Transformationspfade Studie Grafiken

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Ausgewählte Grafiken

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Die Studie

Der Industriestandort Deutschland fällt strukturell zurück

Ein Fünftel der DE Industriewertschöpfung ist mittelfristig gefährdet

Vor allem die globale Klimatransformation eröffnet DE neue Wachstumsmärkte

Bei zwei Dritteln der wichtigsten Indikatoren liegt DE hinter den relevanten Wettbewerbern

Vor allem durch hohe Energiekosten und schrumpfende Märkte für bisherige deutsche Kerntechnologien

Neue Märkte in Greentech, Digitalisierung etc., generieren allein bis 2030 einen Umsatz von mehr als 15 Billionen €

Um in Zukunft erfolgreich zu sein, muss sich die Industrie neu erfinden

Deutschland braucht eine industriepolitische Agenda

Bis 2030 sind mehr als eine Billionen € zusätzliche Investitionen erforderlich

Industriezweige sind sehr verschieden betroffen – unterschiedliche Transformationspfade für die Wettbewerbsfähigkeit erforderlich

15 Imperative, um die deutsche Industrie insgesamt zu stärken, sich wandelnde Sektoren zu schützen und neues Wachstum anzukurbeln

Erhebliche öffentliche und private Investitionen müssen in generationenübergreifenden Anstrengungen geschultert werden

Quelle: BCG

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Kernbotschaften der Studie

Der Industriestandort Deutschland fällt in immer mehr Bereichen strukturell zurück Industrie gesamt

Bruttowertschöpfung

Wertschöpfung Maschinenbau

Transformationsdynamik/-anreize

Standortqualität

Kostenbelastung

Energiepreise

Produktion Automobil

Beschäftigung

Exporte

Chemie

And. Grundst.

Metalle

Strom

Gas

Lohnkosten Steuern & Abgaben

Stimmungsbild Energie

Kapitalstock

Elektronik

CO2-Bepreisung

Andere

H2

Arbeitskosten

Arbeitsproduktivität

Unternehmensteuer

Einkommensteuer

Bürokratie

Bürokratieaufwendungen

Dauer Genehmigungsverfahren

Digitalisierungsgrad Verwaltung

Umsetzungsfähigkeit Verwaltung

Infrastruktur

Telekommunikation

Stromnetz: Stabilität

Stromnetz: Kapazität

Straße, Schiene, Wasserstraße

Fachkräfte

Bildungsniveau

Souveränität

Rohstoffzugang

Innovation

Resiliente Lieferketten

Absatzabhängigkeiten

Forschungsaktivität

Andere Faktoren

Rechtssicherheit

Dekarbonisierung

Industriedekarbonisierung Stromnetze

Zugang zu (grüner) Energie

Erneuerbarer Strom

Mittel

Gering

Schutz geist. Eigentums

Verkehrswende H2-Infrastruktur

Standortattraktivität heute: Hoch

Entwicklung Schlüsseltechnologien

Stabilität der Politik

Neue Infrastruktur

Quelle: Analyse: BCG und IW

Fachkräfteangebot

Nicht zutref fend

Finanzsystem Wärmewende

CO2-Infrastruktur

Gesicherte Leistung

LNG

Energiewende Schiene CO2-arme Moleküle

Vergleichsbasis:

Erwartete Entwicklung: Verschlechterung Stark hinter Plan

Lade- / H2-Tankinfrastr.

Globaler Marktzugang

Verbesserung Leicht hinter Plan

Konstant Im Plan

Internationaler Vergleich Vergleich mit aktueller deutscher Zielsetzung

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Wirtschaftl.

Entwicklung

Übersicht wesentlicher Standortindikatoren für die deutsche Industrie heute und in Zukunft

Ein Fünftel der Industriewertschöpfung unter Druck Bruttowertschöpfung und Gefährdung der deutschen Industrie

Bruttowertschöpfung der Industrie in Deutschland (für 2019, Breite der Balken) und Gefährdung (rote Einfärbung) Grundstoffe

Zwischenprodukte Weitere Gummi & Gieß- Metaller- Weitere ZwischenKunstst. ereien zeugnisse Chemie produkte

G&K1

Papier

Baustoffe

Stahl Alu

Kokereien & Grundst.

Mineralölv. Chemie

Direkt gefährdet

Endprodukte Maschinen- & Anlagenbau

Automobilbau

Elektroindustrie

Pharma

Weitere

Direkt gefährdet

⌀ 20%

Indirekt gefährdet Nicht gefährdet

Gefährdung v.a. durch:

1. G&K: Glas & Keramik Quelle: Statistisches Bundesamt (2024); Analyse BCG und IW

Hohe Energiekosten

Schrumpfende Märkte für Technologie

Indirekt über Abnehmer

15 Handlungsfelder für eine erfolgreiche Transformation Übersicht über 15 Handlungsfelder für eine erfolgreiche Transformation

HANDLUNGSFELDER FÜR EINE ZUKUNFTSFÄHIGE INDUSTRIE

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DES STANDORTS WIEDERHERSTELLEN Energieversorgung wettbewerbsfähig machen

Verfahren beschleunigen & Bürokratie abbauen

Infrastrukturen modernisieren & ausbauen

Fachkräftelücke schließen

Digitalisierung offensiv voranbringen

Kritische Abhängigkeiten minimieren

INDUSTRIELLE BASIS SICHERN

NEUES WACHSTUM BESCHLEUNIGEN

Industrietransformation & -dekarbonisierung unterstützen

Nachfrage nach grünen Technologien stärken

Optionenraum für Dekarbonisierung erweitern

Innovation in Zukunftstechnologien fördern

Kreislaufwirtschaft stärken

Lokalisierung neuer Produktion anreizen

Effektiven Carbon-Leakage-/Außenschutz herstellen

Fairen Freihandel ausbauen

FINANZIERUNG ALS ZUKUNFTSPAKT VERSTEHEN Deep-dive auf der nächsten Folie

Quelle: Analyse BCG und IW

Beispiel: Grüne Technologien müssen beschleunigt werden

Ziele und Status beim Erreichen des Hochlaufs exemplarischer Zukunftstechnologien

Energiewende

Wärmewende

Die Elektrifizierung im Verkehr1 hängt hinter ihren Zielen zurück

Die Umsetzung der Energiewende2 muss sich weiter beschleunigen

Wärmepumpen & elektrische Industriewärme hätten für DE größeres Potential

15.0 M

145 GW

69 GW Status 2023

6.0 M

2.1 M

1.4 M E-Autos

Windturbinen

1. E-Autos, E-/H2-Nfz und Ladeinfrastruktur-Ausbau 2. Erneuerbare, Netze, Wasserstoff, Power-to-X Anmerkung: Exemplarische Technologien innerhalb der Antriebs-, Energie- und Wärmewende | Quelle: Analyse BCG und IW

Wärmepumpen

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Zielbild 2030

Antriebswende

Deutsche Grundstoffunternehmen stehen vor einer grundlegenden Transformation Transformationspfade verschiedener Industriesektoren

Transformationspfade der Grundstoffindustrien bis 2030 Chemie1

Umstellung der Primärproduktion auf DRI-Route

30%

38% 22%

70%

Aufbau neuer wettbewerbsfähiger Wertschöpfungsketten

16%

21% 5%3%

84%

40% 2023

2030

Baustoffe

2023

Realisierung erster großer CCS-Projekte

6%

Erholung auf Vorkrisenniveau2 & Hochlauf grüner Produktion

2030

42% 42%

33%

10% 7%

67%

68%

2030

2023

2030

28% 65%

2023

Umstellung auf nicht fossile Prozesswärme

14% 14%

94% 63%

Gesamte Industrie

14% 21%

8%

Aluminium

2030

58% 2019

72% 2023

22% 2% 13% 49%

Hochofenstahl

Recycling

Restemissionen im Zielpfad

Sekundäralu

Fossil

Power-to-Heat

DRI-Stahl

Biomasse-Einsatz

CCS

Primäralu

Biomasse

Sonstige

Sekundärstahl

MtX-Prozesse

Konventionelle Dekarbonisierungshebel

E-Cracker Fossile Cracker

1. Petrochemie abgebildet 2. Erholung der Primäraluminiumproduktion bis 2030 nur auf zwei Dritteln des Vorkrisenniveau -Volumens Hinweis: Aus derzeitiger Perspektive plausible Transformationspfade (nicht zwangsläufig Net-Zero-Pfade) dargestellt | Quelle: Klimapfade 2.0; Analyse BCG und IW

H2

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Stahl

Deutschland in mehreren Wachstumsmärkten gut positioniert

Wachstumsmärkte nach globaler Marktattraktivität und deutscher Wettbewerbsfähigkeit Erwartete globale Marktgröße in Billionen € in 2030 Hoch

Cloud Computing

3,0

Kardio- und Stoffwechseltherapeutika 0,4 Cybersicherheit

0,8

Digitale Gesundheitsprodukte

Batterien Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS)

0,3

Gebäudeautomatisierung

Augmented / virtual reality

0,7

Connected Car

Wasserentsalzung

E-Autos Robotics

KI

IoT

Rüstung

Telemedizin

Alternative Proteine

H2-DRI Technologie

Ladeinfrastruktur H2-Elektrolyseure Industrielle Elektrifizierung

Photovoltaik

E-/H2-LKWs

H2-Gasturbinen Ind. Effizienztechnologien und -Motoren Power-to-X Wertstoffsortierung Synthesetechnologien & Recycling

3D Druck

Abwasserbehandlung

Quantencomputing

Sustainable Aviation Fuels und Biokraftstoffe

H2-Transport& Speicher

Wärmepumpen

Windenergie 0,5 Innovative Dünger & Saatgut Autonomes Fahren

Direct Air Capture (DAC)

(Intelligente) Stromnetztechnik

Alternative Schiffsantriebe

Abgas- und Luftfilter

0,7

Medizintechnik

Niedrig

Fusionsenergie

0,4 Neue Mobilitätsdienste

Hoch

Heutige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands CO2-Wirtschaft

Grüne Gebäude

Industriedekarbonisierung

Verkehrswende

Sicherheit

Kreislaufwirtschaft & Recycling

Energiewende

Grüne Moleküle

Nachhaltige Nahrungsund Landwirtschaft

Digitalisierung & Automatisierung

Gesundheitswesen

Saubere Umwelt & Biodiversität

Quelle: Analyse BCG und IW

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Globale Marktattraktivität

mRNA, Zell- und Gentherapie Halbleiter

Hohe Verflechtung zwischen einzelnen Branchen unterstreicht Abhängigkeiten Wertschöpfungsgewebe - indirekt ausgelöste Wertschöpfung der Industriezweige in Deutschland Ausgelöste Wertschöpfung in vorgelagerten Branchen Vorgelagerte Branche

Grafik ist von rechts nach links zu lesen: Die Chemie löst in den 7 anderen abgebildeten vorgelagerten i Diese Branchen 2,7 Mrd. € Wertschöpfung aus. Insgesamt löst sie in allen Vorgelagerten Branchen 53,6 Mrd. € aus.

In 8 Fokusbranchen

In allen dt. Branchen

Chemie

2,7 Mrd. €

53,6 Mrd. €

Baustoffe

1,0 Mrd. €

13,0 Mrd. €

Baustoffe

Stahl

1,5 Mrd. €

12,7 Mrd. €

Stahl

Aluminium

1,4 Mrd. €

10,9 Mrd. €

Automobil

16,0 Mrd. €

136,4 Mrd. €

Maschinenbau

9,6 Mrd. €

92,4 Mrd. €

Elektro

6,2Mrd. €

68,8 Mrd. €

Mineralölw.

0,9 Mrd. €

21,6 Mrd. €

Chemie

Auslösende Branche

Automobil

Maschinenbau

Elektro

Mineralölw.

Hinweis: Aussagen über indirekte Wertschöpfung sind nur für einzelne Fokusbranchen (rechts) machbar. Addition über verschiede ne Fokusbranchen hinweg ist wegen Doppelungen unzulässig.

Quelle: OECD Inter-Country Input-Output (ICIO) Tables (2023); Analyse BCG und IW

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Aluminium

Rund 1,4 Billionen Euro Mehrinvestitionen bis 2030

Mehrinvestitionsbedarf bis 2030 für die Transformation der deutschen Industrie Kumulierte Mehrinvestitionen 2024-2030 (in Mrd. € real 2023) ~415

~1.430 Öffentl. Investitionen ~457

~40 Private Investitionen ~975

Wettbewerbsfähigkeit des Standorts wiederherstellen Quelle: Analyse BCG und IW

Industrielle Basis sichern

Neues Wachstum beschleunigen

Weitere Sektoren dekarbonisieren

Gesamt

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~850

~130

Zwei Drittel der Investitionen aus privater Hand; Anreize für ~ 45% unzureichend Mehrinvestitionsbedarf bis 2030 nach Finanzierungsquelle und politischen Anreizen Kumulierte Mehrinvestitionen 2024-2030 (in Mrd. € real 2023) ~1.430 Weitere Dekarbonisierung (9%) Neues Wachstum beschleunigen (29%) Industrielle Basis sichern (3%)

~1.430

~1.430

Übergreifend (27%) Gebäude (15%)

Private Investitionen (68%)

Verkehr (22%) Wettbewerbsfähigkeit des Standorts wiederherstellen (59%)

Mehrinvestitionen nach Handlungsfeldern Quelle: Analyse BCG und IW

~1.430 Investitionsanreize unzureichend (44%)

Investitionsanreize geplant und ausreichend wenn eingeführt (40%)

Industrie (5%) Energie (32%)

Öffentliche Investitionen (32%)

Mehrinvestitionen nach Sektoren

Mehrinvestitionen nach Finanzierungsquelle

Investitionsanreize beschlossen und ungefähr ausreichend (16%) Anreize für Mehrinvestitionen

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