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CONSULTORÍA Y MERCADO

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE AREQUIPA (ICCA) Mayo de 2012 ¿QUÉ ES EL ICCA? El Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA) es una medida que recoge la valoración de la población de Arequipa Metropolitana sobre su situación económica personal y la del país, considerando su percepción del presente y sus expectativas del futuro. Los índices de confianza del consumidor son utilizados para anticipar los cambios en la demanda de consumo privado de los ciudadanos, adelantándose a los indicadores de organismos oficiales. En Arequipa, la elaboración del ICCA es un esfuerzo conjunto de Aurum Consultoría y Mercado, la Universidad Católica San Pablo y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

preguntas referidas a la situación económica personal (presente y futura esperada), la situación económica del país (presente y futura esperada) y las posibilidades actuales de compra de bienes de consumo duradero (muebles y electrodomésticos). (Véase Anexo Metodológico). Tanto el ICCA como sus indicadores componentes se encuentran limitados entre 0 y 100 puntos. Un valor de 0 refleja una percepción completamente negativa y pesimista, mientras que un valor de 100 refleja una percepción absolutamente positiva y optimista. Un valor de 50 corresponde a una percepción neutral o equilibrada entre respuestas favorables y desfavorables.

El ICCA se obtiene de los resultados de una encuesta a la población adulta de Arequipa Metropolitana, a partir de cinco

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE AREQUIPA 57.8

El ICCA de mayo de 2012 se mantiene prácticamente invariable respecto de la medición de febrero, con una disminución de sólo 1.1 puntos. Con un valor de 51.2, los resultados sugieren que la percepción y expectativas del consumidor con relación a la situación económica se mantienen neutrales.

52.3

51.2

Feb 2012

May 2012

46.5

46.0

May 2011

Ago 2011

Nov 2011

CONFIANZA POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS 70 65

Con respecto a los niveles de confianza por NSE, el valor del ICCA se reduce al pasar de los niveles socioeconómicos más altos a los más bajos. En el caso de los NSE A/B, C y D, los valores del ICCA se ubican por encima de los 50 puntos; es de notar que la confianza del NSE D ha venido aumentando desde noviembre de 2011 y el NSE E mantiene su posición de desconfianza.

60 55 50 45 40 35 30 A/B C D E

May 2011 51.4 51.5 41.9 38.5

Ago 2011 66.2 58.0 54.8 54.4

Nov 2011 53.1 51.6 43.9 35.8

Feb 2012 59.9 56.4 48.1 45.3

May 2012 60.6 52.6 51.0 43.7

1


CONFIANZA POR GRUPOS DE EDAD 70 65

Bajo este enfoque, el índice de confianza muestra resultados variados. El grupo de 18 a 24 años tiende a mantenerse neutral, el grupo de 25 a 34 años se mantiene ligeramente optimista, el grupo de 35 a 44 años ha reducido algo su optimismo y ahora se muestra neutral, el grupo de 45 a 54 años se mantiene por debajo de los 50.0 puntos, mientras que el grupo de más de 55 años viene aumentando su confianza.

60 55 50 45 40 35 30 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

May 2011 50.5 48.6 41.7 46.9 41.7

Ago 2011 62.4 60.6 56.5 56.6 52.2

Nov 2011 49.4 48.7 49.5 43.6 40.2

Feb 2012 51.8 56.1 58.6 48.5 45.5

May 2012 49.3 57.9 50.5 47.3 49.5

SUBÍNDICES COMPONENTES Los subíndices del ICCA muestran las percepciones respecto a la situación económica personal (IPersonal), la situación económica del país (IPaís) y las posibilidades de compra de bienes de consumo duradero (ICompra). Subíndices, de mayo 2011 a mayo 2012 70 65 60 55 50

ICEA, de mayo 2011 a mayo 2012 51.4 44.0

45 40 35 30 25 20

May 2011 IPersonal 49.3 IPaís 50.4 ICompra 30.4

la encuesta en comparación con la situación 12 meses antes. Abarca los aspectos de economía personal, economía del país y posibilidades de compra de bienes de consumo duradero. Los valores del ICEA por encima de los 50 puntos sugieren una percepción positiva, mientras que los valores por debajo de los 50 puntos sugieren una percepción negativa.

Ago 2011 59.5 65.1 39.9

Nov 2011 50.7 53.4 24.5

Feb 2012 58.4 55.6 33.6

46.5

46.9

Feb 2012

May 2012

40.6

May 2012 55.1 56.2 33.6

May 2011

El IPersonal se ha reducido a 55.1 puntos con respecto a la medición de febrero, en la que obtuvo un valor de 58.4. En cuanto al IPaís, se obtuvo un valor de 56.20, muy cercano a la medición anterior. El ICompra de bienes de consumo duradero se mantiene invariable respecto a la medición de febrero, con un valor de 33.6 puntos, lo que indica que un tercio de la población considera que las posibilidades de compra son mayores que hace un año.

ÍNDICE DE CONDICIONES ECONÓMICAS ACTUALES (ICEA) El Índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA) es un subíndice del ICCA que se calcula a partir de las preguntas sobre la percepción de la situación económica al momento de

Ago 2011

Nov 2011

Los resultados muestran que el consumidor promedio sigue percibiendo que la situación económica no es tan buena como hace un año. Estos resultados son muy similares a los de la medición de febrero, pero más favorables que los de noviembre de 2011. Desagregando por NSE, se observa que el NSE A/B considera que la situación ha mejorado con respecto al año anterior, con un valor del ICEA de 58.3 puntos. Con 47.7 puntos, el NSE C muestra un ICEA ligeramente menor al de febrero. En el NSE D, el ICEA ha mejorado respecto a la medición de febrero; sin embargo, sigue ubicándose por debajo de los 50 puntos. Finalmente, en el NSE E, el indicador se mantiene prácticamente invariable respecto a la medición anterior. 2


IEC, por NSE, de mayo 2011 a mayo 2012

ICEA, por NSE, de mayo 2011 a mayo 2012 75

65 60

70

55

65

50

60

45

55

40

50

35 30 25 A/B C D E

45 40

May 2011 54.1 49.1 37.7 36.8

Ago 2011 61.9 52.5 47.3 46.4

Nov 2011 49.8 44.0 38.2 29.8

Feb 2012 56.2 50.6 41.7 38.6

May 2012 58.3 47.7 47.0 38.1

May 2011 47.3 55.2 48.2 41.1

A/B C D E

Ago 2011 72.6 66.3 66.1 66.4

Nov 2011 58.2 62.9 52.5 44.7

Feb 2012 65.3 65.1 57.6 55.5

May 2012 64.1 59.8 57.0 52.1

OTROS INDICADORES ÍNDICE DE EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR (IEC) El Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) es un subíndice del ICCA que se calcula a partir de las preguntas sobre la situación económica que los ciudadanos esperan que se dé, transcurridos 12 meses, en comparación con la situación al momento de la encuesta. Abarca los aspectos de economía personal y economía del país. Los valores por encima de los 50 puntos sugieren expectativas optimistas, mientras que los valores por debajo de los 50 puntos sugieren expectativas pesimistas. El IEC para el mes de mayo muestra un valor de 57.7 puntos, lo que representa una disminución con relación a la medición de febrero.

La Encuesta ICCA permite explorar las percepciones sobre las posibilidades de realizar diversos gastos en comparación con la situación el año anterior. Por lo que se refiere a la compra de ropa y alimentación, un 8% de los encuestados considera que sus posibilidades de compra son mayores, un 53% que son iguales y un 31% que son menores. En cuanto al consumo en salidas a restaurantes, un 7% considera que sus posibilidades son mayores que hace un año; un 45%, que son iguales; y un 38%, que son menores. En la adquisición de muebles o aparatos electrodomésticos, un 7% considera que sus posibilidades son mayores que hace un año; un 30%, que son iguales; y un 40%, que son menores. Finalmente, con relación a viajes al extranjero por motivos que no son negocios ni trabajo, un 4% considera que sus posibilidades son mayores que hace un año; un 18%, que son iguales; y un 27%, que son menores. Posibilidades de consumo en comparación con hace 12 meses (%)

IEC, de mayo 2011 a mayo 2012 67.4 61.0 55.4

57.7

23

37

18

10

48.9

32

Nov 2011

Feb 2012

May 2012

41

29 9

53

38

50 9

48 40

44

38

5

10

44

45

15 7 14 10 8 2 6 7 7 4 May Ago Nov Feb May May Ago Nov Feb May 2011 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2011 2012 2012 Salidas a restaurantes Ropa y alimentos Mayores

Con respecto a los valores del IEC considerando los distintos niveles socioeconómicos, se observa una disminución en el NSE C, que se ha reducido a 59.8 puntos con respecto a la medición de febrero en la que obtuvo un valor de 65.1, pero se mantiene en el rango de confianza. Por lo que respecta a los demás niveles socioeconómicos, la variación del IEC no es significativa. Para todos los niveles socioeconómicos, los valores del IEC se mantienen por encima del valor neutral de 50 puntos, es decir, dentro del rango optimista.

3

8

50

46

46

Ago 2011

31

15

54

May 2011

37

7

33

45

Iguales

53

20 20 35

16 30

43

40

39

35

11

24

36

36

37

Menores

No sabe/no responde

53 18

39

27

31

51

30 25 23 29 28 21 18 12 10 6 6 3 1 7 5 4 2 May Ago Nov Feb May May Ago Nov Feb May 2011 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2011 2012 2012 Muebles o aparatos Viajes al extranjero electrodomésticos Mayores

Iguales

No sabe/no responde

Menores

3


PLANES DE COMPRA EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES La encuesta ICCA también recoge las expectativas de adquirir un vehículo, ya sea nuevo o usado, y de comprar, remodelar o construir una vivienda o lote, dentro de los 12 meses posteriores a la encuesta. Los resultados muestran que no ha habido una variación en los planes de comprar un vehículo, manteniéndose en 11% este indicador. Sin embargo, en cuanto a remodelar o construir una vivienda o lote, las respuestas favorables se han reducido a un 13%.

Planes de comprar, construir o remodelar una vivienda o lote en los próximos 12 meses, por NSE (%) 38 32 22 21

19 19

20

17 10

9

C

May 2011

Ago 2011

17

14 14

9 4

A/B

Posibilidades de compra en los próximos 12 meses (%)

16

16

4

3 3

D Nov2011

E May 2012

Feb 2012

ANEXO METODOLÓGICO 66

72

10 10 8 May 2011

64

66

56

55

68

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA ICCA

54

12 8 15 11 6 12 9 10 17 22 18 14 17 19 9 12 14 10 18 13 18 14 12 11 11 11 7 Ago Nov Feb May May Ago Nov Feb May 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2011 2012 2012

Vivienda o lote

Vehículo Sí

56

64

Puede que sí o que no

No

No sabe/no responde

Con respecto a la posibilidad de comprar un vehículo, en el NSE A/B, un 23% de los encuestados indica tener planes de este tipo para los próximos 12 meses, lo que representa una disminución respecto al 38% de la medición de febrero. En los NSE C y D, las respuestas favorables han aumentado a 12% respecto a la medición de anterior, desde 9% para el NSE C y 5% para el NSE D. Planes de comprar un vehículo en los próximos 12 meses, por NSE (%)

La distribución de la muestra utilizada para el cálculo del ICCA de mayo de 2012 es la siguiente: Por NSE

38

A/B

C

D

E

78

133

129

60

18-24 25-34 25-34 35-44 35-44 45-54 45-54 Por rango de 18-24 edad 77 81 96 64

30 25

La Encuesta ICCA se aplica a un tamaño de muestra objetivo de 400 residentes, de 18 a más años de edad, de Arequipa Metropolitana. El muestreo es bietápico y estratificado, proporcional por nivel socioeconómico (A/B, C, D y E), donde la primera etapa es la selección de los conglomerados y manzanas mediante sorteo aleatorio simple dentro del marco muestral, y la segunda etapa es la selección de la vivienda mediante salto sistemático, con 4 a 5 encuestas efectivas por conglomerado. Finalmente, la selección del individuo encuestado se ajusta a cuotas de rango de edad y sexo, proporcionales a la población. Para los resultados obtenidos, se tiene un margen de error de ± 4.9%; se asume un nivel de confianza de 95% y máxima dispersión en la proporciones poblacionales (p=q=0.5).

23 Por sexo

17 12 7

6

9

55+ 55+

Hombre

Mujer

208

192

82

12

12 6 2

3

5

PREGUNTAS DEL ÍNDICE El ICCA se deriva de las siguientes cinco preguntas:

A/B May 2011

Ago 2011

C Nov2011

D Feb 2012

May 2012

Con respecto a la posibilidad de comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote, en el NSE A/B, un 17% de los encuestados señala que en su hogar existen planes de este tipo para los próximos 12 meses, una disminución respecto a la medición de febrero. En el NSE C, las respuestas favorables se han reducido a 16%; por su parte, en el NSE D, las respuestas favorables se mantienen en 14%.

 ¿Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, en comparación con hace un año?  ¿Cómo considera que será su situación económica personal dentro de un año, en comparación con la situación actual?  ¿Cómo considera que es la situación económica del país en este momento, en comparación con hace un año?  ¿Cómo considera que será la situación económica del país dentro de un año, en comparación con la situación actual?  ¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o de aparatos electrodomésticos, en este momento, en comparación con hace un año? 4


Boletín ICCA Mayo 2012