AZIENDABANCA TECNOLOGIE - MARKETING - ORGANIZZAZIONE E FINANZA PER IL MONDO BANCARIO
254
Intervista - Flowe
La neobanca costruita intorno al cliente
Innovation Hub
Blockchain e DLT: è l’ora dei progetti reali
LUGLIO/AGOSTO 2020
Custodire il DIGITALE
La trasformazione digitale tocca anche le banche depositarie. Big data e intelligenza artificiale sono cantieri aperti, ma la possibile rivoluzione della Tokenomics gira su blockchain (e DLT) Blast21 Srl, 20123 Milano, Via Matteo Bandello 15 - mensile - anno XXVI - numero 254 - luglio/agosto 2020 - Poste Italiane SpA Sped. in a.p.D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano E 10,50 - ISSN 2039-9928
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Blast21 Srl • 20123 Milano, Via M. Bandell Poste Italiane Spa • o 15 • Supplemento Sped. in a.p. - D.L. al N° 256 • Anno XXVI 353/2003 (conv. In L. • Ottobre 2020 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
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SOMMARIO
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TRIBUNA
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Zeb Consulting Economia e qualità del credito dopo il Covid: quale ruolo per le banche?
26 BonelliErede Un salvagente fiscale per le imprese in crisi di liquidità: la trasformazione di DTA in crediti d’imposta
NEWS
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Osservatorio Credito alle Imprese 2021: Margini e fatturato ai livelli pre-crisi. Ma non per tutti
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Accessible banking Le barriere digitali e il banking
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Migrant banking Rimesse e multiculturalità
FOCUS
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BNP Paribas Securities Services Sfruttare l’innovazione, per evitare la disruption
36 DEPOBank Il volto tecnologico del Depositario
52 2 AZIENDABANCA - luglio/agosto 2020
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State Street Le tre tecnologie che cambiano la custodian
40 Komainu Digital asset. La tecnologia non basta
SOMMARIO
SPECIALE
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Risorse umane Smart Working: dall’emergenza al new normal
46 Cornerstone Più tecnologia per le risorse umane 47 CSE Il sistema delle competenze nello sviluppo del capitale umano
INTERVISTA
48 Flowe La neobanca costruita intorno al cliente
DOSSIER
52 UtP The Big Chill. Il Covid congela il mercato NPL 55 Cabel Anima tecnologica per gestire il mercato UtP
ESPERIENZE 56 Pitagora La tecnologia al servizio della rete (e del business)
INNOVATION HUB
58 Blockchain Blockchain e DLT: è l’ora dei progetti reali 62 ABI Un’autostrada informatica per le banche
AZIENDABANCA www.aziendabanca.it N°254 luglio/agosto 2020
Direttore responsabile Alberto Grisoni - agrisoni@aziendabanca.it Redazione Gaja Calderone - gcalderone@aziendabanca.it Advertising Mariuccia Ritrovato - mritrovato@aziendabanca.it Progetto grafico e impaginazione Clementina Occhipinti Stampa - Àncora Arti Grafiche Crediti Immagini Copertina e pag. 36: Phonlamai photo/shutterstock Pagina 6: NicoElNino, Gordon Bell, shutterstock Pagina 7: Jakub Krechowicz Pagina 10: Fabio Dell /Shutterstock Pagina 11: Vladi333/shutterstock Pagina 42: Halfpoint/shutterstock Pagina 52: polygraphus/shutterstock Pagina 58: Panuwatccn/shutterstock Pagina 34: anttoniart/shutterstock Redazione Blast21 Srl - via Aosta 4 - 20155 Milano (presso Impact Hub) Tel. 02 94756906
10 numeri l’anno. L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile. Italia 95 euro. La copia 10,50 euro. Arretrati il doppio. Estero 190 euro. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Autorizzazione tribunale di Milano n. 62 del 23/02/95. È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta di Blast21.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’art.13 del suddetto decreto. Gentile lettore, alcune copie del mensile AziendaBanca sono inviate gratuitamente per finalità di marketing diretto. Il destinatario finale può, in qualunque momento, contattare la redazione per richiedere l’aggiornamento o la rimozione del proprio nominativo dalla mailing list.
luglio/agosto 2020 - AZIENDABANCA 3
NOMI A A.S.C.I............................................................................................64 ABI..................................................................................................62 ABI Lab.......................................................................................62 Agiato Guido.......................................................................56 Alcaraz Juan Antonio.....................................................8 ALD Automotive..............................................................19 Aleatica......................................................................................16 Aletti Franco.........................................................................19 Alfieri Paolo...........................................................................19 Allegri Sergio......................................................................20 Amazon......................................................................................11 Amco....................................................................................17, 52 Andriolo Riccardo...........................................................19 Anelli Franco.........................................................................19 Antiga Carlo..........................................................................18 Arduini Paola........................................................................18 Assifact.......................................................................................19 Associazione Joomla!Lombardia...................30 Associazione Migranti e Banche...................32 B Badolati Andrea................................................................19 Bagetta Antonio..............................................................19 Bagnoli Augusto..............................................................19 Banca Aletti...........................................................................19 Banca Cesare Ponti.......................................................19 Banca d’Italia.......................................................................52 Banca del Catanzarese..............................................15 Banca del Cilento.............................................................14 Banca delle Terre Venete........................................14 Banca Euromobiliare...................................................18 Banca Ifis.....................................................................................9 Banca Mps......................................................................17, 52 Banca Popolare di Bari..............................................52 Banca Popolare di Puglia e Basilicata.......58 Banca Prealpi SanBiagio..................................15, 18 Banca Progetto....................................................................7 Banca TEMA...............................................................14, 64 Banca Valdichiana..........................................................14 Bancontact Payconiq Company.....................12 Barbarulo Angelo............................................................18 Barbato Stefania............................................................32 BCC del Crotonese.........................................................15 BCC del Vibonese............................................................15 BCC di Buonabitacolo.................................................14 BCC di Cittanova...............................................................15 BCC Factoring.....................................................................19 BCC Milano...................................................................14, 64 BCC Pordenonese e Monsile.......................14, 15 Belingheri Massimiliano..........................................19 Berna Andrea......................................................................19 BNP Paribas Securities Services.....................34 Bonante Grazia..................................................................19 BonelliErede..................................................................16, 17 Bottero.......................................................................................12 Brenna Pierluigi ................................................................19 Buzzoni Enrico....................................................................19 C Cabel Industry...................................................................52 Cabiati Roberto.................................................................18 Caio Francesco..................................................................20 CaixaBank...................................................................................8 Calogiuri Antonella......................................................20 Caniato Gianluca.............................................................19 Capra Fabio...........................................................................56 Carrera Andrea.................................................................20 Cassa Centrale Banca.................................................15
Cattaneo Andrea............................................................34 CDP........................................................................................16, 58 Cenedese Tiziano............................................................19 CentroMarca Banca.....................................................15 Cesati Pietro........................................................................20 Chiavaroli Mario...............................................................19 Clifford Chance..................................................................17 Cofidis..........................................................................................11 Conio...............................................................................................6 ConTe.it.......................................................................................19 Cornerstone........................................................................46 Crippa Vittorio Mario................................................20 CSE.................................................................................................47 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP................................................................................16 Cusati Francesco.............................................................30 D DAS....................................................................................................6 Datema........................................................................................9 De Luca Gianpaolo.........................................................18 De Luca Luca........................................................................18 De Martini Antonio.......................................................19 Debtwire ABS.....................................................................52 Decò Gabriele.....................................................................19 Del Guerra Simone.......................................................19 DEPOBank.............................................................................36 Deutsche Bank..................................................6, 18, 20 Deutsche Bank FA.........................................................20 Di Caterino Antonio....................................................20 Di Martino Carmine.....................................................18 di Montigny Oscar........................................................48 Disimino Vito......................................................................30 Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese.....................................................................................10 Dock..............................................................................................12 Dollaku Denis.....................................................................38 Donno Simone.................................................................52 doValue......................................................................................12 Drognè Michael...............................................................34 E Ente Nazionale per il Microcredito..............14 Ersel AM...................................................................................20 F Factor@Work....................................................................17 Fidesmo....................................................................................12 Fidi Impresa & Turismo Veneto.......................14 Fidimed.........................................................................................7 Fintech District.................................................................32 Firpo Stefano.......................................................................19 Fitbit.................................................................................................8 Flowe...........................................................................................48 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano..................................................................................30 Francini Federico............................................................46 Fratini Passi Liliana........................................................20 G Galli Sarah..............................................................................47 Galmarini Fausto.............................................................19 Gatti Pavesi Bianchi......................................................17 Generali Italia..........................................................................9 Gennari Marco..................................................................20 Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners..............................................................................16 Gianolli Massimo.............................................................19 Gimme5...................................................................................20 Giustiniani Vittorio........................................................19
4 AZIENDABANCA - luglio/agosto 2020
Google...........................................................................................6 Greco Dario...........................................................................19 Grimaldi.....................................................................................16 Gruppo Banca Carige.................................................18 Gruppo Mediolanum.................................................48 Gruppo Piaggio.................................................................16 Gruppo Rilevant..............................................................30 I IBM.........................................................................................12, 58 Iccrea Banca..........................................................................14 ILGA Europe..........................................................................10 illimitybank.com..................................................................8 imaginTech...............................................................................8 Intesa Sanpaolo.......................................................12, 52 Invat..............................................................................................30 ItaliaFintech.........................................................................20 J JAT...................................................................................................30 Joule...............................................................................................14 K Kairos Partners Sgr......................................................20 KBC.................................................................................................12 Komainu.................................................................................40 Konsentus..............................................................................20 L Latronico Salvatore......................................................10 Lauria Gianluca..................................................................19 Leoffredi Stefano............................................................19 Leoni Patrizio......................................................................20 Licciardello Paolo.............................................................19 Longoni Alessandro.....................................................20 M Malvolti Carlo......................................................................19 Marcarini Franco..............................................................19 Marco Polo............................................................................58 Marcocci Marco...............................................................32 Marracino Roberta.......................................................18 Matellese Attilio..............................................................20 Matturro Donato...........................................................30 Mazzoleni Ivan..................................................................48 Mescieri Carlo.....................................................................19 Michettoni Fabio..............................................................11 MiMoto.........................................................................................8 Mognetti Jean-Marie................................................40 Mohideen Jezri.................................................................40 Moneta Giorgio...............................................................20 Moretti Costantino.......................................................19 N Napoleoni Carlo................................................................19 Nctm Studio Legale.............................................16, 17 NEAM..........................................................................................15 Neos..............................................................................................12 Nexi...................................................................................................6 Nomura...................................................................................40 NTT Data.................................................................................62 O Oezkan Serdar...................................................................18 OMFIF.........................................................................................58 Oval Money...........................................................................10 P Papini Franco.......................................................................19 Parazzini Roberto...........................................................18 Pasinato Davide...............................................................20
Pasquini Simone..............................................................19 Passoni Sergio....................................................................19 PAX.....................................................................................................7 Pedersoli Studio Legale............................................16 Pelagallo Francesco......................................................19 Pellegrini Ivan.....................................................................20 Pictet AM................................................................................20 Pirola Corporate Finance.......................................20 Pistilli Raffaella...................................................................19 Pitagora....................................................................................56 Pittui Marco.........................................................................20 Politecnico di Milano..................................................58 Prima Assicurazioni...............................................7, 20 PwC...............................................................................................52 Q Qonto...........................................................................................11 Quant Network...................................................................8 R R3....................................................................................................62 Revolut.......................................................................................10 Ricco Alessandro..............................................................19 Rivolta Alessandro........................................................20 S Salvador Flavio...................................................................18 Sannini Alessandro........................................................11 Sartori Sebastiano........................................................20 Satispay......................................................................................11 Scarabelli Desirée..........................................................20 Scazzosi Roberto.............................................................19 SIA...................................................................................8, 58, 62 Spalletti Mariano..............................................................11 State Street..........................................................................38 Stragapede Giuseppe...............................................20 Studio Legale Littler....................................................42 Synchron Nuovo San Gerardo..........................16 T Tacchella Maurizio........................................................36 Tommasi Ivan......................................................................19 Torri Giovanni.....................................................................20 Torriero Gianfranco.....................................................62 Tortoroglio Andrea......................................................20 Trupia Andrea.....................................................................19 Twin Advisors&Partners..........................................11 U UBI Banca................................................................................64 UN/CEFACT...........................................................................20 UniCredit.................................................................16, 18, 52 V Vadruccio Donato.........................................................20 Valeri Flavio............................................................................18 Valigny Philippe.................................................................19 Vincio Valter........................................................................64 Volcharts...................................................................................11 Volpini Zita..............................................................................19 W We.Trade.................................................................................58 Z Zanni Carlo.............................................................................19 Zantoni Francesco........................................................20 Zavatti Paolo........................................................................18 Zeb Consulting.................................................................42 Zenith Service.....................................................................17 Zuccherato Stefano.....................................................19
EDITORIALE
Una pandemia non è per sempre È presto per giudicare la nostra reazione al Coronavirus. Con “nostra” intendo individuale e collettiva. L’idea che abbiamo dell’andamento della pandemia e delle sue conseguenze, in Italia e all’estero, passa dai media di massa. Che sul Covid hanno insistito e spettacolarizzato non poco, finora. È Alberto Grisoni quindi presto, per giudicare se Direttore AziendaBanca abbiamo fatto bene o male. Bisognerà aspettare la maturazione del senno di poi. Perché abbiamo sicuramente vissuto questi mesi in modo troppo intenso per essere lucidi e oggettivi. La nostra granitica normalità di occidentalissimi europei del secolo XXI è sparita in modo così repentino da lasciarci smarriti e sorpresi. Mentre andiamo in stampa, a inizio luglio, ci avviciniamo con ostentata leggerezza alle vacanze estive con il dubbio su ciò che avverrà in autunno: una crisi economica, questo è assodato, accompagnata da una seconda ondata di Covid-19 e da un nuovo lockdown, o forse no. In questo clima di incertezza si è imposta, sottotraccia, l’idea che siamo entrati in una nuova normalità. Che il mondo pre-Covid non torni più: basta, finito. Futurologi e tecno-guru ci parlano di vite isolate e in digitale, di un tu-
rismo trasformato, di un uomo nuovo. “Prepararsi al new normal” è diventato un mantra, utilissimo ai fini di marketing. Ma che si basa su un fraintendimento: questa nuova normalità è assolutamente non-normale. È temporanea, eccezionale. Il Covid ci impone di ripensare alcune abitudini, sì, ma finché dura la pandemia. Non è naturale mantenere un metro di distanza, farsi misurare la temperatura corporea più volte al giorno, pulire con uno spray disinfettante gli attrezzi appena usati in palestra. Quest’ultima imposizione, va detto, è decisamente apprezzabile. Ma farà la fine di tutte le altre: non durerà. Con buona pace dei tecno-guru e dei futurologi, a cui tendo a preferire Aristotele, dalla notte dei tempi l’uomo è un animale sociale. Anche un po’ egoista e opportunista. Vorrà tenersi lo smart working, userà il digitale (con cui è stato costretto a fare amicizia) quando gli farà comodo. Per il resto, torneremo quelli di prima. Basti pensare a quanto ci mancano quelle riunioni dal vivo in cui i ritmi di parola sono dettati dalla prossemica e dal modo in cui ci percepiamo l’uno con l’altro nello spazio: altro che le videocall. La “nuova era” sarà un mix tra la nostra vita di sempre e quello che avremo imparato in questa emergenza: assai poco, temo. Buona lettura
luglio/agosto 2020 - AZIENDABANCA 5
BREVI - Good Banks
Social housing. UBI Banca finanzia 400 alloggi Iniziativa di social housing da UBI Banca. Con un finanziamento di 16 milioni di euro a favore del Fondo “A.S.C.I. - Abitare Sostenibile Centro Italia”, gestito da Prelios Sgr, la Banca sostiene 4 iniziative in ambito social housing in Umbria. L’operazione consentirà di realizzare 400 appartamenti con 4 progetti in altrettante località: Le Corti Perugine, Ex Manifattura Tabacchi (Perugia), con 211 appartamenti di cui 171 destinati al social housing oltre a 19 unità commerciali e uffici; Insula Viva, Bastia Umbra (Perugia), per 123 unità immobiliari (di cui 105 destinati al social housing); Abitare Gentile, Ex Ospedale (Foligno), con 60 appartamenti destinati al social housing oltre a 5 unità commerciali; infine a Gubbio, per la realizzazione di 2 edifici per un totale di 52 unità in edilizia convenziona-
Rendering del progetto di social housing di Foligno
ta e una unità a uso commerciale (servizi integrati). Il finanziamento proposto da UBI Banca è a impatto sociale e prevede l’inserimento di un meccanismo di premialità nella forma “Payment for Success”: al raggiungimento di obiettivi prestabiliti,
A LAMBRATE UN HUB CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE Secondo hub di quartiere contro lo spreco alimentare. Sarà aperto entro la fine dell’anno in via Bassini 26, a Lambrate, con il sostegno del Comune di Milano, Banca di Credito Cooperativo di Milano, Avis Comunale Milano e l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus. L’accordo, di durata quadriennale, prevede che Avis Comunale Milano dia in concessione d’uso gratuito uno spazio di sua proprietà con una superficie di 70 mq in via Bassini e che Banco Alimentare della Lombardia si occupi del coordinamento e della gestione operativa. Tutte le spese necessarie all’allestimento del nuovo Hub e alla partenza delle attività saranno sostenute dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano tramite un’erogazione liberale di 60mila euro. Questa somma è frutto della generosità dei Soci della Banca che nel 2019, tramite l’iniziativa denominata “Il gusto di donare”, hanno scelto di rinunciare al dono natalizio offerto dalla Banca per devolverne il controvalore economico al progetto. Il primo hub è stato inaugurato in via Borsieri (Municipio 9) e in un anno ha permesso di recuperare 77 tonnellate di cibo (154mila pasti equivalenti) e coinvolgere 21 organizzazioni non profit, 11 supermercati e 5 mense aziendali. 64 AZIENDABANCA - luglio/agosto 2020
è prevista una liberalità annuale da parte della Banca per tutta la durata del finanziamento a sostegno di un progetto a forte contenuto sociale che verrà identificato di comune accordo quando le iniziative residenziali saranno completate.
BANCA TEMA IN CLASSE Un laboratorio didattico realizzato e finanziato da Banca TEMA. Per il terzo anno consecutivo, la Banca ha sostenuto il progetto scolastico “Chi Legge Vince! I libri premiano sempre”, ideato e coordinato da Olivia Goffredi e Petra Paoli, che ha coinvolto mille alunni delle quinte elementari degli istituti comprensivi delle province di Grosseto e Viterbo. «Quest’anno, a causa della situazione sanitaria attuale, non è stato possibile realizzare le finali inizialmente programmate a Grosseto e ad Acquapendente – dichiara Valter Vincio, Presidente di Banca TEMA. Per coinvolgere i bambini, le famiglie e gli insegnanti si è scelto, dunque, di andare in onda con una trasmissione su TV9 interamente dedicata al progetto, con le testimonianze di alunni e maestri e i contributi video di alcuni degli autori dei romanzi letti in classe dai ragazzi».
TI RACCONTIAMO COME CAMBIA LA BANCA
AZIENDAB ANCA TECNOLOGIE
- MARKETI
NG - ORGANIZ
ZAZIONE E
Intervista - N26
253
Il new norm al darà slan cio alle banche digitali
GIUGNO 2020
FINANZA PER
IL MONDO
B nch AeNdaCl CAU AZIEND(seAmaB pre più) D ORE IG TECNOLOGIE
- MARKETING
Speciale
252 MAGGIO 2020
reti WealthTech: per digitali Blast21 Srl, e risparmio più 20123
DO BANCARIO
ZA PER IL MON
ZIONE E FINAN
- ORGANIZZA
BANCARIO
Innovation Hub
Anche per la Bancassu rance arriva la“F ase 2”
ralfinance Intervista - Gene serve, ing Covid-19. Il factor ancora di più
ITALE
Milano, Via Sped. in a.p.D.L. Matteo Bandel lo 15 - mensil 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 e - anno XXVI - numer o 253 - giugno n. 46) art. 1, comma 1, DCB 2020 - Poste milano E 10,50 Italiane SpA - ISSN 2039-9 928
ione ento sociale e relaz Tra distanziam devono cambiare digitale, come ie assicurative banche e compagn
noi) Il BANKING (e dopo il Covid-19
SpA - Poste Italiane 252 - maggio 2020 8 - anno XXVI - numero milano E 10,50 - ISSN 2039-992 Bandello 15 - mensile comma 1, DCB Milano, Via Matteo In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, Blast21 Srl, 20123 353/2003 (conv. Sped. in a.p.D.L.
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