BNEX PAPER
EDIÇÃO MENSAL – FEVEREIRO 2023
Uma visão completa do comportamento de consumo para Supermercados, Hipermercados e Cash & Carry no varejo alimentar.
Nesta edição:
• IFEV – Bnex
• Principais indicadores
• Como foi Fevereiro 2023
• Perfil dos Shoppers
Int e lig ê n c ia de Mercado
IFEV - BNEX ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
O IFEV representa, a partir da análise do ticket médio, a diferença entre engajamento de compra do cliente fidelizado vs. cliente não fidelizado no mês e pode ser utilizado ainda como indicador de sucesso para os programas de relacionamento do varejo.
O IFEV em Fevereiro foi 112,66%, superior ao alcançado no mês anterior. Valor de IFEV acima da média calculada para o ano de 2022.
Na análise aberta por canal com a média de 2022, observou-se que o Super e Cash & Carry contribuíram positivamente para esse aumento no resultado do Índice de Fidelização.
IFE V TICKET MÉDIO CANAIS MÊS GERAL SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY Abr/22 Mai/22 106,42% 120,58% 203,17% 69,80% Jun/22 109,29% 116,52% 186,03% 78,65% Jul/22 117,43% 122,75% 214,22% 84,34% Ago/22 128,41% 121,03% 217,98% 102,49% Set/22 117,68% 102,61% 108,94% 121,03% 124,14% 126,80% 185,74% 179,01% 185,61% 93,26% 66,75% 73,95% Out/22 109,72% 126,79% 192,94% 72,77% Nov/22 108,51% 127,35% 191,66% 71,73% Dez/22 106,57% 120,56% 175,29% 77,01% Jan/23 111,33% 127,08% 187,61% 78,63% Fev/23 112,66% 123,93% 189,11% 81,10% Mar/22 MÉDIA 2022 110,58% 120,79% 196,15% 77,23%
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
No início de 2023 apresentou um cenário de crescimento no engajamento em todos os canais, com exceção de supermercados.
No comparativo mês a mês, o canal Cash & Carry apresentou o maior acréscimo. Esse aumento representou 2,47p.p em Fev/2023 maior que Jan/2023.
IFEV
m a r-2 2 a b r-2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 fe v-2 3 1 2 0 , 5 6 %1 2 7 , 0 8 %1 2 3 , 9 3 % 1 7 5 , 2 9 % 1 8 7 , 6 1 %1 8 9 , 1 1 % 7 7 , 0 1 % 7 8 , 6 3 % 8 1 , 1 0 % S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY
COMO FOI FEVEREIRO?
SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS E CASH & CARRY FATURAM +6,74% EM FEVEREIRO 2023 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
6,74% FATURAMENTO
FIDELIZADOS +7,36% NÃO FIDELIZADOS +5,13%
Houve um crescimento de +6,74% no mês de Jan/2023 em comparação ao mesmo mês no ano anterior, apoiado pelo movimento de compras dos clientes fidelizados que cresceram +7,36% no faturamento do período.
O TICKET MÉDIO CRESCE +2,67% EM FEVEREIRO 2022 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
+2,67% TICKET MÉDIO
FIDELIZADOS +2,68%
NÃO FIDELIZADOS +2,00%
Os clientes fidelizados são os que mais contribuem para o cenário positivo, com crescimento de +2,68% na comparação ano x ano, enquanto os não fidelizados apresentam saldo de 2,00% do ticket médio.
A FREQUÊNCIA DOS CLIENTES FOI POSITIVA. HOUVE DIMINUIÇÃO DOS PRODUTOS NO CARRINHO.
+2,07% FREQUÊNCIA
PRODUTOS NO CARRINHO*
BASE GERAL – DIMINUIÇÃO DE 14 PARA 13 PRODUTOS NO CARRINHO FIDELIZADOS - DIMINUIÇÃO DE 17 PARA 16 PRODUTOS NO CARRINHO
NÃO FIDELIZADOS – DIMINUIÇÃO DE 10 PARA 9 PRODUTOS NO CARRINHO
*NÚMEROS ARREDONDADOS
Enquanto a quantidade de itens no carrinho continua em queda, resultado do aumento do preço médio dos produtos, permanece o aumento na frequência de compras com 2,07% no mês na comparação ano x ano.
Houve aumento no faturamento do setor em todos os canais. Esse faturamento foi acompanhado pelos indicadores positivos de ticket médio e quantidade de tickets.
O Hipermercado se destaca na comparação com os outros canais do setor alimentar, com crescimento acima de 8%.
Houve variações do preço médio dos produtos acima de 11% em todos os canais. Shopper mais vulnerável a alta dos preços busca ofertas e preços mais atrativos, pulverizando suas compras e gerando crescimentos suaves no valor do ticket médio e aumentos expressivos na quantidade de tickets.
Outro indicador que justifica esse movimento é o crescimento da quantidade de clientes fidelizados para aproveitar as oportunidades de ofertas e benefícios oferecidos pelo CRM.
SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY FATURAMENTO 2022 X 2021 TICKET MÉDIO 2022 X 2021 FREQUÊNCIA 2022 X 2021 QTD TICKETS 2022 X 2021 6,73% 8,06% 3,73% 3,05% 2,32% 2,99% 3,03% 2,73% -2,83% 3,03% 1,97% -0,28% 3,57% 5,61% 0,72% -9,29% -9,02% -3,71% 11,45% 11,47% 11,21% QTD ITENS/CARRINHO 2022 X 2021 PREÇO MÉDIO 2022 X 2021 QTD CLIENTES 2022 X 2021 O FATURAMENTO
VISÃO POR CANAL
FOI POSITIVO EM TODOS OS CANAIS NA ANÁLISE 2023 X 2022.
FATURAMENTO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
Cenário positivo para todos os canais, e destaque para Hiper com o melhor indicador entre os canais.
TICKET MÉDIO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
Ticket Médio positivo em todos os canais, e destaque para Super com o maior crescimento entre os canais em Fev/23.
m a r 2 2 x2 1 a b r 2 2 x2 1 m a i 2 2 x2 1 ju n 2 2 x2 1 ju l 2 2 X2 1 a g o 2 2 X2 1 s e t 2 2 X2 1 o u t 2 2 X2 1 n o v 2 2 X2 1 d e z 2 2 X2 1 ja n 2 3 x2 2 fe v 2 3 x2 2 1 2 ,4 4 % 1 0 ,8 9 % 6 ,7 3 % 1 1 ,1 9 % 7 ,9 8 % 8 ,0 6 % 6 ,0 3 % 5 ,1 3 % 3 ,7 3 % S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY m a r 2 2 x2 1 a b r 2 2 x2 1 m a i 2 2 x2 1 ju n 2 2 x2 1 ju l 2 2 X2 1 a g o 2 2 X2 1 s e t 2 2 X2 1 o u t 2 2 X2 1 n o v 2 2 X2 1 d e z 2 2 X2 1 ja n 2 3 x2 2 fe v 2 3 x2 2 5 ,5 7 % 2 ,4 6 % 3 ,0 5 % 6 ,1 4 % 0 ,7 1 % 2 ,3 2 % 4 ,4 0 % 0 ,8 3 % 2 ,9 9 % S UP ERMERCADO HIP ERM ERCADO CAS H & CARRY
FREQUÊNCIA* COMPARATIVO ANO ANTERIOR
Cash & Carry único canal com suave queda
ITENS NO CARRINHO 2023 x 2022
2023 começa o ano com cenário de alta de preços e mantém queda no carrinho como nos meses anteriores.
m a r 2 2 x2 1 a b r 2 2 x2 1 m a i 2 2 x2 1 ju n 2 2 x2 1 ju l 2 2 X2 1 a g o 2 2 X2 1 s e t 2 2 X2 1 o u t 2 2 X2 1 n o v 2 2 X2 1 d e z 2 2 X2 1 ja n 2 3 x2 2 fe v 2 3 x2 2 4 ,1 2 % 4 ,6 9 % 3 ,0 3 % 3 ,0 0 %3 ,0 8 % 1 ,9 7 % 8 ,4 3 % 5 ,5 9 % - 0 ,2 8 % S UP ERMERCADO HIP ERM ERCADO CAS H & CARRY m a r 2 2 x2 1 a b r 2 2 x2 1 m a i 2 2 x2 1 ju n 2 2 x2 1 ju l 2 2 X2 1 a g o 2 2 X2 1 s e t 2 2 X2 1 o u t 2 2 X2 1 n o v 2 2 X2 1 d e z 2 2 X2 1 ja n 2 3 x2 2 fe v 2 3 x2 2 -1 1 ,0 2 %-1 0 ,2 8 %-1 3 ,6 6 % -7 ,7 1 % -8 ,4 5 %-1 1 ,5 6 %-1 0 ,1 8 %-9 ,1 3 % -7 ,9 5 % -8 ,2 1 %-1 0 ,0 7 %-8 ,3 5 % GERAL
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
MISSÃO DE COMPRA
GERAL
CASH & CARRY
Missão de compra com carrinhos maiores, como reposição e abastecimento continuam sofrendo com a perda do poder de compra dos shoppers. Em Fevereiro, o que chama atenção é a missão de compras por Emergência, uma compra compacta que apresentou um cenário positivo de missão de compra e faturamento em todos os canais.
Missão de compra % Missão fev/22 % Missão fev/23 Variação Missão em p.p fev/23 x fev/22 % Faturamento fev/22 % Faturamento fev/23 Variação Faturamento em p.p fev/23 x fev/22 Emergência 43,36% 45,54% 2,18% 15,12% 16,27% 1,15% Conveniência 31,02% 31,15% 0,14% 21,84% 23,08% 1,24% Reposição 16,40% 15,35% -1,05% 25,33% 25,32% 0,00% Abastecimento 9,22% 7,95% -1,27% 37,72% 35,33% -2,38% SUPERMERCADO Missão de compra % Missão fev/22 % Missão fev/23 Variação Missão em p.p fev/23 x fev/22 % Faturamento fev/22 % Faturamento fev/23 Variação Faturamento em p.p fev/23 x fev/22 Emergência 46,69% 48,98% 2,28% 14,87% 15,92% 1,05% Conveniência 31,31% 31,15% -0,16% 24,59% 25,94% 1,35% Reposição 14,83% 13,73% -1,10% 25,98% 25,92% -0,06% Abastecimento 7,17% 6,14% -1,03% 34,56% 32,21% -2,34%
Missão de compra % Missão fev/22 % Missão fev/23 Variação Missão em p.p fev/23 x fev/22 % Faturamento fev/22 % Faturamento fev/23 Variação Faturamento em p.p fev/23 x fev/22 Emergência 40,96% 43,63% 2,67% 19,05% 22,33% 3,28% Conveniência 30,32% 30,48% 0,17% 21,43% 21,84% 0,40% Reposição 17,77% 16,37% -1,40% 24,99% 23,44% -1,55% Abastecimento 10,95% 9,52% -1,43% 34,53% 32,40% -2,13% HIPERMERCADO Missão de compra % Missão fev/22 % Missão fev/23 Variação Missão em p.p fev/23 x fev/22 % Faturamento fev/22 % Faturamento fev/23 Variação Faturamento em p.p fev/23 x fev/22 Emergência 38,86% 40,79% 1,92% 13,68% 14,11% 0,43% Conveniência 30,78% 31,36% 0,58% 18,96% 20,46% 1,49% Reposição 18,44% 17,56% -0,88% 24,74% 25,45% 0,71% Abastecimento 11,91% 10,29% -1,62% 42,62% 39,98% -2,64%
TOP 25 PRODUTOS PRESENTES NO CARRINHO DOS SHOPPERS
FEV2023 X FEV2022
Houve poucas alterações no ranking do Cross dos 25 Top Produtos presentes no carrinho do consumidor. Os produtos: Leite Fermentado e Refrigerante 200ml, presentes em 2022, desaparecem no ranking de 2023. Já os produtos Ovos bdja e Salgadinhos Até 80g entram no ano em andamento.
Leite 1L, Ovos bdja, Feijão, Sabonete, Biscoitos Industrializados, Leite Condensado e Cerveja Long Neck, apresentaram crescimentos maiores de 20% na comparação do preço médio Jan2023 vs Jan2022. Nesse mesmo período comparativo, Açúcar refinado 1kg e Óleo Soja tiveram queda no preço médio.
Na comparação do preço médio mês vs mês anterior, o produto Sabonete teve aumento no preço médio acima de 30%. Iogurte Pote e Cerveja Lata até 550ml também têm aumento relativo considerável no preço médio nesse comparativo Fev23 x Jan23. Apenas Refresco em pó 8g a 35g obtiveram diminuição no preço médio em comparativo com Janeiro/23.
Top 25 produtos 2022 Ranking FLV 1 CERVEJA LATA ATÉ 550ML 2 LEITE 1L 3 CARNES E AVES 4 BISC. INDUSTRIALIZADOS 5 REFRESCO EM PÓ 8G a 35G 6 ÓLEO SOJA 7 ÁGUA MINERAL GARRAFA ATÉ 510ML 8 DETERGENTE 500ML 9 PÃES INDUSTRIALIZADOS 10 MAC. INSTANT NEO 11 MOLHO DE TOMATE 200G A 340G 12 SABONETE 13 FRIOS KG 14 CREME DE LEITE 200ML 15 LEITE CONDENSADO 395G 16 AÇÚCAR REF. 1KG 17 CERVEJA LONG NECK ATÉ 375ML 18 BEBIDA LÁCTEA 200ML 19 CAFÉ EM PÓ 20 IOGURTE POTE 21 REFRIGERANTE 2L 22 REFRIGERANTE 200ML 23 LEITE FERMENTADO 24 FEIJÃO 1KG 25 Top 25 produtos 2023 Variação Var. Preço Médio 2023 X 2022 Var. Preço Médio vs. Mês Anterior FLV 15,79% 8,95% CERVEJA LATA ATÉ 550ML 6,67% 16,44% LEITE 1L 29,08% 1,93% CARNES E AVES 5,10% 13,67% BISC. INDUSTRIALIZADOS 24,74% 13,51% ÁGUA MINERAL GARRAFA ATÉ 510ML 3,68% 4,24% REFRESCO EM PÓ 8G a 35G 6,19% -1,62% ÓLEO SOJA -3,53% 4,37% PÃES INDUSTRIALIZADOS 14,74% 1,04% DETERGENTE 500ML 19,66% 7,59% MAC. INSTANT NEO 19,22% 7,67% MOLHO DE TOMATE 200G A 340G 18,84% 1,96% CREME DE LEITE 200ML 16,98% 6,38% FRIOS KG 6,78% 8,04% LEITE CONDENSADO 395G 27,77% 9,37% SABONETE 29,34% 32,61% CERVEJA LONG NECK ATÉ 375ML 21,51% 3,09% BEBIDA LÁCTEA 200ML 11,47% 8,03% CAFÉ EM PÓ 2,79% 3,30% FEIJÃO 1KG 26,64% 3,77% AÇÚCAR REF. 1KG -7,93% 8,54% IOGURTE POTE 16,29% 15,68% REFRIGERANTE 2L 14,43% 7,24% SALGADINHOS ATÉ 80G 11,73% 10,53% OVOS BDJA 30,20% 5,13%
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES GERAL
O faturamento geral dos canais teve uma queda quando comparado ao mês anterior. O mês de Fevereiro, apesar da queda quanto ao mês anterior, apresentou cenário muito positivo quando o comparativo é o mesmo mês do ano anterior, porém quando fazemos esse comparativo em conjunto com a quantidade de itens no carrinho, podemos perceber que esse aumento de faturamento se dá principalmente por conta do aumento nos preços.
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS GASTO MÉDIO* FREQUÊNCIA* Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mar 7,81% -1,83% 3,08% 3,52% 1,03% 1,52% Abr 4,52% 10,02% 4,83% -1,02% 3,11% 1,87% mai 3,59% 0,03% 5,32% 2,41% 4,56% 2,41% Jun 0,30% 10,77% 6,29% -5,37% 3,76% 2,66% Jul 2,23% 8,34% 6,58% 6,03% 2,79% 0,26% Ago -7,30% 7,83% 6,74% 2,68% 4,55% 0,78% Set 0,53% 9,31% 7,02% -1,63% 4,06% 1,16% Out 2,75% 9,08% 7,24% 3,64% 4,96% 1,55% Nov 0,36% 10,43% 7,81% -1,92% 3,89% 1,78% Dez 15,06% 9,89% 7,58% 2,93% 3,95% 1,97% Jan -16,59% 5,37% 5,37% -6,01% 3,58% 3,58% Fev -1,79% 6,44% 5,89% -2,69% 2,56% 2,82% FATURAMENTO TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mar 10,55% 0,33% 3,29% 1,87% -3,86% 0,78% -3,06% -11,02% -7,54% Abr 7,60% 16,14% 6,54% 4,21% 5,45% 1,95% 0,51% -10,28% -8,26% mai -3,67% 8,78% 7,00% -3,05% 0,94% 1,75% -3,06% -13,66% -7,30% Jun 0,48% 15,92% 7,92% 35,83% 5,08% 2,27% -5,64% -7,71% -7,80% Jul -0,76% 9,66% 8,17% -6,53% 3,82% 3,70% 5,34% -8,45% -8,16% Ago 2,61% 9,56% 8,35% 5,86% 1,92% 2,42% -1,89% -11,56% -8,59% Set -1,27% 11,02% 8,65% 1,40% 3,90% 2,59% 1,54% -10,18% -8,77% Out 5,54% 10,79% 8,84% -0,48% 3,35% 2,66% 0,49% -9,13% -8,82% Nov -2,53% 12,14% 9,15% 2,39% 5,42% 2,91% -0,08% -7,95% -8,74% Dez 20,93% 10,82% 9,32% 11,26% 5,62% 3,12% 5,08% -8,21% -8,70% Jan -22,56% 8,80% 8,80% -26,42% 1,26% 1,26% -9,88% -10,07% -10,07% Fev -5,31% 6,74% 8,09% 8,58% 2,67% 1,97% 1,76% -8,35% -9,22%
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES SUPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
GASTO MÉDIO* FREQUÊNCIA* Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mar 6,00% -1,92% 3,54% 2,05% 0,24% 1,48% Abr 2,23% 9,68% 5,07% -0,33% 2,46% 1,71% mai 3,45% 8,62% 5,81% 3,69% 5,74% 2,53% Jun 7,24% 9,15% 6,40% 7,12% 3,12% 2,64% Jul -5,68% 8,46% 6,70% -6,34% 2,86% 2,64% Ago 0,80% 9,21% 7,02% 2,26% 4,77% 2,89% Set -1,13% 9,13% 7,25% -1,89% 4,08% 3,01% Out 3,32% 9,35% 7,48% 3,86% 5,16% 3,24% Nov -1,01% 11,55% 7,85% -1,24% 4,35% 3,33% Dez 13,07% 9,89% 8,05% 2,82% 4,12% 3,40% Jan -14,18% 8,36% 8,36% -4,88% 4,69% 4,69% Fev -4,89% 6,53% 7,46% -4,17% 3,03% 3,91% FATURAMENTO TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mar 10,39% -1,64% 3,19% 2,22% -4,68% 0,86% 1,24% -15,66% -9,59% Abr 4,19% 15,11% 6,13% 1,44% 4,66% 1,80% -4,20% -11,06% -9,95% mai 3,04% 10,48% 7,04% -0,75% 0,24% 1,49% -1,10% -15,04% -10,99% Jun -1,23% 14,28% 7,92% -0,09% 3,24% 1,77% -6,19% -11,06% -11,25% Jul 2,17% 11,23% 8,41% 2,12% 3,66% 2,04% 7,39% -11,26% -11,25% Ago 3,29% 13,22% 9,04% -0,92% 3,31% 2,20% -0,92% -11,02% -11,22% Set -1,82% 12,81% 9,47% 0,69% 4,43% 2,45% 1,30% -10,57% -11,94% Out 6,24% 12,92% 9,85% 0,91% 4,03% 2,61% 0,73% -9,21% -11,67% Nov -2,53% 14,91% 10,32% 0,11% 6,44% 2,96% -0,36% -7,81% -11,33% Dez 20,00% 12,44% 10,54% 10,93% 5,57% 3,20% 4,92% -8,60% -11,10% Jan -21,51% 10,89% 10,89% -12,34% 2,46% 2,46% -8,94% -10,99% -10,99% Fev -9,72% 6,73% 9,12% -0,52% 3,05% 2,75% -0,95% -9,29% -10,15%
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES HIPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
GASTO MÉDIO* FREQUÊNCIA* Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mar 4,70% -0,41% 3,99% 5,45% 1,63% 1,81% Abr 5,19% 10,71% 5,68% -1,03% 4,15% 2,44% mai -2,43% 5,39% 5,62% 0,00% 2,71% 2,53% Jun -3,00% 10,49% 6,50% -3,48% 3,82% 2,72% Jul -0,42% 7,39% 6,62% 3,25% 2,97% -1,00% Ago 4,90% 8,43% 6,85% 4,20% 4,35% -0,31% Set 0,25% 10,48% 7,25% -1,68% 4,38% 0,19% Out 3,21% 9,72% 7,50% 2,73% 4,57% 0,63% Nov -0,38% 11,57% 7,87% -2,33% 3,69% 0,89% Dez 8,65% 9,90% 7,07% 3,06% 3,00% 1,08% Jan -15,21% 5,69% 5,69% -5,61% 3,08% 2,88% Fev -0,96% 6,13% 5,91% -2,45% 1,97% 2,36% FATURAMENTO TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mar 7,73% 1,95% 4,87% -1,93% -3,04% 2,40% -5,61% -13,10% -7,15% Abr 9,38% 19,67% 8,59% 6,47% 6,09% 3,33% 0,65% -10,30% -7,93% mai -9,59% 7,12% 8,29% -3,50% 1,83% 3,03% -3,72% -12,98% -8,93% Jun 2,33% 17,98% 8,97% 18,45% 6,96% 3,61% -11,52% -11,06% -8,67% Jul -6,01% 9,29% 9,02% -4,74% 4,26% 3,70% 10,68% -9,79% -8,83% Ago 9,27% 10,20% 9,17% 1,27% 3,93% 3,73% 0,61% -10,27% -9,00% Set 0,18% 14,05% 9,71% 1,83% 5,91% 3,97% 1,42% -8,97% -9,00% Out 6,56% 11,12% 9,87% 0,26% 4,51% 4,03% 1,04% -8,66% -8,97% Nov -3,00% 13,34% 10,19% 1,36% 7,27% 4,32% -0,26% -5,85% -8,69% Dez 22,64% 11,19% 10,30% 5,77% 6,14% 4,49% 5,16% -6,95% -8,54% Jan -35,05% 7,98% 7,98% -10,56% 0,71% 0,71% -17,10% -9,42% -9,42% Fev -2,89% 8,06% 8,66% 2,18% 2,32% 1,52% 2,20% -9,02% -9,22%
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES CASH & CARRY
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
GASTO MÉDIO* FREQUÊNCIA* Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mar 9,18% -4,45% -3,56% 1,70% -2,45% -1,66% Abr 7,84% 11,06% 0,08% 1,26% 0,78% -1,04% mai 3,84% 13,51% 2,78% 0,00% 0,61% -0,75% Jun 10,02% 26,52% 6,71% -1,24% 0,00% -0,62% Jul -3,97% 17,20% 8,25% 1,26% -1,64% -0,77% Ago -18,16% -2,29% 6,93% 0,00% -0,76% -0,78% Set 3,00% 5,28% 6,75% 0,00% -0,22% -0,73% Out 3,84% 8,27% 6,89% 5,79% 2,07% -0,45% Nov -0,14% 3,58% 6,60% -3,52% 1,23% -1,46% Dez 13,66% 12,67% 6,02% -8,10% 8,61% 0,35% Jan -11,31% 15,87% 15,87% 1,32% 5,59% 5,59% Fev -3,97% 14,52% 15,34% -5,22% -0,28% 2,61% FATURAMENTO TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Mar 10,10% 1,63% 0,19% 3,87% -1,03% -1,34% 4,18% 0,37% -5,35% Abr 10,94% 12,59% 3,46% 3,25% 7,32% 0,80% -6,83% -7,30% -5,82% mai -2,12% 7,26% 4,27% 1,23% 5,44% 1,74% 1,56% -7,67% -7,90% Jun 2,44% 14,97% 6,08% 3,47% 10,74% 3,24% -1,13% -11,06% -7,54% Jul 0,11% 6,51% 6,15% -1,49% 7,04% 3,79% -1,51% -5,99% -7,32% Ago -9,90% -0,47% 5,29% -8,10% -1,16% 3,17% -7,18% -11,94% -7,87% Set -0,78% 1,78% 4,90% 1,36% 2,38% 3,08% 2,35% -8,43% -7,93% Out 0,81% 4,64% 4,62% -1,78% 2,04% 2,98% -2,00% -7,59% -7,88% Nov -1,19% 3,03% 4,48% 2,88% 3,04% 2,98% 2,79% -8,91% -7,97% Dez 22,36% 6,03% 4,63% 7,42% 4,40% 3,11% 2,42% -7,46% -7,93% Jan -29,85% 5,13% 5,13% -12,29% 0,83% 0,83% -1,89% -7,51% -7,51% Fev -1,15% 3,73% 4,42% 5,38% 2,99% 1,93% 6,55% -3,71% -5,59%
TICKET MÉDIO DOS FIDELIZADOS E NÃO FIDELIZADOS NOS CANAIS S UP ERM ERC ADO
CAS H & CARRY
HIP ERMERCADO
m a r/ 2 2 a b r/ 2 2 m a i/ 2 2 ju n / 2 2 ju l/ 2 2 a g o / 2 2 s e t / 2 2 o u t / 2 2 n o v/ 2 2 d e z / 2 2 ja n / 2 3 fe v/ 2 3 1 0 9 ,0 0 1 1 1 ,8 1 1 1 1 ,5 5 1 1 1 ,6 7 1 1 2 ,4 6 1 1 0 ,8 6 1 1 1 ,7 2 1 1 1 ,1 4 1 1 1 ,4 0 1 2 2 ,5 0 1 1 0 ,5 2 1 0 9 ,6 8 4 9 ,9 1 5 1 ,6 4 5 0 ,0 8 5 0 ,5 2 5 0 ,8 8 4 9 ,4 6 4 9 ,2 6 4 9 ,0 0 4 9 ,0 0 5 5 ,5 4 4 8 ,6 7 4 8 ,9 8 FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO m a r/ 2 2 a b r/ 2 2 m a i/ 2 2 ju n / 2 2 ju l/ 2 2 a g o / 2 2 s e t / 2 2 o u t / 2 2 n o v/ 2 2 d e z / 2 2 ja n / 2 3 fe v/ 2 3 1 4 6 ,5 5 1 5 5 ,7 7 1 5 1 ,9 9 1 5 2 ,7 6 1 4 7 ,3 3 1 4 8 ,3 2 1 5 1 ,2 3 1 5 1 ,9 4 1 5 4 ,9 6 1 6 3 ,3 6 1 4 6 ,7 4 1 4 8 ,9 8 4 8 ,3 4 5 4 ,4 6 4 8 ,3 7 4 8 ,0 4 5 1 ,5 6 5 3 ,1 6 5 2 ,9 5 5 1 ,8 7 5 3 ,1 3 5 9 ,3 4 5 1 ,0 2 5 1 ,5 3 FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO m a r-2 2 a b r-2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 fe v-2 3 2 4 9 ,2 5 2 6 5 ,4 7 2 7 5 ,6 6 3 0 7 ,0 8 2 9 1 ,2 4 2 3 8 ,3 4 2 4 5 ,4 9 2 4 0 ,9 7 2 4 9 ,4 0 2 9 0 ,6 7 2 5 4 ,4 2 2 5 7 ,7 6 1 4 6 ,7 9 1 4 8 ,6 0 1 4 9 ,5 4 1 5 1 ,6 5 1 5 0 ,7 1 1 4 2 ,9 3 1 4 1 ,1 3 1 3 9 ,4 7 1 4 5 ,2 3 1 6 4 ,2 1 1 4 2 ,4 3 1 4 2 ,3 3 FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR CANAL TICKET MÉDIO
GASTO MÉDIO *
FREQUÊNCIA
m a r-2 2 a b r-2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 fe v-2 3 9 9 ,8 0 1 0 4 ,0 0 1 0 0 ,8 3 1 3 6 ,9 6 1 2 8 ,0 1 1 3 5 ,5 1 1 3 7 ,4 1 1 3 6 ,7 5 1 4 0 ,0 2 1 5 5 ,7 8 1 1 4 ,6 2 1 2 4 ,4 5 8 0 ,6 2 8 1 ,7 8 8 1 ,1 7 8 1 ,1 0 8 2 ,8 2 8 2 ,0 6 8 2 ,6 3 8 3 ,3 8 8 3 ,4 7 9 2 ,5 9 8 1 ,1 6 8 0 ,7 4 1 1 3 ,9 9 1 2 1 ,3 7 1 1 7 ,1 2 1 3 8 ,7 3 1 3 2 ,1 6 1 3 3 ,8 4 1 3 6 ,2 9 1 3 6 ,6 4 1 3 9 ,2 7 1 4 7 ,3 1 1 3 1 ,7 4 1 3 4 ,6 1 1 5 8 ,7 0 1 6 3 ,8 5 1 6 5 ,8 6 1 7 1 ,6 1 1 6 9 ,0 5 1 5 5 ,3 6 1 5 7 ,4 8 1 5 4 ,6 7 1 5 9 ,1 3 1 7 0 ,9 4 1 4 9 ,9 4 1 5 8 ,0 0 GERAL S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY m a r/ 2 2 a b r/ 2 2 m a i/ 2 2 ju n / 2 2 ju l/ 2 2 a g o / 2 2 s e t / 2 2 o u t / 2 2 n o v/ 2 2 d e z / 2 2 ja n / 2 3 fe v/ 2 3 4 9 4 ,7 0 5 1 7 ,0 6 5 3 5 ,6 1 5 3 7 ,2 2 5 4 9 ,1 9 5 0 9 ,1 3 5 1 1 ,8 3 5 2 5 ,8 9 5 2 7 ,7 9 6 0 7 ,2 8 5 0 6 ,5 6 4 9 7 ,4 8 3 2 5 ,9 1 3 3 3 ,1 9 3 4 4 ,6 9 3 6 9 ,6 4 3 4 8 ,6 3 3 5 1 ,4 3 3 4 7 ,4 5 3 5 8 ,9 8 3 5 5 ,4 5 4 0 1 ,8 0 3 4 4 ,8 2 3 2 7 ,9 4 4 2 5 ,0 0 4 4 7 ,0 6 4 3 6 ,2 1 4 2 3 ,1 4 4 2 1 ,3 6 4 4 1 ,9 9 4 4 3 ,1 0 4 5 7 ,3 4 4 5 5 ,5 8 4 9 4 ,9 8 4 1 9 ,6 8 4 1 5 ,6 5 5 9 5 ,7 1 6 4 2 ,4 4 6 6 7 ,1 0 7 3 3 ,9 3 7 0 4 ,8 0 5 7 6 ,7 8 5 9 4 ,0 9 6 1 6 ,8 8 6 1 6 ,0 2 6 5 9 ,8 2 5 8 5 ,1 7 5 6 1 ,9 3 GERAL S UP ERMERCADO HIP ERM ERCADO CAS H & CARRY m a r / 2 2 a b r / 2 2 m a i/ 2 2 ju n / 2 2 ju l / 2 2 a g o / 2 2 s e t / 2 2 o u t / 2 2 n o v / 2 2 d e z / 2 2 ja n / 2 3 f e v/ 2 3 2 ,9 4 2 ,9 1 2 ,9 8 2 ,8 2 2 ,9 9 3 ,0 7 3 ,0 2 3 ,1 3 3 ,0 7 3 ,1 6 2 ,9 7 2 ,8 9 2 ,9 9 2 ,9 8 3 ,0 9 3 ,3 1 3 ,1 0 3 ,1 7 3 ,1 1 3 ,2 3 3 ,1 9 3 ,2 8 3 ,1 2 2 ,9 9 2 ,9 0 2 ,8 7 2 ,8 7 2 ,7 7 2 ,8 6 2 ,9 8 2 ,9 3 3 ,0 1 2 ,9 4 3 ,0 3 2 ,8 6 2 ,7 9 2 ,3 9 2 ,4 2 2 ,4 2 2 ,3 9 2 ,4 2 2 ,4 2 2 ,4 2 2 ,5 6 2 ,4 7 2 ,2 7 2 ,3 0 2 ,1 8 GERAL S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY
*
PERFIL DOS SHOPPERS*
GERAL S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY 4 3 ,6 0 % 4 1 ,9 0 % *14,50% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 -7 9 >7 9 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,7 % 5 ,5 % 1 0 ,8 % 1 1 ,8 % 9 ,4 % 6 ,6 % 3 ,0 % 0 ,6 % Ma s c u lin o 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,4 % 6 ,9 % 1 2 ,1 % 1 3 ,1 % 9 ,9 % 6 ,5 % 2 ,6 % 0 ,5 % F e m in in o 4 5 6 0 % 3 9 ,2 0 % *15,20% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,5 % 7 ,2 % 1 2 ,6 % 1 3 ,7 % 1 0 ,5 % 6 ,8 % 2 ,7 % 0 ,5 % F e m in in o 0 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 -7 9 >7 9 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,4 % 5 ,2 % 9 ,9 % 1 1 ,1 % 9 ,1 % 6 ,4 % 2 ,9 % 0 ,6 % Ma s c u lin o 4 2 0 0 % 4 6 1 0 % *11 90% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,2 % 6 ,5 % 1 1 ,6 % 1 2 ,4 % 9 ,2 % 6 ,2 % 2 ,6 % 0 ,5 % F e m in in o 0 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 -7 9 >7 9 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,2 % 5 ,9 % 1 2 ,0 % 1 2 ,7 % 9 ,7 % 6 ,8 % 3 ,1 % 0 ,6 % Ma s c u lin o 4 3 1 0 % 3 9 ,9 0 % *17 00% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,3 % 7 ,0 % 1 2 ,7 % 1 4 ,7 % 1 0 ,4 % 6 ,0 % 1 ,7 % 0 ,2 % F e m in in o 0 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 -7 9 >7 9 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 0 ,2 % 4 ,3 % 9 ,6 % 1 2 ,5 % 1 0 ,2 % 7 ,1 % 2 ,8 % 0 ,5 % Ma s c u lin o
VENDAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS
VENDAS P ARA O P ÚBLIC O AC IM A DE 6 0 ANOS
Em Fevereiro/23 no geral as vendas para o público acima de 60 anos continuam no patamar dos últimos 6 meses. O Cash & Carry mostra uma leve recuperação na participação desse público.
m a r -2 2 a b r -2 2 m a i-2 2 ju n -2 2 ju l-2 2 a g o -2 2 s e t -2 2 o u t -2 2 n o v-2 2 d e z -2 2 ja n -2 3 f e v-2 3 1 8 ,2 % 1 8 ,0 % 1 8 ,5 % 1 8 ,2 % 1 9 ,3 % 2 0 ,0 % 1 8 ,5 % 1 8 ,7 % 1 9 ,1 % 1 9 ,1 % 1 9 ,7 % 1 9 ,8 % 1 9 ,9 % 1 8 ,8 % 1 8 ,9 % 1 9 ,3 % 1 9 ,3 % 1 9 ,3 % 1 9 ,2 % 1 9 ,2 % 1 9 ,6 % 1 9 ,6 % 1 9 ,9 % 1 9 ,9 % 1 7 ,3 % 1 7 ,0 % 1 7 ,4 % 1 5 ,4 % 1 9 ,2 % 1 7 ,8 % 1 7 ,7 % 1 7 ,8 % 1 8 ,1 % 1 8 ,0 % 1 9 ,5 % 1 9 ,8 % 1 8 ,9 % 1 9 ,2 % 1 9 ,7 % 1 9 ,7 % 1 9 ,8 % 2 0 ,0 % 1 8 ,5 % 1 9 ,2 % 1 9 ,5 % 1 9 ,5 % 1 8 ,1 % 1 8 ,2 %
GERAL S UP ERMERCADO HIP ERMERCADO CAS H & CARRY
CONCLUSÃO
O mês de Fevereiro/2023 apresentou crescimento de faturamento geral 6,74% na comparação do mesmo mês em 2022. O canal Hipermercado destacou-se com a melhor variação nesse comparativo, um acréscimo de 8,06%.
O aumento no preço dos produtos continua sendo o principal fator que contribui para esse aumento de faturamento do setor. Com carrinhos menores, os shoppers em busca de ofertas e promoções, aumentam a quantidade de tickets e frequência.
Apesar do aumento de faturamento e indicadores positivos no setor, o mês de Fevereiro na comparação com o mês anterior acaba apresentando valores mais restritivos, porém, com um crescimento em ticket-médio e itens/carrinho.
O IFEV apresentou 112,66%, valor acima da média de 2022, mantendo o engajamento do shopper fidelizado, que realiza compras com valores até duas vezes maiores que os não fidelizados.
Foram analisadas 35 milhões de transações de vendas para essa edição.
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