Breakbulk Issue 5 2016 Mandarin Edition

封面故事

n

物流透视

n

贸易札记

n

2016年第5期

倾覆 时刻 一个破产运 输商的多米 诺骨牌效应

意见领袖

目录

18

06

封面故事

International Transportation Routes

CANADA

UNITED STATES

Memphis

Los Angeles

Tenn-Tom Waterway ATLANTIC OCEAN

Port of Port of New Mobile Orleans

MEXICO

Shipping from Asia

12

GULF OF MEXICO

CUBA HAITI

BELIZE

PACIFIC OCEAN

DOMINICAN REPUBLIC PUERTO RICO

JAMAICA

GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR

NICARAGUA COSTA RICA

PANAMA

Panama Canal TENNESSEE-TOMBIGBEE WATERWAY

VENEZUELA COLUMBIA

EQUADOR

www.tenntom.org

PERU

8

BRAZIL

6倾 覆时刻 一个破产运输商的多米诺骨牌效应

4

2

编辑

12 可预测的创新

18 善意的扼杀

20 城门口的野蛮人

比奇特尔公司瞩目于增强项目物流

的确定性

印度放宽沿海航行规定可能 击垮国内货运商

散杂货物流中的数字化颠 覆管理

2016年第5期

编辑

编者: 加里·齐·伯罗斯 (Gary G. Burrows)

亲爱的 读者： 非常高兴地欢迎您光临《散杂货杂志》中文版第一期，本 杂志一年出版六期。 当今世界，已经没有比中国更重要的经济体。她是世界上 最大的、或增长速度最快的一个市场。她在各方面都飞速 发展，包括核能，化石燃料，清洁能源，汽车制造，智能电 网，水泥和钢铁制造、高速公路和铁路扩建工程，住房建 设等，仅举几例。

加里·齐·伯罗斯 (Gary G. Burrows)

以上都是我们要写进《散杂货杂志》的故事，旨在解决传 统散杂货和重型货物在一个风险日益增高和复杂的交通 环境下所面对的挑战。本期所刊登的故事寻求物流发展 趋势、新兴市场的新贸易通道，以及最佳方法，以期更大 限度地推动散杂货和重型货物的运输。 我们希望您喜欢这一期的杂志。如果您是散杂货和重型供 应链的业者，希望您觉得这些故事有益；如果您不在该行 业中，会觉得它们有趣。 致以问候， 加里•齐•伯罗斯 (Gary G. Burrows) 编辑部主任

新闻编辑: 卡利·费尔兹（Carly Fields） 制作: 凯瑟琳·多罗 (Catherine Dorrough) 马克·克拉布 (Mark Clubb) 记者： 保罗•司格特•阿伯特 (Paul Scott Abbott) V.L. 斯里尼瓦桑 (V.L. Srinivasan) 罗杰•斯特雷文斯（Roger Strevens） 编委会： 约翰·阿莫斯(John Amos) 阿莫斯物流公司(Amos Logistics) 穆雷·库珀(Murray Cooper) J.雷麦克德莫特有限公司 (J. Ray McDermott, S.A. ) 艾蒂安·德维尔(Etienne de Vel) 比利时费德纳维公司(Fednav Belgium) 丹尼斯·德夫林(Dennis Devlin) DB辛克 (DB Schenker) 约翰·哈克(John Hark) 博特宁物流有限公司(Bertling Project Logistics) 丹尼斯·莫托拉(Dennis Mottola) 柏克德公司(Bechtel Corp) 威廉·莫耶索恩(William Moyersoen) 安赛乐·米塔尔安特卫普物流公司 (ArcelorMittal Antwerp Logistics) 德克·维瑟(Dirk Visser) 代纳玛公司(Dynamar D.V.) 格兰特·瓦特曼(Grant Wattman) 敏捷项目物流公司(Agility Project Logistics) 董事经理： 阿利·麦克恩特尔(Alli McEntyre) +353.21.470.9595 amcentyre@breakbulk.com 客户经理： 凯瑟琳·潘松(Kathleen Pinson) 423.598.2264 kpinson@breakbulk.com 加里·唐(Gary Tang) +852.2585.6119 gtang@breakbulk.com 广告和编辑部： 美国新泽西州纽瓦克市 佩恩广场东2号12楼 邮编07105 电话：+1.281.416.4672 如需订阅，发送电子邮件至 bb.breakbulk@adsg.info，或在美国境内 于中部标准时间早上 8:00 至下午 5:00之间 拨打电话 +1.855.613.8186。 一个ITE 运输及物流业务集团 发布的出版物 105 Salisbury Road 英国伦敦，邮编NW6 6RG www.breakbulk.com/subscribe

4

2016年第5期

我们助您

安特卫普港不只是您的普通运输合作伙伴：您带 给我们的每一个挑战都将促使我们为您提供更优 质的服务。在不断适应并满足您的需求的同时我 们成功地实现了更快捷的配送服务、更智能的的 物流服务、更顺畅的通关服务、更环保的业务和 更清晰的流程。我们为您提供能给您带来灵感 的解决方案。在安特卫普港停滞不前绝对不是选 择，只有前进才是！ 联系方式

customerservice@portofantwerp.com 查阅信息

www.portofantwerp.com/en/supplychainperspective #portofantwerp

封面故事

倾覆 时刻

BY CARLY FIELDS

源图像通过Shutterstock;照片插图由凯瑟琳·多尔斯 (Catherine Dorrough) 6 BREAKBULK MAGAZINE www.breakbulk.com 6

2016年第5期

一 个 破产 运

卡利•菲尔

兹 (CA R L Y F IE L D S)

输商的多米 诺骨牌效应

今年航运业直线下滑的趋势可能扭转， 在触底之后略微反弹，但问题不会马上 好转。 触发因素是什么？世界第七大集装箱 航运公司韩国韩进海运 (Hanjin Shipping) 的破产，预计将是长期低迷的运 价所造成的第一个引人注目的倒下者。 作为一个纯粹的集装箱运输公司，韩进 海运在项目货运输方面没有任何业务。 它的垮台是象征性的，因为它让大型国 营船舶运营商不会破产的传统智慧变 得一文不值。这也证明了航运市场状况 很糟。 随着塔开始倾覆，多功能船 (MPP) 领域也未能幸免。据船东川崎汽船公 司 (“K” Line) 透露，SAL重吊船公 司 (SAL Heavy Lift) 正进行“彻底的 结构性改革” ，而家族式运营商托尔航 运公司 (Thorco) 和联合重吊船公司 (United Heavy Lift) 启动了合资公司 托尔项目货公司 (Thorco Projects)，以 分散疲软的市场的压力。

第一个受害者的倒下经历了漫长痛苦 的时间。达到历史最低点的运价祸及 多用途船市场；通过削减成本和“共 享协同效应”等努力几乎已经走到了 死胡同。在一些遭受重创的地区，多 功能船舶运营商将运价压低到去年的 50%。 货运代理以及工程、采购和建筑公司起 初对下滑的多功能船运价感到高兴，但 现在它们猛然认识到的事实是，在许多 情况下，低于盈亏平衡的运价不利于行 业的安全或更长期的前景。 瑞克麦斯轮船公司的首席执行官乌尔里 克•乌尔里克斯指出，航运公司现在认 为运价处于历史低位。与2011和2006年 大致相似的水平相比，运价现在下降了 30％至40％。 “在货运量方面，某些地区比其他地区 更大，但全球运价也下降到相同程度。 我们目前无法确定任何具体的地区会出 现持续的、可预测和平衡的增长，” 乌 尔里克斯说道。

7

封面故事

多功能船 (MPP) 价值趋同 |

租金，因为他们身边有一些现金聊以 为继。

新建和二手多功能船价格趋向平稳

7,800 吨 MPP

12,800 吨MPP （重吊**）

35*

35*

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

这整个周期在过去10年中可能发生了 四到五次，这意味着与那些传统船舶 公司经营的船舶相比，那些船舶中的 大多数盈亏平衡水平低得多。

2007 2011

0

0

5

10

15

20

0

2016

“这是整个航运业现在所面临的问 题，” 帕那易德斯指出。“现在对船 舶的估值依据的是现金流。它不是基 于会计记录和直接折旧；而是基于船 舶的预期收入。” 0

5

船龄（年）

10

15

20

船龄（年）

*价值单位为百万美元/ **重吊船拥有超过80吨的吊装能力 / 来源：VesselsValue

融资洪流 到达这一点的旅程的特点是，出现了 稳定的结构性融资流，在需求疲软的 情况下，支撑着航 运部门的发展。 澳亚航运董事总 经理卡瑞阿克斯• 帕那易德斯解释 了为困顿中的船舶 的每一次再融资 都会击垮传统运 营商。”老的传统 船舶公司建造的 乌尔里克•乌尔里克斯 船舶运价和运营 成本（或称opex） (Ulrich Ulrichs) 加上融资持平，而 瑞克麦斯轮船公司 (Rickmers-Linie) 融资基于造船成 本。例如，如果该 船东以4,000万美元的造价建造一艘 船，在扣除运营成本和融资之后，他 们可能以每天12,000美元到15,000 美元之间的保本租船价出租船舶。他

们不能轻易接受每天11,900美元的 租金。 “在过去五至六年间，市场上有新进 入者。同一艘船， 由于折旧在船东 账面上的价值为 3,800万美元，单 由于供应过剩，将 以2,500万美元出 售。价值2,500万 美元的船舶将每 天保本的租金为 10,000美元，每 天至少比传统船 卡瑞阿克斯•帕那易德斯 东少2,000美元。 (Kyriacos Panayides) 向前快进几年，市 场新进入者陷入 澳亚航运 (AAL) 财务困境，拖欠贷 款，并被迫将资产 卖给另一个新进入者，后者以1,500 万美元购买船舶。对于那艘船来说， 新的保本租金是每天7,000美元，而 船东可能会每天最低收取6,500美元

用钱说话 由于经营市场疲弱，问题贷款比5至 10年前更为普遍，主要包括不支付本 息，违反融资协议和违反贷款价值比 条款。 香港诺顿罗斯富布赖特律师事务所 银行和金融团队 的合伙人、北亚 地区航运主管乔 纳森•西尔维尔表 示，面对贷款问 题，多用途船东仍 然有许多选择。 “我们看到更多 的问题贷款，但我 们也看到更多的 重组机会。面临短 乔纳森•西尔维尔 (Jonathan Silver) 期现金流动性问 题（这是由于市场 香港诺顿罗斯富布赖 特律师事务所 (Norton 低迷而不是其他 Rose Fulbright Hong 任何原因造成的） Kong) 的谨慎的船东仍 然可以借助其他的融资方式，如售后 回租融资租赁融资结构、私人股本投 资、更改贷款还款计划表等。“这并

“一个金融家最不希望看到的是一个挣扎中 的的船东破产。”— —乔纳森•西尔维尔 (Jonathan Silver) 8 BREAKBULK MAGAZINE www.breakbulk.com

2016年第5期

PROJECT & HEAVY LIFT LINER SERVICE

PROJECT & HEAVY LIFT LINER SERVICE

Round-The-World Pearl String Service Round-The-World Pearl String Service

Heavy metal world tour Heavy metal world tour Gas tanks, boilers, chemical reactors or coke drums: whenever large

and heavy units need to be shipped, our experts will take good care Gas tanks, boilers, chemical reactors or coke drums: whenever large of them. Departures every fortnight in our Round-The-World Pearl and heavy units need to be shipped, our experts will take good care String Service. More information at www.rickmers-linie.com of them. Departures every fortnight in our Round-The-World Pearl String Service. More information at www.rickmers-linie.com

The best way to move your cargo The best way to move your cargo

Unbenannt-1 1

21.01.2016 15:13:17

封面故事

作为一个纯粹的集装箱运输公司， 韩进海运在项目货运输方面没有任 何业务。

不全是坏事，”西尔维尔说道。 船东也许能够修改现有设施，以允许 或放弃短期违约，然后重新安排现有 债务偿还计划，从而有助于管理现金 流和流动性。他们可能会与经验丰富 的私募股权企业达成合资公司合作 伙伴关系，以期新资金注入。他们也 许会彻底重组他们的债务，为他们提 供时间，进行重组、整合以及摆脱困 境。 通过出租人向船东收购船只，然后根 据一定条款回租的租赁融资比以往更 受欢迎——特别是更受中国融资出租 人的欢迎，他们全都经验丰富并且能 够提供合伙机会和资金支持。 “一个出资人最不希望看到的是一个 挣扎中的的船东破产。”西尔维尔说 道。“出资人实施安全保障以及扣押 船只代价很大，费力费时，并且可能会 导致债务追回水平欠佳，特别是在低 迷的二手船只买卖市场。审慎、消息 灵通和经验丰富的船只出资人将采取 措施支持困境中的船东，在问题出现 之前银行与其客户之间具有长期关系

定期租船费用进一步下滑 1月16日 2月16日 3月16日 4月16日 5月16日 6月16日 7月16日 8月16日

6.0

6.2

6.4

的情况更是如此。我们往往看到韩进 集团等以彻底破产为最终手段，这就 是所谓“核子”选项。 “对每个人来说时事都很艰难，不仅 仅是船东，还有他们的投资者、银行 家、出租人、管理人、承租人以及为他 们这些人服务的船运律师。”

缩小差距 资产价值经受了巨大的冲击，二手多 用途船只价值目前几乎相当于新造船 只价格，二者与前几年相比均明显疲 软。在评论新造船只与二手船只资产 价值近期持平时论，VesselsValue 高级分析师威尔•贝内特 (Will Bennett) 指出，“二者趋平表明以下事 实，即新造船只明显没有2007年时的 价值高，并且现代船舶或10年以下船 舶保值——但未保持在2007年期间 的相同水平，因此似乎价值趋平。”

持续下滑

5.8

信用：Travis Wise

6.6

6.8

7.0

7.2

定期租船每日费用（美元） 注：托福运输指数 (Toepfer Transport Index) 基于 一个租期为6-12个月的定期租用的载重12,500 吨的 MPP/HL “F型”船舶，代表着运营商、船东和经纪 人的每月估值 来源：托福运输公司 (Toepfer Transport) 10 BREAKBULK MAGAZINE www.breakbulk.com

最近几个月，托福运输公司对约80艘 5,000到32,000吨载重量的西方特定 多用途船只的销售进行了统计，结果 表明供大于求。公司研究团队的尼古 拉斯•布雷丁 (Nicolas Breiding) 指 出，“很多船只降价销售，而买家数 量并未增加，这说明买家期待价格下 降。买家的降价预期得到过去六个月 租船费率低迷支持，并且在这种态势

中，我们是否已经触及最低点仍有待 观察。 “我们看到配置和维护良好的船只 从公允到相对较高的价格还在讨论之 中，这是一线希望。这些船只适合特 殊要求的贸易，比如，抗冰级、滚装坡 道和/或重吊船只，” 布雷丁说道。 韩进的破产是否会导致多用途船只市 场倒向另一面还有待观察。 如果发生 这种情况，运输商需要密切观察运能 水平，乌尔利克斯说道。”市场上剩余 的参与者能否三思而后行，并在将运 能保持在一个良好的水平上发挥其必 要作用，仍有待观察。市场一回暖就 启动对更大型船只新一轮的大量订单 肯定会是错误信号。装箱和散货行业 要想改善全球船运行业状况则必须执 行广泛的报废计划，这也会对多用途 船只行业具有积极影响。” 同时，多用途船船东几乎无法更好地 应对成本竞争。兼并、合资公司、整 合……这些举措只是用来尽可能减少 痛苦。帕那易德斯得出的结论是，目 前真正有益的行动是将更多船只送往 报废堆场。 BB 卡利•菲尔兹 (Carly Fields)已有16年 报道航运业的经验，涵盖油轮和经纪 以及介于二者之间的新闻。 2016年第5期

来源： Shutterstock

物流透视

可预测的创新 比奇特尔公司瞩目于增强项目物流的确定性

作者：保罗•司格特•阿伯特 (PAUL SCOTT ABBOTT)

项目货物物流总是会伴随一些意外情 况，但建筑业巨头比奇特尔公司正在进 行一项鼓励创新的计划，目标是大幅降 低意外事件的概率和成本。 比奇特尔公司的规划物流 (Engineered Logistics) 方法部署了4-D模拟 和虚拟现实等先进的工具，以进一步增 进管理项目货物流的确定性。 “人人都知道，考虑到近期的市场状 12 BREAKBULK MAGAZINE www.breakbulk.com

况，对于整个行业来说都是一段艰难岁 月，” “比奇特尔计划”的前沿的斯蒂 芬•R.斯珀佳里克指出。“在任何地方， 我们都可以预测意外事件，确定真实的 风险概率和有助于运输商、比奇特尔和 客户的时间表。” 拥有交通和物流经理以及比奇特尔公司 石油、天然气和化学品全球业务单元采 购创新领导双重头衔的斯珀佳里克对 此充满期待。 2016年第5期

Waalhaven n.z. 4 3087 BL 55092 3008 EB 2157 +31 (0)10 429 94 33 +31 (0)10 429 02 61 office@rhb.nl www.rhb.nl

物流透视

斯珀佳里克轻松地认识到（正如他所 言），“一个项目会很快走向错误的方 向” 。

“这项努力，”他说，“是很及时的， 特别是考虑到当前利润很低的商业环 境、日益发展的模块化、偏远的工作现 场、对全球供应链的依赖和有限的运 输资源。”

然而，如果能够提前预测潜在问题，在 多米诺骨牌效应导致代价高昂的后果 之前，就可以采取措施——哪怕是调 整管架系统或在运输计划内增加船舶 等简单措施。 “船舶晚到建筑工地一天的损失可能 是船舶成本的10倍，” 斯珀佳里克指 出。“随着我们变得更聪明和更具预 测能力，客户和运输商将能更好地预 知未来所发生的事情，从而消除意外 事件。”

预事的传统 当然，比奇特尔公司并非创新领域的 新手。公司的口号是“驾驭非凡” 。其 前瞻性方法在一个多世纪里显然带来 了回报。 位于旧金山的比奇特尔成立于1898 年。根据《工程新闻纪录》 (Engineering News-Record) 的排名，该 公司在2015年的营收超过320亿美 元；它连续18年保持了美国高收入建 筑和土木工程公司的地位。 但是为了保持在工程、采购和建筑行 业的巅峰地位，特别是在这个充满挑

“企业内部创新” 尼尔•N.埃尔丁 (Neil N. Eldin)

戴维•威尔逊 (David Wilson)

博士休斯敦大学 (University of Houston)

比奇特尔公司(Bechtel)

战的时代，比奇尔特公司并不满足于 现状。 因此，比奇特尔公司提出了“规划物 流”的计划。这个计划自2016年初以 来通过休斯顿大学技术学院的一个 资助研究项目一直在推进，并计划在 2017年初开始在客户中间实施。 该学院的院长尼尔•N.埃尔丁博士说， 他认为定量、基于风险的方法的实际 应用是非常有益的。 “专业判断加上基于模拟的规划可以 提高准时交货率，从而为客户节省巨额 资金，” 拥有土木工程博士学位的埃 尔丁说道。“这种方法提供了一种系统 手段，以保留专家知识和记录历史数 据供将来使用。

比奇特尔的副首席创新官戴维•威尔 逊称该为计划“企业内创新” ，指出公 司在全球超过50,000名员工可以提 交创意，并有由包括威尔迅和两个或 三个同事在内的小型团队进行初步评 估。 威尔逊表示，已经收到了1,000多个创 意，并通过最后检验，以确定它们是 否真正具有破坏性，是否可扩展到更 广泛的应用、转换为原型、在“沙盘” 中进行测试，并与企业战略目标相一 致。 当一个创意被批准进行初步研究之 后，它可以与已经在研究类似概念的 现有比奇特尔团队合作推进；或者，如 果创意是全新的，发起者可以将其置 入众所周知的沙盘。 那个高科技“沙盘”就是位于休斯敦 的比奇特尔创新中心。这是一个配备 4-D建模软件、360度全景相机、无人 机和其他虚拟现实技术和增强现实技 术的实验室。 “如果人们有创意可以帮助我们以更 好、更快、更精益的方式交付货物，” 威尔逊说，“我们提供了原型设计的空 间，然后如果成功，应用到小规模的试 点，然后就可以扩大到整个企业。” 休斯敦比奇特尔创新中心 (Bechtel Innovation Center in Houston)。就坐的从左侧开始是安德鲁• 杨 (Andrew Young)，关键设备运输标的专家；和 斯蒂芬•R.斯珀佳里克 (Stephen R. Spoljaric )， 采购创新领导兼石油、天然气和化学品全球业务单 元交通和物流经理。站着的，从左开始，是尼克• 克罗 (Nick Crow)，租船经理；约格•雷斯 (Jorge Reyes)，高级运输和物流评估师；特伦特•莱根德尔 (Trent Legendre)，运输和物流技术员。 来源：比奇特尔公司 (Bechtel Corp.)

14 BREAKBULK MAGAZINE www.breakbulk.com

2016年第5期

  15

ANADA

物流透视

TED STATES

Memphis

Tenn-Tom Waterway ATLANTIC OCEAN

Port of Port of New Mobile Orleans

MEXICO

CEAN

GULF OF MEXICO

CUBA

BELIZE

“可以通过虚拟方式测量尺 寸，并在船舶到达之前早早 地与运输商——还有保险 商——共享文件，以便在装载 期间不出意外，”他说。“提高 安全性并避免浪费时间将是最 大的好处。”

DOMINICAN HAITI REPUBLIC PUERTO RICO

JAMAICA

GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR

在制造阶段，它可以减少运输 商港口船长、项目经理和比奇 特尔工作人员不必要的奔波。

NICARAGUA COSTA RICA

PANAMA

Panama Canal

VENEZUELA

威尔逊表示，最初很可能表现 出来的优势是，加速提高在潜 在问题成为代价高昂的问题之 前做出回应。

COLUMBIA

EQUADOR PERU

BRAZIL

“有时候，将货物从这里运到 那里并不一定有什么不同，”他 说，”但不同的是我们多快能 做到这一点。”

4-D 建模 斯珀佳里克指出四维或4-D建模是一 个特别有用的工具。其提供的真实数 据、而不是平均值，可为项目货运创建 事件序列的可视描绘，这可让客户和 运输商清晰了解预期事件。 “我们不仅仅是在纸上谈兵，”他 说。“我们在做的有些前卫，当然也很 酷。”

一个4-D模拟模型的屏幕截图展示了比奇特尔规 划物流计划如何帮助实现复杂项目货运输的可 视化。 来源：休斯敦大学 (University of Houston)

佳里克指出。“如果模拟模型识别出了 问题，这些问题可以由比奇特尔和我 们的运输商提前解决，以制定高效的 解决方案。

4-D建模软件使比奇特尔能够准确评 估模块运输程序中的风险、成本和进 度，从而使客户能够查看运输程序将 来运行中的诸多可能性。例如，通过对 上游活动的进一步评估，比奇特尔可 以确定模块建造场准备好模块的日期 的准确性。

“对于这些千兆规模的项目来说， 模块的运费可能高达数亿美元，”他 说。“我们需要尽可能准确和具有预 见性。”

这可以在很大程度上减少甚至消除经 常以不太科学的方式包括在项目中的 意外情况的需要，以应对“如果-应该 怎样”的情境。

同时，在建造之前，可利用360度全景 相机、无人机、独立的全息计算机和 其他先进的视觉技术查看模块的全息 图，然后在整个建造和运输过程中实 时地观察模块。

“这一创新的预测功能还将使运输商 能够适当地计划以提供运输服务，而 不必增加不必要的应急措施，” 斯珀 16 BREAKBULK MAGAZINE www.breakbulk.com

查看全息图

“同样，这项创新提高了计划的确定 性，”斯珀佳里克指出。他还补充说，

斯珀佳里克强调，“规划物流”方法不 仅适用于海洋运输，而且可以整合在 所有模式中。这包括卡车运输，对此， 他在2012年加盟比奇特尔之前的工作 中积累了广泛的专业经验。 “这不会解决所有的问题，”斯珀佳里 克指出，“但我认为这将使事情变得更 可预测。” 实际上，目标是达到95％到97％的可 预测性——这还不太完美，但是比当 前行业所接受的标准好得多。 “创新绝对不是一个目的地，”斯珀佳 里克说道。“这是在我们正在做的事情 中相互挑战的机会，使事情更加标准 化，这样我们就能获得更多创意。 “传统的方式仍然存在，但现在我们 采用的是另一种方式，”他说。“我认 为我们现在只是抓到这些事情中的一 些事情的潜在问题的表面。” BB 美国的保罗•司格特•阿伯特有40年经 验的资深运输作家，专注于海洋运输 话题。 2016年第5期

ᮜ䈧‫ݹ‬Ѥ Ձᯟ亯㖾⍢ᮓᵲ䍗ঊ㿸Պ521ਧኅਠ

20,000 㤡ቪ ˄6,096 ㊣˅⋺ս Ձᯟ亯ᐲ⸱ཤ 8–32 ʰ ᱟ䎵փ〟䍗⢙ⴤ᧕㻵নⲴᴰ֣䘹ᤙ ʰ սҾ㖾ഭ໘㾯କ⒮ˈൠ⨶ս㖞ާᴹᡈ⮕᜿ѹ ʰ 47 њ䟽ර઼а㡜䍗⢙Ⲵ⸱ཤ ʰ ⴤ䙊䫱䐟઼ᐎ䱵儈䙏‫ޜ‬䐟

Ձᯟ亯⑟࣑ተ 㖾ഭབྷ䟽ර亩ⴞ䍗⢙Ⲵ䰘ᡧ

713.670.2400

|

www.portof houston.com

贸易札记

善意的 扼杀 印度放宽沿海航行规定可能 击垮国内货运商

作者：V.L. 斯里尼瓦桑 (V.L. SRINIVASAN)

2015年9月，印度政府宣布暂停放 松其有关沿海航行的政策。但是在 消停了五年之后，该国的超大尺寸 货物和项目货物运输商已经表示不 满，并称这项决定无任何成功实施 的可能，仅仅有利于悬挂外国国旗 的船舶。 印度的沿海航行政策通过对1956年 《商船法》 (Merchant Shipping Act ) 第406/407条的解释，将国内 的货物运输留给悬挂国旗的船舶， 以鼓励国内沿海的船运。该法案要 求悬挂外国国旗的运输商获得航 运总局 (Directorate General of Shipping，简称DGS) 的许可，以便 在国内港口之间运输货物。 当放宽政策6个月后在2016年3月生 效时，印度海运部(Shipping Ministry)发布通知说，放宽特殊船只政 策的决定将允许运营商将这类悬挂 外国国旗的船只引入到该国的沿海

一对DHDT 反应堆从一艘装有吊装设备的船舶上 卸下，这艘船舶将它们从印度西海岸运送到了加 尔各答。批评者认为，印度最近放宽涉及外国船 舶的沿海航行法将削弱国内运输商的竞争力。 来源：印度ABC公司 (ABC India) 18 BREAKBULK MAGAZINE www.breakbulk.com 18

2016年第5期

航线。通过政策放宽，政府希望将道 路和铁路货物运输转移到沿海航运， 从而减少其他运输方式的货物积压。 特殊船舶包括滚装滚卸、混合滚装、 滚装/客船、纯汽车运输船、纯汽车和 卡车运输船、液化天然气船和超大尺 寸/项目货船舶。 在政策变化之前，悬挂印度国旗的船 舶最喜欢运输超大尺寸货物和项目 货，而当它们运力不足时，就允许外 国船舶进入。 实际上，悬挂外国国旗 的船舶已经填补了项目货和超大尺寸 货物沿海货物贸易的空白。沿海航行 法的放松可能造成这些所谓的“特种 船舶”印度运营商的减少，从而有利 于外国船舶。 政府声称，对于像科钦 (Cochin) 这 样正试图着手从日本和欧洲运输汽车 的滚装服务的港口来说，沿海运输法 的放宽将支持它的努力。但是，航运 公司，特别是那些从事运输项目货的 公司，却没那么兴奋。他们认为适当 调整税收和其他政策将比全面放宽 沿海航行法起到更好的效果。

幸运再次降临 这并非政府第一次放宽政策。从1992 年到1997年，沿海航行法针对集装箱 船和LASH驳船的规定放宽了，以便 吸引外国主航线船舶来印度港口。尽 管政策有如此松动，1990年至2000 年，印度沿海航运仅运输了7,800万 吨货物，而中国为8.7亿吨，印度尼西 亚为为1.33亿吨。1997年，政府决定 取消放宽政策，因为所带来的好处没 有预期的那么大。 J M Baxi集团高级副总裁拉维•库尔 马认为，没有理由放松对超大尺寸货 物/项目货运输商的航行限制。他认 为，该项决定有悖于国内的航运利 益，因为印度的项目货数量有限，已 经有足够的国内吨位可以运输它们。 “包括JM Baxi在内，至少有五艘印 度船东拥有的船舶 能够运载项目货 物。除了这些船只，还有几乎接近20

艘平顶滚装船，在印度海岸连续运输 项目货，” 他说道。 库尔马指出，放宽沿海航行法只是在 缺乏国内专业知识或不具备足够的船 舶载运能力的地区受到欢迎。而在拥 有足够的国内专门知识和运能的地 区，政策放宽可能对现有的运输商产 生不利影响，阻碍其增长，并使他们 暴露于来自外国运输商的不公平竞争 的风险。 他补充说，这一举措是毫无根据的， 因为与其他国家相比，印度所实行沿 海航行制度并没有那么绝对。”租船 指南规定，如果找不到印度船只，允 许租用悬挂外国国旗的船舶。所有许 可证在租船人提出询问之后三天内批 准，” 他说。 印度国家航运协会 ( Indian National Shipping Association) 和印度私营港口和码头协会 (Indian Private Ports and Terminals Association) 前秘书长沙山 克•库尔卡尼 (Shashank Kulkarni) 指出，政府放宽规定的目的源于这样 的事实：它想让更多船舶参与运输 印度港口之间的货物，无论其悬挂哪 国国旗。 “政府还感到，那个政策阻碍了印度 沿海航运的发展，因此希望通过使外 国船舶更容易参与印度水域某些行业 的经营，分阶段地缓解这种情况，” 库尔卡尼说道。

对项目货的影响 然而，他们似乎没有适当考虑政策对 于利基超大尺寸货物和项目货贸易 的影响。由于很少有挂印度国旗的 旗船只运输超大尺寸货物/项目货， 长期以来人们一直承认这无法将那 些货物留给印度船舶运输。根据印 度航运总局的许可证记录，慷慨地 允许悬挂外国国旗的船舶在印度沿 海地区运营，具体是为了满足超大尺 寸货物的贸易需求，尽管有沿海航行 法的规定。放宽立法将允许更多的

拉维•库尔马 (Ravi Kumar) J M Baxi集团 (J M Baxi Group)

赫曼特•B. 巴特 巴特 (Hemant B Bhattbhatt) Hmsa咨询服务公司

外国船舶在印度做生意，而不必反 复到印度航运总局登记他们的船舶 并获得许可证，这对于国内项目货运 营商不利。 总部位于孟买的Hmsa咨询服务公司 (Hmsa Consultancy Services) 的 管理合伙人兼首席执行官赫曼特•B. 巴特巴特指出，印度项目货在港口和 内地之间的运输需要复杂的路线和 时间规划。 而陆上运输也有其局限性——道路 交通、道路容量、沿线检查和可能发 生事故——而沿海运输为项目货的 运输提供了节省成本和时间的解决方 案。因此，增加的沿海运能在一定程 度上削弱了这些挑战。 “然而，除非该国的沿海运能和能力 得到全面增加，目前的政策变化不大 可能有利于超大货物和项目货运输 商。如果政策成功，一些捆绑在板架 集装箱或填塞在敞顶集装箱中的超 大尺寸的货物运输可能会受益，” 巴 特巴特补充说。 BB

V L Srinivasan是一名驻印度海得拉 巴(Hyderabad)的资深记者，专注于 报道印度以及海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)地区的金 融、基础设施、能源、运输、交通、IT、 环境、政治和区域发展。 www.breakbulk.com BREAKBULK MAGAZINE 19

意见领袖

城门口的野蛮人 散杂货物流中的数字化颠覆管理 五世纪早期的某一天，当罗马帝国的公 民们醒来，发现西哥特人的国王—— 阿拉里克 (Alaric)，带领着他的军队出 现在了城门外。罗马帝国——在当时 被认为是无法攻破的城池——在那之 前已巍然屹立了八百多年。然而，即便 是它，也并不可能永远无视任何外部 的力量。从那以后，它便迅速灭亡了。

作者：罗杰•斯特雷文斯 （ROGER STREVENS）

这件历史事实 告诉我们一个 历经了一千五 百年依然颠扑 不破的真理， 那就是：即使 是似乎能抵御 外部力量冲击 的再坚固的城 墙，最终也将 崩塌。

当今世界，曾 经的西哥特人 已被“数字化颠覆”所取代，而后者正 成为变革的巨大推动力。从某个层面 来说，通过提升通讯与信息获取的便 捷性，它已影响了商业的各个方面。然 而，当它的影响力再深入一步，达到 令人们对商业模式进行重新构思的时 候，最大的颠覆便发生了。数字化在各 行各业中创造出了一个新常态，从零售 业到旅行业，再到出租车行业。 数字化已使船运业的商业模式分崩 离析。初创公司，如Flexport and Haven，提供集装箱货运服务采购的 一站式解决方案。Xeneta已经通过让 集装箱货运费率对托运人更透明的方 式，将这个精灵从魔瓶中释放出来。人 们可能会认为，只是让他们成为“我一 样”的业者。然而，他们的主要差别在 于如何通过最终的尖端和简化改善客 户体验。这是通过提供一个整洁的前

20 BREAKBULK MAGAZINE www.breakbulk.com

端、处理背景中涉及的许多利益相关 者实现的。他们还通过将“机器学习” 技术应用于大数据，不断地实现过程 中更多元素的自动化，如路线选择。 虽然围绕它的炒作可能有其他的含 义，但数字颠覆确实有其局限性。只要 一直不可能通过电子邮件附件发送货 物——在可预见的未来这是一个有 把握的打赌——海洋运输商仍大有可 为。但是，它们与客户的关系看上去会 经历一个根本性的转变；而它们的经 营模式，也因为适应上述转变的需要 而必须改变。对于运输商来说，数字 化颠覆起码会部分影响到它们；不过， 对于另一个船运行业的主要利益相关 者：货运代理行业来说，情况就远远 不同了。 使得散杂运货运代理行业如此易于受 到数字化颠覆影响的因素有二，一是 其中介的本质，二是其并非高度自动 化。虽然有充分的历史原因来解释这 两者，但是数字化颠覆在追求更简单 和直接的商业模式中往往认为没有什 么是神圣不可侵犯的。 当然，一些现有的货运代理商正在努 力使他们的平台更简化、透明和高效， 但尚不清楚他们取得了多大的成功。 一个主要的行业参与者投资了几亿美 元用于软件开发，最终只能作罢。 当与保留系统和不适应快速变化和实 验的企业文化相抗衡时，进行这种意 义深远的变革就更加困难。然而，他们 丰富的深度和广泛的关系给主要行业 参与者一些纵横捭阖的空间，所以对 他们的长期前景下赌注是不明智的。

过于专门化？ 某些人可能会辩称，存在于散杂货运

输代理中更专业化的领域可免于数字 化颠覆的影响，因为他们非标准化的 本质能够抵抗自动化。与集装箱航运 相比，它的规模小得多，这在很大程 度上解释了为什么它到目前为止还没 有被颠覆者瞄上。然而，集装箱货运 市场中所存在的激烈竞争与快速发展 的尖端技术将颠覆更多、更困难的市 场，其中就包括了杂货运输市场。 诚然，说散杂货运输代理行业的天塌 了会言过其实。然而，说此行业正面临 一场巨大的变革并不过分。因此，审慎 的做法是：准备好迎接、调整，以及最 重要的——拥抱它的到来。用航运业 的术语来说，问题不在于研究如何承 受即将到来的暴风雨，而在于探索如 何在未知的水域内航行。从熟悉的商 业模式中走出固然会令人不安，尤其是 现在，市场如此的萎靡；然而，总好过 于固守其成、不思改变。 回到本文开头，公元五世纪古罗马帝 国的那段，古罗马城委派两名特使与 驻扎在城门外的、无聊而又令人生厌 的西哥特人谈判。西哥特人国王阿拉 里克的无情要求令他们惊讶：阿拉里 克要求他们交出全部的金、银，以及城 内所有可以移动的有价之物。他们表 示反对，并问道：“那你可以给我们留 下什么？”阿拉里克的回答是：“我可 以饶你们不死。” 杂货货运代理行业现有业者的教训， 尽管很有戏剧性，却是承认变化以及 适应它的核心信息冒险遭到摒弃。 BB

罗杰•斯特雷文斯是华轮威尔森物流 公司 (Wallenius Wilhelmsen Logistic) 副总裁兼全球关键客户总 监。 2016年第5期

Anchored by excellence.

www.bbc-chartering.com

YOUR SURE AND STEADY HAND FOR HEAVY CARGO

www.hanssy.com

Tel: 0086-21-61177912 Fax: 0086-21-61177915 Mail: chartering@hengxinship.com