Bnex Paper Farma - Abril 2023

Inteligência de Mercado

Paper Farma +

Uma visão completa do comportamento de consumo no varejo farmacêutico.

Nesta edição

• Principais indicadores

• IFEV – BNEX

• Como foi Abril?

• Perfil dos Shoppers

EDIÇÃO MENSALABRIL 2023

INDICADORES 2023 x 2022

GERAL

NÃO FIDELIZADOS

No setor de farmácias o mês de abril de 2023 foi 5,49% maior que abril 2022. Cenário parecido com o primeiro trimestre 2023 vs o mesmo período de 2022. Com cesta menores o crescimento do setor esta apoiado no crescimento do preço médio, ticket médio e quantidade de tickets. O segundo trimestre 2023 abre com saldo positivo na comparação ano x ano, com variações mais suaves que março e uma leve queda na quantidade de itens na cesta.

Fidelizados continuam significativos para esse cenário, com crescimento mais expressivo que o cenário geral, além do crescimento da frequência e gasto médio.

O cenário de aumento no preço médio vem impulsionado pelo anúncio de aumento no preço dos medicamentos, que entrou em vigor a partir de 31 de março desse ano e foi de até 5,6%, índice definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)*.

*https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/medicamentos-so-poderao-ser-reajustados-em-ate-5-6-nesteano#:~:text=Os%20medicamentos%20comercializados%20no%20pa%C3%ADs,vale%20a%20partir%20de%20abril.

5,49% 0,33% 5,14% -1,61% 5,93%

INDICADORES FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA PREÇO MÉDIO ABR 1,01% -2,59% 3,70% -3,09% 6,58%

INDICADORES FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA PREÇO MÉDIO ABR FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA GASTO MÉDIO FREQUÊNCIA PREÇO MÉDIO 11,14% 5,91% 4,94% -0, 79% 9,06% 3,93% 4, 13% FIDELIZADOS INDICADORES ABR

IFEV

ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO

O IFEV-BNEX representa, a partir da análise do ticket médio, a diferença entre engajamento de compra do cliente fidelizado vs. cliente não fidelizado no mês e pode ser utilizado ainda como indicador de sucesso para os programas de relacionamento do varejo.

O mês de abril apresenta ticket médio de clientes fidelizados 53,2% maior do que clientes não fidelizados. O cenário um pouco abaixo do primeiro trimestre de 2023, mas acima da média geral de 2022.

MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 OUT/22 NOV/22 DEZ/22 MÉDIA 2022 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 49,4% 48,7% 51,8% 51,0% 51,4% 57,7% 58,1% 59,4% 51,1% 57,1% 57,6% 54,8% 53,2% IFEV TICKET MÉDIO MÊS FARMA

EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES

*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS

Na comparação Mês x Mês anterior , abril apresenta queda no faturamento, reflexo da compra antecipada em relação ao aumento dos preços, que ocorre no mês de Abril, o que também influencia nos outros índices como ticket-médio, gasto médio e frequência, todos com queda. Todavia, a diminuição na frequência faz subir um pouco os números de itens na cesta.

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 10,10% -3,99% 16,32% -0,08% -2,21% -5,62% -1,12% 8,15% -13,08% -4,97% 30,61% -10,20% 0,41% 1,73% 9,68% 1,68% -1,12% 0,88% 0,28% -0,33% 4,17% -1,42% 3,14% -2,98% 0,09% -2,31% -1,05% 0,78% 2,71% 2,13% -0,36% -1,29% -2,32% -0,33% 0,52% 0,59% 3,31% -0,33% 9,94% 14,20% 16,41% 9,66% 12,16% 6,67% 1,39% 4,11% 12,53% 5,49% -1,73% -1,62% 5,42% 6,75% 6,22% 5,26% 6,32% 7,56% 8,63% 3,69% 7,51% 5,14% -2,24% -5,64% -4,12% -2,64% 0,38% -0,25% -2,18% -3,39% -2,62% -4,00% -1,63% -1,61% 4,02% 3,25% 4,30% 5,60% 6,81% 7,09% 7,54% 7,46% 1,39% 2,70% 6,31% 6,10% -0,78% -0,93% 0,03% 0,90% 1,51% 1,91% 2,32% 2,77% 8,63% 6,13% 6,59% 6,23% -1,79% -2,44% -2,67% -2,67% -2,34% -2,13% -2,13% -2,24% -2,62% -3,31% -2,76% -2,47% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 2,85% 1,43% -0,83% 1,22% -1,20% -2,18% 1,25% -0,06% -4,51% -0,52% 6,61% -2,64% -2,50% -6,22% 13,60% 13,44% 11,53% 12,02% 17,18% 15,53% 12,66% 5,01% 12,73% 9,06% -3,40% -5,30% 4,46% 6,41% 4,46% 4,50% 7,64% 5,75% 1,97% 1,72% 5,76% 3,93% 19,43% 14,66% 8,75% 9,35% 9,60% 9,85% 10,51% 10,93% 12,66% 8,73% 10,10% 9,84% 10,81% 7,94% 13,21% 12,37% 11,50% 10,81% 10,54% 10,14% 1,97% 1,85% 3,17% 3,36% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior ITENS/CESTA

3,33% -0,01% 13,10% 1,67% -1,54% 0,20% 1,81% -0,04% -1,94% -1,92% 9,17% -6,04%

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES FARMA

TICKET MÉDIO

FIDELIZADOS

*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS

GERAL NÃO FIDELIZADOS GASTO MÉDIO* GERAL FREQUÊNCIA* GERAL

VENDAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS

FEMININO MASCULINO GERAL

Os clientes de farmácia em sua maioria são mulheres de 30 a 49 anos. Porém é importante destacar a participação das faixas acima de 60 anos de ambos os sexos, que é significativa quando comparado a participação dessa faixa na população brasileira*, além disso, essa faixa-etária costuma ser a que mais consome medicamentos de uso-contínuo, ou seja, são naturalmente os clientes mais propensos a serem fidelizados.

*Estimativa de 15% da faixa acima de 60 anos na população geral em 2020 conforme TGCA populacional.

PERFIL DOS SHOPPERS*

MARÇO

0, 00% 10, 00 % 20, 00 % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 00% 20 ,0 0 % 37,58%

*0,05% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0,9% 3,4% 3,3% 5,9% 7,2% 10,0% 0,5% 0,2% 4,9% 10,0% 13,7% 14,2% 8,5% 8,9% 7,0% 0,9%

62,37%

ANÁLISE SETOR FARMÁCIA

Na comparação Mês x Mês anterior , abril apresenta queda no faturamento em relação a março, reflexo da compra antecipada em relação ao aumento dos preços, que ocorre no mês de Abril. O mês de abril de 2023 apresentou alta em todos os índices na comparação com o mesmo mês do ano anterior, com exceção do índice quantidade de itens na cesta, com leve queda de -1,61%. Crescimento de faturamento 5,49%, variação próximo ao aumento autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) de 5,6%. Portanto, podemos dizer que o segundo trimestre de 2023 abre com saldo positivo.

Com as temperaturas caindo em boa parte do território nacional,temos oportunidade de aumentar as vendas em vitaminas e ativos que melhorem o sistema imunológico, MIP’s como analgésicos, descongestionantes nasais, antivirais, antitérmicos, anti-inflamatórios e remédios contra tosse, além de itens de higiene como álcool 70 e lenços. Cabe lembrar que apesar dos efeitos da pandemia já não serem mais tão sentidos, as pessoas ainda demonstram uma preocupação maior quando notam sintomas que anteriormente seriam facilmente associadas a uma gripe ou resfriado regular, o que faz com que o shopper seja mais cuidadoso com relação a “demonstrar” sintomas da gripe. O aumento dos preços, diminuição dos itens na cesta e aumento do ticket médio, traduz a pulverização das compras dos shoppers na busca de preços melhores, facilidade no pagamento e promoções. Com o shopper mais sensível a ofertas busque sempre aumentar a comunicação com o seu cliente visando se aproximar cada vez mais dele e fidelizá-lo. Lembrando que o cliente fidelizado teve um ticket-médio 54,8% maior do que o cliente não fidelizado.

Crie a oferta certa, para o cliente certo, no momento certo por meio de App Mobile, Fidelidade e Ativações Promocionais, tudo de forma integrada e de uso intuitivo aumentando as chances de conversão.

¹ https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/medicamentos-so-poderao-ser-reajustados-em-ate-5-6-nesteano#:~:text=Os%20medicamentos%20comercializados%20no%20pa%C3%ADs,vale%20a%20partir%20de%20abril.