Presentació corporativa Banc Sabadell - Gener 2015

Banc Sabadell El banc de les millors empreses. I el teu

Gener de 2015

Índex 1.

Característiques, història i missió

2.

Accionistes i equip directiu

3.

Informació financera

4.

Estratègia multimarca i multicanal

5.

Xarxa d’oficines

6.

Posició sectorial

2

Qui som • Grup bancari de capital privat, fundat el 1881

• Quart grup bancari espanyol en actius • Dedicat a la banca comercial, amb una significativa penetració en el mercat d’empreses i de particulars de renda mitjana i alta

• Estratègia multimarca i multicanal • 2.320 oficines i 17.429 empleats • 6,2 milions de clients • Principals magnituds (milions d’euros) Actius totals: 163.345,6 Inversió creditícia bruta: 121.140,8 Rec. de clients en balanç: 94.460,6 Fons propis:

3

Missió i valors Missió

Valors

Desenvolupar el negoci de banca universal arreu del territori espanyol, amb vocació especialitzada, seguint un procés selectiu de creixement mitjançant un model de banca de clients.

• • • • • • • • • •

Voluntat de servei Proximitat Adaptabilitat Professionalitat Innovació Prudència Orientació comercial Austeritat Ètica i responsabilitat social Treball en equip

4

Evolució històrica 1881

Fundat a Sabadell (Barcelona)

1965

Comença l’expansió geogràfica

1978

Londres, primera oficina de la xarxa internacional

1988

Creació de Sabadell Banca Privada

1996

Adquisició de NatWest España: projecte Solbank

2000

Adquisició de Banco Herrero

2001

Inici de la cotització en borsa

2004

Adquisició de Banco Atlántico

2004

Inclusió en l’IBEX-35

2006

Adquisició de Banco Urquijo

2007

Adquisició de TransAtlantic Bank (Miami) 5

Evolució històrica 2008

Zurich, nou soci en bancassegurances

2009

Adquisició de Mellon United National Bank (Miami)

2010

Naixement de Sabadell United Bank

2010

Adquisició de Banco Guipuzcoano

2011

Adquisició de Lydian Private Bank (Miami)

2012

Adquisició de Banco CAM

2012

Adquisició del negoci de BMN a Catalunya i l’Aragó

2013

Adquisició de Lloyds Banking Group Espanya

2013

Adquisició de Banco Gallego

2013

Adquisició de JGB Bank de Miami

2014

Sabadell Capital comença a operar a Mèxic 6

Lideratge en qualitat i més coneixement de marca Nivell qualitat del servei

Més coneixement de marca

Evolució de Banc Sabadell vs. sector (1)

Basat en 12.000 enquestes a Espanya (2)

6.90 6.89

6.90

7.03

7.21

7.42 20,7%

+94 pb

6.01

6.03

6.23

6.28 6.15

6.48

2012 2013 1T14 2T14 3T14 4T14 Sabadell

Sector

14,8%

4,2%

2010

5,7%

2011

7,9%

2012

2013

2014

En plena crisis, s’ha multiplicat per cinc el coneixement favorable del banc per part de l’opinió pública

1. Font STIGA, EQUOS “RCB Anàlisi de Qualitat Objectiva Xarxes Comercials Bancàries (4T 2014)” 2. Font: FRS Inmark ”Comportament financer del mercat minorista a Espanya 2014”

Índex 1.

Característiques, història i missió

2.

Accionistes i equip directiu

3.

Informació financera

4.

Estratègia multimarca i multicanal

5.

Xarxa d’oficines

6.

Posició sectorial

Estructura de l’accionariat A 31.12.2014

Per trams (En % sobre el capital) Fins a 120.000 accions

36,83%

Més de 120.000 accions

63,17%

Altres dades Nombre d’accions Nombre d’accionistes Valor de cotització (euros)

Accionistes particulars

52%

48%

Inversors institucionals

4.024.460.614 231.481 2,205

9

Equip directiu Comissió Executiva i Comitè Direcció President · Josep Oliu Creus Vicepresident · José Javier Echenique Landiribar Conseller delegat · Jaume Guardiola Romojaro Conseller · Director general · Josep LLuís Negro Rodríguez Conseller Extern · Josep Permanyer Cunillera Secretària general · María José García Beato Director general · Miquel Montes Güell Director general · Tomàs Varela Muiña Director general adjunt · Carles Ventura Santamans Director general adjunt · Fernando Pérez-Hickman

Direccions de negoci Banca Comercial · Carles Ventura Santamans Banca d’Empreses · Eduard Currás de Don Pablos Banca de Particulars · Manuel Tresánchez Montaner Bancassegurances · Silvia Ávila Rivero Mercats i Banca Privada · Ramón de la Riva Reina Inversions, Producte i Anàlisi · Cirus Andreu Cabot Tresoreria i Mercats de Capitals · Alfonso Ayuso Calle BS Amèrica · Fernando Pérez-Hickman Banca Corporat. i Neg. Globals · Enric Rovira Masachs Transf. d’Actius i Solvia · Miquel Montes Güell

Direccions corporatives

Direccions territorials

Financera · Tomàs Varela Muiña Gestión Financiera · Sergio Palavecino Operacions i Desenvolupament Corporatiu · Miquel Montes Güell Organització i Serveis · Federico Rodríguez Castillo Recursos Humans · Xavier Vela Hernández Gestió de Riscos · Rafael José García Nauffal Participades Financeres · Ignasi Camí Casellas Comunicació i Relacions Institucionals · Ramon Rovira Pol Operacions Corporatives · Joan M. Grumé Sierra Auditoria Interna · Núria Lázaro Rubio Assessoria Jurídica · Gonzalo Barettino Coloma

DT Catalunya · Lluís Buil Vall DT Centre · Blanca Montero Corominas DT Sud · Juan Krauel Alonso DT Noroeste · Pablo Junceda Moreno DT Norte · Pedro E. Sánchez Sologaistua DT Este · Jaume Matas Vallverdú

10

Índex 1.

Característiques, història i missió

2.

Accionistes i equip directiu

3.

Informació financera

4.

Estratègia multimarca i multicanal

5.

Xarxa d’oficines

6.

Posició sectorial

11

Compte de resultats 4T 4T13 vs. 4T14

4T13

4T14

Marge d’interessos

1.814,7

2.259,7

24,5%

Mètode de participació i dividends Comissions ROF i diferències de canvi Altres resultats d’explotació Marge brut

18,4 759,7 1.547,1 -163,1 3.976,8

8,7 860,9 1.863,2 -192,0 4.800,5

------13,3% 20,4% 17,7% 20,7%

Despeses de personal Despeses d’administració Amortització

-1.098,2 -587,9 -228,4

-1.202,6 -570,7 -278,1

9,5% -2,9% 21,7%

Marge abans de dotacions

2.062,3

2.749,1

33,3%

Total provisions i deterioraments Plusvàlues per venda d’actius corrents Benefici abans d’impostos Impostos i altres

-1.763,6 43,9 343,2 -95,4

-2.499,7 286,9 486,4 -114,7

41,7% --41,7% 20,3%

247,8

371,7

50%

Benefici atribuït al grup

El benefici net atribuït de 2013, una vegada realitzats els ajustos del FGD (normativa internacional sobre gravàmens CINIIF 21) és de 145,9 M €.

Nota: 2014 inclou BMN-Penedès, Lloyds España i Banco Gallego, i 2013 inclou set mesos de BMN-Penedès, sis de Lloyds i dos de Banco Gallego. Xifres en milions d’euros.

12

Ratings i ràtios de solvència

Ratings

DBRS 09.01.2015

Solvència Llarg termini

Curt termini

Altres

A (low)

R-1 (low)

Perspectiva negativa

Ràtio Tier I (%)*

11,1 Standard&Poors 27.01.2015

Moody’s 23.10.2014

BB+

B

Perspectiva negativa

Ba2

NP

Fortalesa financera D-

1T14

11,7

4T14

Basilea III phase-in

13

Índex 1.

Característiques, història i missió

2.

Accionistes i equip directiu

3.

Informació financera

4.

Estratègia multimarca i multicanal

5.

Xarxa d’oficines

6.

Posició sectorial

Distribuci贸 territorial de les marques

Al mapa, les oficines de SabadellCAM es mostren en gris; les de SabadellHerrero, en vermell; les de SabadellGuipuzcoano, en blau fosc; les de SabadellGallego, en pistatxo; i les de SabadellSolbank, en f煤csia.

15

Marques bancàries • Banca comercial i d’empreses • Oficines a tot Espanya (excepte territoris de SabadellCAM, SabadellGuipuzcoano i SabadellHerrero) • Banca comercial i d’empreses • Oficines a la Comunitat Valenciana i Múrcia • Banca comercial i d’empreses • Oficines a Astúries i Lleó • Banca comercial i d’empreses • Oficines al País Basc, Navarra i La Rioja • Banca per a particulars europeus residents a zones turístiques • Oficines a la costa mediterrània peninsular, Illes Balears i Illes Canàries • Banca privada • Oficines a tot Espanya • Banca comercial i d’empreses • Oficines a Galícia 16

Filials • Banca de particulars actius en els mercats financers per Internet • Centres Activo a Barcelona i Madrid • 95% Banc Sabadell • Banca comercial i d’empreses • Banca privada • Xarxa d’oficines a La Florida (EUA) • 51 % BS · 49 % accionistes locals • Banca comercial • Xarxa d’oficines a Andorra

•100 % Banc Sabadell • Finançament al consum de particulars

•100 % Banc Sabadell •Rènting de vehicles, béns d’equip i eficiència energètica • 100% Banc Sabadell • SOFOM a Mèxic (project finance i finançament corporatiu) 17

Organització per negocis Bancs i financeres participades

Clients

Transversals

Capital Risc

Banca Comercial

Gestió d’Actius Immobiliaris

Sínia Renovables

BanSabadell FINCOM

Banca Corporativa i Negocis Globals

Tresoreria i Mercat de Capitals

Aurica XXI

BancSabadell d’Andorra

Banca d’Empreses

Contractació i Custòdia de Valors

Bidsa

BancaSeguros

Banca d’Inversions

Gestió d’Inversions

Sabadell Capital

Banca Privada Banca Internacional

18

Banc Sabadell a les xarxes socials

19

Índex 1.

Característiques, història i missió

2.

Accionistes i equip directiu

3.

Informació financera

4.

Estratègia multimarca i multicanal

5.

Xarxa d’oficines

6.

Posició sectorial

Xarxa d’oficines Xarxa total: 2.320 oficines

A Espanya 2.267

Per comunitats Andalusia Aragó

39

Astúries

146

Balears

65

Canàries

31

Cantàbria

6

Castella-La Manxa

23

Castella i Lleó

64

Catalunya Ceuta i Melilla Com. Valenciana Extremadura

A l’estranger 53

142

Galícia La Rioja

723 2 392 6 129 8

Madrid

216

Múrcia

149

Navarra

19

País Basc

107 21

Banc Sabadell al món

Sucursals

Filials i participades

Oficines de representació

1 Londres

5 Andorra

9 Alger (Algèria)

2 Miami

6 Estats Units d’Amèrica

10 Sâo Paulo (Brasil)

3 París

7 Portugal

11 Pekín (Xina)

4 Casablanca

8 Méxic

12 Shangai (Xina) 13 Nova York (EUA) 14 Dubai (Emirats Àrabs) 15 Nova Delhi (Índia) 16 Mèxic DF (Mèxic) 17 Varsòvia (Polònia) 18 Singapur (Singapur)

6 16 8

13

7

2

4

21

17 1 3 5 19 9

11 12 14

19 Istanbul (Turquia) 20 Caracas (Veneçuela) 21 Santo Domingo (R. Dominicana)

15

20 18 10

22

Índex 1.

Característiques, història i missió

2.

Accionistes i equip directiu

3.

Informació financera

4.

Estratègia multimarca i multicanal

5.

Xarxa d’oficines

6.

Posició sectorial

Posició sectorial · 1 Total actiu Santander BBVA Caixabank Bankia Sabadell Popular Bankinter

Crèdits* 1.266.296 651.511 338.623 233.649 163.346 161.456 57.333

Dipòsits Santander Caixabank BBVA Bankia Sabadell Popular Bankinter

178.720 171.681 154.261 106.808 99.662 95.988 30.914

Caixabank BBVA Santander Bankia Sabadell Popular Bankinter Fons d’inversió

197.185 173.906 162.503 121.769 121.728 108.379 42.447

Santander BBVA Caixabank Sabadell Bankia Popular Bankinter

124.708 52.782 37.482 15.706 10.392 9.499 7.233

*BBVA i Santander és crèdit i recursos a Espanya sense sector immobiliari. En milions d’euros.

24

Posició sectorial · 2 Fons propis Santander BBVA Caixabank Popular Bankia Sabadell Bankinter

Benefici net acumulat (4T14) 91.664 49.446 23.373 12.783 11.331 10.224 3.514

En milions d’euros

5.816 2.618 747 620 372 330 276

Empleats

Oficines a Espanya Caixabank Santander BBVA Sabadell Bankia Popular Bankinter

Santander BBVA Bankia Caixabank Sabadell Popular Bankinter

5.251 3.511 3.112 2.267 1.978 1.946 526

Santander BBVA Caixabank Sabadell Popular Bankia Bankinter

185.405 108.770 31.210 17.529 15.321 14.382 6.110 25

www.grupbancsabadell.com