AziendaBanca 249 gennaio/febbraio 2020 by AziendaBanca

AZIENDABANCA TECNOLOGIE - MARKETING - ORGANIZZAZIONE E FINANZA PER IL MONDO BANCARIO

249

Intervista Banca Prealpi SanBiagio - Crescere,

per esprimere il valore di un territorio

Dossier

CQS. La metamorfosi è in corso

GENNAIO/FEBBRAIO 2020

L’intelligenza artificiale aiuta l’umano (ma non lo sostituirà) Blast21 Srl, 20123 Milano, Via Matteo Bandello 15 - mensile - anno XXVI - numero 249 - gennaio/febbraio 2020 - Poste Italiane SpA Sped. in a.p.D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano E 10,50 - ISSN 2039-9928

SOMMARIO

NEWS 22

Osservatorio Credito alle Imprese L’incertezza ha frenato le richieste di credito delle imprese

24 AlixPartners 5 fattori per definire la disruption (anche nel banking)

2 AZIENDABANCA - gennaio/febbraio 2020

Mylia Digital Transformation: la funzione Risorse Umane resta indietro (o qualcuno ce l’ha lasciata)

SPECIALE

Intelligenza artificiale L’intelligenza artificiale aiuta l’umano (ma non lo sostituirà)

Cedacri Un “marketing as a service”, grazie all’intelligenza artificiale

BPER Banca Tutto pronto per l’avatar di filiale

33 Auriga L’intelligenza artificiale si fa in quattro 34 CRIF L’AI deve entrare nella fase del valore 36

Raiffeisen Capital Management Quanta intelligenza per superare le turbolenze

CSE Consulting AI e nuovi modelli di servizio: una roadmap verso l’autonomous banking

SOMMARIO

INTERVISTA

Banca Prealpi SanBiagio Crescere, per esprimere il valore di un territorio

STRATEGIE

AZIENDABANCA www.aziendabanca.it

N°249 gennaio/febbraio 2020

42 illimity La bancassurance digitale? Semplice ma personalizzata

Direttore responsabile Alberto Grisoni - agrisoni@aziendabanca.it

DOSSIER

Advertising Mariuccia Ritrovato - mritrovato@aziendabanca.it

Cessione del Quinto CQS. La metamorfosi è in corso

Banca Sistema L’obiettivo è il miliardo

Pitagora e BNP Paribas Cardif Partner sul canale bancario

IBL Banca Alla conquista del 20% del mercato

ESPERIENZE 52

Blockchain Club La blockchain è pronta al decollo?

Politecnico di Milano Blockchain. Il 2020 è l’anno della verità?

INNOVATION HUB

Instant e contesto È sempre il momento giusto?

Redazione Gaja Calderone - gcalderone@aziendabanca.it

Progetto grafico e impaginazione Clementina Occhipinti Stampa - Àncora Arti Grafiche Crediti Immagini Copertina e pag. 28 Hilch/shutterstock Pag. 7 leungchopan/shutterstock Pag. 9 John T Takai/shutterstock, Ollyy/shutterstock Pag. 11 Luk Luk da Pixabay Pag. 12 CQF-avocat da Pixabay, Bloomicon/shutterstock Pag. 44 Lightspring/shutterstock Pag. 60 speedkingz/shutterstock Redazione Blast21 Srl - via Aosta 4 - 20155 Milano (presso Impact Hub) Tel. 02 94756906

10 numeri l’anno. L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile. Italia 95 euro. La copia 10,50 euro. Arretrati il doppio. Estero 190 euro. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Autorizzazione tribunale di Milano n. 62 del 23/02/95. È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta di Blast21. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’art.13 del suddetto decreto. Gentile lettore, alcune copie del mensile AziendaBanca sono inviate gratuitamente per finalità di marketing diretto. Il destinatario finale può, in qualunque momento, contattare la redazione per richiedere l’aggiornamento o la rimozione del proprio nominativo dalla mailing list.

63 Yolo Ma non chiamatela instant insurance gennaio/febbraio 2020 - AZIENDABANCA 3

NOMI 1 200Crowd.................................................................6 2i3T................................................................................15 A ABI..................................................................................58 ABI Lab.......................................................................58 Accotto Cosimo................................................26 Affide...........................................................................10 aixigo...........................................................................20 Alipay..............................................................................8 AlixPartners..........................................................24 Allianz Partners.................................................60 Altare Luisella.......................................................18 American Express Italia.............................20 Antiga carlo..........................................................38 Aon Benfield Italia..............................................9 Ascomfidi Nord-Ovest.................................14 Assofin.......................................................................44 Assolombarda....................................................52 Auriga.........................................................................33 Autolink.....................................................................12 Avvera..........................................................................19 Axactor Italy.........................................................20 Axess Logistics....................................................12 Azzoaglio Erica....................................................15 Azzoaglio Simone............................................15 B Bailo Igor..................................................................37 Balbec Capital......................................................16 Banca di Caraglio..............................................14 Banca IFIS................................................................20 Banca Mediolanum..................................9, 52 Banca Passadore..............................................64 Banca Popolare di Bari.................................16 Banca Popolare di Sondrio........................9 Banca Popolare S. Angelo...........................6 Banca Prealpi SanBiagio...........................38 Banca Sella......................................................10, 18 Banca Sistema....................................................47 Banca Valsabbina.............................................16 Banco Azzoaglio................................................15 Banco BPM..............................................................17 Barroyer Frédéric.............................................18 Bati Annalisa.........................................................15 BCC Brescia.............................................................15 BCC di Pontassieve..........................................15 BCC Milano.............................................................14 BCC Pordenonese e Monsile.................15 Bianchi Bruno......................................................52 BlinkS............................................................................14 BNP Paribas Cardif.........................................48 BNP Paribas Securities Services............................................................20, 52 Boccuzzi Giovanni............................................19 BonelliErede..................................................16, 17 Bortoletti Marco................................................18 BPER Banca...........................................................32 Broussard Meredith......................................28 C Cargeas........................................................................9 Cattolica Assicurazioni................................18 Cedacri........................................................................31 Cerni Nazareno..................................................18 Ceroina Oldino...................................................64 CeTIF...............................................................................9 ChiantiBanca........................................................15 Chiommino Pier Luca.................................20 CityPoste Payment.........................................12

Civibank....................................................................64 Clifford Chance...................................................16 Coinstar......................................................................11 Colasanti Massimo........................................52 Colio Michele........................................................19 Colombi Cesare.................................................44 Comes Antonella.............................................33 Confcommercio Imprese ........................14 Corsini Luca............................................................18 Creval...........................................................................10 CRIF...............................................................................34 Cristaudo Pierpaolo......................................34 CSE Consulting..................................................37 Curella Ines...............................................................6 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP...........................................................16 D De Cobelli Gianluca........................................63 Deutsche Bank...........................................17, 52 Directa Sim.............................................................19 Dotti Michele.......................................................31 Drogné Michael-Charles..........................52 E Edelman.....................................................................11 Ehrhardt Julia..........................................................8 F Fabbri Mario..........................................................19 Fabrick........................................................................10 Falco Luca................................................................18 Faraoni Francesco............................................15 FCA................................................................................60 FCA Bank.................................................................60 Ferraresi Carlo.....................................................18 Ferro Paolo............................................................20 Findomestic..........................................................60 Fiorio Nicolò.........................................................47 Focardi Olmi Mauro.......................................15 Fondazione de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco........................................................64 Forestiero Giovanni........................................18 Furcolo Debora..................................................48 G Galbiati Pietro......................................................19 Galeazzi Andrea................................................52 Gaschi Andrea....................................................52 Gattai Minoli Agostinelli & Partners...............................................................17 Generali....................................................................60 Gianardi Carolina.............................................20 Giannico Donato..............................................36 Gioffreda Alessandro...................................20 Global Assistance............................................60 Godoli Stefania...................................................18 GreenCycle.............................................................64 Groupama Assicurazioni..........................20 Groupe CAT............................................................12 Gruppo Cassa Centrale...............................14 Gruppo Mediobanca....................................52 H Helbiz..............................................................................8 Hoist Finance...........................................................8 Hype..........................................................................9, 11 I Iannella Francesco...........................................18

4 AZIENDABANCA - gennaio/febbraio 2020

IBL Banca.................................................................50 IBM........................................................................12, 52 Iccrea Banca...................................................14, 19 illimity.........................................................................42 IMPAct Sim.............................................................21 ING Bank...................................................................16 InPegno.....................................................................10 Intesa..........................................................................52 Intesa Sanpaolo................................................64 Intesa Sanpaolo Vita.....................................17 Italmark......................................................................11 IVASS..............................................................................9 IWBank..........................................................................7 Izzi Lucio....................................................................18 K Koopman Logistics Group.......................12 Kraus Sara...............................................................18 L La Scala......................................................................12 Lanza Pietro..........................................................52 Lazzari Dario........................................................20 Lepore Gaetano.................................................19 Lorenzone Walter............................................15 Luchetta Teresa................................................20 M Mail Express Group.........................................12 Marconcini Samuele.....................................18 Marini Daniele.....................................................15 Martellotta Gianvito.....................................32 Mattioli Enrico.....................................................18 MBCredit Solutions .......................................17 Migliorati Demetrio......................................52 Milanesi Luca........................................................18 MIT Boston............................................................26 Morello Gianluca..............................................52 Moscatelli Paola.................................................19 Moschini Jacopo...............................................52 MyBank.........................................................................7 Mylia............................................................................26 N N26...................................................................................9 Nctm............................................................................12 Net Insurance........................................................6 Nexi...............................................................................60 Nobis Filo Diretto...............................................9 NVD...............................................................................12 O Oasi - Magazzini Gabrielli...........................11 Objectway..................................................................7 Orrick...........................................................................16 P Pagani Marco......................................................52 Pagano Fortunato..........................................20 Panella Carlo........................................................42 Pasolini Giorgio..................................................15 Pastore Mauro....................................................14 Pecora Roberto..................................................18 Pedersoli Studio Legale..............................17 Perletti Stefania.................................................15 Pimco..............................................................................8 Pisconti Salvatore............................................18 Pitagora....................................................................48 Piva Alberto...........................................................21 Politecnico di Milano...........................52, 58 Prelios Innovation............................................14

Prima Assicurazioni........................................11 Purpose Investments.....................................6 Q Qonto..........................................................................10 R RBM Assicurazione Salute.......................17 RCCD.............................................................................16 Reale Mutua............................................................9 Redaelli Umberto.............................................19 Reiffeisen Capital Management.......36 Reply...............................................................................9 RGI...................................................................................21 Rocca Vito................................................................21 Romano Katia.....................................................20 Romito Francesco............................................19 Romoli Mirco........................................................15 S Salvatori Francesco........................................18 Sanson Massimo.............................................48 Santander Consumer Finance............12 Savatteri Donato..............................................19 Schiavello & Co...................................................16 SGSS Italia................................................................18 SIA..................................................................................52 Solaroli Giovanni...............................................18 Spalletti Mariano..............................................10 Steffens Christian............................................18 Strazza Sandro...................................................50 Studio Legale Avvocati Chinaglia...................................................................17 Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli e Partners.....................................6 Sydema.....................................................................52 T T.Rowe Price..........................................................19 Talent Garden........................................................6 Tedeschi Vincenzo...........................................19 Tinaba............................................................................8 TMP Group...............................................................6 Tonni Alessandro..............................................21 Trevisani Valter...................................................18 U UBI Banca...................................................................9 UBS AM Real Estate.......................................19 UBS Italia...................................................................19 UniCredit.................................................12, 18, 60 UniQLegal................................................................12 V Vecchiato Walter.............................................20 Ventis...........................................................................14 Vezzosi Giovanni................................................15 Vinturas.....................................................................12 W Widiba........................................................................60 WizKey.......................................................................52 Y Yolo...............................................................................63 Z Zamberlan Antonio.......................................15 Zibaldo........................................................................12 Zitiello Associati.................................................17 Zurich Italia.............................................................19

EDITORIALE

25 candeline Auguri, AziendaBanca! La rivista che tenete tra le mani (o che leggete in PDF, affezionatissimi abbonati digitali) nel 2020 compie 25 anni. In questo quarto di secolo, ne ha avute di cose da raccontarvi. Pensiamo solo ai nomi di quelle che erano le principali banche e compagnie assicuratiAlberto Grisoni ve nel lontanissimo 1995. E il cui Direttore AziendaBanca destino ha preso nel frattempo la direzione di una fusione, di un’acquisizione, di un salvataggio. Fa ancora più sorridere ripensare al livello della tecnologia che usavamo in quegli anni. Al digitale che appena iniziava a entrare nella nostra vita professionale e lavorativa. AziendaBanca è nata proprio per l’intuizione del suo fondatore, Mario Salvatori, che qualcosa stesse cambiando in modo importante e che quella trasformazione meritasse di essere raccontata. Appena un paio di anni dopo la nascita di AziendaBanca, io ero un liceale che teneva sulla scrivania un personal computer tower case con processore Pentium e un monitor a tubo. Tutta ferraglia enorme e voluminosa, ricoperta di quella plastica anni ’90 che si ingialliva solo a guardarla. Di fianco al PC, il giorno di Natale del 1996, comparve uno scatolotto nero. Era uno dei primi modem per il grande pubblico, uno di quelli che faceva un baccano incredibile: se l’avete

avuto, non potete non ricordarvelo. La connessione a internet, a quel punto della nostra breve storia, era diventata un regalo di Natale per i ragazzini: il digitale aveva iniziato la conquista delle nostre vite. Anche in internet tutto era diverso: il “motore di ricerca italiano”, allora, si chiamava Arianna. Per guidarti nel labirinto ed evitare il Minotauro. Poco dopo, sulla scia della stessa metafora, arrivò Virgilio. E dire che il web di allora era un posto pulito e tranquillo, ben diverso dai gironi di dannati che popolano i social. Finita la sessione Amarcord, apriamo il nostro 25esimo anno offrendovi, tra gli altri, due articoli che parlano della velocità del cambiamento in atto, nella sezione News. E con tre approfondimenti dedicati rispettivamente a una tecnologia, alla trasformazione di un prodotto storico come la cessione del quinto e a un megatrend, quello dell’istantaneità, che rende labili e sfumati i confini tra prodotto e tecnologia. A inizio anno si usa fare buoni propositi e dichiarazioni di intenti: noi confermiamo la nostra intenzione di raccontarvi con curiosità e senza facili tecno-entusiasmi quello che vediamo accadere. Un’ultima chicca: da questo numero, la rivista cartacea adotta lo stesso identico carattere tipografico che usiamo sul web. Non è un vezzo grafico. In parte lo è, certo, ma vuole anche unificare l’identità visiva del nostro lavoro su tutti i canali in cui ci trovate. Buona lettura

gennaio/febbraio 2020 - AZIENDABANCA 5

KEYWORDS

GREEN E-MOBILITY. ACCORDO TRA HELBIZ, ALIPAY E TINABA Helbiz, la società americana fondata dall’italiano Salvatore Palella con l’obiettivo di rivoluzionare la mobilità cittadina in chiave “green”, e la piattaforma di pagamento Alipay hanno stretto una partnership di co-branding per il noleggio dei mezzi elettrici ai turisti in arrivo in Italia. Partner anche Tinaba, per il noleggio via mobile. Gli utenti Helbiz potranno pagare tramite Tinaba senza costi aggiuntivi, ricevendo un cashback in caso di registrazione a Tinaba. Le medesime iniziative valgono, in lingua cinese, su Alipay, tramite integrazione con il partner Tinaba. In foto: Salvatore Palella, Founder e CEO di Helbiz, Rodrigo Cipriani Foresio, Country Manager Alipay South Europe, e Matteo Arpe, Founder e CEO di Tinaba

HOIST HOIST FINANCE LANCIA RETAIL BANKING E BUSINESS DEVELOPMENT Julia Ehrhardt (in foto) guida la nuova business area Retail Banking e Business Development di Hoist Finance, con cui punta ad ampliare l’offerta di servizi bancari online. Hoist ha al momento oltre 9 miliardi di euro di NPL in gestione in Italia. L’area Retail Banking e Business Development includerà la piattaforma di risparmio online HoistSpar, il Centro di Eccellenza per i prestiti in bonis, il Business Development e la Sostenibilità. Julia Ehrhardt è attualmente responsabile di FCG Sweden. Prima di entrare in FCG, Julia ha lavorato per SEB dove ha ricoperto varie posizioni dal 2006. Julia ha studiato ingegneria fisica, specializzandosi in matematica finanziaria, presso il Royal Institute of Technology, KTH.

Nicola Mai, Responsabile della ricerca sul credito sovrano in Europa di PIMCO

INVESTIMENTI PIMCO: DOVE ANDRÀ IL 2020 Pimco ha presentato l’outlook globale sul 2020 con 7 macrotemi: il primo riguarda i rischi di recessione, che si allontanano finalmente; tuttavia nell’eventualità che ciò si verifichi ci sono maggiori rischi di perdite, dato che le banche centrali hanno finito le misure di stimolo; segue la eventualità di crepe nel ciclo del credito alle imprese, in quanto il credito corporate segna qualche linea di flessione; quarto macrotema riguarda il real estate, in particolare quello americano, che si mostra solido; il ciclo economico statunitense, inoltre, dovrebbe rallentare; mentre l’inflazione dovrebbe essere un rischio minore nel 2020; ultimo aspetto su cui porre attenzione è la gestione della situazione geopolitica, molto instabile a livello globale.

8 AZIENDABANCA - gennaio/febbraio 2020

KEYWORDS

LANCIO BLOCKCHAIN & INSURANCE: PIATTAFORMA AL VIA NEL 2020 Previsto nel Q2 del 2020 il lancio della piattaforma per il collocamento di prodotti assicurativi basati su blockchain e smart contract, dopo la sperimentazione di micropolizze parametriche a rimborso automatico condotta da Mediolanum Assicurazioni, Cargeas, Nobis Filo Diretto, Reale Mutua, Banca Mediolanum, Banca Popolare di Sondrio, UBI Banca, e Aon Benfield Italia. La sperimentazione è stata supervisionata da IVASS, CeTIF - Università Cattolica e Reply. Oltre a garantire la riservatezza dei dati e la liquidazione immediata e certa del danno, l’esecuzione automatica del sinistro comporta risparmi sui costi operativi di sinistri e liquidazione stimati al 60%.

MILIONI LE “NUOVE BANCHE” RAGIONANO IN MILIONI I numeri delle nuove realtà bancarie o neo-bancarie iniziano a farsi grandi: ormai si parla di milioni. La mobile bank N26 ha annunciato il traguardo dei 5 milioni di clienti a livello globale. I clienti italiani risultavano 500mila ad agosto 2019, confermando il ruolo di peso del mercato Italia all’interno delle strategie di N26, insieme agli altri big europei Germania, Francia e Spagna. La neobanca italiana Hype ha invece superato il suo primo milione di clienti attivi: una definizione che comprende i clienti che, oltre ad avere scaricato e installato la app, hanno effettuato almeno 2 operazioni al mese. Non è stata comunicata la quota di clienti che utilizzano la versione gratuita Start rispetto a quelli che hanno sottoscritto, a pagamento, Hype Plus.

NUOVI BANCA MEDIOLANUM: TASSO PROMOZIONALE PER I NUOVI CLIENTI Banca Mediolanum punta sul tasso: fino a marzo offre il 2% annuo lordo sui nuovi vincoli a sei mesi. La prima campagna adv della Banca, on air dal 9 gennaio, mette in luce il conto corrente per i nuovi clienti, che offre un primo anno con canone zero e un tasso di interesse del 2% annuo lordo sulle nuove somme vincolate a sei mesi. La promozione dura fino a marzo 2020 e verrà riconosciuta sulle nuove somme vincolate da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 500mila. Banca Mediolanum ha deciso inoltre di premiare dipendenti e collaboratori con un bonus straordinario di 2mila euro ciascuno, per un totale di oltre 17 milioni di euro, nel mese di marzo. gennaio/febbraio 2020 - AZIENDABANCA 9

BREVI - Good Banks

La carta conto green di Banca Passadore Banca Passadore ha presentato le nuove carte bancomat e CartaCONTO in materiale ecosostenibile. Si tratta della prima esperienza italiana di utilizzo su larga scala dell’acido polilattico, PLA, per supporti di pagamento così diffusi nei portafogli della clientela. Banca Passadore ha comunicato di avere voluto dare in questo modo un messaggio sulla sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.

INTESA SANPAOLO FINANZIA L’ECONOMIA CIRCOLARE È la tedesca GreenCycle a beneficiare di una parte del plafond da 5 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo ha riservato ai finanziamenti in economia circolare per il periodo 2018-2021. GreenCycle, appartenente al Gruppo Schwarz, è attiva nella gestione dei rifiuti e delle materie riciclabili e il finanziamento rilasciato da Intesa Sanpaolo punta a soddisfare le strategie della capogruppo nella gestione del riciclo delle materie plastiche. L’operazione è stata conclusa dalla Divisione Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo - attraverso la sede di Francoforte - con il supporto del Team circular economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center. In due anni, Intesa Sanpaolo ha già finanziato 62 progetti a valere sul plafond, per un controvalore di 760 milioni di euro. 64 AZIENDABANCA - gennaio/febbraio 2020

Il PLA, acido polilattico appunto, è un materiale ricavato da vegetali, soprattutto dal mais. Le carte green di Banca Passadore sono prodotte da biomasse rinnovabili e rappresentano un prodotto finale a somma CO2 zero. Il PLA utilizzato è conforme allo standard europeo EN 13432, che comporta la degradabilità in ambiente compostabile, l’assenza di metalli pesanti e l’assenza di ecotossicità (non incide sugli ecosistemi).

Un debutto green che riguarderà anche la nuova CartaCONTO dedicata da Banca Passadore al FAI, Fondo Ambiente Italiano: realtà impegnata da sempre nella tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese. La CartaCONTO FAI è gratuita per i giovani con meno di 25 anni di età e non prevede commissioni di prelevamento in tutto il territorio europeo.

CIVIBANK AL FIANCO DELLA CULTURA Civibank è partner della Fondazione de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco per sostenere il programma culturale 2020. L’accordo è stato voluto dal nuovo Presidente della Fondazione, Oldino Ceroina, che ha scelto di inserire tra i soci dell’ente anche l’Università di Udine e la Fondazione Friuli. Lo scopo della Fondazione de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco è gestire il compendio immobiliare di Bottenicco e promuovere attività culturali, utilizzando i proventi dell’azienda agricola e vitivinicola annessa. Un motore imprenditoriale, quest’ultimo, che è oggi gestito dall’enologo Paolo Dolce. Le iniziative culturali si tengono nella villa del ’600 (nella foto) e nel 2019 sono state quasi 10mila le presenze agli eventi ospitati nella seicentesca villa nobiliare.

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è una minaccia. L’open banking opportunità Blast21 Srl, Da vivere come 20123 Milano

lenza alla WM. La consu strade ricerca di nuove

Sped. in a.p.D.L

, Via M. Bande llo . 353/2003 (conv. In L. 15 - mensile - anno XXV - numer 27/02/2004 n. 46) art. o 248 - dicemb 1, comma 1, DCB milano re 2019 - Poste Italiane E 10,50 ISSN 2039-9 SpA 928

ENZA M U ANA

L’ INTELLIG

per la banca digitale zione Nella competi la differenza con il FinTech, e i talenti la faranno anch

Italiane SpA e 2019 - Poste 8 247 - novembr - ISSN 2039-992 XXV - numero milano E 10,50 mensile - anno comma 1, DCB Bandello 15 4 n. 46) art. 1, Milano, Via M. In L. 27/02/200 Blast21 Srl, 20123 353/2003 (conv. Sped. in a.p.D.L.

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