Ponencia Miguel Bohórquez, aviFORUM-PUESTA 2019

La avicultura dentro de la industria Estrategias para la producción y exportación de ovoproductos

José Miguel Bohórquez

Índice

Fortalezas de los productos del huevo Clasificación de ovoproductos Competencia en España Situación en el mundo Transacciones internacionales Situación en Portugal Dirección estratégica Conclusión y líneas futuras

Baja huella de carbono y Bajo coste de producción-eficiencia “El sector de los ovoproductos en el futuro cercano serán muchas, variadas y muy prometedoras, pues las proteínas que ofrece el huevo son de bajo coste, de rendimiento comercial eficiente y a nivel ecológico ofrecen una “huella de carbono” muy interesante desde el punto de vista del marketing”. Mulder, 2011.

Baja huella de carbono La huella de carbono se interpreta como la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. La huella de carbono se mide habitualmente en masa de CO2 equivalente.

EMISIONES DE CO2 POR TONELADA PRODUCIDA Ternera brasileña Ternera irlandesa Ternera holandesa Queso Cerdo Pollo Salmón Huevos Guisantes Leche 0 10 Mulder, 2011

20

30

40

50

60

70

Bajo coste de producción-eficiencia COSTE DE PRODUCCIÓN-EFICIENCIA ALIMENTO

Huevo Pollo Panga Cerdo Gamba

PROTEÍNA POR DÓLAR

HUEVO, CLASE "L"

55

LECHE CON 2% GRASA

38

PECHUGA DE POLLO (DESHUESADA)

31

CHULETA DE CERDO (DESHUESADA)

25

VACUNO, 90% MAGRO

16

Vacuno Salmón 0

0,5 Mulder, 2011

1

1,5

2

2,5

3

Elaboración propia sobre la fuente: ERS, 2016.

Diatriba moral a nivel planetario “Tras decenios de descenso constante, la tendencia del hambre en el mundo —cuantificada mediante la prevalencia de la subalimentación— se revirtió en 2015, permaneciendo prácticamente sin cambios en los últimos tres años; situándose a un nivel ligeramente por debajo del 11%.

Mientras tanto, el número de personas que padecen hambre se ha incrementado lentamente. Como resultado de ello, más de 820 millones de personas en el mundo seguían padeciendo hambre en 2018, lo cual destaca el inmenso desafío que supone lograr el objetivo del hambre cero para 2030”.

Informe FAO, 2019

“Cuando seas padre, comerás huevo”

Clasificaciรณn de ovoproductos

REPARTO DE LOS PRODUCTOS DEL HUEVO

Fuente: Deloitte, MARM e Inovo, 2011

DIAGRAMA DE ALTAS EN EL SECTOR Nº DE EMPRESAS CON REGISTRO SANITARIO 40 35 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

30

El 30/10/2018 se realizó una nueva incorporación realizando Huevo líquido en Tarragona. Por lo que actualmente son 34 empresas registradas. Fuente: RGSEAA, 2019.

NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS POR AÑO 3 2

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

0

1979

1

DIAGRAMA DE ALTAS Y BAJAS DESDE 2005 RATIO DE DESAPARICIÓN DE EMPRESAS DESDE 2005

Empresas registradas en 2005 que actualmente también lo están; 54%

Elaboración propia, 2016

Empresas registradas en 2005 que desaparecie ron del registro; 46%

PORCENTAJE DE LAS NUEVAS INDUSTRIAS REGISTRADAS DESDE 2005

Empresas registradas posteriores a 2005; 42%

Elaboración propia, 2016

Empresas registradas existentes con anterioridad a 2005; 58%

RELACIÓN DE EMPRESAS DE HUEVO Y OVOPRODUCTOS EMPRESAS FABRICANTES DE OVOPRODUCTOS CON REGISTRO DE CENTRO DE EMBALAJE

CENTROS DE EMBALAJE DE HUEVO QUE TAMBIÉN SON FABRICANTES DE OVOPRODUCTOS

No incluida actividad de centro de embalaje de huevos; 36%

Centros de embalaje de huevo y fabricantes de ovoproductos; 3%

Incluida actividad de centro de embalaje de huevos; 64%

Elaboración propia, 2016

Centros de embalaje de huevo no fabricantes de ovoproductos; 97% Elaboración propia, 2016

NIVEL DE PROCESAMIENTO EN OTROS PAÍSES (1) PORCENTAJE DE CONVERSIÓN EN OVOPRODUCTOS POR PAÍSES

Bé lgi ca Su iz Fr a an cia Ita lia EE .U U. Pa íse Ca s… na dá Re in Es o… pa ña Ja pó n Su e Fin cia lan di a Ch in Irl a an da Gr Ar ecia ge nt in a Br Su asil dá fri ca

60 40 20 0

PORCENTAJE DE PROCESAMIENTO DEL HUEVO EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS

Dreyer, 2011 e ITAVI, 2011

Po lo ni a

Es pa ña

o…

Re in

Po rtu ga l

Fr an cia

Al em an ia

Ita lia

ca Bé lgi

am ar ca

Di n

Ho l

an d

a

80 60 40 20 0

MAPA DE REGISTROS EN ESPAÑA

En 2019 la única novedad es que Tarragona tiene 3 registros, en lugar de 2.

CLIENTES DE LOS OVOPRODUCTOS CONSUMIDORES INDUSTRIALES DE OVOPRODUCTOS OTROS; 5% CREMAS; 2% TORTILLAS; 7% HELADOS; 7%

SALSAS; 16%

PASTELERร A ; 63%

Elaboraciรณn propia, 2007. Necesaria actualizaciรณn.

DATOS SOBRE EXPORTACION (1) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVOPRODUCTOS 60000

40000 30000 20000 10000

Elaboración propia sobre ICEX, 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1997

1996

0 1995

Valor (miles de euros)

50000

DATOS SOBRE EXPORTACION (2) Exportaciones/ año

2010

2011

2012

2013

2014

738,52

34210,51

12038,29

18075,05

18550,88

22789,57

Empresas nacionales

17510,01

15111,13

19267,04

12890,29

15165,98

17330,55

Total exportación

18248,53

49321,60

31305,30

30965,30

33716,90

40120,10

4,05

69,36

38,45

58,37

55,02

56,80

Filiales de líderes europeos (*)

% Posible Exportación de las filiales

2015

Elaboración propia sobre ICEX, 2016

En 2019, la dinámica sigue conservando los datos que se indican en los últimos periodos de la tabla.

DATOS SOBRE EXPORTACION (3)

DESTINOS DE LA EXPORTACIร N DE OVOPRODUCTOS, 2001-2014

ASIA; 2%

EU-27; 97%

ANDORRA; 1%

Elaboraciรณn propia sobre ICEX, 2016

DATOS SOBRE EXPORTACION (4)

En 2019 la dinĂĄmica sigue conservando los datos que se indican en los Ăşltimos periodos de la tabla.Toledo se ha posicionado firmemente como la quinta provincia exportadora.

DATOS SOBRE EXPORTACION (5) PRINCIPALES PROVINCIAS EXPORTADORAS EN 2016* 8485,9 7307,83 6417,44

4130,27 2300,41

La dinรกmica actual es similar.

TO

80

RE S

BA RC E

LO NA

M AD RI D BA DA JO Z M UR CI A AL IC AN TE LA SP AL M AS

254,82 247,11 165,15 162,88 149,33 94,06 81,73

LL EI DA

BU RG OS TA RR AG ON A VA LE NC IA SE VI LL A

TO LE DO

CA NA VA RR A AS TU RI AS

HU ES

VA LL AD OL ID

864,67 681,65 625,95 592,04

Elaboraciรณn propia sobre ICEX, 2016

DATOS DE IMPORTACION (1) EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS IMPORTADORAS, PERIODO 2001-2014 16000

SEVILLA; 2% LLEIDA; 3%

14000

Valor (miles de euros)

PRINCIPALES PROVINCIAS IMPORTADORAS DE OVOPRODUCTOS EN 2016

OTRAS; 8%

PONTEVEDRA; 3%

12000

MADRID

10000

BARCELONA SEGOVIA

8000

MURCIA

GIRONA; 3% VALLADOLID; 5%

MADRID; 38% MURCIA; 6%

LEÓN

6000

ASTURIAS

4000

VIZCAYA

2000 0 2001200320052007200920112013

TARRAGONA; 6%

ASTURIAS ; BARCELONA ; 12% 14%

Elaboración propia sobre ICEX, 2016

Se confirma la existencia de provincias netamente importadoras .

DATOS DE IMPORTACIÓN (2) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS, 2015 Y 2016* 14000 12000 10000 8000 6000

2015 2016*

4000 2000

PO LO NI A

AL EM AN IA

LIT UA NI A

AR GE NT IN A DI NA M AR CA

GI CA BÉ L

IT AL IA

HO LA ND A

PO RT UG AL

FR AN CI A

0

Elaboración propia sobre ICEX, 2016

PORTUGAL Para el caso de Portugal, país con 10,6 millones de habitantes, hay que indicar que el sector de huevo cáscara comprende 61 empresas registradas, de las que 14 producen huevo líquido y se ubican en la zona central del país. Actualmente las exportaciones de huevo líquido son considerablemente importantes, llegando a ser algo menos de la mitad del nivel español. En cambio, las de huevo en polvo y en formato cáscara habitualmente son inferiores. Según la FAO empezó a exportar huevo líquido en 1986.

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS DEL HUEVO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES EN FORMATO OVOPRODUCTOS Huevo líquido 14% Huevo en polvo 3%

Huevo cáscara 83%

FAO, 2015

AMENAZAS EXTERNAS. GRANDES HOLDINGS. EMPRESA

PAÍS

PONEDORAS (millones)

Cal-Maine Foods

EE.UU.

29

Avantgarde Holdings

Ucrania

22

Proteína Animal

México

20

Rose Acre Farms

EE.UU.

18

Moark LLC.

EE.UU.

15

Bachoco

México

13

Rembrandt Enterprises

EE.UU.

11

Hillandale Group

EE.UU.

10

Michael Foods

EE.UU.

10

Spartboe Foods

EE.UU.

9

Mantiquera Agronegocios

Brasil

9

Itanhandu

Brasil

9

México

8

Productos Avícolas El Calvario

Fuente: Llotja Bellpuig sobre datos de Egg-cite, 2012.

RANKING DE EMPRESAS EUROPEAS RANKING

EMPRESA

ORIGEN

EMPRESAS FILIALES

1

Eurovo

Italia

Italia, Francia, Polonia, España y Rumania

2

Interovo

Holanda

Holanda, Alemania, Austria, Polonia, España y Francia (**)

3 (*)

Igreca

Francia

Francia

4

Lactosan

Dinamarca

Dinamarca, Alemania, Bulgaria, Reino Unido, China y Tailandia

Sanovo 5

Ovobest

Alemania

Alemania

6

Eipro

Alemania

Alemania

Elaboración propia sobre ITAVI, 2011

EXPORTACION DE OVOPRODUCTOS EN EL MUNDO (HUEVO LÍQUIDO) PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO LÍQUIDO 2004-2013 150000 100000 50000 0 HOLANDA

FRANCIA

EE.UU.

ESPAÑA

BÉLGICA

PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO LÍQUIDO 2011-2013 150000 100000 50000 0 HOLANDA

ESPAÑA

EE.UU.

BÉLGICA

POLONIA

EXPORTACION DE OVOPRODUCTOS EN EUROPA (HUEVO EN POLVO) PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO EN POLVO 2004-2013 150000 100000 50000 0 EE.UU.

INDIA

FRANCIA

HOLANDA

ALEMANIA

PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO EN POLVO 2011-2013 20000 15000 10000 5000 0 EE.UU.

INDIA

HOLANDA

FRANCIA

ALEMANIA

EXPORTACION DE OVOPRODUCTOS EN EUROPA (HUEVO CÁSCARA) PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO CÁSCARA 2004-2013 400000 200000 0 HOLANDA

POLONIA

TURQUÍA

ALEMANIA

ESPAÑA

PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO CÁSCARA 2011-2013 600000 400000 200000 0 HOLANDA

TURQUÍA

POLONIA

ALEMANIA

MALASIA

ANÁLISIS PESTLE PONDERACIÓN DE FACTORES DE INFLUENCIA PARA EL SECTOR DE LOS OVOPRODUCTOS (Máximo 5) 6 5 4 3 2 1

IO S SA NI TA R

NA LE S

IN TE RN AC IO

IC OS RÁ F DE M OG

ÓG IC OS EC OL

LE GA LE S

IC OS TE CN OL ÓG

AL ES TU R CU L

SO CI O

EC ON ÓM IC OS

PO L

ÍT IC OS

0

DIAGRAMA PORTER

CONCLUSIONES ESTUDIO ESTRATEGIAS EXPORTADORAS

Extracto de conclusiones: • • • • • • •

El tamaño de las empresas no es determinante La calidad debe prevalecer sobre el precio Es muy importante la buena reputación frente a los clientes Es importante la buena reputación frente a proveedores La distribución de los productos suele ser directa Para aumentar el poder de mercado se debe exportar Las empresas más competitivas se enfocan más a las exportación

EL FUTURO “ En el futuro, según los expertos el suministro de huevo líquido en cercanía seguirá ocupando el grueso de la producción. Las producciones intensivas en energía, como el huevo en polvo y congelado, no evolucionarán mucho. Sólo ciertas empresas se especializarán en otros ovoproductos: bien para realizar productos más complejos y específicos, bien para comercializar extracciones” (Stadelmann y Cotteril, 2002).

Habrá que estar muy pendiente a las evoluciones de I+D+i de los países avanzados. Pero sobre todo la evolución a corto plazo vendrá de la mano de los productos complejos multicomponente, fruto de los hábitos de vida moderna, donde el huevo aparece en baja proporción (tortillas, ensaladas, pizzas, etcétera).

LEMA

DE LA PRODUCCIÓN OVOPRODUCTOS Un oeuf d´un jour vaut de l´or, un oeuf de deux jours de l´argent, et un oeuf de trois jours, du plomb (Olivier Serres, 1539-1619) Un huevo de un día vale oro. De dos días vale plata y un huevo de tres días vale plomo.

DE