Inteligência de Mercado
BNEX PAPER EDIÇÃO MENSAL – MARÇO 2023
Uma visão completa do comportamento de consumo para Supermercados, Hipermercados e Cash & Carry no varejo alimentar.
Nesta edição:
• IFEV – BNEX
• Principais indicadores
• Como foi MARÇO 2023
• Perfil dos Shoppers
IFEV
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
O IFEV representa, a partir da análise do ticket médio, a diferença entre engajamento de compra do cliente fidelizado vs. cliente não fidelizado no mês e pode ser utilizado ainda como indicador de sucesso para os programas de relacionamento do varejo.
O IFEV em Março foi 115,28%, acima da média calculada para o ano de 2022.
Na análise aberta por canal, Super e Cash & Carry desempenham melhor que a média de 2022, contribuem positivamente para o aumento no resultado geral do Índice de Fidelização.
Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 MÉDIA 2022 Jan/23 Fev/23 Mar/23 109,29% 117,43% 128,41% 117,68% 102,61% 108,94% 109,72% 108,51% 106,57% 110,58% 111,33% 112,66% 115,28% 116,52% 122,75% 121,03% 121,03% 124,14% 126,80% 126,79% 127,35% 120,56% 120,79% 127,08% 123,93% 133,68% 186,03% 214,22% 217,98% 185,74% 179,01% 185,61% 192,94% 191,66% 175,29% 196,15% 187,61% 189,11% 182,35% 78,65% 84,34% 102,49% 93,26% 66,75% 73,95% 72,77% 71,73% 77,01% 77,23% 78,63% 81,10% 84,08%
MÊS GERAL SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY
IFEV TICKET MÉDIO CANAIS
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
No comparativo mês a mês, o canal Supermercados e Cash & Carry apresentaram crescimento de 9,5p.p. e 3p.p. respectivamente.
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 78,7% 84,3% 102,5% 93,3% 66,7% 73,9% 72,7% 71,7% 77,0% 78,6% 81,1% 84,0% CASH & CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO 116,5% 122,8% 121,0% 121,0% 124,1% 126,8% 126,7% 127,3% 120,6% 127,0% 123,9% 133,6% 186,0% 214,2% 218,0% 185,7% 179,0% 185,6% 192,9% 191,6% 175,2% 187,6% 189,1% 182,3%
IFEV
COMO FOI MARÇO?
SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS E CASH & CARRY FATURAM +9,51% EM MARÇOO 2023 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
+9,51% FATURAMENTO
FIDELIZADOS +10,95%
NÃO FIDELIZADOS +7,02%
Houve um crescimento de +9,51% no mês de Mar/2023 em comparação a mesmo mês no ano anterior, apoiado pelo movimento de compras dos clientes fidelizados que cresceram 10,95% no faturamento do período.
O TICKET MÉDIO CRESCE +2,41% EM MARÇO 2023 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
+2,41% TICKET MÉDIO
FIDELIZADOS +3,44% NÃO FIDELIZADOS -0,18%
Os clientes fidelizados são os que mais contribuem para o cenário positivo, com crescimento de +3,44% na comparação ano x ano, enquanto os não fidelizados apresentam saldo de -0,18% do ticket médio.
A FREQUÊNCIA DOS CLIENTES FOI POSITIVA. HOUVE DIMINUIÇÃO DOS PRODUTOS NO CARRINHO.
+3,29% FREQUÊNCIA
PRODUTOS NO CARRINHO*
BASE GERAL – DIMINUIÇÃO DE 13 PARA 12 PRODUTOS NO CARRINHO
FIDELIZADOS - DIMINUIÇÃO DE 17 PARA 16 PRODUTOS NO CARRINHO
NÃO FIDELIZADOS - DIMINUIÇÃO DE 9 PARA 8 PRODUTOS NO CARRINHO
Enquanto a quantidade de itens no carrinho continua em queda resultado do aumento do preço médio dos produtos, permanece o aumento na frequência de compras com 3,29% no mês na comparação ano x ano.
VISÃO POR CANAL
Houve aumento no faturamento do setor em todos os canais. Esse faturamento foi acompanhado pelos indicadores positivos de ticket médio, quantidade de clientes, frequência e quantidade de tickets.
Supermercado se destaca com melhor cenário entre os canais, com crescimento acima de dois dígitos.
Apesar de altas variações do preço médio, o aumento da quantidade de tickets é o principal indicador que contribui para o crescimento do setor.
Outro indicador importante para esse cenário é o crescimento da quantidade de clientes fidelizados, resultado de uma comunicação assertiva, com promoções e benefícios oferecidos pelo CRM.
O FATURAMENTO FOI POSITIVO EM TODOS OS CANAIS NA ANÁLISE 2023 X 2022 FATURAMENTO 2022 X 2021 11,02% 3,48% 4,94% 4,06% 7,30% 9,90% -7,20% 9,18% 2,72% 2,72% 2,73% 6,29% 9,99% -5,54% 4,50% 3,08% 2,63% 4,95% 7,28% 3,10% -9,37% TICKET MÉDIO 2022 X 2021 QTD CLIENTES 2022 X 2021 QTD TICKETS 2022 X 2021 PREÇO MÉDIO 2022 X 2021 QTD ITENS/ CARRINHO 2022 X 2021 FREQUÊNCIA 2022 X 2021 SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY
FATURAMENTO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
Cenário positivo para todos os canais, e destaque para Super com o melhor indicador entre os canais.
TICKET MÉDIO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
Ticket Médio positivo em todos os canais, e destaque para Super com o maior crescimento no primeiro trimestre 2023
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 23x22 23x22 23x22 4,5% 3,7% 5,1% CASH & CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO 11,0% 6,7% 10,8% 7,9% 8,0% 9,1% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 23x22 23x22 23x22 CASH & CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO 2,9% 3,0% 0,7% 2,3% 2,7% 2,4% 3,0% 3,4% 0,8%
FREQUÊNCIA* COMPARATIVO ANO ANTERIOR
Todos os canais com cenário positivo comparado ao ano anterior. Destaque para o Canal Cash, que após uma suave queda em fevereiro, apresentou o maior indicador em março.
ITENS NO CARRINHO 2023 X 2022
Apesar de março apresentar a menor variação negativa dos últimos 12 meses, ainda sofre com cenário de alta de preço. Nota-se que a variação negativa vem diminuindo desde fevereiro.
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 23x22 23x22 23x22 CASH & CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 22x21 23x22 23x22 23x22 GERAL 5,5% 4,9% -0,2% 3,0% 1,9% 2,7% 4,6% 3,0% 4,0% -10,2% -13,6% -7,7% -8,4% -11,5% -10,1% -9,1% -7,9% -8,2% -8,3% -6,8% -10,0%
Apesar da preferência por missões de compras mais compactas, a diminuição dos carrinhos está mais estável. No geral missões de compras de Emergência e Conveniência crescem.
Em março o que chama atenção é a missão de compras de Reposição e Abastecimento no canal Cash & Carry, que tem uma suave queda no comparativo de missão de compra, mas aumentam no faturamento.
Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 44,13% 30,87% 16,04% 8,97% 45,93% 30,91% 15,17% 7,98% 15,19% 21,78% 25,07% 37,96% 15,67% 22,87% 25,15% 36,30% 0,48% 1,09% 0,08% -1,66% 1,80% 0,05% -0,86% -0,99% GERAL Missão de Compra %Missão Compra mar/22 %Missão Compra mar/23 Variação Missão em p.p mar/23 x mar/22 Variação Faturamento em p.p mar/23 x mar/22 % Faturamento mar/22 % Faturamento mar/23 Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 39,71% 31,04% 18,05% 11,19% 41,54% 31,25% 17,25% 9,95% 14,01% 19,62% 25,13% 41,24% 14,50% 20,81% 25,54% 39,15% 0,49% 1,20% 0,40% -2,09% 1,83% 0,20% -0,80% -1,24% HIPERMERCADO Missão de Compra %Missão Compra mar/22 %Missão Compra mar/23 Variação Missão em p.p mar/23 x mar/22 Variação Faturamento em p.p mar/23 x mar/22 % Faturamento mar/22 % Faturamento mar/23 Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 47,26% 30,84% 14,57% 7,33% 48,96% 30,77% 13,74% 6,52% 14,79% 23,86% 25,27% 36,09% 15,42% 25,01% 25,29% 34,28% 0,63% 1,15% 0,03% -1,81% 1,70% -0,06% -0,83% -0,81% SUPERMERCADO Missão de Compra %Missão Compra mar/22 %Missão Compra mar/23 Variação Missão em p.p mar/23 x mar/22 Variação Faturamento em p.p mar/23 x mar/22 % Faturamento mar/22 % Faturamento mar/23 Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 43,22% 23,54% 16,39% 16,85% 43,96% 23,85% 16,13% 16,06% 13,22% 13,84% 19,18% 53,76% 12,09% 13,83% 19,21% 54,88% -1,13% -0,02% 0,03% 1,12% 0,75% 0,31% -0,26% -0,79% CASH & CARRY Missão de Compra %Missão Compra mar/22 %Missão Compra mar/23 Variação Missão em p.p mar/23 x mar/22 Variação Faturamento em p.p mar/23 x mar/22 % Faturamento mar/22 % Faturamento mar/23
MISSÃO DE COMPRA
FLV
CERVEJA LATA ATÉ 550ML
LEITE 1L
CARNES E AVES
BISC. INDUSTRIALIZADOS
REFRESCO EM PÓ 8G a 35G
ÓLEO SOJA
DETERGENTE 500ML
ÁGUA MINERAL GARRAFA ATÉ 510ML
PÃES INDUSTRIALIZADOS
MAC. INSTANT NEO
MOLHO DE TOMATE 200G A 340G
SABONETE
CREME DE LEITE 200ML
LEITE CONDENSADO 395G
FRIOS KG
BEBIDA LÁCTEA 200ML
CAFÉ EM PÓ
IOGURTE POTE
REFRIGERANTE 2L
AÇÚCAR REF. 1KG
LEITE FERMENTADO
REFRIGERANTE 200ML
FEIJÃO 1KG
CERVEJA LONG NECK ATÉ 375ML
TOP 25 PRODUTOS PRESENTES NO CARRINHO
DOS SHOPPERS
Mar 2023 X Mar 2022
FLV
CERVEJA LATA ATÉ 550ML
LEITE 1L
CARNES E AVES
BISC. INDUSTRIALIZADOS
REFRESCO EM PÓ 8G a 35G
ÁGUA MINERAL GARRAFA ATÉ 510ML
ÓLEO SOJA
PÃES INDUSTRIALIZADOS
DETERGENTE 500ML
CREME DE LEITE 200ML
MOLHO DE TOMATE 200G A 340G
LEITE CONDENSADO 395G
MAC. INSTANT NEO SABONETE
CERVEJA LONG NECK ATÉ 375ML BARRA DE CHOCOLATE ATÉ 45G
A movimentação dos itens que compõe o ranking está associado as compras antecipadas para Pascoa. No Cross dos 25 Top Produtos presentes no carrinho do consumidor em março 2023 aparece Barra de chocolate até 45g e Caixa de chocolate, e sai Refrigerante 2L e Refrigerante 200ML, que estavam presente no ranking março 2022.
Leite condensado 395g, Sabonete, Biscoitos Industrializados, Detergente 500ml e Caixa de chocolate apresentaram crescimentos maiores de 20% na comparação do preço médio Mar2023 vs Mar2022. Nesse mesmo período comparativo Óleo Soja e Açúcar refinado 1kg tiveram queda no preço médio.
Na comparação do preço médio mês vs mês anterior, o destaque de crescimento do preço médio é a Bebida láctea 200ml e no sentido contrario o Óleo soja com queda no preço médio.
FRIOS KG
CAFÉ EM PÓ
DE
BEBIDA LÁCTEA 200ML IOGURTE POTE FEIJÃO 1KG AÇÚCAR REF. 1KG LEITE FERMENTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -1,62% 4,10% 16,23% 3,79% 21,79% 4,81% -0,15% -25,21% 5,71% 21,31% 12,01% 15,08% 28,26% 18,67% 27,56% 7,46% 3,77% -0,36% -2,77% 21,30% 19,18% 10,24% 14,61% -6,46% 4,89% -0,98% -1,31% 4,39% -0,57% 1,24% -0,17% 5,34% -13,40% -6,00% 1,04% 0,97% -1,45% 1,76% 6,41% 6,79% -0,32% -6,33% -9,35% -2,84% 2,41% 11,03% -1,79% 2,54% -4,18% -7,08% Top 25 produtos 2022 Top 25 produtos 2023 Var. Preço Médio 2023 X 2022 Var. Preço Médio vs. Mês Anterior Ranking Variação
CAIXA
CHOCOLATE
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES GERAL
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
O faturamento geral dos canais teve um aumento quando comparado ao mês anterior. O mês de Março também apresentou cenário positivo quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, porém quando fazemos esse comparativo em conjunto com a quantidade de itens no carrinho, podemos perceber que esse aumento de faturamento se dá principalmente por conta do aumento nos preços.
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 7,60% -3,67% 0,48% -0,76% 2,61% -1,27% 5,54% -2,53% 20,93% -22,56% -5,31% 13,87% 4,21% -3,05% 35,83% -6,53% 5,86% 1,40% -0,48% 2,39% 11,26% -26,42% 8,58% 2,56% 0,51% -3,06% -5,64% 5,34% -1,89% 1,54% 0,49% -0,08% 5,08% -9,88% 1,76% -3,14% 16,14% 8,78% 15,92% 9,66% 9,56% 11,02% 10,79% 12,14% 10,82% 8,80% 6,74% 9,51% 5,45% 0,94% 5,08% 3,82% 1,92% 3,90% 3,35% 5,42% 5,62% 1,26% 2,67% 2,41% -10,28% -13,66% -7,71% -8,45% -11,56% -10,18% -9,13% -7,95% -8,21% -10,07% -8,35% -6,85% 6,54% 7,00% 7,92% 8,17% 8,35% 8,65% 8,84% 9,15% 9,32% 8,80% 8,09% 8,59% 1,95% 1,75% 2,27% 3,70% 2,42% 2,59% 2,66% 2,91% 3,12% 1,26% 1,97% 2,11% -8,26% -7,30% -7,80% -8,16% -8,59% -8,77% -8,82% -8,74% -8,70% -10,07% -9,22% -8,46% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 4,52% 3,59% 0,30% 2,23% -7,30% 0,53% 2,75% 0,36% 15,06% -16,59% -1,79% 7,11% -1,02% 2,41% -5,37% 6,03% 2,68% -1,63% 3,64% -1,92% 2,93% -6,01% -2,69% 5,88% 10,02% 0,03% 10,77% 8,34% 7,83% 9,31% 9,08% 10,43% 9,89% 5,37% 6,44% -6,85% 3,11% 4,56% 3,76% 2,79% 4,55% 4,06% 4,96% 3,89% 3,95% 3,58% 2,56% 3,29% 4,83% 5,32% 6,29% 6,58% 6,74% 7,02% 7,24% 7,81% 7,58% 5,37% 5,89% 6,22% 1,87% 2,41% 2,66% 0,26% 0,78% 1,16% 1,55% 1,78% 1,97% 3,58% 2,82% 3,01% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES SUPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 4,19% 3,04% -1,23% 2,17% 3,29% -1,82% 6,24% -2,53% 20,00% -21,51% -9,72% 19,14% 1,44% -0,75% -0,09% 2,12% -0,92% 0,69% 0,91% 0,11% 10,93% -12,34% -0,52% 2,44% -4,20% -1,10% -6,19% 7,39% -0,92% 1,30% 0,73% -0,36% 4,92% -8,94% -0,95% 2,69% 15,11% 10,48% 14,28% 11,23% 13,22% 12,81% 12,92% 14,91% 12,44% 10,89% 6,73% 11,02% 4,66% 0,24% 3,24% 3,66% 3,31% 4,43% 4,03% 6,44% 5,57% 2,46% 3,05% 3,48% -11,06% -15,04% -11,06% -11,26% -11,02% -10,57% -9,21% -7,81% -8,60% -10,99% -9,29% -7,20% 6,13% 7,04% 7,92% 8,41% 9,04% 9,47% 9,85% 10,32% 10,54% 10,89% 9,12% 9,80% 1,80% 1,49% 1,77% 2,04% 2,20% 2,45% 2,61% 2,96% 3,20% 2,46% 2,75% 2,99% -9,95% -10,99% -11,25% -11,25% -11,22% -11,94% -11,67% -11,33% -11,10% -10,99% -10,15% -9,18% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 2,23% 3,45% 7,24% -5,68% 0,80% -1,13% 3,32% -1,01% 13,07% -14,18% -4,89% 10,20% -0,33% 3,69% 7,12% -6,34% 2,26% -1,89% 3,86% -1,24% 2,82% -4,88% -4,17% 6,69% 9,68% 8,62% 9,15% 8,46% 9,21% 9,13% 9,35% 11,55% 9,89% 8,36% 6,53% 8,58% 2,46% 5,74% 3,12% 2,86% 4,77% 4,08% 5,16% 4,35% 4,12% 4,69% 3,03% 4,06% 5,07% 5,81% 6,40% 6,70% 7,02% 7,25% 7,48% 7,85% 8,05% 8,36% 7,46% 7,85% 1,71% 2,53% 2,64% 2,64% 2,89% 3,01% 3,24% 3,33% 3,40% 4,69% 3,91% 4,03% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior ITENS/CARRINHO
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES HIPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 9,38% -9,59% 2,33% -6,01% 9,27% 0,18% 6,56% -3,00% 22,64% -35,05% -2,89% 8,93% 6,47% -3,50% 18,45% -4,74% 1,27% 1,83% 0,26% 1,36% 5,77% -10,56% 2,18% -0,59% 0,65% -3,72% -11,52% 10,68% 0,61% 1,42% 1,04% -0,26% 5,16% -17,10% 2,20% -1,41% 19,67% 7,12% 17,98% 9,29% 10,20% 14,05% 11,12% 13,34% 11,19% 7,98% 8,06% 9,18% 6,09% 1,83% 6,96% 4,26% 3,93% 5,91% 4,51% 7,27% 6,14% 0,71% 2,32% 2,72% -10,30% -12,98% -11,06% -9,79% -10,27% -8,97% -8,66% -5,85% -6,95% -9,42% -9,02% -5,54% 8,59% 8,29% 8,97% 9,02% 9,17% 9,71% 9,87% 10,19% 10,30% 7,98% 8,66% 8,84% 3,33% 3,03% 3,61% 3,70% 3,73% 3,97% 4,03% 4,32% 4,49% 0,71% 1,52% 1,35% -7,93% -8,93% -8,67% -8,83% -9,00% -9,00% -8,97% -8,69% -8,54% -9,42% -9,22% -8,03% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 5,19% -2,43% -3,00% -0,42% 4,90% 0,25% 3,21% -0,38% 8,65% -15,21% -0,96% 5,72% -1,03% 0,00% -3,48% 3,25% 4,20% -1,68% 2,73% -2,33% 3,06% -5,61% -2,45% 6,09% 10,71% 5,39% 10,49% 7,39% 8,43% 10,48% 9,72% 11,57% 9,90% 5,69% 6,13% 7,07% 4,15% 2,71% 3,82% 2,97% 4,35% 4,38% 4,57% 3,69% 3,00% 3,08% 1,97% 2,73% 5,68% 5,62% 6,50% 6,62% 6,85% 7,25% 7,50% 7,87% 7,07% 5,69% 5,91% 6,30% 2,44% 2,53% 2,72% -1,00% -0,31% 0,19% 0,63% 0,89% 1,08% 2,88% 2,36% 2,50% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior ITENS/CARRINHO
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES CASH & CARRY
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 10,94% -2,12% 2,44% 0,11% -9,90% -0,78% 0,81% -1,19% 22,36% -29,85% -1,15% 12,82% 3,25% 1,23% 3,47% -1,49% -8,10% 1,36% -1,78% 2,88% 7,42% -12,29% 5,38% 5,31% -6,83% 1,56% -1,13% -1,51% -7,18% 2,35% -2,00% 2,79% 2,42% -1,89% 6,55% -6,51% 12,59% 7,26% 14,97% 6,51% -0,47% 1,78% 4,64% 3,03% 6,03% 5,13% 3,73% 4,50% 7,32% 5,44% 10,74% 7,04% -1,16% 2,38% 2,04% 3,04% 4,40% 0,83% 2,99% 3,08% -7,30% -7,67% -11,06% -5,99% -11,94% -8,43% -7,59% -8,91% -7,46% -7,51% -3,71% -9,37% 3,46% 4,27% 6,08% 6,15% 5,29% 4,90% 4,62% 4,48% 4,63% 5,13% 4,42% 4,45% 0,80% 1,74% 3,24% 3,79% 3,17% 3,08% 2,98% 2,98% 3,11% 0,83% 1,93% 2,33% -5,82% -7,90% -7,54% -7,32% -7,87% -7,93% -7,88% -7,97% -7,93% -7,51% -5,59% -6,86% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 7,84% 3,84% 10,02% -3,97% -18,16% 3,00% 3,84% -0,14% 13,66% -11,31% -3,97% 3,91% 1,26% 0,00% -1,24% 1,26% 0,00% 0,00% 5,79% -3,52% -8,10% 1,32% -5,22% 2,75% 11,06% 13,51% 26,52% 17,20% -2,29% 5,28% 8,27% 3,58% 12,67% 15,87% 14,52% 10,25% 0,78% 0,61% 0,00% -1,64% -0,76% -0,22% 2,07% 1,23% 8,61% 5,59% -0,28% 4,95% 0,08% 2,78% 6,71% 8,25% 6,93% 6,75% 6,89% 6,60% 6,02% 15,87% 15,34% 14,38% -1,04% -0,75% -0,62% -0,77% -0,78% -0,73% -0,45% -1,46% 0,35% 5,59% 2,61% 3,29% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior
ITENS/CARRINHO
TICKET MEDIO DOS FIDELIZADOS E NÃO FIDELIZADOS
NOS CANAIS
HIPERMERCADO
CASH & CARRY
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO 111,81 51,64 50,08 50,52 50,88 49,46 49,26 49,00 49,00 55,54 48,67 48,98 48,48 111,55 111,67 112,46 110,86 111,72 111,14 111,40 122,50 110,50 109,68 113,29
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO 155,77 54,46 48,37 48,04 51,56 53,16 52,95 51,87 53,13 59,34 51,02 51,53 52,58 151,99 152,76 147,33 148,32 151,23 151,94 154,96 163,36 146,74 148,98 148,46
SUPERMERCADO
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO 265,47 148,60 149,54 151,65 150,71 142,93 141,13 139,47 145,23 164,21 142,43 142,33 141,61 275,66 307,08 291,24 238,34 245,49 240,97 249,40 290,67 254,42 257,76 260,67
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR CANAL
TICKET MÉDIO
GASTO MÉDIO*
FREQUÊNCIA*
*INFORMAÇÕES
DE CLIENTES FIDELIZADOS
163,8 163,8 171,6 169,0 155,3 157,4 154,6 159,1 170,9 149,9 158,0 166,3 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23
CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO 81,7 81,1 81,1 82,8 82,0 82,6 83,3 83,4 92,5 81,1 80,7 82,7 121,3 117,1 138,7 132,1 133,8 133,2 136,6 139,2 147,3 131,7 134,6 133,8 104,0 100,8 136,96 128,0 135,5 137,4 136,7 140,0 155,7 114,6 124,4 127,6 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23
CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO 642,4 667,1 733,9 704,8 576,7 594,0 616,8 616,0 659,8 585,1 561,9 583,9 333,1 344,6 369,6 348,6 351,4 347,4 358,9 355,4 401,8 344,8 327,9 361,4 447,0 436,2 423,1 421,3 441,9 443,1 457,3 427,5 494,9 419,6 415,6 439,4 517,06 535,6 537,2 549,1 509,1 511,8 525,8 527,7 607,2 506,5 497,4 532,8 2,98 3,09 3,31 3,10 3,11 3,17 3,23 3,19 3,28 3,12 2,99 3,19 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23
CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,56 2,47 2,27 2,30 2,18 2,24 2,39 2,87 2,87 2,77 2,86 2,98 2,93 3,01 2,94 3,03 2,86 2,79 2,96 2,91 2,98 2,82 2,99 3,07 3,02 3,13 3,07 3,16 2,97 2,89 3,06
PERFIL DOS SHOPPERS*
0, 0, 00% 00% 10, 10, 00 00 % % 20, 20, 00 00 % % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 10, 00% 00% 20 20 ,0 ,0 0 0 % % 47,47% 47,45% 49,96% 50,46% *2,57% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS *2,09% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS -4 GERAL SUPERMERCADO 0,5% 2,7% 0,5% 2,7% 6,8% 3,0% 2,9% 6,6% 6,3% 6,6% 0,9% 1,4% 0,7% 1,3% 5,4% 5,0% 9,9% 13,0% 12,0% 12,3% 13,5% 10,4% 6,7% 7,0% 10,6% 9,6% 11,7% 10,8% 9,3% 9,0% 0,6% 0,6%
PERFIL DOS SHOPPERS*
0, 0, 00% 00% 10, 10, 00 00 % % 20, 20, 00 00 % % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 10, 00% 00% 20 20 ,0 ,0 0 0 % % 47,43% 47,80% 48,10% 50,96% *4,47% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS *1,24% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS -4 HIPERMERCADO CASH & CARRY 0,5% 1,6% 0,2% 2,6% 5,8% 3,2% 2,4% 6,8% 6,5% 6,3% 6,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 5,8% 4,8% 9,2% 12,4% 11,6% 13,1% 14,5% 10,0% 7,2% 11,9% 10,4% 12,6% 12,9% 9,7% 9,9% 0,6% 0,4%
VENDAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS
Em março/23 no geral as vendas para o público acima de 60 anos continuam no patamar dos últimos 6 meses.
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO
18,8% 18,9% 19,9% 19,3% 19,2% 19,2% 19,6% 19,9% 19,9% 19,9% 19,2% 19,7% 19,7% 19,8% 20,0% 18,5% 19,2% 19,5% 19,5% 18,1% 18,2% 19,8% 18,0% 18,5% 18,2% 19,3% 20,0% 18,5% 18,7% 19,1% 19,1% 19,7% 19,8% 17,0% 17,4% 15,4% 19,2% 17,8% 17,8% 18,1% 18,0% 19,5% 19,8% 20,0% 17,7% 19,6% 19,9% 19,3%
CONCLUSÃO
O mês de março/2023 apresentou crescimento de faturamento geral 9,51% na comparação do mesmo mês em 2022, demonstrando uma retomada nas compras após o período de janeiro e fevereiro, meses onde a população no geral costuma estar mais apertada por conta de IPVA, matrículas escolares e etc. O canal Supermercado destacou-se com a melhor variação nesse comparativo, um acréscimo de 11,02%.
Apesar de altas variações do preço médio, o aumento da quantidade de tickets é o principal indicador que contribui para o crescimento do setor. O crescimento desse indicador e da frequência, junto da diminuição dos carrinhos, contribuem para o aumento da quantidade de clientes, que aproveitam do beneficio de programa de fidelização em busca de ofertas e promoções. Essas variações também contribuem com a queda nas missões de compras de reposição e abastecimento, que tiveram queda em p.p. em todos os canais analisados, porém, cabe ressaltar que a maior queda foi de apenas -1,24p.p. no canal de hipermercados, o que indica uma estabilização nas missões de compras.
O mês de março tem cenário positivo em relação ao mês de fevereiro, com boa contribuição da páscoa no inicio de abril, favorecendo compras para data festiva nos últimos dias de março. Supermercado é o canal que mais contribui para esse cenário positivo, com crescimento em todos os indicadores, com exceção de quantidade de itens no carrinho.
O IFEV apresentou 115,28%, valor acima da média 2022 e de fev/2023, mantendo o engajamento do shopper fidelizado, que realizam compras com valores até duas vezes maiores que os não fidelizados, tendo novamente como destaque o canal de supermercados.
Foram analisadas 37 milhões de transações de vendas para essa edição.
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