Teaser | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 1

TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

Tài liệu giới thiệu

Tháng 05.2024

NỘI DUNG CHÍNH Giới thiệu về Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 1 Là sản phẩm dành cho cá nhân và tổ chức, trong đó khách hàng mua một số lượng trái phiếu do Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng để được hưởng lãi suất trái phiếu.

Thông tin Trái phiếu Mục đích phát hành, tổ chức tham gia phát hành, đặc điểm sản phẩm trái phiếu

Giới thiệu Tổ chức phát hành Quy mô hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh, dự án tư vấn đầu tư, thành tựu

Phát hành Trái phiếu Lần 2 - Đợt 1 Phương thức phân phối, Thanh toán lãi & gốc trái phiếu, Lưu ký & niêm yết, Thuế

Câu hỏi thường gặp Giải đáp các vấn đề thắc mắc về việc mua, sở hữu trái phiếu, quyền lợi của nhà đầu tư

Nhà đầu tư được thực hiện các quyền của chủ sở hữu trái phiếu bao gồm chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố trái phiếu hoặc thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.

03 06 08 10

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAC A BANK gần nhất để được tư vấn, giải đáp.

Thông tin

TRÁI PHIẾU Mục đích phát hành trái phiếu: Tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lợi ích của khách hàng khi nắm giữ trái phiếu: ; Đa dạng danh mục đầu tư của khách hàng bên cạnh kênh tiền gửi hoặc chứng chỉ tiền gửi thông thường;

Tổ chức phát hành Ngân hàng TMCP Bắc Á Địa chỉ Trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238 3844 277 | Fax: 0238 3841 757

; Hưởng lãi suất hấp dẫn hơn so với lãi suất tiết kiệm; ; Sử dụng vốn linh hoạt khi có nhu cầu tài chính bất chợt.

Tổ chức tư vấn Công ty TNHH Chứng khoán ACB Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 028 7300 7000 | Fax: 028 7300 3751 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/04/2024.

Tài liệu giới thiệu Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á | 03

SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG LẦN 2 Tổng giá trị trái phiếu chào bán Số đợt phát hành Hình thức trái phiếu Mệnh giá Loại hình trái phiếu

Trái phiếu phát hành Lần 2 - Đợt 1 Số lượng trái phiếu chào bán Lần 2 - Đợt 1 Giá trị chào bán Lần 2 - Đợt 1 Kỳ trả lãi

Ký hiệu trái phiếu

Kỳ hạn

BAB201-07L

07 (bảy) năm

BAB201-07C

07 (bảy) năm

BAB201-08C

08 (tám) năm

9.000.000.000.000 VND (chín nghìn tỷ đồng) 06 đợt Bút toán ghi sổ 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/ trái phiếu Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm

Ngày phát hành: 17/06/2024 20.000.000 (hai mươi triệu) trái phiếu 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng) Định kỳ 12 (mười hai) tháng

Ngày thực hiện quyền mua lại kể từ ngày phát hành

Lãi suất = Lãi suất tham chiếu (*) + Biên độ Biên độ trong 05 năm đầu tiên

Biên độ kể từ năm thứ 06

18 tháng

1,2%/năm

3,0%/năm

24 tháng

1,5%/năm

3,1%/năm

36 tháng

1,9%/năm

3,2%/năm

(*) Dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày 27/05/2024 đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên và là Ngày Làm Việc thứ 07 trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo).

Giới thiệu

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Thành lập ngày 17/09/1994 tại Nghệ An, đến nay Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã mở rộng mạng lưới hoạt động lên tổng số 175 điểm giao dịch bao gồm 01 Hội sở, 55 Chi nhánh, 119 Phòng giao dịch tại 42 tỉnh thành trên cả nước - với đội ngũ nhân sự hơn 3.500 người.

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên ở Việt Nam, mức vốn điều lệ của BAC A BANK đạt quy mô vừa: 8.959.336.420.000 VND

Danh mục sản phẩm đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu BAC A BANK cung cấp đầy đủ và toàn diện các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp: •

Dịch vụ Tài khoản & Thanh toán trong/ ngoài nước

•

Tín dụng - cho vay

•

Tiền gửi - tiết kiệm

•

Thẻ & Ngân hàng điện tử

•

Bảo lãnh - Tài trợ thương mại & Kinh doanh ngoại hối

•

Bảo hiểm

06 | Tài liệu giới thiệu Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của BAC A BANK luôn được khẳng định và phát triển theo hướng ngày càng hiện đại, bền vững. Giai đoạn tới, bên cạnh các sản phẩm tài chính cốt lõi ngày càng kiện toàn, BAC A BANK sẽ tập trung hoàn thiện Ngân hàng số Alpha Bank với mục tiêu “số hoá” xuyên suốt hành trình trải nghiệm khách hàng - vừa tiếp cận hiệu quả thị trường để tối ưu nguồn lực trong vận hành, triển khai.

Thành tựu Với những nỗ lực vượt bậc - luôn tối ưu lợi ích của khách hàng và khát khao đồng hành cùng thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, BAC A BANK vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen của các Bộ, Ban Ngành cùng nhiều đơn vị, tổ chức uy tín trong và ngoài nước. BAC A BANK cũng đặc biệt tự hào khi được vinh danh là: Ngân hàng Vì cộng đồng Ngân hàng có Dịch vụ Khách hàng ưu tiên tiêu biểu Ngân hàng Việt Nam tiên phong tư vấn đầu tư các dự án nông nghiệp sạch ở nước ngoài Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh Doanh nghiệp xuất sắc châu Á Top 5 Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN

Mới đây, FiinRatings xếp hạng Tín nhiệm Nhà phát hành của BAC A BANK ở mức điểm A- với Triển vọng xếp hạng “Ổn định”, góp phần khẳng định vị thế của BAC A BANK trên thị trường cũng như thể hiện năng lực tài chính của Ngân hàng trước các diễn biến khó lường của nền kinh tế.

Kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, BAC A BANK đặc biệt chú trọng hoạt động tư vấn đầu tư với các dự án mang tính an sinh xã hội, vì con người. Với tiêu chí không tối đa hóa lợi nhuận mà hợp lý hóa lợi ích, các dự án do BAC A BANK tư vấn đầu tư đều hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng sống như nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm sạch, y tế, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng...

Nghiệp vụ Tư vấn đầu tư

• • • • • • • •

Nhóm dự án Chăn nuôi bò sữa & Chế biến sữa công nghệ cao Nhóm dự án Sản xuất nước hoa quả, nước tinh khiết Nhóm dự án Dược liệu & Thực phẩm chức năng Nhóm dự án Mía đường, Sản xuất gạo và rau quả Nhóm dự án Phát triển bền vững Nhóm dự án Giáo dục Nhóm dự án Tổ hợp y tế & Chăm sóc sức khoẻ Nhóm dự án Du lịch nghỉ dưỡng & Sinh thái xanh Tài liệu giới thiệu Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á | 07

PHÁT HÀNH

TRÁI PHIẾU

LẦN 2 - ĐỢT 1 THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU LẦN 2 - ĐỢT 1

Từ 27/05/2024 đến 17/06/2024

ĐỊA ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU LẦN 2 - ĐỢT 1

Trụ sở chính và các Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAC A BANK

THỜI GIAN NHẬN TIỀN MUA TRÁI PHIẾU LẦN 2 - ĐỢT 1

Từ 27/05/2024 đến 17/06/2024

PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI TRÁI PHIẾU LẦN 2 - ĐỢT 1 Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại Trụ sở chính và hệ thống Chi nhánh/ Phòng giao dịch của BAC A BANK trên toàn quốc

08 | Tài liệu giới thiệu Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á

NGÀY PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

17/06/2024

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ MUA

NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU

ĐĂNG KÝ LƯU KÝ & NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

THANH TOÁN LÃI & GỐC TRÁI PHIẾU

THUẾ THU NHẬP

•

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: số lượng đăng ký mua tối thiểu 500 (năm trăm) trái phiếu hoặc bội số của 500 (năm trăm) trái phiếu.

•

Đối với nhà đầu tư là tổ chức: số lượng đăng ký mua tối thiểu 1.000 (một nghìn) trái phiếu hoặc bội số của 1.000 (một nghìn) trái phiếu.

•

Khách hàng phải mở Tài khoản giao dịch (TKGD) bằng đồng Việt Nam tại BAC A BANK để nộp tiền đăng ký mua trái phiếu.

•

Khách hàng đồng ý để BAC A BANK tạm khóa và chấm dứt tạm khóa số tiền đăng ký mua trái phiếu trên TKGD; chuyển sang Tài khoản phong tỏa theo chỉ định của BAC A BANK chậm nhất 09h00 sáng Ngày phát hành trái phiếu để hoàn tất giao dịch đăng ký mua trái phiếu.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, trái phiếu BAC A BANK sẽ được: •

Đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

•

Niêm yết trên hệ thống giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

•

Lãi và gốc trái phiếu được thanh toán vào TKGD do khách hàng đăng ký trong trường hợp Người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký Trái phiếu tại VSDC (thông qua Thành viên lưu ký của VSDC)

•

Lãi và gốc trái phiếu được thanh toán qua VSDC trong trường hợp Người sở hữu trái phiếu đã lưu ký trái phiếu tại VSDC (thông qua Thành viên lưu ký của VSDC)

•

Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

-

Thuế suất thu nhập từ đầu tư vốn (lãi trái phiếu) là 5%;

-

Thuế suất thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

•

Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

-

Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tài liệu giới thiệu Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á | 09

CÂU HỎI

THƯỜNG GẶP 01

Tôi có thể sử dụng tài khoản giao dịch của ngân hàng khác để nộp tiền mua Trái phiếu BAC A BANK không?

Khách hàng bắt buộc phải mở tài khoản giao dịch tại BAC A BANK để nộp tiền mua Trái phiếu. Tài khoản này được sử dụng để nhận lãi/ gốc Trái phiếu (nếu sau thời điểm phát hành khách hàng không lưu ký Trái phiếu tại VSDC - thông qua Thành viên lưu ký).

02

Tiền lãi của Trái phiếu do BAC A BANK phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 1 có được nhập gốc không?

Lãi Trái phiếu không được nhập gốc.

03

Muốn xác định lãi suất của các kỳ tiếp theo thì xác định thế nào?

Lãi suất kỳ đầu tiên được xác định vào ngày 27/05/2024; Các kỳ tiếp theo: Ngày làm việc thứ 07 trước ngày đầu tiên mỗi kỳ tính lãi. Vậy đối với kỳ tính lãi thứ 2 bắt đầu từ ngày 17/06/2025, ngày xác định lãi suất là ngày 06/06/2025.

10 | Tài liệu giới thiệu Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á

04

Người sở hữu Trái phiếu kiểm tra kết quả xác định lãi suất như thế nào?

Kết quả xác định lãi suất được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của BAC A BANK vào trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ tính lãi ít nhất 01 (một) Ngày làm việc.

05

Tôi có thể rút một phần gốc trái phiếu không?

Gốc Trái phiếu được hoàn trả 01 (một) lần vào ngày đáo hạn, hoặc vào ngày thực hiện quyền mua lại, hoặc vào ngày mua lại theo thoả thuận, hoặc vào ngày đến hạn khác.

06

Nếu sở hữu Trái phiếu, tôi sẽ có những quyền lợi nào?

Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế và sử dụng làm tài sản bảo đảm (cầm cố, chiết khấu) hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với các điều kiện, điều khoản của Trái phiếu được chào bán.

07

Tôi có thể nhận gốc và lãi Trái phiếu qua hình thức nào?

Việc thanh toán Lãi và/hoặc Gốc Trái phiếu sẽ được BAC A BANK thực hiện theo quy định ghi rõ trong Bản cáo bạch đối với từng trường hợp khách hàng.

08

Tôi sẽ nhận được Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu khi nào?

Trong vòng 30 ngày từ Ngày phát hành trái phiếu, khách hàng sẽ được trả Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu (GCNSHTP). Nếu khách hàng chưa thực hiện lưu ký, BAC A BANK sẽ hỗ trợ thay đổi thông tin sở hữu Trái phiếu trên GCNSHTP và cấp lại GCNSHTP khi khách hàng có nhu cầu.

09

Tại sao đầu tư Trái phiếu BAC A BANK là ưu việt ở thời điểm hiện tại?

BAC A BANK là tổ chức phát hành và bán trực tiếp Trái phiếu tới khách hàng. Trái phiếu của BAC A BANK là công cụ huy động vốn dài hạn và giúp Ngân hàng gia tăng các chỉ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, vì vậy đầu tư mua Trái phiếu BAC A BANK là an toàn. Trái phiếu BAC A BANK có lãi suất hấp dẫn, khách hàng được cam kết định kỳ trả lãi 12 tháng/lần. So với tiền gửi tiết kiệm tại quầy thì lãi suất Trái phiếu luôn cao hơn lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng được niêm yết cao nhất với biên độ cộng thêm là 1,2%/năm; 1,5%/năm; 1,9%/năm tùy theo mã Trái phiếu.

Tài liệu giới thiệu Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á | 11

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Hệ thống Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc www.baca-bank.vn

1800 588 828