AZIENDABANCA TECNOLOGIE - MARKETING - ORGANIZZAZIONE E FINANZA PER IL MONDO BANCARIO
240
Intervista
Speciale
Alba Leasing e la sfida del digitale
Sicurezza informatica e Open Banking
MARZO 2019
BANCA e SALUTE Il secondo pilastro cresce, tra app, prodotti e investimenti
Blast21 Srl, 20123 Milano, Via M. Bandello 15 - mensile - anno XXV - numero 240 - marzo 2019 - Poste Italiane SpA Sped. in a.p.D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano E 10,50 - ISSNÂ 2039-9928
SOMMARIO
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NEWS 24
Osservatorio Credito alle Imprese Pagamenti commerciali: nel 2018 puntuale solo un’impresa su tre
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Banca Mediolanum Così l’intelligenza artificiale ha incontrato il risk management
28 BinckBank La formazione passa per il roadshow. E il cinema 30
Piani Industriali I cantieri per la banca del futuro
32 McKinsey PMI e lending digitale: cosa serve? 36 Assofondipensione Pensioni integrative. Più adesioni ma meno rendimenti
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SPECIALE
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Cyber rischio Nessuna fiducia. È una sicurezza
41 Cedacri La sicurezza è in mano alle banche
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42 IBM La user experience e la sfida della sicurezza 44 CRIF Furto di identità: un danno da 72 milioni 46 Partners4Innovation Così la PSD2 impatta sulla sicurezza informatica
38 2 AZIENDABANCA - marzo 2019
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48 Mobysign PSD2. Ecco le prossime vulnerabilità
SOMMARIO
INTERVISTA
50 Alba Leasing Il leasing, il digitale e l’open banking
AZIENDABANCA www.aziendabanca.it N°240 marzo 2019
STRATEGIE
54 DigiTouch Il marketing bancario, in salsa digital
Direttore responsabile Alberto Grisoni - agrisoni@aziendabanca.it Redazione Barbara Botti - bbotti@aziendabanca.it Gaja Calderone - gcalderone@aziendabanca.it Simone Rizzo - srizzo@aziendabanca.it Advertising Mariuccia Ritrovato - mritrovato@aziendabanca.it Hanno collaborato Elena Giordano, Rosaria Barrile
ESPERIENZE 56
RDB & Open Systems Controllo di gestione, la sfida è nel (nuovo) dato
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Remote deposit capture Assegni: lavori in corso su CIT e RDC
Progetto grafico e impaginazione Clementina Occhipinti Stampa - Àncora Arti Grafiche Crediti Immagini Copertina e pag. 62: Monster Ztudio Pag. 32: Sunny studio/shutterstock Pag. 36: vs148/shutterstock Redazione Blast21 Srl - Via F. Caracciolo, 68 - 20155 Milano Tel. 02 49536590
INNOVATION HUB
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Banca e salute Il secondo pilastro avanza. Ma non per tutti è un bene
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Healthy Virtuoso La salute in una app
68 RSA La finanza investe nell’assistenza 70
Banca Etica La sanità integrativa che non guarda al profitto
10 numeri l’anno. L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile. Italia 95 euro. La copia 10,50 euro. Arretrati il doppio. Estero 190 euro. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Autorizzazione tribunale di Milano n. 62 del 23/02/95. È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta di Blast21. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’art.13 del suddetto decreto. Gentile lettore, alcune copie del mensile AziendaBanca sono inviate gratuitamente per finalità di marketing diretto. Il destinatario finale può, in qualunque momento, contattare la redazione per richiedere l’aggiornamento o la rimozione del proprio nominativo dalla mailing list.
marzo 2019 - AZIENDABANCA 3
PARLIAMO DI
6 65 Plus...........................................7 A ABI ..............................................58 AdMove.....................................20 Alba Leasing..............................50 Alipay..........................................20 Allfunds Bank............................22 Allianz Partners..........................12 Amazon......................................14 Aon Hewitt.................................22 Apple Pay...................................20 Assofondipensione..................36 Aviva............................................12 B Banca 5.................................20, 58 Banca Etica..................... 7, 70, 72 Banca Leonardo.......................22 Banca Mediolanum...........14, 26 Banca MPS................................58 Banca Popolare di Sondrio....58 Banca Sella................................22 Banca Valsabbina.......................6 Bianchini Giovanni...................58 BinckBank..................................28 Biondi Stefano..........................26 BlackRock...................................11 BNP Paribas Cardif...................64 BNP Paribas Personal Finance.......................................14 Bonavitacola Dario...................41 Bonsignore Antonio................48 Borgese Salvatore....................58 BorsadelCredito.it....................14 BPER Banca...............................16 C CaixaBank..................................16 Capital Group...........................11 Caricento....................................20 Carmignac.................................22 Carnevale Garè Gianluca........22
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Cassa Depositi e Prestiti.........14 Cedacri.......................................41 CIBC............................................58 ConTe.it......................................12 Contis Gian Luca......................58 Cordone Nicola........................18 Corti Stefano.............................50 Credem......................................10 Credito Valtellinese............22, 58 CRIF.......................................14, 44 D Dellepiane Annacarla..............22 Deutsche Bank..........................11 Deutsche Bank WM.................10 di Montigny Oscar...................26 Di Serio Claudia........................22 DigiTouch...................................54 Dosi Alessandro........................70 Duff & Phelps REAG................68 E EcorNaturaSì.............................72 Europ Assistance......................12 Evoca Group.............................20 F Falcone Rodolfo.......................22 FCA Bank...................................20 Fineco.........................................20 Fonda Valentina........................28 Fondazione GIMBE.................64 Forcepoint.................................22 Fujitsu..........................................16 G Gabv.............................................7 Garofalo Giorgio......................10 Gemelli Stefano........................58 Giausa Carlo..............................22 Global Assistance.....................12 Google Pay................................20 Grasso Francesco.....................58 Gruppo Reale...........................58
Guidewire Software.................12 H Healthy Virtuoso.......................67 Hype............................................16 I IBM..............................................42 Intesa Sanpaolo..................58, 72 Intesa Sanpaolo Private Banking........................................7 iShares........................................11 Isola Andrea..............................22 IVS Group...................................20 J Jupiter AM.................................22 K Kena............................................20 Khamlichi Jusef.........................46 L Legal & General IM..................22 Legance......................................68 Lovaglio Luigi............................22 M Maggi Giovanni........................36 Mandelli Marco.........................68 Mastercard.................................20 McKinsey & Co.........................32 Merlo Giuliano..........................42 Migliore Marco.........................22 Milan Marco..............................58 Mobysign...................................48 Mosca Massimiliano................58 MPS Leasing & Factoring.......22 MutuiOnline................................7 N N26..............................................22 Nexi.............................................20 Noviello Enrico.........................58
P Panini..........................................58 Parazzini Roberto......................10 Partners4Innovation.................46 PayTipper...................................20 Pedretti Giovanni.....................58 Pellegrini Ivan............................14 Pini Raffaela...............................58 Porro Andrea.............................22 Pucci Augusto...........................58 R RAM Active Investments.........22 Ranucci Brandimarte Simone.......................................54 RBM Assicurazione Salute......64 RDB & Open Systems.............56 Regosa Flavio............................56 Riccardi Luca..............................58 S Satispay......................................20 Scanga Bruno............................58 Serim...........................................20 SIA...............................................18 Stripe...........................................20 Sydema......................................18 U UBI Banca...................................68 UBI Sistemi e Servizi.................58 UniCredit....................... 14, 22, 58 V Vecchietti Marco.......................64 Viotti Silvano..............................22 Y Yields.io......................................26 Yolt...............................................16 Z Zizza Michele.............................58 Zoccoletti Fabio........................22
EDITORIALE
La sicurezza è roba da banca Alla sicurezza di web e mobile banking dovrebbe pensare la banca. Rispolvero questo vecchio cavallo di battaglia sull’onda di un sondaggio condotto da una nota Compagnia di assicurazione, che ha sondato paure e opinioni di italiani (e non solo) sui rischi che corrono online. Alberto Grisoni Direttore AziendaBanca I risultati dei sondaggi vanno presi con grandi cautele. A maggior ragione se sono pubblicati in un comunicato stampa che vuole promuovere una polizza contro il cyber risk. Però trovo comunque indicativo che la maggioranza delle persone indichi banche e issuer di carte di pagamento come le realtà più affidabili a cui rivolgersi per ottenere soluzioni per la propria sicurezza online. Non è chiaro se il cliente, queste misure, se le aspetta gratis o a pagamento (sospetto la prima) ma il dato la dice comunque lunga su chi dovrà farsi carico della sicurezza nel nuovo scenario dell’open
banking. Perché lo stesso cliente che schiaccia subito sul tasto “compra in un click”, in quanto sente l’assoluto bisogno di ricevere un nuovo cuociriso in 24 ore, è lo stesso che ha collegato all’account una carta ricaricabile (“così se me la rubano perdo poco”) o che va all’ufficio postale a fare la coda per pagare la bolletta (“così ho la ricevuta in caso di problemi”), e via dicendo. Gli piacciono le cose nuove, ma vuole anche avere qualcuno di fiducia in caso di necessità. È un’opportunità e un onere allo stesso tempo. Adesso che il settore si apre (ma si aprirà?) alle tanto attese terze parti, adesso che dovrebbero arrivare (ma arriveranno?) servizi innovativi che renderanno la nostra vita più semplice, vuoi vedere che la cara vecchia banca resta il punto di riferimento per quisquilie come la sicurezza dei soldi del cliente? Forse è il caso di fare leva sul valore della fiducia (intesa anche come affidabilità, che in un mondo di brand nati ieri non è roba da poco) per restare protagonisti anche nel nuovo scenario. Buona lettura
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BREVI - MERCATO
Mutui verdi e green economy italiana Di green economy si parla da tempo. Nell’ottobre del 2006 fu il Rapporto Stern sui cambiamenti climatici a proporla come un modello economico sempre più indispensabile. Qualche anno dopo, nel giugno 2011, la Commissione Europea la definì come “un’economia che genera crescita, crea lavoro e sradica la povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale naturale da cui dipende la sopravvivenza del nostro pianeta”. Più di recente sono state le Nazioni Unite, per il tramite dell’UNEP (United Nations Environment Programme), a descriverla come quell’economia “che produce benessere umano ed equità sociale, riducendo allo stesso tempo i rischi ambientali e le scarsità ecologiche. Nella sua espressione più semplice, un’economia verde può essere pensata come un’economia a basse emissioni di anidride carbonica, efficiente nell’utilizzo delle risorse e socialmente inclusiva”. Banche e servizi green Insomma, a prescindere dalla definizione scelta e sintetizzando fino all’inverosimile il concetto, appare chiaro che con la green economy siamo al cospetto di un modello di sviluppo
ecosostenibile in quanto è in grado di sostenere contemporaneamente un basso impatto ambientale e la crescita di benessere tra la comunità. Tutti i settori oggi sono coinvolti nella green economy e un ruolo importante è svolto dalle banche che stanno sempre più affinando i prodotti e servizi green. Tra questi particolare attenzione è attribuita ai “mutui verdi”, ovvero ai finanziamenti il cui vincolo è quello di essere destinati alla riqualificazione energetica che, tra l’altro, rientra nel ricco segmento della ristrutturazione degli edifici pubblici e privati che pesa molto nel mercato immobiliare nazionale. Che cosa resta da fare Anche questo è emerso nella seconda tavola rotonda nazionale sul “Finanziamento della riqualificazione energetica degli edifici in Italia”, organizzata a Roma dalla Commissione Europea in collaborazione con l’ABI, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Enea. Obiettivo dei lavori era quello di sviluppare ulteriormente il dialogo tra i principali interlocutori pubblici e privati in Italia su come favorire l’accesso al credito, ridurre i rischi connessi con la realizzazione di
BANCA VALSABBINA: 2 NUOVE FILIALI NEL 2019 Banca Valsabbina aprirà due nuove filiali a Reggio Emilia e Torino entro la fine del 2019. In linea con il piano strategico, che prevede la razionalizzazione della rete territoriale, la banca allarga così il presidio in una nuova regione, il Piemonte, e si rafforza in Emilia Romagna, dove sono già operative le filiali di Modena e Bologna (quest’ultima inaugurata lo scorso dicembre). Con le due nuove filiali sale a 14 il numero delle province in cui la banca è presente.
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opere di riqualificazione energetica, identificare obiettivi comuni di sviluppo da apportare all’attuale quadro regolamentare. Dai lavori è emerso che dovranno essere individuati strumenti e iniziative finalizzati a favorire: • la valorizzazione delle informazioni disponibili sulle prestazioni energetiche degli immobili; • un rafforzamento dei fondi di garanzia esistenti, come il “Fondo casa” del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in attesa di rifinanziamento), per generare attività di riqualificazione energetica degli immobili residenziali; • lo stimolo per un rinnovamento culturale sulla convenienza economica di abitare un “immobile verde” o sull’impatto positivo del grado di efficienza energetica sul valore di mercato degli immobili. Per perseguire questi obiettivi è probabile la costituzione di un comitato tecnico permanente tra Istituzioni pubbliche nazionali ed europee, nonché operatori sul mercato. Marco Marcocci, Presidente Associazione Migranti e Banche
BREVI - FINANZA
CREDEM, AL VIA LA DIREZIONE CRESCITA RETI WM 15 nuovi private banker e 80 consulenti finanziari. È questo l’obiettivo di fine 2019 della Direzione Crescita Reti Wealth Management di Credem, neonata struttura dedicata alla selezione dei professionisti attivi nelle Reti. Affidata a Giorgio Garofalo, la nuova Direzione si occupa del reclutamento di private banker e consulenti finanziari per le due Reti, coordinate rispettivaGiorgio Garofalo, Direttore Crescita Reti mente da Gianluca Rondini e Moris Wealth Management Credem Franzoni, che contano nel complesso 24 miliardi di euro di masse e si e dall’altra di anticipare la metamoraffiancano a Euromobiliare Advisory fosi in atto oggi sul mercato legata SIM. Si cercano nuovi professioni- alla trasformazione della consulenza sti su tutto il territorio nazionale, in finanziaria in consulenza patrimoparticolare risorse attive presso le niale. Peraltro, l’ampiezza di servizio Reti distributive e dipendenti del offerto dal modello di Credem bansettore bancario. «Crediamo che il ca, che copre a 360° le varie aree di modello di business di Credem – bisogno della clientela, rappresenta dichiara Giorgio Garofalo, Direttore un fattore di tranquillità importante Crescita Reti Wealth Management in un contesto dalla difficile lettura Credem – offra ai private banker e come quello attuale. Da inizio anno ai consulenti finanziari opportunità inoltre sono già stati inseriti 15 nuouniche nel nostro settore. Le nostre vi professionisti tra consulenti finandimensioni e la completezza del ziari e private banker distribuiti tra Gruppo ci consentono da un lato di Lombardia, Piemonte, Toscana, Lagarantire un ottimo time to market zio, Campania, Sicilia e Sardegna».
Roberto Parazzini, Head of Wealth Management Italy and Southern Europe di Deutsche Bank
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DEUTSCHE BANK WM: ARRIVA WAU Effetto “WAU”. Ricorda un’esclamazione ma è la sigla di Wealth Advisory Unique, il nuovo servizio di consulenza attiva di Deutsche Bank Wealth Management che vuole “stupire” la clientela di elevato standing. Al servizio dei clienti con patrimoni di importo rilevante e con esigenze complesse, WAU è un pacchetto completo per la consulenza, disponibile a fronte di una unica commissione, che si affianca a Wealth Advisory “Top” ma si rivolge a chi ha bisogno di comunicare con la banca di frequente e su base regolare, con un team di specialisti interamente dedicato alla gestione degli investimenti e un costante aggiornamento della situazione finanziaria. I professionisti di Deutsche Bank Wealth Management definiscono sì insieme al cliente il profilo e la strategia d’investimento, ma la capacità decisionale su ogni ope-
BREVI - FINANZA
BLACKROCK: UN ETF PER INVESTIRE NELLA MOBILITÀ ELETTRICA Un ETF per investire nella mobilità sostenibile. A lanciarlo è BlackRock, a disposizione degli investitori professionali italiani e di 12 Paesi UE interessati a portafogli in linea con i criteri ESG. Il nuovo fondo si chiama iShares Electric Vehicle e Driving Technology UCITS ETF e guarda a un mercato in crescita: ogni anno vengono venduti infatti 1,1 milioni di veicoli elettrici ed entro il 2040 questa cifra dovrebbe salire a 60 milioni, secondo le stime di BlackRock e Bloomberg. Anche perché i trasporti incidono per circa un quarto delle emissioni di CO2 a livello globale (Fonte: International Energy Agency 2018). L’ETF integra i 16 prodotti tematici esistenti di BlackRock con un gamma di 27 criteri ESG e replica l’indice STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology, composto da aziende coinvolte nella produzione di auto e componentistica, oltre che nella fornitura di batterie. Il Total Expense Ratio (TER) del fondo è pari a 0,40%.
razione resta appunto al cliente. Gli eventuali incentivi monetari che la banca percepisce con il collocamento di fondi vengono riaccreditati al cliente. «Combinando visione, competenze e know how locali con la prospettiva globale del Gruppo Deutsche Bank, abbiamo fondato il nostro approccio di Wealth Management nella maniera più strutturata e completa possibile, per aiutare i nostri clienti a superare e a proteggere e incrementare il loro patrimonio – commenta Roberto Parazzini, Head of Wealth Management Italy and Southern Europe di Deutsche Bank. Wealth Advisory Unique è l’ultimo tassello di questo percorso, che ci permette di offrire un approccio olistico alle esigenze di ogni cliente, proponendo, oltre alla gestione patrimoniale classica, una soluzione che affianca il cliente passo dopo passo in ogni sua scelta».
Brevissime Accordo distributivo tra Deutsche Bank e Capital Group Una selezione di fondi flagship di Capital Group sarà distribuita da Deutsche Bank Financial Advisors, della rete sportelli e del Private Banking del Gruppo. Si tratta di fondi a gestione attiva basati sul processo “Capital System” firmato Capital Group, società che oggi conta oltre 1.600 miliardi di dollari in gestione.
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