Conferencia - Implantación de un Sistema de Control Estratégico en la Pyme - 07.10.2020

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO EN LA PYME Ana Isabel Pérez 7 de Octubre de 2020

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INVERSIÓN

COMPETENCIA

COMPRAS VENTAS

CLIENTES

FINANCIACIÓN

IMPUESTOS EMPLEADOS ACREEDORES

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ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

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SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

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SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

ORIENTACIÓN FUTURA

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS CAUSA - EFECTO

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Su combinación permite diagnosticar CUÁL es el POSICIONAMIENTO DE PARTIDA para fijación de OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

ORIENTACIÓN FUTURA

ANÁLISIS EXTERNO

INTERNO MISIÓN ANÁLISIS VISIÓN

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VALORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ÁREA DIRECCIÓN

• Garantizar la sostenibilidad de la Empresa • Analizar posibles fusiones empresariales

ÁREA COMERCIAL

• Convertirse en una Marca líder del Mercado Nacional • Iniciar la apertura del Mercado Internacional

ÁREA PRODUCCIÓN

ÁREA RECURSOS HUMANOS

ÁREA FINANZAS

ÁREA ADMINISTRACIÓN

• Mantener la trazabilidad de la Producción • Reducir producción para previsiones a Largo Plazo

• Incrementar cualificación de trabajadores • Planificar contrataciones temporales por estacionalidad

• Incrementar el Pool Bancario de la Empresa • Mejorar la rentabilidad

• Digitalizar la gestión administrativa • Reducir burocracia innecesaria

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS INTERNO

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS INTERNO

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

DEBILIDADES

AMENAZAS

Aspectos INTERNOS de la EMPRESA que se consideran NEGATIVOS

Aspectos EXTERNOS a la EMPRESA que se consideran NEGATIVOS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Aspectos INTERNOS de LP que se consideran POSITIVOS

Aspectos EXTERNOS a LP que se consideran POSITIVOS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

CORREGIR

AFRONTAR

Acciones encaminadas a CORREGIR aquello que se hace mal, las DEBILIDADES internas

Acciones encaminadas a AFRONTAR las AMENAZAS que surgen en el entorno

MANTENER

EXPLOTAR

Acciones encaminadas a MANTENER aquello que se hace BIEN, las FORTALEZAS, internamente

Acciones encaminadas a EXPLOTAR las OPORTUNIDADES que surgen en el entorno

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

NEGATIVO - INTERNO

C

A

CORREGIR las DEBILIDADES

D

NEGATIVO - EXTERNO

AFRONTAR las AMENAZAS

A

POSITIVO - INTERNO

M

E

MANTENER las FORTALEZAS

F

POSITIVO - EXTERNO

EXPLOTAR las OPORTUNIDADES

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O

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

EJEMPLO 2

ANÁLISIS

DAFO - CAME CORRECCIÓN DE DEBILIDADES

DIRECCIÓN No está definida la Estrategia No hay establecidos Objetivos No se establecen sinergias empresariales

Establecer ESTRATEGIA EMPRESARIAL

COMUNICACIÓN No está desarrollada la Comunicación de la Marca No está desarrollado el Mensaje que se quiere transmitir No se puede llegar a los Cliente

Desarrollar MARCA / COMUNICACIÓN

RECURSOS HUMANOS No están delimitadas las Tareas de Trabajo por Empleado No se forma a los empleados en tareas necesarias No se confía en los Empleados

Desarrollar APT – Diseñar PLAN FORMATIVO

PRODUCCIÓN No hay una sistemática de trabajo No hay Escandallo del Sistema Productivo No existe trazabilidad en la Producción

Procedimentar Sistemas de Trabajo

COMPRAS Algunos Partners afectan a la calidad del trabajo Malas praxis de Proveedores en la prestación de servicios

Control de Calidad de Partners

COMERCIAL No se hace VENTA PROACTIVA solo REACTIVA No se tiene segmentado adecuadamente a los Clientes

Mejorar FUERZA VENTAS - Segmentación Clientes

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

ANÁLISIS CAUSA – EFECTO MÉTODO ISHIKAWA

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS INTERNO

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 3 ANÁLISIS ISHIKAWA

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 3 ANÁLISIS ISHIKAWA

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

ORIENTACIÓN FUTURA

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ANÁLISIS EXTERNO D.A.F.O.

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS CAUSA - EFECTO

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C.A.M.E.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS

EJEMPLO 4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ÁREA DIRECCIÓN • Analizar posible Compra de Empresa de Impresión para reducción de Costes de Producción • Analizar Coste de Inversión de compra de Maquinaria de Impresión ÁREA COMERCIAL • Incrementar las Ventas Online un 20% respecto a 2019 • Incrementar Ventas Internacionales que representen un 25% sobre Total Facturación ÁREA PRODUCCIÓN • Planificar la implantación de Almacén robotizado para reducción de Costes Salariales en un 15% • Diseño e implantación de Sistema de Escandallo de Proceso Productivo para analizar Rentabilidad por Producto ÁREA RECURSOS HUMANOS

• Fomentar entre los Empleados el Consumo Responsable y Sostenible de los Recursos Empresariales • Estimar Costes Laborales anuales para posible contratación de Operarios para nueva Línea de Impresión ÁREA FINANZAS • Reducir Costes Fijos de un 40% a un 30% • Realizar Proyecciones Financieras a 31 Diciembre 2020 de la Cuenta de Resultados

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

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SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA CORPORATIVA

ESTRATEGIA COMPETITIVA

ESTRATEGIA FUNCIONAL

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES

ÁREA ESTRATÉGICA FINANZAS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES

ÁREA ESTRATÉGICA COMPRAS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES

ÁREA ESTRATÉGICA LOGÍSTICA

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES

ÁREA ESTRATÉGICA TALLER

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES

ÁREA ESTRATÉGICA COMPLIANCE

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES

ÁREA ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES ÁREA COMPLIANCE

ÁREA COMUNICACIÓN

ÁREA COMPLIANCE

ÁREA CONTROL DE GESTIÓN

ÁREA COMUNICACIÓN

ÁREA COMPLIANCE

ÁREA ESTRATÉGICA INFORMÁTICA

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES

ÁREA ESTRATÉGICA RECURSOS HUMANOS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES

ÁREA FINANZAS

ÁREA FINANZAS

ÁREA ESTRATÉGICA VENTAS

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SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES

FIJACIÓN DE KPIs

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

FINANZAS

COMPRAS

LOGÍSTICA

TALLER

( Indicadores de Gestión )

COMPLIANCE

ÁREA ESTRATÉGICA CONTROL DE GESTIÓN

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COMUNICACIÓN

INFORMÁTICA

R.R.H.H.

VENTAS

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

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SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN

SOPORTE ORGANIZATIVO

SISTEMA DE GESTIÓN

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

DEPARTAMENTOS PUESTOS AFECTADOS

ESTRATEGIA

ORDEN DE IMPLANTACIÓN

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

DEPARTAMENTOS PUESTOS IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

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ESTRATEGIA

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA - VENTAS

ANÁLISIS

ESTRATEGIA: Elaboración de Informe Semanal de VENTAS DEPARTAMENTO IMPLICADO Dpto. de Ventas

PUESTOS IMPLICADOS * Director Comercial * Responsable Ventas Zona 1 * Responsable Ventas Zona 2 * Responsable Ventas Zona 3

DEPARTAMENTO AFECTADO Dirección Dpto. Finanzas

PUESTOS AFECTADOS * Gerente * Director Finanzas

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 15 de Octubre de 2020 ORDEN DE IMPLANTACIÓN Después de Implantación de Sistema de Control y Seguimiento de Objetivos AFECTACIONES A ESTRATEGIA Ninguna SISTEMA DE CONTROL Elaboración de Excel de CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VENTAS ( Semanal ) Análisis en Reunión de Seguimiento Comercial ( Quincenal )

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA - DIRECCÍÓN

ANÁLISIS

ESTRATEGIA: Creación de COMITÉ DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTO IMPLICADO Dirección

PUESTOS IMPLICADOS * Gerente

DEPARTAMENTO AFECTADO Dpto. Finanzas Dpto. Producción Dpto. Ventas

PUESTOS AFECTADOS * Director Finanzas * Director Producción * Director Ventas

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 16 de Noviembre de 2020 ORDEN DE IMPLANTACIÓN Después de Implantación de Estrategias Departamentos AFECTACIONES A ESTRATEGIA Ninguna SISTEMA DE CONTROL Reunión de Seguimiento Directivo ( Quincenal )

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA – CONTROL ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA: Fijación de KPIs ( Indicadores de Gestión ) DEPARTAMENTO IMPLICADO Dpto. de Control de Gestión

PUESTOS IMPLICADOS * Director Control de Gestión

DEPARTAMENTO AFECTADO Toda la Empresa

PUESTOS AFECTADOS Todos los Puestos

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 1 de diciembre de 2020 ORDEN DE IMPLANTACIÓN Después de Implantación de todo el SCE AFECTACIONES A ESTRATEGIA Ninguna SISTEMA DE CONTROL Excel de CONTROL Y SEGUIMIENTO KPIs ERP de CONTROL Y SEGUIMIENTO KPIs

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA – CONTROL ESTRATÉGICO KPIs COMUNICACIÓN

KPIs MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA WEB

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA – CONTROL ESTRATÉGICO KPIs COMUNICACIÓN

KPIs MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS DE MARKETING

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FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

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SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

CONTROL

CORRECCIONES

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IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 7

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

CORRECCIONES FASE ANÁLISIS

ÁREA DIRECCIÓN •Analizar posible Compra de Empresa de Impresión para reducción de Costes de Producción •Analizar Coste de Inversión de compra de Maquinaria de Impresión

CORRECCIÓN Fase Análisis

ÁREA COMERCIAL •Incrementar las Ventas Online un 20% respecto a 2019 •Incrementar Ventas Internacionales que representen un 25% sobre Total Facturación

ÁREA PRODUCCIÓN •Planificar la implantación de Almacén robotizado para reducción de Costes Salariales en un 15% •Diseño e implantación de Sistema de Escandallo de Proceso Productivo para analizar Rentabilidad por Producto

No se han fijado OBJETIVOS para controlar la afectación de los ERTEs en el CLIMA LABORAL. Y por consiguiente, se desconoce la influencia que la Crisis del COVID ha tenido en los Empleados y la que pudiera tener en caso de recurrencia.

ÁREA RECURSOS HUMANOS •Fomentar entre los Empleados el Consumo Responsable y Sostenible de los Recursos Empresariales •Estimar Costes Laborales anuales para posible contratación de Operarios para nueva Línea de Impresión

ÁREA RECURSOS HUMANOS •

ÁREA FINANZAS •Reducir Costes Fijos de un 40% a un 30% •Realizar Proyecciones Financieras a 31 Diciembre 2020 de la Cuenta de Resultados

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Analizar el CLIMA LABORAL por afectación de ERTEs por COVID

ANÁLISIS

EJEMPLO 7

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

CORRECCIONES FASE FORMULACIÓN

CORRECCIÓN Fase Formulación No se ha fijado ESTRATEGIA para el ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO POR DELEGACIÓN. Y por consiguiente, se desconoce la Rentabilidad de cada Delegación y cómo ésta afecta al Resultado de la Empresa.

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO / DELEGACIÓN

ÁREA ESTRATÉGICA FINANZAS

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SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

EJEMPLO 7

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

CORRECCIONES FASE IMPLANTACIÓN

CORRECCIÓN Fase Implantación No se ha fijado KPI en ÁREA PRODUCCIÓN para poder medir el CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS en base a ESCANDALLO de Proceso Productivo.

Y por consiguiente, se desconoce la Rentabilidad por Tipología de Producto.

MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS / PRODUCTO FABRICADO

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SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

FORMULACIÓN

IMPLANTACIÓN

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SEGUIMIENTO

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN www.axonum.com

Próxima Conferencia “ Diseño de un Plan de Contingencia Económico Financiero frente al COVID” 21 de Octubre - 11.00 Horas