Focus Bio Bank – Supermercati & Specializzati 2021 – Biologico

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Bank

Supermercati & Specializzati
edizione 5 a
2021
Focus Bio

#FocusBioBank

2021 Focus Bio Bank

Supermercati & Specializzati

Le marche bio ed equo della gdo e i negozi biologici in Italia secondo i censimenti Bio Bank.

Tra alimenti e cosmesi

Rosa Maria Bertino

Achille Mingozzi

Emanuele Mingozzi

2021 Focus Bio Bank

Supermercati & Specializzati

autori

Rosa Maria Bertino

Achille Mingozzi

Emanuele Mingozzi

BANCA DATI

Gloria Giunchi

graphic design

Emanuele Mingozzi

BIO BANK soc. coop.

Via F. Olivucci, 1 c/o Agci 47122 Forlì (FC) biobank@biobank.it www.biobank.it

© 2022 bio bank

ringraziamenti

Un grazie particolare ai vari responsabili delle catene distributive che hanno risposto al rilevamento Bio Bank, ancora più articolato per questa edizione, con dati economici e di marca.

RESPONSABILITÀ

crediti

Illustrazioni di copertina e di pagina 2 di Good Studio.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato su Issuu il 12 gennaio 2022.

DATI BIO BANK

I dati sono sempre riferiti al 31 dicembre di ogni anno.

I diritti di traduzione, di riproduzione, di memorizzazione elettronica e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. segnalazioni Saranno graditi segnalazioni e suggerimenti per migliorare sempre di più questa pubblicazione.

Tutte le informazioni e i dati pubblicati sono stati rilevati e riportati con la massima cura. L’Editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali omissioni o errori contenuti nei testi e nei dati pubblicati o per eventuali errori intervenuti nella loro riproduzione. www.biobank.it

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imperdibile vetrina! La
numero medio di referenze
i dati catena per catena
i prodotti
le marche a colpo d'occhio
numero assoluto di referenze
Scaffali sempre più equi
numero di catene
leader e anno di lancio
le marche a colpo d'occhio
mdd e idm
le marche sui prodotti
i prodotti
i dati catena per catena
Punti vendita e fatturato
media bio bank
La marca è sempre più bio
Supermercati marche alimenti bio 73 Supermercati marche cosmesi bio aggregazioni Catene programmi promozionali 87 negozi bio 65 Supermercati marche alimenti equo 90 variazione e trend 93 Aggregati 0 Concentrati? 100 dati, marchi e leader 94 i dati delle catene 96 insegne, variazione e trend 98 Identikit 78 le marche a colpo d'occhio 82 i prodotti 92 assortimento e identikit 89 leader
i dati catena per catena
La biocosmesi avanza in Gdo 88 L’imprinting del bio
supermercati vs specializzati
cantiere europa
i dati bio bank
editoriale
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Indice

È grazie agli sponsor - e senza alcun finanziamento pubblico - che Bio Bank ha contribuito in oltre 25 anni a una descrizione condivisa della realtà del biologico in Italia, attraverso la raccolta sistematica e l’elaborazione di informazioni su migliaia di attività bio.

Un patrimonio comune, disponibile per tutti. Come avviene con i report statistici digitali, letti con attenzione da migliaia di operatori. Investire sui Media Bio Bank è quindi una scelta di valore, non solo di visibilità, perché dà valore all’investimento.

certificazione

attrezzature Associazioni negozi fiere supermercati
media cosmesi
8 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

W gli sponsor

Aziende alimenti

Aziende cosmesi & co

9 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

Editoriale

Mentre si chiude un anno complicato e se ne apre uno nuovo ancora carico di sfide, tiriamo le fila del bio tra supermercati e specializzati. I dati elaborati sono quelli raccolti da Bio Bank dal 1993 per i negozi bio e dal 2001 per la grande distribuzione, fino al 2020, con nuove e interessanti statistiche su fatturato e marche bio.

Negli ultimi due anni, segnati dalla pandemia, il biologico continua a crescere, perché cresce la percezione di quanto siano correlate la salute personale e quella planetaria.

Nel 2021 il mercato del bio in Italia ha raggiunto i 4,6 miliardi di euro, più che un raddoppio negli ultimi dieci anni. Ma mentre nei supermercati le vendite bio sono quasi quadruplicate arrivando a 2,2 miliardi di euro, nel canale storico ruotano intorno a un miliardo di euro, come nel 2012. In dieci anni l’incidenza dei singoli canali sul mercato interno (ristorazione esclusa) si è quindi capovolta: i supermercati sono saliti dal 31 al 56%, i negozi sono scesi dal 53 al 26%, in linea con quanto accade in Francia e Germania.

In continua crescita anche i prodotti bio a marchio della grande distribuzione, passati dai 644 del 2001 ai 5.851 del 2020, un’offerta che si è moltiplicata per nove in vent’anni. Nel 2020 si somma il balzo aggiuntivo per l’entrata nel rilevamento di Dm, catena di drugstore che porta in Italia il modello tedesco, specializzato su bellezza e pulizia, ma integrato con l’alimentazione. Considerando che per ogni prodotto bio a marchio della Gdo (Mdd) ne entrano quasi tre

con le marche dell’industria (Idm), si stima un totale di 22mila referenze bio, variamente distribuite in circa 24mila punti vendita, solo nelle 27 catene censite. Sempre 8 le catene con prodotti equosolidali nelle proprie marche, con 100 referenze, mentre salgono a 13 quelle con cosmesi naturale o bio certificata, per un totale di 766 referenze.

Scende ancora il numero di negozi bio, arrivati a quota 1.291 nel 2020, in calo da tre anni consecutivi (-10% in totale). I negozi legati alle catene specializzate sono il 41% del totale, quelli indipendenti aderenti ai programmi promozionali sono invece il 32% del totale. Le aggregazioni incidono quindi per il 73%. Continua la riduzione e la concentrazione delle catene specializzate. Dopo il passaggio di Biobottega e Piacere Terra sotto l’insegna NaturaSì nel 2019, nel 2020 hanno chiuso i battenti i 16 negozi Bio c’ Bon. Prosegue inoltre il cambio d’insegna tra Cuorebio e NaturaSì, con la conseguente razionalizzazione della rete di negozi sul territorio. Il biologico è strategico per la grande distribuzione perché traina le vendite e resta strategico anche nei prossimi anni. Ma se al supermercato il bio si acquista soprattutto per comodità e convenienza, nello specializzato il motore deve essere l’appartenenza, a prezzi accessibili. Al canale storico del biologico l’onore e l’onere del ruolo guida nel mondo del bio, coinvolgendo i clienti come parte di una comunità, azionisti di un mondo migliore.

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Food for Biodiversity

SIAMO PIONIERI

del Biologico da oltre 20 anni e promuoviamo la biodiversità.

SIAMO AGRICOLTORI

lavoriamo 4500 ettari di terre italiane al fianco di oltre 100 coltivatori con la nostra Società Agricola La Goccia.

SIAMO PRODUTTORI

di bevande vegetali, rappresentiamo un polo d’eccellenza europeo con i nostri stabilimenti sostenibili situati in Italia.

I nostri marchi di bevande vegetali Isola Bio e Bjorg sono leader nel comparto biologico italiano per il canale specializzato e per la grande distribuzione.

La nostra missione per il biologico continua con i marchi Cupper e Whole Earth nel comparto tè ed infusi e burro d’arachidi.

TELEFONO
+39 0425 156 0900 EMAIL sales@abafoods.it
SITO WEB www.abafoods.it

Cantiere Europa

Il movimento biologico, partito controcorrente nei primi anni Settanta, attraversa ormai il mondo intero. Secondo i dati Fibl-Ifoam, pubblicati su The World of Organic Agriculture 2021, ha raggiunto infatti 187 Paesi nel 2019, coinvolgendo 3,1 milioni di produttori (+10,7% sul 2018), per un totale di 72,3 milioni di ettari tra superfici bio e in conversione (+1,1%). Un mercato che vale 106,4 miliardi di euro (+9,7%). Ma il cuore del bio batte in Europa dove tutto è iniziato, con vendite pari a 41,4 miliardi di euro, a due passi dal Nord America.

L’Italia conferma il suo ruolo trainante: nell’Unione europea è al primo posto per numero di produttori con oltre 70mila aziende, sempre al primo posto per numero di trasformatori con circa 22mila imprese e al terzo per superfici con 2 milioni di ettari (in testa Spagna e Francia). Mentre nel mondo è al secondo posto per l’export con 2,4 miliardi di euro (al primo gli Stati Uniti con 3 miliardi di euro) e al quinto per le vendite al dettaglio con 3,6 miliardi, dopo Stati Uniti (44,7), Germania (12,0), Francia (11,3) e Cina (8,5). Il maggior numero di negozi bio in Ue è concentrato in Germania, Francia e Italia. Ma a trainare le vendite bio è la Gdo. La quota dei supermercati in Germania è al 60% contro il 27% degli specializzati, in Francia al 55% contro il 28%, in Italia al 55% contro il 24%, sempre nel 2019. La quota restante va agli altri canali, ristorazione esclusa.

In Germania le catene della Gdo ampliano l’offerta e guadagnano in credibilità collaborando con le associazioni storiche del settore: Edeka e Lidl con Bioland, Rewe con Naturland, Kau-

fland e Real con Demeter. Oppure cavalcando temi emergenti come lo spreco alimentare con l’offerta di frutta e verdura bio imperfetta, ma buonissima, a prezzi vantaggiosi. Senza contare il salto di specie. Anche se a Rewe non è andata bene con i negozi specializzati Temma, Edeka ci prova con i propri Naturkind, per ora due. Anche in Francia la Gdo gioca su vari canali. Un esempio per tutti è Carrefour: crescenti assortimenti bio sugli scaffali (a proprio marchio e non), reparti interamente bio negli ipermercati, apertura dei punti vendita Carrefour Bio nel 2013, acquisizione del principale e-commerce bio francese Greenweez nel 2016, acquisizione della catena regionale So.bio. nel 2018, della piccola rete Bioazur e della catena di oltre cento negozi Bio c’ Bon nel 2020. E poi Monprix (Gruppo Casino) ha acquisito la catena specializzata Naturalia, Intermarché è diventata azionista di Les Comptoirs de la Bio, Leclerc ha aperto il primo Leclerc Bio. Sulla carta ci sono per tutti progetti di espansione.

Quello che si rileva in Italia con la crescita continua del bio nelle marche dei distributori è quindi perfettamente in linea con quanto accade in Paesi a noi vicini. Come pure la progressiva concentrazione delle catene specializzate. Il biologico è strategico per la grande distribuzione perché traina le vendite in generale e all’interno della marca privata. La comunicazione sul bio ha quindi un peso specifico decisamente superiore alla sua incidenza sulle vendite. Al canale storico del biologico il difficile compito di riaffermare il proprio ruolo guida nel mondo del bio e la propria bio-identità.

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Supermercati vs Specializzati

Negli anni segnati dalla pandemia il biologico continua a crescere. Nel 2021 il mercato interno ha raggiunto i 4,6 miliardi di euro, più che un raddoppio negli ultimi dieci anni (+110%).

Ma con dinamiche di canale ben diverse: nella grande distribuzione le vendite sono quasi quadruplicate (+268%), nel canale specializzato sono circa le stesse del 2012 (-1%). In dieci anni l’incidenza dei singoli canali sul mercato interno (ristorazione esclusa) si è quindi capovolta: i supermercati sono saliti dal 31 al 56%, i negozi sono scesi dal 53 al 26%.

Bastano pochi numeri per fotografare l’impatto del bio nella Gdo: nelle 27 catene censite da Bio Bank, sono 22mila le referenze di alimenti bio stimate, di cui quasi 6mila con la marca del distributore, spalmate su una rete di circa 24mila punti vendita che coprono ogni angolo del territorio e incrociano ogni giorno una marea di potenziali clienti.

Mentre i negozi specializzati, con un’offerta sicuramente più ampia e profonda, contano su una rete di circa 1.300 punti vendita. Il confronto

è disarmante. Se poi aggiungiamo la democratizzazione dei prezzi promossa dalla Gdo e la posizione strategica assegnata al bio nelle marche del distributore, si intuisce bene la portata della sfida tra i due canali. E anche sul versante produttivo la competizione per raggiungere gli scaffali dei supermercati è sempre serrata: dalla grande industria alimentare che diversifica al piccolo laboratorio artigianale che vuole qualificarsi. I negozi specializzati devono tenere ben salda la vocazione originaria, identitaria, valoriale. Imitare o inseguire le logiche proprie della grande distribuzione non paga.

Se al supermercato il bio è convenienza, nello specializzato deve essere appartenenza. I negozi bio devono essere una finestra spalancata sul mondo del biologico, sui produttori con i loro volti e le loro storie autentiche, devono portare l’imprinting identitario del bio e profumare di buon cibo bio, devono coinvolgere i clienti come parte di una comunità, partecipi di un progetto, azionisti di un mondo migliore.

mercato interno - quote dei canali 2012-2021

Incidenza dei due canali distributivi sul totale del mercato italiano (ristorazione esclusa), in valore.

31% 53% 56% 26% 2012 2021 negozi bio supermercati 14 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 Elaborazioni Bio Bank

novità variazioni 2012-2021

Variazione delle vendite bio in Italia e dell'export negli ultimi dieci anni, in milioni di euro.

canali distributivi

novità 2012 2021 + /4.573 totale mercato interno 2.175 +110% 7.480 totale mercato 3.375 +122% 2.153 Supermercati 585 +268% 2.907 export 1.200 +142% 996 negozi bio 1.005 -1% 1.424 altri canali 585 +143%
Specifica dei canali distributivi di ogni gruppo. Supermercati export altri canali Grande distribuzione Distribuzione organizzata Drugstore (dal 2021) Negozi tradizionali Erboristerie Farmacie, parafarmacie E-commerce Aziende con vendita diretta Mercatini Gruppi d’acquisto Ristorazione commerciale Ristorazione collettiva negozi bio Negozi bio
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 15 SUPERMERCATI VS SPECIALIZZATI Elaborazioni Bio Bank
CCPB CERTIFICA IN TUTTO IL MONDO PRODOTTI BIOLOGICI ED ECO -SOSTENIBILI. Con precisione e competenza i professionisti di CCPB hanno un unico scopo: garantire i clienti e rendere più efficiente e virtuoso il processo produttivo. CCPB srl - Viale Masini, 36 - Bologna, Italy - Tel +39 051 6089811 - Fax +39 051 254842 - ccpb@ccpb.it - ccpb.it
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trend 2012-2021

Vendite bio in Italia negli ultimi dieci anni, in milioni di euro.

Supermercati Negozi bio

mercato bio 2012-2021

Vendite bio in Italia ed export negli ultimi dieci anni, in milioni di euro.

Fonte per tabella e grafici: elaborazione Bio Bank su dati Assobio, Ice, Ismea, Nielsen, Nomisma.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Supermercati 585 625 855 873 1.119 1.595 1.934 1.967 2.065 2.153 Negozi bio 1.005 1.075 761 862 892 865 845 856 924 996 Altri canali 585 620 844 925 1.010 1.092 1.310 1.446 1.369 1.424 tot. interno 2.175 2.320 2.460 2.660 3.021 3.552 4.089 4.269 4.358 4.573 Export 1.200 1.260 1.420 1.650 1.915 2.006 2.266 2.425 2.619 2.907 Tot. mercato 3.375 3.580 3.880 4.310 4.936 5.558 6.355 6.694 6.977 7.480
0 250 750 500 1.000 1.250 1.500 2.250 2.000 1.750 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2019 2020 2021
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 17 SUPERMERCATI VS SPECIALIZZATI Elaborazioni Bio Bank

I dati Bio Bank

1993 - Negozi bio

I negozi di alimenti biologici in Italia sono stati censiti e pubblicati da Bio Bank fin dall’esordio, nel 1993. Un censimento continuativo e sistematico per il canale distributivo storico del biologico, che copre l’arco di quasi trent’anni. Non solo indirizzi quindi, pur utili e preziosi per consumatori e operatori, ma un intero set di dati che consente di tracciare un vero e proprio identikit: il numero di negozi con l’andamento anno dopo anno, la loro distribuzione territoriale, le regioni e le province leader, l’anno di apertura, le superfici, l’assortimento, l’integrazione dell’offerta con l’area ristoro.

Dal 2011 vengono rilevate inoltre le aggregazioni di negozi bio: sia le catene che operano con la stessa insegna anche se con varie formule (negozi di proprietà, in franchising o associati), sia i negozi bio indipendenti che aderiscono a uno o più programmi promozionali continuativi promossi dai distributori specializzati.

1996 - Supermercati

Per cinque anni, dal 1996 al 2000, Bio Bank ha monitorato l’introduzione dell’ortofrutta biologica nella grande distribuzione in Italia. Sugli scaffali dei supermercati si trovavano già prodotti biologici confezionati di varie marche, anche se spesso confinati nell’area salutistica.

Ma l’arrivo del fresco, con le relative implicazio-

ni logistiche, ha segnato un importante punto di svolta che meritava un censimento ad hoc. Grazie alla collaborazione delle principali catene distributive è stato così possibile censire e pubblicare indirizzi e dati dei supermercati con assortimento costante di ortofrutta bio.

2001 - Private label

Nel 2001, visto l’aumento esponenziale dei supermercati con ortofrutta bio, il continuo ampliamento di referenze bio in altre categorie e l’esordio delle prime private label bio, il censimento Bio Bank si è spostato sulle catene distributive che investono in una propria marca di alimenti bio. Un’ulteriore e significativa svolta. I dati raccolti per vent’anni permettono di tracciare l’evoluzione delle marche bio nelle principali catene operanti in Italia.

Nel 2016 è partito anche il censimento delle marche equosolidali dei supermercati e nel 2017 quello delle marche di cosmesi biologica e naturale certificata. Un insieme di dati per delineare l’approccio complessivo della grande distribuzione sui temi salutistici, ambientali ed etici attraverso le scelte della politica di marca, sempre più protagonista.

Nella pagina seguente sono indicate le varie tipologie delle migliaia di attività censite e pubblicate da Bio Bank.

FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 19

Cerca il bio sulle Banche dati di biobank.it

Cerca fra le oltre 5.300 attività bio in Italia: Aziende alimenti, E-commerce alimenti, Aziende cosmesi ed E-commerce cosmesi.

design Emanuele Mingozzi –illustrazioni Good Studio

pubblicazione delle attività 2022

Precedute da una freccia le tipologie di attività presenti in questa pubblicazione.

FBB-S = Focus Bio Bank - Supermercati & Specializzati

FBB-M = Focus Bio Bank - Mense scolastiche

RBB = Rapporto Bio Bank

VBB = Vetrina Bio Bank

Tipologia di attività

Pubblicate su biobank.it su altri media bio bank

Fiere & Co info

Mercatini mappe

Aziende con vendita diretta mappe

Supermercati fBB-S

Negozi mappe

E-commerce alimenti banche dati

Ristoranti & Co mappe

Agriturismi mappe

organismi di controllo & co alimenti info Rbb, vbb

Aziende alimenti banche dati

organismi di controllo & co cosmesi & Co info Rbb, vbb

Profumerie & co mappe

Aziende cosmesi & Co banche dati

E-commerce cosmesi & Co banche dati

Aziende di ristorazione fBB-M

Mense scolastiche fBB-M

Fattorie didattiche  mappe (AGRITURISMI)

FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 21 I DATI BIO BANK
2021 edizione 15a rapporto Bio Bank Supermercati & Specializzati 2021 edizione 5 a Focus Bio Bank Sfogliali online su issuu.com/biobank La tua visione sul bio report digitali bio bank biobank.it

Supermercati marche alimenti bio

La crescita del biologico nelle marche della grande distribuzione, le tappe più significative dai primi anni Novanta ad oggi, il censimento 2020 con i dati di 26 catene alimentari e di una catena di drugstore, le marche bio e il panorama con le confezioni dei prodotti bio a marchio.

Completano il quadro le statistiche Bio Bank, con il set di dati raccolti dal 2001 al 2020: le prime cinque catene per numero di referenze bio, gli anni di lancio delle marche bio, il tasso di crescita, il trend. Si aggiungono nuove analisi su fatturato e marche bio (Mdd e Idm).

5.851 27 217

catene con bio nelle mdd referenze alimenti bio nelle mdd media referenze mdd per catena dati
catene leader 2020 • 1 • • 3 • • 2 • Esselunga 485 referenze Dm 605 referenze Coop 950 referenze FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 23 Dati Bio Bank
di base 2020

La marca è sempre più bio

Cresce il bio in Gdo

Non conosce sosta la crescita dell’offerta bio a marchio della grande distribuzione. Ma nel 2020, al naturale trend di crescita, si somma il balzo aggiuntivo per l’ingresso nel rilevamento della catena Dm. A differenza dei drugstore italiani, Dm porta infatti in Italia il modello tedesco, che integra la specializzazione su bellezza e pulizia con l'alimentazione.

Dal 2001 al 2020 la crescita è stata rilevante, passando da 9 a 27 catene, da 92 a 217 referenze medie per catena, da 644 a 5.851 prodotti bio a marchio (+809%).

In vent’anni l’offerta con la marca del distributore (Mdd) si è moltiplicata per nove. Considerando che per ogni prodotto bio a marchio della Gdo ne entrano quasi tre con le marche dell’industria (Idm), si stima un totale di 22mila referenze bio, variamente distribuite in quasi 24mila punti vendita.

Quest’anno il quadro si arricchisce di dati ed elaborazioni sul fatturato di catene e gruppi e sul numero di punti vendita. Si aggiungono le statistiche sul numero di referenze bio Mdd e Idm, per confrontare a colpo d’occhio le differenti politiche delle catene. Inoltre sono visualizzate le categorie di prodotto, con cereali e farine, succhi e conserve, prodotti da forno e bevande presenti nelle marche bio di ben 26

catene sulle 27 censite. L’ortofrutta rappresenta il 22% di tutte le referenze bio. Coop si conferma al primo posto con 950 referenze, al secondo Dm con 605, al terzo Esselunga con 485. Sono 13 le catene che nel 2020 hanno ampliato l’assortimento, solo quattro quelle che lo hanno ridotto, invariate le restanti. Il bio resta strategico anche nelle politiche dichiarate per il prossimo triennio. A partire da Coop che punta a mantenere la leadership in ambito gdo per le vendite bio, pari al 5% del fatturato, attraverso lo sviluppo dell’assortimento e il presidio dell’innovazione di prodotto e di packaging. Despar, con una quota di vendite bio del 3,2%, è al lavoro su nuove referenze e nuove confezioni. Per Carrefour il bio, al 3,1% sulle vendite, gioca un ruolo primario. Tra le azioni proposte: prezzi competitivi bloccati per un anno su un paniere di prodotti base, democratizzazione dei prezzi, ampliamento delle categorie chiave, pack sostenibili. Aldi annuncia il cambio di marca: nel 2022 Natura Felice lascerà il passo a Bio Natura. Crai intende consolidare l’offerta e potenziare le categorie non ancora presidiate. Italy Discount prevede un incremento della Mdd. Per Dm la sostenibilità ambientale resta un impegno concreto, con una predilezione per le novità bio e green per la cura della persona e della casa e per l’alimentazione.

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
24 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

Una lunga marcia

La realtà di oggi è frutto di un lunga marcia, segnata da importanti tappe. Dopo l’arrivo di alcuni prodotti bio tra gli alimenti salutistici o nel banco frigo, i primi approcci sistematici al biologico risalgono al 1992, grazie all’entrata in vigore del regolamento europeo, che ha dato certezza normativa al settore. In quell’anno Coop inizia la vendita di ortofrutta biologica a marchio del fornitore. Nel 1995 l’esperienza sfocia nella nascita di Naturali Biologici, marchio di fantasia sotto il quale Coop presenta l’ortofrutta a marchio di vari produttori. Sulla scia di Coop anche altre catene distributive inseriscono frutta e verdura bio. Aumentano così, anno dopo anno, i supermercati che propongono ortofrutta bio: 130 nel 1996, 193 nel 1997, 357 nel 1998, 624 nel 1999, fino a 1.439 nel 2000, secondo i censimenti Bio Bank. Contemporaneamente sugli scaffali cresce anche il numero di referenze bio, fresche e non.

La svolta di marca

La svolta decisiva arriva però nel 1999 quando Esselunga lancia Esselunga Bio, prima linea bio di una catena di supermercati in Italia. Un lancio centrato nei tempi, in pieno scandalo "mucca pazza”, e nei contenuti. L’annuncio della nascita dei prodotti biologici a marchio Esselunga Bio viene affidato a quattro pulcini che pigolano semplicemente “Bio, bio, bio, bio”. Una svolta che imprime una forte accelerazione in tutto il mondo distributivo nella marcia di avvicinamento al bio.

Nel 2000 Coop lancia la linea Coop da Agricoltura biologica, seguono Conad, Carrefour e Pam Panorama. Nel 2001 entrano Crai, Despar e Selex. Per monitorare il nuovo corso, Bio Bank passa in quell’anno al censimento delle private label bio. Nel 2002 il bio arriva nei discount con Todis. Dopo una lunga pausa si riparte nel 2009 con In’s Mercato e Lidl, nel 2010 con Iper. Fra il 2012 e il 2020 si aggiungono altre 14 catene, fino ad arrivare alle 27 attuali.

Coop punta per prima sul bio iniziando la vendita di ortofrutta bio

Esselunga lancia la prima linea completa di alimenti bio

1992 1999
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 25 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

I dati catena per catena

Criteri del censimento ~ Catene della grande distribuzione e drugstore che operano prevalentemente in ambito nazionale e propongono una propria marca di alimenti biologici e/o alimenti biologici all'interno delle proprie marche.

GRANDE DISTRIBUZIONE AGORÀ

www.agora-net.it

Agorà Network scrl

Marca Via Verde Bio Primia

Lancio febbraio 2016

Referenze 302 (di cui 33 per l’ortofrutta)

Categorie pasta, latte e derivati, carni, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, dolcificanti, olio, condimenti, bevande, alimenti per l’infanzia, altro

Esposizione a scaffale e/o espositori dedicati

Insegne Poli, Regina, Orvea, C+C Italmarket, Amort, Basko, Grosmarket, Ekom, Doro, Sogegross, Iperal, Gran Mercato, Tigros, Rossetto

Punti vendita 540

Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana Prezzi -20% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni Sidel, dei produttori

Informazione sito web www.primia.it, house organ, speciali bio, video Altre referenze bio 880

E-commerce dei singoli soci

Aldi

www.aldi.it

Aldi srl

Marca Natura Felice

Lancio marzo 2018

Referenze oltre 100 (di cui 15 per l’ortofrutta)

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, latte e derivati, carni, pesce, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, vino, snack, cioccolato, surgelati Esposizione a scaffale, in area dedicata

Insegne Aldi

Punti vendita

107 soft discount

Regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia

Giulia, Emilia-Romagna

Certificazioni Ccpb, Ecogruppo Italia, dei produttori

Informazione sito web, social, volantini

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Dati Bio Bank 2020 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 27

BENNET

www.bennet.com

Bennet spa

Marca Bennet Bio

Lancio 2015

Referenze 150

+13 in altre marche della catena: ViviSì

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, alimenti vegetali, latte e derivati, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, dolcificanti, olio, condimenti, bevande, surgelati

Esposizione frutta e verdura in area dedicata, altri prodotti a scaffale

Insegne Bennet

Punti vendita 64 ipermercati

(di cui 50 gallerie commerciali

Bennet)

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

Prezzi allineati alle marche leader convenzionali Certificazioni Bioagricert, dei produttori

E-commerce

www.bennet.com

attivo in varie regioni con ritiro in negozio e/o consegna a casa

C3 Consorzio

Marca Noi&Voi (con logo Bio)

Lancio maggio 2017

Referenze 22

Categorie cereali, legumi, uova, conserve, prodotti da forno, bevande

Insegne varie insegne dei 20 associati

Punti vendita

683 inclusi affiliati, di cui: 47 ipermercati, 214 supermercati, 405 superette, 17 cash and carry

Regioni tutte, escluse Piemonte e Liguria

Certificazioni dei produttori

Informazione

sito web, pagina Facebook

CARREFOUR

www.carrefour.it

Gs spa

Marca Carrefour Bio

Lancio 2011

(1a marca bio 2000)

Referenze 368

(di cui 104 per l’ortofrutta)

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, alimenti vegetali, latte e derivati, carni, pesce, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, dolcificanti, olio, bevande, vino, cioccolato, piatti pronti, surgelati

Esposizione a scaffale e/o area dedicata

Insegne Carrefour Iper, Carrefour Market, Carrefour Express, Docks Market, Gross

Punti vendita 1.479 di cui: 44 ipermercati, 464 supermercati, 958 superette, 13 cash & carry, Regioni tutte, escluse

Trentino-Alto Adige, Basilicata e Sicilia

Prezzi +20% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni Ccpb, dei produttori

Informazione sito web, materiale digitale, cataloghi, volantini, materiale nei punti vendita

Altre referenze bio 1.870

E-commerce

www.carrefour.it

attivo in varie regioni con ritiro in negozio e consegna a casa 15.000 referenze totali incluso non food, di cui 900 bio

C3
www.citre.com
Dati Bio Bank 28 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

CONAD

www.conad.it

Conad soc. coop.

Marca Verso Natura Bio

Lancio maggio 2016

(1a marca bio 2000)

Referenze 228

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, latte e derivati, carni, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, surgelati

Esposizione a scaffale o in area dedicata

Insegne

Spazio Conad, Conad

Superstore, Conad, Conad City, Margherita Conad, Sapori&Dintorni Conad

Punti vendita 3.053 di cui: 77 ipermercati, 234 superstore,

1.171 supermercati, 1.038 Conad City, 384 Margherita Conad, 128 altre insegne, 21 Sapori&Dintorni Conad

Regioni tutte

Prezzi +20/30% rispetto alle marche leader convenzionali

Certificazione dei produttori

Informazione sito web, social, newsletter, materiale nei punti vendita, spot tv, radio

Altre referenze bio

circa 260

www.e-coop.it

Coop Italia consorzio nazionale

Marca Vivi Verde Coop

Lancio settembre 2009 (1a marca bio 2000)

Referenze 900 (di cui oltre 500 per l’ortofrutta)

+50 in altre marche della catena: D’Osa, Crescendo, Solidal, Bene.sì, Fior Fiore Categorie cereali e farine, pasta, legumi, alimenti vegetali, latte e derivati, carni, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, dolcificanti, olio, condimenti, bevande, alimenti per l’infanzia, piatti pronti (freschi, surgelati, disidratati), gelati, surgelati, sementi, piante aromatiche Esposizione frutta e verdura in area dedicata, prodotti confezionati con esposizione massiva in corner e/o a scaffale

Insegne Coop, IperCoop, Coop&Coop, InCoop, ExtraCoop

Punti vendita 1.167 (di cui 103 ipermercati)

Regioni tutte, escluse

Valle d’Aosta e Molise

Prezzi +10/30% frutta

e verdura, latte e derivati, 0/-30% alimenti per l’infanzia, 0/+40% succhi e conserve, rispetto alle marche leader convenzionali

Certificazioni Ccpb, dei produttori

Informazione

portale web, pagina

Facebook, periodico per i soci, depliant, materiale nei punti vendita, campagne pubblicitarie, manifestazioni, sponsorizzazioni

E-commerce

www.easycoop.com

attivo a Roma e in altre aree di Veneto ed Emilia-Romagna

Dati Bio Bank
COOP
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 29 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

CRAI

www.crai-supermercati.it

Crai Secom spa

Crai soc. coop.

Marca Crai Bio

Lancio gennaio 2012

(1a marca bio 2001)

Referenze 105

(di cui 4 per l’ortofrutta)

+10 in altre marche della catena

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, alimenti vegetali, latticini, uova, ortaggi, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, surgelati

Esposizione a scaffale

Insegne Crai

Punti vendita 2.200 (supermercati, superette e negozi tradizionali)

Regioni tutte, escluse Umbria e Molise

Prezzi +20% rispetto alle marche leader convenzionali

Certificazioni Ccpb, dei produttori

Informazione sito web, materiale nei punti vendita

E-commerce

www.craispesaonline.it attivo in molte regioni con ritiro in negozio e/o consegna a casa.

50.600 referenze totali

D.IT

www.dit-distribuzione italiana.coop

D.IT Distribuzione Italiana soc. coop.

Marca VerdeMio

Lancio giugno 2018

(1a marca bio 2015)

Referenze 140

(di cui 30 per l’ortofrutta)

Categorie farine, pasta, legumi, latte e derivati, carni, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, surgelati

Esposizione a scaffale, in espositori dedicati

Insegne Sigma, Sisa, Coal

Punti vendita 1.215 (supermercati e superette)

Regioni tutte, escluse Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia Certificazioni dei produttori Informazione house organ, sito web www.verdemio.info

Altre referenze bio da 350 a 500

www.desparitalia.it

Despar Italia consorzio arl

Marca Scelta Verde

Bio,Logico Despar

Lancio 2011

(1a marca bio 2001)

Referenze 306

(di cui 131 per l’ortofrutta) +81 in altre marche della catena: Despar Bebè, Vital, Veggie

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, latte e derivati, carni, pesce, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, dolcificanti, olio, condimenti, bevande, piatti pronti, cioccolato, surgelati, piante aromatiche

Esposizione frutta e verdura in area dedicata, altre referenze a scaffale

Insegne Despar, Eurospar, Interspar

Punti vendita 1.399

Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

DESPAR
Dati Bio Bank 30 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Prezzi +25% frutta e verdura, +10/15% altri prodotti, rispetto alle marche leader convenzionali

Certificazioni dei produttori

Informazione campagne

pubblicitarie, materiale nei punti vendita

E-commerce

shop.despar.com

attivo in varie regioni con ritiro in negozio e/o consegna a casa

www.esselunga.it

Esselunga spa

Marca Esselunga Bio

Lancio novembre 1999

Referenze 485

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, latte e derivati, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, dolcificanti, olio, condimenti, bevande, alimenti per l’infanzia, cioccolato, surgelati

Esposizione frutta e verdura in area dedicata, altri prodotti a scaffale

Insegne Esselunga, Esselunga Superstore, LaEsse

Punti vendita oltre 160 (supermercati, superstore e superette)

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio

Prezzi da +20% a +30% rispetto alle marche leader convenzionali

Certificazioni Qc, dei produttori

Informazione sito web

Altre referenze bio 1.300

E-commerce

www.esselungaacasa.it attivo in varie regioni con ritiro in negozio e consegna a casa

15.000 referenze totali

EUROSPIN

www.eurospin.it

Eurospin Italia spa

Marca varie marche

della catena con logo

Amo Essere Biologico

Lancio 2017 (bio nelle proprie marche dal 2015)

Referenze 58

(di cui 12 per l’ortofrutta)

+34 in altre marche della catena: Prime Pappe e varie

Categorie cereali e farine, pasta, alimenti vegetali, latte e derivati, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, bevande, cioccolato

Esposizione a scaffale

Insegne Eurospin

Punti vendita

oltre 1.150 discount

Regioni tutte

Certificazioni dei produttori

Informazione sito web, social, depliant, materiale

nei punti vendita

Dati Bio Bank
ESSELUNGA
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 31 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

IN’S MERCATO

www.insmercato.it

In’s Mercato spa (Gruppo Pam)

Marca Bio

Lancio 2009

Referenze 121

(di cui 15 per l’ortofrutta)

Categorie cereali e farine, pasta, latte e derivati, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, vino, surgelati, caramelle

Esposizione a scaffale

Insegne In’s Mercato

Punti vendita

oltre 470 discount

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo

Prezzi -30/50% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni Ccpb, dei produttori

Altre referenze bio 11

www.iper.it

Iper Montebello spa (Gruppo Finiper)

Marca iNaturale Bio, iNaturale Zerotre Bio

Lancio rispettivamente gennaio e giugno 2010

Referenze 126

(di cui 14 per l’ortofrutta)

+57 in altre marche della catena: Grandi Vigne Bio, Amarsi e Piacersi)

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, latte e derivati, carni, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, dolcificanti, olio, condimenti, bevande, surgelati

Esposizione a scaffale; frutta, verdura, cereali e farine massificati

Insegne Iper

Punti vendita 22 di cui: 21 ipermercati 1 superstore

Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna

Prezzi -20% rispetto alle marche leader bio

Certificazioni Icea

Altre referenze bio

circa 2.000

E-commerce iperdrive.iper.it solo con ritiro in negozio

ITALY DISCOUNT www.italy-d.it

Italy Discount

soc. consortile a rl

Marca varie marche

della catena con logo Bio

Lancio ottobre 2016

Referenze 30

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, alimenti vegetali, latte e derivati, prodotti da forno, miele, olio, bevande

Esposizione a scaffale

Insegne D’Italy, Ecu, Alter, PuntoDì, Il Centesimo, Eccomy, Qui Discount

Punti vendita 336 (discount e convenience store)

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna

Prezzi -30% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni dei produttori

Altre referenze bio 20

IPER
Dati Bio Bank 32 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

LEADER PRICE

www.leaderprice.it

Leader Price Italia spa

(costituita da Gruppo Crai e Leader Price)

Marca Leader Price Bio

Lancio maggio 2018

Referenze 148

Categorie cereali, pasta, legumi, latte e derivati, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, alimenti per l’infanzia, surgelati

Esposizione a scaffale

Insegne Leader Price

Punti vendita

22 soft discount

Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna

Prezzi da -20 a -25% rispetto alle marche leader

convenzionali

Certificazioni dei produttori

Informazione

sito web, Instagram

Altre referenze bio 52

Lidl Italia srl a socio unico Marca varie marche della catena con logo Bio Organic

Lancio settembre 2016

(1a marca bio 2009)

Referenze oltre 130

(di cui 17 per l’ortofrutta)

+12 nella marca Lupilu

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, alimenti

vegetali, latticini, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, bevande, vino, surgelati, snack

Esposizione area dedicata

Insegne Lidl

Punti vendita

680 soft discount

Regioni tutte, esclusa

la Basilicata

Certificazioni dei produttori

Informazione sito web, social, volantini

MD spa

Marca Bio

Lancio settembre 2015

Referenze circa 90

Categorie cereali e farine, pasta, latte e derivati, carni, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, vino, alimenti per l'infanzia

Esposizione testata dedicata, altri prodotti a scaffale

Insegne MD

Punti vendita 780 discount

Regioni tutte

Prezzi -40% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni dei produttori

Informazione sito web, pagine Facebook

e Instagram, radio, volantini, materiale nei punti vendita

Altre referenze bio circa 40

Dati Bio Bank
www.lidl.it
LIDL
MD www.mdspa.it
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 33 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

PAM PANORAMA

www.pampanorama.it

Gruppo Pam spa

Marca Bio Pam & Panorama

Lancio 2015

(1a marca bio 2000)

Referenze 366

Categorie cereali e farine, pasta, alimenti vegetali, latte e derivati, carni, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, dolcificanti, olio, condimenti, bevande, vino, cioccolato, alimenti per l’infanzia, piatti pronti, gelati, surgelati, piante aromatiche

Esposizione frutta e verdura in area dedicata, isole bio, altri prodotti a scaffale

Insegne Pam, Pam Superstore, Pam Local, Pam City, Panorama, Metà

Punti vendita

205 diretti di cui: 24 ipermercati, 102 supermercati, 79 convenience store; 300 affiliati

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia

Certificazioni dei produttori

Informazione sito web

PENNY MARKET

www.pennymarket.it

Penny Market srl (Gruppo Rewe)

Marca My Bio Bellezze

Naturali, My Bio

Lancio rispettivamente novembre 2018 e giugno 2019

Referenze 58 (di cui 22 per l’ortofrutta)

Categorie cereali, legumi, latticini, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, bevande

Esposizione testata dedicata e a scaffale, avancasse, frutta e verdura con esposizione

privilegiata

Insegne Penny Market

Punti vendita 400 discount

Regioni tutte, escluse Valle d’Aosta, Molise, Sardegna

Certificazioni Ccpb, dei produttori

Informazione

sito web, social Altre referenze bio 25

E-commerce

www.pennyacasa.it attivo a Torino, Milano, Firenze, Catania e Palermo con consegna a casa

www.selexgc.it

Selex Gruppo Commerciale spa

Marca Natura Chiama Selex e La Natura Vale (entrambe con logo Bio)

Lancio rispettivamente giugno 2011 e aprile 2012 (1a marca bio 2001)

Referenze rispettivamente 122 (di cui 16 per l’ortofrutta) e 52 (di cui 4 per l’ortofrutta)

+90 in altre marche della catena: Selex, Vivi Bene

Selex, Primi Anni Selex, Vale Categorie cereali, pasta, latticini, uova, verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, alimenti per l’infanzia

Esposizione a scaffale

Insegne A&O, Famila, Dok, Pan, Galassia, Emisfero, Elite, Alì, Mercatò, Emi, Sì con te, Maxi Sconto, Big Store, Mega, Sole 365, Il Gigante, Gros, Gala

Punti vendita 2.567 (ipermercati, supermercati e superette)

Regioni tutte

Prezzi -15/20% rispetto alle marche leader convenzionali

Certificazioni dei produttori

Informazione sito web, house organ, materiale nei punti vendita

E-commerce

www.cosicomodo.it attivo in molte regioni con ritiro in negozio e/o consegna a casa.

12.000 referenze totali

Dati Bio Bank
SELEX
34 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Sun soc. cons. arl

Marca Consilia (con la specifica Scelte dalla Natura)

Lancio maggio 2013

Referenze 130

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, latte e derivati, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, surgelati

Esposizione variabile

secondo i punti vendita

Insegne Agorà, Ipercarni, Supermercati Il Castoro, Idromarket, Supermercati

Effepiù, Dem, Iper Triscount, CTS, Supermercati Pim, Sacoph Supermercati, Supermercati Pewex, Ma

Supermercati, Top, Italmark, Family Market, Cadoro, Oasi, Tigre, Tigre Amico, Gulliver

Punti vendita 640 Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise

Certificazioni dei produttori

Informazione sito web

Iges srl (Pac2000A soc. coop. - associata Conad)

Marca Bio

Lancio giugno 2020 (bio nelle proprie marche dal 2002)

Referenze 60

(di cui 5 per l’ortofrutta)

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, alimenti vegetali, latte e derivati, carni, uova, frutta e verdura, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, vino, integratori Esposizione in aree dedicate e a scaffale

Insegne Todis

Punti vendita

circa 250 discount Regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Prezzi -15/20% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni dei produttori

Informazione sito web, social, volantini

Altre referenze bio 320

E-commerce

www.todisacasa.it

attivo in varie regioni con ritiro in negozio e/o consegna a casa

Dico Spa

Marca Biodì

Lancio gennaio 2012

Referenze 52

Categorie cereali e farine, pasta, latticini, carni, uova, frutta e verdura, conserve, prodotti da forno, condimenti, bevande, alimenti per l’infanzia, surgelati

Esposizione a scaffale o in testata dedicata

Insegne Tuodì

Punti vendita 150 discount Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio

Prezzi -25% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni Bioagricert, dei produttori

Informazione sito web, pagine Facebook e Twitter, volantini, radio, materiale

nei punti vendita

Altre referenze bio 118

Dati Bio Bank
SUN www.prodotticonsilia.it
www.todis.it
TODIS
TUODÌ
www.tuodi.it
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 35 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Unes Maxi spa

(Gruppo Finiper)

Marca Il Viaggiator Goloso (con la specifica Il Biologico)

Lancio 2012

Referenze 200

(di cui 38 per l’ortofrutta)

Categorie cereali, pasta, latte e derivati, carni, uova, frutta secca, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, condimenti, bevande, snack, specialità, surgelati

Esposizione variabile

secondo i punti vendita

Insegne U2, U!,

VG - Il Viaggiator Goloso

Punti vendita oltre 190

supermercati diretti e in franchising

Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna

Certificazioni dei produttori

Informazione sito web

www.ilviaggiatorgoloso.it

pagine Facebook e Instagram

Altre referenze bio 495

E-commerce store online

U2 Supermercato

su Amazon Prime Now.

8.820 referenze totali, di cui 488 bio

VÉGÉ

www.gruppovege.it

Gruppo Végé soc. coop. Marca Ohi Vita

(con la specifica Biologico)

Lancio dicembre 2019

(1a marca bio 2016)

Referenze 50

(di cui 2 per l’ortofrutta)

Categorie cereali, legumi, uova, ortaggi, conserve, condimenti, bevande

Insegne Bennet (vedi anche scheda Bennet), Decò, Dimeglio, Eté, Euroesse, Gea, Gran Risparmio, Ipertosano, Isa, Maxì, Maxipiù, Mersì, Migross, Ortofrutticola, Paghi

Poco, Piccolo, Pick Up, Sidis e altre insegne delle 33 imprese socie

Punti vendita oltre 3.400 (supermercati, ipermercati, superette, discount, specializzati e cash & carry)

Regioni tutte, esclusa

Valle d’Aosta

Certificazioni dei produttori

Informazione sito web www.ohivita.it, social, magazine

DRUGSTORE DM

www.dm-drogeriemarkt.it

Dm Drogerie Markt srl

Marca DmBio

Lancio in Italia da novembre 2017

Referenze 542

+63 in altre marche della catena: Babylove

Categorie cereali e farine, pasta, legumi, latte, succhi e conserve, prodotti da forno, miele, olio, condimenti, bevande, integratori, alimenti per l’infanzia, alimenti senza glutine

Insegne Dm

Punti vendita 54 drugstore

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia

Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche

Certificazioni

Prüfgesellschaft ökologischer Landbau, Abcert

Altre referenze bio 583

Dati Bio Bank
UNES www.unes.it
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 37 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Punti vendita e fatturato

catene leader 2020

3.400 15,9

3.053 13,3

2.567 12,3

2.200 9,7

Gruppi 2020

MDD e Idm - Quote su fatturato 2020

novità Conad 16,8 mld € Conad Todis catena % MDD % MDD alimenti bio % MDD+Idm alim. bi0 CARREFOUR 27,0 2,0 3,1 CONAD 30,9 / / COOP 27,5 3,0 5,0 CRAI 17,0 / / DESPAR 20,3 1,5 3,2 EUROSPIN 100,0 / / ITALY DISCOUNT 80,0 0,7 2,0 TODIS 37,0 0,7 1,4 TUODÌ 36,7 0,6 1,6 DM 11,0 / /
Quote Mdd (marca del distributore) e Idm (industria di marca) sul fatturato 2020. Elaborazioni Bio Bank
VÉGÉ CONAD
CONAD COOP
SELEX SELEX
CRAI VÉGÉ
CARREFOUR ESSELUNGA per fatturato miliardi di euro per punti vendita numero
Crai 6,0 + ? Crai Leader Price Finiper 2,6 Iper Unes Pam 2,7 In's Mercato Pam Panorama Végé
Bennet Végé
1.479 8,4
11,3
38 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

Punti vendita e fatturato delle catene 2020

Le 27 catene censite in ordine alfabetico con nazionalità e gruppo. Bennet è separata dal Gruppo Végé per mantenere lo storico dei dati, Dm è riportata a fine elenco in quanto catena di drugstore.

Fonte: elaborazione Bio Bank su dati di catene, reportaziende.it e stampa specializzata.

Elaborazioni Bio Bank catena Ragione sociale e gruppo N. Punti vendita Fatturat0 (mld di €) AGORÀ Agorà Network scrl 540 4,1 ALDI Aldi srl 107 / BENNET Bennet spa Végé 64 1,6 C3 C3 Consorzio 683 / CARREFOUR Gs spa 1.479 4,7 CONAD Conad soc coop conad 3.053 15,9 COOP Coop Italia consorzio nazionale 1.167 13,3 CRAI Crai Secom spa - Crai soc. coop. Crai 2.200 6,0 D.IT D.IT Distribuzione Italiana soc. coop. 1.215 3,3 DESPAR Despar Italia consorzio arl 1.399 3,9 ESSELUNGA Esselunga spa 160 8,4 EUROSPIN Eurospin Italia spa 1.150 6,3 IN’S MERCATO In’s Mercato spa Pam 470 1,0 IPER Iper Montebello spa Finiper 22 1,5 ITALY DISCOUNT Italy Discount scrl 336 0,9 LEADER PRICE Leader Price Italia spa Crai 22 / LIDL Lidl Italia srl 680 5,5 MD MD spa 780 2,8 PAM PANORAMA Gruppo Pam spa Pam 505 1,7 PENNY MARKET Penny Market srl 400 1,4 SELEX Selex Gruppo Commerciale spa 2.567 12,3 SUN Sun scrl 640 3,9 TODIS Iges srl conad 250 0,9 TUODÌ Dico Spa 150 0,3 UNES Unes Maxi spa Finiper 190 1,1 VÉGÉ Gruppo Végé soc. coop. Végé 3.400 9,7 DM Dm Drogerie Markt srl 54 / Totale 23.683 110,5
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 39 SUPERMERCATI
MARCHE ALIMENTI BIO

Le marche a colpo d'occhio

marche alimenti bio dei supermercati 2020

Raccolta Bio Bank delle marche di alimenti bio dei supermercati e delle declinazioni bio di marche della catena.

Legenda:

* = marca generica con bollino bio

** = bollino bio (che compare su varie marche generiche)

d.it
Conad Coop Bio Crai SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Carrefour C3* Aldi
Bennet Agorà
Dati Bio Bank 40 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
Esselunga eurospin** In's Mercato Italy Discount** leader price Lidl** Dati Bio Bank Despar Iper FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 41 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Dati Bio Bank végé* unes* sun* Tuodì selex* Pam Panorama MD penny market todis dm 42 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

marche alimenti bio dei supermercati 2020

In grigio la descrizione dei casi in cui i prodotti bio sono inseriti all'interno di altre marche, con o senza un bollino identificativo del bio. Il numero di referenze comprende anche quelle in altre marche della catena.

catena marca N. referenze AGORÀ Via Verde Bio Primia 302 ALDI Natura Felice 100 BENNET Bennet Bio 163 C3 Noi&Voi – con bollino Bio 22 CARREFOUR Carrefour Bio 368 CONAD Verso Natura Bio 228 COOP Vivi Verde Coop 950 CRAI Crai Bio 115 D.IT VerdeMio 140 DESPAR Scelta Verde Bio,Logico despar 387 ESSELUNGA Esselunga Bio 485 EUROSPIN Amo Essere Biologico – bollino in varie marche 92 IN’S MERCATO Bio 121 IPER iNaturale Bio, iNaturale Zerotre Bio 183 ITALY DISCOUNT Bio – bollino in varie marche 30 LEADER PRICE Leader Price Bio 148 LIDL Bio Organic – bollino in varie marche 142 MD Bio 90 PAM PANORAMA Bio Pam & Panorama 366 PENNY MARKET My Bio, My Bio Bellezze Naturali 58 SELEX Natura Chiama Selex, La Natura Vale – con bollini bio 264 SUN Consilia – con bollino Scelte dalla Natura 130 TODIS Bio 60 TUODÌ Biodì 52 UNES Il Viaggiator Goloso – con bollino Il Biologico 200 VÉGÉ Ohi Vita – con bollino Biologico 50 DM DmBio 605
Dati Bio Bank FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 43 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
o f n i . o m u s n o c o g r a l . w w w

MDD - categorie di prodotto bio 2020

novità Dati Bio Bank
Categorie di prodotto presenti nelle marche bio delle 27 catene censite. Cereali e farine 26 Condimenti 20 Bevande 26 Carni 13 Prodotti da forno 26 Legumi 19 Latte e derivati 25 Alimenti vegetali 9 Succhi e conserve 26 Altro 20 Pasta 24 Alimenti per l’infanzia 9 Uova 24 Dolcificanti 8 Miele 24 Vino 7 Frutta e verdura 23 Integratori 2 Olio 21 Bevande alcoliche 0 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Idm FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 45
Mdd e

MDD e IDm - referenze bio 2020

Referenze bio Mdd (27 catene) e Idm (dati pervenuti da 15 catene) con stima delle referenze bio totali.

catena Mdd bio N. referenze Idm bio N. referenze Totale referenze bio AGORÀ 302 880 1.182 ALDI 100 / 100 BENNET 163 / 163 C3 22 / 22 CARREFOUR 368 1.870 2.238 CONAD 228 260 488 COOP 950 / 950 CRAI 115 / 115 D.IT 140 500 640 DESPAR 387 / 387 ESSELUNGA 485 1.300 1.785 EUROSPIN 92 0 92 IN’S MERCATO 121 11 132 IPER 183 2.000 2.183 ITALY DISCOUNT 30 20 50 LEADER PRICE 148 52 200 LIDL 142 / 142 MD 90 40 130 PAM PANORAMA 366 / 366 PENNY MARKET 58 25 83 SELEX 264 / 264 SUN 130 / 130 TODIS 60 320 380 TUODÌ 52 118 170 UNES 200 495 695 VÉGÉ 50 / 50 DM 605 583 1.188 Totale 5.851 8.474 14.325 15 catene con dati completi 3.070 8.474 11.544 27 catene con N. idm stimato 5.851 16.150 22.001
Dati Bio Bank 46 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

MDD e IDm - referenze bio 2020

Totale referenze bio in ordine decrescente: dal confronto visivo emergono le differenti politiche assortimentali tra Mdd e Idm quando sono presenti entrambi i dati.

Dati Bio Bank CARREFOUR TODIS CRAI AGORÀ TUODÌ ITALY DISCOUNT ESSELUNGA SELEX EUROSPIN UNES LIDL C3 CONAD MD IPER PAM PANORAMA ALDI COOP BENNET VÉGÉ DM LEADER PRICE PENNY MARKET D.IT IN’S MERCATO DESPAR SUN / / / 500 1.870 2.000 1.300 583 880 495 260 320 52 118 11 40 25 0 20 950 368 183 485 605 302 200 140 228 387 60 366 264 148 52 163 142 121 90 130 115 100 92 58 30 50 22 / / / / / / / / IDM bio MDD bio 2.238 380 115 + 1.182 170 50 1.785 264 + 92 695 142 + 22 + 488 130 2.183 366 + 100 + 950 + 163 + 50 + 1.188 200 83 640 132 387 + 130 + 22% delle referenze MDD sono di ortofrutta 2,8 N. referenze idm per ogni referenza mdd 22.001 Totale referenze stimato FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 47 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Le marche sui prodotti

tipologie di marche di alimenti bio 2020

Gli approcci comunicativi per il bio nelle marche di alimenti dei supermercati sui pack, secondo Bio Bank.

marca trasversale

Conad, Coop, Despar

C3, Eurospin, Italy Discount, Lidl, Selex, Sun, Unes, Végé

marca bio dedicata

Agorà, Aldi, Bennet, Carrefour, Crai, D.it, Esselunga, In's Mercato, Iper, Leader Price, Md, Pam Panorama, Penny Market, Todis, Tuodì, Dm

//
Dati Bio Bank
bio no bollino bio
bollino
48 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

Verde foglia

È la foglia l'immagine ricorrente nelle marche bio dei supermercati, che compare in varie forme e dimensioni, seguita da altri elementi naturali come l’albero o il sole. Il colore che identifica il bio è decisamente il verde, che domina in varie tonalità. Unica eccezione l’azzurro cielo di Esselunga Bio. Ma come si sviluppano graficamente le marche sul packaging? Ecco gli approcci comunicativi che emergono dall’analisi delle confezioni, raccolte da Bio Bank nel 2020.

Marca trasversale

La marca più trasversale, che mette al centro lo stile di vita per orientare in senso sostenibile preferenze e acquisti, è sicuramente Vivi Verde Coop, che comprende non solo alimenti bio, ma anche cosmesi bio, detergenza e prodotti ecologici per la casa. Conad, con Verso Natura Conad, declina invece la sua offerta in quattro linee sulla base di target e bisogni specifici: Bio, Veg, Equo, Eco. La marca Scelta Verde Despar fa da cappello sia a Bio,Logico per gli alimenti bio, sia a Eco,Logico per il non food.

Marca bio dedicata

In questo gruppo ci sono le catene che dedicano una propria marca solo agli alimenti bio. Alcune puntano in modo deciso sull’immediata riconoscibilità dell’insegna del supermercato abbinandola al logo Bio, come accade per Bennet Bio, Carrefour Bio, Crai Bio, Esselunga Bio e per il drugstore Dm con Dm Bio. Altre fanno esattamente il contrario, mettendo l’accento sulla parola Bio, mentre l’insegna compare più piccola, a mo’ di firma, come nel caso di Bio Leader Price, Bio Pam & Panorama e iNaturale Bio di Iper. In’s Mercato, MD, e dal 2020 Todis, hanno esclusivamente il logo Bio perso-

nalizzato, unico protagonista sulla confezione. Scelgono invece nomi di fantasia Agorà con Via Verde Bio Primia, Aldi con Natura Felice, D.it con VerdeMio, Penny Market con My Bio, Tuodì con Biodì.

Bollino bio

Nel terzo gruppo sono presenti le catene che propongono il bio nelle loro marche convenzionali, evidenziandolo in vari modi. È il caso di Eurospin che mette in primo piano il cuore di Amo Essere, con la specifica Biologico, abbinato alla varie marche della catena (altre specifiche: Senza Glutine, Senza Lattosio). In Lidl il logo Bio Organic è co-protagonista con la marca. Anche Italy Discount aggiunge alle varie marche convenzionali il bollino Bio personalizzato. Per Selex il bio entra nelle due linee di prodotti a filiera controllata (Natura Chiama Selex e La Natura Vale), con la specifica Bio in un bollino a parte. Così per C3 con il bollino Bio abbinato alla marca Noi&Voi. Per Sun la scritta Scelte dalla Natura è abbinata alla marca Consilia, in colore verde sia negli alimenti sia nella cosmesi. Anche VéGé declina in verde Ohi Vita, aggiungendo la specifica Biologico. Questa marca, dedicata alla linea benessere, contraddistingue infatti varie categorie di prodotti, con altri colori e specifiche: free from, rich in e funzionali. Infine Unes aggiunge la scritta il Biologico per identificare le referenze bio sul brand premium il Viaggiator Goloso, vestito di verde.

No Bollino bio

Per il 2020 non ci sono più catene senza un bollino per identificare il bio, poiché Todis, che rientrava in questa tipologia, ha fatto il passaggio alla marca bio dedicata.

FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 49 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

I prodotti

confezioni alimenti bio dei supermercati 2020

Raccolta Bio Bank delle confezioni di alimenti bio con le marche dei supermercati. Per ogni marca sono state selezionate alcune referenze a titolo esemplificativo.

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Dati Bio Bank
C3
Bennet
aldi
Agorà
50 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

Carrefour

Dati Bio Bank
Crai despar d.it FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 51 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Conad Coop
Dati Bio Bank eurospin in's mercato iper italy discount leader price esselunga 52 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Dati Bio Bank md pam panorama lidl penny market selex FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 53 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Distribuzione Moderna. Il retail in real time.

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végé Dm unes tuodì sun Todis Dati Bio Bank FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 55 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO Leader e anno di lancio

supermercati leader

Per

lancio delle marche bio

gli anni considerati, i primi cinque supermercati con più referenze bio nelle proprie marche.
Anno di lancio della prima marca di alimenti bio di ogni catena. Dati Bio Bank 2001 292 190 50 43 31 esselunga coop despar carrefour conad 323 304 221 160 100 esselunga coop carrefour billa auchan 334 250 210 160 105 coop esselunga carrefour billa despar 2009 2005 1999 esselunga carrefour conad coop pam panorama (dal 2000 al 2007 e dal 2012 in poi) 2000 2001 crai despar selex todis 2002 2009 in's mercato lidl iper 2010 56 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
Dati Bio Bank 400 250 250 152 148 coop CARREFOUR iper despar 2013 950 605 485 387 368 coop dm esselunga despar carrefour 604 371 308 300 248 coop iper carrefour esselunga despar 2020 2017 esselunga 2012 tuodì unes sun 2013 bennet d.it eurospin md 2015 agorà italy discount véGé 2016 2017 c3 Dm Aldi Leader price penny market 2018 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 57 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Numero di catene

Catene della Gdo che propongono alimenti biologici nelle proprie marche.

variazione 2001 -2020

Storico - Primo e ultimo censimento Bio Bank.

9 catene

variazione 2016 -2020

Medio periodo - Primo e ultimo censimento Bio Bank del quinquennio.

22 catene

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Dati Bio Bank
27 catene
2016 +23% 2020
27 catene
2001 +200% 2020
58 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

trend 2001-2020

Storico - Dal primo all’ultimo censimento Bio Bank. Indicati con la freccia gli incrementi annuali più elevati.

Dati Bio Bank 2001 2011 9 9 10 10 10 10 10 10 22 26 26 27 11 18 14 15 15 13 12 22 2002 2010 2003 2009 2016 2008 2015 2007 2013 2005 2012 2004 2017 2018 2019 2020 2014 2006 +22% +29% +15% +22% +18% FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 59 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Numero assoluto di referenze

Totale delle referenze di alimenti bio nelle marche della Gdo per le catene censite.

variazione 2001 -2020

Storico - Primo e ultimo censimento Bio Bank.

644 referenze

2001

+809% 2020

5.851 referenze

variazione 2016 -2020

Medio periodo - Primo e ultimo censimento Bio Bank del quinquennio.

2.857 referenze

2016 +105% 2020

5.851 referenze

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Dati Bio Bank
60 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

trend 2001-2020

Storico - Dal primo all’ultimo censimento Bio Bank. Indicati con la freccia gli incrementi annuali più elevati.

* Esclusa la catena di drugstore Dm, censita dal 2020, le referenze totali sono 5.246, con un aumento del 12%.

Dati Bio Bank 1.858 1.328 1.280 1.243 1.187 1.228 1.206 1.272 1.293 1.411 644 2001 2011 2002 2010 2003 2009 2016 2008 2015 2007 2013 2005 2012 2004 2017 2018 2019 2020 2014 2006 4.323 4.686 5.851 3.529 2.857 2.259 1.742 1.363 1.088 +31% +25%* +22% +24% +22% +26% +69% +25% FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 61 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Numero medio di referenze

Numero medio delle referenze di alimenti bio nelle marche della Gdo per catena.

variazione 2001 -2020

Storico - Primo e ultimo censimento Bio Bank.

variazione 2016 -2020

Medio periodo - Primo e ultimo censimento Bio Bank del quinquennio.

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO
Dati Bio Bank
2020 217
2001
2020
217 referenze medie 92 referenze medie 2016 +59%
referenze medie 136 referenze medie
+136%
62 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

trend 2001-2020

Storico - Dal primo all’ultimo censimento Bio Bank. Indicati con la freccia gli incrementi annuali più elevati.

* Esclusa la catena di drugstore Dm, censita dal 2020, le referenze medie sono 202, con un aumento del 12%.

Dati Bio Bank 136 166 180 217 161 155 145 148 142 138 132 136 121 127 129 157 92 2001 2011 2002 2010 2003 2009 2016 2008 2015 2007 2013 2005 2012 2004 2017 2018 2019 2020 2014 2006 160 151 121 +20%* +18% +25% +31%
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 63 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI BIO

Phillip Russo: phillip@globalretailmag.com

Luisa Colombo: luisa@globalretailmag.com

Sabine Geissler: s.geissler@greentaste.it

JANUARY 2021/ SUPPLIER GUIDE www.globalretailmag.com www.vertexawards.org FUTURE FORCES OF PRIVATE BRAND 2021 Supplier Guide PLMA’s PL Week www.globalretailmag.com www.vertexawards.org MAY 2021 SPONSORED BY Global Preview THE MAGAZINE THAT CONNECTS WORLD-CLASS RETAILERS INNOVATIVE SUPPLIERS www.globalretailmag.com FOR
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Supermercati marche alimenti equo

Lo spazio che gli alimenti del commercio equo si sono ritagliati sugli scaffali dei supermercati, soprattutto grazie alla certificazione Fairtrade che ha fatto da apripista nel canale della Gdo, ma anche il ruolo delle storiche centrali di importazione attive in Italia dai primi anni Ottanta.

Poi le nuove frontiere del commercio equo tra globale e locale, tra prodotti interamente o solo parzialmente equosolidali. Infine il censimento Bio Bank 2020 con i dati catena per catena, il colpo d’occhio sulle marche equosolidali e le confezioni dei prodotti equosolidali a marchio.

catene con equo nelle mdd referenze equo nelle mdd media referenze mdd per catena
catene leader 2020 • 1 • • 3 • • 2 • Despar ed Esselunga 8 referenze In's Mercato 17 referenze Coop 46 referenze Dati Bio Bank FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 65
100 8 13
dati di base 2020

Scaffali sempre più equi

L’equo nella Gdo

Gli alimenti equosolidali si sono guadagnati il loro spazio sugli scaffali dei supermercati. Nel 2020 restano 8 le catene della Gdo con prodotti equosolidali nelle proprie marche, perché Crai esce dal rilevamento, ma entra Esselunga. Un assortimento consolidato che conta su 100 referenze, con una media di 13 a catena. In cinque anni, dall’inizio del censimento Bio Bank, le catene sono passate da 6 a 8 e le referenze da 66 a 100.

Coop guida fin dall’inizio la classifica con 46 referenze, al secondo posto In’s Mercato salita a 17 referenze, seguono Despar ed Esselunga, entrambe con 8 referenze. È stata Coop a lanciare il primo caffè certificato Fairtrade nel lontano 1995. E poi nel 2003 a lanciare la prima marca equosolidale di una catena di supermercati, Solidal Coop, certificata Fairtrade. Despar ha lanciato il suo marchio equo nel 2011, Lidl

nel 2013, Conad nel 2016. Aldi e In’s Mercato propongono l’equosolidale in altre marche, Carrefour nella marca bio. Tutti certificati Fairtrade, marchio che compare anche su alcuni prodotti bio e non di Eurospin, Selex e Pam Panorama. Esselunga collabora invece fin dal 1998 con Altromercato, centrale di importazione storica del commercio equo. Sono 8 i prodotti Esselunga Bio in co-branding con Altromercato, ma l’obiettivo è di arrivare al 100% di cacao equosolidale in altri prodotti a marchio e di estendere l’equosolidale ad altre filiere. Oggi Altromercato è presente in almeno una ventina di insegne della grande distribuzione. Oltre a Esselunga, anche Conad, Carrefour e Pam Panorama, con varie formule e co-branding. Anche i prodotti della centrale d’importazione Baum di Ferrara, certificati Fairtrade, sono presenti sugli scaffali di Pam Panorama, Tosano e altre insegne regionali.

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI EQUO
1994
2003
Coop lancia Solidal Coop, prima marca equosolidale di una catena di supermercati
66 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
Nasce Fairtrade Italia per la certificazione etica dei prodotti equosolidali e l’introduzione nei supermercati

Fairtrade apripista

A fare da apripista nel canale della grande distribuzione è stata Fairtrade, nata nel 1994 proprio per promuovere e diffondere i valori del commercio equo presso il maggior numero possibile di consumatori. Grazie alla certificazione etica Fairtrade si sono avvicinate al commercio equo numerose aziende convenzionali per diversificare la loro offerta e renderla riconoscibile sul mercato. I programmi Fairtrade facilitano il coinvolgimento delle grandi aziende e offrono ai produttori supporto specifico per azioni legate a cambiamenti climatici, lavoro minorile, parità di genere e salari dignitosi. Oggi il marchio Fairtrade identifica non solo i prodotti mono-ingrediente o quelli dove tutti gli ingredienti disponibili con certificazione Fairtrade lo sono. Ma, con il modello FSI (Fairtrade Sourced Ingredient), incentiva l’utilizzo di ingredienti equosolidali, come cacao o zucchero, al posto di quelli convenzionali. Si aprono così nuove opportunità per agricoltori e lavoratori, offrendo alle aziende un accesso flessibile al sistema Fairtrade che oggi coinvolge 229 aziende, con 112 licenziatari. Nel 2020 le vendite di prodotti con uno o più ingredienti Fairtrade hanno raggiunto in Italia quota 436 milioni di euro.

Centrali pioniere

Alla fine degli anni Novanta anche le storiche centrali di importazione, superando non poche resistenze interne, sono entrate nei supermercati. Il motivo è nella storia del commercio equosolidale, che riconosceva come canale elettivo di vendita le Botteghe del Mondo. Le esperienze pioniere sono nate in Europa negli anni Sessanta con il motto Trade not Aid. In Italia sono arrivate alla fine degli anni Ottanta con

le prime centrali di importazione, tra cui Altromercato, la più importante a livello nazionale e tra le principali in ambito internazionale. In quegli anni la promozione, diffusione e vendita di prodotti artigianali e alimentari provenienti dal Sud del mondo passava soprattutto dalle Botteghe del Mondo, che si propagavano in varie città italiane. Nel 1997 erano oltre 300. Dopo anni di crescita e poi di flessione, sono di nuovo oltre 300, di cui 225 a insegna Altromercato. Altro canale rilevante è quello dell’industria agroalimentare che utilizza materie prime del commercio equo. Altromercato fa parte di Equo Garantito, che garantisce le 64 organizzazioni del commercio equo italiano aderenti secondo lo standard internazionale della World Fair Trade Organization (Wfto). Nel 2019 le vendite dei soci Equo Garantito hanno raggiunto i 65 milioni di euro.

Quale futuro?

Il futuro del commercio equosolidale è nell’apertura di nuove prospettive e opportunità. Non solo nel Sud del mondo con milioni di piccoli produttori, ma anche in Italia con i pionieri del biologico, le cooperative che lavorano sui terreni confiscati alle mafie, quelle caporalato free e le realtà dell’economia sociale e carceraria. Non solo con i prodotti interamente equosolidali, ma anche quelli che utilizzano ingredienti del commercio equo, grazie ad accordi e programmi con la grande industria agroalimentare. A conferma che i confini di demarcazione con il mercato tradizionale sono sempre più liquidi. Controllo, certificazione e riconoscibilità saranno sempre più cruciali per il settore, come pure le alleanze strategiche per centrare insieme obiettivi comuni.

FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 67 SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI EQUO

MARCHE ALIMENTI EQUO

I dati catena per catena

Criteri del censimento ~ Catene della grande distribuzione che operano prevalentemente in ambito nazionale e propongono una propria marca di alimenti equosolidali certificati e/o alimenti equosolidali certificati all'interno delle proprie marche.

2020

I dati su Insegne e Punti vendita sono pubblicati alle pagine 27-37

ALDI

www.aldi.it

Marca varie marche della catena senza logo equo

Lancio marzo 2018

Referenze 4

Categorie zucchero, cioccolato

Esposizione a scaffale

Regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

Certificazioni Fairtrade

CARREFOUR

www.carrefour.it

Marca Carrefour Bio senza

logo equo

Referenze 7

Categorie caffè, tè, cioccolato

Esposizione a scaffale

Regioni tutte, escluse

Trentino-Alto Adige, Basilicata e Sicilia

Certificazioni Fairtrade

CONAD

www.conad.it

Marca Verso Natura Equo

Lancio maggio 2016

Referenze 7

Categorie zucchero, caffè, tè, cacao, cioccolato

Esposizione a scaffale o in area dedicata

Regioni tutte

Prezzi +20/30% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni Fairtrade

Altre referenze equo

circa 30

COOP

www.e-coop.it

Marca Solidal Coop

Lancio 2003 (lancio 1° prodotto certificato Fairtrade 1995)

Referenze 46

Categorie cereali prima colazione, frutta fresca e secca, succhi, frutta conservata, biscotti, sostituti del pane, miele, zucchero, caffè, tè, prodotti a base di cioccolato, creme spalmabili

Esposizione a scaffale

e/o massiva

Regioni tutte, escluse

Valle d’Aosta e Molise

Prezzi fascia media o medio-alta

Certificazioni Fairtrade, Ccpb (per 14 prodotti anche bio)

SUPERMERCATI
Dati Bio Bank
68 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

despar

www.desparitalia.it

Marca Despar Equo Solidale

Lancio luglio 2011

Referenze 8

Categorie banane, frutta secca, caffè

Esposizione a scaffale

Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Prezzi +20% rispetto al caffè a marchio Despar

Certificazioni Fairtrade

Altre referenze equo 30

ESSELUNGA

www.esselunga.it

Marca Esselunga Bio (in co-branding con Altromercato)

Lancio settembre 2001

Referenze 8

Categorie caffè, tè, cacao, zucchero, cioccolato

Esposizione a scaffale

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna, Toscana, Lazio Certificazioni sistema di garanzia Altromercato, Qc e certificazioni dei produttori per il bio

Altre referenze equo 25

IN’S MERCATO

www.insmercato.it

MARCA varie marche della catena senza logo equo Lancio maggio 2016

Referenze 17

Categorie riso, cereali prima colazione, frutta, succhi, prodotti da forno, zucchero, caffè, cacao, cioccolato

Esposizione a scaffale

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo

Prezzi -30% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni Fairtrade

Marca Fairglobe

Lancio 2013

Referenze 3

Categorie zucchero, cioccolato

Esposizione a scaffale

Regioni tutte, esclusa la Basilicata

Certificazioni Fairtrade

marchi di certificazione fairtrade 2020

Marchio che identifica i prodotti certificati Fairtrade

Marchio che indica l’ingrediente certificato Fairtrade

LIDL
www.lidl.it
Dati Bio Bank
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 69 SUPERMERCATI
MARCHE ALIMENTI EQUO

Le marche a colpo d'occhio

marche alimenti equo dei supermercati 2020

In grigio la descrizione dei casi in cui i prodotti bio sono inseriti all'interno di altre marche, con o senza un bollino identificativo dell'equo. Il numero di referenze comprende anche quelle in altre marche della catena.

SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI EQUO
Dati Bio Bank despar Conad Coop Lidl catena marca N. referenze Aldi varie marche senza bollino equo 4 CARREFOUR Carrefour Bio – senza bollino equo 7 conad verso natura equo 7 coop solidal coop 46 Despar despar equo solidale 8 ESSELUNGA Esselunga Bio – in co-branding con Altromercato 8 in's mercato varie marche senza bollino equo 17 lidl fairglobe 3
Raccolta Bio Bank delle marche di alimenti equosolidali dei supermercati.
70 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

I prodotti

confezioni alimenti equo dei supermercati 2020

Raccolta Bio Bank delle confezioni di alimenti equo con le marche dei supermercati. Per ogni marca sono state selezionate alcune referenze a titolo esemplificativo.

Dati Bio Bank SUPERMERCATI MARCHE ALIMENTI EQUO
conad coop despar lidl
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 71

Supermercati marche cosmesi bio

Come avanza la cosmesi biologica e naturale certificata sugli scaffali dei supermercati, gli albori della cosmesi naturale con i pionieri dei primi decenni del Novecento, le prime associazioni, i primi standard nazionali per arrivare a quelli internazionali che guardano al mercato globale.

Per completare il quadro, il censimento Bio Bank 2020 con i dati dettagliati di 12 catene alimentari (a cui si aggiunge quest’anno una catena di drugstore), le marche di cosmesi naturale e bio e il panorama con le confezioni dei vari prodotti bio con la marca del distributore.

catene con bio nelle mdd referenze cosmesi bio nelle mdd media referenze mdd per catena dati di base 2020 catene leader 2020 • 1 • • 3 • • 2 • Pam Panorama 34 referenze Coop 35 referenze Dm 565 referenze Dati Bio Bank FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 73
766 13 59

La biocosmesi avanza in Gdo

Nel 2020 sono salite a 13 le catene di supermercati con una o più marche proprie di cosmesi naturale o biologica certificata (erano 8 nel 2017), per un totale di 766 referenze (135 nel 2017) e una media di 59 referenza a catena (17 nel 2017). È cambiato però il perimetro del censimento con l’inclusione della catena di drugstore Dm, che porta in dote ben 565 referenze, guadagnando il primo posto in classifica. Seguono Coop con 35 referenze e Pam Panorama con 34. Anche Unes entra ex novo con una linea di 5 referenze baby, mentre per In’s le referenze certificate passano da 1 a 8. Rebranding per Eurospin, che abbina la cosmesi bio certificata Fior di Magnolia al marchio ombrello Amo Essere con la specifica Eco. In generale gli assortimenti sono tutti o confermati o in crescita. La scelta di investire su una propria marca certificata di cosmesi è la naturale evoluzione dell’offerta a marchio di alimenti biologici. Sugli scaffali si aggiungono poi i prodotti a marchio dei fornitori, ampliando l’assortimento bio.

L’attenzione a questo segmento è sempre più forte anche nelle catene specializzate del bello e pulito.

Una storia, quella della cosmesi naturale e biologica, iniziata nei primi decenni del Novecento con le aziende pioniere del Nord Europa. A partire da Weleda, fondata in Svizzera nel 1921. La prima associazione di produttori e distributori del settore, Bdih, nasce in Germania nel 1951. Ma bisognerà attendere il 2001 per il suo primo standard. Nel 2002 si fanno strada i primi disciplinari italiani: SoCert, decollato negli anni successivi, e Aiab. Più recenti i nuovi standard internazionali: nel 2008 Natrue e nel 2010 Cosmos. Ad oggi la certificazione volontaria da parte di organismi di controllo accreditati resta l’unico modo per distinguere i prodotti naturali e biologici da un’offerta che nella migliore delle ipotesi ne trae ispirazione, nella peggiore ne utilizza impropriamente i claim. Una scelta lungimirante e di trasparenza a fronte di un greenwashing senza futuro.

SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO
2010
74 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
2008
Nasce lo standard internazionale Cosmos per la certificazione della cosmesi naturale e biologica
Nasce
lo standard internazionale Natrue per la certificazione della cosmesi naturale e biologica

MARCHE COSMESI BIO

I dati catena per catena

Criteri del censimento ~ Catene della grande distribuzione e drugstore che operano prevalentemente in ambito nazionale e propongono una propria marca di cosmesi naturale o biologica certificata e/o cosmesi naturale o biologica certificata all'interno delle proprie marche.

I dati su Insegne e Punti vendita sono pubblicati alle pagine 27-37

GRANDE DISTRIBUZIONE

BENNET

www.bennet.com

MARCA Bennet Bio Cosmesi Naturale

LANCIO luglio 2018

REFERENZE 20

CATEGORIE cura del viso, cura del corpo, detergenza corpo, igiene intima, igiene orale, cura dei capelli, prodotti per l’igiene e la cura dei bimbi

ESPOSIZIONE a scaffale

REGIONI Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

PREZZI allineati alle marche leader convenzionali CERTIFICAZIONI Bios (standard NaturCosmetics)

CARREFOUR

www.carrefour.it

MARCA Nectar of Bio

LANCIO dicembre 2019

REFERENZE 10

+3 in altra marche della catena: Soft Bio

CATEGORIE cura del viso, cura del corpo, cura dei capelli

ESPOSIZIONE a scaffale

e/o area dedicata

Regioni tutte, escluse

Trentino-Alto Adige e Puglia

PREZZI allineati alle marche leader convenzionali

CERTIFICAZIONI Ecocert

(standard Cosmos Organic)

COOP

www.e-coop.it

MARCA Vivi Verde Coop

LANCIO maggio 2012

REFERENZE 35

CATEGORIE cura del viso, cura del corpo, detergenza corpo, igiene intima, igiene orale, deodoranti, cura dei capelli

ESPOSIZIONE a scaffale

REGIONI tutte, escluse

Valle d’Aosta e Molise

PREZZI -20/50% rispetto rispetto alle marche leader convenzionali

CERTIFICAZIONI Ccpb

(standard Natrue). Quasi tutti i prodotti sono certificati

SUPERMERCATI
Dati Bio Bank
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 75
2020

DESPAR

www.desparitalia.it

MARCA Despar Bebè

LANCIO 2017 (Despar Bebè linea di alimenti per l’infanzia lanciata nel 2001)

REFERENZE 5

CATEGORIE prodotti per l’igiene e la cura dei bimbi

ESPOSIZIONE a scaffale

REGIONI Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

CERTIFICAZIONI Icea

(standard Eco Bio Cosmesi)

EUROSPIN

www.eurospin.it

MARCA Fior di Magnolia (con la specifica Amo Essere Eco), Hello Baby (con la specifica Eco-Bio)

LANCIO rispettivamente 2017 e gennaio 2018

REFERENZE

rispettivamente 8 e 5

CATEGORIE cura del viso, cura del corpo, detergenza viso, detergenza corpo, prodotti per l’igiene e la cura dei bimbi

ESPOSIZIONE a scaffale

REGIONI tutte

CERTIFICAZIONI Icea

(standard Eco Bio Cosmesi e Cosmos Organic)

IN’S MERCATO

www.insmercato.it

MARCA Bio Harmon

LANCIO settembre 2019 (1a marca bio 2010)

REFERENZE 8

CATEGORIE detergenza corpo, detergenza mani, igiene intima, igiene orale

ESPOSIZIONE a scaffale

REGIONI Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo

PREZZI -40% rispetto alle marche leader convenzionali

CERTIFICAZIONI Icea

(standard Eco Bio Cosmesi)

PAM PANORAMA

MARCA Arkalia (con la specifica Bio o Bio Baby)

LANCIO settembre 2017

REFERENZE

rispettivamente 29 e 5

CATEGORIE cura del viso, cura del corpo, detergenza viso, detergenza corpo, detergenza mani, igiene intima, igiene orale, deodoranti, cura dei capelli, prodotti per l’igiene e la cura dei bimbi

ESPOSIZIONE a scaffale

REGIONI Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia

CERTIFICAZIONI Bios

www.lidl.it

MARCA Cien

(con la specifica Nature)

LANCIO 2016

REFERENZE 8

CATEGORIE cura del viso, cura del corpo, detergenza corpo, igiene intima, deodoranti

ESPOSIZIONE a scaffale

REGIONI tutte, esclusa la Basilicata

CERTIFICAZIONI Bios (standard NaturCosmetics), organismo estero (standard Natrue)

SELEX

www.selexgc.it

Marca Primi Anni Selex (con la specifica Bio), Armonia & Benessere (con la specifica Bio)

Lancio rispettivamente luglio 2018 e marzo 2019

Referenze

rispettivamente 4 e 27

Categorie prodotti per l’igiene e la cura dei bimbi, cura del viso, cura del corpo, detergenza viso, detergenza corpo, igiene intima, cura dei capelli

LIDL
www.pampanorama.it
Dati Bio Bank 76 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO

Esposizione a scaffale, espositori dedicati per Armonia & Benessere Bio Regioni tutte

Prezzi -15/20% rispetto alle marche leader convenzionali Certificazioni rispettivamente Icea (standard Cosmos Organic) e Bios (standard BioCosmetics)

REFERENZE

rispettivamente 5, 7 e 8

CATEGORIE cura del viso, cura del corpo, detergenza viso, detergenza corpo, igiene intima, igiene orale, cura dei capelli

ESPOSIZIONE in aree dedicate e a scaffale

REGIONI Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

PREZZI -15/20% rispetto alle marche leader convenzionali

MARCA Consilia (con la specifica Scelte dalla Natura)

LANCIO novembre 2015

REFERENZE 9

CATEGORIE cura del viso, cura del corpo, detergenza corpo, detergenza mani, igiene intima

ESPOSIZIONE variabile secondo i punti vendita

REGIONI Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-R., Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise CERTIFICAZIONI dei produttori

TODIS

www.todis.it

MARCA Gently Care (con la specifica Eco-Bio), Gently Baby (con la specifica Eco-Bio), Nouvance (con la specifica Eco Bio Cosmesi)

LANCIO 2014 prime due marche, 2017 terza marca

CERTIFICAZIONI Icea (standard Eco Bio Cosmesi), Ecocert (standard Cosmos Organic)

ALTRE REFERENZE

COSMESI BIO 4

www.unes.it

Marca Green Oasis

(con la specifica Baby)

Lancio 2018

Referenze 5

Categorie prodotti per l’igiene e la cura dei bimbi

Esposizione variabile

secondo i punti vendita

Insegne Unes Supermercati, U2 Supermercato, Il Viaggiator Goloso

Punti vendita oltre 190

supermercati diretti e in franchising

Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna

Certificazioni Icea

(standard Cosmos Organic)

Altre referenze bio 99

Marca Alverde

Lancio in Italia

da novembre 2017

Referenze 565

Categorie make-up, cura del viso, cura del corpo, cura dei capelli, detergenza viso, detergenza corpo, igiene orale, deodoranti, solari, profumi, prodotti per l’igiene e la cura dei bimbi

Insegne Dm

Punti vendita 54 drugstore

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche

Certificazioni vari organismi esteri (standard Natrue)

Altre referenze bio 314

SUN
www.prodotticonsilia.it
UNES
www.dm-drogeriemarkt.it
DRUGSTORE DM
Dati Bio Bank FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 77 SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO

Le marche a colpo d'occhio

marche cosmesi bio dei supermercati 2020

Raccolta Bio Bank delle marche di cosmesi naturale o bio certificata dei supermercati e delle declinazioni naturali o bio di marche della catena.

Legenda:

* = marca generica con bollino bio

** = bollino bio (che compare su varie marche generiche)

Marche baby

SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO
Dati Bio Bank
todis*
unes selex*
Pam Panorama* eurospin* despar
78 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
todis* In's Mercato lidl* Coop Dati Bio Bank bennet eurospin* Pam Panorama* selex* sun* carrefour dm Marche adulti FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 79 SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO

marche cosmesi bio dei supermercati 2020

In grigio la descrizione dei casi in cui i prodotti bio sono inseriti all'interno di altre marche, con o senza un bollino identificativo del bio. Il numero di referenze comprende anche quelle in altre marche della catena.

Dati Bio Bank catena marca N. referenze bennet bennet bio cosmesi naturale 20 CARREFOUR Nectar of Bio 13 COOP Vivi Verde Coop 35 despar despar bebè 5 EUROSPIN Fior di Magnolia, Hello Baby – con bollini 13 IN’S MERCATO Bio Harmon 8 LIDL Cien – con bollino Nature 8 PAM PANORAMA Arkalia – con bollini Bio e Bio Baby 34 Selex Primi anni Selex, Armonia & Benessere – con bollini Bio 31 sun Consilia – con bollino Scelte dalla Natura 9 TODIS Gently Care, Gently Baby, Nouvance – con bollini 20 UNES Green Oasis Baby 5 Dm Alverde 565
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 81 SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO

I prodotti

confezioni cosmesi bio dei supermercati 2020

Raccolta Bio Bank delle confezioni di cosmesi naturale o bio certificata con le marche dei supermercati. Per ogni marca sono state selezionate alcune referenze a titolo esemplificativo.

Marche baby

SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO
despar
Dati Bio Bank
eurospin selex pam panorama 82 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
Dati Bio Bank bennet carrefour Marche adulti todis Unes FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 83 SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO
in's mercato selex lidl Dati Bio Bank coop eurospin pam panorama 84 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO
todis Dm sun Dati Bio Bank FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 85 SUPERMERCATI MARCHE COSMESI BIO

Soluzioni per i BIO STORES

Impegnato nell’ottimizzazione della sicurezza e del benessere alimentare oltre che nella salvaguardia dell’ambiente, il Gruppo Arneg supporta con layout fatti su misura le più prestigiose catene di GDO specializzate nel biologico.

La grande esperienza maturata rende il Gruppo Arneg, già leader nel settore della refrigerazione commerciale, un partner d’eccellenza per crescere nel segno di un’innovazione sostenibile che migliora la qualità della vita.

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La sfida continua per i negozi specializzati nel confronto serrato con i supermercati, il fenomeno dell’aggregazione, la risposta identitaria per il canale storico del settore che ricollega idealmente la realtà di oggi ai primi centri del naturale degli anni Settanta.

Poi i dati Bio Bank raccolti dal 1993 al 2020: le regioni e le province leader, le variazioni nel medio e lungo periodo, il trend storico, l’identikit dei negozi, le catene specializzate con insegne, variazioni, trend e identikit, i programmi promozionali dei distributori e i negozi aderenti.

di base 2020

regioni leader 2020

dati
1.291 negozi totali 504 negozi aggregati programmi promozionali 523 negozi aggregati catene • 1 • • 3 • • 2 •
Piemonte 122 negozi Veneto 147 negozi Lombardia 199 negozi
negozi bio
Dati Bio Bank FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 87

L’imprinting del bio

Il numero di negozi bio rilevati da Bio Bank nel 2020 scende ancora, arrivando a quota 1.291 (-3,6% sul 2019). Rallenta anche il turnover, dimezzato rispetto all’anno precedente, con appena 70 negozi in entrata e circa 120 in uscita. Nel calo consecutivo degli ultimi tre anni il totale scende di 150 negozi (-10% nel triennio). A chiudere, ormai, non sono solo i piccoli negozi, ma anche quelli intermedi e quelli grandi. È in atto una vera e propria razionalizzazione della rete. Stabile invece la distribuzione territoriale con il 58% dei negozi al Nord, il 22% al Centro e il restante 20% al Sud.

Anche le aggregazioni (catene e programmi promozionali) scendono dal 77% del 2019 al 73% del 2020, mentre il 13% delle attività integra l’offerta con l’area ristorazione. Prosegue la riduzione e la concentrazione delle catene.

Dopo il passaggio di Biobottega e Piacere Terra sotto l’insegna NaturaSì nel 2019, nel 2020 hanno chiuso i battenti i 16 negozi Bio c’ Bon. La pressione sul canale specializzato resta quindi altissima. La concorrenza di supermercati, discount e non solo, è sempre serrata con prezzi accessibili e assortimenti crescenti e sempre più mirati.

I primi negozi bio, fioriti uno dopo l’altro in varie città d’Italia a metà degli anni Settanta, erano alternativi, spartani, con pochi prodotti di base in gran parte sfusi, spesso legati a un’associazione e frequentati da una stretta cerchia di fedelissimi. Il loro ruolo era chiaro: essere l’anello di congiunzione fra i pionieri del settore e i primi convinti salutisti.

Oggi che tutto è cambiato, quale ruolo e quale futuro hanno i negozi bio? Oggi che il pubblico è ampio e diversificato per età, ceto sociale e motivazioni, quale attrattiva hanno i negozi bio?

Imitare o inseguire le dinamiche proprie della grande distribuzione non è un buon investimento sul futuro. I negozi bio devono rispecchiare il mondo bio, richiamare idealmente quel mondo, portare l’imprinting identitario del bio. Insomma devono “profumare di bio”.

Non bastano negozi più grandi e invitanti, assortimenti ampi e profondi con migliaia di referenze se mancano l’attenzione massima ai prezzi, la personalizzazione dell’offerta con prodotti locali e regionali, la conoscenza dei prodotti e dei produttori, l’accoglienza e la preparazione del personale, le iniziative che fanno sentire i clienti parte di una comunità, partecipi di un progetto, azionisti di un mondo migliore.

NEGOZI BIO
1974
88 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
A Milano apre Il Girasole , primo negozio di alimenti biologici in Italia

NEGOZI BIO Leader

Regioni leader 2020

province leader 2020

per densità n. attività/1 mln abitanti 1 Trentino-A.A. - 59,4 2 Marche - 44,3 3 Friuli-V.G. - 36,5
per numero n. attività 1 Lombardia - 199 2 Veneto - 147 3 Piemonte - 122 2 1 1 3 2 province N. NEGOZI rep. san marino 119,1 bolzano 77,0 rimini 68,3 pesaro-urbino 61,7 Imperia 52,5 belluno 49,7 macerata 48,3 Vercelli 47,2 VERBANO-C.O. 44,8 udine 43,7 province N. NEGOZI ROMA 94 TORINO 72 Milano 55 BOLZANO 41 VICENZA 34 TREVISO 33 BARI 31 firenze 27 brescia, napoli 25 Venezia 24 per numero n. attività per densità n. attività/1 mln abitanti Dati Bio Bank 3 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 89

Variazione e trend

variazione 1993 -2020

Storico - Primo e ultimo censimento Bio Bank.

682 negozi

variazione 2016 -2020

Medio periodo - Primo e ultimo censimento Bio Bank del quinquennio.

1.291 negozi

1.423 negozi

-9,3%

1.291 negozi

NEGOZI BIO
Dati Bio Bank
2016
2020
1993 +89,3% 2020 90 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

trend 1993-2020

Storico - Dal primo all’ultimo censimento Bio Bank. * = Nel 1994 il dato non è stato rilevato. Indicati con la freccia gli incrementi annuali più elevati.

+11% NEGOZI BIO

Dati Bio Bank
2001 2000 1999 1998 1996 1997 1995* 1993* 2011 800 771 772 682 828 918 986 1.038 1.117 1.026 1.030 1.014 1.094 1.106 1.114 1.132 1.163 1.212 1.270 1.277 1.348 1.395 1.423 1.437 1.354 1.339 1.291 2002 2010 2003 2009 2016 2008 2015 2007 2013 2005 2012 2004 2017 2018 2019 2020 2014 2006
+13% FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 91
identikit
assortimento dei negozi
Superfici Dichiarate da 631 negozi su 1.291 181 negozi fino a 70 mq 214 negozi da 71 a 150 mq 236 negozi oltre 150 mq 29% fino a 70 mq 34% da 71 a 150 mq 37% oltre 150 mq con ristorante 163 sul totale di 1.291 Dati Bio Bank NEGOZI
identikit anno di apertura Dichiarati da 998 negozi su 1.291 279 negozi fino al 2000 253 negozi dal 2001 al 2010 466 negozi dal 2011 al 2020 28% fino al 2000 25% 2001-2010 47% 2011-2020 alimenti confezionati 93% alimenti vegetali 84% cosmesi 86% detergenza casa 83% panetteria fresca 88% latticini 79% erboristica 77% ortofrutta 76% libri 67% carne 54%
2020
bio 2020
BIO Assortimento e
Principali categorie di prodotto in assortimento nei negozi bio, dichiarati da 850 negozi su 1.291.
92 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
13% con ristorante

NEGOZI BIO AGGREGAZIONI

Aggregati o concentrati?

A Verona apre il primo supermercato del biologico NaturaSì

I negozi legati alle catene specializzate sono il 41% del totale nel 2020, in calo per il secondo anno consecutivo, con una flessione totale del 16,6%. Flessione dovuta fondamentalmente a due fattori: da un lato la riduzione del numero di catene operanti in Italia, dall’altro il progressivo passaggio d’insegna tra Cuorebio e NaturaSì con la conseguente razionalizzazione della rete di negozi sul territorio. Sono invece il 32% del totale i negozi indipendenti aderenti ai programmi promozionali. Le aggregazioni (catene o programmi) incidono quindi per il 73%.

Sempre due i programmi promozionali: Ki Ama Bio, avviato dal distributore Ki Group nel 2005, con 317 negozi bio aderenti, e Come Voglio Bio, avviato nel 2019 da BiotoBio, con 331 negozi all’attivo. Dato che 144 negozi aderiscono a entrambi i programmi, i negozi coinvolti nel 2020 sono 504, contro i 579 del 2019, con una flessione del 13%.

Sempre più concentrato il panorama delle catene. L’insegna leader in assoluto resta NaturaSì, pioniera del franchising, partita da Verona nel lontano 1993. Il totale dei NaturaSì, di proprietà e in franchising, sale ancora arrivando a quota 324 (contro i 297 del 2019), mentre il numero dei punti vendita Cuorebio, formula associativa

avviata nel 2002 per aggregare e qualificare i negozi, continua a scendere, arrivando a quota 119 (contro i 173 del 2019). Entrambe le insegne fanno capo al distributore EcorNaturaSì, leader nella distributore nazionale di prodotti biologici, che nel 2019 aveva acquisito anche le catene Biobottega e Piacere Terra. La sinergia tra rete fisica e digitale è stata avviata da EcorNaturaSì fin dal 2014 con l’e-commerce e poi nel 2016 con Amazon Prime Now, solo su Milano. Sempre a quota due i NaturaSì in Spagna. Doppia insegna anche per la società pugliese Natplus: NaturPlus, partita nel 2015, che conta 24 negozi in franchising in 11 regioni e MelaVerdeBio, acquisita nel 2018, con 17 negozi in franchising in 12 regioni.

Nel 2020 hanno invece chiuso i battenti i 16 minimarket Bio c’ Bon, dopo l’acquisizione da parte dal Gruppo Carrefour degli oltre 100 negozi in Francia.

Sempre 10 i supermercati Biosapori, di cui 9 con area ristoro. I punti vendita della catena, guidata da Adriana Cazzin, si sono diffusi in Veneto a partire dal 2003. A quota 29 infine i negozi sostenitori dello storico circuito Un Punto Macrobiotico, di cui 24 con ristorante.

1993
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 93

I dati delle catene

Criteri del censimento ~ Catene di negozi specializzati di alimenti bio (di proprietà, in franchising o associati), con almeno cinque punti vendita.

Biosapori

www.biosapori.com

Biosapori srl

Bassano del Grappa (VI) info@biosapori.com

PRIMA APERTURA 2003

PUNTI VENDITA 10, di cui 9 con area ristoro

REGIONI Veneto

FORMULA proprietà

SUPERFICI da 420 a 2.300 mq

REFERENZE 18.000, di cui 135 con marca propria (Biosapori)

ASSORTIMENTO alimenti 65%, cosmesi 15%, erboristeria 15%, altro 5%

INFORMAZIONE sito, social network, newsletter, cartellonistica, volantini, radio e tv locali

E-COMMERCE

www.biosapori.com

Cuorebio

EcorNaturaSì spa San Vendemiano (TV) servizioconsumatori@ ecornaturasi.it lancio iniziativa 2002

PUNTI VENDITA 119

REGIONI tutte

FORMULA associazione (servizi di formazione, comunicazione e promozione)

SUPERFICI a partire da 80 mq

REFERENZE circa 1.500

INFORMAZIONE sito, Cuorebio Magazine

MelaVerdeBio

www.melaverdebio.it

Natplus srl

Taviano (LE)

info@melaverdebio.it

PRIMA APERTURA 2015

PUNTI VENDITA 17

REGIONI Liguria, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna

FORMULA franchising

SUPERFICI da 40 a 150 mq

REFERENZE oltre 2.500

ASSORTIMENTO alimenti 60%, cosmesi 20%,

erboristeria 10%, altro 10%

INFORMAZIONE sito, Facebook, volantini, pubblicità

Dati Bio Bank NEGOZI BIO CATENE
2020 94 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

NaturaSì

www.naturasi.it

EcorNaturaSì spa

San Vendemiano (TV) servizioconsumatori @ecornaturasi.it

PRIMA APERTURA 1993

PUNTI VENDITA 324 in Italia, di cui 49 con area ristoro; 2 in Spagna

REGIONI tutte

FORMULA proprietà, franchising

SUPERFICI da 300 a 800 mq

REFERENZE 1.500 (negozi di 100 mq), 2.500 (250 mq), 4.500 (800 mq), di cui circa 800 con marche proprie (Ecor, NaturaSì, Più Bene, Baule Volante, Città del Sole)

ASSORTIMENTO alimenti 85%, cura persona e casa 15%

INFORMAZIONE siti, Facebook, NaturaSì Magazine, volantini

E-COMMERCE www.naturasi.it in tutta Italia e con Amazon

Prime Now solo a Milano

NaturPlus

www.naturplus.it

Natplus srl Taviano (LE) info@naturplus.it

PRIMA APERTURA 2015

PUNTI VENDITA 24

REGIONI Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia

FORMULA franchising

SUPERFICI da 25 a 100 mq

REFERENZE oltre 2.500, di cui più di 500 con marca propria (NaturPlus)

ASSORTIMENTO alimenti 20%, cosmesi 40%, erboristeria 30%, altro 10%

INFORMAZIONE sito, Facebook, volantini

E-COMMERCE www.naturplus.it

Un punto macrobiotico

www.unpuntomacrobiotico.it

Associazione UPM

Un Punto Macrobiotico

Tolentino (MC)

info@unpuntomacrobiotico.it

PRIMA APERTURA anni '80

PUNTI VENDITA 29, di cui 24 con ristorante

REGIONI Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania

FORMULA negozi indipendenti sostenitori dell’associazione

Dati Bio Bank FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 95 NEGOZI BIO CATENE

Insegne, variazione e trend

insegne delle catene 2020

Accanto al nome di ogni catena è indicato il relativo numero di negozi.

* = I negozi Upm non portano più tale insegna ma, come sostenitori dell’Associazione Un Punto Macrobiotico, mantengono la filosofia e la cucina macrobiotica, oltre ai fornitori storici del circuito.

biosapori - 10

cuorebio - 119

melaverdebio - 17

naturasì - 324

naturplus - 24

CUOREBIO e NATURASI’ 2011-2020

un punto macrobiotico* - 29

Numero di punti vendita delle insegne che fanno capo a EcorNaturaSì e variazioni (annuale e decennale).

NEGOZI BIO CATENE
novità
Dati Bio Bank
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. % tot. Cuorebio 280 280 283 300 265 250 228 217 173 119 -57,5 NaturaSì 90 100 111 130 190 230 245 260 297 324 260,0 Totale 370 380 394 430 455 480 473 477 470 443 19,7 Var. % anno 8,8 2,7 3,7 9,1 5,8 5,5 -1,5 0,8 -1,5 -5,7
96 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

Medio

trend 2011-2020

N. di negozi bio appartenenti alle varie catene. Storico - Dal primo all’ultimo censimento Bio Bank. Indicati con la freccia gli incrementi annuali più elevati.

Dati Bio Bank
2011 475 414 424 434 520 579 612 627 563 523 2016 2015 2013 2012 2017 2018 2019 2020 2014
variazione 2016-2020
periodo - Primo e ultimo censimento Bio Bank del quinquennio. di cui pari a pari a di cui = invariato -9,3% -9,7% 579 negozi bio di catene 1.423 tot. negozi bio 1.291 tot. negozi bio 523 negozi bio di catene 41% di catene 41% di catene 2016 2020 +11% FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 97 NEGOZI BIO CATENE

leader

Dati Bio Bank NEGOZI BIO CATENE
prima apertura Anno di apertura del primo punto vendita di ogni catena. Per gli anni considerati, le prime cinque catene con più punti vendita in Italia. 280 90 30 14 cuorebio naturasì upm biobottega 2011 324 119 29 24 17 naturasì cuorebio upm NaturPlus melaverdebio 265 190 30 22 7 cuorebio naturasì upm biobottega Bio c’ Bon 2020 2015 1980 un punto macrobiotico naturasì 1993 2002 cuorebio biosapori 2003 2015 melaverdebio naturplus 98 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
Identikit catene

superfici 2020 superfici medie 2020

11% fino a 70 mq

26% da 71 a 150 mq

63% oltre 150 mq

Dichiarate da 284 negozi di catene su 523

31 negozi fino a 70 mq

73 negozi da 71 a 150 mq

180 negozi oltre 150 mq

area ristoro 2020

Calcolate sui dati dichiarati da 284 negozi parte di catene e da 347 negozi indipendenti.

bio

bio indipendenti 112 mq

Per ogni catena è indicata la percentuale di negozi con area ristoro.

Regioni leader 2020

per numero di negozi di catene

1 Lombardia - 99

2 Veneto - 83

3 Emilia-R. - 49

per numero di negozi totali

1 Lombardia - 199

2 Veneto - 147

3 Piemonte - 122

Dati Bio Bank
negozi
negozi
di catene 232 mq
biosapori 90% un punto macrobiotico 83% naturasì 15% Naturplus
4% cuorebio 3%
2 2 1 1 3 3 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 99 NEGOZI BIO CATENE

Dati, marchi e leader

Come Voglio Bio

www.biotobio.it

promosso da BiotoBio srl (controllata da EcorNaturaSì)

Bologna BO

info@biotobio.it

LANCIO INIZIATIVA

gennaio 2019

negozi ADERENTI 331

(in totale 503 comprese altre tipologie di punti vendita)

REGIONI tutte

FORMULA adesione

REFERENZE PER NEGOZIO da 1.000 a 1.500 (numero medio)

ASSORTIMENTO PROPOSTO

alimentazione 84%, cosmesi 8%, erboristeria 5%, altro 3%

MARCHE PROPRIE Baule

Volante, Fior di Loto

INFORMAZIONE sito web

www.comevogliobio.it, volantini promo, house organ, newsletter

DESCRIZIONE

Attività promozionale che propone ogni mese circa 100 prodotti tra alimenti bio, cosmetici e detergenti per la casa bio o naturali a prezzi scontati, di cui 30 in promozione quadrimestrale. L'iniziativa supporta i punti vendita bio per rendere la spesa sostenibile ai consumatori, offrendo prodotti di marchi storici del bio a prezzi accessibili, materiali di comunicazione e servizi dedicati.

Ki Ama Bio

www.kigroup.com

promosso da Ki Group spa

(società controllata da Bioera) Torino (TO) kigroup@kigroup.com

LANCIO INIZIATIVA 2005 (con il nome Grandi Marche Bio)

negozi ADERENTI 317

(in totale 872 comprese altre

tipologie di punti vendita)

REGIONI tutte

FORMULA adesione

SUPERFICI DI VENDITA da 50 a 120 mq

REFERENZE PER NEGOZIO da 100 a 500 (numero medio)

ASSORTIMENTO PROPOSTO alimentazione 90%, cosmesi 10%

MARCHE PROPRIE Ki come Te INFORMAZIONE sito, social, volantini

DESCRIZIONE

Attività promozionale che propone ogni mese un centinaio prodotti biologici, soprattutto alimentari ma anche di cosmesi, delle grandi marche bio insieme a ricette, novità e specialità stagionali. Uno strumento per attrarre nuovi consumatori offrendo consulenza e servizio ai negozi bio indipendenti per migliorare l’assortimento a prezzi accessibili ed evidenziare le novità.

NEGOZI BIO PROGRAMMI PROMOZIONALI
2020 Dati Bio Bank 100 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021
Criteri del censimento ~ Attività promozionali continuative proposte ai negozi bio da distributori specializzati.

marchi dei programmi promozionali 2020

Accanto al nome di ogni programma promozionale è indicato il relativo numero di negozi aderenti.

come voglio bio - 331 ki ama bio - 317

negozi bio aderenti 2020

Negozi bio aderenti ai programmi promozionali dei distributori. * 144 negozi bio aderiscono a entrambi i programmi.

331* come voglio bio

1.291 tot. negozi bio

39% aderenti

Regioni leader 2020

1

pari a di cui di cui

504 negozi bio aderenti

317* ki ama bio

2 3 1 3 2

di negozi aderenti a programmi promozionali

per numero di negozi totali

1 Lombardia - 199

2 Veneto - 147

3 Piemonte - 122

Dati Bio Bank
1 Lombardia - 70 2 Piemonte - 63 3 Veneto - 48 per numero
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 101 NEGOZI BIO PROGRAMMI PROMOZIONALI

Ecco dove trovarli!

Vetrina Bio Bank 2021

portale web > IT + EN biobank.it

Le Banche dati e le Mappe con migliaia di attività censite, i Prodotti tra alimentazione e cosmesi, il Blog con gli articoli, le Info per saperne di più, le Pubblicazioni per essere sempre aggiornati sui Media Bio Bank.

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cartacea e digitale > IT + EN

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La vetrina del bio con i 20 trend dagli alimenti alla cosmesi, 159 prodotti tra eccellenze e novità, 6 storie con i protagonisti, le aziende, la certificazione. Edizione cartacea inviata a 2.500 operatori in Italia.

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Le edizioni in italiano e in inglese sono pubblicate su Issuu all’indirizzo issuu.com/biobank

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102 FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021

Focus Bio Bank

report digitali report digitale

rapporto bio bank 2021

Analisi e statistiche del biologico in Italia secondo i censimenti Bio Bank, dagli alimenti alla cosmesi per diverse tipologie di attività, con i dati dell’ultimo anno e il trend degli ultimi cinque anni.

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Il Rapporto Bio Bank è pubblicato ogni anno su Issuu all’indirizzo issuu.com/biobank

Focus bio bank 2021

Focus tematici per approfondire ciò che emerge nel bio, con analisi e statistiche attraverso i dati Bio Bank. Dal quinto Focus dedicato a Supermercati & Specializzati, a quello sulle Mense scolastiche biologiche in Italia.

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l Focus Bio Bank sono pubblicati su Issuu all’indirizzo issuu.com/biobank

2021 edizione 15 a rapporto
Supermercati & Specializzati
edizione 5 a
Bio Bank
2021
FOCUS BIO BANK SUPERMERCATI & SPECIALIZZATI 2021 103 MEDIA BIO BANK

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design Emanuele Mingozzi –illustrazioni Artbalitskiy
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