BNEX PAPER
EDIÇÃO MENSAL – JANEIRO 2023
Uma visão completa do comportamento de consumo para Supermercados, Hipermercados e Cash & Carry no varejo alimentar.
Nesta edição:
• IFEV – Bnex
• Principais indicadores
• Como foi Janeiro 2023
• Perfil dos Shoppers
Int e lig ê n c ia de Mercado
IFEV - BNEX
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
O IFEV representa, a partir da análise do ticket médio, a diferença entre engajamento de compra do cliente fidelizado vs. cliente não fidelizado no mês e pode ser utilizado ainda como indicador de sucesso para os programas de relacionamento do varejo.
O IFEV em Janeiro foi 111,33%, valor que não era alcançado desde Jul/2022. Valor de IFEV acima da média calculada para o ano de 2022.
Na análise aberta por canal, observou-se que o Supermercado e Cash & Carry contribuíram positivamente para esse aumento no resultado do Índice de Fidelização.
IFE V TICKET MÉDIO CANAIS MÊS GERAL SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY Abr/22 103,14% 111,70% 212,14% 63,78% Mai/22 106,42% 120,58% 203,17% 69,80% Jun/22 109,29% 116,52% 186,03% 78,65% Jul/22 117,43% 122,75% 214,22% 84,34% Ago/22 128,41% 121,03% 217,98% 102,49% Set/22 117,68% 102,61% 108,94% 121,03% 124,14% 126,80% 185,74% 179,01% 185,61% 93,26% 66,75% 73,95% Out/22 109,72% 126,79% 192,94% 72,77% Nov/22 108,51% 127,35% 191,66% 71,73% Dez/22 106,57% 120,56% 175,29% 77,01% Jan/23 111,33% 127,08% 187,61% 78,63% Mar/22 Fev/22 MÉDIA 2022 110,58% 120,79% 196,15% 77,23%
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
O início de 2023 apresentou um cenário de crescimento no engajamento em todos os canais.
No comparativo mês a mês, o canal Hipermercado apresentou o maior acréscimo. Esse aumento representou 12p.p em Jan/2023 maior que Dez/2022.
IFEV
fe v-2 2 m a r-2 2 a b r-2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 1 2 7 , 3 5 % 1 2 0 , 5 6 %1 2 7 , 0 8 % 1 9 1 , 6 6 % 1 7 5 , 2 9 % 1 8 7 , 6 1 % 7 1 , 7 3 % 7 7 , 0 1 % 7 8 , 6 3 % S UP ERMERCADO HIP ERM ERCADO CAS H & CARRY
COMO FOI JANEIRO?
SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS E CASH & CARRY FATURAM +8,80% EM JANEIRO 2022 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
+8,80% FATURAMENTO
FIDELIZADOS +9,20%
NÃO FIDELIZADOS +8,07%
Houve um crescimento de +8,80% no mês de Jan/2023 em comparação ao mesmo mês no ano anterior, apoiado pelo movimento de compras dos clientes fidelizados que cresceram 9,20% no faturamento do período.
O TICKET MÉDIO CRESCE +1,26% EM JANEIRO 2022 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
+1,26% TICKET MÉDIO
FIDELIZADOS +1,72%
NÃO FIDELIZADOS +0,49%
Os clientes fidelizados são os que mais contribuem para o cenário positivo, com crescimento de +1,72% na comparação ano x ano, enquanto os não fidelizados apresentam saldo de 0,49% do ticket médio.
A FREQUÊNCIA DOS CLIENTES FOI POSITIVA. HOUVE DIMINUIÇÃO DOS PRODUTOS NO CARRINHO.
+2,97% FREQUÊNCIA
PRODUTOS NO CARRINHO*
BASE GERAL – DIMINUIÇÃO DE 14 PARA 13 PRODUTOS NO CARRINHO
FIDELIZADOS - DIMINUIÇÃO DE 18 PARA 16 PRODUTOS NO CARRINHO
NÃO FIDELIZADOS – DIMINUIÇÃO DE 10 PARA 9 PRODUTOS NO CARRINHO
*NÚMEROS ARREDONDADOS
Enquanto a quantidade de itens no carrinho continua em queda, resultado do aumento do preço médio dos produtos, permanece o aumento na frequência de compras com 2,97% no mês na comparação ano x ano.
VISÃO POR CANAL
Houve aumento no faturamento do setor em todos os canais. Esse faturamento foi acompanhado pelos indicadores positivos de ticket médio, quantidade de tickets, quantidade de clientes e frequência, esses três últimos com valores mais expressivos.
O Supermercado se destaca com crescimento acima de 10% se comparado aos outros canais de compra do setor alimentar.
Houve variações do preço médio dos produtos acima de 11%. Shopper mais vulnerável a alta dos preços busca ofertas e preços mais atrativos, pulverizando suas compras e gerando crescimentos suaves no valor do ticket médio e aumentos expressivos na quantidade de tickets e frequência.
Outro indicador que justifica esse movimento é o crescimento da quantidade de clientes fidelizados para aproveitar as oportunidades de ofertas e benefícios oferecidos pelo CRM.
SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY FATURAMENTO 2022 X 2021 TICKET MÉDIO 2022 X 2021 FREQUÊNCIA 2022 X 2021 QTD TICKETS 2022 X 2021 10,89% 7,98% 5,13% 2,46% 0,71% 0,83% 5,00% 3,28% 2,47% 4,69% 3,08% 5,59% 8,22% 7,22% 2,47% -10,99% -9,42% -7,51% 13,19% 11,49% 11.98% QTD ITENS/CARRINHO 2022 X 2021 PREÇO MÉDIO 2022 X 2021 QTD CLIENTES 2022 X 2021 O FATURAMENTO
FOI POSITIVO EM TODOS OS CANAIS NA ANÁLISE 2022 X 2021.
FATURAMENTO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
Cenário positivo para todos os canais, e destaque para Super que mantém crescimento acima de 10% desde Agosto.
TICKET MÉDIO
Ticket Médio positivo em todos os canais, e destaque para Super com o maior crescimento entre os canais em Jan/23.
COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
f e v 2 2 x2 1 m a r 2 2 x2 1 a b r 2 2 x2 1 m a i 2 2 x2 1 ju n 2 2 x2 1 ju l 2 2 X2 1 a g o 2 2 X2 1 s e t 2 2 X2 1 o u t 2 2 X2 1 n o v 2 2 X2 1 d e z 2 2 X2 1 ja n 2 3 x2 2 1 4 ,9 1 % 1 2 ,4 4 % 1 0 ,8 9 % 1 3 ,3 4 % 1 1 ,1 9 % 7 ,9 8 % 3 ,0 3 % 6 ,0 3 % 5 ,1 3 % S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY fe v 2 2 x2 1 m a r 2 2 x2 1 a b r 2 2 x2 1 m a i 2 2 x2 1 ju n 2 2 x2 1 ju l 2 2 X2 1 a g o 2 2 X2 1 s e t 2 2 X2 1 o u t 2 2 X2 1 n o v 2 2 X2 1 d e z 2 2 X2 1 ja n 2 3 x2 2 6 ,4 4 % 5 ,5 7 % 2 ,4 6 % 7 ,2 7 % 6 ,1 4 % 0 ,7 1 % 3 ,0 4 % 4 ,4 0 % 0 ,8 3 % S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY
FREQUÊNCIA* COMPARATIVO ANO ANTERIOR
Frequência positiva em todos canais, com o Cash performando acima de Super e Hiper.
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
ITENS NO CARRINHO 2022 x 2021
2023 começa o ano com cenário de alta de preços e mantém queda no carrinho como nos meses anteriores.
fe v 2 2 x2 1 m a r 2 2 x2 1 a b r 2 2 x2 1 m a i 2 2 x2 1 ju n 2 2 x2 1 ju l 2 2 X2 1 a g o 2 2 X2 1 s e t 2 2 X2 1 o u t 2 2 X2 1 n o v 2 2 X2 1 d e z 2 2 X2 1 ja n 2 3 x2 2 4 ,3 5 % 4 ,1 2 %4 ,6 9 % 3 ,6 9 % 3 ,0 0 %3 ,0 8 % 1 ,2 3 % 8 ,4 3 % 5 ,5 9 % S UP ERMERCADO HIP ERM ERCADO CAS H & CARRY fe v 2 2 x2 1 m a r 2 2 x2 1 a b r 2 2 x2 1 m a i 2 2 x2 1 ju n 2 2 x2 1 ju l 2 2 X2 1 a g o 2 2 X2 1 s e t 2 2 X2 1 o u t 2 2 X2 1 n o v 2 2 X2 1 d e z 2 2 X2 1 ja n 2 3 x2 2 -6 ,1 5 % -1 1 ,0 2 %-1 0 ,2 8 % -1 3 ,6 6 % -7 ,7 1 % -8 ,4 5 %-1 1 ,5 6 %-1 0 ,1 8 %-9 ,1 3 % -7 ,9 5 % -8 ,2 1 %-1 0 ,0 7 % GERAL
MISSÃO DE COMPRA
Missão de compra com carrinhos maiores, como reposição e abastecimento continuam sofrendo com a perda do poder de compra dos shoppers. Em Janeiro o que chama atenção é a missão de compras por Conveniência, uma compra compacta que apresentou diminuição no cenário geral e no canal Supermercados.
GERAL M issão de com pra % M issão jan/ 22 % M issão jan/ 23 Variação M issão em p p jan/ 23 x jan/ 22 % Fat uram ent o jan/ 22 % Fat uram ent o jan/ 23 Variação Faturament o em p p jan/ 23 x jan/22 Em ergência 42,50% 45,81% 3,31% 15,08% 16,26% 1,18% Conveniência 31,11% 30,90% -0,21% 21,44% 22,84% 1,40% Reposição 16 89% 15 36% -1 53% 25 49% 25 40% -0 09% Abast ecim ent o 9,49% 7,93% -1,56% 37,99% 35,50% -2,49% SUPERMERCADO M issão de com pra % M issão jan/ 22 % M issão jan/ 23 Variação M issão em p p jan/ 23 x jan/ 22 % Fat uram ent o jan/ 22 % Fat uram ent o jan/ 23 Em ergência 45,53% 48,92% 3,39% 13,99% 15,49% 1,50% Conveniência 31,28% 30,73% -0,55% 23,67% 25,11% 1,44% Reposição 15,43% 13,88% -1,55% 25,95% 25,61% -0,34% Abast ecim ent o 7,76% 6,47% -1,29% 36,39% 33,79% -2,60% CASH & CARRY M issão de com pra % M issão jan/ 22 % M issão jan/ 23 Variação M issão em p p jan/ 23 x jan/ 22 % Fat uram ent o jan/ 22 % Fat uram ent o jan/ 23 Em ergência 40,74% 44,31% 3,57% 19,14% 21,85% 2,71% Conveniência 30,26% 30,27% 0,01% 20,94% 21,68% 0,74% Reposição 17,99% 16,27% -1,72% 25,15% 24,15% -1,00% Abast ecim ent o 11 01% 9 15% -1 86% 34 78% 32 32% -2 46% HIPERMERCADO M issão de com pra % M issão jan/ 22 % M issão jan/ 23 Variação M issão em p p jan/ 23 x jan/ 22 % Fat uram ent o jan/ 22 % Fat uram ent o jan/ 23 Em ergência 38,13% 41,14% 3,01% 14,57% 14,80% 0,23% Conveniência 31,10% 31,37% 0,27% 19,08% 20,63% 1,55% Reposição 18,93% 17,52% -1,41% 25,10% 25,67% 0,57% Abast ecim ent o 11,83% 9,97% -1,86% 41,25% 38,89% -2,36% Variação Faturament o em p p jan/ 23 x jan/22 Variação Faturament o em p p jan/ 23 x jan/22 Variação Faturament o em p p jan/ 23 x jan/22
TOP 25 PRODUTOS PRESENTES NO CARRINHO DOS SHOPPERS
JAN2023 X JAN2022
Houve poucas alterações no ranking do Cross dos 25 Top Produtos presentes no carrinho do consumidor. Os produtos: Sabonete, Iogurte Pote e Leite Fermentado presentes em 2022 desaparecem no ranking de 2023. Já os produtos Pão Francês, Ovos bdja e Hambúrguer 56g entram no ano em andamento.
Leite 1L, Feijão 1kg e Ovos bdja apresentaram crescimentos maiores de 20% na comparação do preço médio Jan2023 vs Jan2022. Nesse mesmo período comparativo Açúcar refinado 1kg de Hambúrguer 56g tiveram queda no preço médio maiores que 15%.
Na comparação do preço médio mês vs mês anterior, o Feijão 1kg teve aumento no preço médio acima de 10%. O Hambúrguer 56g também tem queda no preço médio nesse comparativo Jan23 x Dez22, outros itens também tiveram diminuição no preço médio, como Carnes e Aves, Leite Condensado 395g e Bebida Láctea 200ml.
FLV 1 CERVEJ A LATA ATÉ 550M L 2 LEITE 1L 3 CARNES E AVES 4 BISC INDUSTRIALIZADOS 5 REFRESCO EM PÓ 8G a 35G 6 ÓLEO SOJ A 7 ÁGUA M INERAL GARRAFA ATÉ 510M L 8 DETERGENTE 500M L 9 PÃES INDUSTRIALIZADOS 10 M AC INSTANT NEO 11 M OLHO DE TOM ATE 200G A 340G 12 SABONETE 13 FRIOS KG 14 CREM E DE LEITE 200M L 15 LEITE CONDENSADO 395G 16 AÇÚCAR REF 1KG 17 IOGURTE POTE 18 CERVEJ A LONG NECK ATÉ 375M L 19 BEBIDA LÁCTEA 200M L 20 CAFÉ EM PÓ 21 REFRIGERANTE 2L 22 REFRIGERANTE 200M L 23 LEITE FERM ENTADO 24 FEIJ ÃO 1KG 25 Top 25 produtos 2023 Variação Var. Preço Médio 2023 X 2022 Var. Preço Médio vs. Mês Anterior FLV 6,36% -10,37% LEITE 1L 26,63% -4,27% CERVEJ A LATA ATÉ 550M L -8,46% -15,49% CARNES E AVES -7,54% -23,91% ÁGUA M INERAL GARRAFA ATÉ 510M L -0,37% -9,10% ÓLEO SOJ A -7,37% -7,91% REFRESCO EM PÓ 8G a 35G 8,47% 2,92% BISC INDUSTRIALIZADOS 9,89% -11,74% M OLHO DE TOM ATE 200G A 340G 19,21% 6,48% CREM E DE LEITE 200M L 9,97% -5,68% DETERGENTE 500M L 17,50% -4,24% PÃES INDUSTRIALIZADOS 13,56% 3,90% LEITE CONDENSADO 395G 16 83% -19 45% M AC INSTANT NEO 10,53% -8,85% CERVEJ A LONG NECK ATÉ 375M L 17,52% 6,19% AÇÚCAR REF 1KG -15,17% -8,53% BEBIDA LÁCTEA 200M L 3,54% -19,00% FRIOS KG -0,63% -16,63% PÃO FRANCES 16,77% 0,12% FEIJ ÃO 1KG 22,04% 10,01% CAFÉ EM PÓ -0,50% -1,44% REFRIGERANTE DE COLA 200M L 14,44% 6,68% OVOS BDJ A 23,85% -12,31% HAM BÚRGUER 56G -18,76% -30,78% REFRIGERANTE DE COLA 2L 5,14% -6,03%
Top 25 produtos 2022 Ranking
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES GERAL
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
O faturamento geral dos canais teve uma queda quando comparado ao mês anterior. O mês de Janeiro acaba sofrendo nesse comparativo, já que Dezembro é o melhor mês do ano para o varejo, devido a data sazonal de Natal.
GASTO MÉDIO* FREQUÊNCIA* Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Fev -0,82% 7,17% 5,86% -2,07% 2,00% 1,77% Mar 7 81% -1 83% 3 08% 3 52% 1 03% 1 52% Abr 4,52% 10,02% 4,83% -1,02% 3,11% 1,87% mai 3 59% 0 03% 5 32% 2 41% 4 56% 2 41% Jun 0,30% 10,77% 6,29% -5,37% 3,76% 2,66% Jul 2 23% 8 34% 6 58% 6 03% 2 79% 0 26% Ago -7,30% 7,83% 6,74% 2,68% 4,55% 0,78% Set 0 53% 9 31% 7 02% 4 06% -1 73% 1 16% Out 2,75% 9,08% 7,24% 3,64% 4,96% 1,55% Nov 0 36% 10 43% 7 81% -1 92% 3 89% 1 78% Dez 15,06% 9,89% 7,58% 2,93% 3,95% 1,97% Jan -16 59% 5 37% 5 37% -6 01% 3 58% 3 58% FATURAMENTO TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Fev -1,61% 7,60% 4,98% 1,39% 3,91% 3,33% 0,64% -6,20% -5,97% Mar 10,55% 0,33% 3,29% 1,87% -3,86% 0,78% -3,06% -11,02% -7,54% Abr 7,60% 16,14% 6,54% 4,21% 5,45% 1,95% 0,51% -10,28% -8,26% Mai -3 67% 8 78% 7 00% -3 05% 0 94% 1 75% -3 06% -13 66% -7 30% Jun 0,48% 15,92% 7,92% 35,83% 5,08% 2,27% -5,64% -7,71% -7,80% Jul -0 76% 9 66% 8 17% -6 53% 3 82% 3 70% 5 34% -8 45% -8 16% Ago 2,61% 9,56% 8,35% 5,86% 1,92% 2,42% -1,89% -11,56% -8,59% Set -1 27% 11 02% 8 65% 1 40% 3 90% 2 59% 1 54% -10 18% -8 77% Out 5,54% 10,79% 8,84% -0,48% 3,35% 2,66% 0,49% -9,13% -8,82% Nov -2 53% 12 14% 9 15% 2 39% 5 42% 2 91% -0 08% -7 95% -8 74% Dez 20,93% 10,82% 9,32% 11,26% 5,62% 3,12% 5,08% -8,21% -8,70% Jan -22 56% 8 80% 8 80% -26 42% 1 26% 1 26% -9 88% -10 07% -10 07%
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES SUPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
GASTO MÉDIO* FREQUÊNCIA* Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Fev -1,61% 8,24% 6,66% -2,33% 2,47% 2,07% Mar 6,00% -1,92% 3,54% 2,05% 0,24% 1,48% Abr 2,23% 9,68% 5,07% -0,33% 2,46% 1,71% Mai 3 45% 8 62% 5 81% 3 69% 5 74% 2 53% Jun 7,24% 9,15% 6,40% 7,12% 3,12% 2,64% Jul -5,68% 8,46% 6,70% -6,34% 2,86% 2,64% Ago 0,80% 9,21% 7,02% 2,26% 4,77% 2,89% Set -1 13% 9 13 7 25% -1 89% 4 08% 3 01% Out 3 32% 9 35% 7 48% 3 86% 5 16% 3 24% Nov -1,10% 11,55% 7,85% -1,24% 4,35% 3,33% Dez 13,07% 9,89% 8,05% 2,82% 4,12% 3,40% Jan -14 18% 8 36% 8 36% -4 88% 4 69% 4 69% FATURAMENTO TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Fev -0 29% 8 68% 6 00% 0 23% 4 54% 3 95% -1 23% -6 55% -6 20% Mar 10,39% -1,64% 3,19% 2,22% -4,68% 0,86% 1,24% -15,66% -9,59% Abr 4,19% 15,11% 6,13% 1,44% 4,66% 1,80% -4,20% -11,06% -9,95% Mai 3,04% 10,48% 7,04% -0,75% 0,24% 1,49% -1,10% -15,04% -10,99% Jun -1 23% 14 28% 7 92% -0 09% 3 24% 1 77% -6 19% -11 06% -11 25% Jul 2,17% 11,23% 8,41% 2,12% 3,66% 2,04% 7,39% -11,26% -11,25% Ago 3,29% 13,22% 9,04% -0,92% 3,31% 2,20% -0,92% -11,02% -11,22% Set -1,82% 12,81% 9,47% 0,69% 4,43% 2,45% 1,30% -10,57% -11,94% Out 6 24% 12 92% 9 85% 0 91% 4 03% 2 61% 0 73% -9 21% -11 67% Nov -2,53% 14,91% 10,32% 0,11% 6,44% 2,96% -0,36% -7,81% -11,33% Dez 20,00% 12,44% 10,54% 10,93% 5,57% 3,20% 4,92% -8,60% -11,10% Jan -21,51% 10,89% 10,89% -12,34% 2,46% 2,46% -8,94% -10,99% -10,99%
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES HIPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
GASTO MÉDIO* FREQUÊNCIA* Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Fev 0,42% 7,17% 6,43% -2,14% 1,46% 1,83% Mar 4,70% -0,41% 3,99% 5,45% 1,63% 1,81% Abr 5,19% 10,71% 5,68% -1,03% 4,15% 2,44% Mai -2,43% 5,39% 5,62% 0,00% 2,71% 2,53% Jun -3,00% 10,49% 6,50% -3,48% 3,53% 2,72% Jul -0,42% 7,39% 6,62% 3,25% 2,97% -1,00% Ago 4,90% 8,43% 6,85% 4,20% 4,35% -0,31% Set 0,25% 10,48% 7,25% -1,68% 4,38% 0,19% Out 3,21% 9,72% 7,50% 2,73% 4,57% 0,63% Nov -0,75% 11,57% 7,87% -2,33% 3,69% 0,89% Dez 15,78% 9,90% 7,07% 3,06% 3,00% 1,08% Jan -15,21% 5,69% 5,69% -5,61% 2,88% 2,88% FATURAMENTO TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Fev -1,43% 8,44% 6,51% 1,67% 6,08% 5,31% 2,28% -4,04% -4,01% Mar 7,73% 1,95% 4,87% -1,93% -3,04% 2,40% -5,61% -13,10% -7,15% Abr 9,38% 19,67% 8,59% 6,47% 6,09% 3,33% 0,65% -10,30% -7,93% Mai -9,59% 7,12% 8,29% -3,50% 1,83% 3,03% -3,72% -12,98% -8,93% Jun 2,33% 17,98% 8,97% 18,45% 6,96% 3,61% -11,52% -11,06% -8,67% Jul -6,01% 9,29% 9,02% -4,74% 4,26% 3,70% 10,68% -9,79% -8,83% Ago 9,27% 10,20% 9,17% 1,27% 3,93% 3,73% 0,61% -10,27% -9,00% Set 0,18% 14,05% 9,71% 1,83% 5,91% 3,97% 1,42% -8,97% -9,00% Out 6,56% 11,12% 9,87% 0,26% 4,51% 4,03% 1,04% -8,66% -8,97% Nov -3,00% 13,34% 10,19% 1,36% 7,27% 4,32% -0,26% -5,85% -8,69% Dez 22,64% 11,19% 10,30% 5,77% 6,14% 4,49% 5,16% -6,95% -8,54% Jan -35,05% 7,98% 7,98% -10,56% 0,71% 0,71% -17,10% -9,42% -9,42%
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES CASH & CARRY
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
GASTO MÉDIO* FREQUÊNCIA* Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Fev -0,17% -1,75% -3,07% -0,84% -1,24% -1,26% M ar 9,18% -4,45% -3,56% 1,70% -2,45% -1,66% Abr 7 84% 11 06% 0 08% 1 26% 0 78% -1 04% m ai 3 84% 13 51% 2 78% 0 00% 0 61% -0 75% J un 10 02% 26 52% 6 71% -1 24% 0 00% -0 62% J ul -3,97% 17,20% 8,25% 1,26% -1,64% -0,77% Ago -18,16% -2,29% 6,93% 0,00% -0,76% -0,78% Set 3,00% 5,28% 6,75% 0,00% -0,22% -0,73% Out 3,84% 8,27% 6,89% 5,79% 2,07% -0,45% Nov -0 14% 3 58% 6 60% -3 52% 1 23% -1 46% Dez 13 66% 12 67% 6 02% -8 10% 8 43% 0 35% J an -11 31% 15 87% 15 87% 1 32% 5 59% 5 59%
ITENS/CARRINHO Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Fev 6 98% 3 05% -0 61% 3 31% -1 87% -1 50% 2 32% -9 05% -8 23% M ar 10 10% 1 63% 0 19% 3 87% -1 03% -1 34% 4 18% 0 37% -5 35% Abr 10,94% 12,59% 3,46% 3,25% 7,32% 0,80% -6,83% -7,30% -5,82% m ai -2,12% 7,26% 4,27% 1,23% 5,44% 1,74% 1,56% -7,67% -7,90% J un 2,44% 14,97% 6,08% 3,47% 10,74% 3,24% -1,13% -11,06% -7,54% J ul 0,11% 6,51% 6,15% -1,49% 7,04% 3,79% -1,51% -5,99% -7,32% Ago -9 90% -0 47% 5 29% -8 10% -1 16% 3 17% -7 18% -11 94% -7 87% Set -0 78% 1 78% 4 90% 1 36% 2 38% 3 08% 2 35% -8 43% -7 93% Out 0 81% 4 64% 4 62% -1 78% 2 04% 2 98% -2 00% -7 59% -7 88% Nov -1,19% 3,03% 4,48% 2,88% 3,04% 2,98% 2,79% -8,91% -7,97% Dez 22,36% 6,03% 4,63% 7,42% 4,40% 3,11% 2,42% -7,46% -7,93% J an -29,85% 5,13% 5,13% -12,29% 0,83% 0,83% -1,89% -7,51% -7,51%
FATURAMENTO TICKET MÉDIO
TICKET MÉDIO DOS FIDELIZADOS E NÃO FIDELIZADOS NOS CANAIS S UP ERM ERC ADO
CAS H & CARRY
HIP ERMERCADO
fe v-2 2 m a r-2 2 a b r-2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 1 0 4 ,9 4 1 0 9 ,0 0 1 1 1 ,8 1 1 1 1 ,5 5 1 1 1 ,6 7 1 1 2 ,4 6 1 1 0 ,8 6 1 1 1 ,7 2 1 1 1 ,1 4 1 1 1 ,4 0 1 2 2 ,5 0 1 1 0 ,5 2 4 9 ,5 7 4 9 ,9 1 5 1 ,6 4 5 0 ,0 8 5 0 ,5 2 5 0 ,8 8 4 9 ,4 6 4 9 ,2 6 4 9 ,0 0 4 9 ,0 0 5 5 ,5 4 4 8 ,6 7 FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO fe v-2 2 m a r-2 2 a b r-2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 1 4 7 ,6 1 1 4 6 ,5 5 1 5 5 ,7 7 1 5 1 ,9 9 1 5 2 ,7 6 1 4 7 ,3 3 1 4 8 ,3 2 1 5 1 ,2 3 1 5 1 ,9 4 1 5 4 ,9 6 1 6 3 ,3 6 1 4 6 ,7 4 4 7 ,2 9 4 8 ,3 4 5 4 ,4 6 4 8 ,3 7 4 8 ,0 4 5 1 ,5 6 5 3 ,1 6 5 2 ,9 5 5 1 ,8 7 5 3 ,1 3 5 9 ,3 4 5 1 ,0 2 FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO fe v-2 2 m a r-2 2 a b r-2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 2 3 2 ,1 8 2 4 9 ,2 5 2 6 5 ,4 7 2 7 5 ,6 6 3 0 7 ,0 8 2 9 1 ,2 4 2 3 8 ,3 4 2 4 5 ,4 9 2 4 0 ,9 7 2 4 9 ,4 0 2 9 0 ,6 7 2 5 4 ,4 2 1 4 1 ,7 6 1 4 6 ,7 9 1 4 8 ,6 0 1 4 9 ,5 4 1 5 1 ,6 5 1 5 0 ,7 1 1 4 2 ,9 3 1 4 1 ,1 3 1 3 9 ,4 7 1 4 5 ,2 3 1 6 4 ,2 1 1 4 2 ,4 3 FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR CANAL TICKET MÉDIO
GASTO MÉDIO *
FREQUÊNCIA
fe v-2 2 m a r-2 2 a b r-2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 4 5 8 ,8 8 4 9 4 ,7 0 5 1 7 ,0 6 5 3 5 ,6 1 5 3 7 ,2 2 5 4 9 ,1 9 5 0 9 ,1 3 5 1 1 ,8 3 5 2 5 ,8 9 5 2 7 ,7 9 6 0 7 ,2 8 5 0 6 ,5 6 3 0 7 ,4 7 3 2 5 ,9 1 3 3 3 ,1 9 3 4 4 ,6 9 3 6 9 ,6 4 3 4 8 ,6 3 3 5 1 ,4 3 3 4 7 ,4 5 3 5 8 ,9 8 3 5 5 ,4 5 4 0 1 ,8 0 3 4 4 ,8 2 4 0 5 ,9 3 4 2 5 ,0 0 4 4 7 ,0 6 4 3 6 ,2 1 4 2 3 ,1 4 4 2 1 ,3 6 4 4 1 ,9 9 4 4 3 ,1 0 4 5 7 ,3 4 4 2 7 ,5 3 4 9 4 ,9 8 4 1 9 ,6 8 5 4 5 ,6 2 5 9 5 ,7 1 6 4 2 ,4 4 6 6 7 ,1 0 7 3 3 ,9 3 7 0 4 ,8 0 5 7 6 ,7 8 5 9 4 ,0 9 6 1 6 ,8 8 6 1 6 ,0 2 6 5 9 ,8 2 5 8 5 ,1 7 GERAL S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY f e v/ 2 2 m a r / 2 2 a b r / 2 2 m a i/ 2 2 ju n ./ 2 2 ju l./ 2 2 a g o / 2 2 s e t / 2 2 o u t ./ 2 2 n o v./ 2 2 d e z / 2 2 ja n / 2 3 2 ,8 4 2 ,9 4 2 ,9 1 2 ,9 8 2 ,8 2 2 ,9 9 3 ,0 7 3 ,0 2 3 ,1 3 3 ,0 7 3 ,1 6 2 ,9 7 2 ,9 3 2 ,9 9 2 ,9 8 3 ,0 9 3 ,3 1 3 ,1 0 3 ,1 7 3 ,1 1 3 ,2 3 3 ,1 9 3 ,2 8 3 ,1 2 2 ,7 5 2 ,9 0 2 ,8 7 2 ,8 7 2 ,7 7 2 ,8 6 2 ,9 8 2 ,9 3 3 ,0 1 2 ,9 4 3 ,0 3 2 ,8 6 2 ,3 5 2 ,3 9 2 ,4 2 2 ,4 2 2 ,3 9 2 ,4 2 2 ,4 2 2 ,4 2 2 ,5 6 2 ,4 7 2 ,2 7 2 ,3 0 GERAL S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY fe v-2 2 m a r-2 2 a b r-2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 9 7 ,9 7 9 9 ,8 0 1 0 4 ,0 0 1 0 0 ,8 3 1 3 6 ,9 6 1 2 8 ,0 1 1 3 5 ,5 1 1 3 7 ,4 1 1 3 6 ,7 5 1 4 0 ,0 2 1 5 5 ,7 8 1 1 4 ,6 2 7 8 ,8 7 8 0 ,6 2 8 1 ,7 8 8 1 ,1 7 8 1 ,1 0 8 2 ,8 2 8 2 ,0 6 8 2 ,6 3 8 3 ,3 8 8 3 ,4 7 9 2 ,5 9 8 1 ,1 6 1 1 6 ,2 3 1 1 3 ,9 9 1 2 1 ,3 7 1 1 7 ,1 2 1 3 8 ,7 3 1 3 2 ,1 6 1 3 3 ,8 4 1 3 6 ,2 9 1 3 6 ,6 4 1 3 9 ,2 7 1 4 7 ,3 1 1 3 1 ,7 4 1 5 2 ,7 9 1 5 8 ,7 0 1 6 3 ,8 5 1 6 5 ,8 61 7 1 ,6 1 1 6 9 ,0 5 1 5 5 ,3 6 1 5 7 ,4 8 1 5 4 ,6 7 1 5 9 ,1 3 1 7 0 ,9 4 1 4 9 ,9 4 GERAL S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY
*
PERFIL DOS SHOPPERS*
S
ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY 4 5 4 0 % 4 0 3 0 % *14,20% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 -7 9 >7 9 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,7 % 5 ,3 % 1 0 ,3 % 1 1 ,3 % 9 ,2 % 6 ,2 % 2 ,7 % 0 ,6 % Ma s c u lin o 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,8 % 7 ,2 % 1 2 ,6 % 1 3 ,5 % 1 0 ,2 % 6 ,5 % 2 ,6 % 0 ,5 % F e m in in o 4 6 4 0 % 3 9 ,8 0 % *13,80% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 1 ,1 % 7 ,0 % 1 2 ,3 % 1 3 ,5 % 1 0 ,5 % 6 ,7 % 2 ,7 % 0 ,5 % F e m in in o 0 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 -7 9 >7 9 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 1 ,0 % 5 ,1 % 9 ,7 % 1 0 ,9 % 9 ,1 % 6 ,3 % 2 ,8 % 0 ,6 % Ma s c u lin o 4 4 ,6 0 % 4 1 ,5 0 % *13 90% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,3 % 7 ,5 % 1 2 ,9 % 1 3 ,4 % 9 ,9 % 6 ,2 % 2 ,4 % 0 ,4 % F e m in in o 0 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 -7 9 >7 9 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,2 % 5 ,7 % 1 1 ,2 % 1 1 ,8 % 9 ,2 % 5 ,9 % 2 ,6 % 0 ,5 % Ma s c u lin o 4 2 ,6 0 % 4 1 ,5 0 % *15,90% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,2 % 5 ,3 % 1 1 ,6 % 1 4 ,4 % 1 0 ,8 % 6 ,4 % 1 ,8 % 0 ,3 % F e m in in o 0 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 -7 9 >7 9 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,1 % 3 ,7 % 9 ,9 % 1 3 ,4 % 1 1 ,2 % 7 ,7 % 2 ,9 % 0 ,5 % Ma s c u lin o
GERAL
UP
VENDAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS
Em Jan2023, no geral, as vendas para o público acima de 60 anos continuam no patamar dos últimos 6 meses. O Cash, teve uma suave queda na participação desse público.
f e v/ 2 2 m a r / 2 2 a b r / 2 2 m a i/ 2 2 ju n / 2 2 ju l/ 2 2 a g o / 2 2 s e t / 2 2 o u t / 2 2 n o v/ 2 2 d e z .-2 2 ja n .-2 3 1 8 ,2 % 1 8 ,2 % 1 8 ,0 % 1 8 ,5 % 1 8 ,2 % 1 9 ,3 % 2 0 ,0 % 1 9 ,1 % 1 8 ,7 % 1 9 ,1 % 1 9 ,1 % 1 9 ,7 % 1 9 ,1 % 1 9 ,9 % 1 8 ,8 % 1 8 ,9 % 1 9 ,3 % 1 9 ,3 % 1 9 ,3 % 1 9 ,6 % 1 9 ,2 % 1 9 ,6 % 1 9 ,6 % 1 9 ,9 % 1 6 ,8 % 1 7 ,3 % 1 7 ,0 % 1 7 ,4 % 1 5 ,4 % 1 9 ,2 % 1 7 ,8 % 1 8 ,1 % 1 7 ,8 % 1 8 ,1 % 1 8 ,0 % 1 9 ,5 % 1 9 ,2 % 1 8 ,9 % 1 9 ,2 % 1 9 ,7 % 1 9 ,7 % 1 9 ,8 % 1 9 ,5 % 1 9 ,2 % 1 9 ,5 % 1 9 ,5 % 1 8 ,1 %
GERAL
S UP ERMERCADO HIP ERM ERCADO CAS H & CARRY
CONCLUSÃO
O mês de Janeiro/2023 apresentou crescimento de 8,80% na comparação do mesmo mês em 2022. O canal Supermercado destacou-se com a melhor variação nesse comparativo, um acréscimo de 10,89%.
O aumento no preço dos produtos continua sendo o principal fator que contribui para o cenário positivo do setor. Apesar da diminuição dos carrinhos, os shoppers em busca de ofertas e promoções, aumentam a quantidade de tickets e frequência.
Apesar do aumento de faturamento e indicadores positivos no setor, o mês de Janeiro na comparação com o mês anterior acaba apresentando valores mais restritivos, visto que Dezembro é o melhor mês do ano para o varejo devido ao período de Natal, confraternizações e festas de fim de ano.
O IFEV apresentou 111,33%, valor acima da média de 2022, mantendo o engajamento do shopper fidelizado, que realiza compras com valores duas vezes maiores que os não fidelizados.
Foram analisadas 38 milhões de transações de vendas para essa edição.
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