviso dellegada

Tipo de Declaración y Lugar de Desaduanamiento / %de declaraciones

Modo Aéreo

ESTUDIO DE TIEMPOS DE DESPACHO Importación (Desde el aviso de llegada hasta el Levante)

Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega en Lugar de Arribo(3,9%)

89:35

3,7 días

59:56 111:42

2,5 días 4,7 días

Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Lugar de Arribo (7,6%)

99:44

4,2 días

Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Depósito(81%)

104:03 230:41

4,3 días 9,6 días

Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega en Depósito delTerminal (7,7%)

Aviso dellegada

Promedio Total (Horas y minutos)

Hora Cero Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito

Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito

Levante

Tipo de Declaración y Lugar de Desaduanamiento / %de declaraciones

Modo Marítimo

ESTUDIO DE TIEMPOS DE DESPACHO

Aéreo

Promedio Total (Horas y minutos) 37:01 1,5 días

Marítimo

Promedio Total (Horas y minutos) 156:50 6,5 días

Embarque de la Mercancía

Solicitud de Autorización deEmbarque

Exportación (Desde la presentación de la SAE hasta el Embarque)

Hora Cero Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas :Estudio de Tiempos de Despacho

70

TIEMPO DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL EN HORAS IMPORTACIÓN 400

60

350

60 60

70

300

48 48

50

336

EXPORTACIÓN

250

40

50

146

0

0 COL

PER

ARG

CHI

2015

ECU

BRA

MEX

PAN

2018

Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia

ARG

ECU

PER

COL

2015

48 36 36 18 18 6 6

72 72 64 64

100

12 8 8 6 6

10

120 120

20

192

150

24 24 24 24

30 30

30

30

200

BRA

CHI

MEX

PAN

2018

71

TIEMPO DE CUMPLIMIENTO FRONTERIZO EN HORAS EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

112 112

100

96 96

100

112 112

120

120

80

60

60

0

20

24 24 24 24

24 24 21 21 20 20

20

40

44,2 44,2

40

63,1 63,1 60 60 54 54

49 48 48

60 60 61

72 72

80

0 COL

ECU

CHI

BRA

PER

PAN

ARG

MEX

Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia

COL

PER

BRA

ARG

CHI

MEX

ECU

PAN

72

COSTO DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL EN USD EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN 250

200

226 226

250

200

150

100

50

0

50

50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60 60 50 50 50 50

80 80 75 75

90 90

100

120 120 107 107 100 100

140 140

150

0 BRA

ECU

COL

ARG

MEX

PAN

CHI

PER

Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia

ARG

BRA

MEX

PER

ECU

CHI

COL

PAN

73

COSTO DE CUMPLIMIENTO FRONTERIZO EN USD IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

1200

959 959

1000

1200 1200

1400

1200

1000

970 970

800 800 600

200

150 150

200

290 290 250 250

400

290 290 270 270

400

592 583 545 545 490 490 450 450

560 560 545 545 460 460 400 400

600

0

0 BRA

ECU

COL

PER

MEX

CHI

PAN ARG

Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia

ARG

BRA

PER

COL

PAN MEX

CHI

ECU

74

75

CARRETERAS •

La red vial total de carreteras en Colombia es de 205.937 kilómetros: Red Secundaria: 45.137 km

Red Primaria: 18.516 km

INVIAS: 9.929 km

Departamentos

ANI: 8.587 km 52 Concesiones

Red vial pavimentada: 6.845 km

Municipios 100.748 km

(NO PAVIMENTADA)

2,4% Muy bueno

22,3%

Departamentos: 13.959 km

RED VIAL AFIRMADA

RED VIAL PAVIMENTADA 0,5% 14,6%

Red vial afirmada (no pavimentada): 2.250 km

INVIAS: 25.577 km

Red Terciaria: 142.284 km

7,3% 7,1%

Bueno Regular

28,5%

Malo

34,1%

Fuente: “Transporte en cifras”. Ministerio de Transporte, 2017.

45,3%

37,9%

Muy malo

76

CARRETERAS •

La red vial total de carreteras en Colombia es de 205.937 kilómetros: Red Secundaria: 45.137 km

Red Primaria: 18.516 km

INVIAS: 9.929 km

Red Terciaria: 142.284 km

Departamentos

ANI: 8.587 km 52 Concesiones

INVIAS: 25.577 km

Departamentos: 13.959 km

Municipios 100.748 km

Estado de la red concesionada - ANI

Proyectos KM Doble calzada Túneles Puentes Viaductos

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

IP

TOTAL

8 1145 336 25 362 11

1 264 112 0 90 2

9 2385 799 3 219 9

20 2895 37 0 7 1

10 1900 0 0 4 0

48 8588 1284 28 682 23

Fuente: “Transporte en cifras”. Ministerio de Transporte, 2017.

77

La Guajira Puertos 2 Calado Operacional Promedio: 11 ml Muelles: 2

San Andrés Isla Puertos 1 Calado Operacional Promedio: 4,2 Muelles: 1

Barranquilla Puertos: 10 Calado Operacional Promedio: 8,4 ml Muelles: 17

Santa Marta Puertos: 1 Calado Operacional Promedio: 18 ml Muelles: 7 Fuente: “Transporte en cifras”. Ministerio de Transporte, 2017.

Puertos Estado de la infraestructura portuaria marítima regional

78

Cartagena Puertos: 13 Calado Operacional Promedio: 8,5 ml Muelles: 21 Golfo de Morrosquillo Puertos: 2 Calado Operacional Promedio: 15,8 ml Muelles: 2 Turbo Puertos: 1 Calado Operacional Promedio: N/A Muelles: 1 Buenaventura Puertos: 4 Calado Operacional Promedio: 11,4 ml Muelles: 16

Tumaco Puertos: 2 Calado Operacional Promedio: 3,5 ml Muelles: 2 Fuente: “Transporte en cifras”. Ministerio de Transporte, 2017.

Puertos Estado de la infraestructura portuaria marítima regional 79

Características de la red fluvial Cuenca del Magdalena: 4.258 Km Navegable: 2.770 km No Navegable: 1.488 5 Instalaciones portuarias 8 Muelles

TOTAL: 24.725 km Navegable: 18.225 km No Navegable: 6.500

Cuenca del Atrato: 4.435 km Navegable: 3.077 km No Navegable: 1.358 Cuenca del Orinoco: 8.897 km Navegable: 6.736 km No Navegable: 2.161 Cuenca del Amazonas: 7.135 km Navegable: 5.642 km No Navegable: 1.493 Fuente: “Transporte en cifras”. Ministerio de Transporte, 2017.

80

AEROPUERTOS

75 Aeródromos

691

Aeródromos

-59 Administrados por la Aerocivil -16 Concesionados

131 Comunitarios

-95 Entes públicos

(Alcaldías/Gobernación) -36 Comunidades indígenas

485 Pistas privadas 81

PLAN MAESTRO INTERMODAL DE TRANSPORTE- PMTI Inversión del PMTI (dos décadas) en redes nacionales Primera Decada Componente

Red Básica

(Bill COP 2015)

Fluvial

3,58

1,22

Férrea

4,10

6,00

Puertos (Canales)

0,64

0,64

15,73

1,13

Mantenimiento

21,13

39,37

Reducción saturación

29,27

14,45

Mejora especificaciones

13,03

4,94

87,48

67,75

Aeropuertos Vial

Total Red Básica Fluvial

Redes de Integración

Segunda Decada

-

2,16

-

6,99

Vial Mantenimiento Proyectos

17,19

26,89

Total Red Integración

17,19

36,04

Inversión Anual

10,47

10,38

Inversión anual como porcentaje del PIB 2015

1,31%

1,30%

82

CARACTERÍSTICAS DE LA RED FÉRREA Total Red Férrea 3.417 km

Red férrea a cargo de la ANI • En Operación: 1.217 km • Inactivas: 278,9 km

Red férrea privada 184 km

Red férrea a cargo del INVÍAS • En Operación: 5 km • Inactivas: 1729 km • Total: 1.734

Red férrea rehabilitada en operación comercial: 613 km

Tramos desafectados para la atención de los eventos de la Ola Invernal 2010-2011 (Obra Pública): 876,6 km Tramos desafectados entregados al Invías: 386 km

Fuente: “Transporte en cifras”. Ministerio de Transporte, 2016.

83

84

PROGRAMA DE CONCESIONES VIALES DE CUARTA GENERACIÓN (4G) Ola 1

Ola 2

Ola 3

IP

TOTAL

9

9

2

10

30

1104

1780

195

1978

5058

Túneles

10

30

2

14

112

Puentes

294

312

72

181

859

Unidades funcionales

42

48

12

47

149

14.7

19.7

1.4

27.2

63

Proyectos Longitud (Km)

CAPEX (Billones)

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 2016. & SECOP

85

PRIMERA OLA AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 1

CARTAGENA-BARRANQUILLA CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD

Longitud: 49 Km Inversión: $1,8 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 12%

Longitud: 159 Km Inversión: $960.000 Millones Departamentos: Bolívar- Atlántico Avance de obra: 89%

AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 2

Longitud: 98 Km Inversión: $910.000 Millones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 56%

1

AUTOPISTAS CONEXIÓN NORTE Longitud: 145 Km Inversión: $1,3 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 33%

AUTOPISTAAL RÍO MAGDALENA 2 Longitud: 144 Km Inversión: $1,4 Billones Departamentos: Antioquia - Santander Avance De Obra: 7%

3

4

2

9

PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA Longitud: 153 Km Inversión. $1,2 Billones Departamento: Cundinamarca Avance De Obra: 40%

7

6

5

8

MULALÓ- LOBOGUERRERO Longitud: 32 Km Inversión: $ 1,2 Billones Departamento: Valle del Cauca Avance De Obra: N/A* * Sin acta de construcción firmada

AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3

HONDA - PUERTA SALGAR - GIRARDOT

Longitud: 146 Km Inversión: $ 1,2 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 48%

Longitud: 190 Km Inversión: $ 920.000 Millones Departamentos: Cundinamarca - Caldas – Tolima Avance De Obra: 91%

FUENTE: ANI, INFORMACIÓN AL 31 DE OCTUBRE 2018

86

SEGUNDA OLA PUERTA DE HIERRO - CRUZ PALMARDE VARELA

DEL VIZO -

BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA Longitud: 144 Km Inversión: $1,7 BILLONES Departamentos: ANTIOQUIA-SANTANDER Avance De Obra:10%

Longitud: 175 Km Inversión: $450.000 Millones Departamentos: Atlántico- Bolívar- Sucre Avance De Obra: 7%

AUTOPISTA AL MAR 2 Longitud: 246 Km Inversión: $1,4 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 0,5%

SISGA -EL SECRETO

Longitud: 137 Km Inversión: $491.000 MILLONES Departamentos: CUNDINAMARCA- BOYACÁ CASANARE Avance De Obra: 6%

9

AUTOPISTA AL MAR 1 Longitud: 110 Km Inversión: $1,5 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 6%

8 1

VILLAVICENCIO - YOPAL

7

Longitud: 261 Km Inversión: $1,8 Billones Departamentos: Meta -Cundinamarca Casanare Avance De Obra: N/A*

2 3

6

SANTANDER DE QUILICHAO - POPAYÁN Longitud: 76 Km Inversión: $1,2 Billones Departamento: Cauca Avance De Obra: N/A*

5

RUMICHACA PASTO

SANTANA -MOCOANEIVA

Longitud: 80 Km Inversión: $1,6 Billones Departamento: Nariño Avance De Obra: 5%

Longitud: 447 Km Inversión: $1,5 Billones Departamentos: Putumayo – Huila - Cauca Avance De Obra: 5%

4

87 FUENTE: ANI, INFORMACIÓN AL 31 DE OCTUBRE 2018

* Sin acta de construcción firmada

Iniciativa Privada- IP ANTIOQUIA -BOLÍVAR

VÍAS DEL NUS

Longitud: 490 Km Inversión: $1,1 Billones Departamentos: Antioquia- Bolívar- Córdoba Avance De Obra:24%

Longitud: 157 Km Inversión: $1,1 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 7%

ACCENORTE Longitud: 53 Km Inversión: $1,2 Billones Departamentos: Cundinamarca Avance De Obra: 3%

MALLA VIAL DEL META Longitud: 325 Km Inversión: $1,2 Billones Departamento: Meta Avance De Obra: N/A*

1

CAMBAO -MANIZALES Longitud: 256 Km Inversión: $1,3 Billones Departamentos: Caldas – Tolima Avance De Obra: N/A*

8

7

IBAGUÉ -CAJAMARCA Longitud: 225 Km Inversión: $1 Billón Departamento: Tolima Avance De Obra: 38%

9

6

4

10

2 3

5

Vía al Puerto Longitud: 111 Km Inversión: $3 Billón Departamento: Valle del Cauca Avance De Obra: N/A*

NEIVA -GIRARDOT Longitud: 193 Km Inversión: $800 mil millones Departamentos: Huila- Cundinamarca Avance de Obra: 16%

TERCER CARRIL BOGOTÁ -GIRARDOT Longitud: 151 Km Inversión: $1,7 Billones Departamento: Cundinamarca Avance De Obra: 0,31

CHIRAJARA - VILLAVICENCIO Longitud: 134 Km Inversión: $1,9 BILLONES Departamento: META Avance de Obra: 36%

88 FUENTE: ANI, INFORMACIÓN AL 31 DE OCTUBRE 2018

* Sin acta de construcción firmada

INTERVENCIONES MODO AÉREO 2019-2022 Aeropuertos 2019 - 2022 como una unidad integral Unidad integral de intervención de la infraestructura aeroportuaria, aeronáutica y de servicios a la navegación aérea para mejorar la provisión de bienes y servicios a la aviación civil de calidad para el USUARIO. • 17 Aeropuertos Troncales = $364.222 M

• Ciudad Región ElDorado = $88.000 M • 49 Aeropuertos Regionales (de 6 regionales aeronáuticas – 8 aeropuertos de mayor impacto) = $152.000 M

• Aeropuertos Territoriales de Servicios Aéreos Esenciales – ASAE = $10.000 M

Fuente: Presentación socialización Aerocivil, noviembre 2018

89

NUEVOS PROYECTOS AEROCIVIL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBRAS LADO AIRE INTERVENTORIA LADO AIRE

$ 124.690 MILLONES $ 14.119 MILLONES

9 Procesos

OBRAS LADO TIERRA INTERVENTORIA LADO TIERRA

$ 91.101 MILLONES $ 6.978 MILLONES

5 Procesos

CONSULTORIAS INTERVENTORIA PARA LAS CONSULTORIAS

$ 42.868 MILLONES $ 9.880 MILLONES

10 Procesos

TOTAL INVERSIÓN 2018 – 2021

$ 289.636 MILLONES

Fuente: Presentación socialización Aerocivil, noviembre 2018

NUEVOS PROYECTOS INVIAS • CRONOGRAMA CRUCE CORDILLERA CENTRAL (Túnel de la línea) • “Ruta del Sol II” • CONTINUACIÓN PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO • CONTINUACIÓN PUERTO ARAUJO - SAN ALBERTO • CONTINUACIÓN DE SAN ALBERTO - SAN ROQUE

• ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA PUENTE EL NARANJAL • ATENCIÓN SITIO CRITICO EN CERRO DE LOS MUCHACHITOS, DE SANTA MARTA-RIO PALOMINO • ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PUENTE CARIDAD

91

CRUCE CORDILLERA CENTRAL -FASES DE CONSTRUCCIÓN 2004 – 2018: TÚNEL PRINCIPAL Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ - CAJAMARCA CONVENCIONES INTERCAMBIADOR NUEVA CALZADA VÍA ACTUAL

FASE

ACTIVIDAD

ALCANCE

AÑO

VALOR CONTRATADO

FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓN

0

EXCAVACIÓN TÚNEL PILOTO

8.5 Km Y OBRAS ANEXAS

2004

$ 190.938

22/07/2004

31/10/2009

1

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL PRINCIPAL

8.6 Km Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA

2008

$ 958.589

14/04/2009

30/11/2016

TERMINACIÓN DE OBRAS ANEXAS

3 TÚNELES, 3 VIADUCTOS Y 2.8 Km DE VÍA

2014

$ 115.323

19/08/2014

15/12/2016

ADECUACIÓN TÚNEL PILOTO COMO TÚNEL DE RESCATE

2014

$ 153.461

15/01/2015

15/03/2018

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

2015

$ 379.945

01/02/2016

31/12/2020

2015

$ 121.229

01/02/2016

31/07/2018

2

CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VERSALLES

3

2 VIADUCTOS, 2 PASOS A DESNIVEL Y 800 m DE VÍA

URGENCIA MANIFIESTA

MANTENIMIENTO TÚNEL DE LA LÍNEA, ESTABILIZACIÓN TALUD VILLAFLOR Y DESCARGE MATERIAL TERRAPLÉN CAFETAL FALLADO

2016

$ 8.838

06/01/2017

30/07/2017

NUEVO CONTRATO TERMINACIÓN PROYECTO

REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL TÚNEL PRINCIPAL DE 8,6 Km, REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 10 PUENTES, REPARACIÓN DE 5 TÚNELES CORTOS

2017

$ 236.107

31/07/2017

31/12/2018

EN EJECUCIÓN

ALCANCE GENERAL

Túnel Piloto

Túnel Principal

Segunda Calzada

Viaductos

Túneles Cortos

Puntos Críticos

Intercambiadores

8.5 km

8.6 km

21 km

31 un

23 un

12 un

3 un

Fuente: Presentación socialización INVIAS, diciembre 2018

Equipos Electromecánicos

92

CRUCE CORDILLERA CENTRAL - CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRAS ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO

2018 2019 2020 FECHA DE TERMINACIÓN NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TERMINACIÓN TRAMO TÚNEL Obra Civil

Nov 1-15/18

Dic 15-31/19

Equipos Electromecánicos

Ene 15-31/19 May 15-30/20

LICITACIÓN 1.

TRAMO QUINDÍO Obra Civil

Abr 15-30/19 Ago 15-30 /20

Equipos Electromecánicos

Ene 15-31/20 Sep 15-30 /20

LICITACIÓN 2.

TRAMO TOLIMA 1 Obra Civil

Abr 15-30/19 Jun 15-30 /20

Equipos Electromecánicos

Ene 15-31/20 Nov 15-31 /20

LICITACIÓN 3.

TRAMO TOLIMA 2 Obra Civil

Abr 15-30/19 Oct 15-30 /20

Equipos Electromecánicos

May 15-31/20 Dic 15-31 /20

PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Fuente: Presentación socialización INVIAS, diciembre 2018

93

“RUTA DEL SOL II” PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO (Troncal del Magdalena Medio) Ubicación: Puerto Salgar - Puerto Araujo (Cundinamarca-Boyacá-Santander) Fecha de inicio: 10/10/2018 Fecha de finalización: 16 meses a partir del acta de inicio Inversión: $124.543 millones; $99.896 millones (Vigencias 2019-2022) Alcance: Segunda Calzada= 0.70 Km Terminación Estructura= 16 Km Intercambiador= 1 Un

PUERTO ARAUJO - SAN ALBERTO (Troncal del Magdalena Medio)

SAN ALBERTO - SAN ROQUE (Troncal del Magdalena Medio)

Ubicación: Puerto Araujo - San Alberto (Santander y Cesar) Fecha de inicio: 10/10/2018 Fecha de finalización: 16 meses a partir del acta de inicio Inversión: $117.834 millones; $93.385 millones (Vigencias 2019-2022) Alcance: Segunda Calzada= 3 Km Terminación Estructura= 14 Km Terminación Puente Lebrija y Puente Payandé

Ubicación: San Alberto - San Roque (Cesar) Fecha de inicio: 10/10/2018 Fecha de finalización: 16 meses a partir del acta de inicio Inversión: $77.733,37millones; $63.674millones (Vigencias 2019-2022) Alcance: Segunda Calzada= 2.10 Km Terminación Estructura= 10.6 Km Mejoramiento= 3.30 Km Terminación Peaje= Pailitas

Fuente: Presentación socialización INVIAS, diciembre 2018

94

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES

Foto: CCI- Antioquia Proyecto Hidroeléctrico Ituango

95

SECCIONAL ANTIOQUIA Proyecto: Proyecto Hidroeléctrico Ituango Contratante: Empresas Públicas de Medellín (EPM) Contratista: Consorcio CCC Ituango Modo: Generación de energía Ubicación: Río Cauca, obras principales en municipios de Ituango Y Briceño, Antioquia Valor: US$5.508 millones Avance de obra (%): 92% (antes de contingencia) Nuevo cronograma de obra por definirse

Fuente: Contratista, EPM e Hidroituango

Proyecto: Túnel de Oriente Contratante: Gobernación de Antioquia Contratista: Concesión túnel Aburrá-Oriente SA Modo: Vial Ubicación: Medellín, Guarne y Rionegro Valor: $921 mil millones de pesos Avance de obra (%):Túnel Santa Elena 1 (total 8,2km) 91%.

Fuente: Concesión túnel Aburrá

Túnel Santa Elena 2 (total 8,2km) 86% Túnel Seminario (total 775m) 100%; Puentes: 100%

Proyecto: PTAR Bello (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello) Contratante: Empresas Públicas de Medellín Contratista: Consorcio Aguas Aburrá HHA Modo: Tratamiento de aguas residuales Ubicación: Bello, Antioquia (Autopista Norte a 10km de Medellín) Valor: US$347 millones Avance de obra (%): 95% entraron en operación las primeras dos líneas de la planta.

Actualmente tratan 3 m3/s de agua.

Fecha de actualización:17/08/2018

Fuente:EPM Aguas Nacionales

96

SECCIONAL ANTIOQUIA Proyecto: Ferrocarril de Antioquia Contratante: Gobernación de Antioquia Modo: Férreo Ubicación: Entre Caldas y Puerto Berrío, Antioquia. Atraviesa Medellín a un costado del Río Medellín.

Valor: $7.300 millones Consultoría Avance de obra (%): Estudios y diseños entregados (prefactibilidad 2 tramos y factibilidad 1 tramo Fuente: Gobernación de Antioquia

Proyecto: Parques del Río (etapa 1.B) Contratante: Alcaldía de Medellín Contratista: CONSORCIO SSV-32 Modo: Vial Ubicación: Medellín Valor: $184 mil millones de pesos Avance de obra (%):52%

Proyecto: Tranvía de la 80 Contratante: Alcaldía de Medellín Modo: Férreo Ubicación: Medellín Valor: $1,8 billones de pesos aprox Avance de obra (%): Prefactibilidad Fuente: Alcaldía de Medellín, SECOP

Proyecto: Túnel del Toyo Preconstrucción 1,5 años Contratante: Gobernación de Antioquia Construcción 6 años Contratista: Consorcio Antioquia al Mar Mant. Y oper. 2,5 años Modo: Vial Inicio de obras 31 Enero 2018.

Ubicación: Giraldo y Cañasgordas, Antioquia Valor: 1,83 billones de pesos Avance de obra (%): 13% (234 metros excavados en túnel principal de 9,8km) Fuente: Gobernación de Antioquia, SECOP Fecha de actualización:19/12/2018

97

SECCIONAL OCCIDENTE Proyecto: Canal de acceso al puerto Buenaventura Contratante: INVIAS Contratista: European Dredging Company Sucursal En Colombia Modo: Portuario Ubicación: Puerto De Buenaventura Valor: $121 mil millones Avance de obra (%): 99% Fuente: INVIAS

Proyecto: Vía Cali-Yumbo Contratante: Gobernación Valle Del Cauca Secretaría De Infraestructura Y Valorización Contratista: Consorcio Rehabilitación Vial Del Valle Modo: Vial Ubicación: Antigua vía Cali-Yumbo Valor: 15.664 millones de pesos Avance de obra (%): 37% Fuente: Gobernación Valle Del Cauca Secretaría De Infraestructura Y Valorización

Fecha de actualización:5/05/2018

98

SECCIONAL NORTE Proyecto: Modernización Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz Contratante: ANI Contratista: Grupo Aeroportuario Del Caribe S.A.S. Modo: Aeroportuario Ubicación: Barranquilla Valor: $345.000 millones de pesos

Fuente: : Grupo Aeroportuario Del Caribe S.A.S.

Proyecto: Construcción Puente Pumarejo Contratante: INVIAS Contratista: Consorcio Ses Rio Magdalena Modo: Vial Ubicación: Barranquilla Valor: $615 mil millones de pesos Fuente: Consorcio Ses Rio Magdalena

Proyecto: Mejoramiento De La Via Corredor Oriental Del Guajaro Contratante: Gobernación Del Atlántico Contratista: UNION TEMPORAL LAGUNA Modo: Vial Ubicación: Compuertas - Punta Polonia - Aguada De Pablo Valor: $41 mil millones de pesos

Fuente: Gobernación de Atlántico, SECOP

Fecha de actualización:28/08/2017

99

ACCIDENTAVILIDAD VIAL 100

TASA DE MORTALIDAD (2013) – FALLECIDOS CADA 100,000 HABITANTES

Fuente: Benchmarking de la seguridad vial en América Latina 2017, International Transport Forum. Página 84

101

MUERTES EN ACCIDENTES VIALES POR CADA 10.000 VEHÍCULOS REGISTRADOS-2013

Fuente: Benchmarking de la seguridad vial en América Latina 2017, International Transport Forum. Página 87

102

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA? Meta del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, pág. 59

103

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA? Objetivos de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Vial 20112021 Gestión institucional • Adecuar el marco institucional para desarrollar acciones en seguridad vial que respondan a la magnitud de los retos.

Infraestructura • Regular, implementar y evaluar los aspectos para las etapas de planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación adecuada de la infraestructura vial.

Comportamiento humano • Implementar un programa de cultura ciudadana con acciones formativas, medidas de control al comportamiento y ajustes a la normativa de consumo de alcohol.

Fuente: Elaboración propia basada en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021

Atención y rehabilitación de victimas • Restablecer de manera integral las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas y familiares.

Vehículos • Desarrollar una reglamentación técnica para la armonización de las reglamentaciones sobre vehículos.

104

CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA Resultados de los Indicadores en Seguridad Vial del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

AVANCE

INDICADOR 2015

2016

2017

2018

Cuatrienio

Muertos por Accidentes de Trรกnsito

-748%

-510%

-41%

2,26%

2,26%

Municipios y/o departamentos apoyados en la implementaciรณn de Planes Locales de Seguridad Vial

100%

100%

123%

118%

118%

Variaciรณn porcentual acumulada de Mortalidad por Accidentes de Trรกnsito

-754%

-508%

-42%

-40%

-25%

la

Fuente: SINERGIA, DNP, http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndSectores/24/26

105

2.997 victimas eran conductores

1124

De acuerdo a datos parciales, un total de 5.844 personas perdieron sus vidas de enero a noviembre de 2018

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CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA Caracterización de actores fallecidos enero – noviembre 2018

3.251 victimas en zona urbana

963 victimas eran pasajeros

1.366 victimas eran peatones

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF

2.807 victimas en motocicletas

2.138 victimas en zona rural

350 victimas ciclistas

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DISCLAIMER

La información aquí suministrada corresponde al análisis de las cifras disponibles en fuentes oficiales y especializadas en asuntos económicos. Las decisiones que se tomen a partir de este documento en ningún momento comprometen a la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

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DICIEMBRE 2018

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