Asian Ceramics - AC20-3 by Bowhead Media Ltd

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 0- 3

C O MI N G O U T

O F C O VI D

A SI A L O O K S F O R W A R D

I N F O C U S:

B a n gl a d e s h h e a v y cl a y Gl a z e m a k er s wi n A S E A N A n d hr a Pr a d e s h i n f o c u s S w a c h B h ar at: w h at n e xt ? Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e!

T h e br a n d y o u c a n tr u st

T a k a h a m a I n d u str y C o., Lt d. H e a d Offi c e 2- 2- 1 H a s hi m a n- c h o, T a k a h a m a- cit y, Ai c hi- Pr ef, 4 4 4- 1 3 0 2, J a p a n T E L + 8 1- 5 6 6- 5 2- 5 1 8 1 F A X + 8 1- 5 6 6- 5 2- 5 9 6 0 E- m ail i nf o @t a k a h a m a-i n d. c o.j p U RL htt p:// w w w.t a k a h a m a-i n d. c o.j p

N e ws

C o nt e nt s: A C 2 0- 3 Ne ws

F e at u r e s

K er a mi s c h er Of e n b a u m a k e s w a v e s i n G uj ar at.

Y o g e n d er M ali k l o o k s at h o w t h e f ar-r e a c hi n g eff ort s of t h e g o v er n m e nt’ s “ Cl e a n I n di a ” c a m p ai g n will h a v e a l a sti n g eff e ct o n t h e o utl o o k f or t h e c o u ntr y’ s s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s … e s p e ci all y a s s a nit ati o n b e c o m e s i nt o e v e n s h ar p er f o c u s …

I n si d e A si a

W el c o m e

A cr o s s T h e C o nti n e nt

B a n gl a d e s h off er s ﬁ n a n ci al s u p p ort.

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

1 8 I nt er n ati o n al N e w s O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

2 8 M at eri al M att er s

T h e i n s- a n d- o ut s of c er a mi c r a w m at eri al s.

3 0 C o m m e nt & A n al y si s D e at h of t h e s al e s m a n?.

3 2 S w a c h B h ar at …t h e n ext c h a pt er

4 2 A S E A N gl a z e d e m a n d

J a hir A h m e d l o o k s at h o w t h e gl a z e i n d u str y of A S E A N i s c o pi n g wit h t h e c urr e nt C o vi d- cri si s a n d i n w h at st at e it i s li k el y t o e m er g e a s i n d u str y sl o wl y c o m e s b a c k t o lif e.

5 2 C o mi n g o ut of C o vi d

A si a n C er a mi c s t al k s t o a n u m b er of k e y st a k e h ol d er s i n I n di a’s h ar d- hit c er a mi c i n d u str y t o b ett er- k n o w t h e c urr e nt sit u ati o n of c er a mi c pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n i n t h e c o u ntr y.

6 0 B a n gl a d e s h bri c k m a k er s

A s r e stri cti o n s bit e i n B a n gl a d e s h, a n d l e gi sl ati o n ﬁ n all y b e gi n s t o m a k e a diff er e n c e, A C l o o k s at h o w t h e bri c k m a n uf a ct ur er s i n t h e c o u ntr y ar e ﬁ n all y m a ki n g t h e m o v e t o w ar d s a m or e m o d er ni st a p pr o a c h …

A n al y si s 66

T h e n e xt i n st al m e nt of o ur n e w s e cti o n i n t h e m a g a zi n e, a n al y si n g t h e m a n uf a ct uri n g b a s e s of I n di a.

Y o u r f a v o u rit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St o r e …

St at e of t h e N ati o n: A n d hr a Pr a d e s h

T al ki n g S h o p

T h e Tr a d e M atri x

I n si g ht

T h e H u nt er A n d T h e H u nt e d

Mr E d y S u y a nt o, C h air m a n of A S A KI a n d C hi ef O p er ati n g Of ﬁ c er ( C O O) of P T Ar w a n a Citr a m uli a T b k di s c u s s e s I n d o n e si a n c er a mi c i n d u str y’ s c urr e nt c h all e n g e s a n d f ut ur e o utl o o k.

d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e!

A n e w a n al yti c al s e cti o n o n tr a d e tr e n d s: t hi s i s s u e, wi n n er s a n d l o s er s p o st C o vi d- 1 9.

Asi a n C er a mi cs: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds

A n al y si s a n d i n si g ht i nt o I n d o n e si a.

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

Willi a m H u nt er d o n s t h e f a c e m a s k a n d di s c u s s e s t h e f all- o ut f or C o vi d … w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

C r et a p ri nt

C h o os e H y bri d

H y bri d C er a mi c E c o s y st e m

H Y B RI D P RI N T E R S A N D DI GI T A L A P P LI C A TI O N S

W A T E R F RI E N D L Y I N KS A N D GL AZES

FI E R Y C OL O R M A N A GE ME N T

T el: + 3 4 9 6 4 3 4 0 2 6 4 · cr et a pri nt s al e s @ e ﬁ. c o m

C US T O ME R C A RE S E R VI C E P R O G R A M S

I nsi de Asi a Vi si o n f or K er a mi s c h er O F E N B A U a n d J a q u ar Gr o u p K er a mi s c h er O F E N B A U i s b uil di n g a n e w t u n n el kil n pl a nt f or t h e J a q u ar Gr o u p. T h e J a q u ar Gr o u p i s o n e of t h e l e a di n g pr o d u c er s i n I n di a i n t h e pr e mi u m s e g m e nt of t h e s a nit ar y w ar e s e ct or. T h e s u p pli e d t u n n el kil n, 1 2 0 m l o n g a n d 3. 6 m wi d e f or ďŹ ri n g hi g h q u alit y s a nit ar y w ar e, i s b ei n g b uilt at t h e B h a c h a u pl a nt i n I n di a. J a q u ar i s r el yi n g o n t h e e x p eri e n c e d a n d i n n o v ati v e c o m p et e n c e of K er a mi s c h er O F E N B A U a n d i s pl a ci n g t h e kil n i n cl u di n g dr y er, kil n c ar, kil n c ar tr a n s p ort s y st e m a n d m o d er n pr o c e s s vi s u ali s ati o n a s w ell a s kil n c o n str u cti o n a n d c o m mi s si o ni n g c o m pl et el y i n t h e h a n d s of t h e G er m a n c o m p a n y i n Hil d e s h ei m/ G er m a n y. F or t h e a s s e m bl y t h e pr o v e n c o o p er ati o n wit h K er a mi s c h er O F E N B A U I n di a w a s c h o s e n. Fr o m d a y o n e, s al e a bl e s a nit ar y w ar e i s pr o d u c e d i n t hi s t u n n el kil n. E v e n h e a v y a n d g e o m etri c all y c o m pl e x p art s c a n b e s ol d wit h o ut a n y r ej e ct s i m m e di at el y aft er ďŹ ri n g. I n a d diti o n t o t hi s hi g h pr o d u ct q u alit y, t h e kil n st a n d s o ut f or it s p arti c ul arl y l o w e n er g y c o n s u m pti o n. F or a n o mi n al o ut p ut of a p pr o x. 3. 7 4 5 k g/ h t h e e n er g y c o n s u m pti o n i s a b o ut 6 5 0 k c al/ k g w ar e, a f a nt a sti c v al u e. J a q u ar i s c o n vi n c e d of t h e st at e- of-t h e kil n t e c h n ol o g y of t h e G er m a n kil n m a n uf a ct ur er s u c h t h at t h e y d e ci d e d still d uri n g t h e pr oj e ct p h a s e dir e ctl y o n t h e e n er g y- s a vi n g c o n v er si o n of a n e xi sti n g kil n (t hir d- p art y br a n d). F or m or e i nf or m ati o n, c o nt a ct K er a mi s c h er O F E N B A U G m b H; i nf o @ K er a mi s c h er O F E N B A U. d e; w w w. K er a mi s c h er O F E N B A U. d e

W el c o m e

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 0- 3

o p e i s u n d o u bt e dl y a lif e s a v er a n d B a n gl a d e s h' s c e m e nt, st e el a n d, c er a mi c C O MI N G O U T m a n uf a ct ur er s h a v e lit s u c h a b e a c o n. A mi d st all t h e a p pr e h e n si o n s c e ntri n g r e d u n d a n c y ri n gi n g t hr o u g h o ut e c o n o mi e s A SI A L O O K S F O R W A R D ar o u n d t h e w orl d, t h e f or m er t w o h a v e a s s ur e d r et ai ni n g j o b s " at a n y c o st" w hil e t h e l att er at l e a st f or t w o m o nt h s. T hi s i s s ur el y a c o m m e n d a bl e m o v e, gi v e n t h at t h e s e I N F O C U S: B a n gl a d e s h h e a v y cl t hr e e s e ct or s dir e ctl y e m pl o y 8. 6 l a k h p e o pl e. ay Gl a z e m a k er s wi n A S EA N A n d hr a Pr a d e s h i n f o T h e s e t hr e e m aj or s e ct or s pl a y a h u g e r ol e i n t h e cus S w a c h B h ar at: w h at n e xt ? c o u ntr y' s i nfr a str u ct ur e d e v el o p m e nt a n d i n s a vi n g Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e! f or ei g n c urr e n c y b y c at eri n g t o d o m e sti c d e m a n d. " W e will n ot g o f or l a y off s," s ai d M o h a m m e d A mir ul H a q u e, m a n a gi n g dir e ct or of Pr e mi er C e m e nt. T h e c e m e nt s e ct or dir e ctl y e m pl o y s a b o ut 6 0, 0 0 0 a n d e n a bl e s i n dir e ct e m pl o y m e nt f or a n ot h er milli o n. " W e will s a v e w or k er s a n d st aff at a n y c o st i n t h e gr e at er i nt er e st of t h e b u si n e s s," s ai d T a n vir A h m e d, m a n a gi n g dir e ct or of S h elt e c h Gr o u p. T hi s i s s ur el y a bi g c o m mit m e nt, c o n si d eri n g t h at t h e e ntit y h a s r e c e ntl y e nt er e d t h e m ar k et wit h t h e " S h elt e c h C er a mi c" br a n d. T h e gr o u p i n v e st e d a b o ut T k 8 5 0 cr or e a n d i n st all e d f ull y a ut o m at e d E ur o p e a n e q ui p m e nt wit h a st at e m e nt t o pr o vi d e til e s of t h e hi g h e st i nt er n ati o n al st a n d ar d. A h m e d s ai d h e w a s pr o vi di n g s al ari e s di v erti n g f u n d s fr o m t h e gr o u p' s ot h er v e nt ur e s. U n d er t h e c urr e nt cir c u m st a n c e s, fi n a n ci al i n stit uti o n s s u c h a s b a n k s s h o ul d pr o vi d e i nt er e st-fr e e c a pit al f or t h e n e xt t w o q u art er s f or c o nti n uit y i n o p er ati o n s of t h e c er a mi c i n d u str y. A h m e d al s o pr o p o s e d t h at t h e g o v er n m e nt all o w d ef err e d utilit y bill p a y m e nt f or t h e n e xt o n e y e ar w hil e e n s uri n g u ni nt err u pt e d c o n n e cti o n s. T h e c er a mi c s e ct or h a s 6 8 a cti v e f a ct ori e s m a n uf a ct uri n g s a nit ar y w ar e, t a bl e w ar e a n d til e s a n d e m pl o yi n g fi v e l a k h p e o pl e dir e ctl y, S hir aj ul I sl a m M oll a h, pr e si d e nt of t h e B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s a n d E x p ort er s A s s o ci ati o n. E m pl o y e e s ar e g oi n g t hr o u g h u n c ert ai nti e s o v er e ar ni n g t h eir br e a d a n d b utt er d u e t o a l a c k of s al e s a n d pr o d u cti o n. "If w e c a n't g e n er at e r e v e n u e a n d c o nti n u e pr o d u cti o n, h o w will w e pr o vi d e s al ari e s o v er t h e m o nt h s ? W e c a n pr o vi d e s al ari e s f or o n e or t w o m o nt h s fr o m o ur p er s o n al d e p o sit s b ut it i s n ot p o s si bl e t o c o nti n u e t hi s f or l o n g. W e d o n't wi s h t o t er mi n at e j o b s a s it i s a cr u el t hi n g t o d o." A c c or di n g t o hi m, t h e s e ct or n e e d s at l e a st T k 1, 0 0 0 cr or e i n s u p p ort fr o m t h e g o v er n m e nt t o t a c kl e t h e sit u ati o n. Li k e c er a mi c a n d c e m e nt m a n uf a ct ur er s, t h o s e of t h e st e el i n d u str y ar e br a ci n g f or m a s si v e l o s s e s a s t h e c or o n a vir u s p a n d e mi c h a s di sr u pt e d t h e i m p ort of r a w m at eri al s a n d pr o d u cti o n -- a d e v el o p m e nt t h at will al s o d e al a bl o w t o t h e r e al e st at e a n d i nfr a str u ct ur e pr oj e ct s. T h e st e el s e ct or i s li k el y t o f a c e T k 4, 0 0 0 cr or e i n l o s s e s, s ai d M a n w ar H o s s ai n, pr e si d e nt of t h e B a n gl a d e s h St e el Mill s O w n er s A s s o ci ati o n. " W e ar e a c c e pti n g t hi s l o s s a n d will k e e p all w or k er s a n d st aff i n t h eir j o b s," h e s ai d. T h e c o u ntr y h a s a b o ut 4 0 a cti v e m a n uf a ct ur er s, w h o c a n m a n uf a ct ur e ni n e milli o n t o n n e s of st e el a y e ar a n d g e n er at e d t hr e e l a k h dir e ct j o b s. H o s s ai n b eli e v e s t h at t h e g o v er n m e nt w o ul d e xt e n d c o o p er ati o n i n t a c kli n g t h e cri si s. "If t h at i s n ot t h e c a s e, u n c ert ai nt y will b ef all h u n dr e d s of t h o u s a n d s of st aff a n d w or k er s al o n g wit h t h e b u si n e s s e s." W e li v e i n c ert ai n ti m e s, st a y s af e â&#x20AC;Ś

O F C O VI D

A C C O V E R S.i n d d

1 3/ 0 5/ 2 0 2 0

C O N T A C T D E T AI L S E DI T O RI A L P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N A d v erti si n g S al e s P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9

1 0: 4 6

V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E VE NTS E v e nt s E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S C hi n a Pr of e s s or W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n c er a mi c s. c o m I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n c er a mi c s. c o m Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n c er a mi c s. c o m

H a p p y r e a di n g!

H E A D O F FI C E B o w h e a d M e di a Lt d, T h e Ol d C a si n o 2 8 F o urt h A v e n u e H o v e, E a st S u s s e x B N 3 2 PJ

A n d y S kill e n P u bli s hi n g Dir e ct or

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n c er a mi cs. c o m 6

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

m o mi c

SACMI.COM

E n dl e s s r e a s o n s t o c h o o s e e x c ell e n c e

PRODUCTIVE

U p t o 2 1, 4 6 0 m / d a y a n d t h e l o w e st o p er ati n g c o st s. P erf e ct s y n c hr o ni z ati o n of li mitl e s s dr y a n d w et di git al d e c or ati o n s. 2

CONNECTED

N ati v el y c o n n e ct e d t o H E R E, t h e 4. 0- e n h a n ci n g Di git al M a n uf a ct uri n g pl atf or m.

SUSTAINABLE

L o w e st e n er g y c o n s u m pti o n o n t h e m ar k et, up to 80 %less than alt er n ati v e s ol uti o n s.

E N D L E S S

I N N O V A T I O N

S I N C E

1 9 1 9

I n d ustry re q uests Co vi d b ail-o ut • Gl azes u n der scr uti ny for met al rele ase • Brick kil ns still c a use m ajor poll utio n bo u nce? • D u m pi n g d uty to “st ay p ut ” • D a nkot u w a a d a pts for c urre nt crisis • Socer e x p a n ds wit h E FI • Toto a d B A N GL A DES H

I n d u str y r e q u e st s C o vi d b ail- o ut T h e c o u ntr y' s c er a mi c w ar e m a n uf a ct ur er s h a v e r e q u e st e d t h e g o v er n m e nt t o all o c at e a n e m er g e n cy f u n d of T k 1 0 billi o n f or t h e m t o t a c kl e t h e a d v er s e i m p a ct of c or o n a vir u s p a n d e mi c o n t h e i n d u str y. B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s & E x p ort er s A s s o ci ati o n ( B C M E A) i n a r e c e nt l ett er t o t h e Mi ni str y of Fi n a n c e ( M o F) o n M ar c h 2 3 s ai d t h e f u n d w o ul d b e e s s e nti al f or pr o vi di n g st aff s al ar y, w or k er s' w a g e s a n d f e sti v al b o n u s till t h e o v er all sit u ati o n i m pr o v e s. It s o u g ht c oll at er al-fr e e a n d i nt er e st-fr e e w or ki n g c a pit al fr o m t h e ﬁ n a n ci al i n stit uti o n s f or at l e a st n e xt t w o q u art er s t o r u n t h e f a ct ori e s, a c c or di n g t o t h e l ett er

si g n e d by t h e B C M E A Pr e si d e nt M d S hir aj ul I sl a m M oll a h. It al s o d e m a n d e d e x e m pti o n fr o m p ayi n g i nt er e st o n b a n k l o a n s f or t h e n e xt si x m o nt h s a n d d ef erri n g t h e r e p ay m e nt s c h e d ul e f or n e xt o n e y e ar. A c c or di n g t o t h e a s s o ci ati o n, the c er a mi c m a n uf a ct uri n g s e ct or c o m pri si n g t a bl e w ar e, til e s a n d s a nit ar y w ar e i s n o w f a ci n g s eri o u s s et b a c k d u e t o t h e c o vi d- 1 9 o ut br e a k. " T h e s e ct or h a s b e e n wit n e s si n g s c or e s of or d er c a n c ell ati o n a n d s u p ply c h ai n cr u n c h d u e t o t h e d e a dl o c k sit u ati o n i n i nt er n ati o n al tr a d e, " r e a d s t h e l ett er, a d di n g t h e f a ct ori e s ar e f a ci n g cri si s of r a w m at eri al s, m o stly i m p ort e d fr o m C hi n a.

T h e d el a y i n r e c ei vi n g t h e pr o c e e d s of alr e a d y e x p or t e d g o o d s i s l e a di n g m a n y f a ct ori e s t o w or ki n g c a pit al s h or t a g e, it a d d e d. B e si d e s, t h e B C M E A s ai d, t h e d e cli ni n g d e m a n d f or c er a mi c w ar e i n t h e l o c al m ar k et d u e t o t h e vir u s o ut br e a k i s p o si n g a ri s k t o t h e s e ct or wit h b ul k of u n s ol d g o o d s. " O v er all, t h e f a ct ori e s ar e n o w o n t h e v er g e of cl o s ur e, " s ai d t h e l ett er. It s ai d t h at t h er e ar e 6 8 i n d u stri e s o p er ati n g i n t h e c o u ntr y wit h a n i n v e st m e nt of ar o u n d T k 9 0 billi o n g e n er ati n g 0. 5 milli o n j o b s. T h e s e ct or e ar n s a b o ut T k 4. 0 billi o n a n n u ally t hr o u g h e x p ort w hil e l o c al t ur n o v er w o ul d b e o v er T k

5 0 billi o n. C o n si d eri n g t h e a d v er s e i m p a ct o n t h e i n v e st m e nt a n d l ar g e n u m b er of w or k er s i n t h e s e ct or, t h e c er a mi c m a k er s r e q u e st e d t h e g o v er n m e nt t o pr o vi d e p oli cy s u p p ort, i n cl u di n g d el ay i n r e p ay m e nt of V A T, t a x a n d AI T i n st all m e nt s t o b e gi v e n by t h e f a ct ori e s i n n e xt si x m o nt h s. T h ey al s o c all e d f or e xt e n di n g t h e utility bill s p ay m e nt s c h e d ul e by o n e y e ar a n d n ot t o di s c o n n e ct t h e utility s er vi c e s li k e w at er, g a s a n d el e ctri city d uri n g t h e p eri o d. The BC MEA al s o c all e d f or c oll at er al-fr e e ﬁ n a n ci n g fr o m t h e b a n k a n d ot h er ﬁ n a n ci al i n stit uti o n s f or t h e n e xt o n e y e ar t o b e ar t h e i n stit uti o n al e x p e n dit ur e s.

M A L A Y SI A

Gl az e s u n d er s cr uti n y f or m et al r el e a s e M al a y si a h a s i nf or m e d t h e W T O of it s i nt e nti o n t o a m e n d R e g ul ati o n 2 8 t o F o o d R e g ul ati o n s 1 9 8 5 by i n cl u di n g c o o ki n g w ar e i nt o t h e s c o p e of c er a mi c w ar e. C o m m e nt s ar e a c c e pt e d u ntil M ay 3 0, 2 0 2 0. In M al ay si a, f o o d c o nt a ct c er a mi c s ar e r e g ul at e d u n d er R e g ul ati o n 2 8 of t h e F o o d R e g ul ati o n s 1 9 8 5. U n d er t hi s l a w, f o o d c o nt a ct c er a mi c fl at w ar e, s m all h oll o w w ar e ( A c c or di n g t o t h e d e fi niti o n s i n t h e l a w, c er a mi c w ar e i s d e fi n e d a s a ny a p pli a n c e or p a c k a g e of c er a mi c arti cl e w hi c h i s u s e d a s f o o d- w ar e, m a d e of b o n e c hi n a, p or c el ai n, vitri fi e d c hi n a, e art h e n w ar e i n cl u di n g ir o n st o n e w ar e a n d st o n e w ar e t h at ar e u s e d or i nt e n d e d t o b e u s e d i n t h e pr e p ar ati o n, p a c k a gi n g, st or a g e, d eli v er y or e x p o s ur e of f o o d, f or h u m a n c o n s u m pti o n. I n M ar c h 2 0 2 0, t h e W orl d Tr a d e

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

Or g a niz ati o n ( W T O) cir c ul at e d a pr o p o s al fr o m M al ay si a a n n o u n ci n g it s i nt e nti o n t o e x p a n d t h e s c o p e of l e a d a n d c a d mi u m r e stri cti o n s i n c er a mi c w ar e t o i n cl u d e c er a mi c c o o ki n g w ar e u n d er R e g ul ati o n 2 8 of t h e F o o d R e g ul ati o n s 1 9 8 5. T h e dr aft a m e n d m e nt, att a c h e d t o W T O d o c u m e nt n u m b er 2 0- 3 5 4 6 a n d n oti fi e d u n d er G/ SP S/ N/ M Y S / 4 4, c o nt ai n s t w o i m p ort a nt c h a n g e s: Cr e ati n g t h e n e w s e cti o n 2 8( 2) t o R e g ul ati o n 2 8 of t h e F o o d R e g ul ati o n s 1 9 8 5 by pr o vi di n g a d e fi niti o n f or c o o ki n g w ar e - a ny c er a mi c w ar e w hi c h i s i nt e n d e d t o b e h e at e d by c o n v e nti o n al t h er m al m et h o d s or mi cr o w a v e s A m e n di n g the T hirt e e nt h S c h e d ul e f or t h e p er mi s si bl e mi gr ati o n li mit s f or l e a d a n d c a d mi u m i n t h e s e pr o d u ct s ( s e e T a bl e 1) A c c or di n g t o t h e W T O n oti fi c ati o n,

t h e ﬁ n al d at e f or c o m m e nt s i s M ay 3 0, 2 0 2 0. Hi g hli g ht s of t h e mi gr ati o n r e q uir e m e nt s f or l e a d and c a d mi u m i n c er a mi c c o o ki n g w ar e ar e s u m m ariz e d a s b ei n g l e s s t h a n 0. 5 m g / L f or l e a d a n d l e s s t h a n 0. 0 5 m g / L f or c a d mi u m. I n 2 0 1 7, M al ay si a a m e n d e d t h e mi gr ati o n li mit s f or c a d mi u m t o b e c o m e l e s s stri n g e nt f or f o o d c o nt a ct c er a mi c s m all h oll o w w ar e a n d l ar g e h oll o w w ar e ( S af e G u ar d S 8 0 / 1 7). S G S t e c h ni c al e x p ert s h a v e e xt e n si v e k n o wl e d g e a n d t e sti n g e x p eri e n c e i n m at eri al s a n d arti cl e s i n c o nt a ct wit h f o o d. T h ey w or k t o e n s ur e t h at y o ur pr o d u ct s m e et t h e a p pr o pri at e r e g ul ati o n s f or f o o d c o nt a ct m at eri al s a n d p a v e t h e w ay f or c o m pli a n c e. Fr o m o v er all mi gr ati o n t e st t o e x p ert a d vi c e s o n e m er gi n g r e g ul ati o n s a n d c o m pli a n c e i s s u e s a n d d o c u m e nt ati o n r e vi e w, S G S i s t h e

p art n er t o tr u st. Pl e a s e d o n ot h e sit at e t o c o nt a ct u s f or f urt h er i nf or m ati o n or vi sit o ur w e b sit e.

N E W S I N B RI E F E g y pt' s e x p or t s of s a nit ar y w ar e a n d c er a mi c s hit $ 6 4 milli o n d oll ar s i n t h e ﬁr st q u ar t er of 2 0 2 0, d o w n 1 3. 5 p er c e nt fr o m t h e c orr e s p o n di n g p eri o d of 2 0 1 9. Li b y a, G er m a n y, Y e m e n, Brit ai n, J or d a n, T ur k e y, Sudan Fr a n c e a n d S a u di Ar a bi a t a k e 7 2 p er c e nt of E g y pt' s s a nit ar y w ar e a n d c er a mi c s e x p or t s, a c c or di n g t o a r e p or t b y t h e E x p or t C o u n cil f or B uil di n g M at eri al s, R efr a ct or y & M et all ur g y I n d u stri e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

co ncer ns • Ho pe o n t he horizo n for G uj ar at • I n d ustry eyes post- Co vi d a pts as m arket c h a n ges... NEPAL

Bri c k kil n s still c a u s e m aj or p oll uti o n c o n c er n s B ur ni n g of l o w- gr a d e c o al s a n d f ail ur e t o u p gr a d e t o e n vir o n m e nt-fri e n dly, a dv a n c e d a n d ef ﬁ ci e nt t e c h n ol o gi e s h a v e m a d e bri c k kil n s o n e of t h e m aj or s e ct or s c o ntri b uti n g t o air p oll uti o n i n t h e c o u ntr y, a c c or di n g t o a l at e st W orl d B a n k st u dy. T h e r e p ort h a s s ai d bri c k kil n s c o nti n u e t o e mit h ar mf ul p oll ut a nt s i n t h e at m o s p h er e a n d ar e r e s p o n si bl e f or h u n dr e d s of p oll uti o n-r el at e d d e at h s a n d c a u si n g h u g e ﬁ n a n ci al b ur d e n o n t h e c o u ntr y’ s p u bli c h e alt h s e ct or. T h e r e p ort titl e d, “ Dirty St a c k s, Hi g h St a k e s: A n O v er vi e w of Bri c k S e ct or i n S o ut h A si a ”, w hi c h w a s r el e a s e d o n T h ur s d ay, pr o vi d e s a c o m pr e h e n si v e o v er vi e w of t h e bri c k s e ct or, it s i m p a ct o n air p oll uti o n a n d cli m at e c h a n g e i n t hr e e c o u ntri e s – B a n gl a d e s h, I n di a a n d N e p al. T h e st u d y h a s e sti m at e d t h at i n t h e y e ar of 2 0 1 5, a b o ut 6 0 0 pr e m at ur e d e at h s w er e c a u s e d b y p oll uti o n e m a n ati n g fr o m t h e bri c k s e ct or. F ur t h er m or e, t h e a s s o ci at e d Di s a bilit y A dj u st e d Lif e Y e ar s ( D A L Y s) w er e r o u g hl y 4, 8 0 0 f or N e p al. T h e e c o n o mi c c o st o n p u bli c h e alt h of t h e bri c k s e ct or i n N e p al, a c c or di n g t o t h e st u d y, i s a b o ut $ 4 6 milli o n p er y e ar. T h e S o ut h A si a r e gi o n, w hi c h pr o d u c e s 2 0 p er c e nt of gl o b al pr o d u cti o n of cl a y bri c k s, i s al s o r e s p o n si bl e f or e sti m at e d 9 1 p er c e nt of t h e t ot al e mi s si o n of P arti c ul at e M att er, c o n si sti n g m ai nl y of s u s p e n d e d p arti c ul at e m att er ( S P M), P M 2. 5 a n d P M 1 0, i n s o m e S o ut h A si a n citi e s. H o w e v er, tr a diti o n al kil n t e c h n ol o gi e s n a m el y t h e Fi x e d C hi m n e y Kil n ( F C K) a n d Zi g z a g Kil n ( Z Z K) ar e t h e m o st d o mi n a nt o n e s i n all t hr e e c o u ntri e s, a c c or di n g t o t h e W orl d B a n k st u d y. I n N e p al, w h er e t h e c urr e nt a n n u al bri c k pr o d u cti o n st a n d s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

at 4. 9 billi o n u nit s a y e ar, t h e e sti m at e d a n n u al e mi s si o n s of S P M fr o m t h e bri c k s e ct or i s 2 4, 8 6 8 t o n n e s. Li k e wi s e, a n n u al e mi s si o n of s ul p h ur di o xi d e st a n d s at 4 2, 8 3 9 t o n n e s, f oll o w e d by P M 1 0 ( 9, 3 7 0 t o n n e s), P M 2. 5 ( 5, 6 2 2 t o n n e s), bl a c k c ar b o n ( 2, 0 4 4 t o n n e s) a n d nitr o g e n o xi d e ( 8 7 2 t o n n e s). A s p er t h e r e p ort, t h er e ar e n e arly 1, 6 0 0 bri c k kil n s o p er ati n g i n N e p al, b ur ni n g a p pr o xi m at ely o n e milli o n t o n n e s of c o al e v er y y e ar. T h ey e mit 2. 2 milli o n t o n n e s of c ar b o n di o xi d e ( C O 2), w hi c h i s 3 7 p er c e nt of t h e c o u ntr y’ s t ot al C O 2 e mi s si o n. I n K at h m a n d u V all ey, w h er e o nly ei g ht p er c e nt of t h e c o u ntr y’ s t ot al bri c k kil n s ar e o p er ati n g, t h e bri c k kil n s ar e e sti m at e d t o b e r e s p o n si bl e f or a p pr o xi m at ely 2 8 p er c e nt of t h e t ot al P M 1 0 c o n c e ntr ati o n s a n d c o ntri b ut e 4 0 p er c e nt of bl a c k c ar b o n d uri n g t h e wi nt er s e a s o n, a c c or di n g t o Pr aj w al B ar al, o n e of t h e c oa ut h or s of t h e r e p ort. “ B e si d e s v ari o u s h e alt h i s s u e s c a u s e d by t h e s e p oll ut a nt s, Bl a c k c ar b o n, f or i n st a n c e, i s al s o n o w u n d er st o o d t o c o ntri b ut e t o gl o b al cli m at e c h a n g e a n d ot h er r e gi o n al cli m at e pr o bl e m s s u c h a s w e a k e ni n g m o n s o o n a n d a c c el er at e d gl a ci er m elt, ” B ar al, w h o i s a c o-f o u n d er a n d m a n a gi n g p art n er of H or nf el s Gr o u p P vt Lt d, a K at h m a n d u b a s e d t e c h n ol o gy i n v e st m e nt c o n s ult a n cy, t ol d t h e P o st. T h e s e bri c k kil n s r el e a s e c ar b o n di o xi d e, c ar b o n m o n o xi d e, bl a c k c ar b o n, a n d P arti c ul at e M att er. T h e s e p oll ut a nt s, m ai nly t h e p arti c ul at e s ( P M 1 0 a n d P M 2. 5) c a n h a v e d etri m e nt al eff e ct s o n h u m a n h e alt h, c a u si n g a v ari ety of r e s pir at or y c o m pli c ati o n s s u c h a s l u n g c a n c er, a st h m a, c hr o ni c br o n c hiti s, a n d e m p hy s e m a; a n d c ar di o v a s c ul ar a n d n e ur ol o gi c al pr o bl e m s. C hil dr e n a n d pr e g n a nt

w o m e n ar e p arti c ul arly v ul n er a bl e t o bri c k s e ct or e mi s si o n s. “ D e s pit e s u c h d e v a st ati n g i m p a ct s of bri c k s e ct or-r el at e d p oll uti o n, N e p al h a s l e s s t h a n o n e p er c e nt m ar k et p e n etr ati o n of a dv a n c e d and ef fi ci e nt t e c h n ol o gi e s li k e H off m a n, Hy bri d H off m a n a n d T u n n el Kil n, ” s ai d B ar al. Tr a diti o n al bri c k kil n s h a v e l o w e n er gy ef fi ci e n cy a n d ar e hi g hly p oll uti n g, e sti m at e d t o b e c o n s u mi n g a b o ut 1 8 – 2 5 t o n n e s of c o al t o pr o d u c e 1 0 0, 0 0 0 bri c k s. A c c or di n g t o e x p ert s, i n t er m s of air p oll uti o n, M o bil e C hi m n ey Kil n ( M C K) a n d Fi x e d C hi m n ey Kil n ( F C K) ar e t h e m o st p oll uti n g t e c h n ol o gi e s. Hy bri d H off m a n Kil n ( H H K) a n d T u n n el Kil n ( T K) ar e c o n si d er e d t o b e t h e cl e a n e st, w h er e a s t h e Zi gz a g Kil n ( Z Z K) f all s i n b et w e e n. I n N e p al, M C K a n d F C K ar e t h e m o st wi d ely u s e d t e c h n ol o gi e s, alt h o u g h eff ort s ar e u n d er w ay t o s wit c h fr o m M C K s t o F C K s a n d / or Z Z K s wit h t e c h ni c al s u p p ort fr o m bil at er al a g e n ci e s, i nt er n ati o n al N G O s a n d pri v at e s e ct or e x p ert s, r e p ort e d t h e st u dy. “ H off m a n a n d Hy bri d H off m a n Kil n ar e i n i n si g ni fi c a nt n u m b er s i n N e p al, a n d T K i s n o n- e xi st e nt s o f ar, ” s ai d B ar al. “ B ot h c o stb e n e fit a n aly si s a n d s e n siti vity t e st s d o n e by t h e st u dy s u g g e st t h at H H K a n d T K s h o ul d b e t h e t e c h n ol o gi e s of c h oi c e f or all e ntr e pr e n e ur s if t h ey ar e c o n str u cti n g n e w kil n s. ” T h e st u dy h a s c o n cl u d e d t h at alt h o u g h t h e bri c k kil n s s e ct or of t h e s e t hr e e c o u ntri e s f a c e s c h all e n g e s t o m o d er ni s ati o n a n d f or m ali s ati o n, a n d t o t h e ef fi ci e n cy a n d p oll uti o n c o ntr ol, t h er e ar e i m m e n s e o p p ort u niti e s f or i m pr o v e m e nt. T h e st u dy h a s r e c o m m e n d e d t h at r e c o g ni si n g t h e i m p ort a n c e of t h e s e ct or; pl a n ni n g f or l o n gt er m; r ai si n g a w ar e n e s s o n

e n er gy c o n s u m pti o n, e mi s si o n f a ct or s, a n d h e alt h i m p a ct s of bri c k kil n s; a n d pr o m oti n g t h e s o ci al w elf ar e of t h e bri c k w or k er s a n d t h eir f a mili e s ar e bri n gi n g i m pr o v e m e nt i n S o ut h A si a’ s bri c k s e ct or. T h e st u dy al s o p oi nt s o ut t h at b ur ni n g c o al s f or bri c k pr o d u cti o n h a s o nly a d d e d e xtr a pr e s s ur e o n t h e e n er gy s e c urity, p arti c ul arly f or a c o u ntr y li k e N e p al wit h l o w d o m e sti c f u el r e s er v e. B ut t h e f a ct t h at N e p al h a s a ri c h d e p o sit of ot h er alt er n ati v e c o n str u cti o n m at eri al s off er s a n u p si d e: t h e c o u ntr y c o ul d m a k e tr a n siti o n t o ot h er b uil di n g m at eri al s by a d o pti n g m uc h cl e a n er t e c h n ol o gi e s. E x p ert s s ay N e p al c a n m a k e t hi s tr a n siti o n si n c e t h e c o u ntr y’ s bri c k m ar k et i s m u c h s m all er c o m p ar e d wit h I n di a a n d B a n gl a d e s h. N e p al c o ul d pr o m ot e alt er n ati v e w alli n g m at eri al s, c o n d u ct m or e pil ot s o n cl e a n er kil n t e c h n ol o gi e s t h at fit t h e c o u ntr y’ s c o nt e xt a n d i m pr o v e t h e r e sili e n c e of b uil di n g m at eri al s t o n at ur al di s a st er s, t h e W orl d B a n k st u dy r e c o m m e n d e d. “ T h e sl u g gi s h r e c o n str u cti o n i n t h e aft er m at h of t h e 2 0 1 5 e art h q u a k e r e m ai n s an o p p ort u nit y f or c o n c er n e d st a k e h ol d er s t o a c c el er at e t h e tr a n siti o n t o cl e a n er a n d m or e ef fi ci e nt kil n t e c h n ol o gi e s a n d r e d e fi n e t h e bri c k m ar k et wit h ne w alt er n ati v e pr o d u ct s, ” s ai d B ar al, t h e c o- a ut h or of t h e r e p ort. “ Wit h t h e f a v o ur a bl e p oli c y a n d r e g ul at or y r ef or m s i n pl a c e i n t h e P o st 2 0 1 5 e art h q u a k e s c e n ari o t h at bri n g s d o w n t h e c o st of r a w m at eri al s and i n c e nti vi s e s pr o p ert y d e v el o p er s t o u s e r e s o ur c eef fi ci e nt b uil di n g m at eri al s li k e c o n cr et e bl o c k s, N e p al c o ul d l e a pfr o g fr o m tr a diti o n al bri c k kil n t e c h n ol o gi e s t o m o d er n a n d alt er n at e b uil di n g m at eri al s i n a v er y s h ort s p a n of ti m e. ”

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

N e ws

I N DI A

H o p e o n t h e h ori z o n f or G uj ar a t Wit h t h e d ef err al of A D D o n I n di a n c er a mi c til e e x p ort s t o G C C c o u ntri e s a n d n e w er e x p ort m ar k et s - U S, I n d o n e si a a n d T h ail a n d o p e ni n g u p, M or bi e x p ort s ar e e x p e ct e d t o g ai n si g ni ﬁ c a nt tr a cti o n o v er t h e n e xt 2- 3 y e ar s. S o m e c o m m e nt at or s b eli e v e t h at M or bi c er a mi c pl a y er s m a y s ur vi v e C O VI D- 1 9 s c ar e d e s pit e n e ar-t er m s h ut d o w n. D e s pit e t h e r e c e nt s h ut d o w n of M or bi u nit s o n a c c o u nt of C O VI D- 1 9 br e a k o ut, t h e gr o wi n g e x p ort s w o ul d c o nti n u e t o off er a l e a s e of lif e f or M or bi u nit s o n c e t h e l o c k d o w n i s lift e d,

s ai d I CI CI S e c uriti e s i n a r e c e nt r e p ort. Wit h t h e d ef err al of a ntid u m pi n g d ut y o n I n di a n c er a mi c til e e x p ort s t o G C C c o u ntri e s a n d n e w er e x p ort m ar k et s - U S, I n d o n e si a a n d T h ail a n d o p e ni n g u p, M or bi e x p ort s ar e e x p e ct e d t o g ai n si g ni fi c a nt tr a cti o n o v er t h e n e xt 2- 3 y e ar s. T hi s, al o n g wit h t h e li k el y i m pr o v e m e nt i n t h eir c a s h fl o w sit u ati o n a n d t h eir li k el y c o m p etiti v e pri ci n g i n d o m e sti c s p a c e ( o n t h e b a c k of e x p e ct e d d e cli n e i n g a s pri c e s i n t h e n e ar t er m), w o ul d e n a bl e t h e m t o st a y af fl o at e v e n i n t h e s e t e sti n g ti m e s, " s ai d N e h al S h a h, r e s e ar c h a n al y st

of t h e c o m p a n y. E n d ur a n c e of M or bi pl a y er s o v er t h e p a st o n e y e ar a mi d m ut e d d e m a n d a n d f alli n g r e ali s ati o n s, h a v e d e pri v e d br a n d e d pl a y er s i n g ai ni n g s u b st a nti al m ar k et s h ar e o v er t h e m. P o st t h e s u d d e n o ut br e a k of C O VI D- 1 9, w hi c h i s li k el y t o i m p a ct t h e d e m a n d f or til e s f urt h er i n I n di a, M or bi’ s i m pr o vi n g c a s h ﬂ o w sit u ati o n a n d it s li k el y c o m p etiti v e pri ci n g m a y k e e p t h e m u c h a nti ci p at e d m ar k et s h ar e g ai n s f or br a n d e d pl a y er s still at b a y, s ai d t h e r e p ort. T h e t o p br a n d e d pl a y er s ar e e x p e ct e d t o c o nti n u e t o s u st ai n

v ol u m e gr o wt h c h all e n g e s o v er t h e n e xt f e w q u art er s c o n si d eri n g t h e c urr e nt pl a nt s h ut d o w n and e x p e ct e d m ut e d d e m a n d e n vir o n m e nt i n t h e n e ar t er m. " D e s pit e t h e e x p e ct ati o n s of f u el c o st s a vi n g s, E BI D T A m ar gi n s of t h e s e br a n d e d pl a y er s ar e li k el y t o g et i m p a ct e d d u e t o o p er ati n g d el e v er a g e a n d pri ci n g h e a d wi n d s a mi d h ei g ht e n e d c o m p etiti v e i nt e n sit y, " s ai d S h a h. Wit h the pr e v aili n g e x c e s s s u p pl y sit u ati o n ( G V T i n p arti c ul ar) i n t h e i n d u str y, pri c e s ar e li k el y t o c o m e u n d er f urt h er pr e s s ur e a s w ell.

T URKEY

I n d u str y e y e s p o st- C o vi d b o u n c e ? T ur ki s h c e r a mi c e x p ort s c o ul d ri s e b y n e arl y a t hir d t hi s y e ar, o n e of T ur k e y’ s l ar g e st c er a mi c ﬁr m s h a v e s ai d, a s pr o d u c er s i n C hi n a str u g gl e wit h t h e i m p a ct of t h e c or o n a vir u s o ut br e a k o n t o p of U. S. t ariff s. The o ut br e a k of the c or o n a vir u s has pr o m pt e d m a n y f a ct ori e s t o s u s p e n d o p er ati o n s a s a ut h oriti e s tr y t o c o nt ai n it s s pr e a d.

“ W e e x p e ct t h at T ur k e y’ s c er a mi c s pr o d u c er s will i n cr e a s e e x p or t s b y s o m e 3 0 % t hi s y e ar a s d e m a n d will s hift t o w ar d s h er e fr o m C hi n a, ” N G K ut a h y a S er a mi k c h air m a n Er k a n G ur al t ol d a n e w s c o nf er e n c e. “ T hi s will i n cr e a s e c a p a cit y u s a g e i n t h e s e ct or. ” T h e c o m p a n y i s c o n si d eri n g i n v e sti n g 3 5 0- 4 0 0 milli o n lir a ( a b o ut $ 6 0 milli o n) i n a n e w f a ct or y d u e t o t h e s pi k e i n

d e m a n d a n d will ﬁ n ali s e d et ail s i n t h e c o mi n g w e e k s, h e s ai d. “ C er a mi c s e ct or f air s or g a ni s e d i n t h e U nit e d St at e s a n d S p ai n i n t h e r e c e nt w e e k s s h o w t h at pr o d u ct d e m a n d i s s hifti n g t o w ar d s E ur o p e a n d T ur k e y aft er t h e c or o n a vir u s o ut br e a k i n C hi n a. ” T h er e w a s alr e a d y a s hift t o T ur ki s h c er a mi c s a s t h e U nit e d St at e s i m p o s e d a d diti o n al t ariff s o n C hi n e s e pr o d u ct s i n

t h e f o ur t h q u ar t er, G ur al s ai d, b ut d e m a n d h a s a p p e ar e d t o a c c el er at e d. T ur k e y, t h e w orl d’ s s e v e nt hl ar g e st c er a mi c s pr o d u c er, e x p or t s ar o u n d $ 1 billi o n i n pr o d u ct s a n n u all y, a c c or di n g t o i nf or m ati o n pr o vi d e d b y G ur al. N G K ut a h y a S er a mi k, w hi c h o p er at e s s ev e n f a ct ori e s, pl a n s t o i n cr e a s e r e v e n u e t o o v er 1 billi o n lir a t hi s y e ar fr o m 8 0 0 milli o n lir a i n 2 0 1 9.

C HI N A/ U S A

D u m pi n g d ut y t o “ st a y p ut ” The U. S. I nt er n ati o n al Tr a d e C o m mi s si o n h a s ﬁ n all y d et er mi n e d t h at i m p or t s of C hi n e s e c er a mi c til e ar e s u b si di z e d a n d s ol d at l e s s t h a n f air v al u e, m at eri all y h ar mi n g U. S. pr o d u c er s. T h e v ot e b y t h e U. S. tr a d e b o d y l o c k s i n U. S. C o m m er c e D e p ar t m e nt a nti- d u m pi n g d uti e s of u p t o 3 5 6. 0 2 %, a n d a nti- s u b si d y d uti e s of u p t o 3 5 8. 8 1 % o n C hi n e s e i m p or t s of a wi d e r a n g e of c er a mi c til e pr o d u ct s. T h e d uti e s w er e ﬁ n ali z e d o n M ar c h 3 1. I m p or t s of c er a mi c til e fr o m C hi n a w er e v al u e d at

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

a n e sti m at e d $ 4 8 1. 3 milli o n in 2 0 1 8, t h e C o m m er c e D e p ar t m e nt s ai d l a st m o nt h. T h e C o m m er c e D e p ar t m e nt s ai d it w o ul d i m p o s e a fi n al a nti- d u m pi n g r at e of 3 5 6. 0 2 % o n B elit e C er a mi c s ( A n y a n g) C o. Lt d a n d F o s h a n S a n fi I m p or t & E x p or t C o. Lt d., a n d a C hi n a- wi d e e ntit y t o w hi c h t h e y b el o n g; a n d 2 2 9. 0 4 % f or ot h er C hi n e s e e x p or t er s. It i m p o s e d a fi n al a nti- s u b si d y r at e of 3 5 8. 8 1 % o n T e m g o o I nt er n ati o n al Tr a di n g Li mit e d a n d F o s h a n S a n fi, a s w ell a s all ot h er C hi n e s e pr o d u c er s a n d e x p or t er s.

Gl a z e d c er a mi c ﬂ o or a n d w all til e s fr o m C hi n a, p o p ul ar at m aj or U. S. h o m e- s u p pl y c h ai n s i n cl u di n g H o m e D e p ot, L o w e’ s a n d Fl o or & D e c or, ar e c urr e ntl y s u bj e ct t o a 2 5 % t ariff a s p ar t of t h e U. S. Tr a d e R e pr e s e nt ati v e’ s “ S e cti o n 3 0 1” p e n alti e s o n C hi n a. T h e a g e n c y o p e n e d it s a ntis u b si d y and a nti- d u m pi n g i n v e sti g ati o n of C hi n e s e til e i m p or t s i n M a y 2 0 1 9 aft er r e c ei vi n g a p etiti o n fr o m a c o aliti o n of ei g ht U. S. til e pr o d u c er s cl ai mi n g i nj ur y. T h e I T C s ai d t h er e w er e 1 3 U. S. pr o d u c er s i n 2 0 1 8 w h o h a d

a t ot al of 3, 3 9 9 e m pl o y e e s a n d pr o d u c e d s hi p m e nt s v al u e d at $ 1. 3 billi o n, w hil e c o n s u m pti o n w a s ar o u n d $ 3. 5 billi o n. Ot h er l e a di n g s u p pli er s of U. S. i m p or t s of til e i n cl u d e Br a zil, M e xi c o, It al y a n d S p ai n.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis w w w. asi a n c er a mi cs . c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W e will t a k e y o u t o t h e n e xt l e v el

t h e ﬁr st e v er m ol dl e s s pr e s s i n t h e w orl d. ar e r e s h a pi n g t h e m a n uf a ct uri n g of c er a mi c s f or a ﬂ e xi bl e, hi g h - p erf or mi n g a n d s u st ai n a bl e i n d u str y .

W e h a v e cr e at e d We

O ur br a n d n e w t e c h n ol o g y i s:

• S u p erf a st i n t h e pr o d u cti o n c y cl e wit h o v er 1 6, 0 0 0 s q m p er d a y wit h e n er g y s a vi n g u p t o 7 0 %. •S

u p erf a st

i n t h e si z e c h a n g e vi a s oft w ar e st arti n g fr o m m o d ul e s of 6 0, 8 0 a n d 9 0 c m.

•S

u p erf a st

i n t h e t hi c k n e s s c h a n g e fr o m 3 t o 3 0 m m.

w w w. s y st e m c er a mi c s. c o m

N e ws

S RI L A N K A

D a n k ot u w a a d a pt s f or c urr e nt cri si s D a n k ot u w a P or c el ai n P L C, r e n o w n e d f or it s l u x uri o u s a n d el e g a nt p or c el ai n t a bl e w ar e, h a s i ntr o d u c e d a n all n e w c u st o mi z e d st e a m i n h al er w hi c h i s i d e al f or i n di vi d u al s aff e ct e d b y r e s pir at or y tr a ct i nf e cti o n s i n cl u di n g C O VI D- 1 9. D e si g n e d and a d vi s e d by Dr. C h arit h N a n a y a k k ar a, t hi s m o di ﬁ e d st e a m i n h ali n g d e vi c e will b e m a d e a v ail a bl e at h o s pit al s a n d q u ar a nti n e c e nt er s c urr e ntl y pr o vi di n g m e di c al c ar e f or p ati e nt s aff e ct e d b y t h e C or o n a vir u s Di s e a s e ( C O VI D- 1 9). The D a n k ot w a st e a m i n h al er i s al s o e a s y t o u s e a n d c a n b e utili z e d at h o m e s f or pr e v e nti o n of m ulti pl e r e s pir at or y tr a ct r el at e d c o n diti o n s. It i s al s o n ot e w or t h y t h at t hi s pr o d u ct i s a m o di ﬁ e d v er si o n of t h e e xi sti n g st e a m a p p ar at u s c all e d t h e Ni s s e n St e a m er w hi c h i s c o n si d er e d o ut d at e d b ut i s c urr e ntl y b ei n g u s e d b y h o s pit al s. D a n k ot u w a P or c el ai n P L C, a s u b si di ar y of A m b e o n H ol di n g s P L C c o m m e n c e d it s c o m m er ci al o p er ati o n s i n 1 9 8 4. Fr o m s u p eri or gl a zi n g t e c h n ol o gi e s,

p er s o n ali z e d d e si g n s and e n dl e s s o pti o n s, t h e c o m p a n y c o nti n u e s t o cr e at e ti m el e s s and m o d er n c oll e cti o n of p or c el ai n- w ar e t h at e x pr e s s e s e x cl u si v e di ni n g e x p eri e n c e f or e v er y o c c a si o n. “ At a ti m e w h e n h e alt h of ﬁ ci al s and g o v er n m e nt s ar e b attli n g t o cr e at e a b ett er pl a c e a mi d st c urr e nt gl o b al p a n d e mi c, t h e A m b e o n Gr o u p i s pl e a s e d t o b e a bl e t o c o ntri b ut e t o w ar d s t hi s eff or t a n d s er v e t h e p e o pl e of Sri L a n k a a n d t h e w orl d ” st at e d Mr M ur ali Pr a k a s h, Gr o u p M a n a gi n g Dir e ct or A m b e o n C a pit al P L C a n d A m b e o n H ol di n g s P L C “ A s a m e m b er of t h e A m b e o n Gr o u p, D a n k ot u w a P or c el ai n i s a br a n d t h at c o nti n u e s it s q u e st f or i n n o v ati o n, s er vi n g t h e c o u ntri e s a n d c o m m u niti e s t h at it o p er at e s. W e b eli e v e t h at wit h D a n k ot u w a P or c el ai n’ s all n e w st e a m i n h al er Sri L a n k a a n d t h e w orl d will b e n e ﬁt i m m e n s el y t o tr e at m a n y r e s pir at or y tr a ct r el at e d ill n e s s e s a n d di s c o mf or t s a n d st a y h e alt h y. A s p er m e di c al a d vi c e a n d i n si g ht s, t h e st e a m i n h al ati o n c a n h el p

i m m e n s el y i n t h e pr e v e nti o n and tr e at m e nt of m a ny r e s pir at or y r el at e d c o n diti o n s w hi c h i n cl u d e s i nf e cti o n s s u c h a s C O VI D- 1 9. W e ar e al s o tr yi n g t o m a k e t h e pr o d u ct m or e aff or d a bl e a cr o s s n ati o n s. O n c e m a n uf a ct uri n g o p er ati o n s ar e e n a bl e d f ull y, w e i nt e n d pr o d u ci n g t hi s i n bi g g er b at c h e s f or t h e b e n e ﬁt of t h e c o m m u nit y at l ar g e ”. O ur a p pr e ci ati o n t o t e a m D a n k ot u w a o n t h eir s wift a cti o n i n t ur ni n g t hi s pr o d u ct at t hi s cr u ci al ti m e. ”, c o n cl u d e d Mr. Pr a k a s h. A c c or di n g t o t h e c o m p a n y, “ • The D a n k ot u w a St e a m i n h al er c o m e s wit h a n a s al st e a mi n g t u b e w hi c h will h el p t o dir e ctl y f o c u s t h e st e a m t o t h e m o ut h / n o s e. T hi s will gi v e a cl o s er p at h f or t h e i n h al e d st e a m t o m o v e t o w ar d s t h e Fr o nt al Si n u s w h e n tr e ati n g Fr o nt al Si n u siti s ( Fr o nt al Si n u s i s t h e si n u s t h at o n e h a s ri g ht a b o v e t h e e y e s. T hi s i s al s o a c o m m o n si n u s w hi c h c a u s e s si n u siti s a n d h e a d a c h e). “ T h e r u b b er t u b e w hi c h w a s u s e d i n t h e ﬁr st b at c h of i n h al er s pr o d u c e d i s i nt e n d e d t o b e

T U NI SI A

S o c er e x p a n d s wit h E FI

T u ni si a n c er a mi c s m a n uf a ct ur er S o ci ét é de C er a mi q u e de Chebedda ( S o c er) has added a n E FI ™ Cr et a pri nt ® 5t h g e n er ati o n c er a mi c pri nt er t o f urt h er e x p a n d t h e pr o d u cti o n c a p a cit y of it s til e pl a nt base d i n C he be d da Naasse n i n d u stri al z o n e. T hi s will b e t h e f o urt h E FI c er a mi c pri nti n g m a c hi n e t h at S o c er h a s i n st all e d, e x p a n di n g the c o m pl et e E FI e c o s y st e m of c er a mi c pr o d u ct s t h at t h e c o m p a n y h a s a d o pt e d i n t h e l a st y e ar s: E FI Cr et a pri nt m a c hi n e s, E FI Cr et a c ol or c er a mi c i n k s a n d t h e E FI Fi er y ® pr o S er v er, all o wi n g u s er s t o a c hi e v e a c c ur at e c ol o ur m at c hi n g

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w hil e s a vi n g i n k c o st s. " W e h a v e b e e n a l o y al E FI Cr et a pri nt c u st o m er f or 1 4 y e ar s wit h o ur fir st p ur c h a s e b ei n g Cr et a pri nt r ot ar y pri nt er s. A f e w y e ar s b a c k, w e a d o pt e d o ur fir st E FI Cr et a pri nt di git al c er a mi c pri nt er a n d, n o w, w e h a v e d e ci d e d t o i n v e st i n E FI' s m o st a d v a n c e d pri nt er f or c er a mi c a n d til e d e c or ati o n. G oi n g di git al e n a bl e s u s t o m e et c u st o m er d e m a n d a s w e c a n pr o d u c e m or e w or k a n d d o it f a st er. W e t h a n k t h e w h ol e E FI Cr et a pri nt t e a m f or t h e q u alit y of t e c h ni c al m at eri al pr o vi d e d i n i n st all ati o n a n d tr ai ni n g, t h eir good c oll a b or ati o n, a n d s er vi c e t e a m w hi c h h a s b e e n c o nti n u all y a v ail a bl e

t o q ui c kl y r e s p o n d t o o ur n e e d s," s ai d F ar e s B e n A y e d, C E O of S o c er T h e fl e xi bilit y a n d t e c h n ol o gi c al r o b u st n e s s of t h e E FI C er a mi c e c o s y st e m p ut s til e pr o d u c er s li k e S o c er o n a p at h t o a f ut ur e i n f ull y di git al c er a mi c d e c or ati o n. Wit h a n e n d-t o- e n d s ol uti o n, S o c er i s a bl e t o u n d ert a k e m or e pr oj e ct s a s w ell a s i m pr o v e it s pr o d u ct s a n d pr o c e s s e s. A c c or di n g t o E FI, t hi s s u c c e s sf ul 5t h g e n er ati o n t e c h n ol o g y i n st all ati o n at S o c er r efl e ct s t h e i n cr e a s e d s al e s and de mand the c o m p a n y i s wit n e s si n g i n N ort h Afri c a, a r e gi o n w hi c h i s b e c o mi n g a n i m p ort a nt and gr o wi n g m ar k et f or c er a mi c pr o d u ct s.

m o di ﬁ e d a n d r e pl a c e d wit h P or c el ai n, s o t h at it c o ul d b e st erili z e d a n d cl e a n e d e a sil y t h u s w o ul d tr a p l e s s g er m s. T hi s will al s o e n s ur e t h at g er m s will b e kill e d, a v oi di n g tr a n s mi s si o n fr o m o n e p ati e nt t o a n ot h er, e v e n if t h e i n h al er i s s h ar e d. “ T h e pr o d u ct i s e a s y t o u s e a n d c a n al s o b e u s e d i n t h e h o u s e h ol d s et u p a s it c o ul d b e di si nf e ct e d e a sil y u si n g h o u s e h ol d di si nf e ct a nt c h e mi c al s or b oili n g. “ All D a n k ot u w a Pr o d u ct s ar e L e a d a n d C a d mi u m fr e e a n d d o e s n ot u s e a ni m al b o n e a s h e. T h er ef or e, t hi s all n e w D a n k ot u w a st e a m er i s e v e n s af er t h a n t h e a p p ar at u s t h at i s a n d w a s u s e d c o m m o nl y i n h o s pit al w ar d s f or c e nt uri e s ” h e c o n cl u d e d. C o m m e nti n g a b o ut t h e pr o d u ct Dr. C h arit h N a n a y a k k ar a L e ct ur er of t h e D e p ar t m e nt of S ur g er y s p e ci ali zi n g i n N e ur o s ur g er y at T e a c hi n g H o s pit al, K ot al a w el a D ef e n s e U ni v er sit y Sri L a n k a st at e d “ It i s wit h gr e at pl e a s ur e t h at w e i ntr o d u c e t hi s all n e w st e a m i n h al er m a n uf a ct ur e d b y D a n k ot u w a P or c el ai n.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

B est S q u ari n g a n d L a p pi n g Perf or m a n c e

I D E A S T E C H N O L O G Y R E S O U R C E S HI S T O R Y T H E E S S E N C E O F L E A D E R S HI P. A l e a d er f or m or e t h a n f ort y y e ars i n t h e d esi g n a n d m a n uf a ct ur e of l a p pi n g, p olis hi n g, c ali br ati n g a n d s q u ari n g li n es f or c er a mi c pr o d u cts. C ari n g f or n at ur e a n d h u m a n b ei n gs.

N e ws

JAPA N

T ot o a d a pt s a s m ar k et c h a n g e s O n t h e h u mi d c a sti n g fl o o r of T ot o' s s a nit a r y w a r e f a ct o r y i n Kit a k y u s h u, t w o w or k er s i n bl u e s h ort- sl e e v e d s hirt s a n d gr a y c a p s c ar ef ull y u s e fi n g er s a n d t h u m b s t o s m o ot h o ut t h e li n e s a n d b u m p s i n a c er a mi c cl a y b o wl t h at h a s e m er g e d fr o m it s m ol d. A n o bj e ct t h at will s o o n t ur n i nt o a s o p hi sti c at e d pi e c e of el e ctr o ni c c o n s u m er h ar d w ar e i s st arti n g t o b e f or m e d i n a tr a diti o n al m a n n er. T h e J a p a n e s e el e ctr o ni c bi d et t oil et, a n i c o n of w at er j et h y gi e n e, w ar m s e at s, s oft li g hti n g a n d s elf- o p e ni n g li d s, i s a fi xt ur e i n t h e c o u ntr y t h at d e v el o p e d it b ut h a s t a k e n a l o n g ti m e t o c at c h o n el s e w h er e. "I h o p e t hi s f a ct or y will pr o d u c e e v e n fi n er g o o d s t h a n E ur o p e a n d s e n d t h e m fl yi n g ar o u n d t h e w orl d," K a z u c hi k a O k ur a, T ot o' s fir st pr e si d e nt, d e cl ar e d a s h e o p e n e d t h e c o m p a n y' s fir st Kit a k y u s h u f a ct or y i n 1 9 1 7. Hi s a m biti o n i s p a yi n g off a c e nt ur y l at er. M a ki n g hi g h- e n d t oil et s, e s p e ci all y t h o s e t h at r et ail f or u p t o $ 1 0, 0 0 0 e a c h i n t h e U. S. w h e n fill e d wit h el e ctr o ni c s, i s a cr aft aff air. T h e b o wl s ar e m ol d e d, s pr a y e d wit h t w o l a y er s of gl a z e -- i n cl u di n g a p at e nt e d fi ni s h t o st o p st ai ni n g -- a n d fir e d f or 2 4 h o ur s i n a 1 1 5- m et er l o n g t u n n el kil n at u p t o 1, 1 6 5 C. T h e n c o m e s a n i n s p e cti o n, w h e n e a c h i s str u c k wit h a s m all w o o d e n m all et t o c h e c k t h at it h a s n o cr a c k s a n d ri n g s li k e a b ell. " E x c ell e n c e i n d e si g n a n d f u n cti o n alit y r e q uir e s a hi g h er l e v el of pr e ci si o n a n d it i s still i m p ort a nt t o i n v ol v e h u m a n h a n d s," s ai d S oi c hi A b e, t h e T ot o dir e ct or r e s p o n si bl e f or C hi n a, it s l ar g e st e x p ort m ar k et, a n d t h e r e st of A si a o ut si d e J a p a n. T ot o c o mf ort a bl y l e a d s t h e d o m e sti c m ar k et f or c er a mi c t oil et s b ut f a c e s a t o u g h fi g ht o v er s e a s -- it e sti m at e s t h at t h er e ar e b et w e e n 2 0 0 a n d 3 0 0 C hi n e s e m a k er s of c h e a p er, l o w er q u alit y s pr a y s e at s a n d bi d et t oil et s. C or o n a vir u s f or c e d t h e cl o s ur e of T ot o' s s e v e n f a ct ori e s i n C hi n a, a n d l a st m o nt h t h e c o m p a n y s ai d s u p pl y c h ai n diffi c ulti e s t h er e c o ul d di sr u pt pr o d u cti o n i n J a p a n. B ut si x of t h e s e v e n f a ct ori e s h a v e r e s u m e d pr o d u cti o n, a n d i n t h e l o n g er t er m, vir u s-r el at e d p a ni c b u yi n g of t oil et p a p er ar o u n d t h e w orl d m a y b e g o o d f or bi d et t oil et s. It dr a w s att e nti o n t o t h e a p p e al of u si n g w at er f or h y gi e n e. T h e c o n c e pt of a n el e ctr o ni c t oil et oft e n e v o k e s a m u s e m e nt i n t h e U. S. a n d E ur o p e. B ut J a p a n' s e nt h u si a s m f or all ki n d s of g a d g et-fill e d w hit e g o o d s, f or w hi c h it s c o n s u m er s ar e willi n g t o p a y pr e mi u m pri c e s, r e a c h e s it s m o st u n u s u al e x pr e s si o n i n b at hr o o m s. T oil et i n n o v ati o n c o m e s n at ur all y t o a c o u ntr y d e v ot e d t o cl e a nli n e s s a n d b at hi n g. T h e diffi c ult y f or T ot o a n d it s n e ar e st d o m e sti c c o m p etit or I n a x, p art of t h e b uil di n g s u p pli e s gr o u p Li xil, i s f a mili ar t o m a n y J a p a n e s e gr o u p s. A n a gi n g a n d s hri n ki n g p o p ul ati o n li mit s t h e d o m e sti c m ar k et a n d f or c e s T ot o t o p ut gr e at er w ei g ht o n it s o v er s e a s b u si n e s s, w hi c h a c c o u nt e d f or 2 2 % of it s s al e s i n 2 0 1 8, u p fr o m 8 % i n 2 0 0 1. S al e s i n J a p a n w er e fl at at 4 2 5 billi o n y e n ( $ 4 billi o n) i n 2 0 1 8, a n d o p er ati n g pr ofit s f ell t o 2 4. 4 billi o n y e n fr o m 2 8. 6 billi o n y e n i n 2 0 1 7. T hi s i s n ot it s o nl y r e c e nt c h all e n g e. A sl u m p i n t h e b uil di n g of

l u x ur y c o n d o mi ni u m s i n C hi n a, it s c or e m ar k et, l e d r e v e n u e s t h er e t o f all i n 2 0 1 8 i n t h e fir st y e ar of a n a m biti o u s fi v e- y e ar pl a n t o i n cr e a s e s al e s. " W e d o n ot f o c u s o n s h ort-ti m e i m p a ct b ut o n t h e l o n g er t er m," A b e s ai d. " W e l o o k at C hi n a fi v e or 1 0 y e ar s fr o m n o w." H e d efi n e s t h e t o p 1 0 % of t h e i n c o m e p yr a mi d a s it s m ar k et i n C hi n a. T h e l o n g er-t er m mi s si o n i s t o c o n vi n c e gl o b al c o n s u m er s of t h e n e e d f or l u x uri o u s t oil et s a n d b at hr o o m s, w hil e m a ki n g d o wit h o ut t h e br a n d a n d di stri b uti o n a d v a nt a g e s t h at T ot o e nj o y s i n J a p a n. H a vi n g l a u n c h e d t h e W a s hl et s pr a y s e at, w hi c h att a c h e s t o t h e t o p of st a n d ar d t oil et s, i n 1 9 8 0, f oll o w e d b y it s N e or e st i nt e gr at e d bi d et t oil et i n 1 9 9 3, it h a s a l e a di n g p o siti o n. B ut alt h o u g h t h e c u m ul ati v e s al e s of W a s hl et s h a v e e x c e e d e d 5 0 milli o n, t h e y r e m ai n a c uri o sit y i n m a n y c o u ntri e s. A p art fr o m C hi n a, T ot o h a s A si a n f a ct ori e s i n I n di a, I n d o n e si a, M al a y si a, T h ail a n d a n d Vi et n a m. It s e e s Vi et n a m a s a pr o mi si n g m ar k et, b ot h f or s al e s a n d m a n uf a ct uri n g: It e x p ort s fr o m t h er e t o J a p a n a n d t h e U. S. a n d i s e x p a n di n g it s Vi et n a m e s e s u p pl y c h ai n. I n di a i s a l o n g ert er m b et. " W e e x p e ct t h at I n di a will gr o w m or e a n d it will b e c o m e o n e of t h e m o st i nt er e sti n g m ar k et s i n 1 0 t o 2 0 y e ar s," A b e s ai d. B ot h t h e c er a mi c a n d t h e bi d et t oil et w er e ori gi n all y W e st er n. T ot o' s fir st tr a d e m ar k w a s " Ori e nt al C er a mi c W or k s Lt d" (l at er tr a n sl at e d t o T o y o T o ki, t h e n s h ort e n e d t o T ot o), a n d t h e c o m p a n y w a s f o u n d e d aft er O k ur a vi sit e d P ari s a n d w a s d a z zl e d b y c er a mi c s a nit ar y w ar e. T ot o m a d e t h e W a s hl et f oll o wi n g a p eri o d a s t h e J a p a n e s e di stri b ut or of t h e W a s h Air S e at, i n v e nt e d i n 1 9 6 3 b y Ar n ol d C o h e n, a Br o o kl y n e ntr e pr e n e ur. T ot o e nt er e d t h e U. S. i n 1 9 8 9, b uil di n g it s fir st f a ct or y t h er e i n 1 9 9 1, a n d h a s a str o n g b u si n e s s. It s U. S. s al e s w er e $ 2 8 3 milli o n i n 2 0 1 8, c o m p ar e d wit h 2 6 milli o n e ur o s ( $ 2 9. 2 milli o n) i n E ur o p e, a m ar k et it e nt er e d i n 2 0 0 8. B ut eff ort s t o p er s u a d e h o m e o w n er s t o b u y bi d et t oil et s, i n cl u di n g a " Cl e a n i s H a p p y" c a m p ai g n i n 2 0 0 7, h a v e m a d e li mit e d pr o gr e s s. A m eri c a n s r e m ai n t h e w orl d' s h e a vi e st u s er s of t oil et p a p er, at 1 4 1 r oll s e a c h p er y e ar ( J a p a n e s e a v er a g e 9 1 r oll s e a c h). " T ot o i s tr yi n g t o e x p a n d i n t h e U. S. m ar k et, b ut it i s h ar d t o s ell t h e W a s hl et t h er e," s ai d S a c hi k o O k a d a, a n e q uiti e s a n al y st at G ol d m a n S a c h s i n J a p a n. " C u st o m er s ar e v er y c o n s er v ati v e." O k a d a cit e s t h e di sr u pti o n of h a vi n g t o i n st all a n el e ctri c al c o n n e cti o n t o bi d et t oil et s, a n d t h e r el ati v e l a c k of m ar k eti n g t o p er s u a d e h o m e o w n er s t o c h a n g e h a bit s, si mil ar t o T ot o' s a d v erti si n g blit z w h e n it l a u n c h e d t h e W a s hl et i n J a p a n 4 0 y e ar s a g o. A b e d et e ct s s o m e c h a n g e i n A m eri c a n attit u d e s. " W h e n w e st art e d t o s ell t h e W a s hl et t h er e, n o o n e s e e m e d t o b e i nt er e st e d," h e s ai d. " B ut w e di d n ot gi v e u p, a n d I t hi n k t h at o ur eff ort i s fi n all y b e ari n g fr uit." A b e s a y s gr o wt h i n C hi n a h a s h el p e d: B u si n e s s tr a v el er s u si n g T ot o t oil et s i n l u x ur y h ot el s i n citi e s s u c h a s S h a n g h ai ar e m or e li k el y t o i n st all t h e m at h o m e. "If y o ur h a n d s ar e dirt y, y o u d o n ot cl e a n t h e m wit h dr y p a p er," s ai d P a ul Fl o w er s, c hi ef d e si g n offi c er of Li xil, w h o s e p ortf oli o of br a n d s i n cl u d e s G er m a n y' s Gr o h e a n d A m eri c a n St a n d ar d

â&#x20AC;&#x153;a n a gei n g p o p ul ati o n s hri n ks m ar ket o p p ort u nit y â&#x20AC;?

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

of t h e U. S. " U si n g a W e st er n t oil et c a n b e q uit e u n c o mf ort a bl e, a n d p e o pl e di s c o v er t h at w h e n t h e y e x p eri e n c e t h e alt er n ati v e." T ot o h a s al s o p ut gr e at er e m p h a si s o n d e si g n f or t h e i nt er n ati o n al m ar k et, r at h er t h a n j u st t e c h n ol o g y. T hi s a p pr o a c h i s e x e m plifi e d b y t h e N e or e st N X, it s pri ci e st m o d el, w hi c h s ell s f or u p t o 6 0 4, 0 0 0 y e n i n J a p a n a n d m or e i nt er n ati o n all y. "It i s u n u s u al f or p e o pl e t o p ut m a c hi n e-li k e t hi n g s i n b at hr o o m s o v er s e a s, s o w e m a d e t h e N X li k e a n art w or k," s ai d S a c hi k o Ni w a n o, s e ni or e n gi n e er f or W a s hl et d e v el o p m e nt. M a n uf a ct uri n g t h e N e or e st N X h a s s o m e c h all e n g e s, si n c e e a c h u nit s hri n k s b y 1 3 % i n si z e b et w e e n t h e cl a y b ei n g c a st a n d b ei n g fir e d i n t h e kil n. I nt er n al s p a c e s c a n c h a n g e s h a p e, m a ki n g it i m p o s si bl e t o fit all t h e el e ctr o ni c c o m p o n e nt s i n s o m e u nit s. Cr e ati n g a c er a mi c t oil et i s i n h er e ntl y l e s s pr e di ct a bl e t h a n st a m pi n g m et al f or c ar s or i P h o n e s. T h e N e or e st N X i s f ull of t e c h n ol o g y, i n cl u di n g T ot o' s gl a z e t o pr e v e nt dirt a d h eri n g t o s urf a c e s, c o m p o n e nt s t h at el e ctr ol y z e w at er t o cl e a n t h e b o wl a n d p u m p s t h at i nj e ct b u b bl e s of v ar yi n g si z e s i nt o t h e bi d et j et. It c a n b affl e f or ei g n c u st o m er s w h o ar e u s e d t o a d v a n c e d t e c h n ol o g y i n w a s hi n g m a c hi n e s a n d ot h er h o u s e h ol d g o o d s b ut n ot i n t oil et s, a n d w h o e x p e ct t o p a y l e s s. N e or e st s eri e s t oil et s ar e s h o w c a s e d at t h e T ot o M u s e u m, n e xt t o t h e c o m p a n y' s h e a d q u art er s i n F u k u o k a Pr ef e ct ur e. ( P h ot o b y K e n K o b a y a s hi) T ot o' s fl a g s hi p m o d el i s al s o m u c h l ar g er t h a n m a n y f or ei g n t oil et s. " C o n s u m er s oft e n s a y [ J a p a n e s e t oil et s] ar e i nt er e sti n g b ut I d o n ot w a nt a h u g e m o n olit h i n m y b at hr o o m," s ai d Li xil' s Fl o w er s. Li xil' s Gr o h e br a n d h a s m a d e it s S e n si a Ar e n a bi d et

t oil et f or E ur o p e s m all er t h a n t h e N e or e st, m ar k eti n g it a s " G er m a n d e si g n a n d e n gi n e eri n g m e et s J a p a n e s e s p a c ult ur e." D e s pit e t hi s, t h er e ar e h o p ef ul si g n s f or T ot o. It s hift e d t o w ar d h o m e r e n o v ati o n i n J a p a n aft er t h e m ar k et f or n e w h o m e s f ell i n t h e 1 9 9 0 s; r e m o d eli n g of h o m e s a n d p u bli c f a ciliti e s a c c o u nt e d f or 6 8 % of d o m e sti c s al e s i n 2 0 1 8. T h er e i s a si mil ar tr e n d o v er s e a s, wit h f a mili e s i n v e sti n g i n h o m e r e n o v ati o n s a n d e xt e n si o n s a n d b e c o mi n g willi n g t o s p e n d h e a vil y o n fi xt ur e s. Bi d et t oil et s m a y al s o b e n efit fr o m e c ol o gi c al c o n s ci o u s n e s s, wit h e n vir o n m e nt al gr o u p s s u c h a s t h e U. S. N at ur al R e s o ur c e s D ef e n s e C o u n cil pr ot e sti n g at t h e w a st e i n v ol v e d i n p a p er' s "tr e e-t o-t oil et pi p eli n e." S o m e p e o pl e' s u s e of w et wi p e s r at h er t h a n t oil et p a p er i s e v e n w or s e f or t h e e n vir o n m e nt a n d bl o c k s s e w a g e pi p e s. B ut w at er i s al s o pr e ci o u s, a n d T ot o h a s t o s h o w t h at it i s e n vir o n m e nt all y a w ar e. It h a s r e d u c e d t h e w at er u s e d p er fl u s h fr o m 1 3 lit er s i n 1 9 7 5 t o 3. 8 lit er s i n N e or e st t oil et s, w hi c h si n c e 2 0 1 2 h a v e e m pl o y e d a "t or n a d o fl u s h" t o cl e a n b o wl s. " T o s a v e e v e n a s m all a m o u nt of w at er n e e d s a l ot of i n g e n uit y," s ai d S at o s hi Y a m a k a w a, s a nit ar y w ar e r e s e ar c h a n d d e v el o p m e nt m a n a g er. " W e h a v e d o n e w h at w e c a n wit h t o d a y' s t e c h n ol o g y." I n "I n Pr ai s e of S h a d o w s," J u ni c hir o T a ni z a ki' s 1 9 3 3 e s s a y o n hi s c o u ntr y' s a e st h eti c s, t h e n o v eli st wr ot e, " T h e p arl or m a y h a v e it s c h ar m s, b ut t h e J a p a n e s e t oil et i s tr ul y a pl a c e of s pirit u al r e p o s e." T a ni z a ki w a s r ef erri n g t o t h e tr a diti o n al o ut h o u s e t oil et r at h er t h a n a N e or e st N X i n a l u x ur y b at hr o o m, b ut J a p a n still v al u e s t h e t oil et hi g hl y. T ot o' s c h all e n g e r e m ai n s t o p er s u a d e t h e w orl d b e y o n d it s b or d er s.

“e x pa nsi o n i nt o t he U S m ar ket is ke y ”

S P E CI A L A N N O U N C E M E N T

E x hi bi ti o n s f a c e- u p t o C o vi d r e ali t y A s A C g o e s t o pr e s s, it h a s b e e n a n n o u n c e d t h at b ot h m aj or It al y- b a s e d e x hi biti o n s t hi s y e ar h a v e b e e n p o st p o n e d. C er s ai e 2 0 2 0, i n B ol o g n a, i s still h o pi n g t o r u n, a n d h a s d el a y e d it s d at e s t o N o v e m b er 9- 1 3. H o w e v er, it w o ul d a p p e ar t h at a s h o w t h at attr a ct s s u c h a hi g h v ol u m e of vi sit or s, l o c all y a n d i nt er n ati o n all y, will b e h ar d- pr e s s e d t o fi n d a d e q u at e s ol uti o n s i n t er m s of s o ci aldi st a n ci n g a n d t h e n e c e s s ar y ot h er h y gi e n e m e a s ur e s t h at m a y still b e h e a vil y i n f or c e, p arti c ul arl y i n It al y, at t h at ti m e. W e all w a nt t o s e e s h o w s b a c k u p a n d r u n ni n g, b ut it d o e s s e e m t h at t hi s y e ar will b e e xtr e m el y diffi c ult t o m a k e it w or k, n ot l e a st b e c a u s e of t h e p ot e nti al dr o poff i n vi sit or s k e e n t o c o m e t o s u c h e v e nt s. A s w e g o t o pri nt, t h e or g a ni s er s ar e st ati n g t h at b y l at e M a y t h e y will h a v e i s s u e d g ui d a n c e o n h o w t h e s h o w will o p er at e, a n d a s s u c h w e all n o w a w ait t h at i n str u cti o n. J u st d o w n t h e r o a d i n Ri mi ni, h o w e v er, a b ol d er d e ci si o n

h a s b e e n m a d e, a n d o n e w hi c h t h e i n d u str y will c o n si d er t o b e e ntir el y a p pr o pri at e i n t h e c urr e nt cli m at e. T e c n ar gill a 2 0 2 0 will n o w b e c o m e T e c n ar gill a 2 0 2 1 wit h t h e p o st p o n e m e nt of t h e e ntir e e v e nt u ntil t h e a ut u m n ( pr e di ct e d t o b e l at e S e pt e m b er) of n e xt y e ar i n st e a d. W e w h oll y s u p p ort t hi s d e ci si v e m o v e a s it h el p s c o m p a ni e s pl a n t h e r e m ai n d er of t hi s y e ar, a n d al s o a s s e s s h o w t o ali g n t h eir m ar k eti n g s p e n d t h at n o w b e c o m e s a v ail a bl e f or t h e r e m ai n d er of t hi s y e ar. A s s o o n a s n e w d at e s ar e c o nfir m e d, w e will p u bli s h t h e m o n t h e w e b sit e. At y et it i s u n cl e ar if t hi s m e a n s T e c n ar gill a will n o w m o v e t o a n e w bi e n ni al c y cl e o n t h e “ o d d ” y e ar ( 2 0 2 1, ’ 2 3, ’ 2 5 et c), or if t h e y will r e v ert t o n or m al sl ot aft er w ar d s. It d o e s bri n g t h e e v e nt i nt o t h e s a m e y e ar a s C er a mit e c i n 2 0 2 1 n o w, b ut o n t h e b a si s t hi s w o ul d h a v e h a p p e n e d i n 2 0 2 4 a n y w a y, it’ s j u st a m att er of it c o mi n g e arl y. W e all h o p e t h e i n d u str y c a n s u p p ort b ot h e v e nt s n e xt y e ar.

We all h o p e t h e i n d ustr y c a n s u p p ort b ot h e ve nts n e xt

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

I nt er n ati o n al N e w s

El e ctr o ni c s F or I m a gi n g, I n c. U nit e d St at e s

(

E FI) h a s n a m e d pri nti n g t e c h n ol o g y e x e c uti v e E v a n dr o M att e u c ci vi c e pr e si d e nt and g e n er al m a n a g er, B uil di n g M at eri al s a n d P a c k a gi n g. M att e u c ci, a l o n g ti m e s e ni or l e a d er at K o d a k ™ w h o i s st arti n g i n hi s n e w p o siti o n t o d a y, r e pl a c e s f or m er V P/ G M J o s é L ui s R a m ó n M or e n o, w h o h a s d e p art e d t o p ur s u e ot h er c ar e er o p p ort u niti e s. M att e u c ci h a s r e s p o n si bilit y f or t h e Al m a s s or a ( C a st ell ó n), S p ai n - b a s e d E FI ™ B uil di n g M at eri al s and P a c k a gi n g b u si n e s s, w hi c h m a n uf a ct ur e s a p ortf oli o of a w ar d - wi n ni n g s ol uti o n s, i n cl u di n g the i n d u str y’ s l e a di n g, a n d m o st t e c h n ol o gi c all y a d v a n c e d, si n gl e - p a s s i n kj et c orr u g at e d b o ar d a n d c er a mi c pr o d u ct s – t h e E FI N o z o mi C 1 8 0 0 0 dir e ct -t o - b o ar d pri nt er and E FI Cr et a pri nt ® til e d e c or ati o n pri nt er s. M att e u c ci’ s r ol e al s o i n cl u d e s dir e cti n g o p er ati o n s f or E FI’ s n e w, a w ar d - wi n ni n g C u bi k li n e of si n gl e - p a s s pri nt er s f or w o o d, c o n cr et e a n d p ol y m er m at eri al s. I n a d diti o n, h e will m a n a g e t h e Al m a s s or a f a cilit y’ s d e v el o p m e nt and c o m m er ci ali z ati o n of

M A T T E U CI hi g h - q u alit y si n gl e - p a s s i n kj et s ol uti o n s i n n e w a n d a dj a c e nt m ar k et s. “I w o ul d li k e t o t h a n k J o s é L ui s f or hi s d e di c ati o n a n d c o ntri b uti o n s t o E FI a n d wi s h hi m all t h e b e st i n hi s f ut ur e e n d e a v or s,” s ai d E FI C h air m a n a n d C E O J eff J a c o b s o n. “I a m al s o v er y pl e a s e d t o w el c o m e E v a n dr o i nt o hi s n e w r ol e, w h er e h e will d eli v er s o u n d, c u st o m er -f o c u s e d m a n a g e m e nt a d v a nt a g e s t h at r e ﬂ e ct hi s e xt e n si v e pri nt t e c h n ol o g y e x p erti s e. I k n o w h e will m a k e a si g ni ﬁ c a nt i m p a ct a s w e c o nti n u e

t o bri n g m or e pr o d u cti vit y, v al u e a n d i n n o v ati o n t o t h e m ar k et s w e s er v e.” M att e u c ci’ s i nt er n ati o n al c ar e er s p a n s m or e t h a n 2 5 y e ar s i n t h e pri nti n g i n d u str y in s al e s, m ar k eti n g and g e n er al m a n a g e m e nt r ol e s. M o st r e c e ntl y, h e w a s gl o b al V P f or M ar k eti n g, B u si n e s s D e v el o p m e nt and Pr o d u ct M a n a g e m e nt i n t h e K o d a k Pri nt S y st e m s Di vi si o n. M att e u c ci, w h o fir st j oi n e d K o d a k i n 2 0 0 5, h a s al s o s er v e d a s K o d a k Pri nt S y st e m s’ r e gi o n al V P a n d G M f or t h e A si a P a ci fi c, Mi d dl e E a st/ Afri c a a n d L ati n A m eri c a r e gi o n s. Pri or t o t h at, h e w a s K o d a k’ s A P A C r e gi o n al V P a n d G M f or pr e pr e s s s ol uti o n s a n d w or k fl o w s oft w ar e. H e h a s al s o s er v e d a s K o d a k’ s E M E A r e gi o n V P of M ar k eti n g a s w ell a s r e gi o n al V P a n d G M f or K o d a k’ s pr e pr e s s o p er ati o n s i n E M E A. Pri or t o w or ki n g f or K o d a k, M att e u c ci h el d a r e gi o n al l e a d er s hi p p o siti o n wit h K o d a k P ol y c hr o m e Gr a p hi c s, a j oi nt v e nt ur e b et w e e n K o d a k a n d S u n C h e mi c al. T hr o u g h o ut t h e s e p o siti o n s, he h as g ai n e d si g ni fi c a nt e x p erti s e i n di git al pri nt

h ar d w ar e, s oft w ar e and w or k ﬂ o w, wit h k e e n i n si g ht s o n s u c c e s sf ul t e c h d e v el o p m e nt a n d r e al - w orl d i m pl e m e nt ati o n s t h at h el p u s er s pr o ﬁt a bl y gr o w t h eir b u si n e s s e s. M att e u c ci’ s p at h i n pri nt b e g a n i n hi s n ati v e Br a zil at S E N AI - S P T h e o b al d o d e Ni gri s, w h er e h e o bt ai n e d a Gr a p hi c s Art s T e c h ni ci a n d e gr e e. H e e ar n e d a B a c h el or of Art s i n C o m m u ni c ati o n s a n d M ar k eti n g a n d a n M B A i n Br a zil a s w ell. M att e u c ci al s o h ol d s an A dva nce d M a n a g e m e nt Pr o gr a m d e gr e e fr o m I P A D E in M e xi c o Cit y a n d, m o st r e c e ntl y, c o m pl et e d H ar v ar d B u si n e s s S c h o ol’ s G e n er al M a n a g e m e nt Pr o gr a m. “ E FI i s i n a v er y e x citi n g p h a s e ri g ht n o w, a n d I a m pl e a s e d t o p arti ci p at e i n t h e gr o u n d br e a ki n g w or k t a ki n g pl a c e t o m a k e it a n e v e n m or e i n n o v ati v e c o m p a n y,” s ai d M att e u c ci. “ E FI’ s N o z o mi a n d Cr et a pri nt s ol uti o n s h a v e h a d u n p ar all el e d i m p a ct dri vi n g t h e a n al o g t o - di git al tr a n sf or m ati o n, and I a m d e di c at e d t o c o nti n ui n g t h at m o m e nt u m b y h el pi n g c u st o m er s c a pt ur e n e w o p p ort u niti e s.”

V a c ci n e d e v el o p m e nt ai d e d b y c er a mi c pri nti n g E ur o p e

c er a mi c pr oj e ct a d diti v e

3D pri nti n g founded by m a n uf a ct uri n g

c o m pa ny Lit h o z t o g et h er wit h r e s e ar c h or g a ni s ati o n s SI N T E F a n d I B E T, i s s ai d t o b e e n a bli n g t h e pr o d u cti o n of hi g hl y c o m pl e x v a c ci n e s i n l ar g e q u a ntiti e s at l o w c o st. The E U funded pr oj e ct, n a m e d N E S SI E, ai m s t o a d dr e s s t h e sl o w a n d e x p e n si v e d e v el o p m e nt a n d pr o d u cti o n pr o c e s s f or e s s e nti al v a c ci n e s, a li mit ati o n w hi c h h a s b e e n e m p h a si s e d b y t h e c urr e nt C O VI D - 1 9 p a n d e mi c. It c a n t a k e m o nt h s or y e ar s t o d e v el o p a n eff e cti v e t ar g et e d v a c ci n e a n d e v e n

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

t h e n, t h e c o st c a n b e t o o hi g h f or s o m e c o u ntri e s t o a c c e s s. N E S SI E w a s i niti at e d b y Lit h o z, N or w e gi a n r e s e ar c h or g a ni s ati o n SI N T E F and P ort u g u e s e bi o p h ar m a c e uti c al r e s e ar c h c e ntr e I B E T, wit h e x p erti s e fr o m g e nI b et a n d C er p ot e c h on m a n uf a ct uri n g of bi o p h ar m a c e uti c al s and i n n o v ati v e m at eri al s, t o a d dr e s s t h e s e c h all e n g e s. M a n y s u c c e s sf ul v a c ci n e s u s e vir u s e s t o d eli v er t h e n e c e s s ar y el e m e nt s t o a c hi e v e i m m u nit y, b ut t h e s e vir u s e s ar e e x p e n si v e t o pr o d u c e a n d r e q uir e a d diti o n al, oft e n e x p e n si v e, p uri ﬁ c ati o n m e a s ur e s. T h e pr oj e ct i nt e n d s t o i n cr e a s e t h e ef ﬁ ci e n c y wit h w hi c h v a c ci n e s ar e pr o d u c e d

a n d i s alr e a d y b ei n g a p pli e d t o t h e d e v el o p m e nt of n o v el m et h o d s t o p urif y vir u s e s, s u c h a s a d e n o vir u s, w hi c h ar e v e ct or s f or d eli v eri n g g e n e s or v a c ci n e a nti g e n s t o h u m a n s. N E S SI E u s e s Lit h o z’ s ultr a hi g h -r e s ol uti o n c er a mi c 3D pri nti n g f or t h e m a n uf a ct ur e of n o v el c hr o m at o gr a p hi c c ol u m n s (t h e m o st a d v a n c e d p uri fi c ati o n t e c h n ol o g y), a fir st of it s ki n d h y bri d str u ct ur e d a b s or b e nt wit h t ail or e d s h a p e s a n d c o ntr oll e d p or o sit y, t o i m pr o v e s e p ar ati o n a n d r e d u c e pr o d u cti o n c o st s. S o f ar, N E S SI E h a s s u c c e s sf ull y pr o d u c e d t h e fir st c hr o m at o gr a p hi c s u p p ort s a n d will s o o n t e st t h e m f or a d e n o vir u s p uri fi c ati o n. The

g o al i s f or N E S SI E t o b e c o m e t h e b e n c h m ar k i n t h e pr o d u cti o n of c hr o m at o gr a p hi c d e vi c e s t o p urif y c o m pl e x bi o p h ar a p h e uti c al c o m p o u n ds and a c c el er at e ti m e t o m ar k et f or v a c ci n e s a n d g e n e t h er a p y. I n a j oi nt st at e m e nt, t h e pr oj e ct c oll a b or at or s s ai d: “ T h e N E S SI E r e s e ar c h pr oj e ct s h o w s t h at r e v ol uti o n ar y t e c h n ol o gi e s s u c h a s 3 D pri nti n g c a n i m pr o v e o ur h e alt h c ar e s y st e m i n a s u st ai n a bl e w a y. Alr e a d y t o d a y w e s e e t h e str e n gt h s of t hi s di git al t e c h n ol o g y. Wit h t h e c urr e nt cl o s ur e a n d s h ort a g e of m e di c al s u p pli e s, 3 D pri nti n g h a s pr o v e n t h at l o c al m a n uf a ct uri n g ca n be m or e t h a n j u st m a ki n g pr ot ot y p e s.”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

HI T O T E C H NI C A L I N D U S T RI E S

HI G H D E N SI T Y A L U MI N A B A L L S A N D LI NI N G B RI C K S A L U MI N A N A N O B E A D S Z H

HI T O T E C H NI C A L I N D U S T RI E S, S. L.

• N ar cí s M o nt uri ol, 2 6 · 0 8 1 8 7 S a nt a E ul àli a R. ( B ar c el o n a) · S p ai n · P h o n. + 3 4 9 3 8 4 4 9 9 8 2 · F a x + 3 4 9 3 8 4 4 9 2 6 9 • C a nt a bri a, s / n · P ol. I n d. El C ol a d or · 1 2 2 0 0 O n d a ( C a st ell ó n) · S p ai n · E- m ail: hit o @ hit o. e s • P a s e o d e l a C a st ell a n a, 1 4 1 · E difi ci o C u z c o I V , pl a nt a 5 · 2 8 0 4 6 M a dri d · S p ai n P h o n. + 3 4 9 1 5 7 2 6 5 2 9 · F a x + 3 4 9 1 5 7 2 6 6 2 1 · E- m ail: i nt er n ati o n al@ hit o. e s

HI T O G RI N DI N G M E DI A , S. L.

•A v e ni d a d e Ar a g ó n, 3 0 · E difi ci o E ur o p a, pl a nt a 8 · 4 6 0 2 1 V al e n ci a · S p ai n P h o n. + 3 4 9 6 0 4 6 8 6 4 3 · F a x + 3 4 9 6 0 4 6 8 6 0 1 · E- m ail: c er a mi c a @ hit o. e s

HI T O P O L S K A S p. z o. o.

• ul. T a d e u s z a K o s ci u s z ki 3 4 · 8 1- 7 0 2 S o p ot · P ol a n d · P h o n. + 4 8 5 8 3 5 5 1 0 0 8 · E- m ail: hit o p ol s k a @ hit o p ol s k a. pl

N e ws

I n d u str y g et s b a c k t o a cti o n It al y

s of M o n day 27 A pril, It ali a n c er a mi c c o m p a ni e s w er e a bl e t o r e st art t h eir kil n s aft er a fi v e - w e e k pr o d u cti o n s h ut d o w n. T h e g o - a h e a d r e fl e ct e d a n e w st a n c e o n t h e p art of t h e Mi ni st er s of E c o n o mi c D e v el o p m e nt, H e alt h a n d I nfr a str u ct ur e a n d Tr a n s p ort, w h o n o w c o n si d er all e x p ort - ori e nt e d c o m p a ni e s t o b e a cti viti e s of str at e gi c i m p ort a n c e a n d t h er ef or e e ntitl e d t o r e s u m e pr o d u cti o n aft er n otif yi n g t h e pr o vi n ci al Pr ef e ct. T hi s m e a n s n ot o nl y t h e til e m a n uf a ct ur er s t h e m s el v e s, b ut al s o t h e e ntir e u p str e a m s e ct or c o n si sti n g of s u p pli er s of pl a nt a n d e q ui p m e nt, r a w m at eri al s, gl a z e s a n d c ol o ur s. T h e Mi ni st er s’ n ot e eff e cti v el y h e e d e d t h e w ar ni n g s r e p e at e dl y v oi c e d b y t h e e ntir e i n d u stri al w orl d t h at a n y e xt e n si o n of t h e s h ut d o w n w o ul d ri s k c a u si n g t h e c o u ntr y t o l o s e si g ni fi c a nt m ar k et s h ar e. “ Aft er r e s u mi n g t h e s hi p m e nt of fi ni s h e d pr o d u ct s o n 3 A pril, It ali a n c er a mi c c o m p a ni e s ar e n o w

r e st arti n g pr o d u cti o n a cti viti e s. T hi s i s a n i m p ort a nt st e p t h at all o w s c o m p a ni e s t o r et ur n t o f ull - s c al e o p er ati o n a n d r e c all e m pl o y e e s, l o gi sti c s o p er at or s a n d tr a n s p ort er s w hil e c o m pl yi n g wit h a p pli c a bl e r e g ul ati o n s. “ Hi g hl y stri n g e nt and pr e c a uti o n ar y m e a s ur e s t o e n s ur e t h e s af et y of e m pl o y e e s ar e s et o ut i n t h e M e m or a n d u m of U n d er st a n di n g of 2 4 A pril, si g n e d b y t h e g o v er n m e nt, C o n fi n d u stri a a n d t h e tr a d e u ni o n s, a n d t h at of 1 0 A pril, si g n e d b y C o n fi n d u stri a C er a mi c a a n d t h e tr a d e u ni o n s. M e a s ur e s i n cl u d e cir c ul ati n g i nf or m ati o n a s r e q uir e d b y l a w; di stri b uti n g p er s o n al pr ot e cti v e e q ui p m e nt; m or e fr e q u e nt s a niti s ati o n of w or k s p a c e s; or g a ni si n g w or k st ati o n s and e ati n g ar e a s i n s u c h a w a y a s t o m ai nt ai n s af et y di st a n c e s; a n d m a ki n g it e a si er f or of fi c e st aff t o w or k fr o m h o m e. “ T o pr ot e ct dri v er s a n d s hi p pi n g p er s o n n el, c er a mi c c o m p a ni e s have a d o pt e d c o nt ai n m e nt m e a s ur e s s u c h a s n e w e ntr y,

tr a n sit a n d e xit pr o c e d ur e s a n d t h e u s e of d e di c at e d r o ut e s a n d pr e - e st a bli s h e d ti m e s c al e s t o e n s ur e t h at p e o pl e m ai nt ai n a s af e di st a n c e at all ti m e s. T hi s r e vi e w of all i nt er n al c o m pa ny pr o c e d ur e s ai m s t o g u ar a nt e e t h e s af et y of e m pl o y e e s w hil e c o nti n ui n g t o d eli v er t h e hi g h - q u alit y pr o d u ct s a n d s er vi c e s e x p e ct e d fr o m t h e It ali a n c er a mi c i n d u str y, a s e ct or r e n o w n e d t h e w orl d o v er f or it s i n n o v ati o n, t e c h n ol o g y, d e si g n, h e alt hi n e s s a n d s u st ai n a bilit y” a c c or di n g t o C o n ﬁ n d u stri a C er a mi c a F or t h e S a s s u ol o c er a mi c cl u st er, t h e r e st art c a m e o n e w e e k b ef or e t h e d at e of 4 M a y e st a bli s h e d b y t h e It ali a n G o v er n m e nt f or gr a d u all y b e gi n ni n g t o e a s e t h e l o c k d o w n r e stri cti o n s ( P h a s e 2). It c a n b e c o n si d er e d a tri al p eri o d s u bj e ct t o f ull c o m pli a n c e wit h w or k er h e alt h a n d s af et y pr ot o c ol s, s u c h a s t h e o n e si g n e d o n 1 0 A pril b y C o n ﬁ n d u stri a C er a mi c a a n d t h e tr a d e u ni o n s a n d w hi c h

c o m p a ni e s ar e alr e a d y o b s er vi n g. I n r e alit y, n ot all c er a mi c c o m p a ni e s i n t h e S a s s u ol o ar e a t o o k t h e o p p ort u nit y t o r e o p e nl a st M o n d a y, pr ef erri n g t o w ait u ntil 4 M a y. A m o n g st t h e b u si n e s s e s t h at h a v e alr e a d y r e st art e d t h eir kil n s ar e t h e l ar g e st gr o u p s i n t h e s e ct or, i n cl u di n g C o n c or d e Gr o u p, Fl ori m, M ar a z zi, Iri s, P a n ari a gr o u p, R o n di n e a n d It al gr a niti, t o m e nti o n j u st a f e w. T h e r et ur n t o f ull - s c al e pr o d u cti o n will t a k e pl a c e gr a d u all y i n a c c or d a n c e wit h t h e n e e d s of e a c h c o m p a n y. B ut it i s at l e a st a st e p f or w ar d t h at will e n a bl e c o m p a ni e s t o k e e p u p wit h f or ei g n c o m p etit or s w h o h a v e b e e n a bl e t o c o nti n u e o p er ati n g i n r e c e nt w e e k s or w h o h a v e s e e n a m u c h s h ort er p eri o d of s h ut d o w n. “ W e ar e c urr e ntl y o p er ati n g at 6 0 %,” s ai d P a n ari a Gr o u p c h air m a n E mili o M u s si ni t o Il S ol e 2 4 Or e o n 2 8 A pril. “ T hi s c ert ai nl y d o e s n’t m e a n t h at e v er yt hi n g i s s ol v e d, b ut at l e a st it all o w s u s t o st e m t h e l o s s of c u st o m er s, w h o w er e b e gi n ni n g t o l o o k ar o u n d f or alt er n ati v e s t o It al y.”

K er a mi n i n cr e a s e s o ut p ut a s f ut ur e bri g ht e n s B el ar u s

h e B el ar u si a n c o n str u cti o n m at eri al s m a n uf a ct ur er O A O K er a mi n i n cr e a s e d t h e o ut p ut of i n d u stri al g o o d s b y 1 3. 1 % i n Q 1 2 0 2 0 t o o v er Br 7 8. 5 milli o n i n c urr e nt pri c e s, B el T A l e ar n e d fr o m t h e c o m p a n y' s D e p ut y Dir e ct or G e n er al f or M a n uf a ct uri n g a n d M ar k eti n g Y e v g e n y K o st y u k o v. A c c or di n g t o t h e s o ur c e, i n 2 0 1 9 K er a mi n' s o ut p ut e x c e e d e d Br 3 1 2. 7 milli o n i n c urr e nt pri c e s or sli g htl y l e s s t h a n i n 2 0 1 8. “ M e a n w hil e, w e' v e ma na ge d t o s e c ur e r at h er g o o d e x p ort fi g ur e s,” Y e v g e n y K o st y u k o v s ai d. I n 2 0 1 9 K er a mi n' s e x p ort w a s cl o s e t o $ 5 2 milli o n, wit h e x p ort i n Q 1 2 0 2 0 at sli g htl y m or e t h a n $ 1 0. 4 milli o n. “ T h e fi g ur e i s l o w er t h a n t h e fi g ur e r e gi st er e d i n 2 0 1 9, h o w e v er, t a ki n g i nt o a c c o u nt t h e c urr e nt c o m pli c at e d sit u ati o n a n d t h e l ull o n f or ei g n t ar g et m ar k et s it i s a g o o d fi g ur e. B e si d e s, w e

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

c o nti n u e si g ni n g c o ntr a ct s a n d s e e b u o y a nt d e m a n d f or o ur pr o d u ct s o n t h e h o m e m ar k et,” t h e e x e c uti v e s ai d. I n J a n u ar y - M ar c h 2 0 2 0 t h e s h ar e of e x p ort s i n t h e t ot al i n d u stri al o ut p ut a m o u nt e d t o 2 9. 8 %, d o w n fr o m 3 6. 8 % i n J a n u ar y - M ar c h 2 0 1 9. S al e s pr o c e e d s reac he d Br 4 3. 7 milli o n i n Q 1 2 0 2 0, d o w n fr o m Br 4 5. 2 milli o n i n Q 1 2 0 1 9. T h e pr o fit a bilit y of s al e s i n t h e fir st t hr e e m o nt h s of 2 0 2 0 r e a c h e d 9. 8 3 % w hil e t h e t ar g et w a s 1. 6 %. T h e st o c k i n st or a g e at t h e e n d of Q 1 2 0 2 0 t ot al e d Br 6 6. 4 milli o n or 2 5 3. 9 % of t h e a v er a g e m o nt hl y o ut p ut. In J a n u ar y - M ar c h 2020 K er a mi n' s fi x e d - c a pit al i n v e st m e nt s t ot al e d Br 6 1 8, 0 0 0. T h e fi g ur e w a s cl o s e t o Br 3. 5 milli o n i n 2 0 1 9. I n Q 1 2 0 2 0 t h e a v er a g e s al ar y w a s cl o s e t o Br 1, 2 0 0, 2. 2 % u p fr o m Q 1

2 0 1 9. T h e a v er a g e s al ar y st o o d at Br 1, 2 4 5 i n 2 0 1 9, 4. 2 % u p fr o m 2 0 1 8. Yev ge ny K o st y u k o v n ot e d t h at K er a mi n r e g ul arl y m a st er s t h e pr o d u cti o n of n e w pr o d u ct s t h at e nj o y str o n g d e m a n d, f or i n st a n c e, l ar g er til e s. T h e c o m p a n y alr e a d y m a n uf a ct ur e s 3 0 x 6 0 c m a n d 2 5 x 7 5 c m c er a mi c til e s. K er a mi n i nt e n d s t o st art m a ki n g 3 0 x 9 0 c m c er a mi c til e s t hi s y e ar. A c c or di n g t o Y e v g e n y K o st y u k o v, t h e y will s ell w ell i n B el ar u s a n d a br o a d. A p art fr o m t h at, K er a mi n h a s st art e d m a ki n g c er a mi c til e s wit h a n a nti b a ct eri al eff e ct. T h a n k s t o t h e i n n o v ati v e t e c h n ol o g y Mi cr o b a n a cti v e c h e mi c al c o m p o n e nt s ar e u nif or ml y di stri b ut e d i n t h e gl a z e d l a y er of t h e c er a mi c til e t o e n a bl e a n a nti b a ct eri al eff e ct. T h e pr o d u ct h a s a m ultit u d e of b e n e ﬁ ci al eff e ct s, t h e e x e c uti v e n ot e d.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

P or c el ai n s e ct or st u m bl e s b a c k t o lif e U nit e d Ki n g d o m

h e U K t a bl e w ar e a n d p or c el ai n s e ct or is sl o wl y r et ur ni n g t o w or k as t h e p e a k of t h e C o vi d o ut br e a k p ass es, b ut t h er e is n ot c o m pl et el y u nif or mit y wit h t h e a p pr o a c h s o f ar. As A C g o es t o pr ess, St aff at c er a mi cs m a n uf a ct ur er Wa de C er a mi cs will n ot b e a bl e t o r et ur n t o w or k f or al m ost t w o m or e w e e ks - b e c a us e t h e c o m p a n y is str u g gli n g t o g et r a w m at eri als. T h e Etr uri a b usi n ess cl os e d f or a f ort ni g ht at E ast er a n d h a d i nt e n d e d t o r e -st art pr o d u cti o n o n M o n d a y, A pril 2 7. B ut n o w t h e c o m p a n y h as a n n o u n c e d it will b e cl os e d u ntil mi d - M a y aft er fi n di n g its s u p pli ers ar e u n a bl e t o s u p pl y t h e m at eri als it n e e ds t o m a k e pr o d u cts. T h e d e cisi o n m e a ns W a d e's w or kf or c e will b e p ut o n f url o u g h l e a v e u ntil t h e e n d of n e xt w e e k, wit h t h e f a ct or y a n d of fi c es r e o p e ni n g o n M o n d a y, M a y 1 8. I n a st at e m e nt, t h e c o m p a n y s ai d: " L ast m o nt h, w e m a d e t h e d e cisi o n t o t a k e a t w o - w e e k E ast er br e a k t o e ns ur e t h e s af et y of o ur e m pl o y e es a n d t h eir f a mili es. " O ur r et ur n t o w or k will b e d el a y e d f or a f urt h er t hr e e w e e ks, d u e t o o ur s u p pli ers b ei n g u n a bl e t o d eli v er r a w m at eri als d uri n g t his ti m e. " As a r es ult, w e will b e f url o u g h e d, wit h t h e f a ct or y a n d of fi c es r e o p e ni n g o n M o n d a y, M a y 1 8. " S h o ul d y o u h a v e a n y q u eri es, pl e as e e m ail y o ur us u al W a d e c o nt a ct – all a c c o u nts will b e m o nit or e d. " W e ar e pr e p ari n g t o r et ur n t o w or k as s o o n as w e c a n s af el y d o s o, i n li n e wit h G o v er n m e nt r e q uir e m e nts; a n d w e l o o k f or w ar d t o r e - o p e ni n g t h e f a ct or y d o ors a n d firi n g u p t h e kil ns." W a d e C er a mi cs' B ess e m er Dri v e f a ct or y is k n o w n f or m a n uf a ct uri n g t h e c o m p a n y's c er a mi c s pirit b ottl es w hil e its P ar a g o n W or ks f a ct or y - w hi c h w as o p e n e d at t h e f or m er A y nsl e y C hi n a b uil di n g i n L o n gt o n i n 2 0 1 8 - f o c us es o n t h e pr o d u cti o n of h o m e w ar e, kit c h e n w ar e, fr a gr a n c es and r e n o w n e d ' gl u g gl e j u gs'. T h e m o v e b y W a d e's f oll o ws a n a n n o u n c e m e nt b y p ott er y - gi a nt P ort m eiri o n t his w e e k, t h at it is st arti n g a p h as e d r et ur n t o w or k at

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

its L o n d o n R o a d f a ct or y. W hil e f ell o w c er a mi cs m a n uf a ct ur er St e elit e I nt er n ati o n al h as e xt e n d e d t h e s h ut d o w n of its Mi d dl e p ort f a ct or y u ntil J ul y. Dr L a ur a C o h e n, c hi ef e x e c uti v e of t h e Britis h C er a mi c C o nf e d er ati o n, s ai d: " C er a mi c m a n uf a ct ur ers ar e f a ci n g a n u m b er of iss u es i n o p er ati n g d uri n g t h e c or o n a vir us p a n d e mi c. " E m pl o y e e s af et y i s p ar a m o u nt a s m a n uf a ct ur er s c o nti n u e t o w or k or st art t o g o b a c k t o w or k, s o w e'r e s h ari n g g o o d pr a cti c e a cr o s s t h e s e ct or a n d h a v e t hi s w e e k p u bli s h e d a m e m b er s' g ui d e t o m a n uf a ct uri n g d uri n g c or o n a vir u s t o h el p m e m b er s t hr o u g h t h e s e c h all e n gi n g ti m e s. " T h e g ui d e c o nt ai n s a n o v er vi e w of t h e k e y c o n si d er ati o n s, a cti o n s a n d d e ci si o n s t h at c o m p a ni e s m u st t a k e d uri n g t h e C o vi d - 1 9 cri si s, wit h si g n p o st s t o e xt er n al g ui d a n c e a n d r e s o ur c e s a n d c er a mi c s e ct or e x a m pl e s. W e’r e e x p a n di n g t h e g ui d e i n t h e c o mi n g w e e k s t o i n cl u d e s h ar e d l e ar ni n g fr o m m e m b er s a b o ut n e w w a y s of w or ki n g."

P ort m eiri o n l o o k s t o f or w ar d

move

El s e w h er e, n e w s af et y m e a s ur e s ar e b ei n g i ntr o d u c e d at p ott er y gi a nt P ort m eiri o n a s st aff pr e p ar e f or a p h a s e d r et ur n t o w or k t hi s m o nt h. The St o k e - b as e d c o m p a n y st o p p e d pr o d u cti o n at its L o n d o n R o a d f a ct or y at t h e e n d of M ar c h as p art of eff orts t o st o p t h e s pr e a d of c or o n a vir us - a n d cl os e d all of its r et ail st or es i n li n e wit h G o v er n m e nt g ui d eli n es. B ut n o w t h e ﬁr m is pr e p ari n g f or a p h as e d r e - o p e ni n g of its f a ct or y wit h ar o u n d 1 0 0 st aff e x p e ct e d t o r et ur n t o w or k o v er t h e n e xt t hr e e w e e ks. Si n c e t h e cl os ur e of t h e f a ct or y, w or k h as b e e n g oi n g o n b e hi n d t h e s c e n es t o all o w it t o r e - o p e n wit h a stri n g of n e w m e as ur es b ei n g i ntr o d u c e d t o e ns ur e st aff ar e s af e o n sit e a n d t h at 'stri ct s o ci al dist a n ci n g is m ai nt ai n e d at all ti m es.' T his i n cl u d es t h e i ntr o d u cti o n of o n e - w a y w al ki n g s yst e ms, pr ot e cti v e s cr e e ns a n d P P E as w ell as t h e a p p oi nt m e nt of s o ci al dist a n ci n g a m b ass a d ors.

Mi k e R a y b o ul d, CE O at P ort m eiri o n Gr o u p s ai d: " T h e h e alt h a n d s af et y of o ur st aff is o ur t o p pri orit y a n d o v er r e c e nt w e e ks, w hil e o ur St o k e f a ct or y h as b e e n cl os e d, o ur t e a m of h e alt h a n d s af et y e x p erts h a v e w or k e d t o e ns ur e t h at w e c a n st art t o p h as e t h e r e - o p e ni n g of t h e f a ct or y w hil e m ai nt ai ni n g s o ci al dist a n c e a n d t h e s af et y of o ur e m pl o y e es. " W e ar e i m m e ns el y pr o u d of all of o ur e m pl o y e es a cr oss t h e Gr o u p w h o h a v e s h o w e d gr e at s pirit i n t h es e c h all e n gi n g ti m es. " " W e l o o k f or w ar d t o w el c o mi n g o ur r et ur ni n g st aff a n d t h a n k all of o ur e m pl o y e es f or t h eir c o nti n u e d c o m mit m e nt t o t h e P ort m eiri o n Gr o u p t e a m." P ort m eiri o n's r et ail s h o ps will r e m ai n cl os e d o n G o v er n m e nt a d vi c e w hil e its w ar e h o us e o n Tr e nt h a m L a k es - w hi c h h as r e m ai n e d o p e n a n d t o s er vi c e or d ers f or o nli n e a n d i nt er n ati o n al c ust o m ers - will c o nti n u e t o o p er at e u n d er s o ci al dist a n ci n g g ui d eli n es.

St e elit e e xt e n d s s h ut - d o w n

P ott er y gi a nt St e elit e I nt er n ati o n al h as e xt e n d e d its c or o n a vir us r el at e d f a ct or y s h ut d o w n f or a s e c o n d ti m e - m e a ni n g e m pl o y e es will n ot r et ur n t o w or k u ntil J ul y. L ast w e e k, t h e Mi d dl e p ort c o m pa ny a n n o u nce d it w as e xt e n di n g its f a ct or y cl os ur e f or a f urt h er t w o w e e ks m e a ni n g its 6 5 0 -str o n g w or kf or c e w o ul d n ot b e r e q uir e d t o g o b a c k u ntil at l e ast M a y 4. B ut n o w st aff at t h e Or m e Str e et f a ct or y a n d at St e elit e's Cr oss 5 0 w ar e h o us e f a cilit y at L y m e d al e B usi n ess P ar k h a v e b e e n t ol d t h e y will r e m ai n o n f url o u g h l e a v e u ntil J ul y 1. I n a st at e m e nt p ost e d o n St e elit e's w e bsit e, gr o u p H R dir e ct or L o uis e Grif ﬁ n s ai d: " F urt h er t o pr e vi o us c o m m u ni c ati o ns a n d d u e t o t h e o n g oi n g c or o n a vir us C o vi d - 1 9 p a n d e mi c a n d t h e G o v er n m e nt’s e xt e nsi o n of b ot h t h e l o c k d o w n t o mi d - M a y a n d t h e C or o n a vir us J o b R et e nti o n S c h e m e t o e n d of J u n e, t h e U K o p er ati o n i n t h e m ai n will n ot b e r e o p e ni n g u ntil J ul y 1, 2 0 2 0. " As y o u will b e a w ar e, o ur gl o b al b usi n ess h as b e e n si g ni ﬁ c a ntl y i m p a ct e d b y t h e p a n d e mi c, as h as

t h e e ntir e h os pit alit y i n d ustr y of w hi c h w e s er v e. " As r e gi o ns i n e a c h c o u ntr y a cr oss t h e gl o b e m o v e t hr o u g h t his c h all e n gi n g p eri o d, we ar e c o nst a ntl y r e vi e wi n g o ur c o nti n u e d o p er ati o ns t o e ns ur e w e c a n r es p o n d a p pr o pri at el y t o m ar k et d e m a n ds. " As t h e n e e d t o s u p p ort ess e nti al b usi n ess es ris e, w e h a v e t a k e n st e ps t o off er li mit e d s er vi c e t o o ur c ust o m ers. W e h a v e a c or e t e a m of i n di vi d u als t h at c o nti n u e t o w or k fr o m h o m e a cr oss t h e gl o b e.

C o vi d - 1 9 c ar e h o m e d e at h t oll ri s e s

" T h e St e elit e U K distri b uti o n c e ntr e is c urr e ntl y dis p at c hi n g t wi c e w e e kl y, a n d we will l o o k t o a d d a d diti o n al d a ys i n t h e c o mi n g w e e ks as w e s e e i n cr e as e d d e m a n d. " W e will s h ortl y b e bri n gi n g i n a t e a m t o e ns ur e o ur f a cilit y is r e a d y t o r e o p e n i n a s af e m a n n er a n d i n li n e wit h s o ci al dist a n ci n g a n d w or k pl a c e g ui d a n c e c urr e ntl y i n pl a c e. " As w e c o nti n u e t o n a vi g at e t h e c h all e n g es p os e d b y C o vi d - 1 9, o ur n u m b er o n e pri orit y is t h e h e alt h, s af et y, a n d w ell b ei n g of o ur e m pl o y e es, w e'll b e t a ki n g all t h e n e c ess ar y st e ps wit h t h e l at est g ui d eli n es a n d pr ot o c ol s et f ort h b y t h e U K G o v er n m e nt t o e ns ur e a s af e a n d h e alt h y w or ki n g e n vir o n m e nt." It is n ot y et k n o w n w h at will h a p p e n i n r el ati o n t o t h e a n n u al P ott ers s h ut d o w n w hi c h r u ns fr o m J u n e 2 8 t o J ul y 1 3. Dr L a ur a C o h e n, a d d e d " S e v er al l ar g er c o m p a ni es, s u c h as St e elit e, h a v e c h os e n t o e xt e n d pl a n n e d s h ut d o w ns a n d f url o u g h st aff b e c a us e t h eir c ust o m er d e m a n d h as b e e n r e d u c e d. " H o w e v er, s o m e c o m p a ni es i n ot h er p arts of t h e c er a mi c s e ct or w h er e t h er e is str o n g c ust o m er d e m a n d, or w h er e d e m a n d is pi c ki n g u p n o w, ar e m a n uf a ct uri n g i n li n e wit h s o ci al dist a n ci n g g ui d eli n es. " T hr o u g h o ur r e g ul ar di al o g u e wit h g o v er n m e nt a n d ot h er or g a nis ati o ns, w e ar e w or ki n g h ar d t o s u p p ort o ur m e m b ers i n a c c essi n g all t h e h el p t h at is a v ail a bl e t o g et t h e m t hr o u g h t h es e c h all e n gi n g ti m es."

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T H E E X C ELL E N C E A D A PTE D T O Y O U R NEE DS

w w w. xi e t a. c o m

Hi g h d e n sit y al u mi n a b all s a n d li ni n g bri c k s XI E T A • I N T E R N A TI O N A L S. L. * Tr a v e s s e r a d e G r à ci a, 6 2 - 0 8 0 0 6 B a r c el o n a - S p ai n - T. ( + 3 4) 9 3 4 1 4 7 2 2 7 - e m ail: of c e @ xi et a. c o m

XI E T A • E U R O P E A N T E C H N O L O G Y, S. A. * N a v e 1 3 - P ol. I n d. El C ol a d o r - C all e C a nt a b ri a, 1 2 D - 1 2 2 0 0 O n d a - C a st ell ó n - S p ai n - e m ail: xi et a @ xi et a. c o m

N e ws

Gl a z e a n d c ol o ur s e ct or “ b a c k i n b u si n e s s ” S p ai n

h e m aj orit y of S p a ni s h c er a mi c gl a z e a n d c ol o ur pr o d u c er s h a v e r e s u m e d pr o d u cti o n f oll o wi n g t h e al m o st t w o - w e e k f or c e d cl o s ur e at t h e b e gi n ni n g of A pril, b ut t h e y ar e n o w h a vi n g t o d e al wit h t h e d e m a n d - si d e i m p a ct of t h e p a n d e mi c o n t h eir b u si n e s s. A c c or di n g t o e sti m at e s b y t h e n ati o n al tr a d e a s s o ci ati o n A N F F E C C, or d er s i n A pril w er e d o w n b y al m o st a h alf ( b et w e e n 4 8 % a n d 5 0 %) a n d w er e s e ei n g e v e n bi g g er f all s i n t h e d o m e sti c m ar k et. “ T h e f or c e d s h ut d o w n of

pr o d u cti o n a cti viti e s u ntil 1 1 A pril p ut a n i m m e di at e br a k e o n d o m e sti c d e m a n d a n d, a s o ur til e m a n uf a ct uri n g c u st o m er s ar e w ar ni n g, t h e r e c o v er y will b e v er y gr a d u al,” s a y s M a n u el Br e v a, s e cr et ar y g e n er al of A N F F E C C. A s f or e x p ort s, w hi c h a c c o u nt f or 7 0 % of t h e gl a z e a n d c ol o ur s e ct or’ s a n n u al t ur n o v er, t h e sit u ati o n v ari e s a c c or di n g t o t h e t ar g et m ar k et s a n d t h e m e a s ur e s a d o pt e d i n e a c h i n di vi d u al c o u ntr y t o c o nt ai n t h e p a n d e mi c. “ Or d er s ar e h ol di n g u p i n s o m e c o u ntri e s s u c h a s G er m a n y, R u s si a, P ol a n d a n d P ort u g al, b ut

i n ot h er s d e m a n d h a s pl u m m et e d, p arti c ul arl y i n c o u ntri e s s u c h a s It al y, I n di a, M or o c c o a n d Al g eri a t h at a c c o u nt f or t h e l ar g e st s h ar e of o ur e x p ort s a n d h a v e b e e n f or c e d t o st o p or e n or m o u sl y r e d u c e t h eir c er a mi c pr o d u cti o n d u e t o t h e h e alt h cri si s” c o nti n u e s Br e v a. I n vi e w of t h e al ar mi n g sit u ati o n i n t h e s e ct or, t h e S p a ni s h c er a mi c frit, gl a z e a n d c ol o ur pr o d u c er s’ a s s o ci ati o n i s o n c e a g ai n p oi nti n g t o a n ur g e nt n e e d f or f urt h er p u bli c m e a s ur e s t o all e vi at e t h e e c o n o mi c cri si s. T h e y ar e c alli n g f or c o n cr et e a cti o n s u c h

a s r e d u ci n g t h e t a x b ur d e n a n d f a cilit ati n g a c c e s s t o cr e dit i n or d er t o b o o st b u si n e s s li q ui dit y a n d e m pl o y m e nt. A n ot h er d e ci si v e f a ct or will b e t h e r a pi d i m pl e m e nt ati o n of t h e r e s ol uti o n s a p pr o v e d b y t h e E ur o gr o u p i n or d er t o s u p pl y li q ui dit y t o t h e w or st hit E ur o p e a n e c o n o mi e s, i n t h e h o p e t h at b u si n e s s e s will b e a bl e t o a c c e s s t h e E U f u n d s r e q u e st e d b y t h e S p a ni s h G o v er n m e nt i n t h e s h ort e st p o s si bl e ti m e wit h o ut t h e a d mi ni str ati v e a n d b ur e a u cr ati c o b st a cl e s t h at s o oft e n c o m pli c at e a c c e s s.

L u ci d e o n si g n s M o U wit h M T C U nit e d Ki n g d o m

h e N ati o n al C e ntr e f or A d diti v e M a n uf a ct uri n g at t h e M a n uf a ct uri n g T e c h n ol o g y C e ntr e ( M T C) i n C o v e ntr y, E n gl a n d h a s si g n e d a m e m or a n d u m of u n d er st a n di n g ( M o U) wit h L u ci d e o n Li mit e d, a m at eri al s c o n s ult a n c y b a s e d i n St o k e - o n - Tr e nt. T h e a gr e e m e nt e st a bli s h e s a fr a m e w or k t hr o u g h w hi c h M T C a n d L u ci d e o n will a dva nce c er a mi c a d diti v e m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o gi e s a n d a s s o ci at e d a p pli c ati o n s. T h e o v er ar c hi n g g o al of t h e M o U i s t o e st a bli s h t h e U K a s a c e nt er of e x c ell e n c e f or c er a mi c s a d diti v e m a n uf a ct uri n g, an

e v ol vi n g s e g m e nt of t h e br o a d er a d diti v e i n d u str y t h at i s b ei n g e x pl or e d i n t h e a er o s p a c e, el e ctr o ni c s, d ef e n s e, m e di c al a n d d e nt al s e ct or s, a m o n g ot h er s. T o d a y, c er a mi c 3 D pri nti n g i n t h e U K i s still n a s c e nt. T h at i s, w hil e s o m e c o m p a ni e s a n d or g a ni z ati o n s h a v e e x p eri e n c e i n t h e ﬁ el d, t h e a d o pti o n a n d u s e of A M wit h c er a mi c m at eri al s i s still n ot a s e st a bli s h e d a s i n ot h er h u b s, li k e Fr a n c e a n d A u stri a, f or i n st a n c e. T h e M T C a n d L u ci d e o n ar e h o pi n g t o s hift t h e l a n d s c a p e t hr o u g h t h eir p art n er s hi p, cr e ati n g o p p ort u niti e s f or c er a mi c A M i n t h e U K. T h e p art n er s

will a c hi e v e t hi s b y e x pl ori n g m at eri al s a n d pr o c e s s e s w hil e al s o off eri n g a c c e s s t o A M f a ciliti e s t o b u si n e s s e s i n t h e c er a mi c s s e ct or. O n e of t h e ai m s i s t o s h o w c a s e t h e b e n e ﬁt s of A M t o c er a mi c s m a n uf a ct ur er s a n d c o m p a ni e s. “ A d diti v e m a n uf a ct uri n g i s o n e of t h e f a st e st gr o wi n g t e c h n ol o gi e s i n m a n uf a ct uri n g a n d c ert ai nl y h a s a f ut ur e i n t h e c er a mi c s s e ct or,” c o m m e nt e d To m W a sl e y, N C A M S e ni or R e s e ar c h E n gi n e er. “ T h er e i s w orl d wi d e i nt er e st i n t h e t e c h n ol o g y, s o it i s i m p ort a nt t h at t h e U K e x pl or e s h o w t e c h n ol o g y c a n pr o vi d e a c o m p etiti v e e d g e.”

T h e M T C will pr o vi d e r e s o ur c e s t hr o u g h it s N ati o n al C e ntr e f or A d diti v e M a n uf a ct uri n g, a st at e of -t h e - art f a cilit y wit h a br o a d r a n g e of a d diti v e m a n uf a ct uri n g e q ui p m e nt. T h e c e nt er i s al s o t h e h o m e t o t h e E ur o p e a n S p a c e A g e n c y’ s A d diti v e M a n uf a ct uri n g B e n c h m ar ki n g C e ntr e. L u ci d e o n, f or it s p art, will pr o vi d e it s e x p erti s e i n m at eri al s t e c h n ol o g y a n d pr o c e s s e s, w hi c h s p a n s s e v er al i n d u stri e s. T h e c o m p a n y h a s a d e e p k n o wl e d g e of c er a mi c s, wit h r o ot s a s t h e Briti s h C er a mi c s R e s e ar c h A s s o ci ati o n i n t h e 1 9 4 0 s, m a ki n g it t h e i d e al p art n er f or t hi s e n d e a v o ur.

C h ur c hill s h o w s r e sili e n c e, b ut h ol d s o n f or e c a st s U nit e d Ki n g d o m

h ur c hill C hi n a P L C h a s p o st e d a 2 8 % j u m p i n a n n u al pr o fit, b ut d e ci d e d a g ai n st a fi n al p a y o ut, a n d s ai d t h at it will n ot pr o vi d e f or w ar d g ui d a n c e d u e t o l a c k of vi si bilit y a mi d t h e C o vi d - 1 9 p a n d e mi c. The c er a mi c s pr o d u ct s m a n uf a ct ur er, w hi c h h a s p a u s e d it s pr o d u cti o n i n li n e wit h U K g o v er n m e nt g ui d eli n e s, e x p e ct s t h e vir u s o ut br e a k t o i m p a ct tr a di n g p erf or m a n c e f or t h e fir st h alf of 2 0 2 0 a n d, a s a r e s ult, h a s

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

a dj u st e d it s f or w ar d pl a n s t o m a n a g e c a s h a n d r e d u c e c o st s. The c o m pa ny e x p e ct s H o s pit alit y r e v e n u e t o d e cli n e i n s h ort t er m a n d t a k e s e v er al m o nt h s t o r e c o v er t o n or m al l e v el s. A s a r e s ult, it e x p e ct s t o o pti mi s e pr o d u cti o n t o w ar d s ot h er s e ct or s li k e t a bl e w ar e m ar k et. F or 2 0 1 9, C h ur c hill C hi n a r e c or d e d pr et a x pr o ﬁt of G B P 1 1. 3 milli o n, u p fr o m G B P 8. 8 milli o n i n t h e y e ar a g o p eri o d d u e t o or g a ni c r e v e n u e gr o wt h a n d

c o ntri b uti o n fr o m a c q ui siti o n of St o k e - o n - Tr e nt c er a mi c pr o d u ct s m a n uf a ct ur er F url o n g Mill s i n F e br u ar y 2 0 1 9. O p er ati n g pr o ﬁt b ef or e e x c e pti o n al it e m s i n cr e a s e d b y 2 2 % t o G B P 1 1. 2 milli o n, wit h F url o n g Mill s c o ntri b uti n g G B P 4 0 0, 0 0 0. M ar gi n s i n cr e a s e d t o 1 6. 7 % fr o m 1 6. 0 %. T ot al r e v e n u e f or 2019 i n cr e a s e d b y 1 7 % t o G B P 6 7. 5 milli o n fr o m G B P 5 7. 5 milli o n, wit h f urt h er str o n g gr o wt h i n

H o s pit alit y c er a mi c s e x p ort s al e s a n d t h e i n cl u si o n of r e v e n u e of G B P 4. 8 milli o n fr o m F url o n g Mill s. C er a mi c r ev e n u e gr o wt h, e x cl u di n g F url o n g Mill s, w a s 9 %, wit h s al e s ri si n g t o G B P 6 2. 7 milli o n fr o m G B P 5 7. 5 milli o n. R e v e n u e fr o m U K i n cr e a s e d 3 % t o G B P 2 3. 6 milli o n a n d e x p ort r e v e n u e j u m p e d 1 3 % t o G B P 3 9. 1 milli o n. C h ur c hill C hi n a e n d e d 2 0 1 9 wit h c a s h a n d e q ui v al e nt s of G B P 1 2. 6 milli o n v er s u s G B P 1 4. 4 milli o n a y e ar a g o.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

. Li mitl ess.

S P E CI A L P R O D U CT S F O R T H E P R E P A R ATI O N O F W AT E R- B A S E D G L A Z E S F O R DI GIT A L HI G H L A Y- D O W N A P P LI C ATI O N S Y ST E M S.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

O PTI MI Z E D T O C R E AT E ST R U CT U R E S O N F L AT S U R F A C E S WIT H O UT U SI N G M O U L D S.

D E SI G N E D T O A L L O W T H E C O M BI N ATI O N O F DI F F E R E NT FI NI S H E S O N T H E S A M E TI L E.

W F A I

AT E R- C O N T AI NI N G O R M U L A S T O G U A R A NT E E L O W E N VI R O N M E NT A L M P A C T.

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

N e ws

C er a mi c m a k er s t o g ai n fr o m U S -tr a d e d e al ? U nit e d Ki n g d o m/ U nit e d St at e s

ort h St aff or ds hir e's c er a mi c m a n uf a ct ur ers c o ul d b e a m o n g t h e bi g wi n n ers fr o m a tr a d e d e al wit h t h e U nit e d St at es, G o v er n m e nt mi nist ers h a v e cl ai m e d. P ott er y fir ms s uc h as St e elit e Mi d dl e p ort - b as e d I nt er n ati o n al c urr e ntl y face ' hi g hl y p u niti v e' t ariffs of u p t o 2 8 p er c e nt w h e n t h e y e x p ort pr o d u cts t o A m eri c a, p utti n g t h e m at a si g ni fi c a nt dis a d v a nt a g e t o c o m p etit ors. B ut t h e G o v er n m e nt is s e e ki n g t o s e c ur e t ariff -fr e e a c c ess t o t h e U S m ar k et f or Britis h e x p ort ers, as tr a d e n e g oti ati o ns b et w e e n t h e t w o c o u ntri es g et u n d er w a y. T hi s c o ul d all o w St o k e - o n Tr e nt' s c er a mi c s fir m s t o s ell m or e t o t h e U S, p ot e nti all y l e a di n g t o t h e cr e ati o n of m or e s kill e d j o b s i n t h e cit y. T h e e c o n o mi c b e n e fit s of a fr e e tr a d e d e al wit h t h e U S w a s o n e of t h e ar g u m e nt s d e pl o y e d i n f a v o ur of Br e xit. W hil e it w a s a m e m b er of t h e E U, t h e U K c o ul d n ot n e g oti at e it s o w n tr a d e d e al s, wit h a ' c o m m o n e xt er n al t ariff' c o v eri n g t h e w h ol e u ni o n. B ut i n d u str y l e a d er s h a v e r ai s e d c o n c er n s t h at sl a s hi n g n o n -t ariff b arri er s c o ul d l e a d t o a dil uti o n of st a n d ar d s f or c er a mi c pr o d u ct s – w hi c h c o ul d p ut U K pr o d u c er s at a di s a d v a nt a g e. Tr a d e S e cr et ar y Li z Tr u s s vi sit e d

St e elit e' s f a ct or y e arli er t hi s y e ar The D e p art m e nt f or I nt er n ati o n al Tr a d e ( DfI T) h a s gi v e n St e elit e I nt er n ati o n al a s a n e x a m pl e of a Briti s h m a n uf a ct uri n g b u si n e s s w hi c h c o ul d b e n e fit fr o m i n cr e a s e d tr a d e wit h t h e U S. T h e fir m i s t h e l ar g e st e x p ort er of di n n er w ar e t o A m eri c a n h ot el s a n d r e st a ur a nt s, b ut it s pr o d u ct s ar e c urr e ntl y s u bj e ct t o i m p ort t ariff s of m or e t h a n 2 5 p er c e nt. St e elit e, w hi c h e m pl o y s h u n dr e d s of p e o pl e at it s Or m e Str e et b a s e, w a s a c q uir e d b y A m eri c a n pri v at e e q uit y fir m A b or I n v e st m e nt s l a st y e ar. St e elit e C E O J o h n Mil e s s ai d: “ A s t h e l ar g e st e x p ort er of di n n er w ar e t o t h e U S h o s pit alit y m ar k et, t h e c urr e nt 2 5. 5 p er c e nt t ariff i s hi g hl y p u niti v e. " A r e d u cti o n of t hi s t ariff w o ul d n ot o nl y dri v e n e w j o b s a n d i n v e st m e nt i n t h e U K, it w o ul d al s o dri v e i n v e st m e nt i n t h e U S A o p er ati o n l o c at e d i n N e w C a stl e, P e n n s yl v a ni a.” A c c or di n g t o DfI T' s n e g oti ati n g o bj e cti v e s d o c u m e nt, t h e b e st c a s e s c e n ari o, i n v ol vi n g 'f ull t ariff li b er ali s ati o n a n d a 5 0 p er c e nt r e d u cti o n i n n o n -t ariff m e a s ur e s', w o ul d s e e e x p ort s t o t h e U S i n cr e a s e b y 7. 7 p er c e nt. T hi s w o ul d gi v e a £ 3. 4 billi o n b o o st t o t h e U K e c o n o m y, e q u ati n g t o a 0. 1 6 p er c e nt i n cr e a s e i n G D P.

DfI T s a y s t h e W e st Mi dl a n d s e c o n o m y w o ul d gr o w b y £ 3 6 3 milli o n, m a ki n g it o n e of t h e r e gi o n s e x p e ct e d t o b e n e ﬁt t h e m o st fr o m a fr e e tr a d e a gr e e m e nt wit h A m eri c a. Mi ni st er s s a y a n y tr a d e a gr e e m e nt w o ul d h a v e t o ' u p h ol d o ur hi g h st a n d ar d s o n f o o d s af et y', f oll o wi n g c o n c er n s o v er i m p ort s of c hl ori n e - w a s h e d c hi c k e n s and st er oi d -i nj e ct e d b e ef fr o m A m eri c a. B ut t h e Briti s h C er a mi c C o nf e d er ati o n h a s r ai s e d si mil ar c o n c er n s o v er t h e r e g ul ati o n of c er a mi c pr o d u ct s, d u e t o t h e G o v er n m e nt' s st at e d ai m of c utti n g 'r e d t a p e'. B C C c hi ef e x e c uti v e L a ur a C o h e n s ai d: " A U S A tr a d e a gr e e m e nt c o ul d h el p o ur s e ct or. F or e x a m pl e, t h er e ar e hi g h t ariff s o n c er a mi c c at eri n g - w ar e i m p ort s ( u p t o 2 8 p er c e nt), a n d wit h o ut t hi s b arri er o ur e x p ort s t o t h e U S A c o ul d gr o w. " O ur m e m b er s w o ul d h a v e c o n c er n s if t h er e i s s o - c all e d ‘ m ut u al r e c o g niti o n’ of st a n d ar d s. T h e y s a y s o m e ot h er st a n d ar d s i n t h e U S all o w hi g h er i m p urit y l e v el s or t o o m u c h ﬂ e xi bilit y i n t e sti n g t h a n t h e m or e ri g or o u s i nt er n ati o n al st a n d ar d s. " A s a c o u ntr y, w e s h o ul d b e w orri e d if t hi s r e d u c e s pr o d u ct q u alit y f or c o n s u m er s – r e m e m b er, c er a mi c s ar e u s e d i n

m e di c al i m pl a nt s, c ar s a n d pl a n e s a n d o ur m a n uf a ct ur er s w o ul d b e c o n c er n e d t o o a s t hi s c o ul d d a m a g e s al e s at h o m e of t h eir Briti s h - m a d e pr o d u ct s." T h e B C C h a s pr e vi o u sl y str e s s e d t h e i m p ort a n c e of s e c uri n g a c o m pr e h e n si v e tr a d e d e al wit h t h e E U, w hi c h a c c o u nt s f or m or e t h a n h alf of all Briti s h c er a mi c e x p ort s. Tr a d e t al k s wit h t h e E U ar e al s o st arti n g t hi s w e e k. G o v er n m e nt mi ni st er s s a y t h e y ar e s e e ki n g ' a n a m biti o u s a n d c o m pr e h e n si v e fr e e tr a d e a gr e e m e nt' wit h t h e U S, o p e ni n g u p o p p ort u niti e s f or Briti s h b u si n e s s e s a n d f a cilit ati n g gr e at er c h oi c e f or c o n s u m er s, w hil e 'ri g or o u sl y' pr ot e cti n g p u bli c s er vi c e s s u c h a s t h e N H S. 138208672551 B ut I nt er n ati o n al Tr a d e S e cr et ar y Li z Tr u s s i n si st e d t h e U K w o ul d dri v e a ' h ar d b ar g ai n' a n d w o ul d n ot b e afr ai d t o w al k a w a y fr o m t h e t al k s. S h e s ai d: " Stri ki n g a m biti o u s fr e e tr a d e a gr e e m e nt s wit h o ur p art n er s ar o u n d t h e w orl d i s o n e of t h e k e y o p p ort u niti e s of Brit ai n b e c o mi n g a n i n d e p e n d e nt tr a di n g n ati o n o n c e a g ai n. “ T hi s d e al wit h o ur bi g g e st si n gl e tr a di n g p art n er will c ut r e d t a p e f or o ur s m all b u si n e s s e s, c ut t ariff s f or o ur gr e at pr o d u ct s fr o m d air y t o c ar s a n d i n cr e a s e gr o wt h i n all f o ur n ati o n s."

T C N A u n v eil s e n vir o n m e nt al st u d y U nit e d St at e s

il e C o u n cil of N ort h A m eri c a ( T C N A) a n n o u n c e d o n A pril 2 1 st t h at t h e 2020 N ort h A m eri c a n i n d u str y - wi d e E n vir o n m e nt al Pr o d u ct D e cl ar ati o n ( E P D) f or c er a mi c til e h a s b e e n c erti ﬁ e d b y U n d er writ er' s L a b or at ori e s ( U L) a n d p u bli s h e d t o U L' s p u bli cl y a c c e s si bl e d at a b a s e. Si m pl y st at e d, t hi s i n d u str y wi d e E P D i s a r e p ort of t h e e n vir o n m e nt al f o ot pri nt of t h e N ort h A m eri c a n c er a mi c til e i n d u str y. T hi s E P D, v ali d f or t h e n e xt ﬁ v e y e ar s, u p d at e s t h e pr e vi o u s N ort h A m eri c a n i n d u str y - wi d e EP D

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

f or c er a mi c til e, w hi c h e x pir e d at t h e e n d of 2 0 1 9. Eff e cti v e i m m e di at el y, pr o d u ct s c o v er e d b y t h e E P D c a n b e u s e d t o s ati sf y ar c hit e ct ur al a n d gr e e n b uil di n g s p e ci ﬁ c ati o n crit eri a, i n cl u di n g t h o s e e st a bli s h e d b y L E E D v 4. 1. O v er 8 5 % of N ort h A m eri c a n c er a mi c til e s ar e c o v er e d b y t h e E P D a n d s p e ci ﬁ c all y t h o s e fr o m A m eri c a n W o n d er P or c el ai n, Art o Bri c k, Cr o s s vill e, D al - Til e C or p or ati o n, D el C o n c a U S A, Fl ori d a Til e, I nt er c er a mi c U S A, Ir o nr o c k, P or c el a nit e - L a m o s a, P ort o b ell o A m eri c a, Q u arr y Til e C o., St o n e P e a k C er a mi c s, a n d Vitr o m e x U S A.

T h e c er a mi c til e’ s e n vir o n m e nt al i m p a ct s r e p ort e d b y t h e E P D ar e si g ni fi c a ntl y l o w er t h a n t h o s e r e p ort e d b y E P D s f or fl o ori n g c o m pri s e d of pl a sti c b a s e d m at eri al ( s u c h a s L V T l u x ur y vi n yl til e s a n d ri gi d c or e b o ar d pl a n k s). I n p arti c ul ar, a dir e ct c o m p ari s o n r e v e al s t h at 7 5 - y e ar gl o b al w ar mi n g p ot e nti al a n d f o s sil f u el r e s o ur c e d e pl eti o n of L V T ar e t w o a n d t hr e e ti m e s hi g h er, r e s p e cti v el y, t h a n c er a mi c til e' s, w hil e ri gi d c or e b o ar d' s v al u e s ar e t hr e e a n d fi v e ti m e s hi g h er. " Gl o b al w ar mi n g p ot e nti al a n d f o s sil f u el d e pl eti o n t hr o u g h o ut t h e f ull lif e c y cl e of a pr o d u ct ar e k e y

m etri c s i n c h ar a ct eri zi n g c ar b o n f o ot pri nt. N ot o nl y d o e s t h e N ort h A m eri c a n i n d u str y - wi d e E P D f or c er a mi c til e e vi d e n c e a g e n er all y l o w c ar b o n f o ot pri nt, it al s o s h o w s c er a mi c til e t o h a v e t h e l o w e st o v er all i m p a ct s i n p h ot o c h e mi c al o xi d a nt cr e ati o n ( s m o g), o z o n e d e pl eti o n, a ci di ﬁ c ati o n, and e utr o p hi c ati o n p ot e nti al w h e n c o m p ar e d t o p u bli cl y a v ail a bl e E P D s f or c o m p etiti v e ﬂ o ori n g s ai d Bill Gri e s e, m at eri al s," T C N A' s Dir e ct or of St a n d ar d s D e v el o p m e nt a n d S u st ai n a bilit y I niti ati v e s. " C er a mi c til e i s t h e pr o v e n gr e e n c h oi c e f or t h e g o o d of t h e e n vir o n m e nt."

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

R a w M at eri al N e w s Il u k a t o c ut 2 0 2 0 pr o d u cti o n a s vir u s eff e ct hit s A U S T R A LI A // ZI R C O N Mi n er al s a n d s mi n er Il u k a R e s o ur c e s h a s a n n o u n c e d pl a n s t o c ut it s zir c o n pr o d u cti o n b y a s m u c h a s 1 1 0 0 0 0 t f or t h e 2 0 2 0 fi n a n ci al y e ar, o n t h e b a c k of t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c. T h e mi n er t ol d s h ar e h ol d er s t h at t h e C hi n e s e c er a mi c i n d u str y w e nt i nt o t ot al l o c k d o w n d uri n g F e br u ar y a n d w a s s h ut u ntil mi d M ar c h, r e s ulti n g i n si g nifi c a ntl y l o w er zir c o n s al e s d uri n g t h e t hr e e m o nt h s t o M ar c h. T h e c o m p a n y alt er e d it s pr o d u cti o n s etti n g s at t h e N ar n g ul u mi n er al s e p ar ati o n pl a nt t o r e d u c e zir c o n pr o d u cti o n d uri n g t hi s p eri o d of m ar k et u n c ert ai nt y, s a yi n g t h at if t h e n e w pr o d u cti o n s etti n g s r e m ai n e d i n pl a c e f or t h e r e m ai n d er of t h e y e ar, zir c o n pr o d u cti o n f or t h e f ull y e ar w o ul d li k el y r e a c h o nl y 1 7 0 0 0 0 t. Il u k a h a s wit h dr a w n it s pr o d u cti o n g ui d a n c e f or t h e fi n a n ci al y e ar, gi v e n t h e u n c ert ai nt y i n t h e m ar k et. W hil e all of it s o p er ati o n s h a v e r e m ai n e d u n aff e ct e d b y t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c s o f ar, Il u k a n ot e d t h at it s Si err a R util e pr oj e ct c o ul d b e aff e ct e d a s t h e c o u ntr y h a s cl o s e d it s b or d er s, i m p a cti n g t h e a bilit y t o m ai nt ai n pl a n n e d l e v el s of pr o d u cti o n-f o c u s e d e x p atri at e s. S u p pl y c h ai n c o nti n uit y w a s

b ei n g m a n a g e d, wit h e m er gi n g ri s k s i n cl u di n g p ot e nti al i nt err u pti o n s t o f u el a n d criti c al s p ar e s d eli v er e d i n Si err a L e o n e. M e a n w hil e, mi ni n g tri al s at t h e B alr a n al d pr oj e ct, i n N e w S o ut h W al e s, a n d S e m b e h u n, i n Si err a L e o n e, h a v e b e e n d el a y e d a s a r e s ult of tr a v el r e stri cti o n s, wit h Il u k a t elli n g s h ar e h ol d er s t h at pl a n s t o r e s c h e d ul e t h e tri al s w er e w ell a d v a n c e d. Zir c o n, r util e a n d s y nt h eti c r util e pr o d u cti o n f or t h e M ar c h q u art er r e a c h e d 1 5 3 0 0 0 t, d o w n 1 6 % fr o m t h e pr e vi o u s q u art er, wit h zir c o n pr o d u cti o n r e a c hi n g 5 0 1 0 0 t, d o w n 2 7. 2 % o n t h e pr e vi o u s q u art er, r util e pr o d u cti o n d o w n 1 1. 6 % t o 4 9 3 0 0 t, a n d s y nt h eti c r util e pr o d u cti o n o w n 5. 5 % t o 5 3 2 0 0 t. Zir c o n s al e s f or t h e M ar c h q u art er w er e d o w n 7 2 % o n t h e pr e vi o u s q u art er, t o 2 4 9 0 0 t o, w hil e r util e s al e s w er e d o w n 3 7. 6 % t o 4 7 2 0 0 t a n d s y nt h eti c r util e s al e s w er e d o w n 2 3. 6 % t o 5 1 0 0 0 t. Mi n er al s a n d s r e v e n u e f or t h e M ar c h q u art er w a s d o w n 4 1. 2 % o n t h e pr e vi o u s q u art er, t o A $ 2 3 2. 2- milli o n.

F ort C a d y l o o k s f or gr e at er c a p a cit y U NI T E D S T A T E S // B O R A T E S A n e n h a n c e d d efi niti v e f e a si bilit y st u d y ( D F S) i nt o t h e F ort C a d y b or at e mi n e, i n S o ut h er n C alif or ni a, h a s e st a bli s h e d a n i n cr e a s e d pr o d u cti o n c a p a cit y, A S X-li st e d A m eri c a n P a cifi c B or at e s ( A B R) s ai d i n l at e A pril. T h e i niti al D F S, c o m pl et e d i n l at e 2 0 1 8, w a s m o difi e d i n 2 0 1 9 t o i n cl u d e a l o w c a pit al st art er pr oj e ct, t h u s br e a ki n g t h e pr oj e ct i nt o t hr e e p h a s e s. T h e st art er pr oj e ct w o ul d t ar g et a pr o d u cti o n r at e of 4 0 0 0 0 t/ y s ul p h at e of p ot a s h ( S o P) a n d 9 0 0 0 t/ y of b ori c a ci d, i n cr e a si n g t o 9 0 0 0 0 t/ y S o P a n d 8 0 0 0 0 t/ y b ori c a ci d d uri n g P h a s e 1 B. T h e P h a s e 2 pr oj e ct w o ul d ulti m at el y i n cr e a s e pr o d u cti o n t o 1 0 9 0 0 0 t/ y S o P a n d 4 0 8 0 0 0 t/ y b ori c a ci d. T h e e n h a n c e d D F S b uilt o n t h e st art er pr oj e ct, i n c or p or ati n g f urt h er e n gi n e eri n g w or k a s w ell a s v al u e e n gi n e eri n g t h at h a s s e e n a s u b st a nti al i n cr e a s e i n pr o p o s e d S o P pr o d u cti o n. At f ull pr o d u cti o n, F ort C a d y n o w h a s t h e p ot e nti al t o pr o d u c e 3 6 2 8 7 4 t/ y S o P, w hil e b ori c a ci d pr o d u cti o n will r e m ai n at 4 0 8 0 0 0 t/ y. T h e i n cr e a s e d S o P pr o d u cti o n h a s r e s ult e d i n a n i n cr e a s e d n et pr e s e nt v al u e, fr o m $ 1. 4 2- billi o n t o $ 1. 9 6- billi o n, w hil e t h e i nt er n al r at e of r et ur n h a s dr o p p e d fr o m 4 0. 5 % t o 3 8. 4 %. T h e pr oj e ct’ s e x p e ct e d e ar ni n g s b ef or e i nt er e st, t a x e s, d e pr e ci ati o n a n d a m orti z ati o n i n t h e fir st f ull y e ar of pr o d u cti o n h a v e al s o i n cr e a s e d fr o m $ 3 4 5. 4- milli o n t o $ 4 3 8. 4- milli o n. T h e i n cr e a s e d pr o d u cti o n will r e q uir e a gr e at er c a pit al s p e n d, wit h A B R pr e di cti n g a c a pit al s p e n d of $ 7 3 9. 9- milli o n

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

f or t h e e nl ar g e d pr oj e ct, c o m p ar e d wit h t h e ori gi n al c o st of $ 5 2 6. 2- milli o n. “ W e h a v e b uilt o n a n e x c e pti o n al F ort C a d y b or at e mi n e D F S t h at w a s i niti all y c o m pl et e d i n D e c e m b er 2 0 1 8 a n d m o difi e d i n J a n u ar y 2 0 1 9. T hi s e n h a n c e d D F S n o w d eli v er s a b ett er mi x of pr o d u ct r e v e n u e wit h S o P n o w m a ki n g u p ar o u n d 4 3 % of o ur pr oj e ct e d r e v e n u e,” s ai d A B R C E O Mi c h a el S c hl u m p b er g er. “ O ur a m biti o n of b e c o mi n g a s u b st a nti al gl o b al s p e ci alit y f ertili z er pr o d u c er n o w pr e s e nt s wit h a m or e c o m pl et e v al u e pr o p o siti o n gi v e n o ur l o c ati o n i n o n e of t h e w orl d’ s l ar g e st a gri c ult ur al m ar k et s. “ T h e e n h a n c e d D F S c o nti n u e s t o d eli v er v er y l o w u pfr o nt c a pit al c o st s, v er y hi g h m ar gi n s a n d r el ati v el y l o w t e c h ni c al ri s k gi v e n t h e or e b o d y h a s pr o d u c e d b or at e s hi st ori c all y. T h e s c al e of t h e fi n a n ci al m etri c s r e all y s et s u s a p art fr o m ot h er pr oj e ct s,” h e a d d e d. A B R i s t ar g eti n g fir st pr o d u cti o n at F ort C a d y i n t h e t hir d q u art er of 2 0 2 1, s u bj e ct t o p er mitti n g a n d fi n a n ci n g. T h e P h a s e 1 A st art er pr oj e ct i s e x p e ct e d t o r e q uir e a c a pit al i n v e st m e nt of o nl y $ 5 0. 3- milli o n, wit h A B R s a yi n g t h at t h e str e n gt h of t h e fi n a n ci al m etri c s of t hi s p h a s e of d e v el o p m e nt m e a nt t h at t h e c o m p a n y c o ul d c o nti n u e t o t ar g et fi n a n ci n g t hi s st a g e of t h e pr oj e ct i n i s ol ati o n. P h a s e 1 B w o ul d r e q uir e a c a pit al i n v e st m e nt of a f urt h er $ 1 5 6- milli o n, w hil e t h e P h a s e 2 c a pit al h a s b e e n e sti m at e d at $ 2 6 8. 3- milli o n.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

H all o y sit e t h e st ar f or A n dr o m e d a A U S T R A LI A // ZI R C O N A n dr o m e d a M et al s h a s u n e art h e d “ si g nifi c a nt” i nt er s e cti o n s of w hit e k a oli n d uri n g air c or e drilli n g at it s w h oll y- o w n e d M o u nt H o p e h all o y sit e- k a oli n pr oj e ct i n S o ut h A u str ali a. T h e n o w c o m pl et e d drilli n g c a m p ai g n, w hi c h c o m pri s e d 4 0 h ol e s f or 1, 3 8 3 m, w a s u n d ert a k e n t o f oll o w u p o n t h e hi st ori c 1 2. 2 6- milli o n-t o n n e M o u nt H o p e k a oli n r e s o ur c e i d e ntifi e d i n 1 9 7 3. A c c or di n g t o t h e c o m p a n y, drilli n g r e c o v er e d i nt er c e pt s of w hit e k a oli n m e a s uri n g gr e at er t h a n 2 0 m i n t hi c k n e s s. T h e s e si g nifi c a nt i nt er s e cti o n s ar e l o c at e d wit hi n t h e s o ut h er n z o n e of t h e drill t ar g et ar e a, w hi c h r e m ai n s o p e n t o t h e s o ut h. A t ot al of 1 7 4 c o m p o sit e s a m pl e s h a v e b e e n c oll e ct e d f or a n al y si s wit h fi n al a s s a y r e s ult s e x p e ct e d wit hi n t h e n e xt t w o m o nt h s. A c c or di n g t o A n dr o m e d a, mi n er al o gi c al a n al y si s c o n d u ct e d b y t h e S o ut h A u str ali a n D e p art m e nt of Mi n e s a n d E n er g y i n t h e l at e 1 9 8 0 s r e c o g ni s e d t h e e xi st e n c e of hi g h v al u e h all o y sit e- k a oli n m at eri al si mil ar t o t h at f o u n d at A n dr o m e d a’ s P o o c h er a pr oj e ct, w hi c h c o nt ai n s t h e 2 6 Mt C ar e y’ s W ell k a oli n r e s o ur c e. T h e o bj e cti v e of A n dr o m e d a’ s l at e st drilli n g pr o gr a m w a s t o v erif y t h e c e ntr al p orti o n of t h e hi st ori c k a oli n r e s o ur c e i n or d er t o e sti m at e a r e vi s e d J O R C 2 0 1 2- c o m pli a nt mi n er al r e s o ur c e. T h e c a m p ai g n al s o ai m e d t o d et er mi n e t h e s uit a bilit y of t h e cl a y f or v ari o u s a p pli c ati o n s. “ T h e c o m p elli n g vi s u al o b s er v ati o n s fr o m t h e drilli n g

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

u n d ert a k e n s u g g e st t h at t h e k a oli n mi n er ali s e d z o n e r e m ai n s o p e n t o t h e s o ut h a n d will w arr a nt f oll o w u p drilli n g,” t h e c o m p a n y r e p ort e d. A n dr o m e d a s ai d it a nti ci p at e d r e p ort e d t h e n e w mi n er al r e s o ur c e f oll o wi n g r e c ei pt of t h e fi n al a s s a y r e s ult s, d u e b y e n d J u n e. A n dr o m e d a i s al s o c o nti n ui n g w or k o n it s P o o c h er a pr oj e ct’ s pr e-f e a si bilit y st u d y, w hi c h i s pl a n n e d f or r el e a s e l at er i n M a y T w o w e e k s a g o, t h e c o m p a n y a n n o u n c e d t h e r e s ult s of a n u p d at e d s c o pi n g st u d y t o c o n si d er o n- sit e w et pr o c e s si n g of k a oli ni s e d gr a nit e s o ur c e d fr o m a pr o p o s e d o p e n c ut mi n e at t h e C ar e y’ s W ell d e p o sit. T h e u p d at e d st u d y d eli v er e d i m pr o v e d e c o n o mi c s f or t h e pr o p o s e d P o o c h er a pr oj e ct, i n cl u di n g a 4 0, 0 0 0 t o n n e- p er- a n n u m i n cr e a s e i n r efi n e d k a oli n pr o d u cti o n t o 2 2 7, 0 0 0t p a ( o v er a 1 5- y e ar i niti al mi n e lif e) a n d a r e d u cti o n i n all i n s u st ai ni n g c o st a v er a g e s of pr o d u ci n g t h e r efi n e d k a oli n t o $ 3 7 4 p er t o n n e, wit h a n a nti ci p at e d s elli n g pri c e of $ 7 0 0/t. T h e pr oj e ct’ s n et pr e s e nt v al u e gr e w b y $ 1 3 1 milli o n t o $ 5 4 4 milli o n a n d e sti m at e d pr oj e ct c a s h fl o w i n cr e a s e d $ 2 5 1 milli o n t o $ 1. 0 5 milli o n. I n t o d a y’ s a n n o u n c e m e nt, A n dr o m e d a s ai d pl a n ni n g i s n o w u n d er w a y t o u n d ert a k e f urt h er drilli n g at t h e C o n d o ori n gi e pr o s p e ct wit hi n P o o c h er a t o f oll o w u p o n a hi g h- gr a d e h all o y sit e z o n e i d e ntifi e d i n M ar c h.

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

Ne ws A n a ylsis

N e ws

D e at h – or r e- birt h of t h e s al e s m a n … ?

or d e c a d e s, e x hi biti o n s h a v e b e e n o n e of t h e c er a mi c i n d u str y’ s e s s e nti al s. W e, h er e at A si a n C er a mi c s s h o ul d k n o w of c o ur s e, h a vi n g l a u n c h e d, gr o w n a n d ulti m at el y s ol d t h e “I n di a n C er a mi c s ” tr a d e s h o w t o M e s s e M u e n c h e n I n di a. T h e s e gl o b al m e eti n g s p ot s h a v e gi v e n c o m p a ni e s t h e c h a n c e t o s h o w t h eir st at ur e a n d si z e, t h eir pr o d u ct s a n d a m biti o n t h o u g h e v er -i n cr e a si n g ( a n d s o m eti m e s o v erl y c o m pl e x) st a n d s, f e st o o n e d wit h m ar k eti n g p er s o n n el, hi g h -t e c h m a c hi n er y a n d m at eri al s a n d a p o w erf ul m e s s a g e. T h e y h a v e b e e n t h e c or n er st o n e of m a n y c o m p a ni e s’ m ar k eti n g pl a n s f or m a n y y e ar s of c o ur s e a n d a gr e at w a y t o e st a bli s h a f o ot pri nt i n a n e w s e ct or or g e o gr a p hi c al r e gi o n, a n d a c h a n c e t o t e m pt t h e t hr o n g o nt o t h e st a n d.

U ntil n o w.

E x hi biti o n s r el y o n t w o t hi n g s: l ar g e n u m b er s of q u ali fi e d vi sit or s, a n d t h e a bilit y t o h a v e f a c e-t o-f a c e di s c u s si o n s a n d c or di al r el ati o n s. T h er e m u st b e a milli o n h a n d s h a k e s a d a y at a r e all y bi g s h o w f or e x a m pl e. W h e n it c o m e s t o vi sit or s, t h er e i s al s o a r e q uir e m e nt t h at w hil st a s u p p orti v e d o m e sti c i n d u str y b a s e i s a r e q ui sit e, i nt er n ati o n al vi sit or s ar e a n a d d e d b o n u s. I n d e e d, s o m e s h o w s ar e c o m pl et el y d e p e n d e nt o n o v er s e a s vi sit or s t o dri v e t h eir e xi st e n c e. N o- o n e w o ul d c o n si d er t h at s h o w s s u c h a s t h e H o n g K o n g Gift F air, f or e x a m pl e, ar e f or t h e l o c al s; n or A m bi e nt e, C er s ai e, C e vi s a m a or a n y fi ni s h e d pr o d u ct e v e nt i n f a ct. T h e y ar e a s h o w c a s e f or pr o d u ct s t o a gl o b al a u di e n c e. N ot o nl y, t h er ef or e, ar e i nt er n ati o n al vi sit or s r e q uir e d, s o ar e i nt er n ati o n al e x hi bit or s. T h e s e ar e, b y t h eir o w n d e fi niti o n, a “ gl o b al m e eti n g s p ot ”. T h e pr o bl e m i s t h at, ri g ht n o w, t h e w orl d si m pl y h a s n o d e sir e f or t h at l e v el of c o nt a ct. T h e c urr e nt pr o s p e ct, t h er ef or e of h a vi n g t h o u s a n d s of gl o b all ys o ur c e d vi sit or s att e n di n g a s h o w i n a di st a nt l o c ati o n ar e e xtr a or di n aril y l o w. L ar g e e v e nt s w o ul d m o st li k el y b e i n c a p a bl e of e st a bli s hi n g pr o p er s o ci al di st a n ci n g, a n d t h e eff e cti v e n e s s of a n y e x hi biti o n

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w o ul d b e mi ni m al a s a r e s ult. T h e c o st s of st a n d s w o ul d li k el y n ot b e d e cr e a s e d a s a r e s ult, a n d a s s u c h t h e “ b a n g f or b u c k ” w o ul d b e m u c h l o w er f or a n y e x hi bit or. T hi s i s g oi n g t o b e e s p e ci all y d a m a gi n g f or fi ni s h e d pr o d u ct s, a s m o st p ot e nti al b u y er s w a nt t o “ h a n dl e t h e g o o d s ”. B u si n e s s p e o pl e w a nt t o pi c k u p t h at pl at e or c u p or f e el t h e s urf a c e of t h e til e. N o n e of t hi s i s g oi n g t o b e a c c e pt a bl e, or r e m ot el y c o mf ort a bl e e v e n if it w a s, i n t h e c urr e nt cli m at e. Li k e wi s e, w h y ar e m a n uf a ct ur er s g oi n g t o ri s k fl yi n g h alf w a y ar o u n d t h e w orl d t o l o o k at t h e l at e st pi e c e of t e c h n ol o g y ? T h e q u e sti o n, al b eit r h et ori c al, h a s a cl e ar a n s w er: t h e y ar e n ot. W h at i s m or e, h o w m a n y of t h o s e st aff o n t h o s e st a n d s, gr e eti n g l o n g- h el d c u st o m er s a s ol d fri e n d s a s t h e y s o oft e n d o, will g e n ui n el y b e c o mf ort a bl e at d oi n g s o ? A n d h o w c a n a c o n s ci e nti o u s e m pl o y er e v e n p ut t h eir st aff i n t h at sit u ati o n i n t h e fir st pl a c e ? O n e o nl y h a s t o c o n si d er t h at a t e m p or ar y r el a x ati o n of g ui d eli n e s i n G er m a n y i n t h e l a st w e e k ( a s A C g o e s t o pr e s s), a c o u ntr y t h at h a s b e e n h ail e d a s a h u g e s u c c e s s i n c o nt ai ni n g t h e vir u s, h a s r e s ult e d i n a s pi k e i n t h e vir u s tr a n s mi s si o n r at e. T h e r e s ult will b e a l o c k d o w n p ot e nti all y a g ai n. It i s i m p o s si bl e t h er ef or e f or e v er y o n e t o pr e di ct a n d pl a n wit h a n y c ert ai nt y h o w e x hi biti o n s will s ur vi v e i n t h e s h ort t er m g oi n g f or w ar d. C o n s e q u e ntl y, c a n c o m p a ni e s g e n ui n el y p er mit t h eir m ar k eti n g b u d g et s t o b e c o n s u m e d b y a m aj or tr a d e- s h o w i n v e st m e nt, o nl y t o fi n d at t h e l a st mi n ut e t h e s h o w i s c a n c ell e d / p o st p o n e d or – if it r u n s – w h oll y u n s u c c e s sf ul ? It S o h o w c a n s h o w s h o p e t o s ur vi v e i n t h e c urr e nt cli m at e ? R e gi o n al aff air s m a y still h a v e a d e gr e e of s u c c e s s i n t h e s h ort t o m e di u m t er m pr o vi d e d t h e y ar e r e stri ct e d i n t h at w a y. A s h o w i n, f or e x a m pl e, I n d o n e si a or M e xi c o w o ul d w or k if o nl y r e stri ct e d t o t h at a u di e n c e. I nt er n ati o n al e x hi bit or s c o ul d s er vi c e t h eir st a n d s wit h l o c ali s e d, r e gi o n al of fi c e s a n d a g e nt s (i d e all y fr o m wit hi n c o u ntr y), r e d u ci n g c o st s a n d c utti n g b a c k o n i nt er n ati o n al tr a v el. It i s u nli k el y t h at m o st s al e s a n d m ar k eti n g pr of e s si o n al s ar e a b o ut t o b e r e a d y t o fl y h alf w a y ar o u n d t h e

w orl d o nl y t o p ot e nti all y b e f or c e d i nt o l o c k d o w n or i s ol ati o n u p o n r et ur n h o m e, or, w or s e still, str a n d e d i n t h e c o u ntr y t h e y ar e vi siti n g s h o ul d t hi s ﬂ ui d sit u ati o n c h a n g e. Of c o ur s e, wit h t h e c urr e nt q u ar a nti n e r e stri cti o n s t h at m a n y c o u ntri e s ar e t hi n ki n g of, or h a v e alr e a d y, a d o pt e d a n y w a y, t h e n b u si n e s s tr a v el f or s h ort-t er m g ai n i s b ei n g e s s e nti all y er a di c at e d. If y o u h a v e t o hi d e a w a y f or 7- 1 4 d a y s o n arri v al i n a n e w c o u ntr y, t h e n e v er y 3 d a y tri p t o a n e x hi biti o n or c o nf er e n c e h a s s u d d e nl y m u s hr o o m e d i nt o a n e pi c a d v e nt ur e of p ot e nti all y t w o w e e k s. Fr o m a pri c e a n d ti m e p er s p e cti v e, t hi s i s si m pl y g oi n g t o b e u n w or k a bl e. T h er e i s al s o a n ot h er i s s u e at st a k e h er e t o o, t h at of c o n ﬁ d e n c e. O ur pr e di cti o n s ar e t h at t h e r el u ct a n c e t o tr a v el, e v e n aft er all t h e r e stri cti o n s ar e lift e d a n d c o u ntri e s st art t o a cti v el y e n c o ur a g e p arti ci p ati o n, i s g oi n g t o b e a n y w h er e b et w e e n 4- 6 m o nt h s. M o st ar e si m pl y g oi n g t o s a y, p arti c ul arl y f or a n n u al s h o w s w h o s e r e g ul arit y m a y b e c o m e a n a c hill e s h e el i n t h e c urr e nt cli m at e, t h at “I’ll gi v e it a mi s s t hi s y e ar, a n d w ait f or t h e n e xt o n e ”. W h er e d o e s t hi s l e a v e e v er y o n e i n t h at c a s e ? I n r e alit y, c o m p a ni e s will n e e d t o r e-i n v e st i n t h eir m or e tr a diti o n al m et h o d s of g etti n g t h eir m e s s a g e a cr o s s. T hi s i s n ot b y e m ail ( w h o d o e s n’t r e c ei v e 1 0 0 a d a y tr yi n g t o s ell y o u s o m et hi n g ?), n or si m pl y b y h a vi n g a w e b sit e ( a n y o n e c a n b e “ bi g ” o n t h e i nt er n et) b ut b y s h o wi n g str e n gt h a n d l e a d er s hi p, a n d a willi n g n e s s t o e n g a g e dir e ctl y wit h t h e p u bli c wit h t h e u s e of pri nt e d, d eli v er e d, t ar g et e d m e di a. Y o u m a y s a y, “ w ell, y o u w o ul d s a y t h at w o ul d n’t y o u ”, b ut w e s a y it wit h g o o d r e a s o n. I n a c o ur s e of 2 m o nt h s, c o m p a ni e s will r e c ei v e o n e m a g a zi n e, w hi c h t h e y will h a v e t h e ti m e t o r e a d a n d r ef er t o. T h e lif e s p a n of a m ar k eti n g c o m m u ni c ati o n, t h er ef or e, i s l o n g a n d pr o n o u n c e d. I n t h e s a m e p eri o d, t h er e i s li k el y t o b e 3, 0 0 0- 6, 0 0 0 e m ail s – m o st di s mi s s e d b ef or e o p e ni n g. I n t h e “ n e w ” n or m al w e ar e a b o ut t o e nt er …it i s b ot h c o mf orti n g a n d r efr e s hi n g t o k n o w t h at it m a y w ell b e t h e ol d er, tr a diti o n al m et h o d s t h at will pr o vi d e t h e p at h f or w ar d s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A L -J A W D A H P O R C E L AI N & C E R A MI C S

‫اﻟﺠ ﻮ د ة ﺑﻮ رﺳ ﻼ ن و ﺳ ﻴﺮاﻣ ﻴﻚ‬

A L -J A W D A H I N D U S T RI A L C O M P L E X

‫ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟﺠ ﻮ د ة اﻟﺼ ﻨﺎﻋ ﻲ‬ We b : w w w. alj a w d a h gr o u p.c o m E m ail : i nf o @ alj a w d a h gr o u p.c o m

Tel : 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 2 2 8 F a x : 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 1 5 8 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 1 5 9 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 1 6 0

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

A P a n- I n di a S w a c h B h a r a t p r o v e s a g a m e- c h a n g e r

Y o g e n d er M ali k l o o k s at h o w t h e f ar -r e a c hi n g eff ort s of t h e g o v er n m e nt’ s “ Cl e a n I n di a” c a m p ai g n will h a v e a l a sti n g eff e ct o n t h e o utl o o k f or t h e c o u ntr y’ s s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s … e s p e ci all y a s s a nit ati o n b e c o m e s i nt o e v e n s h ar p er f o c u s …

w a c h B h ar at Mi s si o n h a s b e e n o n e of t h e l ar g e st d e m a n d dri v er of c er a mi c s a nit ar y w ar e ( a n d t o s o m e e xt e nt c er a mi c til e s) i n r e c e nt y e ar s f or I n di a n c er a mi c i n d u str y. T h o u g h, m o st of t h e d e m a n d of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s f or t h e mi s si o n w a s i n t h e l o w e st/ c h e a p e st s e g m e nt s, b ut, gr a d u all y ( p arti c ul arl y i n l a st t w o y e ar s) t h e m o m e nt u m s hift e d t o w ar d s t h e c o n s u m pti o n of mi d- s e g m e nt s/ e c o n o m y pr o d u ct s. B e h a vi o ur al c h a n g e s i n t h e v a st s e cti o n of r ur al p o p ul ati o n d uri n g t h e l a st fi v e y e ar p eri o d al s o b e n efit e d t h e I n di a n c er a mi c i n d u str y. I m p a ct s of t hi s b e h a vi o ur al c h a n g e s i s e x p e ct e d t o t a k e I n di a n c er a mi c s a nit ar y w ar e i n d u str y a n d c o n s u m pti o n t o a hi g h er l e v el s i n c o mi n g y e ar s. A c c or di n g t o E c o n o mi c S ur v e y of I n di a 2 0 1 8- 1 9, I n di a h a s m a d e h u g e pr o gr e s s i n t h e S w a c h h B h ar at Mi s si o n ( S B M) t h at w a s i niti at e d i n 2 0 1 4 t o a c hi e v e u ni v er s al s a nit ati o n c o v er a g e b y 2 n d O ct o b er 2 0 1 9. T hi s fl a g s hi p pr o gr a m m e i s o n e of t h e l ar g e st cl e a nli n e s s dri v e a s w ell a s a n att e m pt t o eff e ct b e h a vi o ur al c h a n g e i n t h e w orl d. T hr o u g h S B M, 9 9. 2 p er c e nt of r ur al I n di a h a s b e e n c o v er e d i n t h e l a st fi v e y e ar s. Si n c e O ct o b er 2 0 1 4, o v er 1 0 cr or e ( m or e t h a n 1 0 0 milli o n) t oil et s h a v e b e e n b uilt all o v er t h e c o u ntr y a n d 5 6 4, 6 5 8 vill a g e s h a v e b e e n d e cl ar e d O p e n D ef e c ati o n Fr e e ( O D F). A s o n 1 4 J u n e 2 0 1 9, 3 0 St at e s/ U Ts ar e 1 0 0 p er c e nt c o v er e d wit h I n di vi d u al h o u s e h ol d t oil et s. G etti n g t h e p u bli c p arti ci p ati o n i n t h e mi s si o n h a s b e e n k e y –

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

Ri g ht fr o m t h e c o u ntr y’ s Pri m e Mi n st er , I n di a n fil m st ar s a n d s p ort s p er s o n s br o u g ht t h e i s s u e t o I n di a n s cr e e n s, a n d t h er e w er e w ellp u bli ci z e d r e p ort s of w o m e n r ef u si n g t o g et m arri e d u nl e s s t h eir pr o s p e cti v e h u s b a n d' s h o u s e h a d a t oil et. " T h e w orl d i s a m a z e d t h at t oil et s h a v e b e e n pr o vi d e d t o m or e t h a n 6 0 0 milli o n p e o pl e i n 6 0 m o nt h s, b uil di n g m or e t h a n 1 1 0 milli o n t oil et s," I n di a n Pri m e Mi ni st er, N ar e n d er M o di s ai d o n 2 n d O ct o b er 2 0 1 9, t h e 1 5 0t h a n ni v er s ar y of M a h at m a G a n d hi' s birt h. " N o o n e w a s r e a d y t o b eli e v e e arli er t h at I n di a will b e c o m e o p e n d ef e c ati o n-fr e e i n s u c h a s h ort p eri o d of ti m e. N o w, it i s a r e alit y."

Mi s si o n ai m s

I n di a n Pri m e Mi ni st er N ar e n dr a M o di l a u n c h e d t h e a m biti o u s ' S w a c h h B h ar at A b hi y a n' ( Cl e a n I n di a Mi s si o n) o n 2 n d O ct o b er 2 0 1 4. T h e mi s si o n w a s l a u n c h e d o n t h e o c c a si o n of M a h at a m a G a n d hi' s 1 4 5t h birt h a n ni v er s ar y. T h e m ai n o bj e cti v e of t h e mi s si o n w a s t o m a k e I n di a O p e n D ef e c ati o n Fr e e ( O D F) I n di a b y 2 0 1 9, b y pr o vi di n g a c c e s s t o t oil et f a ciliti e s t o all. It i n v ol v e d c o n str u cti o n of i n di vi d u al, cl u st er a n d c o m m u nit y t oil et s t o eli mi n at e or r e d u c e o p e n d ef e c ati o n. O p e n d ef e c ati o n i s o n e of t h e m ai n c a u s e s of d e at h s of t h o u s a n d s of c hil dr e n e a c h y e ar. T h e mi s si o n’ s ai m w a s n ot o nl y t o b uil d t oil et s, b ut al s o t o m a k e a n i niti ati v e of e st a bli s hi n g a n a c c o u nt a bl e m e c h a ni s m of m o nit ori n g of u s e of t h e s e t oil et s. O n e of t h e m o st

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

s ol u ti o n

i m p ort a nt o bj e cti v e s of t h e mi s si o n w a s t o c h a n g e p e o pl eâ&#x20AC;&#x2122; s attit u d e s, mi n d- s et s a n d b e h a vi o ur s t o w ar d s u s e of t oil et s. B y t h e e n d of n e xt y e ar, 6 4 % of I n di aâ&#x20AC;&#x2122; s p o p ul ati o n will still b e r e si di n g i n vill a g e s wit h a p o p ul ati o n of 5, 0 0 0 or l o w er. A c c or di n g t o t h e d at a fr o m 2 0 1 1 C e n s u s a n d I n di a n I n stit ut e f or H u m a n S ettl e m e nt, i n 1 9 6 1 ar o u n d 7 0 m n p e o pl e or 1 5 % of t h e t ot al p o p ul ati o n li v e d i n I n di a n citi e s a n d t o w n s, w hi c h i n cr e a s e d t o n e arl y 4 2 0 m n ( or 3 4 %) i n 2 0 1 1. It i s e x p e ct e d t h at 5 0 0 m n p e o pl e or 3 8 % of t h e t ot al p o p ul ati o n will li v e i n citi e s a n d t o w n s i n 2 0 2 1 w hi c h ar e m aj or m ar k et s f or s a nit ar y w ar e. I m p ort a ntl y, t h e s h ar e of l ar g er citi e s i s i n cr e a si n g f a st er, u n d er s c ori n g ri si n g d e m a n d f or hi g h er q u alit y s a nit ar y w ar e pr o d u ct s. A s p er t h e C e n s u s of I n di a, 2 0 1 1 (t h e n e xt o n e will b e c arri e d o ut i n 2 0 2 1), t h e r ur al p o p ul ati o n w a s 8 3 3. 4 milli o n ( u p fr o m 7 4 3 milli o n i n 2 0 0 1), m a ki n g t h e r ur al p o p ul ati o n of I n di a 6 8. 9 p er c e nt of it s t ot al p o p ul ati o n. I n 2 0 1 1, t h er e w er e 1 6 7. 8 2 milli o n h o u s e h ol d s li vi n g i n r ur al ar e a s. A s p er t h e C e n s u s 1 1 3 milli o n r ur al h o u s e h ol d s di d n ot h a v e a c c e s s t o t oil et s a n d w er e d ef e c ati n g i n t h e o p e n, a n d 3. 2 5 milli o n r ur al h o u s e h ol d s u s e d p u bli c or c o m m u nit y t oil et s.

I n d u str y f or e c a st s

Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of o v er 3 8 milli o n pi e c e s p er a n n u m, I n di a n s a nit ar y w ar e i n d u str y c o m pri s e s of a b o ut a d o z e n or g a ni s e d s e ct or pr o d u c er s a n d h u n dr e d s of u n or g a ni s e d s e ct or pr o d u c er s b a s e d

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

at T h a n g a d h a n d M or bi i n t h e st at e of G uj ar at. I n di a n s a nit ar y w ar e m ar k et h a s p a st e d a C A G R of n e arl y 7. 8 % i n p a st fi v e y e ar s. S w a c h B h ar at Mi s si o n w a s a m aj or c at al y st f or t h e g o o d n u m b er s p o st e d b y I n di a n s a nit ar y w ar e i n d u str y a s d e m a n d fr o m pr e mi u m a n d e c o n o m y s e g m e nt s w a s sl u g gi s h o n a c c o u nt of a n u m b er of f a ct or s. G oi n g f or w ar d, l u x ur y s e g m e nt ( 1 5 % of t h e m ar k et) i s e x p e ct e d t o gr o w at 1 5 % w hil e t h e m a s s a n d pr e mi u m s e g m e nt s ( 4 0 % a n d 4 5 % of t h e m ar k et, r e s p e cti v el y) ar e e x p e ct e d t o gr o w 8 % & 7 %, r e s p e cti v el y. T h e ri si n g gr o wt h r at e i s t h e r e s ult of hi g h er h o u si n g a p pr o v al u n d er Pr a d h a n M a ntri A w a s Y oj a n a a n d str o n g r e pl a c e m e nt d e m a n d a m o n g ot h er f a ct or s.

Mi s si o n i m p a ct

A s m e nti o n e d e arli er, I n di a n c er a mi c s a nit ar y w ar e i n d u str y s a w a n a d diti o n al d e m a n d of o v er 1 5 0 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e ( 1 0 0 milli o n pi e c e s of s q u at s a n d 5 0 milli o n pi e c e s of w a s h b a si n s) d uri n g l a st fi v e y e ar s. I n a d diti o n t o cr e ati o n of dir e ct d e m a n d, S w a c h B h ar at Mi s si o n h a s al s o i n dir e ctl y c o ntri b ut e d t o u p gr a d ati o n of s a nit ar y w ar e c h oi c e of t h e v a st mi d dl e i n c o m e p o p ul ati o n of t h e c o u ntr y. T h e mi s si o n h a s b e e n s u c c e s sf ul i n cr e ati n g di stri b uti o n c h ai n s f or s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n t h e r e m ot e st of pl a c e s i n t h e c o u ntr y. N o w a d a y s, it i s c o m m o n t o s e e s m all s a nit ar y w ar e a n d til e r et ail er s i n mi d- si z e d vill a g e s.

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

B at hr o o m, a s a s e g m e nt, h a d f or l o n g, b e e n t h e m o st n e gl e ct e d p art of t h e I n di a n h o m e s. H o w e v er, si n c e t h e l a st f e w y e ar s t h er e h a s b e e n a si g nifi c a nt s hift i n p e o pl e’ s t hi n ki n g a n d a p pr o a c h t o w ar d s it. T h e y h a v e st art e d w a nti n g t h eir b at h s t o b e li k e w h at t h e y s e e or e x p eri e n c e i n a h ot el or a n air p ort. Wit h ri si n g p ur c h a si n g p o w er a n d tr a v el, I n di a n s h a v e st art e d s e ei n g t h eir b at hr o o m s a s a pl a c e of i n v e st m e nt – a n d h e n c e p e o pl e m a k e b u d g et ar y all o c ati o n s f or t h eir b at hr o o m s w hil e c o n str u cti n g or r e n o v ati n g t h eir h o m e s.

G uj ar at b o n a n z a ?

T h er e i s littl e d o u bt t h at S w a c h B h ar at Mi s si o n pr o v e d t o b e a b o n a n z a f or v a st n u m b er of s a nit ar y w ar e pr o d u c er s b a s e d i n G uj ar at. Mi d a n d s m all s c al e s a nit ar y w ar e pr o d u c er s b a s e d i n T h a n g a d h, t h e e pi c e nt er of u n or g a ni z e d s e ct or s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n i n t h e c o u ntr y r e a p e d m a xi m u m di vi d e n d s fr o m t h e G o v er n m e nt’ s mi s si o n i n t h e e arl y y e ar s. A s t h e s e pr o d u c er s h a v e b e e n pr o d u ci n g l o w c o st s a nit ar y w ar e pr o d u ct s ( S w a c h B h ar at Mi s si o n wit n e s s e d m a xi m u m u s a g e of t h e s e l o w c o st pr o d u ct s f or t oil et b uil di n g) f or m a n y y e ar s. M o st of t h e s e pr o d u c er s i n cr e a s e d t h eir s c al e of o p er ati o n s i n t h e p o st 2 0 1 4 p eri o d. A s m a n y a s 5 8 n e w s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g c o m p a ni e s i n T h a n g a d h d uri n g t h e s e y e ar s. T h e s e n e w f a ciliti e s w er e i n a d diti o n t o t h e c a p a cit y a d diti o n s of e xi sti n g pr o d u c er s i n t h e t o w n. A c c or di n g t o S ur e s h B h ai S o m p ur a, o n e of t h e k e y fi g ur e s a n d o w n er of s e v e n s a nit ar y w ar e c o m p a ni e s (i n cl u di n g t h e l ar g e st pr o d u c er A n c h or S a nit ar y w ar e), “ D uri n g l a st fi v e y e ar s, i n st all e d c a p a cit y i n T h a n g a d h h a s i n cr e a s e d b y n e arl y 3 5 %. S o m e of t h e n e w er u nit s c a m e s p e cifi c all y t o c at er t o t h e d e m a n d f or S w a c h B h ar at Mi s si o n. Si n c e, t h e d e m a n d f or t h e s e pr o d u ct s c a m e t hr o u g h g o v er n m e nt a g e n ci e s, pr o d u c er s w er e a s s ur e d a b o ut t h e p a y m e nt s. ” T h e v a st v ol u m e of s a nit ar y w ar e n e e d e d f or t h e mi s si o n pr o m pt e d a n u m b er of c er a mi c til e pr o d u c er s a n d n e w e ntr a nt s t o s et u p s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n u nit s i n t h e c er a mi c til e c a pit al of I n di a, M or bi. D uri n g l a st fi v e y e ar s, t h e n u m b er of s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g u nit s i n M or bi h a v e j u m p e d t o 8 1 fr o m 1 3. F or e x a m pl e, Si m p ol o C er a mi c s, o n e of t h e l e a di n g pr o d u c er s of c er a mi c til e pr o d u c er s h a s al s o s c al e d u p it s s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n c a p a cit y i n M or bi. T h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 1. 6 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s p er a n n u m. I n n e xt t hr e e y e ar s, t h e c o m p a n y i s pl a n ni n g t o i n cr e a s e t h e i n st all e d c a p a cit y t o 3. 2 milli o n pi e c e s p er a n n u m. M o st of t h e n e w u nit s i n M or bi h a v e a d o pt e d t o st at e of t h e art t e c h n ol o g y fr o m E ur o p e a n, C hi n e s e a n d I n di a n t e c h n ol o g y s u p pli er s. T hi s i s m ar k e dl y diff er e nt fr o m t h e s a nit ar y w ar e m a n uf a ct uri n g u nit s of T h a n g a d h, w h er e m aj orit y of t h e pr o d u cti o n i s still c arri e d o ut u si n g o ut d at e d t e c h n ol o g y.

T h e Or g a ni s e d S e ct or

V a st u n or g a ni s e d s e ct or of I n di a n s a nit ar y w ar e i n d u str y h a s b e e n t h e m ai n b e n efi ci ar y of t h e s a nit ar y w ar e d e m a n d o n a c c o u nt of S w a c h B h ar at Mi s si o n. H o w e v er, l ar g er s a nit ar y w ar e pr o d u c er s of or g a ni s e d s e ct or h a v e b e e n i n dir e ctl y b e n efit e d a s a r e s ult of ri si n g h y gi e n e c o n s ci o u s n e s s a m o n g v a st mi d dl e cl a s s p o p ul ati o n of t h e c o u ntr y. S a n di p S o m a n y, j oi nt m a n a gi n g dir e ct or of c er a mi c pr o d u c er H SI L s a y s, “ F or t h e or g a ni z e d i n d u str y, S w a c h B h ar at w a s n ot a v er y l ar g e pl a y, a s t h e pr o d u ct s t h at w e nt i nt o t h e S w a c h B h ar at c a m p ai g n w er e b a si c all y t e n d er e d b y v ari o u s st at e g o v er n m e nt s,

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

BY T HE E ND O F N E X T Y E A R, 6 4 % O F I N DI A’ S P O P U L A TI O N WI L L S TI L L B E R E SI DI N G I N VI L L A G E S C

S a nit ar y w ar e pr o d u c er s i n M or bi C o m pany L o c ati o n Si m p ol o C e r a mi c s

M o r bi

B ell S a nit a r y w a r e

M o r bi

E r o s S a nit a r y w a r e P vt Li mit e d

M o r bi

C ot o B at h w a r e

M o r bi

L al P a r P ott e ri e s

M o r bi

N e o C e r a mi c s

M o r bi

D e v D o ot S a nit a r y w a r e P ri vt a e Li mit e d

M o r bi

D el p hi C e r a mi c s

M o r bi

P ri y a C e r a mi c s

M o r bi

C o n ﬁ S a nit a r y w a r e P ri v at e Li mit e d

M o r bi

E a gl e C e r a mi c s

M o r bi

S a m a y S a nit a r y W a r e

M o r bi

A a r y S a nit a r y w a r e C o m p a n y

M o r bi

S u n C e r a mi c s

M o r bi

A q ut o p S a nit a r y w a r e Li mit e d

M o r bi

Hi r a ni C e r a mi c s

M o r bi

S o n a C e r a mi c s P vt Li mit e d

M o r bi

I n st all e d C a p a cit y 1. 6 milli o n pi e c e s/ annu m 1. 2 milli o n pi e c e s/ annu m 1. 2 milli o n pi e c e s/ annu m 4 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 2 7 5, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 3 7 5, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 9 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 3 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 3 5 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 6 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 3 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 3 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 4 2 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 3 5 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 5 4 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 2 7 5, 0 0 0 pi e c e s/ annu m 4 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ annu m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

CMY

A n al y si s: S a nit ar y w ar e M aj or s a nit ar y w ar e pr o d u c er s i n C o m pany A ri st o n C e r a mi c s D o s hi C e r a mi c s A ri h a nt C e r a mi c s I n d u st r y M a n g al d e e p C e r a mi c s U d a y C e r a mi c s N e w li g ht C e r a mi c s Sil v e r C e r a mi c s D o d hi w al a P ott e r y M a r v el C e r a mi c s A mi c C e r a mi c s A O ne Ho use V B N ary a n a & C o m p a ny P a r a g o n C e r a mi c s S u n st a r C e r a mi c s R a g h u vi r C e r a mi c s D al w a di C e r a mi c s W o r k s A nti q u e C e r a mi c s R ai n b o w C e r a mi c s S m r uti C e r a mi c I n d u st r y A s hi r w a d C e r a mi c s P vt Li mit e d S aff r o n S a nit r a y w a r e P vt Lt d P r a k a s h C e r a mi c s P r ati k C e r a mi c s Vi s h e s h C e r a mi c s

Thangadh I n st all e d C a p a cit y 6 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 3 2 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 4 5 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 4 2 0, 0 0 0 pi e c e s / a n n u 4 7 5, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 3 5 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 2 2 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 4 7 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 3 2 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 3 7 5, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 2 2 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 4 2 5, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 3 7 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 3 8 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 3 1 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 3 2 5, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 4 2 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 2 5 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 2 2 5, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 4 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 2 7 5, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 2 2 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 1 8 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u 2 0 0, 0 0 0 pi e c e s/ a n n u

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

w h er e t h e q u alit y r e q uir e m e nt s w er e l a x. T h e g o o d, or g a ni z e d br a n d s di d n ot h a v e m u c h s c o p e t o g et a n y or d er fr o m t h at. Pri c e p o siti o ni n g w a s v er y l o w. B ut it b e n efitt e d t h e i n d u str y a s a w h ol e. M a n y of t h e s m all- s c al e pr o d u c er s w er e s ol d o ut c o m pl et el y. It i s a h a bit f or mi n g pr o c e s s, a n d o n c e t h e h a bit of b ett er s a nit ati o n st art s, t h e n I t hi n k t h e s e c u st o m er s will e v ol v e i n t h e n e xt r o u n d of t h eir c o n s u m pti o n i nt o a b ett er pr o d u ct c at e g or y.” A c c or di n g t o Bij o y M o h a n, C E O, A si a P a cifi c at LI XI L, “I n di a h a s b e c o m e a k e y f o c u s ar e a, gi v e n t h e pr o bl e m of o p e n d ef e c ati o n a n d t h e f a ct t h at S w a c h B h ar at Mi s si o n i s i n pl a c e. T hr o u g h o ur gl o b al i niti ati v e S at o t oil et s, w e h a v e tri e d t o s ol v e s a nit ati o n i s s u e s i n Afri c a a n d B a n gl a d e s h. W e w a nt e d t o u s e t h at pl atf or m f or I n di a t o o. U n d er t h e S w a c h B h ar at Mi s si o n t h er e ar e s o m e 4 7, 0 0 0 t oil et s b ei n g b uilt e v er y d a y i n I n di a. O ur r e s e ar c h s u g g e st t h at al m o st h alf of t h o s e t oil et s f all i nt o di s u s e aft er a f e w m o nt h s. T hi s i s pri m aril y d u e t o f u n cti o n al i s s u e s s u c h a s t h e t wi n pit s g etti n g fill e d t o o f a st or pit s g etti n g cl o g g e d. W e d e ci d e d t o s ol v e t hi s i s s u e t hr o u g h t e c h n ol o g y a n d d e v el o p e d a n e w s y st e m c all e d t h e V Tr a p t h at h el p s sl o w d o w n t h e r at e of filli n g of t h e pit a s it u s e s a l ot l e s s w at er a n d a v oi d s cl o g gi n g of j u n cti o n b o x e s u s e d i n t h e t wi n pit s y st e m. B ot h h el p s ol v e t h e pr o bl e m of t oil et s f alli n g i nt o di s u s e.” H e f urt h er s a y s, “ W e h a v e i n st all e d s o m e 3 5, 0 0 0 of t h e s e u nit s a cr o s s t h e c o u ntr y a n d ar e t ar g eti n g 1. 5 milli o n c o n s u m er s b y 2 0 2 1. W e st art e d wit h a f e w pil ot vill a g e s i n st at e s s u c h a s O di s h a, M a d h y a Pr a d e s h, J h ar k h a n d, Bi h ar, R aj a st h a n a n d M a h ar a s htr a. Gl o b all y, w e h a v e c o n str u ct e d 2. 5 milli o n u nit s, pri m aril y i n E a st Afri c a a n d B a n gl a d e s h. O ur bi g g e st p e n etr ati o n h a s b e e n i n B a n gl a d e s h w h er e w e h a v e t o u c h e d a milli o n. T h e c o st of t h e s e t oil et s i s l e s s t h a n $ 1 0.” A c c or di n g t o R. B. K a br a, Pr e si d e nt of B uil di n g Pr o d u ct s Di vi si o n of I n di a’ s s e c o n d l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er, Hi n d u st a n S a nit ar y w ar e I n d u stri e s Li mit e d ( H SI L), “ A s a r e s ult of S w a c h B h ar at A b hi y a n, s m all s c al e s a nit ar y w ar e pr o d u c er s h a v e gr o w n bi g g er i n l a st f e w y e ar s. Or g a ni s e d s e ct or’ s l ar g e s c al e pl a y er h a v e b e e n

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

R oc a P arr y w ar e

L o c ati o n: Al w ar, R a ni p et, D e w a s a n d P er u n d ur ai I n st all e d C a p a cit y: 6. 2 milli o n pi e c e s/ a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: L ar g e st c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n I n di a, R o c a P arr y w ar e i s a s u b si di ar y of S p a ni s h s a nit ar y w ar e pr o d u c er R o c a. C o m p a n y h a s pr o d u ct off eri n g s i n all t h e s u b: s e g m e nt s of s a nit ar y w ar e i n d u str y. T h e c o m p a n y, w hi c h w a s ori gi n ally k n o w n a s EI D P arr y c o m m e n c e d s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n i n 1 9 5 2 i n R a ni p et. T h e c o m p a n y j oi n e d h a n d s wit h R o y al D o ult o n i n 1 9 6 0 a n d i n a u g ur at e d a n e w c a sti n g u nit i n 1 9 7 6. I n 2 0 0 6, t h e c o m p a n y e nt er e d i nt o a j oi nt v e nt ur e wit h R o c a C or p or ati o n, S p ai n, b e c a m e a R o c a Gr o u p s u b si di ar y i n 2 0 0 8 a n d t ur n e d i nt o a w h olly: o w n e d s u b si di ar y of t h e R o c a Gr o u p i n 2 0 1 1.

Hi n d u st a n S a nit a r y w a r e I n d u st ri e s Li mit e d ( H SI L)

L o c ati o n: Bi bi n a g ar a n d B a h a d ur g ar h I n st all e d C a p a cit y: 4. 2 milli o n pi e c e s/ a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: S e c o n d l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n I n di a, H SI L h a s c o n c e ntr at e d o n e ntr y l e v el a n d e c o n o m y s e g m e nt s. C o m p a n y’ s t w o pr o d u cti o n pl a nt s: Bi bi n a g ar i n t h e st at e of of T el e n g a n a h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 2. 2 milli o n pi e c e s/ y e ar a n d B h a h d ur g ar h i n t h e st at e of H ar y a n a h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 2. 0 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s o n y e arly b a si s.

J a g u a r S a ni r a y w a r e Li mit e d

L o c ati o n: K a di, G uj ar at I n st all e d C a p a cit y: 2. 2 milli o n pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: J a g u ar S a nit ar y w ar e i s a r el ati v ely n e w c o m er i n I n di a n s a nit ar y w ar e i n d u str y. Ori gi n ally, a f a u c et m a n uf a ct uri n g c o m p a n y, J a g u ar a c q uir e d o n e of l e a di n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er s, E ur o S a nit ar y w ar e a f e w y e ar s b a c k. T h e c o m p a n y h a s m o d er ni s e d t h e e xi sti n g pr o d u cti o n f a ciliti e s wit h si g ni ﬁ c a nt i n v e st m e nt s.

T ot o I n di a

L o c ati o n: H al ol, G uj ar at I n st all e d C a p a cit y: 5 0 0, 0 0 0 pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: L e a di n g J a p a n e s e s a nit ar y w ar e pr o d u c er, T O T O, k n o w n f or it s pr e mi u m s a nit ar y w ar e pr o d u ct s h a s b e e n pr o d u ci n g s a nit ar y w ar e s fr o m it s H al ol b a s e d pl a nt i n t h e st at e of G uj ar at si n c e t h e y e ar 2 0 1 4. T ot o I n di a m a n uf a ct ur e pr o d u ct s f or b ot h I n di a a n d o v er s e a s m ar k et s. B uilt wit h a n i n v e st m e nt of Y e n 6 billi o n, T O T O’ s I n di a n pl a nt i s t h e hi g h e st i n v e st m e nt b y t h e J a p a n e s e c o m p a n y i n S o ut h A si a. T h e pl a nt i s d e si g n e d t o pr o d u c e 5 0 0, 0 0 0 s a nit ar y w ar e u nit s a y e ar wit h a p o s si bilit y of f urt h er e x p a n si o n.

C e r a S a nit a r y W a r e

L o c ati o n: M e h s a n a, G uj ar at I n st all e d C a p a cit y: 3. 3 milli o n pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: C er a S a nit ar y w ar e i s t hir d l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n I n di a. T h e c o m p a n y h a s it s m a n uf a ct uri n g u nit i n M e h s a n a i n t h e st at e of G uj ar at. T h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 3. 3 milli o n pi e c e s of pr e mi u m a n d mi d:r a n g e s a nit ar y w ar e pr o d u ct s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H E R _ Asi a n C er a mi cs _ 2 5 4 x 8 6 _ 0 4 _ 2 0 _ pri nt. p df 1 5. 0 4. 2 0 2 0 1 3: 2 4: 2 9

A SI A...

K er a s y s L C ® – C o st R e d u cti o n Wit h I n cr e a s e s i n Q u alit y

i s o n e cli c k a w a y

K er a s y s L C m a k e s d a m a g e s al m o st i n vi si bl e.

C M

C MY

H ATC

IN G S E R V IC

FREE C OL OR

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I n cr e a s e y o ur pr o ﬁt! A c c el er at e y o ur w or k ﬂ o w wit h K er a s y s L C. K er a s y s L C – li g ht c uri n g r e p air s y st e m f or s a nit ar y c er a mi c s a n d p or c el ai n.

Fi n d t h e ri g ht c ol or f or y o ur o bj e ct! F or m or e i nf or m ati o n vi sit: w w w. k er a s y s. d e

Si g n u p f or o ur n e wsl ett er! w w w. k ulz er-t e c h ni k. c o m/ n e wsl ett er

f ast·e as y ·c ost- eff e ctiv e F or m or e i nf or m ati o n: w w w. k er asys. d e t e c h ni k. w e hr h ei m @ k ulz er- d e nt al. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

K o hl e r I n di a

L o c ati o n: J h a g a di a, G uj ar at I n st all e d C a p a cit y: 1. 5 milli o n pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M ulti n ati o n al s a nit ar y w ar e pr o d u c er, K o hl er h a s b e e n o p er ati o n al i n I n di a si n c e 2 0 0 9. T h e c o m p a n y c at er s t o pr e mi u m a n d l u x ur y s e g m e nt s of I n di a n s a nit ar y w ar e m ar k et. Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 1. 5 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e pi e c e s p er a n n u m, t h e c o m p a n y al s o e x p ort t o ot h er A si a n m ar k et s fr o m I n di a n pl a nt.

D u r a vit I n di a u n a bl e t o p arti ci p at e b e c a u s e of t h e pri ci n g c o n str ai nt. T h e s e pr o d u c er s h a v e b e e n a bl e t o r e gi st er a gr o wt h of a b o ut 1 0 %1 2 % d uri n g l a st f e w y e ar s, b ut t h e l ar g e pl a y er s h a v e o nl y gr o w n a n y w h er e b et w e e n 6 % t o 8 %.” Si mil arl y, f or a n ot h er l e a di n g or g a ni s e d s e ct or s a nit ar y w ar e pr o d u c er, J a g u ar Gr o u p, S w a c h B h ar at di d n’t bri n g m u c h v ol u m e s. S a n d e e p S h u kl a, g e n er al m a n a g er a n d h e a d m ar k eti n g c o m m u ni c ati o n s, J a g u ar Gr o u p Gl o b al O p er ati o n s s a y s, “ W h at w e ar e wit n e s si n g i n I n di a n s a nit ar y w ar e m ar k et i s a n attit u di n al s hift of pr ef er e n c e s fr o m t h e d e sir e d pr o d u ct t o d e sir e d e x p eri e n c e. W hil e a e st h eti c s r e pr e s e nt a cr u ci al r ol e i n d e si g ni n g a n e w- a g e b at hr o o m, t o d a y c o n s u m er s ar e b e c o mi n g m or e e x p eri e nti al wit h t h eir c h oi c e s. C o n s u m er s w a nt t h eir b at hr o o m pr o d u ct s t o n ot m er el y l o o k b e a utif ul b ut c a p a bl e of d eli v eri n g a n i n d ul g e nt e x p eri e n c e wit h t h er a p e uti c b e n efit s.”

F oll o wi n g o n …

F or m all y, S w a c h B h ar at Mi s si o n h a s g ot o v er o n 2 n d O ct o b er 2 0 1 9. Fr e s h d e m a n d fr o m t hi s s c h e m e i s u nli k el y t o c o m e. H o w e v er, r e pl a c e m e nt d e m a n d fr o m t h e mi s si o n a n d aff or d a bl e h o u si n g u n d er H o u si n g f or All b y 2 0 2 2 s c h e m e i s e x p e ct e d t o k e e p t h e d e m a n d of e ntr y l e v el c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u ct s f or s o m e ti m e. B ut, v ol u m e fr o m t h e s e s c h e m e s i s u nli k el y t o m a k e u p t h e h u g e d e m a n d, w hi c h r e s ult e d fr o m S w a c h B h ar at Mi s si o n. Vi v e k P ar aj a p ati, C E O of T h a n g a d h b a s e d s a nit ar y w ar e pr o d u c er, Vi s h e s h S a nit ar y w ar e Li mit e d s a y s, “ S u d d e n dr o p i n d e m a n d d u e t o c o m pl eti o n of S w a c h B h ar at Mi s si o n will h a v e a h u g e i m p a ct o n t h e s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n i n d u str y i n T h a n g a d h. I n l a st f e w y e ar s, a b o ut 3 5 % of t h e t ot al o ut p ut fr o m T h a n g a d h w a s g oi n g t o g o v er n m e nt pr oj e ct s u n d er t hi s s c h e m e. It i s t o o e arl y t o c o m m e nt o n h o w T h a n g a d h b a s e d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s will c o p e wit h t hi s s u d d e n dr o p i n d e m a n d. Al o n g wit h t h e c o m pl eti o n of S w a c h B h ar at Mi s si o n, w e h a v e wit n e s s e d h u g e dr o p i n e x p ort d e m a n d i n t h e Mi d dl e E a st r e gi o n a s a r e s ult of e c o n o mi c sl o w d o w n i n t h e r e gi o n. O n g oi n g gl o b al e n d e mi c of C o vi d 1 9 i s li k el y t o s e e c e s s ati o n of e x p ort o p p ort u niti e s i n t h e r e gi o n t o a l ar g e e xt e nt, at l e a st f or a p eri o d of 1 2- 1 8 m o nt h s. C o mi n g t hr e e y e ar s will b e o n e of t h e t o u g h e st ti m e s, T h a n g a d h s a nit ar y w ar e i n d u str y h a s f a c e d i n r e c e nt hi st or y.” Al o n g wit h t h e c o m pl eti o n of S w a c h B h ar at Mi s si o n a n u m b er of ot h er f a ct or s h a v e h a d a n e g ati v e i m p a ct o n I n di a n s a nit ar y w ar e i n d u str y. G o o d s & S er vi c e T a x ( G S T), w hi c h c a m e i n t h e mi d st of S w a c h B h ar at Mi s si o n al s o h a d a d e e p i m p a ct o n t h e pr o d u cti o n of s a nit ar y w ar e b y u n or g a ni s e d s e ct or pr o d u c er s. A si z a bl e n u m b er of t h e s e pr o d u c er s w er e s elli n g t h eir g o o d s wit h o ut p a yi n g t a x e s f or a l o n g p eri o d of ti m e. H o w e v er, i m pl e m e nt ati o n of G S T m a d e it v er y diffi c ult f or t h e s e pr o d u c er s t o a v oi d t h e t a x n et. A s a r e s ult, a

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

L o c ati o n: T ar a p ur, G uj ar at I n st all e d C a p a cit y: 5 0 0, 0 0 0 pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: G er m a n s a nit ar y w ar e pr o d u c er h a s b e e n pr o d u ci n g s a nit ar y w ar e f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s fr o m it s G uj ar at b a s e d pr o d u cti o n f a cilit y si n c e 2 0 1 0. T h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 5 0 0, 0 0 0 pi e c e s of l u x ur y a n d pr e mi u m s a nit ar y w ar e pi e c e s o n y e arly b a si s.

Si m p ol o C e r a mi c s

L o c ati o n: M or bi, G uj ar at I n st all e d C a p a cit y: 1. 6 milli o n pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Si m p ol o C er a mi c s, o n e of t h e l e a di n g n a m e s i n I n di a n c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g i n d u str y i s al s o e n g a g e d i n s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n. T h e c o m p a n y h a s b e e n pr o d u ci n g s a nit ar y w ar e pr o d u ct s fr o m it s M or bi , G uj ar at b a s e d s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt si n c e 2 0 0 2. O v er t h e y e ar s, t h e c o m p a n y h a s gr a d u ally i n cr e a s e d it s pr o d u cti o n c a p a cit y t o t h e c urr e nt 1. 6 milli o n pi e c e s p er a n n u m p er y e ar. I n a d diti o n t o d o m e sti c m ar k et, t h e c o m p a n y al s o e x p ort s s a nit ar y w ar e pr o d u ct s t o t h e Mi d dl e E a st, CI S a n d Afri c a n m ar k et s.

A n c h o r S a nit a r y W a r e Li mit e d

L o c ati o n: T h a n g a d h, G uj ar at I n st all e d C a p a cit y: M or e t h a n 2 milli o n pi e c e s p er a n n u m ( t hr o u g h si st er c o m p a ni e s) M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: A n c h or S a nit ar y W ar e i s t h e m o st pr o mi n e nt s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n t h e c er a mi c cl u st er of T h a n g a d h. B e si d e s t h e p ar e nt c o m p a n y, A n c h or S a nit ar y w ar e h a s s e v e n ot h er si st er c o m p a ni e s, w hi c h ar e al s o e n g a g e d i n s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n. T w o of t h e s e s e v e n c o m p a ni e s ar e 1 0 0 % e x p ort ori e nt e d u nit s.

B ell S a nit a r y w a r e Li mit e d

L o c ati o n: M or bi, G uj ar at I n st all e d C a p a cit y: 1. 2 milli o n pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: B ell S a nit ar y w ar e Li mit e d i s a n e m er gi n g s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g c o m p a n y. B a s e d i n M or bi, t h e c o m p a n y c at er s t o e c o n o m y a n d e ntr y l e v el s e g m e nt s of I n di a n s a nit ar y w ar e i n d u str y.

n u m b er of s m all a n d mi d- si z e d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s st art e d t o w or k o n n e arl y h alf of t h eir c a p a cit y utili s ati o n r at e s. G S T, ri si n g s cr uti n y o v er e- w a y bill a n d c o al- b a s e d o p er at or s h a v e r e d u c e d t h e pri ci n g g a p, cr e ati n g a l e v el- pl a yi n g fi el d f or or g a ni s e d pl a y er s. W hil e t h e u n or g a ni s e d pl a y er s ar e still e x pl oiti n g t h e l o o p h ol e s i n p oli c y i m pl e m e nt ati o n, l a st f e w y e ar s h a v e s e e n or g a ni s e d s e ct or b a s e d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s l a u n c hi n g e ntr y-l e v el pr o d u ct s t o c o u nt er t h e u n or g a ni s e d s e ct or. L o w er pri ci n g g a p b et w e e n or g a ni s e d a n d u n or g a ni s e d pl a y er s,

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A s e n s e of p erf e cti o n

G u ar a nt e e d E n er g y S a vi n g s

t hr o u g h effi ci e nt firi n g t e c h n ol o gi e s f or

S a nit ar y w ar e • Ta bl e w ar e • Cli n k er • P or c el ai n St o n e w ar e Pi p e s • S plit & R o of Til e s • Hi g h V olt a g e I n s ul at or s • T e c h ni c al C er a mi c s u p t o 1. 8 0 0 ° C • H ot

A s e ns e of p erf ecti o n Hi g h s urf a c e q u alit y. E c o n o mi c al s y st e m s. Gl azi n g s yst e ms b y LI P P E R T m a xi mis e y o ur pr o d u ct’s m ar k et a bilit y b y cr e ati n g p erf e ct s urf a c es. F or p orc el ai n a n d c er a mi cs of a n y a n d all s h a p es a n d siz es. F or a ut o m ati c a n d s e mi- a ut o m ati c pr o c ess es. I n a d diti o n t o t o p q u alit y as y o ur m ai n s elli n g p oi nt, LI P P E R T als o s u p pli es y o u wit h fl e xi bl e s ys t e ms f or m or e e c o n o mi c pr o d u cti o n. E x pl oit y o ur r ati o n alis ati o n p ot e nti als w hil e pr o d u ci n g p erf e ct gl az es. T hi n k a b o ut it - it‘s w ort h it.

Li p p ert G m b H & C o. K G B o ett g er str. 4 6 D- 9 2 6 9 0 Pr e s s at h T el.: + 4 9 9 6 4 4 - 6 7 0 F a x: + 4 9 9 6 4 4 - 6 7 2 2 2 M ail: li p p ert @li p p ert. d e w w w.li p p ert. d e

w w w. K er a mi s c h er O F E N B A U. d e

P h o n e + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 0 0 · F ax + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 7 4 K er a mi s c h er O F E N B A U G m b H · B e n z str a ß e 5 · 3 1 1 3 5 Hil d e s h ei m · G E R M A N Y

A n al y si s: S a nit ar y w ar e 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

e s p e ci all y i n t h e e ntr y-l e v el s e g m e nt, h a s attr a ct e d q u alit y- s e e ki n g fir st-ti m e s a nit ar y w ar e u s er s. L o w er d e m a n d fr o m l ar g el y c o m pl et e d S w a c h h B h ar at Mi s si o n a n d ti g ht e ni n g t a x r e g ul ati o n s ar e e x p e ct e d t o cr e at e a n e w str u ct ur e i n I n di a n c er a mi c s a nit ar y w ar e i n d u str y i n t o w n s of T h a n g a d h a n d M or bi. T hi s d o u bl e w h a m m y i s e x p e ct e d t o gi v e ri s e t o c o n s oli d ati o n a m o n g u n or g a ni s e d pl a y er s i n t h e c o mi n g y e ar s. I n or d er t o r e g ul ari s e t h eir b u si n e s s, u n or g a ni s e d pl a y er s h a v e t w o pr o b a bl e c h oi c e s- eit h er t o l a u n c h t h eir o w n br a n d s or m a n uf a ct ur e o n b e h alf of or g a ni s e d pl a y er s. D el a y e d e- w a y bill i m pl e m e nt ati o n gr e atl y h el p e d u n or g a ni s e d pl a y er s t o c o nti n u e t h eir b u si n e s s u ni nt err u pt e d. T h e b e n efit w a s l ar g el y b e c a u s e of r e g ul at or y v a c u u m a s i nt er- st at e b or d er c h e c k T a blw ea 1y bill n ot i m pl e m e nt e d. T hi s h a s n o w p o st s w er e r e m o v e d a n d ec h a n g e 1d9 5 a1 sCl tasshIIet o gw ns: o v pero p2 uln a ,mo en 5nt0 k tho a1 0s0ik ( m% ofplt eot al)m e nt e d e- w a y bill st arti n g 9 6 1 2 0 1 8. T h e 2e- w a y bill s y st e m i s a c h e c k o n t a x- e v a d e d fr o m A 1pril 1971 2 g o o d s b1 9ei8 1n g tr a n s p ort3 e d. A si a n C er a mi c s gr o u n d c h e c k h a s r e v e al e 1d9 9t1 h at u n d er-i n3 v oi ci n g a n d f a k e bill s ar e st e a dil y d e cli ni n g a s 2001 3 t h e a ut 2h0 1oriti e s ar e ti g 4ht e ni n g r e g ul ati o n s a n d p a y m e nt i n â&#x20AC;&#x2DC; bl a c kâ&#x20AC;&#x2122; i s 1 4 b e c o mi 2n0 g2 1 diffi c ult.

T a bl e 1

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

Cl ass I ci , es: p o p ul a , o n > 1 0 0 k ( % of t ot al)

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

Cl ass III t o w ns: p o p ul a , o n 2 0 k - 5 0 k ( % of t ot al) 3 3 3 3 3 3 4 4

Cl ass III t o w ns: p o p ul a , o n 2 0 k - 5 0 k ( % of t ot al)

T a bl e 1

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

T a bl e 1

Ci , es wit h p o p ul a , o n of m or e t h a n 1 m. ( % of t ot al)

Cl ass II t o w ns: p o p ul a , o n 5 0 k t o 1 0 0 k ( % of t ot al)

Cl ass I ci , es: p o p ul a , o n > 1 0 0 k ( % of t ot al) 1 2 4 6 7 8 10 11

3 4 5 6 9 11 12

T a bl e 1

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

Cl ass I V t o w ns: p o p ul a , o n 5 k - 2 0 k ( % of t ot al) 5 4 3 3 3 3 4 4

Cl ass I V t o w ns: p o p ul a , o n 5 k - 2 0 k ( % of t ot al)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

V er s atil e, s u st ai n a bl e, c o m p etiti v e: it' s S A C MI C O N TI N U A +

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Gl a z es

G r o wi n g p ai n s

A S E A N gl a z e s e e ks n e w h ori z o ns

J a hir A h m e d l o o k s at h o w t h e gl a z e i n d u str y of A S E A N i s c o pi n g wit h t h e c urr e nt C o vi d - cri si s a n d i n w h at st at e it i s li k el y t o e m er g e a s i n d u str y sl o wl y c o m e s b a c k t o lif e.

n A si a n gl a z e pr o d u cti o n a n d tr a d e, C hi n a tr a diti o n all y pl a y s t h e l e a di n g r ol e. Aft er r e c o v er y of C hi n a’ s C O VI D- 1 9 p a n d e mi c, a n d r e s u m pti o n of i n d u stri al pr o d u cti o n i n W u h a n, t h e fir st r e p ort e d s p ot of o ut br e a k of c or o n a vir u s a n d m o st i nf e ct e d c a pit al cit y of c e ntr al C hi n a’ s H u b ei pr o vi n c e, t h e C hi n e s e c er a mi c a n d gl a z e pr o d u ci n g f a ct ori e s c o u ntr y wi d e ar e al s o s u p p o s e d t o h a v e r et ur n e d t o n or m al o p er ati o n si n c e A pril. Wit h gr a d u al wit h dr a w al of l o c k d o w n, t h e gl o b al gl a z e m ar k et i s, h o p ef ull y, r et ur ni n g t o it s tr a c k, alt h o u g h, b y t hi s ti m e, it i s f elt t h at t h e gl o b al s u p pl y c h ai n di sr u pti o n s d uri n g c or o n a vir u s o ut br e a k h a v e a d v er s el y i m p a ct e d t h e gl a z e pr o d u cti o n a n d tr a d e i n A si a. H o w e v er, C hi n a a n d ot h er l e a di n g gl a z e m a ki n g c o u ntri e s of N ort h e a st, S o ut h e a st a n d S o ut h A si a c o nti n u e t o s h ar e t h e gr o wt h tr e n d s of t h e w orl d gl a z e m ar k et s. Dri vi n g o n t h e st e a d y e c o n o mi c e x p a n si o n of t h e r e c e nt d e c a d e s, t h e m aj or gl a z e c o n s u mi n g c o u ntri e s i n t h e A si a n r e gi o n h a v e b e e n c o nti n u o u sl y i n cr e a si n g t h e d o m e sti c pr o d u cti o n t o m e et t h e i nt er n al d e m a n d s. C hi n a, H o n g K o n g, J a p a n a n d T h ail a n d r e m ai n e d t h e m aj or e x p ort er s, r e gi o n all y, w hil e Vi et n a m, B a n gl a d e s h, M al a y si a, T h ail a n d a n d I n d o n e si a, a s w ell a s, H o n g K o n g a n d C hi n a, ar e t h e t o p i m p ort er s. C o n s u m pti o n of gl a z e s f or til e s a n d s a nit ar y w ar e s i n t h e A S E A N a n d S o ut h A si a n c o u ntri e s h a v e i n cr e a s e d t o a

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

l ar g e e xt e nt f oll o wi n g hi g h er gr o wt h of G D P t h at h a s i m pr o v e d t h e st a n d ar d of li vi n g a n d h a s c a u s e d f a st er gr o wt h of citi e s cr e ati n g m a s si v e d e m a n d f or b uil di n g c er a mi c s. “I n Vi et n a m, t h e a n n u al 6- 7 p er c e nt G D P gr o wt h l e d m a s si v e d e m a n d f or c er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e s c o nti n u e s t o r e m ai n st e a d y si n c e p a st s e v er al y e ar s. T h e d o m e sti c c o n s u m pti o n of c er a mi c til e s i n 2 0 1 9 i s e sti m at e d t o i n cr e a s e b y 7- 8 p er c e nt t o a b o ut 5 8 0- 6 0 0 milli o n s q u ar e m etr e s,” s ai d V u Q u o c H u n g, S e cr et ar y G e n er al of Vi et n a m B uil di n g C er a mi c A s s o ci ati o n ( VI B C A). D u e t o i n cr e a si n g c o n s u m pti o n of gl a z e s i n t h e S o ut h a n d S o ut h e a st A si a n c o u ntri e s, A si a c o nti n u e s t o r e m ai n a d efi cit m ar k et, w h er e s hi p m e nt s of t h e fi v e l ar g e st e x p ort er s, C hi n a, S p ai n, J a p a n, Tai w a n, a n d U S A w er e of w ort h U S $ 1 2 0. 6 2 milli o n, U S $ 4 5. 1 0 milli o n, U S $ 3 0. 4 0 milli o n, U S $ 3 0. 1 9 milli o n a n d U S $ 1 7. 0 7 milli o n, r e s p e cti v el y, i n 2 0 1 9, a c c or di n g t o t h e G e n e v a b a s e d I nt er n ati o n al Tr a d e C e ntr e (I T C). A s t h e A si a n c o u ntri e s’ i nt er n al c o n s u m pti o n h a s b e e n i n cr e a si n g si n c e p a st d e c a d e s, t h e c o nti n e nt’ s e x p ort of gl a z e s t o t h e w orl d m ar k et (i n cl u di n g A si a) h a v e st e a dil y d e cli n e d t o t h e v al u e of U S $ 2 0 3 milli o n i n 2 0 1 9 fr o m U S $ 2 5 5 milli o n i n 2 0 1 5. A S E A N r e gi o n’ s i m p ort s h a v e al s o r e d u c e d t o U S $ 8 0 milli o n i n 2 0 1 9 fr o m U S $ 1 4 3 milli o n i n 2 0 1 6 f oll o wi n g i n cr e a si n g c o n s u m pti o n of d o m e sti c all y pr o d u c e d gl a z e s a n d sl o wi n g pr o d u cti o n f oll o wi n g

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Gl a z es

d e cli n e i n e x p ort d e m a n d s of fi ni s h e d c er a mi c s. I n cr e a si n g i m p ort s of C hi n e s e fi ni s h e d pr o d u ct s, i n all c at e g ori e s of tr a diti o n al c er a mi c s, i n t h e A S E A N m ar k et s h a v e al s o r e d u c e d t h e A S E A N i m p ort s of gl a z e s, m ai nl y fr o m t h e W e st er n s o ur c e s, i n cl u di n g, S p ai n, It al y, U S A a n d U K. T h e gl a z e i m p ort s of Vi et n a m, t h e r e gi o n’ s l ar g e st i m p ort er h a v e d e cli n e d t o U S $ 3 0 milli o n i n 2 0 1 9 fr o m U S $ 6 7 milli o n i n 2 0 1 6. H o w e v er, Vi et n a m’ s i m p ort s of E ur o p e a n gl a z e s ar e gr a d u all y ri si n g. It s m ai n s o ur c e i s S p ai n, fr o m w h er e it h a s i m p ort e d U S $ 1 1. 6 milli o n w ort h of gl a z e s i n 2 0 1 8, c o m p ar e d t o U S $ 8. 8 milli o n of 2 0 1 4. T h e q u a ntit y of i m p ort fr o m S p ai n i s ri si n g al m o st e v er y y e ar. B e si d e s i n- h o u s e gl a z e m a n uf a ct uri n g i n t h e c er a mi c f a ct ori e s, s o ur ci n g gl a z e s fr o m t h e r e p ut e d s p e ci ali st gl a z e m a n uf a ct ur er s f or v ari o u s pr o d u ct s ar e t e c h ni c all y a n d e c o n o mi c all y m or e vi a bl e. T hi s h a s c a u s e d pr e s e n c e of gl o b all y r e p ut e d gl a z e m a n uf a ct ur er s fr o m E ur o p e. T h e s p e ct a c ul ar gr o wt h of t h e A si a n m ar k et s h a s attr a ct e d m o stl y t h e S p a ni s h gl a z e, frit a n d pi g m e nt m a n uf a ct ur er s t o o p e n pl a nt s i n al m o st all of t h e m aj or c er a mi c pr o d u ci n g c o u ntri e s of t h e r e gi o n. M a n y C hi n e s e gl a z e m a k er s al s o h a v e o p e n e d t h eir s h o p s a n d pr o d u cti o n b a s e s i n t h e A si a n c o u ntri e s. A m o n g t h e gl a z e m a n uf a ct ur er s, O hi o b a s e d U S c o m p a n y F err o C or p or ati o n, S p ai n’ s C a st ell ó n b a s e d T orr e ci d Gr o u p, Tai w a n’ s C G C Gr o u p ( C hi n a Gl a z e C o Gr o u p), et c, ar e pr o vi di n g l at e st t e c h n ol o g y a n d i n n o v ati o n t o t h eir c u st o m er s f or t h eir s u c c e s s a n d e n s ur e pr ofit fr o m t h eir pr o d u ct s. T orr e ci d off er s t ot al s ol uti o n s u c h a s t e c h ni c al s u p p ort, f a s hi o n a bl e d e si g n s of c er a mi c d e c or ati o n, a n d s u g g e sti o n s t o i m pl e m e nt i n n o v ati v e pr oj e ct s.

Gl o b al s u p pli er s

I n a l at e st d e v el o p m e nt, F err o C or p or ati o n h a s a n n o u n c e d t h at t h e w orl d’ s l e a di n g gl a z e m a k er, S p ai n b a s e d E s m al gl a s s-It a c a Gr o u p, h a s a c q uir e d F err o’ s Til e C o ati n g s S y st e m s, l o c at e d w orl d wi d e, f or U S $ 4 3 0 milli o n t o U S $ 4 4 0 milli o n u n d er a n a gr e e d d e al c o n cl u d e d i n D e c e m b er l a st y e ar. T h e fi n al tr a n s a cti o n i s d u e t o b e c o m pl et e d i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0. I n A si a, F err o’ s Til e C o ati n g s S y st e m s u nit s ar e l o c at e d m ai nl y i n C hi n a, I n d o n e si a a n d T h ail a n d. Al m o st t h e e ntir e pr o d u cti o n of t h e til e c o ati n g gl a z e s i s c o n s u m e d i n t h e A si a n c o u ntri e s, a c c or di n g t o F err o. Aft er a c q ui siti o n of F err o Til e C o ati n g s S y st e m s, E s m al gl a s s-It a c a Gr o u p will b e c o m e gl o b al gl a z e l e a d er. E s m al gl a s s-It a c a Gr o u p i s al s o o w n er of t h e m aj or S p a ni s h gl a z e m a n uf a ct ur er, Fritt a Gr o u p. D et ail s of t h e s al e s- a c q ui siti o n d e al s b et w e e n F err o C or p a n d E s m al gl a s s-It a c a c o ul d n ot b e a v ail a bl e, n or t h e f ull li st of t h e a gr e e d til e c o ati n g s u nit s l o c at e d i n A si a, c o ul d b e offi ci all y c o nfir m e d u ntil J u n e 1, a c c or di n g t o a F err o s o ur c e. F err o’ s Til e C o ati n g s or P erf or m a n c e C o ati n g s u nit s, s u c h a s, I n d o n e si a b a s e d P T F err o M at eri al s Ut a m a, T h ail a n d’ s N o n g k h a e, S ar a b uri, b a s e d F err o ( T h ail a n d) C o Lt d a n d C hi n a b a s e d F err o ( S u z h o u) P erf or m a n c e M at eri al s C o Lt d/ Zi b o F err o P erf or m a n c e M at eri al s C o m p a n y Lt d, ar e e x p e ct e d t o b e i n t h e A si a n li st a n d o n e or m or e c o m p a ni e s m a y b e p artiti o n e d t o s e p ar at e t h e til e c o ati n g s u nit s fr o m ot h er c er a mi c r el at e d m at eri al s m a n uf a ct uri n g, s ai d t h e s o ur c e. H o w e v er, F err o still o p er at e s all of it s A si a n gl a z e m a n uf a ct uri n g u nit s. I n a c c or d a n c e wit h U. S. G e n er all y A c c e pt e d A c c o u nti n g Pri n ci pl e s ( G A A P), t h e Til e C o ati n g s S y st e m s b u si n e s s n o w i s b ei n g cl a s sifi e d a s “ h el d f or s al e” a n d r e p ort e d a s Di s c o nti n u e d O p er ati o n s.” F err o s u p pli e s a wi d e r a n g e of c er a mi c gl o s s y a n d m att gl a z e s, s p e cifi c all y f or m ul at e d f or t h e r e q uir e m e nt s of gl a z e d c er a mi c s urf a c e s, s u c h a s, r e si st a n c e, tr a n s p ar e n c y, bri g ht n e s s, d e pt h, s m o ot h n e s s, gl o s s, cl e a ni n g e a si n e s s a n d c ol or d e v el o p m e nt.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

P T T o r r e ci d I n d o n e si a L o c ati o n: T el a g a A si h, Ci k ar a n g B ar at, K a b u p at e n B e k a si, J a w a B ar at, I n d o n e si a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: I n I n d o n e si a it pr o vi d e s s er vi c e s a n d s ol uti o n s s u b st a nti ally t o c er a mi c til e s a n d gl a s s m a n uf a ct ur er s. P T F e r r o M at e ri al s Ut a m a L o c ati o n: L or E m b o n g, D e s a J a s e m, K e c. N g or o, K a b. M oj o k ert o, J a w a Ti m ur, I n d o n e si a. P T F err o M a s Di n a mi k a L o c ati o n : K p. T e g al G e d e, D e s a P a sir S ari, K e c. L e m a h A b a n g, B e k a si, I n d o n e si a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: P T F err o M at eri al s Ut a m a i s e x p e ct e d t o b e a c q uir e d b y S p ai n b a s e d E s m al gl a s s -It a c a Gr o u p, a s p art of a d e al t o p ur c h a s e t h e Til e C o ati n g s S y st e m s of F err o C or p or ati o n i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0. Wit h a c q ui siti o n of F err o til e c o sti n g s u nit s, E s m al gl a s s -It a c a Gr o u p will b e c o m e t h e gl o b al gl a z e l e a d er. P T F err o M at eri al s Ut a m a a n d P T F err o M a s Di n a mi k a ar e t h e m a n uf a ct ur er s - s u p pli er s of F err o c er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s i n I n d o n e si a. P T C hi n a Gl a z e I n d o n e si a L o c ati o n: K a w a s a n I n d u stri S ur y a ci pt a, Ci a m p el K ar a w a n g, J a w a B ar at 4 1 3 6 1, I n d o n e si a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: P T C hi n a Gl a z e I n d o n e si a e x p ort s it s pr o d u ct s t o ot h er A S E A N m ar k et s, aft er m e eti n g I n d o n e si a n d e m a n d. T o r r e ci d M al a y si a S D N B H D L o c ati o n : K a w a s a n P eri n d u stri a n S el at a n, M u ki m T e br a u. 8 1 3 0 0 S k u d ai, J o h or, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: It s s ol uti o n s t h at it pr o vi d e s t o t h e c u st o m er s i n cl u d e t h e b e st c o m p etiti v e a d v a nt a g e s a n d t h e m a xi m u m a d d e d v al u e. F u s a n Cl a y s & Gl a z e s S d n B h d ( M al a y si a) L o c ati o n: P et ali n g J a y a, S el a n g or 4 6 2 0 0, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c c o m p o sit e gl a z e s, frit s a n d pi g m e nt s M a r k et s : D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: F u s a n Cl a y s & Gl a z e s k n o w n a s F C G al s o tr a d e s a n d di stri b ut e s a wi d e r a n g e of i n d u stri al c h e mi c al s, mi n er al s a n d f u n cti o n al (t e c h ni c al) ﬁll er s. F e r r o ( T h ail a n d) C o Lt d L o c ati o n: T a m b ol K u c h a sit, N o n g k h a e, S ar a b uri 1 8 2 5 0, T h ail a n d. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: F err o T h ail a n d m a n uf a ct ur e s gl a z e s a n d frit s f or c er a mi c til e, s a nit ar y w ar e, t a bl e w ar e a n d ot h er c er a mi c i n d u stri e s. T h e S ar a b uri b a s e d c o m p a n y i s e x p e ct e d t o b e a c q uir e d b y t h e gl o b al gl a z e l e a d er E s m al gl a s sIt a c a Gr o u p, b a s e d i n S p ai n, a s p art of a d e al t o p ur c h a s e t h e Til e C o ati n g s S y st e m s of F err o C or p or ati o n i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0.

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Gl a z es

A n I S O 9 0 0 1: 2 0 0 1 c ertifi e d c er a mi c gl a z e m a n uf a ct ur er, F err o f oll o w s stri n g e nt g ui d eli n e s f or it s s u p pli er s el e cti o n, gl a z e t e c h n ol o g y a n d t e c h ni c al s er vi c e st a n d ar d s. F err o c er a mi c gl a z e s ar e a t o p c h oi c e f or a p pli c ati o n s i n cl u di n g gl a z e d ar c hit e ct ur al t err a c ott a a n d b uil di n g c er a mi c s, s u c h a s, w all a n d fl o or til e s a n d s a nit ar y w ar e s, a s w ell a s f or t a bl e w ar e gl a z e s a n d ot h er p ott er gl a z e s. F err o’ s gl a z e s ar e d e v el o p e d t o s ati sf y t h e m o st di v er s e n e e d s of t h e c er a mi c til e i n d u str y. T h e gl a z e s c a n b e f or m ul at e d t o pr o vi d e s p e ci al c h ar a ct eri sti c s t o gl a z e d s urf a c e s, s u c h a s, r e si st a n c e, tr a n s p ar e n c e, d e pt h, s m o ot h n e s s, gl o s s, cl e a ni n g e a si n e s s, a n d c ol or d e v el o p m e nt, s ai d t h e c o m p a n y. It s pr o mi n e nt A S E A N ar e a pl a nt, F err o ( T h ail a n d) C o Lt d, e st a bli s h e d i n 1 9 9 1, i s l o c at e d i n S ar a b uri, T h ail a n d wit h it s r e gi o n al n et w or k offi c e s, e s p e ci all y, f or s al e s a n d di stri b uti o n offi c e s i n Vi et n a m a n d M al a y si a. F err o T h ail a n d m a n uf a ct ur e s gl a z e s a n d frit s f or c er a mi c til e, s a nit ar y w ar e, t a bl e w ar e a n d ot h er c er a mi c i n d u stri e s. Al s o, it m a n uf a ct ur e s a n d di stri b ut e s c o ati n g r el at e d pr o d u ct s f or a ut o m oti v e, b uil di n g gl a s s, b ottl e s, gl a s s t a bl e w ar e, p ai nt s a n d pl a sti c i n d u stri e s. T h e S ar a b uri sit e h o u s e s t h e st at e- of-t h e- art pr o d u cti o n pl a nt, a n d a n al yti c al a n d a p pli c ati o n l a b s a s w ell a s a d e si g n c e nt er t o s u p p ort t h e a cti viti e s i n S o ut h a n d S o ut h e a st A si a. F err o C or p or ati o n s ai d c or o n a vir u s m a y i m p a ct t h e gl o b al e c o n o m y a n d it s a bilit y, a s w ell a s t h e a bilit y of it s c u st o m er s a n d s u p pli er s, t o m a n uf a ct ur e pr o d u ct s a n d m a y r e d u c e d e m a n d i n it s m ar k et s.

T e c h n ol o g y tr a n sf er

T orr e ci d Gr o u p off er s a wi d e s el e cti o n of gl a z e s a n d frit s. T h e c o m p a n y off er s a di v er s e r a n g e of c er a mi c gl a z e s a n d frit s all o v er A si a t hr o u g h it s pr o d u cti o n b a s e s i n t h e r e gi o n a n d al s o s u p pli e s fr o m S p ai n. It off er s i n n o v ati o n, f ut ur e tr e n d s a n d p er s o n ali z e d pr o d u ct s t h at d e m o n str at e t h at c er a mi c s c a n pr o vi d e a d v a nt a g e s o v er ot h er tr a diti o n al m at eri al s s u c h a s m ar bl e s, st o n e s, w o o d s, et c. I n T orr e ci d b a s e s i n C hi n a, J a p a n, S o ut h K or e a a n d Tai w a n, i n a d diti o n t o c er a mi c gl a z e s, t h e c o m p a n y f a cilit at e s it s c u st o m er s wit h c u st o mi z e d d e si g n s a c c or di n g t o t h e m ar k et tr e n d s. T orr e ci d gl a z e s a n d frit s ar e a v ail a bl e f or m ulti pl e r a n g e s of firi n g, si n gl e, d o u bl e a n d t hir d, a n d f or diff er e nt r a n g e s of t e m p er at ur e s, s u c h a s, 1 1 0 0° c- 1 1 6 0° c, 1 1 8 0° c- 1 2 0 0° c, 1 0 0 0° c- 1 1 0 0° c, 8 5 0° c- 1 0 0 0° c, et c, f or n or m al a n d vitrifi e d c er a mi c s a n d p or c el ai n pr o d u ct s. T orr e ci d’ s I n d o n e si a n u nit, P T T orr e ci d I n d o n e si a, pr o vi d e d i n n o v ati o n a n d b ei n g t h e tr e n d s ett er i n c er a mi c b u si n e s s i n I n d o n e si a. It h a s pr o vi d e d it s c u st o m er s t h e a bilit y t o d e c or at e c er a mi c s b y di git al t e c h n ol o g y si n c e a d e c a d e, a n d m o stl y p arti c ul arl y, w h e n i n 2 0 1 0 it i ntr o d u c e d t h e di git al t e c h n ol o g y t hr o u g h it s ‘I N K CI D’ s ol uti o n. A f e w y e ar s l at er it h a s e x p a n d e d it s s h o wr o o m ‘ S T Y L E- CI D’ t o pr e s e nt t h e c u st o m er s i n I n d o n e si a it s l at e st t e c h n ol o g y ‘ S LI M CI D’ f or 4 m m t hi c k til e s a n d al s o f or bi g si z e til e s of 1 X 3 m wit h f ull di git al t e c h n ol o g y d e c or ati o n t o d e m o n str at e t h at c er a mi c s c a n c o v er all s urf a c e s i n h o u s e s a n d b uil di n g s. It pr o vi d e d s er vi c e s a n d s ol uti o n s s u b st a nti all y t o t h e c er a mi c til e s a n d gl a s s m a n uf a ct ur er s. I n I n d o n e si a, T orr e ci d st art e d it s f a ciliti e s i n Ci k a m p e k, W e st J a v a, d e c a d e s a g o, t o pr o vi d e b e st s u p p ort s t o it s I n d o n e si a n c u st o m er s. H o w e v er, t o pr o vi d e b e st d eli v er y t o t h e c u st o m er s i n E a st J a v a it b uilt a n ot h er f a cilit y i n 2 0 0 1 i n Ta n d e s, i n S ur a b a y a, t h e c e ntr e of c er a mi c s a n d gl a s s i n t h e e a st er n r e gi o n of t h e i sl a n d. I n 2 0 0 2, it m o v e d t h e Ci k a m p e k f a cilit y t o Ci bit u n g – B e k a si i n t h e s a m e W e st J a v a r e gi o n t o pr o vi d e e v e n wi d er s er vi c e t o it s c u st o m er s i n I n d o n e si a a n d o p e n e d s h o wr o o m i n t h e pr e mi s e s of t h e Ci bit u n g –

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

T o r r e ci d ( T h ail a n d) C o m p a n y Li mit e d L o c ati o n: M o o 2 P h a h oly ot hi n R o a d L a m s ai, W a n g n oi, 1 3 1 7 0 A y utt h a y a, T h ail a n d. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: T h e c o m p a n y pr o vi d e s t h e b e st c o m p etiti v e a d v a nt a g e s a n d t h e m a xi m u m a d d e d v al u e t o it s c u st o m er s. J o h n s o n M att h e y ( T h ail a n d) C o Lt d L o c ati o n: B a n g k o k, T h ail a n d. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: J o h n s o n M att h e y T h ail a n d’ s c ol o ur e d s p e ci al eff e ct a n d r e a cti v e gl a z e s ar e c o m p ati bl e wit h a r a n g e of s u b str at e s i n cl u di n g t a bl e w ar e s, c o o k w ar e s, gift w ar e s, st o n e w ar e p ott er y, r o of til e s a n d hi g h t e m p er at ur e s a nit ar y w ar e s. T o r r e ci d Vi et n a m L o c ati o n: L o n g T h a n h I n d u stri al Z o n e, L o n g T h a n h, D o n g N ai Pr o vi n c e, Vi et n a m. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Pr o vi di n g it s c u st o m er s v ari o u s s ol uti o n s, all o wi n g t h e m t o pr o d u c e diff er e nt pr o d u ct s wit h hi g h er pr o p erti e s, a n d a d v a nt a g e s t o c o m p et e wit h hi g h er g u ar a nt e e s i n Vi et n a m a n d i nt er n ati o n ally. Fritt a Vi et n a m C o Lt d L o c ati o n: M y X u a n A I n d u stri al Z o n e, P h u M y T o w n, B a Ri a V u n g T a u, Vi et n a m. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: S p ai n b a s e d Fritt a’ s Vi et n a m s u b si di ar y h a s i ntr o d u c e d Fritt a di git al gl a z e s a m o n g ot h er s f or t h e c er a mi c m a n uf a ct ur er s, e s p e ci ally, f or til e s. C hi n a Gl a z e C o ( C G C G r o u p) L o c ati o n: Z h u d o n g T o w n, H si n c h u C o u nt y, T ai w a n. Al s o, a pl a nt i n Mi a oli C o u nt y T o n g xi a o - W a n Li, Mi a oli, T ai w a n. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s : D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: C G C, w hi c h h a s s e v er al gl a z e pl a nt s i n A si a, pr o d u c e s c er a mi c gl a z e s a n d ot h er r a w m at eri al s, s p e ci ally, f or c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e f a ct ori e s. It s m ai n pl a nt, C hi n a Gl a z e C o Lt d, i s k n o w n i n E a st A si a a s a pr of e s si o n al m a n uf a ct ur er b a s e d o n c er a mi c gl a z e s. C G C Gr o u p h a s pr o d u cti o n pl a nt s i n C hi n a a n d ot h er r e gi o n al c o u ntri e s. F e r r o ( S u z h o u) P e rf o r m a n c e M at e ri al s C o Lt d L o c ati o n: S u z h o u I n d u stri al P ar k, S u z h o u, Ji a n g s u Pr o vi n c e 2 1 5 0 2 1, C hi n a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: F err o ( S u z h o u) P erf or m a n c e M at eri al s C o Lt d i s a m aj or gl a z e pr o d u c er i n C hi n a. T h e c o m p a n y i s e x p e ct e d t o b e a c q uir e d b y t h e gl o b al gl a z e l e a d er E s m al gl a s s -It a c a Gr o u p, b a s e d i n S p ai n, a s p art of a d e al t o p ur c h a s e t h e Til e C o ati n g s S y st e m s of F err o C or p or ati o n i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Gl a z es

B e k a si f a ciliti e s t o gi v e t h e c u st o m er s b ett er pr e s e nt ati o n of tr e n d s a n d f ut ur e i n n o v ati o n s. T orr e ci d M al a y si a al s o f a cilit at e s si mil ar s er vi c e s f or it s pr o d u ct s. It s ai d it off er s t h e l at e st pr o d u cti o n pr o c e s s e s a n d m ai nt ai n s stri ct q u alit y c o ntr ol a n d h a s t h e a bilit y t o off er t h e hi g h e st a d d e d v al u e d pr o d u ct s o n t h e m ar k et. Al o n g wit h s u p pl yi n g gl a z e s, frit s, c ol o ur s, m e di u m s, r a w m at eri al s, al u mi n a b all s, pr e ci o u s m et al s a n d ot h er s, it pr o vi d e s a d y n a mi c t e c h ni c al s u p p ort s er vi c e a n d S T Y L E- CI D. It s s ol uti o n s t h at it pr o vi d e s t o t h e c u st o m er s i n cl u d e t h e b e st c o m p etiti v e a d v a nt a g e s a n d t h e m a xi m u m a d d e d v al u e. I n T h ail a n d, T orr e ci d ( T h ail a n d) C o m p a n y Li mit e d d e m o n str at e s St yl e- CI D pr o vi di n g t h e c u st o m er s t h e t e c h ni c al k n o w h o w t o d e v el o p pr o d u ct s fr o m d e si g n t o i n d u stri al pr o d u cti o n a n d s ol uti o n s i n diff er e nt r e gi o n of t h e c o u ntr y a c c or di n g t o t h e m ar k et c o n diti o n s. T orr e ci d Vi et n a m i s pr o vi di n g t h eir c u st o m er s t h e I N K CI D s ol uti o n s, all o wi n g t h e m t o pr o d u c e diff er e nt pr o d u ct s wit h hi g h er pr o p erti e s, a n d a v er y hi g h l e v el of a bilit y a n d o p p ort u nit y t o c o m p et e wit h hi g h er g u ar a nt e e s i n Vi et n a m a n d i nt er n ati o n all y. It s S T Y L E- CI D c o n c e pt d efi n e s t h e f ut ur e tr e n d s of t h e c er a mi c s m ar k et i n Vi et n a m. I n t h e I n di a n m ar k et, T orr e ci d I n di a i n M u m b ai o p er at e s a S T Y L ECI D c e ntr e a n d d e m o n str at e s pr o vi di n g cr e ati v e d e si g n w or k s h o p w h er e j oi ntl y wit h it s c u st o m er s, it cr e at e s a n d d e v el o p s t ail or m a d e pr o d u ct s a s p er c u st o m er r e q uir e m e nt. C er a mi c gl a z e i s t h e t o p pr o d u ct of T orr e ci d i n C hi n a, al o n g wit h ot h er m ai n pr o d u ct s, i n cl u di n g, di git al ‘I N K,’ pi g m e nt, pri nti n g p o w d er s a n d v ari o u s ki n d s of a d diti v e s u s e d i n c er a mi c pr o d u cti o n. I n a d diti o n, T orr e ci d C hi n a pr o vi d e s a s eri e s of s ol uti o n s a n d f ut ur e tr e n d s i n c er a mi c m ar k et f or it s c u st o m er s. It h el p s t h e cli e nt s i n r e g ar d s t o pr e p ari n g t h eir o w n c at al o g of pr o d u ct s. T hi s m a k e s t h e c u st o m er s f e el all t h e i n n o v ati o n, s er vi c e a n d a d d e d v al u e t h at T orr e ci d off er s t h e m. T orr e ci d Gr o u p s ai d “ T orr e ci d C hi n a l e a d s t h e tr e n d s a n d pr o v o k e s t h e c h a n g e wit h it s di git al t e c h n ol o g y s ol uti o n s a n d k e e p s i n v e sti n g i n R & D c e ntr e t h at h a s b e e n c o nti n u all y i n n o v ati n g t o pr e s e nt t h e b e st st a n d s a n d s h o wr o o m s w hi c h i s u ni v er s al, el e g a nt, ti m el e s s, u ni q u e a n d c u st o mi z a bl e t o all t h e m ar k et s. Y e ar b y y e ar, o ur S T Y L E- CI D st a n d i n G u a n g d o n g e x hi biti o n a n d s h o wr o o m s i n diff er e nt ar e a al w a y s attr a ct t h e m o st att e nti o n a n d a p pr e ci at e fr o m t h e m ar k et.”

C ol or o b bi a i nfl u e n c e

A n ot h er bi g i n v e st or i n t h e r e gi o n i s Gr u p p o C ol or o b bi a, wit h f a ciliti e s i n I n d o n e si a, T h ail a n d, I n di a a n d C hi n a. T h e I n d o n e si a n f a cilit y i s e q ui p p e d wit h m o d er n f a ciliti e s s u c h a s d e si g n, a n al y si s a n d R & D l a b or at ori e s a n d t h e t e c h ni c al s u p p ort l a b or at ori e s f or it s c u st o m er s i n I n d o n e si a a n d S o ut h- E a st A si a. T h e c o m p a n y st at e s t h at t h e p ur p o s e of t hi s i s t o off er e x p ert t e c h ni c al a d vi c e, w hi c h i s e s s e nti al f or b uil di n g a u ni q u e r el ati o n s hi p wit h it s c u st o m er s t h at d o e s n ot e n d t h e m o m e nt t h e pr o d u ct i s d eli v er e d, b ut r e m ai n s a cti v e t hr o u g h o ut t h e pr o d u ct’ s u s ef ul lif e. T hr o u g h t h e s e s p e cifi c s er vi c e s a n d s u p p ort o ur ai m i s t o p er s o n ali z e t h e s u p pl y, off er m or e t h a n j u st a st a n d ar d s er vi c e a n d a c hi e v e t h e c u st o m er’ s f ull s ati sf a cti o n wit hi n t h e c o nt e xt of a l o n gt er m r el ati o n s hi p. C ol or o b bi a I n d o n e si a t h er ef or e pr o vi d e s it s c u st o m er s wit h it s o w n t e c h n ol o gi c al r e s o ur c e s, c oll a b or ati v e c a p a cit y, s u g g e sti o n s a n d s u p p ort a n d pr o m ot e s t h e i n n o v ati o n of t h e pr o d u ct a s a w h ol e. Si n c e it s b e gi n ni n g C ol or o b bi a I n d o n e si a h a s b eli e v e d i n t h e a d v a nt a g e s of b ei n g cl o s e t o it s c u st o m er s a n d t h e s e a d v a nt a g e s ar e b a s e d o n a d e e p k n o wl e d g e of t h e n e e d s of t h e m ar k et a n d of

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

Zi b o F e r r o P e rf o r m a n c e M at e ri al s C o m p a n y Lt d L o c ati o n: K u nl u n T o w n, Zi c h u a n Di stri ct, Zi b o, S h a n d o n g Pr o vi n c e 2 5 5 1 2 9, C hi n a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Zi b o F err o P erf or m a n c e M at eri al s C o m p a n y Lt d i s a m aj or gl a z e pr o d u c er i n C hi n a. T h e c o m p a n y i s e x p e ct e d t o b e a c q uir e d b y t h e gl o b al gl a z e l e a d er E s m al gl a s s -It a c a Gr o u p, b a s e d i n S p ai n, a s p art of a d e al t o p ur c h a s e t h e Til e C o ati n g s S y st e m s of F err o C or p or ati o n i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0. G u a n g d o n g S a n s h ui T & H Gl a z e Lt d ( C G C G r o u p of T ai w a n) L o c ati o n: D a - B u s h a I n d u stir al Z o n e, D at a n g, S a n s h ui, F o s h a n, G u a n g d o n g, C hi n a. S h a n g h ai T & H Gl a z e Lt d L o c ati o n: M eil o n g, Mi n h a n g Di stri ct, S h a n g h ai, C hi n a. S h a n d o n g T & H Gl a z e Lt d L o c ati o n: E c o n o mi c D e v el o p m e nt Z o n e, G a o qi n g, Zi b o, S h a n d o n g, C hi n a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: I n C hi n a, t h e T ai w a n e s e o w n e d C G C Gr o u p pl a nt s m a n uf a ct ur e c er a mi c gl a z e s, frit s, pi g m e nt s a n d ot h er m at eri al s i n l ar g e s c al e s f or t h e c er a mi c i n d u stri e s, m ai nly, f or til e s a n d s a nit ar y w ar e f a ct ori e s. S h a n d o n g Y a h u a n g Gl a zi n g C o Lt d L o c ati o n: S a n yi I n d u stri al P ar k, M e n g s h ui T o w n, Z h o u c u n, Zi b o Cit y, S h a n d o n g, C hi n a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: A m aj or gl a z e a n d frit m a n uf a ct ur er i n C hi n a. A n n u al pr o d u cti o n: 1 2 0, 0 0 0 t o n s. ZGC L o c ati o n: S hi w a n T o w n, C h a n c h e n g, F o s h a n, C hi n a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s a n d frit s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: It h a s pr of e s si o n al t e a m t o pr o vi d e t e c h ni c al s er vi c e s t o it s c u st o m er c er a mi c m a n uf a ct ur er s. F o s h a n H e h e Hi g h - T e c h M at e ri al s C o Lt d L o c ati o n: S hi s h a n T o w n, N a n h ai, F o s h a n, G u a n g d o n g, C hi n a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d pi g m e nt s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: It s pr o d u ct s i n cl u d e gl a z e s, frit s, pi g m e nt s, cl a y a n d a d diti o n al m at eri al s u s e d i n c er a mi c i n d u str y. It h a s f o ur pl a nt s, t hr e e i n C hi n a a n d o n e i n Vi et n a m. F o s h a n G r e at c a r e Gl a z e C o Lt d L o c ati o n: G ui c h e n g, N a n h ai di stri ct, F o s h a n 5 2 8 2 0 0, C hi n a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s a n d frit s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Gr e at c ar e Gl a z e i s a c er a mi c gl a z e a n d frit m a n uf a ct ur er a n d it pr o vi d e s t e c h ni c al s er vi c e s t o c u st o m er s. D a y u Gl a z e C o Lt d L o c ati o n: I n d u str y Vill a g e, G a n g k o u R d, F o s h a n, G u a n g d o n g 5 2 8 0 4 1, C hi n a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d pi g m e nt s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: A m aj or gl a z e, frit a n d pi g m e nt m a n uf a ct ur er i n C hi n a. It s br a n d, D a y u Gl a z e, i s k n o w n i n A si a.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C H O OSE T H E O RI GI N A L M A D EI NITALY

A L U BI T LE O NA R D O SI M P L Y T HE BEST

T H E M O R E E F FI CI E N T A N D C O M P E TI TI V E HI G H D E N SI T Y A L U MI N A G RI N DI N G M E DI A Y O U C A N FI N D O N T H E M A R K E T

i n d u stri e bit o s si. c o m

A n al y si s: Gl a z es

all c er a mi c m a n uf a ct ur er s. T hi s k n o wl e d g e h a s all o w e d C ol or o b bi a I n d o n e si a t o d e v el o p q u alit y pr o d u ct s t h at h a v e, si n c e it s st art- u p, i m m e di at el y r e c ei v e d c o m m er ci al a c c e pt a n c e a n d f ull s ati sf a cti o n fr o m all c u st o m er s. C ol or o b bi a I n d o n e si a e m pl o y s i n all diff er e nt di vi si o n of it s or g a ni z ati o n hi g hl y q u alifi e d pr of e s si o n al t h at ar e a r e al a s s et f or all c u st o m er s a s s uri n g t ot al q u alit y, s p e e d, fl e xi bilit y a n d bri n gi n g hi g h a d d e d v al u e t o o ur a n d y o ur i n d u stri al pr o c e s s. C ol or o b bi a I n d o n e si a, wit h it s n e w pl a nt i n Ci k ar a n g- B e k a si c a n n o w m a k e t h e diff er e n c e: e xt e n di n g a n u n- pr e c e d e nt l e v el of s er vi c e a n d c o o p er ati o n wit h e a c h a n d e v er y o n e of it s c u st o m er s i n t h e S o ut h- E a st A si a ar e a – t e c h ni c al a s si st a n c e, t e c h ni c al k n o w- h o w tr a n sf er, pr oj e ct d e v el o p m e nt, a n d aft er s al e s s er vi c e will g u ar a nt e e t h e f o u n d ati o n of a str o n g a n d s oli d p art n er s hi p b et w e e n C ol or o b bi a I n d o n e si a a n d it s cli e nt s.

C u st o m er s er vi c e

Pr o vi di n g s er vi c e s t o c u st o m er wit h hi g h e st p o s si bl e t e c h ni c al s er vi c e s ar e al s o pr o vi d e d b y ot h er E ur o p e a n c o m p etit or s i n t h e A si a n m ar k et s. It al y b a s e d gl o b al c er a mi c gl a z e m a k er Gr u p p o C ol or o b bi a pr o vi d e s s u c h s er vi c e s i n it s s e v er al A si a n b a s e s. I n I n di a, f or i n st a n c e, t h e hi g h- q u alit y s er vi c e of C ol or o b bi a I n di a’ s t e c h ni c al s er vi c e d e p art m e nt i s e n s ur e d b y q u alifi e d i n c er a mi c e n gi n e eri n g, s kill e d a n d w ell-tr ai n e d st aff m e m b er s ar e c o nti n u o u sl y i n c o nt a ct wit h t h e t e c h ni ci a n s a n d r e s e ar c h er s of C ol or o b bi a It al y a n d C ol or o b bi a S p ai n. T h e c o m p a n y s ai d, b ei n g a s ol uti o n pr o vi d er t o c er a mi c i n d u str y, it i s c a p a bl e t o pr o vi d e t h e n e c e s s ar y s u p p ort t o d e v el o p a n d i n d u stri ali z e n e w pr o d u ct s a n d t o off er s ol uti o n s t o t h e t e c h ni c al pr o bl e m s of t h eir c u st o m er s, w h o ar e m ai nl y c er a mi c a n d p or c el ai n til e m a n uf a ct ur er s. C ol or o b bi a I n di a s ai d it i s c a p a bl e of r e ali zi n g pr oj e ct s s uit a bl e f or b ot h n ati o n al a n d i nt er n ati o n al m ar k et s. F or t h e p ur p o s e of c o nti n u o u sl y off eri n g n e w s u g g e sti o n s a n d i n n o v ati v e d e si g n s t o c u st o m er s, t h e e x hi biti o n ar e a s a n d p a n el s i n t h e l a b or at ori e s h a v e pr o d u ct r a n g e s t h at ar e d e si g n e d i n t h e pr o d u cti o n pl a nt s of It al y a n d S p ai n a n d c o nti n u o u sl y u p d at e d. T e c h ni c al r e s e ar c h e s fr o m t h e c u st o m er s er vi c e s d e p art m e nt ar e a bl e t o i n st a ntl y tr a n sf er st at eof-t h e- art t e c h n ol o gi e s t o t h e I n di a n m ar k et fr o m It al y a n d S p ai n t hr o u g h c o nti n u o u s c o nt a ct s wit h t h e C ol or o b bi a l a b or at ori e s i n t h o s e c o u ntri e s. I n di a n gl a z e m ar k et i s b a si c all y h o m e- ori e nt e d b e c a u s e of e x p a n di n g d o m e sti c m ar k et s. It h a s s e v er al u p-t o- d at e gl a z e m a ki n g pl a nt s, b e c a u s e of pr e s e n c e of gl o b al gl a z e m a k er s a n d gl o b all y m aj or c er a mi c m a n uf a ct ur er s b ot h. L o c al a n d f or ei g n o w n e d c o m p a ni e s ar e c at eri n g t h e d o m e sti c c er a mi c m a n uf a ct ur er s w h o i n t ur n, h o w e v er, e x p ort a si z e a bl e q u a ntit y of tr a diti o n al c er a mi c w ar e s, m ai nl y b uil di n g c er a mi c s. F or hi g h- e n d d o m e sti c m ar k et s a n d e x p ort s of t h e c u st o m er s, t h e I n di a n o p er ati o n of C ol or o b bi a s ai d it i s c a p a bl e t o f oll o w t h e l at e st tr e n d s i n all o v er t h e w orl d a n d d e si g ni n g c er a mi c til e s o n b e h alf of it s c u st o m er s.

C a p a cit y s h ort a g e

T orr e ci d h a s al s o d e v el o p e d it s f a ciliti e s i n B a n gl a d e s h, t h e e m er gi n g c er a mi c pr o d u cti o n c e ntr e i n A si a wit h pr o s p e ct s f or e x p ort s of til e s a n d s a nit ar y w ar e s i n f ut ur e i n a d diti o n t o t h e c urr e nt p or c el ai n a n d b o n e c hi n a t a bl e w ar e e x p ort s i n w hi c h it h a s o c c u pi e d a l e a di n g p o siti o n i n S o ut h A si a. Alr e a d y, B a n gl a d e s h h a s a n a n n u al pr o d u cti o n b a s e of o v er 2 0 0 milli o n s q u ar e m etr e s of c er a mi c til e s f or t h e d o m e sti c c o n s u m pti o n. T h e B a n gl a d e s h gl a z e m ar k et i s alr e a d y gr a b b e d h e a vil y b y t h e C hi n e s e s u p pli er s. B a n gl a d e s h, w hi c h i s s h ort of r a w m at eri al s o ur c e s f or it s h u g e

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

F e r r o I n di a P ri v at e Li mit e d L o c ati o n: I n di a L a n d Gl o b al I n d u stri al P ar k, Hi nj e w a di p h a s e 1, M ul s hi, P u n e, I n di a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s F err o P erf or m a n c e Pi g m e nt s I n di a ( C h e n n ai) Pri v at e Li mit e d L o c ati o n: T h a n d al a m P o st, Sri p er u m b u d ur T al u k, K a n c hi p ur a m, T a mil N a d u, I n di a. P r o d u ct s: C er a mi c c ol o ur s M a r k et s: B ot h t h e c o m p a ni e s’ pr o d u ct s ar e f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: T h e pr o d u ct s m a n uf a ct ur e d b y F err o I n di a Pri v at e Li mit e d a n d F err o P erf or m a n c e Pi g m e nt s I n di a ar e c o n s u m e d m ai nly b y I n di a n c er a mi c i n d u stri e s a n d gl a s s f a ct ori e s. T o r r e ci d I n di a L o c ati o n: GI D C S a vli, Ali n dr a, T al u k a S a vli, V a d o d ar a, G uj ar at - 3 9 1 7 7 5, I n di a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: It pr o vi d e s cr e ati v e d e si g n w or k s h o p w h er e j oi ntly wit h it s c u st o m er s, it cr e at e s a n d d e v el o p s t ail or m a d e pr o d u ct s a s p er c u st o m er r e q uir e m e nt. C ol o r o b bi a I n di a ( A u nit of G r u p p o C ol o r o b bi a) L o c ati o n: S a n a n d I n d u stri al Ar e a, GI D C, A h m e d a b a d, G uj ar at, I n di a P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s a n d ot h er m at eri al s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M a n uf a ct ur e s b a s e gl a z e s, pri nti n g b a s e s, tr a n s p ar e nt gl a z e s a n d e n g o b e s f or t h e I n di a n i n d u stri al c er a mi c i n d u stri e s. S u p r e m e Gl a z e s P vt Lt d L o c ati o n: N a d a, J a m b u s ar, B h ar u c h - 3 9 2 0 4 0, G uj ar at, I n di a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Pr o d u c e s diff er e nt t y p e s of gl a z e s a n d frit s f or gl a z e d p or c el ai n ﬂ o or a n d w all til e s, s a nit ar y w ar e s a n d b o n e c hi n a w ar e s. W el s uit Gl a s s & C e r a mi c P vt Lt d ( W G C P L) L o c ati o n: P a dr a, V a d o d ar a, G uj ar at, I n di a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: A m aj or gl a z e a n d frit m a n uf a ct ur er i n I n di a. E x p ort s t o w orl d m ar k et s. B h a n u C e r gl a z e P ri v at e Li mit e d L o c ati o n: K aly a n n a g ar, H y d er a b a d - 5 0 0 0 3 8, A n d hr a Pr a d e s h, I n di a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s a n d frit s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M a n uf a ct ur er of a br o a d a s s ort m e nt of gl a z e frit s, a br a si v e b o n di n g frit s a n d ot h er s. J a y s u n E nt e r p ri s e L o c ati o n: J olv a, B h ar u c h, B h ar u c h, G uj ar at 3 9 2 1 5 0, I n di a. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M a n uf a ct ur er of a wi d e r a n g e of c er a mi c gl a z e s a n d frit s. C hi n a Gl a z e B a n gl a d e s h Lt d

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Gl a z es

e x p ort ori e nt e d c er a mi c t a bl e w ar e s a n d r a pi dl y e x p a n di n g c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e f a ct ori e s f or d o m e sti c c o n s u m pti o n a n d pl a n n e d e x p ort s, i s n o w a n i m p ort a nt e x p ort m ar k et f or t h e gl a z e s s u p pli e d b y t h e A si a n a n d E ur o p e a n m a n uf a ct ur er s. A b o ut a h alf of t h e i m p ort s ar e s hi p p e d fr o m C hi n a. It s a n n u al i m p ort of gl a z e s i s of w ort h a b o ut U S $ 2 0 milli o n. “ T h e i m p ort i s ri si n g e v er y y e ar fr o m C hi n a a n d w e ar e m ar k eti n g o ur gl a z e s, frit s, pi g m e nt s a n d ot h er s f or o v er a q u art er c e nt ur y,” s ai d M s S u n c el y Y a n g, D e p ut y G e n er al M a n a g er, D a y u Gl a z e C o Lt d of F o s h a n, G u a n g d o n g, C hi n a. D a y u Gl a z e C o i s o n e of t h e m a n y C hi n e s e gl a z e s u p pli er s t o B a n gl a d e s h. It s u p pli e s t o B a n gl a d e s hi c er a mi c m a n uf a ct ur er s c o m p o sit e gl a z e s, frit s, b o d y st ai n s, gl a z e pi g m e nt s a n d v ari o u s ot h er gl a z e s a n d r a w m at eri al s, ori gi n at e d fr o m C hi n a. “ A s s e v er al n e w c er a mi c f a ct ori e s ar e i n pi p eli n e, B a n gl a d e s h’ s gl a z e m ar k et i s g oi n g t o b e e x p a n d e d c o n si d er a bl y, a n d f or w a nt of e n o u g h i n v e st m e nt o n gl a z e pr o d u cti o n, B a n gl a d e s h will c o nti n u e s o ur ci n g gl a z e s fr o m t h e c o m p etiti v e C hi n e s e m ar k et s,” s h e t ol d A si a n C er a mi c s. S e v er al C hi n e s e gl a z e m a n uf a ct ur er s i n cl u di n g Tai w a n b a s e d C hi n a Gl a z e C o Gr o u p h a v e s o m e ki n d of s u p pl y b a s e s a n d pr o d u cti o n f a ciliti e s i n B a n gl a d e s h t o pr o d u c e gl a z e s, frit s a n d i n k s t o m e et t h e i n cr e a si n g d e m a n d of t h e B a n gl a d e s hi c er a mi c f a ct ori e s. S p a ni s h c o m p a n y Fritt a h a s e x p a n d e d it s o p er ati o n a n d m ar k eti n g t hr o u g h it s pr o d u cti o n s u b si di ar y, Fritt a Vi et n a m C o Lt d, i n Vi et n a m, w h er e, wit h d e c a d e s of e x p eri e n c e i n t h e m a n uf a ct uri n g of c er a mi c gl a z e s, it h a s i ntr o d u c e d Fritt a di git al gl a z e s a m o n g ot h er s. Fritt a cl ai m s t h at s u c h gl a z e s h a v e f ar e x c e e d e d e x p e ct ati o n s of t h e c u st o m er s i n t er m s of b e a ut y, str e n gt h a n d q u alit y, a n d it a d a pt t o all tr e n d s a n d cr e ati v e n e e d s a s w ell a s c o m pl yi n g wit h t h e m o st stri n g e nt t e c h ni c al r e q uir e m e nt s f or w e ar a n d d ur a bilit y. J o h n s o n M att h e y T h ail a n d off er s a r a n g e of c ol o ur e d, s p e ci al eff e ct a n d r e a cti v e gl a z e s f or tr a diti o n al c er a mi c d e c or ati o n. It s gl a z e s ar e c o m p ati bl e wit h c urr e nt a p pli c ati o n t e c h n ol o gi e s a n d ar e c o m p ati bl e wit h a r a n g e of s u b str at e s i n cl u di n g, t a bl e w ar e s, c o o k w ar e s, gift w ar e s, st o n e w ar e p ott eri e s, r o of til e s a n d hi g h t e m p er at ur e s a nit ar y w ar e s.

L o c ati o n: B a ni ar c h al a, B h a b a ni p ur, Mir z a p ur G a zi p ur, S a d ar G a zi p ur, B a n gl a d e s h. P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s, frit s a n d ot h er s M ar k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: O n e of A si a’ s l e a di n g gl a z e m a k er s, T ai w a n b a s e d C hi n a Gl a z e C o Gr o u p, h a s s et u p it s B a n gl a d e s h pl a nt, C hi n a Gl a z e B a n gl a d e s h Lt d, i n 2 0 1 5 t o pr o d u c e gl a z e, frit, a n d i n k, a n d i niti ally t o m e et t h e d o m e sti c m ar k et pri orit y. C ol o r o b bi a C hi n a L o c ati o n: K u n s h a n Cit y, Ji a n g s u Pr o vi n c e P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s a n d ot h er m at eri al s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: O pti mi s e d gl a z e s, frit s a n d st ai n f or m ul ati o n s C ol o r o b bi a T h ail a n d L o c ati o n: K h et W a n gt h o n gl a n g, B a n g k o k P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s a n d ot h er m at eri al s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: O pti mi s e d gl a z e s, frit s a n d st ai n f or m ul ati o n s C ol o r o b bi a I n d o n e si a L o c ati o n: D elt a Sili k o n I n d u stri al P ar k, Ci k ar a n g S el at a n P r o d u ct s: C er a mi c gl a z e s a n d ot h er m at eri al s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: O pti mi s e d gl a z e s, frit s a n d st ai n f or m ul ati o n s

Sil k y e x p a n si o n

O n e of A si a’ s l e a di n g gl a z e m a n uf a ct ur er s e x p ort er s, Tai w a n b a s e d C hi n a Gl a z e C o, k n o w n a s C G C Gr o u p f or a n u m b er of s u b si di ari e s it o p er at e s, i s s er vi n g t h e r e gi o n al c o u ntri e s si n c e l a st f o ur d e c a d e s a n d c o nti n u o u sl y e x p a n di n g pr o d u cti o n b a s e s a n d s u p pli e s. T h e C G C s ai d it i s i n g o o d f ait h, s oli d, st e a d y, pr of e s si o n al b u si n e s s st yl e, a n d c o n st a ntl y d e v el o pi n g n e w pr o d u ct s, i m pr o vi n g b u si n e s s p erf or m a n c e t o m e et t h e n e e d s of c u st o m er s. It h a s i n v e st e d si g nifi c a ntl y i n a d v a n c e d e q ui p m e nt, st a n d ar di z e d a n d a ut o m at e d m a n uf a ct uri n g pr o c e s s e s, c o u pl e d wit h s o p hi sti c at e d s ci e ntifi c i n s p e cti o n a n d a n al y si s m et h o d s a n d i n str u m e nt s f or m a n uf a ct uri n g v ari o u s gl a z e s, m ai nl y f or t h e til e s a n d s a nit ar y w ar e s. T h e Gr o u p, w hi c h h a s pr o d u cti o n pl a nt s i n C hi n a a n d s e v er al S o ut h e a st A si a n c o u ntri e s, si n c e l a st t hr e e d e c a d e s, i n a d diti o n t o Tai w a n, f o c u s e s gr e atl y o n m ai nt ai ni n g a l o n g-t er m c o m p etiti v e a d v a nt a g e, s ai d it s pr o d u ct s ar e r e g ul arl y t e st e d i n a d v a n c e d l a b s a n d it s R & D d e v el o p i n n o v ati v e it e m s t o s u p p ort t h e c u st o m er s c o m p etiti v e e d g e. I n a l at e st d e v el o p m e nt, t h e C G C Gr o u p’ s C hi n a m ai nl a n d pl a nt, S h a n g h ai T & H Gl a z e C o Lt d- att a c h e d a n d m a n uf a ct ur e d “ D a h o n g Gl a z e/ sil k gl a z e f or c er a mi c s” p a s s e d t h e G u a n g d o n g Hi g h-t e c h Pr o d u ct C ertifi c ati o n. D a h o n g Gl a z e, s p e ci ali zi n g i n t h e pr o d u cti o n of c er a mi c c ol or gl a z e, zir c o ni u m sili c at e a n d r el at e d pr o d u ct s of

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Gl a z es

t hi s r e d gl a z e, i s alr e a d y r e p ut e d i n E a st A si a. At t h e e n d of M ar c h, t hi s y e ar, t h e 2 0 1 9 G u a n g d o n g Hi g h-t e c h Pr o d u ct C ertifi c ati o n C ertifi c at e w a s s e nt t o t h e c o m p a n y. It w a s d el a y e d f or m a n y d a y s d u e t o t h e C O VI D- 1 9 p a n d e mi c sit u ati o n. T h e Gr o u p s ai d, a d h eri n g t o t h e b u si n e s s p hil o s o p h y of "i nt e grit y, e x c ell e n c e, i n n o v ati o n a n d s h ari n g", D a h o n g Gl a z e f o c u s e s o n R & D i n v e st m e nt, c o nti n u o u sl y l a u n c h e s n e w pr o d u ct s, a n d f or m s a c o m pr e h e n si v e pr o d u ct s y st e m. T h e sil k gl a z e pr o d u ct s l a u n c h e d t hi s ti m e h a v e e x c ell e nt p oll uti o n r e si st a n c e a n d a ci d a n d al k ali r e si st a n c e, a n d c a n a c hi e v e a sil k-li k e d eli c at e f e el wit h o ut p oli s hi n g tr e at m e nt. T hr o u g h t h e d e v el o p m e nt of t h e c o m p a n y' s a p pli c ati o n t e c h n ol o g y, diff er e nt t e xt ur e s a n d p att er n s c a n b e pr o d u c e d. T h e gl a z e i s m o st c ol orf ul a n d m a n uf a ct ur e d i n t h e Gr o u p’ s s e v er al f a ct ori e s. “ T h e gl a z e c a n m a k e c er a mi c s h a v e a u ni q u e arti sti c eff e ct, cr e ati n g a n e w er a of art c er a mi c d e si g n r e v ol uti o n, ” C G C s ai d. T o m a n uf a ct ur e a n d m ar k et t hi s r e d gl a z e, t h e gr o u p h a s i n v e st e d o v er U S $ 1 0 0 milli o n i n v ari o u s pr o d u cti o n a n d m ar k eti n g c o m p a ni e s i n Tai w a n, C hi n a a n d S o ut h e a st A si a n b a s e s i n t h e p a st c o u pl e of d e c a d e s. T h e gr o u p s ai d, “i n n o v ati o n i s t h e s o ul of e nt er pri s e pr o gr e s s a n d t h e dri vi n g f or c e f or e nt er pri s e d e v el o p m e nt. A d h er e t o t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e q u alit y p oli c y of "t a ki n g q u alit y fir st a s t h e g o al, c u st o m er s ati sf a cti o n a s t h e g ui d e, a n d pr o d u ct i n n o v ati o n a s t h e b a c ki n g" t o a c hi e v e a v er y hi g h l e v el of wi ni n g sit u ati o n wit h all st a k e h ol d er s.” C G C Gr o u p’ s pl a nt i n G u a n g d o n g, S a n s h ui T & H Gl a z e C o Lt d’ s pr o d u ct s h a v e p a s s e d t h e I S O- 9 0 0 1 q u alit y s y st e m c ertifi c ati o n, a n d n o w it i s o n e of C hi n a’ s m ai n hi g h- q u alit y gl a z e a n d c ol o ur f a ct ori e s. S a n s h ui T & H Gl a z e C o i s o n e of t h e r e pr e s e nt ati v e s of t h e G u a n g d o n g F a m o u s Br a n d Pr o d u ct s. T h e Gr o u p’ s S h a n g h ai b a s e d pl a nt, S h a n g h ai T & H Gl a z e C o Lt d, pr o d u c e s gl a z e a n d

ultr afi n e zir c o ni u m sili c at e wit h m o st a d v a n c e d t e c h n ol o g y a n d m o st m o d er n e q ui p m e nt. T h e Gr o u p’ s a n ot h er pl a nt i n S h a n d o n g, S h a n d o n g T & H Gl a z e C o Lt d, r el ati v el y n e w a n d f o u n d e d i n 2 0 0 6 i n li n e wit h t h e Gr o u p' s e s p e ci all y d e v el o p e d l o w- c o st str at e g y, e x pl oit s t h e m ai nl a n d C hi n a’ s a b u n d a nt r e s o ur c e s t o e nj o y g o o d c o m p etiti v e a d v a nt a g e s. It m a n uf a ct ur e s m ai nl y t h e frit gl a z e a n d r el at e d c ol or gl a z e pr o d u ct s. T h e Gr o u p’ s I n d o n e si a b a s e d pl a nt, P T C hi n a Gl a z e I n d o n e si a, e st a bli s h e d i n 2 0 0 5, c at er s t h e I n d o n e si a n c er a mi c f a ct ori e s wit h gl a z e s a n d frit gl a z e s. Aft er m e eti n g t h e I n d o n e si a n d e m a n d, t h e pl a nt e x p ort s it s pr o d u ct s t o ot h er A S E A N c o u ntri e s, e v e n b e y o n d. Al s o, t h e C G C Gr o u p h a s a pl a n t o e x p a n d it s b u si n e s s i n t h e B a n gl a d e s h m ar k et w h er e it h a s alr e a d y s et u p a pr o d u cti o n pl a nt t o m a n uf a ct ur e gl a z e pr o d u ct s t o m e et t h e s p e cifi c r e q uir e m e nt s of t h e B a n gl a d e s hi c er a mi c f a ct ori e s. C G C Gr o u p h a s s et u p it s B a n gl a d e s h pl a nt, C hi n a Gl a z e B a n gl a d e s h Lt d, i n 2 0 1 5 t o pr o d u c e gl a z e s, frit s, a n d i n k s, a n d i niti all y t o m e et t h e m ar k et pri orit y. B ut i n l o n g t er m, t h e pr o d u cti o n will b e di v er sifi e d. It s B a n gl a d e s h m ar k et w a s t ar g et e d k e e pi n g a n e y e o n B a n gl a d e s h’ s h u g e d e m a n d f or pi g m e nt i n k s of gl a z e s c o n s u m e d b y t h e t e xtil e a n d g ar m e nt i n d u stri e s i n w hi c h t h e c o u ntr y i s o n e of t h e l e a di n g pl a y er s i n A si a f or gl o b al e x p ort s. I n e x p ort- ori e nt e d a p p ar el pr o d u cti o n, B a n gl a d e s h i s j u st b e hi n d t h e t o p p erf or m er, C hi n a, i n gl o b al s c al e. T h e Gr o u p w hi c h pr o d u c e s n or m al, s p e ci ali z e d a n d di git al gl a z e s a n d c ol o ur s h a s it s n e wl y d e v el o p e d pi g m e nt i n k s of gl a z e s t h at c a n b e dir e ctl y pri nt e d o n f a bri c s, s u c h a s, c ott o n or p ol y e st er bl e n d e d et c. “ C G C’ s c ol o ur i n k i s bri g ht a n d wi d e g a m ut, bl a c k i n k i s d e e p er a n d w hit e i n k h a s g o o d c o v er a g e a n d st a bilit y,” s ai d t h e c o m p a n y.

E s m al gl a s s-It a c a a c q ui r e s F e r r o’ s Til e C o ati n g S y st e m s t o b e c o m e gl o b al gl a z e l e a d e r F err o C or p or ati o n’ s f o urt h q u art er e ar ni n g s r el e a s e r e p ort p o st e d o n M ar c h 2, t hi s y e ar, m e nti o n e d: “I n t h e f o urt h q u art er of 2 0 1 9, F err o a n n o u n c e d t h at it h a d si g n e d a d e fi niti v e a gr e e m e nt t o di v e st it s Til e C o ati n g S y st e m s b u si n e s s. C o m pl eti o n of t h e tr a n s a cti o n i s e x p e ct e d t o o c c ur i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0, s u bj e ct t o t h e r e c ei pt of r e g ul at or y a p pr o v al s a n d t h e s ati sf a cti o n or w ai v er of ot h er c u st o m ar y c o n diti o n s t o cl o si n g. T h e tr a n s a cti o n i s e x p e ct e d t o yi el d at cl o s e n et pr o c e e d s of a p pr o xi m at ely U S $ 4 3 0 milli o n t o U S $ 4 4 0 milli o n. M a n a g e m e nt e x p e ct s n et pr o c e e d s fr o m t h e tr a n s a cti o n t o b e u s e d pri m arily t o p a y d o w n d e bt. I n a c c or d a n c e wit h U. S. G e n er ally A c c e pt e d A c c o u nti n g Pri n ci pl e s ( G A A P), t h e Til e C o ati n g s S y st e m s b u si n e s s n o w i s b ei n g cl a s si fi e d a s “ h el d f or s al e ” a n d r e p ort e d a s Di s c o nti n u e d O p er ati o n s. ” O n t h e i s s u e of Til e C o ati n g s S y st e m s m o v e d t o di s c o nti n u e d o p er ati o n s f oll o wi n g a gr e e m e nt t o s ell t o Pi g m e nt s S p ai n S. L., a c o m p a n y of S p ai n b a s e d gl o b al gl a z e l e a d er E s m al gl a s s-It a c a Gr o u p, F err o C or p or ati o n’ s C h air m a n, Pr e si d e nt a n d C E O, P et er T h o m a s, i nf or m e d t h e s h ar e h ol d er s i n a m e s s a g e: “ W e ar e m a ki n g pr o gr e s s t o w ar d c o m pl eti o n of t h e s al e of o ur Til e C o ati n g s S y st e m s b u si n e s s, w hi c h w e a n n o u n c e d i n D e c e m b er 2 0 1 9. “ W e ar e l o o ki n g f or w ar d t o c o m pl eti o n of t h e s al e, aft er w hi c h F err o will h a v e a p ortf oli o of b u si n e s s e s m or e c o n c e ntr at e d i n s p e ci alt y m at eri al s a n d m or e t ar g et e d t o hi g h er gr o wt h e n d m ar k et s. O ur C o m p a n y al s o will h a v e b ett er b al a n c e t o it s g e o gr a p hi c f o ot pri nt a n d t h e fi n a n ci al fl e xi bilit y t o m a k e gr e at er i n v e st m e nt s i n gr o wt h, b ot h

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

or g a ni c a n d i n or g a ni c, ” h e s ai d. “ 2 0 2 0 will b e a tr a n siti o n y e ar f or F err o a s w e f o c u s o n cl o si n g t h e Til e C o ati n g s S y st e m s s al e, a d v a n ci n g o pti mi z ati o n i niti ati v e s, ri g htsi zi n g t h e f o ot pri nt a n d c o st str u ct ur e of t h e b u si n e s s, a n d r e m o vi n g str a n d e d c o st s, ” t h e F err o C E O f urt h er a d d e d. E s m al gl a s s-It a c a Gr o u p i s al s o o w n er of a n ot h er gl a z e a n d frit m aj or Fritt a Gr o u p of S p ai n. A c c or di n g t o Bl o o m b er g, t h e Gr o u p, w hi c h i s a p ortf oli o c o m p a n y of U S b a s e d L o n e St ar F u n d s, a c q uir e d t h e Til e C o ati n g s S y st e m s of F err o f or U S $ 4 6 0 milli o n i n c a s h, wit h t h e p ot e nti al f or a n a d diti o n al U S $ 3 2 milli o n i n c a s h b a s e d o n t h e p erf or m a n c e of t h e b u si n e s s pr e- cl o si n g, s u bj e ct t o c u st o m ar y a dj u st m e nt s. T h e Gr o u p, b a s e d i n Vill arr e al, C a st ell ó n, S p ai n, i s a m a n uf a ct ur er of gl a z e s a n d c ol o ur s f or t h e c er a mi c s e ct or wit h a n a p pr o xi m at e t ur n o v er of 4 7 0 milli o n e ur o s i n 2 0 1 8. E s m al gl a s s-It a c a- Fritt a pr o d u c e s a n d m ar k et s a wi d e v ari et y of v al u e- a d d e d pr o d u ct s u s e d i n m a n uf a ct uri n g a n d til e d e c or ati o n. It s u p pli e s c er a mi c m a n uf a ct ur er s gl o b ally t hr o u g h m a n uf a ct uri n g a n d mi xi n g f a ciliti e s, w ar e h o u s e s, a n d t e c h ni c al a n d d e si g n t e a m s ar o u n d t h e w orl d. T h e gr o u p h a s a p pr o xi m at ely 1, 6 5 0 e m pl o y e e s. E s m al gl a s s-It a c a’ s w orl d wi d e o p er ati o n s alr e a d y i n cl u d e A si a n l o c ati o n s i n T ur k e y, R u s si a, s e v e n i n C hi n a, I n di a, Vi et n a m, M al a y si a, T h ail a n d, a n d t w o i n I n d o n e si a. Wit h a c q ui siti o n of F err o’ s Til e C o ati n g s S y st e m s, it h a s b e c o m e t h e gl o b al gl a z e l e a d er. “ T h e a c q ui siti o n will h el p r e s e ar c h, i n n o v ati o n a n d s er vi c e s t o t h e c u st o m er s, ” s ai d Vi c e nt e B a g á n, C o- C E O of E s m al gl a s s-It a c a Gr o u p.

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: C o vi d -1 9

C o mi n g o ut of C o vi d ? I n di a str u g gl e s u n d er l o c k d o w n

A si a n C er a mi c s t al k s t o a n u m b er of k e y st a k e h ol d er s i n I n di a’ s h ar d - hit c er a mi c i n d u str y t o b ett er - k n o w t h e c urr e nt sit u ati o n of c er a mi c pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n i n t h e c o u ntr y.

u c h li k e t h e r e st of t h e w orl d, C o vi d - 1 9 h a s i m p a ct e d t h e I n di a n c er a mi c i n d u str y i n a m aj or w a y. T h e L a st t w o m o nt h s h a v e b e e n t h e w or st p eri o d f or c er a mi c pr o d u cti o n a n d s al e s i n t h e c o u ntr y. A s C O VI D- 1 9 c o nti n u e s t o u nf ol d, i n d u stri e s, s e ct or s a n d or g a ni s ati o n s e v er y w h er e ar e m a ki n g v ari o u s att e m pt s t o fi n d w a y s t o h a n dl e t h e c h all e n g e s t h at h a v e arri v e d d u e t o t hi s sit u ati o n. W hil e it i s e vi d e nt t h at n o si n gl e e nt er pri s e c a n r e m ai n i m m u n e t o t h e cir c u m st a n c e s, s o m e i n d u stri e s h a v e t h e u nf ort u n at e di s a d v a nt a g e of s uff eri n g t h e m o st. U nf ort u n at el y, o ur i n d u str y c o m e s u n d er t hi s cl a s sifi c ati o n. I n di a st art e d it s fi g ht a g ai n st t h e p a n d e mi c wit h a stri n g e nt n ati o n wi d e l o c k d o w n fr o m M ar c h 2 4 mi d ni g ht. T h e fir st p h a s e of t h e l o c k d o w n l a st e d f or t hr e e w e e k s, bri n gi n g c er a mi c pr o d u cti o n t o a gri n di n g h alt. T h e c o u ntr y e xt e n d e d t h e l o c k d o w n b y a n ot h er t w o w e e k s. H o w e v er, d uri n g t h e s e c o n d p h a s e of l o c k d o w n, s o m e f a ct ori e s st art e d c o m m er ci al pr o d u cti o n o n a li mit e d s c al e. B ut, s o o n m o st of t h e s e pr o d u c er s st o p p e d t h e pr o d u cti o n. Gi v e n t h e c o u ntr y’ s hi g h p o p ul ati o n d e n sit y it i s m or e v ul n er a bl e t o t h e e n d e mi c t h a n m o st of t h e c o u ntri e s (I n di a’ s p o p ul ati o n d e n sit y i s t hri c e t h at of C hi n a). C o u ntr y’ s fr a gil e st at e of h e alt h i nfr a str u ct ur e c a n n ot t a k e t h e m e di c al o v erl o a d if t h e p a n d e mi c s pi n s o ut of c o ntr ol. Al s o, t h e c o u ntr y h a s li mit e d fi s c al s p a c e c o m p ar e d wit h

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

a d v a n c e d c o u ntri e s, t o s p e n d it s w a y o ut of t h e h ar d s hi p. T h e l o c k d o w n h a s di sr u pt e d pr o d u cti o n a cr o s s til e m a n uf a ct ur er s a n d t h eir s u p pl y c h ai n fr o m M ar c h 2 0 2 0 o n w ar d s. T hi s h a s f urt h er w or s e n e d t h e alr e a d y m ut e d e n d u s er d e m a n d r e s ulti n g i n pr ofit a bilit y a n d gr o wt h c h all e n g e s f or c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e c o m p a ni e s i n I n di a. M o st of t h e M or bi’ s c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e u nit s c a m e t o a st a n d still o n M ar c h 2 5t h. I n di a’ s l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er, K aj ari a C er a mi c s cl o s e d all it s m a n uf a ct uri n g o p er ati o n s a n d offi c e s till t h e ti m e a s m e nti o n e d i n t h e dir e cti v e i s s u e d/t o b e f urt h er i s s u e d b y t h e g o v er n m e nt, t h e c o m p a n y st at e d i n a st o c k e x c h a n g e fili n g. " T h e offi c e s ar e al s o cl o s e d, h o w e v er, t h e n e c e s s ar y w or k i s b ei n g d o n e b y e m pl o y e e s w or ki n g fr o m h o m e," t h e c o m p a n y s ai d i n a r e g ul at or y fili n g. Si mil arl y, o n e of t h e k e y s a nit ar y w ar e pr o d u c er, Hi n d u st a n s a nit ar y w ar e I n d u stri e s Li mit e d cl o s e d it s m a n uf a ct uri n g o p er ati o n s i n t h e st at e s of H ar y a n a a n d A n d hr a Pr a d e s h. Al o k A g ar w al, C hi ef M ar k eti n g Offi c er of l e a di n g or g a ni z e d s e ct or c er a mi c til e pr o d u c er, Ori e nt B ell Li mit e d s a y s, “ N o o n e c o ul d h a v e f or e s e e n t h e c urr e nt s c e n ari o. W e c o nti n u e t o m o nit or t h e sit u ati o n r e al-ti m e e v er y d a y t h o u g h w e c a n f e el t h e br u nt of it i n t h e C O VI D- aff e ct e d di stri ct s w h er e m ar k et s ar e l o c k e d d o w n. W e a s m a n uf a ct ur er s ar e aff e ct e d, b ut si n c e t hi s s c e n ari o h a s a m u c h bi g g er i m p a ct, it i s e s s e nti al t h at w e tr e at t hi s wit h c a uti o n & r e s p e ct.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: C o vi d -1 9

T HE LOCKDO W N H A S AL R E A D Y H A D S E RI O U S CO NSEQ UE NCES O ur pri m e c o n c er n ri g ht n o w i s t h e s af et y of o ur e m pl o y e e s & c u st o m er s.”

W h er e ar e w e n o w ?

F or t h e e c o n o m y, t h e l o c k d o w n h a s alr e a d y h a d s eri o u s c o n s e q u e n c e s. T h e i m p a ct will v ar y b y s e ct or, b ut i n c er a mi c pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n ( c o n str u cti o n s e ct or), t h e p ai n i s alr e a d y e vi d e nt i n t er m s of al m o st nil pr o d u cti o n a n d d e m a n d f or a p eri o d of m or e t h a n a m o nt h. T h e t hir d p h a s e of t h e l o c k d o w n i n I n di a c o m m e n c e d o n M a y 4t h wit h " c o n si d er a bl e r el a x ati o n s", b ut c ur b s will c o nti n u e i n c o nt ai n m e nt ar e a s. T h e c o u ntr y h a s b e e n di vi d e d i n t hr e e z o n e s — R e d, Or a n g e a n d Gr e e n — b a s e d o n c or o n a vir u s ri s k- pr ofili n g. T h e e xt e n d e d l o c k d o w n i s sl at e d t o l a st till M a y 1 7. N e arl y 4 0 % of t h e c o u ntr y’ s or g a ni s e d s e ct or pr o d u cti o n f all s i n t h e R e d Z o n e. T h a n kf ull y M or bi, t h e e pi c e nt er o n I n di a n c er a mi c til e pr o d u cti o n h a s b e e n p ut i n t h e Gr e e n Z o n e. H o w e v er, pr o d u cti o n u nit s i n t h e Gr e e n Z o n e c a n c o m m e n c e o p er ati o n s wit h a c a p a cit y of 3 3 %. I n l a st t hr e e d a y s ( writi n g t hi s pi e c e o n 7t h M a y), s o m e of t h e pr o d u cti o n u nit s h a v e c o m m e n c e d c o m m er ci al o p er ati o n s a g ai n. H o w e v er, al m o st all of t h e pr o d u c er s A C i nt er a ct e d wit h w er e n ot o pti mi sti c a b o ut t h e c o mi n g t w o m o nt h s. T h e s e pr o d u c er s t ol d a b o ut t h e h o st of pr o bl e m s, w hi c h t h e y ar e li k el y t o f a c e. At t h e e n d of t h e y e ar 2 0 1 9, t h er e w er e 8 1 7 c er a mi c til e pr o d u ci n g

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

u nit s a n d 8 1 s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g u nit s i n M or bi al o n e. C u m ul ati v el y, t h e s e u nit s h a d a n i n st all e d c a p a cit y of 1, 7 2 0 milli o n s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s a n d 1 0. 1 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e s. D e s pit e p er mi s si o n, M or bi u nit s ar e u nli k el y t o r e s u m e f a ct or y o p er ati o n s i n t h e n e ar f ut ur e. L at e st c h e c k s b y A C r e v e al e d t h at o ut of 8 7 1 a p pli c ati o n s s u b mitt e d f or r e s u mi n g f a ct or y o p er ati o n s, t h e di stri ct m a gi str at e of M or bi r e gi o n h a s alr e a d y gr a nt e d p er mi s si o n t o 6 5 1 u nit s. H o w e v er, t h e s e M or bi u nit s ar e i n n o m o o d t o r e s u m e pr o d u cti o n i n t h e n e ar t er m a s m o st of t h e s e pr o d u c er s ar e c arr yi n g 1- 2 m o nt h s of i n v e nt or y of til e s o n a n a v er a g e p er u nit ( w h e n t h e l o c k d o w n w a s a n n o u n c e d. A n ot h er i m p ort a nt f a ct or i s t h e mi gr ati o n of l a b o ur w hi c h m a y t a k e ti m e t o r et ur n b a c k t o w or k w hil e s o m e w h o h a v e n’t m a d e it y et ar e li k el y t o d o s o o n c e t h e l o c k d o w n i s lift e d. A n u m b er of c er a mi c til e pr o d u c er s ar e al s o e x p e ct e d t o f a c e t e c h ni c al glit c h e s i n pr o d u cti o n. Wit h m aj or C hi n e s e p er s o n n el (i n c h ar g e of a n n u al m ai nt e n a n c e ) l e a vi n g t h e c o u ntr y i n J a n’ 2 0 f or c el e br ati n g t h eir C hi n e s e N e w Y e ar h oli d a y s ar e y et t o r et ur n d u e t o t h e s u d d e n o ut br e a k of C o vi d- 1 9, a n y c o m pl e x t e c h ni c al f a ult ari si n g d u e t o pr ol o n g e d s h ut d o w n of f a ct ori e s at t h e ti m e of st arti n g t h eir o p er ati o n s, if t h e s a m e c a n n ot b e att e n d e d i n- h o u s e. “It w a s s o s a d t o s e e n e arl y e m pt y r o a d s a n d str e et s of M or bi f or a p eri o d of m or e t h a n o n e m o nt h. N e arl y 5, 5 0 0 tr u c k s u s e d t o

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: C o vi d -1 9

b e l o a d e d a n d u nl o a d e d e v er y d a y i n M or bi a f e w m o nt h s b a c k. D uri n g t h e fir st t w o d a y s of r el a x ati o n, o nl y 5 % of t h e t ot al tr u c k s c o ul d st art o p er ati o n s. M o st of t h e s e s hi p m e nt s w er e b a c kl o g e x p ort or d er s,â&#x20AC;? s a y s Pr a b h at D a n g ar, pr e si d e nt of M or bi Tr u c k Tr a n s p ort er s A s s o ci ati o n. C urr e nt sit u ati o n i n M or bi a n d G uj ar at i s i n st ar k c o ntr a st t o t h e sit u ati o n i n e arl y M ar c h. D uri n g t h e I n di a n C er a mi c s e x hi biti o n ( h el d b et w e e n 2 n d t o 5t h M ar c h, 2 0 2 0), A C i nt er a ct e d wit h a n u m b er of c er a mi c pr o d u c er s fr o m M or bi. M o st of t h e pr o d u c er s w er e v er y h a p p y a s t h e y h a d st art e d g etti n g h u g e n u m b er of or d er s d u e t o c er a mi c til e pr o d u cti o n st o p p a g e i n C hi n a i n t h e m o nt h of F e br u ar y.

T a bl e 1

I nst all e d *l e c a p a cit y ( m. s q m etr es) 2015 1279 2016 1507 2017 1689 2018 1801 2019 1921

I nst all e d *l e c a p a cit y ( m. s q m etr es)

G uj ar at pr e s s ur e s

St at e of G uj ar at i s t h e s e c o n d w or st hit st at e i n I n di a. A s o n 7t h M a y, 2 0 2 0, t h e st at e h a d m or e t h a n 8, 0 0 0 c a s e s wit h n e arl y 4 0 0 d e at h s. A h m a d a b a d, G a n d hi n a g ar a n d R aj k ot, t h e ar e a s a dj oi ni n g t h e c er a mi c b elt of M or bi, T h a n g a d h, W a n k a n er h a s b e e n a m o n g t h e w or st aff e ct e d ar e a s d u e t o t h e vir u s. A n y m o v e m e nt s of g o o d s or p er s o n n el n e e d e d f or c er a mi c pr o d u cti o n h a s t o t a k e pl a c e t hr o u g h t h e s e di stri ct s, w hi c h h a s f urt h er h a m p er e d t h e pr o d u cti o n of c er a mi c s i n t h e s e ar e a s. A s i nt er- di stri ct m o v e m e nt i s hi g hl y r e stri ct e d ( s a v e f or e m er g e n c y c a s e s) i n t h e st at e a n d c o u ntr y ( d e s pit e s o m e r el a x ati o n s i n t h e t hir d p h a s e of l o c k d o w n). Fi g ur e s of 8, 0 0 0 c a s e s m a y l o o k b e ni g n, w h e n c o m p ar e d t o t h e n u m b er of c a s e s i n U nit e d St at e s a n d s o m e of t h e E ur o p e a n c o u ntri e s, b ut, i n I n di a, t h e st at e of G uj ar at i s t h e s e c o n d w or st aff e ct e d st at e. T h er e i s a wi d e s pr e a d p a ni c a m o n g t h e pr o d u c er s a n d e m pl o y e e s i n M or bi.

T a bl e 1 2015 2016 2017 2018 2019

879 961 1023 1095 1178

Til e pr o d u c * o n ( m. s q m etr es)

E x p ort s t o r e c o v er ?

I n C Y 2 0 1 9, c er a mi c til e pr o d u c er s fr o m M or bi e x p ort e d I N R 1 2, 2 7 6 cr or e s (I N R 1 2 2. 7 6 billi o n/ U S D 1. 6 2 billi o n) w ort h of c er a mi c til e s. T h e i n d u str y i s u nli k el y t o t o u c h t hi s fi g ur e f or t h e n e xt t w o y e ar s p eri o d, e v e n if w e g o b y t h e m o st o pti mi sti c pr oj e cti o n s. T h o u g h, c er a mi c til e pr o d u c er s b a s e d i n M or bi ar e e x p e cti n g a f a st er r e c o v er y i n e x p ort m ar k et s a s c o m p ar e d t o t h e d o m e sti c m ar k et. Vi s h e s h P at el fr o m M or bi b a s e d c er a mi c til e pr o d u c er a n d e x p ort er, M ar uti C er a mi c s t ol d A C, â&#x20AC;&#x153; All t hr e e m aj or gl o b al til e e x p ort er s, i. e. C hi n a, It al y a n d S p ai n ar e wit n e s si n g m aj or t ur b ul e n c e o n a c c o u nt of C o vi d- 1 9 p a n d e mi c c o m p ar e d t o I n di a. T h o u g h, all t h e t hr e e c o u ntri e s h a v e r e s u m e d c er a mi c til e pr o d u cti o n b y s o m e d e gr e e s i n r e c e nt d a y s, b ut, gi v e n t h e m ar k et c o n diti o n s i n t h e Mi d dl e E a st a n d CI S c o u ntri e s, l o w pri c e d pr o d u ct s will b e i n hi g h d e m a n d c o m p ar e d t o pr e mi u m pr o d u ct s fr o m It al y a n d S p ai n. S o, I n di a n e x p ort er s will b e a bl e t o i n cr e a s e t h eir m ar k et s h ar e i n t h e s e c o u ntri e s.â&#x20AC;? Til e e x p ort s fr o m I n di a h a s gr o w n si g nifi c a ntl y i n l a st f o ur y e ar s. Til e e x p ort s fr o m M or bi h a v e gr o w n at 2 0 % C A G R d uri n g t h e l a st f o ur y e ar s. T h o u g h, G C C c o u ntri e s h a v e t h e l ar g e st s h ar e i n 2 0 1 9, b ut I n di a n c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e st art e d t o e x p ort t o a n u m b er of n e w m ar k et s s u c h a s I n d o n e si a, P hili p pi n e s, M e xi c o, Br a zil a n d N e p al i n t h e l a st t w o y e ar s. T h e o n g oi n g C hi n a- U S t ariff w ar h a s gi v e n M or bi m a n uf a ct ur er s a n ot h er o p p ort u nit y t o e x p a n d t h eir gl o b al f o ot pri nt. U nit e d St at e s, w hi c h i s o n e of t h e l ar g e st i m p ort er h a s i m p o s e d a nti- d u m pi n g d uti e s o n til e i m p ort s fr o m C hi n a. Al s o a nti- C hi n e s e s e nti m e nt i s li k el y t o r e s ult i n m ar k et s h ar e g ai n s f or M or bi b a s e d c er a mi c til e pr o d u c er s v s C hi n e s e e x p ort s. Wit h t h e s e li k el y b e n efit s at h a n d, c er a mi c til e e x p ort s fr o m M or bi c o ul d gr o w at a n i m pr e s si v e p a c e of 3 0- 4 0 % o v er t h e n e xt f e w y e ar s.

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

T a bl e 1 2015 2016 2017 2018 2019

671 723 732 743 797

D o m es * c c o ns u m p * o n ( m. s q m etr es)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

O U R K N O W- H O W I S Y O U R F O R M UL A FOR S UCCESS W h e n it c o m e s t o c e r a mi c a u xili a ri e s, y o u c a n r el y o n o u r c o m p r e h e n si v e e x p e rti s e a n d o u r m a n y y e a r s of e x p e ri e n c e. A s k u s f o r m o r e i nf o r m ati o n: k e r a mi k @ z s c hi m m e r- s c h w a r z. c o m

A n al y si s: C o vi d -1 9

St a k e h ol d er s t a k e

M aj orit y of c er a mi c til e pr o d u c er s, di stri b ut or s a n d e x p ort er s h a v e e x pr e s s e d gr a v e c o n c er n s r e g ar di n g t h e d e m a n d i n t h e c urr e nt y e ar. T h o u g h, s o m e of t h e pr o d u c er s ar e o pti mi sti c a b o ut t h e o p p ort u niti e s a s t h e C o vi d cri si s g et s o v er. M u k e s h b h ai U g hr ej a, pr e si d e nt, M or bi Vitrifi e d A s s o ci ati o n s a y s, “ A s t h e c o n str u cti o n i n d u str y s ettl e s i nt o a l o w gr o wt h p h a s e wit h a l ot of u n c ert ai nt y, I n di a n c er a mi c til e i n d u str y w o ul d b e a d v er s el y i m p a ct e d. M ar k et s ar e r e a cti n g t o d e v el o p m e nt s, b ot h gl o b all y a n d l o c all y, i n t er m s of t h e p oli c y a cti o n s. W e will h a v e t o li v e wit h t hi s v ol atilit y o v er t h e n e xt f e w m o nt h s, till w e g et a f air bit of c ert ai nt y o n h o w t h e C o vi d sit u ati o n pl a y s o ut a n d h o w t h e r e o p e ni n g of e c o n o mi e s will s ettl e d o w n. At t hi s st a g e, it i s v er y diffi c ult t o gi v e a pr oj e cti o n s a b o ut t h e d e m a n d i n t h e c urr e nt y e ar a n d n e xt. B ut, e v e n b y t h e m o st o pti mi sti c pr oj e cti o n s, pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n of c er a mi c til e s will b e d o w n b y a b o ut 3 0 % i n t h e c urr e nt y e ar.” A nil B e ej a w at of R A K C er a mi c s I n di a s a y s, “ T h e bi g c h a n g e t h at I s e e i s t h at p o st l o c k d o w n, c u st o m er s ar e g oi n g t o r el y m or e t h a n e v er b ef or e, o n t h e ‘ k n o w n a n d e st a bli s h e d br a n d s’ i n t h e m ar k et. It’ s g oi n g t o b e a t o u g h m ar k et f or t h e u n br a n d e d pl a y er s i n t h e til e s a n d s a nit ar y w ar e i n d u str y. A s c u st o m er s r et ur n t o t h e m ar k et t o m a k e p ur c h a s e s, k n o w n br a n d s will gi v e t h e m t h e p s y c h ol o gi c al c o mf ort, f or b ot h q u alit y a n d aft er- s al e s s u p p ort. Cr e dit c o ntr ol will b e a n ot h er c h all e n gi n g ar e a t h at all st a k e h ol d er s will n e e d t o a d dr e s s. T h e b uil di n g m at eri al s i n d u str y h a d alr e a d y b e e n i n str e s s b ef or e t h e l o c k d o w n. T h e d e al er s a n d c u st o m er s will all h a v e t o e n s ur e t h at t h e p a y m e nt s c h e d ul e s ar e a d h er e d t o, b ot h i n l ett er a n d s pirit. Cr e dit c y cl e s will s ur el y c o m e d o w n. O v er all, I s e e o p p ort u niti e s f or pl a y er s li k e u s a s w e w er e a n y w a y s m o vi n g t o w ar d s a di git al f or m at of d oi n g b u si n e s s. O ur d e al er s, t h e ar c hit e ct c o m m u nit y a n d t h e c u st o m er o nl y st a n d t o g ai n fr o m. W e ar e f ull y g e ar e d- u p f or t h e m ar k et a s it st art s o p e ni n g.”

T a bl e 1 2015 2016 2017 2018 2019

138 181 237 281 319

E x p orts ( m. s q m etr es)

Ta bl e 1 2015 2016 2017 2018 2019

1293 1389 1510 1670 1720

G uj ar at *l e c a p a cit y ( m. s q m etr es)

D e m a n d- si d e c o n str ai nt s

D o m e sti c til e d e m a n d i s e x p e ct e d t o s e e st e e p dr o p i n t h e c urr e nt y e ar i n I n di a. C o n si d eri n g t h e d e m a n d h e a d wi n d s ( d ef er m e nt i n n e w c o n str u cti o n a s w ell a s r e n o v ati o n d e m a n d) i n t h e n e ar t er m, M or bi b a s e d c er a mi c til e pr o d u c er s ar e e x p e cti n g a d o m e sti c r e v e n u e d e cli n e of mi ni m u m 2 5- 3 0 % i n t h e c urr e nt fi s c al. Ji g n e s h S h a h, C E O of M or bit o C er a mi c s s a y s, “ A s s u mi n g t h at t h e sit u ati o n c o m e s b a c k t o n or m al b y t h e mi d- J ul y, w e w o ul d s e e a c o m pl et e w hit e w a s h of f o ur m o nt h s of pr o d u cti o n. E v e n if w e r e s ort t o d o u bl e s hift s i n t h e r e m ai ni n g p art of t h e y e ar ( d e p e n di n g o n t h e d e m a n d) it w o ul d b e v er y diffi c ult f or t h e i n d u str y t o r e a c h at 7 5 % of t h e pr o d u cti o n l e v el a c hi e v e d i n t h e y e ar 2 0 1 9.”

T a bl e 1 2015 2016 2017 2018 2019

638 689 756 808 827

G uj ar at *l e pr o d u c * o n ( m. s q m etr es)

C a pit al w o e s

A l ar g e n u m b er of s m all er u nit s i n M or bi w or k aft er t a ki n g b a n k l o a n s. A s t h er e h a s b e e n al m o st nil pr o d u cti o n, s u p pl y a n d r e c o v er y i n t h e d o m e sti c m ar k et, s o m e of t h e s e u nit s will f a c e e xi st e nti al cri si s i n t h e n e xt f e w m o nt h s. O n t h e p o siti v e si d e, a 3 m o nt h m or at ori u m a n n o u n c e d b y t h e l e a di n g b a n k er i n M or bi f or c er a mi c til e u nit s a n d a n a d diti o n al C o vi d- 1 9 r eli ef p a c k a g e of 1 0 % of e xi sti n g C C li mit s m a y h el p m a n a g e t h eir c a s h fl o w c o n str ai nt s t o s o m e e xt e nt i n t h e n e ar t er m. E c o n o mi c gr o wt h will al s o h a v e a n e g ati v e i m p a ct o n c er a mi c i n d u str y i n t h e c o u ntr y. O n 8t h M a y 2 0 2 0, gl o b al r ati n g a g e n c y M o o d y' s I n v e st or s S er vi c e pr oj e ct e d I n di a' s gr o wt h at z er o p er c e nt f or t h e c urr e nt fi s c al a n d s ai d t h e n e g ati v e o utl o o k o n s o v er ei g n r ati n g r efl e ct s i n cr e a si n g ri s k s t h at G D P gr o wt h will r e m ai n si g nifi c a ntl y

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: C o vi d -1 9

T a bl e 1 2015 2016 2017 2018 2019

l o w er t h a n i n t h e p a st. M o o d y' s h a d, i n N o v e m b er 2 0 1 9, affir m e d I n di a' s ' B a a 2' r ati n g b ut r e vi s e d d o w n w ar d t h e o utl o o k t o n e g ati v e fr o m st a bl e o n c o n c er n s of l o w er e c o n o mi c gr o wt h. ' B a a 2' i s a n i n v e st m e nt gr a d e r ati n g wit h m o d er at e cr e dit ri s k, a n d i s t w o n ot c h e s a b o v e t h e j u n k gr a d e.

641 695 751 798 817

G uj ar at: n o. *l e u nits

W or k er i s s u e s

F o ur-l a k h w or kf or c e ar e e m pl o y e d at t h e c er a mi c cl u st er i n a n d ar o u n d M or bi t o w n. O v er 6 0 % l a b o ur er s of t h e s e ar e mi gr a nt s fr o m O di s h a, R aj a st h a n, Utt ar Pr a d e s h a n d Bi h ar. T h o u g h, t h er e h a s b e e n a c o m pl et e b a n o n t h e m o v e m e nt f or m or e t h a n a p eri o d of o n e m o nt h b ut w or k er s h a v e b e e n tr yi n g t o m o v e b a c k t o t h eir n ati v e t o w n s a n d vill a g e s. D e s pit e t h e r e p e at e d a s s ur a n c e s b y v ari o u s st at e g o v er n m e nt s a n d diff er e nt i n d u str y b o di e s, t h e w or k er s' e x o d u s h a s o nl y b e e n i n cr e a si n g. Wit h diff er e nt st at e s a n d I n di a n R ail w a y s n o w st arti n g s p e ci al tr ai n s f or mi gr a nt w or k er s, t h e fl o o d g at e s h a v e b e e n o p e n e d. S u c h a l ar g e s c al e e x o d u s h a s n o w l eft m a n y til e pr o d u c er s i n t h e l ur c h. If M or bi b a s e d pr o d u c er s ar e t o b e b eli e v e d, t h er e i s n't a n y e n d t o t hi s tr e n d i n t h e i m m e di at e f ut ur e. A c c or di n g t o Vi s h e s h P at el, a c er a mi c til e m a n p o w er s u p pli er b a s e d i n M or bi,” I n t h e s e u n c ert ai n ti m e s, e v er y o n e w a nt s t o b e wit h t h eir f a mil y. S o f ar, t h er e h a s o nl y b e e n a p arti al l a b o ur’ s e x o d u s fr o m M or bi, a n d I s e n s e t h at a s a n d w h e n mi gr a nt l a b o ur er s ar e f a cilit at e d t o r et ur n t o t h eir h o m e t o w n s, t h e y w o ul d d o s o a s a pri orit y, l e a st f or a f e w d a y s or w e e k s, b ef or e r ej oi ni n g a n y w or k.” Di n e s h S a d a s a ni a, o w n er of o n e of t h e c er a mi c- e x p orti n g u nit s at M or bi,” D uri n g t h e l o c k d o w n, w e h a d m a d e arr a n g e m e nt f or w or k er s’ a c c o m m o d ati o n a s w ell a s r ati o n. M a n y ot h er f a ct or y- o w n er s h a d al s o p er mitt e d t h o s e w h o w a nt t o g o b a c k t o t h eir n ati v e pl a c e b ut d u e t o t h e l o c k d o w n i n tr a n s p ort ati o n, i n cl u di n g r ail w a y, b u s s er vi c e s, t h e y al s o h a d t h e o pti o n t o st a y at f a ct or y sit e s.”

G C C d ut y ?

T h o u g h, f or m all y G C C c o u ntri e s h a v e i m p o s e d a nti- d u m pi n g d uti e s o n c er a mi c i m p ort s i n t h e G C C r e gi o n. B ut, c urr e ntl y, t h er e i s a n a m bi g uit y o n t h e d uti e s. G C C C o u n cil h a d t o n otif y I n di a n a ut h oriti e s ( Dir e ct or at e G e n er al of Tr a d e & r e m e di e s) a b o ut t h e i m pl e m e nt ati o n of d uti e s. H o w e v er, till d at e G C C C o u n cil h a s n ot n otifi e d t h e s ai d a ut h oriti e s, w hi c h h a s cr e at e d a c o nf u si o n a m o n g c er a mi c til e e x p ort er s. T h e G ulf C o o p er ati o n C o u n cil ( G C C) h a s a n n o u n c e d t h e i m p o siti o n of a nti- d u m pi n g d ut y o n i m p ort s of c er a mi c fl o or a n d w all til e s ori gi n ati n g fr o m I n di a. T h e a v er a g e d ut y i m p o siti o n will b e 4 1. 2 %, a n d t h e l e v y will c o m e i nt o eff e ct fr o m 0 6. 0 6. 2 0 2 0. T hi s a n n o u n c e m e nt h a s c o m e aft er G C C c o m pl et e d it s n e arl y 1 6- m o nt h l o n g i n v e sti g ati o n i nt o c h ar g e s of d u m pi n g b y I n di a n, C hi n e s e a n d S p a ni s h til e e x p ort er s. G C C i s t h e i nt er g o v er n m e nt al u ni o n of t h e Ar a b st at e s of B a hr ai n, K u w ait, O m a n, Q at ar, S a u di Ar a bi a a n d t h e U nit e d Ar a b E mir at e s ( U A E). A c c or di n g t o t h e n otifi c ati o n i s s u e d b y G C C- B ur e a u of Te c h ni c al S e cr et ari at f or A nti I nj uri o u s Pr a cti c e s i n I nt er n ati o n al Tr a d e o n A pril 3 0, t hr e e I n di a n c o m p a ni e s w hi c h c oo p er at e d i n G C C’ s i n v e sti g ati o n h a v e b e e n i m p o s e d wit h 7 0 %, 3 7 % a n d 1 7. 6 % r e s p e cti v el y, w hil e n o n- s a m pli n g c o o p er ati n g c o m p a ni e s ( 1 9 6 i n t ot al) h a v e b e e n i m p o s e d wit h 4 1. 2 %, a n d ot h er s h a v e b e e n i m p o s e d wit h 1 0 6 % d ut y. C hi n e s e e x p ort s h a v e b e e n hit b y a n a v er a g e l e v y of 2 3. 0 5 %, w hil e S p a ni s h e x p ort s h a v e n ot b e e n p e n ali s e d. T h e a nti- d u m pi n g d ut y will b e a p pli c a bl e f or a p eri o d of fi v e y e ar s. I n 2 0 1 9, G C C a c c o u nt e d f or 3 7 % of I n di a n c er a mi c til e e x p ort s o n v ol u m e b a si s. Wit h m o st of I n di a’ s e x p ort s hi p m e nt s ori gi n ati n g fr o m t h e M or bi c er a mi c cl u st er, it i s e x p e ct e d t h at t hi s d e v el o p m e nt (if t h e

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

d ut y i s i m pl e m e nt e d) will h a v e a n e g ati v e i m p a ct o n t h e b u si n e s s e s of m a n y S M E s a n d S SI u nit s l o c at e d t h er e, m a n y of w h o m ar e e ntir el y d e p e n d e nt o n t h e G C C m ar k et. T hi s d e v el o p m e nt i s li k el y t o h a v e a n e g ati v e i m p a ct o n t h e I n di a n d o m e sti c til e i n d u str y, a s a si g nifi c a nt pr o p orti o n of e x p ort v ol u m e s m e a nt f or G C C c o u ntri e s c o ul d g et r e dir e ct e d t o w ar d s t h e d o m e sti c m ar k et a n d cr e at e pri ci n g pr e s s ur e, at l e a st i n t h e s h ort t er m. T h e d o m e sti c m ar k et i s alr e a d y f a ci n g stiff c o m p etiti o n si n c e t h e l a st c o u pl e of y e ar s d u e t o t h e m ar gi n a n d pr ofit a bilit y pr ofil e of m a n y M or bi m a n uf a ct ur er s.

G o v er n m e nt s u p p ort

Li k e m o st of t h e ot h er i n d u str y s1 e ct or s, c er a mi c i n d u str y h a s ur g e d t h e g o v er n m e nt t o a n n o u n c e p oli c y d e ci si o n s t o gi v e r eli ef t o t h e s e ct or. I n di a n g o v er n m e nt h a s e x pr e s s e d it s i nt e nti o n t o s u p p ort t h e i n d u stri e s i n t h e ti m e of cri si s. T h o u g h, n ot hi n g h a s b e e n a n n o u n c e d s p e cifi c all y f or c er a mi c s e ct or. B ut, i n d u str y st a k e h ol d er s ar e e x p e cti n g s o m e a n n o u n c e m e nt s f or t h e i n d u str y b y t h e mi d of M a y 2 0 2 0. “ T h e G o v er n m e nt will s o o n a n n o u n c e a r eli ef p a c k a g e f or t h e C o vi d- stri c k e n M S M E s e ct or. W e h a v e t a k e n e xt e n si v e i n p ut s fr o m M S M E st a k e h ol d er s a n d h a v e n o w s e nt r e c o m m e n d ati o n s f or a r eli ef p a c k a g e t o t h e Fi n a n c e Mi ni st er a n d Pri m e Mi ni st er, a n d I h o p e it will b e a n n o u n c e d s o o n. W e will tr y t o gi v e r eli ef t o t h e e xt e nt p o s si bl e,” Niti n G a d k ari, I n di a’ s Mi ni st er of R o a d Tr a n s p ort a n d Hi g h w a y s a n d M S M E s ai d o n 4t h M a y 2 0 2 0. T h e C o nf e d er ati o n of I n di a n I n d u str y ( CII) h a s a n n o u n c e d s etti n g u p of a CII C O VI D R e h a bilit ati o n a n d R eli ef F u n d ( C R R) t o a s si st s m all e nt er pri s e s or M S M E i n r e h a bilit ati o n. T hi s d e ci si o n w a s t a k e n b y a CII F or u m o n C O VI D- 1 9 w hi c h i s l e a di n g i n d u str y r e s p o n s e m e a s ur e s t o t h e C or o n a vir u s p a n d e mi c. F oll o wi n g wi d e s pr e a d di s c u s si o n s wit h M S M E m e m b er s a cr o s s t h e c o u ntr y, s p e cifi c m e a s ur e s h a v e b e e n s u g g e st e d b y CII t o c urt ail t h e i m p a ct of C or o n a vir u s o n t h e M S M E s e ct or. “ M ulti pl e a cti o n s n e e d t o b e t a k e n o n t h e e xt e n si o n of b a n k l o a n s, a s p e ci al f u n d, a n d st e p s r e g ar di n g t h e fili n g of G S T a n d i m pr o vi n g t h e w elf ar e of w or k er s. CII st a n d s r e a d y t o s u p p ort t h e M S M E s e ct or i n t hi s h o ur of n e e d t hr o u g h t h e CII C O VI D R e h a bilit ati o n a n d R eli ef F u n d,” a c c or di n g t o S hr e e k a nt S o m a n y, C h air m a n, CII N ati o n al C o u n cil o n M S M E. S hr e e k a nt S o m a n y i s C E O a n d M a n a gi n g Dir e ct or of o n e of t h e l e a di n g c er a mi c til e pr o d u c er s, S o m a n y C er a mi c s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C H IN A

IA C E C H IN A 2 0 2 0

T h e 1 3t h S h a n g h ai I n ter n a ti o n al Ad v a n c e d C er a mi c s E x hi biti o n & C o nf er e n c e

A u g u st 1 2 ~ 1 4, 2 0 2 0 S h a n g h ai W orl d E x p o E x hi biti o n C e n ter

T h e L e a di n g T ra d e F air

for A d v a n c e d C er a mi c s I n d u stry

O rg a ni z er T el: + 8 6 4 0 0 0 7 7 8 9 0 9 + 8 6 2 0 8 3 2 7 6 3 6 9/ 6 3 8 9 E m ail: i a c e c hi n a @ u niri s c hi n a. c o m i a c e c hi n a @ u nif air . co m

A n al y si s: H e a v y cl a y

A m o d er n w a of t hi n ki n g B a n gl a d es h as h e av y cl ay c e ntr e

it h m o d er ni z ati o n of bri c k i n d u str y i n B a n gl a d e s h si n c e t h e r e stri cti o n i m p o s e d o n t h e tr a diti o n al bri c k pr o d u cti o n c a u si n g e n vir o n m e nt al p oll uti o n a n d d a m a g e t o t o p s oil of a gri c ult ur al l a n d s, t h e c o u ntr y h a s s h o w e d tr e m e n d o u s pr o gr e s s i n s etti n g u p of m o d er n h e a v y cl a y i n d u str y t o m a n uf a ct ur e bri c k s a n d ot h er b uil di n g m at eri al s. T h e m a c hi n e- m a d e bri c k m ar k et i s st e a dil y gr o wi n g wit h e x p a n si o n of pr o d u cti o n c a p a cit y al m o st e v er y y e ar. Si n c e p a st s e v er al y e ar s, bri c k i n d u str y s c e n e i n B a n gl a d e s h i s m or e e xiti n g a n d h a vi n g a h e cti c ti m e, s ai d t h e D e p art m e nt of E n vir o n m e nt ( D o E), u n d er t h e Mi ni str y of E n vir o n m e nt, F or e st a n d Cli m at e C h a n g e of B a n gl a d e s h. “I n B a n gl a d e s h bri c k i n d u str y, t h e i n v e st or s a n d t h e ol d bri c kfi el d o w n er s b ot h ar e n o w eff e cti v el y fi n di n g t h eir f ut ur e i n t h e n e w e n vir o n m e nt-fri e n dl y bri c k kil n s wit h i m pr o v e d m oti v ati o n s a s t h e y r e ali z e d t h eir pr e vi o u s d a y s ar e o v er,” s ai d Zi a ul H a q u e, Dir e ct or, D o E. T h e D o E r e g ul at e s t h e bri c k m a n uf a ct uri n g a s t h e bri c k kil n s pr e vi o u sl y w er e a gr e at t hr e at t o t h e e n vir o n m e nt, h e alt h, a gri c ult ur e a n d f or e str y. “ T h e p a c e of s hift t o m o d er n a n d e n vir o n m e nt-fri e n dl y bri c k m a ki n g m et h o d s h a s pi c k e d u p u si n g i m pr o v e d t e c h n ol o gi e s a n d m a n y i n v e st or s h a v e alr e a d y t a ki n g t h e o p p ort u niti e s,” Zi a ul t ol d A si a n C er a mi c s. B a n gl a d e s h’ s hi g h er G D P gr o wt h at 7- 8 p er c e nt a y e ar si n c e p a st s e v er al y e ar s h a s dri v e n t h e c o u ntr y’ s c o n str u cti o n i n d u str y t o e x p a n d b y ar o u n d 1 0 p er c e nt a y e ar a n d c o n s u m e t h e m a c hi n em a d e h e a v y cl a y pr o d u ct s r e pl a ci n g t h e tr a diti o n al bri c k s i n q u alit y

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

b uil di n g s a n d ot h er c o n str u cti o n sit e s. H o w e v er, t h e tr e n d di d n ot r e d u c e t h e b u si n e s s of t h e c o u ntr y’ s w ell- e st a bli s h e d h e a v y cl a y i n d u stri e s, k n o w n a s c er a mi c bri c k m a n uf a ct ur er s. All w er e d oi n g w ell a s t h e m ar k et h a s a g o o d d e m a n d f or t h e q u alit y bri c k s fr o m t h e r e al e st at e d e v el o p er s a n d t h e c o n str u cti o n i n d u stri e s i n v ol v e d i n t h e g o v er n m e nt d e v el o p m e nt pr oj e ct s. Bri c k M a n uf a ct uri n g a n d Bri c k Kil n s E st a bli s h m e nt ( C o ntr ol) A ct, p a s s e d i n N o v e m b er, 2 0 1 3, eff e cti v e fr o m J ul y 1, 2 0 1 4, h el p e d gr e atl y t o c o n v ert t h e tr a diti o n al bri c k kil n s i nt o m o d er n t e c h n ol o g y a n d r el o c at e t h er e of fr o m t h e ar e a s of h u m a n h a bit ati o n a n d a gri c ult ur al a n d f or e str y a cti viti e s. T h e l a w pr o vi d e s m a n d at or y pr o vi si o n t o m a n uf a ct ur e at l e a st a h alf of t h e pr o d u cti o n i n q u alit y p erf or at e d or h oll o w bri c k s i n t h e bri c k kil n s of m o d er n t e c h n ol o g y w hi c h i s l e s s p oll ut a nt, w hil e e n er g y effi ci e nt a n d wit h a d v a n c e d t e c h n ol o g y. E arli er, u n d er t h e U N gr e e n pr o gr a m m e t h e g o v er n m e nt i n 2 0 0 4 f or c e d t h e s m o k e st a c k s t o b e r ai s e d t o 1 2 0 f e et f or w hi c h b ull' s tr e n c h kil n s ( B T K s) a n d fi x e d c hi m n e y kil n s ( F C K s) w er e m o difi e d t o i n st all t all er c hi m n e y s, u n d er gr o u n d pi pi n g t o tr a n sf er t h e f u el g a s t o t h e fi x e d c hi m n e y a n d i m pr o v e d m a n a g e m e nt of w a st e c o al-fl y a s h. T h e l a w’ s m a n d at or y pr o vi si o n t o m a n uf a ct ur e at l e a st a h alf of t h e bri c k s i n a m o d er n m et h o d s of h e a v y cl a y i n d u str y h a s c h a n g e d t h e c o u ntr y’ s pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n b ot h i n f a v o ur of d e v el o p m e nt of m o d er n h e a v y cl a y. M a n y n e w bri c k f a ct ori e s h a v e n o w a p p e ar e d t o h a v e c h a n g e d t h e c o n s u m pti o n p att er n s of t h e bri c k u s er s. C hi n e s e m a c hi n er y u s er a n d e n vir o n m e nt-fri e n dl y m a c hi n em a d e h e a v y cl a y bri c k m a n uf a ct uri n g f a ct or y, St o n e Bri c k s Lt d,

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: H e a v y cl a y

b a s e d i n M a ni k g a nj, n e ar D h a k a, s ai d it i s c o m mitt e d t o r e d u c e t h e e n vir o n m e nt p oll uti o n t o s a v e t h e e art h a n d h el p i n b uil di n g gr e at str u ct ur e s wit h q u alit y bri c k s. St art e d pr o d u cti o n i n 2 0 1 5, St o n e Bri c k s i s o n e of t h e l ar g e st f e w pr o d u c er s of cl a y bri c k s b y a ut o m ati c m a c hi n e s i n a c o m p ut eri z e d pr o c e s s, wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 0 0, 0 0 0 bri c k s p er d a y. T h e d e v el o p m e nt s h a v e i n cr e a s e d t h e pr o d u cti o n a cti viti e s of t h e bri c k f a ct ori e s, n e w a n d ol d ali k e, a s t h e b u y er s h a v e i n cr e a s e d m a nif ol d i n f a v o ur of m a c hi n e- m a d e bri c k s i n w hi c h t h e ol d m a n uf a ct ur er s di d n ot l o s e t h eir m ar k et s h ar e s i n t er m s of q u a ntit y.

C er a mi c bri c k s

D h a k a b a s e d pr e sti gi o u s h e a v y cl a y m a n uf a ct ur er, Mir p ur C er a mi c W or k s Lt d, w hi c h e x p ort s it s pr o d u ct s aft er m e eti n g t h e d o m e sti c d e m a n d s, s ai d it h a s e x p a n d e d it s pr o d u cti o n c a p a cit y b y a d di n g n e w pr o d u cti o n pl a nt s f or m a n uf a ct uri n g u n gl a z e d fl o or a n d w all til e s, e xt eri or a n d i nt eri or w all til e s, d e c or ati v e til e s a n d gl a z e d a n d n o n- gl a z e d r o of til e s t o m e et t h e ri si n g d e m a n d i n t h e c o u ntr y, i n a d diti o n t o it s w ell- k n o w n a n d si x d e c a d e s ol d a n d still m o st d e m a n d e d s oli d a n d h oll o w bri c k s, p a v er s, f a ci n g bri c k s a n d r o ofi n g til e s, u s e d i n t h e q u alit y pr oj e ct s at h o m e a n d a br o a d. I n r e c e nt y e ar s m a n y A si a n a n d E ur o p e a n h e a v y cl a y

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

m a c hi n er y m a n uf a ct ur er s h a v e arri v e d i n B a n gl a d e s h a n d w er e s u c c e s sf ul i n i ntr o d u ci n g t h eir pl a nt s a n d e q ui p m e nt, i n cl u di n g t u n n el kil n s, f or a ut o m ati c bri c k pr o d u cti o n. T h e m a c hi n er y s u p pli er s, m o stl y fr o m C hi n a, ar e gr a d u all y e x p a n di n g t h eir cli e nt n et w or k s all o v er t h e c o u ntr y. S o m e of t h e s u p pli er s h a v e s et u p t h eir s al e s offi c e wit h c u st o m er s er vi c e d e p art m e nt. M a n y C hi n e s e c o m p a ni e s ar e dir e ctl y s u p pl yi n g a l ar g e n u m b er of t u n n el kil n s t o t h e B a n gl a d e s hi bri c k m a k er s.

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: H e a v y cl a y

B e si d e s t u n n el kil n s, s e v er al t h o u s a n d i m pr o v e d Zi g- z a g a n d ot h er effi ci e nt bri c k kil n s a n d a f e w h u n dr e d H y bri d H off m a n Kil n s ( H H K) al s o h a v e g o n e i nt o str e a m i n B a n gl a d e s h i n t h e l a st c o u pl e of y e ar s a n d t h eir n u m b er i s ri si n g b e c a u s e of i n cr e a si n g d e m a n d of t h eir bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s u s e d b y t h e r e al e st at e d e v el o p er s a n d ot h er hi g h- e n d a n d u p p er mi d dl e- cl a s s c o n s u m er s w h o ar e c o n str u cti n g r e si d e nti al a n d c o m m er ci al b uil di n g s a n d a p art m e nt h o u s e s wit h s u c h pr o d u ct s. T h e pl a nt s a n d m a c hi n eri e s i m p ort e d fr o m C hi n a a n d ot h er E a st A si a n c o u ntri e s ar e c o m p ar ati v el y s m all i n pr o d u cti o n c a p a cit y, r e q uiri n g s m all i n v e st m e nt, c o m p ar e d t o t h e E ur o p e a n o n e s. A t ur n k e y pr oj e ct of H off m a n kil n- b a s e d bri c k pr o d u cti o n pl a nt f or a s m all si z e of 5 0, 0 0 0 pi e c e s p er d a y wit h C hi n e s e t e c h n ol o g y c o st s ar o u n d U S $ 1. 5 milli o n t o U S $ 2, e x cl u di n g c o st of l a n d. S u c h a f a ct or y n e e d s s o m e 2 0 w or k er s p er d a y- s hift a n d c o n s u m pti o n of 1 0- 1 2 t o n s of c o al f or firi n g of 5 0, 0 0 0 pi e c e s of 1 0 x 5 x 3” si z e bri c k s c o m m o nl y u s e d i n B a n gl a d e s h. C hi n a B a n gl a E n gi n e eri n g C o Lt d ( C B E C L), a n e w m aj or h e a v y cl a y m a c hi n er y b uil d er fr o m a C hi n e s e m a c hi n er y gr o u p, pr o vi d e s t ur n k e y pr oj e ct s f or m a c hi n e- m a d e bri c k m a n uf a ct uri n g of diff er e nt d ail y c a p a citi e s r a n gi n g fr o m 4 0, 0 0 0 pi e c e s t o 2 0 0, 0 0 0 pi e c e s of v ari o u s b uil di n g bri c k s wit h s u c c e s sf ul m ar k eti n g s kill. “ T h er e ar e pl e nt y of c u st o m er s all o v er B a n gl a d e s h w h o ar e a bl e t o i n v e st i n s u c h pr oj e ct s, ” s ai d C B E C L. T h e c o m p a n y s ai d t h e y pr o vi d e t h e c u st o m er s wit h f ull t e c h ni c al s er vi c e t o m a k e bri c k s of diff er e nt t y p e s a n d al s o t o s wit c h t o i m pr o v e d or diff er e nt m a c hi n eri e s of t h eir c h oi c e. H o w e v er, i n a d diti o n t o t h e m a c hi n er y s ell er s’ dir e ct i ntr o d u cti o n of t h e pr o d u cti o n t e c h n ol o g y, t h e U N a g e n c y, U N D P, al s o pr o vi d e s s er vi c e s i n s u c h d e v el o p m e nt w h e n t h e i n v e st or s s wit c h t o i m pr o v e d t e c h n ol o g y fr o m t h e tr a diti o n al bri c k kil n s w hi c h ar e n o l o n g er p er mitt e d. M a n y of t h e m a c hi n e- m a d e m a n uf a ct ur er s c o n s ult U N D P f or f urt h er i m pr o v e m e nt t o e n er g y effi ci e nt s y st e m s. Pr e vi o u sl y, U N D P pr o vi d e d t e c h ni c al s er vi c e s f or t e c h n ol o g y tr a n sf er i n r e pl a ci n g t h e tr a diti o n al bri c k kil n s firi n g s y st e m s i n c oll a b or ati o n wit h t h e g o v er n m e nt a n d w a s a bl e t o i ntr o d u c e v ari o u s e n vir o n m e nt fri e n dl y a n d e n er g y effi ci e nt s y st e m s i n cl u di n g t h o s e of V S B K ( V erti c al S h aft Bri c k Kil n), H a bl a Zi g- Z a g Kil n ( H Z Z K), H y bri d H off m a n Kil n ( H H K) a n d t u n n el kil n, a s a r e s ult of w hi c h a si g nifi c a nt q u a ntit y of bri c k pr o d u c er s u p gr a d e d t h eir kil n s or pr o d u cti o n u nit s t o t h e hi g h q u alit y h e a v y cl a y gr a d e.

St o n e B ri c k s Lt d

L o c ati o n: P u k h uri a, G hi or, M a ni k g a nj, D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al. P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d, h oll o w a n d ot h er b uil di n g bri c k s C a p a cit y: 3 0 0, 0 0 0 pi e c e s of bri c k s p er d a y M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: A n e n vi r o n m e nt -f ri e n dl y b ri c k m a n uf a ct u ri n g f a ct o r y, St o n e B ri c k s Lt d, i s t h e l a r g e st p r o d u c e r of m a c hi n e - m a d e cl a y b ri c k s i n B a n gl a d e s h. It s q u alit y b ri c k s a r e p r o d u c e d b y a ut o m ati c m a c hi n e s t h r o u g h c o m p ut e ri z e d p r o c e s s.

Ri c h m o n d A ut o B ri c k s Lt d ( R A B L)

L o c ati o n: S h ail a h at, G a zi p ur, n e ar D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al. P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d, h oll o w a n d f a n c y b uil di n g bri c k s C a p a cit y: 2 6 0, 0 0 0 - 2 8 8, 0 0 0 pi e c e s p er d a y M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: R A B L u s e s t u n n el kil n a n d t u n n el dr yi n g c h a m b er. Al s o u s e s a ut o m ati c m a c hi n er y s et s a n d r o b ot s i n pr o d u cti o n li n e s. T e c h n ol o gi e s ar e i m p ort e d fr o m C hi n a.

Alif A ut o B ri c k s Lt d

L o c ati o n: D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al. P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w b uil di n g bri c k s a n d c er a mi c bri c k s C a p a cit y: 2 0 0, 0 0 0 bri c k s p er d a y ( 6 0 milli o n pi e c e s p er y e ar) M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: M a n uf a ct uri n g s y st e m s i n cl u d e c ar b o n a b s or pti o n t e c h n ol o g y. U s e s l e s s e n er g y t o m a n uf a ct ur e bri c k s c o m p ar e d t o tr a diti o n al bri c k m a n uf a ct uri n g.

Mi r p u r C e r a mi c W o r k s Lt d

L o c ati o n: Mir p ur, D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e c er a mi c s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s C a p a cit y: 3 0 milli o n pi e c e s p er y e ar M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h er s: B a n gl a d e s h’ s ol d e st m a c hi n e = m a d e bri c k m a n uf a ct ur er wit h G er m a n y t e c h n ol o g y

K h a di m C e r a mi c s Li mit e d ( K C L)

L o c ati o n: K h a di m n a g ar, S yl h et, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e c er a mi c bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: A u nit of B a n gl a d e s h’ s ol d e st m a c hi n e m a d e bri c k m a n uf a ct ur er Mir p ur C er a mi c W or k s Lt d.

B o s s A ut o B ri c k s Lt d

Attr a cti v e b u si n e s s

T hi s d e v el o p m e nt attr a ct e d m a n y n e w c o m er s i n g etti n g

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

L o c ati o n: A s h uli a, D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s C a p a cit y: 1 0 0, 0 0 0 pi e c e s p er d a y M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: M a c hi n er y a n d e q ui p m e nt s o ur c e d fr o m S o ut h K or e a. T h e m a n uf a ct ur er cl ai m s t h e pl a nt i s e n vir o n m e nt fri e n dly .

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: H e a v y cl a y

H. A ut o B ri c k s Lt d

L o c ati o n: B h u ar k a n di, F ari d p ur, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s C a p a cit y: 1 2 0, 0 0 0 pi e c e s p er d a y M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: M a c hi n er y a n d e q ui p m e nt s o ur c e d fr o m C hi n a. T h e m a n uf a ct ur er cl ai m s pl a nt i s e n vir o n m e nt fri e n dly.

M G A ut o B ri c k s Li mit e d

i ntr o d u c e d t o i m pr o v e d bri c k pr o d u cti o n, o p e ni n g u p o p p ort u niti e s f or n e w i n v e st or s i n t h e s e ct or, b a s e d o n t h e pl a nt a n d m a c hi n er y i m p ort e d fr o m a br o a d, t h at s et a n e w tr e n d i n t h e i n v e st m e nt sit u ati o n i n B a n gl a d e s h, w h er e tr a diti o n all y t h e f a mil y m e m b er s f oll o w e d t h eir p ar e nt s or s e ni or s i n bri c k m a n uf a ct uri n g, c o n si d er e d s o l o n g a s m o st pr ofit a bl e. I n f a ct, s u c h tr a diti o n al bri c k kil n s di d n ot p a y t h e w or k er s w ell a n d di d n e v er pr o vi d e d w or k pl a c e a n d o c c u p ati o n al s af et y a n d ot h er c o m p e n s ati o n s. B ut t h e n e w e ntr a nt i n t h e m a c hi n e m a d e a n d a ut o m ati c bri c k pl a nt s t h e w or k er s e nj o y t h e c o u ntr y’ s l a b o ur r ul e s a n d a s e c ur e d p er m a n e nt e m pl o y m e nt. Li k e m a n y ot h er A si a n c o u ntri e s, B a n gl a d e s h w a s b e n efitt e d b y U N D P i n q ui c k tr a n sf er of t e c h n ol o g y. T h e c o u ntr y’ s mi ni stri e s of e n vir o n m e nt, f or e st a n d cli m at e c h a n g e i n p art n er s hi p wit h U N D P h a v e i niti at e d pr oj e ct s t o pr o m ot e t h e pr o d u cti o n of r e s o ur c e effi ci e nt h e a v y cl a y pr o d u ct s, s u c h a s, hi g h q u alit y b uil di n g bl o c k s a n d p erf or at e d bri c k s, h oll o w bl o c k s, f a ci n g bri c k s, p a vi n g, r o ofi n g til e s, cl a y pi p e s, fl y- a s h bri c k s, a n d ot h er b uil di n g m at eri al s. U N D P i s w or ki n g si n c e b e gi n ni n g of B a n gl a d e s h’ s bri c k i n d u str y m o d er ni z ati o n eff ort s. It s r e c e nt pr oj e ct s i n cl u d e d “I n cr e a si n g Kil n Effi ci e n c y i n t h e B a n gl a d e s h Bri c k M a ki n g I n d u str y (I K E B MI),” w hi c h w a s a U N D P- G E F pr oj e ct d e si g n e d wit h d ur ati o n of fi v e y e ar s a n d G E F f u n di n g of U S $ 3 milli o n. It s p ur p o s e w a s t o r e d u c e e n er g y c o n s u m pti o n a n d gr e e n h o u s e g a s ( G H G) e mi s si o n s fr o m B a n gl a d e s h’ s bri c k s e ct or. D u e t o t h e e xtr e m el y s eri o u s l o c al air p oll uti o n cr e at e d b y bri c k kil n s i n B a n gl a d e s h, t h e i d e a of t h e pr oj e ct t h at i m pr o v e s l o c al air q u alit y a n d r e d u c e s e n er g y c o n s u m pti o n/ G H G e mi s si o n s eli cit s str o n g e nt h u si a s m fr o m m a n y li vi n g i n t h e c o u ntr y or f a mili ar wit h t h e sit u ati o n. Si n c e B a n gl a d e s h’ s bri c k m a ki n g s e ct or pl a y s a si g nifi c a nt r ol e i n t h e n ati o n’ s e c o n o m y, it i s b eli e v e d t o a c c o u nt f or a b o ut o n e p er c e nt of G D P a n d e m pl o y ( m o stl y o n a s e a s o n al b a si s) b et w e e n o n e t o t w o milli o n p e o pl e. U N D P s a y s e sti m at e s of t h e t ot al n u m b er of bri c k- m a ki n g o p er ati o n s r a n g e fr o m 6, 0 0 0 t o o v er 1 0, 0 0 0. Kil n s d o c u m e nt e d b y t h e D o E n u m b er e d 6, 7 9 1 i n S e pt e m b er 2 0 1 4, d uri n g t h e ti m e w h e n a r e stri cti o n w a s i m p o s e d o n p oll uti n g kil n s. M o st of t h e s e ar e s m all- s c al e s e a s o n al b u si n e s s e s, o p er ati n g fr o m si x t o ei g ht m o nt h s a y e ar a n d a cti v e m ai nl y fr o m N o v e m b er t o A pril, a dr y p eri o d o ut si d e m o n s o o n s e a s o n. A s o ci o- e c o n o mi c s ur v e y of tr a diti o n al kil n s c o m mi s si o n e d b y t h e I K E B MI pr oj e ct f o u n d t h e a v er a g e o ut p ut l e v el of e a c h s ur v e y e d kil n s t o b e ar o u n d t hr e e milli o n bri c k s p er s e a s o n a n d a v er a g e e m pl o y m e nt t o b e ar o u n d 1 9 0 p er s o n s, 7 5 p er c e nt of w h o m ar e mi gr a nt s. H H K a n d t u n n el kil n s ar e mi d a n d l ar g er s c al e, wit h pr o d u cti o n of a b o ut 1 5 milli o n bri c k s p er y e ar or m or e a n d r e q uir e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

L o c ati o n: J a m al p ur, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s C a p a cit y: 3 0 milli o n bri c k s p er y e ar M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: M a c hi n er y a n d e q ui p m e nt ar e i m p ort e d a n d d o m e sti c ally s o ur c e d. T h e m a n uf a ct ur er cl ai m s t h e pl a nt i s e n vir o n m e nt fri e n dly.

R u n n e r B ri c k s Lt d ( R B L)

L o c ati o n: K ali a k oir, G a zi p ur, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s C a p a cit y: 5 0, 0 0 0 pi e c e s of bri c k s p er d a y M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: M a c hi n er y a n d e q ui p m e nt w er e i m p ort e d fr o m S o ut h K or e a. T h e m a n uf a ct ur er cl ai m s pl a nt’ s H off m a n kil n i s e n vir o n m e nt fri e n dly.

A M A ut o B ri c k s Li mit e d

L o c ati o n: G a z ari a, M u n s hi g o nj, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s C a p a cit y: 1 3 0, 0 0 0 pi e c e s of bri c k s a d a y M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: M a c hi n er y a n d e q ui p m e nt w er e i m p ort e d fr o m a br o a d. T h e m a n uf a ct ur er cl ai m s pl a nt i s e n vir o n m e nt fri e n dly.

B a ri d h a r a A ut o B ri c k s Lt d P r ett y A ut o B ri c k s Lt d

L o c ati o n: N e ar D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: T h e e xi sti n g bri c k f a ct ori e s, B ari d h ar a A ut o Bri c k s Lt d a n d Pr ett y A ut o Bri c k s Lt d, t w o diff er e nt o p er at or s, ar e m o d er ni z e d wit h a t ot al ﬁ n a n c e of a b o ut U S $ 1 0 milli o n b y t h e g o v er n m e nt s p o n s or e d B a n gl a d e s h I nfr a str u ct ur e D e v el o p m e nt C o m p a n y Li mit e d (I D C O L). B ot h t h e pl a nt s ar e e q ui p p e d wit h i m p ort e d m a c hi n er y, a n d e n vir o n m e nt fri e n dly.

M et r o c e m A ut o b ri c k s Lt d

L o c ati o n: N e ar D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: Pr o d u cti o n c a p a cit y i s 1 5 milli o n pi e c e s p er y e ar.

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: H e a v y cl a y

a m u c h l ar g er u p-fr o nt i n v e st m e nt. T h e bri c k m ar k et o v er t h e p a st f e w d e c a d e s i s s ai d t o h a v e gr o w n at a si g nifi c a nt cli p t o k e e p u p wit h gr o wt h of t h e b uil di n g a n d i nfr a str u ct ur e s e ct or s, w hi c h h a v e a v er a g e d s o m e fi v e p er c e nt gr o wt h a n n u all y. T h e l o n g-t er m gr o wt h i n t h e bri c k s e ct or i s e x p e ct e d t o b e str o n g, dri v e n b y i n cr e a si n g ur b a ni z ati o n, i nfr a str u ct ur e pr oj e ct s, a n d i n cr e a si n g u s e of bri c k s i n r ur al ar e a s f oll o wi n g st e a d y e c o n o mi c gr o wt h, i n cr e a si n g e m pl o y m e nt a n d fl o w of r e mitt a n c e s fr o m o v er 1 2 milli o n e x p atri at e B a n gl a d e s hi s w or ki n g i n t h e Mi d dl e E a st a n d ot h er l a b o ur s h ort c o u ntri e s w orl d wi d e. H off m a n kil n s, w hi c h ar e f u el e d b y n at ur al g a s, w er e r e p ort e dl y i ntr o d u c e d i nt o B a n gl a d e s h i n t h e 1 9 8 0 s. T h e s e ar e v er y effi ci e nt, s ai d U N D P. H H K s w er e fir st i ntr o d u c e d i n B a n gl a d e s h t hr o u g h U N D P’ s I K E B MI pr oj e ct a n d ar e t h e m ai n t e c h n ol o g y o n w hi c h t h e pr oj e ct h a s f o c u s e d t o d at e. T u n n el kil n s h a v e a p p e ar e d m or e r e c e ntl y i n t h e c o u ntr y a n d alr e a d y p o p ul ar, d e s pit e i n v ol v e m e nt of hi g h er i n v e st m e nt. I n a d diti o n t o I K E B MI’ s w or k i n i ntr o d u ci n g m e di u m- s c al e e n er g y effi ci e nt kil n t e c h n ol o g y li k e H H K s, eff ort s b y ot h er p arti e s h a v e b e e n u n d er w a y t o i ntr o d u c e m or e effi ci e nt s m all- s c al e t e c h n ol o gi e s. I n 2 0 1 0, t h e V S B K, w hi c h h a s a s c al e si mil ar t o tr a diti o n al kil n s, b ut i s m u c h l e s s p oll uti n g, w a s pil ot e d i n B a n gl a d e s h.

U S $ 3 0 M. H A S B E E N P R O VI D E D F O R T O ZI G- Z A G KI L N S

I n v e st m e nt fi n a n c e

I n B a n gl a d e s h’ s eff ort s t o u p gr a d e bri c k s e ct or, d e v el o p m e nt fi n a n ci n g i n stit uti o n s li k e W orl d B a n k a n d A si a n D e v el o p m e nt B a n k ( A D B) ar e pr o m oti n g bri c k a ut o m ati o n i n t h e c o u ntr y b y pr o vi di n g f u n di n g i n s etti n g u p e n vir o n m e nt all y effi ci e nt bri c k pl a nt s, i n cl u di n g a ut o bri c k f a ct ori e s t h at n e e d l e s s l a n d ar e a f or o p er ati o n s. Effi ci e n c y i n bri c k pr o d u cti o n i s m o st i m p ort a nt i n B a n gl a d e s h’ s c o nt e xt a s t h e c o u ntr y i s e x p e cti n g a b o o m i n c o n s u m pti o n of b uil di n g bri c k s i n t h e c o mi n g y e ar s. T h e st e a d y e c o n o mi c gr o wt h of t h e c o u ntr y will i n cr e a s e t h e u s e of bri c k s gr e atl y i n t h e c o mi n g y e ar s, b ot h t h e i n stit uti o n s s u g g e st. A D B’ s fi n a n c e i s tr a c ki n g d o w n t h e gr o wt h of t h e bri c k pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n p ar all el t o it s pr e s e nt hi g h er G D P gr o wt h of o v er s e v e n p er c e nt a y e ar. E arli er i n 2 0 1 6, A D B hi nt e d t h at B a n gl a d e s h’ s a n n u al bri c k pr o d u cti o n i s i n cr e a si n g b y a b o ut a billi o n pi e c e s a y e ar, w hil e t h at y e ar’ s e sti m at e d o ut p ut w a s 2 2. 7 1 billi o n pi e c e s. I n d u str y s o ur c e s e sti m at e t h at B a n gl a d e s h’ s c urr e nt bri c k o ut p ut i s o v er 2 5- 3 0 billi o n pi e c e s a y e ar f oll o wi n g st e a d y ri s e i n c o n str u cti o n gr o wt h. B a n gl a d e s h b a s e d r e s e ar c h er s at Fr a n kf urt S c h o ol- U N E P C oll a b or ati n g C e ntr e w h o, i n c oll a b or ati o n wit h Cli m at e a n d Cl e a n Air C o aliti o n, h a v e r e c e ntl y st u di e d i n a pr oj e ct o n B a n gl a d e s h bri c k i n d u str y p oll uti o n, e sti m at e t h at B a n gl a d e s h’ s bri c k s e ct or c o n si st s of 7, 8 5 9 o p er ati n g kil n s a s of 3 0 J u n e, 2 0 1 8, wit h a n a n n u al pr o d u cti o n of 3 3 billi o n bri c k s, a n d t h e bri c k kil n s still p oll ut e b a dl y, e mitti n g 2 1 milli o n t o n n e s of G H G p er a n n u m. A D B fi n a n c e of U S $ 5 0 milli o n f or e n vir o n m e nt fri e n dl y m e c h a ni z e d or a ut o bri c k f a ct or y t hr o u g h p arti ci p ati n g 3 5 b a n k s a n d 2 1 fi n a n ci al i n stit uti o n s, a c o u pl e of y e ar s a g o, h a s pr o vi d e d a n i m pr e s si v e s u p p ort t o B a n gl a d e s h’ s eff ort s t o m o d er ni z e t h e bri c k i n d u str y a n d pr o d u c e hi g h q u alit y b uil di n g bri c k s. M a n y of t h e A D B s u p p ort e d bri c k f a ct ori e s h a v e c o m e i nt o pr o d u cti o n i n l a st fi v e or si x y e ar s aft er e nf or c e m e nt of t h e 2 0 1 3 Bri c k A ct. T h e A D B bri c k fi n a n c e i s a r el e n di n g s c h e m e, k n o w n a s “ Fi n a n ci n g Bri c k Kil n Effi ci e n c y I m pr o v e m e nt Pr oj e ct, ” a n d it h a s b e e n e st a bli s h e d i n B a n gl a d e s h B a n k, t h e c e ntr al b a n k of t h e c o u ntr y, f or r e d u ci n g gr e e n h o u s e g a s e mi s si o n s a n d

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

Di a m o n d A ut o B ri c k s Li mit e d

L o c ati o n: M ur a p ar a, N e ar D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

Fi r st A ut o B ri c k s Lt d

L o c ati o n: P ar at al a, C h ar s hi n d ur, N ar s hi n g di, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

G a zi A ut o B ri c k s

L o c ati o n: B or o m a, B ar mi, S hr e e p ur, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

B o s s a ut o b ri c k s lt d

L o c ati o n: A s h uli a, D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: Pr o d u cti o n c a p a cit y i s 1 0 0, 0 0 0 pi e c e s p er d a y.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: H e a v y cl a y

fi n e p arti c ul at e p oll uti o n fr o m bri c kfi el d s of t h e c o u ntr y a n d b uil di n g e n vir o n m e nt fri e n dl y bri c k f a ct ori e s t hr o u g h effi ci e n c y d e v el o p m e nt of bri c k kil n s wit h a p pr o pri at e u s e of e n er g y t hr o u g h effi ci e nt m o d er n t e c h n ol o g y of bri c k m a n uf a ct uri n g. I n o n e p art, a b o ut U S $ 3 0 milli o n i s pr o vi d e d f or c o n v er si o n of F C K t o i m pr o v e d Zi g- z a g kil n s. I n ot h er p art of a b o ut U S $ 2 0 milli o n it i s u s e d f or fi n a n ci n g a n d e st a bli s h m e nt of n e w V S B K, H H K a n d t u n n el kil n s. P arti ci p ati n g b a n k s a n d fi n a n ci al i n stit uti o n s si g n e d P arti ci p ati o n A gr e e m e nt ( P A) wit h B a n gl a d e s h B a n k ar e a v aili n g t hi s r el e n di n g f a cilit y. B a n gl a d e s h A ut o Bri c k s M a n uf a ct ur er s A s s o ci ati o n ( B A B M A) s ai d s u c h fi n a n c e h a s h el p e d n e w i n v e st or s g o f or a ut o m ati o n i n bri c k pr o d u cti o n b y i n st alli n g e x p e n si v e t u n n el kil n s a n d s e mie x p e n si v e H y bri d H off m a n kil n s. B a n gl a d e s h B a n k a n d ot h er P A p art n er s h a v e a d d e d a n ot h er e q ui v al e nt or m or e f u n di n g f or t h e n e w g e n er ati o n i n v e st or s i n m o d er n bri c k m a ki n g, s o m e of t h e m h a v e t h eir i n v e st m e nt s fr o m t h eir i n d u stri al gr o u p s Ta bl e 1 b y c h a n n eli n g f u n d s f or 0 ot h er diMF CCvKB TerK sifi c ati o n of t h eir 2235 5524 iZInG- dZ AuG stri e s. H H K ( g as) d u str y s o ur c e s b3 66eli e v e H H KI( cno al) n el kilBn a n gl a d e s h h a s8 1 n o w tTN uohnn-at ﬁr e d 20 e m er g e d a s p ot e nti al f or

i n v e st m e nt of o v er U S $ 1 billi o n f or pr o vi di n g hi g h q u alit y bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s t o m e et t h e r e q uir e m e nt s of t h e n e xt d e c a d e w h e n pl e nt y of n e w c o n str u cti o n pr oj e ct s will h a v e t o b e d e v el o p e d i n t h e c o u ntr y’ s fir st m aj or b uil di n g b o o m sit u ati o n si mil ar t o n ei g h b o uri n g A S E A N c o u ntri e s. B a n gl a d e s h i s n o w a bl e t o f u n d m ulti- billi o n d oll ar i nfr a str u ct ur e pr oj e ct s fr o m it s o w n r e s o ur c e s. B. N. D ul al, g e n er al s e cr et ar y of B A B M A, s ai d s e v er al h u n dr e d i n v e st or s i n a ut o bri c k s h a v e a p pli e d f or li c e n c e s f or s etti n g u p e n vir o n m e nt fri e n dl y gr e e n H H K a n d t u n n el kil n s. B y t hi s ti m e, s u c h bri c k f a ct ori e s h a v e i n st all e d c a p a citi e s t o pr o d u c e o v er t w o billi o n q u alit y bri c k s p er y e ar. T h e n e w i n v e st or s ar e n o w w aiti n g f or t h e g o v er n m e nt’ s a u g m e nt ati o n of g a s s u p pl y t o t h e n e w bri c k f a ct ori e s a s i m p orti n g L N G fr o m Q at ar t o m e et t h e pr e s e nt g a s s h ort a g e h a s st art e d, s ai d t h e s o ur c e s i n t h e bri c k a n d c er a mi c s e ct or s. U N D P h a s c o nti n u e d t o r e m ai n i n v ol v e d i n t h e bri c k s e ct or a n d i nt e gr at e d wit h t h e Ta bl e 1 g o v er n m e nt H o u si n g a n d M C BT K 0 B uil di n g R e s e ar c h I n stit ut e FCK 4 ( H B RI) f or i m pl e m e nti n g ZI G- Z A G 4 H H K ( g as) 15 g o v er n m e nt pl a n t o H H K ( c o al) 9 T u n n el kil n 21 m o d er ni z e B a n gl a d e s h’ s N o n- ﬁr e d 7. 5 bri c k i n d u str y.

T ot al n u m b er of f a ct ori e s b y kil n t y p e ( n o.)

A v er a g e a n n u al pr o d u cti o n/f a ct or y ( m. t o n n e s)

Ta bl e 1 M C BT K FCK ZI G- Z A G H H K ( g as) H H K ( c o al) T u n n el kil n N o n- ﬁr e d

Ta bl e 1 0 8940 22096 90 324 1701 150

M C BT K FCK ZI G- Z A G H H K ( g as) H H K ( c o al) T u n n el kil n N o n- ﬁr e d

T ot al a n n u al pr o d u cti o n ( m. t o n n e s)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

0 2 6. 8 5 6 6. 3 5 0. 2 7 0. 9 7 5. 1 1 0. 4 5

M ar k et s h ar e b y pr o d u cti o n ( b a s e d o n pi e c e s)

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

U n di vi d e d

st at e of A n d hr a Pr a d e s h, w hi c h e ntiti e s i n t h e or g a ni s e d s e g m e nt h a v e a n n o u n c e d c a p a cit y w a s bif ur c at e d i nt o t w o st at e se x p a n si o n pl a n s b y s etti n g u p a m a n uf a ct uri n g u nit i n t hi s A n d hr a Pr a d e s h a n d T el a n g a n a i n 2 0 1 4, i s o n e of t h e m o st c er a mi c cl u st er. pr o mi si n g st at e s i n I n di a f or t h e f ut ur e d e v el o p m e nt of c er a mi c I n a d diti o n t o or g a ni s e d s e ct or pr o d u c er s, a f e w c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s fr o m M or bi a n d G uj ar at ar e m a n uf a ct uri n g i n d u str y i n I n di a. c o n si d eri n g t o s et u p pr o d u cti o n pl a nt s i n t h e st at e t o c at er t o t h e H o u si n g s o m e of t h e l e a di n g n a m e s i n I n di a n c er a mi c til e a n d h u g e d e m a n d of s o ut h er n I n di a n st at e s. s a nit ar y w ar e i n d u str y s u c h a s Hi n d u st a n S a nit ar y w ar e I n d u stri e s A c c or di n g t o Nil e s h J et pri y a, a n offi c e b e ar er of M or bi C er a mi c Li mit e d, R A K C er a mi c s, Li xil C or p or ati o n a n d a n u m b er of I n d u str y A s s o ci ati o n, “ A n d hr a Pr a d e s h a n d T el a n g a n a t o g et h er o ut s o ur c e d m a n uf a ct uri n g p art n er s of l e a di n g c o m p a ni e s s u c h c o ntri b ut e a b o ut I N R 1, 0 0 0 cr or e r e v e n u e s t o t h e c er a mi c s a s K aj ari a, H & R J o h n s o n a n d S o m a n y C er a mi c s, b ot h t h e st at e s i n d u str y. A n d hr a Pr a d e s h’ s G o v er n m e nt’ s i niti a v e of c er a mi c ar e i d e all y p oi s e d t o b e c o m e s e c o n d l ar g e st c er a mi c pr o d u ci n g cl u st er i s v er y g o o d f or t h e f ut ur e d e v el o p m e nt of c er a mi c st at e s i n t h e c o u ntr y i n c o mi n g y e ar s. i n d u str y i n I n di a a n d S o ut er n r e gi o n. A n u m b er of pr o d u c er s fr o m Hi st ori c all y, S o ut h er n I n di a h a s al w a y s e x c ell e d ot h er f o ur M or bi a n d G uj ar at h a v e h a d di s c u s si o n s wit h t h e g o v er n m e nt r e gi o n s of t h e c o u ntr y, n a m el y- W e st er n, E a st er n, N ort h er n a n d a b o ut t h e s a m e. C e ntr al I n di a i n t er m s of e c o n o mi c gr o wt h. T h e r e gi o n i s t h e H & R J o h n s o n, K aj ari a C er a mi c s, S o m a n y C er a mi c s a n d s e c o n d hi g h e st c o n s u m er of c er a mi c til e s, w hil e pr o d u cti o n i s C er a S a nit ar y w ar e l ar g el y c o n c e ntr at e d h av e i n v e st e d in i n t h e w e st er n r e gi o n. C e r a mi c til e p r o d u cti o n r e c e nt y e ar s t o s et up Tr a n s p ort ati o n of til e s 2014 2015 2016 2017 2018 til e pr o d u cti o n pl a nt s fr o m t h e m a n uf a ct uri n g C er a mi c til e i n st all e d c a p a cit y t hr o u g h J V. T hr e e of hub of G uj ar at t o 1 3. 2 1 8. 1 2 3. 7 2 9. 2 3 7. 1 ( m. s q m etr e s/ a n n u m) t h e s e j oi nt v e nt ur e s S o ut h er n I n di a is A ct u al pr o d u cti o n h av e co m mence d e x p e n si v e, c o n si d eri n g 9. 1 1 3. 2 1 6. 7 2 1. 8 2 7. 7 ( m. s q m etr e s/ a n n u m) c o m m er ci al pr o d u cti o n hi g h tr a n s p ort ati o n i n l a st t w o y e ar s. c o st and h a n dli n g O v er all C a p a cit y utili s ati o n 69 % 72 % 70 % 74 % 74 % K aj ari a C er a mi c s e x p e n dit ur e. N u m b er of pr o d u ci n g u nit s 6 8 13 17 21 S o ut h er n r e gi o n i s v e nt ur e, w hi c h t h e s e c o n d hi g h e st c o m m e n c e d c o n s u m er of vitrifi e d pr o d u cti o n i n l at e 2 0 1 9 S a nit a r y w a r e p r o d u cti o n i n t h e st at e s of A n d h r a P r a d e s h a n d T el a n g a n a til e s, aft er w e st er n i s t h e l at e st e ntr a nt i n 2014 2015 2016 2017 2018 r e gi o n d u e t o a hi g h c er a mi c m a n uf a ct uri n g S a nit a r y w a r e i n st all e d c a p a cit y e m p h a si s o n h e alt h in the st at e. 2. 8 2. 8 2. 8 3. 1 4. 2 ( m. p c s/ a n n u m) a n d h y gi e n e. I m p ort s L o c at e d i n C hitt o or fr o m C hi n a t hr o u g h A ct u al p r o d u cti o n di stri ct of A n d hr a 2. 0 6 2. 1 0 2. 0 7 2. 2 1 3. 3 0 p ort s of Vi z a g, C h e n n ai Pr a d e s h, c o m p a n y’ s ( m. p c s/ a n n u m) and Vi s h a k h a p at n a m m a n uf a ct uri n g f a cilit y O v e r all C a p a cit y utili s ati o n 74 % 75 % 74 % 72 % 78 % h av e beco me i s l o c at e d at I n d u stri al N u m b e r of p r o d u ci n g u nit s 2 2 2 2 3 e x p e n si v e aft er t h e l e v y P ar k, T h ati p art hi ( V), of a nti- d u m pi n g d ut y T h ott a m b e d u ( M), o n c er a mi c til e s. A n d hr a Pr a d e s h. T h e c a p a cit y of t hi s pr o d u cti o n u nit i s 5 milli o n C o n si d eri n g t h e a b o v e f a ct or s a n d a v ail a bilit y of n at ur al s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s p er a n n u m. r e s o ur c e s & cl a y i n a b u n d a n c e i n t h e G o d a v ari di stri ct, t h e A P I n a d diti o n t o c er a mi c til e s, s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n i s al s o g o v er n m e nt h a s e st a bli s h e d a d e di c at e d c er a mi c cl u st er at g ai ni n g m o m e nt u m i n t h e t w o st at e s. H SI L a n d R A K C er a mi c s T h ati p art hi i n T h ott a m b e d u m a n d al of C hitt o or di stri ct. L o c at e d h a v e b e e n o p er ati n g s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt s i n t h e s e i n t h e S o ut h er n p e ni n s ul a, A P h a s a w ell- d e v el o p e d i n d u stri al st at e s f or s o m e y e ar s. Li xil C or p or ati o n i s t h e l at e st s a nit ar y w ar e a n d p ort i nfr a str u ct ur e. c o m p a n y t o c o m m e n c e a s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt i n t h e T h e st at e g o v er n m e nt h a s cr e at e d pr o vi si o n s f or u ni nt err u pt e d st at e. Li xil a c q uir e d a n e xi sti n g c er a mi c s a nit ar y w ar e c o m p a n y s u p pl y of p o w er, f u el & w at er a n d h a s all ott e d l a n d f or s etti n g u p S e nti ni s a nit ar y w ar e i n t h e y e ar 2 0 1 8 a n d m o d er ni s e d t h e c er a mi c u nit s i n t h e cl u st er. D uri n g t h e l a st t w o y e ar s, m ulti pl e e xi sti n g pr o d u cti o n f a cilit y.

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n d h ra Pra d e s h & Tele n g a n a

L e a di n g c e r a mi c til e a n d s a nit a r y w a r e p r o d u c e r s Co m pa ny L o c ati o n St at e Hi n d u st a n S a nit a r y w a r e Bi bi n a g a r T el e n g a n a I n d u st ri e s Li mit e d R A K C e r a mi c s I n di a

S m al k ot

A n d hr a Pr a d e s h

S e nti ni C e r a mi c a

K ri s h n a Di st ri ct

A n d hr a Pr a d e s h

Co m pa ny Li xil I n di a A p a r n a E nt e r p ri s e s Li mit e d C e r a S a nit a r y w a r e Li mit e d

S e g m e nt S a nit a r y w a r e

P r oj e ct st at u s C o m pl et e d

Til e s

C o m pl et e d

Til e s

C o m pl et e d

S u d h a S o m a n y C e r a mi c s

Til e s

C o m pl et e d

K aj a ri a Fl o r e a C e r a mi c s

Til e s

C o m pl et e d

A si a n G r a nit o Li mit e d

Til e s

A n no u nced

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I n st all e d C a p a cit y 2. 2 milli o n pi e c e s p e r y e ar 9 milli o n s q u a r e m et e r s of c e r a mi c til e s a n d 1 milli o n pi e c e s of s a nit a r y w ar e p er a n n u m 9 milli o n s q u a r e m et e r s I n st all e d c a p a cit y 1 milli o n pi e c e s/ a n n u m 5. 4 7 milli o n s q u a r e m et e r s/ a n n u m 3. 6 5 milli o n s q u a r e m et e r s/ a n n u m 3. 5 0 milli o n s q u a r e m et e r s/ a n n u m 5. 0 0 milli o n s q u a r e m et e r s/ a n n u m 3. 6 5 milli o n s q u a r e m et e r s/ a n n u m

â&#x20AC;&#x153;I w o ul d s a y c urr e ntl y I n di a i s n ot a v er y bi g p art of o ur o v er all b u si n e s s gl o b all y. W e ar e a U S D 1 6 billi o n gr o u p gl o b all y a n d I n di a i s a v er y s m all p art of t h at. B ut, w e e x p e ct , I n di a b e c o mi n g o ur t hir d l ar g e st m ar k et gl o b all y aft er C hi n a a n d t h e U S, â&#x20AC;? a c c or di n g t o LI XI L A si a P a ci fl c C E O Bij o y M o h a n.

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

T al ki n g S h o p

Talki n g Shop

A S A KI C h air m a n: E d y S u y a nt o Mr E d y S u y a nt o, C h air m a n of A S A KI a n d C hi ef O p er ati n g O fl c er ( C O O) of P T Ar w a n a Citr a m uli a T b k, o n e t h e t w o l ar g e st c er a mi c til e m a n uf a ct ur er s of t h e l ar g e st S o ut h e a st A si a n c o u ntr y, e x pl ai n e d a b o ut I n d o n e si a n c er a mi c i n d u str y’ s c urr e nt c h all e n g e s a n d f ut ur e o utl o o k i n a n e x cl u si v e i nt er vi e w wit h A si a n C er a mi c s’ S E A si a n E dit or J a hir A h m e d: I n d o n e si a i s o n e of t h e w orl d’ s m aj or m a n uf a ct ur er s, c o n s u m er s, e x p ort er s a n d i m p ort er s of c er a mi c s. T h e d o mi n a nt pl a y er i s til e. A c c or di n g t o t h e 2 0 1 9 e sti m at e s of A S A KI (I n d o n e si a n C er a mi c I n d u str y A s s o ci ati o n - A s o si a si A n e k a I n d u stri K er a mi k I n d o n e si a), t h e pr o d u cti o n c a p a cit y, r e al pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n of til e s w er e 5 3 7 milli o n, 3 5 2 milli o n a n d 4 2 7 milli o n s q m etr e s, r e s p e cti v el y. M ai n e x p ort s ar e t a bl e w ar e s a n d til e s. I n 2 0 1 8, I n d o n e si a’ s c er a mi c s i m p ort s a n d e x p ort s w er e of w ort h U S $ 6 3 8. 0 6 6 milli o n a n d U S $ 3 4 3. 2 3 3 milli o n, r e s p e cti v el y. Til e s l e d t h e i m p ort s wit h a b o ut U S $ 3 2 6 milli o n, s hi p p e d m ai nl y fr o m C hi n a ( a b o ut U S $ 3 0 2 milli o n), a c c or di n g t o t h e G e n e v a b a s e d I nt er n ati o n al Tr a d e C e ntr e.

f a c e s t o d a y i n it s e x p a n si o n a n d m e eti n g t h e gr o wi n g d o m e sti c d e m a n d s ? D o t h e I n d o n e si a n tr a diti o n al d o m e sti c a d v a nt a g e s, s u c h a s, l ar g e c o n s u m er b a s e, i n di g e n o u s r a w m at eri al s a n d c h e a p er l a b o ur f or c e, still pr o vi d e s o m e f a v o ur o v er ot h er s ? E S: A S A KI h o p e s t h at aft er t h e d e cli n e i n n at ur al g a s pri c e s, t h e c er a mi c s i n d u str y i s e x p e ct e d t o gr o w a g ai n a n d t h e c urr e nt pr o d u cti o n utili z ati o n r at e of o nl y 6 5 % c o ul d i n cr e a s e b a c k t o 9 0 %, a s i n e arl y 2 0 1 3 b ef or e t h e 5 0 % i n cr e a s e i n g a s pri c e s. I n d o n e si a h a s a l ar g e m ar k et wit h a 2 7 0 milli o n p o p ul ati o n, t h e a v ail a bilit y of r a w m at eri al s, t h e l ar g e n u m b er of a v ail a bl e s killf ul m a n p o w er a n d i n g e n er al, t h e i n d u str y E d y S u y a nt o. C h ai r m a n, A S A KI, al s o f oll o w s t h e tr e n d of u si n g t h e l at e st pr o d u cti o n a n d C O O, P T A r w a n a. P h ot o, A si a n C er a mi c s ( A C): I n d o n e si a i s e x p e ct e d t o t e c h n ol o g y, f or e x a m pl e t h er e ar e alr e a d y t w o c er a mi c c o u rt e s y of A S A KI i m pr o v e it s c er a mi c i n d u str y gr e atl y a s P G N, at i n d u stri e s i n I n d o n e si a t h at ar e c a p a bl e of pr o d u ci n g l a st, aft er s o m e f o ur y e ar s, h a s t a k e n st e p s t o r e d u c e n at ur al ‘ Bi g Sl a b C er a mi c s.’ g a s pri c e b y U S $ 2- 4 t o a b o ut U S $ 6 p er m m Bt u fr o m A pril t hi s A C: H o w t h e I n d o n e si a n c er a mi c s e ct or i s m o vi n g f or w ar d t o y e ar. W h at i s y o ur e v al u ati o n a b o ut t h e t ot al d e v el o p m e nt a n d o v er c o m e t h e c h all e n g e s a n d t h e e xi sti n g a n d f ut ur e h ur dl e s, i m pr o v e m e nt of t h e c er a mi c i n d u str y, a n d m o st p arti c ul arl y, i n i n cl u di n g t h o s e of t h e l o s s of d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s t o t h e til e s s e ct or ? t h e ri v al c o m p eti n g pr o d u ct s fr o m ot h er c o u ntri e s, s u c h a s, E d y S u y a nt o ( E S): A S A KI str o n gl y e x p e ct s t h e G o v er n m e nt' s s u p p ort C hi n a, I n di a a n d ot h er s ? t o n e g oti at e a pl a n t o r e d u c e t h e pri c e of n at ur al g a s/ L N G t o U S $ 6 p er E S: T h e c er a mi c s i n d u str y i n I n d o n e si a e x p eri e n c e s t h e s a m e t hi n g s m m Bt u i n A pril 2 0 2 0 wit h t h e ai m of i n cr e a si n g t h e c o m p etiti v e n e s s of a s t h e r e gi o n al c o u ntri e s i n A S E A N w h er e t h e d o m e sti c m ar k et i n t h e c er a mi c s i n d u str y w hi c h h a s pl u m m et e d si n c e a 5 0 % i n cr e a s e i n r e c e nt y e ar s h a s b e e n fill e d wit h C hi n e s e pr o d u ct s a n d e s p e ci all y i n n at ur al g a s pri c e s i n 2 0 1 3. 2 0 1 9, pr o d u ct s fr o m I n di a w er e al s o v er y a g gr e s si v e i n e nt eri n g t h e T h e hi g h g a s c o st c o m p o n e nt i s ar o u n d 3 0 %- 3 5 % of t h e t ot al I n d o n e si a n m ar k et at v er y c h e a p pri c e s. pr o d u cti o n c o st, m a ki n g t h e c er a mi c s i n d u str y i n I n d o n e si a u n a bl e t o I n a d diti o n, a n ot h er c h all e n g e i s t h at t h e pr o p ert y s e ct or i n t h e c o m p et e wit h c h e a p i m p ort e d pr o d u ct s fr o m C hi n a, I n di a, Vi et n a m. T o c o u ntr y r e m ai n s st a g n a nt. n ot e t h e pri c e of n at ur al g a s i n I n d o n e si a i s c urr e ntl y o n e of t h e m o st I m p ort fi g ur e s fr o m C hi n a di d n ot dr o p a s e x p e ct e d aft er S af e g u ar d e x p e n si v e i n t h e r e gi o n r a n gi n g fr o m U S $ 7. 9 8- U S $ 1 0 p er m m Bt u. i n O ct o b er 2 0 1 8, w hi c h w a s o nl y v ali d f or 3 y e ar s a n d i s n o w e nt eri n g A C: W h at ar e t h e m aj or c h all e n g e s t h e I n d o n e si a n c er a mi c s e ct or it s s e c o n d y e ar wit h a n a d diti o n al e ntr y f e e of 2 1 %. T hi s n u m b er

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T al ki n g S h o p

will d e cr e a s e t o 1 9 % i n O ct o b er 2 0 2 0 a n d will f urt h er b ur d e n l o c al pr o d u ct c o m p etiti v e n e s s. A C: W h at i s t h e gr o wt h tr e n d of t h e I n d o n e si a n c er a mi c i n d u str y s e ct or ? D o t h e e xi sti n g d o m e sti c c o n s u m pti o n p att er n s h el p t h e d o m e sti c m a n uf a ct ur er s or i m pr e s s m or e t h e s u p pli er s of t h e i m p ort e d pr o d u ct s ? H o w t h e d o m e sti c m ar k et i s b ei n g pr ot e ct e d f or b ett er utili s ati o n of t h e d o m e sti c pr o d u cti o n c a p a cit y ? W h at i s t h e sit u ati o n i n e a c h s e ct or, til e s, s a nit ar y w ar e s, t a bl e w ar e s, ot h er s ? E S: T h e gr o wt h tr e n d of t h e c er a mi c i n d u str y i n 2 0 1 9 i m pr o v e d e s p e ci all y f or t h e l o w er mi d dl e s e g m e nt w hi c h all o w e d o ur n ati o n al pr o d u cti o n utili s ati o n t o ri s e t o 6 5 %, s u p p ort e d b y t h e g o v er n m e nt pr o gr a m n a m el y, t h e Vill a g e F u n d, t h e Milli o n H o u s e s Pr oj e ct f or l o wi n c o m e p e o pl e a n d si m pl e fl at s. T o m ai nt ai n t h e gr o wt h tr e n d a n d t h e i n cr e a s e i n utili s ati o n of n ati o n al pr o d u cti o n, w e gr e atl y e x p e ct g o v er n m e nt s u p p ort, s u c h a s, S af e g u ar d s, f or I n di a n a n d Vi et n a m e s e pr o d u ct s i n a d diti o n t o d e cr e a si n g g a s pri c e s. T h e s a nit ar y a n d t a bl e w ar e s e ct or al s o f a c e s t h e s a m e o b st a cl e, n a m el y, t h e i n cr e a si n g n u m b er of i m p ort s fr o m C hi n a. A C: W h at i s t h e tr e n d of i m pr o v e m e nt of t h e c o st- effi ci e nt pr o d u cti o n ? D o e s t h e l at e st t e c h n ol o gi e s f or hi g h er pr o d u cti o n effi ci e n c y a n d i m pr o v e d q u alit y of t h e pr o d u ct s ar e g etti n g e n o u g h pri orit y t o t h e i n v e st or s i n all s e ct or s of c er a mi c pr o d u cti o n a n d m o st p arti c ul arl y t o t h e til e m a n uf a ct ur er s ? E S: S o f ar, t h e c er a mi c s i n d u str y h a s al s o f o c u s e d o n h o w t o i m pr o v e pr o d u ct effi ci e n c y, q u alit y a n d i n n o v ati o n s o t h at it c a n s ur vi v e t h e o n sl a u g ht of i m p ort s a n d alr e a d y m or e t h a n h alf of t h e c er a mi c s i n d u str y u s e s di git al pri nti n g t e c h n ol o g y, h e at r e c o v er y pr o gr a m s a n d r e c e ntl y, t w o c o m p a ni e s h a v e st art e d u si n g m o ul dl e s s t e c h n ol o g y t o pr o d u c e bi g sl a b s c er a mi c s. A C: W hi c h ar e t h e m ai n s e g m e nt s w h er e t h e i m p ort e d c er a mi c s, p arti c ul arl y, til e s, ar e g etti n g b ett er a c c e s s ? B e si d e s til e s, i n ot h er s e ct or s, s u c h a s, s a nit ar y w ar e s, t a bl e w ar e s, r o ofi n g til e s, a d v a n c e d a ut o m ati o n- b a s e d cl a y bri c k s, h o w t h e d o m e sti c m a n uf a ct ur er s ar e g ai ni n g t h eir s h ar e i n t h e gr o wt h m ar k et s d o m e sti c all y ? E S: I m p ort e d til e s h a v e b e e ni n cr e a si n g it s m ar k et s h ar e i n I n d o n e si a, e s p e ci all y, t h e h o m o g e n o u s til e s fr o m C hi n a. T h e l o w pri c e h a s e n a bl e d t h e m t o p e n etr at e t h e m ar k et a g gr e s si v el y i n t h e p a st 5 y e ar s. t h e l o c al pr o d u ct s ar e l o si n g m ar k et s h ar e, w e ar e u n a bl e t o c o m p et e wit h t h eir pri c e s. o ur pr o d u cti o n c o st i s hi g h er t h a n t h e l a n d e d c o st. t h eir h o m o g e n o u s til e s pri c e i s s o l o w t h at c u st o m er s w h o b u y r e g ul ar til e s ar e s wit c hi n g t o i m p ort e d h o m o g e n o u s til e s wit h o ut h e sit a n c e. T h e ot h er s e cti o n of til e s, li k e t a bl e w ar e s, u s e d t o f a c e a c o m p etiti o n wit h i m p ort e d pr o d u ct fr o m C hi n a. B ut t h e I n d o n e si a n c o m m er c e d e p art m e nt h a s i m p o s e d a n a nti- d u m pi n g d ut y of 3 0 % t o t h e i m p ort e d t a bl e w ar e pr o d u ct s fr o m C hi n a, a n d t h e d o m e sti c pr o d u c er s h a v e r e g ai n e d t h e m ar k et s h ar e b a c k. A C: I n c er a mi c til e s e ct or, w h at a b o ut t h e e x p a n si o n of pr o d u cti o n c a p a cit y a n d i n v e st m e nt i n n e w pl a nt s d e s pit e l o w er c a p a cit y- utili z ati o n i n t h e e xi sti n g f a ciliti e s ? D o e s I n d o n e si a n til e m a n uf a ct ur er s fi n d m or e i nt er e st i n e x p ort s a n d r e str u ct uri n g pr o d u cti o n f or gl o b al m ar k et s ? Ar e t h e d o m e sti c d e m a n d a n d pri c e s b ett er r e w ar di n g c o m p ar e d t o e x p ort d e m a n d a n d pri c e s ? E S: E v e n t h o u g h, t h e n ati o n al utili s ati o n r at e i s still l o w at 6 5 %, t h er e ar e s o m e str o n g i n d u stri e s i n t h e l o w er mi d dl e s e g m e nt t h at ar e e x p a n di n g, s u c h a s, M uli a, Ar w a n a, G e mil a n g, K ai s ar a n d G ar u d a. T h e m o st s e v er e c o n diti o n i s t h e i n d u str y t h at pr o d u c e s h o m o g e n o u s til e s w hi c h i s h e a d t o h e a d wit h i m p ort e d pr o d u ct s. Til e pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y al s o r e m ai n f o c u s e d a n d m ai nt ai n t h eir

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

U TI LI Z A TI O N R A T E S C O U L D RI S E F R O M 65 % T O 90 % e x p ort m ar k et s h ar e, s u c h a s, R o m a n, w hi c h h a s l a u n c h e d it s n e w pr o d u ct ‘ Q u a dr a’ wit h a n e x p ort ori e nt ati o n. O ur e x p ort d e sti n ati o n c o u ntri e s ar e still c o u ntri e s ar o u n d t h e r e gi o n, n a m el y A S E A N, S o ut h K or e a, T ai w a n, A u str ali a. A C: F or y o ur o w n til e i n d u str y, P T Ar w a n a Citr a m uli a T b k, w h at i s y o ur t h o u g ht a b o ut e xi sti n g b u si n e s s o p p ort u niti e s a n d f ut ur e e x p a n si o n s si n c e y o u ar e b e st k n o w n f or st e a d y gr o wt h a n d e x p a n si o n of m ar k et s b y e x p a n di n g pr o d u cti o n c a p a cit y a n d r e a c hi n g t h e c o n s u m er s c o u ntr y wi d e ? H o w ar e y o ur u s a g e of pr o d u cti o n t e c h n ol o g y a n d c a p a cit y, a n d R & D, i n n o v ati o n, d e si g n a n d q u alit y i m pr o v e m e nt ? E S: P T Ar w a n a Citr a m uli a T b k c er a mi c s f o c u s o n t h e l o w er mi d dl e s e g m e nt s u p p ort e d b y 5 f a ct ori e s wit h diff er e nt l o c ati o n s s o a s t o r e d u c e t h e c o st of e x p e n si v e l o gi sti c s i n I n d o n e si a. T h e s er vi c e a n d di stri b uti o n c a n b e f a st er a n d o n ti m e a s w ell. I n a d diti o n, t h e hi g h l e v el of pr o d u ct a v ail a bilit y i n t h e m ar k et e n a bl e s t h e c o m p a n y Ar w a n a Citr a m uli a still m ai nt ai n s al e s gr o wt h o n a n o n g oi n g b a si s. Ar w a n a h a s j u st c o m pl et e d c a p a cit y e x p a n si o n i n S o ut h S u m atr a i n J ul y 2 0 1 9 a n d t h e c o m p a n y’ s i n st all e d c a p a cit y i s c urr e ntl y at 6 2 milli o n s q m etr e s p er y e ar. Ar w a n a f o c u s e s o n t h e ‘ L e a n M a n uf a ct ur er’ c o n c e pt a n d al w a y s u p gr a d e s pr o d u cti o n m a c hi n eri e s wit h t h e l at e st t e c h n ol o g y wit h t h e ai m of pr o vi di n g c u st o m er s ati sf a cti o n. A C: W h at ar e y o u d oi n g f or c o n s oli d ati o n of y o ur m ar k et s i n I n d o n e si a ? S e ei n g a n y b ett er e x p ort pr o s p e ct s i n t h e A S E A N m ar k et s ? W h at ar e t h e pri n ci p al a d v a nt a g e s y o u ar e e nj o yi n g i n I n d o n e si a t o c o m p et e wit h ot h er s r e gi o n all y or w orl d wi d e ? D o e s t h e d o m e sti c d e m a n d a n d pr o d u cti o n c o st attr a ct y o u m or e t o b e b ett er c o m m a n di n g wit h c o nti n u e d e x p a n si o n f or e x pl oiti n g t h e l o c al c o n s u m pti o n gr o wt h f oll o wi n g hi g h er G D P gr o wt h ? E S: C urr e ntl y, t h e c o n s u m pti o n p er c a pit a f or til e s i n I n d o n e si a i s 1. 5 s q m etr e s. T hi s n u m b er i s r el ati v el y l o w c o m p ar e d t o n ei g h b ori n g c o u ntri e s i n A S E A N, s u c h a s M al a y si a, T h ail a n d a n d Vi et n a m, w hi c h a v er a g e s at 2. 7, 1. 8 a n d 5. 8 s q m etr e s, r e s p e cti v el y. T h er ef or e, t h er e i s pl e nt y of r o o m t o gr o w f or a bi g c o u ntr y, I n d o n e si a, w hi c h h a s d e m o gr a p hi c b o n u s. W e b eli e v e t h e n e e d f or til e s will i n cr e a s e i n li n e wit h t h e n e e d f or h o u si n g. W e will c o nti n u e pr o m oti n g “ Ci nt ail a h K er a mi k I n d o n e si a,” a c a m p ai g n t o e n c o ur a g e p e o pl e t o c h o o s e l o c al pr o d u ct s o v er i m p ort e d o n e. W hil e e d u c ati n g t h e c u st o m er s w h y w e n e e d t o s u p p ort a n d t o b u y l o c al pr o d u ct s. L o c al m a n uf a ct ur er s g u ar a nt e e a f a st er d eli v er y, b ett er c o nti n uit y of s u p pl y a n d b ett er c u st o m er s er vi c e. W e h o p e t o g ai n b a c k t h e m ar k et s h ar e w e l o st t o i m p ort e d til e s s o o n. i n t h e m e a nti m e, w e c o nti n u e str e n gt h e n o ur e xi st e n c e i n e x p ort m ar k et, s u c h a s, P hili p pi n e s, d u e t o t h eir l a c k of d o m e sti c s u p pl y, a n d A u str ali a, f oll o wi n g t h e I n d o n e si a- A u str ali a C o m pr e h e n si v e E c o n o mi c P art n er s hi p A gr e e m e nt (I A- C E P A).

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

T HE

T R A DE M WI N N E R S A N D L O S E R S I N T H E C O VI D -1 9 W A R N w ( h I w s

o n e of u s h a v e t h e p o w e r t o f o r e s e e t h e f u t u r e. W e c a n a n al y s e t r e n d s, e c a n p r e di c t a r a n g e of o u t c o m e s, b u t n o- o n e a n y w h e r e i n i n d u s t r y o r b e y o n d) h a s t h e a bili t y t o s t a t e c a t e g o ri c all y w h a t i s g oi n g t o a p p e n; if w e di d, w e w o ul d h a v e all s e e n C o vi d c o mi n g w o ul d w e n o t ? n a diff e r e n t v e r si o n of t h e T r a d e M a t ri x t hi s i s s u e, w e t a k e a l o o k a t h a t p o s si bl e s h o r t- m e di u m eff e c t s t hi s vi r al c ri si s will h a v e o n v a ri o u s e c t o r s of t h e i n d u s t r y. B U SI N E S S T R A V E L A N D S U P P O R T

C o m p a ni e s s u p pl yi n g t e c h n ol o g y a n d m at eri al s ar e g oi n g t o h a v e t o fi n d a m u c h b ett er w a y of c o m m u ni c ati n g t h eir s u p p orti v e m e s s a g e s t o c u st o m er s t h a n b y j u m pi n g o n a ‘ pl a n e, fl yi n g h alf w a y ar o u n d t h e w orl d, a n d pr o vi di n g “ o n- gr o u n d” s u p p ort. T hi s i s g oi n g t o b e a h u g e c h all e n g e, b ut a n e c e s s ar y o n e. T h e c o st of air tr a v el i s li k el y t o s pir al f or at l e a st t h e n e xt t w o y e ar s a s t h e a vi ati o n i n d u str y g et s it s elf b a c k o nt o a n e v e n k e el. M a n y d e sti n ati o n s, i n f a ct, m a y str u g gl e t o g et e n o u g h fli g ht s a n d pr o s p e ct of q u ar a nti n e- p o w er e d i s ol ati o n o n arri v al, or i n d e e d o n r et ur n, will r e d u c e t h e pr a cti c aliti e s of s u c h v e nt ur e s. I n st e a d, c o m p a ni e s will n e e d t o e m br a c e t o a n e v e n gr e at er l e v el t h e t e c h n ol o g y t h at m a n y h a v e b e e n u si n g i n t h e l a st f e w m o nt h s i n t er m s of vi d e o- c o nf er e n ci n g, r e m ot e li n k- u p s a n d o nli n e pr e s e nt ati o n. M a n y will o nl y b e li mit e d ri g ht n o w b y a l a c k of pr.

R E GI O N A L O F FI C E S A N D A G E N T S

H a vi n g s ai d t h at s u p p ort fr o m a c e ntr ali s e d s o ur c e will b e m or e diffi c ult f or s o m e ti m e, t h er e i s n o d o u bt t h at t h e r e cr uit m e nt of l o c al e x p ert s a n d s u p p ort n et w or k s will s e e a c o n si d er a bl e i n cr e a s e. M a n y c o m p a ni e s h a v e s u c h p e o pl e i n pl a c e alr e a d y, b ut al s o m a n y of t h o s e ar e m er e “fr o nt s” f or a c e ntr ali s e d, di st a nt a p pr o a c h. C o m p a ni e s t h at h a v e n ot e m br a c e d d e v ol uti o n b ef or e will n e e d t o b e c o m e m u c h m or e a w ar e of it s b e n efit s if t h e y ar e n ot t o f all b e hi n d t h eir ri v al s. A r e stri ct e d, “ k e e p it all at h o m e” a p pr o a c h b uilt o n a l a c k of tr u st a n d u n d er st a n di n g, will r e s ult i n s h ort- m e di u m t er m p ai n f or s ur e. T hi s i s a ti m e t o i n v e st l o c all y a n d r e gi o n all y, b ol st er st aff tr ai ni n g a n d

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

Ulti m at el y, if lif e- s a vi n g o p er ati o n s c a n n o w b e c o n d u ct e d fr o m t h o u s a n d s of kil o m etr e s a w a y b y s ur g e o n s u si n g r o b ot s, t h e n t h e c er a mi c i n d u str y c a n c ert ai nl y m a n a g e. R e m ot e a c c e s s t o r e al-ti m e m a c hi n er y or t e c h pr o bl e m s t h at c a n b e fi x e d fr o m a c e ntr al d at a s y st e m will b e t h e w a y f or w ar d f or e v er y o n e. T h e i s s u e will c o m e wit h m a n uf a ct ur er s b ei n g pr e p ar e d t o s h ar e c o nfi d e nti al d at a wit h a n e q ui p m e nt s u p pli er, w orri e d t h at s u c h di v ul g e n c e c o ul d gi v e a c o m p etit or a n a d v a nt a g e. W h at e v er t h e i s s u e s, h o w e v er, t ur ni n g u p o n t h e d o or of a f a ct or y, fr o m h e a d offi c e, t o di s c u s s t h e m erit s of a p arti c ul ar cl a y or gl a z e, kil n or pr e s s will b e f ar fr o m t h e a g e n d a f or s o m e ti m e t o c o m e. T e c h c o m p a ni e s s h o ul d b e r u b bi n g t h eir h a n d s ri g ht n o w i n t er m s of b ei n g i n p ol e p o siti o n t o d e v el o p t h e ki n d of di git al c o m m u ni c ati o n a n d c o nf er e n ci n g str at e gi e s s p e cifi c f or t h e c er a mi c i n d u str y.

s u p p ort a n d r e s ol v e l o c al i s s u e s wit h a l o c al m et h o d. A pr o p er c o m mit m e nt t o a r e gi o n or c o u ntr y i s p ar a m o u nt; n ot j u st t a ki n g t h e fir st a g e nt or e n gi n e er t h at s h o w s u p, off eri n g a c o m mi s si o n- dri v e n a p pr o a c h t h at m a k e s t h e m d ej e ct e d w h e n t h e y d o n’t s e e i m m e di at e s al e s a n d t h er ef or e ulti m at el y l e s s li k el y t o p ut t h e h o ur s i n t o m a k e it w or k b ef or e b ei n g t e m pt e d b y a n off er el s e w h er e. Pr o p er i n v e st m e nt a n d c ar e er c o n str u cti o n i s g oi n g t o b e t h e w a y t o d e al wit h t hi s … a n d p er h a p s, w h e n t hi n g s ar e b a c k t o “ n or m al” ( or t h e “ n e w n or m al”), t h e n t hi s pr a cti c e will si m pl y b e e m p o w er e d e n o u g h t o s p ell t h e f ut ur e of t h e i n d u str y i n st e a d. N o w i s a ti m e f or i n v e st m e nt, n ot r etr a cti o n.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

A T RI X T A B L E W A R E A N D GI F W A R E

T h e h o s pit alit y i n d u str y, gl o b all y, h a s b e e n h a m m er e d. M a k e n o b o n e s a b o ut it, t h e o n g oi n g vir al cri si s h a s b e e n n ot hi n g m or e t h a n a h u g el y d a m a gi n g bl o w t o t h e s e ct or. I n t h e s h ort t er m, t h er e m a y b e a n i m m e di at e pi c k- u p, b ut o nl y i n n u m b er s fr o m t h e d eli v er y of st all e d or d er s t h at w er e o n t h e w a y a s l o c k d o w n s bit. I n t er m s of n e w d e al s, h o w e v er, t h e m ar k et i s g oi n g t o b e, at b e st, fl at, a n d m or e t h a n li k el y, i n h u g e d e cli n e f or at l e a st t h e n e xt 1 8- 2 4 m o nt h s. T a bl e w ar e a n d gift w ar e h a s b e e n t h e c oll at er al d a m a g e i n t h e cl o s ur e of t h e w orl d’ s h ot el s, r e st a ur a nt s, airli n e s, t h e m e p ar k s, s o u v e nir s h o p s a n d t o uri st attr a cti o n s. C o m mit m e nt s a n d pl a n s t o p ur c h a s e n e w w ar e will b e v er y m u c h t h e l a st c o n si d er ati o n w h e n t h e s e all g et t h e c h a n c e t o r e- o p e n. A d d e d t o t h at, t h er e i s li k el y t o b e a dr o p of ar o u n d 3 0 % i n c a p a cit y fr o m t hi s s e ct or gl o b all y f or t h e n e xt f e w y e ar s a s m a n y r e st a ur a nt s ( c h ai n s e s p e ci all y) g o o ut of b u si n e s s; h ot el s h a v e t o o p er at e a s o ci all y di st a nt m e c h a ni s m of o p e ni n g a n d t h e w orl d’ s b att er e d a n d i m p o v eri s h e d airli n e s – t h o s e t h at r e m ai n i n b u si n e s s – pri oriti s e e ar ni n g s o v er e x p e n dit ur e. T h e m e p ar k s a n d t h e t o uri st i n d u str y i n g e n er al, s o m u c h t h e c o n s u m er of t h e w orl d’ s c er a mi c gift w ar e, ar e

S A NI T A R Y W A R E

T h e o n e t hi n g t h at a h e alt h cri si s d o e s i s f o c u s att e nti o n o n t h e b a si c s of lif e: cl e a nli n e s s a n d s a nit ati o n. T h er e will li k el y n e v er b e a ti m e a g ai n i n t h e c urr e nt g e n er ati o n t h at k e e pi n g cl e a n a n d h y gi e ni c will e v er b e m or e i n v o g u e. P o or s a nit ati o n pr a cti c e s will l e a d t o a p ari a h st at e. N ot o nl y will m a n uf a ct ur er s dir e ctl y b e n efit (if t h e y c a n a d a pt t h eir m e s s a gi n g …t h e q u e sti o n i s, will t h e y ?) fr o m i n cr e a s e d c o n s u m er d e m a n d, b ut g o v er n m e nt s will b e a bl e t o i m pr e s s u p o n t h e p u bli c t h e n e e d f or cl e a n er h a bit s, a n d s a nit ati o n fit s t h at bill. L o o k at t h e s u c c e s s of S w a c h B h ar at i n I n di a ( s e e el s e w h er e i n t hi s i s s u e) at w h at c a n b e a c hi e v e d i n a n o n- cri si s sit u ati o n, a n d y o u c a n o nl y g u e s s a s t o h o w t hi s m ar k et will pi c k- u p. A k e y will b e i n t h e m e s s a gi n g of c o ur s e. C a n m a n uf a ct ur er s a d a pt t h eir off eri n g s s o t h at t h e y p ut a cr o s s t h e n e c e s sit y of cl e a nli n e s s a n d h o w a m o d er n, r e vit ali s e d s a nit ar y w ar e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

sitti n g o n h u g e st o c k s of u n s ol d it e m s. Wit h littl e si g n of a “r u s h” f or t h e w orl d t o g o b a c k o n h oli d a y a n d st art s p e n di n g m o n e y, t h e d e m a n d si d e f or s u c h it e m s i s g oi n g t o b e v er y l o w f or s o m e ti m e t o c o m e. T h e e ntir e s e ct or i s dri v e n b y c o n s u m er c o nfi d e n c e ulti m at el y, a n d t h at i s n ot g oi n g t o c o m e b a c k a n y ti m e s o o n. F or m a n uf a ct ur er s, t hi s i s a dil e m m a. H o w e v er, tr a d e b u y er s ar e g oi n g t o b e l o o ki n g f or a “ g o o d n e w s” st or y; s o m et hi n g t o e x cit e t h eir w o ul d- b e c u st o m er s. A s s u c h, t h o s e t a bl e w ar e c o m p a ni e s t h at, d e s pit e e v er yt hi n g s e e mi n gl y t elli n g t h e m n ot t o, i n v e st h e a vil y n o w i n t e c h n ol o g y a n d d e si g n will b e t h o s e t h at st a n d o ut t h e m o st a s t h e i n d u str y c o m e s o ut of t h e t or p or w e pr e di ct. It i s al s o a h u g el y f a v o ur a bl e ti m e t o b orr o w fi n a n ci all y f or l ar g e- s c al e i n v e st m e nt, a n d m o st t e c h c o m p a ni e s – a n d e v e n r a w m at eri al o n e s – ar e g oi n g t o b e f ar m or e fl e xi bl e i n t h eir p a y m e nt t er m s a n d pri c e s. B u si n e s s o w n er s w o ul d d o w ell t o s et a l o n g er t er m str at e g y n o w, i g n ori n g t h e c urr e nt C o vi d- n oi s e t h at s urr o u n d s t h e m, a n d pr e p ar e t h eir pr o d u ct li n e s a c c or di n gl y. I n v e st, i n v e st, i n v e st …t h e c h a n c e m a y n e v er c o m e r o u n d a g ai n li k e t hi s.

s y st e m c a n h el p t h at. N o n- c o nt a ct t oil et s, a nti- b a ct eri al c o ati n g s, s p e ci ali s e d d e v el o p m e nt s g e ar e d at, s e e mi n gl y, r e m o vi n g t h e p o s si bilit y of vir al s pr e a d ( or a n y n a st y ill n e s s) will g ar n er f ar m or e att e nti o n t h a n e v er b ef or e. Di s mi s s e d oft e n a s “ gi m mi c k y ”, s u c h d e v el o p m e nt s w hil st t e c h ni c all y f a s ci n ati n g h a v e oft e n fl o u n d er e d o n a s e a of n e c e s sit y or a e st h eti c. N o w, s u c h t e c h n ol o g y will pr o vi d e a c utti n g, m ar k eti n g e d g e. T hi s i s a ti m e f or s a nit ar y w ar e t o e x p a n d a n d i n v e st; t o i n cr e a s e c a p a cit y of t ar g et e d it e m s t h at will e n c o ur a g e a n d e nt h u s e a p u bli c s o t errifi e d of c at c hi n g w h at s e e m s a criti c al ill n e s s. F or m at eri al s u p pli er s, t hi s i s a n o p e n d o or t o i m pr e s s; t o d e m o n str at e t h at t h e t y p e of w ar e t h e s e f a ct ori e s n e e d t o m o v e m or e t o w ar d s will b e m a d e b ett er a n d m or e effi ci e ntl y wit h hi g h er q u alit y i n p ut s. F or kil n s a n d c a sti n g, h a s t h er e e v e n b e e n a b ett er o p p ort u nit y t o pr e s s h o m e t hi s a d v a nt a g e ?

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

C E R A MI C TI L E S

T h er e i s g oi n g t o b e a r e b o u n d i n t h e c o n str u cti o n i n d u str y. It m a y n ot b e t h at t h e n e w h o u si n g m ar k et it s elf j u m p s u p a n d d o w n i n e x cit e m e nt, b ut ar o u n d t h e w orl d ri g ht n o w t h er e ar e milli o n s of u nfi ni s h e d pr oj e ct s t h at t h e l o n g er t h e y st a n d i n t h at st at e, t h e m or e m o n e y t h e y c o st a n d t h e m or e r e p air a n d m ai nt e n a n c e will b e r e q uir e d. I n t h e s h ort t o m e di u m t er m t h er ef or e, t h e r e q uir e m e nt f or c er a mi c til e s i s li k el y t o r e v ert t o pr e- cri si s l e v el s. T h er e i s, h o w e v er, u nli k el y t o b e a m e di u m-t er m b o o st a n d w e e x p e ct d e m a n d t o f all sli g htl y i n t h at p eri o d a s n e w pr oj e ct s ar e st all e d o n t h e b a si s of a f alli n g pr o p ert y m ar k et. T hi s i s w h er e g o v er n m e nt i n c e nti v e s will b e c o m e k e y. T hi s h a s n ot b e e n a fi n a n ci al cri si s, it i s a c o nfi d e n c e cri si s a n d t h e l att er i s f ar e a si er t o fi x b y r e s p e cti v e g o v er n m e nt s. A f alli n g pr o p ert y m ar k et, or o n e t h at i s st all e d at l e a st, will li k el y s e e a n u pti c k i n d o m e sti c r ef ur bi s h m e nt h o w e v er, wit h c u st o m er s s e e ki n g t o a d d v al u e at a ti m e of sl o w er e c o n o mi c a cti vit y. T hi s a g ai n pr e s e nt s a n o p p ort u nit y f or til e m a k er s, a n d o n e w hi c h will b e r e s p o n d e d t o if t h er e i s a s uit a bl y di v er s e r a n g e of off eri n g s. P er h a p s t h e c h a n c e t o b e m ar k et-l e d, a n d n ot t o s et t h e a g e n d a t o o m u c h ? S o oft e n w e h e ar of tr e n d s i n t h e til e i n d u str y … b ut t h e s e ar e l ar g el y d o w n t o m a n uf a ct ur er s l a yi n g o ut i d e a s t h a n c o n s u m er s h a vi n g t h e c h a n c e t o h a v e a n a cti v e p art. T h e pr o bl e m t h e til e s e ct or will f a c e i s t h at of di mi ni s hi n g e x hi biti o n r el e v a n c e i n t h e s h ort t er m, b ut t h e

A U T O M A TI O N

S o ci al di st a n ci n g, t h e i s s u e s of mi gr at or y l a b o ur a n d a n o v er w h el mi n g f o c u s o n s af et y a n d h e alt h ar e g oi n g t o b e m a s si v e i nfl u e n c er s m o vi n g f or w ar d s. F or t h e hi g hl y a ut o m at e d, t h er e i s alr e a d y a b uilt-i n a d v a nt a g e a n d t h e y w o ul d d o w ell t o c a pit ali s e o nit. F or t h o s e t h at r el y o nl ar g e n u m b er s of w or k er s, t h e n t h e ti m e i s c o mi n g r a pi dl y f or t hi s tr e n d t o b e t ail e d off. Fir stl y, t h er e will b e t h e r e aliti e s t h at h a v e b e e n br o u g ht h o m e b y t hi s vir al o ut br e a k. L ar g e n u m b er s of mi gr a nt l a b o ur w er e f or c e d t o l e a v e w or k a n d t h e n str u g gl e d t o g et b a c k; t h er e i s a gr o wi n g i s s u e wit h c or p or at e r e s p o n si bilit y a n d s u p p ort f or t h e w or kf or c e. G oi n g f or w ar d, h o w m a n y of t h e s e c o m p a ni e s c a n r e ali sti c all y m ai nt ai n t h at ? I n a d diti o n, t h e si z e of w or kf or c e e x p o n e nti all y i n cr e a s e s t h e c h a n c e s of f a ct or y- b a s e d o ut br e a k s, a n d t hi s i n t ur n, c o ul d l e a d t o cl o s ur e s a n d t h e s u s p e n si o n of o p er ati o n s. A ut h oriti e s will b e q ui c k t o cl a m p d o w n – a n d b e s e e n t o b e d oi n g s o – o n a n y s u c h o c c urr e n c e i n or d er t h at a n e ntir e i n d u str y, or cl u st er, or i n d e e d, c o u ntr y, d o e s n ot s uff er gl o b al r e p er c u s si o n s. I s t h e a g e of t h e l ar g e m a n u al w or kf or c e i n c er a mi c s o v er t h er ef or e ? N ot e ntir el y, a n d n ot i m m e di at el y, b ut C o vi d h a s g o n e a l o n g w a y t o a c c el er ati n g it s d e mi s e. T h e e n d i s i n si g ht f or s ur e. T h er e will b e h u g e c o n si d er ati o n s f or c o u ntri e s i n S o ut h er n A si a a n d C hi n a i n p arti c ul ar, a n d p ot e nti all y m a s si v e pr o bl e m s f or e m pl o y m e nt

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

s e n di n g of s a m pl e s will, of c o ur s e, b o o m. A g ai n, a s i s t h e c a s e wit h s a nit ar y w ar e, t h er e i s a n e w m ar k eti n g o p p ort u nit y h er e al s o. A nti- b a ct eri al c o ati n g s a n d gl a z e d e v el o p m e nt will pl a y a m aj or p art h er e i n pi c ki n g u p n e w b u si n e s s, or u p s elli n g. W e ar e c o n vi n c e d t h at t h e w orl d’ s c er a mi c til e pr o d u c er s ar e t h er ef or e w ell- s et t o ri d e o ut t h e st or m a n d b e n efit i n t h e l o n g er t er m, wit h c ar ef ul d eli v er y of t h e m e s s a g e a n d pr o d u ct d e v el o p m e nt. W h at will b e a n ot h er f a ct or h er e i s a n i n cr e a s e d r eli a n c e o n d o m e sti c m a n uf a ct ur e. At t h e e n d of all t hi s, C hi n a i s g oi n g t o g et a n e c o n o mi c ki c ki n g. T h er e will b e a b a c kl a s h b y g o v er n m e nt s a n d b u y er s t h e w orl d o v er, a n d s o m e of t h e P e o pl e s’ R e p u bli c’ s bi g g e st m ar k et s will f ar l e s s o p e n. T h e ri s e of n ati o n ali s m will h a v e a m a s si v e pr e s s ur e o n g o v er n m e nt s wi s hi n g t o e n s ur e t h eir s ur vi v al, a n d w e c a n e x p e ct t o s e e e v e n m or e stri n g e nt m e a s ur e s o n C hi n e s e i m p ort s. A S E A N i n p arti c ul ar will li k el y b e v er y r e stri cti v e, m a ki n g m or e o p p ort u nit y f or I n d o n e si a a n d Vi et n a m i n p arti c ul ar. E ur o p e will al s o p ut u p t h e b or d er s e v e n m or e, a n d o n e c a n o nl y g u e s s ( b ut t h e el e cti o n will al s o b e a f a ct or) i n w h at t h e U S A will d o a n d s a y a b o ut C hi n a w h e n all t hi s bl o w s o v er. Pri c e s t h er ef or e will li k el y n ot b e s u p pr e s s e d i n t h e s h ort- m e di u m t er m a n d i n t h e r e gi o n s, t h er e i s p er h a p s g oi n g t o b e a gr e at er d e m a n d f or E ur o p e a n a n d n o n- C hi n e s e t e c h n ol o g y. T hi s i s t h e o nl y ar e a w h er e w e c a n s e e a pri c e- w ar ki c ki n g i n.

i n s o m e of t h o s e r e gi o n s. H o w e v er, t h e s e e c o n o mi e s a n d i n d u stri al cl u st er s h a v e al w a y s p u s h e d t h e m s el v e s a s gl o b al l e a d er s, a n d it i s ti m e t h e y a d o pt e d gl o b al st a n d ar d s. A ut o m ati o n a n d r o b oti c s will b e a b o o m ti m e g oi n g f or w ar d. H o w e v er, si m pl y off eri n g t h e s a m e s ol uti o n s t o e v er y o n e, w e w o n d er if t h e d e v el o p er s c a n off er c h e a p er alt er n ati v e s i n s o m e l o c ati o n s, al m o st a n “ e ntr y-l e v el” f or e x a m pl e ? S o m et hi n g t h at r e m o v e s t h e j o b s a n d r ol e s of s o m e of t h e i n d u str y, b ut n ot all of it ? Aft er all, n ot e v er y o n e’ s fir st c ar w a s a F err ari or a B e ntl e y w a s it ? P er h a p s a m or e st a g e d a p pr o a c h t o r o b oti c s a n d a ut o m ati o n i s n e e d e d r at h er t h a n t h e q u a nt u m l e a p of n ot hi n g t o e v er yt hi n g. Fl e xi bilit y will b e k e y h er e a n d a willi n g n e s s f or t e c h s u p pli er s a n d m a c hi n er y s p e ci ali st s t o m a k e t h at h a p p e n. N o c o u ntr y c a n aff or d a s e c o n d s pi k e i n t hi s vir u s, a n d g o v er n m e nt s will b e s u p er-f e arf ul of s u c h a n o ut c o m e. It i s li k el y t h at if t hi s w er e t o t a k e pl a c e, t h e n t h at c o u ntr y al o n e w o ul d b e si n gl e d o ut; tr a d e w o ul d b e h a m m er e d, tr a n s p ort li n k s s e v er e d a n d e nf or c e d i s ol ati o n b y t h e gl o b al c o m m u nit y br o u g ht t o b e ar. H a vi n g g ot t hr o u g h o n e e pi s o d e, n o c o u ntr y i s g oi n g t o t a k e t h e ri s k of a n y r o g u e n ati o n tr yi n g t o g ai n a n a d v a nt a g e b y li vi n g o n t h e e d g e, s o t o s p e a k, a n d a n y u pt ur n s i n vir al tr a n s mi s si o n will b e j u m p e d o n h e a vil y. T hi s will p arti c ul arl y t h e c a s e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

F ALL 2 0 2 1 Ri mi ni E x hi bi ti o n C e n t r e â&#x20AC;&#x201C; I t al y

t e c n a r gill a.i t O R G A NI Z E D B Y

I N C O L L A B O R A TI O N WI T H

WI T H T H E S U P P O R T O F

Mi ni str y of F o r ei g n Aff air s a n d I nt er n ati o n al C o o p er ati o n

I nsight

I N D O N E SI A T a bl e 1

T ot al i nst all e d 9l e c a p a cit y ( m. s q 2017 2018 2019

T a bl e 1

A S A KI m e m b ers hi p ( b y %) S u p pli ers R o of 3l es Ta bl e w ar e S a nit ar y w ar e Til es

20 6 18 7 49

A S A KI m e m b er s hi p ( b y %) S u p pli ers

R o of 3l es

m etr es) 510 510 537

Tot al i n st all e d til e c a p a cit y ( m. s q m etr e s) Ta bl e w ar e

T a bl e 1

S a nit ar y w ar e

Til es

T a bl e 1

T ot al 9l e pr o d u c 9 o n ( m. s q m etr es) 2017 307 2018 308 2019 352

T ot al 9l e c o ns u m p 9 o n ( m. s q. m etr es / a n n u m) 2017 3 8 1. 0 9 2018 3 9 8. 1 6 2019 4 2 6. 7 6

Tot al til e pr o d u cti o n ( m. s q m etr e s)

Tot al til e c o n s u m pti o n ( m. s q. m etr e s/ a n n u m)

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Ta bl e 1

C o ns u m p 9 o n p er c a pit a (s q. m etr e /c a pit a / a n n u m) 2017 1. 4 9 2018 1. 5 4 2019 1. 5 7

T ot al s a nit ar y w ar e pr o d u c 9 o n ( m. pi e c es) 2017 5. 2 2018 5. 6 2019 5. 4

C o n s u m pti o n p er c a pit a ( s q. m etr e/ c a pit a/ a n n u m)

T a bl e 1

Ta bl e 1

T ot al t a bl e w ar e pr o d u c 9 o n ( m. pi e c es) 2017 290 2018 288 2019 301

T ot al r o o Ail e pr o d u c 9 o n ( m. pi e c es) 2017 75 2018 75 2019 72

Tot al r o oftil e pr o d u cti o n ( m. pi e c e s)

Tot al t a bl e w ar e pr o d u cti o n ( m. pi e c e s)

Ta bl e 1

T ot al u n gl az e d 9l e e x p orts ( m. s q m etr es) 2014 1, 0 2 0, 1 5 9 2015 6 8 4, 2 6 7 2016 8 7 1, 0 9 6 2017 1 0, 6 4 6, 1 6 3 2018 9, 6 9 3, 6 2 5 2019 6, 5 4 0, 9 2 3

Tot al s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n ( m. pi e c e s)

Ta bl e 1

T ot al u n gl az e d 9l e i m p orts ( m. s q m etr es) 2014 1 4, 0 6 2, 7 1 6 2015 1 1, 2 3 7, 2 3 2 2016 1 4, 5 6 2, 7 7 2 2017 2 4, 3 1 1, 9 4 3 2018 3 1, 5 5 4, 9 9 6 2019 1 1, 1 0 4, 5 0 8

Tot al u n gl az e d til e e x p ort s ( m. s q m etr e s)

Tot al u n gl az e d til e i m p ort s ( m. s q m etr e s)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

H u nt er a n d t h e h u nt e d

W u Fl u, Xi Fl u, W H O Fl u ? D e ar Di ar y,

u al f or it t o b e s o. I n r e c e nt y e ar s t h e b e st w a y H o n g K o n g i s v er y q ui et at t h e m o m e nt. It i s v er y v er y u n u s 6 6 milli o n t o uri st s, m o stl y fr o m M ai nl a n d C hi n a of t o d e s cri b e t h e Cit y i s ‘r a m m e d’ a s w e h a v e h a d u p w ar d s er pr o d u ct s t h e y d o n ot tr u st t o b u y i n C hi n a h ot e s a h c ur p d n a a ul m or f nt a nf i e d vi siti n g t o s h o p, p ar all el tr a at pr o flt). It i s c orr e ct t o s a y t h at m o st of t h e old s e r e b o t n e it s elf a n d st o c k u p o n l u x ur y g o o d s t a x-fr e e ( oft nl a n d vi sit or s a n d o v erl o o k e d or i g n or e d t o uri st s r et ail i n d u str y i n H o n g K o n g h a s t ail or e d it s elf s ol el y t o M ai s a n d f a m o u s br a n d s w er e h a p p y t o p a y i n fl at e d n ai h c ail et r or aj m e h T fr o m ot h er c o u ntri e s. W ell, w h y n ot ? m ulti pl e br a n c h e s of t h eir st or e s i n t h e s a m e r e nt s, p u s h o ut t h e m o m & p o p a n d f a mil y st or e s a n d p ut a y w hil e t h e s u n s hi n e s, I s u p p o s e. Q ui c kl y t h e y h e k a M e. bl si s o p s a h c u m s a s l o c al e s t o e x pl oit t h e t o uri st t a k e t hi n g s f or gr a nt e d. v er a g e o utl et s pr e vi o u sl y b u s y ar e n e arl y e m pt y, B ut f or t h e p a st f e w w e e k s t hi n g s ar e diff er e nt, f o o d a n d b e ai n o p e n. E v er y art a n d s p ort s e v e nt, m u si c m e r st a e l at n a c y e h t o ci n e m a s ar e r e stri cti n g t h eir s e ati n g s c b u y s of f a c e m a s k s, bl e a c h a n d t oil et r oll s. ni a c o n c ert, c o m e d y s h o w – all c a n c ell e d. T h er e h a v e b e e n p m e b u si n e s s e s ar e alr e a d y o ut of b u si n e s s or i n o s y dl a s e, m o h m o fr g n ki or w e ar S c h o ol s ar e cl o s e d, p e o pl e y i s n o w n e arl y e m pt y. A p p ar e ntl y, l a st S u n d a y ail d st o m al n w hi b er n ati o n. T h e f a m o u s h ar b o urfr o nt I w al k d o n gl y u n b eli e v a bl e. H o n g K o n g r e c or d e d o nl y 7 0 0 0 vi sit or s. T h at i s j a w dr o p pi n m e nt h a s f or o v er a y e ar n o w b e e n h o p el e s sl y er v o g g n o K g n o H e h W e d o n’t k n o w w h e n t hi s will s e n d. T si s, M s C al a mit y L a m a n d h er m al a d mi ni str ati o n cri i n c o m p et e nt a n d i n eff e cti v e at e v er yt hi n g. Wit h t hi s l at e st n g or t o o st u pi d t o b e c o n si d er e d m e a ni n gf ul si u nf o c o o t y, or ct di a ntr o c o o t e, at h a v e i s s u e d g ui d eli n e s t o o l st at t h e g o v er n m e nt a cti o n s a n d i n a cti o n a n d a h g a e ar n o or eff e cti v e. O n c e a g ai n h er e t h e g e n er al p o p ul ati cti n g li k e it i s – t h e y d o n’t w a nt t o u p s et M ai nl a n d bitt er a n d di str u stf ul. I u n d er st a n d w h y t h e g o v er n m e nt i s a u s s u p p o s e d t o i nt e gr at e m or e t hr o u g h m or e of s ar e y er aft y el et pl a ut h oriti e s b y cl o si n g t h e b or d er s c o m h e g o v er n m e nt h er e i s pr ett y m u c h a p u p p et of T b or d er cr o s si n g s, m e g a bri d g e s a n d hi g h- s p e e d r ail li n k s. b u y s t hi n g s fr o m C hi n a t h at it n e e d s a n d p e o pl e g n o K g n o H at h t ct a f e pl m si e h t o B eiji n g a n y w a y. T h er e i s al s n e s s a n d f a mil y. W h at e v er – v al u a bl e ti m e w a s si u b k, or w or f fr o m b ot h si d e s h a v e t o tr a v el b et w e e n t h e t w o m e nt w a s s c ar e d of t h e fi n a n ci al i m p a ct a n d w a s w a st e d pr ot e cti n g p e o pl e b e c a u s e t h e H o n g K o n g g o v er n ait e d t o b e i n str u ct e d (r at h er t h a n a ct pr o a cti v el y) w y e h T a. n hi C n i s g n a v er s e t o u p s etti n g t h e a ut h orit y’ s f e eli m b ut l u cr ati v e t o uri st b u si n e s s o v er C hi n e s e er a n d ri s k e d gr e at er l o n g-t er m l o s s e s t o tr y t o pr ot e ct s h ort t N e w Y e ar. vir u s e x p ort e d fr o m C hi n a i n 2 0 0 3 y et it s e e m s R e m e m b er H o n g K o n g h a d s uff er e d fr o m S A R S a si mil ar pl a n s or pr ot o c ol s i n pl a c e; n o pr e- a gr e e d t h at H o n g K o n g h a d l e ar n e d n ot hi n g fr o m t h at a n d h a d n o ct e d p e o pl e, littl e t o pr ot e ct h e alt h c ar e w or k er s – e nf i of s er b m u n e h t e q u ar a nti n e d c e ntr e s, n o pl a n s t o h a n dl n ot e v e n t o m ai nt ai n s u p pli e s of t h e m o st b a si c s u p pli e s.

H o n g K o n g i s n ot al o n e.

fr o m all o v er t h e w orl d a b o ut t h e i m p a ct of t hi s O v er t h e p a st c o u pl e of w e e k s, I’ v e h a d p e o pl e c o nt a ct m e D- 1 9) m o st a s ki n g if I’ m o k a y a n d if I h a v e VI O C of e m a n y h c at c y er n e w c or o n a vir u s ( n o w wit h t h e n ot v b o ut t h eir or d er s a n d if s u p pl y will b e aff e ct e d. a g n ki e n o u g h t oil et p a p er. B ut I’ v e h a d c all s fr o m c u st o m er s a s n a m aj or c o n str u cti o n e q ui p m e nt c o m p a n y) e ev – s c ni o ctr e el e, xtil e (t s e s s e n si u b I’ v e h a d p e o pl e fr o m ot h er s m e t o g et 5 0 0 0 f a c e m a s k s s e nt t o hi s nt a w y n a p m o c e n O a s ki n g a b o ut t h e i m p a ct o n l o gi sti c s i n C hi n a. pl et e d. Aft er all, t h e st aff c a n’t g o t o t h e f a ct or y s u p pli er s’ f a ct or y i n C hi n a b e c a u s e hi s or d er c a n’t b e c o m n gi n e s t h e y n e e d fr o m I n di a b e c a u s e t h e I n di a n e e h t y u b n’t a c y n a p m u nl e s s t h e y h a v e m a s k s. A n ot h er c o To ot h er s I h a v e t o e x pl ai n t h at l a b o ur er s ar e er. v f a ct or y n e e d s p art s fr o m C hi n a. J u st i n Ti m e ? M a y b e n e pl a c e s of e m pl o y m e nt or t h at t h e tr u c ki n g eir h t o t g n ni ur et r d n a s n w o t e m o h r e stri ct e d fr o m l e a vi n g t h eir o m i nf e cti o n or h a v e b e e n t ol d t h at l o n gfr n a e cl d e fi erti c c o m p a ni e s c a n n ot fi n d e n o u g h dri v er s t h at ar e nf or m ati o n i s p at c h y, i n c o m pl et e a n d r e g ul arl y di st a n c e tr a v el b y a n y m et h o d i s n o w r e stri ct e d. A s u s u al i c h a n g e s. D 1 9 c or o n a vir u s t o t h e W orl d H e alt h A s of writi n g, C hi n a h a s r e p ort e d 7 0, 6 3 5 c a s e s of t h e C O VI b e e n 6 9 4 c o n fir m e d c a s e s i n 2 5 ot h er e v a h e er h T 2. 7 7 1, at g n di n a st oll t h Or g a ni z ati o n wit h t h e d e at n t h e n e w s t h o u g h I’ m n ot s ur e h o w u s ef ul t h at o y ail d d e at d p u c o u ntri e s, wit h t hr e e d e at h s. T h e s e fi g ur e s ar e

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H u nt er a n d t h e h u nt e d

y 2 %. H o w a c c ur at e or tr u e t h e C hi n e s e fl g ur e s i s f or t h e p u bli c. T h e f at alit y r at e i s s ai d t o b e a p pr o xi m at el m o st s eri o u sl y aff e ct e d t h at o n t h e w h ol e ot h er s i ei b u H st hil ar e i s a n y o n e’ s g u e s s. It s e e m s str a n g e t h at w W u h a n mi g ht b e gr o u n d z er o b ut r e all y h a v e pr o vi n c e s h a v e n ot hi n g li k e t h e s a m e i nf e cti o n s or f at aliti e s. ot h er pr o vi n c e s g o of q uit e s o li g htl y ? R S. T h e f at alit y r at e w a s 9. 6 %. T h er e w er e 8 0 9 8 G o b a c k t o 2 0 0 3 a n d H o n g K o n g w a s t h e e pi c e ntr e f or S A 2 7; I d o n’t k n o w if w e c a n t a k e t h e s e C hi n e s e 3 5 a n hi C s, e s a c 5 5 7 1 d a h g n o K g c a s e s i n 1 7 c o u ntri e s. H o n tr a v ell er arri vi n g o n a tr ai n fr o m C hi n a, it t h e n a m o fr g n o K g n fl g ur e s s eri o u sl y. T h e di s e a s e h a d c o m e t o H o el h e st a y e d at. C hi n a w a s l e s s i m p ort a nt i n t h e s pr e a d vi a t h e air c o n s y st e m t o ot h er c u st o m er s at t h e h ot n a w a s ‘ c o n s er v ati v e wit h t h e tr ut h’ si n c e it w a s hi C if d e er h ot b o s ot n e gl o b al s u p pl y c h ai n t h e n. P e o pl e w er tr a v elli n g t h e w orl d n or f or pr o d u ct s, p art s a n d e pl o n ot a h u g e pr o vi d er of t o uri st s, st u d e nt s a n d b u si n e s s p e c ar e w h at w e nt o n i n C hi n a. T h e n i n 2 0 1 2, w e or w o n k n’t d di e pl o e p st o m g n ki a e p c o n s u m er g o o d s. Si m pl y s S a u di Ar a bi a a n d S o ut h K or e a. T h er e w a s n i y stl o m s e s a c h a d M E R S wit h a f at alit y r at e of 3 9 % a n d 1 3 2 9 a n d a f at alit y r at e of 0. 0 3 %. W h e n w e t al k a b o ut a S wi n e Fl u e pi d e mi c i n 2 0 0 9 cr e dit e d wit h 1 4, 2 8 6 d e at h s o xi m at el y 3 3 % of t h e w orl d p o p ul ati o n at t h at pr p a d e ct e nf i 0 2 – 7 1 9 1 n u m b er s of d e at h s t h e n S p a ni s h Fl u d e at h s. S u p p o s e dl y a f at alit y r at e of 2- 3 %. n o ti m e a n d h a d s o m et hi n g b et w e e n 2 0 milli o n a n d 1 0 0 milli alit y r at e of a b o ut 0. 1 % a n d a s wit h m o st fi u at f a s a h u’ Fl al n o s a e S ‘ al. n o s a e s d I n fi u e n z a i s c o m m o n a n c c o n diti o n s or ot h er h e alt h i s s u e s. T h e ni o hr c g n sti xi e ed e at h s, t h e m aj orit y of t h o s e ar e el d erl y, wit h pr p e o pl e al s o s uff er e d a hi g h f at alit y, it’ s o n e r e a s o n S p a ni s h Fl u w a s u n u s u al i n t h at y o u n g, str o n g a n d h e alt h y f or it s i nf a m y. m s t o b e aff e cti n g a n a wf ul l ot of p e o pl e a n d if T hi s e x pl ai n s t h e C O VI D 1 9 p a ni c. At l e a st i n C hi n a, it s e e ut t hi s e arl y i n t h e p a n d e mi c t h e f at alit y fi g ur e s B u. fi h s ni a p S h wit ar p a n o it s ut w e b eli e v e t h e f at alit y % it p aliti e s i n W u h a n, H u b ei w h er e t h e i nf e cti o n i s at f d n a s n o cti ar e al m o st s u s pi ci o u sl y v ari e d. M a n y m or e i nf e a v e b e e n c h a n g e s i n t h e w a y t h e d at a i s r e p ort e d s u p p o s e d t o h a v e st art e d. Y et f ar l e s s el s e w h er e. T h er e h w e k n o w w h er e w e ar e o n t hi s ? o D n. o cti e nf i d e m fir a n d w h at h a s b e e n c o n si d er e d a c o n m al s ( s u c h a s p a n g oli n s, b at s a n d ci v et c at s) O n c e a g ai n, t h e o ut br e a k a p p e ar s t o c e ntr e w h er e wil d a ni u c h a s w et m ar k et s a n d i n ar e a s of l ar g e s s e c a pl n i s g pi d n a s d bir o t xt e n ar e tr a d e d a n d sl a u g ht er e d o n oti c vir u s e s pr o p a g at e. It i s v er y i n c o n v e ni e nt o z w o h s i s hi p o p ul ati o n s, e s p e ci all y u n h y gi e ni c c o n diti o n s. T gi o n al air p ort s f e e di n g m aj or tr a n s p ort h u b s w hi c h w h e n t h e s e pl a c e s ar e n o w li n k e d t o hi g h- s p e e d r ail a n d r e or tr e at m e nt s t o tr a v el ar o u n d t h e w orl d. y nit u m m i o n e v a h e w all o w n e wl y m ut at e d vir u s e s t o w hi c h h a d a c h a n c e t o tr a v el f ar a n d wi d e. s a N ot o nl y d o e s C O VI D 1 9 a p p e ar t o b e v er y i nf e cti o n s it h a bl e ? M a y b e … n ot. vit e n i n o ati u sit nt e urr c e h t s a W ? d e C o ul d it h a v e b e e n st o p p or a y e ar a vir ul e nt s wi n e f e v er t h at h a s kill e d f g n eri uff s n e e b C o n si d er t hi s; r e m e m b er t h at C hi n a h a s al s o a u s e d p or k pri c e s t o ri s e b y o v er 1 0 0 %. O n e of ¼ of t h e w orl d’ s pi g p o p ul ati o n, ½ of t h e C hi n e s e pi g s a n d c 1 7t h 2 0 1 9 w a s ‘ C hi n a’ s u n s u c c e s sf ul eff ort s t o er b m e c e D n o s e m Ti t h e pr o bl e m s, r e p ort e d t h e N e w Y or k pr o bl e m s t h at c o ul d b e d e vil B eiji n g a n d gl o b al g n st o p t h e di s e a s e m a y h a v e h a st e n e d t h e s pr e a d — cr e ati w w. n yti m e s. c o m/ 2 0 1 9/ 0 5/ 1 4/ w orl d/ a si a/ afri c a nw s:// p htt " K N LI R E P Y H alt h To e. a gri c ult ur e f or y e ar s t o c o m t h e di s e a s e i s c all e d, t h e a ut h oriti e s m u st s a er, v e f e n wi s s wi n e-f e v er- a si a- c hi n a. ht ml" \t " _ bl a n k" Afri c a n pr o p erl y. B ut i n C hi n a, of fi ci al s h a v e b e e n fr u g al t o p er s u a d e f ar m er s t o kill i nf e ct e d pi g s a n d di s p o s e of t h e m s t o s e e k c o m p e n s ati o n fr o m oft e n c a s h- p o or l o c al p o o h h g u o hr t p m u j o t h e p oi nt of sti n g y, r e q uiri n g f ar m er s t g o v er n m e nt s. P e n g W eit a. W h e n o n e of hi s pi g s s u d d e nl y di e d A s a r e s ult, C hi n e s e of fi ci al s ar e n ot r e a c hi n g f ar m er s li k e g ht er e d hi s ot h er f o ur d o z e n b ef or e t h e y c o ul d u a sl y kl c ui q t hr e e m o nt h s a g o fr o m s wi n e f e v er, h e s ai d, h e h er t h a n r e p orti n g t h e d e at h s t o t h e g o v er n m e nt f or f all si c k a s w ell. B ut h e b uri e d t h e m a n d t o o k a bi g l o s s r at c o m p e n s ati o n. r e p ort t h e e pi s o d e, l o c al of fi ci al s c o ul d n ot m a k e Hi s l o s s w a s t h e g o v er n m e nt’ s a s w ell. B e c a u s e h e di d n ot k e b ur yi n g c ar c a s s e s a c o n si d er a bl e di st a n c e li d, a e pr s e h t alt h o t y ar s s e c e n s p s ur e h e f oll o w e d all t h e st e s e t o hi s f ar m b ut d e cli n e d t o di s c u s s d et ail s of o cl o o t m e h t d fr o m t h e f ar m. Mr P e n g s ai d h e pr o b a bl y b uri e t h e di s p o s al. 1 9/ 0 4/ 2 2/ b u si n e s s/ c hi n a- pi g s- afri c a n- s wi n eT h e e pi d e mi c H Y P E R LI N K " htt p s:// w w w. n yti m e s. c o m/ 2 0 n g o v er n m e nt- dri v e n, t o p- d o w n o s f e v er. ht ml" \t " _ bl a n k" s h o w s t h e li mit s of C hi n a’ s e m p h a si pr a cti c al. It h a s al s o l ai d b ar e e h t of e s n e p x e e h t at s e m eti m o s s, s ol uti o n s t o m aj or pr o bl e m elf.’ s it d e e f t h e str u g gl e of a c o u ntr y of 1. 4 billi o n p e o pl e t o T hi s i s w ort h k e e pi n g i n mi n d. 2 0 1 9. O n D e c e m b er 3 1 st it A s t h e n a m e s u g g e st s t h e c or o n a vir u s C O VI D 1 9 st art e d i n C O N TI N U E D O N N E X T P A G E

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 0- 3

a si a n c er a mi c s

h w a s i nf e cti n g d o z e n s of p e o pl e t h at h a d vi sit e d w a s r e p ort e d W u h a n d o ct or s h a d n oti c e d a n e w vir u s w hi c n g tri e d t o al ert ot h er d o ct or s o n C hi n e s e s o ci al a s e af o o d w et m ar k et si n c e e arl y D e c e m b er. Dr Li W e nli a m o ur s a n d t ol d hi m t o st o p. T h e H u b ei a ut h oriti e s u r s u o ci ali m g n di a e pr s h m e di a. A ut h oriti e s c h ar g e d hi m wit w er e a cti n g t hi s w a y b e c a u s e t h at i s t h e r e alit y or ct o d a n d p oli c e t h at f or c e d t hi s i g n o mi n y a n d f e ar of s u c h a s fl n e - j u st f oll o w Xi t h o u g ht, Xi i n str u cti o n, b eli e v e of Xi Ji n pi n g’ s C hi n a. T h e C C P i s n e v er wr o n g, e v er yt hi n g i i n o m ni p ot e nt Xi, E m p er or f or lif e. d erl y m a n, ill alr e a d y a n d a r e g ul ar vi sit or t hi s C hi n a r e p ort s it s flr st d e at h s o n J a n u ar y 1 1t h t h e fir st a n el w o ul d st o p t h e ill n e s s s pr e a di n g. T h e n cl o si n g et k ar m e h t g n si o cl d ai s n e s e af o o d m ar k et. T h e a ut h oriti e s t h e pr o vi n c e w o ul d st o p t h e ill n e s s s pr e a di n g … h t n w o d t h e cit y w o ul d st o p t h e ill n e s s s pr e a di n g, t h e n l o c ki n g h e or d er e d "r e s ol ut e eff ort s" t o c o ntr ol t h e Pr e si d e nt Xi c o m m e nt e d o n t h e o ut br e a k o n 2 0t h J a n u ar y, d H e alt h Or g a ni z ati o n ( W H O) dir e ct or Te dr o s orl W er, at l k e e w o ut br e a k. S p e a ki n g al o n g si d e Xi i n B eiji n g a nt/ n e w s-r o o m/ d et ail/ 2 8- 0 1- 2 0 2 0- w h o- c hi n aA d h a n o m G h e br e y e s u s H Y P E R LI N K " htt p s:// w w w. w h o.i ut br e a k" \t " _ bl a n k" pr ai s e d t h e " s eri o u s n e s s wit h o su vir a n o or c stn ai g a el e a d er s- di s c u s s- n e xt- st e p s-i n- b attl it s "tr a n s p ar e n c y." If y o u h a v e ti m e o n y o ur or f g w hi c h C hi n a i s t a ki n g t hi s o ut br e a k," a n d t h a n k e d B eiji n t h e W H O a n d t h e P R C a n d Mr G h e br e y e s u s n e e w et b s n o cti e n n o c e h t or f h c ar e s h a n d s y o u m a y w a nt t o e ntl y a n d it s a cti o n s w er e n eit h er ti m el y n or ar p s n a tr g n cti a ot i n p arti c ul ar. I’ d s u g g e st t h at B eiji n g’ s w a s n eff e cti v e. u s at l e a st o n J a n u ar y 7t h (if n ot b ef or e) B e c a u s e w e k n o w n o w t h at Pr e si d e nt Xi k n e w a b o ut t h e vir p p e ar e d a n d r e v e al e d Xi k n e w a b o ut a n d w a s a h c e e b e c a u s e a tr a n s cri pt of a n i nt er n al C o m m u ni st P art y s p b ef or e h e c o m m e nt e d o n it p u bli cl y. T h at’ s a criti c al dir e cti n g t h e r e s p o n s e t o t h e vir u s t h e n al m o st t w o w e e k s h o ut r e stri cti o n s pr e a di n g i nf e cti o n s a n d d o ct or s wit g n elli v a tr e t w o t o t hr e e- w e e k p eri o d w h er e p e o pl e w er e C hi n e s e N e w Y e ar w h er e milli o n s of C hi n e s e w er e b ei n g t ol d n ot t o s pr e a d i nf or m ati o n. T hi s all b ef or e t h at t h er e w a s a C C P m e eti n g i n H u b ei w hi c h h t e u tr o s al s i It s. a e s er v cri s s cr o s s t h e c o u ntr y a n d tr a v el o c o ul d n’t b e i n c o n v e ni e n c e d. o n s, r e c o v eri e s, f at aliti e s. It i s n’t cl e ar w h at t h e N o w w e h a v e d ail y u p d at e s of t h e s pr e a d of t h e vir u s; i nf e cti h w e all n o w m u st d o u bt t h e d at a c o mi n g o ut of g u o h t a n hi C of e i nf e cti o n r at e a n d m ort alit y r at e will b e o ut si d c a n d if w e s h o ul d b e a s afr ai d a s s o m e p e o pl e C hi n a. W e d o n’t k n o w if w e ar e f a ci n g a f ull- bl o w n p a n d e mi o n. T h e y ar e al s o pr o b a bl y w o n d eri n g if C hi n a uti a c e bl a n o s a e r h wit g n ar e. I nt er n ati o n al a ut h oriti e s ar e a cti b e sl a u g ht er e d a n d di s p o s e d of w h at ar e t h e n a c s c o ul d n ot c urt ail t h e s wi n e f e v er e pi d e mi c w h er e vi cti m ? 9 1 D VI O c h a n c e s it c a n c o ntr ol C t o r el y o n C hi n e s e s u p pl y t o t h e e x cl u si o n of all B ut t h er e ar e t w o o ut c o m e s alr e a d y. B u si n e s s e s t h at u s e d n g str at e g y. W e si m pl y c a n’t pl a c e all o ur e g g s i n ot h er s m u st a n d c ert ai nl y will a dj u st a n d m o dif y t h eir s o ur ci ni c w et m ar k et. W h et h er y o u ar e a t o uri st s h o p i n e gi y h n u n a m o fr s e m o c o n e b a s k et e s p e ci all y if t h at b a s k et h e U S A or a c o n str u cti o n e q ui p m e nt c o m p a n y i n t n i er H o n g K o n g, a h ot el i n T h ail a n d, a s m art p h o n e d e v el o p a bl e a n d s e c ur e. It’ s ti m e t o di v er sif y. E ur o p e y o u c a n’t a s s u m e t h at t h e s u p pl y fr o m C hi n a i s r eli g t h e C o m m u ni st P art y t o pl a y t h e b ull y o n t h e n wi o all p e e k e A n ot h er vi cti m i s C hi n a’ s r e p ut ati o n. C a n w d a t o c o ntr ol it s p e o pl e b ut t hr e at e n s t h e w orl d bl o c k w h e n it s u p pr e s s e s d o ct or s, u s e s f e ar a n d pr o p a g a n bl a mi n g l o c al a ut h oriti e s i n H u b ei if t h e y w er e nt oi p o n s i e er h T ? nt e m e t hr o u g h arr o g a n c e a n d mi s m a n a g m a n d s. C hi n a’ s m e di a i s alr e a d y tr yi n g t o t a k e e d e o nl y d oi n g w h at t h e y w er e t ol d t o d o a n d w h at t h e c ult ur Xi a n d t h e St at e ar e ri di n g t o t h e r e s c u e. w o n d n a m e bl o pr e h t e er w s g n aili f al n t h e a p pr o a c h t h at r e gi o y o u tr y st o p pi n g wil dlif e tr af fi c ki n g a n d n’t a c y h w ut b e v si B uil di n g a h o s pit al i n t e n d a y s s o u n d s i m pr e s c vir u s o ut br e a k s i n t h e fir st pl a c e. W h y c a n’t u n h y gi e ni c w et m ar k et pr a cti c e s w hi c h c a u s e t h e s e z o o n oti n g o n ? Ot h er c o u ntri e s h a v e t o t a k e a cti o n of oi g s at’ h w w o n k at h t d n u y o u li st e n t o t h e d o ct or s o n t h e gr o vin g t h e m a p a s s b e c a u s e t h e y ar e ‘tr a diti o n al’ or gi n a tr af fi c ki n g wil dlif e a n d u n h y gi e ni c m ar k et s t o o r at h er t h a ni s ati o n s, br a n d or N G O’ s if t h e y d ar e t o q u e sti o n ‘ c ult ur al’. T h e C C P w e e kl y tri e s t o c e n s or gl o b al n e w s or g att er w h o s e ‘f e eli n g s ar e d e e pl y h urt’. m o n p o st o t s t h e C o m m u ni st P art y’ s pr o p a g a n d a. T hi s h a U ntil n e xt ti m e Y o ur h u m bl e s er v a nt Willi a m H u nt er

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 2 0- 3

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I n t h e n e x t i s s u e... A C 2 0- 4

F e at u r e s i n cl u d e

• • • • •

Kil n f ur nit ur e d e m a n d K a oli n s u p pl y d y n a mi cs Tr a di n g pl a c es: i nsi d e Vi et n a m F u els a n d firi n g i n h e a v y cl a y S T A T E P R O FI L E: R aj ast h a n i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 0- 4 er a mi c s. c o m c n a si a w. w w s cri b e o nli n e at w n issue ? sub i s t hi s y o ur o

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c w w w. a si a n c er a s. c o m mi c s. c o m A C 2 0- 4

a mi c s. c o m w w w. a si a n c er

A C 2 0- 4

S E E U S A T:

VI E T N A M V I E T N A C MSE R A M I H CA N SOI V I E T N A M C E R A M I H CA N OI C E R A MI C S H S E E U S A T:

S E E U S A T:

I N F O Se C Ue S:us

I N Fd fiOri n Cg U S:

F u el s a n d firi n g Kil n f ur nit ur e Vi et n a m: a tr a di n g h u b? K a oli n s u p pl y d y n a mi cs

A N OI

VI E T N A M C E R AI NMIF COS C U S: H A N OI

F u el s a n F u el Pl u s n e w s, vi e w s, a n al Kil n f ur nit ur e y si s a n d m u c h Kilm or se! a n d fi ri n g hub? g n di a n f ur nit ur e tr a Vi et n a m: y n a mi c s Vi et n a m: a tr d y pl p u s n a di n g h u b ? K a oli K a oli n s u p pl m or e! y d y n a mi c s s an d m uc h si y al n a s, w e Pl u s n e w s, vi Pl u s n e w s, vi e w s, a n al A C C O V E R S.i n d d

1 3/ 0 5/ 2 0 2 0

ndd A C C O V E R S.i

0 8: 3 5

A C C O V E R S.i ndd

y si s a n d m u c h m or e!

P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e! 1 3/ 0 5/ 2 0 2 0

0 8: 3 5

C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n c er a mi c s. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m