Rynek Gastronomiczny w Polsce - RAPORT 2011

spis treści

Analiza rynku

Galerie handlowe

W 2010 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, o 3699 spadła liczba placówek gastronomicznych. Tendencja spadkowa dotknęła najbardziej kawiarne, bary i punkty gastronomiczne

Funkcja food courtów nadal ewoluuje wraz z rozwojem rynku i dojrzewaniem formatów centrów handlowych. Szczególnie kuszące dla gastronomii są obiekty handlowe III generacji

Kryzys w gastronomii zamknął lokale . . . . . . . 6

Na hossę trzeba poczekać . . . . . . . . . . . . . . 10 Choć wg. danych ekonomicznych Polska gospodarka ucierpiała relatywnie najmniej w Europie, kryzys uderzył i w konsumentów i w gastronomię, a jego efekty nadal są widoczne Jeszcze dekadę temu rynek gastronomiczny w Polsce był niedoceniany. Obecnie, dla wielu producentów i dostawców, a także inwestorów zagranicznych jest jednym ze strategicznych kanałów sprzedaży i dystrybucji

BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. 22 571 13 10, fax 22 571 13 11 biuro@brogmarketing.pl, www.brogmarketing.pl Zespół redakcyjny Michał Oksiński – Redaktor naczelny m.oksinski@brogmarketing.pl tel. 22 571 13 95 Karolina Owczarek – Dziennikarz k.owczarek@ brogmarketing.pl tel. 22 571 13 39 Dział reklamy Dyrektor Sprzedaży i Reklamy

Franczyza

Przybywa restauracji i barów na licencji . . . . 18 Pomimo kryzysu, jaki dotknął branżę gastronomiczną na przestrzeni dwóch ostatnich lat, sieci rozwijające się poprzez franczyzę powiększyły się w tym czasie o ok.

600 lokali

tel. 22 571 13 65 Dawid Miedziocha – Doradca klienta d.miedziocha@brogmarketing.pl tel. 22 571 13 76 Wioleta Wiater – Doradca klienta w.wiater@brogmarketing.pl tel. 22 571 13 96 • Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

• Druk: TAURUS • Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2011 Copyright by BROG Marketing Sp. z o.o. All rights reserved.

IzBA WyDAWCóW pRASy

Zapraszamy do odwiedzenia portalu rynku horeca.

Liderem w segmencie pizzerii pod względem liczby lokali nadal jest sieć Da Grasso, która posiada 218 restauracji i nadal stawia na rozwój. Tuż za nią plasuje się Telepizza.

Restauracje sushi zaczynają odrabiać straty i planują nowe otwarcia. Liderem segmentu nadal jest sieć Sushi Bar Nigiri, jednak po piętach depcze jej 77 sushi.

Czas na rozkwit casual dining. . . . . . . . . . . . 52 Segment restauracji casual dining stracił na kryzysie, kiedy to konsumenci wybierali tańsze lokale.

Dostawcy dla gastronomii

Convenience znaczy wygoda . . . . . . . . . . . . . 54

Przedsiębiorcy

W branży gastronomicznej spodziewane jest ożywienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Do restauracji chodzi 40 proc. Polaków. Połowa z nich (20 proc. całej populacji) deklaruje, iż robi to przynajmniej raz w miesiącu – restauracje wciąż uchodzą za produkt z wyższej półki. Przy wyborze lokalu konsument kieruje się rekomendacjami znajomych, a najważniejsza jest jakość serwowanych potraw

FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO 2011

Na rynku lokali typu fast food, numerem jeden jest McDonald’s, z liczbą 258 lokali w portfolio. Na drugim miejscu podium znajduje się sieć KFC

Kuchnia japońska nie wychodzi z mody . . . . . 50

Do restauracji chodzi 40 proc. Polaków. Połowa z nich (20 proc. całej populacji) deklaruje, iż robi to przynajmniej raz w miesiącu – restauracje wciąż uchodzą za produkt z wyższej półki.

IX

Fastfoodowa walka trwa . . . . . . . . . . . . . . . 42

System dostawców dla dostawców horeca. . . 49

Polacy w restauracjach . . . . . . . . . . . . . . . 22

b.czarnecka@brogmarketing.pl

Gorąca atmosfera w kawiarniach . . . . . . . . . 36

Rozwój rynku sieci pizzerii nabiera tempa . . . 46

Konsumenci

Barbara Czarnecka

Rynek gastronomiczny w Polsce

Empik cafe ma nową strategię rozwoju, zamierza wprowadzić system franczyzowy, kończy prace nad nowym konceptem, otworzy ok. 15 kawiarni rocznie

Rozwój gastronomii w Polsce . . . . . . . . . . . . 14

Wydawca

Centra handlowe rozwiną ofertę gastronomiczną . 30

Produkty typu convenience odrywają ważną rolę w kuchniach wielu restauracji. Dlaczego? Ponieważ korzystając z nich oszczędza się czas i pieniądze.

Nowi gracze na rynku

Debiutanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

W ciągu ostatniego półrocza w polskiej gastronomii pojawili się nowi gracze, w tym marka, która debiutuje po raz drugi

Najważniejsze spotkanie branży gastronomicznej w Polsce

Kontakt z organizatorem: tel. + 48 22 571 13 65, 571 13 96, 571 13 76

13 padziernika 2011, Hotel Hilton Warszawa

sierpień/raport rynek gastronomiczny

5

analiza rynku

Kryzys w gastronomii zamknął lokale

Fot. Shutterstock

W 2010 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, o 3699 spadła liczba placówek gastronomicznych.

Tendencja spadkowa dotknęła najbardziej kawiarnie, bary i punkty gastronomiczne, w niewielkim stopniu przybyło jedynie restauracji. W okresie ostatniego pięciolecia spadek liczby placówek wynosi ponad 20 tys.

Opr. Michał Oksiński

Z

danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2010 r. znacząco zmieniła się liczba lokali gastronomicznych. W poprzednim roku było ich 75378, liczba ta zmalała do 71679. Znaczący wydaje się fakt, że w okresie sprzed kryzysu, w 2005 r. w Polsce znajdowało się 92072 placówek gastronomicznych, zatem w okresie pięciu lat ubyło ich ponad 20 tys. W sektorze prywatnym liczba lokali w 2010 r. zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego o 3610. Ubyło 2309 punktów gastronomicznych, o 1823 zmieniła się liczba barów.

Wyjątkiem są restauracje, których liczba w 2010 r. wzrosła o 373 lokale, choć biorąc pod uwagę okres ostatnich pięciu lat ich przyrost znacząco zahamował.

Według najnowszych badań Głównego 6

Urzędu Statystycznego, 2010 r. wypada lepiej, niż rok poprzedni. W skali roku przychody z całej działalności gospodarczej wzrosły o 765 mln zł. W sektorze publicznym daje się zauważyć spadek o 52 mln zł, jednak w sektorze prywatnym przychody wzrosły w porównaniu z 2009 r. o 817 mln zł. Równie dobrze wypadła produkcja gastronomiczna, która zanotowała wzrost sprzedaży o 1157 mln zł. Tendencja spadkowa jest zauważalna zwłaszcza w przypadku sprzedaży towarów, w tym napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Przychody w tym sektorze spadły w porównaniu do 2009 r. o 338 mln zł. Wyniki te należy łączyć z tendencją konsumentów do oszczędzania w czasach kryzysu, ale i w pewnym stopniu z wprowadzonym pod koniec 2010 r. zakazem palenia w miejscach publicznych.

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Dla porównania sprzedaż w sektorze gastronomii, według raportu firmy Euromonitor International „Konsumenci w polskiej gastronomii” zanotowała w 2009 roku znaczny spadek, co było związane z niesprzyjającą koniunkturą w gospodarce, spadającym optymizmem konsumentów i małą potrzebą jedzenia poza domem. Jednak, jak zaznacza firma badawcza, polski rynek wciąż czeka na ożywienie. Na usługi oferowane w gastronomii Polacy, w porównaniu do europejskich konsumentów, nadal ponoszą najniższe wydatki.

Pomimo, że Polska przetrwała kryzys gospodarczy stosunkowo dobrze, rynek okazał się wrażliwy na skutki spowolnienia gospodarczego. Sektor gastronomiczny był najbardziej narażony na jego wpływ ze względu na wysoką zależność wydatków od zaufania konsumentów.

Według Euromonitor International w 2010 r. sprzedaż w restauracjach z sektora fast food utrzymywała stały wzrost, ze spowolnienia gospodarczego skorzystała uliczna gastronomia. Z danych firmy za 2010 r. wynika, że wartość rynku gastronomicznego w Polsce spadła najbardziej w segmencie kawiarni i barów (o -7,5 mln euro), restauracji (-3,5 mln euro) i stołówek samoobsługowych (-1,3 mln euro). Znaczący na tym tle wzrost daje się zauważyć w sektorze fast food, którego wartość w 2010 r. wzrosła o 5,1 mln euro oraz ulicznych punktów gastronomicznych (wzrost 4,3 mln euro) i lokali oferujących dostawę do domu i na wynos (wzrost o 4 mln euro).

Jak podkreśla Euromonitor International, międzynarodowe firmy skorzystały z okazji, aby kosztem lokalnych graczy zwiększyć swoją pozycję na

2009 przychody ze sprzeda 2 000 490 zysk/ strata 38 574

2010 2 011 448 39 996

analiza rynku

AmRest Holdings SE 2 500 000 2 000 000

Gastronomia Wyszczególnienie

2000

Liczba placówek gastronomicznych (stan w dniu 31 XII)

84342

sektor publiczny

3320

92072 2398 2009

przychody ze sprzeda 2 000 490 zysk/ strata 38 574

sektor prywatny

81022

restauracje

2010

75378

71679

1616 2010

1527

2 011 448 39 996

2009-10

1 000 000

Wartość rynku gastronomicznego

6 874,3

6 747,0

-1,9

500 000

1 019,1

1 117,2

9,6

0

3 500

4373

4433

2 500

1 500 000

punkty gastronomiczne

6950

32377

34572

26985

24676

1 000 000 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011

39 996

2010 zysk/ strata

zysk/ strata Maxi Pizza S.A. Dostawa do domu/na wynos 46,7

Kawiarnie/bary

1 867,0 3 172

3 000 Restauracje 2 913

38 574

39 996

Fast food

Gastronomia

0

2009 przychody ze sprzedaży

50 000 50 000

2010 zysk/ strata

Wyszczególnienie

2000

2005

15381

sektor publiczny

769

17681

sektor prywatny 200 000

14612

173 490

2009

2010 22297

531

530

478

17150

21002

21819

6578 4519

6240 4295

2009 173 490 ‐63 540

2010 161 563 ‐36 930

161 563

150 000 ze sprzedaży towarów handlowych (w tym napojów alkoholo100 000 wych i wyrobów tytoniowych)

6967 4296

7449 4862

‐50 000

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011

2009 przychody ze sprzedaży

-7,5 12 000

2010

10 000

‐36 930

8 000

1 526,5

5,1

993,9

980,9

-1,3

6 000 70 000 4 000 60 000

488,1

509,0

619,1

622,2 2010

zysk/ strata

2 000 50 000

4,3

170

0 40 000

0,5

‐2 000 30 000 20 000

0 2009

10 000

2010

‐36 930 sieci franczyzowej kawiarni Cafe&Bar konsumenci powinni wrócić do swoich ‐63 540 firmy Alois Dallmayr, która wstrzymała nawyków sprzed kryzysu. Grupa ludzi ‐100 000 2009 2010 rozwój konceptu. Lokaleprzychody ze sprzedaży franczyzowe młodych, którzy posiadają umiezysk/ strata przychody z 58 886 małe 63 496 zysk/ strata poszukują 571 1 787 w Koszalinie i Pile zostały zamknięte ze jętności kulinarne, wygody względu na złe wyniki finansowe. i zasiedlą „trzecie miejsce” pomiędzy WARS S.A.domem i biurem. Przyczyni się to do Euromonitor International szacuje, 70 000 63 496 że ożywienie w gastronomii ma przywzrostu na rynku, wzmacniając popyt na 58 886 60 000 nieść 2012 r., ponieważ dopiero wtedy usługi oferowane przez gastronomię. n 50 000

przychody z zysk/ strata

40 000

polskie Jadło s.A. 30 000

7741

9647

673

585

14395

15552

20 000 15 000

505

10 000 10 000 0

0

z pozostałej działalności2009

1 726,7

Źródło: Euromonitor International

21532

przychody z zysk/ strata

Sfinks Polska S.A.

50 000 50 000

4,0

‐50 000

Przychody z działalności gastronomicznej (ceny bieżące) w mln zł

z produkcji gastronomicznej

-3,8

161 563 3

0 100 000

0

1 451,9

Sfinks Polska S.A.

1 500 Stołówki samoobsługowe 200 000 173 490 1 000

Pizzerie

1 000

1 955,4161 563-3,5

zysk/ strata

150 000 punkty gastronomiczne Uliczne 500

500 000

2010 560

‐36 930

przychody ze sprzedaży

rynku. Dane firmy potwierdzają, że niesprzedaż McDonald’s wzrosła o 6,5 proc, zależne punkty gastronomiczne w Polsce a w całym 2010 r. o 5,5 proc. Na taki wyzanotowały w 2010 r. spadek o 3,8 mln nik wpływ miały m.in.: niska cena dolara, euro. Tymczasem sieci osiągnęły wzrost odświeżenie menu oraz modernizacje 2009 2010 o 9,6 mln euro. Niezależni operatorzy w lokalach, które pomogły przyciągnąć przychody z 13 917 4 244 byli mniej odporni na spowolnienie gowiększą liczbę klientów. zysk/ strata ‐5 962 ‐2 246 spodarcze niż sieci gastronomiczne, które Przykładem firmy, która nie poradzikorzystały z globalnej skali działania.Polskie Jadło S.A. ła sobie z kryzysem, jest PolRest. Spółka Potwierdzeniem tego zamierzała rozwijać sieci restauracji 13 917są dane na te15 000 mat globalnej sprzedaży McDonald’s. Na Rooster i pizzerii Invito. Upadłość likwi2010 r.10 000 światowy gigant segmentu restau- dacyjna firmy ogłoszona została w grudracji szybkiej obsługi zaplanował otwarcie niu 2010 roku.

W marcu br. syndyk 4 244 w sumie5 000 250 nowych restauracji, zaś na masy upadłości spółki poinformował, 2011 r. 5000kolejnych placówek na całym że złożył wniosek o umorzenie postępoświecie. W sierpniu 2010 r. sieć2009 zanotowania upadłościowego 2010z powodu braku ‐2 246 wała wzrost majątku na pokrycie jego kosztów.

Sieć ‐5 000sprzedaży na świecie średnio o 4,9 proc. W Stanach Zjednoczonych‐5 962 restauracji PolRest zamyka wszyst‐10 000natomiast w Europie – o 2,2 o 4,6 proc., kie pizzerie Invito i część restauracji przychody ze sprzedaży zysk/ strata proc. Z kolei w październiku 2010 r.

Rooster. Kryzys podciął również nogi

2010 4 244 ‐2 246

przychody ze sprzedaży

25 000

10 000 16 00 5 000 14 00 0 12 00 ‐5 000 10 00

2010

8 00 ‐10 000

zysk/ strata

2009

30 000

15 000

1 787 4 244

2009

0

20 000

Polskie Jadło S.A. 571

0

zysk/ strata

2009 13 917 ‐5 962

13 917

5 000

‐63 540

1 500

2010 3 172 170

48,6

2009 173 490 ‐63 540

2 026,7 przychody z

2 000

2009 2 913 3

5 855,2przychody z 5 629,8

2009 przychody ze sprzedaży

28696

7010

38 574

Niezależne punkty gastronomiczne

30519

2 000

500

Sieci gastronomiczne

36436

stołówki

‐100 000

2010

13874

2 011 448

2 500

2009

13501

2 000 490

Gastronomia

Kategorie

8519 9716 AmRest Holdings SE 40834

3 000

2 011 448

2 000 490

1 500 000

70152

2 500 000

89674

2009

73762

bary

2 000 000

2005

3 500

6 00 2010

‐5 000

4 00 ‐2 246

2 00

‐5 962 ‐10 000 przychody ze sprzedaży Źródło: Spółka

przychody z zysk/ strata

sakana s.a.

16 000 14 000

‐2 00

zysk/ strata 2009 13 596 ‐1 161

2010 14 021 185

Sakana S.A.

12 000 14 021

13 596

10 000

12 000

8 000

10 000

6 000

8 000

4 000

6 000 4 000

2 000

2 000 0 ‐2 000

0

185 2009

przychody ze sprzedaży

‐2 000

2010

‐1 161 zysk/ strata

Źródło: Spółka

sierpień/raport rynek gastronomiczny

7

2009 przychody ze sprzedaży

analiza rynku

0

2010 2010

2009 zysk/ strata 2 000 490 przychody ze sprzeda zysk/ strata 38 574

2 011 448 39 996

2 000 490 Amrest Holdings se 2 500 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 200 000 2 000 000 150 000 1 500 000 1 000 000

3 5002 500 000

AmRest Holdings SE

2 011 448

Sfinks Polska S.A. AmRest Holdings SE 2 011 448

2 000 490

173 490 2 000 490

161 563 2 011 448

100 000 1 500 000 1 000 000 500 000 50 000 50 000 1 000 000 500 000 0 0 500 000 0 ‐50 000 0 ‐100 000 12 000

38 574

2009 39 996

przychody z zysk/ strata

9 479 ‐570

38 574 39 996 2009 2010 2009 2010 przychody ze sprzedaży zysk/ strata Premium Food Restaurants S.A. 2009 2010 2009 2009 2010 ‐36 930 przychody ze sprzeda 2 000 490 2 011 448 39 996 38 574 przychody z 2 913 przychody ze sprzedaży ‐63 540 zysk/ stratazysk/ strata 38 574 39 996 zysk/ strata

2009 Maxi Pizza S.A. przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata 9 509 9 479

3

2010 2009

zysk/ strata

2009 2010 2009 2010 przychody ze sprzeda 2 000 490 przychody z2 011 448 2 913 zysk/ strata zysk/ strata zysk/ strata 38 574 39 9963

2010

2010 3 172 170

2010 3 172 170

2009 2010 przychody z 2 913 3 172 zysk/ strata 2009 3 2010 170 2009 2010 przychody z 2 913 3 172 2009 161 563 2010 przychody z 173 490 2009 3 2010 zysk/ strata 170 przychody z ‐63 540 58 886 ‐36 930 63 496 zysk/ strata przychody z 173 490 161 563 3 172 zysk/ strata 571 1 787 zysk/ strata ‐63 540 ‐36 930

AmRest Holdings SE Maxi Pizza S.A. Maxi Pizza S.A.

2 913 3 000 2 011 448 2 000 490 sfinks Sfinks Polska S.A. 2 000 000polska s.A. 3 500 3 172 WARS S.A. 2 500 Sfinks Polska S.A. 2 913 3 000 70 000 200 000 63 496 3 500 2 000 173 490 3 172 1 500 000 161 563 58 886 2 500 200 000 60 000 2 913 173 490 3 000 1 500 150 000 161 563 2 000 50 000 1 000 000 2 500 150 000 1 000 1 500 100 000 40 000 2 000 500 170 100 000 1 000 500 000 3 50 000 30 000 1 500 0 50 000 500 2009 2010 170 38 574 50 000 50 000 2009 201022 745 39 996 3 20 000 1 000 przychody z 24 075 0 00 przychody ze sprzedaży zysk/ strata zysk/ strata 4 551 4 946 500 2009 2010 2009 2010 10 000 0 2009 2010 170 1 787‐36 930 3 ‐50 000 571 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata 2009 2010 2009 2010 2009 2010 00 2009 McDonald’s Corporation (w mld USD) ‐50 000 ‐63 540 przychody ze sprzeda 2 000 490 przychody z2 011 448 2 913 3 172 przychody z ‐36 930 9 479 2009 2010 2009 ‐100 000 zysk/ strata zysk/ strata 38 574 201039 9963 170 zysk/ strata ‐570 przychody ze sprzedaży‐63 540 zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata ‐100 000 przychody ze sprzedaży Maxi Pizza S.A.zysk/ strata Premium Food Restaurants S.A. 30 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata

2009 2010 2010 2010

3 500 12 000

2010 9 509 ‐352

3 000 10 000 12 000 2 500 70 000 8 000 10 000 70 000 30 000 2 000 60 000 12 000 6 000 8 000 60 000 25 000 1 500 50 000 10 000 4 000 6 000 20 000 1 000 50 000 40 000 8 000 2 000 15 000 4 000 500 40 000 30 000 6 000 0 10 000 2 000 0 30 000 20 000 4 000 ‐2 000 5 000 0 20 000 10 000 2 000 0 ‐2 000 10 000 0 0 ‐5 000 0 ‐2 000 ‐10 000

Źródło: Spółka AmRest Holdings SE przychody z 9 479 9 509 24 075 przychody z przychody z 173 490 58 886 161 563 63 496 25 000 22 745 zysk/ strata 3 170 zysk/ strata ‐570 ‐352 2009‐36 930 2010 zysk/ strata ‐63 540 zysk/ strata zysk/ strata ‐63 540 571 2009 ‐36 930 1 787 2010 2 500 000 2 500 000 8 000 3 500 3 500 3 500 3 172 przychody z 58 886 12 000 63 496 20 00012 000 3 172 173 490 161 563 Maxi Pizza S.A. przychody z Premium Food Restaurants S.A. 2 913 30 00 zysk/ strata ‐63 540 ‐36 930 zysk/ strata 571 1 787 2 913 3 000 3 000 2 011 448 2 011 448 6 000 2 000 490 2 000 490 3 000 Sfinks Polska S.A. Sfinks Polska S.A. 9 509 10 000 WARS S.A. 9 479 2 000 000 2 000 000 10 000s.a.

15 000 2009 2010 2009 2010 maxi pizza s.a.

Wars 25 00 70 000 70 000 2 500 2 500 4 000 2009 2010 przychody z 173 490 161 563 przychody z 58 886 63 496 Sfinks Polska S.A. 63 496 2 500 WARS S.A. 30 000 8 000 200 000 200 000 8 000 10 000 2009 2010 2009 2010 przychody z 13 917 4 244 58 886 zysk/ strata ‐63 540 ‐36 930 zysk/ strata 571 1 787 3 500 70 000 173 490 173 490 2009 2010 60 000 60 000 2 000 2 000 20 00 3 172 przychody z 12 000 63 496 zysk/ strata 1 500 000 1 500 000 13 917 4 244 przychody z 13 596 14 021 ‐5 962 ‐2 246 2 000 161 563 161 563 2 000 30 000 25 000 4 946 13 917 30 000 4 551 6 000 200 000 przychody z 4 244 2 913 58 886 6 000 zysk/ strata ‐5 962 ‐2 246 zysk/ strata ‐1 161 185 173 490 5 000 3 000 60 000 150 000 150 000 9 509 9 479 1 500 1 500 zysk/ strata ‐5 962 ‐2 246 50 000 50 000 Sfinks Polska S.A. 161 563 10 000 15 00 25 000 1 500 WARS S.A. 0 20 000 25 000 4 000 Polskie Jadło S.A. 150 000 2 500 1 000 000 1 000 000 70 000 50 000 0 4 000 ‐352 1 000 1 000 ‐570 2009 2010 63 496 40 000 40 000 20 000 Sakana S.A. 1 000 16 000 30 000 8 000100 000 10 00 15 000 100 000 Polskie Jadło S.A. ‐2 000 13 917 200 000 12 000 58 886 15 000 Polskie Jadło S.A. 2 000 20 000 2009 2010 16 0002 000 173 490 2 000 60 000 13 917 50040 000 500 14 000 16 000 15 000 100 000 161 563 14 021 15 000 30 000 30 000 500 25 000 170 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 10 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 6 000 13 596 13 917 5 00 170 15 000 500 000 500 000 10 000 14 000 3 50 000 50 000 50 000 50 000 0 3 15 000 1 500 12 000 150 000 14 000 0 50 000 10 000 030 000 0 10 000 0 000 20 000 20 000 20 000 5 000 4 000 12 000 50 50 000 10 000 8 000 ‐352 38 574 39 996 38 574 10 000 12 000 ‐570 2010 39 996 2009 2009 2010 ‐2 000 1 000 10 0000 10 000 20 000 2009 2010 5 000 ‐2 000 0 40 000 0 0 10 000 5 000 15 000 100 000 08 000 10 000 10 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 4 244 2 000 10 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 6 000 4 244 2009 2010 2009 2010 1 787 5005 000 0 571 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 2009 2010 2009 2010 10 000 4 244 8 000 5 000 0 170 2009 2010 2009 2010 2009 2010 30 000 10 000 5 000 ‐5 000 6 000 8 000 00‐50 000 0 ‐50 000 1 787 20093 2010 ‐36 930 ‐36 930 571 przychody ze sprzeda 50 000 przychody ze sprzeda przychody z2 011 448 2 913 3 172 4 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 2 000 490 2 011 448 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 2 000 490 0 050 000 6 000 2009 2010 ‐5 000 ‐50 000 ‐36 930 4 000 2009 201039 996 20 000 0 06 000 5 000 zysk/ strata 38 574 39 996 zysk/ strata zysk/ strata 38 574 3 170 ‐352 ‐63 540 ‐10 000 0 ‐570 ‐63 540 2009 2009 2010 przychody z 15 447 24 376 2010 2009 2010 ‐2 000 0 4 000 2 000 ‐100 0000 ‐100 000 2009 2010 ‐63 540 ‐10 000 ‐2 246 2 000 4 000 zysk/ strata ‐4 341 ‐5 976 przychody ze sprzedaży Maxi Pizza S.A.zysk/ strata 2009 2010 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 0 10 000 ‐5 000 ‐100 000 2009 2010 ‐2 246 2 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata 1 787 ‐5 000 2009 2010 ‐2 246 0 0 571 2 000 185 ‐5 962 ‐5 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 10 2009 2010 2009 2010 ‐5 000 0 ‐50 000 0 Spółka ‐36 930 AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE przychody z 22 745 24 075 ‐5 962 Źródło: Źródło: Spółka 2009 2010 ‐10 000 ‐2 000 0 72 przychody z 9 479 9 509 ‐5 962 ‐2 000 2009 2010 2009 2009 2010 2010 2009 2010 R&C Union S.A. 2009 2010 przychody z 15 447 ‐10 000 2009 2010 ‐63 540 ‐2 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata ‐10 000 2 500 000 2 500 000 ‐1 161 70 zysk/ strata ‐570 ‐352 zysk/ strata 4 551 161 563 4 946 24 376 ‐10 000 3 500 3 500 przychody z 173 490 161 563 przychody z przychody z 173 490 58 886 63 496 ‐2 000 ‐100 000 przychody z 58 886 63 496 zysk/ strata ‐4 341 ‐5 976 12 000 3 172 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata zysk/ strata ‐63 540 ‐36 930 zysk/ strata zysk/ strata 571 ‐36 930 1 787 przychody ze sprzedaży zysk/ strata zysk/ strata‐63 540 30 000 przychody ze sprzedaży 2 913 571 1 787 Premium Food Restaurants S.A. 3 000 3 000 zysk/ strata 2 011 448 zysk/ strata 2 011 448 2 000 490 przychody ze sprzedaży 2 000 490 10 000 24 376 McDonald’s Corporation (w mld USD) 2 000 000 2 000 000 25 000 2009 2010 Sfinks Polska S.A. Sfinks Polska S.A. 2 500 2 500 premium Food restaurants s.A. r&c Union s.a.

WARS S.A. 2009 2010 R&C Union S.A. przychody z 15 447 24 376 WARS S.A. 8 000 20 000 70 000 70 000 2009‐5 9762010 2010 przychody z 58 886 200963 496 2010 zysk/ strata ‐4 3412009 70 000 63 496 2 000 2 000 30 000 15 447 2010 63 496 1 500 000 1 500 000 30 000 przychody z 57113 917 2009 przychody z przychody z 13 917 4 244 2010 6 000 13 596 200914 021 12 000 200 000 200 000 zysk/ strata 1 787 4 244 58 886 przychody z 13 917 4 244 przychody z 13 596 14 021 60 000 15 000 30 000 173 490 173 490 58 886 60 000 ‐5 962 ‐2 246 zysk/ strata ‐5 962 ‐1 161 ‐2 246 185 24 376 zysk/ strata 60 000 161 563 zysk/ strata 161 563 1 500 zysk/ strata ‐5 962 ‐2 246 1 500 25 000 zysk/ strata ‐1 161 18525 000 9 509 9 479 10 000 24 075 4 000 10 000 150 000 150 000 25 000 1 000 000 1 000 000 50 000 50 000 22 745 R&C Union S.A. WARS S.A. 1 000 1 000 50 000 20 000 Sakana S.A.S.A. 20 000 Polskie Jadło S.A. Polskie Jadło S.A. 8 000 Sakana 70 000 5 000 12 000 2 000 Polskie Jadło S.A. 2009 2010 2009 2010 15 447 63 496 12 000 16 000 16 000 40 000 40 000 30 000 20 000 500 16 000 500 15 000 100 000 100 000 40 000 13 917 13 917 przychody z 13 917 4 244 przychody z 14 021 170 13 596 14 021 15 000 15 000 15 000 58 886 13 917 13 596 500 000 500 000 6 000 24 37614 021 zysk/ strata 3 60 000 13 596 0 15 000 10 000 14 000 14 000 0 zysk/ strata ‐5 962 ‐2 246 ‐1 161 185 10 000 25 000 30 000 30 000 0 14 000 0 15 000 10 000 30 000 10 000 2009 2010 50 50 000 000 50 000 50 000 12 000 12 000 38 574 39 996 38 574 39 996 ‐5 000 10 000 10 000 4 000 50 000 12 000 8 000 10 000 2009 2010 ‐2 000 8 000 20 000 ‐4 341 20 000 20 000 5 000 0 10 000 Sakana S.A. 20 000 5 0000 ‐5 976 10 000 10 000 Polskie Jadło S.A. przychody ze sprzedaży zysk/ strata 15 447 10 000 12 000 ‐10 000 40 000 2 0000 6 000 16 000 0 4 244 4 244 6 000 15 000 4 244 2010 2009 4 551 2010 4 946 13 917 2009 5 000 5 000 08 000 10 000 10 000 5 000 8 000 14 021 15 000 8 000 10 000 5 000 0 13 596 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 2010 2009 2009571 2010 1 787 10 000 14 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata 1 787 30 000 0 4 000 4 000 571 10 000 6 000 6 000 2009 2010 ‐5 0006 000 0 ‐50 000 0 ‐50 000 0 ‐5 000 ‐36 930 ‐36 930 12 000 0 0 0 0 930 ‐352 10 000 ‐570 2009 2010 ‐4 341 8 000 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 20 000 5 000 ‐2 000 2009 2010 ‐5 976 ‐63 540 ‐10 000 2009 2010 2009 ‐63 540 2009 20102010 2010 20092009 2010 10 000 ‐10 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐2 246 ‐2 246 ‐2 246 2 000 2 000 2 0000 6 000 4 244 przychody ze sprzedaży zysk/ strata ‐5 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata ‐5 000 przychody ze sprzedaży 0 0‐5 000 10 000 185 185 5 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 8 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata zysk/ strata 2010 2009 2010 2009 2010 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata 1 787 0 0 0 571 ‐5 962 ‐5 962 ‐5 962 2009 2010 4 000 3 172 przychody z 9 479 9 509 przychody z 22 745 24 075 ‐2 000 ‐5 000 6 000 Spółka 2009 2010 2009 2009 2010 2010 ‐2 000 0Spółka Źródło: Źródło: ‐10 000 2009‐4 341 2010 4 551 ‐2 000 ‐10 000 ‐10 000 2009 2010 ‐2 000 ‐2 000 ‐1 161 170 zysk/ strata ‐570 ‐352 zysk/ strata 4 946 0 ‐1 161 przychody z 173 490 161 563 przychody z przychody z 173 490 58 886 63 496 ‐5 976161 563 4 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata zysk/ strata 2 000 2009 przychody ze sprzedaży 2010 przychody ze sprzedaży zysk/ strata‐63 540 ‐10 000 zysk/ strata ‐63 540 ‐36 930 zysk/ strata zysk/ strata 571 ‐36 930 1 787 przychody ze sprzedaży zysk/ strata zysk/ strata 2009 2010 przychody ze sprzedaży ‐2 246 Premium Food Restaurants S.A. 2 000 2010 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata ‐5 000 0 185 McDonald’s Corporation (w mld USD) 14 021 2009 2010 0 2009 2010 Sfinks Polska S.A. Sfinks Polska S.A. ‐5 962 WARS S.A. 185 przychody z 11 015 9 922 ‐2 000 10 15 447 24 376 Emporium S.A. zysk/ strata przychody z emporium McDonald’s Corporation (w mld UsD) ‐10 000 s.A. 135 ‐481 2009 2010 70 000 70 000 ‐2 000 ‐1 161 63 496 30 000 96 zysk/ strata ‐4 341 ‐5 976 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 12 000 200 000 200 000 58 886 2009 2010 2009 2009 2010 2010 87 173 490 173 490 przychody ze sprzedaży 30 000 zysk/ strata 2010 2009 2010 60 000 60 000 12 000 161 563 przychody z 161 563 przychody z 11 015 13 917 4 244 przychody z 13 917 4 244 13 596 14 021 25 000 9 509 4 244 przychody z 13 596 14 021 2009 2010 9 479 10 000 24 075 zysk/ strata ‐5 962 ‐2 246 zysk/ strata zysk/ strata ‐5 962 ‐1 161 ‐2 246 185 9 922 150 000 150 000 ‐2 246 zysk/ strata ‐1 161 185 przychody z 11 015 9 922 25 000 50 000 50 000 22 745 10 000 20 000 R&C Union S.A. Emporium S.A. zysk/ strata 135 ‐481 8 000 40 000 40 000 20 000 8 000 Sakana S.A. 15 000 100 000 100 000 30 000 Polskie Jadło S.A. Polskie Jadło S.A. Sakana S.A. 2010 2009 2010 12 000 6 000 12 000 16 000 16 000 11 015 16 000 24 376 13 917 13 917 4 244 przychody z 13 596 14 021 2009 2010 30 000 30 000 14 021 15 000 15 000 10 000 6 000 15 000 25 000 13 596 14 021 zysk/ strata 9 922 11 015 13 596 2 246 ‐1 161 185 przychody z 9 922 504 000 50 000 000 50 000 50 000 10 000 14 000 14 000 10 000 14 000 Emporium S.A. zysk/ strata 135 ‐481 20 000 20 000 5 000 4 000 20 000 10 000 12 000 12 000 10 000 10 000 8 000 12 000 15 447 8 0000 2 000 0 Sakana S.A. 4 946 4 551 0 10 000 10 000 10 000 10 000 2 000 15 000 12 000 10 000 11 015 5 000 16 000 6 000 2009 135 2010 2009571 2010 1 787 4 244 4 244 6 000 5 0000 5 000 14 021 9 922 8 000 13 596 ‐5 0008 000 10 000 0 ‐50 000 0 ‐50 000 0 8 000 10 000 ‐36 930 ‐36 930 14 000 0 ‐352 4 000 ‐570 2009 2010 6 000 6 000 4 000 ‐481 ‐2 000 2009 2010 6 000 2009 2010 ‐63 540 ‐63 540 ‐10 000 12 000 5 000 0 0 ‐2 000 2009 2010 8 000 ‐100 000 ‐100 000 4 000 4 000 2 000 2 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 2010 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata 10 0004 000 2009 2010 2009 przychody ze sprzedaży zysk/ strata 0 ‐2 246 ‐2 246 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata 135 6 000 2 000 2 000 6 2 000 ‐5 000 ‐5 000 0 185 8 000 0 185 2009 2010 ‐5 000 0 0 ‐5 962 ‐5 962 4 000 Spółka Źródło: Źródło: Spółka 0 ‐4 341 ‐481 6 000 2009 2010 ‐2 000 ‐5 976 ‐2 000 ‐10 000 ‐10 000 2009 2010 ‐2 000 ‐2 000 ‐10 000 ‐1 161 2009 2010 ‐1 161 4 000‐2 000 2 000 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży 135 przychody ze sprzedaży zysk/ strata przychody ze sprzedaży zysk/ strata 8 2 000 r a p o r t r y n e k gprzychody ze sprzedaży a s t r o n o m i c z n y /zysk/ strata s i e r p i e ń 185 2009 2010 0 2010 przychody z 15 447 24 376 0

10 000 Źródło: Spółka

2009 2010 AmRest Holdings SE przychody z 2 913 3 172 przychody z 173 490 161 563

2010 9 509 ‐352

2010

zysk/ strata

Maxi Pizza S.A.

2009 2010 przychody ze sprzeda 2 000 490 2 011 448 zysk/ strata 38 574 2010 39 996 2009 przychody ze sprzeda 2 000 490 2 011 448 2009 2010 zysk/ strata 38 574 39 996 przychody z 173 490 161 563 zysk/ strata ‐63 540 ‐36 930

AmRest Holdings SE 2 500 000

przychody ze sprzedaży 2009 przychody ze sprzedaży 2009 przychody ze sprzedaży

2009 2009

pik a i n ntni ao e str o Fan 05- ex Sp. tel. 870 Bł z o.o.

22 4 onie 7 10 , Ra 444 doni , biu ce 5 ro@ A fan ex.p

l

R E K L A M A

Jedyny SelfCooking Center® „Teraz wystarczy wpisać, czego chcę. I gotowe!“

enie

Piecz

e

ciemn

jasne

zone

piec e wy

różow

„Mmh…dokładnie tak, jak chcę.

Za każdym razem“ „Począwszy od mięsa, ryb, drobiu i produktów piekarniczych, SelfCooking Center® rozpoznaje produkt, wielkość i rodzaj i przyrządza wszystko na najwyższym poziomie.“

Czas na to co istotne

www.rational-online.pl Tel. 022 8649326

sierpień/raport rynek gastronomiczny

9

analiza rynku

Fot. Shutterstock

Na hossę trzeba poczekać

Choć wg danych ekonomicznych Polska gospodarka ucierpiała relatywnie najmniej w Europie, kryzys uderzył i w konsumentów i w gastronomię, a jego efekty nadal są widoczne. Co prawda, przychody w gastronomii za ostatni rok osiągnęły nieznaczny wzrost, ale do czasów prosperity jeszcze daleko. Szansą na poprawę wyników jest Euro 2012, o ile przedsiębiorcy dobrze się do mistrzostw przygotują Michał Oksiński, Karolina Owczarek

B

adanie przeprowadzone przez Research International na zlecenie UPC wykazało, że niemal połowa Polaków (47 proc.) w wyniku kryzysu ograniczyła wyjścia do restauracji i barów. Co więcej, właśnie wydatki na rozrywkę poza domem, taką jak restauracje, puby były najsilniej ograniczane.

Z danych Eurostatu wynika, że Polacy wydają na jedzenie poza domem jedynie 3,5 proc. domowego budżetu, podczas gdy obywatele innych krajów Unii Europejskiej przeznaczają na nie prawie trzykrotnie więcej.

Podczas badania przeprowadzonego na zlecenie firmy doradczej Deloitte 71 proc. respondentów przyznało, że poświęca maksymalnie 5 godzin tygodniowo na aktywną rozrywkę. Spośród tych, którzy decydują się na spędzenie czasu poza domem, jedynie 12 proc. decyduje się na wizytę w restauracji, pubie lub kawiarni.

10

– Gastronomia na kłopoty musi się dopiero przygotować. Kryzys w branży gastronomicznej, tak jak i w innych obszarach tzw. usług bytowych, jest prostym rezultatem spadku zainteresowania konsumentów korzystaniem z oferty usługowej. Spadek ten wynika najczęściej z pogorszenia się sytuacji finansowej konsumentów, co aktualnie ma miejsce. Wprawdzie statystycznie rzecz ujmując płace rosną, ale w ostatnim czasie jest to wzrost raczej symboliczny i niwelowany przez znaczącą inflację, mocno osłabiającą kondycję ekonomiczną polskich gospodarstw domowych – mówi dr inż. Iwona Kowalczuk, kierownik studiów podyplomowych „Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii” SGGW. Podkreśla, że w sytuacji niestabilności finansowej oczywistą reakcją konsumentów jest rezygnacja z korzystania z usług, głównie tych, które mnogą sami substytuować w ramach tzw. samoobsługi, a do tej grupy należą,

raport rynek gastronomiczny/sierpień

niestety, usługi gastronomiczne.

– Warto pamiętać, że zgodnie z tzw. efektem rygla bezpośrednio po pogorszeniu sytuacji finansowej ludzie starają się chronić realizowany dotychczas poziom konsumpcji, korzystając ze zgromadzonych oszczędności lub żyjąc na przysłowiowy kredyt. Reakcja w postaci ograniczenia wydatków konsumpcyjnych pojawia się po okresie około pół do roku czasu. Wydaje się, że działaniem efektu rygla można tłumaczyć praktyczny brak reakcji polskich konsumentów na pierwszą fazę kryzysu – wyjaśnia dr inż. Iwona Kowalczuk.

Konsumenci zaciskają pasa

Obecnie konsumenci coraz dotkliwiej odczuwają skutki kłopotów ekonomiczno-gospodarczych. – Analizując wyniki badań koniunktury konsumenckiej za II kwartał 2011 roku widać wyraźne pogorszenie nastrojów.

Tak zwany bieżący wskaźnik ufności

konsumenckiej, charakteryzujący aktualne tendencje w konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie -26,3 pkt proc., najniższym od 2004 roku i o blisko 11 pkt. proc. niższym niż przed rokiem. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, opisujący skłonność do konsumpcji w przyszłości wyniósł -28,7 pkt proc., co oznacza spadek w stosunku poprzedniego roku o blisko 9 pkt proc. – mówi dr inż.

Iwona Kowalczuk. Zwraca uwagę na to, że efekty pogorszenia nastrojów konsumpcyjnych widać już wyraźnie na rynku usług handlowych. Polacy ograniczają wydatki, kupując mniej lub zaopatrując się w tanich sklepach. Na podobne zachowania musi być gotowa gastronomia.

Zdaniem Dariusza Bąka, dyrektora generalnego Telepizza Poland, inflacja, rosnące niemal z miesiąca na miesiąc ceny paliw, nadal wysoki poziom bezrobocia i media, w których nieustanie mówi się o galopującym kursie franka i poważnych kłopotach finansowych krajów Unii Europejskiej i USA – hamują wzrost optymizmu konsumenckiego. - Z punktu widzenia konsumenta korzystanie z usług gastronomicznych jest luksusem, z którego należy rezygnować, gdy budżet domowy jest nadmiernie obciążony. Przecież zamiast iść do restauracji czy baru można dokonać zakupów w jednej z tak popularnych teraz sieci typu discounter i mieć za te same pieniądze pełną torbę artykułów spożywczych. Dynamiczny wzrost popularności discounterów oraz marek własnych w handlu nowoczesnym to kolejne wskazówki, że polski konsument zwraca uwagę na wydatki, a to zawsze w pierwszej kolejności daje się zauważyć na rynku gastronomicznym – uważa Dariusz Bąk, dyrektor generalny Telepizza Poland.

Niewielki wzrost

Patrząc na dane na temat rynku gastronomicznego z roku 2010 opublikowane przez GUS zauważyć można, obserwowany także w poprzednich latach, spadek liczby funkcjonujących na polskim rynku placówek gastronomicznych (o 5 proc. w stosunku do roku 2009 - z 75,4 tys. do 71,1 tys.). Dotyczy on głównie punków gastronomicznych (spadek o 8,5 proc.) i barów (o 6 proc.), natomiast w przypadku restauracji i stołówek odnotowano niewielki wzrost liczby lokali (odpowiednio 2,8 proc. i 1,4 proc.).

analiza rynku

– Przychody z działalności gastronomicznej wzrosły ogółem o 3,5 proc. w stosunku do roku 2009, czego przy ok. 3 proc. inflacji nie można nazwać sukcesem. Nieco lepiej wypadają rachunki przy uwzględnieniu przychodów na jedną placówkę – w roku 2010 wyniosły one 311 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2009 o blisko 9 proc. – mówi dr inż. Iwona Kowalczuk, kierownik studiów podyplomowych „Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii” SGGW. - Reasumując, nie ma co liczyć na szybką hossę w gastronomii, co nie oznacza, że najlepszym wyjściem jest zamknięcie lokalu.

Rozsądne wydaje się natomiast gruntowne przemyślenie oferty z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku.

– Kryzys w Polskiej gastronomii najbardziej dotknął sektora casual i business casual. To z tego typu lokali najwięcej klientów odeszło w stronę tańszych fast foodów i barów. Wbrew oczekiwaniom, segment premium, a w szczególności top premium nie bardzo odczuł skutki kryzysu. Zdolność nabywcza ludzi bardzo zamożnych – będących klientami tego segmentu nie spadła na tyle, aby miała zmienić ich zwyczaje żywieniowe – mówi Jan Marek Mołoniewicz z firmy MoJa Consulting, ekspert i praktyk zarządzania gastronomią, założyciel portalu internetowego gastrowiedza. pl. Wskazuje na szybko rosnące ceny usług gastronomicznych, co może negatywnie wpłynąć na popyt, szczególnie w segmencie casual i fast food.

– Wzrost cen spowodowany jest próbą kompensaty wzrostu wielu istotnych kosztów oraz VAT. Koszty surowców wzrosły z powodu m.in. podwyżek cen paliw, zdrożała energia elektryczna i inne media. Jedynie koszt personelu wydaje się utrzymywać od jakiegoś czasu na stałym poziomie – dodaje Mołoniewicz.

Zdaniem eksperta dodatkowo, co jest widoczne już od kilku lat, ceny najmu nieruchomości są niebywale wysokie. Gastronomia musi konkurować w tym temacie z innymi sektorami rynku, jak np. z bankowością detaliczną.

– Marże gastronomii rzadko kiedy pozwalają zapłacić czynsze, na które może pozwolić sobie placówka bankowa.

Dlatego nadal bardzo trudno pozyskać jest dobrą lokalizację w rozsądnej cenie (czyli nie większej niż 10 proc. prognozowanych przychodów). I choć najtrudniejszy okres w pozyskiwaniu lokali mamy już chyba za sobą, nadal sytuacja jest ciężka. Właściciele nieruchomości, nawet jeśli zostali z pustym lokalem z powodu bankructwa najemcy, nie

Jan Marek Mołoniewicz z firmy MoJa Consulting, ekspert i praktyk zarządzania gastronomią, założyciel portalu gastrowiedza.pl Kryzys w Polskiej gastronomii najbardziej dotknął sektora casual i business casual. To z tego typu lokali najwięcej klientów odeszło w stronę tańszych fast foodów i barów. są chętni oddawać go w najem po niższych cenach niż poprzednio. To powoduje swoistą sytuację patową. Kiedy pojawia się na rynku nieruchomości dobry lokal, to ceny najmu często są „zabójcze”, nieproporcjonalne do potencjału miejsca. To powoduje, że ostatnio trochę częściej widać puste lokale, czekające na najemcę – wyjaśnia Jan Marek Mołoniewicz.

Firmy odrabiają straty

Miniony rok to dla Sfinksa redukcja strat i blednące widmo bankructwa.

– W 2010 r. osiągnęliśmy przychody skonsolidowane na poziomie 161,6 mln zł. Choć w porównaniu do 2009 r. były one nieznacznie (ok. 7 proc.) niższe, to kolejne miesiące drugiego półrocza 2010 r. pokazywały systematyczną poprawę sprzedaży. W efekcie, w drugiej połowie 2010 r. przychody grupy wyniosły 86,3 mln zł wobec 75,3 mln zł zanotowanych w pierwszych sześciu miesiącach tego roku. Jednocześnie w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. grupa Sfinks Polska poprawiła inne wyniki finansowe. Najbardziej znacząca zmiana dotyczyła wyniku brutto na sprzedaży, który spółka poprawiła o blisko 80 proc., redukując w 2010 r. stratę do poziomu (-)3,7 mln zł z (-)17,8 mln zł w 2009 r. Ponadto, w ubiegłym roku poprawiliśmy wynik netto o 42 proc. i wynik operacyjny o 32 proc. – mówi Mariola Krawiec-Rzeszotek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska, odpowiedzialna za rozwój i inwestycje.

Prezes spółki North Food Polska, która prowadzi trzy brandy: North Fish, Wokman oraz Yummie na temat wyników w 2010 r. wypowiada się w optymistycznym tonie. – Firma zanotowała kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży. Dynamika wzrostu w 2011 r. utrzymuje się, co pozwala bardzo optymistycznie oceniać zmiany na rynku. Branża przeżywa kłopoty ze względu na niestabilność cenową surowców i relatywnie wysoki wskaźnik wzrostu cen żywności, która stanowi podstawowy koszt wytworzenia – mówi Wojciech Siwiec, prezes zarządu North Food Polska S.A. Dobrej myśli jest również światowy gigant w branży – AmRest. – Jesteśmy szczególnie zadowoleni z rynku rosyjskiego i amerykańskiego. Widzimy

poprawę na pozostałych rynkach, w tym również w Polsce. W porównaniu z ubiegłym rokiem nasi klienci częściej sięgają po droższe produkty z kategorii Premium, co korzystnie odbija się na przychodach. Dobrymi przykładami są wyniki sprzedaży Brazer, nowej linii kanapek i sałatek z grillowanym kurczakiem w KFC i doskonałe wyniki naszych kawiarni Starbucks. Oprócz rosnącego średniego rachunku widzimy również, że liczba transakcji w naszych restauracjach jest zdecydowanie powyżej wartości, które obserwowaliśmy dwa lata temu – mówi Maciej Mausch, IR Manager AmRest Holdings SE. W równie dobrej sytuacji jest krajowy LOT Catering, który planuje rozbudowę własnej sieci punktów sprzedaży i dąży do wprowadzenia produktów do dystrybucji w sklepach wielkopowierzchniowych.

Firma nie wyklucza również przejęć oraz konsolidacji z innymi firmami operującymi na rynku cateringowym. – W minionym roku nie odczuliśmy skutków kryzysu ekonomicznego. Przychody ze sprzedaży LOT Catering wzrosły wówczas o niemal 3 mln zł. Ponadto wypracowaliśmy 2,2 miliona zysku z działalności operacyjnej wobec straty zanotowanej w 2009 r. Mamy świadomość tego, iż tylko stały rozwój pozwoli R E K L A M A

sierpień/raport rynek gastronomiczny

11

analiza rynku

nam na utrzymanie oraz wzmocnienie naszej dotychczasowej pozycji zarówno w segmencie cateringu lotniczego, jaki i na rynku naziemnym. Pod koniec zeszłego roku, w związku z przyjętą strategią rozwoju, dokonaliśmy wielu zmian.

Przede wszystkim zintensyfikowaliśmy nasze działania na rynku naziemnym. Pod marką LOT Catering zainicjowaliśmy ofertę szerokiego zakresu świadczeń cateringowych, organizując przyjęcia i imprezy okolicznościowe dla firm oraz klientów indywidualnych. Efekty tych działań są już widoczne. W I półroczu br. dynamika przychodów ze sprzedaży w segmencie bankietowym osiągnęła ponad 200 proc.

Spółka z powodzeniem rozpoczęła proces dywersyfikacji swoich źródeł przychodów – mówi Krzysztof Wiśniewski, prezes zarządu LOT Catering.

Powodów do narzekań nie widzi również spółka Wars. – Nie musimy konkurować w drodze z żadną inną siecią, a liczba podróżnych odwiedzających Wars w obu wspomnianych latach była porównywalna – dlatego zachodzące zmiany nie są tak mocno odczuwalne.

Co więcej, wpływ na decyzje zakupowe klienta w pociągu mają aspekty nie spotykane nigdzie indziej. Dlatego warto zaznaczyć, iż trendy i sytuacja na rynku nie mają wprost przeniesienia na naszą specyficzną działalność, gdyż „catering kolejowy” rządzi się swoimi prawami.

Jedyną odczuwalną zmianą jaką odnotowujemy, to zwiększone oczekiwania podróżnych w stosunku do jakości usług i oferowanych potraw. Tym bardziej cieszą nas wyniki badań opinii przeprowadzone w pociągach w maju br. przez GfK Polonia, które wskazały, iż 67 proc. respondentów ocenia usługi gastronomiczne Warsu dobrze i bardzo dobrze (zmiana o 5 proc. w stosunku do roku 2009), 59 proc. podróżujących pociągami korzysta z usług Wars regularnie (zmiana o 8 proc. w stosunku do roku 2009), a 87 proc. spośród nich poleca Wars swoim znajomym (zmiana o 3 proc. w stosunku do roku 2009) – zaznacza Iwo Piotr Orzełek, kierownik zespołu marketingu Wars S.A.

Przepis na sukces

Dr inż. Iwona Kowalczuk przytacza wyniki badań dotyczące preferencji konsumentów na rynku usług gastronomicznych przeprowadzonych w roku 2010 na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 15 lat. Wynika z nich, że korzystanie z usług gastronomicznych jest najpowszechniejsze wśród konsumentów do 35 roku życia, mieszkających w średnich i dużych miastach. Częstotliwość korzystania oraz wysokość jednorazowych wydatków w placówce gastronomicznej 12

(średnio ok. 25 zł) są zdecydowanie zależne od dochodu, co w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej konsumentów nie napawa optymizmem. Najczęstszym powodem wizyty w lokalach są spotkania towarzyskie (powód ten wskazywali głównie konsumenci do 25 roku życia) i uroczystości rodzinne, a także zakupy w centrach handlowych, co oznacza, że jak na razie nie mamy zwyczaju spożywania w lokalach gastronomicznych codziennych posiłków. Placówkami najczęściej odwiedzanymi przez ludzi młodych, a także konsumentów mniej zamożnych są fast foody i ciastkarnie, natomiast klienci starsi oraz ci o bardziej zasobnych portfelach wybierają restau-

roku, kiedy powstała pierwsza kawiarnia coffeeheaven, popyt na kawę w Polsce systematycznie rośnie i wciąż przybywa jej amatorów. Bywanie w kawiarniach i picie kawy „na mieście” stało się modne, a nasi klienci są coraz lepiej wyedukowani i coraz bardziej wymagający. Dlatego tak bardzo liczy się teraz jakość produktu i atmosfera a nie wyłącznie cena. Kawa staje się coraz bardziej dostępna, stając się produktem bardziej codziennym, a nie tylko dobrem luksusowym. Stale rośnie więc liczba kawiarni coffeeheaven i ich fanów – na oficjalnym profilu coffeeheaven na facebooku jest ich już ponad 25 tysięcy – komentuje Paweł Wasiljew, dyrektor zarządzający CHI Polska S.A.

– Potencjał Euro 2012 dla wyników branży restauracyjnej w Polsce jest więc duży, jednak, aby dobrze go wykorzystać, potrzebne jest właściwe zaplanowanie działań marketingowych, w tym i współpraca z dostawcami, którzy przy okazji tego wydarzenia także chcą promować swoje marki – zapewnia Mariola Krawiec-Rzeszotek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska.

– Mistrzostwa Euro 2012 to doskonała okazja do przybliżenia marki znacznie większej grupie odbiorców, w szczególności obcokrajowcom.

dr inż. Iwona Kowalczuk, kierownik studiów podyplomowych „Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii” SGGW Kryzys w branży gastronomicznej, tak jak i w innych obszarach tzw. usług bytowych, jest prostym rezultatem spadku zainteresowania konsumentów korzystaniem z oferty usługowej. Spadek ten wynika najczęściej z pogorszenia się sytuacji finansowej konsumentów, co aktualnie ma miejsce. racje i kawiarnie. Największą aprobatą ze strony klientów nadal cieszą się dania kuchni polskiej, chociaż młodsi konsumenci deklarują pewne zainteresowanie kuchniami etnicznymi.

– Czas na gastronomię przystępną cenowo i zorientowaną na klienta. Mimo oczywistych ograniczeń finansowych nie można zaniedbywać komunikacji z konsumentem. Temu celowi służy nie tylko droga reklama w TV, radio czy prasie, ale także działania z zakresu marketingu bezpośredniego, promocji sprzedaży czy sprzedaży osobistej. Ze względu na to, że klientami gastronomii są ludzie młodzi zdecydowanie godny polecania jest internet. Strony internetowe, poczta elektroniczna, a także coraz popularniejsze fora czy portale społecznościowe, to miejsca gdzie można znaleźć i zainteresować swoją ofertą nowych klientów, a także budować pozytywne relacje z dotychczasowymi, skutkujące lojalnością i przywiązaniem do marki. Wspomniane już badanie dowiodło, że informacje o ofercie gastronomicznej uzyskujemy głównie od znajomych. To źródło informacji uważane jest także za najbardziej obiektywne. Istniejąc w mediach społecznych wkraczamy niejako w krąg znajomych ich użytkowników, przez co stajemy się bardziej autentyczni i wiarygodni – podkreśla dr inż. Iwona Kowalczuk, kierownik studiów podyplomowych „Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii” SGGW. Dla coffeeheaven obecność w internecie to możliwość promocji i przywiązania konsumenta do marki. – Od 2000

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Euro – szansa

Wielu przedsiębiorców liczy na znaczący wpływ Euro 2012 na ich kondycję ekonomiczną. Zdaniem Marioli Krawiec-Rzeszotek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska, największym beneficjentem Euro 2012 będą z pewnością duże sieci restauracyjne, szczególnie te obecne w miastach, gdzie odbędą się mecze. Sporo mogą zyskać także restauracje przydrożne czy też punkty gastronomiczne na dworcach kolejowych, znajdujących się na szlakach pomiędzy miastami-organizatorami rozgrywek.

– Mistrzostwa Europy to jednak nie tylko szansa na większe obroty, ale także okazja do budowania świadomości marek. To szansa zwłaszcza dla polskich restauratorów mających ambicje rozwoju za granicą. Euro 2012 to bowiem unikatowa możliwość dotarcia do tysięcy zagranicznych konsumentów bez konieczności organizowania promocji poza Polską –podkreśla Mariola KrawiecRzeszotek. Zwraca również uwagę, że to także szansa na podniesienie sprzedaży poprzez stworzenie ciekawych kreacji marketingowych i promocji skierowanych do stałych klientów na lokalnym rynku. Działania marketingowe zbudowane wokół atmosfery przygotowań do Euro 2012, czy też wspólne przeżywanie rozgrywek piłkarskich poprzez organizowanie konkursów i promocji z nagrodami mogą stanowić znakomitą okazję do przyciągnięcia do restauracji zarówno stałych bywalców, jak i wielu nowych klientów.

Należy się jednak do nich starannie przygotować pod względem organizacyjnym. Wszystkie nasze kawiarnie znajdują się w szczególnie obleganych punktach, takich jak dworce, lotniska czy też centra miast, w których będą rozgrywane mecze. Nasi bariści są doskonale wyszkoleni zarówno pod względem parzenia idealnego espresso jak i obsługi klienta, z pewnością więc poradzą sobie ze wzmożonym ruchem – podkreśla Paweł Wasiljew, dyrektor zarządzający CHI Polska S.A. Zdaniem dr inż. Iwony Kowalczuk, kierownik studiów podyplomowych „Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii” SGGW, impreza ta przełoży się zapewne na istotny, nawet kilkukrotny wzrost obrotów lokali gastronomicznych, zarówno tych usytuowanych w miastach, w których rozgrywane będą mecze, jak i tych w których kibice wspólnie oglądać będą przebieg rozgrywek (oczywiście pod warunkiem właściwego przygotowania lokalu, w tym przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa, aranżacji miejsca, odpowiedniego wyposażenia w sprzęt audiowizualny, przygotowania oferty szybkich przekąsek i napojów).

– Niestety Euro potrwa niespełna miesiąc i nie ma powodów, by liczyć na dłuższe konsekwencje tego wydarzenia – podsumowuje sceptycznie dr inż.

Iwona Kowalczuk. n

R E K L A M A

sierpień/raport rynek gastronomiczny

13

analiza rynku

rozwój gastronomii w polsce

Fot. Shutterstock

operatorów sieciowych w Polsce, rynek lokali sieciowych jest rozdrobniony.

Pomijając dużych, międzynarodowych graczy (jak na przykład McDonald’s z ponad 220 lokalami, AmRest Holding posiadający w swoim portfolio marki PizzaHut, KFC, Burger King, Starbucks – łącznie około 180 lokali w Polsce), a także operatorów polskich ze znaczącą liczbą lokali (jak na przykład Dominium, Da Grasso, Sfinks Polska, R&C Union, Premium Food Restaurants, Grycan) na polskim rynku gastronomicznym funkcjonuje wiele mniejszych, często lokalnych, sieci. Co prawda, o ile na chwilę obecną liczba lokali w ramach każdej z tych sieci kształtuje się na poziomie 5-10, to możliwości rozszerzenia działalności są ogromne. Popularnym „przepisem” na rozbudowę sieci jest program franczyzowy. Możliwość skorzystania ze sprawdzonego konceptu, „know-how” oraz z działań promocyjno-marketingowych sprzyjają powstawaniu nowych lokali w ramach sieci.

Jeszcze dekadę temu rynek gastronomiczny w Polsce był niedoceniany. Obecnie, dla wielu producentów i dostawców, a także inwestorów zagranicznych jest jednym ze strategicznych kanałów sprzedaży i dystrybucji Magdalena rosa, project Manager GfK polonia

O

bserwowany w ciągu ostatnich kilku lat rozwój tego rynku spowodowany jest kilkoma czynnikami: szybkim wzrostem gospodarczym, wzrastającą zamożnością społeczeństwa, atrakcyjnością kraju dla turystów, rozwojem centrów handlowych, zmianą modelu życia, konsumpcji i spędzania wolnego czasu, a także większym tempem życia i coraz mniejszą ilością czasu na przygotowywanie „rodzinnego obiadu” w domu. W rezultacie, tylko w ciągu ostatnich pięciu lat pojawiło się około 3 tysięcy nowych całorocznych lokali gastronomicznych, a wartość rynku wzrosła w tym czasie o 16 proc. Nowe lokale najczęściej powstawały w dużych aglomeracjach, w miejscowościach powyżej 100 tys. mieszkańców, w regionach o wysokim poziomie urbanizacji i wysokich wskaźnikach gospodarczych.

14

Sieci gastronomiczne w Polsce jako model biznesowy

Ogólna liczba całorocznych punktów gastronomicznych, szacowana przez GfK Polonia, wynosi około 49 tys. Charakteryzują się one dużą

do sieci) jest najpopularniejsze w przypadku kawiarni (prawie co piąta należy do sieci) czy restauracji (około 10 proc.), a także lokali z szybką obsługą (fast foody i lunch bary również około 10 proc.). Najrzadziej w ramach sieci działają puby i kluby. Ten fakt zdaje się

Konsumenci największych sieci gastronomicznych

Najbardziej popularną siecią gastronomiczną w Polsce jest McDonald’s.

Ogólnie, z usług tej sieci korzysta co drugi klient gastronomii. KFC oraz Pizza Hut odwiedzane są przez około 20 proc. dorosłych Polaków korzystających z gastronomii. Popularność

Magdalena Rosa, Project Manager GfK Polonia Spowolnienie gospodarcze, które miało swoje odbicie także w ograniczeniu przez konsumentów wizyt i wydatków w gastronomii, skłoniło operatorów do bardziej przemyślanych wydatków, analizy kosztów, optymalizacji procesów wewnątrz sieci. różnorodnością np. jeśli chodzi o typ lokalu (restauracja, pub, fast food, bar, kawiarnia, klub nocny), rodzaj oferowanej kuchni, standard, wystrój wnętrza. Należy również zwrócić uwagę na podział rynku na lokale niezależne (indywidualne) i sieciowe. Średnio, co dziesiąty całoroczny lokal gastronomiczny należy do sieci. Tego typu rozwiązanie biznesowe (przynależność

raport rynek gastronomiczny/sierpień

dostrzegać Grupa Żywiec, wprowadzając kilka lat temu na rynek koncept pubów Piwiarnia Warecka i konsekwentnie realizując plany ekspansji (obecnie sieć liczy około 88 lokali, do Euro 2012 w planach jest zwiększenie tej liczby).

Jednocześnie, co drugi niezależny restaurator postrzega powstające sieci jako zagrożenie dla swojego biznesu.

Pomimo funkcjonowania dużych

Sphinxa, TelePizzy oraz DaGrasso jest na wyrównanym poziomie i wynosi około 10 proc. Należy dodać, iż odsetek korzystających z tych sieci jest wyższy w większych miejscowościach.

R E K L A M A

sierpień/raport rynek gastronomiczny

15

analiza rynku 2008 2009 2010

Stop Cafe McDonald'sDa Grasso Wild Bean Telepizza KFC Sphinx Dominium CoffeeHea Pizza Hut 435 213 160 151 100 87 119 52 52 43 572 223 177 201 109 101 96 55 60 50 600 244 204 202 120 99 92 63 63 49

Top 10 sieci – zmiany w liczbie punktów

Top 10 sieci – zmiany w liczbie punktów

700

600

600 572

500 435

2008

400

2009 300 213

223

244

2010 177 160

200

204

201 202 151 100 109

100

120 87

101 99

119

96 92 52 55 63

52 60 63

43 50 49

0 Stop Cafe & Stop McDonald's Cafe Bistro

Da Grasso

Wild Bean Cafe

Telepizza

KFC

Sphinx

Dominium Pizza CoffeeHeaven

Pizza Hut

Źródła: strony internetrowe sieci, prasa, internet

Klienci wspomnianych sieci różnią się nie tylko pod względem cech społeczno-demograficznych, ale także pod względem częstotliwości odwiedzin (najczęściej odwiedzane są sieciowe fast foody) oraz średnich wydatków podczas wizyty (najwyższe wydatki towarzyszą wizytom w PizzaHut i Sphinx). Istnieją różnice ze względu na okazje korzystania z sieci. McDonald’s oraz KFC wybierane są przez konsumentów najczęściej podczas podróży, a także spontanicznie, „po drodze”, w ramach szybkiej przekąski. Z kolei PizzaHut, Sphinx, czy DaGrasso są wybierane jako miejsce spotkań z przyjaciółmi (wynika to również z profilu lokalu i oferty). Dla konsumentów istotne również są lokalizacja lokalu gastronomicznego oraz jakość dań i napojów. Klienci McDonald’s, KFC oraz Telepizzy znacznie częściej zwracają uwagę na cenę.

Zalety rozwijania konceptu w ramach sieci

Potoczne powiedzenie „duży może więcej” ma zastosowanie dla operatorów sieciowych. „Sieciowość” oznacza większe możliwości negocjacyjne z dostawcami czy właścicielami powierzchni handlowej, możliwość wprowadzenia programów lojalnościowych zachęcających do korzystania z danej sieci lokali. Należy również wspomnieć o pojawiających się możliwościach ekspansji sieci poza granice kraju. Spowolnienie gospodarcze, które miało swoje odbicie także w ograniczeniu przez konsumentów wizyt i wydatków w gastronomii, skłoniło 16

operatorów do bardziej przemyślanych wydatków, analizy kosztów, optymalizacji procesów wewnątrz sieci. W celu podwyższenia rentowności.

W dobie kryzysu operatorzy sieciowi podejmują działania mające na celu obniżenie kosztów operacyjnych, renegocjują umowy najmu lokali, a także korzystają z możliwości pozyskania nowych, dobrych lokalizacji (kosztem lokali, którym nie udało się sprostać trudniejszym warunkom rynkowym).

Jak sami operatorzy wskazują, skutki spowolnienia były dla nich mniej odczuwalne niż np. dla pojedynczych, niezależnych graczy.

Pojawiają się możliwości też związane z pozyskiwaniem kapitału pod dalsze inwestycje. Chodzi tutaj przede wszystkim o pozyskiwanie dodatkowego kapitału na rynkach finansowych, a także od funduszy venture capital / private equity umożliwiających pozyskanie środków pod dalsze inwestycje i rozwój. Innym źródłem finansowania dla sieci jest również wejście na GPW lub NewConnect. Na GPW obecnie notowanych jest dosłownie kilka spółek operatorskich. Wzrostowi tej liczby nie sprzyja fakt ciągłego rozdrobnienia rynku. Niemniej jednak, rynki finansowe wydają się być interesującą opcją pod dalszy rozwój oraz zwiększanie wiarygodności i transparentności w oczach interesariuszy.

Niskie nasycenie rynku usługami gastronomicznymi oferowanymi przez operatorów niezależnych oraz sieciowych sprawiają, iż na rynku jest wciąż dużo miejsca dla nowych graczy. Cały czas należy monitorować rynek i pojawiające się trendy. Nie

raport rynek gastronomiczny/sierpień

wystarczy raz ustalony koncept – należy tworzyć nowoczesne, innowacyjne rozwiązania, podnosić jakość usług,

nie tylko podążać za pojawiającymi się trendami, ale także je wyznaczać.

Wprowadzając nową sieć nie należy zapominać o uwarunkowaniach kulturowych konsumentów. Kluczowy jest odbiorca usług gastronomicznych – konsument i jego potrzeby, wymagania i przyzwyczajenia. Należy zadbać o jakość posiłków, dań, napojów, obsługę, atmosferę i niepowtarzalny klimat lokalu. Przy planowaniu nowych inwestycji należy zwrócić uwagę na położenie lokalu w atrakcyjnych lokalizacjach zapewniających dużą liczbę odwiedzających.

Wielu sieciowych graczy deklaruje rozwój i powiększanie liczby lokali na Euro 2012. Jest to dobry plan, jednak należy odpowiedzieć sobie również na pytanie, co dalej, co po Euro 2012? Czy dany koncept wyróżnia się na tle oferty konkurencji, czy oferuje „wartość dodaną”? Moim zdaniem na rynku jest miejsce dla nowych graczy, ale istotne jest aby nie powielać istniejących pomysłów, tylko zaproponować swój własny oryginalny koncept. n

Marek Hołówko, prezes Impel Catering Jestem przekonany, że sektor rynku gastronomii dla podróżnych jest rynkiem perspektywicznym, który będzie się dynamicznie rozwijał.

Widzimy szansę wykorzystania jego ogromnego potencjału. Nasza Spółka jest również, obok restauracji dla podróżnych, operatorem bufetów i kantyn pracowniczych znajdujących się na terenie całego kraju. Również w tym segmencie cateringu obserwujemy szereg pozytywnych zmian, m.in. wzrost liczby konsumentów zainteresowanych nabywaniem i spożywaniem posiłków poza domem. Niewątpliwie, pozytywny wpływ na rozwój tego sektora rynku, ma fakt, że pracodawcy bardzo często dofinansowują posiłki kupowane przez pracowników w bufetach firmowych. Dla pracowników może to stanowić dodatkowy motywator. Jeśli chodzi o przyszłość i plany Impel Catering to są one związane z projektami dotyczącymi rozwoju naszej spółki na rynku detalicznym. po niedawnym kryzysie rynek cateringu odzyskuje równowagę i widzę, że rysujące się przed nami perspektywy są pomyślne. Jestem przekonany, że zjawiska, które obserwujemy na zachodzie, dotyczące skłonności i częstotliwości konsumentów do konsumpcji poza domem będzie można również coraz szerzej obserwować na rodzimym rynku. Niewątpliwie będzie to dodatkowy pozytywny czynnik, który będzie miał wpływ na rozwój branży cateringowej. Można również zaobserwować rosnącą skłonność konsumentów do przeznaczania większej ilości środków na dobrej jakości posiłek.

Jestem przekonany, że na rynku pozostaną te podmioty, które zaoferują swoim klientom produkt o bardzo dobrej jakości i w unikalnym stylu. W przyszłym roku z pewnością będzie można zaobserwować dynamiczny rozwój usług cateringowych związanych ze zbliżającym się Euro 2012. Trend ten dotyczył będzie głównie miast, w których organizowane będą rozgrywki, z pewnością odczują go jednak również operatorzy restauracji, których oferta skierowana jest do podróżnych, zwłaszcza przy głównych trasach, którymi będą się przemieszczali kibice.

R E K L A M A

DOPASOWANE ROZWIĄZANIA

sierpień/raport rynek gastronomiczny

17

franczyza

przybywa restauracji i barów na licencji

Fot. Shutterstock

Pomimo kryzysu, jaki dotknął branżę gastronomiczną na przestrzeni dwóch ostatnich lat, sieci rozwijające się poprzez franczyzę powiększyły się w tym czasie o ok. 600 lokali – wynika z raportu Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych

Joanna Cabaj-Bonicka, ekspert Akademii rozwoju systemów sieciowych

S

ieci będą odgrywać coraz większą rolę na polskim rynku gastronomicznym, podobnie jak dzieje się to w Stanach Zjednoczonych czy krajach Europy Zachodniej.

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje niewiele sieci, które mogą pochwalić się liczbą lokali rzędu 100 czy 200, a tym samym ogólnopolską skalą działania. Niemniej coraz bardziej widoczne jest dążenie właścicieli pojedynczych lokali bądź minisieci do dalszej ekspansji. Sposobem na rozwój dla wielu z nich jest franczyza.

Jednocześnie zauważyć można, że coraz więcej osób zainteresowanych

18

działalnością w gastronomii poszukuje możliwości działania pod znaną marką i skorzystania z cudzego sprawdzonego sposobu na biznes.

Na polskim rynku obecnych jest już ok. 130 marek gastronomicznych, których właściciele deklarują chęć ich rozwoju w ramach sieci franczyzowych.

Przynajmniej jeden lokal na licencji posiada na razie ok. 80 z nich. W ramach tych sieci, które rozpoczęły już faktyczny rozwój poprzez franczyzę, działa 1950 barów i restauracji. Większość z nich należy do franczyzobiorców.

Tylko w ubiegłym roku sieci te powiększyły się o ok. 300 jednostek, w tym ok.

260 franczyzowych. To podobny wynik do tego osiągniętego w roku 2009.

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Największą popularnością cieszą się licencje na prowadzenie lokalu w segmencie kawiarni i cukierni. Jest to jednak przede wszystkim zasługa Fornetti, największej franczyzowej sieci gastronomicznej. O równie dużym zainteresowaniu, a do tego bardziej równomiernie podzielonym na wszystkich graczy, możemy mówić w segmencie fast food i pizzerii.

Sieci, które dzięki franczyzie, osiągnęły do tej pory największą skalę działania, to Fornetti, McDonald's, Da Grasso i Telepizza. Są to jednocześnie jedyne sieci franczyzowe, które mają już ponad 100 lokali w całym kraju.

Jest to również bezpośrednio związane z długą obecnością tych sieci na

polskim rynku, wszystkie rozpoczęły rozwój w latach 90. minionego stulecia. Długa obecność na rynku poparta licznymi sukcesami niewątpliwie budzi większe zaufanie wśród potencjalnych franczyzobiorców, co przekłada się na kolejne inwestycje w ramach tych sieci.

Możliwości nawiązania współpracy cały czas są duże, gdyż każda z nich planuje dynamiczny rozwój. Fornetii zamierza w tym roku uruchomić kilkadziesiąt nowych punktów, pod szyldem McDonald's może powstać ponad 20 nowych restauracji. Da Grasso i Telepizza zaplanowały na ten rok po ok. 30 otwarć. W przypadku Da Grasso będą one realizowane w ramach trzech konceptów: Da Grasso Sieć Pizzerii, Da Grasso Sieć Restauracji oraz Da Grasso Express. Ambitne plany rozwoju ma także sieć z miejsca piątego – Sphinx – który ubiegły rok zakończył z liczbą ponad 90 lokali. Na ten rok właściciel sieci, spółka Sfinks Polska zapowiedziała ok. 40 otwarć w ramach dwóch marek: Sphinx i Wook.

– Czołówka największych sieci gastronomicznych rozwijających się poprzez franczyzę od lat pozostaje niezmienna. Na uwagę zasługuje fakt, że nadal nie ma wśród nich sieci Subway, która w ubiegłym roku wyprzedziła McDonald’s, i obecnie jest największą siecią restauracji na świecie – komentuje Andrzej Krawczyk, partner zarządzający Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych.

Szybką ekspansję zapowiadają także sieci spoza pierwszej piątki.

Piwiarnie Warki chcą w ciągu 2 lat otworzyć ok. 60 lokali. Sieć pizzerii Biesiadowo zaplanowała na ten rok ok. 20 otwarć. Ponad 20 nowych lokali może powstać w ramach nowej na rynku sieci Noodle w Pudle (obecnie 5 lokali) serwującej dania z woka na bazie makaronów. Po ok. 15 punktów może przybyć w takich sieciach jak: New York Hot Dog (ponad 40 punktów) oraz Subway (37 barów kanapkowych). Po ok. 10 lokali chcą uruchomić m.in. Multifood STP (obecnie 6 restauracji samoobsługowych z jedzeniem na wagę) oraz sieć kawiarni Cafe Club. Dynamiczny rozwój zapowiada także międzynarodowa marka Carte d'Or Cafe. Działa pod nią już 15 lokali powstałych w wyniku rebrandingu lodziarnio-kawiarni Ice Cafe. W ciągu 5 lat ma powstać ok. 80 takich lokali w następstwie nowych

R E K L A M A

W stałym dążeniu do podnoszenia standardów obsługi oraz wprowadzaniu unikalnych w skali kraju rozwiązań, Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować Państwa o powołaniu do życia nowego działu handlowego dedykowanego Klientom Sieciowym.

Zadaniem nowej osoby ma być szeroko pojmowana opieka nad Klientami, którzy wymagają odmiennego, zindywidualizowanego podejścia, poczynając od doradztwa, poprzez nadzór nad realizacją inwestycji a kończąc na ustaleniach dotyczących specyficznych wymagań z zakresu obsługi posprzedażowej. Osobą odpowiedzialną za wprowadzenie nowej koncepcji obsługi Klientów sieciowych jest dyr. Przemysław Szymankiewicz, który oddaje do usług Klientów swój czas, umiejętności oraz zaangażowanie. „Miło jest mi poinformować, iż zakres działań, które podejmujemy daleko wykracza poza przyjęte na naszym rynku standardy.

Bazując na międzynarodowych

doświadczeniach firmy oraz wiedzy zgromadzonej przez lata aktywnej obecności na ryku produktów premium brand, stworzyliśmy ofertę, która wychodzi naprzeciw rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów. Bez względu na strukturę organizacyjną naszego Klienta jesteśmy gotowi do koordynacji wzajemnych działań na każdym poziomie.

Taką elastyczność zawdzięczamy umiejętności równoległego prowadzenia przedsięwzięć scentralizowanych i zdecentralizowanych, których osią jest zawsze nasz Partner w biznesie (wykres). Oznacza to np., że gdy zachodzi potrzeba wyboru optymalnego urządzenia możemy skorzystać z sugestii centrali naszego Klienta lub przeprowadzić testy w dowolnie wskazanej lokalizacji w Polsce. Możemy zaproponować ceny z uzgodnionej wcześniej oferty międzynarodowej lub dostosować system finansowania zakupu do bieżących możliwości

płatniczych. Przygotowaliśmy się do różnych wariantów najmu naszych zmywarek na dowolnie długi okres lub tylko na sezon. Jako jedyny producent zmywarek w Polsce oferujemy zindywidualizowane kontrakty serwisowe będące najskuteczniejszą metodą zarządzania kosztami w długiej perspektywie czasowej.

To, co charakteryzuje nasze działania, to zdolność oferowania kompleksowych rozwiązań w zakresie profesjonalnego zmywania. Będąc

producentem urządzeń do uzdatniania wody, myjących środków chemicznych oraz najbardziej zaawansowanych technologicznie zmywarek, dbamy także o nasze środowisko naturalne i jego odnawialne zasoby.

Nasze zaangażowanie oraz konsekwencję w dążeniu do celu docenili liczni Klienci, których z dumą wymieniamy wśród naszych referencji”.

Wszystkich zainteresowanych produktami marki Winterhalter odsyłamy do naszej strony internetowej: www.winterhalter.pl

Winterhalter

Winterhalter Wsparcie centralne

KA menadżer międzynarodowy KA menadżer narodowy Centralne wsparcie serwisowe

Klient Centrala międzynarodowa Centrala narodowa Biuro regionalne Menadżer/Licencjobiorca Kierownik restauracji Personel

Wsparcie lokalne Dyrektor regionalny Serwis Autoryzowany partner

sierpień/raport rynek gastronomiczny

19

h

franczyza

otwarć oraz nawiązywania współpracy z partnerami, którzy już teraz prowadzą niezależne punkty w tym segmencie rynku.

Na polskim rynku wciąż pojawiają się także nowe rodzime i zagraniczne koncepty franczyzowe, które wkrótce mogą pozyskać swoich pierwszych franczyzobiorców. Ekspansję w naszym kraju zapowiadają m.in. szwedzki Max Hamburger, brytyjski Southern Fried Chicken, amerykańska Domino's Pizza, belgijski Belfrit (pierwszy lokal sieci już u nas działa), włoskie Lamborghini Caffe czy Segafredo Zanetti Espresso

Joanna Cabaj-Bonicka, ekspert Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych Na polskim rynku wciąż pojawiają się nowe rodzime i zagraniczne koncepty franczyzowe, które wkrótce mogą pozyskać swoich pierwszych franczyzobiorców, m.in. szwedzki Max Hamburger, brytyjski Southern Fried Chicken, amerykańska Domino's Pizza, belgijski Belfrit, włoskie Lamborghini Caffe czy Segafredo Zanetti Espresso. (pierwszy lokal już otwarto). Na franczyzę stawiają też kolejne duże polskie sieci jak np. Pizza Dominium, Hana Sushi, Olimp, Express Marché (dwie ostatnie działają w segmencie

samoobsługowych restauracji z jedzeniem na wagę) czy Carpe Diem (jedna z największych w Polsce sieci klubów muzycznych, liczy 7 lokali). Cena za własną restaurację nie jest niska.

h

ch i franczyzowych

Liczba lokali należących do sieci franczyzowych w podziale na segmenty rynku

Z analiz Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych wynika, że na otwarcie jednego lokalu gastronomicznego 700 działającego na zasadzie franczyzy 615 ch i franczyzowych polski franczyzobiorca przeznaczył 600 550 średnio ok. 220 tys. zł. Są jednak takie 530 490 systemy, w których ta inwestycja może 500 700 435 zamknąć się już w kilkunastu tysiącach 615 łączna liczba złotych (np. New York Hot Dog czy 400 600 345 550 jednostek Crazy Piramid Pizza), ale w skrajnych 530 490 przypadkach może wynieść też ok. 1 300 500 435 mln zł (np. McDonald's czy Pijalnie 200 liczba jednostek łączna liczba 200 Czekolady E.Wedel).

400 franczyzowych 345 jednostek 120 Najtańsze systemy niekonieczne 100 300 cieszą się największym zainteresowa55 40 niem. Polscy franczyzobiorcy najczę200 liczba jednostek 2000 franczyzowych ściej wybierają te ze średniej półki, 120 Fast food Pizzerie Casual dining Zdrowa kuchnia Kawiarnie, cukiernie, ale też i wybór ofert franczyzowych 100 55 piwiarnie etc. (bez 40 w przedziale kwoty inwestycji 100-300 vendingu) tys. zł jest największy. Gastronomia to 0 ARSS Źródło: jedna z branż najmocniej dotkniętych Fast food Pizzerie Casual dining Zdrowa kuchnia Kawiarnie, cukiernie, przez kryzys gospodarczy. Był on odpiwiarnie etc. (bez Największe sieci gastronomiczne rozwijające się poprzez franczyzę czuwalny dla działających w niej podvendingu) 300 (bez vendingu,Fornetti liczba lokali na koniec 2010 r.)

250 miotów zarówno w 2009, jak i 2010 roku. Wiele firm liczyło na to, że 2011 258 McDonald's okaże się przełomem i popyt na ich 115 300 Fornetti usługi znowu zacznie rosnąć. Pierwsze 250 192 półrocze bieżącego roku pokazuje Da Grasso Sieć Pizzerii 192 258 McDonald's jednak, że zdecydowanego przełomu 115 nie ma. Wielu dużych graczy, w tym 122 Telepizza 61 192 łączna liczba firm rozwijających się poprzez franDa Grasso Sieć Pizzerii 192 jednostek własnych czyzę, wciąż narzeka na oszczędność 92 i franczyzowych konsumentów. Na rynku zapanowała Sphinx 122 47 Telepizza 61 łączna liczba moda na agresywne promocje oraz jednostek własnych 88 zdobywanie klientów poprzez portale Piwiarnie Warki 9288 i franczyzowych Sphinx 47 zakupów grupowych. Skutkuje to jedliczba jednostek nak znaczącym spadkiem marż. Mimo 69 Wars franczyzowych 6988 Piwiarnie Warki tej niesprzyjającej sytuacji na rynku, 88 gastronomia nadal pozostaje jedną liczba jednostek 68 Kurcze Pieczone z ulubionych branż franczyzobiorców.

Wars 40 69 franczyzowych 69 Coraz rzadziej wybierają oni jednak 56 68 sieci fast foodów i pizzerii, które biły Gruby Benek Kurcze Pieczone 40 53 rekordy popularności w ostatnich latach, kierując się ku nowym, modnym 52 56 Biesiadowo Gruby Benek 5351 aktualnie segmentom rynku, takim jak kuchnia azjatycka czy restauracje 52 50 100 150 200 250 300 350 Biesiadowo 0 serwujące jedzenie na wagę. Na py51 tanie, czy opłaca się dziś inwestować 0 50 100 150 200 250 300 350 w gastronomię, nie ma jednoznacznej Źródło: ARSS 20

r a p o r t r y n e k g a s t10% r o n o m i c z n 9% y/sierpień

69 69

Wars Kurcze Pieczone

franczyzowych

franczyza

68

40 56 53

Gruby Benek

52 51

Biesiadowo

ile kosztowało otwarcie lokalu franczyzowego należącego do sieci 0 50 100 150 200 250 300 gastronomicznej? (wg liczby działających lokali franczyzowych na koniec 2010 r.)

10%

350

9% do 30 tys. zł

5%

30‐60 tys. zł

24%

60‐100 tys. zł 100‐150 tys. zł

19% 150‐200 tys. zł 200‐300 tys. zł 300‐500 tys. zł

9%

15%

pow. 500 tys. zł

10% Źródło: ARSS

odpowiedzi. Na pewno jest to rozwojowa i perspektywiczna branża, pod znakiem zapytania pozostaje jednak to, kiedy znów ruszy zdecydowanie do przodu. Dlatego też potencjalnym

inwestorom zaleca się bardzo ostrożny dobór lokalizacji oraz... cierpliwość.

Duże zyski z nowo otwartego biznesu mogą nie pojawiać się tak szybko jak kilka lat temu. n

Krzysztof Kłapa, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska Jednym z bodźców rozwoju dla naszego segmentu może być program budowy dróg i autostrad i związane z tym zwiększone zapotrzebowanie na usługi gastronomiczne, m.in. na tzw. MOp-ach.

Innego tego typu okazją będą niewątpliwie inwestycje realizowane z myślą o Euro 2012. Inwestorzy naszej branży w coraz większym stopniu doceniać będą także potencjał związany z lokalizacjami w mniejszych ośrodkach miejskich, dotychczas słabiej zagospodarowanych pod względem oferty gastronomicznej. W związku z tym, że polski rynek gastronomiczny jest coraz bardziej nasycony, rosnącą popularnością wśród osób zainteresowanych posiadaniem własnej restauracji cieszy się franczyza, a więc prowadzenie własnego lokalu pod uznaną marką i według sprawdzonego know-how. Odnotowujemy wzrost zapytań ze strony prywatnych przedsiębiorców zainteresowanych tą formą działalności. Sądzimy, że tendencja ta utrzyma się przez dłuższy czas. W rękach licencjobiorców jest już blisko 50 proc. restauracji sieci McDonald’s w polsce i liczba ta cały czas wzrasta.

R E K L A M A

sierpień/raport rynek gastronomiczny

21

konsumenci

Fot. Shutterstock

polacy w restauracjach

raport Mexpolskas.A. na podstawie badania instytutu Homo Homini

D

la większości Polaków wyjście do restauracji to wciąż niecodzienne wydarzenie: 21,2 proc. respondentów przyznało, że do restauracji chodzi tylko na wyjątkowe okazje. Jednocześnie aż 20 proc. (czyli ok. 7,6 mln Polaków) przyznaje, że na wyjście do restauracji pozwala sobie co najmniej raz w miesiącu, w tym 4,1 proc. robi to przynajmniej raz na tydzień.

– Najbardziej aktywnymi klientami restauracji są mieszkańcy dużych miast – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska, wskazując, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2009 r. Polacy wydawali na usługi gastronomiczne i hotelarskie średnio 20,72 zł miesięcznie, natomiast w przypadku mieszkańców największych aglomeracji było to ponad 55,91 zł miesięcznie.

–Z badania opinii publicznej wynika, że kryzys nie odstraszył Polaków od wyjść 28,9% do restauracji. Ponad 2/3 respondentów, 52,7% Jaki rachunek w przeliczeniu na osobę chciałbyś/ chciałabyś płacić idąc do restauracji? którzy chodzą do restauracji wskazuje, że w ciągu ostatnich 3 lat częstotliwość tych wyjść nie zmieniła się lub wzrosła. Tylko co trzecia osoba przyznaje, że odwiedza 20‐40 zł 52,7% restauracje rzadziej niż na 3 lata.

Polacy cenią sobie jakość serwowanego jedzenia – blisko połowa respondentów 40‐50 zł 28,9% wskazała ją jako najważniejsze kryterium przy wyborze restauracji.

1/3 bywalców restauracji przy wyborze restauracji bierze pod uwagę atmosferę Do restauracji chodzi 40 proc. Polaków. Połowa z nich (2050‐60 zł proc. całej populacji) 13,1% lokalu, natomiast dla co czwartego najistotniejsze znaczenie odgrywają cena deklaruje, iż robi to przynajmniej raz w miesiącu – restauracje wciąż uchodzą za i lokalizacja. Jednocześnie oczekują od produkt z wyższej półki. Przy wyborze lokalu konsument kieruje się rekomendacjami restauracji umiarkowanych cen. W ocepowyżej 60 zł 5,3% znajomych, a najważniejsza jest jakość serwowanych potraw nie respondentów sondażu przeprowa68,0% dzonego przez Instytut Homo Homini 10,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% optymalny rachunek w restauracji 6,4% 5,1% 9,6%

Jak często chodzisz do restauracji? k często chodzisz do restauracji?

Jak często chodzisz do restauracji?

Co zachęciłoby Cię do odwiedzenia nowej restauracji?

Co zachęciłoby Cię do odwiedzenia nowej restauracji

2,7% 1,4% 2,7% 1,4% 9,6%

4,8% 4,8% 5,1%

nie chodzę do restauracji nie chodzę do restauracji

11,1% 11,1%

na wyjątkowe okazje na wyjątkowe okazje

polecenie znajomych

6,4%

promocja

raz w miesiącu raz w miesiącu gratis raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie

21,2% 21,2%

58,8% 58,8%

częściej niż 2 razy w tygodniu częściej niż 2 razy w tygodniu

49,6%

Źródło: Mex Polska na podstawie sondażu Instytutu Homo Homini k w ciągu ostatnich 3 lat zmieniła się częstotliwość Twoich wyjść do restauracji?

Jak w ciągu ostatnich 3 lat zmieniła się częstotliwość Twoich wyjść do restauracji?

32,4%

18,0%

22

10,9%

ulotka

1‐2 razy w tygodniu 1‐2 razy w tygodniu

1,3% r a p o r t r y 1,3% nek gastronomiczny/sierpień

trudno powiedzieć

68,0%

Źródło: Mex Polska na podstawie sondażu Instytutu Homo Homini

Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby w Polsce było więcej restauracji oferujących dania kuchni innych krajów

konsumenci Jak w ciągu ostatnich 3 lat zmieniła się częstotliwość Twoich wyjść do restauracji?

1,3%

powinien mieścić się w przedziale od 20 do 40 zł za osobę. Więcej niż 60 zł jest gotowych wydać tylko 5,3 proc. konsumentów.

– Te wyniki pokrywają się z obserwa29,6% cjami z naszych lokali: w The Mexican średni rachunek na klienta to nieco ponad 30 zł – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska. Jego zdaniem wyniki dwóch ostatnich pytań (o wysokość rachunku i najważniejsze kryterium wyboru restauracji) wskazują, jak wymagający są polscy klienci. – Oczekują wysokiej jakości potraw i obsługi, a jednocześnie wychodząc do restauracji chcieliby wydawać 15,3% stosunkowo niewielkie kwoty. Sukces w biznesie restauracyjnym może odnieść ten, kto potrafi wyważyć te dwa oczekiwania – mówi prezes Kowalewski.

Z sondażu Homo Homini dla Mex poziomie, tak aby działał on na naszą zamożności konsumentów. Tutaj perPolska wynika, że chcąc przyciągnąć korzyść. W gastronomii nie ma drogi spektywy też są dobre: nastroje konsunowych klientów restauracje powinny na skróty – żeby odnieść sukces trzeba menckie powoli się poprawiają – uważa inwestować przede wszystkim w jakość dużo czasu poświęcić na dopracowanie Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex jedzenia i obsługi.

Okazuje się bowiem, wszystkich szczegółów, począwszy od Polska. Dodaje jednak, że – w jego 28,9%28,9% nie zmieniła się 52,7%52,7% że aż dla 68 proc.

Polaków najważniejlokalizacji i wystroju, poprzez dobór ocenie – równie ważnym bodźcem Jaki rachunek w przeliczeniu na osobę chciałbyś/ chciałabyś płacić idąc do restauracji?

Jaki rachunek w przeliczeniu na osobę chciałbyś/ chciałabyś płacić idąc do restauracji? szym argumentem, mogącym skłonić obsługi, a na jakości potraw kończąc. wpływającym na rozwój rynku gastroczęściej chodzę do restauracji ich do odwiedzenia nowego lokalu, Gdy choć jedna z tych rzeczy „nie nomicznego jest zmiana zachowań spojest pozytywna opinia znajomych. zagra”, wówczas ciężko liczyć na połecznych. – Polacy migrują do miast, Promocja może zwabić 1 osobę na20‐40 zł 10, 20‐40 zł wodzenie przedsięwzięcia – zauważa spędzają wiele godzin w pracy, wybiera52,7%52,7% rzadziej chodzę do restauracji a ulotka – zaledwie co 20.53,8% prezes Kowalewski. ją coraz bardziej intensywny tryb życia, – Osoby, które chodzą do restauraZ badań Homo Homini wynika rówfunkcjonują w jedno- lub dwuosobocji w Polsce są już „dojrzałymi” kliennież, iż klienci restauracji chcieliby, aby wych gospodarstwach domowych. trudno powiedzieć 40‐50 zł tami. Trudno jest ich skusić jakimiś40‐50 zł w Polsce powstawało więcej lokali serwu-28,9%28,9% Są też coraz bardziej otwarci na nowe jednorazowymi akcjami, czy też projących kuchnię specyficzną dla konkretdoświadczenia kulinarne. To wszystko mocjami. Marketing szeptany odgrywa nych krajów lub regionów świata. sprawia, że branża gastronomiczna ma w tej branży szalenie istotne znaczenie sektora gamoim zdaniem dobre perspektywy roz50‐60 zł 50‐60 zł – Dynamika wzrostu 13,1%13,1% i dlatego bardzo ważne jest utrzymystronomicznego jest ściśle powiązana woju – mówi prezes Kowalewski. wanie jakości usług na najwyższym ze stanem gospodarki i poziomem – W branży określanej mianem horeca, czyli obejmującej hotele, powyżej 60 zł powyżej 60 zł 5,3% 5,3% restauracje i kawiarnie, a także m.in.

Co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze restauracji?

Co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze restauracji? bary, najszybciej rozwijającym się 68,0%68,0% 10,9%10,9% segmentem są tzw.50% restauracje ca0% 0% 10% 10% 20% 20% 30% 30% 40% 40% 50% 60% 60% 6,4% 6,4% sualowe, które najlepiej wpasowują jakość potraw 48,7% 5,1% 5,1% się w wymienione wcześniej zmiany 9,6% 9,6% atmosfera 37,1% Co zachęciłoby Cię do odwiedzenia nowej restauracji Co zachęciłoby Cię do odwiedzenia nowej restauracji zachowań społecznych – dodaje.

Wzrost liczby restauracji casualocena 26,9% Jak często chodzisz do restauracji? zęsto chodzisz do restauracji? wych odbywa się kosztem barów lokalizacja 24,2% 1,4% 1,4% 2,7% 2,7% szybkiej obsługi oraz gastronomii 9,6% 9,6% przydrożnej w postaci grilli i baroobsługa 18,0% 4,8% 4,8% wozów – w efekcie rynek restauracji 5,1% 5,1% szybkość obsługi 17,8% polecenie znajomych casualowych polecenie znajomych rozwija się kilkukrotnie nie chodzę do restauracji nie chodzę do restauracji szybciej niż cała branża gastroopinie znajomych 16,7% 6,4% 6,4% 11,1%11,1% promocja promocja nomiczna. – Na przykładzie The menu 12,9% na wyjątkowe okazje na wyjątkowe okazje Mexican można zaobserwować integratis gratis popularność lokalu resujące zjawisko.

W czasie kryzysu 8,9% raz w miesiącu raz w miesiącu 10,9%10,9% restauracje tejulotka sieci zyskały klientów ulotka możliwość zaparkowania auta 2,2% biznesowych, którzy z racji ograniraz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie nowy lokal 0,9% czonych budżetów szukali wysokiej trudno powiedzieć trudno powiedzieć 1‐2 razy w tygodniu 1‐2 razy w tygodniu 58,8%58,8% 68,0%68,0% jakości za niższą cenę.

Dzięki temu 21,2%21,2% ciekawa nazwa 0,7% „odkryli” uroki tych restauracji i zoczęściej niż 2 razy w tygodniu częściej niż 2 razy w tygodniu trudno powiedzieć 5,1% stali ich stałymi klientami – mówi prezes Kowalewski. n 0%

5%

10%

Źródło: Mex Polska na podstawie sondażu Instytutu Homo Homini

Jak w ciągu ostatnich 3 lat zmieniła się

15%

20%

49,6%49,6% 32,4%32,4% 18,0%18,0% częstotliwość

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby w polsce było więcej restauracji Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby w Polsce było więcej restauracji oferujących dania kuchni innych krajów?

Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby w Polsce było więcej restauracji oferujących dania kuchni innych krajów?

Twoich wyjść do restauracji? w ciągu ostatnich 3 lat zmieniła się częstotliwość Twoich wyjść do restauracji?

Jak w ciągu ostatnich 3 lat zmieniła się częstotliwość Twoich wyjść do restauracji?

oferujących dania kuchni innych krajów?

1,3% 1,3%

18,0%18,0%

nie zmieniła się nie zmieniła się

29,6%29,6%

tak

tak

nie

nie

częściej chodzę do restauracji częściej chodzę do restauracji

49,6%49,6% rzadziej chodzę do restauracji rzadziej chodzę do restauracji

53,8%53,8%

trudno powiedzieć trudno powiedzieć

trudno powiedzieć trudno powiedzieć

32,4%32,4%

15,3%15,3%

Źródło: Mex Polska na podstawie sondażu Instytutu Homo Homini

8,4% 8,4% 8,5% 8,5% 10,1%10,1% 11,7%11,7% 12,3%12,3%

est dla Ciebie najważniejsze przy wyborze restauracji?

Co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze restauracji?

24

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Źródło: Mex Polska na podstawie sondażu Instytutu Homo Homini

przedsiębiorcy

Fot. Shutterstock

W branży gastronomicznej spodziewane jest ożywienie

Trwający kryzys gospodarczy, który zmusił polskich konsumentów do oszczędności oraz zbieg okoliczności, takich jak długa i ostra zima oraz katastrofa samolotu prezydenckiego spowodowały, że rok 2010 nie należał do udanych.

Dobra wiadomość jest taka, że poprawa na rynku gastronomicznym nadejdzie. Zła wiadomość: dopiero w 2012 r. patrycja Nalepa, starszy analityk handlu detalicznego pMr

Ocena sytuacji w 2010 roku

Wyniki badania przeprowadzonego wśród 600 placówek gastronomicznych na potrzeby na potrzeby raportu firmy badawczej PMR „Rynek HoReCa w Polsce 2011” potwierdzają w 2010 r. niekorzystną koniunkturę na rynku gastronomicznym.

W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem z 61 proc. do 66 proc. wzrosła grupa respondentów, którzy ocenili sytuację negatywnie. Na tym samym poziomie utrzymał się odsetek badanych wystawiających pozytywną ocenę, spadła liczba badanych, według których zmiany w porównaniu do poprzedniego roku należy ocenić neutralnie. Jedynie 17 proc. respondentów oceniło sytuację w ubiegłym roku jako neutralną, zaś według 18 proc. była 26

ona lepsza niż w roku poprzednim. 66 proc. respondentów oceniło sytuację jako gorszą w porównaniu do tej z 2009 r. Z kolei 20 proc. badanych odpowiedziało, że była: „Zdecydowanie gorsza”, według 46 proc. była „Raczej gorsza”.

respondentów oceniło, że sprzedaż w ubiegłym roku, w porównaniu z rokiem 2009, zmniejszyła się. Wzrosła natomiast w przypadku 24 proc. placówek, a w 22 proc. pozostała na tym samym poziomie.

Patrycja Nalepa, starszy analityk handlu detalicznego PMR 19 proc. respondentów spośród poproszonych o wyrażenie opinii na temat rodzajów placówek, które mają najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2–3 lat, wskazuje lokale typu fastfood.

Kryzys, bezrobocie, mniejsza liczba klientów w lokalach lub/i mniejsze wydatki na jedzenie poza domem, a także wzrost cen oraz duża konkurencja – to najczęściej wymieniane czynniki, które spowodowały pogorszenie się sytuacji rynkowej i spadek obrotów lokali gastronomicznych. 54 proc.

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Najgorzej ocenili miniony rok właściciele barów i pubów, 70 proc. z nich zanotowało spadek przychodów, tylko 10 proc. placówek odnotowało wzrost sprzedaży. Najlepszą ocenę rok 2010 uzyskał w sektorze restauracji hotelowych – 34 proc. badanych zadeklarowało wzrost sprzedaży.

Przewidywania sytuacji w 2011 roku

Równie mieszane nastroje można zauważyć wśród respondentów, zapytanych o ich oczekiwania co do sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce

Food Business Forum to jedyna na polskim rynku konferencja o charakterze B2B skierowana do branży gastronomicznej i cateringowej. W jednym miejscu i czasie spotykają się profesjonaliści z Polski i zagranicy, którzy dyskutują na temat najważniejszych potrzeb biznesowych rynku.

13 Października 2011 najWażniejsze sPotkanie ProfesjonalistóW branży gastronomicznej W Polsce

W poprzednich edycjach udział wzięli przedstawiciele zarządów między innymi: AmRest sodexo R&C Union Grupa KościuszKo polsKie Jadło Green Way impel caterinG aspen res eurest poland lot caterinG telepizza da Grasso nortH FisH polsKa dominiUm Fornetti polsKa Green coFFee

13 października 2011, Hotel Hilton ul. Grzybowska 63, Warszawa

maKro casH & carry polsKa mclane polsKa pepsi cola General Bottlers poland premium Food restaurants suBWay

IX

Wars sFinKs polsKa coca-cola HBc polsKa

FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO 2011

HJ Heinz Firley restaurant’s unilever Foodsolutions autoGrill Grupa ŻyWiec

www.foodbusinessforum.pl

KucHnie śWiata – sanecHem mcdonald’s polsKa

organizator

sponsor główny

sponsor

sponsor przerwy kawowej

partner przerwy kawowej

patroni medialni

przedsiębiorcy

Jakie rodzaje placówek gastronomicznych mają najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2‐3 lat? kie rodzaje placówek gastronomicznych mają najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2‐3 lat?

Jakie rodzaje placówek gastronomicznych mają najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2‐3 lat?

Jakie rodzaje placówek gastronomicznych mają najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2-3 lat?

akie rodzaje placówek gastronomicznych mają najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2‐3 lat? rodzaje placówek gastronomicznych mają najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2‐3 lat?

20%

0%

19%

19%

19% 17%

20%

20% 5%

17%

17%

15% 19% 19%

15% 17%

13%

17%

13% 10% 10%13%

15% 10% 0%

13% 13%

10%

5% 0%

0%

6%

10%

10% 5% 5%

6% 10% 5%

10%

5% 5%

6% 6%

5%

6%

5%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

5% Puby Małe lokale Lokale z bazą 4%Domowe 4% Ekskluzywne, z 4% Lokale Fast food Restauracje Sieciówki Bary szybkiej Lokale wysokiej 4% 4%Domowe 4% 4% Lokale Małe lokale Lokale z bazą Ekskluzywne, z Fast food Restauracje Sieciówki Bary szybkiej Lokale wysokiej organizujące noclegową jedzenie drogim obsługi jakości z niską Puby

imprezy jedzeniem organizujące drogim okolicznościowe imprezy jedzeniem okolicznościowe Lokale Puby Małe lokale Lokale z bazą Domowe Ekskluzywne, z Fast food Restauracje Sieciówki Bary szybkiej Lokale wysokiej Lokale Puby Małe lokale Lokale z bazą Domowe Ekskluzywne, z Fast food Restauracje Sieciówki Bary szybkiej Lokale wysokiej organizujące noclegową jedzenie drogim obsługi jakości z niską organizujące jedzeniem noclegowąDomowe jedzenie drogim Lokale obsługi jakości z niską Puby Małe lokale Lokale z bazą Ekskluzywne, z Fast food Restauracje Sieciówki Bary szybkiej Lokale wysokiej imprezy ceną Źródło: PMR Research, marzec 2011 imprezy jedzeniem ceną organizujące noclegową jedzenie drogim obsługi jakości z niską okolicznościowe okolicznościowe imprezy jedzeniem ceną okolicznościowe

0%

obsługi

0%

ceną jakości z niską ceną

noclegową

jedzenie

Jak Pan(i) ocenia sytuację na rynku gastronomicznym w ubiegłym roku w Polsce Jak Pan(i) ocenia sytuację na rynku gastronomicznym w ubiegłym roku w Polsce

w porównaniu z rokiem wcześniejszym? w porównaniu z rokiem wcześniejszym?

Czy sprzedaż w państwa placówce Jak pan(i) ocenia sytuację na rynku gastronomicznym w ubiegłym Czy sprzedaż w Państwa placówce zmieniła się w 2010 r. w porównaniu Jak Pan(i) ocenia sytuację na rynku gastronomicznym w ubiegłym roku w Polsce y sprzedaż w Państwa placówce zmieniła się w 2010 r. w porównaniu zmieniła się w 2010 r. roku w polsce w porównaniu z rokiem wcześniejszym? w porównaniu z rokiem wcześniejszym? do roku 2009? roku 2009? w porównaniu do roku 2009? 0?0?

50% 50%

46% 46% 44% 44%

zy sprzedaż w Państwa placówce zmieniła się w 2010 r. w porównaniu 0?

Czy sprzedaż w Państwa placówce zmieniła się w 2010 r. w porównaniu 45% 45% rzedaż w Państwa placówce zmieniła się w 2010 r. w porównaniu 50% o roku 2009? do roku 2009?

40% 40% u 2009?

45% 35%

24% 24%

1?

1?

24% 24%

1?

24%

54% 54% 22% 22%

54% 54%

54%

44% 2010 2010

23% 23% 16% 15% 15% 16%

3% 3%

15% 16%

17% 17%

20% 20%

23% 20%

17%

17% 17%

2009 2009 2010 2009

17%

1% 1%

3% Zdecydowanie lepsza Zdecydowanie lepsza 1%

Raczej lepsza Raczej lepsza

Ani lepsza, ani gorsza Ani lepsza, ani gorsza

Raczej gorsza Raczej gorsza

Zdecydowanie gorsza Zdecydowanie gorsza

0% Źródło: PMR Research, marzec 2011 Zdecydowanie lepsza Źródło: PMR Research, marzec 2011

Raczej lepsza

Ani lepsza, ani gorsza

Raczej gorsza

Zdecydowanie gorsza

Źródło: PMR Research, marzec 2011

22% 22% JakJak Pan(i) ocenia sytuację na rynku gastronomicznym w roku bieżącym w Polsce w porównaniu pan(i) ocenia sytuację na rynku gastronomicznym w roku Nie zmieniła się Spadła 22% Jak Pan(i) ocenia sytuację na rynku gastronomicznym w roku bieżącym w Polsce w porównaniu

Źródło: PMR Research, marzec 2011

Nie zmieniła się

Spadła

Spadła

bieżącym w polsce w porównaniu z rokiem ubiegłym?

Jak Pan(i) ocenia sytuację na rynku gastronomicznym w roku bieżącym w Polsce w porównaniu 40% 40%

35% 35% Czy uważa Pan(i), że sprzedaż w Państwa placówce zmieni się w 2011 r.

Wzrosła Nie zmieniła się Spadła 40% Czy uważa Pan(i), że sprzedaż w Państwa placówce zmieni się w 2011 r.

30% w porównaniu do roku 2010 r?

Wzrosła Nie zmieniła się Spadła 30% 35% w porównaniu do roku 2010 r?

25%

Czy uważa pan(i), że sprzedaż

25% 30%

do roku 2010 r? w porównaniu do roku 2010 r?

35% 35%

39% 39%

35% 35%

39% 39%

35%

25% 25%

31%

31% 31%

2011 2011

35% 31%

31%

2010 2010 2011

26%

2010

10% 10% 10%

1% 1%

3% Zdecydowanie lepsza Raczej lepsza Zdecydowanie lepsza Raczej lepsza 1% 0% Źródło: PMR Research, marzec 2011 Zdecydowanie lepsza

Raczej lepsza

6% 6% 6%

Ani lepsza, ani gorsza Ani lepsza, ani gorsza Ani lepsza, ani gorsza

Raczej gorsza Raczej gorsza Raczej gorsza

Zdecydowanie gorsza Zdecydowanie gorsza Zdecydowanie gorsza

Jaka według pana (i) będzie sytuacja na rynku gastronomicznym Jaka według Pana(i) będzie sytuacja na rynku gastronomicznym w Polsce w przyszłym w Jaka według Pana(i) będzie sytuacja na rynku gastronomicznym w Polsce w przyszłym polsce w przyszłym roku w porównaniu do roku bieżącego?

39%

47% 47%

50% 50% 60% 40% 40% 50%

Wzrośnie Nie zmieni się Spadnie Wzrośnie Nie zmieni się Spadnie

26% 26%

26%

Nie zmieni się

10% 10% 20% 0% 0% 10%

55% 2012 2012

47%

30% 30% 40% 20% 20% 30%

Wzrośnie Nie zmieni się Spadnie Wzrośnie Nie zmieni się Spadnie

Wzrośnie

3% 3%

26% 26%

35% 35%

Jaka według Pana(i) będzie sytuacja na rynku gastronomicznym w Polsce w przyszłym 60% 60% 55% 55%

26% 26%

Źródło: PMR Research, marzec 2011

15% 5% 5% 10% 0% 0% 5%

31% 31%

31% 31%

20% 20% 25% Czy uważa Pan(i), że sprzedaż w Państwa placówce zmieni się w 2011 r.

25% w państwa placówce zmieni się uważa Pan(i), że sprzedaż w Państwa placówce zmieni się w 2011 r.

15% w porównaniu do roku 2010 r?

15% 20% wCzy uważa Pan(i), że sprzedaż w Państwa placówce zmieni się w 2011 r.

2011 r. w porównaniu równaniu do roku 2010 r?

10% 10%

28

46%

Źródło: PMR Research, marzec 2011

Wzrosła Wzrosła Nie zmieniła się

Wzrosła

35% 40% 30% 30% 35% 25% 25% 30% 20% 20% 25% 15% 15% 20% 10% 10% 15% 5% 5% 10% 0% 0% 5%

23% 23% 12% 12% 4% 12% 4%

4% Źródło: 0% PMR Research, marzec 2011

Spadnie

raport rynek gastronomiczny/sierpień

28% 23%

2011 2011 2012

28% 28%

2011

14% 14% 12% 12% 14% 12%

4% 4% 4%

1% 1% 1%

w 2010 roku. Według 28 proc. powinna być ona lepsza niż w 2010 r. Niemal dwukrotnie więcej, bo aż 45 proc. badanych uważa, że sytuacja w bieżącym roku będzie gorsza niż w poprzednim.

Neutralnie wypowiada się jedynie 26 proc. badanych.

35 proc. z badanych lokali gastronomicznych spodziewa się spadku sprzedaży w 2011 roku. Wzrostu przychodów oczekuje natomiast 39 proc. badanych. Wzrostu obrotów spodziewają się restauracje hotelowe, tuż po nich pizzerie i restauracje.

Porównując wynik z ubiegłorocznym zauważamy spadek nastawionych optymistycznie z 32 proc. do 28 proc. oraz istotny wzrost udziału nastawionych pesymistycznie z poziomu 37 proc. do 45 proc. Wśród przyczyn negatywnych ocen znajdują się: zubożenie społeczeństwa, kryzys gospodarczy, wzrost podatku VAT, spadek liczby klientów, wzrost cen towarów i kosztów prowadzenia działalności, a także wprowadzony w listopadzie 2010 rok zakaz palenia.

Prognozy na 2012 rok

59 proc. badanych uważa, że sytuacja w 2012 roku będzie lepsza niż w 2011 r. Pesymistyczne przewidywania w tym względzie wyraża 18 proc. respondentów. Także w ramach porównania rok do roku daje się zauważyć poprawę nastrojów. Pomimo tego, że odsetek pozytywnie nastawionych do przyszłości nie uległ zmianie (59 proc. w 2011 r., zaś w 2010 r. 59 proc.) to w ramach tej grupy o 8 p.p. wzrósł odsetek zdecydowanie pozytywnie nastawionych. Jednocześnie nieznacznie – o 5 p.p. – wzrósł odsetek badanych z pesymistycznymi perspektywami.

Najbardziej perspektywiczne placówki

Najwięcej, bo aż 19 proc. respondentów spośród poproszonych o wyrażenie opinii na temat rodzajów placówek, które mają najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2–3 lat, wskazuje lokale typu fast food. Dołączając do nich odpowiedzi dotyczące barów szybkiej obsługi oraz lunch barów wynik dla placówek oferujących szybkie jedzenie wzrasta do 32 proc. Głównymi argumentem przemawiającym za rozwojem tego typu placówek jest rosnące tempo życia i brak czasu na gotowanie w domu oraz oferta taniego szybkiego jedzenia, popularnego wśród młodych ludzi.

Kolejnym najbardziej rozwojowym segmentem są dla przedstawicieli branży restauracje (17 proc.) oraz ogólnie placówki należące do sieci (13 proc.). n

franczyza

sierpień/raport rynek gastronomiczny

29

galerie handlowe

Centra handlowe rozwiną ofertę gastronomiczną Zdaniem eksperta z działy badań rynku i doradztwa CB Richard Ellis taki koncept daje dużą swobodę odwiedzającym centrum: w dziedzińcu z jedzeniem można wypić kawę i przeczytać gazetę, umówić się na spotkanie biznesowe lub zorganizować grupowy obiad dla kilku osób, przy czym każdy może korzystać z innej oferty żywieniowej. Ze względu na szeroki asortyment dostępny w jednym miejscu klient może korzystać z kilku punktów gastronomicznych równocześnie. Elastyczność food courtów przesądza o ich popularności wśród odwiedzających centrum. Nadają się na chwilową przerwę w zakupach, jak i same mogą być głównym celem wizyty w centrum.

Fot. Shutterstock

Food court

Funkcja food courtów nadal ewoluuje wraz z rozwojem rynku i dojrzewaniem formatów centrów handlowych. Szczególnie kuszące dla gastronomii są obiekty handlowe III generacji. Pierwszeństwo mają znane marki, ale do puli najemców mogą również wejść mniejsi gracze z ciekawym i dobrze przygotowanym konceptem Michał Oksiński

W

tej chwili w Polsce działa ponad 370 centrów handlowych, o łącznej powierzchni 7,2 mln mkw., z czego 56,5 proc. zlokalizowanych jest w głównych aglomeracjach miejskich.

– Największe z nich liczą ponad 100 tys. mkw. powierzchni, jak Arkadia w Warszawie, Manufaktura w Łodzi czy Port Łódź. Centra handlowe budowane są obecnie również w mniejszych miastach (50 tys.–100 tys. mieszkańców).

Na rynku działają profesjonalni międzynarodowi i krajowi deweloperzy i inwestorzy, a najemcami lokali handlowych są znane marki (rodzime i zagraniczne).

Najwyższe czynsze osiągają powierzchnie w śródmiejskich centrach handlowych w Warszawie – na poziomie 75-80 euro/mkw./miesiąc – mówi Katarzyna Michnikowska, starszy analityk w dziale Wycen i Doradztwa Cushman & Wakefield.

Pierwszym nowoczesnym centrum handlowym w Polsce była otwarta w 1993 r. Panorama. Szybko zaczęły powstawać kolejne centra: Promenada (1996 – I faza,

30

1999 – II faza, 2005 – III faza), Land (1999). – Jako kolejne powstawały: Galeria Mokotów (2000, rozbudowa 2002 i 2006), Wola Park (2002), Blue City (2004), Arkadia (2004), Złote Tarasy (2007). Zgodnie ze światowymi tendencjami, stale zwiększał się udział dużych obiektów handlowych w strukturze handlu. W krótkim czasie powstawały obiekty pierwszej, drugiej, a następnie trzeciej generacji – dodaje Michnikowska.

Trzy typy najemców

Wśród najemców lokujących się obecnie w centrach handlowych można rozróżnić trzy typy. Pierwszy to najemcy lokujący się przy dziedzińcu z jedzeniem. Drugi to restauracje – najczęściej z oddzielnymi wejściami z zewnątrz ze względu na potrzebę częściowej niezależności od centrum i dłuższych godzin otwarcia. Wśród nich popularne są restauracje sieciowe – Sphinx, Hard Rock Cafe. Trzeci typ najemców to kawiarnie, lodziarnie, itp. – dostępne z wewnętrznej uliczki handlowej, zlokalizowane najczęściej w pobliżu wejścia, schodów ruchomych lub w sąsiedztwie najemców

raport rynek gastronomiczny/sierpień

spożywczych. Najbardziej znanymi tego typu najemcami są Wedel, Grycan, Green Coffee czy Strabucks.

Każdy rodzaj gastronomii funkcjonującej w centrach handlowych przeznaczony jest dla różnego rodzaju najemcy. – Pośród nich niewątpliwie najbardziej otwarta dla nowych graczy, jak również obarczona najmniejszym ryzykiem, jest lokalizacja w dziedzińcu z jedzeniem – podkreśla Karina Kreja, Associate Director – dział badań rynku i doradztwa, CB Richard Ellis.

Jak tłumaczy Karina Kreja, food court to czytelnie wyodrębniona część centrum handlowego z otwartą przestrzenią większą od typowej uliczki handlowej, wzdłuż której swoje punkty gastronomiczne lokuje od kilku do kilkudziesięciu restauracji, fast food’ów i punktów z jedzeniem.

W części wspólnej znajdują się elementy infrastruktury wspólnej: stoliki, krzesła, ławy, sofy i kosze na śmieci. Miejsca stolików nie są przypisane do żadnego konkretnego punktu gastronomicznego i mogą być swobodnie wykorzystywane przez wszystkich użytkowników centrum handlowego.

Czyli dziedziniec z jedzeniem, jednak częściej używa się angielskiego sformułowania. Food court jest niezbędnym elementem centrów handlowych II i III generacji, które chcą być „trzecim miejscem”, czyli zaraz po domu i pracy najważniejszym miejscem w życiu swoich użytkowników. Wraz ze zmieniającą się rolą centrów handlowych, które z miejsca robienia zakupów coraz bardziej przekształcają się w wielowymiarowe przestrzenie społeczne, rośnie również rola food courtów. Pierwsze centra handlowe powstawały bez oferty gastronomicznej lub jedynie z pojedynczymi kioskami, których rolę w składzie najemców traktowano jako uzupełniającą (jak np. punkty usługowe) i jedynie wspierającą sklepy modowe.

– Stopniowo z funkcji podrzędnej oferta gastronomiczna w centrach handlowych przekształciła się w funkcję wiodącą i w wielu najnowocześniejszych projektach dziedziniec z jedzeniem stanowi jedną z kotwic w składzie najemców. Zmiana ta nastąpiła równolegle z wprowadzeniem do centrów handlowych innych elementów rozrywkowych typu kina, kręgielnie i powstaniem centrów, które kreują pewien styl życia: tzw. centra typu „life style”, do których zaliczają się Galeria Mokotów, Sadyba Best Mall, Arkadia w Warszawie i Stary Browar w Poznaniu i do których przychodzi się niekoniecznie lub nie tylko po zakupy ale bardziej po pewien rodzaj doświadczenia miejskiego. Dla wielu stanowi to swoisty styl życia – mówi Karina Kreja z CB Richard Ellis.

Ze względu na ofertę zróżnicowaną również pod względem finansowym, punkty gastronomiczne w galeriach handlowych stanowią stałe miejsce spotkań rodzin, młodzieży, pracowników

R E K L A M A

sierpień/raport rynek gastronomiczny

31

galerie handlowe

sąsiednich biur (głównie w porze lunchu), a także podróżnych (jak to ma miejsce w warszawskich obiektach: Złotych Tarasach i Galerii Wileńska, zlokalizowanych blisko dworców kolejowych). W strefie tej następuje efekt synergii pomiędzy najemcami punktów gastronomicznych.

Najczęściej food court trzyma się zasady, że obowiązuje w nim samoobsługa, w związku z tym ogranicza to ilość potencjalnych najemców. Druga zasada to różnorodność – nie można umieścić obok siebie np. pięciu punktów z pizzą.

Karina Kreja, Associate Director – dział badań rynku i doradztwa, CB Richard Ellis Stopniowo z funkcji podrzędnej oferta gastronomiczna w centrach handlowych przekształciła się w funkcję wiodącą i w wielu najnowocześniejszych projektach dziedziniec z jedzeniem stanowi jedną z kotwic w składzie najemców. rodzaj kuchni: kuchnie włoską, chińską, czy meksykańską – podkreśla Teresa Pieczonka, Senior Consultant Retail Department Jones Lang LaSalle.

Dobry food court nie musi być bardzo duży (wielkość zależy od wielkości centrum handlowego i jego charakteru), z reguły zawiera przynajmniej 3-5 lokali, ale są i takie obiekty, gdzie istnieje

regułą 70/30: 70 proc. stanowią znane marki (głównie duże sieciówki typu fast food – Mc Donald’s, KFC, Pizza Hut i inni), 30 proc. marki mniej znane i lokalne restauracje uzupełniające ofertę. Przy czym często korzystne staje się tu sąsiedztwo konkurencji, czego często obawiają się najemcy na ulicach handlowych – mówi Karina Kreja,

Jacek Płuciennik, HR Business Partner Multifood STP S.A. Jak pokazują nasze doświadczenia, obserwacja i dokładana analiza wszystkich restauracji w sieci, lokali znajdujących się w centrach handlowych nie dotyka duża zmienność w ilości klientów. Na liczbę gości restauracji nie zlokalizowanej w centrum handlowym ma wpływ praktycznie wszystko, zwłaszcza warunki atmosferyczne czy np. remont ulicy.

Znane marki

Fot. Shutterstock

– Prawidłowo zorganizowana strefa restauracji w galeriach handlowych powinna zapewniać klientom obok miejsca spotkań i odpoczynku również szeroki wybór oferty gastronomicznej. Różnorodność najemców wpływa na poszerzenie grupy klientów, a tym samym na generowane obroty.

Wynajmujący starają się pozyskać znane marki (McDonald`s, KFC, Pizza Hut), które przyciągają dużą grupę klientów, jednoczenie uzupełniając ofertę o lokale proponujące klientowi inny

możliwość wygenerowania więcej niż jednego food courtu albo kilkunastu lokali. – Dodatkowo wiele galerii handlowych urozmaica ofertę gastronomiczną centrum umieszczając pomiędzy regularnymi sklepami (lub w pasażach) kawiarnie i lodziarnie. Jeżeli jest ku temu sposobność – może pojawić się też pełna restauracja z obsługą kelnerską, ale wymaga to zaplanowania takiej lokalizacji jeszcze na etapie projektowym całego centrum – mówi Szymon Łukasik, starszy negocjator z Działu Powierzchni Handlowych Cushman & Wakefield.

– Food court oferuje możliwość lokalizacji także dla nowych najemców, bo przy tworzeniu zestawu marek wynajmujący często kierują się złotą

32

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Associate Director – dział badań rynku i doradztwa, CB Richard Ellis.

W strefie gastronomicznej kieleckiej Galerii Echo, której otwarcie zaplanowano na 19 sierpnia br. znajdują się głównie znane sieci: KFC, Pizza Hut, North Fish, Subway, McDonald's, Subway, Piramida czy DiGusto. Będzie też chińska restauracja Sajgon, restauracja turecka i włoska oraz Piramida Steakhouse z orientalnymi potrawami kuchni egipskiej i arabskiej. W galerii działać będą także kawiarnie Mount Blanc i Cafe Club, lodziarnia Grycan, herbaciarnia Czas na Herbatę oraz restauracja serwująca dania z kurczaka – Yummie. Łączna powierzchnia części gastronomicznej w nowej Galerii

Echo w Kielcach zajmie 2 tys. mkw. powierzchni.

Jednym z kryteriów, jakie przyjął inwestor obiektu wobec nowych najemców, jest dywersyfikacja oferty.

– Chodzi o to, aby każdy znalazł coś dla siebie – np. restaurację z obsługą kelnerską, ale również kebab, bar sałatkowy, kuchnię chińską, itd. – tłumaczy Mariusz Majkowski, Senior Leasing Manager w Echo Investment. Zaznacza także, że ważna jest renoma danej marki oraz jej rozpoznawalność w danym regionie. Preferowane są duże sieci, które cieszą się dobrą opinią i uznaniem klientów.

Ograniczenie dostępnej powierzchni jest jednym z czynników wpływających na dobór najemców food court’u. Wybór sieci, która obecna będzie w tej strefie galerii to długi i skomplikowany proces. – Zależy nam na uznanych i sprawdzonych najemcach oferujących usługi najwyższej jakości. Na tym etapie również musimy pamiętać o zróżnicowaniu oferty i unikamy sytuacji, w których obok siebie mogłyby znaleźć się dwie restauracje oferujące taki sam rodzaj kuchni czy dwa bary szybkiej obsługi specjalizujące się w tym

The Global Lead Logistics Provider HAVI Logistics jest światowym wiodącym dostawcą kompleksowych usług logistycznych w sektorze Foodservice Chains (HoReCa & Convenience) obecnym w 42 krajach.

W Polsce HAVI Logistics dysponuje 3 centrami dystrybucji w Warszawie, Tychach i Poznaniu o łącznej powierzchni 15 000 m² i dostarcza szeroki asortyment produktów spożywczych i niespożywczych do około 600 punktów w kraju.

HAVI Logistics oferuje rozwiązania na najwyższym poziomie: • Zarządzanie zakupami i przepływem finansowym z dostawcami i punktami sieci klienta • Optymalizacja zamówień i zapasów towarowych • Obsługa klienta i zarządzanie jakością dla wszystkich punktów • Zarządzanie łańcuchem dostaw w kontrolowanej temperaturze • Logistyka kontraktowa i serwisy dodane (VAS) • Specjalistyczna dystrybucja krajowa (3 zakresy temperatur)

Havi Logistics, jako Lead Logistics Provider, łączy kompleksowe usługi logistyczne z funkcją zarządzania przepływem finansowym w całym łańcuchu dostaw.

Zapewnia swoim klientom wysoką elastyczność i jakość serwisu, która przekłada się na zadowolenie naszych partnerów.

Twój sukces naszym celem

HAVI Logistics Polska, ul. Daniszewska 25, 03-230 Warszawa, tel. (22)5100171, email: info.pl@havilog.com, www.havi-logistics.com

galerie handlowe

Majkowski z Echo Investment.

Na etapie projektowym danego centrum handlowego, podejmowana jest decyzja o tym, jakiego typu lokale znajdą się w galerii oraz ile ich będzie. – Przy pracach projektowych galerii określamy czy dany food court będzie oparty na jednym czy dwóch głównych miejscach, które obudowane będą np. czterema mniejszymi punktami. Z reguły jest to jedna lub dwie restauracje typu „seat”, wspomagane przez pozostałe punkty oferujące różnorodne produkty – wyjaśnia Mariusz Majkowski z Echo Investment.

Multifood, sieć restauracji samoobsługowych, serwujących jedzenie na wagę, wszystkie lokale poza jednym wyjątkiem ulokowała w galeriach handlowych. Firma w 2010 r. posiadała 3 restauracje własne we Wrocławiu (w CH Marino, CH Magnolia Park, przy ul. Kuźniczej) oraz 3 lokale działające na zasadach franczyzy (w CH Korona i CH Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, oraz CH Pasaż Łódzki).

W 2011 r. zostały otwarte kolejne trzy lokale franczyzowe w: CH Galeria Jurajska w Częstochowie, CH Forum w Gliwicach oraz CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej.

– Zdecydowana większość naszych

– mówi Jacek Płuciennik, HR Business Partner Multifood STP S.A.

Nowy koncept

Deweloperzy czy właściciele dużych galerii sporadycznie pozwalają na wejście firmie z nowym, ciekawym konceptem. Jeśli koncept się nie sprawdza lub jest źle prowadzony, oznacza to bardzo duże ryzyko dla jego właściciela. Zwykle

na nowe koncepty i nasza oferta spotyka się z dużym zainteresowaniem większości centrów handlowych w Polsce z którymi rozmawiamy. My ewidentnie weszliśmy w niszę. Myślimy oczywiście o innych lokalizacjach – centrach dużych miast i ulicach handlowych. Ale to planujemy na kolejne lata. Galerie handlowe po pierwsze zapewniają duży ruch, po drugie koncept miejsca „z duszą” przyciąga

Katarzyna Michnikowska, starszy analityk w Dziale Wycen i Doradztwa Cushman & Wakefield W ofercie centrów handlowych coraz większy nacisk kładzie się na rozbudowę części gastronomicznej i rozrywkowej. Szybki rozwój handlu internetowego, tzw. e-tailing, może przyczynić się do ograniczania oferty obiektów handlowych, szczególnie w sektorze spożywczym oraz multimediów. nowy koncept wymaga większej gwarancji finansowej. W przypadku dużych obiektów potencjalnych najemców jest tak dużo, że galeria rezygnuje z nowej inicjatywy firmy z małym zabezpieczeniem i nikłym doświadczeniem, na rzecz ciekawego pomysłu z dobrym zapleczem finansowym.

– Zarządzający galeriami handlowymi chętnie wprowadzają nowe, ciekawe marki zarówno w celu urozmaicenia oferty galerii jak również jej zaktualizowania.

Wprowadzane do galerii koncepty istnie-

klientów – zapewnia Tomasz Dembiński, prezes Chocolate Company Polska.

Warunki najmu

Z uwagi na ważną rolę, jaką w nowoczesnym projekcie galerii spełnia food court, najemcy powierzchni w tej strefie mogą liczyć na lepsze warunki najmu niż w innych lokalizacjach. W szczególności, najemcy food courtów płacą jedynie za powierzchnię najmu swoich punktów gastronomicznych, a nie za całą powierzchnię dziedzińców, któ-

Szymon Łukasik, starszy negocjator z Działu Powierzchni Handlowych Cushman & Wakefield Sytuacja na rynku centrów handlowych ulega powolnemu ożywieniu, obserwujemy większe zainteresowanie inwestorów istniejącymi galeriami handlowymi oraz wyższy poziom odwagi deweloperów, którzy jeszcze 2 lata temu wstrzymywali lub ograniczali swoje plany.

restauracji zlokalizowana jest w galeriach handlowych. Wyjątek stanowi nasz pierwszy lokal usytuowany we Wrocławiu przy ul. Kuźniczej. Jak pokazują nasze doświadczenia, obserwacja i dokładana analiza wszystkich restauracji w sieci, lokale znajdujące się w centrach handlowych nie dotyka duża zmienność w ilości klientów. Analizując poszczególne dni, widzimy, że bez względu na warunki atmosferyczne liczba klientów jest w miarę stała. Na ilość gości restauracji nie zlokalizowanej w centrum handlowym ma wpływ praktycznie wszystko, zwłaszcza warunki atmosferyczne czy np. remont ulicy 34

– Najemca dostarcza pełną technologię, to największa część inwestycji, eksploatacja lokalu gastronomicznego też do najtańszych nie należy. Z drugiej strony operatorzy gastronomiczni pracują na bardzo wysokich marżach.

Same stawki czynszowe są uzależnione od lokalizacji obiektów handlowych

jące już na rynku polskim przyciągają do centrum handlowego swojego klienta.

Tworzenie nowego konceptu polega natomiast na tworzeniu świadomości jego marki wśród klientów, dlatego istotne jest wybranie odpowiedniej strategii marketingowej konceptu. Sprawdzonym sposobem jest otwieranie pierwszych lokalizacji w dobrze prosperujących obiektach handlowych z dużym przepływem klientów. Przykładem takiego konceptu jest H3, które rozpoczęło swoją działalność w warszawskiej Galerii Mokotów – mówi Teresa Pieczonka z Jones Lang LaSalle.

W Galerii Mokotów pierwszą w Polsce pijalnię czekolady otworzyła na początku roku firma Chocolate Company. Lokal został otwarty na parterze galerii handlowej. W maju drugi lokal Chocolate Company ruszył w warszawskiej galerii Złote Tarasy. – Widać zapotrzebowanie

raport rynek gastronomiczny/sierpień

rych są de facto użytkownikami.

– Za użytkowanie powierzchni wspólnej najemcy punktów przy food court’ach ponoszą jedynie dodatkowe koszty w formie wyższej (zwykle o 1 – 2 euro / mkw /miesiąc) opłaty eksploatacyjnej. Również koszty wyposażenia dziedzińców w stoliki i miejsca do siedzenia w większości wypadków ponosi dzisiaj wynajmujący centrum, a nie najemca powierzchni handlowej – wyjaśnia Karina Kreja, Associate Director – dział badań rynku i doradztwa, CB Richard Ellis.

Jednak w galeriach handlowych lokale gastronomiczne są droższe do przygotowania – i dla najemcy i dla wynajmującego. Podczas adaptacji punktu gastronomicznego muszą być spełnione wymogi technologiczne, np. zarezerwowana większa moc prądu, zapewnione separatory tłuszczu.

– jeżeli food-court mieści się w galerii handlowej w ścisłym centrum miasta, to stawka będzie należała do tych wyższych, a jeżeli jest to centrum handlowe poza miastem, odwiedzana przede wszystkim w weekendy – wynajmujący będzie miał inne oczekiwania – wylicza Szymon Łukasik, starszy negocjator, dział powierzchni handlowych, Cushman & Wakefield. Innym elementem wpływającym na stawkę czynszową są: ilość lokali w strefie food-court, obecność kina w galerii, obecność centrum rozrywki czy fitnessu no i oczywiście poziom, na którym ma być umieszczony foodcourt.

– Koszty najmu powierzchni w strefie food court, podobnie jak w przypadku całego obiektu handlowego, uzależnione są od wielkości lokalu oraz jego lokalizacji. Najemcy ponoszą również opłaty marketingowe i opłaty serwisowe, pokrywające koszty wspólne galerii (media zużywane na powierzchniach wspólnych, ochrona obiektu, podatki).

Stałym elementem jest też gwarancja bankowa lub kaucja w wysokości od 3 do 6 miesięcznych opłat brutto, na które składają się: czynsz najmu, opłaty serwisowe i marketingowe – mówi Teresa Pieczonka, Senior Consultant Retail Department Jones Lang LaSalle.

– Zarówno w przypadku tworzenia nowego konceptu jak również planowania kolejnych lokalizacji już istniejącego, w oparciu o szczegółową analizę oraz określenie do jakiego klienta jest skierowany, wybierane są optymalne galerie handlowe. Lokalizacje w dominujących galeriach związane będą

galerie handlowe

Lokalizacje w dominujących galeriach związane będą z wyższym kosztem najmu; w przypadku galerii, które nie są obiektami dominującymi na danym rynku, lokalizacje charakteryzują się niższymi kosztami, ale również mniejszym przepływem klientów – podpowiada Pieczonka.

Perspektywy dla gastronomii

Potencjał rozwojowy food court’ów pod względem oferty gastronomicznej pozostaje nadal bardzo duży. – Obecnie pomimo dużego wyboru punktów gastronomicznych, w strefie food court brakuje ofert tematycznych np. slow food, kuchni wegetariańskiej, ekologicznej, jak również kuchni azjatyckiej (japońskiej, tajskiej, indyjskiej), która cieszy się coraz większym zainteresowaniem Polaków. Brakuje również punktów np. tylko z zupami, które sprawdzałyby się świetnie w naszej strefie klimatycznej w sezonie jesienno-zimowym jako szybki, gorący, pożywny i niedrogi posiłek – mówi Karina Kreja, Associate Director – dział badań rynku i doradztwa, CB Richard Ellis. Funkcja

food courtów nadal ewoluuje wraz z rozwojem rynku i dojrzewaniem formatów centrów handlowych. Co prawda miejsce na ofertę gastronomiczną można znaleźć w każdym rodzaju centrum handlowego, ale to centra II i III generacji, zorientowane na rozrywkę i wrażenie bardziej niż na kupowanie, są na dzień dzisiejszy najlepszym miejscem dla rozwoju dziedzińców z jedzeniem.

Rynek centrów handlowych nadal rozwija się bardzo dynamicznie. W 2011 roku planuje się oddanie 850-870 tys. mkw. powierzchni handlowej, głównie w projektach II i III generacji, które są szczególnie otwarte na najemców gastronomicznych.

– Sytuacja na rynku centrów handlowych ulega powolnemu ożywieniu, obserwujemy większe zainteresowanie inwestorów istniejącymi galeriami handlowymi oraz wyższy poziom odwagi deweloperów, którzy jeszcze 2 lata temu wstrzymywali lub ograniczali swoje plany – mówi Szymon Łukasik, Starszy negocjator z Działu Powierzchni handlowych Cushman & Wakefield. – Ponieważ w typowym centrum handlowym około 5 proc.

powierzchni jest przeznaczonej na ofertę gastronomiczną wszystkich rodzajów (czyli zarówno restauracje, kawiarnie przy alejkach handlowych jak i punkty gastronomiczne przy dziedzińcach handlowych) to można ostrożnie szacować, że deweloperzy mają w tej chwili około 25-30 tys. mkw. takiej powierzchni do zaoferowania potencjalnym najemcom – precyzuje Karina Kreja, Associate Director – dział badań rynku i doradztwa, CB Richard Ellis.

– Proporcja food court do całości GLA (powierzchni wynajętej brutto) wynosi około 5 proc. Prognozujemy, że wraz ze zmianą formatów centrów handlowych w przyszłości zwiększy się ona do 7 – 10 proc. Jest to zdecydowanie umacniający się trend, który z kolei powinien zostać lepiej dostrzeżony przez deweloperów. W szczególności w istniejących obiektach pojawienie się nowych lokali gastronomicznych może być trudne, ponieważ typowego sklepu modowego w centrum handlowym nie można łatwo przekształcić w lokal gastronomiczny. Dlatego deweloperzy, którzy obecnie budują swoje centra handlowe,

powinni brać pod uwagę zwiększenie proporcji powierzchni odpowiednich dla najemców gastronomicznych – podsumowuje Karina Kreja.

Zmiany stylu życia znajdują odbicie w ofercie centrów handlowych. - Coraz większy nacisk kładzie się na rozbudowę części gastronomicznej i rozrywkowej.

Szybki rozwój handlu internetowego, tzw. e-tailing, może przyczynić się do ograniczania oferty obiektów handlowych, szczególnie w sektorze spożywczym oraz multimediów. Już dziś widzimy powstawanie nowych kanałów dystrybucji, jakimi są galerie internetowe czy koncepty biznesowe realizowane za pomocą portali społecznościowych – mówi Katarzyna Michnikowska, starszy analityk w dziale wycen i doradztwa Cushman & Wakefield. – Najbliższe dwadzieścia lat będzie okresem powrotu handlu do ścisłych centrów miast, także w formie domów towarowych, przy wzrastającym udziale zagranicznych marek luksusowych. Doczekamy się wreszcie zagospodarowania Placu Defilad w Warszawie i wielu atrakcyjnych terenów w centrach innych polskich miast. n R E K L A M A

sierpień/raport rynek gastronomiczny

35

rynek gastronomiczny w Polsce

Fot. Shutterstock

Gorąca atmosfera w kawiarniach

Empik cafe ma nową strategię rozwoju, zamierza wprowadzić system franczyzowy, kończy prace nad nowym konceptem, jednocześnie otworzy ok. 15 kawiarni rocznie. Z kolei coffeeheaven planuje wejście z lokalami do mniejszych miast, natomiast W biegu cafe zamierza w przeciągu najbliższych trzech lat rozwinąć sieć na szerszą skalę Michał Oksiński

C

ykliczne badanie instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia wykazało, że kawiarnie najczęściej odwiedzają młode kobiety. 60 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, zadeklarowało, że kawiarnie sieciowe są najczęściej wybieranym przez nich miejscem picia kawy. Ich klientkami są zazwyczaj kobiety w wieku od 20 do 29 lat.

Odwiedzają kawiarnie sieciowe po pracy – późnym popołudniem, kilka razy w miesiącu. Najchętniej spotykają się tam ze znajomymi.

– Na rynku kawiarni w Polsce dużo się dzieje. W ostatnich latach sektor ten odnotował niebywale szybki wzrost. Pojawiają się nowi

36

Paweł Wasiljew, dyrektor zarządzający CHI Polska S.A. Po dużych metropoliach nadszedł czas na miasta o mniejszym zasięgu lecz dużym potencjale, właśnie takie jak Bydgoszcz, Sopot czy Kielce. Przed otwarciem nowej placówki przeprowadzamy jednak zawsze dogłębną analizę rynku i wybieramy tylko takie miejsca, w których coffeeheaven będzie mogła dobrze funkcjonować zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług. gracze. Branża się rozwija i różnicuje.

Konsument też jest coraz bardziej wyedukowany. Kultura picia kawy nadal się rozwija i nie dotyczy już tylko dużych miast, ale również tych średniej wielkości – ocenia Marzena Białasek, kierownik projektu badawczego Cafe Monitor w ARC Rynek i Opinia.

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Najczęściej kupowanym produktem przez klientów kawiarni sieciowych są napoje kawowe.

Najpopularniejszym z nich jest kawa typu cafe latte (60,4 proc. kobiet i 45,2 proc. mężczyzn). Na drugim miejscu znajduje esencjonalne espresso.

Cieszy się większym powodzeniem

Coraz drożej

Od ubiegłego sezonu znacząco poszły w górę ceny zielonego ziarna kawy.

Eksperci twierdzą, że każdego miesiąca wszystkie kategorie biją rekordy cenowe. To, czy przełoży się to na cenę kawy w lokalu zależy głównie od właścicieli kawiarni i ich chęci do przyjęcia na siebie wzrostu cen u dystrybutorów.

– Od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany cen w sektorze kawy.

Spowodowane jest to przede wszystkim niestabilną sytuacją gospodarczą na świecie oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w regionach, gdzie jest ona uprawiana. W efekcie cena zielonego ziarna stale rośnie i taka sytuacja trwa już parę lat. Przewiduje się, że w pierwszej kolejności podwyżkę odczują klienci kupujący produkty najtańsze, w dalszej kolejności dosięgnie ona segmentu premium. Zmiana cen będzie najmniej odczuwalna w sektorze horeca. Związane jest to z dużą marżą nakładaną przez gastronomów.

W związku z tym właściciele lokali raczej nie obciążą dodatkową podwyżką klienta ostatecznego – przewiduje Mirosław Klinowski, dyrektor handlowy firmy Segafredo Zanetti.

Jego zdaniem gastronomowie, chcąc obniżyć ceny kawy, poszukują dostawców oferujących atrakcyjniejsze ceny produktów. – W związku z czym obserwujemy wzrost sprzedaży kaw z niższej półki cenowej jak Cafe Mag oraz tańszych mieszanek Segafredo – dodaje Mirosław Klinowski.

Zmiany na rynku

Rynek sieci kawiarni zanotował spore zmiany. Zniknęła sieć Mercer's wchłonięta przez koncept Icoffee, kilka swoich kawiarni sprzedało Tchibo, W Biegu Cafe stało się firmową siecią Jacobsa, a coffeeheaven zostało przejęte przez Costa Coffee.

– W ubiegłym roku coffeeheaven stała się własnością Costa Limited, spółki w 100 proc. zależnej od koncernu Whitbread. Dzięki przejęciu zyskaliśmy dostęp do zasobów renomowanej międzynarodowej firmy i jeszcze lepsze możliwości dalszego dynamicznego rozwoju. W rezultacie w 2010 roku otworzyliśmy w sumie 9 kawiarni coffeeheaven. Na 2011 rok mamy bardzo ambitne plany i jesteśmy nastawieni na szybki rozwój oraz systematyczne uruchamianie nowych lokalizacji – zarówno w największych, jak i mniejszych miastach. Od początku bieżącego roku otworzyliśmy już 9 nowych lokali i mamy ich obecnie 78, w 14 miastach Polski – mówi Paweł Wasiljew, dyrektor zarządzający CHI Polska S.A.

R E K L A M A

u mężczyzn (46,9 proc.), w kawiarniach sieciowych po espresso sięga 34 proc. kobiet. Trzecie miejsce należy do cappucino - zamawia je 31,8 proc. kobiet i 27 proc. mężczyzn. Prawie połowa ankietowanych deklaruje, że najczęściej odwiedza kawiarnie sieci Coffeheaven, 34,5 proc. badanych wybiera Tchibo, zaś 30,7 proc.

Empik Cafe. - Co ciekawe, „kawowe sieciówki” odwiedza już 80 proc. wielkomiejskich konsumentów. W 2009 roku było to nieco ponad 60 proc.

Jako miejsca picia kawy zyskują na popularności również stacje benzynowe – mówi Marzena Białasek. – Warto też dodać, że klienci kawiarni wysoko ocenili większość elementów oferty sieci, do której najczęściej chodzą.

Oprócz kawy, w kawiarniach sieciowych klienci kupują zazwyczaj ciasta i ciastka. Z badań instytutu ARC Rynek i Opinia wynika również, że jedna wizyta w kawiarni sieciowej dla przeciętnego klienta to wydatek średnio 26,8 zł.

Zdaniem specjalistów styl kawiarni zmierza w kierunku „Conveninece Store”, w którym liczy się szybka obsługa, dobrej jakości produkt podawany w małych porcjach z kawą na wynos.

Klient nie powinien czekać na realizację swojego zamówienia dłużej niż 3-4 minuty. Taka sytuacja wymusza duże zmiany w koncepcji tworzenia kawiarni, gdyż szybkość obsługi nie może odbywać się kosztem jakości. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać ciepłe przekąski.

W segmencie kawiarni na polskim rynku gastronomicznym dominować zaczynają mocne brandy, których korzenie tkwią na rynkach zachodnich oraz koncepty kawiarniane służące uzupełnieniu oferty podstawowego biznesu firm. Wojciech Minasiewicz, wiceprezes zarządu eCoffee jest zdania, że lepsza organizacja wewnętrzna sieci, skuteczniejszy dobór pozycji w menu, dostęp do szerszej bazy dostawców, a w końcu ciągłe szkolenie personelu dają przewagę nad lokalnymi małymi sieciami.

– Nadal mamy dużo do nadrobienia w stosunku do reszty Europy, zarówno w zakresie ilości lokali jak też ilości klientów. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat, polscy konsumenci przeszli całkowitą metamorfozę, jeśli chodzi o zwyczaje i zachowania. Coraz częściej korzystają z restauracji, kawiarni, zamówień przez internet. Rozwija się także segment centrów handlowych, multipleksów, stadionów i innych miejsc, przy których kawiarnie świetnie prosperują. Również turystyka dostarcza dodatkowego źródła dochodu – komentuje sytuację na rynku Dariusz Chlastawa, prezes zarządu Dominata Sp. z o.o.

sierpień/raport rynek gastronomiczny

37

rynek gastronomiczny w Polsce

Wojciech Minasiewicz, wiceprezes zarządu eCoffee Lepsza organizacja wewnętrzna sieci, skuteczniejszy dobór pozycji w menu, dostęp do szerszej bazy dostawców, a w końcu ciągłe szkolenie personelu dają przewagę nad lokalnymi małymi sieciami.

potencjale, właśnie takie jak Bydgoszcz, Sopot czy Kielce. Przed otwarciem nowej placówki przeprowadzamy jednak zawsze dogłębną analizę rynku i wybieramy tylko takie miejsca, w których coffeeheaven będzie mogła dobrze funkcjonować zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług – zapewnia Paweł Wasiljew, dyrektor zarządzający CHI Polska S.A. Wkrótce sieć otworzy nową kawiarnię w Kielcach, które są zupełnie nowym miejscem na mapie lokalizacji coffeeheaven. – Konkretna liczba otwarć zależy jednak w dużym stopniu od możliwości znalezienia i pozyskania dobrych lokalizacji. Po dużych metropoliach nadszedł czas na miasta o mniejszym zasięgu lecz dużym

Nowy koncept

Krzysztof Kaliciński, dyrektor zarządzający, członek zarządu empik cafe ocenia, że rynek sieci kawiarni dynamicznie się zmienia pod wpływem obecnej sytuacji rynkowej z jednej strony oraz zmiany wśród operatorów i brandów sieci kawowych z drugiej. Dodaje również,

R E K L A M A

że intensyfikacja tych zmian jest nieunikniona i zauważalna: szybki rozwój istniejących brandów, zmiany własnościowe, pojawienie się nowych marek. Świadczy to o nadal dobrych perspektywach rozwoju tego sektora.

– Stabilny rok 2010 pozwolił spółce spokojnie patrzeć w przyszłość i opracować nową, efektywną strategię rozwoju, której wdrażanie już rozpoczęliśmy. Po bardzo udanych testach, kończymy prace nad nowym modelem kawiarni, którego prezentacja nastąpi we wrześniu 2011. W najbliższych miesiącach remodelingowi zostanie poddanych również ok. 10 kolejnych istniejących lokalizacji – zapowiada Krzysztof Kaliciński, dyrektor zarządzający, członek zarządu empik cafe.

Obecnie empik cafe liczy 61 punktów, jednak sieć nie zamierza na tym poprzestać. – Planujemy kontynuować rozwój otwierając 10-15 lokali rocznie. Nasza strategia zakłada otwarcia w travel retail jak również w centrach handlowych i głównych ulicach. Równolegle pracujemy intensywnie nad nowym modelem biznesowym empik cafe opartym na franszyzie – dodaje Krzysztof Kaliciński.

Zamrożony rozwój

W 2010 r. eCoffee Sp. z o. o. , operator marki Costa Coffee w Polsce zmniejszyła przychody o 5,5 proc. - Do najistotniejszych tego przyczyn należy zaliczyć: zamknięcie jednej kawiarni w Lublinie, kwietniowa żałoba narodowa po katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem, wyjątkowo długa zima trwająca do końca marca, ekstremalnie wysoka temperatura (do 35 st. C) od początku czerwca do połowy lipca a w końcu wprowadzenie 19 listopada 2010 r. ustawowego zakazu palenia tytoniu w lokalach gastronomicznych. Światowy kryzys również miał swój negatywny udział.

Jego konsekwencją w Polsce anno domini 2010 był od połowy roku, przy zwiększonej globalnej sprzedaży detalicznej wyraźny spadek obrotów w centrach handlowych. Polacy skierowali swoje zainteresowanie na sieci dyskontów oraz lokalne rynki towarowe – uważa Wojciech Minasiewicz, wiceprezes zarządu eCoffee.

38

raport rynek gastronomiczny/sierpień

W ubiegłym roku w spółce dalej prowadzono proces poprawy efektywności oraz poszukiwania i eliminacji zbędnych kosztów. – Udało się zwiększyć średnią sprzedać kawiarni o 4,8 proc., zmniejszono udział czynszu, kosztów pracy oraz wielkość ubytków w ogólnych kosztach sieci. W końcu roku 2010 firma zarządzała 13 kawiarniami położonymi w większości dużych ośrodków miejskich kraju.

Konsekwencją działań zarządu była wyraźna poprawa kondycji finansowej firmy – podkreśla Wojciech Minasiewicz. Jego zdaniem perspektywy rozwoju spółki zależne są od decyzji partnera franczyzowego – koncernu Whitbread, który na początku 2010 r. finalizując zakup właściciela marki Coffee Heaven równocześnie odebrał eCoffee prawo do otwierania nowych kawiarni pod marką Costa Coffee. – Zmiana tej decyzji stanie się nowym otwarciem dla naszej firmy – podsumowuje Wojciech Minasiewicz, wiceprezes zarządu eCoffee.

W biegu cafe

Nowym właścicielem W Biegu Café by Jacobs Krönung został fundusz Alenaco Holdingma, który ma już 85 proc. kapitału w spółce Dominata. W sieci kawiarni na przestrzeni drugiego półrocza 2011 roku następuje szereg zmian, związanych z wejściem nowego właściciela oraz znacznym dokapitalizowaniem spółki.

– Do końca roku planujemy otwarcie trzech nowych lokali: w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu.

Z kolei w przyszłym roku zamierzamy uruchomić około 20 lokalizacji obejmujących zarówno koncept W Biegu Café by Jacobs Krönung , Hibiki sushi oraz całkowicie nową linię, będącą z jednej strony nowatorskim projektem, a z drugiej ciekawym uzupełnieniem aktualnej oferty. Trwają również intensywne zmiany w menu sieci – mówi Dariusz Chlastawa, prezes zarządu spółki Dominata.

Oferta kawowa zawiera 20 pozycji, natomiast w zakresie oferty „food” nastąpiła diametralna zmiana, zamiast pakowanych gotowych i dowożonych kanapek czy sałatek – pojawiły się świeże produkty, przygotowywane na miejscu. Wprowadzono też większy wybór ciast, a przede wszystkim atrakcyjne oferty, głównie zestawy, np. 2 kawy plus dwie quishe w cenie 33 zł. W ofercie sieci jest również alkohol, piwo i przekąski (np. nachosy).

WW Biegu Café, jako jedyny na rynku koncept kawowy ma po godzinie 18. piwo w ofercie happy hour.

rynek gastronomiczny w Polsce

– Po objęciu funkcji prezesa zarządu, jednym z pierwszych moich działań było zdiagnozowanie sytuacji operacyjnej poszczególnych kawiarni, która pokazała główne obszary wymagające poprawy lub nawet całkowitej zmiany. O ile na temat menu był paradoksalnie najłatwiejszy, o tyle pozostałe wymagają bardziej długofalowych zmian – zapewnia Dariusz Chlastawa. – Najważniejsze problemy to nieefektywne kosztowo ( za duże powierzchnie ) lokalizacje, brak mechanizmów do profesjonalnego zarządzania siecią sprzedaży (raporty, business intelligence, manual obsługi klienta, check listy itp.) oraz nieefektywny marketing – podkreśla.

Jak zapewnia prezes spółki Dominata, w przeciągu dwóch miesięcy udało się już dokonać poważnych zmian w zakresie lokalizacji (jedną z pierwszych jest uruchomienie w dniu 8 sierpnia, mniejszego lokalu o lepszej lokalizacji w ramach centrum handlowego Arkadia ), a także wprowadzić brakujące procesy w zakresie zarządzania. – Priorytetem na najbliższe miesiące jest osiągnięcie operacyjnego break even oraz pozytywnych wyników finansowych.

W międzyczasie będziemy pracować

Potencjał

Obecnie w Polsce funkcjonuje 11 kawiarni Starbucks. Firma zarządza sześcioma kawiarniami w Warszawie, dwiema we Wrocławiu, jedną w Poznaniu, jedną w Krakowie oraz jedną w Gdańsku. Pierwsza lokalizacja przy ul. Nowy Świat w Warszawie została otwarta 8 kwietnia 2009 roku.

Do końca 2009 roku w Polsce funkcjonowały trzy kawiarnie Starbucks – dwie w Warszawie i jedna we Wrocławiu,

Starbucks bardzo uważnie analizuje poszczególne rynki. Bierzemy pod uwagę różne czynniki, takie jak dostępne lokalizacje, miejsca korzystne pod względem natężenia ruchu pieszych oraz inne aspekty. Chcemy otwierać nasze kawiarnie krok po kroku, po jednej w starannie wybranych lokalizacjach, w miejscach, w których chcieliby nas znaleźć nasi klienci – zdradza Agnieszka Kozłowska, Starbucks Brand Manager na rynek Europy Środkowo-Wschodniej.

Mirosław Klinowski, dyrektor handlowy firmy Segafredo Zanetti Cena zielonego ziarna stale rośnie i taka sytuacja trwa już parę lat.

Przewiduje się, że w pierwszej kolejności podwyżkę odczują klienci kupujący produkty najtańsze, w dalszej kolejności dosięgnie ona segmentu Premium. natomiast do końca 2010 roku firma otworzyła na rynku polskim łącznie dziewięć lokali. W ostatnich dniach została otwarta kawiarnia w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu, wkrótce w Galerii Krakowskiej w Krakowie, w której sieć już jest obecna, ma ruszyć dodatkowo powstanie pierwsza w Polsce kawiarnia-kiosk.

Agnieszka Kozłowska, Starbucks Brand Manager na rynek Europy Środkowo-Wschodniej przytacza wyniki badania przeprowadzonego przez GFK Polonia dla dziennika Rzeczpospolita, które pokazują, że konsumpcja kawy przez polskie społeczeństwo w domu i poza domem

100 x Grycan

Firma Grycan działa na rynku lodziarni/kawiarni od 2004 roku, będąc równocześnie producentem lodów i sorbetów klasy premium dla rynku detalicznego. Firma, której właścicielami są Elżbieta i Zbigniew Grycanowie, prowadzi też sieć własnych lokali: lodziarni-kawiarni, położonych zarówno w galeriach handlowych w całej Polsce, jak również przy najbardziej ruchliwych ulicach Warszawy, Gdańska i Sopotu.

Jest to największa w Polsce sieć tego typu i liczy obecnie 93 lokale.

– Ubiegły rok firma zakończyła dwucyfrowym wzrostem obrotów w stosunku do roku poprzedniego

Agnieszka Kozłowska, Starbucks Brand Manager na rynek Europy Środkowo-Wschodniej Kultura picia kawy w Polsce stale się rozwija. Polacy wydają w kawiarniach coraz więcej. Grupa klientów, którzy jednorazowo wydają 21-30 zł wzrosła z 18 proc. w 2003 roku do 28 proc. w roku 2008

nad zapewnieniem sobie odpowiednich miejsc na nowe otwarcia – dodaje.

– Mając zaplecze finansowe oraz know how, mogę podsumować, bazując na raportach rynku horeca , nieruchomości oraz ogólnych prognozach ekonomicznych, że na przestrzeni 2012-2014 spółka Dominata ma niezaprzeczalną szansę stać się poważnym polskim graczem w tym segmencie – ocenia Dariusz Chlastawa, prezes zarządu Dominata Sp. z o.o.

40

oddalone od tej strefy.

– Obecny rok wydaje się być znacznie trudniejszy dla rynku lodów i lodziarni-kawiarni przede wszystkim z uwagi na warunki pogodowe, dosyć nietypowe jak dla tej pory roku. Drugą równie ważną przyczyną trudności dla firmy są wzrosty cen głównych surowców używanych do

w ostatnim dwudziestoleciu wzrosła trzykrotnie, co świadczy o dużym potencjale tego sektora. – Polacy wydają w kawiarniach coraz więcej. Grupa klientów, którzy jednorazowo wydają 21-30 zł wzrosła z 18 proc. w 2003 roku do 28 proc. w roku 2008 – mówi Agnieszka Kozłowska. Zauważa, że kultura picia kawy w Polsce stale się rozwija. Polscy konsumenci coraz bardziej cenią szeroką i zróżnicowaną gamę oferowanych kaw, od najbardziej tradycyjnego espresso aż po najoryginalniej skomponowane napoje kawowe.

– Obserwujemy duży potencjał rozwoju rynku kawiarni w Polsce, jednak zgodnie z naszą polityką nie ujawniamy wyników finansowych i planów inwestycyjnych dla poszczególnych rynków.

raport rynek gastronomiczny/sierpień

oraz liczbą 89 lokali pracujących w sieci. Ubiegłoroczny kryzys nie odbił się znacząco ani na sprzedaży ani na wynikach firmy, w ciągu ubiegłego roku udało nam się otworzyć 10 nowych lodziarni –zaznacza Elżbieta Grycan, współwłaścicielka firmy Grycan. Są to zarówno wyspy jak i różnej wielkości lokale o charakterze kawiarni, gdzie oprócz lodów na porcje, sprzedawane są również kawa, ciasta, soki, koktajle oraz duży wybór deserów lodowych. Firma Grycan podchodzi do sprawy lokalizacji lokali oraz ich wielkości w sposób bardzo elastyczny, decydując się na różnego rodzaju rozwiązania. Stąd wśród lokali znajdują się zarówno te położone w obrębie food courtów, jak również

produkcji, jak również wahania na ryku walutowym – mówi Elżbieta Grycan.

Założeniem firmy Grycan jest stosowanie do produkcji lodów najlepszych i całkowicie naturalnych składników, zaś większość surowców takich jak świeże owoce, śmietanka-kremówka, cukier, bakalie, orzechy, kawa, kakao, czekolada w ciągu ostatnich kilku miesięcy znacznie podrożało.

– Po dobrym początku tego roku i utrzymujących się w jego pierwszej połowie dwucyfrowych wzrostach sprzedaży, w lipcu nastąpiło gwałtowne załamanie. Firma ma jednak nadzieję na poprawę wyniku do końca roku a to głównie za przyczyną nowo otwieranych lokali – dodaje Elżbieta Grycan.

Od początku tego roku sieć Grycan otworzyła już cztery nowe lodziarnie.

Są to lokale w C.H. Janki,k/Warszawy, Galerii Gemini w Tarnowie, C.H. Turawa w Opolu, Galerii Leszno w Lesznie. Już wkrótce dołączą do nich trzy lodziarnie w nowo powstającej Galerii Echo w Kielcach, lodziarnia w C.H. Auchan w Piasecznie, lodziarnia w Galerii Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Galerii Millenium w Rzeszowie. Jak informuje Elżbieta Grycan, powstanie też nowa, druga już w tej lokalizacji lodziarnia-kawiarnia w rozbudowującej się Galerii Silesia w Katowicach. Dodaje również, że negocjowane są kolejne umowy zarówno w nowopowstających galeriach, jak również w już istniejących obiektach.

Obecny rok właściciele firmy zamierzają zamknąć liczbą co najmniej 100 lodziarni/kawiarni działających pod logo Grycan lody od pokoleń. n

Tchibo Coffee Service. Twój partner w biznesie.

Bogaty wybór najwyższej jakości kaw i asortymentu dodatkowego Nowości w ofercie!

Szeroka oferta profesjonalnych ekspresów do parzenia kawy Atrakcyjne warunki zakupu i dzierżawy urządzeń Fachowe doradztwo przy wyborze produktów i ekspresów Profesjonalny serwis Silne wsparcie marketingowe

Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa Dział Telesprzedaży: tel.: +48 22 383 11 44 - 47

Kontakt dla potencjalnych Klientów: tel.: +48 22 383 11 40 - 42, fax: +48 22 383 11 50 e-mail: coffeeservice@tchibo.pl, www.tchibo-coffeeservice.pl

rynek gastronomiczny w Polsce

Fot. Shutterstock

Fastfoodowa walka trwa

Na rynku lokali typu fast food numerem jeden jest McDonald’s z liczbą 258 lokali w portfolio. Tuż za nim na podium znajduje się sieć KFC oferując dania z kurczaków w 135 restauracjach. Na trzecim miejscu natomiast uplasował się Subway, który planuje zakończyć rok z 88 lokalami na koncie. Jeśli te plany uda się zrealizować, pozostawi daleko w tyle pozostałych graczy w sektorze fast food Karolina Owczarek

L

iderem na rynku sektora fast food w Polsce od dawna jest McDonald’s i biorąc pod uwagę plany dotyczące otwarć sieci nieprędko odda swoje podium konkurentom. Rok 2010, dzięki 23 otwarciom, McDonald’s zamknął liczbą 258 restauracji. Od początku roku 2011 uruchomionych zostało kolejnych sześć, dalsze kilkanaście jest w budowie.

– Świadczy to o tym, że w roku bieżącym zamierzamy utrzymać podobne tempo rozwoju jak w roku ubiegłym.

Obecnie kładziemy nacisk na inwestycje w miastach średniej wielkości.

Dlatego wśród ubiegłorocznych otwarć znalazły się m.in. takie miasta jak Biała Podlaska, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Polkowice, Kłodzko czy Puck. Warto zaznaczyć, że nowo otwierane lokale mają nowy, atrakcyjny wygląd oraz takie dodatkowe usługi jak McCafe czy Gym&Fun – mówi Dominik Szulowski, Public Relations Manager McDonald’s.

42

W chwili obecnej restauracji z opcją kawiarnianą McCafe jest już 45, a lokali z pokojem zabaw ruchowych dla dzieci – 19. Zwiększa się też liczba restauracji

franczyzowych, z czego 22 jest w fazie rozwoju - mówi Martin Princ, menedżer rozwoju sieci Subway na Europę Środkową i Wschodnią. - Ostatnio liczba potencjalnych klientów zainteresowanych otwarciem własnej restauracji w Polsce wzrosła o 425 proc. w ciągu ostatnich 6 tygodni dlatego oczekuję, że będzie to miało pozytywny wpływ na nasze plany rozwoju w nadchodzących latach – zapowiedział w czerwcu Martin Princ.

Sieć Subway pod koniec ubiegłego roku prowadziła 33.749 restauracji i została największą siecią fast foodową na świecie. W Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie sieć bardziej znacząco rozwija się od 2007 roku, franczyzobiorcy prowadzą obecnie ponad 250 restauracji. W tym roku powinno do nich dołączyć kolejnych 170. W Polsce działa obecnie 38 lokali, a jeśli plany Subway dojdą do skutku rok 2011 sieć zamknie liczbą prawie 90 placówek.

– Planujemy otwarcie nowych punktów na terenie całego kraju. Jedną z najciekawszych restauracji będzie lokalizacja z punktem Drive Thru w Nowym Sączu. Nowe restauracje zostaną otwarte również w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu – informuje Martin Princ.

jeszcze około 20 – 30 nowych lokali pod szyldem KFC i będą to przede wszystkim lokale w formacie Drive Thru. Natomiast sieć Burger King,

Dominik Szulowski, Public Relations Manager McDonald’s W roku bieżącym zamierzamy utrzymać podobne tempo rozwoju jak w roku ubiegłym, który zamknęliśmy z liczbą 23 otwarć. Stawiamy na lokalizacje nie tylko w metropoliach, ale też w miejscach, gdzie do tej pory nas nie było. licencyjnych. Wśród 264 lokali naszej sieci jest ich obecnie 122. Prowadzi je 50 franczyzobiorców. – Przyszły rok z pewnością upływać będzie pod znakiem Euro 2012, którego jesteśmy jednym z głównych sponsorów, a także dwudziestolecia działalności McDonald’s w Polsce – zapowiada Dominik Szulowski.

Na drugim miejscu pod względem liczy lokali typu fast food jest sieć KFC z 135 restauracjami w portfolio. – Do końca tego roku planujemy otworzyć

raport rynek gastronomiczny/sierpień

w ciągu najbliższych czterech miesięcy, wzbogaci się o dziesięć placówek – zdradza Maciej Mausch, IR Manager AmRest Holdings SE. Sieć fastfoodowa Subway, planuje w tym roku sprzedać w Polsce 50 licencji franczyzowych.

– Polski rynek jest dla nas jednym z najważniejszych w ramach regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Dlatego w tym roku pragniemy tutaj znacząco wzmocnić nasz rozwój.

Planujemy sprzedać aż 50 licencji

W pogoni za liderami

Firma Pakt, właściciel sieci lokali gastronomicznych Mr Hamburger, planuje do końca roku otworzyć pięć nowych placówek. Pierwsza z nich ruszy w październiku w miejscowości Ochaby (woj. śląskie). Aktualnie w portfolio firmy znajduje się 26

rynek gastronomiczny w Polsce

Nazwa lokalu

aktualna liczba

planowane do końca 2011

McDonald’s

264

kilkanaście

KFC

135

20-30

Subway

38

ok. 50

poziomu europejskiego. Nie ma jeszcze w Polsce wykształconego zwyczaju jedzenia „na mieście”. Stwarza to jednak ogromne możliwości rozwoju.

Polacy pracują coraz więcej i zależy im aby zjeść „szybki” obiad, który jednocześnie będzie pełnowartościowy i zdrowy – tłumaczy Jacek Płuciennik, HR Business Partner Multifood STP S.A.

Mr Hamburger

26

5

Magnes na klientów

Burger King

23

10

North Fish

20

5

STP Multifood

9

7

Lokale fast food

Źródło: Horecanet.pl

W celu dalszego przyspieszenia rozwoju oraz przyciągnięcia większej rzeszy klientów, sieci wdrażają nowe działania, związane m.in. z korzystniejszymi warunkami współpracy, bądź poszerzeniem oferty.

Sieć Subway uruchomiła w tym roku internetową kampanię skierowaną na wyszukiwanie nowych partnerów. –

Wojciech Siwiec, prezes zarządu North Food Polska S.A. Rynek fast food profesjonalizuje się. Szanse mają lokalni operatorzy z tradycjami i bardzo dobrą opinią u klientów lokalnych oraz duże, zorganizowane firmy sieciowe, które będą w stanie zaoferować jakościowy i powtarzalny produkt.

placówek pod szyldem Mr Hamburger, zlokalizowanych m.in. w Częstochowie, Łodzi, Chorzowie, Katowicach oraz Dąbrowie Górniczej.

Lokale sieci powstają w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, w centrach handlowych oraz przy trasach o dużym nasileniu ruchu. Powierzchnia lokalu musi mieć, w zależności od położenia, od 40 mkw. (centra handlowe) do 80 mkw. (lokale wolnostojące z własną salą konsumpcyjną).

W 2010 roku spółka North Food Polska S.A. otworzyła trzy nowe lokalizacje swoich trzech marek: North Fish, Wokman oraz Yummie. W pierwszej połowie 2011 roku, firma otworzyła cztery kolejne i jest na ukończeniu ośmiu inwestycji, których zakończenie planowane pod koniec roku. – Firma realizuje konsekwentnie plan rozwoju sieci i dynamizuje ilość otwieranych punktów. W 2012 roku planowane jest co najmniej kilkanaście otwarć – przekonuje Wojciech Siwiec, prezes zarządu North Food Polska S.A. Spółka North Food Polska zarządza obecnie 20 lokalami pod szyldem North Fish. Do końca tego roku zapowiada otwarcie pięciu lokali tej marki.

44

W związku z dynamicznym rozwojem sieci Multifood STP, w roku 2010 otwarte zostały trzy restauracje w systemie franczyzowym. Na koniec ubiegłego roku sieć posiadała trzy restauracje własne we Wrocławiu (w CH Marino, CH Magnolia Park oraz przy ul.

Kuźniczej) oraz trzy lokale działające na zasadach franczyzy (w CH Korona i CH Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu oraz CH Pasaż Łódzki w Łodzi). Plan na rok 2011 zakładał uruchomienie

Przygotowujemy także specjalne seminaria dla osób zainteresowanych współpracą. W dodatku ci, którzy zakupią w tym roku licencję na otwarcie restauracji Subway, a otworzą ją najpóźniej w ciągu jednego roku, uzyskają 50 proc. zniżki na cenę licencji – mówi Martin Princ, menedżer rozwoju sieci Subway na Europę Środkową i Wschodnią.

W maju br. firma Pakt s.j., właściciel sieci lokali gastronomicznych Mr Hamburger, zmieniła warunki otwarcia

funkcjonują będą stopniowo remontowane i dostosowywane do nowego designu – informuje Anna Bednarska, Brand Manager KFC. – Proces zmian wyglądu lokali jest skomplikowany, długi i nie ukrywajmy, bardzo kosztowny. Jednak myślę, że do końca 2012 roku, wszystkie restauracje KFC będą wyglądały tak, jak ta przy Trakcie Brzeskim – dodaje Anna Bednarska.

Nowatorski koncept restauracji obejmuje otwartą, przeszkloną kuchnię, która stanowi nie tylko efektowne rozwiązanie techniczne, ale daje też klientom możliwość obserwowania procesu przygotowywania zamawianych potraw.

Zmiany w wyposażeniu lokali to także specjalne kioski, dzięki który można szybko zapoznać się z ofertą oraz skomponować swoje zamówienie.

Przez kolejne etapy wizyty w restauracji prowadzi klienta specjalnie zaprojektowany szlak komunikacyjny z „instrukcjami obsługi”, np. „złóż zamówienie” czy „odbierz sałatkę”, który ma za zadanie usprawnić zamówienia.

Działania KFC to jednak nie tylko zmiany designu lokali. Marka chce poszerzyć wiedzę konsumentów na temat produktów wykorzystywanych do dań oraz samego procesu ich przyrządzania.

– Chcemy uświadomić konsumentom to, że kurczaki oraz wszystkie produkty wykorzystywane do przyrządzenia naszych potraw są zawsze świeże – mówi Wojciech Kozłowski, dyrektor ds. jakości w KFC. – Aby to uczynić wprowadzany koncept restauracji teransparentych, w których klienci mają

Martin Princ, menedżer rozwoju sieci Subway na Europę Środkową i Wschodnią W Polsce nabiera na sile ciekawa tendencja. Coraz więcej partnerów franczyzowych otwiera więcej niż jedną restaurację. W chwili obecnej 70 procent naszych partnerów franczyzowych prowadzi więcej niż jedną restaurację Subway, co z pewnością stanowi interesujący trend. kolejnych siedmiu restauracji działających również na zasadach franczyzy.

Trzy lokale już zostały otwarte (w CH Galeria Jurajska w Częstochowie, CH Forum w Gliwicach oraz CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej). Na przełomie III i IV kwartału 2011 r. sieć zamierza otworzyć kolejne restauracje.

– Rynek gastronomiczny w Polsce jest jeszcze stosunkowo słabo rozwinięty w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Przed nami długa droga zanim zbliżymy się do

raport rynek gastronomiczny/sierpień

lokalu na zasadach franczyzy. W ramach promocji (trwającej do końca sierpnia br.) partnerzy zapłacą mniej za przystąpienie do sieci, a także wniosą niższą opłatę miesięczną. Opłata wstępna dla franczyzobiorców została obniżona o 17 tys. zł i obecnie wynosi 8 tys. zł. Kwota ta obejmuje m.in.: architekta , meble, urządzenia do produkcji, pierwsze zatowarowanie.

W ostatnich tygodniach sieć KFC rozpoczęła wdrażanie innowacyjnego konceptu. – Lokale, które już

możliwość obserwowania całego procesu przygotowywania potraw, a także rozpoczynamy kampanię, która przybliży klientom naszą markę – dodaje.

Sieć planuje promować nowy koncept oraz zwiększyć świadomość swoich konsumentów poprzez spoty telewizyjne, internetowe, bilbordy, informacje na opakowaniach posiłków oraz koszulach pracowników. n

Grilluj… na czysto!

Podgrzewanie w kontakt grillu

Smażenie

Porcjowanie

Gotowanie z aromatem

Podgrzewanie i gotowanie w mikrofalówce

SAGA Bistro One-up!

Papier do gotowania i pieczenia teraz w nowej odsłonie.

Wypróbuj innowacyjne produkty SAGA, które nie tylko pozwalają na bardziej wydajne przygotowywanie posiłków, lecz również poprawią efektywność Twojego biznesu!

Papier do gotowania i pieczenia SAGA znajdzie wiele zastosowań w każdej kuchni.

Nowe, funkcjonalne opakowania pozwalają na wygodne wyjmowanie pojedynczych arkuszy, które są niezwykle użyteczne w trakcie przygotowywania, gotowania, zapiekania czy serwowania dań!

Złożony arkusz papieru do gotowania SAGA ½ GN jest bardzo pomocny podczas podgrzewania posiłków w kontakt grillu. Z SAGĄ dania zachowują charakterystyczne paski, są idealnie wypieczone, a papier zabezpiecza grill przed bezpośrednim kontaktem z żywnością, jej wyciekami oraz przypaleniami. Dzięki temu grill z łatwością można utrzymać w czystości!

Dopasowane do podajników ½ GN papiery do gotowania SAGA chronią naczynia przed zabrudzeniami oraz pomagają zachować im doskonały stan przez dłuższy czas.

Potrawy serwowane w papierach SAGA dłużej zachowują świeżość oraz mogą być w łatwy sposób zamrażane lub podgrzewane w kuchence mikrofalowej.

Po zużyciu można je spalić lub przeznaczyć do recyklingu.

Dowiedz się więcej o produktach SAGA, ich zastosowaniu oraz możliwości zakupu na naszej stronie internetowej!

Lovely Little Things

www.sagacook.com

rynek gastronomiczny w Polsce

Fot. Shutterstock

rozwój rynku sieci pizzerii nabiera tempa

Liderem w segmencie pizzerii pod względem liczby lokali nadal jest sieć Da Grasso, która posiada 218 restauracji i nadal stawia na rozwój. Tuż za nią plasuje się Telepizza. Po niemal dwudziestu latach obecności w Polsce sieć zmienia strategię stawiając na rozwój poprzez franczyzę, a nie lokale własne. Tymczasem na rynku pizzy pojawił się nowy konkurent, który przewiduje otwarcie kilkunastu lokali w Warszawie oraz kilkudziesięciu placówek na terenie całej Polski Michał Oksiński

D

a Grasso posiada obecnie łącznie 218 lokali franczyzowych, w tym 15 restauracji Da Grasso, 155 pizzerii i 41 pizzerii premium oraz 7 pizzerii Da Grasso Express.

– Sieć Da Grasso, pomimo ubiegłorocznych sygnałów dotyczących spowolnienia gospodarczego na rynku pizzerii, nie odczuła kryzysu. Utrzymane zostało dotychczasowe tempo rozwoju sieci – około 30 nowych lokali rocznie. W momencie, gdy odnieśliśmy wrażenie, że nasycenie pizzeriami Da Grasso jest na tyle duże, że trudno znaleźć nową, dobrą lokalizację stworzyliśmy segment lokali Express, które mogą z powodzeniem funkcjonować w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców, na osiedlach mieszkaniowych czy w mniejszych galeriach handlowych. Segment ten cieszy się coraz większą popularnością wśród naszych franczyzobiorców – komentuje ubiegłoroczną sytuację na rynku Magdalena Piróg, wiceprezes zarządu Da Grasso.

46

Od początku 2011 roku Da Grasso uruchomiło łącznie 14 nowych lokali w całej Polsce. Jest to dziewięć pizzerii (cztery w segmencie Basic i pięć w segmencie Premium) oraz pięć lokali typu Express. – Mamy

Telepizza zmienia strategię

Posiadająca 122 lokale Telepizza do roku 2011 rozwijała się przede wszystkim w oparciu o zwiększanie liczby lokali własnych oraz udzielanie tak zwa-

polskim rynku zarówno pod względem ilości lokali, jakie były uruchamiane, jak i inwestycji w nowe technologie. Zarząd sieci uważa, że położenie znacznie większego nacisku na rozwój poprzez system franczyzowy przyniesie firmie dwie zasadnicze korzyści. Po pierwsze, lokale Telepizzy prowadzone przez franczyzobiorców wykazują bardzo wysoki poziom zaangażowania w obsługę klienta przy równoczesnym optymalnym zarządzaniu kosztami. Po drugie, rozwój poprzez franczyzę zewnętrzną nie wymaga inwestycji kapitału własnego Grupy Telepizza.

– To dla nas bardzo ważne, ponieważ mamy ambitne plany unowocześnienia naszego Centralnego Systemu Produkcji i Dostaw własnymi środkami bez konieczności posiłkowania się kredytami czy też pomocą finansową z Centrali firmy. Obecnie więc nie tylko podejmujemy starania by sprzedać istniejące centra logistyczno-produkcyjne w Katowicach i Sulejówku. Zupełnie wręcz "rewolucyjną" zmianą w kategoriach funkcjonowania Telepizzy jest decyzja o sprzedaniu 6 lokali własnych w ręce franczyzobiorców zewnętrznych – mówi Dariusz Bąk.

Dyrektor sieci przekonuje, że to pilotażowy projekt mający na celu pokazanie, że istniejące od lat „lokale własne” mają potencjał dalszego zwiększenia obrotów i zyskowności w chwili, gdy będą mieć właściciela, który całym sercem zaangażuje się w prowadzenie biznesu. – Jeżeli wyniki osiągane przez te lokale potwierdzą nasze założenia, nie wykluczam, że zdecydujemy się na

Peter Shaw, dyrektor zarządzający DP Poland PLC Nabieramy tempa, przed nami kolejne otwarcia. Obecnie trwają prace wykończeniowe w czwartym i piątym lokalu. Mamy podpisane umowy najmu na kolejne siedem lokalizacji, więc idziemy zgodnie z planem, który zakłada otwarcie łącznie 12 pizzerii do końca tego roku. świadomość, że aby nadal się rozwijać, musimy przede wszystkim inwestować w jakość, zaskakiwać klientów nowymi pozycjami w menu oraz zintensyfikować działania reklamowe. Dlatego pracujemy obecnie nad każdym z wymienionych aspektów – zapewnia Magdalena Piróg, wiceprezes zarządu Da Grasso.

raport rynek gastronomiczny/sierpień

nej "franczyzy wewnętrznej”. Lokale tak zwanej "franczyzy zewnętrznej", gdzie franczyzobiorca jest właścicielem lokalu i prowadzi własną działalność gospodarczą, stanowiły mniej niż 38 proc. całości sieci.

Zadaniem dyrektora generalnego sieci, Dariusz Bąka, dotychczasowa strategia istotnie ograniczyła rozwój firmy na

sprzedaż kolejnych lokali i zamianę całego modelu biznesowego, który w znacznym stopniu oparty będzie o system franczyzowy w miejsce dominacji ilościowej i wartościowej lokali własnych.

Pizzerie Nazwa lokalu

aktualna liczba

planowane do końca 2011

Da Grasso

218

ok. 5

Telepizza

122

mniej niż 20

Biesiadowo

70

ok. 6 - 8

Gruby Benek

60

7

Pizza Dominium

60

b.d

Pizza Hut

53

ok. 4

Pizzerie K-2

23

ok. 4

Crazy Piramid Pizza

15

ok. 6 – 8

Solo Pizza

10

2

La Torree

8

2

Maxipizza

7

trwają rozmowy z franczyzobiocami

La Primera

7

trwają wstępne rozmowy

Pizza Marzano

7

b.d.

Fabryka Pizzy

4

3

Oczywiście sprzedaż wspomnianych sześciu lokali pozwoli uzyskać w krótkim okresie czasu dodatkowe środki, które będziemy mogli przeznaczyć na pierwsze prace projektowe i inwestycje związane z modernizacją Centralnego Systemu Dostaw i Produkcji – mówi Dariusz Bąk, dyrektor sieci Telepizza.

Drugi oddech

Zdaniem dyrektora Telepizzy segment rynku gastronomicznego, jakim są pizzerie podlega tym samym trendom jak cały rynek, aczkolwiek może w tym roku wykazać lekki wzrost głównie ze względu na pojawienie się nowych lokali i przejęcie klientów z innych formatów gastronomicznych.

- Rynek pizzy jest bardziej odporny na kryzys, ponieważ produkt jest bardzo lubiany przez Polaków a zarazem ceny nie są wysokie i jest to forma gastronomii dostępna praktycznie dla każdego konsumenta nawet posiadającego bardzo ograniczone dochody. Nie oznacza to jednak wzrostu przychodów dla wszystkich firm, ponieważ jest to równocześnie najbardziej konkurencyjny segment rynku w Polsce. Sześć sieci liczących powyżej 50 lokali, kilkanaście mniejszych sieci oraz tysiące

niezależnych pizzerii i coraz większa ilość lokali gastronomicznych nie będących stricte pizzeriami, ale oferujące w menu pizze, walczy o klientów w niemal już wszystkich mniejszych i większych miastach w Polsce – podkreśla Dariusz Bąk, dyrektor Telepizza Poland.

Jego zdaniem Telepizza ze swoją konsekwentnie realizowaną od kilkunastu lat strategią promocji dobrze wpisuje się w realia tak konkurencyjnego rynku i spełnia oczekiwania klientów, którzy chcą dla siebie jak najkorzystniejszej relacji, jakości i ilości pizzy w stosunku do ceny.

– Agresywna polityka promocyjna oraz kładzenie szczególnego nacisku na sprzedaż pizzy w dostawie to nadal dwie podstawowe cechy wyróżniające Telepizzę od konkurencji – jednak ta strategia wymaga sporych inwestycji finansowych w reklamę, koszt produktu jak i struktury sprzedażowe. Skala działania przy ponad 120 lokalach umożliwia kontynuacje takiej strategii szczególnie, jeżeli towarzyszy temu wyważony proces racjonalizacji kosztów.

Niemniej podobnie jak wielu innych graczy rynkowych liczymy na bardziej zauważalny wzrost przychodów konsumentów w kolejnym roku, co pozwoli

R E K L A M A

Źródło: Horecanet.pl

sierpień/raport rynek gastronomiczny

47

rynek gastronomiczny w Polsce

na prowadzenie mniej agresywnej polityki sprzedażowej i zwiększenie poziomu zysków zarówno całej sieci jak i oczywiście franczyzobiorców –podkreśla Dariusz Bąk.

Plany ekspansji Telepizzy zostały na rok 2011 zmodyfikowane i brane jest pod uwagę otworzenie mniej niż dwudziestu nowych lokali. Jak tłumaczy dyrektor sieci, wynika to z bardzo

składników i świeżego ciasta oraz dostarczając ją jeszcze ciepłą do klienta w ciągu maksymalnie 30 minut, jesteśmy w stanie przebić polską konkurencję – uważa Patrick Doyle, President i CEO Domino’s Pizza.

Domino’s Pizza była wcześniej obecna na polskim rynku, jednak w 2002 roku ówczesny franczyzobiorca, Pizza King Polska, został postawiony w stan upadłości. Część atrakcyjnych lokali przejął wtedy AmRest i utworzył w nich restauracje Pizza Hut. Koncept Domino’s Pizza na nowo wprowadziła do Polski spółka DP Poland, złożona ze współtwór-

i piątym lokalu. Mamy podpisane umowy najmu na kolejne siedem lokalizacji, więc idziemy zgodnie z planem, który zakłada otwarcie łącznie 12 pizzerii do końca tego roku – mówi Peter Shaw, dyrektor zarządzający DP Poland PLC.

Piłka, pizza i... piwo

Szansą dla całej gastronomii będzie bez wątpienia Euro 2012. Sieci pizzerii liczą na oblężenie turystów i kibiców.

– Z pewnością Mistrzostwa Europy w piłce nożnej będą okazją do zintensyfikowania działań skierowanych do kibiców. W ubiegłym roku zorganizo-

Dariusz Bąk, dyrektor Telepizza Poland O klientów walczy sześć sieci liczących powyżej 50 lokali, kilkanaście mniejszych sieci oraz tysiące niezależnych pizzerii i coraz większa ilość lokali gastronomicznych nie będących stricte pizzeriami, ale oferujących w menu pizze.

racjonalnego podejścia, że otwierane są wyłącznie takie lokale franczyzowe, które mogą nawet w trudnej sytuacji rynkowej zapewnić odpowiednio wysoki poziom obrotów. – Zawsze podkreślmy, że dla Telepizza Poland znaczenie maja nie miesięczne opłaty lecz poziom obrotów – dlatego w przeciwieństwie do innych systemów franczyzowych nie prowadzimy ekspansji „za wszelką cenę” i staramy się maksymalnie zmniejszyć ryzyko niepowodzenia inwestycji – zaznacza Dariusz Bąk, dyrektor generalny Telepizza Poland.

Nowy stary gracz

Pod koniec lutego, w Warszawie, otwarta została pierwsza w Polsce pizzeria amerykańskiej sieci Domino’s Pizza. Plan rozwoju sieci przewiduje otwarcie w Warszawie 12 pizzerii do końca 2011 roku i kolejnych 15 do końca roku 2012. Dalsze plany, na skalę krajową, które nie wykluczają subfranchisingu, przewidują otwarcie łącznie 65 lokali do końca 2014 roku.

– 38 mln mieszkańców, którzy kochają dobrą pizzę, brak wyraźnego lidera na rynku pizzerii, wzrost gospodarczy i odporność na światową recesję – to główne przyczyny, dla których zdecydowaliśmy się wejść z marką Domino’s Pizza do Polski. Z naszym obserwacji wynika, że sieci pizzerii w Polsce konkurują między sobą tylko ceną, a wśród Polaków nie widać przywiązania do jednej marki. To dla nas szansa. Produkując dobrej jakości pizzę, ze świeżych 48

ców sieci kawiarni Coffeheaven: Richard Worthington i Peter Shaw.

Oprócz otwierania własnych lokali, spółka planuje wprowadzić ofertę subfranchisingu dla osób zainteresowanych prowadzeniem pizzeri Domino’s.

Firma ma także w planach debiut na londyńskim rynku alternatywnym AIM. Równolegle z polską, ma się rozwijać niemiecka sieć pizzerii tej marki.

– Zachowanie integralności marki Domino’s Pizza jest warunkiem koniecznym do tego, abyśmy podjęli decyzję o przyznaniu licencji franczyzowej. To, co się dla nas liczy najbardziej, to jakość

waliśmy w Sieci Da Grasso Promocję Mundialową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów. Na pewno podczas Euro 2012 Da Grasso będzie doskonałym miejscem spotkań wielbicieli futbolu – przekonuje Magdalena Piróg, wiceprezes zarządu Da Grasso.

Do walki o kibiców staną również Piwiarnie Warki, które są jedyną ofertą sieciową w segmencie pubów, a które posiadają w swoim menu również pizzę. W ciągu pięciu lat otwarto ponad 90 lokali. Plany do Euro 2012 to 110 pubów, oferujących spójną gamę towarów i produktów.

o ok. 150-250 mkw., w miejscowości przekraczającej 30 tys. mieszkańców, w reprezentacyjnej części miasta. Kapitał na adaptację i zatowarowanie lokalu oscyluje w granicach 120-450 tys. zł. Za przystąpienie do sieci biorca licencji nie wnosi żadnej opłaty wstępnej.

– Puby, jak i inne segmenty rynku gastronomicznego, zostały dotknięte przez kryzys. O ile liczba konsumentów w lokalach praktycznie nie zmieniła się, to jednak średnia wartość rachunku spadła. Czasy prosperity właściciele pubów na razie mają za sobą, ale mimo spadku przychodów cały czas dobrze sobie radzą. Część właścicieli decyduje się na rozszerzenie oferty dla konsumentów, np. wydłużają godziny działania, otwierają wcześniej i przygotowują dla konsumentów śniadania i oferty lunchowe. Wieczorami zapewniają dodatkowe atrakcje, jak np.: Karaoke, happy hour etc. Godnym zauważenia jest fakt, że Piwiarnie Warki nie odnotowały spadku sprzedaży piwa, pomimo że w całym sektorze pubów spadek był wyraźnie widoczny – podkreśla Marcin Górski, krajowy kierownik ds. rozwoju horeca, Grupa Żywiec S.A. Zaznacza również, że gastronomia w Polsce rozwija się, ale już znacznie wolniej niż w latach poprzednich. Jego zdaniem nie oznacza to jednak, że kategoria piwa ma w tym swój rosnący udział. – Rozwija się sektor lokali z jedzeniem, często bez koncesji alkoholo-

Magdalena Piróg, wiceprezes zarządu Da Grasso Sieć Da Grasso, pomimo ubiegłorocznych sygnałów dotyczących spowolnienia gospodarczego na rynku pizzerii, nie odczuła kryzysu.

Utrzymane zostało dotychczasowe tempo rozwoju sieci – około 30 nowych lokali rocznie. produktów i obsługi, które świadczymy w ponad 9 300 lokalach na całym świecie – podkreśla Patrick Doyle, President i CEO Domino’s Pizza.

Sieć stawia na wysoką jakość oferowanej pizzy, szybką dostawę, fachową obsługę oraz najwyższej jakości rozwiązania techniczne, spełniające światowe standardy i pozwalające dbać o środowisko.

Po koniec lipca br. otwarto w Warszawie trzeci lokal Domino’s Pizza. Tymczasem rozwój sieci nabiera rozpędu – trwają prace wykończeniowe w czwartym i piątym punkcie, Domino's ma podpisane umowy na kolejnych 7 lokalizacji. – Nabieramy tempa, przed nami kolejne otwarcia. Obecnie trwają prace wykończeniowe w czwartym

raport rynek gastronomiczny/sierpień

– Grupa Żywiec z założenia nie tworzy jednostek własnych. Ostatnie nasze inwestycje to uruchomienie Piwiarni w Stalowej Woli, Łomży. W tym miesiącu otwieramy lokal w Wejherowie oraz Kwidzyniu, a już niebawem kolejne dwa lokale – zapowiada Marcin Górski, krajowy kierownik ds. rozwoju horeca, Grupa Żywiec S.A. – Liczymy na to, że przed zbliżającym się Euro 2012 uda nam się przyspieszyć rozwój. Potencjał polskiego rynku do rozwoju naszej sieci na pewno jest jeszcze spory. Najmocniej naszą obecność zaznaczyliśmy do tej pory na Górnym Śląsku. Najmniej lokali mamy w północnej części kraju.

Warunkiem przystąpienia do sieci franczyzowej Piwiarni Warki jest posiadanie lokalu własnego lub wynajmowanego

wej. Ciekawostką jest też to, że podczas kryzysu zyskały lokale sezonowe. Widać, że Polacy częściej spędzają wakacje na polskim wybrzeżu. Do tego przyczyniła się z pewnością niestabilna sytuacja w Afryce Północnej, którą rodacy upodobali sobie najbardziej na wypoczynek. Gastronomia w Polsce potrzebuje stabilności gospodarczej, po to, aby konsument, który dysponuje rozporządzalnym dochodem nie miał obaw wydawać pieniędzy w gastronomii, gdzie marże są wysokie i czuł się z tym bezpiecznie – podsumowuje Marcin Górski. n

K

omisja Dostawców dla branży horeca Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, zakończyła prace nad systemem rekomendacji dla dostawców horeca oraz systemem certyfikatów produktów do hoteli.

Certyfikacja produktów dla branży horeca to program dla firm działających na polskim rynku, które posiadają specjalistyczne produkty dla hoteli. Celem programu jest promocja sprawdzonych w hotelarstwie produktów i rozwiązań, które posiadają wysokie walory jakościowe, mają długą żywotność (trwałość) oraz spełniają normy i przepisy obwiązujące w Polsce i Unii Europejskiej dla danej grupy produktów, w tym normy dotyczące energooszczędności i ekologii.

– Bardzo się cieszę, że zakończyliśmy prace nad tym projektem, choć system będzie doskonalony i rozwijany, co założyliśmy na samym początku. Obecnie przyjmujemy wnioski firm, które chciałaby otrzymać certyfikat i rekomendację.

Wnioski będą rozpatrywane co kwartał, więc już dzisiaj zapraszamy do programu.

Jesteśmy przekonani, że to znaczący krok do uporządkowania rynku dostawców dla hoteli – powiedziała Violetta Hamerska, przewodnicząca Komisji.

Celem rekomendacji jest promocja tych dostawców w sektorze, którzy działają rzetelnie, posiadają jasne kryteria współpracy pomiędzy dostawcą i nabywcą, a ich działania służą budowaniu dobrych praktyk, również w stosunku do konkurentów.

– Wiele firm dostarczających produkty I usługi dla branży horeca, poszukuje potwierdzenia jakości swojej oferty ze strony odbiorców. Rynek ewoluuje a klienci są coraz bardziej wymagający to wymusza u dostawców walkę o jakość i jej gwarancje. Często na dobrą ofertę składa się wiele składników,

mniej lub bardziej technicznych, a także cały proces realizacji zamówienia i usługi gwarancyjne.

Ponieważ wiele firm spotyka się z ostrą konkurencją, nie zawsze uczciwą, dlatego szuka możliwości przedstawienia odpowiednich gwarancji, wystawionych przez niezależne, fachowe i bezstronne instytucje. Systemy rekomendacji oraz certyfikacji istnieją we wszystkich branżach i pomagają dostawcom w tworzeniu ofert, a odbiorcom w podejmowaniu dobrej decyzji – przekonuje Aleksander Pietyra, prezes IGHP. Certyfikacja produktów to projekt skierowany do wszystkich firm działających na polskim rynku, oferujących produkty dedykowane dla hoteli i gastronomii. Celem programu jest promocja sprawdzonych i cenionych w hotelarstwie produktów, które wyróżnia wysoka jakość, odpowiadanie pożądanym w branży standardom oraz normom i przepisom obwiązującym zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

Rekomendacja Dostawcy z branży horeca jest programem dla dostawców, którzy oferują specjalistyczne produkty, usługi czy rozwiązania dla hoteli w Polsce. Celem rekomendacji jest promocja i wyróżnienie tych Firm i Dostawców w naszym sektorze, którzy działają rzetelnie, posiadają jasne kryteria współpracy, a ich działania służą budowaniu dobrych praktyk w rodzimym biznesie – również w stosunku do konkurentów.

Tworząc ten projekt, Komisja Dostawców zmierzała w kierunku uporządkowania naszego rynku horeca, w taki sposób by inwestorom i dyrektorom obiektów łatwiej było wybierać/ dobierać partnerów do współpracy, a na rynku było coraz więcej dostawców, którzy profesjonalnie obsługują branżę hotelarsko-gastronomiczną i oferują produkty, czy świadczą usługi wysokiej jakości oraz niezawodności.

Uzyskanie Dyplomu Rekomendacji Firmy bądź Certyfikatu Produktu, poprzedzone jest szczegółowym procesem weryfikacji przeprowadzanym przez członków Komisji Dostawców przy Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej IGHP wchodzą przedstawiciele renomowanych firm będących członkami IGHP oraz osoby reprezentujące Zarząd Izby. n

R E K L A M A

Fot. Shutterstock

ruszył system rekomendacji dla dostawców horeca

sierpień/raport rynek gastronomiczny

49

rynek gastronomiczny w Polsce

Fot. Shutterstock

Kuchnia japońska nie wychodzi z mody

Po trudnej sytuacji na rynku restauracje sushi zaczynają odrabiać straty i planują nowe otwarcia. Liderem segmentu nadal jest Sushi Bar Nigiri, jednak po piętach depcze jej 77 sushi. Operator sieci, Premium Food Restaurants w dłuższej perspektywie planuje otwarcie kilkunastu punktów i wprowadzenie nowego konceptu Michał Oksiński

W

arszawska firma Volt Studio – operator sieci japońskich restauracji Sushi Bar Nigiri -zapowiada kolejne otwarcie. Nowy lokal, który zlokalizowany jest w Kielcach, zostanie otwarty pod koniec sierpnia. Aktualnie na terenie kraju działa 13 placówek sieci Sushi Bar Nigiri. Większość z nich, bo aż siedem, usytuowanych jest na terenie Warszawy i okolic. W planach Volt Studio jest także ekspansja zagraniczna. W menu restauracji znajduje się szeroki wybór dań japońskich, serwowanych także w zestawach, których ceny zaczynają się od 27 zł a kończą na 325 zł. Dania dostępne są zarówno w lokalu jak i w dostawie na wynos.

Ambitne plany rozwoju posiada również Premium Food Restaurants, operator sieci 77 sushi. Prezes spółki Aleksandra Gawrylak ocenia, że rynek gastronomiczny w Polsce jest wciąż nienasycony. Jej zdaniem jest wiele miejsc na nowe restauracje, na 10 tys. Polaków przypada zaledwie 15

50

punktów gastronomicznych. W krajach Europy Zachodniej jest ich dwa razy więcej. Zmiana stylu życia, tempo pracy powoduje, że jedzenie na mieście staje

swoją popularność nie tylko swoim walorom smakowym, ale również zdrowotnym. To właśnie moda na sushi spowodowała, że restauracje japońskie

wykształconych i zamożnych. Wraz z rozwojem społecznym zaobserwować można również rosnące zainteresowanie kuchnią japońską wśród mieszkańców mniejszych miejscowości, reprezentujących różne grupy wiekowe i status społeczny – informuje zarząd spółki Sakana, operatora 6 restauracji w segmencie sushi.

Pomimo dużej popularności tej kuchni, rok 2010 był trudny dla japońskich restauracji. Przyczynił się do tego trwający kryzys gospodarczy, który zmusił polskich konsumentów do oszczędności, oraz zbieg niesprzyjających okoliczności takich jak długa i ostra zima oraz katastrofa samolotu prezydenckiego.

– Pojawienie się kryzysu, bezrobocie, mniejsze wydatki na jedzenie poza domem oraz duża konkurencja spowodowały w efekcie spadek obrotów w sektorze gastronomicznym. Nie stanowiliśmy wyjątku. Ograniczenie wydatków na restaurację przez konsumentów, rosnąca konkurencja to jedne z głównych powodów znacznego spadku sprzedaży, co dodatkowo pogłębiło problemy naszej spółki. Jednak sytuacja w której się znaleźliśmy pozwoliła na dogłębną analizę kluczowych problemów, które wynikały m.in. z braku efektywnego zarządzania kosztami zatrudnienia oraz kosztami produktu – mówi Aleksandra Gawrylak, prezes Premium Food Restaurants.

Aleksandra Gawrylak, prezes Premium Food Restaurants Pojawienie się kryzysu, bezrobocie, mniejsze wydatki na jedzenie poza domem oraz duża konkurencja spowodowały w efekcie spadek obrotów w sektorze gastronomicznym. Nie stanowiliśmy wyjątku.

Ograniczenie wydatków na restaurację przez konsumentów, rosnąca konkurencja to jedne z głównych powodów znacznego spadku sprzedaży. się normą, co ma ewidentny wpływ na otwieranie nowych placówek gastronomicznych. Zachodnie tendencje restauracyjne powodują, że poziom wymagań Polaków z roku na rok staje się wyższy, wrasta oczekiwanie dotyczące jakości obsługi, szybkości serwisu oraz jakości jedzenia.

– Pierwsze restauracje sushi w Polsce mają swoje początki w latach 90-tych. Kuchnia ta bardzo szybko stała się modna i lubiana. Sushi zawdzięcza

raport rynek gastronomiczny/sierpień

otwierają się jak ,,grzyby po deszczu”.

Gdy w 2004 roku otwieraliśmy pierwszą restaurację 77 Sushi, liczba sushi barów w Warszawie nie przekraczała 100, w porównaniu do 2010 roku wzrosła co najmniej trzykrotnie – mówi Aleksandra Gawrylak, prezes Premium Food Restaurants.

– Największe zapotrzebowanie na tego typu restauracje występuje głównie w miastach Polski powyżej 150 000 mieszkańców, wśród osób

Plan restrukturyzacji spółki opierał się przede wszystkim na poprawie tych właśnie obszarów. W ubiegłym roku spółka była 0,39 mln zł na minusie, natomiast jej obroty wynosiły 11,6 mln

rynek gastronomiczny w Polsce

Lokale sushi aktualna liczba

planowane do końca 2011

Sushi Bar Nigiri

13

2

Sushi 77

12

kilkanaście w dłuższej perspektywie

Hana Sushi

12

b.d.

Sakana Sushi

6

b.d.

Sensi Sushi

5

0

Dom Sushi

3

b.d.

Roller Sushi

1

7

Planet Sushi

2

b.d.

Źródło: Horecanet.pl

zł. Dodatkowo wprowadzono wiele działań pro-sprzedażowych, które spowodowały duże zainteresowanie restauracjami 77 Sushi. – Skutki tego zauważyliśmy już pod koniec 2010 roku.

W I kwartale 2011 r. odnotowaliśmy 15 proc. wzrost obrotów oraz rentowność netto na poziomie 9 proc., co stawia nas bardzo wysoko pośród spółek działających w segmencie gastronomicznym.

Powołując się na badanie ,,Rynek Horeca w Polsce 2011’’ można stwierdzić, że dopiero w 2012 r. branża gastronomiczna spodziewa się poprawy.

Nas z całą pewnością ta prognoza nie dotyczy, mamy zamiar zakończyć 2011 r. rekordowym wynikiem dla spółki.

Szacujemy, że uda się nam przekroczyć prognozę 11 mln przychodów oraz 0,8 mln zysku netto – dodaje Aleksandra Gawrylak.

Obecnie zarząd Premium Food Restaurants pracuje nad strategią spółki, która będzie opublikowana w IV kwartale br. Zakłada ona m.in. otwarcie kilkunastu nowych lokali, w dalekiej przyszłości wejście na giełdowy rynek główny. Firma bada rynek i planuje otwarcie nowego konceptu skupionego wokół sushi. Sieć Hana Sushi, która rozwija się przez spółkę East Food & Partners, otworzyła niedawno 12. restaurację w Warszawie w centrum handlowym Złote Tarasy. Pod koniec ubiegłego roku firma wdrożyła program franczyzowy. Lokale sieci znajdują się m.in. w łódzkiej Manufakturze, galerii Silesia w Katowicach, w Solaris Center w Opolu, wrocławskiej Renomie, Starym Browarze w Poznaniu i w gdyńskim Klifie. W Warszawie są jeszcze

dwa lokale sieci: w CH Arkadia oraz przy ul. Jasnej.

Spółka Sakana, która posiada obecnie sześć restauracji zlokalizowanych w całym kraju (w tym dwa w Warszawie i po jednym w Poznaniu, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu), osiągnęła w 2010 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 14 mln zł, są one wyższe o ok. 425 tys. zł od porównywalnego wyniku adekwatnego do okresu roku 2009.

– Wzrost przychodu na tle kryzysu ekonomicznego i trudnych warunków rynkowych należy odczytywać jako pozytywny sygnał, dobrze rokujący na kolejne okresy. Duży wpływ na wypracowanie zysku miała kontynuacja strategii marketingowej przyjętej w poprzednich latach, a także wprowadzenie nowych narzędzi marketingowych, które umocniły wizerunek marki Sakana Sushi Bar i jej pozycję na rynku.

Spółka prowadzi szereg działań promocyjnych tj. promocja lokali poprzez cykliczne kampanie radiowe, poszerzanie grona klientów przez skierowanie oferty do rodzin z dziećmi. Ponadto spółka intensywnie wykorzystuje „social media”, które na obecnym rynku odgrywają ważną rolę w komunikacji z klientem. Inwestycja w promocję marki na portalach społecznościowych i przebudowa strony internetowej stanowią kluczowy element działań i polityki pro-sprzedażowej – komentuje wyniki zarząd spółki.

Spółka ocenia, że na tle branży, osiągnęła w 2010 r. zadowalające przychody i poprawiła rentowność prowadzonej działalności. – Nowe lokalizacje

Fot. Shutterstock

Nazwa lokalu

nie zdołały w pełni skompensować strat z zeszłego roku, jednak spółka zamknęła okres obrotowy zyskiem netto w wysokości 185 tys. zł wobec straty za 2009 wynoszącej 1,16 mln zł – informuje zarząd Sakana S.A. We wszystkich lokalach sieć realizuje zamówienia cateringowe polegające na dostawie produktu do klienta, w możliwie jak najkrótszym czasie.

Zarząd spółki uważa, że skrócenie czasu dostawy i zmiana menu cateringowego powinna w znaczący sposób

przyczynić się do wzrostu popularności proponowanej usługi. W roku 2010 sieć powiększyła dział obsługi imprez cateringowych, dzięki czemu otworzyła się na organizację imprez dla grup powyżej 350 osób, co potwierdzają udane realizacje projektów eventowych, które spółka ma na swoim koncie. Zarząd zakłada, że konsekwentna realizacja koncepcji poszerzenia oferty cateringowej powinna skutkować wzrostem wyników sprzedażowych w roku 2011. n

R E K L A M A

sierpień/raport rynek gastronomiczny

51

rynek gastronomiczny w Polsce

Fot. Shutterstock

Czas na rozkwit casual dining

Segment restauracji casual dining stracił na kryzysie, kiedy to konsumenci wybierali tańsze lokale. Jednak w miarę poprawy sytuacji gospodarczej, a także zmiany obyczajów kulinarnych Polaków, rośnie zapotrzebowanie na usługi w tym sektorze Karolina Owczarek

O

bserwujemy pewne okresowe wahania koniunktury, co zresztą dotyczy całej gastronomii, ale długoterminowy potencjał wzrostu casual dining jest niezaprzeczalny - mówi Mariola KrawiecRzeszotek, wiceprezes w Sfinks Polska, odpowiedzialna za rozwój i inwestycje.

Jednym z czynników, który ma wpływ na wzrost zainteresowania tym rynkiem jest tempo pracy Polaków i brak czasu na przygotowywanie posiłków.

Styl życia konsumentów sprawia, że jadanie poza domem staje się koniecznością.

– Problemem jest jednak ogólny zastój gospodarczy w Polsce. Przeciętnego Polaka często nie stać, by systematycznie przychodzić na obiad do restauracji. I nie mówimy tutaj o lokalach drogich i ekskluzywnych – twierdzi Artur Żółtowski, właściciel sieci Piramida Steakhouse.

Jak mówi Agnieszka Skarul, Brand Manager Pizza Hut, kryzys dotknął nawet tych największych graczy na rynku gastronomicznym. – Oczywiście Pizza Hut, jak każda restauracja, odczuła efekty kryzysu w 2010 r. Klienci w takich sytuacjach wykazują większą ostrożność, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy – dodaje.

Aby zmniejszyć efekty kryzysu sieci restauracji zaczęły inwestować 52

w działania, które miały przekonać klientów do skorzystania z usług ich lokali.

– Naszym zadaniem w czasie kryzysu było opracowanie takich rozwiązań, które zachęciły klientów do systematycznego odwiedzania naszych restauracji. Muszę przyznać, że udało się to nam znakomicie.

Wprowadziliśmy koncepcję Festiwali

Oczekiwania klientów

W Polsce jedynie kilka procent osób odwiedza restauracje, jednak ta sytuacja powoli się zmienia. Tym bardziej ważne jest, aby czuwać nad jakością potraw i wyborem najlepszych dostawców – to wszystko razem zapewnia wysoką jakość restauracji.

zdrowo. Szczególnie teraz, kiedy na każdym kroku dbamy o kondycję, ludzie zauważają, że większość naszych dań przyrządzamy na grillu, że sałatki bazują na miksie zdrowych sałat, że w daniach pojawiły się dodatki kiedyś zarezerwowane tylko dla ekskluzywnych restauracji – przekonuje Artur Żółtowski, właściciel sieci Piramida Steakhouse Od 2009 roku Pizza Hut jako sieć casual dinning systematycznie realizuje plan zmian w swoich restauracjach. Zmienia się wystrój wnętrz, oświetlenie, kolorystyka.

– To kluczowa dla nas sfera, którą określamy jako Customer Experience.

Ma to także związek z poszerzaniem menu – tak, by jak najlepiej spełniało oczekiwania naszych Gości. To oni bowiem są głównym motorem strategii marketingowych Pizza Hut. Nasze wysiłki przynoszą rezultaty, ponieważ liczba gości odwiedzających nasze restauracje stale wzrasta. Etap renowacji jest więc w tym momencie najważniejszy, co nie znaczy jednak, że nie myślimy o poszerzaniu naszej sieci. Pod koniec lipca otworzyliśmy pierwszą restaurację w Radomiu, a do końca roku fanów Pizza Hut czeka jeszcze kilka miłych niespodzianek – zdradza Agnieszka Skarul, Brand Manager Pizza Hut.

Agnieszka Skarul, Brand Manager Pizza Hut Gusta Polaków ewoluują. Zauważamy od pewnego czasu, że oprócz pizzy, coraz większą popularnością cieszy się kuchnia śródziemnomorska. To dlatego poszerzyliśmy naszą ofertę o liczne makarony i sałatki, których receptury pochodzą z tej części świata.

– serię niecodziennych ofert, w których płacąc raz nasi goście mogą połączyć przyjemność jedzenia oraz zabawę z przyjaciółmi. Festiwal Pizzy i Festiwal Makaronów systematycznie powracają do naszej oferty – zapewnia Agnieszka Skarul, Brand Manager Pizza Hut. Jednym ze sposobów giełdowej spółki Sfinks na kryzys było rozwinięcie projektu Sphinx Express, czyli nowego konceptu w segmencie fast casual dining. Obecnie w czterech otwartych punktach prowadzona jest faza pilotażowa tego przedsięwzięcia. Spółka pracuje również nad analogicznym konceptem dla sieci Wook.

raport rynek gastronomiczny/sierpień

– Także z tego powodu, że klienci coraz częściej zwracają uwagę na wysoką jakość oferty kulinarnej. Zależy im, by potrawy wybierane przez nich w restauracjach składały się na zbilansowaną dietę, w której wiodącą rolę grają pełnowartościowe, świeże produkty. A wszystko to w miłym otoczeniu z obsługą kelnerską i w cenie, która nie nadszarpnie znacząco ich budżetu – mówi Mariola KrawiecRzeszotek, wiceprezes w Sfinks Polska.

– Potencjał tego rodzaju restauracji jak Piramida jest w Polsce bardzo duży.

Na naszym przykładzie mogę powiedzieć, że dzięki nowym technologiom żywność można przygotowywać bardzo

– Widzimy potencjał rozwoju marki i nowych otwarć w regionach. Jest to także związane z tym, że gusta Polaków ewoluują. Zauważamy od pewnego czasu, że oprócz pizzy, coraz większą popularnością cieszy się kuchnia śródziemnomorska – dodaje Agnieszka Skarul.

Otwarcia i plany

W 2010 r. spółka Sfinks otworzyła cztery restauracje. Trzy otwarcia dotyczyły sieci Sphinx – nowe lokale

nowi gracze

Lokale casual Nazwa lokalu

aktualna liczba

planowane do końca 2011

Sphinx

97

ok. 20

Pizza Hut

53

ok. 4

Green Way

32

do 2

Bistro Flunch

18

b.d.

Sioux

13

b.d.

Greco

11

ok. 2

WOOK

9

ok. 20

Cleopatra

8

b.d.

Piramida Steakhouse

4

kilka

Fenix

4

b.d.

Źródło: Horecanet.pl

zostały uruchomione w Łodzi, Opolu i w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku.

Czwartą restauracją, otwartą w ubiegłym roku, był kolejny łódzki Wook.

– Należy podkreślić, że w 2010 r. nasza uwaga była zwrócona przede wszystkim do wewnątrz niż w kierunku ekspansji inwestycyjnej. W tym okresie Sfinks pełną parą wdrażał program restrukturyzacji, który miał na celu wielopłaszczyznową zmianę funkcjonowania grupy. Naszym podstawowym priorytetem była poprawa rentowności sieci. Oznaczało to konieczność weryfikacji lokali pod kątem przynoszenia oczekiwanych wyników, wprowadzenie nowych zasad współpracy z franczyzobiorcami, redukcję kosztów działania grupy, wprowadzenie centralnego zaopatrzenia sieci, uruchomienie

porządkowania i restrukturyzacji do fazy rozwoju. Jest to możliwe m.in. dzięki zakończonej w lipcu emisji akcji, w ramach której Sfinks pozyskał blisko 41 mln zł, a także dzięki wejściu w życie porozumienia z bankami skutkującego odciążeniem od rat kapitałowych na najbliższe trzy lata. Ten rok oraz kolejne będą oznaczały realizację założeń strategii rozwoju. – Jak dotąd, do końca lipca 2011 r. uruchomionych zostało już 11 restauracji, kilka następnych lokali jest na etapie prac inwestycyjnych. Równocześnie na bieżąco prowadzimy działania związane z poszukiwaniem kolejnych lokalizacji – mówi Mariola Krawiec-Rzeszotek.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników Pizzy Hut, nasi klienci bardzo dobrze odbierają nasze akcje promocyjne i festiwale – festiwale pizzy i makaronów, włoskie inspiracje czy ofertę lunchową.

Otworzyliśmy w tym roku nową restaurację w Radomiu, do końca roku planujemy otworzyć w Polsce ok. cztery nowe restauracje – mówi Maciej Mausch, IR Manager AmRest Holdings SE.

a także poprawię skuteczności działań marketingowych. Spółka chce także wprowadzić na rynek nowy koncept w segmencie fast casual, który mógłby być lokowany w centrach handlowych, osiągającpoziomy rentowności zgodne z założeniami inwestycyjnymi spółki.

Oprócz powyższych zarząd spółki R&C Union koncentruje się na rozwiązaniu umów najmu i zamknięciu trwale nierentownych lokalizacji oraz optymalizacji portfolio marek. Do czerwca br. zamknięte zostały dwa lokale, m.in. w Poznaniu.

Sieć Piramida Steakhouse obecnie prowadzi działalność w czterech lokalach: dwóch we Wrocławiu oraz po jednym w Bielsku-Białej i Opolu. Do końca tego roku sieć planuje otworzyć jeszcze trzy lokale, m.in. w Kielcach i Zamościu.

Również w tym roku sieć zamierza podpisać przynajmniej trzy umowy na kolejne punkty, których otwarcie nastąpi w 2012

Mariola Krawiec-Rzeszotek, wiceprezes w Sfinks Polska, odpowiedzialna za rozwój i inwestycje Klientom zależy, aby potrawy wybierane przez nich w restauracjach składały się na zbilansowaną dietę, w której wiodącą rolę grają pełnowartościowe, świeże produkty. A wszystko to w miłym otoczeniu z obsługą kelnerską, i w cenie, która nie nadszarpnie znacząco ich budżetu. poprawy jakości w sieciach, wdrożenie programów pro sprzedażowych, a także wielu innych elementów, których celem było stworzenie trwale efektywnej organizacji, zdolnej do walki o wiodące miejsce na rynku – wylicza Mariola KrawiecRzeszotek, wiceprezes w Sfinks Polska, odpowiedzialna za rozwój i inwestycje.

W 2011 r. spółka przechodzi z etapu

Spółka R&C Union zarządza obecnie 17 lokalami pod marką Sioux oraz Felix.

Plany spółki dotyczące rozwoju swoich konceptów, realizowane są m.in. w oparciu o kolejne otwarcia restauracji Sioux w centralnych punktach największych miast Polski oraz zwiększenie sprzedaży w bieżących lokalizacjach poprzez ciągłą poprawę jakości obsługi i produktu,

roku. Właściciel sieci na razie nie ujawnia ich lokalizacji. Wiadomo jednak, że restauracje umiejscowione będą w Polsce południowej, ale zgodnie z zapowiedziami będą również otwierane na terenie całego kraju. Piramida Steakhouse ma w planach także uruchamianie lokali poza granicami Polski. n R E K L A M A

sierpień/raport rynek gastronomiczny

53

dostawy dla gastronomii

Convenience znaczy wygoda Produkty typu convenience odgrywają ważną rolę w kuchniach wielu restauracji. Dlaczego? Ponieważ korzystając z nich oszczędza się czas i pieniądze. Dodatkowym magnesem dla klientów z rynku horeca jest bogata oferta producentów i dostawców oraz specjalnie dla nich przygotowane programy lojalnościowe Karolina Owczarek

P

54

Fot. Shutterstock

rodukty z grupy convenience ze względu na wygodę, oszczędność czasu oraz ekonomikę funkcjonowania kuchni w lokalach gastronomicznych, cieszą się zainteresowaniem wielu restauratorów oraz właścicieli sieci i pojedynczych placówek.

– Najważniejsi dostawcy Farutexu, zarówno krajowi jak i zagraniczni, posiadają w swojej ofercie wiele produktów convenience i co ważne, obserwujemy stały wzrost jakości tych produktów – przyznaje Jarosław Turkowiak, dyrektor ds. marketingu i rozwoju Farutex Sp. z o.o.

Przykładem produktów convenience sprzedających się szczególnie dobrze są wyroby nabiałowe marki Debic – śmietany i sosy do różnorodnego zastosowania, zarówno podczas gotowania, smażenia jak i przygotowywania deserów.

– Produkty te w ciągu trzech lat obecności na polskim rynku, ze względu na swoje niezaprzeczalne atuty (wysoka jakość w sensownej cenie) znalazły uznanie tysięcy polskich restauratorów i szefów kuchni – zachwala Jarosław Turkowiak.

Różnorodne badania przeprowadzone wśród profesjonalistów na zlecenie marki Debic wskazują, że wielu szefów kuchni poszukuje gotowych do użycia sosów o wysokiej jakości.

– Wykwintne sosy to podstawa dla każdego szefa kuchni. Ale czas nie zawsze pozwala na przygotowanie ich od początku. Bądź co bądź, trzeba zająć się prowadzeniem restauracji. Te nowe

Piotr Wrotyński, dyrektor zarządzający Unilever Food Solutions w Europie Północno-Wschodniej Na rynku horeca następuje koncentracja dystrybucji, umocnienie silnych graczy i łączenie dostawców w duże, silne jednostki organizacyjne. Z jednej strony zjawisko to jest korzystne, gdyż za koncentracją idzie zwykle duża profesjonalizacja działań, ale z drugiej strony wzrasta presja na producentów.

gazpacho jak i włoskiej bruscchetty.

Ponadto często wracam do produktów mrożonych marki Horeca Select, gwarantuję mi one dostępność przez cały rok wysokiej jakości owoców, warzyw i grzybów – mówi Grzegorz Kazubski, menadżer Centrum Kulinarnego HoReCa.

sosy to doskonała alternatywa, która pozwoli szefom kuchni zaproponować klientom wyjątkowy, wyrafinowany smak i maksimum świeżości - mówi Eva Lekens, kierownik ds. marketingu marki Debic.

Produkty typu convenience mają za zadanie pomóc szefowi

Trudny czas dla rynku

raport rynek gastronomiczny/sierpień

kuchni w jego codziennej pracy i zagwarantować większy komfort, poprzez skrócenie wybranych procesów technologicznych.

– Często wykorzystuję pomidory pelati cięte w kostkę Horeca Select – bardzo dobry składnik zarówno sosu pomidorowego, andaluzyjskiego

Mimo dużej popularności i niewątpliwych zalet produktów convenience, rynek producentów i ich dostawców stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami.

– Pierwsza istotna kwestia to ogromny wzrost cen surowców do produkcji, którego nie da się w obecnej sytuacji

dostawy dla gastronomii

rynkowej przełożyć w całości na cenę produktów, co oznacza zmniejszenie zyskowności producentów – podkreśla Piotr Wrotyński, dyrektor zarządzający Unilever Food Solutions w Europie Północno-Wschodniej.

Drugim powodem, który powoduje trudną sytuację na rynku i który zauważa Piotr Wrotyński, jest wyraźna koncentracja dystrybucji, a także umocnienie silnych już graczy, jak np. firmy Farutex oraz łączenie dostawców w duże, silne jednostki organizacyjne, np. Iglotex.

– Z jednej strony zjawisko to jest korzystne, gdyż za koncentracją idzie zwykle duża profesjonalizacja działań, ale z drugiej strony wzrasta presja na producentów – mówi Piotr Wrotyński.

Nie sposób też pominąć faktu, iż cena zakupu odgrywa coraz większą rolę przy decyzjach zakupowych klientów. – Niestety, ze względu na trudną sytuację gospodarczą w kraju, konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na ceny produktów, nawet kosztem jakości, z którą

termoizolacyjnym. Dla restauratorów oznacza to optymalizację kosztów działalności i oszczędność czasu. Stwarza też nowe możliwości biznesowe związane z rozszerzeniem oferty, większą skalą sprzedaży i sprawniejszą logistyką.

Dla konsumentów stanowi to bardzo dogodne rozwiązanie, dzięki któremu mogą kupić gotowy posiłek (w punkcie

określoną listę kryteriów, które determinują jej wybór odnośnie wyposażenia restauracji Sioux i Fenix oraz klubów muzycznych Lizard King i Fever. – Tak jak w przypadku kluczowych produktów, nasz wybór jest podyktowany jakością, rachunkiem ekonomicznym i perspektywą długotrwałej współpracy z wybranymi dostawcami. Także tutaj

Norbert Okowiak, prezes R&C Union S.A. Stosujemy określoną listę kryteriów, które determinują nasz wybór odnośnie zaopatrzenia naszych restauracji. Nasz wybór jest podyktowany jakością, rachunkiem ekonomicznym i perspektywą długotrwałej współpracy z wybranymi dostawcami. gastronomicznym, w sklepie convenience, na stacji benzynowej, czy też w supermarkecie), przynieść do biura lub domu i w prosty i wygodny sposób odgrzać np. w kuchence mikrofalowej – mówi Maciej Gierszewski, szef sprzedaży działu Cryovac Food Solutions na Polskę, Czechy i Słowację Sealed Air. – Opakowania przeznaczone na dania gotowe oraz kartony do pizzy, należą do najlepiej sprzedających się opakowań spośród naszej oferty – przyznaje Paweł Klimas, właściciel firmy Metro Plast Sp. J.

będziemy dążyć do konsolidacji, aby móc trwale korzystać w ekspertyzy naszych partnerów i efektu skali – dodaje Norbert Okowiak.

W ubiegłym roku spółka Sfinks Polska S.A., właściciel sieci restauracji Sphinx, Wook oraz Chłopskie Jadło, a także sieć pizzerii i restaurcji Da Grasso, podpisały umowy w zakresie zaopatrzenia z firmą Makro Cash & Carry.

W wyniku umów partnerzy franczyzowi i restauracje własne należących do spółki Sfinks oraz sieci Da Grasso, mogą

Jarosław Turkowiak, dyrektor ds. marketingu i rozwoju Farutex Sp. z o.o.

Produkty z grupy convenience, ze względu na wygodę, oszczędność czasu oraz ekonomikę funkcjonowania kuchni w lokalach gastronomicznych, cieszą się zainteresowaniem wielu odbiorców naszej firmy.

Współpraca z sieciami

utożsamiane są marki Unilever. Ponadto, ostateczny konsument – gość lokalu gastronomicznego – jest coraz bardziej świadomy i rosną jego wymagania – podkreśla przedstawiciel Unilever Food Solutions.

Opakowanie podstawą

Produkty typu convenience cieszą się zainteresowaniem nie tylko ze względu na zawartość, ale również wygodne i łatwe w użyciu opakowanie.

– Istotne jest nie tylko łatwe przechowywanie, otwieranie, czy długi okres trwałości produktu uzyskany dzięki odpowiednim technologiom pakowania. Nowoczesne opakowania umożliwiają gotowanie lub podgrzewanie żywności w opakowaniu, przygotowywanie w mikrofali, czy też w tradycyjnym piekarniku, a także pozwalają na podawanie posiłków bezpośrednio w opakowaniu, dzięki właściwościom

temu zwiększamy konkurencyjność wśród naszych dostawców, uzyskujemy atrakcyjniejsze ceny produktów oraz dodatkowe korzyści w postaci specjalnych rabatów i promocji. Zróżnicowanie dostawców i oferty pozwala naszym franczyzobiorcom i menedżerom prowa-

Dla wielu sieci gastronomicznych, rozwiązanie polegające na współpracy z dostawcami dla kluczowych produktów oraz elastyczny system zamówień na poziomie lokalnym, jest rozwiązaniem optymalnym. Jak przyznają przedstawiciele sieci głównymi zaletami współpracy z dużymi producentami i dostawcami produktów convenience jest m.in. codzienna optymalizacja kosztów oraz swoboda w doborze najkorzystniejszych źródeł zaopatrzenia.

Strategia rozwoju spółki R&C Union, na najbliższe cztery lata, zawiera proces konsolidacji dostaw do wszystkich sieci zarządzanych przez spółkę.

– Będzie to jednak poprzedzone dogłębną analizą kiedy taki proces i na jaką skalę będzie opłacalny dla spółki, mając na uwadze wolumen i realną możliwość zapewnienia wartości dodanych.

Obecnie koncentrujemy się na opracowaniu zasad długofalowej współpracy z dostawcami kluczowych dla nas produktów – przyznaje Norbert Okowiak, prezes R&C Union S.A. Spółka stosuje

dokonywać zakupów w halach Makro po konkurencyjnych cenach i korzystać z dodatkowych przywilejów wynikających ze statusu Złotego Klienta.

– Stale doskonalimy system centralnych zakupów, co łączy się również z dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia. Dzięki

dzącym restauracje własne elastycznie reagować na bieżące potrzeby w zakresie zaopatrzenia i efektywnie planować zakupy – powiedziała po podpisaniu umowy Iwona Potrykus, ówczesna wiceprezes zarządu Sfinks Polska S.A. – Podjęcie współpracy z Makro zapewnia sieci Da Grasso stały dostęp do wysokiej jakości produktów.

Dodatkowo nasi franczyzobiorcy uzyskali status Złotego Klienta, dzięki czemu dokonywanie zakupów będzie dla nich łatwiejsze i mniej czasochłonne. W obliczu szybkiego rozwoju oraz wzbogacania menu rzetelny partner stanowi gwarancję stabilności i pewności dostaw, a w rezultacie pomaga nam budować przewagę konkurencyjną – mówi Magdalena Piróg, wiceprezes Da Grasso Sp. z o.o. n

produkty convenience producenci i dostawcy

klienci

Makro Cash & Carry Polska S.A.

Sfinks, Da Grasso, Siuox, Piwiarnie Wareckie, Eurest

Eurocash S.A.

AmRest, Coffeeheaven

Unilever Food Solutions

McDonald’s AmRest, Sfinks, Sodexo, Ikea, Eurest, Lot Catering

Farutex Sp. z o.o.

Costa Coffee, Sphinx, Sodexo, Ikea, punkty gastronomiczne na stacjach paliw BP oraz Statoil

sierpień/raport rynek gastronomiczny

55

nowi gracze na rynku

Fot. Shutterstock

Debiutanci

Lavazza i Mokate nie wykluczają otwarcia wspólnego konceptu kawiarnianego. Światowy gigant, grupa Le Duff zapowiedziała wejście na polski rynek z siecią Brioche Dorée, będącą połączeniem sklepu piekarniczego i kawiarni. W ciągu ostatniego półrocza w polskiej gastronomii pojawili się nowi gracze, w tym marka, która debiutuje po raz drugi Michał Oksiński

Styczeń

Pierwsza w Polsce pijalnia czekolady Chocolate Company zadebiutowała 22 stycznia w warszawskiej Galerii Mokotów. Lokal znajduje się na parterze. - Z powodzeniem wprowadziliśmy nasze wyroby już do kilkudziesięciu punktów na terenie Warszawy. Rynek czekolad w Polsce rośnie z roku na rok, a segment ręcznie wytwarzanej czekolady premium, do którego zaliczają się nasze produkty, jest prawie niezagospodarowany – zapewnia Tomasz Dembiński, prezes zarządu Chocolate Company Polska.

W maju drugi lokal Chocolate Company ruszył w warszawskiej galerii handlowej Złote Tarasy. Projekt w formie wyspy został opracowany wraz z partnerami z Holandii. Jeśli się sprawdzi, pomysł będzie zrealizowany w innych lokalizacjach na świecie.

– Widać zapotrzebowanie na nowe koncepty, nasza oferta spotyka się 56

z dużym zainteresowaniem większości centrów handlowych w Polsce, z którymi rozmawiamy. My ewidentnie weszliśmy w niszę. Debiut styczniowy potwierdził nasze przeczucia, a nawet przerósł oczekiwania. Myślimy oczywiście o innych lokalizacjach – centrach dużych miast i ulicach handlowych. Ale to planujemy w kolejnych latach – dodaje Tomasz Dembiński. W ciągu pięciu lat ma powstać piętnaście punktów sieci na terenie całej Polski.

Flagowym produktem firmy jest Hotchocspoon – 50 gramowa kostka czekolady na drewnianej łyżeczce, do samodzielnego rozpuszczania w mleku.

Portfolio obejmuje kilkanaście innych produktów z czekolady, takich jak pasty czekoladowe do smarowania, fondue czekoladowe w puszce, 800-gramowe bloki czekoladowe, czekoladki z nadzieniem na wagę oraz pralinki. Wszystkie wyroby zawierają wyłącznie naturalne dodatki i występują w kilkudziesięciu smakach.

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Luty

Pierwszy lokal Grill&Co, nowej na polskim rynku sieci restauracji rodem z Portugalii został otwarty 2 lutego w biurowcu przy ul. S. Żaryna 2b w Warszawie. – Naszym celem było stworzenie jedynego w swoim rodzaju konceptu, bazując na wyjątkowym jedzeniu i szerokim wyborze win importowanych z Portugalii. Nie zależało nam na lokalizacji w centrum miasta, a bardziej na stworzeniu miejsca, gdzie warszawiacy będą chcieli spędzić czas przy dobrej kuchni i przy dobrej muzyce – wyjaśnia Joao Rodrigues, współwłaściciel restauracji Grill&Co. Większość potraw jest oferowana prosto z grilla, co ma wyróżniać restaurację spośród innych. W menu restauracji znajdują się np. grillowane szaszłyki, kurczak, dorsz, a nawet pieczone prosię. Lokal wyróżnia się także sposobem serwowania niektórych potraw. Przykładowo, szaszłyk nie jest

podawany na tradycyjnym talerzu, ale zawieszony tuż przed klientem.

Nowością w polskich restauracjach jest także umieszczenie w toalecie specjalnego płynu do płukania ust. Jak przekonują właściciele nowego lokalu, w krajach Ameryki Południowej to standardowe rozwiązanie.

Koncept należy do dwóch portugalskich przedsiębiorców. Sieć ma zostać rozbudowana w najbliższych latach.

Kolejny lokal ma ruszyć w Krakowie, z kolei następna restauracja pojawi się w Poznaniu. – Dalszy rozwój sieci będzie zależał od powodzenia tego przedsięwzięcia w Warszawie.

Będziemy obserwować rynek i szukać możliwości ekspansji – podkreśla Rafał Wiśniewski, menadżer operacyjny projektu Grill&Co. Pod koniec lutego w poznańskiej galerii handlowej Stary Browar uruchomiono pierwszy punkt nowej w Polsce sieci Auntie Anne’s. Firmą, która wprowadziła koncept przekąsek z pieczywa

nowi gracze na rynku

2004-2010 podwoiła wielkość swoich obrotów (z 550 mln euro do 1,1 mld euro). Posiada znane marki: Brioche Dorée, Del Arte, Fournil de Pierre, La Madeleine oraz Bruegger’s.

Współpracuje także z najlepszymi światowymi hotelami i restauracjami, dostarczając im produkty spożywcze pod markami Bridor, La Tradition Boulangère i La Ferme des Loges.

Koszty uruchomienia placówki zależą od umowy z franczyzobiorcą, zaangażowania środków pieniężnych, lokalizacji restauracji. Firma oferuje zarządzanie prestiżową siecią, która od lat cieszy się wysoką rentownością (marka Brioche Doree – EBITDA 17,5 proc. średnio we Francji w ciągu 15 lat). Przedsiębiorcom gwarantuje

2012. Dalsze plany, na skalę krajową, które nie wykluczają subfranchisingu, przewidują otwarcie łącznie 65 lokali do końca 2014 roku.

Domino’s Pizza to przede wszystkim najwyższa jakość składników i błyskawiczna dostawa. Średni czas realizacji zamówienia liczony od momentu wyboru pizzy przez klienta aż do chwili otrzymania jej pod drzwi wynosi średnio jedynie 30 minut.

Kwiecień

na polski rynek jest Bachleda Grupa Inwestycyjna.

Flagowe produkty amerykańskiej sieci to precle dostępne w różnych wariantach smakowych. Oprócz tzw. „original”, czyli standardowych, w ofercie lokalu znajdują się także przekąski na słodko (np. z cukrem cynamonowym, z posypką z migdałów i toffi czy sezamowe) oraz na słono, np. czosnkowe, śmietankowo-cebulowe czy jalapeno.

Prócz precli do wyboru są także paluszki (stix) na słodko i słono oraz niewielkie przekąski nuggets. Na większy apetyt posłużą preclowe hotdogi.

Prócz nich ofertę poszerzają autorskie napoje (lemoniada i napoje owocowe, napoje sorbetowe na kruszonym lodzie, koktaile itp.) oraz dipy, w których maczać można przekąski (np. serowy, salsa, marinara, karmelowy czy śmietankowy).

Auntie Anne’s posiada na świecie ponad tysiąc lokalizacji. W 2006 roku firma sprzedała miliardowy precel. W planach grupy inwestycyjnej Bachleda jest otwarcie kolejnych lokali: w Warszawie i Zakopanem. Firma jest wyłącznym licencjobiorcą sieci w Polsce.

Domino’s Pizza na nowo wprowadziła do Polski spółka DP Poland, złożona ze współtwórców sieci kawiarni Coffeheaven: Richard Worthington i Peter Shaw. Oprócz otwierania własnych lokali, ich spółka planuje wprowadzić ofertę subfranchisingu dla osób zainteresowanych prowadzeniem pizzeri Domino’s. Firma ma także w planach debiut na londyńskim rynku alternatywnym AIM. Równolegle z polską, ma się rozwijać niemiecka sieć pizzerii tej marki.

– Nabieramy tempa, przed nami kolejne otwarcia. Obecnie trwają prace wykończeniowe w czwartym i piątym lokalu. Mamy podpisane umowy najmu na kolejne siedem lokalizacji, więc idziemy zgodnie z planem, który zakłada otwarcie łącznie 12 pizzerii do końca tego roku – mówi Peter Shaw, dyrektor zarządzający DP Poland PLC. Plan rozwoju sieci Domino’s Pizza na polskim rynku przewiduje otwarcie w Warszawie 12 pizzerii do końca 2011 roku i kolejnych 15 do końca roku

Fot. Le Duff

Fot. Chocolate Company

Francuska grupa Le Duff, druga na świecie sieć restauracji z segmentu Bakery Cafe ogłosiła, że szuka partnerów franczyzowych w Polsce. W ramach spółki na całym świecie funkcjonuje łącznie blisko 1200 restauracji,

kawiarni, cukierni i piekarni, 40 proc. z nich to placówki franczyzowe.

W 2011 roku firma planuje otworzyć 87 kolejnych placówek na całym świecie, a także aktywnie poszukuje franczyzobiorców w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Szwajcarii, Luksemburgu i Hiszpanii.

Grupa Le Duff z powodzeniem realizuje plany rozwoju. W latach

W marcu ruszył w Polsce pierwszy lokal sieci Domino’s Pizza. Otwarcie placówki w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej zapoczątkowało intensywny rozwój sieci, która obecnie posiada w stolicy trzy lokale, zaś do 2012 roku zamierza otworzyć w Polsce 27 restauracji.

Domino’s Pizza była wcześniej obecna na polskim rynku, jednak w 2002 roku ówczesny franczyzobiorca, Pizza King Polska, został postawiony w stan upadłości. Część atrakcyjnych lokali przejął wtedy AmRest i utworzył w nich restauracje Pizza Hut. Koncept 58

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Fot. RedBerry

Marzec

wsparcie na każdym etapie uruchamiania punktów, szkolenia dla partnerów i pracowników oraz pomoc swoich specjalistów z 30-letnim doświadczeniem, co zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu.

Grupa stawia na przedsiębiorców, którzy posiadają już doświadczenie w prowadzeniu placówek franczyzowych (choć nie jest to wymóg absolutny), umiejących zarządzać zespołem i posiadających jasno określone wizję i cele. System zamówień, który panuje w grupie jest maksymalnie zoptymalizowany i przyjazny dla Partnerów.

Prowadzone są one za pośrednictwem platformy internetowej, Grupa gwarantuje atrakcyjne ceny swoich produktów.

Największe obroty generuje najstarsza marka Brioche Doree – 39,6 proc., następnie Bridor - 25 proc., Del Arte – 18,1 proc. Grupa Le Duff jest obecna na czterech kontynentach, w ponad 50 krajach świata. Od 2005 r. corocznie otwiera średnio 60 nowych placówek.

Ostatnio nabyła amerykańskiego giganta Bruegger Bakery Café’s (obecnego w 26 amerykańskich stanach). Tym

samym stała się drugą największą światową siecią w segmencie Bakery Cafe.

Maj

Fot. Vegemania

Na polskim rynku pojawił się nowy koncept gastronomiczny – sieć grill barów Zielona Zebra, w których klienci będą mieli okazję zjeść świeżo upieczone przez siebie mięsa drobiowe i warzywa. W planach firmy jest zdobycie 7,5 proc. udziałów w rynku fast food w pierwszym roku działalności.

– Chcemy stworzyć miejsce, w którym będzie można zjeść dietetycznie, spędzić miło czas i nie nudzić się. Dajemy

klientom możliwość samodzielnego przyrządzenia mięsa, według własnego uznania – mówi Stanisław Pamuła, jeden z pomysłodawców konceptu, współwłaściciel spółki Zielona Zebra.

Początkowo działać będzie bar pilotażowy, ale po okresie około trzech miesięcy planowane jest rozszerzenie kanału dystrybucyjnego na terenie Polski. Następnym krokiem jest wprowadzenie receptur nowej marki do supermarketów. Zielona Zebra chce metodą franczyzy pozyskać punkty dystrybucyjne, przenosząc prawa własności do korzystania z pomysłu grill baru. W planach firmy jest zdobycie 7,5 proc. udziałów w rynku fast food w pierwszym roku swojej działalności, zwiększając go do 31.5 proc. w trzecim roku.

Zielona Zebra będzie umożliwiać gościom lokalu grillowanie przy wspólnym stole. Goście będą mieli do dyspozycji pieczywo produkowane dla Zielona Zebra, 14 rodzajów sosów zapakowanych indywidualnie oraz hermetycznie zapakowane mięsa w opakowaniach indywidualnych.

Zielona Zebra planuje przenieść się do pomieszczeń uprzednio zajmowanych przez mały biznes restauracyjny w Polsce. Otwierane będą niskobudżetowe punkty gastronomiczne stałe i ruchome. Lokale zlokalizowane będą niedaleko centrum miasta, w pobliżu innych placówek żywieniowych, w centrach handlowych, przy głównych drogach oraz w parkach.

Vegemania – największa na polskim rynku sieć barów wegetariańskich Green Way przygotowała dla wszystkich amatorów zdrowego żywienia nową koncepcję gastronomiczną. Tym razem jest to bar sałatkowy o nazwie Vegemania.

Pierwszy lokal sieci ruszył w łódzkim centrum handlowym Port Łódź.

– W koncepcie sałatkowym, do których z pewnością należy nasze

najnowsze dziecko Vegemania istnieje konkurencja, z którą chętnie się zmierzymy. Pomiędzy Salad Story i Vegemanią, pomimo podobieństw, istnieje zasadnicza różnica. Naszą markę wyróżnia szacunek do „braci mniejszych” i solidarność z pracownikami z krajów trzeciego świata, dzięki którym możemy serwować herbaty, kawy i owoce egzotyczne. Mam tu na myśli, że tylko produkty oznaczone znaczkiem „Fair Trade” mają w naszym koncepcie zastosowanie – mówi Małgorzata Główczewska-Chudzik, współautorka konceptu. – Vegemania dostosowana jest do food courtów w centrach handlowych, gdzie konsument oczekuje szybkiego, niezobowiązującego i lekkiego dania.

W menu lokalu znajdują się dania główne takie jak enchilades, gulasz meksykański, kotleciki serowe.

Koncept oferuje również bogaty wybór soków, sałatek, zup czy napojów gorących a także deserów.

września i października tego roku.

Uruchomienie tych dwóch lokalizacji kawiarni finansowane jest ze środków pozyskanych z emisji akcji z czerwca br. Druga kawiarnia działająca pod szyldem Papa Cafe ma zostać otwarta do końca br., natomiast sieć restauracji Wanilia Bar zacznie rozwijać się na początku 2012 roku. Wtedy też mają ruszyć dwie placówki tej marki.

Lavazza i Mokate nie wykluczają w przyszłości otwarcia wspólnego konceptu kawiarnianego. Od 1 stycznia 2011 roku grupa firm Mokate stała się w Polsce autoryzowanym dystrybutorem produktów marki Lavazza. Kilka lat temu Mokate zastanawiało się nad uruchomieniem w galeriach handlowych sieci kawiarni. Okazuje się, że pomysł ten jest nadal brany pod uwagę. Projekt Mex Polska miałby być stworzony we współpracy z Lavazzą. Jak przyznaje Jerzy Chrystowski, doradca zarządu Mokate, możliwe, że w przyszłości wspólny koncept kawiarniany dojdzie do skutku.

Czerwiec

W Krakowie ruszyła pierwsza Pijalnia Wódki i Piwa. To nowy koncept spółki Villa, należącej do MEX Polska – właściciela sieci restauracji The Mexican i lokali Browar De Brasil.

Pierwsza w Polsce Pijalnia Wódki i Piwa zlokalizowana jest w Krakowie przy ul. Św. Jana 3-5. Jest to wyjątkowy koncept, który zarówno poprzez charakterystyczną ofertę kulinarną, wyjątkowy wystrój jak i specjalnie wyszkolony personel ma umożliwić konsumentom odbycie niezwykłej podróży w czasie i cofnięcie się do lat 60-tych XX w., tj. do Polski z okresu PRL. Ideą tego pomysłu jest aby w niecodziennej scenerii, przez 24 godziny na dobę oferować swoim gościom, po bardzo przystępnych cenach, typowe dla tamtych czasów, proste przekąski takie jak: zimne nóżki, śledzik czy flaki oraz wybrane rodzaje napojów alkoholowych i bezalkoholowych. n

Fot. Mex Polska

Fot. Domino`s Pizza

nowi gracze na rynku

Na terenie centrum handlowego Złote Tarasy w Warszawie został otwarty lokal nowego konceptu kawiarnianego - RedBerry. Stoisko zostało zlokalizowane na poziomie zero galerii handlowej. Flagowym produktem sieci jest innowacyjny Premium Frozen Yogurt, mrożony jogurt zainspirowany wyrobami włoskich lodziarni. Klient ma możliwość wyboru dodatków, spośród m.in. płatków zbożowych, owoców, polew i posypek.

Redberry planuje otwarcie standów i kawiarni oferujących Premium Frozen Yogurt w 10 nowych lokalizacjach w ciągu nadchodzących 18 miesięcy. Sieć ma być rozwijana na zasadzie franczyzy.

Dwa nowe koncepty gastronomiczne – sieć kawiarni Papa Cafe oraz restauracji Wanilia Bar – rozwija spółka Emporium, zarządzająca siecią cocktail-barów pod marką Paparazzi.

Pierwsze lokale nowych marek mają ruszyć w Warszawie na przełomie

sierpień/raport rynek gastronomiczny

59

wizytówki firm

60

ageD sp. z o.o. ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków tel. 22 738 34 81, fax 22 738 31 29 aged@aged.com.pl www.aged.com.pl

Firma AGED Sp. z o.o. powstała 1 września 1992 roku. Od początku działalności specjalizuje się

Barilla poland sp. z o.o. ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa tel. 22 335 21 50, fax 22 335 21 51 info@barilla.pl www.barilla.pl

Koncern Barilla – firma o ponad 130-letniej tradycji – jest największym na świecie producentem

Best Coffee systems sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław tel. 71 794 81 10, fax 71 794 81 11 info@best-cs.pl www.best-cs.pl

Firma Best-CS jest oficjalnym dystrybutorem szwajcarskich ekspresów marki Franke w Polsce.

Centrum Mięsne Makton s.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa tel. 319 93 00, fax 330 56 06 biuro@makton.com.pl www.makton.pl

Przedmiotem działania spółki jest dystrybucja wszelkich rodzajów wędlin nisko, średnio, i wysokogatunko-

mt targi sp. z o.o. s.k. ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa tel. 22 529 39 00/50, fax 22 529 39 30 recepcja@mttargi.pl www.mttargi.pl

MT Targi zostały wyodrębnione w 2009 roku z Międzynarodowych Targów Polska (MT Polska) –

eurocash s.A. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki tel. 61 651 33 00, fax 61 651 33 04 eurocash@eurocash.com.pl www.eurocash.pl

Grupa Eurocash, największa w Polsce grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów FMCG. W marcu

FAGOr Gastro polska sp. z o.o.

Palmiry k. Warszawy, ul. Warszawska 9 05-152 Czosnów tel. 22 312 00 00, fax 22 312 00 01 e-mail: biuro@fagor-gastro.pl www.fagor-gastro.pl

Fagor Gastro Polska jest oddziałem FAGOR Industrial. Fagor Industrial to prawie 50 lat doświadczeń w produk-

Fanex sp. z o.o.

Radonice 5A, 05-870 Błonie tel. 22 471 04 44, fax 22 725 30 94 biuro@fanex.pl www.fanex.pl

Fanex jest pionierem w produkcji ketchupów, majonezów i sosów dla gastronomii. Firma z polskim

Farutex sp. z o.o. ul. Białołęcka 168, 03-253 Warszawa tel. 22 510 26 52, fax 22 510 26 43 serwis@farutex.pl www.farutex.pl

Farutex jest ogólnopolskim dystrybutorem żywności dla sektora HoReCa. Firma istnieje na rynku od ponad

Havi Logistics sp. z o.o. ul. Daniszewska 25, 03-230 Warszawa tel. 22 510 01 00, fax 22 510 01 01 info.pl@havilog.com www.havi-logistics.com

Havi Logistics, będąca częścią Havi Group, jest światowym wiodącym dostawcą usług logistycznych

HeLLMA polska sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 10/6, 30-110 Kraków tel. 12 421 73 82, fax 12 261 80 29 biuro@hellma.pl www.hellma.pl

HELLMA Polska, członek Grupy PortionPack Europe to wiodący dostawca produktów porcjowanych na

Hiestand polska sp. z o.o. ul. Zachodnia 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 755 77 11, fax 22 755 77 17 hiestand@hiestand.pl www.hiestand.pl

Firma jest producentem głęboko mrożonych produktów piekarniczych o różnym stopniu przygotowania

raport rynek gastronomiczny/sierpień

w imporcie elektrycznych i nieelektrycznych artykułów gospodarstwa domowego na rynek Polski.

Dewizą firmy jest dostarczanie klientom produktów o jak najwyższej jakości, za możliwie przystępną cenę. Wszystkie marki, które firma importuje to liderzy pod względem technologii i wzornictwa w swoich grupach towarowych.

makaronów jak również sosów. Barilla produkuje też wyroby piekarnicze takie jak ciastka, bułeczki, płatki śniadaniowe, batoniki, pieczywo chrupkie, chleb, krakersy pod różnymi markami (Mulino Bianco, Grancereale, Pan di Stelle, Wasa itd.). Roczna sprzedaż to 2.800.000 ton produktów w ponad 125 krajach.

Szwajcarskie ekspresy Franke to w profesjonalne, w pełni automatyczne urządzenia na kawę ziarnistą o wysokiej wydajności, oferujące najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie przygotowania kawy na świecie. Pozwalają na przyrządzenie takich napojów jak cafe latte, cappuccino już po naciśnięciu jednego przycisku.

wych, a od 2000 r. dystrybucja mięsa wieprzowego, wołowego, cielęciny i drobiu. Od czerwca 2004 r. spółka weszła w skład Polskiego Koncernu Mięsnego Duda. Firma opiera swoją działalność na stałej współpracy z największymi zakładami i spółkami produkcyjnymi branży mięsnej w kraju, jak np.: Grupa Sokołów, Grupa Animex, Ostróda Morliny, Star-Peck itd.

jednego z czołowych organizatorów imprez targowych w Polsce i największego na rynku warszawskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie, tradycja i profesjonalizm niezbędne przy organizacji imprez targowych i wydarzeń im towarzyszących pozostały w MT Targi, które zostały powołane do życia w 2009 roku, aby zająć się wyłącznie tą dziedziną.

2011 r. roku Eurocash Cash&Carry uruchomił nową ofertę, dedykowaną małym i średnim punktom gastronomicznym. Zgodnie z zasadą „Dla Ciebie tanio i wygodnie” Eurocash Cash&Carry oferuje starannie wybrane produkty,w dobrej cenie, dostępne w dogodnej lokalizacji.

cji profesjonalnych urządzeń gastronomicznych i pralniczych. Fagor to 11 fabryk rozlokowanych na 4 kontynentach, biura handlowe w ponad 100 krajach i rozpoznawalna na całym świecie marka. Fagor Gastro Polska jest na rynku polskim od 10 lat. Kompleksowo wyposażyliśmy ponad 1 000 kuchni.

kapitałem, istnieje i rozwija się na polskim rynku od 1988 rok. Od 2006 roku Fanex mieści się w nowoczesnej fabryce pod Warszawą. Produkcja oparta jest na naturalnych surowcach o najwyższej jakości. Firma specjalizuje się w produkcji na zamówienie, dostosowując wysokiej jakości ofertę do potrzeb klienta.

20 lat i posiada 12 oddziałów oraz 2 filie zlokalizowane na terenie całego kraju. W ofercie firmy znajdują się ponad 4 tysiące produktów mrożonych, chłodzonych i suchych, w tym m.in.: ryby i owoce morza, mięso, warzywa i owoce, produkty ziemniaczane, nabiał, napoje, lody i wyroby słodkie.

w sektorze Food Service Chains (HoReCa i Convenience) obecnym w 42 krajach świata. Jako Lead Logistics Provider Havi Logistics łączy kompleksowe usługi logistyczne z funkcją zarządzania przepływem finansowym w całym łańcuchu dostaw. Zapewnia wysoką elastyczność i jakość serwisu, która przekłada się na zadowolenie klientów.

rynku HoReCa. Spółka oferuje bogate portfolio produktów spożywczych w opakowaniach porcjowanych i stale rozszerza swoją ofertę odpowiadając na coraz wyższe wymagania konsumentów i profesjonalnej gastronomii.

do dalszego wypieku oraz dostawcą koncepcji serwisowych dla biznesu. Wszystkie produkty są tworzone na bazie naturalnych surowców. Firma posiada swoje oddziały w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Polsce, Malezji, Japonii i Turcji.

wizytówki firm

Profesjonalne doradztwo dla gastronomii

HJ Heinz polska s.A. Pudliszki, ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia tel. 65 572 82 00, fax 65 572 83 74 firma@heinz.pl www.heinzfoodservice.pl

Heinz Foodservice stanowi wyspecjalizowany dział Heinz proponujący profesjonalne produkty oraz wsparcie

Lsi software s.A. ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź tel. 42 680 80 90, fax 42 680 80 99 info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl

LSI Software S.A. od wielu lat jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów:

MeTrO-pLAsT sp. J. ul. Mickiewicza 26, 48-304 Nysa tel. 77 434 33 33, fax 77 434 33 32 biuro@metro-plast.pl www.metro-catering-system.pl

Metro – Catering – System to nowoczesny sposób pakowania dań gotowych oparty na niezawodnych

Metsä Tissue poland sp. z o.o. ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice tel. 77 541 94 51, fax 77 541 93 07 sagainfo.pl@metsatissue.com www.sagacook.com

Metsä Tissue to wiodący na światowym rynku producentem papierów do gotowania oraz pieczenia.

Makro Cash & Carry polska s.A. Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa tel. 22 500 00 00, fax 22 500 07 01 kontakt@makro.pl www.makro.pl

Makro Cash & Carry działa w 30 krajach i posiada około 680 samoobsługowych hurtowni. Z ponad 100

Micros Fidelio polska sp. z o.o ul. Rakietników 52, 02-495 Warszawa tel. 22 53 24 700, fax 22 53 24 701 pl-sales@micros.com www.micros-fidelio.pl

Firma Micros Fidelio Polska Sp. z o.o. oferuje innowacyjne rozwiązania, wspierające specjalistów

Międzynarodowe Targi poznańskie ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań tel. 61 869 20 00, fax 61 869 29 99 info@mtp.pl www.mtp.pl

MTP posiadają 53 proc. udziałów w rynku targowym w Polsce i jest pierwszym organizatorem targów

MoJa Consulting Jan Mołoniewicz ul. Dembego 6/7, 02-796 Warszawa tel. 698 89 44 74 doradztwo@moja-gastronomia.com www.moja-gastronomia.com

MoJa Consulting jest firmą wyspecjalizowaną w doradztwie dla gastronomii. Zespół tworzą praktycy

m&m gastro ul. Ociepki 8A, 40-413 Katowice tel. 32 750 81 15, fax 32 750 81 96 sklep@mmgastro.pl www.mmgastro.eu

Firma M&M Gastro jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe wyposażenie dla

Oerlemans Foods polska sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 52, 88-320 Strzelno tel. 52 318 30 12, fax 52 318 94 49 ofp@oerlemans-foods.pl www.oerlemans-foods.pl

Oerlemans Foods Polska jako innowacyjny specjalista w produkcji od surowca do produktów mrożonych,

pepsi Cola General Bottlers poland sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa tel. 22 366 22 00, fax 22 366 20 01 info@pepsico.com www.pepsicola.pl

Firma Pepsi w Polsce należy do grupy PepsiAmericas, która działa na terenie Stanów Zjednoczonych,

pLAsTMeT pilawski, sikora sp. J. ul. Chrobrego 1, 64-720 Lubasz tel. 67 255 60 32, fax 67 255 74 80 plastmet@plastmet.com.pl www.plastmet.pl

Plastmet to znana w kraju i zagranicą firma produkująca doskonałej jakości meble ze stali

dla sektora gastronomii. Od 1996 roku na Polskim rynku oferuje produkty spożywcze najwyższej jakości, zaspokajające potrzeby odbiorców, a poprzez innowacyjność i rozwój nowych produktów wyprzedza ich oczekiwania. W ofercie firmy znajduje się szeroka gamę sosów zimnych marki Heinz w opakowaniach różnej wielkości oraz produkty pomidorowe, sosy, warzywa, makarony pod marką Pudliszki Foodservice.

gastronomiczno-hotelarskiego, detalicznego oraz własnego systemu klasy ERP. Kompleksowa oferta firmy obejmuje oprogramowanie i automatykę, instalacje niskoprądowe, usługi konsultacyjne oraz wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych.

urządzeniach francuskiej firmy O-R-A i opakowaniach najlepszych europejskich producentów. System M-C-S został stworzy dla tego segmentu gastronomii , który poszukuje nowych sposobów pakowania dań gotowych, chcącego wyróżnić się na tle konkurencji niebagatelnym innowacyjnym wysokiej jakości opakowaniem.

W Europie firma Metsä Tissue jest również jednym z największych dostawców produktów z papieru, które wykorzystywane są zarówno w gospodarstwach domowych jak i przemyśle.

Główne marki firmy to: SAGA, Katrin, Lambi, Serla, Mola, Tento oraz Fasana.

tysiącami pracowników na całym świecie, firma osiągnęła w 2010 roku sprzedaż na poziomie około 31 mld euro. Metro Cash & Carry jest działem sprzedaży Metro Group, jednej z największych międzynarodowych firm handlu detalicznego. W 2010 r. Grupa osiągnęła sprzedaż w wysokości około 67 mld euro. Firma zatrudnia około 283 tysięcy pracowników i obsługuje ponad 2100 hal w 33 krajach.

z dziedzin hotelarstwa, gastronomii, sprzedaży, turystyki rejsowej i podróży. Nasze rozwiązania, obejmujące oprogramowanie, sprzęt, integrację systemów biznesowych, doradztwo i wsparcie techniczne, mają istotny wpływ na poprawę wydajności pracy firmy oraz środowiska, w którym funkcjonuje.

w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako jedyny ośrodek w Polsce został ujęty w światowym rankingu miast targowych AUMA (33 miejsce w 2009 r.). MTP należą do organizacji skupiających liderów targowych z całego świata (UFI - Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego i Centrex - Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych).

z szerokim doświadczeniem w branży oraz wyspecjalizowana kadra dydaktyczno–naukowa renomowanych polskich uczelni. Dzięki temu oferuje wyjątkowe połączenie znajomości rynku z nowoczesnym spojrzeniem na marketing i procesy zarządcze.

gastronomii. Wieloletnie doświadczenie to gwarancja kompleksowej obsługi - od projektu technologicznego do zainstalowania sprzętu i przeszkolenia obsługi. Dzięki współpracy z czołowymi polskimi i zagranicznymi producentami firma umożliwia szeroki wybór wysokiej jakości urządzeń niezbędnych w każdej profesjonalnej kuchni.

oferuje swoim klientom zadziwiające, smaczne i zróżnicowane warzywa, owoce, grzyby i produkty ziemniaczane. W oparciu o długoletnie stosunki z dostawcami i klientami Oerlemans Foods dostarcza swoje produkty do segmentu detalicznego, gastronomicznego i przemysłu. Świeżo zebrane z pola i zamrożone w ciągu kilku godzin produkty stanowią solidny atut firmy.

w Europie Środkowo- Wschodniej oraz na Wyspach Karaibskich. Pepsi Americas jest kluczowym partnerem koncernu PepsiCo. Istnieje dwóch takich partnerów na świecie: Pepsi –Cola Bottling i właśnie Pepsi Americas.

nierdzewnej i stali zwykłej, malowanej proszkowo.W bogatej ofercie produktów znajduje się meble i urządzenia gastronomiczne, socjalne, warsztatowe, magazynowe, biurowe, szkolne oraz medyczne i laboratoryjne.

sierpień/raport rynek gastronomiczny

61

wizytówki firm

62

ppUH Voigt sp. z o.o. ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze tel./fax 32 272 25 73 www.voigt.pl

Firma Voigt jest producentem profesjonalnych środków czystości obecnym na rynku od prawie 20 lat.

rational sp. z o.o. ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa tel. 22 864 93 26, fax 22 864 93 28 info@rational-online.pl www.rational-polska.pl

Rational Sp. z o.o. jako oddział międzynarodowego koncernu Rational International AG specjalizuje się

segafredo Zanetti poland sp z o.o. ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia tel. 14 615 41 00, fax 14 615 41 05 info@segafredo.pl www.segafredo.pl

Firma Segafredo Zanetti Poland powstała w 2002 roku i należy do Massimo Zanetti Beverage Group –

seriusz sp. z o. o. ul. Litewska 10, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 91 47, fax 15 822 91 37 seriusz@seriusz.pl www.seriusz.pl

Powstanie firmy Seriusz datuje się na 1997. Spółka skojarzyła nazwę z szybką, rzetelną dostawą sera do

szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w W-wie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa tel. 22 593 10 00, fax 22 593 10 87 dwoa@sggw.pl ww.sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym sięgającym swoimi korzeniami do powołanego w 1816 r. Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Uczelnia prowadzi badania naukowe zarówno w szeroko rozumianym zakresie nauk przyrodniczych, jak również w naukach ekonomicznych, humanistycznych i technicznych.

softech sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa tel 22 610 77 42, fax 22 379 17 28 program@gastro.pl www.gastro.pl

Softech Sp. z o.o. jest producentem najpopularniejszych w Polsce programów dla gastronomii Gastro

Tchibo Coffee service polska sp. z o.o. ul. Fabryczna, 00-446 Warszawa tel. 22 383 11 40/42 office@tchibo.pl www.tchibo-coffeeservice.pl

Tchibo Coffee Service to znane marki, szeroki asortyment oraz kompleksowe rozwiązania dla HoReCa

Unilever Food solutions ul. Bałtycka 43, 61-017 Poznań tel. 61 876 43 63, fax 61 876 44 63 ufs.poland@unilever.com www.unileverfoodsolutions.pl

Na całym świecie Unilever Food Solutions pomaga szefom kuchni i właścicielom lokali usprawnić pracę w kuchni.

Wincor Nixdorf sp. z o.o. ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa tel.22 572 42 00/0, fax 22 572 42 09 poland@wincor-nixdorf.com www.wincor-nixdorf.com

Wincor Nixdorf jest dynamicznie rozwijającą się globalną firmą informatyczną, oraz uznanym dostawcą

Winterhalter Gastronom sp. z o.o. ul. Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa-Wesoła tel. 22 773 25 52, fax 22 773 33 03 biuro@winterhalter.com.pl www.winterhalter.pl

Winterhalter Gastronom to przodujący europejski producent przemysłowych zmywarek do naczyń. Firma

Wyższa szkoła Gospodarki ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz tel. 52 567 00 47/48, fax 52 567 00 77 bip@byd.pl www.wsg.byd.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki została założona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOLFER” sp. z o.o.

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica s.A. ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica tel. 52 353 51 00, fax 52 351 51 99 ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent

raport rynek gastronomiczny/sierpień

Produkty firmy są wpisane w technologie utrzymania czystości największych sieci restauracji i hoteli oraz całego obszaru facility. Oprócz szeroko rozwiniętej logistyki na terenie Polski, firma ma swoich partnerów biznesowych także na Łotwie, Litwie, Słowacji, Rumunii, Węgrzech i w Niemczech.

w sprzedaży jedynych na świecie urządzeń SelfCooking Center®. Grupa Rational jest światowym liderem w zakresie termicznego przyrządzania potraw w kuchniach profesjonalnych. Gotowanie to sztuka i pasja.

Zdobywane na całym świecie doświadczenia wykorzystaliśmy w SelfCooking Center, aby sprostać potrzebom najbardziej wymagających kucharzy.

piątego producenta kawy na świecie. Oferta zawiera dwie podstawowe marki produktów kawowych: Segafredo Zanetti oraz Cafe Mag. Poza produktami kawowymi firma Segafredo Zanetti Poland oferuje także bogaty wybór profesjonalnych ekspresów i dodatków do kawy, a także herbatę oraz czekoladę.

punktów gastronomicznych, głównie pizzerii. Zamierzenie z sukcesem przyjęło się na rynku. Obecnie, swoim zasięgiem obejmujemy obszar całej Polski. Posiada placówki logistyczne w sześciu miastach. Firma oferuje gastronomii niemal wszystkie produkty, marek tj. Mazowsze, Polser, Kresto, Lubella, Drako, Morliny, Sokołów, Fanex, Pudliszki, Heinz i Knorr.

i hotelarstwa Chart oraz dystrybutorem specjalistycznego sprzętu komputerowego. Oferujemy usługi wdrożenia i serwisu. Zasadniczym atutem firmy jest kilkunastoletnie doświadczenie i najwyższej klasy profesjonalizm tworzonych rozwiązań informatycznych.

związane z przygotowywaniem i serwowaniem kawy. Klienci Firmy mogą liczyć na atrakcyjną ofertę kaw ziarnistych, mielonych oraz rozpuszczalnych, takich jak ekskluzywna kawa Davidoff, premium – Piacetto Espresso Superiore oraz najczęściej wybierane Tchibo. Oprócz kawy Firma oferuje profesjonalne ekspresy do kawy oraz szereg akcesoriów niezbędnych przy parzeniu kawy.

Profesjonalne produkty firmy pod znanymi markami: Knorr, Hellmann’s, Rama czy Lipton wykorzystywane są w kuchniach w 74 krajach świata. W branży spożywczej firma działa od 1873 r. Rozumie kluczową potrzebę zachowania równowagi między chęcią zachwycenia gości a generowaniem zysku. Wiem również, jak sprawić, aby menu było jeszcze bardziej świeże i ekscytujące, dostosowane do zmieniających się gustów gości.

technologii i usług m.in. dla: hoteli i gastronomii, obiektów sportowych i rekreacji. W Polsce Wincor Nixdorf prowadzi swoją działalność od 1990 roku. Główne biuro Wincor Nixdorf znajduje się w Warszawie, oddziały regionalne zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.

specjalizuje się w produkcji zmywarek dla piekarni i cukierni oraz hotelarstwa, gastronomii, a także zakładów żywienia zbiorowego. Paleta produkcyjna obejmuje: maszyny do mycia naczyń, szkła, sztućców, garnków, blach do pieczenia przyrządów kuchennych, zmywarki tunelowe z przenośnikiem taśmowym.

- znany organizator turystyki działający w branży turystyczno-hotelarskiej od 20 lat. WSG jest organizacją NON PROFIT. Wszystkie fundusze przeznaczone są na rozwój Uczelni, rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie działalności naukowej.

tłuszczów roślinnych. Spółka jest czołowym dostawcą na rynku produktów profesjonalnych dla cukierników i piekarzy. Oferuje bogaty asortyment specjalistycznych tłuszczów i margaryn do szerokiego zastosowania przy produkcji wyrobów cukierniczych, ciast, kremów, nadzień, polew, deserów oraz wyrobów półcukierniczych i pieczywa. W swojej ofercie posiada również wysokiej jakości specjalistyczne tłuszcze smażalnicze.