AZIENDABANCA TECNOLOGIE - MARKETING - ORGANIZZAZIONE E FINANZA PER IL MONDO BANCARIO
252
Speciale
WealthTech: per reti e risparmio più digitali
Intervista - Generalfinance Covid-19. Il factoring serve, ancora di più
MAGGIO 2020
Tra distanziamento sociale e relazione digitale, come devono cambiare banche e compagnie assicurative
Il BANKING (e noi) dopo il Covid-19 Blast21 Srl, 20123 Milano, Via Matteo Bandello 15 - mensile - anno XXVI - numero 252 - maggio 2020 - Poste Italiane SpA Sped. in a.p.D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano E 10,50 - ISSN 2039-9928
SOMMARIO
24
TRIBUNA
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Rischio di impresa Le misure per uscire dall’emergenza
NEWS
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42
38
52
22
Osservatorio Credito alle Imprese L’impatto finanziario dell’emergenza Covid-19 sulle PMI italiane
24
The Boston Consulting Group Dopo il Covid: le sfide nel Pricing e Revenue Management
28
UNIREC Tutela del credito. Un Protocollo per l’emergenza
30 Kantar Sarà il Covid-19 a farci colmare il “payment divide”? 33
EY Italia Effetto pandemico anche sulla cyber security
36
Supply Chain Finance Contro l’emergenza Coronavirus
38
Cedacri Quale modello per la banca di domani?
40
Vittoria Assicurazioni La relazione resterà centrale, l’offerta dovrà rinnovarsi
SPECIALE
42 WealthTech Per reti e risparmio più digitali
54 2 AZIENDABANCA - maggio 2020
56
44
Fideuram - ISP Private Banking La consulenza evoluta nel progetto di banca digitale
SOMMARIO
SPECIALE 45 Objectway Una consulenza digitale ma più personalizzata 46
Banca Generali Il private banking deve essere open
48 Gimme5 Un risparmio democratico e digitale
AZIENDABANCA www.aziendabanca.it N°252 maggio 2020
Direttore responsabile Alberto Grisoni - agrisoni@aziendabanca.it Redazione Gaja Calderone - gcalderone@aziendabanca.it
STRATEGIE
50 CRIF Open banking. La nuova frontiera di CRIF
DOSSIER
52
Servizi ai merchant I servizi per il merchant che cambia
54
PAX Italia Più sicurezza con i digital payment
INTERVISTA
56
Generalfinance Covid-19. Il factoring serve, ancora di più
INNOVATION HUB
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Banca e Salute Salute. Più spesa privata ma poche polizze
Advertising Mariuccia Ritrovato - mritrovato@aziendabanca.it Progetto grafico e impaginazione Clementina Occhipinti Stampa - Àncora Arti Grafiche Crediti Immagini Copertina: GaudiLab/shutterstock. Pag. 9: Mudassar Iqbal/Pixabay; Bankrx/shutterstock. Pag. 13: Eviart/shutterstock; Blan-k/shutterstock. Pag. 14: alphaspirit/shutterstock;Waraporn Wattankul/shutterstock. Pag. 33: Blue Andy/shutterstock. Pag. 36: Tumisu/711/Pixabay. Pag. 53: Golden Sikorka/shutterstock. Pag. 59: pogonici/shutterstock. Redazione Blast21 Srl - via Aosta 4 - 20155 Milano (presso Impact Hub) Tel. 02 94756906
10 numeri l’anno. L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile. Italia 95 euro. La copia 10,50 euro. Arretrati il doppio. Estero 190 euro. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Autorizzazione tribunale di Milano n. 62 del 23/02/95. È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta di Blast21.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’art.13 del suddetto decreto. Gentile lettore, alcune copie del mensile AziendaBanca sono inviate gratuitamente per finalità di marketing diretto. Il destinatario finale può, in qualunque momento, contattare la redazione per richiedere l’aggiornamento o la rimozione del proprio nominativo dalla mailing list.
62 Assicura La prevenzione passa dalla consulenza maggio 2020 - AZIENDABANCA 3
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Blast21 Srl • 20123 Milano, Via M. Bandell Poste Italiane Spa • o 15 • Supplemento Sped. in a.p. - D.L. al N° 256 • Anno XXVI 353/2003 (conv. In L. • Ottobre 2020 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
NOMI A Abad Claudio...............................................................9 ABI.........................................................................................13 ABI Lab..............................................................................13 AcomeA Sgr.............................................................48 Admiral............................................................................17 Agenzia Giugnini Associati..........................11 AIB...........................................................................................9 AICCON...........................................................................14 Allen & Overy...........................................................19 Allfunds............................................................................17 AllianceBernstein..................................................17 Amazon Web Services......................................8 Ambrosetti Club..................................................38 ANDAF............................................................................56 Anghileri Rodolfo..................................................15 ANRA..................................................................................13 Arena Giovanni..........................................................9 Artoni Fausto...........................................................10 Assicura.........................................................................62 Auriga...............................................................................10 B Baldinotti Gian Franco...................................40 Banca d’Italia......................................................8, 59 Banca Etica....................................................................11 Banca Euromobiliare.........................................15 Banca Generali.............................................42, 46 Banca IFIS.......................................................................12 Banca IMI.......................................................................19 Banca Italease...........................................................18 Banca Popolare di Vicenza..........................18 Banca Progetto.....................................................56 Banca Sella...................................................................15 Banco BPM.........................................................18, 36 Banco Desio e della Brianza.......................15 Banco Santander.....................................................9 Bank of Cyprus...........................................................9 Bank of Greece...........................................................9 Barcaroli Emiliano.................................................15 Benedini Luciano..................................................16 Bertizzolo Ilaria........................................................15 Bibanca.............................................................................11 Biondini Stefano...................................................56 BlackRock.....................................................................42 BNP Paribas................................................................19 BNP Paribas Securities Services...........16 Bologna Graziella..................................................15 Bonfà Matteo............................................................17 Borsadelcredito.it...................................................11 Bruscagin Elisa.........................................................17 C Camisa Gianni..........................................................16 Capuano Massimo.....................................15, 16 Carta Carlo..................................................................16 Cartone Tommaso..............................................15 Casella Valentina....................................................15 Cassa Depositi e Prestiti...............................19 Catanzaro Stefano..............................................17 Cattaneo Andrea..................................................16 Cavagna Francesco............................................16 CDP Equity....................................................................15 Cedacri............................................................................38 Celli Massimo............................................................15 Cerberus CM................................................................9
Cereda Lorenzo......................................................16 CeTIF......................................................................................8 Chiaruttini Stefania............................................15 Chiellini Giorgio.....................................................64 Cimarra Lorenzo...................................................19 Clifford Chance.......................................................19 Consorzio Netcomm.......................................52 Cormier Paul.............................................................16 Credem............................................................................18 Credimi..........................................................................46 CRIF.............................................................................11, 50 Crippa Emanuela..................................................16 Cubelli Fabio.............................................................44 Cuccia Mario..............................................................15 Cugnasca Elisabetta Beatrice.................16 Cuomo Andrea.......................................................16
IFIS Real Estate.........................................................12 IMPact Sim..................................................................10 Ingenico Group.......................................................16 Insuperabili................................................................64 Intesa Sanpaolo....................................................42 Intrum Italy.................................................................16 IVASS....................................................................................8 IWBank...................................................................16, 42
D Dainelli Maurizio...................................................19 De Mare Giovanni.................................................17 Debtwire ABS..............................................................9 Decio Alessandro..................................................15 Deda.Cloud....................................................................9 Dedagroup.....................................................................9 Del Guerra Simone.............................................17 Della Rovere Antonella...................................16 Deutsche Bank FA...............................................16 Di Stefano Pierpaolo.........................................15 Dragoni Ulrico...........................................................15
L La Rocca Laura........................................................19 Lado Stefano.............................................................15 Laurito Alessandro.............................................19 Legalmondo.............................................................56 Levantini Andrea..................................................16 Litrenta Alessandro...........................................16 Lombard Odier Group....................................14 Lookwise Device Manager.........................10
E Eurovita Holding....................................................17 Excellence Consulting....................................42 F Fabrick..............................................................................12 Fidelity............................................................................42 Fideuram...........................................................42, 44 FinDynamic.........................................................9, 36 Finocchi Mahne Cristina................................15 Fondo Pensione Fonchim............................12 Forcrowd.......................................................................16 Furla...................................................................................36 G Gavazzi Agostino...................................................15 Gavazzi Egidio...........................................................15 Gavazzi Tito.................................................................15 Generalfinance......................................................56 Ghielmetti Silvia...................................................50 Giacomelli Massimo.........................................16 Gianolli Massimo.................................................56 Gimme5........................................................................48 Gonzalez Laura........................................................17 Gorno Tempini Giovanni...............................15 Gruppo Arena...................................................9, 36 Gruppo BPER........................................................8, 11 H Healthy Virtuoso.................................................59 Holden...............................................................................11 HYPE..................................................................................10 I IFIS NPL Investing.................................................12 IFIS NPL Servicing.................................................12
J Jupiter AM...................................................................16 K Kairos Sgr.....................................................................16 KPMG...............................................................................59 Kynd..................................................................................50
M MainStreet Partners.......................................46 Mansutti.......................................................................59 Martinelli Giordano..........................................48 Massagli Matteo...................................................16 Mastercard.................................................................14 Mattioli Enrico..........................................................17 Megliani Licia.............................................................17 Miccichè Gaetano................................................15 Minotti Gianmarco.............................................19 Minsait..............................................................................13 Monastero Marco...............................................16 Mondini Milena.......................................................17 Moretti Costantino.............................................17 Morgan Stanley.....................................................19 MPS Capital Services........................................19 N Nielsen............................................................................42 NTT Data........................................................................13 O Objectway..................................................................45 OCS.....................................................................................16 OCSE.................................................................................59 OfficinaMPS.............................................................64 P Paci Sergio....................................................................15 Pax Italia........................................................................54 Payden & Rygel.......................................................12 Pepè Nicola ...............................................................45 Pilastri Stefano........................................................15 Pirolli Fabrizio...........................................................16 Politecnico di Milano..............................36, 42 Pramerica Sgr...........................................................15 Prandi Paolo...............................................................16 Prelios................................................................................15 Protiviti.............................................................................13 Pusterla Giulia...........................................................15
R R3...........................................................................................13 Re Silvia............................................................................15 Red Hat...........................................................................16 Renna Riccardo......................................................46 Renzini Gianluca.....................................................17 Reply.....................................................................................8 Rizzoli Marco............................................................54 Rubattu Leonardo..............................................16 S S21Sec..............................................................................10 Salvetta Enrico.......................................................62 Santander....................................................................19 Saxo Bank....................................................................46 Schwab..........................................................................42 Sciolla Corrado.......................................................38 SIA...................................................................................8, 13 Société Générale..................................................19 Soisy....................................................................................12 STM Studio Temporary Manager.....56 Strands...........................................................................50 Studio Gatti Pavesi Bianchi.........................18 Studio Legale CGP................................................18 Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi.......................................................................56 SWG...................................................................................59 T Taurus..............................................................................14 TeamSystem............................................................36 Treedom.......................................................................64 Tulli Laura......................................................................15 U UBI Banca............................................................14, 64 UBS Partners...........................................................46 UGO...................................................................................64 UniCredit...............................................9, 19, 36, 42 UniCredit Factoring............................................17 UnipolSai Assicurazioni....................................8 UniSalute.....................................................................59 V Valeur...............................................................................46 Valitutti Antonio...................................................10 vcita....................................................................................14 Venchi..............................................................................36 Victor Insurance Italia.......................................17 Vigo Massimo...........................................................15 Villani & Partners.................................................56 Vittoria Assicurazioni......................................40 W We Wealth..................................................................50 Widiba.............................................................................42 Workinvoice..............................................................50 Y Yolo.....................................................................................50 Younited Credit.....................................................64 Yuebao...........................................................................42 Z Zanon di Valgiurata Lucio Igino.............15 Zitiello Associati......................................................18 Zugaroni Francesco...........................................16 Zurich...............................................................................59 maggio 2020 - AZIENDABANCA 5
EDITORIALE
È colpa mia Non sei tu che non vai bene, sono io a essere sbagliato. Questa è la classica scusa per scaricare elegantemente una fidanzata (o un fidanzato, in questo tipo di divisioni l’ordine non è rilevante) in modo sicuro ed evitando conflitti. Un metodo ipocrita, ammettiamolo, usato soprattutto da adolescenti ma Alberto Grisoni utilissimo anche da adulti, magari Direttore AziendaBanca uscendo dal contesto sentimentale per sfruttarlo anche sul lavoro: addossarsi la colpa di qualcosa che non ha funzionato è un buon modo per evitare il conflitto. Nelle ultime settimane, il mio fornitore di connessione internet domestica (che è anche lavorativa, in lockdown) mi ha scaricato con eleganza. “Il problema non è tuo, Alberto, siamo noi che abbiamo dei problemi sull’infrastruttura”. In sostanza: è colpa nostra, ma tu ti tieni il problema. Mentre scrivo questo editoriale ho appena fissato col contact center la visita del settimo tecnico (sembra il titolo di un film di Bergman) che il fornitore invia a “verificare il problema”. Ai tecnici che si presentano fisicamente in casa, così come agli addetti al telefono, racconto ogni volta che abbiamo già appurato che il problema non è qui, ma altrove. Nessuno mi ascolta, tutti seguono il loro copione: il tecnico citofona, guarda il modem, inarca le sopracciglia, scende in cantina, torna su, mi borbotta scocciato che il problema è a monte e lui non può farci nulla, se ne va. Poi mi chiama il contact center al telefono (sempre all’ora di cena: sarà da
workflow anche la scocciatura), ripeto tutto quello che mi è stato detto, faccio presente che abbiamo uno storico, e mi fissano un altro appuntamento. E si torna alla prima casella, il tecnico che citofona. Non sei tu che non vai bene, cliente, sono io fornitore a essere sbagliato. Come modello di servizio, come assistenza, come rapporto che passa da una decina di facce e di nomi in cui nessuno è responsabile di nulla. Io sono sbagliato, cliente, e ti abbandono nel tuo problema. Le Telco sono spesso citate come modello per l’evoluzione del banking. E, in effetti, di recente sono stato “scaricato con eleganza” anche da una FinTech. Che prometteva mirabolanti analisi delle mie transazioni e opportunità di risparmio grazie all’open banking. Basta collegare il tuo conto corrente. È semplicissimo da fare, diceva. Dobbiamo avere idee diverse di semplicità. Perché, immaginate un po’, il servizio non funziona granché. Log-in a livelli del Sudoku Hard, tipo autenticazione sul portale dell’Agenzia delle Entrate senza SPID. Sincronizzazioni fallite o fatte a scadenze temporali incomprensibili (due a distanza di una settimana, la terza dopo un mese e mezzo). Frugo tra le domande frequenti per trovare risposta: scopro un elenco di istituti bancari con cui ci sono problemi noti di sincronizzazione. Sono gli stessi problemi che ho io. Ma la mia banca nell’elenco neanche c’è. Per fortuna ho imparato la lezione: quello sbagliato non sono io, ma chi promette un servizio che non può mantenere. E poi magari si lamenta del cliente italiano poco digitale. Buona lettura
maggio 2020 - AZIENDABANCA 7
BREVI - Good Banks
UBI Banca main partner di Insuperabili Reset Academy Ancora più solidarietà in tempi di Covid-19. UBI Banca è main partner di Insuperabili, la Onlus nata a Torino nel 2021 per promuovere progetti a favore di giovani con disabilità cognitive, relazionali, emotive, fisiche, motorie e sensoriali all’interno delle scuole calcio Insuperabili Reset Academy. Un totale di 17 strutture in Italia, 650 iscritti: a capo dei testimonial c’è Giorgio Chiellini. Il logo di UBI Banca sulla maglietta Tra le diverse realtà sportive con cui collabora UBI Banca (già Official Bank di Juventus, Atalanta, Brescia Calcio, Arezzo Calcio, Albinoleffe, Lube Volley, NBA, Basket Brescia Leonessa, Cuneo Granda Volley e Club Scherma Jesi) arriva così una realtà che unisce sport e volontariato. Il logo di UBI Banca sarà presente sui kit di allenamento e di gara di tutte le Insuperabili Reset Academy, compresi
quelli delle squadre di Quarta, Quinta e Sesta Categoria, i tornei nazionali riservati a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche promossi dalla FIGC. Iniziative virtuali durante l’emergenza Covid-19 L’emergenza Covid-19 non ferma Insuperabili Reset Academy. Proprio
UGO: ASSISTENZA ANCHE IN TOSCANA La startup UGO avvia i servizi di assistenza e caregiving a Firenze e Siena. La startup ha vinto l’edizione 2019 del contest OfficinaMPS. In questa prima fase, UGO farà la spesa, ritirerà le ricette, passerà in farmacia e svolgerà tutte le commissioni essenziali gratuitamente per le prime 1.200 persone che ne faranno richiesta. Un contributo anche alla gestione dell’emergenza Covid-19 ma che getta le basi per la fornitura in continuità di questi servizi a tutti i cittadini.
64 AZIENDABANCA - maggio 2020
insieme a UBI Banca nascono due iniziative “virtuali”. La Super Virtual Cup UBI Banca, torneo virtuale tra le academy di tutta Italia con tifosi di eccezione tra i quali calciatori e calciatrici di Serie A visibile sulla pagina Instagram della Onlus, e In Super Village UBI Banca, progetto per la promozione della cultura sportiva con contributi video di noti personaggi dello sport e dello spettacolo.
YOUNITED CREDIT PIANTA 200 ALBERI CON TREEDOM In occasione dell’Earth Day 2020, Younited Credit ha piantato una foresta in Camerun in collaborazione con la B Corp Treedom. La foresta è composta da 200 alberi di cacao, che saranno in grado di catturare circa 11mila kg di CO2, contribuendo a incrementare inoltre le risorse agricole e le opportunità di reddito alle popolazioni locali.
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Il Credito alle Famiglie dopo il Covi tra digitaliz d, zazione e ripartenza
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TECNOLOGIE
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della catena
Strategie
250 MARZO 2020
ARIO
in precisi am biti del valore Innovation Hub
ppiare Fire punta a raddo entro il 2023 il fatturato Blast21
tra La demografia futuro i megatrend del
Srl, 20123 Milano , Via Matteo Sped. in a.p.D.L. Bandello 15 353/2003 - mensile (conv. In L. anno XXVI 27/02/2004 - numero n. 46) art. 1, comma 1, DCB 251 - aprile 2020 - Poste milano E 10,50 Italiane SpA - ISSN 2039-9 928
Tutte OPEN, tutte UGUALI?
banking sfida dell’open ce alla PSD2, la crescere Dopo la complian differenziarsi e ne strategica per richiede una visio
SpA - Poste Italiane 250 - marzo 2020 2039-9928 - anno XXVI - numero E 10,50 - ISSN Bandello 15 - mensile art. 1, comma 1, DCB milano Milano, Via Matteo 04 n. 46) Blast21 Srl, 20123 353/2003 (conv. In L. 27/02/20 Sped. in a.p.D.L.
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