مجلة آراء حول الخليج العدد رقم 171

‫ﻟﻠﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت او‬

‫ﻟﻼﺷــﺘﺮاك ‪www.grc.net :‬‬

‫‪140‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫وقفة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االستثمار‪ ..‬الفرص والتحديات والمزايا النسبية‬

‫جمال أمني همام*‬

‫االســـتثمار مـــن أهـــم املوضوعـــات املطروحـــة للنقـــاش علـــى مســـتويات‬ ‫عـــدة ســـواء أمـــام صانـــع القـــرار‪ ،‬أو الباحثـــن واملعنيـــن باالقتصـــاد‬ ‫واملســـتثمرين ‪ ،‬والقطـــاع اخلـــاص يف مختلـــف دول العالـــم‪ ،‬باعتبـــار‬ ‫أن االقتصـــاد مؤثـــر يف صناعـــة السياســـات‪ ،‬واحملـــرك األهـــم ملصالـــح‬ ‫الش ــعوب ‪ ،‬وبوصل ــة لق ــرارات ومواق ــف ال ــدول ‪ ،‬وعل ــى ض ــوء الف ــرص‬ ‫وحتقيـــق املكاســـب تتجـــه رؤوس األمـــوال‪.‬‬ ‫وال ــدول العربي ــة معني ــة جــ ًدا به ــذه القضي ــة ولديه ــا توج ــه ع ــام نح ــو‬ ‫تفعيــل االســتثمارات ســواء الوطنيــة‪ ،‬أو جــذب اخلارجيــة يف ظــل منافســة‬ ‫دوليـــة محمومـــة وهـــذا مـــا تتبنـــاه خطـــط ورؤى التنميـــة الطموحـــة يف‬ ‫هـــذه الـــدول ‪ ،‬واملتوافقـــة مـــع رؤيـــة األمم املتحـــدة لالقتصـــاد العاملـــي‬ ‫‪ ،2030‬والت ــي ته ــدف جميعه ــا إل ــى توس ــيع القاع ــدة االقتصادي ــة وتنوي ــع‬ ‫مص ــادر الدخ ــل وتوفي ــر ف ــرص العم ــل لألجي ــال الش ــابة الت ــي تدخ ــل‬ ‫ســـوق العمـــل ســـنو ًيا‪ ،‬حيـــث تهـــدف هـــذه الـــرؤى إلـــى زيـــادة حصـــة‬ ‫املنطق ــة العربي ــة م ــن االس ــتثمارات الت ــي ظل ــت محص ــورة حت ــت س ــقف‬ ‫‪ 897‬مليـــار دوالر خـــال الفتـــرة مـــن عـــام ‪ ،1970‬إلـــى عـــام ‪2020‬م‪،‬‬ ‫حســـب تقريـــر "األونكتـــاد"‪ ،‬ومثلـــت ثـــاث دول أهـــم وجهـــات هـــذه‬ ‫االســـتثمارات وهـــي الســـعودية ومصـــر واإلمـــارات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شـــوطا كبيـــ ًرا يف جـــذب‬ ‫وبالفعـــل قطعـــت العديـــد مـــن دول املنطقـــة‬ ‫االســـتثمارات وتوجيههـــا نحـــو مشـــروعات إنتاجيـــة وخدميـــة متنوعـــة‪،‬‬ ‫وبع ــض ه ــذه ال ــدول تس ــير يف ه ــذا الطري ــق ومازال ــت يف ط ــور الطم ــوح‪،‬‬ ‫وعمو ًم ــا يف الوق ــت احلاض ــر أصب ــح ج ــذب االس ــتثمارات ل ــه متطلب ــات‬ ‫واحتياجـــات وليـــس مجـــرد أمنيـــات وشـــعارات‪ ،‬فـــرأس املـــال حتركـــه‬ ‫لغ ــة األرق ــام واألرب ــاح ال العواط ــف والش ــعارات‪ ،‬وعلي ــه فهن ــاك قواع ــد‬ ‫وآليـــات جلـــذب االســـتثمارات وحتقيـــق التنميـــة‪ ،‬ويف املجمـــل مازالـــت‬ ‫االس ــتثمارات األجنبي ــة املباش ــرة املتدفق ــة عل ــى املنطق ــة العربي ــة دون‬ ‫الطم ــوح وال تتناس ــب م ــع الف ــرص االس ــتثمارية املتاح ــة باملنطق ــة حي ــث‬ ‫بلغ ــت قيمته ــا ع ــام ‪2020‬م‪ ،‬ح ــدود ‪ 40‬ملي ــار دوالر وه ــذه النس ــبة متث ــل‬ ‫‪ %٦،1‬فق ــط م ــن مجم ــل التدفق ــات ال ــواردة إل ــى ال ــدول النامي ــة و‪%4‬‬ ‫مـــن مجمـــل التدفقـــات العامليـــة البالغـــة نحـــو ‪ 999‬مليـــار دوالر للعـــام‬ ‫املذك ــور ولذل ــك حس ــب بيان ــات املؤسس ــة العربي ــة لضم ــان االس ــتثمار‬

‫وائتمـــان الصـــادرات (ضمـــان) والتـــي تتخـــذ مـــن الكويـــت مقـــ ًرا لهـــا‪،‬‬ ‫حس ــب التقري ــر اس ــتحوذت خم ــس دول عربي ــة عل ــى ‪ %95‬م ــن مجم ــل‬ ‫ه ــذه التدفق ــات‪ ،‬وه ــي بالترتي ــب اإلم ــارات يف املرتب ــة األول ــى بحص ــة‬ ‫‪ 19.9‬ملي ــار دوالر ‪ ،‬تليه ــا مص ــر مببل ــغ ‪ 5.9‬ملي ــار دوالر ‪ ،‬ث ــم اململك ــة‬ ‫العربي ــة الس ــعودية بحص ــة ‪ 5.5‬ملي ــار دوالر ‪ ،‬ث ــم س ــلطنة عم ــان ‪4.1‬‬ ‫ملي ــار دوالر ‪ ،‬وأخيــ ًرا لبن ــان مببل ــغ ‪ 3.1‬ملي ــار دوالر‪ ،‬وكش ــف التقري ــر‬ ‫مؤشـ ـ ًرا مه ًم ــا يوض ــح طبيع ــة االس ــتثمارات األكث ــر أهمي ــة يف املنطق ــة‬ ‫العربي ــة ‪ ،‬فق ــد كش ــف أن قطاع ــات اخلدم ــات والبرمجي ــات واخلدم ــات‬ ‫املاليــة حلــت يف املراكــز الثالثــة األولــى علــى التوالــي بحصــة بلغــت ‪%50‬‬ ‫مــن عــدد مشــاريع هــذه االســتثمارات‪ ،‬بينمــا املؤشــر اآلخــر املهــم الــذي‬ ‫يجــب البحــث يف أســبابه هــو تراجــع مشــاريع االســتثمار العربــي البينــي‬ ‫مبع ــدل ‪ ٪45‬خ ــال الفت ــرة نفس ــها‪.‬‬ ‫وم ــن خ ــال األرق ــام املتوف ــرة ع ــن االس ــتثمار يف املنطق ــة العربي ــة تتض ــح‬ ‫احلاجـــة إلـــى نقـــص االســـتثمارات يف املشـــاريع الصناعيـــة واإلنتاجيـــة‬ ‫املهمــة التــي توفــر عائــدات تصديــر بالعمــات الصعبــة‪ ،‬أي حتقــق روافــد‬ ‫فعلي ــة لدع ــم الن ــاجت احملل ــي اإلجمال ــي لل ــدول العربي ــة‪ ،‬وم ــن األهمي ــة‬ ‫مبـــكان الدخـــول يف مجـــال الصناعـــات االســـتراتيجية والعســـكرية‬ ‫واإللكتروني ــة وم ــا يس ــمى باقتص ــادات املعرف ــة الت ــي ه ــي يف مجمله ــا‬ ‫مح ــل املنافس ــة العاملي ــة‪ ،‬وم ــن الض ــروري ً‬ ‫أيض ــا دراس ــة أس ــباب اخلل ــل‬ ‫يف عـــدم زيـــادة توطـــن االســـتثمارات العربيـــة يف بالدهـــا ومبـــا يعـــود‬ ‫باخلي ــر عل ــى ش ــعوبها خاص ــة أن املنطق ــة تذخ ــر مبقوم ــات االس ــتثمار‬ ‫ســواء مــوارد طبيعيــة متنوعــة ومهمــة أو أيــدي عاملــة رخيصــة أو موانــئ‬ ‫ومط ــارات وموق ــع جغ ــرايف مه ــم للتصدي ــر إل ــى جمي ــع دول العال ــم‪.‬‬ ‫وحت ــى تس ــتطيع ال ــدول العربي ــة اللح ــاق برك ــب املنافس ــة احملتدم ــة الب ــد‬ ‫أن توف ــر بني ــة حتتي ــة ومراف ــق وخدم ــات‪ ،‬وأي ـ ٍـد عامل ــة ومدرب ــة ومؤهل ــة‬ ‫يف ظـــل بيئـــة تشـــريعية وقانونيـــة حديثـــة ومتطـــورة تتســـم باملرونـــة‬ ‫والشـــفافية وســـرعة البـــت يف القضايـــا االســـتثمارية أمـــام محاكـــم‬ ‫متخصصـــة‪ ،‬مـــع توفيـــر الضمانـــات للمســـتثمر فيمـــا يخـــص انتقـــال‬ ‫رؤوس األمـــوال والعمالـــة‪ ،‬وتصديـــر املنتجـــات واالحتفـــاظ باألصـــول‪،‬‬ ‫وهـــذا يتطلـــب باإلضافـــة إلـــى وجـــود نظـــام قانونـــي واضـــح وشـــفاف‪،‬‬ ‫القضـــاء علـــى البيروقراطيـــة والفســـاد وتوحيـــد جهـــات التعامـــل مـــع‬ ‫املســتثمر مــع ســرعة وتبســيط اإلجــراءات احلكوميــة‪ ،‬وقبــل ذلــك وجــود‬ ‫نظ ــام تعليم ــي متط ــور يوف ــر خريج ــن متوافق ــن م ــع احتياج ــات س ــوق‬ ‫العمـــل خاصـــة مـــن خريجـــي التعليـــم التطبيقـــي والفنـــي لتوفيـــر هـــذه‬ ‫املخرج ــات‪ ،‬حي ــث تش ــير التقاري ــر الدولي ــة إل ــى مؤش ــرات مؤس ــفة ح ــول‬ ‫تدن ــي ج ــودة التعلي ــم يف كثي ــر م ــن البل ــدان العربي ــة‪.‬‬ ‫ويظـــل حتديـــد املزايـــا النســـبية وإبرازهـــا وتنفيـــذ دراســـات جـــدوى‬ ‫دقيق ــة له ــا م ــن أه ــم أس ــباب ج ــذب االس ــتثمارات وتوجي ــه بوصلته ــا يف‬ ‫ظ ــل التخص ــص يف االس ــتثمار واإلنت ــاج‪ ،‬وإن ل ــم يتحق ــق ذل ــك تضي ــع كل‬ ‫اجلهــود املبذولــة هبــا ًء منثــو ًرا‪ ،‬و كأن الــدول العربيــة حتــرث يف البحــر‪.‬‬ ‫*مدير التحرير‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫إصدارات‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪139‬‬

‫"الفكر والدين يف رؤية ‪"2030‬‬ ‫ص ــدر مؤخــ ًرا كت ــاب (الفك ــر والدي ــن يف رؤي ــة ‪ )2030‬للمؤل ــف الس ــيد محم ــد عل ــي احلس ــيني ملعال ــم رؤي ــة ومش ــروع‬

‫ول ـ ّـي العه ــد األمي ــر محم ــد ب ــن س ــلمان‪.‬‬

‫ويق ــول الس ــيد محم ــد عل ــي احلس ــيني يف تق ــدمي الكت ــاب ال ــذي ص ــدر مؤخـ ـ ًرا ع ــن دار احلكم ــة للنش ــر يف لن ــدن‬

‫"رؤيـــة ‪ 2030‬يف منظـــور ومتابعـــة احلســـيني هـــي يف احلقيقـــة اســـتعراض للتحديـــات التـــي واجههـــا مشـــروع ســـمو‬

‫ول ـ ّـي العه ــد صاح ــب الس ــمو امللك ــي األمي ــر محم ــد ب ــن س ــلمان؛ جله ــة التأصي ــل اإلس ــامي لفك ــر ول ـ ّـي العه ــد وعمل ــه‪،‬‬ ‫وجلهـــة التجديـــد يف الفكـــر واخلطـــاب‪ ،‬وجلهـــة إعـــادة التوجيـــه لفكـــرة التنميـــة الشـــاملة وكيـــف جتـــاوزت عقبـــات‬ ‫التقلي ــد‪ ،‬واألصولي ــات وأوه ــام اإلس ــام السياس ــي‪ ،‬وك ّل ذل ــك يرق ــى إل ــى مس ــتوى الفلس ــفة اجلدي ــدة لصناع ــة التنمي ــة‬

‫جدة‪ :‬آراء حول اخلليج‬ ‫احلضاريـــة التـــي حتـــ ّول التحديـــات إلـــى فـــرص‪ ،‬واحلضـــارات‬

‫الرؤي ــة السياس ــية ـ االقتصادي ــة ـ االجتماعي ــة ـ الفكري ــة للقي ــادة‬

‫الذاتي ــة والعاملي ــة إل ــى آف ــاق شاس ــعة للنه ــوض باإلنس ــان والعم ــران‬

‫الس ــعودية‪.‬‬

‫يخـــاف مـــن العالـــم وال يريـــد أن يخيفـــه؛ بـــل يريـــد املشـــاركة يف‬

‫الفصـــل الثانـــي حتـــت عنـــوان "رؤيـــة ‪ ،2030‬وجتديـــد اخلطـــاب‬

‫ومقتضيـــات وإمكانيـــات الشـــباب وطموحاتـــه‪ ،‬فهـــذا الشـــباب ال‬

‫تقدم ــه وس ــامه"‪.‬‬

‫الدينـــي"‪ ،‬ويبحـــث فيـــه املؤلـــف عـــن أهميـــة التأصيـــل وضـــرورة‬

‫ويقـــول الســـيد احلســـيني إن هـــذا الكتـــاب يقـــ ّدم قـــراءة‬

‫ليجعلـــه يف مســـتوى التحديـــات والتهديـــدات التـــي حتـــدق بهمـــا‪.‬‬

‫(‪ )2030‬ومشـــروعها الكبيـــر‪ ،‬الـــذي هـــو مشـــروع لالســـتنهاض‪،‬‬

‫منظـــور رؤيـــة ‪ ،"2030‬يؤكـــد فيـــه املؤلـــف علـــى فشـــل حـــركات‬

‫التجديـــد الدينـــي الـــذي يخـــدم الواقعـــن العربـــي واإلســـامي‪،‬‬

‫اســـتطالعية مشـــرقة للفكـــر والعمـــل الكامـــن والظاهـــر يف رؤيـــة‬

‫وجـــاء الفصـــل الثالـــث حتـــت عنـــوان "اإلســـام السياســـي مـــن‬

‫وخطــة طموحــة وكبيــرة للنهــوض‪ ،‬قلبهــا وركنهــا املجتمــع الســعودي‬

‫وجماع ــات اإلس ــام السياس ــي وع ــدم متكنه ــا م ــن حتقي ــق النتائ ــج‬

‫واململكـــة العربيـــة الســـعودية‪ ،‬لكـــن االمتـــدادات واآلثـــار تتجـــاوز‬ ‫اإلقليـــم احمللّـــي إلـــى العربـــي واإلســـامي والعاملـــي"‬ ‫فصول الكتاب‬

‫الكتـــاب يتضمـــن أربعـــة فصـــول؛ الفصـــل األول حتـــت عنـــوان "‬

‫رؤيـــة ‪ ،2030‬نقلـــة نوعيـــة يف فهـــم وموقـــف القيـــادة الســـعودية"‪،‬‬ ‫ويبـ ّـن هــذا الفصــل أن هــذه الرؤيــة تعتبــر تطــوراً غيــر مســبوق يف‬

‫املرجـــوة‪.‬‬

‫أمــا الفصــل الراب ــع واألخيــر مــن الكتــاب فق ــد ج ــاء حتــت عنــوان‪،‬‬

‫"األمــن املجتمعــي"‪ ،‬ويتع ـ ّرض لألمــن االجتماعــي‪ ،‬وقــد كان الثغــرة‬ ‫التــي تس ـلّل منهــا أعــداء األمتــن العربيــة واإلســامية واملتربصــون‬ ‫ش ـ ّراً بهمــا‪ ،‬وإن رؤيــة ‪ ،2030‬ســتكون بعــون اهلل ومشــيئته احلصــن‬ ‫احلصــن للمحافظــة علــى هــذا األمــن وعــدم اختراقــه‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫تضــم كل مــن‪ :‬الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي و االجتماعــي‪،‬‬ ‫الصنــدوق الســعودي للتنميــة‪ ،‬البنــك اإلســامي للتنميــة‪ ،‬صنــدوق‬ ‫أبــو ظبــي للتنميــة‪ ،‬برنامــج اخلليــج للتنميــة‪ ،‬الصنــدوق الكويتــي‬ ‫للتنميــة االقتصاديــة العربيــة‪ ،‬املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار‪،‬‬ ‫صنــدوق النقــد العربــي‪ ،‬مــن خــال حتويلهــا إلــى بنــك إقليمــي‬ ‫لالســتثمار مثلمــا هــو ســائد يف االحتــاد األوروبــي أو جنــوب شــرق‬ ‫آســيا‪ ،‬خاصــة أن املنطقــة العربيــة معرضــة للعديــدة مــن األزمــات‬ ‫كالتقلبــات الشــديدة يف أســعار الطاقــة‪ ،‬والتــي تتضخــم عنــد أخــذ‬ ‫املخاطــر اجليوسياســية اإلقليميــة يف االعتبــار‪.‬‬ ‫و يبــرز يف هــذا الشــأن ضــرورة توجيــه االســتثمارات اخلليجيــة نحــو‬ ‫خلــق بنيــة حتتيــة و شــبكات إقليميــة متكاملــة يف مجــاالت النقــل‬ ‫عبــر احلــدود ) وصــل و تطويــر شــبكات الطــرق البريــة و عبــر‬ ‫الســكك احلديديــة‪ ،‬حتريــر خدمــات النقــل البحــري و اجلــوي(‪ ،‬و‬ ‫الطاقــة كشــبكات النفــط و الغــاز و الربــط الكهربائــي( كالربــط بــن‬ ‫دول املجلــس و مصــر و مــن ثــم مــع ليبيــا إلــى جميــع دول شــمال‬ ‫إفريقيــا) انطال ًقــا مــن املــوارد التــي تتمتــع بهــا الــدول العربيــة يف‬ ‫هــذا اجلانــب‪ .‬والتــي ســتمكن مــن توســيع أســواق الــدول املصــدرة‬ ‫ليــس فقــط إلــى دول اجلــوار اإلقليمــي بــل إلــى مختلــف األســواق‬ ‫الدوليــة‪ .‬كمــا ســيمكن توجيــه االســتثمارات اخلليجيــة يف شــمال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫إفريقيــا نحــو اســتحداث بنيــة حتتيــة متكاملــة لتكنولوجيــا املعلومــات‬ ‫واالتصــاالت عبــر القيــام باســتثمارات ضخمــة يف هــذا املجــال مــن‬ ‫تقليــص الفجــوة الرقميــة بــن الــدول العربيــة نفســها (دول اخلليــج‬ ‫والــدول العربيــة) ومــع الــدول الناشــئة واملتقدمــة‪ ،‬ويوفــر هــذا يف‬ ‫نفــس الوقــت خدمــات حديثــة وكفــاءة للمدفوعــات ملســاندة روابــط‬ ‫التجــارة واالســتثمار‪.‬‬ ‫إن برنامــج االســتثمار املقتــرح يف مجــاالت البنيــة التحتيــة املطــروح‪،‬‬ ‫مــن املرجــح أن يطــور ويقــوي الروابــط بــن دول اخلليــج العربيــة ودول‬ ‫شــمال إفريقيــا‪ ،‬وســيؤدي إلــى توســع شــديد يف التجــارة واالســتثمار‪،‬‬ ‫ممــا ســينعكس علــى رفــع معــدالت النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص‬ ‫العمــل‪ .‬لــذا يجــب اعتبــار االســتثمار يف البنيــة التحتيــة مبثابــة‬ ‫ســلعة إقليميــة عامــة وأولويــة للسياســات‪ ،‬خاصــة أن إدارة الثــروة‬ ‫املتراكمــة لــدى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي حال ًيــا تتــم بحكمــة‬ ‫وعنايــة ســتمكنها مــن مواصلــة تنفيــذ اســتراتيجياتها التنمويــة وإفــادة‬ ‫جيرانهــا‪ ،‬وحتقيــق االزدهــار للجميــع‪.‬‬

‫* أسـتـاذ االقتصاد ـ جامعة الجزائر ‪( 3‬الجزائر)‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪137‬‬

‫ملف العدد‬

‫االستثمارات الخليجية تفوق ‪ %75‬من إجمايل االستثمارات‬ ‫العالمية الواردة للجزائر وموريتانيا‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬

‫إفريقيــا بحصــة معتبــرة منهــا‪ ،‬ويرتبــط الكثيــر منهــا باخلصخصــة‬ ‫ومشــاريع البنيــة التحتيــة الكبيــرة واالســتثمارات يف القطاعــات‬ ‫اجلديــدة‪.‬‬ ‫ولــم تكــن الزيــادة يف حجــم االســتثمار اخلليجيــة نحــو شــمال إفريقيــا‬ ‫هــي وحدهــا التــي حدثــت خــال الســنوات األخيــرة‪ ،‬بــل تغيــر منــط‬ ‫االســتثمارات اخلليجيــة وتنوعهــا ً‬ ‫أيضــا‪ ،‬مــن خــال اعتمــاد ســلوك‬ ‫طموحــا‪ ،‬والــذي تضمــن االســتثمار علــى البنيــة‬ ‫اســتثماري أكثــر‬ ‫ً‬ ‫التحتيــة احملليــة يف الــدول املضيفــة باإلضافــة إلــى شــراء حصــص يف‬ ‫الشــركات‪ ،‬وبنــاء الشــراكات مــع الشــركات املوجــودة يف دول شــمال‬ ‫إفريقيــا ودعمهــم باخلبــرات التعاونيــة املتراكمــة يف دول مجلــس‬ ‫التعــاون اخلليجــي‪ ،‬يف مجــاالت تتجــاوز مجاالتهــا التقليديــة لتشــمل‬ ‫التصنيــع‪ ،‬والزراعــة العضويــة‪ ،‬وتكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات‪،‬‬ ‫واخلدمــات املاليــة‪ ،‬واخلدمــات اللوجســتية‪.‬‬

‫املصــدر‪ :‬مــن جتميــع واحتســاب الكاتــب اعتمــا ًدا علــى إحصــاءات‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر والبينــي الــوارد إلــى الــدول العربيــة‪،‬‬ ‫املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار‪ ،‬ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة‬ ‫والتنميــة‪.‬‬

‫االستثمار أفضل سبيل لتعميق التكامل وتعزيز الروابط‬ ‫أكــدت الشــواهد اإلحصائيــة الســابقة أن دول مجلــس التعــاون‬ ‫اخلليجــي تســتثمر معظــم أموالهــا يف جيرانهــا‪ ،‬وحتظــى دول شــمال‬

‫ورغــم املســتوى املهــم الــذي متثلــه االســتثمارات اخلليجيــة يف دول‬ ‫شــمال إفريقيــا‪ ،‬إال أنــه مــا يــزال هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز املبــادرات‬ ‫التــي تعقدهــا هــذه الــدول بينهــا علــى الصعيــد اإلقليمــي لالســتفادة‬ ‫مــن الفــرص التــي يتيحهــا تنقــل رؤوس األمــوال بينهــا‪ .‬حيــث تظــل‬ ‫هنــاك حاجــة الختبــار مــا ميكــن أن يفــرزه التعامــل مــع حــزم جديــدة‬ ‫مــن التعــاون يف مجــال االســتثمار مــن مكاســب ديناميكيــة تخلــق بيئــة‬ ‫لنمــو مســتدام و تنعكــس علــى الرفاهيــة يف ربــوع املنطقــة العربيــة‬ ‫ككل‪ ،‬كتســريع مراجعــة االتفاقيــة املوحــدة النتقــال رؤوس األمــوال‬ ‫العربيــة لعــام ‪1981‬م‪ ،‬وتفعيلهــا‪ ،‬و التــي تعــد أول اتفاقيــة اســتثمار‬ ‫متعــدد األطــراف يف العالــم‪ ،‬ومــا ســينطوي عليهــا مــن جــذب املزيــد‬ ‫مــن االســتثمارات للمنطقــة و حتســن بيئــة األعمــال‪ ،‬و إطــاق‬ ‫قــدرات القطــاع اخلــاص‪ ،‬و الــدور احملتمــل لهــذه االســتثمارات يف‬ ‫خلــق منطقــة إقليميــة متكاملــة تغــذي مزيــد مــن التشــابكات التجاريــة‬ ‫واالســتثمارية بــن الــدول العربيــة‪ .‬ويتطلــب هــذا الوضــع ً‬ ‫أيضــا‬ ‫إعــادة النظــر يف العديــد مــن املؤسســات القائمــة والسياســات املتبعــة‬ ‫يف إطــار إقليمــي والتــي تضطلــع بــدور يف تشــجيع االســتثمارات‬ ‫ومتويــل التنميــة بــن الــدول العربيــة والتــي تنــدرج حال ًيــا يف إطــار‬ ‫مجموعــة التنســيق ملؤسســات وصناديــق التنميــة العربيــة و التــي‬

‫‪136‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫منهمــا‪ .‬وحتــى بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية تشــكل هــذه‬ ‫األســواق قرابــة نصــف اســتثماراتها اخلارجيــة‪ ،‬حيــث اســتثمرت‬ ‫اململكــة ‪ 14.65‬مليــار دوالر أمريكــي يف شــمال إفريقيــا وهــو يشــكل‬ ‫‪ %48‬مــن إجمالــي اســتثمارات الســعودية يف اخلــارج‪.‬‬ ‫ولتأكيــد متانــة الروابــط االســتثمارية بــن دول اخلليــج العربيــة‬ ‫ودول شــمال إفريقيــا‪ ،‬يوضــح اجلــدول رقــم (‪ ،)3‬عــدد املشــاريع‬ ‫االســتثمارية التــي نفذتهــا كل دولــة خليجيــة يف شــمال إفريقيــا‬ ‫بالتفصيــل خــال الفتــرة ‪2019-2003‬م‪.‬‬ ‫نالحــظ أن ‪( %74‬مــا ميثــل ‪ 495‬مشــروع) مــن املشــاريع االســتثمارية‬ ‫املنفــذة يف شــمال إفريقيــا والبالــغ عددهــا ‪ 667‬مشــروع اســتثماري‬ ‫خــال الفتــرة ‪2019-2003‬م‪ ،‬عبــارة عــن مشــاريع خليجيــة‪،‬‬ ‫اســتحوذت مصــر علــى ‪ 257‬مشــروع (بنســبة ‪ )%51‬واملغــرب علــى‬ ‫‪ 94‬مشــروع اســتثماري خليجــي‪ ،‬وتراوحــت بقيــة املشــاريع بــن ‪4‬‬ ‫مشــاريع منفــذة يف موريتانيــا و‪ 45‬مشــروع يف اجلزائــر‪ .‬ومتثــل هــذه‬ ‫املشــاريع احلصــة األكبــر مــن املشــاريع االســتثمارية األجنبيــة يف هــذه‬ ‫الــدول بنســبة تتــراوح بــن ‪ %45‬يف اجلزائــر و‪ %85‬يف مصــر‪.‬‬ ‫جــدول رقــم (‪ :)3‬إجمالــي عــدد املشــاريع االســتثمارية اخلليجيــة يف‬ ‫دول شــمال إفريقيــا‬ ‫خالل الفترة ‪2019-2003‬‬

‫املصــدر‪ :‬مــن جتميــع واحتســاب الكاتــب اعتمــادا علــى إحصــاءات‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر والبينــي الــوارد إلــى الــدول العربيــة‪،‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار‪ ،‬ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة‬ ‫والتنميــة‪.‬‬ ‫وتعــد كل مــن اإلمــارات والســعودية أكثــر الــدول اخلليجية اســتثمارات‬ ‫مــن حيــث عــدد املشــاريع يف شــمال إفريقيــا بـــ ‪ 290‬و‪ 113‬مشــروعا‬ ‫علــى التوالــي‪ ،‬وهــو مــا ميثــل ‪ %81‬مــن املشــاريع االســتثمارية يف‬ ‫شــمال إفريقيــا‪ .‬ويعــزى هــذا إلــى الفــرص االســتثمارية الضخمــة‬ ‫يف هــذه الــدول واملدعومــة بالعديــد مــن املشــاريع الكبــرى املنفــذة‬ ‫خــال هــذه الفتــرة خاصــة يف مصــر واملغــرب واجلزائــر واملعاملــة‬ ‫التفضيليــة التــي أضحــى يتمتــع بهــا رأس مــال اخلليجــي‪ ،‬إضافــة‬ ‫إلــى ســعى الــدول اخلليجيــة إلــى تنويــع اســتثمارات فوائضهــا املاليــة‬ ‫إقليميــا‪.‬‬ ‫وبخصــوص التوزيــع القطاعــي الجتــاه االســتثمارات اخلليجيــة يف‬ ‫دول شــمال إفريقيــا‪ ،‬وعلــى الرغــم مــن قلــة البيانــات بهــذا اخلصوص‬ ‫وعــدم توفرهــا بالنســبة للكثيــر مــن الــدول‪ ،‬تشــير اإلحصــاءات‬ ‫املجمعــة بهــذا اخلصــوص إلــى اســتحواذ قطــاع اخلدمــات علــى‬ ‫اجلــزء األكبــر مــن هــذه االســتثمارات‪ ،‬وأهمهــا العقــارات والفنــادق‬ ‫والســياحة واالتصــاالت‪ .‬إال أن هنــاك اجتــاه متزايــد نحــو االســتثمار‬ ‫يف القطــاع الصناعــي خاصــة مــواد البنــاء واملــواد الكيميائيــة‬ ‫واملنتجــات الصيدالنيــة‪.‬‬ ‫وتظهــر البيانــات الــواردة يف اجلــدول رقــم (‪ ،)4‬أن قطــاع اخلدمــات‬ ‫حظــي يف عــام ‪2018‬م‪ ،‬بنســبة ‪ %42‬مــن رصيــد االســتثمار اخلليجــي‬ ‫الــوارد إلــى دول شــمال إفريقيــا‪ ،‬بينمــا حصــل قطــاع التصنيــع علــى‬ ‫نســبة ‪ ،%35‬وصناعــة النفــط والغــاز يف مراحــل اإلنتــاج األولــى‬ ‫علــى نســبة ‪ .%16‬وكان لقطــاع اخلدمــات أيضــاً أكبــر نصيــب مــن‬ ‫مشــاريع االســتثمار اخلليجــي يف عــدة مجــاالت جديــدة كخدمــات‬ ‫األعمــال والرعايــة الصحيــة‪ .‬وتعطــي هــذه االجتاهــات مزيــد مــن‬ ‫احلجــج للدفــع نحــو حتريــر التجــارة يف اخلدمــات بــن الــدول‬ ‫العربيــة‪ ،‬بالنظــر للفــرص التــي ميكــن أن تتيحهــا جلــذب مزيــد مــن‬ ‫االســتثمارات البينيــة املباشــرة‪ ،‬واألثــر احملتمــل لذلــك علــى التوظيــف‬ ‫والنمــو االقتصــادي‪.‬‬ ‫جــدول رقــم (‪ :)4‬التوزيــع القطاعــي للمشــاريع االســتثمارية اخلليجية‬ ‫يف دول شــمال إفريقيا ســنة ‪2018‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪135‬‬

‫ملف العدد‬

‫اإلمارات أكبر مستثمر يف شمال إفريقيا بـ ‪ 80.9‬مليار دوالر يمثل‬ ‫‪ %44‬من إجمايل االستثمارات اإلماراتية يف الخارج‬ ‫بالنســبة لبقيــة الــدول العربيــة املجــاورة‪ .‬حيــث يــؤدي تراكــم الثــروة‬ ‫املاليــة والبحــث عــن عائــدات أعلــى إلــى دفــع مســتثمري دول مجلــس‬ ‫التعــاون اخلليجــي إلــى تنويــع اســتراتيجياتهم االســتثمارية جغرافي ـاً‬ ‫عبــر أســواق مغريــة ويف فئــات أصــول متنوعــة‪.‬‬ ‫وتشــكل الطفــرة املســجلة يف تدفقــات االســتثمارات اخلليجيــة‬ ‫املباشــرة إلــى الــدول العربيــة دف ًعــا لتعميــق هــذا املســار‪ ،‬حيــث بلــغ‬ ‫إجمالــي تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر مــن الــدول اخلليجيــة‬ ‫الســتة إلــى الــدول العربيــة كمتوســط ســنوي خــال الفتــرة ‪-2010‬‬ ‫‪2019‬م‪ ،‬حوالــي ‪ 21.54‬مليــار دوالر مقارنــة بـــ ‪ 12.56‬مليــار خــال‬ ‫العشــر ســنوات التــي ســبقتها‪ ،‬ولــم تكــن تتعــدى إجمالــي هــذه‬ ‫التدفقــات إلــى جميــع الــدول العربيــة ‪ 5‬مليــارات دوالر طيلــة العقــود‬ ‫الثالثــة املمتــدة بــن ‪1999-1970‬م‪ .‬وجتــدر اإلشــارة إلــى أن احلجــم‬ ‫التراكمــي لتكلفــة هــذه االســتثمارات كان قــد بلــغ ‪ 331‬مليــار دوالر‬ ‫خــال الفتــرة ‪ 2019-2003‬م‪ ،‬مشــكلة ‪ % 32‬مــن إجمالــي تدفقــات‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر الــوارد إلــى كل الــدول العربيــة خــال‬ ‫نفــس الفتــرة‪.‬‬ ‫جــدول رقــم (‪ :)2‬تكلفــة املشــاريع االســتثمارية اخلليجيــة يف دول‬ ‫شــمال إفريقيــا‬ ‫خالل الفترة ‪( 2019-2003‬مليار دوالر أمريكي ونسبة مؤية)‬

‫املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار‪ ،‬ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة‬ ‫والتنميــة‪.‬‬ ‫وحســب مــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم (‪ )2‬أعــاه‪ ،‬تشــكل االســتثمارات‬ ‫اخلليجيــة املباشــرة احلصــة األهــم مــن إجمالــي االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة الــواردة إلــى الــدول العربيــة يف شــمال إفريقيــا‪ ،‬حيــث‬ ‫بلغــت ‪ 154‬مليــار دوالر خــال الفتــرة ‪ 2019-2003‬مشــكلة قرابــة‬ ‫نصــف املشــاريع االســتثمارية اخلليجيــة يف جميــع الــدول العربيــة‬ ‫(‪ ،)%47‬ممــا يبــن أهميــة أســواق هــذه الــدول بالنســبة لالســتثمارات‬ ‫اخلليجيــة‪ .‬وحتــى بالنســبة لفــرادى هــذه الــدول ميكــن مالحظــة أن‬ ‫نصيــب االســتثمارات اخلليجيــة بالنســبة لــدول شــمال إفريقيــا‬ ‫تتــراوح بــن ‪ %50‬يف الســودان و ‪ ٩٨٪‬يف املغــرب مــن إجمالــي‬ ‫املشــاريع االســتثمارية التــي جذبتهــا هــذه الــدول خــال نفــس الفتــرة‪،‬‬ ‫وتعــد النســبة األكبــر مــن االســتثمارات الــواردة إلــى مــن مصــر‬ ‫واملغــرب وتونــس وليبيــا اســتثمارات خليجيــة بنســب تفــوق ‪.%95‬‬ ‫وحتــى بالنســبة للجزائــر وموريتانيــا متثــل االســتثمارات اخلليجيــة‬ ‫نســبة تفــوق ‪ %75‬مــن إجمالــي االســتثمارات الــواردة لهــذه الــدول مــن‬ ‫بقيــة العالــم‪ .‬وكحصــة إجماليــة اســتحوذت الــدول اخلليجيــة الســتة‬ ‫علــى نســبة‪ 92 ٪‬مــن إجمالــي االســتثمارات الــواردة إلــى دول شــمال‬ ‫إفريقيــا خــال الفتــرة ‪2019-2003‬م‪ ،‬وهــذا يؤكــد متانــة الروابــط‬ ‫بــن املجموعتــن وأهميــة اقتصاديــات شــمال إفريقيــا بالنســبة لــدول‬ ‫اخلليــج العربيــة‪.‬‬ ‫بالنســبة لفــرادى الــدول‪ ،‬تعتبــر اإلمــارات العربيــة املتحــدة أكبــر‬ ‫مســتثمر يف شــمال إفريقيــا مببلــغ ‪ 80.9‬مليــار دوالر ميثــل ‪ %44‬مــن‬ ‫إجمالــي االســتثمارات اإلماراتيــة يف اخلــارج‪ ،‬وهــذا دليــل إضــايف‬ ‫علــى أهميــة أســواق شــمال إفريقيــا متتعهــا بفــرص اســتثمارية‬ ‫مغريــة‪ ،‬اســتحوذت مصــر علــى أكثــر مــن نصفهــا مببلــغ ‪ 49‬مليــار‬ ‫دوالر تليهــا كل مــن اجلزائــر واملغــرب مببالــغ معتبــرة‪.‬‬

‫املصــدر‪ :‬مــن جتميــع واحتســاب الكاتــب اعتمــا ًدا علــى إحصــاءات‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر والبينــي الــوارد إلــى الــدول العربيــة‪،‬‬

‫كمــا تتركــز النســبة األكبــر مــن االســتثمارات البحرينيــة والقطريــة‬ ‫يف شــمال إفريقيــا أيضــا بنســب تبلــغ ‪ %78‬و‪ %63‬مــن إجمالــي‬ ‫اســتثمارات هاتــن الدولتــن يف اخلــارج مببلــغ ‪ 30‬و‪ 20‬مليــار لــكل‬

‫‪134‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫استحوذت دول الخليج الست عىل ‪ % 92‬من إجمايل االستثمارات‬ ‫الواردة لدول شمال إفريقيا خالل الفترة ‪2019-2003‬‬ ‫املزيــد مــن االســتثمارات اخلليجيــة بفضــل مــا ينتجــه توســع الســوق‪،‬‬ ‫فهــي متثــل ســوق إقليميــة واســعة متتــد مــن مصــر شــر ًقا نحــو املغــرب‬ ‫غر ًبــا وتضــم حوالــي ‪ 250‬مليــون مســتهلك ميثلــون أكثــر مــن ‪ %60‬مــن‬ ‫ســكان العالــم العربــي‪ .‬وهنــا يوجــد مجــال واســع لتوســيع التكامــل‬ ‫اإلقليمــي‪ ،‬قــد ينطــوي علــى مكاســب عديــدة طويلــة األجــل مــن خــال‬ ‫إمكانيــة حفــز النمــو االقتصــادي ورفــع مســتويات الدخــل يف هــذه‬ ‫الــدول‪ ،‬بشــكل يجعــل اجلميــع يشــارك ويســتفيد مــن هــذه العمليــة‪.‬‬ ‫فــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي باعتبارهــا مصــد ًرا رئيسـ ًيا لــرؤوس‬ ‫األمــوال‪ ،‬ســتجد منافــذ لتوظيــف أموالهــا يف أســواق قريبــة تزخــر‬ ‫بالعديــد مــن الفــرص االســتثمارية‪ ،‬وبالتالــي توليــد عوائــد مجزيــة‬ ‫لتنميــة إيراداتهــا وتنويعهــا بعيـدًا عــن االرتبــاط بتقلبــات أســعار املــواد‬ ‫األوليــة يف األســواق العامليــة‪ .‬ويف الوقــت نفســه تســتفيد دول شــمال‬ ‫إفريقيــا مــن االســتثمارات املســتقطبة يف تطويــر اقتصاداتهــا وســد‬ ‫عجــز فجــوة مواردهــا املاليــة وتوفيــر فــرص عمــل لســكانها الــذي‬ ‫يعــد التحــدي األكبــر لهــذه الــدول‪.‬‬

‫علــى ذلــك‪ ،‬فــإن القيــود االســتثمارية التــي بــدأت الواليــات املتحــدة‬ ‫بفرضهــا بعــد هجمــات ســبتمبر ‪2001‬م‪ ،‬شــجعت دول مجلــس‬ ‫التعــاون اخلليجــي علــى تنويــع اســتثمارات فوائضهــا إقليمي ـاً‪ ،‬بــدالً‬ ‫مــن اســتثمار اإليــرادات يف أذون اخلزانــة األمريكيــة أو إيــداع األربــاح‬ ‫يف حســابات اليــورو‪-‬دوالر يف البنــوك متعــددة اجلنســيات‪ .‬لــذا‬ ‫تســتخدم دول اخلليــج إيراداتهــا اآلن لزيــادة احتياطاتهــا مــن النقــد‬ ‫األجنبــي‪ ،‬وخفــض الديــن العــام‪ ،‬وبنــاء صناديــق الثــروة الســيادية‬ ‫وإنشــاء مجموعــة متنوعــة مــن املؤسســات االســتثمارية‪ .‬ويظهــر هــذا‬ ‫جل ًيــا مــن خــال حجــم صناديــق الثــروة الســيادية التــي متلكهــا دول‬ ‫اخلليــج العربيــة‪.‬‬

‫جــدول رقــم (‪ :)1‬حجــم صناديــق الثــروة الســيادية يف دول مجلــس‬ ‫التعــاون اخلليجــي ســنة ‪2021‬‬

‫دول الخليج العربية ومشاركة االزدهار مع الجيران‪:‬‬ ‫مــع اإلقــرار بصعوبــة اختبــار مــا قــد يفــرزه التكامــل العميــق الــذي‬ ‫يشــمل مزيــدًا مــن االســتثمارات علــى تعزيــز الروابــط بــن الــدول‬ ‫العربيــة لكونــه عمليــة طويلــة األجــل‪ ،‬ميكــن حتليــل بعــض االجتاهــات‬ ‫التــي عرفهــا تطــور االســتثمارات اخلليجيــة إلــى الــدول العربيــة‬ ‫الواقعــة شــمال إفريقيــا خــال العقديــن األخيريــن علــى آفــاق تعزيــز‬ ‫الروابــط بــن هــذه الــدول‪.‬‬ ‫لقــد راكمــت دول مجلــس التعــاون اخلليجــي عوائــد ماليــة معتبــرة‬ ‫خــال فتــرات ازدهــار أســعار النفــط‪ ،‬وعلــى الرغــم مــن انخفــاض‬ ‫أســعار النفــط بشــكل كبيــر منــذ ذروتهــا يف منتصــف عــام ‪2008‬م‪،‬‬ ‫وتوالــي العديــد مــن األزمــات يف املنطقــة‪ ،‬إال أن دول مجلــس التعــاون‬ ‫اخلليجــي عرفــت بحكمــة كيــف حتافــظ علــى فوائضهــا املاليــة‬ ‫وتســتغلها حتــى يف األوقــات الصعبــة‪ ،‬وأصبحــت دول مجلــس التعــاون‬ ‫اخلليجــي أكثــر اســتراتيجية يف اســتثمار ثرواتهــا الناجتــة عــن زيــادة‬ ‫عائــدات النفــط‪ .‬لقــد تعلمــت هــذه الــدول مــن التجــارب الســابقة‬ ‫لــدورات االزدهــار والكســاد يف الســبعينيات والثمانينيــات‪ .‬عــاوة‬

‫املصدر‪ :‬معهد صناديق الثروة السيادية على املوقع ‪SWFI‬‬ ‫وبالرغــم مــن تقلبــات أســعار النفــط واألزمــات التــي تعرفهــا املنطقــة‬ ‫وتداعيــات األزمــة الصحيــة العامليــة مؤخـ ًرا‪ ،‬ال تــزال العديــد مــن هذه‬ ‫الفوائــض املاليــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي متاحــة لالســتثمار‬ ‫يف البلــدان األخــرى‪ .‬ونتيجــة لذلــك‪ ،‬فــإن تدفــق عوائــد هــذه‬ ‫الفوائــض املاليــة لــن يــؤدي فقــط إلــى حتســن اآلفــاق االقتصاديــة‬ ‫للــدول اخلليجيــة‪ ،‬ولكــن نظ ـ ًرا الســتثمار العديــد مــن تلــك األمــوال‬ ‫يف دول املنطقــة‪ ،‬ســيؤدي ذلــك ً‬ ‫أيضــا إلــى تعزيــز اآلفــاق االقتصاديــة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪133‬‬

‫ملف العدد‬

‫تعزيز الروابط االقتصادية بين دول مجلس التعاون وشمال إفريقيا‬

‫‪ %48‬من استثمارات السعودية الخارجية يف‬ ‫شمال إفريقيا بــ ‪ 14.65‬مليار دوالر‬ ‫لطاملــا اعتبــرت الــدول العربيــة املنطقــة اإلقليميــة األقــل تكامـ ً‬ ‫ا بــن مناطــق العالــم‪ ،‬وعــادة مــا يســتدل عل ــى ذلــك بضعــف‬ ‫الروابــط التجاريــة بــن الــدول العربيــة وتدن ــي مســتويات التبــادل التجــاري بينهــا‪ .‬غيــر أن املشــهد يبــدو مختل ًفــا لــو نظرنــا‬ ‫إل ــى مــا وراء الصــورة الشــائعة‪ ،‬حيــث يكشــف التحليــل التفصيل ــي للروابــط األخــرى الت ــي جتمــع الــدول العربيــة‪ ،‬والت ــي‬ ‫تشــمل االســتثمار وحتويــات العمالــة والســياحة العربيــة البينيــة عــن عــدة حقائــق مختلفــة‪ .‬فباســتثناء التجــارة البينيــة‪،‬‬ ‫يظهــر أن االســتثمارات البينيــة للــدول العربيــة تســجل مســتويات تقــارب وحت ــى تضاه ــي بعــض املناطــق األخــرى‪ .‬وتزدهــر‬ ‫االســتثمارات البينيــة أكثــر كمــا يظهــر بــن مجموعــة الــدول العربيــة ودول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي الت ــي تعتبــر املصــدر‬ ‫الرئيس ــي لهــذه االســتثمارات‪.‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬تــوات ع ـثـمـان‬

‫حيــث أتــاح االرتفــاع يف أســعار النفــط منــذ بدايــة األلفيــة اجلديــدة‬ ‫لبلــدان مجل ــس التعــاون اخلليج ــي فرصــة جديــدة إلدخــال تغييــرات‬ ‫عل ــى هياكلهــا االقتصاديــة باســتخدام إيراداتهــا النفطيــة املتراكمــة‪.‬‬ ‫وخالفــاً للعقــود الســابقة‪ُ ،‬شــجع القطــاع اخلــاص علــى املشــاركة‬ ‫بنشــاط أكبــر يف هــذه املرحلــة اجلديــدة مــن جهــود التنويــع‬ ‫االقتصــادي‪ .‬ويتجل ــى ذلــك يف االتفاقيــة االقتصاديــة الت ــي أُبرمــت‬ ‫بــن بلــدان املجل ــس عــام ‪2001‬م‪ ،‬والت ــي أبــرزت احلاجــة إل ــى "تنميــة‬ ‫االســتثمارات احملليــة والبينيــة واخلارجيــة يف دول املجل ــس‪ ،‬وتوفيــر‬ ‫بيئــة اســتثمارية تتســم بالشــفافية واالســتقرار"‪ .‬وقــد أدى هــذا‬ ‫التحــول يف السياســات إلــى زيــادة كبيــرة يف تدفقــات االســتثمار‬ ‫األجنب ــي املباشــر مــن بلــدان املجل ــس إل ــى الــدول العربيــة املجــاورة‬ ‫منــذ عــام ‪2003‬م‪.‬‬

‫كمــا أفضــى إطــار السياســات اجلديــد‪ ،‬باإلضافــة إلــى الفــرص‬ ‫االســتثمارية اجلديــدة التــي أتاحتهــا الطفــرة يف عائــدات النفــط‪،‬‬ ‫إلــى ارتفــاع التدفقــات الوافــدة إلــى هــذه الــدول مــن دول املجلــس‪،‬‬ ‫خاصــة يف شــمال إفريقيــا‪ ،‬باعتبارهــا أســواق تتمتــع بفــرص وجاذبيــة‬ ‫معتبــرة‪ .‬وحظــي هــذا التوجــه يف العقــد األخيــر بأولويــة سياســية‬ ‫عاليــة بالنســبة لــدول اخلليــج العربيــة‪ ،‬ألن انســداد آفــاق توظيــف‬ ‫الشــباب املتعلمــن الذيــن يتزايــدون بســرعة كان ســبباً رئيســياً يف‬ ‫انــدالع العديــد مــن االضطرابــات السياســية يف شــمال إفريقيــا‪ ،‬ولــم‬ ‫تتخلــف دول اخلليــج يف دعــم أشــقائها يف هــذه الــدول عقــب هــذه‬ ‫األحــداث مــن خــال حــزم املســاعدات واالســتثمار‪.‬‬ ‫ويعــد هــذا التوجــه مــن بــن مــا تتوقعــه دول شــمال إفريقيــا مــن‬ ‫حتريــر االســتثمارات مــع بقيــة الــدول العربيــة‪ ،‬حيــث تطمــح جلــذب‬

‫‪132‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫حــد بعيــد العاملــن األكثــر ذكــراً يف املخاطــرة‪.‬‬

‫مالحظات خاتمة‪:‬‬ ‫بينمــا توجــد عالقــات وطــرق جتاريــة تاريخيــة بــن إفريقيــا ودول‬ ‫اخلليــج العربيــة‪ ،‬فــإن دول اخلليــج تتميــز اآلن بأمنــاط التجــارة‬ ‫احلديثــة عبــر تطويرهــا للبنيــة التحتيــة‪ ،‬والطيــران‪ ،‬واملوانــئ وإدارة‬ ‫العمالــة املهاجــرة‪ .‬ويف الســنوات األخيــرة‪ ،‬ظهــرت مــدن يف اخلليــج‬ ‫كادت أن تصبــح الوجهــات املفضلــة للطبقــة املتوســطة الناشــئة يف‬ ‫إفريقيــا‪ .‬وتلبــي بعــض الفنــادق يف دبــي اآلن احتياجــات إفريقيــا‬ ‫بشــكل مثال ــي‪ ،‬وجتتــذب املزيــد مــن الســياح‪ ،‬بينمــا ســوق دب ــي‪ ،‬ميثــل‬ ‫أحــد أكبــر املراكــز التجاريــة خــارج القــارة‪ ،‬وشــهد ازدهــاراً وزيــادة يف‬ ‫عــدد الزائريــن األفارقــة‪ .‬وأصبحــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة‪ ،‬عل ــى‬ ‫وجــه اخلصــوص‪ ،‬بوابــة للشــركات متعــددة اجلنســيات‪ ،‬الت ــي تتطلــع‬ ‫إل ــى القيــام بأعمــال جتاريــة يف إفريقيــا‪.‬‬ ‫لقــد عملــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة كمركــز اســتثماري‪ ،‬ومركــز‬ ‫لوجســتي ميكــن مــن خاللــه دعــم املزيــد مــن العمــاء الباحثــن‬ ‫عبــره لالســتثمار يف القــارة اإلفريقيــة‪ .‬إذ يتــم تســهيل التجــارة‬ ‫واالســتثمار مــن خــال كل مــن طــرق التجــارة اجلويــة والبحريــة بــن‬ ‫دب ــي وإفريقيــا‪ .‬ومــع خطــوات التحضــر الســريع واالزدهــار واالنفجــار‬ ‫الســكاني‪ ،‬فــإن إفريقيــا هــي ســوق خصــب الســتثمارات اخلليــج‪.‬‬ ‫فالقــوى التجاريــة الكبــرى مثــل االحتــاد األوروب ــي والواليــات املتحــدة‪،‬‬ ‫والصــن تعتــرف وتســعى القتنــاص الفــرص الكبيــرة يف إفريقيــا‪،‬‬ ‫ولديهــا اقتــراب أكثــر مــن القــارة بأهــداف واضحــة‪ .‬كمــا تســعى‬ ‫جاهــدة‪ ،‬مــن ناحيــة أخــرى‪ ،‬للتقــرب مــن دول مجلــس التعــاون‬ ‫اخلليج ــي‪ ،‬رغــم أنهــا كانــت أقــل اتســاقاً وغيــر متماســكة مثــل دول‬ ‫اخلليــج‪ .‬بينمــا الــدول األعضــاء يف مجل ــس التعــاون تتمتــع بعالقــات‬ ‫قويــة مــع البلــدان اإلفريقيــة‪ ،‬وربطتهمــا اســتثمارات كبيــرة لعقــود‬ ‫مــن الزمــان‪ ،‬وتركــز يف املقــام األول علــى تطويــر البنيــة التحتيــة‬ ‫واألمــن الغذائــي‪.‬‬ ‫إن اتبــاع نهــج خليج ــي موحــد يف التجــارة اإلفريقيــة مــن شــأنه أن‬ ‫يســرع مــن تعزيــز روابــط القــارة باالقتصــاد العامل ــي ووضــع منطقــة‬ ‫اخلليــج يف مقدمــة دول العالــم معظــم القصــص االقتصاديــة‬ ‫الواعــدة‪ .‬فالنمــو االقتصــادي املســتدام يف دول مجلــس التعــاون‬ ‫اخلليج ــي يتعــزز بدعــم مــن احلكومــات‪ ،‬الت ــي تــرك اإلنفــاق‪ ،‬الــذي‬ ‫تقــوم بــه‪ ،‬أثــراً كبيــراً‪ ،‬وجــذب اهتمامـاً مكثفـاً يف املنطقــة‪ .‬فالشــركاء‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫التجاريــون التقليديــون الغربيــون؛ إذ حتافــظ أوروبــا وأمريــكا‬ ‫الشــمالية ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة علــى عالقــات‬ ‫قويــة مــع دول مجلــس التعــاون اخلليجــي‪ ،‬ظلــوا علــى حماســهم‬ ‫القــدمي‪ ،‬ولكــن ظهــور اقتصــادات ديناميكيــة جديــدة عاليــة النمــو‬ ‫يف آســيا وأجــزاء أخــرى مــن البلــدان الناميــة‪ ،‬مبــا فيهــا إفريقيــا‪،‬‬ ‫ينتــج العالــم فرصـاً جديــدة‪ .‬يبــدو مــن املرجــح أن تتمتــع اقتصــادات‬ ‫األســواق الناشــئة بامتــداد زيــادة نصيــب الغنائــم لصالــح كل‬ ‫األطــراف‪ .‬وتدفقــات التجــارة واالســتثمار يف دول مجلــس التعــاون‬ ‫اخلليجــي‪ ،‬واندفــاع األســواق الناشــئة يكشــف مســتوى العالقــات‬ ‫االقتصاديــة املتغيــرة واملتناميــة بــن دول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي‬ ‫وهــذه األســواق الناشــئة‪ .‬وســيحدد النتائــج الرئيســة املتوقعــة يف‬ ‫التجــارة وتدفقــات االســتثمار بــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي‬ ‫ومختلــف األســواق الناشــئة يف إفريقيــا‪ ،‬وآســيا‪ ،‬والشــرق األوســط‪،‬‬ ‫وأمريــكا الالتينيــة‪ ،‬وأوروبــا الشــرقية‪ ،‬فيمــا يُعــرف برابطــة الــدول‬ ‫املســتقلة‪.‬‬ ‫ولكــن يبق ــى االهتمــام املتزايــد باألســواق يف الســوق القاريــة اإلفريقيــة‬ ‫هــو الهــدف األعل ــى‪ ،‬الــذي ينبغ ــي أن يســعى إليــه ومعــه اخلليــج‪.‬‬ ‫وختامــاً‪ ،‬نقــول إنــه مــن خــال زيــادة التجــارة اإلقليميــة وخفــض‬ ‫تكاليــف التجــارة وتبســيط اإلجــراءات احلدوديــة‪ ،‬فــإن التنفيــذ‬ ‫الكامــل التفاقيــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة سيســاعد البلدان‬ ‫اإلفريقيــة عل ــى زيــادة مرونتهــا يف مواجهــة الصدمــات االقتصاديــة‬ ‫املســتقبلية ويســاعد عل ــى الدخــول يف أنــواع اإلصالحــات العميقــة‬ ‫الضروريــة لتعزيــز النمــو علــى املــدى الطويل‪ .‬لكــن النتيجــة‬ ‫الرئيســة لتأثيــر صناعــة االســتثمار ال تــزال متنوعــة‪ ،‬ومتوقــع أن‬ ‫ينمــو االســتثمار املؤثــر يف العمــق‪ ،‬ويتطــور مــع مــرور الوقــت‪ ،‬خاصــة‬ ‫وقــد نضجــت ممارســات قيــاس األثــر واإلدارة‪.‬‬ ‫ولكــن ال تــزال هنــاك فــرص للتحســن‪ ،‬ويبقــى تأثيــر املســتثمرين‬ ‫مرهــون بنظــرة إيجابيــة للمســتقبل‪ ،‬عل ــى الرغــم مــن بعــض الريــاح‬ ‫املعاكســة‪.‬‬

‫* دبلومايس سوداين ـ األمني العام السابق ملنتدى الفكر العريب‪ ،‬األردن‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪131‬‬

‫ملف العدد‬

‫‪ 12000‬ش ــركة إفريقي ــة مس ــجلة ل ــدى غرف ــة تج ــارة وصناع ــة دب ــي‬ ‫ويس ــتخدم الكثي ــر منه ــا دب ــي كقاع ــدة لج ــذب االس ــتثمار إىل بلدانه ــم‬ ‫االقتصــاد العاملــي مــا يــزال يف حالــة اضطــراب بســبب جائحــة‬ ‫الفيــروس التاج ــي "كورونــا"‪ ،‬فــإن إنشــاء الســوق اإلقليميــة الواســعة‬ ‫ملنطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة يعــد فرصــة كبيــرة‬ ‫ملســاعدة البلــدان اإلفريقيــة عل ــى تنويــع صادراتهــا‪ ،‬وتســريع النمــو‪،‬‬ ‫وجــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر‪ ،‬ويف الوقــت نفســه اســتثمار‬ ‫فوائــض دخولهــا يف أســواق آمنــة كــدول اخلليــج‪.‬‬ ‫لقــد مت تصميــم منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة لتعظيــم‬ ‫اآلثــار االقتصاديــة والتوزيعيــة‪ ،‬بتوجيــه صانعــي السياســة لتنفيــذ‬ ‫السياســات‪ ،‬التــي ميكــن أن تعظــم املكاســب احملتملــة لالتفاقيــة‪،‬‬ ‫مــع تقليــل املخاطــر إلــى احلــد األدنــى‪ .‬إذ يتطلــب إنشــاء الســوق‬ ‫علــى مســتوى القــارة بــذل جهــود حثيثــة لتقليــل جميــع تكاليــف‬ ‫التجارة‪ .‬وســتحتاج احلكومــات أيضـاً إل ــى تصميــم سياســات لزيــادة‬ ‫اســتعداد القــوى العاملــة لديهــا لالســتفادة مــن الفــرص اجلديــدة‪.‬‬ ‫ويقــول تقريــر البنــك الدولــي‪ ،‬الــذي نشــر ‪ 27‬يوليــو ‪2020‬م‪:‬‬ ‫"إن إنشــاء ســوق واحــدة علــى مســتوى القــارة للســلع واخلدمــات‬ ‫واألعمــال التجاريــة واالســتثمار مــن شــأنه أن يعيــد تشــكيل‬ ‫االقتصــادات اإلفريقيــة‪ .‬وســيكون تنفيــذ منطقــة التجــارة احلــرة‬ ‫القاريــة اإلفريقيــة خطــوة كبيــرة إل ــى األمــام بالنســبة إلفريقيــا‪ ،‬ممــا‬ ‫يثبــت للعالــم أنهــا تبــرز كرائــدة يف جــدول أعمــال التجــارة العامليــة‪".‬‬ ‫غيــر أن إنشــاء ســوق عل ــى مســتوى القــارة يتطلــب تشــريعات ولوائــح‬ ‫لتمكــن التدفــق احلــر للســلع ورؤوس األمــوال واملعلومــات عبــر‬ ‫احلــدود‪ ،‬وخلــق بيئــات عمــل تنافســية ميكــن أن تعــزز اإلنتاجيــة‬ ‫واالســتثمار‪ ،‬وتعزيــز املنافســة األجنبيــة املتزايــدة واالســتثمار‬ ‫األجنب ــي املباشــر‪ ،‬الــذي ميكــن أن يرفــع اإلنتاجيــة واالبتــكار مــن قبــل‬ ‫الشــركات احملليــة‪ ،‬واإلقليميــة املشــاركة لهــا‪.‬‬

‫كيف يؤثر االستثمار؟‬

‫وحتــى نُ َذ ِّكــر بعنــوان موضوعنــا‪ ،‬نُ ِشــي ُر إلــى أن ســوق االســتثمار‬ ‫اخلليج ــي‪ ،‬ذو التأثيــر املتنام ــي‪ ،‬يوفــر رأس املــال ملواجهــة التحديــات‬ ‫األكثــر إحلاحــاً يف جــواره اإلفريقــي‪ ،‬الــذي يتجــه إلــى اســتكمال‬ ‫تأســيس ســوق قاريــة موحــدة‪ ،‬يف قطاعــات مثــل الزراعــة املســتدامة‪،‬‬ ‫والطاقــة املتجــددة‪ ،‬واحلفــظ والتخزيــن‪ ،‬والتمويــل الصغيــر‪،‬‬ ‫واخلدمــات األساســية األخــرى‪ ،‬بأســعار معقولــة‪ ،‬وميكــن الوصــول‬

‫إليهــا بســهولة ويُســر؛ مبــا يف ذلــك اإلســكان والرعايــة الصحيــة‬ ‫والتعليــم‪ .‬ويتحــدى االســتثمار املؤثــر اآلراء الراســخة يف دول‬ ‫اخلليــج‪ ،‬الت ــي كانــت تقــول بــأن القضايــا االجتماعيــة والبيئيــة يف‬ ‫إفريقيــا يجــب أن تعالــج فقــط مــن خــال التبرعــات اخليريــة‪ ،‬وأن‬ ‫اســتثمارات الســوق يجــب أن تركــز حصري ـاً عل ــى حتقيــق العوائــد‬ ‫املاليــة‪ .‬فمــن يقــوم باالســتثمارات اخلليجيــة املؤثــرة يف إفريقيــا؟‬ ‫وهــذا ســؤال مفتــوح‪ ،‬ال تقتصــر فيــه اإلجابــة عل ــى نــوع واحــد مــن‬ ‫القطاعــات‪ ،‬وإمنــا يعيدنــا إلــى حقيقــة أن االســتثمار اخلليجــي‬ ‫املؤثــر ظــل عل ــى الــدوام يجتــذب مجموعــة واســعة مــن املســتثمرين‪،‬‬ ‫مــن األفــراد واملؤسســات‪ .‬فقــد كان ملديــري الصناديــق‪ ،‬ومؤسســات‬ ‫متويــل التنميــة‪ ،‬واملؤسســات املاليــة؛ مــن مصــارف وبنــوك متنوعــة‪،‬‬ ‫واملؤسســات اخلاصــة‪ ،‬وصناديــق التقاعــد‪ ،‬وشــركات التأمــن‪،‬‬ ‫ومكاتــب العائلــة‪ ،‬واملســتثمرين األفــراد‪ ،‬أدوار موثقــة‪ ،‬عززتهــم‬ ‫فيهــا املنظمــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة‪ ،‬واملؤسســات الدينيــة‬ ‫اخليريــة‪.‬‬ ‫ويف األعــوام األخيــرة‪ ،‬تدخلــت أنــواع كثيــرة مــن القطاعــات‬ ‫العامــة واخلاصــة‪ ،‬واملســتثمرين اخلليجيــن‪ ،‬يف ســوق االســتثمار‬ ‫ذي التأثيــر املتزايــد‪ ،‬وبدوافــع مختلفــة‪ .‬وقــد تعــددت الطــرق‬ ‫والوســائل‪ ،‬لكــن الشــائعة منهــا مــا ارتبــط باالســتثمار اجلماعــي‪،‬‬ ‫فأمكــن للمصــارف وصناديــق املعاشــات التقاعديــة واملستشــارين‬ ‫ألمــوال‬ ‫توفير فرص اســتثمار‬ ‫املاليني‪ ‬ومديري الثــروات‪،‬‬ ‫العمالء؛ لــكل مــن األفــراد واملؤسســات املهتمــن بأســباب اجتماعيــة‪،‬‬ ‫أو بيئيــة عامــة‪ ،‬أو أعمــال خيريــة‪ ،‬أو دينيــة محــددة‪ .‬وهنــا‪،‬‬ ‫أمكن للمؤسســات اجلماعية واألســرية االســتفادة من أصــول‬ ‫أكبر‪ ،‬والعمــل بشــكل أوســع للنهــوض بأهدافهــا االجتماعيــة‪،‬‬ ‫أو البيئيــة األساســية‪ ،‬مــع احلفــاظ علــى هباتهــا اإلجماليــة‪ ،‬أو‬ ‫تنميتهــا‪ ،‬مبــا يخــدم أغــراض مســؤولياتها االجتماعيــة واخليريــة‪.‬‬ ‫كمــا أمكن للمســتثمرين احلكوميني‪ ‬ومؤسســات متويل التنميــة‬ ‫تقــدمي دليــل على املرونــة املاليــة ملســتثمري القطــاع اخلــاص؛ مــع‬ ‫اســتهداف أهــداف اجتماعيــة وبيئيــة ودينيــة وخيريــة مقنعة بالنســبة‬ ‫لهــم‪ .‬ورغــم أن عــدداً قليـ ً‬ ‫ا جــداً مــن املســتثمرين اخلليجيــن يبلغــون‬ ‫عــن أحــداث مخاطــرة كبيــرة يف محافظهــم االســتثمارية املؤثــرة يف‬ ‫إفريقيــا‪ ،‬إال أن تنفيــذ وإدارة منــوذج األعمــال التجاريــة يعتبــران إل ــى‬

‫‪130‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫األفارق ــة ص ــاروا ق ــوة اس ــتثمارية فاعل ــة يف دول الخلي ــج خاص ــة‬ ‫يف اإلم ــارات حت ــى قب ــل اتفاقي ــة منطق ــة التج ــارة الح ــرة القاري ــة‬ ‫واملتوقــع أن حتدد اخلصائــص األساســية لالســتثمار أثر التوقعــات‬ ‫األساســية ملــا يعنيــه ممارســة االســتثمار اخلليجــي املؤثــر يف‬ ‫إفريقيــا‪ .‬مــن هنــا‪ ،‬فــإن توفيــر هــذا املســتوى مــن الوضــوح للســوق‬ ‫سيســاعد املســتثمرين علــى فهــم مــا يشــكل اســتثماراً ذا تأثيــر‬ ‫موثــوق بــه‪ ،‬وتعمــل اخلصائــص األساســية كنقطــة مرجعيــة‬ ‫للمســتثمرين لتحديــد اإلجــراءات العمليــة‪ ،‬الت ــي ميكنهــم اتخاذهــا‬ ‫لتوســيع نطــاق ممارســتهم بنزاهــة‪ .‬وكنمــوذج عاملــي لصناعــة‬ ‫االســتثمار املؤثــر‪ ،‬تدعــو شــبكة االســتثمار العامليــة إلــى اســتخدام‬ ‫رأس املــال االســتثماري للمســاهمة يف حتســن حيــاة النــاس وصحــة‬ ‫كوكبنــا‪ ،‬منــذ تأسيســنا يف عــام ‪2009‬م‪ .‬وقــد زاد حجــم وتنــوع رأس‬ ‫املــال لالســتثمار املؤثــر بشــكل كبيــر يف الســنوات العشــر املاضيــة‪،‬‬ ‫حيث تقــدر قيمــة ســوق االســتثمار ذات التأثيــر احلالــي ب ـــ ‪715‬‬ ‫مليــار دوالر أمريك ــي‪ .‬ومــع ذلــك‪ ،‬هنــاك حاجــة إل ــى املزيــد مــن رأس‬ ‫املــال ملواجهــة التحديــات امللحــة يف عصرنــا‪ ،‬ويف منطقتنــا‪ .‬وهــذا هــو‬ ‫الســبب يف أن احلديــث عــن جعــل توســيع االســتمارات اخلليجيــة‬ ‫يف الســوق القاريــة اإلفريقيــة‪ ،‬وجــذب االســتثمارات اإلفريقيــة‬ ‫لتنشــط أكثــر يف األســواق اخلليجيــة‪ ،‬عل ــى أن جتعــل كل األطــراف‬ ‫النزاهة محــوراً رئيســياً لطموحاتهــا يف التبــادل واملعامــات‪.‬‬ ‫بيــد أنــه لك ــي تســهم االســتثمارات املؤثــرة إســها ًما فعــاالً يف اآلثــار‬ ‫االجتماعيــة والبيئيــة اإليجابيــة‪ ،‬وحت ــى يظــل النهــج ذا مصداقيــة‪،‬‬ ‫حتتــاج األســواق املاليــة لــدى كال الطرفــن إلــى توضيحــات بشــأن‬ ‫املمارســة املتوقعــة وشــروط املشــاركة يف ســوق االســتثمار املؤثــر‪.‬‬ ‫وعلــى هــذا النحــو‪ ،‬وضعــت ‪ GIIN‬اخلصائــص األساســية ألثــر‬ ‫االســتثمار‪ ،‬املكــرر يف شــراكة مــع كبــار املســتثمرين املؤثريــن‪ ،‬لتحديــد‬ ‫مــا إذا االســتثمار يشــكل تأثيــراً موثوق ـاً بــه أم ال‪ .‬وستســاعد هــذه‬ ‫اخلصائــص األساســية املســتثمرين عل ــى فهــم العناصــر األساســية‬ ‫لالســتثمار املؤثــر‪ ،‬وحتديــد مصداقيــة ممارســاتهم‪ ،‬والنظــر يف‬ ‫نوعيــة ممارســات الشــركاء احملتملــن يف االســتثمار‪ .‬وحتــدد أربــع‬ ‫ممارســات لالســتثمار إلحــداث األثــر املطلــوب‪ ،‬وهــي‪ :‬التعمــد‪،‬‬ ‫واســتخدام األدلــة وبيانــات األثــر يف تصميــم االســتثمار‪ ،‬وإدارة أداء‬ ‫التأثيــر‪ ،‬واملســاهمة يف منــو الصناعــة‪ .‬وتهــدف مجموعــة اخلصائص‬ ‫األساســية هــذه إلــى توفيــر نقــاط مرجعيــة واضحــة وإجــراءات‬ ‫عمليــة لتحديــد التوقعــات األساســية لالســتثمار يف التأثيــر‪ .‬وتكمــل‬

‫هــذه اخلصائــص األساســية لالســتثمار األثري التعريــف احلالــي‬ ‫لالســتثمارات املؤثــرة‪ ،‬الــذي تقــوم بــه الشــبكة‪ ،‬وهــي اســتثمارات‬ ‫تتــم‪ ،‬كمــا ســبق أن أشــرنا‪ ،‬بهــدف توليــد أثــر اجتماعــي وبيئــي‬ ‫إيجابــي وقابــل للقيــاس إلــى جانــب العائــد املالــي املجــزئ‪.‬‬

‫أصل القصة‪:‬‬

‫مــع تنفيــذ منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة (‪،)AfCFTA‬‬ ‫فــإن تدابيــر تيســير التجــارة‪ ،‬التــي تقطــع الروتــن وتبســط‬ ‫اإلجــراءات اجلمركيــة ســتحقق ‪ 292‬مليــار دوالر مــن ‪ 450‬مليــار‬ ‫دوالر مــن مكاســب الدخــل احملتملــة‪ .‬وتقــدم فرصــة كبيــرة للبلــدان‬ ‫اإلفريقيــة وجلوارهــا‪ ،‬خاصــة يف منطقــة اخلليــج‪ ،‬ألن مــن شــأن‬ ‫تنفيذهــا أن يســاعد يف الدخــول يف أنــواع اإلصالحــات العميقــة‬ ‫الالزمــة لتعزيــز النمــو طويــل األجــل يف البلــدان اإلفريقيــة‪ ،‬ويعــزز‬ ‫قدرتهــا علــى اســتيعاب االســتثمارات اخلارجيــة‪ ،‬واســتثماراتها‬ ‫يف اخلــارج‪ ،‬الــذي يبــدأ بــدول اخلليــج‪ ،‬وينطلــق عبرهــا إلــى دول‬ ‫العالــم األخــرى‪ .‬إذ ستنشــئ اتفاقيــة منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة‬ ‫أكبــر منطقــة جتــارة حــرة يف العالــم تقــاس بعــدد البلــدان املشــاركة‪.‬‬ ‫ويربــط االتفــاق ‪ 1.3‬مليــار شــخص يف ‪ 55‬دولــة بإجمالــي نــاجت‬ ‫محلــي إجمالــي تقــدر قيمتــه ب ـــ‪ 3.4‬تريليــون دوالر أمريكي‪ .‬ولــه‬ ‫القــدرة عل ــى انتشــال ماليــن األشــخاص مــن براثــن الفقــر املدقــع‪،‬‬ ‫لكــن حتقيــق كامــل إمكاناتــه ســيعتمد‪ ،‬إل ــى حــد كبيــر‪ ،‬عل ــى جتــاوب‬ ‫العالــم مــن حولهــا‪ ،‬وتيســير تبــادل املنافــع واملصالــح معهــا‪ ،‬وال‬ ‫يوجــد هنــاك أنســب مــن دول اخلليــج العربيــة للعــب هــذا الــدور‪.‬‬ ‫وســتتطلب هــذه املكاســب جهــوداً كبيــرة مــن قبــل الــدول لتقليــل‬ ‫العــبء عل ــى الشــركات والتجــار لعبــور احلــدود بســرعة وأمــان وبأقــل‬ ‫قــدر مــن تدخــل املســؤولني‪.‬‬ ‫إن نطــاق منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة كبيــر جــداً‪،‬‬ ‫ويتوقــع لالتفاقيــة أن تخفــض التعريفــات اجلمركيــة بــن الــدول‬ ‫األعضــاء‪ ،‬وتغطــي مجــاالت السياســة مثــل تســهيل التجــارة‬ ‫واخلدمــات‪ ،‬باإلضافــة إلــى التدابيــر التنظيميــة؛ مثــل‪ ،‬املعاييــر‬ ‫الصحيــة واحلواجــز الفنيــة أمــام التجارة‪ .‬وســيؤدي التنفيــذ الكامــل‬ ‫التفاقيــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة إلــى إعــادة تشــكيل‬ ‫األســواق واالقتصــادات يف جميــع أنحــاء املنطقــة وتعزيــز اإلنتــاج‬ ‫يف قطاعــات اخلدمــات والتصنيــع واملــوارد الطبيعيــة‪ .‬ونظــراً ألن‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫اخلليــج‪ ،‬وحتديــد ممارســة التأثيــر اإليجاب ــي بشــكل أكبــر وفقـاً لهــذه‬ ‫العالقــات التبادليــة‪ ،‬بحيــث ال بــد لهــا أن تتــم مــن خــال العناصــر‬ ‫واخلصائــص األساســية لالســتثمار املؤثــر‪ ،‬والت ــي تكمــل هــذا الهــدف‬ ‫وتــؤدي إلــى توفيــر مزيــد مــن الوضــوح حــول كيفيــة التعامــل مــع‬ ‫متطلبــات الســوق واملجتمــع‪ .‬وتتقدمهــا هــذه املبــادئ األربعــة‪ ،‬الت ــي‬ ‫حتــدد التوقعــات األساســية لالســتثمار املؤثــر‪ ،‬وه ــي‪ :‬أوالً‪ ،‬النيــة‪ ،‬أذ‬ ‫إنهــا أمــر ضــروري أن يكــون للمســتثمر نيــة للتأثيــر االجتماع ــي‪ ،‬أو‬ ‫البيئ ــي اإليجاب ــي‪ ،‬مــن خــال االســتثمارات‪ .‬وثانيها‪ ،‬االســتثمار مــع‬ ‫توقعات العائــد‪ ،‬مبعن ــى أن تولــد االســتثمارات املؤثــرة عائــداً مالي ـاً‬ ‫عل ــى رأس املــال‪ ،‬أو عل ــى األقــل‪ ،‬عائــداً اجتماعي ـاً وبيئي ـاً عل ــى رأس‬ ‫املال‪ .‬وثالها‪ ،‬نطــاق توقعــات العائــد وفئــات األصــول‪ ،‬إذ تســتهدف‬ ‫االســتثمارات املؤثــرة العوائــد املاليــة‪ ،‬التــي تتراوح مــن أقــل مــن‬ ‫الســوق‪ ،‬والت ــي تســمى أحيان ـاً االمتيــاز‪ ،‬إل ــى معــدل الســوق املعــدل‬ ‫حســب املخاطــر‪ ،‬وميكــن إجراؤهــا عبــر فئــات األصــول‪ ،‬مبــا يف ذلــك‪،‬‬ ‫عل ــى ســبيل املثــال ال احلصــر‪ ،‬املكافــآت النقديــة‪ ،‬والدخــل الثابــت‪،‬‬ ‫ورأس املــال االســتثماري‪ ،‬واألســهم اخلاصــة‪ .‬ويتعلــق رابعهــا بقيــاس‬ ‫األثــر‪ ،‬الــذي هو مــن الســمات املميــزة لالســتثمار املؤثــر‪ ،‬والــذي‬ ‫يعني التــزام املســتثمر بقيــاس األداء االجتماعــي والبيئــي واإلبــاغ‬ ‫عنــه‪ ،‬مــع اإلشــارة إل ــى التقــدم احملــرز يف االســتثمارات األساســية‪،‬‬ ‫ممــا يضمــن الشــفافية واملســاءلة أثنــاء إبــاغ ممارســة االســتثمار‬ ‫املؤثــر وبنــاء املجــال‪.‬‬ ‫وتختلــف مناهــج املســتثمرين يف اخلليــج‪ ،‬كمــا يف إفريقيــا وبقيــة‬ ‫دول العالــم‪ ،‬لقيــاس التأثير بنــا ًء عل ــى أهدافهــم وقدراتهــم‪ ،‬واختيــار‬ ‫مــا يجــب قياســه‪ ،‬ممــا يعك ــس عــادة أهــداف املســتثمر‪ .‬وبالتال ــي‪،‬‬ ‫نيتــه فيمــا يزمــع أن يفعــل مــن اســتثماراته يف مجتمعــات تربطــه‬ ‫بهــا عالقــات اجلغرافيــة والتاريــخ‪ .‬وبشــكل عــام‪ ،‬تشــتمل مكونــات‬ ‫أفضــل ممارســات قيــاس التأثيــر مــن أجــل االســتثمار يف وضــع‬ ‫بصمــات املســتثمر علــى إنشــاء وتوضيــح األهــداف االجتماعيــة‬ ‫والبيئيــة ألصحــاب املصلحــة املعنيــن‪ ،‬وحتديــد مقاييــس األداء‬ ‫املتعلقــة بهــذه األهــداف باســتخدام معاييــر موحــدة حيثمــا كان‬ ‫ذلــك ممكنــاً‪ ،‬ومراقبــة وإدارة أداء الشــركات املســتثمر فيهــا مقابــل‬ ‫هــذه األهــداف‪ ،‬واإلبــاغ عــن األداء االجتماعــي والبيئــي ألصحــاب‬ ‫املصلحــة املعنيــن‪ .‬ويوفــر ســوق االســتثمار املؤثــر فرصــاً متنوعــة‬ ‫وقابلــة للحيــاة للمســتثمرين لتطويــر احللــول االجتماعيــة والبيئيــة‬ ‫مــن خــال االســتثمارات‪ ،‬التــي تنتــج أيضــاً عوائــد ماليــة‪.‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪129‬‬

‫ملف العدد‬

‫المصطلح والمفهوم‪:‬‬

‫إن االســتثمار املؤثــر‪ ،‬املُشــار إليــه‪ ،‬هــو مصطلــح جديــد نســبياً‪،‬‬ ‫يســتخدم لوصــف االســتثمارات‪ ،‬التــي تتــم عبــر العديــد مــن‬ ‫فئــات األصــول والقطاعــات واملناطق‪ .‬فقــد طــورت الشــبكة‬ ‫العامليــة لالســتثمار االجتماعــي ‪ ،GIIN‬يف عــام ‪2019‬م‪ ،‬وألول‬ ‫مــرة‪ ،‬منهجيــة إلجــراء البحــوث امليدانيــة‪ ،‬وتصميــم حلــول األعمــال‪،‬‬ ‫وبنــاء القــدرات‪ ،‬وإطــاق املبــادرات؛ مــن خــال اســتخدام تقنيــات‬ ‫التحليــل‪ ،‬ومنهجيــات االبتــكار‪ ،‬وتصميــم االســتراتيجيات القياديــة‬ ‫والتنفيذيــة؛ لتمكــن األفــراد‪ ،‬واملؤسســات‪ ،‬مــن النمــو وإحــداث األثــر‬ ‫اإليجاب ــي يف املجتمعــات‪ ،‬الت ــي تعمــل بهــا‪ .‬وتعتمــد منهجيــة صارمــة‬ ‫لتقديــر احلجــم اإلجمالــي للســوق‪ .‬ومنذ هــذا اجلهــد االفتتاحــي‬ ‫حلجــم الســوق‪ ،‬عــززت ‪ GIIN‬قاعــدة بياناتهــا ومنهجيتهــا لتحســن‬ ‫نهجهــا باســتمرار‪ ،‬الــذي يتضمــن حتليــ ً‬ ‫ا محدثــاً حلجــم الســوق‪،‬‬ ‫ويفحــص عــرض رأس املــال املخصــص لالســتثمار املؤثــر‪ ،‬باســتخدام‬ ‫األصــول املــدارة لالســتثمار املؤثــر كمؤشــر حلجــم السوق‪ .‬تشــير‬ ‫تقديــرات ‪ GIIN‬إل ــى أن أكثــر مــن ‪ 1720‬مؤسســة تديــر ‪ 715‬مليــار‬ ‫دوالر أمريكــي يف صــورة األصــول املــدارة لالســتثمار املؤثــر اعتبــاراً‬ ‫مــن نهايــة عــام ‪2019‬م‪ .‬ويتألــف الســوق مــن مجموعــة مــن أنــواع‬ ‫املســتثمرين‪ ،‬مــن حيــث اخلصائــص مثــل نــوع املؤسســة وموقــع املقــر‬ ‫الرئيســي وحجــم املســتثمر‪.‬‬ ‫وإذا تســاءلنا حــول مــا هــو الوضــع احلال ــي لســوق االســتثمار املؤثــر‬ ‫بالنســبة لطــريف هــذه املعادلــة اخلليجيــة اإلفريقيــة‪ ،‬فإنــه ميكننــا‬ ‫القــول إنــه بينمــا كان بعــض املســتثمرين اخلليجيــن يقومــون‬ ‫باســتثمارات مؤثــرة لعقــود مــن الزمــن‪ ،‬وصــاروا أعالم ـاً يف شــمولية‬ ‫العمــل االجتماعــي والبيئــي املصاحــب ألنشــطتهم االســتثمارية‪،‬‬ ‫وحققــوا ســبقاً عامليــاً يف ذلــك‪ .‬فقــد ظهــر مؤخــراً جهــد دولــي‬ ‫تعاون ــي جديــد لتســريع تطويــر ســوق عاليــة األداء تدعــم االســتثمار‬ ‫املؤثــر‪ ،‬الــذي ســبقت إليــه دول اخلليــج العربيــة‪ .‬يف حــن أن هــذا‬ ‫الســوق ال يــزال جديــداً نســبياً يف إفريقيــا‪ ،‬إال أن املســتثمرين‬ ‫متفائلــون بشــكل عــام بشــأن تطــوره‪ ،‬ويتوقعــون زيــادة احلجــم‬ ‫والكفــاءة يف املســتقبل القريــب‪ ،‬خاصــة بعــد اســتكمال العقــد‬ ‫السياس ــي بــن القــادة األفارقــة لتأســيس الســوق القاريــة املشــتركة‪.‬‬ ‫وســيدرك املســتثمرون املؤثــرون عمومـاً التقــدم الواســع‪ ،‬الــذي ميكــن‬ ‫أن حتققــه إفريقيــا ســريعاً‪ ،‬عبــر املؤشــرات الرئيســية لنمــو هــذه‬ ‫الســوق العمالقــة‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫منطق ــة التج ــارة الح ــرة القاري ــة اإلفريقي ــة وتبس ــيط اإلج ــراءات‬ ‫الجمركي ــة تحق ــق ‪ 29‬ملي ــار دوالر مكاس ــب محتمل ــة‬ ‫إذ حتــرص الشــركات اإلفريقيــة عل ــى القيــام بأعمــال جتاريــة مؤثــرة‬ ‫يف املنطقة‪ .‬فاليــوم‪ ،‬هنــاك أكثــر مــن ‪ 12000‬شــركة إفريقيــة مســجلة‬ ‫لــدى غرفــة جتــارة وصناعــة دب ــي وحدهــا‪ ،‬ويســتخدم الكثيــر منهــا‬ ‫دب ــي كقاعــدة جلــذب االســتثمار إل ــى بلدانهــم‪ .‬ووفق ـاً لغرفــة جتــارة‬ ‫وصناعــة دب ــي‪ ،‬زادت دب ــي التجــارة غيــر النفطيــة مــع إفريقيــا بنســبة‬ ‫تصــل إل ــى ‪ ٪700‬عل ــى مــدار أقــل مــن عقديــن مــن الزمــان‪ ،‬ومنت هذه‬ ‫التجــارة مبســتويات غيــر مســبوقة مــع كل دول اخلليــج‪ ،‬وبينهــا وكل‬ ‫الــدول اإلفريقيــة‪ ،‬وعبرهــا إل ــى آســيا‪ .‬ومــن املتوقــع أيض ـاً أن تــؤدي‬ ‫مبــادرة جديــدة مــن بنــك التنميــة اإلفريق ــي (‪ )AfDB‬إل ــى تعزيــز‬ ‫ثقــة املســتثمرين يف إفريقيــا‪ .‬ويف أواخــر عــام ‪2018‬م‪ ،‬مت إطــاق‬ ‫منصــة الضمــان املشــترك مــن قبــل البنــك اإلفريق ــي للتنميــة‪ ،‬جنبـاً‬ ‫إلــى جنــب مــع املؤسســة اإلســامية لتأمــن االســتثمار وائتمــان‬ ‫الصــادرات والوكالــة اإلفريقيــة للتأمــن التجــاري وشــركة غرانــت‪،‬‬ ‫وهــي أداة للتخلــص مــن املخاطــر مــن شــأنها معاجلــة املخاطــر‬ ‫املرتفعــة املتصــورة يف جميــع أنحــاء القــارة ونقــص قــدرة املقرضــن‬ ‫التقليديــن عل ــى تخفيــف املخاطــر للمشــاريع االســتثمارية‪ .‬والهدف‬ ‫مــن ذلــك هــو حشــد قــدر أكبــر مــن االســتثمارات‪ ،‬الت ــي مــا كانــت‬ ‫لتحــدث لــوال ذلــك بــن دول اخلليــج وإفريقيــا‪.‬‬

‫باســتثمارات مؤثــرة إلطــاق العنــان لقــوة رأس املــال مــن أجــل اخليــر‬ ‫االجتماعــي العــام‪ .‬لكــن‪ ،‬يف ظــل مــا نشــهده مــن تنافــس عاملــي‬ ‫محمــوم‪ ،‬ومــوارد طبيعيــة متناقصــة‪ ،‬وأســواق مكتظــة بأصحــاب‬ ‫املصالــح املتناقضــة‪ ،‬كيف ميكننــا التعــرف علــى اخلصائــص‬ ‫األساســية لالســتثمار اخلليجــي املؤثــر؟ ومــن يقــوم باســتثمارات‬ ‫مؤثــرة يف إفريقيــا؟ ومــا هــي النتائــج‪ ،‬التــي ميكــن أن حتققهــا‬ ‫هــذه االســتثمارات يف قــارة بِكــر‪ ،‬تتكالــب عليهــا قــوى االقتصــاد‬ ‫العامليــة الكبــرى؟ وغيــر ذلــك مــن األســئلة األكثــر شــيوعاً حــول‬ ‫االســتثمار املؤثــر‪ ،‬التــي ميكــن أن نســتخلص مــن اإلجابــة عليهــا‬ ‫مبتغــى هــذا املقــال‪ ،‬ومــن خــال هــذه األســئلة التأسيســية‪ ،‬التــي‬ ‫ال شــك عنــدي أنهــا يف أذهــان كل نســاء ورجــال املــال واألعمــال‬ ‫يف دول اخلليــج العربيــة‪ ،‬ومــا يحــدد توجهاتهــم القاصــدة للعمــل‬ ‫يف إفريقيــا‪ .‬فاالســتثمارات املؤثــرة‪ ،‬كمــا يعرفهــا أصحــاب رؤوس‬ ‫األمــوال‪ ،‬هــي اســتثمارات تهــدف إلــى إحــداث تأثيــر اجتماعــي‬ ‫وبيئ ــي إيجاب ــي‪ ،‬وقابــل للقيــاس‪ ،‬إل ــى جانــب عائــد مال ــي‪ .‬وميكــن‬ ‫إجــراء االســتثمارات املؤثــرة يف كل مــن األســواق الناشــئة واملتقدمــة‪،‬‬ ‫واســتهداف مجموعــة مــن العوائــد أقــل مــن ســعر الســوق‪ ،‬اعتمــاداً‬ ‫علــى األهــداف االســتراتيجية للمســتثمرين‪.‬‬

‫ما نحتاج لمعرفته‪:‬‬

‫لهــذا‪ ،‬فــإن التركيــز علــى عناصــر تأثيــر االســتثمار اخلليجــي يف‬ ‫إفريقيــا يعتمــد ُحكمــاً علــى االســتثمارات اإلفريقيــة يف أســواق‬

‫تقــول األدبيــات االقتصاديــة إن املســتثمرين حــول العالــم يقومــون‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪127‬‬

‫ملف العدد‬

‫أولويات االستثمار المؤثر‪ :‬دول الخليج والسوق القارية اإلفريقية المشتركة‬

‫مبادئ محددات االستثمار‪ :‬النية وتوقع العائد‬ ‫ونطاق التوقعات وفئات األصول وقياس األثر‬ ‫مــا وراء الوعــود‪ :‬يأخــذ هــذا العنــوان الفرع ــي الشــطر األول مــن ورقــة قدميــة نســبياً؛ لكــن قيمتهــا مــا تــزال حاضــرة‪ ،‬قدمهــا‬ ‫الســيد نائــل الكباريت ــي‪ ،‬رئيــس غرفــة جتــارة األردن‪ ،‬يف مؤمتــر "آفــاق االســتثمار والتعــاون بــن الــدول العربيــة واإلفريقيــة"‪،‬‬ ‫يومــي ‪ 12-11‬نوفمبــر ‪2013‬م‪ ،‬الكويــت‪ ،‬وكانــت بعنــوان‪" :‬مــا وراء الوعــود‪ :‬املضــي قد ًمــا نحــو شــراكة عربيــة إفريقيــة‬ ‫فاعلــة"‪ .‬وثبتــت الورقــة حقيقــة أن العالقــات‪ ،‬التــي تربــط العالــم العربــي واإلفريقــي عالقــات قويــة وســليمة تســتمد‬ ‫جذورهــا وأصولهــا مــن التاريــخ القــدمي املشــترك‪ ،‬واجلــوار اجلغــرايف‪ ،‬الــذي ميتــد إلــى تواصــل ثقــايف وروحــي وجتــاري‪،‬‬ ‫وتراكــم عبــر قــرون طويلــة‪ ،‬وثقــه الديــن واللغــة واألواصــر االجتماعيــة والتقاليــد املشــتركة‪ ،‬الت ــي ه ــي متشــابهة وقريبــة‬ ‫ومعينــة للتعــاون والعمــل املشــترك‪ .‬وقــد اكتســبت ميزاتهــا مــن التعــاون والتكامــل مــن املنظمــات اإلقليميــة؛ كجامعــة الــدول‬ ‫العربيــة واالحتــاد اإلفريق ــي‪ ،‬األمــر الــذي يوجــب اســتحداث املزيــد مــن االســتثمارات اخلليجيــة‪ ،‬وزيــادة امليــزان التجــاري‪،‬‬ ‫والتعــاون االقتصــادي بــن الطرفــن‪ .‬لذلــك‪ ،‬يجــب وضــع خطــة عمــل خليجيــة إفريقيــة قائمــة عل ــى التجــارة بــن اجلانبــن‬ ‫واالســتثمار املشــترك‪ .‬إذ تتمتــع دول اخلليــج وإفريقيــا باســتثمارات متعــددة الفــرص وذات القيمــة املضافــة العاليــة‪ ،‬وتتمثــل‬ ‫بشــكل رئيــس يف الطاقــة والزراعــة‪ ،‬والســياحة‪ ،‬والصناعــة‪ ،‬والتعديــن‪ ،‬والقطاعــات املثمــرة األخــرى لالســتثمارات املؤثــرة يف‬ ‫أســواق ومجتمعــات اجلانبــن‪ ،‬ومبــا يحقــق تطلعــات كال الطرفــن‪.‬‬

‫د‪ .‬الصادق الفقيه‬

‫إن حكومــات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ظلــت علــى الــدوام‬ ‫حتفــز االســتثمار يف إفريقيــا‪ ،‬يواصــل املســتثمرون اخلليجيــون‬ ‫اكتســاب املزيــد مــن اجلــرأة القتحــام األســواق اإلفريقيــة حيث تشــجع‬ ‫االســتثمارات املدعومــة مــن احلكومــة كيانــات القطــاع اخلــاص عل ــى‬ ‫دخــول القــارة‪ .‬وبفضل الروابــط التجاريــة التاريخيــة القويــة‪ ،‬التــي‬ ‫أشــار إليهــا الســيد الكباريتــي‪ ،‬أصبحــت إفريقيــا شــريكاً حيويــاً‬ ‫بشــكل متزايــد لــدول اخلليــج‪ .‬كمــا رســخت دول اخلليــج موقعهــا‬ ‫االســتراتيجي كحلقــة وصــل بــن آســيا وإفريقيــا‪ ،‬وعــززت مكانتهــا‬ ‫كمركــز إقليمــي للنقــل واخلدمــات اللوجســتية والتجــارة والتمويــل‬ ‫واالســتثمار والتواصــل املتزايــد‪ .‬فحاجــة إفريقيــا إلمكانــات دول‬ ‫اخلليــج تتضاعــف كلمــا أرادت االســتثمارات اإلفريقيــة االنفتــاح‬ ‫نحــو دول العالــم األخــرى‪ ،‬مثلمــا ال يــزال األمــن الغذائــي مصــدر‬

‫قلــق كبيــر لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي حيــث مــن املتوقــع‬ ‫أن ينمــو الطلــب بنســبة متصاعــدة ســنوياً علــى مــدى الســنوات‬ ‫املقبلة‪ .‬وبينمــا تعمــل دول املنطقــة علــى زيــادة إنتاجهــا الغذائــي‬ ‫احملل ــي‪ ،‬فإنهــا ال تــزال تســتورد معظــم احتياجاتهــا الغذائيــة نظــراً‬ ‫لنــدرة األراض ــي الصاحلــة للزراعــة ومــوارد امليــاه‪ .‬ومــع وجــود ‪ ٪60‬مــن‬ ‫األراض ــي الصاحلــة للزراعــة يف العالــم وقربهــا اجلغــرايف‪ ،‬أصبحــت‬ ‫القــارة شــريكاً مثيــراً لالهتمــام لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي‪،‬‬ ‫واســتثمارات الطرفــن املؤثــرة‪.‬‬ ‫والالفــت للنظــر أن األفارقــة صــاروا قــوة اســتثمارية فاعلــة يف دول‬ ‫اخلليــج‪ ،‬خاصــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة‪ ،‬حتــى قبــل‬ ‫اتفاقيــة منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة (‪،)AfCFTA‬‬

‫‪126‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫شركات الطاقة األوروبية واألمريكية القديمة أخذت زمام المبادرة‬ ‫مم ــا يجع ــل م ــن الصع ــب ع ــى الش ــركات الصيني ــة اللح ــاق بركبه ــا‬ ‫الشــركة الكويتيــة لالستكشــافات البتروليــة اخلارجيــة (كوفبيــك)‬ ‫عل ــى حصــة قدرهــا ‪ ٪34.3‬مــن شــركة بريتيــش بتروليــوم يف حقــل‬ ‫غــاز ياتشــنج يف بحــر الصــن اجلنوبــي مقابــل ‪ 308‬ماليــن دوالر‬ ‫أمريكــي‪ ،‬حيــث ستشــارك الشــركة يف تطويــر واستكشــاف الغــاز‬ ‫الطبيع ــي يف الصــن‪ .‬وكوفبيــك ه ــي شــركة تابعــة ملؤسســة البتــرول‬ ‫الوطنيــة الكويتيــة‪ .‬وبعــد االســتحواذ‪ ،‬ســتمتلك كوفبيــك ‪ ٪49‬مــن‬ ‫األســهم وســتمتلك املؤسســة الوطنيــة الصينيــة للنفــط البحــري‪51 ٪‬‬ ‫مــن األســهم يف مشــروع التطويــر املشــترك حلقــل ياشــينج‪.‬‬ ‫‪ .5‬االس ــتثمار والتع ــاون يف مجــال النفــط والغــاز بــن الص ــن‬ ‫وس ــلطنة عمــان‪:‬‬ ‫يف ‪ 5‬أغســطس ‪2013‬م‪ ،‬قــام مشــروع مؤسســة البتــرول الوطنيــة‬ ‫الصينيــة (س ــي إن ب ــي س ــي) يف ســلطنة عمــان‪ ،‬واملتمثــل يف اآلبــار‬ ‫األفقيــة الثالثــة يف بلــوك إف (‪ )F‬مــن حقــل نفــط دليــل‪ ،‬بإنتــاج‬ ‫حوال ــي ‪ 1000‬برميــل مــن النفــط اخلــام يوم ًيــا بعــد حقــن امليــاه‪ ،‬وهــو‬ ‫مــا يتجــاوز متوســط​​اإلنتــاج اليوم ــي للحقــل الــذي يبلــغ ‪ 230‬برميـ ًـا‬ ‫لــكل بئــر‪ .‬كمــا جنحــت مشــروعات شــركة بتروتشــاينا النفطيــة يف‬ ‫عمــان يف إنتــاج أكثــر مــن ‪ 10‬ماليــن طــن نفــط بشــكل تراكمــي‪.‬‬ ‫وكان مشــروع ُعمــان الــذي تقــوم شــركة بتروتشــاينا بتشــغيله عبــارة‬ ‫عــن حقــل نفط ــي قــدمي‪ ،‬مت اســتنفاده ألكثــر مــن ‪ 10‬ســنوات‪ ،‬عندمــا‬ ‫بــدأت الشــركة الصينيــة يف العمــل‪ ،‬ولكــن فريــق العمــل الصينــي‬ ‫بشــركة بتروتشــاينا جنــح يف العمــل عل ــى زيــادة اإلنتــاج مبــا يقــرب‬ ‫مــن ‪ 10‬مــرات‪ ،‬ووصــل معــدل التوطــن إل ــى أكثــر مــن ‪.٪90‬‬ ‫‪ -٢‬التحديــات الت ــي تواجــه االســتثمار والت عــاون بــن الصــن ودول‬ ‫مجل ــس الت عــاون اخلليج ــي‬ ‫باملقارنــة مــع التعــاون التجــاري يف مجــال النفــط والغــاز‪ ،‬تواجــه‬ ‫الصــن ودول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي بعــض املشــاكل والتحديــات‪،‬‬ ‫وخاصــة عل ــى األصعــدة التاليــة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ ،‬إن شــركات الطاقــة األوروبيــة واألمريكيــة القدميــة كانــت‬ ‫قــد أخــذت بالفعــل زمــام املبــادرة‪ ،‬ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى‬ ‫الشــركات الصينيــة اللحــاق بركــب هــذه الشــركات‪ ،‬ولذلــك تواجــه‬ ‫الشــركات الصينيــة منافســة شرســة يف كل مــكان‪.‬‬

‫ثانيــا‪ ،‬ألســباب سياســية وتاريخيــة‪ ،‬لــم حتصــل الشــركات الصينيــة‬ ‫ً‬ ‫حتــى اآلن علــى فــرص لتطويــر وإنتــاج النفــط والغــاز علــى نطــاق‬ ‫واســع يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي‪ .‬وتركــز معظــم شــركات‬ ‫النفــط الصينيــة علــى عمليــات االندمــاج واالســتحواذ أو املشــاركة‬ ‫يف رأس املــال يف بعــض حقــول النفــط والغــاز الصغيــرة واملتوســطة‬ ‫أو حقــول النفــط والغــاز الهامشــية‪ ،‬كمــا أن حقــوق االســتحواذ‬ ‫واملــوارد الفعليــة الت ــي حصلــت عليهــا الشــركات الصينيــة محــدودة‬ ‫للغايــة‪ .‬ومــن خــال حتليــل مؤشــرات القيمــة التجاريــة واإلنتــاج‪،‬‬ ‫مــن الواضــح أن شــركات النفــط الصينيــة تأتــي خلــف الشــركات‬ ‫األوروبيــة واألمريكيــة مثــل إكســون موبيــل‪ ،‬وب ــي ب ــي وتوتــال‪ ،‬وتعتبــر‬ ‫يف وضــع غيــر مــوات مــن حيــث االستكشــاف والتطويــر واخلدمــات‬ ‫الفنيــة وإدارة حقــول النفــط‪.‬‬ ‫ثالث ـ ًا‪ ،‬فــإن بعــض البلــدان لديهــا وع ــي قــوي بحمايــة املــوارد‪ ،‬األمــر‬ ‫الــذي لــه تأثيــره املق ِيــد علــى توســيع اســتثمارات شــركات النفــط‬ ‫الصينيــة يف الشــرق األوســط وتعميــق التعــاون يف مجــال الطاقــة‬ ‫بــن الصــن ودول غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا‪ .‬وال تــزال دول مجل ــس‬ ‫التعــاون اخلليجــي تفــرض قيــو ًدا أكثــر صرامــة علــى االســتثمار‬ ‫الدول ــي يف قطــاع النفــط ممــا يزيــد مــن محدوديــة الفــرص والت ــي‬ ‫حتــى لــو أتيحــت‪ ،‬فغالبــاً مــا يتــم اقتناصهــا مــن قبــل شــركات‬ ‫النفــط الكبــرى يف الــدول الغربيــة‪.‬‬ ‫رابعــا‪ ،‬إن العوامــل اجليوسياســية لهــا تأثيــر كبيــر علــى أنشــطة‬ ‫ً‬ ‫االســتثمار‪ ،‬فالوضــع اإلقليم ــي مضطــرب منــذ فتــرة طويلــة‪ ،‬حيــث‬ ‫تتصاعــد الهجمــات العنيفــة وعمليــات االختطــاف للشــركات‬ ‫واملوظفــن الصينيــن‪ ،‬وتتفاقــم مشــكالت األمــن والســامة‪.‬‬

‫*األستاذ مبعهد دراسات الرشق األوسط ـ جامعة شنغهاي للدراسات الدولية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪125‬‬

‫ملف العدد‬

‫بع ــض البل ــدان لديه ــا وع ــي ق ــوي بحماي ــة الم ــوارد م ــا يق ِي ــد‬ ‫توس ــيع اس ــتثمارات ش ــركات النف ــط الصيني ــة يف الش ــرق األوس ــط‬ ‫يف ‪ 16‬يوليــو ‪2012‬م‪ ،‬انتهــت شــركة بتروتشــاينا مــن تشــغيل خــط‬ ‫أنابيــب حبشــان ‪-‬الفجيــرة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة‪ ،‬والــذي‬ ‫ينقــل ســنو ًيا نحــو ‪ 75‬مليــون طــن نفــط‪ .‬وأســفر هــذا اخلــط عــن‬ ‫حتســن قــدرة تصديــر النفــط باإلمــارات بشــكل ملحــوظ‪ .‬ويف الفتــرة‬ ‫مــن ‪ 2014‬إل ــى ‪2016‬م‪ ،‬احتلــت الصــن املرتبــة األول ــى بــن الشــركاء‬ ‫التجاريــن الرئيســيني لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ملــدة ثــاث‬ ‫ســنوات متتاليــة‪ .‬ويف ‪ 19‬فبرايــر ‪2017‬م‪ ،‬وقعــت مؤسســة البتــرول‬ ‫الوطنيــة الصينيــة (ســي إن بــي ســي) وشــركة بتــرول أبــو ظبــي‬ ‫الوطنيــة (أدنــوك) اتفاقيــة تعــاون لتطويــر حقــول النفــط البريــة يف‬ ‫أبــو ظب ــي‪ ،‬حيــث تأمــل اإلمــارات يف دخــول الســوق الصين ــي بصفــة‬ ‫خاصــة لتطويــر تعــاون جديــد يف مجــاالت تكريــر النفــط وأنشــطة‬ ‫البتروكيماويــات‪ .‬ولذلــك‪ ،‬ســتبذل أبــو ظب ــي قصــارى جهدهــا لتلبيــة‬ ‫الطلــب املتزايــد عل ــى الطاقــة يف الصــن‪ .‬ويف الوقــت نفســه‪ ،‬يعمــل‬ ‫اجلانبــان ً‬ ‫أيضــا علــى استكشــاف فــرص االســتثمار الصينيــة‬ ‫احملتملــة يف مشــروعات التكريــر والتســويق‪ ،‬مبــا يف ذلــك مصانــع‬ ‫العطــور‪ ،‬وتقنيــات التكريــر إلنتــاج البنزيــن‪ ،‬ومصــايف التكريــر‬ ‫اجلديــدة‪ .‬وعلــى صعيــد أعمــال التنقيــب واإلنتــاج‪ ،‬أقامــت شــركة‬ ‫ـروعا مشــتر ًكا يف‬ ‫بتــرول أبــو ظب ــي الوطنيــة وشــركة بتروتشــاينا مشـ ً‬ ‫عــام ‪2014‬م‪ ،‬باســم "الياســات للعمليــات البتروليــة احملــدودة"‪ ،‬والت ــي‬ ‫تبلــغ حصــة شــركة بتروتشــاينا فيهــا ‪.٪40‬‬

‫علــى ‪ ٪25‬مــن أســهم املشــروع‪ .‬وبعــد ذلــك بعامــن‪ ،‬اســتحوذت‬ ‫شــركة بتروتشــاينا علــى جــزء مــن حقــوق التنقيــب والتطويــر يف‬ ‫قطــر لصالــح املجموعــة الفرنســية للطاقــة ســويز‪ .‬وينــص املشــروع‬ ‫علــى إجنــاز شــركتي بتروتشــاينا وقطــر للبتــرول ألعمــال التطويــر‬ ‫ملــوارد النفــط والغــاز يف حــال كشــفت أنشــطة التنقيــب عــن فــرص‬ ‫جتاريــة‪ .‬ويف ‪ 15‬ينايــر ‪2011‬م‪ ،‬توصلــت الصــن وقطــر إل ــى اتفاقيــة‬ ‫طويلــة األجــل لتوريــد الغــاز الطبيعــي املســال‪ ،‬والتــي دخلــت حيــز‬ ‫التنفيــذ يف نوفمبــر مــن نفــس العــام‪ .‬ويف مايــو ‪2011‬م‪ ،‬وقعــت‬ ‫شــركات النفــط والغــاز يف قطــر والصــن وفرنســا اتفاقيــة تنقيــب‬ ‫عــن الغــاز الطبيع ــي وتقاســم اإلنتــاج يف " بلــوك ب ــي س ــي‪ ،‬بقطــر"‪.‬‬ ‫وتنــص االتفاقيــة علــى أن متتلــك شــركة توتــال الفرنســية (قطــر)‬ ‫‪ ٪25‬مــن أســهم املشــروع‪ .‬وســتمتلك املؤسســة الوطنيــة الصينيــة‬ ‫للنفــط البحــري لغــرب آســيا وشــمال إفريقيــا (قطــر) احملــدودة‬ ‫‪ ٪75‬مــن األســهم‪ ،‬عل ــى أن تســتمر يف أعمــال تشــغيل املشــروع‪ .‬ويف‬ ‫ســبتمبر ‪2018‬م‪ ،‬أبرمــت شــركة بتروتشــاينا اتفــاق توريــد آخــر مــع‬ ‫قطــر لتوريــد الغــاز الطبيع ــي املســال بقيمــة ‪ 3.4‬مليــون طــن ســنو ًيا‪،‬‬ ‫عل ــى أن يتــم توريــد الغــاز مــن خــال "مشــروع قطــر غــاز" ‪-‬املرحلــة‬ ‫الثانيــة‪ ،‬وهــو عبــارة عــن مشــروع مشــترك بــن قطــر للبتــرول‬ ‫وإكســون موبيــل وتوتــال‪ ،‬بإنتــاج ســنوي يبلــغ ‪ 7.8‬مليــون طــن مــن‬ ‫الغــاز الطبيعــي املســال‪.‬‬

‫وباإلضافــة إل ــى ذلــك‪ ،‬تعاونــت "مؤسســة البتــرول الوطنيــة الصينيــة"‬ ‫ً‬ ‫أيضــا مــع شــركة أينــي اإليطاليــة وتوتــال إنرجيــز الفرنســية يف‬ ‫مشــروعات حقــول النفــط يف أم الشــيف ونصــر‪ .‬وشــاركت مــع حتالف‬ ‫االســتثمار التابــع ملؤسســة النفــط والغــاز الهنديــة وشــركة إنبك ــس‪،‬‬ ‫وشــركة أين ــي وشــركة توتــال يف مشــروع حقــل زاكــوم النفط ــي‪.‬‬ ‫جديــر بالذكــر أن حقــل أم الشــيف النفط ــي غن ــي باملكثفــات‪ ،‬وقــد‬ ‫يصــل معــدل إنتاجــه اإلجمالــي مــع حقــل نصــر إلــى ‪ 460‬ألــف‬ ‫برميــل يوم ًيــا‪.‬‬

‫‪ .4‬االس ــتثمار والتع ــاون يف مجــال النفــط والغــاز بــن الص ــن‬ ‫والكويــت‪:‬‬ ‫يجســد التعــاون واالســتثمار يف مجــال النفــط والغــاز مــع الكويــت‬ ‫جتســيدًا كامــ ً‬ ‫ا الســتراتيجية "دعــوة" الصــن للتعــاون يف مجــال‬ ‫الطاقــة األجنبيــة‪ .‬ويف نوفمبــر ‪2011‬م‪ ،‬وقعــت شــركة نفــط الكويــت‬ ‫اتفاقيــة توريــد للنفــط مــع شــركة ســينوبك‪ .‬ونصــت االتفاقيــة عل ــى‬ ‫أن تــورد الكويــت نحــو ‪ 300‬ألــف برميــل مــن النفــط اخلــام يوم ًيــا إل ــى‬ ‫الصــن ملــدة ‪ 10‬ســنوات‪ .‬ويف الوقــت نفســه‪ ،‬بــدأ تأســيس مشــروع‬ ‫مشــترك بــن الكويــت والصــن‪ ،‬مــن أجــل بنــاء مصفــاة لتكريــر النفط‬ ‫ومصنــع للبتروكيماويــات يف تشــاجنيانغ‪ ،‬وقوانغدونــغ‪ ،‬بالصــن‪.‬‬ ‫وبعــد إجنــاز املشــروع ارتفعــت امــدادات النفــط الكويتيــة إلــى ‪500‬‬ ‫ألــف برميــل يوم ًيــا‪ .‬ويصــل إجمالــي االســتثمار يف املشــروع ‪9.3‬‬ ‫مليــار دوالر أمريك ــي‪ .‬ويف ‪ 19‬ديســمبر مــن نفــس العــام‪ ،‬اســتحوذت‬

‫‪ .3‬االســتثمار والتعــاون يف مجالــي النفــط والغــاز بــن‬ ‫الصــن وقطــر‪:‬‬ ‫يف عــام ‪2010‬م‪ ،‬وقعــت شــركة بتروتشــاينا الصينيــة وقطــر اتفاقيــة‬ ‫تنقيــب ومشــاركة إنتــاج النفــط‪ ،‬حيــث اســتحوذ اجلانــب الصينــي‬

‫‪124‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫أقامت الصين والمملكة العربية الس ــعودية ش ــراكة اس ــتراتيجية‬ ‫شـــاملة وحققـــت الدولتـــان سلســـلة مـــن النتائـــج اإليجابيـــة‬ ‫وقعــت الصــن واململكــة العربيــة الســعودية عــد ًدا مــن مذكــرات‬ ‫التفاهــم‪ ،‬ممــا يشــير بوضــوح إلــى أن اجلانبــن يأمــان يف إنشــاء‬ ‫آليــة تشــاور يف إنتــاج الطاقــة‪ ،‬والعلــوم والتكنولوجيــا‪ ،‬واملالحــة‬ ‫الفضائيــة‪ ،‬والطاقــة املتجــددة‪ ،‬واملفاعــات النوويــة عاليــة احلــرارة‬ ‫والتعــاون يف املجــاالت العســكرية والدفاعيــة وغيرهــا مــن املجــاالت‪.‬‬ ‫ويف ‪ 8‬مــارس ‪2021‬م‪ ،‬فــازت شــركة تشــاينا ناشــيونال كيميــكال‬ ‫اجننيــرجن ثيــرد كونستركشــن كمبانــي ليمتــد‪ ،‬التابعــة ملجموعــة‬ ‫تشــاينا ناشــيونال كيميــكال اجننيــرجن ليمتــد‪ ،‬مبناقصــة مشــروع‬ ‫مقــاوالت عامــة لبنــاء وحــدة معاجلــة النفــط اخلــام "ايــه ايــه بــي"‬

‫(‪ )AAP‬باملنطقــة الغربيــة‪ ،‬بهــدف توســيع انتــاج حقــل "البــري"‬ ‫التابــع لشــركة أرامكــو الســعودية‪ .‬ويقــع املشــروع الــذي تبلــغ قيمتــة‬ ‫‪ 1.557‬مليــار يــوان‪ ،‬يف جزيــرة أبــو عل ــي باململكــة العربيــة الســعودية‪،‬‬ ‫وهــو عبــارة عــن إعــادة بنــاء مصفــاة أبــو علــي يف حقــل "البــري"‬ ‫النفطــي‪ ،‬وتوســيعها‪ ،‬مــن أجــل زيــادة اســتيعاب املصفــاة للنفــط‬ ‫العربــي اخلــام اخلفيــف إلــى ‪ 500‬ألــف برميــل يوم ًيــا‪.‬‬ ‫‪ .2‬االســتثمار والتعــاون يف مجــال الطاقــة بــن الصــن‬ ‫واإلمــارات العربيــة املتحــدة‪:‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪123‬‬

‫ملف العدد‬

‫االستثمار والتعاون في مجال الطاقة بين الصين ودول مجلس التعاون‬

‫‪ 4‬تحديات تواجه االستثمارات الخليجية ـ‬ ‫الصينية يف مجال النفط والغاز‬ ‫بدايــة نتنــاول االســتثمار والتعــاون يف مجــال الطاقــة بــن الصــن ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي فمــع حتســن مكانــة‬ ‫الصــن يف النظــام السياس ــي واالقتصــادي الدول ــي‪ ،‬ازداد احتيــاج الصــن الســتيراد النفــط مــن الــدول األجنبيــة‪ ،‬وأصبــح‬ ‫مــن املهــم للغايــة بالنســبة للصــن إقامــة عالقــات تعــاون مســتقرة يف مجــال النفــط مــع الــدول العربيــة املنتجــة لــه‪ .‬وتتيــح‬ ‫اســتراتيجية الصــن "حــزام واحــد ‪-‬طريــق واح ـد" فرص ـاً للتعــاون الوثيــق بــن الصــن ودول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي يف‬ ‫مجــال الطاقــة‪ .‬ويف ضــوء تلــك املبــادرة " حــزام واحــد ‪-‬طريــق واح ـد"‪ ،‬فــإن مجــاالت التعــاون بــن اجلانبــن ســوف تســتمر‬ ‫يف التوســع‪ ،‬حيــث تــزود الصــن الــدول العربيــة بالدعــم الفن ــي واملال ــي إل ــى جانــب خبراتهــا يف مجــاالت النقــل واالتصــاالت‬ ‫والزراعــة وغيرهــا مــن الصناعــات غيــر النفطيــة‪ ،‬ممــا يســاهم يف حتقيــق التنويــع االقتصــادي للــدول العربيــة املنتجــة‬ ‫للنفــط‪ .‬ويف النهايــة‪ ،‬ســتحقق الصــن والــدول العربيــة ً‬ ‫منطــا جدي ـدًا مــن العالقــات الدوليــة يتمثــل يف "تعزيــز االســتثمار‬ ‫بالنفــط" و "تعزيــز التنميــة باالســتثمار"‪ .‬ومــن خــال تنســيق اســتراتيجيات وسياســات الطاقــة‪ ،‬تضمــن الصــن ودول‬ ‫اخلليــج تأمــن املصالــح النفطيــة للجانبــن‪ ،‬كمــا ســتضمن الصــن تأمــن الطلــب عل ــى النفــط واســتقرار إمــدادات ســوق‬ ‫الطاقــة يف الــدول العربيــة املنتجــة للنفــط‪.‬‬

‫د‪ .‬تشومينج قيان‬

‫‪ .1‬االســتثمار والتعــاون يف الطاقــة بــن الصــن واململكــة‬ ‫العربيــة الســعودية‪:‬‬ ‫تعــد الصــن أكبــر مســتورد للنفــط يف العالــم‪ ،‬ويف املقابــل تعتبــر‬ ‫اململكــة العربيــة الســعودية إحــدى أكبــر مصــادر واردات الصــن‬ ‫مــن النفــط‪ .‬ولذلــك فهنــاك قــدر كبيــر مــن التكامــل يف اقتصــادات‬ ‫البلديــن‪ .‬وعــاوة علــى ذلــك‪ ،‬متهــد الصــن واململكــة العربيــة‬ ‫الســعودية الطريــق ملزيــد مــن التعــاون االقتصــادي بــن البلديــن‪.‬‬ ‫وقــد وقعــت شــركات النفــط الصينيــة أول عقــد للتنقيــب مــع شــركة‬ ‫أرامكــو الســعودية يف أوائــل عــام ‪2003‬م‪ .‬ومنــذ ذلــك احلــن‪ ،‬فــازت‬ ‫شــركات النفــط الصينيــة باملناقصــات بشــكل متواصــل‪ ،‬وه ــي تعمــل‬ ‫بكفــاءة كبيــرة يف أكثــر مــن ‪ 20‬مشــروع اســتحواذ علــى صعيــد‬

‫التنقيــب او املســح الســيزمي‪ .‬وفتحــت شــركات النفــط الصينيــة‬ ‫تدريج ًيــا ســوق النفــط الســعودي‪ ،‬وقــد أضحــت تلــك الشــركات‬ ‫حال ًيــا قــوة ال ميكــن جتاهلهــا داخــل ســوق النفــط الســعودي‪ .‬ويف‬ ‫عــام ‪2016‬م‪ ،‬أقامــت الصــن واململكــة العربيــة الســعودية شــراكة‬ ‫اســتراتيجية شــاملة وحققــت الدولتــان سلســلة مــن النتائــج‬ ‫اإليجابيــة‪ .‬ويف ‪ 21‬ينايــر مــن نفــس العــام‪ ،‬مت تشــغيل مصفــاة ينبــع‬ ‫بتمويــل مشــترك مــن مجموعــة ســينوبك وأرامكــو الســعودية رســم ًيا‪،‬‬ ‫منوذجــا للتعــاون يف مجــال الطاقــة بــن الصــن واململكــة‬ ‫والت ــي تعــد‬ ‫ً‬ ‫العربيــة الســعودية‪ .‬ومنــذ زيــارة الرئيــس الصينــي إلــى اململكــة‬ ‫العربيــة الســعودية يف عــام ‪2016‬م‪،‬‬

‫‪122‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫تباينت برامج وسياسات اإلصالح االقتصادي من دولة عربية إىل‬ ‫أخرى استنا ًدا لعوامل حاكمة‬ ‫االســتثمارات األجنبيــة مــن النفــط‪ ،‬الغــاز‪ ،‬القــوى العاملــة البشــرية‬ ‫املدربــة‪ ،‬األراض ــي اخلصبــة الصاحلــة للزراعــة‪ ،‬امليــاه‪ ،‬املعــادن الثمينــة‬ ‫والنفيســة واملوقــع اجلغــرايف املميــز وســط العالــم‪ ،‬هــذه العوامــل‬ ‫أو املســتلزمات حتتــاج إلــى منــاخ إســتثمار جــذاب الســتقطاب‬ ‫االســتثمارات األجنبيــة إلــى املنطقــة العربيــة مبعــدالت أعلــى مــن‬ ‫وضعهــا احلالــي وهــذا يتطلــب توفيــر مســتلزمات لهــا دور مهــم‬ ‫يف اســتقطاب االســتثمار األجنبــي‪ ،‬ومنهــا حجــم الســوق حيــث‬ ‫جتــذب االقتصــادات التــي تتميــز بتوافــر أســواق كبيــرة املزيــد مــن‬ ‫االســتثمارات يف كافــة املجــاالت الصناعيــة والزراعيــة واخلدميــة وهــذه‬ ‫يتمتــع بهــا عــدد كبيــر مــن دولنــا العربيــة‪ ،‬بجانــب مؤشــرات االســتقرار‬ ‫االقتصــادي الكل ــي إذ تقــوم هــذه املؤشــرات بــدور رئيس ــي يف جــذب‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر منهــا التضخــم إذ يعتبــر أحــد أهــم‬ ‫املتغيــرات الت ــي تبــن مــدى توافــر االســتقرار يف البنيــة االقتصاديــة‬ ‫للدولــة املضيفــة لالســتثمار‪ ،‬حيــث يؤثــر ارتفــاع أو انخفــاض التضخــم‬ ‫عل ــى التدفقــات الــواردة لالســتثمار األجنب ــي املباشــر‪ ،‬كمــا أن الكتلــة‬ ‫النقديــة تــؤدي يف حــال ارتفاعهــا يف البلــد املضيــف علــى حتفيــز‬ ‫القــروض و بالتالــي جــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر ‪.‬‬

‫تعتبــر درجــة االنفتــاح مــن أهــم املؤشــرات الت ــي تعمــل عل ــى االســتثمار‬ ‫األجنبــي املباشــر حيــث هنــاك عالقــة موجبــة بــن حجــم تلــك‬ ‫التدفقــات االســتثمارية ودرجــة االنفتــاح‪ .‬تلعــب مؤشــرات احلريــة‬ ‫اإلقتصاديــة ومنهــا احلريــة املاليــة واملصرفيــة‪ ،‬مؤشــر حرية االســتثمار‪،‬‬ ‫التصدي للفســاد اإلداري دو ًرا مه ًما يف اســتقطاب االســتثمار األجنبي‬ ‫املباشــر إل ــى الــدول العربيــة‪ ،‬كمــا ال ننس ــى مؤشــرات أخــرى مهمــة‬ ‫كاإلنفــاق احلكوم ــي الرأســمالي املخصــص مــن الدولــة لشــراء األصــول‬ ‫الرأســمالية و اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة كاإلنشــاءات اجلديــدة‬ ‫‪ ،‬مثــل بنــاء اجلســور‪ ،‬املطــارات‪ ،‬و املوانــئ‪ ،‬و الطــرق و غيرهــا‪ ،‬إذ‬ ‫يســاهم اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة يف جــذب املســتثمرين إلــى‬ ‫البلــد املضيــف‪ ،‬ولعــل هــذا ميثــل ســبي ً‬ ‫ال مه ًمــا جلــذب االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة إل ــى املنطقــة العربيــة ‪.‬‬

‫*مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية ـ أستاذ االقتصاد القيايس‬ ‫بجامعة بغداد سابقًا‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪121‬‬

‫ملف العدد‬

‫التحول القتصاد السوق ضرورة إلزالة المشاكل واالختالالت التي‬ ‫يعاني منها النظام االقتصادي‬ ‫وهــذا يســتلزم مســاعدة الــدول العربيــة للتغلــب عل ــى تلــك املشــكلة‬ ‫مــن خــال عــدة محــاور يأت ــي يف مقدمتهــا دعــم املنظمــات الدوليــة‬ ‫إلقامــة مشــروعات تتســم بكثافــة اســتخدام عنصــر العمــل‪ ،‬وكذلــك‬ ‫توفيــر فــرص نفــاذ العمالــة العربيــة إل ــى العمــل يف الــدول ذات العجــز‪،‬‬ ‫باإلضافــة إلــى تقــدمي الدعــم املــادي للتوســع يف إقامــة املشــروعات‬ ‫الصغيــرة واملتوســط يف املنطقــة العربيــة باعتبارهــا األداة األمثــل خللــق‬ ‫فــرص عمــل ومــن ثــم احلــد مــن عــدد املتعطلــن‪.‬‬

‫ميتــد التعــاون االقتصــادي مــن أجــل التكامــل ليشــمل التعليــم‬ ‫والتدريــب والتعــاون العلمــي والتكنولوجــي‪ ،‬عــن طريــق حتفيــز‬ ‫االبتــكار التكنولوجــي‪ ،‬ونقــل التكنولوجيــا احلديثــة ونشــر املعرفــة‬ ‫الفنيــة‪ ،‬وميتــد التعــاون االقتصــادي ليشــمل مجــال البيئــة والتنميــة‬ ‫املســتدامة‪ ،‬مــن خــال منــع تدهــور البيئــة‪ ،‬والســيطرة عل ــى التلــوث‬ ‫وتأكيــد االســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة بهــدف ضمــان التنميــة‬ ‫املتواصلــة‪ ،‬الســيما يف مرحلــة الــرؤى الوطنيــة ‪2030‬م‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إن التكامــل االقتصــادي العرب ــي يتحقــق مــن خــال مجموعــة متكاملــة‬ ‫مــن املداخــل‪ ،‬أولهــا املدخــل التبادل ــي‪ ،‬منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة‬ ‫الكبــرى‪ ،‬االحتــاد اجلمركــي العربــي والســوق العربيــة املشــتركة‪،‬‬ ‫بالتزامــن ثانيــاً مــع املدخــل اإلنتاجــي أي االســتثمارات العربيــة‬ ‫املشــتركة مــن خــال تفعيــل االتفاقيــة املوحــدة الســتثمار رؤوس األموال‬ ‫العربيــة يف الــدول العربيــة املعدلــة (‪2013‬م) ‪ ،‬ثالثـاً مــع مدخــل البنيــة‬ ‫األساســية‪ ،‬الربــط الكهربائ ــي العرب ــي‪ ،‬الربــط البــرى العرب ــي بالســكك‬ ‫احلديديــة‪ ،‬الربــط البــرى للطــرق‪ ،‬الربــط البحــري بــن املوانــئ العربيــة‬ ‫وربــط شــبكات االنترنــت العربيــة‪ ،‬مــع ضمــان حريــة انتقــال األشــخاص‬ ‫ورؤوس األمــوال بــن الــدول العربيــة ‪ .‬ويتعــزز التكامــل ويدعــم باألمــن‬ ‫املائ ــي العرب ــي واألمــن الغذائ ــي العرب ــي واألمــن اإلنســاني العرب ــي‪ ،‬وإن‬ ‫عــدم حتقيــق هــذه احلزمــة مــن العوامــل‪ ،‬أو حتقيــق جــزء بســيط‬ ‫منهــا‪ ،‬يــؤدى إل ــى حــدوث خلــل يف مســيرة الســوق العربيــة املشــتركة‬ ‫والتكامــل االقتصــادي العرب ــي‪.‬‬

‫ومتثــل الســوق العربيــة املشــركة للكهربــاء والتــي تعــد أحــد أهــم‬ ‫املشــروعات التكامليــة العربيــة جانبــاً مضيئــاً يف مســيرة العمــل‬ ‫العربــي املشــترك‪ ،‬وميهــد الربــط الكهربائــي العربــي إلقامــة ســوق‬ ‫عربيــة مشــتركة للكهربــاء بــن الــدول العربيــة تتــم مــن خاللهــا‬ ‫عمليــات تبــادل جتــارة الكهربــاء بشــكل يحقــق الكثيــر مــن املزايــا‬ ‫االقتصاديــة واالجتماعيــة لكافــة الــدول املشــاركة يف الســوق‪ ،‬حيــث‬ ‫مت التوقيــع عل ــى مذكــرة التفاهــم إلنشــاء الســوق العربيــة املشــتركة‬ ‫للكهربــاء بتاريــخ ‪2017/4/6‬م‪ ،‬وبذلــك وصــل عــدد الــدول العربيــة‬ ‫املوقعــة عليهــا حتــى األن ‪ 16‬دولــة عربيــة‪.‬‬ ‫واصلــت اجلامعــة العربيــة متابعــة العمــل على اســتكمال أركان منطقة‬ ‫التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى و تواصــل ً‬ ‫أيضــا مجــال حتريــر التجــارة‬ ‫يف اخلدمــات بــن الــدول العربيــة و قــد حققــت تقد ًمــا مه ًمــا و ذلــك‬ ‫يف ســبيل االرتقــاء مبســتوى التكامــل االقتصــادي بــن الــدول العربيــة‬ ‫وصــوالً إلقامــة اإلحتــاد اجلمركــي وميثــل إقامــة االحتــاد اجلمركــي‬ ‫العربــي خطــوة مهمــة باجتــاه حتقيــق الســوق العربيــة املشــتركة‬ ‫والتكامــل االقتصــادي‪ ،‬إذ مت اتخــاذ خطــوات ملموســة خاصــة عمليــة‬ ‫التوافــق علــى فئــات التعرفــة اجلمركيــة العربيــة املوحــدة كأحــد‬ ‫املتطلبــات األساســية إلقامــه االحتــاد‪ ،‬علم ـاً قامــت كل مــن اململكــة‬ ‫األردنيــة الهاشــمية‪ ،‬اململكــة العربيــة الســعودية‪ ،‬مملكــة البحريــن‪،‬‬ ‫دولــة فلســطني‪ ،‬دولــة قطــر وجمهوريــة مصــر العربيــة بالتوقيــع عل ــى‬ ‫اتفاقيــة التعــاون اجلمرك ــي بــن الــدول العربيــة وجــاري تشــجيع الــدول‬ ‫العربيــة األخــرى عل ــى التوقيــع‪ ،‬وكذلــك اتفاقيــة حتريــر التجــارة يف‬ ‫اخلدمــات بــن الــدول العربيــة والتــي انضــم لهــا اثنــى عشــر دولــة‬ ‫عربيــة ومازالــت اجلهــود تبــذل نحــو الوصــول إل ــى درجــات متكــن مــن‬ ‫التكامــل االقتصــادي بــن الــدول العربيــة‪ .‬تعتبــر منطقــة التجــارة‬ ‫احلــرة العربيــة الكبــرى الركيــزة األساســية لتحريــر التجــارة الســلعية‬ ‫بــن الــدول العربيــة‪ ،‬والت ــي ظهــر أهميتــة التقــارب اجلغــرايف خــال‬ ‫جائحــة كوفيــد ‪ 19‬وعمليــات اإلغــاق الت ــي ترتــب عليهــا‪ ،‬فــكان هنــاك‬ ‫حــرص مــن متخــذي القــرار يف الــدول العربيــة عل ــى ضــرورة اســتمرار‬ ‫العمــل واســتكمال أركان املنطقــة‪.‬‬ ‫تتوافــر يف الــدول العربيــة كل املســتلزمات الضروريــة جلــذب‬

‫‪120‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫عربيــة وأخــرى فــإن هنــاك عــدد مــن الدوافــع أو مبــررات اإلصــاح‬ ‫الت ــي تعتبــر إل ــى حــد كبيــر مشــتركة مــا بــن عــدد مــن الــدول العربيــة‪،‬‬ ‫تشــتمل هــذه املبــررات والدوافــع يف‪:‬‬ ‫• التصدي لفايروس كورونا ومشتقاته‪.‬‬ ‫• حتقيق االستقرار االقتصادي‪.‬‬ ‫• الوصول إلى النمو الشامل والتشغيلي‪.‬‬ ‫• تنويع هياكل االقتصادات العربية‪.‬‬ ‫• تعزيز مستويات اإلنتاجية والتنافسية‪.‬‬ ‫• الشمول املالي والرقمي‪.‬‬ ‫• التنويع االقتصادي‪.‬‬ ‫• اقتصاد املعرفة‪.‬‬ ‫• التنافسية‪.‬‬ ‫• االستعداد ملرحلة ما بعد العوملة‪.‬‬ ‫عكســت اإلصالحــات االقتصاديــة يف الــدول العربيــة عوامــل‬ ‫أساســا بطبيعــة الهيــاكل االقتصاديــة للــدول العربيــة‬ ‫مختلفــة تتعلــق‬ ‫ً‬ ‫والتحديــات التــي واجهــت تنافســية التجــارة اخلارجيــة و منــاخ‬ ‫األعمــال‪ ،‬كلهــا عوامــل أثــرت عل ــى تذبــذب معــدالت النمــو االقتصــادي‬ ‫و تبايــن مســتويات التنميــة االقتصاديــة بــن دول املنطقــة العربيــة‬ ‫إذ أن مــا مييــز بنيــة اإلقتصــاد يف الــدول العربيــة إعتمادهــا الكبيــر‬ ‫عل ــى النفــط و املــواد األوليــة الت ــي تشــكل نصي ًبــا مه ًمــا مــن إجمال ــي‬ ‫صادرتهــا مــن الســلع واخلدمــات‪ ،‬و اســتكماال ملوجــة اإلصالحــات‬ ‫التــي ســارت عليهــا إصالحــات حتريــر االقتصــاد و اخلصخصــة و‬ ‫تشــجيع الصــادرات يف بدايــة التســعينات‪ ،‬جلــأت الــدول العربيــة يف‬ ‫مطلــع األلفيــة إل ــى جيــل جديــد مــن اإلصالحــات‪ ،‬يهــدف إل ــى حتديــث‬ ‫وتنويــع الهيــاكل االقتصاديــة والرفــع مــن اإلنتاجيــة وخلــق فــرص العمل‬ ‫و الدخــول يف اقتصــاد املعرفــة و االبتــكار والــذكاء الصناعــي ‪.‬‬ ‫وعل ــى صعيــد حتقيــق االســتقرار االقتصــادي اســتهدف جان ًبــا مه ًمــا‬ ‫مــن اإلصالحــات التــي نفــذت عبــر سياســات اســتهدفت خفــض‬ ‫معــدالت التضخــم‪ ،‬وعجــوزات املوازنــات العامــة وموازيــن املدفوعــات‬ ‫ســواء تلــك الناجتــة عــن االختــاالت االقتصاديــة الداخليــة أو‬ ‫انخفــاض مســتويات مرونــة االقتصــادات العربيــة جتــاه الصدمــات‬ ‫اخلارجيــة غيــر املواتيــة‪.‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫يعــزى عــدد مــن املشــكالت االقتصاديــة الت ــي تواجــه الــدول العربيــة‬ ‫إلــى طبيعــة هيــكل االقتصــادات العربيــة الــذي يتســم بانخفــاض‬ ‫مســتويات التنويــع االقتصــادي فمــن ناحيــة يتركــز هيــكل اإلنتــاج‬ ‫والتصديــر يف عــدد مــن الــدول العربيــة يف الســلع األوليــة غير املصنعة‬ ‫ومــن أهمهــا النفــط‪ .‬كذلــك ال يــزال القطــاع احلكوم ــي مهيم ًنــا عل ــى‬ ‫النشــاط االقتصــادي مــع ضعــف يف دور القطــاع اخلــاص يف توليــد‬ ‫النــاجت وتوفيــر الوظائــف يف بعــض الــدول العربيــة‪ .‬وإدرا ًكا مــن الــدول‬ ‫العربيــة ألهميــة تنويــع هياكلهــا االقتصاديــة تنبــت سياســات لتنويــع‬ ‫هيــاكل االقتصــادات العربيــة إذ ســعت مــن خاللهــا إلــى االســتفادة‬ ‫مــن الفوائــض املاليــة املتحققــة مــن تصديــر النفــط يف تأســيس‬ ‫الصناديــق الســيادية لالســتثمار يف تنويــع الهيــاكل االقتصاديــة وحفــز‬ ‫مســتويات النشــاط يف القطاعــات غيــر النفطيــة‪ .‬كمــا عملــت الــدول‬ ‫العربيــة عل ــى ترشــيد دور القطــاع احلكوم ــي يف النشــاط االقتصــادي‬ ‫وتوفيــر احلوافــز املختلفــة للقطــاع اخلــاص وركــزت يف بعــض الــدول‬ ‫علــى قصــر دور الدولــة يف توفيــر اخلدمــات األساســية للمواطنــن‬ ‫وحفــز بيئــات األعمــال وزيــادة مســتويات تنافســيتها وجاذبيتهــا رغــم‬ ‫كــون إصالحــات تنويــع الهيــاكل االقتصاديــة ليســت حديثــة العهــد‬ ‫يف الــدول العربيــة إال أن التركيــز عليهــا قــد تعمــق بشــكل كبيــر وال‬ ‫ســيما يف أعقــاب التراجــع الكبيــر يف األســعار العامليــة للنفــط بدايــة‬ ‫مــن النصــف الثان ــي مــن عــام ‪ 2014‬م‪.‬‬ ‫مــن جانــب آخــر‪ ،‬تواجــه بعــض البلــدان العربيــة حتديــات ترتبــط‬ ‫بانخفــاض مســتويات اإلنتاجيــة والتنافســية وهــو مــا يبــرز املشــكالت‬ ‫التــي تعانــي منهــا أســواق العمــل واملنتجــات يف هــذه الــدول وعــدم‬ ‫مالءمــة السياســات املتبنــاه حلفــز مســتويات اإلنتاجيــة والتطــور‬ ‫املعــريف واإلبــداع واالبتــكار وهــو مــا يظهــره عــدد مــن املؤشــرات الدوليــة‪،‬‬ ‫حيــث ينخفــض ترتيــب هــذه البلــدان يف مؤشــرات التنافســية واالبتــكار‬ ‫واالقتصــاد املعــريف إل ــى مراتــب متأخــرة‪ ،‬وبنــا ًء عل ــى مــا ســبق فقــد‬ ‫انصــب جان ًبــا مــن اإلصالحــات االقتصاديــة املنفــذة يف بعــض البلــدان‬ ‫العربيــة علــى تعزيــز مســتويات االنتاجيــة والتنافســية مــن خــال‬ ‫تطويــر القــدرات اإلنتاجيــة وتشــجيع االســتثمار يف التطويــر املعــريف‬ ‫وتشــجيع االبتــكار وحفــز دور القطاعــات عاليــة القيمــة املضافــة يف‬ ‫االقتصــاد‪.‬‬

‫يتحق ــق التكام ــل االقتص ــادي بالمدخ ــل التب ــاديل والتج ــارة الح ــرة‬ ‫واالتح ــاد الجمرك ــي والس ــوق المش ــتركة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪119‬‬

‫ملف العدد‬

‫تواج ــه بل ــدان عربي ــة تحدي ــات ترتب ــط بانخف ــاض اإلنتاجي ــة‬ ‫والتنافســـية مـــا يبـــرز مشـــكالت تعانـــي منهـــا أســـواق العمـــل‬ ‫واألجــور واملرتبــات‪ ،‬وعــدم تناســب كفــاءة النفقــات العامــة مــع أولويــات‬ ‫التنميــة املســتدامة وأهدافهــا الطموحــة إال قلي ـ ً‬ ‫ا‪.‬‬ ‫رابع ـ ًا‪ ،‬تســتوجب التغيــرات العامليــة املصاحبــة لتغيــرات التكنولوجيــا‪،‬‬ ‫أن تشــرع االقتصــادات العربيــة يف تبنّــي نهــج جديــد شــامل نحــو‬ ‫اقتصــاد حديــث يعتمــد علــى مســتحدثات الثــورة الصناعيــة‬ ‫واالســتثمار يف التعليــم والتدريــب املتقــدم يســتفيد مــن التحــول‬ ‫الرقم ــي يف جميــع قطاعــات اإلنتــاج‪ .‬ويســتند هــذا النهــج إل ــى متكــن‬ ‫الشــباب مــن خــال إتاحــة فــرص العمــل واالســتثمار وريــادة األعمــال‬ ‫مــن خــال مؤسســات متخصصــة ومتويــل داعــم‪ .‬ويعتمــد هــذا النهــج‬ ‫علــى محليــة التنميــة يف جــذب االســتثمارات‪ ،‬وتوطــن الصناعــات‬ ‫املتطــورة‪ ،‬ورفــع كفــاءة األصــول املنتجــة وضــرورة اســتخدام األصــول‬ ‫َّ‬ ‫املعطلــة يف زيــادة املــوارد وحتويلهــا إل ــى أصــول منتجــة أو أرصــدة متـ ِّول‬

‫التنميــة‪.‬‬

‫التح ــدي اخلام ــس مرحلــة مــا بع ــد العوملــة‪ ،‬إذ أتفــق مــع رأي‬ ‫الســيد مايــكل أوســلفان‪ ،Michael O'sullivan‬وكذلــك مــع‬ ‫كل مــن الســيد إيريــك كارديــن والســيد آمــري زميــان يف كتابهمــا‬ ‫املوســوم " مــا بعــد العوملــة"‪ ،‬ويف ضــوء املعطيــات التــي قدمتهــا يف‬ ‫اجلــزء الثالــث مــن الدراســة ويف مقدمتهــا بــروز أقطــاب دوليــة جديــدة‪،‬‬ ‫بــروز مجموعــة العشــرين ‪ ،G20‬والثــورة الصناعيــة اخلامســة ‪،5G‬‬ ‫التنميــة املســتدامة‪ ،‬اإلســام السياســي‪ ،‬التحــدي النــووي‪ ،‬احلاجــة‬ ‫ليقــام نظــام مالــي دولــي جديــد بديــل ملؤسســات العوملــة (صنــدوق‬ ‫النقــد الدولــي‪ ،‬البنــك الدولــي‪ ،‬منظمــة التجــارة العامليــة) ‪ ،‬تراجــع‬ ‫الــدور األمريكــي باعتبــاره القطــب الوحيــد بعــد انهيــار االحتــاد‬ ‫الســوفيتي‪ ،‬كل هــذه احلقائــق املعروضــة يف الدراســة بشــكل تفصيلي‪،‬‬ ‫تقــدم الدليــل عل ــى انتهــاء عصــر العوملــة ‪ ،‬واآلن العالــم يف مخــاض‬ ‫لــوالدة مرحلــة مــا بعــد العوملــة‪ ،‬وهــذه متثــل حتــدي وفرصــة يف نفــس‬ ‫الوقــت‪.‬‬ ‫ويف ضــوء هــذه التحديــات والفــرص الت ــي مت اســتعراضها‪ ،‬البــد مــن‬ ‫املراجعــة ملتغيــرات االقتصــاد الكلــي واإلصــاح االقتصــادي والتــي‬ ‫ســتؤثر علــى أداء االقتصــادات العربيــة يف عــام ‪2020‬م‪ ،‬ولعــل أهــم‬

‫مــا مت بشــأنها ومــن ثــم املكاســب واخلســائر الت ــي حتققــت يف هــذا‬ ‫امليــدان‪ ،‬فقــد شــهدت االقتصــادات العربيــة مجموعــة مــن التطــورات‬ ‫العامليــة والتحــوالت اإلقليميــة الت ــي أثــرت عل ــى أدائهــا االقتصــادي‪،‬‬ ‫والتــي ميكــن تقســيمها حســب التطــورات التــي شــهدها االقتصــاد‬ ‫العاملــي واالقتصــادات العربيــة إلــى فترتــن رئيســيتني اتســمت كل‬ ‫منهــا باجتاهــات متباينــة ألداء االقتصــاد الكل ــي للــدول العربيــة‪ .‬تتمثل‬ ‫الفتــرة األول ــي قبــل وأثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة عــام ‪2008‬م‪ ،‬فيمــا‬ ‫تتمثــل الفتــرة الثانيــة املرحلــة بعــد األزمــة املاليــة العامليــة حت ــى عــام‬ ‫‪2019‬م‪ ،‬والت ــي تضمنــت متغيــرات هامــة جــداً منهــا العوملــة ومرحلــة‬ ‫مــا بعــد العوملــة‪ ،‬االقتصــاد الرقم ــي والشــمول املال ــي‪ ،‬اقتصــاد املعرفــة‬ ‫واالبتــكار واإلبــداع‪ ،‬واملفهــوم الواســع والشــامل للتنميــة املســتدامة‪،‬‬ ‫والتنويــع االقتصــادي‪.‬‬

‫لكــن وعل ــى الرغــم مــن مســيرة اإلصــاح االقتصــادي يف الــدول العربيــة‬ ‫الت ــي متتــد لعقــود طويلــة يالحــظ املتتبــع ألداء االقتصــادات العربيــة‬ ‫تذبــذب معــدالت النمــو احملققــة يف هــذه الــدول وعــدم شــموليتها‬ ‫وقصورهــا عــن توفيــر فــرص العمــل الالزمــة الســتيعاب الداخلــن‬ ‫اجلــدد لســوق العمــل وإحــداث خفــض ملمــوس يف أعــداد املتعطلــن‬ ‫عــن العمــل إضافــة إل ــى اســتمرار مواطــن الهشاشــة االقتصاديــة يف‬ ‫العديــد مــن هــذه الــدول‪.‬‬ ‫تباينــت نوعيــة البرامــج وسياســات اإلصــاح االقتصــادي الت ــي نفذتهــا‬ ‫الــدول العربيــة مــن دولــة ألخــرى وحســب الهياكل االقتصاديــة لكل دولة‬ ‫مــن هــذه الــدول وكذلــك وفقـاً ملســتويات تأثــر هــذه الــدول بالتطــورات‬ ‫العامليــة واإلقليميــة واحملليــة وطبيعــة التحديــات التــي تواجــه إدارة‬ ‫االقتصــاد الكل ــي وطريقــة التفاعــل مــا بــن السياســات االقتصاديــة‪،‬‬ ‫وكذلــك اســتنا ًدا إل ــى عــدد مــن العوامــل احلاكمــة األخــرى‪.‬‬ ‫لعــل التســاؤل املركــزي الــذي يواجــه متخــذي القــرار العرب ــي واملواطــن‬ ‫هــو كيــف يكــون يف املنطقــة العربيــة اقتصــاد قــوي يســتطيع املنافســة‬ ‫وقائــم علــى املعرفــة والــذكاء الصناعــي؟‪ ،‬فرغــم اختــاف األهميــة‬ ‫النســبية لهــذه املبــررات أو الدوافــع عل ــى مــدار الفتــرة أو مــا بــن دولــة‬

‫‪118‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫ض ــرورة التص ــدي لخل ــل الموازن ــات العام ــة وم ــا يترت ــب علي ــه م ــن‬ ‫تراك ــم المديوني ــة المحلي ــة والدولي ــة وارتف ــاع مع ــدالت التضخم‬ ‫تأثــر األداء االقتصــادي للــدول العربيــة يف عــام ‪2020‬م‪ ،‬بشــكل ملمــوس‬ ‫بالتداعيــات الناجتــة عــن جائحــة كوفيــد‪ ، 19 -‬اســتنا ًدا إل ــى التقريــر‬ ‫االقتصــادي العرب ــي املوحــد ‪2021‬م‪ ،‬وأثــر هــذا الوباء بشــكل رئيس على‬ ‫األداء االقتصــادي يف املنطقــة العربيــة مــن خــال االنخفــاض احلــاد يف‬ ‫حجــم النشــاط االقتصــادي بســبب تأثيــر إجــراءات اإلغــاق الحتــواء‬ ‫الوبــاء علــى عــدد مــن القطاعــات مثــل الســياحة والنقــل وجتــارة‬ ‫التجزئــة وخدمــات الضيافــة مثــل الفنــادق واملطاعــم واملقاه ــي‪ .‬ونتــج‬ ‫عــن ذلــك انخفــاض كبيــر يف النــاجت احملل ــي اإلجمال ــي وتســجيل زيــادة‬ ‫كبيــرة يف عجــوزات املوازنــات العامــة والديــن العــام‪ ،‬نتيجــة التدابيــر‬ ‫الت ــي اتخذتهــا الــدول للتخفيــف مــن آثــار الوبــاء عل ــى الصحــة العامــة‪،‬‬ ‫ودعــم الشــركات والعمــال يف القطــاع الرســمي‪ ،‬وتقــدمي اإلعانــات‬ ‫الفوريــة للطبقــات الفقيــرة يف شــكل حتويــات نقديــة وعينيــة حت ــى‬ ‫ملــن هــم خــارج شــبكات األمــان االجتماعــي‪ ،‬وكذلــك املؤسســات‬ ‫واألفــراد العاملــن يف القطــاع غيــر الرســمي‪.‬‬ ‫إضافــة ملــا ســبق‪ ،‬تأثــرت الــدول املصــدرة الرئيســة للنفــط ً‬ ‫أيضــا‬ ‫بصدمــة اقتصاديــة أخــرى متمثلــة يف انخفــاض الطلــب عل ــى النفــط‬ ‫وهبــوط أســعاره يف األســواق العامليــة وانخفــاض إنتاجــه يف إطــار اتفاق‬ ‫"أوبــك‪ "+‬مــا بــن الــدول أعضــاء منظمــة البلــدان املصــدرة للبتــرول‪،‬‬ ‫والــدول املصــدرة الرئيســة املنتجــة للنفــط مــن خــارج املنظمــة‪ .‬أمــا‬ ‫الــدول العربيــة األخــرى‪ ،‬فتأثــرت ً‬ ‫أيضــا بانخفــاض عائــدات الســياحة‪،‬‬ ‫وتراجــع الطلــب اخلارج ــي نتيجــة لتباطــؤ النمــو يف اقتصــادات أهــم‬ ‫الشــركاء التجاريــن‪ ،‬وتباطــؤ تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر‪.‬‬ ‫وباإلضافــة إل ــى اجلائحــة‪ ،‬واصلــت األوضــاع الداخليــة تأثیراتهــا غیــر‬ ‫املواتیــة عل ــى األداء االقتصــادي يف بعــض الــدول العربيــة األخــرى‪.‬‬ ‫بلــغ النــاجت احمللــي اإلجمالــي باألســعار اجلاریــة يف الــدول العربیــة‬ ‫كمجموعــة حوالــي ‪ 2432‬ملیــار دوالر عــام ‪2020‬م‪ ،‬مســج ً‬ ‫ال معــدل‬

‫انكمــاش ُقــدر بحوالــي ‪ 11.5‬يف املائــة باملقارنــة مــع عــام ‪2019‬م‪،‬‬ ‫كنتیجــة لتأثیــر األوضــاع املذكــورة‪ ،‬وهــو انكمــاش لــم تعــرف الــدول‬ ‫العربیــة مثلهــا حت ــى يف أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة يف عــام ‪2009‬م‪،‬‬ ‫تُقـ ّدر اخلســارة يف النــاجت احملل ــي اإلجمال ــي يف الــدول العربيــة يف عــام‬ ‫‪2020‬م‪ ،‬نتيجــة للجائحــة بحوال ــي ‪ 221‬ملیــار دوالر باألســعار الثابتــة‬ ‫لعــام ‪2015‬م‪ .‬وانكمــش النــاجت احملل ــي اإلجمال ــي يف كل الــدول العربیــة‬

‫باســتثناء مصــر الت ــي كانــت الدولــة العربیــة الوحیــدة الت ــي حققــت‬ ‫منــواً يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي خــال عــام ‪2020‬م‪ ،‬حيــث بلــغ ‪٪‬‬ ‫‪ 3.6‬بينمــا ســجل ‪ 3.3 ٪‬عــام ‪ 2021‬م‪ ،‬وفقــا لصنــدوق النقــد الدول ــي‪.‬‬ ‫ومــن أجــل التصــدي للجائحــة وســبل التعامــل معهــا والنهــوض بالواقــع‬ ‫االقتصــادي العربــي‪ ،‬ال بــد مــن العمــل علــى اســتخدام تطبيقــات‬ ‫تخطيــط املــوارد املؤسســية لتشــغيل أنظمتهــا ملعلومــات اإلدارة‬ ‫املاليــة‪ ،‬ممــا يتيــح احلصــول عل ــى املخصصــات والنفقــات لالســتجابة‬ ‫لفيــروس كورونــا واألوبئــة األخــرى مســتقب ً‬ ‫ال‪ ،‬كمــا ينبغ ــي عل ــى صنــاع‬ ‫السياســات وضــع خطــط للطــوارئ ميكــن تعديــل حجمهــا مبرونــة‬ ‫للتصــدي للمخاطــر الصحيــة واالقتصاديــة ومخاطــر املاليــة العامــة‬ ‫التــي تنشــأ عــن حــاالت تفشــي األوبئــة املتكــررة‪ ،‬و يجــب علــى‬ ‫احلكومــات تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق احلكومــي‪ ،‬وزيــادة اإليــرادات غيــر‬ ‫النفطيــة‪ ،‬وتوجيــه الدعــم ملســتحقيه‪ ،‬وتطويــر آليــة إعــداد امليزانيــة‬ ‫العامــة للدولــة‪ ،‬وتعزيــز إدارة الديــن العــام‪ ،‬والنمــو االقتصــادي وتعزيــز‬ ‫االســتثمارات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص‪ ،‬وتشــجيع ودعــم االبتــكار‬ ‫والبحــث العلم ــي والرقمنــة االقتصاديــة بجانــب قيــام البنــوك املركزيــة‬ ‫بدعــم الطلــب والثقــة عــن طريــق تيســير األوضــاع املاليــة‪.‬‬ ‫ثاني ـ ًا رغــم اجلهــود لتنويــع الهيــكل اإلنتاج ــي لالقتصــادات العربيــة‬ ‫فموازناتهــا العامــة وموازيــن مدفوعاتهــا الدوليــة مــا زالــت شــديدة‬ ‫التأثــر بتغيــرات وتقلبــات أســعار النفــط‪ ،‬وهــذا التقلــب الشــديد يف‬ ‫أعــوام قليلــة ال يعــن عل ــى ضبــط املوازنــات ودفــع اقتصــادات مــا زالــت‬ ‫شــديدة االرتبــاط بســلعة واحــدة ومشــتقاتها‪ ،‬يف عالــم يشــهد تغيـ ًرا يف‬ ‫خريطــة تصديــر النفــط وتخفيــض االعتمــاد عليــه بالتنــوع يف مصــادر‬ ‫الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة‪.‬‬ ‫ثالثـ ًا‪ ،‬هنــاك ضــرورة ملحــة للتصــدي العاجــل خللــل املوازنــات العامــة‬ ‫ومــا يترتــب عليــه مــن تراكــم املديونيــة احملليــة والدوليــة‪ ،‬وارتفــاع‬ ‫معــدالت التضخــم والغــاء ارتباط ـاً باالقتــراض مــن البنــوك املركزيــة‬ ‫وتأثيــره عل ــى اإلصــدار النقــدي‪ ،‬إذ أن تعرضهــا لصدمــات اقتصاديــة‬ ‫مــا زال كبيــراً‪ ،‬مــع اجتاهــات ارتفــاع تكلفــة االقتــراض لتمويــل العجــز‬ ‫وانخفــاض اإليــرادات الســيادية‪ ،‬وبخاصــة الضريبيــة‪ ،‬لســوء منظومــة‬ ‫إدارة اإليــرادات العامــة‪ ،‬وتر ُّكــز النفقــات العامــة يف بنــود خدمــة الديــون‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪117‬‬

‫ملف العدد‬

‫وض ــع خط ــط للط ــوارئ للتص ــدي للمخاط ــر الصحي ــة واالقتصادية‬ ‫ومخاطـــر الماليـــة العامـــة التـــي تنشـــأ عـــن تفشـــي األوبئـــة‬ ‫والنجاحــات واإلخفاقــات وكيــف يكون يف املنطقة العربية اقتصاد قوي‬ ‫يســتطيع املنافســة وقائــم عل ــى اقتصــادات املعرفــة والــذكاء الصناع ــي‬ ‫واالبتــكار ويعتمــد عل ــى أدوات اإلنتــاج احلديــث الــذي حتتاجــه األســواق‬ ‫العامليــة ومبــا يتناســب مــع املزايــا النســبية والتنافســية للــدول العربيــة‬ ‫وكذلــك مواطــن القــوة واخللــل والتأثيــر والتأثــر بقضايــا املنطقــة‬ ‫والعالــم‪ ،‬البــد مــن اســتعراض أهــم التحديــات والفــرص الت ــي تواجــه‬ ‫الــدول العربيــة‪ ،‬كمــا يل ــي‪:‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ ،‬واجــه العالــم فيــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد‪ )19 -‬يف أواخــر‬ ‫عــام ‪2019‬م‪ ،‬وتفش ــى بســرعة ليطــال كافــة الــدول واقتصاداتها وليلحق‬ ‫ضــر ًرا كبي ـ ًرا يف القطــاع املال ــي واملصــريف وقطاعــات اقتصاديــة عــدة‬ ‫مســببة دخــول االقتصــاد العامل ــي مرحلــة الكســاد‪ ،‬وأدت تبعــات كورونــا‬ ‫عل ــى املنطقــة العربيــة إل ــى تهــاوي أســعار النفــط وانخفــاض الطلــب‬ ‫العاملــي عليــه‪ ،‬وانخفــاض الســياحة الداخليــة التــي تعتمــد عليهــا‬ ‫بعــض الــدول‪ ،‬وإل ــى تباطــؤ منــو االقتصــادات العربيــة‪ ،‬وقــد انعكســت‬

‫تداعيــات األزمــة يف آثــار مباشــرة عل ــى القطاع املال ــي واملصريف والناجت‬ ‫احملل ــي اإلجمال ــي وبآثــار غيــر مباشــرة متثلــت بالتباطــؤ االقتصــادي‬ ‫يف الــدول العربيــة‪ ،‬وجتســدت هــذه األزمــة وتبعاتهــا املباشــرة وغيــر‬ ‫املباشــرة والتدابيــر الت ــي اتخذتهــا الــدول العربيــة منهــا‪ ،‬بدورهــا يف‬ ‫نهايــة املطــاف يف تراجــع األوضــاع االقتصاديــة العامــة يف معظــم‬ ‫الــدول العربيــة‪ .‬لــم تكــن الــدول العربيــة مبعــزل عــن آثــار األزمــة عل ــى‬ ‫جانب ــي املاليــة العامــة واالقتصــاد‪ ،‬فالــدول العربيــة وبحكــم عالقاتهــا‬ ‫االقتصاديــة ومكانتهــا العامليــة تؤثــر وتتأثــر باألحــداث والظــروف‬ ‫العامليــة‪ ،‬حيــث أثــر فيــروس كورونــا عل ــى نشــاط االقتصــاد احملل ــي‬ ‫باإلضافــة إل ــى اآلثــار الســلبية للركــود االقتصــادي العامل ــي و انخفــاض‬ ‫الطلــب خاصــة يف أســواق النفــط الــذي شــهد انخفاضــات حــادة‬ ‫غيــر مســبوقة يف األســعار‪ ،‬وبالرغــم مــن األثــر الســلبي علــى منــو‬ ‫االقتصــاد غيــر النفط ــي ومــا يصاحبــه مــن تفاقــم يف عجــز امليزانيــة‬ ‫عــن املخطــط لــه مــع التــزام الــدول العربيــة مبســتويات اإلنفــاق لدعــم‬ ‫االقتصــاد احملل ــي‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االقتصاد العربي والتحول نحو العالمية‪ :‬السياسات والبرامج والخطوات‬

‫اإلنفاق عىل البنية التحتية يساهم يف جذب‬ ‫المستثمرين األجانب للمنطقة العربية‬ ‫شــهدت العقــود األخيــرة مــن القــرن املاض ــي التحــول مــن نظــام التخطيــط املركــزي إل ــى االعتمــاد عل ــى آليــات الســوق‪ ،‬وهــذا‬ ‫التحــول يف النظــم االقتصاديــة لــم يكــن بعيــداً عــن ركــب النظــام الدول ــي وتطوراتــه‪ ،‬واســتراتيجيات الــدول املهيمنــة فيــه‪ ،‬زيــادة‬ ‫عل ــى رغبــة بعــض الــدول يف تنميــة اقتصادِهــا‪ ،‬الســيما يف البلــدان الناميــة و منهــا الــدول العربيــة ‪ ،‬والت ــي لــم جتــد مــن ســبيل‬ ‫ســوى االبتعــاد عــن النظــم االقتصاديــة ذات التخطيــط املركــزي ومســايرة وتطبيــق مــا دعــت إليــه نتاجــات املنظومــة الفكريــة‬ ‫للنظــام الرأســمالي يف تبن ــي اقتصــاد الســوق‪ ،‬إذ أصبــح يطلــق عل ــى تلــك األنظمــة فيمــا بعــد اقتصــادات التحــول‪.‬‬ ‫إنّ طبيعــة عمليــة التحــول كانــت م َوضــع نقاشــات وحتليــات مــن قبــل املؤسســات املاليــة الدوليــة والباحثــن يف الشــأن‬ ‫االقتصــادي واالجتماع ــي‪ ،‬ورغــم اختــاف هــؤالء مــن حيــث املنهجيــة واملوضوعــات فهــم يتفقــون يف مســألة عــدم وجــود نظريــة‬ ‫أو مبــادئ توجيهيــة موحــدة ومتكاملــة توجــه عمليــة التحــول االقتصــادي بصــورة شــاملة‪ .‬إنّ التحــول مبعنــاه املجــرد يشــير‬ ‫إل ــى حــدوث تغييــر أســاس أي تبــدل الهيئــة والشــكل‪ .‬والتحــول احلقيق ــي يتــم عندمــا يكــون هنــاك انتقــال وتغييــر اجتماع ــي‬ ‫شــامل يف التراكيــب االقتصاديــة والتشــكيالت السياســية‪ ،‬إذ أن جنــاح هــذا التحــول يتوقــف عل ــى ســعة التغييــرات املجتمعيــة‬ ‫والت ــي يجــب أن تتناســب وطبيعــة أو منــط النظــام اجلديــد والتحــول مبعنــاه الشــمولي يكــون مختلــف األبعــاد‪ ،‬فف ــي اجلانــب‬ ‫االقتصــادي يتضمــن التحــول مــن نظــام اقتصــادي إل ــى آخــر كأن يكــون االنتقــال مــن اقتصــاد شــمولي إل ــى اقتصــاد الســوق‪.‬‬

‫د‪ .‬ثامر العاني‬

‫أصبحــت عبــارة التحــول القتصــاد الســوق مــن أكثــر العبــارات شــيوعاً‬

‫يف األدبيــات االقتصاديــة املعاصــرة إذ أصبحــت عمليــة ضروريــة‬ ‫إلزالــة املشــاكل أو االختــاالت الت ــي يعان ــي منهــا أي نظــام اقتصــادي‪،‬‬ ‫وقــد ظهــرت الكثيــر مــن املســميات واملصطلحــات التــي حاولــت‬ ‫جاهــدة أن تضــع تعريــف ومناهــج معاصــرة يف موضــوع االعتمــاد‬ ‫عل ــى آليــة الســوق الت ــي أتبعتهــا أغلــب الــدول ويف أغلــب نشــاطاتها‬ ‫فأصبحــت تدع ــى )اقتصــادات الســوق( والت ــي تتميــز بصفــة عامــة‬ ‫بكــون الوحــدات االقتصاديــة املتمثلــة باملنتجــن واملســتهلكني والبنــوك‬ ‫وغيرهــا أفــراداً أو جماعــات إذ تشــكل مراكــز قــرارات مســتقلة فيمــا‬ ‫يتعلــق بتخصيــص املــوارد‪ ،‬ويتــم االعتــراف بهــذه القــرارات الالمركزيــة‬ ‫وفــق آليــة العــرض والطلــب‪ ،‬وإن اقتصــاد الســوق ال ينشــأ تلقائيــاً‬

‫مبجــرد أن تتخــذ احلكومــات إجــراءات بهــذا االجتــاه بــل العك ــس‪ ،‬إذ أن‬ ‫األســاس يرتكــز عل ــى مجموعــة مــن القواعــد الت ــي ميكــن تطويرهــا‬ ‫باالســتناد إل ــى عمليــات صنــع القــرار ‪ ،‬إذ هنــاك عــدد مــن الســبل‬ ‫التــي ميكــن اســتعمالها أو اعتمادهــا لتبيــان درجــة اعتمــاد النظــم‬ ‫االقتصاديــة عل ــى األســواق يف إطــار ديناميكيــة الســوق ‪ .‬يف خضــم‬ ‫هــذه اإلشــكالية يحــاول االقتصــاد العرب ــي التحــول نحــو العامليــة مــن‬ ‫خــال اتبــاع السياســات والبرامــج واخلطــوات الت ــي تتــاءم وتتماش ــى‬ ‫مــع التطــورات االقتصاديــة الدوليــة املعاصــرة الت ــي متــر بهــا الــدول‬ ‫العربيــة‪.‬‬ ‫ويف إطــار واقــع ومســتقبل االقتصــاد العرب ــي بــن املزايــا والتحديــات‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪115‬‬

‫ملف العدد‬

‫االستثمارات الخليجية تمثل أهمية كبرى للدول العربية وتدعم‬ ‫قطاعات اإلنتاج والخدمات‬ ‫األجنبــي املباشــر الــوارد؛ ثال ًثــا‪ ،‬القيــود املفروضــة علــى املوظفــن‬ ‫األجانــب الرئيســيني مثــل الرئيــس التنفيــذي واخلبــراء التقنيــن‪،‬‬ ‫راب ًعــا وأخي ـ ًرا‪ ،‬القيــود التشــغيلية مثــل ملكيــة األرض‪ ،‬تأســيس أفــرع‪،‬‬ ‫قطاعا‪ ،‬تشــمل‬ ‫اســتعادة األربــاح‪ .‬ويغط ــي مؤشــر القيــود التنظيميــة ‪22‬‬ ‫ً‬ ‫الزراعــة‪ ،‬التعديــن‪ ،‬الكهربــاء‪ ،‬التصنيــع‪ ،‬واخلدمــات الرئيســية التــي‬ ‫تتضمــن النقــل والبنــاء والتوزيــع واالتصــاالت والعقــارات واخلدمــات‬ ‫املاليــة واملهنيــة‪ .‬فــإن نتائــج التقييــم لــدول شــمال إفريقيــا وفــق‬ ‫هــذا املؤشــر تصنــف بصفــة عامــة ضمــن أكثــر املناطــق تقيي ـدًا‪ ،‬وإن‬ ‫كانــت بتفاوتــات متباينــة بحيــث تفــرض كل مــن مصــر واملغــرب قيــو ًدا‬ ‫تنظيميــة علــى االســتثمار األجنبــي املباشــر أقــرب إلــى مســتوى‬ ‫معــدالت القيــود يف دول منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة‪ ،‬يف‬ ‫الوقــت الــذي تعتبــر القيــود التنظيميــة املفروضــة يف تونــس قريبــة‬ ‫مــن متوســط الــدول غيــر األعضــاء يف املنظمــة‪ ،‬بينمــا مــن اجلزائــر‬ ‫وليبيــا‪ ،‬باعتبارهمــا دولتــان طاقويتــان‪ ،‬فهمــا مــن بــن الــدول األكثــر‬ ‫ً‬ ‫فرضــا للقيــود التنظيميــة وفــق العناصــر األربعــة التــي حددتهــا‬ ‫منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة يف ســنة ‪2021‬م‪ .‬بالرغــم مــن‬ ‫محــاوالت اجلزائــر جتــاوز تلــك القيــود التنظيميــة يف قانــون املاليــة‬ ‫لســنة ‪2020‬م‪ ،‬ال ســيما فيمــا يخــص جتــاوز امللكيــة األجنبيــة حصــة‪%‬‬ ‫‪ 49‬يف جميــع القطاعــات مــع إبقائهــا فيمــا تســميه بالقطاعــات‬ ‫االســتراتيجية‪ ،‬املعــادن‪ ،‬الطاقــة‪ ،‬الصناعــات العســكرية‪ ،‬املطــارات‪،‬‬ ‫الســكك احلديديــة واملوانــئ واألدويــة‪.‬‬

‫ثان ًيــا‪ :‬مــا هــو المطلــوب مــن دول شــمال إفريقيــا لتطويــر البيئــة‬ ‫التشــريعية لتشــجيع تدفــق رؤوس األمــوال الخليجية‪.‬‬ ‫أضحــى اإلســراع يف تطويــر بيئــة تشــريعية متكيفــة مــع متطلبــات‬ ‫جــذب االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة تفرضهــا التحــوالت البيئيــة‬ ‫والصحيــة العامليــة عل ــى دول شــمال إفريقيــا‪ ،‬إدراكا منهــا باآلثــار الت ــي‬ ‫خلفتهــا جائحــة كوفيــد‪ 19-‬التــي تتميــز بعــدم اليقينيــة يف مداهــا‬ ‫وحجــم التأثيــرات الت ــي ســتنتج عنهــا‪ ،‬وميكــن أن نرصــد أثــر اجلائحــة‬ ‫علــى االســتثمار األجنبــي املباشــر‪ ،‬كمــا عددتهــا منظمــة األونكتــاد‪،‬‬ ‫والتــي تتميــز مبجموعــة مــن اآلثــار الســلبية‪ ،‬أولهــا تأثيــر تدابيــر‬ ‫اإلغــاق عل ــى االســتثمار األجنب ــي ممــا أدى إل ــى تباطؤ تنفيذ املشــاريع‬ ‫اجلاريــة واالنطــاق يف املشــاريع اجلديــدة‪ ،‬ثان ًيــا‪ ،‬تراجــع االســتثمارات‬ ‫بســبب تضييــق الهوامــش إلعــادة توظيــف األربــاح يف مشــاريع جديــدة‪،‬‬

‫ثال ًثــا‪ ،‬فــرض قيــود جديــدة علــى االســتثمار األجنبــي املباشــر ممــا‬ ‫أدى إلــى انخفــاض عمليــات الدمــج والتملــك عبــر احلــدود‪ ،‬راب ًعــا‪،‬‬ ‫حالــة الركــود االقتصــادي العاملــي الشــديد وتراجــع عــدد القــرارات‬ ‫خامســا‪ ،‬حالــة االنكمــاش عل ــى الــذات بإعــادة‬ ‫االســتثمارية اجلديــدة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫االســتثمار إل ــى البلــدان األصليــة وحتويــل مســار االســتثمار‪.‬‬ ‫وانطال ًقــا مــن هــذه اآلثــار فإنــه يســتوجب مــن دول شــمال إفريقيــا‬ ‫لتشــجيع تدفــق رؤوس األمــوال اخلليجيــة االلتــزام بالتوصيــات‬ ‫واإلرشــادات الــواردة يف التقريــر حــول "تطلعــات سياســات االســتثمار‬ ‫يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا" الــذي قدمتــه منظمــة التعــاون‬ ‫االقتصــادي يف مــارس ‪2021‬م‪ ،‬بحيــث يشــجع حكومــات الــدول األربعــة‬ ‫مصــر‪ ،‬تونــس‪ ،‬اجلزائــر واملغــرب عل ــى النظــر يف إدخــال املزيــد مــن‬ ‫اإلصالحــات الســاعية إلــى حتقيــق األهــداف األربعــة الشــاملة‬ ‫التاليــة‪ :‬أوالً‪ ،‬توضيــح قواعــد االســتثمار وإجراءاتــه وحتســن تناســقها‬ ‫وشــفافيتها؛ ثان ًيــا‪ ،‬وضــع إصالحــات لتحســن املنافســة ومنــو القطــاع‬ ‫اخلــاص‪ ،‬ثالثــا‪ ،‬توجيــه سياســات االســتثمار وتعزيزهــا مــن أجــل خدمة‬ ‫أهــداف التنميــة املســتدامة بشــكل أفضــل‪ ،‬راب ًعــا‪ ،‬دعــم احلوكمــة‬ ‫اجليــدة والتنســيق مــن أجــل بلــورة سياســات أفضــل لالســتثمار‪.‬‬ ‫مــع ضــرورة إيــاء األهميــة لالســتثمارات احملــددة يف أهــداف التنميــة‬ ‫املســتدامة‪ ،‬الســيما القطاعــات التاليــة‪ ،‬الهيــاكل األساســية‪ ،‬التخفيــف‬ ‫مــن آثــار تغيــر املنــاخ‪ ،‬األغذيــة والزراعــة‪ ،‬الصحــة‪ ،‬االتصــاالت‪ ،‬النظــم‬ ‫اإليكولوجيــة والتنــوع البيولوج ــي‪.‬‬

‫* مدير املدرسة الوطنية العليا للعلوم السيايس‬

‫‪114‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االس ــتثمار يس ــمح ل ــدول الخلي ــج بتنوي ــع صادراته ــا وتوظي ــف‬ ‫التراكم ــات المالي ــة يف القطاع ــات المربح ــة‬ ‫تقري ًبــا حاولــت دول شــمال إفريقيــا التكيــف مــع املبــادئ العامــة الت ــي‬ ‫حتفــز االســتثمارات األجنبيــة‪ ،‬فيمــا يخص آليات‪ ،‬الشــفافية‪ ،‬التحرير‬ ‫وعــدم التمييــز‪ ،‬وه ــي اإلرشــادات الت ــي تضعهــا املنظمــات الدوليــة الت ــي‬ ‫تشــجع االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة‪ ،‬بحيــث تســاهم الشــفافية‬ ‫يف منــح املســتثمر القــدرة علــى التنبــؤ باجتاهــات اســتثماراته مــن‬

‫خــال البيانــات واملعلومــات املتاحــة للجميــع‪ .‬لكــن إذا رجعنــا إلــى‬ ‫مؤشــر منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة للقيــود التنظيميــة‬ ‫علــى االســتثمار األجنبــي املباشــر الــذي يعتمــد يف التقييــم علــى‬ ‫العناصــر التاليــة لــكل قطــاع‪ :‬أوال‪ ،‬مســتوى أســهم امللكيــة األجنبيــة‬ ‫املســموح بــه؛ ثان ًيــا‪ ،‬إجــراءات الفــرز واملوافقــة املطبقــة عل ــى االســتثمار‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪113‬‬

‫ملف العدد‬

‫عىل دول شمال إفريقيا توضيح قواعد االستثمار ونمو القطاع‬ ‫الخاص وتوجيه االستثمارات ودعم الحوكمة‬ ‫ملواجهــة هــذه التحديــات السياســية والبيئيــة والصحيــة‪ ،‬فــإن واضع ــي‬ ‫السياســات العامــة يف دول شــمال إفريقيــا مجبريــن ال مخيريــن‬ ‫بتحســن بيئــة األعمــال لتفــادي صدمــات اجتماعيــة واقتصاديــة‪،‬‬ ‫فمــا ه ــي السياســات االســتثمارية الت ــي اعتمــدت عليهــا دول شــمال‬ ‫إفريقيــا؟‬ ‫يف دراســة مقارنــة لسياســات االســتثمار يف دول الشــرق األوســط‬ ‫وشــمال إفريقيــا التــي قامــت بهــا منظمــة التعــاون والتنميــة‬ ‫االقتصاديــة ســنة ‪2021‬م‪ ،‬صاغــت فيهــا مجموعــة مــن املالحظــات‬ ‫عــن اإلجــراءات القانونيــة والتنظيميــة التــي وضعتهــا دول شــمال‬ ‫إفريقيــا جلــذب املســتثمرين ممــا جــاء فيهــا‪ ":‬لقــد نفــذت تقري ًبــا كل‬ ‫اقتصاديــات املنطقــة إصالحــات تشــريعية مســتدامة يف الســنوات‬ ‫األخيــرة منظمــة حلمايــة االســتثمار وتســييره‪ ،‬وغال ًبــا مــا كانــت‬ ‫اإلصالحــات التنظيميــة لالســتثمار الت ــي مت الشــروع فيهــا أو حتقيقها‬ ‫مصحوبــة بتنشــيط املؤسســات املنظمــة لالســتثمار‪ ،‬أو اعتمــاد تدابيــر‬ ‫مكثفــة فيمــا يتعلــق باحلوافــز‪ ،‬واتخــاذ اخلطــوات الكفيلــة بتخفيــف‬ ‫اإلجــراءات اإلداريــة‪ ،‬وإجنــاز مجموعــة مــن التعديــات القانونيــة الت ــي‬ ‫تطــال منــاخ األعمــال األوســع" والتوصيــة الت ــي قدمهــا تقريــر البنــك‬ ‫الدول ــي بعــد توصيفــه للحالــة العامــة للبيئــة القانونيــة والتنظيميــة‬ ‫لتحســن االســتثمارات‪ ":‬أن حتافــظ حكومــات شــمال إفريقيــا عل ــى‬ ‫هــذه الديناميكيــة وتكثيــف اجلهــود يف املجــاالت الراكــدة"‪ .‬ويقصــد‬ ‫باملجــاالت الراكــدة‪ ،‬اإلبقــاء علــى التقاليــد القانونيــة التقليديــة‬ ‫الت ــي يغلــب عليهــا الصرامــة التشــريعية‪ ،‬ممــا تنعك ــس ســل ًبا عل ــى‬ ‫معاييــر حمايــة املســتثمرين‪ ،‬مثــل نظــام اإلفــاس‪ ،‬وحمايــة حقــوق‬ ‫امللكيــة الفكريــة‪ ،‬والقيــود عل ــى االســتثمار األجنب ــي املباشــر‪ ،‬ونظــام‬ ‫احلوافــز‪ ،‬ونظــام املناطــق االقتصاديــة اخلاصــة"‪ .‬ومــن جهــة أخــرى‪،‬‬ ‫فــإن اإلصالحــات التشــريعية يف مجــاالت االســتثمار تتطلــب الســرعة‬ ‫يف إصــدار التنظيميــة املصاحبــة للقوانــن وتبســيط املؤسســات‬ ‫املصاحبــة واملرافقــة للمســتثمرين مــن خــال مــا يعــرف اختصــا ًرا‬ ‫"بالشــباك الوحيــد"‪.‬‬

‫ولقــد تبنــت دول شــمال إفريقيــا منــط أحاديــة القوانــن االســتثمارية‬ ‫يف إطــار مــا يســمى بقوانــن االســتثمارات الشــاملة‪ ،‬التــي أخــذت‬ ‫مبعيــار عــدم التمييــز يف املعاملــة بــن املســتثمر احملل ــي واملســتثمر‬ ‫األجنبــي‪ ،‬بحيــث يخضعــان م ًعــا لنفــس األحــكام والقواعــد التــي‬ ‫تضبــط حركيــة االســتثمارات‪ ،‬وهــذا مــا أخــذت بــه ليبيــا يف قانــون‬ ‫االســتثمار لســنة ‪2016‬م‪ ،‬يف إشــارة واضحــة وترويجيــة بأنــه ليــس‬ ‫هنــاك متييـزًا بــن املســتثمر الوطن ــي واملســتثمر األجنب ــي‪ ،‬ويف الوقــت‬ ‫ذاتــه تبنــت معاييــر توفــر ضمانــات االســتثمار األساســية مــع التركيــز‬ ‫عل ــى نظــام احلوافــز واملزايــا املمنوحــة للمســتثمرين‪ .‬بينمــا تبنــت كل‬ ‫مــن تونــس يف قانــون االســتثمار الصــادر يف ســنة ‪2016‬م‪ ،‬إل ــى جانــب‬ ‫مصــر يف قانــون االســتثمارات لســنة ‪2017‬م‪ ،‬املبــدأ األوســع املتكيــف‬ ‫مــع املمارســات العامليــة املعاصــرة‪ ،‬حيــث تشــمل احلقــوق اجلوهريــة‬ ‫مــن ضمنهــا الوصــول إلــى تســوية املنازعــات‪ ،‬ونطــاق االختصــاص‬ ‫املؤسس ــي لــوكاالت ترقيــة وترويــج االســتثمار ونظــام احلوافــز‪.‬‬ ‫أمــا املغــرب فقــد ارتكــز ميثــاق االســتثمار عل ــى مبــدأي نظــام احلوافــز‬ ‫وامليــزات الضريبيــة ولــم ينــص علــى املعاييــر األساســية للحمايــة‪،‬‬ ‫حيــث خصــص لهــذه األخيــرة مجموعــة مــن القوانــن كآليــات وأنظمــة‬ ‫حلمايــة االســتثمار‪ ،‬وأدخلــت مجموعــة مــن اإلصالحــات فيمــا يخــص‬ ‫قانــون الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص (‪2014‬م) وإصــاح‬ ‫نظــام الصــرف األجنب ــي (‪2018‬م) واإلصــاح املســتمر لنظــام اإلفــاس‪.‬‬ ‫بينمــا تبنــت اجلزائــر القانــون املوحــد لالســتثمارات (قانــون ‪2016‬م)‬ ‫وأدمجــت فيــه نظــام املناطــق االقتصاديــة مــع إدخــال تعديــات‬ ‫حتفيزيــة فمــا يخــص القاعــدة ‪ 49/51‬الت ــي متيــز املســتثمر احملل ــي‬ ‫عن املســتثمر األجنبي مبنحه التمييز يف رأس املال الشــراكة‪ ،‬اســتنا ًدا‬ ‫إلــى اســتراتيجية اســتثمارية جديــدة تهــدف إلــى تنويــع مصــادر‬ ‫املداخيــل خــارج قطــاع احملروقــات‪ .‬وقــد أزيلــت الكثيــر مــن القيــود‬ ‫التنظيميــة مــع احلفــاظ علــى الضمانــات األساســية للمســتثمرين‬ ‫األجانــب وإخضــاع نظــام حوافــز االســتثمارات لصالحيــات وزارة املاليــة‬ ‫لتخفيــف اإلجــراءات‪.‬‬

‫أهميـــة االســـتثمار لخدمـــة التنميـــة يف الهيـــاكل األساســـية‬ ‫والتخفي ــف م ــن آث ــار تغي ــر المن ــاخ واألغذي ــة والزراع ــة والصح ــة‬

‫‪112‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫عـــى دول شـــمال إفريقيـــا تشـــجيع االســـتثمارات الخليجيـــة‬ ‫بتنفيـــذ توصيـــات "تطلعـــات سياســـات االســـتثمار‬ ‫أوالً‪ ،‬واقع ومستقبل االستثمارات العربية يف شمال إفريقيا‬ ‫متثــل االســتثمارات اخلليجيــة أهميــة كبــرى القتصاديــات البلــدان‬ ‫العربيــة‪ ،‬حيــث تســاهم يف حتــول القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدماتيــة‬ ‫وبنــاء املنشــآت احليويــة‪ ،‬وباملقابــل فــإن الســوق العربيــة تشــكل‬ ‫عامــل جاذبيــة لتناف ــس االســتثمارات األجنبيــة‪ ،‬األوروبيــة واآلســيوية‬ ‫واألمريكيــة‪ ،‬ممــا يســمح لــدول اخلليــج بتنويــع صادراتهــا وتوظيــف‬ ‫التراكمــات املاليــة يف القطاعــات املربحــة‪ ،‬وأن تلــج األســواق العربيــة‬ ‫بفضــل تفعيــل الدبلوماســية االقتصاديــة القائمــة عل ــى قاعــدة رابــح‪-‬‬ ‫رابح‪.‬‬ ‫املالحــظ أن االســتثمارات اخلليجيــة يف املنطقــة العربيــة والســيما‬ ‫بشــمال إفريقيــا يف الفتــرة املمتــدة مــا بــن (‪2000-1990‬م) متركــزت‬ ‫يف املشــاريع احلضريــة الضخمــة وبنــاء املــدن واملنشــآت اإلقاميــة‬ ‫اخلاصــة‪ ،‬والتجاريــة مثــل املراكــز التجاريــة ذات املســاحات الكبــرى‪،‬‬ ‫الســياحة مــن خــال إقامــة املركبــات الفندقيــة واملــدن الســياحية‪ .‬كمــا‬ ‫ســاهمت يف االســتثمار باملكاتــب املتعــددة اخلدمــات الت ــي تبن ــى يف‬ ‫املــدن احلضاريــة والتــي تتطلــب رأســمال يفــوق املليــار دوالر‪ .‬وإلــى‬ ‫جانــب هــذه القطاعــات كانــت االســتثمارات الظاهــرة يف القطاعــات‬ ‫املاليــة واخلدمــات املؤسســاتية‪ ،‬وقطــاع االتصــاالت والصناعــات‬ ‫التحويليــة‪.‬‬ ‫كمــا أن االســتثمارات اخلليجيــة متركــزت باملناطــق احليويــة مثل مراكز‬ ‫وخصوصــا يف املناطــق ذات التصنيفــات‬ ‫املــدن أو املناطــق الســاحلية‬ ‫ً‬ ‫العامليــة‪ ،‬املــدن الذكيــة‪ ،‬املناطــق الصناعيــة‪ ،‬املناطــق احلــرة‪ ،‬املركبــات‬ ‫الســياحية‪ .‬وعــزز هــذه االســتثمارات الربــط اجلــوي بــن البلــدان‬ ‫اخلليجيــة ودول شــمال إفريقيــا لتســهيل تنقــل املســتثمرين وربــط‬ ‫االندمــاج اإلقليم ــي يف إطــار املنطقــة العربيــة التجاريــة احلــرة‪ ،‬الت ــي‬ ‫ال تــزال تعــرف تعثــرات يف التطبيــق‪ ،‬رغــم انتشــار املناطــق احلــرة يف‬ ‫املنطقــة العربيــة الت ــي وصــل عددهــا ‪ 127‬إال أن املنتجــات القادمــة مــن‬ ‫هــذه املناطــق واملتداولــة بــن الدول العربية ال تســتفيد من التفضيالت‬ ‫اجلمركيــة املنصــوص عليهــا يف أغلــب االتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة‬ ‫احلــرة يف إطــار منطقــة التجــارة العربيــة الكبــرى‪ ،‬كمــا بينتــه دراســة‬ ‫اإلســكوا يف ســنة ‪2021‬م‪ ،‬عــن املناطــق احلــرة واتفاقيــات التجــارة‬ ‫التفضيليــة‪.‬‬

‫كل هــذه القطاعــات التــي اســتثمرت فيهــا دول اخلليــج كانــت‬ ‫مطلوبــة ومرغوبــة يف دول شــمال إفريقيــا الت ــي شــهدت حتــوالً نحــو‬ ‫منــط االســتهالك املعولــم‪ ،‬بفضــل االنفتــاح علــى األســواق العامليــة‬ ‫وعوملــة االقتصــاد‪ ،‬والســعي الدائــم مــن قبــل الــدول املصــدرة للطاقــة‪،‬‬ ‫ليبيــا‪ ،‬اجلزائــر ومصــر أو الــدول اخلدماتيــة التــي تعتمــد بشــكل‬ ‫أكبــر عل ــى مداخيــل الســياحة والتحويــات املاليــة اخلارجيــة‪ ،‬املغــرب‬ ‫وتونــس‪ ،‬إلــى البحــث عــن تنويــع اقتصادياتهــا ملواجهــة التحديــات‬ ‫االقتصاديــة والتنمويــة‪ ،‬والتقليــل مــن فاتــورة الســلم االجتماع ــي الت ــي‬ ‫أثقلــت كاهــل امليزانيــات بســبب الدعــم االجتماعــي للســكن‪ ،‬املــواد‬ ‫الغذائيــة والوقــود‪ ،‬ممــا أدى إل ــى خلــق اقتصاديــات تابعــة لالســتيراد‬ ‫علــى حســاب الصناعــات احملليــة‪ ،‬التــي تفتقــد الســتثمارات مــن‬ ‫أجــل خلــق التــوازن يف امليــزان التجــاري‪ ،‬والتقليــل مــن التبعيــة للديــون‬ ‫اخلارجيــة‪ ،‬التــي تضاعفــت نتيجــة العوامــل السياســية منــذ فتــرة‬ ‫الربيــع العرب ــي الــذي أثــر ســل ًبا عل ــى االنتقــال الدميقراط ــي يف ليبيــا‬ ‫(‪2022-2011‬م) والعمليــة السياســية التــزال تبحــث عــن مخــرج لبنــاء‬ ‫مؤسســات شــرعية مســتقرة‪ ،‬أو حالــة االنتقــال الدميقراط ــي يف تونــس‬ ‫بعــد التفــاؤل الربيع ــي بثــورة الياســمني وارتقــاب اخلريطــة السياســية‬ ‫اجلديــدة ملرحلــة انتقاليــة تتأرجــح بــن الرســوخ الدميقراطــي‬ ‫واالنتكاســة الدميقراطيــة‪ ،‬أو النــزاع اجلزائــري املغربــي يف قضيــة‬ ‫الصحــراء الغربيــة‪ ،‬ممــا ينعك ــس ســل ًبا يف تقييــم مؤشــرات االســتقرار‬ ‫السياس ــي الت ــي تعــد عوامــل أساســية جلــذب االســتثمارات اخلارجيــة‬ ‫واخلليجيــة باألســاس‪ ،‬ألن القاعــدة األول ــى املرســخة يف االســتثمارات‬ ‫أن رأس املــال يبحــث عــن البيئــة اآلمنــة واملســتقرة سياس ـ ًيا‪.‬‬ ‫ومــن جهــة أخــرى‪ ،‬فــإن جائحــة (كوفيــد‪ )19-‬اعتبرهــا البنــك الدول ــي‬ ‫يف تقريــر صــدر يف ســنة ‪2021‬م‪ ،‬بعنــوان " آثــار جائحــة كورونــا‬ ‫علــى توزيــع الدخــل يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا"‬ ‫أنهــا رابــع أزمــة تصيــب منطقــة شــمال إفريقيــا يف العقــد األخيــر‪،‬‬ ‫بعــد االنتفاضــات الشــعبية‪ ،‬انخفاضــات أســعار النفــط بــن عام ــي‬ ‫‪2016-2014‬م‪ ،‬وجتــدد االحتجاجــات ســنة ‪2019‬م‪،‬وقــد تضاعفــت‬ ‫اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة بســبب اجلائحــة ال ســيما يف تزايــد‬ ‫معــدالت البطالــة‪ ،‬ارتفــاع معــدالت العمــل يف الســوق غيــر الرســمية‪،‬‬ ‫تدن ــي املعــدالت الســنوية للنمــو االقتصــادي‪ ،‬صعوبــة بيئــة األعمــال‪،‬‬ ‫انعــدام األمــن الغذائــي‪.‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪111‬‬

‫ملف العدد‬

‫االستثمارات العربية في شمال إفريقيا‪ :‬الفرص والتحديات‬

‫االستثمار يف االقتصاد األخضر واالقتصاد األزرق‬ ‫يساهم يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة‬ ‫شــهد العالــم يف الســنة األول ــى جلائحــة كوفيــد‪ ،19‬األزمــة االقتصاديــة العامليــة األكثــر خطــورة منــذ احلــرب العامليــة األول ــى‪،‬‬ ‫وكانــت تقديــرات البنــك الدول ــي يف تقاريرهــا مــع بدايــة ســنة ‪2020‬م‪ ،‬أي قبــل ظهــور وانتشــار جائحــة كوفيد‪ 19-‬بأشــهر معدودة‪،‬‬ ‫تشــير إل ــى أن اإلنتــاج الداخل ــي للخــام العامل ــي ســيتراجع بأكثــر مــن ‪ 10‬آالف مليــار دوالر يف ســنة ‪2021‬م‪ ،‬وأصبحــت التقديــرات‬ ‫مــا بعــد كوفيــد‪ 19-‬ترســم اجتاهــات وســيناريوهات أكثــر كارثيــة لــم تشــهد مثلهــا البشــرية يف تعامالتهــا االقتصاديــة واملاليــة‪،‬‬ ‫وتكلفــة هــذا التراجــع االقتصــادي انعك ــس بشــكل واضــح عل ــى تدفــق االســتثمارات العامليــة‪ ،‬وهــذا مــا أكــده تقريــر االســتثمار‬ ‫العامل ــي لســنة ‪2020‬م‪ ،‬الصــادر عــن مؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد)‪ ،‬عندمــا توقــع االنخفــاض احلــاد يف‬ ‫التدفقــات العامليــة لالســتثمار لســنة ‪2020‬م‪ ،‬مقارنــة بســنة ‪2019‬م‪ ،‬بســبب جائحــة كوفيــد‪ ،19-‬حيــث وصلــت املــوارد احليويــة‬ ‫لالســتثمارات ‪ 1.5‬ترليــون دوالر ســنة ‪2019‬م‪ ،‬لتتراجــع إل ــى أدن ــى مســتوياتها ممــا بلغتــه أثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة‪ ،‬ممــا‬ ‫ينعك ــس بشــكل ســلبي عل ــى التدفقــات إل ــى البلــدان الناميــة ومــن ضمنهــا دول شــمال إفريقيــا‪.‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬مصطفى صايج‬

‫ورغــم هــذه الصــور واملشــاهد الســوداوية‪ ،‬فــإن التحــوالت املتوقعــة‬ ‫يف اإلنتــاج الدول ــي مينــح بعــض الفــرص للتنميــة مــن خــال تشــجيع‬ ‫االســتثمارات يف الصــادرات املوجهــة نحــو اســتغالل عوامــل اإلنتــاج‬ ‫واملــوارد واليــد العاملــة املنخفضــة التكلفــة‪ ،‬وتشــجيع االســتثمار يف‬ ‫القطاعــات املرتبطــة بأهــداف التنمية املســتدامة والبحث عن مشــاريع‬ ‫يف مجــاالت الهيــاكل األساســية والطاقــة املتجــددة وامليــاه والصــرف‬ ‫الصح ــي واألغذيــة والزراعــة والرعايــة الصحيــة‪ ،‬وكمــا يشــير تقريــر‬ ‫االســتثمار العامل ــي فــإن االســتثمار يف االقتصــاد األخضــر واالقتصــاد‬ ‫األزرق سيســاهم بشــكل كبيــر يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة‬ ‫لســنة ‪2030‬م‪ .‬وبالرغــم مــن تبن ــي أكثــر مــن ‪ 150‬دولــة اســتراتيجيات‬ ‫وطنيــة للتنميــة املســتدامة وأغلبهــا بحاجــة إل ــى مــوارد ماليــة إضافيــة‬ ‫إال أنــه حســب تقييــم األونكتــاد فــإن عــد ًدا قليــ ً‬ ‫ا جــدًا منهــا مــن‬

‫وضــع خرائــط طريــق ملموســة لتشــجيع االســتثمار يف أهــداف وبرامــج‬ ‫التنميــة املســتدامة‪.‬‬

‫ومــن خــال هــذا املشــهد لطبيعــة االقتصــاد العاملــي يف مجــال‬ ‫االســتثمارات والفــرص التــي ميكــن أن تطرحهــا بيئــة مــا بعــد‬ ‫كوفيــد‪ 19-‬نتســاءل عــن واقــع ومســتقبل االســتثمارات العربيــة يف‬ ‫منطقــة شــمال إفريقيــا؟ كمــا نبــن بعــض الفــرص واحلوافــز الت ــي‬ ‫ميكــن أن تكــون جاذبــة لــرؤوس األمــوال العربيــة وال ســيما اخلليجيــة‬ ‫منهــا؟ مــع اخليــارات املطروحــة أمــام دول شــمال إفريقيــا لتشــجيع‬ ‫تدفــق رؤوس األمــوال اخلليجيــة؟‬

‫‪110‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫الطاقــة املتجــددة والكهربــاء بحلــول عــام ‪2050‬م‪ ،‬وقالــت شــركة توتــال‬ ‫الفرنســية أيضـاً‪ ،‬إنهــا تهــدف إل ــى احلصــول عل ــى ‪ 100‬جيجــاوات مــن‬ ‫الطاقــة املتجــددة بحلــول عــام ‪2030‬م‪ .‬ويف عــام ‪2020‬م‪ ،‬مؤكــدة عل ــى‬ ‫أنهــا تخطــط الســتثمار مــا يصــل إل ــى ‪ 3‬مليــارات دوالر ســنوياً كجــزء‬ ‫مــن هدفهــا املتمثــل يف أن تكــون مــن بــن أكبــر خمــس شــركات يف‬ ‫العالــم يف مجــال الطاقــة املتجــددة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثــا‪ ،‬ارتفــاع زخــم مصــادر الطاقــة املتجــددة مــن جانــب معظــم دول‬ ‫العالــم‪ ،‬بعدمــا تبنــت اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة للرئيــس جــو بايــدن‬ ‫توج ًهــا مغايــ ًرا ملــا كانــت عليــه اإلدارة األمريكيــة الســابقة للرئيــس‬ ‫دونالــد ترامــب‪ ،‬بشــأن إنقــاذ كوكــب األرض مــن اآلثــار الكارثيــة املدمــرة‬ ‫للتغيــر املناخ ــي العامل ــي‪ .‬فعل ــى خــاف ترامــب‪ ،‬الــذي رفــع شــعار أن‬ ‫التغيــر املناخ ــي "مؤامــرة" تهــدف إل ــى اإلضــرار باالقتصــاد األمريك ــي‪،‬‬ ‫أعــادت إدارة بايــدن واشــنطن رســمياً إلــى اتفاقيــة باريــس ملواجهــة‬ ‫التغيــر املناخ ــي (وه ــي االتفاقيــة الت ــي انســحب منهــا ترامــب)‪ ،‬مبجــرد‬ ‫توليهــا املســؤولية يف ينايــر ‪2021‬م‪ ،‬ثــم اســتضاف الرئيــس بايــدن قمــة‬ ‫واضحــا بتخفيــض‬ ‫املنــاخ يف ‪ 22‬أبريــل املاض ــي‪ ،‬حيــث قــدم التزامــا‬ ‫ً‬ ‫االنبعاثــات الكربونيــة األمريكيــة (‪ % 15‬مــن إجمالــي االنبعاثــات‬ ‫العامليــة) إل ــى النصــف بحلــول ســنة ‪2030‬م؛ مــع الوصــول إل ــى "احليــاد‬ ‫الكربون ــي" ســنة ‪2050‬م‪ ،‬ومــن جهــة أخــرى‪ ،‬اكتســبت مســيرة "حتــول‬ ‫الطاقــة" ً‬ ‫أيضــا دفعــة جديــدة بعــد إعــان الصــن (ثان ــي أكبــر منتــج‬ ‫لالنبعاثــات الكربونيــة يف العالــم بعــد الواليــات املتحــدة) عــن نواياهــا‬ ‫لتخفيــض انبعاثاتهــا الكربونيــة عــام ‪2025‬م‪ ،‬بنحــو ‪ ،% 60‬علــى‬ ‫أن تصــل إلــى "احليــاد الكربونــي" عــام ‪2060‬م‪ ،‬كمــا أعلنــت الهنــد‬ ‫ً‬ ‫أيضــا خفــض انبعاثاتهــا مبــا بــن ‪ 30‬و‪ % 35‬بنهايــة هــذا العقــد‪.‬‬ ‫وأعلنــت اليابــان وكوريــا اجلنوبيــة عــن عزمهمــا الوصــول إل ــى "احليــاد‬ ‫الكربون ــي" يف منتصــف القــرن احلال ــي‪ .‬كمــا اتخــذ املجل ــس األوروب ــي‬ ‫ً‬ ‫أيضــا قــراراً يف ‪ 28‬يونيــو ‪2021‬م‪ ،‬يلــزم فيــه الــدول األعضــاء ال ـــ ‪27‬‬ ‫خفــض انبعاثــات االحتبــاس احلــراري ‪ % 55‬بحلــول عــام ‪2030‬م‪،‬‬ ‫مقارنــة مبعــدل االنبعاثــات لعــام ‪1990‬م‪ ،‬وأن يتحولــوا إلــى دول‬ ‫"محايــدة كربون ًيــا" بحلــول عــام ‪2050‬م‪.‬‬

‫توصيات للمستقبل‬

‫مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة يف قطــاع الطاقــة اخلليج ــي‬ ‫والتغلــب علــى التحديــات املذكــورة ســال ًفا‪ ،‬ومــن أجــل املســاهمة يف‬ ‫حتقيــق دول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي الســت "حتــول مــرن وعــادل‬ ‫للطاقــة" يف الوقــت املناســب‪ ،‬وذي نتائــج مســتدامة‪ ،‬فــا بــد مــن‬ ‫إحــداث حتــ ّول وتغ ّيــر جــذري علــى مســتوى النظــم االجتماعيــة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫واالقتصاديــة‪ ،‬مبــا يف ذلــك إعــادة تصــور شــكل منــط احليــاة والعمــل‪،‬‬ ‫األمــر الــذي يتطلّــب تعاونــاً قويــاً بــن "صنــاع السياســات وقــادة‬ ‫األعمــال ومســتهلكي الطاقــة واملبتكريــن"‪ .‬فالرحلــة إلــى حتقيــق‬ ‫"حتــول الطاقــة املتــوازن" بطيئــة وشــاقة يف املــدى القصيــر‪ ،‬إال أنهــا‬ ‫ال تنفـ ّ‬ ‫ـك تكتســب مزيــداً مــن الزخــم وتوفــر للــدول والشــركات الكثيــر‬ ‫مــن الفــرص للنمــو واالزدهــار عل ــى املــدى الطويــل‪ .‬ويف هــذا الســياق‪،‬‬ ‫توجــد عــدة توصيــات مــن أجــل تشــجيع جــذب االســتثمارات يف قطــاع‬ ‫الطاقــة اخلليج ــي يف املســتقبل املنظــور‪ ،‬منهــا مــا يل ــي‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضــع خطــة عمــل واضحــة‪ ،‬ومتفــق عليهــا مــن جانــب كافــة‬ ‫األطــراف املعنيــة‪ ،‬الســتثمارات الطاقــة املســتقبلية يف دول مجلــس‬ ‫التعــاون اخلليجــي‪ ،‬يتــم فيهــا حتديــد األهــداف واالســتراتيجيات‬ ‫والسياســات واألنظمــة‪ ،‬وحتــدد املهمــات واملســؤوليات بشــكل واضــح‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعزيــز املزيــد مــن الشــفافية يف املنظمــات احلكوميــة املعنيــة بلعــب‬ ‫أدوار قياديــة يف مجــال "حتــول الطاقــة"‪ ،‬مثــل صناديــق االســتثمارات‬ ‫العامــة‪.‬‬ ‫‪ .3‬توفيــر الدعــم مــن قيــادات دول مجل ــس التعــاون لشــركات النفــط‬ ‫الوطنيــة العامــة واخلاصــة الراغبــة يف القيــام مبشــروعات "حتــول‬ ‫الطاقــة"‪ .‬خاصــة يف مشــروعات التقــاط وتخزيــن الكربــون‪ ،‬وحتويــل‬ ‫النفــط اخلــام إل ــى مــواد كيميائيــة‪ ،‬واالقتصــاد الدائــري للكربــون‪.‬‬ ‫‪ .4‬تشــجيع شــركات النفــط الوطنيــة‪ ،‬مثــل أرامكــو الســعودية وأدنــوك‬ ‫اإلماراتيــة وغيرهــا مــن شــركات الطاقــة اخلليجيــة العمالقــة‪ ،‬للوصول‬ ‫إل ــى "صــايف صفــر انبعاثــات كربونيــة" ضمــن موعــد محــدد‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقويــة القطــاع اخلــاص‪ ،‬ومســاعدته يف احلصــول عل ــى شــراكات‬ ‫مــع الشــركات األجنبيــة ذات التكنولوجيــات املتميــزة‪ ،‬مــع إعطــاء‬ ‫األولويــة لنقــل املعرفــة واملهــارات‪.‬‬ ‫‪ .6‬االســتثمار يف التعليــم‪ ،‬ومســاعدة اجلامعــات ومراكــز البحــث‬ ‫والفكــر عل ــى تطويــر تقنيــات الطاقــة املتجــددة‪ ،‬وتســويق التقنيــات‬ ‫املطــورة محل ًيــا‪ ،‬مــع جعــل اســتخراج الكربــون وتخزينــه أولويــة متقدمــة‬ ‫جتاري ـاً‪.‬‬ ‫‪ .7‬التأكيــد علــى اســتخدام احملتــوى احمللــي يف جميــع مشــروعات‬ ‫الطاقــة املتجــددة واالقتصــاد الدائــري للكربــون‪ ،‬مثلمــا فعلــت أرامكــو‬ ‫الســعودية مــع برنامــج القيمــة املضافــة اإلجماليــة يف اململكــة‪.‬‬ ‫‪ .8‬تعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة‪.‬‬

‫*رئيس برنامج دراسات الطاقة ووحدة الدراسات الدولية ــ مركز األهرام‬ ‫للدراسات السياسية واالسرتاتيجية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪109‬‬

‫ملف العدد‬

‫تغييــر المشــهد العالمــي للطاقــة تجــاه التخــي عــن مصــادر الطاقــة‬ ‫التقليديـــة مقابـــل رفـــع االعتمـــاد عـــى مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة‬ ‫التركيــز علــى االبتعــاد عــن الوقــود األحفــوري‪ ،‬انخفــاض عائــدات‬ ‫صــادرات النفــط والغــاز‪ ،‬األمــر الــذي قــد يكــون لــه تداعيــات غيــر‬ ‫إيجابيــة علــى االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي يف بعــض هــذه‬ ‫الــدول‪ .‬ومــن جهــة أخــرى‪ ،‬تعانــي معظــم دول مجلــس التعــاون مــن‬ ‫تداخــل األولويــات واملهــام لــدى الــوزارات‪ ،‬وعــدم حتديــد اجلهــة الت ــي‬ ‫لديهــا الســلطة لقيــادة حتــ ّول الطاقــة‪ .‬كمــا إن بعــض هــذه الــدول‪،‬‬ ‫مثــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة (إمــارة دب ــي حتديـدًا) قــد اجتهــت‬ ‫مؤخ ـ ًرا إل ــى إنشــاء محطــات فحــم جديــدة وضخمــة‪ ،‬رغــم أن لديهــا‬ ‫سياســة معلنــة وواضحــة للتحــول نحــو الطاقــة النظيفــة‪.‬‬ ‫وباإلضافــة إلــى ذلــك‪ ،‬يؤكــد كثيــر مــن املراقبــن علــى وجــود عــدة‬ ‫عوامــل رئيســة ســوف تؤثــر عل ــى االســتثمارات احملليــة واألجنبيــة يف‬ ‫قطــاع الطاقــة يف دول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي الســت‪ ،‬لعــل مــن‬ ‫أهمهــا العوامــل الثــاث التاليــة‪ً :‬‬ ‫أوال‪-‬تطــور متحــورات "كوفيــد‪"19-‬‬ ‫ومــدى انتشــارها‪ ،‬بشــكل قــد يــؤدي إل ــى خفــض الطلــب عل ــى الطاقــة‬ ‫عامل ًيــا نتيجــة إعــادة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة‪ ،‬وبالتال ــي إضعــاف‬ ‫الرغبــة‪ ،‬لــدى احلكومــات والشــركات‪ ،‬يف ضــخ اســتثمارات جديــدة يف‬ ‫قطــاع الطاقــة العامل ــي‪.‬‬ ‫ثانيــ ًا‪ ،‬نهــج اســتثمارات شــركات النفــط يف املــدى املنظــور‪ .‬وهــذا‬ ‫األمــر لــه جوانــب مختلفــة ومتعــددة‪ .‬حيــث تواجــه شــركات النفــط‬ ‫العامليــة الكبــرى حتديــن كبيريــن يف مجــال "حتــول الطاقــة"‪ :‬أولهمــا‬

‫ضغــوط تقليديــة مــن مســاهميها لزيــادة األربــاح‪ ،‬وثانيهمــا ضغــوط‬ ‫حديثــة العهــد متثلــت بتصويــت مجموعــات متزايــدة مــن املســاهمني‬ ‫يف اجلمعيــات العموميــة الســنوية للشــركات النفطيــة‪ ،‬لتقليــص‬ ‫االنبعاثــات الكربونيــة يف مشــروعاتها‪ ،‬تلبيــة للقوانــن اجلديــدة الت ــي‬ ‫تنــص عل ــى ذلــك‪ ،‬أو تلبيــة لضغــوط احلــركات النشــطة بيئ ًيــا‪ .‬ويف‬ ‫ضــوء ذلــك‪ ،‬ذكــرت وكالــة الطاقــة الدوليــة‪ ،‬يف تقريــر حــول اســتثمارات‬ ‫الطاقــة يف العالــم الصــادر يف مايــو ‪2021‬م‪ ،‬أن اســتثمارات كبــرى‬ ‫شــركات النفــط والغــاز‪ ،‬خاصــة يف أوروبــا (مثــل بريتــش بتروليــوم‬ ‫وشــل وتوتــال)‪ ،‬قــد "ارتفعــت" بشــكل ملحــوظ يف مشــروعات الطاقــة‬ ‫النظيفــة واملتجــددة‪ ،‬بهــدف زيــادة إنتــاج الطاقــة املتجــددة‪ ،‬أو العمــل‬ ‫عل ــى التقــاط الكربــون‪ .‬كمــا أشــارت الوكالــة الدوليــة للطاقــة ً‬ ‫أيضــا‬ ‫إلــى أنــه مــن املتوقــع أن تظــل االســتثمارات يف «التنقيــب واإلنتــاج»‬ ‫عــن النفــط والغــاز عنــد مســتوى أقــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل‬ ‫األزمــة‪ ،‬رغــم أنهــا حققــت منـ ًوا بنحــو ‪ % 10‬عــام ‪2021‬م‪ ،‬مقارنــة بالعــام‬ ‫الســابق‪ .‬وقــد حققــت الشــركات الوطنيــة هــذا النمــو‪ ،‬يف حــن ال‬ ‫يــزال إنفــاق «الشــركات الكبــرى» اخلاصــة ثابتـاً‪ .‬وكانــت شــركة بريتــش‬ ‫بتروليــوم قــد أعلنــت‪ ،‬يف أغســطس ‪2020‬م‪ ،‬عــن أنهــا ســتخفض‬ ‫إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز بنســبة ‪ % 40‬بحلــول عــام ‪2030‬م‪ ،‬وســتزيد‬ ‫اســتثماراتها منخفضــة الكربــون مبقــدار ‪ 10‬أضعــاف خــال نفــس‬ ‫الفتــرة‪ ،‬مشــيرة إل ــى أنهــا ســتزيد مــن اســتثمارها الســنوي املنخفــض‬ ‫الكربــون مــن ‪ 500‬مليــون دوالر يف ‪2019‬م‪ ،‬إل ــى ‪ 5‬مليــارات بحلــول عــام‬ ‫‪2030‬م‪ ،‬كجــزء مــن هدفهــا إلنتــاج ‪ 40 %‬مــن مبيعاتهــا مــن مصــادر‬

‫‪108‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫تضم ــن تقري ــر تح ــول الطاق ــة إيق ــاف اس ــتثمارات جدي ــدة يف‬ ‫النف ــط والغ ــاز ومن ــع بي ــع أي س ــيارة تعم ــل بمح ــرك ح ــراري بع ــد ‪2025‬‬ ‫‪2050‬م‪ ،‬حلكومــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أنــه بحلــول عــام ‪2050‬م‪،‬‬ ‫ســتزيد احلصــة احلاليــة مــن الطاقــة منخفضــة الكربــون مــن إجمال ــي‬ ‫اســتهالك الطاقــة مــن ‪ % 25‬إل ــى أكثــر مــن ‪ ،% 50‬ممــا ســيخفض‬ ‫البصمــة الكربونيــة يف قطــاع الطاقــة بنســبة ‪ .% 70‬ويف الوقت نفســه‪،‬‬ ‫ســتزداد كفــاءة اســتهالك الطاقــة للمؤسســات واألفــراد بأكثــر مــن ‪40‬‬ ‫‪ .%‬وكانــت احلكومــة اإلماراتيــة قــد أعلنــت أنهــا ســتزيد اســتثماراتها‬ ‫يف مجــال الطاقــة املتجــددة والتقنيــات منخفضــة الكربــون بحلــول‬ ‫عــام ‪2050‬م‪ ،‬مبــا ال يقــل عــن ‪ 600‬مليــار درهــم (‪ 163‬مليــار دوالر)‪.‬‬ ‫وقــد قامــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالفعــل ببنــاء وتشــغيل‬ ‫محطتــن كبيرتــن للطاقــة الشمســية‪ ،‬وســتبدأ محطــة ثالثــة أكبــر‬ ‫للطاقــة الشمســية‪ ،‬مــن بينهــا‪" ،‬مجمــع مكتــوم للطاقــة الشمســية"‬ ‫بقــدرة ‪ 5000‬ميجــاوات‪ ،‬والتــي ســتبدأ العمــل بحلــول عــام ‪2030‬م‪.‬‬ ‫ومــن جهــة أخــرى‪ ،‬ووف ًقــا ألهــداف التنميــة املســتدامة "رؤيــة قطــر‬ ‫الوطنيــة ‪ ،”2030‬أعلنــت مؤسســة قطــر للطاقــة الكهرومائيــة يف‬ ‫عــام ‪2021‬م‪ ،‬أنهــا ســتواصل تعزيــز بنــاء محطــات شــحن الســيارات‬ ‫الكهربائيــة يف جميــع أنحــاء قطــر‪ .‬ويف أوائــل عــام ‪2021‬م‪ ،‬أطلقــت‬ ‫ســلطنة ُعمــان رســم ًيا مشــروع محطــة قابــوس للطاقــة الشمســية‬ ‫ً‬ ‫خططــا إلضافــة‬ ‫بقــدرة ‪ 25‬ميجــاوات‪ .‬واقترحــت حكومــة البحريــن‬ ‫‪ 255‬ميجــاوات مــن املنشــآت الكهروضوئيــة بحلــول عــام ‪2025‬م‪.‬‬ ‫كمــا تتمتــع دول مجلــس التعــاون ً‬ ‫أيضــا مبســتوى عــال للغايــة مــن‬ ‫اإلشــعاع الشمســي‪ ،‬األمــر الــذي يوفــر لهــا فــرص كبيــرة مــن أجــل‬ ‫تنفيــذ أكبــر مشــروعات الطاقــة الشمســية يف العالــم‪ ،‬مــع حتقيــق‬ ‫أســعار شــراء منخفضــة بشــكل قياس ــي‪ .‬ومــن األمثلــة الدالــة عل ــى‬ ‫ذلــك مشــروع الطاقــة الشمســية يف منطقــة ســدير الســعودية‪ ،‬والــذي‬ ‫حقــق تعرفــة منخفضــة قياســية للطاقــة الشمســية بلغــت ‪0.0104‬‬ ‫دوال ًرا لــكل كيلووات‪/‬ســاعة‪ ،‬محط ًمــا بذلــك الرقــم الــذي ح قّقــه‬ ‫مشــروع الظفــرة للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة يف أبــو ظبــي‪،‬‬ ‫والبالــغ ‪ 0.0135‬دوال ًرا لــكل كيلووات‪/‬ســاعة‪ .‬ويشــار إلــى أن الســبب‬ ‫الرئيــس وراء تلــك التعرفــات املنخفضــة هــو اســتخدام املــزادات‬ ‫التنافســية واقترانهــا بإمكانــات املصــادر الطبيعيــة التــي متتلكهــا‬ ‫الــدول اخلليجيــة‪ ،‬باإلضافــة إلــى احلصــول علــى متويــل منخفــض‬ ‫التكلفــة‪.‬‬

‫ومــن جهــة أخــرى‪ ،‬تســتطيع دول مجلــس التعــاون الســت ً‬ ‫أيضــا‬ ‫االعتمــاد عل ــى مزاياهــا النســبية الطبيعيــة يف إنتــاج الهيدروجــن‬ ‫األخضــر‪ ،‬كجــزء مهــم مــن "حتــول الطاقــة"‪ .‬وبالفعــل‪ ،‬أعــدت اململكــة‬ ‫العربيــة الســعودية مؤخــ ًرا مشــروع هيدروجــن أخضــر بقيمــة ‪5‬‬ ‫مليارات دوالر‪ ،‬إلنتاج ‪ 650‬ألف طن ســنو ًيا من الهيدروجني األخضر‪،‬‬ ‫و‪ 1.2‬مليــون طــن ســنو ًيا مــن األمونيــا اخلضــراء بحلــول عــام ‪2025‬م‪،‬‬ ‫ممــا ســيجعله أحــد أكبــر مشــروعات الهيدروجــن األخضــر يف‬ ‫العالــم‪ .‬ومــن ناحيتهــا‪ ،‬أعلنــت مؤسســة أبــو ظب ــي الوطنيــة للبتــرول‪،‬‬ ‫يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة‪ ،‬أنهــا ســتنتج ‪ 300‬ألــف طــن‬ ‫مــن الهيدروجــن ســنو ًيا‪ .‬كمــا أكملــت مؤسســة البتــرول الوطنيــة‬ ‫الكويتيــة مؤخ ـ ًرا العمــل يف وحــدة تكســير هيدروجين ــي بقيمــة ‪16‬‬ ‫مليــار دوالر‪ ،‬والت ــي ميكــن أن تنتــج مــا يقــارب مــن ‪ 454‬ألــف طــن‬ ‫مــن الوقــود النظيــف ســنو ًيا‪ .‬ومــن جهتهــا‪ ،‬أنشــأت ســلطنة ُعمــان‪،‬‬ ‫يف أغســطس ‪2021‬م‪" ،‬التحالــف الوطنــي للطاقــة الهيدروجينيــة"‪،‬‬ ‫والــذي يتألــف مــن ‪ 13‬منظمــة مــن القطاعــن العــام واخلــاص‪،‬‬ ‫مبــا يف ذلــك اإلدارات احلكوميــة ومشــغلي النفــط والغــاز ووحــدات‬ ‫البحــث العلمــي واملوانــئ‪ .‬ويعــد املشــروع ً‬ ‫أيضــا جــز ًءا مــن هــدف‬ ‫تنويــع مصــادر الطاقــة خلطــة التحــول االقتصــادي "رؤيــة ‪"2040‬‬ ‫لســلطنة عمــان‪.‬‬ ‫وباإلضافــة إلــى ذلــك‪ ،‬متتلــك دول مجلــس التعــاون الســت ً‬ ‫أيضــا‬ ‫فرصــا كبيــرة لالســتثمار مــن أجــل زيــادة قدراتهــا اإلنتاجيــة يف‬ ‫ً‬ ‫مجــال النفــط والغــاز الطبيعــي‪ .‬فعلــى ســبيل املثــال‪ ،‬تخطــط‬ ‫اململكــة العربيــة الســعودية لزيــادة قدرتهــا اإلنتاجيــة اليوميــة مــن‬ ‫النفــط اخلــام مــن ‪ 12‬مليــون برميــل حال ًيــا إل ــى ‪ 13‬مليــون برميــل‬ ‫بحلــول عــام ‪2027‬م‪.‬‬

‫تحديات صعبة‬ ‫رغــم أن غالبيــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لديهــا فــرص‬ ‫هائلــة وخطــط طموحــة لزيــادة قدراتهــا اإلنتاجيــة يف مجــال النفــط‬ ‫والغــاز الطبيع ــي وحتفيــز التحـ ّول للطاقــة النظيفــة واملتجــددة‪ ،‬كمــا‬ ‫أوضحنــا يف القســم الســابق‪ ،‬إال أنهــا تواجــه العديــد مــن التحديــات‬ ‫الداخليــة الت ــي قــد تعرقــل ضــخ االســتثمارات اجلديــدة يف قطــاع‬ ‫الطاقــة‪ .‬فعلــى ســبيل املثــال‪ ،‬يعنــي "حتــول الطاقــة" يف اجتــاه‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫العاملــي نحــو ضــخ مزيــد مــن االســتثمارات يف "حتــول الطاقــة"‬ ‫و"احليــاد الكربونــي" مــن خــال زيــادة االســتثمارات املخصصــة‬ ‫ملشــروعات الطاقــة املتجــددة‪ ،‬كالطاقــة الشمســية والريــاح وغيرهــا‪،‬‬ ‫مــع تقليــص االســتثمارات املوجهــة لقطاع ــي النفــط والغــاز الطبيع ــي‪،‬‬ ‫ســوف يــؤدي‪ ،‬مــا لــم يتــم حتقيــق التــوازن الدقيــق مســتقب ً‬ ‫ال يف‬ ‫تخصيــص هــذه االســتثمارات‪ ،‬إلــى "تقلبــات شــديدة"‪ ،‬بــل وإلــى‬ ‫"تداعيــات ســلبية خطيــرة"‪ ،‬لعــل مــن أبرزهــا االرتفــاع الصاروخــي‬ ‫يف أســعار النفــط العامليــة‪ ،‬والتــي وصلــت إلــى أكثــر مــن ‪ 95‬دوال ًرا‬ ‫للبرميــل‪ ،‬وقــت كتابــة هــذه الســطور‪ ،‬وهــو أعل ــى مســتوى يف ‪ 7‬ســنوات‬ ‫نتيجــة شــح اإلمــدادات النفطيــة والغازيــة وتزايــد التوتــرات السياســية‬ ‫بــن روســيا وأوكرانيــا‪.‬‬ ‫ويف هــذا الصــدد‪ ،‬لــم يكــن غري ًبــا أو مفاج ًئــا أن يؤكــد أمــن الناصــر‪،‬‬ ‫الرئيــس وكبيــر اإلداريــن التنفيذيــن لشــركة «أرامكــو الســعودية»‪ ،‬يف‬ ‫كلمتــه أمــام مؤمتــر هيوســن يف ديســمبر ‪2021‬م‪ ،‬إل ــى رؤســاء وقــادة‬ ‫العالــم‪ ،‬عل ــى ضــرورة االســتمرار يف االســتثمار يف مشــروعات الوقــود‬ ‫األحفــوري (النفــط والغــاز) خــال األعــوام املقبلــة‪ ،‬وإال فــإن العالــم‬ ‫ســيواجه تضخمـاً اقتصاديـاً متصاعــداً‪ ،‬واضطرابــات اجتماعيــة‪ ،‬قــد‬ ‫تضطــر كثيــر مــن هــؤالء القــادة إلــى التخلــي عــن بعــض أهدافهــم‬ ‫لتقليــص االنبعاثــات الكربونيــة‪ ،‬مــن خــال تأخيــر أو إيقــاف‬ ‫مشــروعات تصفيــر االنبعاثــات الباهظــة الكلفــة‪ ،‬خاصــة يف قطــاع‬ ‫الطاقــة‪ .‬ومــن جهــة أخــرى‪ ،‬أكــد نايــف عبــد اهلل املســيحل‪ ،‬نائــب وزيــر‬ ‫الطاقــة الســعودي للتخطيــط‪ ،‬يف نهايــة ينايــر ‪2022‬م‪ ،‬خــال منتــدى‬ ‫االســتثمار لليابــان ومجل ــس التعــاون اخلليج ــي‪ ،‬أن العالــم يحتــاج إل ــى‬ ‫منــو االســتثمارات يف مشــروعات النفــط والغــاز الطبيع ــي مبعــدل ‪5‬‬ ‫يف املائــة ســنو ًيا‪ ،‬لتلبيــة الطلــب املتوقــع عل ــى املــدى القصيــر حت ــى‬ ‫‪2025‬م‪ ،‬مشــي ًرا إلــى أن هــذه االســتثمارات تراجعــت خــال العامــن‬ ‫املاضيــن بنســبة ‪ ، 30 %‬وهــو مــا قــد يــؤدي إل ــى أن يشــهد ســوق‬ ‫النفــط العامل ــي "املزيــد مــن التقلبــات"‪.‬‬ ‫وبحســب دراســة نشــرتها دوريــة «آرج ــس» النفطيــة‪ ،‬فقــد انخفضــت‬ ‫االســتثمارات يف قطــاع اإلنتــاج النفطــي خــال عــام ‪2021‬م‪ ،‬نحــو‬ ‫الربــع لتســجل ‪ 300‬مليــار دوالر‪ ،‬التــي هــي أقــل بكثيــر مــن معــدل‬ ‫االســتثمارات للســنوات اخلمــس املاضيــة البالــغ نحــو ‪ 500‬مليــار‬ ‫دوالر ســنوياً‪ .‬وبحســب «آرج ــس»‪ ،‬فــإن الســبب وراء هــذه االنخفاضــات‬ ‫هــو الشــكوك حــول معــدالت الطلــب عل ــى النفــط والغــاز املســتقبلية‬ ‫وجائحــة كوفيــد ‪.19‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪107‬‬

‫ملف العدد‬

‫فرص متعددة‬ ‫يف الوقــت الــذي تتميــز فيــه دول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي الســت‬ ‫بامتالكهــا أكبــر احتياطيــات الوقــود األحفــوري (النفــط والغــاز)‬ ‫تنافســية مــن الناحيــة االقتصاديــة عامل ًيــا‪ ،‬تتمتــع كذلــك بإمكانــات‬ ‫خصوصــا الطاقــة‬ ‫وفــرص هائلــة يف مجــال الطاقــة املتجــددة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الشمســية‪ ،‬باإلضافــة إل ــى أصــول نقديــة تســاعدها لالنتقــال نحــو‬ ‫الطاقــة النظيفــة واملتجــددة‪ ،‬مــن خــال ضــخ االســتثمارات يف‬ ‫مشــروعات التقــاط وتخزيــن الكربــون‪ ،‬وكذلــك مشــروعات الطاقــة‬ ‫النوويــة ومصــادر الطاقــة املتجــددة‪.‬‬ ‫وممــا ســوف يشــجع عل ــى ذلــك‪ ،‬انخــراط دول املجل ــس مــع قضيــة‬ ‫التغيــر املناخــي مبســتويات مختلفــة مــن االهتمــام‪ .‬ففــي أكتوبــر‬ ‫‪2021‬م‪ ،‬ويف خطــوة تاريخيــة غيــر مســبوقة‪ ،‬أعلــن ثالثــة مــن أعضــاء‬ ‫مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة عــن أهــداف للوصــول إلــى‬ ‫"احليــاد الكربون ــي"؛ اإلمــارات عــام ‪2050‬م‪ ،‬والســعودية والبحريــن عــام‬ ‫‪2060‬م‪.‬‬ ‫كمــا تعهــدت الريــاض‪ ،‬مــع أبــو ظب ــي‪ ،‬بتخصيــص اســتثمارات بقيمــة‬ ‫‪ 340‬مليــار دوالر ملشــروعات الطاقــة املتجــددة وإنتــاج الهيدروجــن‪،‬‬ ‫واحتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه‪ .‬ومبــوازاة ذلــك‪ ،‬أعلنــت‬ ‫الســعودية ً‬ ‫أيضــا عــن إنشــاء صنــدوق البنيــة التحتيــة الوطن ــي‪ .‬وهــذا‬ ‫الصنــدوق ‪-‬املدعــوم مــن صنــدوق التنميــة الوطنــي يف الســعودية‪،‬‬ ‫والــذي مت إنشــاؤه يف عــام ‪2017‬م‪ ،‬ولديــه هــدف اســتثماري قــدره ‪53‬‬ ‫مليــار دوالر يغط ــي مختلــف القطاعــات‪ ،‬مبــا يف ذلــك الطاقــة وامليــاه‪،‬‬ ‫ومــن املرجــح أن يدفــع بقــوة االســتثمار يف مصــادر الطاقــة املتجــددة‪.‬‬ ‫ويف هــذا الصــدد‪ ،‬يشــار إل ــى أن دول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي الســت‬ ‫لديهــا رؤيــة طموحــة لالســتثمار يف مشــروعات الطاقــة النظيفــة‪.‬‬ ‫حيــث أكــدت احلكومــة الســعودية يف "رؤيــة ‪ "2030‬عل ــى أنهــا ســتعمل‬ ‫جاهــدة لتنويــع االقتصــاد الســعودي وتوســيع قدرتــه التنافســية‪،‬‬ ‫مشــيرة إلــى أنهــا تخطــط الســتثمار ‪ 380‬مليــار ريــال (‪ 101‬مليــار‬ ‫دوالر) يف مشــروعات الطاقــة املتجــددة بحلــول عــام ‪2030‬م‪ .‬ويف أبريــل‬ ‫‪2021‬م‪ ،‬أعلنــت الريــاض ً‬ ‫أيضــا أنهــا ســتبني محطــة طاقــة شمســية‬ ‫بقــدرة ‪ 1500‬ميجــاوات بحلــول نهايــة عــام ‪2022‬م‪ ،‬والت ــي ســتكون أكبــر‬ ‫محطــة للطاقــة الشمســية يف البــاد ‪2022‬م‪.‬‬ ‫ومــن جهــة أخــرى‪ ،‬كشــفت اخلطــة االســتراتيجية للطاقــة حت ــى عــام‬

‫‪106‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مستقبل استثمارات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي‪ :‬الفرص والتحديات‬

‫ضرورة وضع خطة خليجية مشتركة الستثمارات‬ ‫الطاقة محددة األهداف والمسؤوليات‬ ‫أصبــح التوجــه نحــو ""حتــول الطاقــة" أو "االنتقــال الطاقــوي" أمـ ًرا ال مفــر منــه مــن أجــل تنفيــذ مــا مت التوصــل إليــه يف اتفــاق‬ ‫باري ــس ملواجهــة التغيــر املناخ ــي يف ديســمبر ‪2015‬م‪ ،‬والــذي تبنتــه دول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي الســت‪ ،‬وكافــة دول العالــم‬ ‫تقري ًبــا‪ ،‬باعتبــاره أول خطــة عمــل عامليــة للحــد مــن اآلثــار الســلبية املتعــددة لتغيــر املنــاخ عل ــى كافــة مناح ــي احليــاة والنظــم‬ ‫البيئيــة ومــوارد امليــاه والبنيــة التحتيــة واالقتصــاد العامل ــي‪.‬‬ ‫وقــد شــاع اســتخدام مصطلــح "حتــول الطاقــة"‪ ،‬مــن أجــل الوصــول إل ــى مــا يعــرف ب ـــ "احليــاد الكربون ــي" أو " صــايف انبعاثــات‬ ‫صفــر" بحلــول عــام ‪2050‬م‪ ،‬بعدمــا أصبــح العالــم يف "ســباق مــع الزمــن" ملنــع حــدوث خلــل مناخ ــي ال رجعــة فيــه وكارث ــي‪ .‬حيــث‬ ‫شــهدت الســنوات األخيــرة معانــاة كثيــر مــن الــدول واملجتمعــات احملليــة يف شــتى أنحــاء العالــم مــن زيــادة وطــأة التغيــرات‬ ‫املناخيــة (نتيجــة موجــات اجلفــاف والفيضانــات وتســارع وتيــرة الكــوارث الطبيعيــة وشــدتها واســتمرار ارتفــاع مســتويات ســطح‬ ‫البحــر) وســط حتذيــرات مــن جانــب الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بـ ــتغير املنــاخ "‪ ،"IPCC‬واملدعومــة مــن األمم املتحــدة‪،‬‬ ‫بضــرورة خفــض االنبعاثــات املتســببة يف ارتفــاع درجــة احلــرارة حت ــى تكــون هنــاك فرصــة أمــام البشــر لتحقيــق الهــدف مــن‬ ‫اتفاقيــة باري ــس ملواجهــة التغيــر املناخ ــي‪ ،‬وهــو إبقــاء ارتفــاع درجــة حــرارة األرض عنــد ‪ 1.5‬درجــة مئويــة‪.‬‬

‫د‪ .‬أحمد قنديل‬

‫ويف هــذا الســياق‪ ،‬أصبــح "حتــول الطاقــة" و"احليــاد الكربون ــي" مــن‬ ‫أهــم العوامــل املؤثــرة يف التخطيــط أليــة اســتثمارات مســتقبلية يف‬ ‫قطــاع الطاقــة‪ ،‬وذلــك نظــراً لطبيعــة هــذه االســتثمارات الت ــي تتطلــب‬ ‫نظــرة مســتقبلية لتطــور األســواق مــن حيــث‪ :‬نــوع وحجــم األســواق‬ ‫املســتهدفة يف خطتهــا التســويقية‪ ،‬ونوعيــة السياســات املتبعــة يف‬ ‫العالــم لتلبيــة الطلــب احمللــي أو الدولــي‪ ،‬ومــن ثــم إنفــاق املاليــن‬ ‫مــن الــدوالرات ســنوياً‪ ،‬لالســتثمار يف قطاعــات الطاقــة املتعــددة‪،‬‬ ‫فعل ــى ســبيل املثــال‪ ،‬دعــت وكالــة الطاقــة الدوليــة‪ ،‬الت ــي تقــدم املشــورة‬ ‫للــدول املتقدمــة بشــأن سياســاتها يف مجــال الطاقــة‪ ،‬يف ‪ 18‬مايــو‬ ‫‪2021‬م‪ ،‬إل ــى حتقيــق "احليــاد الكربون ــي" يف العالــم‪ ،‬مــن خــال تقريــر‬ ‫أطلقــت عليــه اســم "خريطــة الطريــق نحــو صفــر انبعاثــات يف عــام‬ ‫‪2050‬م"‪ .‬وقــد أكــد هــذا التقريــر عل ــى ضــرورة تغييــر املشــهد العامل ــي‬

‫للطاقــة بشــكل شــبه كامــل‪ ،‬يف اجتــاه التخل ــي عــن مصــادر الطاقــة‬ ‫التقليديــة‪ ،‬ومنهــا النفــط والغــاز الطبيع ــي‪ ،‬مقابــل رفــع االعتمــاد عل ــى‬ ‫مصــادر الطاقــة املتجــددة‪ ،‬كطاقــة الريــاح والشــمس وغيرهــا‪ .‬كمــا‬ ‫اقتــرح التقريــر ً‬ ‫أيضــا عــدم القيــام بأيــة اســتثمارات جديــدة يف مجــال‬ ‫النفــط والغــاز‪ ،‬وعــدم بيــع أيــة ســيارة تعمــل مبحــرك حــراري جديــدة‬ ‫بعــد عــام ‪2025‬م‪ ،‬وإيقــاف عمــل محطــات الكهربــاء املــزودة بالطاقــات‬ ‫الهيدروكربونيــة ابتــداء بعــام ‪2040‬م‪ ،‬واســتبدالها مبحطــات تســتعمل‬ ‫الطاقــات املســتدامة‪ .‬كذلــك‪ ،‬شــجع التقريــر ً‬ ‫أيضــا عل ــى إنتــاج الوقــود‬ ‫اخلال ــي مــن االنبعاثــات‪ ،‬كالهيدروجــن األخضــر‪ ،‬وتدويــر االنبعاثــات‬ ‫الكربونيــة‪ ،‬وزيــادة الطاقــة التخزينيــة للبطاريــات‪ ،‬وغيرهــا‪.‬‬ ‫ومــن جهــة أخــرى‪ ،‬يحــذر كثيــر مــن خبــراء الطاقــة مــن أن "االندفــاع"‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االســتثمار اخلــاص و جــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر وتنويــع‬ ‫مصــادر الدخــل القومــي وحتقيــق معــدالت منــو اقتصــادي مرتفعــة‬ ‫ومســتدامة‪ ،‬وخلــق فــرص عمــل منتجــة و تخفيــض معــدالت الفقــر‬ ‫والبطالــة و تعبئــة املــوارد الذاتيــة بالتركيــز علــى دعــم دور السياســات‬ ‫النقديــة‪ ،‬إضافــة إلــى إصالحــات لتعزيــز الوضــع املالــي مــن خــال‬ ‫توفيــر احليــز املالــي املناســب و إصالحــات ألســعار الصــرف مبــا‬ ‫ميكــن مــن تلبيــة املتطلبــات االجتماعيــة و تعزيــز منعــة االقتصــاد‬ ‫الوطنــي علــى الصعيــد الداخلــي و اخلارجــي‪.‬‬ ‫ولتحقيــق برامــج اإلصــاح االقتصــادي أهدافهــا علــى مســتوى‬ ‫املنطقــة العربيــة هنــاك إصالحــات كليــة وإصالحــات علــى املســتوى‬ ‫الوطنــي يجــب االهتمــام بهــا وأهمهــا‪:‬‬ ‫على املستوى الكلي العربي‪:‬‬ ‫ ســرعة االنتهــاء مــن إعــداد االتفاقيــة اجلديــدة الســتثمار رؤوس‬‫األمــوال العربيــة يف املنطقــة العربيــة‪.‬‬ ‫ إقــرار املالحــق املكملــة للبرنامــج التنفيــذي ملنطقــة التجــارة احلــرة‬‫العربيــة الكبــرى لدورهــا يف احلــد مــن القيــود علــى التجــارة‪.‬‬ ‫ دعــوة الــدول التــي قدمــت جــداول التزاماتهــا يف إطــار اتفاقيــة‬‫التجــارة احلــرة يف اخلدمــات إلــى ســرعة االنضمــام إلــى االتفاقيــة‬ ‫لتعظيــم الفوائــد املتوقعــة منهــا‪.‬‬ ‫ اســتكمال الربــط البــري والســككي بــن الــدول العربيــة مــن خــال‬‫تنفيــذ الوصــات التــي حددتهــا الدراســة التــي أقرهــا مجلــس وزراء‬ ‫النقــل العــرب‪.‬‬ ‫ اســتكمال البنيــة التشــريعية للســوق العربيــة املشــتركة للكهربــاء‬‫وإكمــال الربــط الكهربائــي بــن الــدول العربيــة‪.‬‬ ‫أما على املستوى الوطني فاملطلوب هو‪:‬‬ ‫إقــرار إصالحــات تســاهم يف إزالــة معوقــات االســتثمار التــي ذكــرت‬ ‫ســابقاً يف كل دولــة مــن خــال تطويــر البنيــة التشــريعية لالســتثمار‬ ‫وتطويــر البنيــة األساســية للنقــل واالتصــاالت ومحاربــة الفســاد‬ ‫والبيروقراطيــة وتقويــة املؤسســات املشــرفة علــى االســتثمار يف‬ ‫الــدول العربيــة وغيرهــا مــن اإلصالحــات‪.‬‬

‫المجاالت األكثر جاذبية لالستثمار‪:‬‬ ‫هنــاك الكثيــر مــن املجــاالت التــي ميكــن توجيــه االســتثمارات العربيــة‬ ‫واألجنبيــة إليهــا ولعــل أهمهــا مــا يلــي‪:‬‬ ‫‪ -١‬مشــاريع إعــادة اإلعمــار خاصــة يف الــدول التــي تعرضــت لدمــار‬ ‫منوذجــا ملــا لهمــا مــن‬ ‫نتيجــة للحــرب والنزاعــات متثــل العــراق وليبيــا‬ ‫ً‬ ‫دخــل مرتفــع‪.‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪105‬‬

‫ملف العدد‬

‫‪ -٢‬املشــاريع املوضوعــة يف خطــط التنميــة املســتدامة القطريــة‬ ‫لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة االقتصاديــة واالجتماعيــة‬ ‫والبيئيــة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬املشــاريع املوضوعــة يف خطــط اإلصــاح االقتصــادي لدعــم‬ ‫التنويــع االقتصــادي يف االقتصــادات العربيــة خاصــة يف مجــاالت‬ ‫الصناعــة واخلدمــات والســياحة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬املشــاريع املرتبطــة بتوجهــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة بالتركيــز‬ ‫علــى التحــول الرقمــي بتعزيــز البنيــة التحتيــة الالزمــة لــه وتوطــن‬ ‫تكنولوجيــا الــذكاء الصناعــي ونقــل اخلبــرة العامليــة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬مجــاالت تطويــر وحتســن منظومــة الزراعــة باتبــاع نهــج الزراعــة‬ ‫الذكيــة التــي تعتمــد علــى الوســائل واآلليــات الزراعيــة احلديثــة‬ ‫التــي مــن شــأنها زيــادة اإلنتاجيــة واجلــودة دون اســتنزاف املــوارد‬ ‫الطبيعيــة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬مجــال تنميــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة وريــادة األعمــال‬ ‫بالــدول العربيــة ملــا لهــا مــن أثــر إيجابــي يف دفــع عجلة التنميــة وزيادة‬ ‫الصــادرات وخلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب العربــي وفتــح أســواق‬ ‫عمــل جديــدة وتنويــع مصــادر الدخــل وتوســيع القاعــدة اإلنتاجيــة‪.‬‬ ‫‪ -٧‬مجــاالت االســتثمار يف قطــاع الطاقــة والطاقــة املتجــددة ملــا لــه‬ ‫مــن دور فعــال يف دعــم وحتريــك قطاعــات اإلنتــاج األخــرى‪.‬‬ ‫‪ -٨‬املشــاريع املرتبطــة مببــادرة احلــزام والطريــق خاصــة مــا يتعلــق‬ ‫بقطــاع النقــل البحــري واملوانــئ واخلدمــات اللوجســتية‪.‬‬ ‫ختامــ ًا نقــول إن هنــاك حتديــات عديــدة تواجــه الــدول العربيــة‬ ‫يف مجــاالت االســتثمار ولكنهــا توفــر أيض ـاً فرص ـاً ممكنــة ومتاحــة‬ ‫لتغييــر واقــع املنطقــة العربيــة مــن خــال اســتقطاب االســتثمارات‬ ‫احملليــة واألجنبيــة لتكــون الــدول العربيــة بــإذن اهلل هــي النمــور‬ ‫االقتصاديــة للعقــد املقبــل‪.‬‬

‫*األمني العام املساعد السابق للقطاع االقتصادي بجامعة الدول العربية‬

‫‪104‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫اقتصادات دول مجلس التعاون ومصر واألردن تقدمت يف مؤشر‬ ‫بيئة األعمال ومؤشر تنافسية السياحة‬ ‫منظمــة العمــل العربيــة‪ ،‬املنظمــة العربيــة للطاقــة الذريــة‪ ،‬املنظمــة‬ ‫العربيــة للطيــران املدنــي‪ ،‬املنظمــة العربيــة لتكنولوجيــا االتصــال‬ ‫واملعلومــات‪ ،‬املؤسســة العربيــة لالتصــاالت الفضائيــة (عربســات)‪،‬‬ ‫األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا و النقــل البحــري‪ ،‬املركــز‬ ‫العربــي للوقايــة مــن أخطــار الــزالزل و الكــوارث الطبيعيــة وغيرهــا‬ ‫مــن املنظمــات و االحتــادات التــي تســهم يف دفــع عجلــة التنميــة‬ ‫االقتصاديــة و االجتماعيــة‪.‬‬

‫معوقات االستثمار يف الدول العربية‪:‬‬ ‫املالحــظ أن الــدول العربيــة تتبايــن يف مســتويات الدخــل و معــدالت‬ ‫النمــو وأداء االقتصــاد الكلــي ومســتويات البنيــة التحتيــة للنقــل‬ ‫واالتصــاالت‪ ،‬وكذلــك يف معظــم املؤشــرات االقتصاديــة واملاليــة‬ ‫ا حتتــل موقع ـاً‬ ‫فبينمــا جنــد أن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مث ـ ً‬ ‫متقدم ـاً يف معظــم املؤشــرات االقتصاديــة العامليــة‪ ،‬جنــد أن الــدول‬ ‫التــي تعانــي مــن النزاعــات و فقــدان األمــن و عــدم االســتقرار‬ ‫السياســي وكذلــك الــدول األقــل منــواً تســجل أدا ًء ضعيفــاً وحتتــل‬ ‫مراتــب متأخــرة يف معظــم املؤشــرات االقتصاديــة العامليــة ولذلــك‬ ‫يصعــب احلديــث عــن معوقــات االســتثمار لــكل الــدول العربيــة و لكــن‬ ‫نحــاول فيمــا يلــي عــرض أبــرز املعيقــات التــي تواجــه بعــض الــدول‬ ‫العربيــة و أبرزهــا‪:‬‬ ‫ عدم توفر األمن واالستقرار السياسي واالجتماعي‪.‬‬‫ عدم اكتمال البنى التحتية األساسية الالزمة لالستثمار‪.‬‬‫ عدم وجود أو وضوح التشريعات االستثمارية‪.‬‬‫‪ -‬عدم اكتمال القطاع املالي واملصريف يف بعض الدول العربية‪.‬‬

‫ قلة العمالة املاهرة‪.‬‬‫ انتشار الفساد وانتشار الرشوة والبيروقراطية‪.‬‬‫ عدم وضوح هياكل حقوق امللكية الفكرية‪.‬‬‫ طول اإلجراءات الالزمة إلقامة املشروعات وارتفاع تكلفتها‪.‬‬‫ ارتفــاع معــدالت التضخــم وعــدم ثبــات ســعر الصــرف للعمــات‬‫احملليــة‪.‬‬ ‫ البــطء يف إجــراء اإلصالحــات االقتصاديــة وحتديــث التشــريعات‬‫التــي حتكــم منــاخ االســتثمار‪.‬‬ ‫ طول إجراءات التقاضي والتحكيم يف نزاعات االستثمار‪.‬‬‫ ضعف املؤسسات االقتصادية املشرفة على االستثمار‪.‬‬‫ عــدم حريــة حركــة رجــال األعمــال العــرب يف االنتقــال وســهولة‬‫وســرعة إقامــة مشــاريعهم يف الــدول العربيــة ســواء بشــكل فــردي أو‬ ‫مشــروعات مشــتركة‪.‬‬

‫التحديات التي تواجه المنطقة العربية وكيفية معالجتها‪:‬‬

‫نظــراً لطبيعــة التحديــات التــي واجهــت الــدول العربيــة نتيجــة لعــدم‬ ‫اســتقرار أســعار النفــط والغــاز أو لألزمــة املاليــة التــي واجهــت‬ ‫العالــم يف العــام ‪2008‬م‪ ،‬أو آثــار جائحــة كوفيــد‪ 19-‬أو الرغبــة يف‬ ‫حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التــي اعتمدتهــا األمم املتحــدة‬ ‫يف العــام ‪2015‬م‪ ،‬باعتبارهــا دعــوة عامليــة للعمــل علــى إنهــاء الفقــر‬ ‫وحمايــة الكوكــب وضمــان متتــع جميــع النــاس بالســام واالزدهــار‬ ‫بحلــول العــام ‪2030‬م‪ .‬كل هــذه التحديــات دفعــت الــدول العربيــة‬ ‫( بتفــاوت بينهــا ) يف اعتمــاد برامــج إصــاح اقتصــادي بهــدف‬ ‫تنويــع اقتصاداتهــا وتعزيــز االســتقرار االقتصــادي الكلــي وحتفيــز‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪103‬‬

‫ملف العدد‬

‫شهد عام ‪2020‬أسوأ أداء لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر يف المنطقة‬ ‫العربية عىل صعيد التكلفة االستثمارية حيث بلغ ‪ 33,935‬مليون دوالر‬ ‫مــن واضعــي السياســات االســتثمارية عــام ‪2012‬م‪ ،‬ومت التصديــق‬ ‫عليهــا مــن قبــل ثمانيــة دول بعــد تعديلهــا وتهــدف االتفاقيــة املعدلــة‬ ‫إلــى زيــادة االســتثمارات البينيــة للــدول العربيــة مــن خــال تعزيــز‬ ‫التعــاون بــن الــدول العربيــة بوضــع معايير مشــتركة وتبــادل املعلومات‬ ‫حــول القواعــد والفــرص التجاريــة‪ .‬وتقويــة التكامــل االقتصــادي‬ ‫اإلقليمــي بإمتــام اتفاقيــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى وتعزيــز‬ ‫الوصــول إلــى أســواق اإلقليــم‪ .‬وحتقيــق التنميــة املســتدامة وحتســن‬ ‫مســتوى معيشــة املواطنــن العــرب‪ ،‬ونســبة لعــدم توقيــع ‪ 14‬دولــة‬ ‫عربيــة علــى االتفاقيــة املعدلــة مت إعــادة دراســتها للمــرة الثالثــة‬ ‫واقتــراح اتفاقيــة جديــدة لتحــل محــل االتفاقيــة األصليــة واملعدلــة‬ ‫خاصــة وأن جلنــة اخلبــراء التــي قامــت بالدراســة وجــدت أن هنــاك‬ ‫العديــد مــن اإلشــكاليات القانونيــة واملالحظــات اجلوهريــة والتــي ال‬ ‫ميكــن معاجلتهــا مبجــرد إجــراء بعــض التعديــات علــى االتفاقيــة‬ ‫املعدلــة‪ ،‬بــل ســيتطلب األمــر إعــداد اتفاقيــة اســتثمار جديــدة تكفــل‬ ‫اســتقطاب كافــة الــدول العربيــة للتوقيــع واملصادقــة عليهــا وإزالــة‬ ‫معوقــات عــدم االنضمــام إضافــة إلــى اســتصحاب التطــورات الدوليــة‬ ‫واالجتاهــات احلديثــة يف مجــال اتفاقيــات االســتثمار الدوليــة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إنشاء منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى‪:‬‬ ‫متثــل التجــارة واالســتثمار ركيزتــان أساســيتان يف تنميــة االقتصــادات‬ ‫العربيــة ولهــذا الســبب مت توقيــع اتفاقيــة منطقــة التجــارة احلــرة‬ ‫العربيــة الكبــرى عــام ‪1997‬م‪ ،‬ودخلــت حيــز النفــاذ عــام ‪2005‬م‪،‬‬ ‫وتهــدف إلــى زيــادة التبــادل التجــاري البينــي العربــي وإزالــة احلواجــز‬ ‫أمــام الســلع العربيــة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات بني الدول العربية‪:‬‬ ‫تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى إنشــاء منطقــة حــرة يف اخلدمــات بــن‬ ‫الــدول العربيــة ووضــع إطــار عــام للتحريــر التدريجــي لتجــارة‬ ‫اخلدمــات بــن الــدول العربيــة وإيجــاد بيئــة مواتيــة لتســهيل‬ ‫التجــارة يف اخلدمــات فيمــا بينهــا لتعزيــز وتفعيــل التعــاون والتكامــل‬ ‫االقتصــادي العربــي وتعزيــز املصالــح املشــتركة يف مجــال اخلدمــات‬ ‫علــى أســاس املنفعــة املتبادلــة والتــوازن بــن احلقــوق وااللتزامــات‪،‬‬ ‫ودخلــت هــذه االتفاقيــة حيــز النفــاذ مــن أكتوبــر ‪2019‬م‪.‬‬

‫ـددا مــن‬ ‫‪ -٤‬مؤسســات التمويــل العربيــة‪ :‬أنشــأت اجلامعــة العربيــة عـ ً‬ ‫املؤسســات لدعــم العمــل العربــي االقتصــادي املشــترك وأهمهــا‪:‬‬ ‫ صنــدوق النقــد العربــي‪ :‬وهــو مؤسســة ماليــة لدعــم اإلصالحــات‬‫االقتصاديــة واملاليــة والنقديــة يف املنطقــة‪ ،‬وأنشــأت بتاريــخ‬ ‫‪1975/12/8‬م‪.‬‬ ‫ الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي‪ :‬وتنصــب‬‫أغراضــه يف متويــل املشــروعات اإلمنائيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة‬ ‫لتلبيــة احتياجــات التنميــة يف الــدول العربيــة‪ ،‬وأنشــئ بقــرار مــن‬ ‫املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بتاريــخ ‪1968/5/18‬م‪.‬‬ ‫ املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصادرات‪ :‬تأسســت‬‫عــام ‪1974‬م‪ ،‬لتأمــن املســتثمرين واملصدريــن والبنــوك مــن املخاطــر‬ ‫السياســية والتجاريــة وتعمــل منــذ إنشــائها علــى تشــجيع تدفق رؤوس‬ ‫األمــوال إلــى الــدول العربيــة ودعــم التجــارة اخلارجيــة لتلــك الــدول‬ ‫مــن خــال ضمــان االســتثمارات العربيــة واألجنبيــة الوافــدة إلــى‬ ‫الــدول العربيــة ضــد املخاطــر غيــر التجاريــة‪ ،‬باإلضافــة إلــى ضمــان‬ ‫عمليــات التجــارة العربيــة – الدوليــة ضــد املخاطــر التجاريــة وغيــر‬ ‫التجاريــة‪.‬‬ ‫ الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلمنــاء الزراعــي‪ :‬مؤسســة ماليــة‬‫عربيــة لتحقيــق األمــن الغذائــي العربــي وتســاهم يف رأس مــال ‪55‬‬ ‫شــركة زراعيــة كبــرى يف ‪ 12‬دولــة عربيــة وأنشــئت بقــرار مــن املجلــس‬ ‫االقتصــادي يف ‪1978/1/18‬م‪.‬‬ ‫ املصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة يف إفريقيــا‪ :‬وهــو مؤسســة‬‫ماليــة متولهــا حكومــات الــدول األعضــاء بجامعــة الــدول العربيــة‬ ‫ويهــدف إلــى دعــم التعــاون االقتصــادي واملالــي والفنــي بــن املنطقتني‬ ‫العربيــة واإلفريقيــة وأنشــئ بقــرار القمــة العربيــة املنعقــدة باجلزائــر‬ ‫رقــم ‪ 49‬بتاريــخ ‪1973/11/28‬م‪.‬‬ ‫‪ -٥‬منظمات العمل العربي املشترك‪:‬‬ ‫أنشــأ املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي عــد ًدا مــن منظمــات العمــل‬ ‫العربــي املشــترك لتقــدمي املســاعدة الفنيــة للــدول العربيــة مثــل‬ ‫املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة‪ ،‬املركــز العربــي لدراســات املناطــق‬ ‫اجلافــة واألراضــي القاحلــة (اكســاد)‪ ،‬املنظمــة العربيــة للتنميــة‬ ‫الصناعيــة والتقييــس والتعديــن‪ ،‬املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة‪،‬‬

‫‪102‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫اجلــدول أدنــاه يبــن ترتيــب الــدول العربيــة يف مؤشــرات منــاخ‬ ‫األعمــال حســب تقريــر منــاخ االســتثمار يف الــدول العربيــة الصــادر‬ ‫عــن املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات‬ ‫‪2021‬م‪.‬‬ ‫مؤشر بيئة أداء األعمال ‪:2020‬‬

‫املصدر‪ :‬البنك الدولي‬ ‫مؤشر التنافسية يف الدول العربية ‪2019‬م‪:‬‬

‫املصدر‪ :‬تقرير تنافسية السياحة العاملي لعام ‪2019‬م‪.‬‬ ‫مــن الواضــح مــن اجلــداول أعــاه أن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫اخلليجــي إضافــة إلــى مصــر و األردن حتقــق وض ًعــا متقد ًمــا يف‬ ‫ترتيــب مؤشــر بيئــة أداء األعمــال و كذلــك مؤشــر تنافســية الســياحة‬ ‫ممــا يؤكــد أن املنــاخ االســتثماري يف هــذه الــدول مييــل إلــى التحســن‬ ‫ممــا يســتقطب الكثيــر مــن حصــة االســتثمار األجنبــي املباشــر و لعــل‬ ‫خطــط التنميــة التــي وضعتهــا هــذه الــدول لتحقيــق أهــداف التنميــة‬ ‫املســتدامة قــد حفــزت النمــو االقتصــادي و بالرغــم مــن أن نصيــب‬ ‫املنطقــة العربيــة مــن االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة ضعيــف مقارنة‬ ‫مــع مناطــق أخــرى مــن العالــم إال أن توجيــه رأس املــال الداخلــي يف‬ ‫االســتثمار يف املشــاريع التي حتقق أهداف التنمية املســتدامة عوض‬ ‫عــن هــذا النقــص وعلــى ســبيل املثــال فــإن التدفقــات اخلارجيــة مــن‬ ‫الســعودية تباطــأت إلــى حــد كبيــر لتصــل إلــى ‪ 4.9‬مليــار دوالر‬ ‫عــام ‪2020‬م‪ ،‬و كان هــذا االنخفــاض نتيجــة إعــادة تركيــز صنــدوق‬ ‫االســتثمارات العامــة الســعودي علــى االســتثمار احمللــي ملوازنــة اآلثــار‬ ‫االقتصاديــة الســلبية جلائحــة كوفيــد‪ ،19-‬وكذلــك لتباطــؤ االســتثمار‬ ‫األجنبــي املباشــر و بعــد اســتثمار ‪ 15‬مليــار دوالر فقــط محليـاً عــام‬ ‫‪2019‬م‪ ،‬أعلــن الصنــدوق عــن خطــط لزيــادة هــذا املبلــغ إلــى ‪40‬‬ ‫مليــار دوالر ســنوياً خــال الفتــرة ‪2025 – 2020‬م‪.‬‬ ‫أيضــاً مــن املالحــظ أن الواليــات املتحــدة ومــن خــال شــركاتها‬ ‫املتعــددة حافظــت علــى ترتيبهــا كأكبــر مســتثمر يف املنطقــة العربيــة‬ ‫عكــس الصــن والتــي يظهــر وجودهــا االقتصــادي مــن خــال‬ ‫التبــادالت التجاريــة بالرغــم مــن طرحهــا ملشــروعات مبــادرة احلــزام‬ ‫والطريــق‪.‬‬

‫مجهــودات الجامعــة العربيــة لتحســين منــاخ االســتثمار بالــدول‬ ‫العربيــة‪:‬‬ ‫ســعت جامعــة الــدول العربيــة ومنــذ إنشــائها إلــى تعميــق التكامــل‬ ‫االقتصــادي العربــي مــن خــال جملــة مــن املشــروعات واالتفاقيــات‬ ‫وألن االســتثمار يعــد مــن أهــم محــركات النمــو االقتصــادي وخلــق‬ ‫فــرص العمــل فقــد أولتــه اجلامعــة اهتمامـاً كبيـ ًرا‪ ،‬وفيمــا يلــي نبــرز‬ ‫أهــم مجهــودات اجلامعــة العربيــة لتحســن منــاخ االســتثمار يف‬ ‫املنطقــة العربيــة‪:‬‬ ‫‪ -١‬االتفاقيــة املوحــدة الســتثمار رؤوس األمــوال العربيــة يف الــدول‬ ‫العربيــة‪:‬‬ ‫مت التوقيــع علــى االتفاقيــة املوحــدة الســتثمار رؤوس األمــوال العربيــة‬ ‫يف الــدول العربيــة عــام ‪1980‬م‪ ،‬ومت مراجعتهــا مــن قبــل فريــق عمــل‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪101‬‬

‫ملف العدد‬

‫‪ 27‬مليون نسمة عدد سكان المنطقة العربية والناتج المحيل‬ ‫اإلجمايل ‪ 2.7‬تريليون دوالر ومعدل التضخم ‪ % 2.7‬والبطالة ‪%15.9‬‬ ‫تشــهد نزاعــات وعــدم اســتقرار أمن ــي وسياس ــي‪ ،‬وبحســب التقريــر‬ ‫االقتصــادي العرب ــي املوحــد لعــام ‪2021‬م‪ ،‬تراوحــت حصــة االســتثمار‬ ‫يف النــاجت احملل ــي اإلجمال ــي بــن حوال ــي ‪ % 46.8‬يف قطــر و‪ %4.0‬يف‬ ‫ليبيــا‪ .‬وتأثــر معــدل االســتثمار يف الــدول العربيــة خــال عــام ‪2020‬م‪،‬‬ ‫بتبعــات اجلائحــة الت ــي بــدأت يف آخــر الربــع األول مــن الســنة ٍ وكانــت‬ ‫حصــة االســتثمار يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي أقــل مــن املتوســط‬ ‫العربــي البالــغ نحــو ‪ %25.9‬يف ‪ 13‬دولــة عربيــة‪ .‬يف املقابــل كانــت‬ ‫حصــة االســتثمار يف كل مــن قطــر واجلزائــر والبحريــن وموريتانيــا‬ ‫واملغــرب والكويــت واإلمــارات والســعودية أعل ــى مــن املتوســط العرب ــي‪.‬‬ ‫وتراوحــت نســبة االدخــار يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف العــام‬ ‫‪2020‬م‪ ،‬بــن حوالــي ‪ % 50.6‬يف قطــر و‪ %14.9‬يف لبيبــا‪ .‬وســجلت‬ ‫أعل ــى معــدالت االدخــار بــن الــدول املصــدرة للنفــط وســجلت كل مــن‬ ‫جــزر القمــر ولبنــان واليمــن وســوريا وفلســطني وليبيــا معــدالت ادخــار‬ ‫ســالبة ويعكــس هــذا فجــوة يف املــوارد احملليــة مبعنــى أن االدخــار‬ ‫احملل ــي ال يغط ــي احتياجــات االســتثمار وقــد ســجلت ‪ 15‬دولــة عربيــة‬ ‫عجــزاً يف مســتويات االدخــار احملل ــي مقارنــة مبســتويات االســتثمار‬ ‫خــال العــام ‪2020‬م‪.‬‬

‫اجلــداول أدنــاه تبــن أهــم الــدول املســتثمرة يف الــدول العربيــة حســب‬ ‫عــدد املشــاريع وحســب التكلفــة الرأســمالية لعــام ‪2020‬م‪:‬‬

‫املصدر‪:‬‬ ‫‪FDI Markets‬‬

‫االستثمار األجنبي المباشر‪:‬‬

‫اجلــدول أدنــاه يوضــح حجــم االســتثمار األجنب ــي املباشــر الــذي حــازت‬ ‫عليــه املنطقــة العربيــة يف الفتــرة مــن ‪2020 – 2010‬م‪.‬‬ ‫االستثمار اخلارجي املباشر يف املنطقة العربية‪:‬‬

‫املصدر‪ :‬املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات‪.‬‬ ‫شــهد العــام ‪2020‬م‪ ،‬أســوأ أداء ملشــاريع االســتثمار األجنبــي املباشــر‬ ‫يف املنطقــة العربيــة علــى صعيــد التكلفــة االســتثمارية حيــث بلــغ‬ ‫حوالــي ‪ 33,935‬مليــون دوالر‪.‬‬

‫المصدر‪:‬‬ ‫‪FDI Market‬‬

‫‪100‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫واقع ومستقبل االستثمار في المنطقة العربية‪ :‬الفرص الممكنة والمتاحة‬

‫‪ 8‬مجاالت جاذبة يف المنطقة والتحديات‬ ‫توفر فر ًص ا إيجابية الستقطاب االستثمارات‬ ‫تســعى الــدول ويف إطــار حتقيــق النمــو والتنميــة إلــى االهتمــام باالســتثمار كآليــة ناجعــة لدفــع عمليــة التنميــة االقتصاديــة‬ ‫واالجتماعيــة مــن خــال تطويــر وحتســن بيئــة االســتثمار لتوظيــف رؤوس األمــوال واملدخــرات الداخليــة يف عمليــة التنميــة‬ ‫االقتصاديــة وجلــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر مبختلــف أشــكاله إلعطــاء قــوة دفــع لالقتصــاد احمللــي بتحســن قدرتــه‬ ‫علــى التفاعــل مــع االقتصــاد العاملــي مــن خــال االرتقــاء مبســتوى الصــادرات وحتســن اإلنتــاج واكتســاب اخلبــرة املعرفيــة‬ ‫والتقنيــة والتســويقية‪.‬‬ ‫ويســهم االســتثمار يف زيــادة اإلنتــاج والثــروة الوطنيــة وتكويــن رأس املــال الثابــت كمــا يســهم يف معاجلــة مشــكلة البطالــة مــن‬ ‫خــال خلــق فــرص عمــل وبالتالــي املســاهمة يف محاربــة الفقــر وبعــض أشــكال التخلــف كمــا يســهم بشــكل رئيســي يف متويــل‬ ‫خصوصــا يف البلــدان التــي تعانــي مــن نقــص املــوارد املاليــة حيــث يعــد االســتثمار أفضــل مصــدر متويلــي‬ ‫عمليــة التنميــة‬ ‫ً‬ ‫مقارنــة مــع مصــادر التمويــل قصيــرة األجــل أو االقتــراض املشــروط‪.‬‬

‫د‪ .‬كمال حسن علي‬

‫و أصبــح التنافــس يف جــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر مجــاالً‬

‫للمنافســة بــن االقتصــادات املتقدمــة و الناميــة علــى الســواء مــن‬ ‫أجــل حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة‪ ،‬وحســب تقريــر االســتثمار‬ ‫العاملــي ‪2020‬م‪ ،‬ملؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد)‪،‬‬ ‫بلغــت التدفقــات العامليــة مــن االســتثمار األجنب ــي املباشــر يف العــام‬ ‫‪2019‬م‪ ،‬حوالــي ‪ 1.5‬تريليــون دوالر وقــد انهــار االســتثمار األجنبــي‬ ‫ً‬ ‫منخفضــا بنســبة ‪ %42‬إلــى مــا يقــدر ب ـــ‬ ‫املباشــر يف عــام ‪2020‬م‪،‬‬ ‫ً‬ ‫انخفاضــا كبي ـ ًرا‬ ‫‪ 859‬مليــار دوالر جــراء جائحــة كوفيــد‪ 19-‬لتســجل‬ ‫عــن مســتويات العــام ‪2019‬م‪ ،‬نتيجــة لإلجــراءات التــي مت اتخاذهــا‬ ‫للتصــدي للجائحــة‪ .‬و قــد شــهدت االقتصــادات املتقدمــة تراجــع‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر بنســبة ‪ %69‬أمــا االقتصــادات الناميــة‬ ‫فــكان التراجــع بنســبة أكثــر اعتــداال وصلــت ‪ %8‬ممــا يعــزى أساس ـاً‬ ‫إلــى صمــود التدفقــات يف آســيا حيــث ارتفعــت بنســبة ‪ %4‬لتصــل‬ ‫إل ــى ‪ 535‬مليــار دوالر يف عــام ‪2020‬م‪ ،‬وانخفضــت تدفقــات االســتثمار‬ ‫األجنبــي املباشــر إلــى االقتصــادات التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة‬

‫بنســبة ‪ %58‬لتصــل إل ــى ‪ 24‬مليــار دوالر فقــط وهــو أشــد انخفــاض‬ ‫يف جميــع املناطــق خــارج أوروبــا أمــا يف االقتصــادات الضعيفــة هيكليـاً‬ ‫واالقتصــادات الهشــة فقــد انخفــض االســتثمار األجنبــي املباشــر‬ ‫بنســبة ‪ %15‬ليصــل إل ــى ‪ 35‬مليــار دوالر و هــو مــا ميثــل ‪ %3.5‬فقــط‬ ‫مــن املجمــوع العامل ــي‪.‬‬

‫واقع االستثمار يف المنطقة العربية‪:‬‬

‫حســب املؤشــرات االقتصاديــة والصناعيــة لعــام ‪2019‬م‪ ،‬الت ــي أصدرتهــا‬ ‫املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتقييــس والتعديــن يف مــارس‬ ‫‪2021‬م‪ ،‬فقــد بلــغ عــدد ســكان املنطقــة العربيــة حوالــي ‪ 427‬مليــون‬ ‫نســمة فيمــا بلــغ النــاجت احمللــي اإلجمالــي ‪ 2.7‬تريليــون دوالر وبلــغ‬ ‫معــدل التضخــم ‪ % 2.7‬ومعــدل نســبة البطالــة حوال ــي ‪.%15.9‬‬ ‫مــع العلــم أن هنــاك تفاوتــاً كبيــراً بــن الــدول العربيــة يف هــذه‬ ‫املؤشــرات حيــث تتمتــع بعــض الــدول خاصــة املنتجــة للنفــط والغــاز‬ ‫مبعــدالت منــو مطــردة بينمــا تعان ــي كثيــر مــن الــدول العربيــة الت ــي‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫وريــادة األعمــال التقنيــة‪ .‬ويتض ّمــن االســتثمار املعلــن عنــه مســاهمات‬ ‫مــن شــركات ســعودية كبــرى‪ ،‬حيــث أطلقــت شــركة أرامكــو صندوق ـاً‬ ‫لدعــم الشــركات الناشــئة الت ــي تخــدم أهــداف التحــول التقن ــي بقيمــة‬ ‫مليــار دوالر‪ .‬وستشــمل االســتثمارات شــركات ناشــئة يف العديــد مــن‬ ‫القطاعــات مبراحلهــا املبكــرة‪ ،‬منهــا التقنيــات املاليــة والصناعيــة‪،‬‬ ‫والرعايــة الصحيــة‪ ،‬وحلــول التعليــم‪ ،‬كمــا أعلنــت شــركة االتصــاالت‬ ‫الســعودية عزمهــا عل ــى اســتثمار مليــار دوالر إلنشــاء مركــز إقليم ــي‬ ‫للخدمــات الســحابية والرقميــة‪.‬‬ ‫ونظــراً لوجــود مقومــات جنــاح واســعة بالســعودية مبجــال الطاقــة‬ ‫الشمســية والريــاح‪ ،‬مــن املتوقــع بلــوغ حجــم االســتثمارات يف مشــاريع‬ ‫البرنامــج الوطن ــي للطاقــة املتجــددة باململكــة حوال ــي (‪ )16‬مليــار دوالر‪،‬‬ ‫والــذي تســعى مــن خاللــه الســعودية لزيــادة قــدرة التوليــد الفعليــة‬ ‫ملصــادر الطاقــة إل ــى مــا يناهــز (‪ )58.7‬ميغــاواط بحلـ ــول عــام ‪2030‬‬ ‫منهــا ‪ 40‬مــن مصــدر الطاقــة الشمســية و‪ 16‬مــن طاقــة الريــاح و‪2.7‬‬ ‫مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة األخــرى‪.‬‬ ‫كمــا أطلقــت دولــة اإلمــارات اســتراتيجيتها للطاقــة ‪2050‬م‪ ،‬التــي‬ ‫تُعــد خطــة موحــدة للطاقــة يف الدولــة تــوازن بــن جانبــي اإلنتــاج‬ ‫واالســتهالك‪ ،‬وااللتزامــات البيئيــة العامليــة‪ ،‬وتضمــن بيئــة اقتصاديــة‬ ‫مريحــة للنمــو يف جميــع القطاعــات‪ .‬وتســتهدف اخلطــة رفــع كفــاءة‬ ‫االســتهالك الفــردي واملؤسس ــي بنســبة ‪ ،%40‬ورفــع مســاهمة الطاقــة‬ ‫النظيفــة يف إجمال ــي مزيــج الطاقــة املنتجــة بالدولــة مــن ‪ %25‬إل ــى‬ ‫‪ ،%50‬وحتقيــق توفيــر يعــادل ‪ 700‬مليــار درهــم حت ــى عــام ‪2050‬م‪.‬‬ ‫ويف إطــار اســتمرارية الرياديــة القطريــة لســوق الغــاز املســال عامليـاً‬ ‫فقــد وقعــت شــركة قطــر للطاقــة اتفاقــات لبنــاء أكثــر مــن مئــة ناقلــة‬ ‫جديــدة للغــاز‪ ،‬بقيمــة (‪ )100‬مليــار دوالر‪ ،‬كمــا وقعــت عقــداً للمرحلــة‬ ‫األولــى مــن مشــروعها لتوســعة حقــل الشــمال التــي ســترفع إنتــاج‬ ‫البــاد مــن الغــاز الطبيعــي املســال إلــى ‪ 110‬ماليــن طــن ســنو ًيا‬ ‫بحلــول عــام ‪2025‬م‪ ،‬بزيــادة ســنوية تقــدر بنحــو ‪ ،%43‬وباســتثمارات‬ ‫تقــدر بنحــو (‪ )29‬مليــار دوالر‪ .‬وســتُمكن هــذه اخلطــوة قطــر مــن‬ ‫لعــب دور كبيــر يف تلبيــة الطلــب العامل ــي مــن الغــاز الطبيع ــي املســال‬ ‫واحتــال الريــادة يف اإلمــدادات اآلمنــة واملســتقرة‪ ،‬ال ســيما لقارتــي‬ ‫آســيا وأوروبــا‪.‬‬ ‫وتكثــف ســلطنة ُعمــان جهودهــا لتعزيــز وتنويــع االقتصــاد الوطن ــي‬ ‫وزيــادة االســتثمارات وفــق الرؤيــة املســتقبلية " ُعمــان ‪ "2040‬والتــي‬ ‫تســتهدف وصــول ُعمــان عــام ‪2040‬م‪ ،‬إلــى مصــاف الــدول العامليــة‬ ‫املتقدمــة‪ُ ،‬‬ ‫وتقــق الســلطنة مــع انتهــاء الرؤيــة منــو اقتصــادي مســتدام‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪99‬‬

‫ملف العدد‬

‫مبعــدل ‪ %5‬ســنو ًيا وزيــادة متوســط دخــل الفــرد ‪ .%90‬وتســعى ســلطنة‬ ‫عمــان إل ــى اســتقطاب اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة تصــل إل ــى (‪)%10‬‬ ‫مــن النــاجت احملل ــي اإلجمال ــي للدولــة وفــق رؤيــة عمــان ‪.2040‬‬ ‫وتهــدف اخلطــة اخلمســية لرؤيــة الكويــت ‪ 2035‬خــال الفتــرة‬ ‫(‪ )2024-2020‬إل ــى زيــادة مشــاركة القطــاع اخلــاص‪ ،‬ويف الفتــرة (‪-2025‬‬ ‫‪ )2029‬إل ــى بنــاء االقتصــاد املعــريف ويف الفتــرة (‪ )2035-2030‬نحــو بنــاء‬ ‫كويــت ذكيــة‪ .‬إن حتقيــق أهــداف رؤيــة الكويــت ‪ 2035‬يتطلــب حشــد‬ ‫املــوارد املاليــة الداخليــة واخلارجيــة‪ ،‬وقــد أشــار تقريــر صــادر عــن‬ ‫هيئــة تشــجيع االســتثمار املباشــر أن حجــم املشــاريع املنفــذة واملتوقــع‬ ‫تنفيذهــا يف الكويــت يبلــغ ‪ 198.2‬مليــار دوالر‪.‬‬ ‫ويف إطــار حتقيــق الرؤيــة االقتصاديــة ‪ 2030‬تعتــزم البحريــن إطــاق‬ ‫حزمــة مــن املشــاريع االســتراتيجية بقيمــة تتجــاوز ‪ 30‬مليــار دوالر‬ ‫أمريكــي‪ ،‬وستســهم هــذه احلزمــة‪ ،‬املكونــة مــن العمــل علــى إعــداد‬ ‫املخططــات العامــة خلمــس مــدن جديــدة وقائمــة مكونــة مــن أكثــر‬ ‫مــن ‪ 20‬مشــروعاً‪ ،‬يف تطويــر قطاعــات البنيــة التحتيــة واالتصــاالت‪،‬‬ ‫والســياحة‪ ،‬والصناعــة‪ ،‬والتعليــم‪ ،‬والصحــة‪ ،‬واإلســكان‪ ،‬والشــباب‬ ‫والرياضــة‪ ،‬يف تعزيــز مكانــة البحريــن االقتصاديــة وتنافســيتها‪ ،‬وخلــق‬ ‫ـرص نوعيــة واعــدة ألبنــاء الوطــن‪ ،‬وحتقيــق منــو مســتدام وفــق رؤيــة‬ ‫فـ ٍ‬ ‫البحريــن االقتصاديــة ‪.2030‬‬ ‫ويف اخلتــام نؤكــد عل ــى ضــرورة أن حتــرص دول مجل ــس التعــاون‬ ‫علــى االســتثمار بشــكل دائــم يف االقتصــاد املرتكــز علــى املعرفــة‬ ‫بهــدف خلــق أســواق مبعاييــر عامليــة جلــذب أبــرز الشــركات وأملــع‬ ‫املواهــب يف العالــم‪ .‬واالســتمرار بتوجيــه اقتصــاد دول املجلــس مبــا‬ ‫يدعــم مفاهيــم االبتــكار والــذكاء الصناعــي‪ ،‬وريــادة األعمــال ويعــزز‬ ‫مــن جــودة قطــاع التعليــم وتنافســية االقتصــاد‪ ،‬واملســاهمة يف تعزيــز‬ ‫التنويــع االقتصــادي‪.‬‬

‫*أستاذ االقتصاد السيايس‪-‬املعهد الدبلومايس ــ قطر‬

‫‪98‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫تصدرت السعودية دول المجلس كأكبر مستقبل للمشاريع من حيث‬ ‫الكلفة الرأسمالية بقيمة (‪ )10.2‬مليار دوالر‬ ‫املتكامــل للدولــة كوجهــة لالســتثمار والتجــارة ونقــل التكنولوجيــا‬ ‫والســياحة والكــوادر البشــرية واملعرفــة واألعمــال بصــورة عامــة‪ ،‬مــع‬ ‫التواصــل والتفاعــل املباشــر واملســتمر مــع اجلهــات االســتثمارية‬ ‫الهامــة بالعالــم‪.‬‬ ‫‪ 5‬التقييــم والتــواؤم مــع امل ســتجدات‪ :‬مــن خــال التعامــل مع حتســن‬‫منــاخ االســتثمار علــى أنــه عمليــة ديناميكيــة متعــددة اجلوانــب‬ ‫ومرتبطــة بالــدول املُنافســة والتغيــرات الت ــي تطــرأ عل ــى عوامــل جــذب‬ ‫املســتثمرين‪ ،‬مــع ضــرورة تقييــم نتائــج اخلطــة وتعديلهــا كلمــا تطلــب‬ ‫ذلــك مــع أهميــة قيــاس أثــر االســتثمارات األجنبيــة علــى القيمــة‬

‫املضافــة والتصديــر والتشــغيل ونقــل التكنولوجيــا‪.‬‬

‫ثالثاً‪-‬األولويــات والمجــاالت القابلــة الســتيعاب االســتثمارات‬ ‫المنشــودة‬ ‫تتبن ــى دول مجل ــس التعــاون مبــادرات لتعزيــز النمــو االقتصــادي‬ ‫يف القطاعــات غيــر النفطيــة مــن خــال ضــخ االســتثمارات يف‬ ‫الســوق احملليــة واخلارجيــة‪ ،‬يف إطــار حتقيــق التحــول االقتصــادي‬ ‫وفق ـاً للــرؤى الوطنيــة اخلليجيــة‪ ،‬حيــث أعلنــت الســعودية يف فبرايــر‬ ‫‪2022‬م‪ ،‬عــن عزمهــا عل ــى اســتثمار (‪ )6,4‬مليــار يف مجــال تكنولوجيــا‬ ‫املســتقبل‪ ،‬بهــدف دعــم التقنيــات املســتقبلية والشــركات الناشــئة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪97‬‬

‫ملف العدد‬

‫االس ــتثمار األجنب ــي ب ــدول المجل ــس يف ‪ 2020‬وف ــر ‪ 487‬مش ــرو ًع ا ب ـــ‬ ‫‪ 27.7‬ملي ــار دوالر وف ــرت ‪ 28963‬وظيف ــة‬ ‫ميــاه بالتناضــح العكس ــي يف الطويلــة بأبــو ظب ــي يف اإلمــارات‪ ،‬وبســعة‬ ‫يوميــة (‪ )200‬مليــون جالــون‪ ،‬وتتضمــن محطــة كهروضوئيــة بقــدرة‬ ‫(‪ )68‬ميغــاوات‪ ،‬عل ــى أن يتــم االنتهــاء مــن املشــروع الــذي تســاهم فيهــا‬ ‫حكومــة أبــو ظب ــي بنســبة (‪ )%60‬عــام ‪2022‬م‪ ،‬وذلــك مبقتض ــى عقــد‬ ‫مدتــه (‪ )30‬عام ـاً مــع شــركة اإلمــارات للمــاء والكهربــاء‪.‬‬

‫ثانياً‪-‬تحسين جاذبية دول مجلس التعاون لالستثمار األجنبي‪:‬‬

‫باتــت مهمــة حتســن منــاخ االســتثمار بــدول املنطقــة لهــا األولويــة‬ ‫بالوقــت احلاضــر‪ ،‬الســيما مــع تصاعــد حــدة املنافســة باملنطقــة‬ ‫والعالــم عل ــى جــذب املســتثمرين‪ .‬ويالحــظ بــأن منــاخ االســتثمار بــدول‬ ‫املجلس الزال دون مســتوى الطموح يف جميع الدول باســتثناء اإلمارات‬ ‫التــي حتســن ترتيبهــا يف مؤشــر ضمــان جلاذبيــة االســتثمار بنحــو‬ ‫(‪ )10‬مراتــب مــا بــن عام ــي ‪2013‬و‪2019‬م‪ ،‬أمــا بقيــة الــدول انخفــض‬ ‫ترتيبهــا عل ــى الصعيــد العامل ــي‪ ،‬ويبق ــى آداؤهــا يف جــذب االســتثمار‬ ‫األجنب ــي متواضع ـاً‪ ،‬حيــث تقــل قيمــة املؤشــر عــن (‪ )50‬نقطــة يف كل‬ ‫مــن البحريــن والســعودية وعمــان‪ ،‬وحققــت قطــر والكويــت (‪ )50‬نقطــة‬ ‫متخطيــة املتوســط العامل ــي ه ــي واإلمــارات والســعودية‪ ،‬بينمــا كانــت‬ ‫قيمــة املؤشــر تســاوي املتوســط العامل ــي (‪ )46‬نقطــة يف البحريــن‪ .‬ويف‬ ‫عمــان كانــت قيمــة املؤشــر أقــل مــن املتوســط العامل ــي‪.‬‬ ‫جدول (‪ )5‬مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار ‪2013‬و‪2019‬‬

‫احملليــن والدوليــن القائمــن واملســتهدفني للتعــرف علــى رؤيتهــم‬ ‫بشــأن حتديــات االســتثمار وكذلــك األولويــات املســتقبلية لتلــك‬ ‫الشــركات‪.‬‬ ‫‪-2‬حتديــد جهــة عليــا لإلشــراف عل ــى التنفيــذ‪ :‬عل ــى أن تكــون لديهــا‬ ‫ســلطة نافــذة علــى مختلــف اجلهــات ذات الصلــة بتحســن منــاخ‬ ‫االســتثمار مــع تقســيم مهــام اإلصــاح عل ــى عــدة محــاور وجهــات أو‬ ‫جلــان فرعيــة تســتعني بأصحــاب االختصــاص واخلبــرة مــن جهــات‬ ‫دوليــة‪.‬‬ ‫‪-3‬توفيــر اإلمكانــات املطلوبــة وبــدء التنفيــذ‪ :‬عل ــى مختلــف احملــاور‬ ‫وأهمهــا البيئــة املؤسســية والتشــريعية واإلجرائيــة والبنيــة التحتيــة‬ ‫واملرافــق وعوامــل اإلنتــاج طبق ـاً آلليــات عمليــة تأخــذ بعــن االعتبــار‬ ‫جملــة مــن العناصــر املهمــة‪ ،‬ميكــن إيجــاز أبرزهــا باآلت ــي‪:‬‬ ‫• دراســة جتــارب دوليــة ناجحــة يف حتســن ترتيبهــا يف املؤشــرات‬ ‫الدوليــة بصــورة مطــردة‪.‬‬ ‫• البــدء باإلصالحــات األســهل واألقــل كلفــة واألســرع يف قدرتهــا عل ــى‬ ‫حتســن ترتيــب الدولــة يف املؤشــرات الدوليــة‪.‬‬ ‫• االرتــكاز علــى التكنولوجيــا واخلدمــات اإللكترونيــة يف اإلصــاح‬ ‫سيســهم يف إجنازهــا بســرعة وشــفافية وتكلفــة أقــل‪.‬‬ ‫• الشــمولية واحلســم يف تنفيــذ اإلصالحــات الســيما اإلصالحــات‬ ‫التشــريعية واإلجرائيــة مــن خــال وجــود إرادة قويــة مبســاندة الســلطة‬ ‫العليــا‪.‬‬

‫املصــدر‪ :‬املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات‪،‬‬ ‫تقريــر منــاخ االســتثمار يف الــدول العربيــة ‪2019‬‬ ‫ويف هــذا اإلطــار ينبغ ــي عل ــى دول املجل ــس البــدء يف عمليــة مســتمرة‬ ‫وبعيــدة األمــد لتحســن جاذبيتهــا لالســتثمارات األجنبيــة عــن طريــق‬ ‫تبن ــي جملــة مــن اإلجــراءات ميكــن إيجــاز أهمهــا باآلت ــي‪:‬‬ ‫‪-1‬وضــع خطــة حتســن منــاخ االســتثمار‪ :‬مــن خــال دراســة اإلمكانــات‬ ‫والتحديــات القائمــة يف منــاخ االســتثمار بالتعــاون مــع جهــات محليــة‬ ‫ودوليــة متخصصــة مــع االسترشــاد بوضــع الدولــة يف املؤشــرات‬ ‫الدوليــة املختلفــة‪ ،‬وكذلــك مــع ضــرورة اســتقصاء آراء املســتثمرين‬

‫• اإلصــاح اجلزئــي أو البــطء لــم يعــد كافيــاً جلــذب املســتثمرين‬ ‫ألنــه قــد ال يحســن ترتيــب الدولــة يف املؤشــرات الدوليــة‪ ،‬بــل قــد‬ ‫يؤخــره يف حــال كانــت وتيــرة اإلصالحــات بالــدول األخــرى أكثــر عمقـاً‬ ‫وشــموالً وســرعة‪.‬‬ ‫• رغــم وجــود عوامــل مشــتركة ثبــت جدواهــا يف جميــع الــدول‪،‬‬ ‫غيــر انــه يجــب مراعــاة االختالفــات بــن الــدول عل ــى صعيــد املــوارد‬ ‫واإلمكانــات والتحديــات‪.‬‬ ‫‪ 4-‬ت س ــويق بيئــة االســتثمار وم ســتجداتها‪ :‬مــن خــال التســويق‬

‫‪96‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫السعودية األوىل يف الرصيد التراكمي لالستثمار األجنبي بـ (‪)241.9‬‬ ‫مليار دوالر بنسبة (‪ )%48.1‬من االستثمارات األجنبية يف دول المجلس‬

‫أمــا فيمــا يتعلــق بعــدد مشــاريع االســتثمار األجنبــي املباشــر‬ ‫اجلديــدة بــدول مجلــس التعــاون لعــام ‪ 2020‬فقــد بلغــت (‪)487‬‬ ‫مشــروعاً بقيمــة إجماليــة بلغــت قرابــة (‪ )27.7‬مليــار دوالر‪ ،‬ســاهمت‬ ‫يف توفيــر (‪ )28963‬وظيفــة جديــدة‪ ،‬وبلــغ عــدد الشــركات (‪ )465‬شــركة‬ ‫جدول (‪ )4‬مشاريع االستثمار األجنبي املباشر اجلديدة موزعة على‬ ‫دول مجلس التعاون لعام ‪2020‬‬

‫املصدر‪ :‬املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات‪،‬‬ ‫تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية‪ ،2021،‬ص ‪36‬‬

‫ويالحــظ مــن اجلــدول أعــاه بــأن اإلمــارات جــاءت باملركــز األول كأكبــر‬ ‫مســتثمر للمشــاريع مــن حيــث العــدد بــ ـــ (‪ )347‬مشــروعاً‪ ،‬شــكلت مــا‬ ‫نســبته (‪ )%71.3‬مــن إجمال ــي مشــاريع االســتثمار األجنب ــي املباشــر‬ ‫اجلديــدة يف دول املجل ــس‪ ،‬كمــا جــاءت باملركــز األول مــن حيــث عــدد‬ ‫الوظائــف املســتحدثة بـ ـــ (‪ )14.7‬ألــف وظيفــة وبحصــة (‪ )%50.8‬مــن‬ ‫اإلجمال ــي‪ ،‬يف حــن جــاءت كثان ــي أكبــر مســتقبل للمشــاريع مــن حيــث‬ ‫التكلفــة الرأســمالية بقيمــة (‪ )9.1‬مليــار دوالر وبحصــة (‪ )%33‬مــن‬ ‫اإلجمال ــي‪.‬‬ ‫وتصــدرت الســعودية دول املجلــس كأكبــر مســتقبل للمشــاريع مــن‬ ‫حيــث الكلفــة الرأســمالية بقيمــة (‪ )10.2‬مليــار دوالر شــكلت مــا‬ ‫نســبته (‪ )%37.6‬مــن إجمال ــي املشــاريع يف منطقــة اخلليــج العرب ــي‪،‬‬ ‫بينمــا جــاءت باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد املشــاريع بـــ ـــ (‪)73‬‬ ‫مشــروعاً متثــل (‪ )%15‬مــن اإلجمال ــي‪ ،‬ووفــرت أكثــر مــن (‪ )8.8‬آالف‬ ‫فرصــة عمــل جديــدة‪ ،‬شــكلت مــا نســبته (‪ )%30.3‬مــن إجمالــي‬ ‫الوظائــف املســتحدثة بــدول املجلــس‪.‬‬ ‫‪ )3‬االستثمارات املباشرة البينية اخلليجية‬ ‫بالرغــم مــن مــرور عقديــن عل ــى االتفاقيــة االقتصاديــة اجلديــدة بــن‬

‫دول مجل ــس التعــاون والت ــي أكــدت عل ــى املســاواة يف املعاملــة يف العمــل‬ ‫واالســتثمار‪ ،‬غيــر أننــا جنــد بــأن حجــم االســتثمار البين ــي اخلليج ــي‬ ‫مــازال محــدوداً‪ ،‬خــال الفتــرة (‪ )2018-2010‬حيــث أنــه ميثــل جــزءاً‬ ‫قلي ـ ً‬ ‫ا مــن إجمال ــي االســتثمار األجنب ــي املباشــر يف مجل ــس التعــاون‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حيــث بلــغ (‪ )64‬مليــار دوالر‪ ،‬مشــكال مــا نســبته (‪ )%13.4‬مــن إجمال ــي‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر الــوارد إلــى دول املجلــس يف عــام ‪2018‬‬ ‫قياس ـاً مبــا نســبته (‪ )%18.2‬عــام ‪2010‬م‪ ،‬وميكــن اإلشــارة إل ــى أهــم‬ ‫مشــاريع االســتثمار البين ــي اخلليج ــي لعــام ‪2020‬م‪ ،‬باآلت ــي‪:‬‬ ‫‪ 1‬مصنع حديد صاللة يف سلطنة عمان‪:‬‬‫أعلنت الشــركة الســعودية الوطنية للصلب التابعة لشــركة الناصر‬ ‫القابضــة اإلماراتيــة يف أبريــل ‪2020‬م‪ ،‬عــن اســتثمار بقيمــة (‪)500‬‬ ‫مليــون دوالر إلنشــاء مصنــع للحديــد يف املنطقــة احلــرة االقتصاديــة‬ ‫مبدينــة صاللــة مبحافظــة ظفــار يف ســلطنة عمــان‪ ،‬وســيوفر املشــروع‬ ‫(‪ )500‬فرصــة عمــل مباشــرة‪ .‬وســتبلغ طاقاتــه اإلنتاجيــة الســنوية‬ ‫(‪ )85‬ألــف طــن ســترتفع إل ــى (‪ )150‬ألــف طــن‪ ،‬مــع تصديــر (‪)%65‬‬ ‫مــن اإلنتــاج لألســواق اإلقليميــة‪.‬‬

‫‪ 2‬مركز عمليات بنك اخلليج الدولي يف البحرين‪:‬‬‫أفتتــح بنــك اخلليــج الدول ــي الــذي يتخــذ مــن البحريــن مقــراً لــه يف‬ ‫‪ 2020‬م‪ ،‬مركــزاً جديــداً لعملياتــه تبلــغ مســاحته (‪ )33120‬متــراً مربع ـاً‬ ‫مبدينــة اخلبــر باملنطقــة الشــرقية بالســعودية‪ ،‬وبقيمــة (‪)443.4‬‬ ‫مليــون دوالر وذلــك للتوســع يف تقــدمي خدماتــه املاليــة‪ ،‬مــع توقعــات‬ ‫بتوفيــر (‪ )500‬وظيفــة جديــدة‪.‬‬ ‫‪ 3‬مشروع مراسي للترفيه يف البحرين‪:‬‬‫أعلنــت شــركة إيجــل هيلــز للتطويــر العقــاري ومقرهــا اإلمــارات يف‬ ‫‪2020‬م‪ ،‬عــن االســتثمار يف مشــروع مشــترك مــع شــركة إعمــار للترفيــه‬ ‫اإلماراتيــة إلنشــاء مشــروع للترفيــه بالبحريــن يتضمــن بنــاء مراس ــي‬ ‫أكواريــوم وحديقــة حيوانــات مائيــة يف مراس ــي جاليريــا‪ ،‬داخــل مركــز‬ ‫تســوق مراســي البحريــن للتنميــة وذلــك علــى مســاحة (‪ )2500‬م‪،2‬‬ ‫الســتيعاب (‪ )360‬ألــف لتــر مــن امليــاه وأكثــر مــن (‪ )200‬نــوع مــن‬ ‫األســماك‪.‬‬ ‫‪ 4‬محطة مياه بالتناضح العكسي بأبو ظبي‪:‬‬‫أعلنــت شــركة أكــوا بــاور الســعودية‪ ،‬والتــي تقــوم بتطويــر وتشــغيل‬ ‫محطــات توليــد الطاقــة وحتليــة امليــاه‪ ،‬يف ‪2020‬م‪ ،‬عــن اســتثمار‬ ‫(‪ )%40‬ومبلــغ (‪ )228.5‬مليــون دوالر مــن مشــروع لتطويــر محطــة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪95‬‬

‫ملف العدد‬

‫ارتف ــع تدف ــق االس ــتثمار األجنب ــي ل ــدول التع ــاون بـ ـــ (‪ )3967‬مليون‬ ‫دوالر وبمع ــدل (‪ )%12.5‬م ــن (‪ )24650‬ملي ــون دوالر عام ‪2019‬‬ ‫مجلس التعاون الذي يساعد يف قياس النمو الرأسمالي‪ ،‬وحتديد‬ ‫االستثمارات الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي فقد تخطت (‪)%20‬‬ ‫وتراوحت ما بني (‪ )%34.2‬يف البحرين كحد أعلى و(‪ )%20.5‬يف‬ ‫ُعمان كحد أدنى‪.‬‬

‫التعاون لعام ‪ " 2020‬مليون دوالر"‬

‫شــكل (‪ )2‬نســبة االســتثمار مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي بــدول‬ ‫مجلــس التعــاون (‪)2021‬‬ ‫املصدر‪ :‬مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية" اإلنكتاد"‪ ،‬تقرير‬ ‫االستثمار العاملي ‪2021‬‬

‫املصــدر‪ :‬مــن إعــداد الباحــث باالعتمــاد عل ــى‪ :‬تقريــر آفــاق االقتصــاد‬ ‫العامل ــي‪ ،‬أكتوبــر ‪2021‬‬ ‫ويعكس ارتفاع االستثمار كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي زيادة‬ ‫حجم التكوين الرأسمالي الثابت‪ ،‬عالوة على زيادة حجم الطاقات‬ ‫اإلنتاجية يف مختلف األنشطة االقتصادية وهذا يدل على تبني‬ ‫الدولة لسياسات تستهدف تنمية القاعدة اإلنتاجية التي تشكل‬ ‫املدخل لتحقيق التنويع االقتصادي وفق الرؤى الوطنية لدول‬ ‫املجلس‪.‬‬ ‫‪ )2‬االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة لدول مجلس التعاون‬ ‫سعت دول مجلس التعاون جلذب املستثمرين األجانب لتنويع‬ ‫مصادر اقتصاداتها املعتمدة على قطاع الهيدروكربون‪ .‬ويف اجتاه‬ ‫مغاير للتوقعات يف ظل تفشي جائحة كورونا شهدت تدفقات‬ ‫االستثمار األجنبي املباشر الوارد لدول مجلس التعاون اخلليجي‬ ‫ارتفاعاً مبقدار (‪ )3967‬مليون دوالر ومبعدل (‪ )%12.5‬من (‪)24650‬‬ ‫مليون دوالر عام ‪ 2019‬إلى (‪ )27717‬مليار دوالر عام ‪ ،2020‬وكان‬ ‫أعلى معدل للتغير يف السعودية بنسبة (‪ ،)%20.2‬ثم ُعمان‬ ‫بنسبة (‪ ،)%19.7‬فاإلمارات بنسبة (‪ ،)%11.2‬وحقق معدل سالب‬ ‫(انخفاضاً) يف كل من البحرين والكويت وقطر‪.‬‬ ‫جدول (‪ )2‬تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد لدول مجلس‬

‫ويالحظ بأن أرصدة االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة لدول‬ ‫مجلس التعاون قد شهدت تزايداً يف عام ‪2020‬م‪ ،‬بنسبة (‪)%5.7‬‬ ‫مقارنة بعام ‪2019‬م‪ ،‬حيث ارتفعت من نحو (‪ )475.6‬مليار دوالر‬ ‫عام ‪2019‬م‪ ،‬إلى (‪ )502.6‬مليار دوالر عام ‪2020‬م‪ .‬وارتفعت أرصدة‬ ‫االستثمارات األجنبية الواردة بجميع دول املجلس باستثناء قطر‬ ‫والكويت الذي شهد فيهما أرصدة االستثمار األجنبي الوارد تراجعاً‬ ‫مبعدل ( ‪ )%7.8-‬و(‪ )%5.1-‬على التوالي‪.‬‬ ‫جدول (‪ )3‬أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الوارد لدول مجلس‬ ‫التعاون لعام ‪ " 2020‬مليون دوالر"‬

‫املصدر‪ :‬مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية" اإلنكتاد"‪ ،‬تقرير‬ ‫االستثمار العاملي ‪2021‬‬ ‫ويالحــظ مــن اجلــدول أعــاه بــأن الســعودية قــد حلــت باملرتبــة‬ ‫األول ــى مــن حيــث الرصيــد التراكم ــي لالســتثمار األجنب ــي الــوارد بنحــو‬ ‫(‪ )241.9‬مليــار دوالر‪ ،‬شــكل مــا نســبته (‪ )%48.1‬مــن االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة الــواردة لــدول املجل ــس‪ ،‬تليهــا اإلمــارات بنســبة (‪ ،)%30.2‬ثــم‬ ‫ُعمــان (‪ ،)%7.04‬فالبحريــن (‪ ،)%6.30‬ثــم قطــر بنســبة (‪،)%5.69‬‬ ‫وأخيــراً الكويــت بنســبة (‪.)%2.67‬‬

‫‪94‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االستثمارات في الخليج‪ :‬التكامل وتوحيد الجهود في الرؤى الوطنية للتنمية‬

‫‪ 5‬خطوات لتحسين جاذبية دول الخليج‬ ‫لالستثمارات األجنبية ودعم االبتكار والتعليم‬ ‫تســعى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي خــال العشــرية الثالثــة مــن القــرن احلــادي والعشــرين لتعظيــم عوائدها من الثروات‬ ‫الهيدروكربونيــة واســتثمارها لتوفيــر فــرص تنمويــة وتنويــع مصــادر دخــل اقتصاداتهــا وتوفيــر العيــش الرغيــد للســكان مــن‬ ‫اجليــل احلالــي واألجيــال القادمــة وفقـاً ألهــداف الــرؤى الوطنيــة التــي تبنتهــا ووضعــت اخلطــط واالســتراتيجيات التنمويــة‬ ‫التــي اشــتملت علــى تنفيــذ مشــروعات وبرامــج لتحقيــق الغايــات الرئيســة لهــذه الــرؤى املتمثلــة يف خلــق اقتصــادات تنافســية‬ ‫علــى املســتوى الدولــي ترتكــز علــى تنويــع مصــادر الدخــل مــن خــال إقامــة صناعــة منافســة مرتبطــة مبراكــز البحــث العلمــي‬ ‫والتطويــر التقنــي‪.‬‬ ‫إن حتقيــق الغايــات الــواردة يف الــرؤى الوطنيــة لــدول مجلــس التعــاون تتطلــب حشــد الطاقــات واإلمكانــات وضــخ‬ ‫حجــم كبيــر جــداً مــن االســتثمارات يف الســوق احملليــة‪ ،‬وجــذب املزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة املهمــة لنقــل‬ ‫التكنولوجيــات احلديثــة وأمنــاط اإلدارة والتنظيــم املعاصــرة التــي تفرضهــا متطلبــات الدخــول لعصــر الثــورة الصناعيــة‬ ‫الرابعــة التــي يشــكل االقتصــاد الرقمــي العمــود الفقــري لهــا‪.‬‬ ‫وســنحاول يف هــذا املقــال توضيــح واقــع ومســتقبل االســتثمارات احملليــة واألجنبيــة علــى ضــوء رؤى التنميــة العشــرية يف‬ ‫دول مجلــس التعــاون‪ ،‬مــع بيــان الفــرص املتاحــة التــي تطرحهــا هــذه الــرؤى‪ ،‬وماهــي اإلجــراءات التــي ينبغــي القيــام بهــا‬ ‫لتحقيــق الطموحــات االســتثمارية واألولويــات واملجــاالت القابلــة الســتيعاب االســتثمارات املنشــودة‪ ،‬وكيــف ميكــن وضــع‬ ‫حوافــز وإبعــاد العقبــات أمــام املســتثمرين األجانــب‪.‬‬

‫أ‪.‬د نوزاد الهيتي‬

‫أوالً‪-‬واقع االستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي‬

‫‪ )1‬االستثمار احمللي‬ ‫تعمل دول مجلس التعاون على مبادرات لتعزيز النمو االقتصادي‬ ‫غيــر النفط ــي وفــق مــا هــو ُمحــدد يف اخلطــط التنمويــة اخلمســية‬ ‫والعشــرية‪ ،‬ولذلــك قامــت بضــخ عشــرات املليــارات مــن الــدوالرات يف‬ ‫خطــط التحــول االقتصــادي الت ــي أشــارت لهــا رؤاهــا الوطنيــة‪ ،‬وشــهد‬ ‫العــام املنصــرم منــواً يف حجــم االســتثمار اإلجمالــي يف جميــع دول‬ ‫مجل ــس التعــاون اخلليج ــي‪ ،‬مقارنــة بعــام ‪2020‬م‪ ،‬ســنة انتشــار جائحــة‬ ‫كورونــا التــي اســتدعت حتــول بعــض التخصيصــات االســتثمارية‬ ‫للقطــاع الصح ــي ودعــم الشــركات ملواجهــة حتديــات اجلائحــة‪.‬‬

‫جــدول (‪ )1‬االســتثمار اإلجمال ــي يف دول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي‬ ‫(‪ )2022-2020‬مليــار‬

‫املصدر‪ :‬املؤسسة العربية لضمان االستثمار‪ ،‬نشرة ضمان االستثمار‪،‬‬ ‫العدد (‪ )4‬أكتوبر – ديسمبر‪ ،2021 ،‬ص‪26‬‬ ‫أما بالنسبة ملؤشر نسبة االستثمار من الناجت احمللي اإلجمالي لدول‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪93‬‬

‫ملف العدد‬

‫عمل دراسات جدوى لمشروعات االستثمار األجنبي لقياس األثر‬ ‫االقتصادي وإقرار سياسات للحوافز بنا ًء عىل عدد من المعايير التفضيلية‬ ‫مــن مهــارات البحــث والتنميــة‪.‬‬ ‫• العمــل علــى إيجــاد ميــزة تنافســية عاليــة يف مجــال اخلدمــات‬ ‫املصرفيــة اإلســامية‪.‬‬ ‫• أن يكــون الــدور الــذي يلعبــه القطــاع اخلــاص أكثــر تنافســية‬ ‫واســتقاللية عــن املؤسســات الرســمية للدولــة لضمــان حتقيــق النتائــج‬ ‫املرجــوة منــه عــن طريــق االبتعــاد عــن متويلــه مــن احلكومــة أو أن‬ ‫تتدخــل يف تنظيــم شــؤونه ممــا يســاهم يف إيجــاد منــو اقتصــادي‬ ‫مســتدام يف مســتقبل مــا بعــد النفــط والغــاز‪.‬‬

‫مجاالت لالستثمار العربي‬

‫يتضــح مــن العــرض الســابق أنــه مــن األهميــة مبــكان أن تركــز‬ ‫االســتثمارات املنشــودة للمنطقــة العربيــة خــال اآلونــة القادمــة عل ــى‬ ‫املجــاالت التاليــة‪:‬‬ ‫‪ .1‬األمــن الغذائــي والصحــي وبشــكل خــاص القطاعــات الزراعيــة‬ ‫ارتفاعــا‬ ‫والغذائيــة وكل املســتحضرات الصيدليــة التــي شــهدت‬ ‫ً‬ ‫ملحوظــاً يف الطلــب عليهــا جــراء جائحــة كورونــا‪.‬‬ ‫‪ .2‬القطاعــات وثيقــة الصلــة بالتحــول الرقمــي حيــث أن املنطقــة‬ ‫العربيــة بحاجــة ألن تســير يف ركــب الــدول املتقدمــة حيــث إن هــذا‬ ‫القطــاع احليــوي يعتبــر مبثابــة داعــم رئيس ــي لتحقيــق أقص ــى قــدر‬ ‫مــن مســتويات املرونــة االقتصاديــة ومواجهــة أي صدمــة طارئــة‪.‬‬ ‫‪ .3‬قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات‪ ،‬واالقتصــاد الرقم ــي‪ ،‬وكذلــك‬ ‫التقنيــات املرتبطــة بالــذكاء االصطناع ــي والثــورة الصناعيــة الرابعــة‪.‬‬ ‫‪ .4‬قطــاع الطاقــة املتجــددة‪ ،‬والصناعــات صديقــة البيئــة خاصــة مــع‬ ‫الزيــادة الكبيــرة يف مشــروعات القوانــن املعنيــة باحلــد مــن االنبعاثــات‬ ‫الكربونيــة‪ ،‬إذ يعكــس االســتثمار يف هــذا املجــال مــدى االهتمــام‬ ‫بقضايــا املنــاخ والوفــاء بأهــداف اتفــاق باري ــس للمنــاخ‪.‬‬ ‫‪ .5‬القطاعــات الصناعيــة ذات الصلــة بالتصنيــع احمللــي لبعــض‬ ‫مدخــات اإلنتــاج الت ــي تدخــل يف العديــد مــن الصناعــات وتدعــم يف‬ ‫الوقــت نفســه الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص وتعــزز التحــول‬ ‫الهيكل ــي‪.‬‬ ‫‪ .6‬املــوارد الطبيعيــة‪ ،‬واملــدن املرنــة واملســتدامة‪ ،‬واملجتمــع املدنــي‬

‫ومتكــن املــرأة‪ ،‬فضــ ً‬ ‫ا عــن متكــن الشــباب واملجتمعــات احملليــة‪.‬‬ ‫‪ .7‬الشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص‪ ،‬والتمويــل املختلــط‪،‬‬ ‫والتمويــل األخضــر‪.‬‬ ‫وخالصــة القــول إن مســألة االســتثمار وحمايتــه أضحــت واحــدة مــن‬ ‫الركائــز األساســية يف الــدول العربيــة علــى مــدى العقــود املاضيــة‪،‬‬ ‫مــا جعلهــا تع ــي متام ـاً احلاجــة امللحــة جلــذب االســتثمار األجنب ــي‬ ‫املباشــر (‪ )FDI‬مــن أجــل حتقيــق رؤى التنميــة االقتصاديــة اخلاصــة‬ ‫بــكل منهــا‪ ،‬غيــر أن بعــض القيــود املؤسســية تظــل واحــدة مــن‬ ‫العقبــات الرئيســية التــي تؤثــر علــى العوامــل اخلارجيــة اإليجابيــة‬ ‫لالســتثمار األجنب ــي املباشــر عل ــى النمــو ال ســيما مــن حيــث "القــدرة‬ ‫االســتيعابية" لالقتصــاد املضيــف أو قدرتــه علــى التعامــل مــع‬ ‫االســتثمارات املتقدمــة والــواردة مــن اخلــارج‪ ،‬وبالتالــي مــن األهميــة‬ ‫مبــكان تخفيــف هــذه احلواجــز املؤسســية لضمــان حركــة اســتثمار‬ ‫مطــردة يف املنطقــة العربيــة‪.‬‬ ‫وختا ًمــا ميكــن القــول بــأن الــدول العربيــة تواجــه حتديــات فريــدة يف‬ ‫بنــاء أطــر مؤسســية منتجــة فه ــي بحاجــة إليجــاد مصادرهــا املبتكــرة‬ ‫للثــروة وقيمــة اإلنتــاج‪ ،‬وحتســن توزيــع املــوارد االقتصاديــة‪ ،‬وبنــاء‬ ‫املؤسســات السياســية املناســبة‪ ،‬مــا يتطلــب إنشــاء أطــر تنظيميــة‬ ‫قائمــة عل ــى القانــون تكــون عادلــة وشــفافة لتعزيــز معاييــر جديــدة‬ ‫للمســاءلة‪ ،‬وتضمــن حتقيــق أعلــى مســتويات املشــاركة وتزيــد مــن‬ ‫فــرص العمــل والتوظيــف‪ ،‬وتراعــي قضايــا املنــاخ ومتكــن النــوع‬ ‫االجتماعــي‪ ،‬بالشــكل الــذي يــؤدي يف نهايــة املطــاف إليجــاد منــاخ‬ ‫اســتثماري جــاذب وآمــن للمنطقــة العربيــة‪.‬‬

‫* مسؤول ملف االستثامر بجامعة الدول العربية‬

‫‪92‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫واالجتماعيــة والتــي انعقــدت يف بيــروت ‪ 20‬ينايــر ‪2019‬م‪.‬‬ ‫‪ -12‬أن تقــوم احلكومــات العربيــة بالتعامــل مــع مواطنيهــا كشــركاء‬ ‫أساســيني يف املشــاريع الوطنيــة وأن تســتثمر فيهــم بــكل مــا يحتاجونــه‬ ‫مــن مهــارات وخبــرات الزمــة للمنافســة يف الصناعــات القائمــة عل ــى‬ ‫املعرفــة مــع التركيــز عل ــى فئــات الشــباب والنســاء حيــث يشــكلون معـاً‬ ‫مــا يقــرب مــن ثلث ــي ســكان معظــم املجتمعــات العربيــة‪.‬‬ ‫‪ -13‬اإلســراع يف قيــام احلكومــات العربيــة بوضــع أطــر تنظيميــة‬ ‫واضحــة وشــفافة وموحــدة للتنفيــذ تســاهم يف احلــد مــن القيــود‬ ‫والشــروط املوجــودة داخــل كل بلــد علــى حــده ويــؤدي إلــى حتقيــق‬ ‫النمــو االقتصــادي العــادل وخلــق فــرص العمــل الديناميكيــة‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬بنــاء مؤسســات أكثــر فاعليــة حــول القــدرات والكفــاءة‬ ‫والشــفافية‪ ،‬ممــا مينــح البلديــات واملجتمعــات احملليــة حريــة أكبــر يف‬ ‫إدارة شــؤونها اخلاصــة‪.‬‬ ‫ويتضــح ممــا ســبق بأنــه عل ــى الــدول العربيــة أن تتبن ــى منــاذج جديــدة‬ ‫يف االقتصــاد تؤكــد عل ــى حتقيــق النمــو الشــامل وتعط ــي املزيــد مــن‬ ‫احلقــوق واملســؤولية للمواطنــن‪ ،‬وهــو مــا يتطلــب قيــام احلكومــات‬ ‫العربيــة ببنــاء مؤسســات اقتصاديــة حديثــة والبــدء الفــوري يف اتخــاذ‬ ‫اخلطــوات السياســية الالزمــة لتحقيــق ذلــك إذا أرادت إيجــاد مســارات‬ ‫نحــو منــو اقتصــادي ديناميكــي منصــف ومســتدام للعالــم العربــي‬ ‫ينبــئ مبســتقبل اســتثماري مزدهــر‪.‬‬

‫محفزات لالستثمار العربي‬

‫ومــن األهميــة مبــكان اإلشــارة يف هــذا الصــدد إل ــى ماهيــة اإلجــراءات‬ ‫الواجــب اتخاذهــا لتقــدمي احلوافــز وتخفيــف املعوقــات املتعلقــة‬ ‫باالســتثمار مــن خــال القيــام بجملــة األمــور التاليــة‪:‬‬ ‫‪ .1‬توفيــر بيئــة داعمــة لنمــو ونشــر التقنيــات املبتكــرة مــن أجــل ومــن‬ ‫خــال الشــركات واملتوســطة والصغيــرة واملتناهيــة الصغــر لالســتفادة‬ ‫مــن االقتصــاد القائــم عل ــى املعرفــة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن حتافــظ خطــط السياســة احلكوميــة عل ــى "التكامــل الوثيــق"‬ ‫بــن السياســات املتعلقــة بأعمــال القطــاع اخلــاص والسياســات‬ ‫االقتصاديــة العامــة مبــا مــن شــأنه إيجــاد بيئــة أكثــر اســتقرا ًرا‬ ‫وإحــداث املزيــد مــن التطــور يف نطــاق االقتصــاد العــام ممــا يســاهم‬ ‫يف تعزيــز القــدرة االســتيعابية وبالتال ــي جــذب املزيــد مــن االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة املباشــرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن تعمــل سياســات احلكومــات العربيــة علــى تخفيــف القيــود‬ ‫املؤسســية وتعزيــز اللوائــح التنظيميــة للشــركات الناشــئة ومناخــات‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االســتثمار بالشــكل الــذي ميكــن مــن ســهولة ممارســة األعمــال‬ ‫التجاريــة ممــا يزيــد مــن القــدرة االســتيعابية لالقتصــاد‪.‬‬ ‫‪ .4‬النظــر يف السياســات الهادفــة إلــى احلفــاظ علــى االســتقرار‬ ‫والشــفافية داخــل مؤسســات االقتصــاد وإنشــاء خــط اتصــال بــن‬ ‫مختلــف املنظمــات والهيئــات املســؤولة عــن تنميــة املؤسســات‬ ‫احملليــة عل ــى أن يكــون هــذا االتصــال بــن القطاعــات وبــن الشــركات‬ ‫واملؤسســات احلكوميــة وحت ــى الوســطاء املاليــن‪ ،‬إذ أنــه مــن احملتمــل‬ ‫أن يــؤدي وجــود تطابــق واضــح بــن هــذه القطاعــات املختلفــة إلــى‬ ‫تقليــل فجــوات املعلومــات‪ ،‬وبالتالــي خلــق منــاخ اســتثماري أكثــر‬ ‫جاذبيــة‪.‬‬ ‫‪ .5‬ضــرورة العمــل عل ــى إيجــاد سياســات موجهــة نحــو القضــاء عل ــى‬ ‫مســتويات الفســاد أو احلــد منهــا والقضــاء عل ــى ظاهــرة عــدم تناســق‬ ‫املعلومــات وبالتال ــي ضمــان تصــرف كافــة قطاعــات الدولــة يف إطــار‬ ‫مــن ســيادة القانــون‪.‬‬ ‫‪ .6‬إيجــاد سياســات تعــزز مهــارات رأس املــال البشــري واالســتثمار‬ ‫فيــه ممــا يســاهم يف زيــادة املهــارات والتعليــم واخلبــرة لألفــراد يف‬ ‫البــاد العربيــة‪.‬‬ ‫وإذا كانــت تلــك اإلجــراءات تنطبــق عل ــى جميــع الــدول العربيــة بشــكل‬ ‫عــام فإنــه مــن األهميــة مبــكان مراعــاة جملــة األمــور التاليــة لــدول‬ ‫مجل ــس التعــاون اخلليج ــي‪:‬‬ ‫• اســتمرارية تنــوع اقتصاداتهــا مــن خــال تطويــر قطاعــات إنتاجيــة‬ ‫خــارج قطــاع النفــط والغــاز‪.‬‬ ‫• اســتكمال بنــاء صناديــق الثــروة الســيادية وجتنــب املشــاريع الت ــي‬ ‫تتطلــب دع ًمــا حكوم ًيــا مســتم ًرا أو إعانــات‪.‬‬ ‫• إشــراك املواطنــن بشــكل أوثــق يف جهــود الثــروة والتنويــع‬ ‫االقتصــادي عل ــى أن يشــمل ذلــك تشــجيع االدخــار واالســتثمار عل ــى‬ ‫املســتوى الفــردي‪.‬‬ ‫• أن توفــر بيئــة أعمــال قويــة أكثــر اســتجابة الحتياجــات واهتمامــات‬ ‫املســتثمرين الت ــي ترغــب يف االســتثمار يف املنطقــة‪.‬‬ ‫• اســتكمال بنــاء البنيــة التحتيــة الصناعيــة وإنشــاء مناطــق حــرة‬ ‫للتنافــس ضــد الشــركات املصنعــة منخفضــة التكلفــة يف آســيا‪،‬‬ ‫وإنشــاء اقتصــادات معرفيــة عاليــة التقنيــة‪ ،‬وتوفيــر مــا يتطلبــه ذلــك‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪91‬‬

‫ضرورة إعداد تشريعات قانونية وتنظيمية وفق أطر جاذبة‬ ‫لالستثمار تضعها يف مصاف الدول الرائدة يف مجال تدفق االستثمارات‬ ‫‪ .2‬قيــام هيئــات االســتثمار املعنيــة يف الــدول العربيــة بإعــداد دراســات‬ ‫تســتهدف يف األســاس‪:‬‬ ‫أ‪ -‬حتســن تدفقــات االســتثمار مــن خــال الوقــوف علــى مكامــن‬ ‫القــوة والضعــف والفــرص املتاحــة لــدى كل دولــة عل ــى حــده خاصــة‬ ‫بعــد املســتجدات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إجــراء التعديــات الالزمــة لتشــجيع االســتثمار مــن خــال‬ ‫صياغــة تشــريعات شــاملة بالتنســيق مــع كافــة جهــات االختصــاص‬ ‫املعنيــة باالســتثمار مــع ضمــان عــدم ازدواجيــة اإلجــراءات وضمــان‬ ‫تيســيرها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬دمــج كافــة السياســات واألطروحــات والتشــريعات املتعلقــة‬ ‫باالســتثمار األجنبــي املباشــر ضمــن رؤى التنميــة الوطنيــة التــي‬ ‫تقرهــا الــدول العربيــة باعتبــار أن االســتثمار هــو احملــرك الرئيس ــي‬ ‫لعجلــة التنميــة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إحــداث تناغــم وثيــق الصلــة فيمــا بــن حتقيــق أهــداف التنميــة‬ ‫املســتدامة الت ــي حددتهــا الــدول العربيــة لنفســها وخاصــة فيمــا يتعلــق‬ ‫بقضايــا تغيــر املنــاخ‪ ،‬وبــن االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة املتدفقــة‬ ‫إليهــا مــع التأكيــد عل ــى أهميــة إحــداث تنميــة متوازنــة لــدى كل منهــم‬ ‫عل ــى حــده‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن تراع ــي سياســات الــدول العربيــة احلــد مــن القيــود املفروضــة‬ ‫علــى الشــركات املعنيــة باالســتثمار األجنبــي املباشــر خاصــة فيمــا‬ ‫يتعلــق باإلجــراءات التنظيميــة لعمــل تلــك الشــركات وتبنــي آليــة‬ ‫املســار التلقائــي جلــذب تلــك االســتثمارات وفــق القطاعــات ذات‬ ‫األولويــة حســب رؤيــة كل دولــة عربيــة علــى حــده‪.‬‬ ‫‪ .5‬عمــل دراســات جــدوى ملشــروعات االســتثمار األجنبــي للوقــوف‬ ‫علــى قيــاس األثــر االقتصــادي لهــذه املشــروعات ومــن ثــم إقــرار‬ ‫سياســات للحوافــز الضريبيــة وغيــر الضريبيــة لتلــك املشــروعات‬ ‫بنــا ًء عل ــى عــدد مــن املعاييــر التفضيليــة كبنــاء رأس املــال البشــري‪،‬‬ ‫واالهتمــام بالبحــث والتطويــر وغيرهــا مــن األمــور ذات الصلــة‪.‬‬ ‫‪ .6‬التركيــز عل ــى املجــاالت اجلديــدة اجلاذبــة لالســتثمارات األجنبيــة‬

‫املباشــرة خاصــة تلــك املتعلقــة بتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة‬ ‫وتســريع وتيــرة التحــول نحــو االقتصــاد الرقم ــي‪.‬‬ ‫‪ .7‬العمــل علــى تذليــل كافــة العقبــات التــي تواجــه املســتثمرين‬ ‫وإقناعهــم بإعــادة اســتثمار أرباحهــم الت ــي حققوهــا يف الداخــل بــدالً‬ ‫مــن حتويــل تلــك العائــدات للخــارج‪ ،‬ومــا يتطلبــه هــذا األمــر مــن‬ ‫توطيــد للعالقــات القائمــة بــن هيئــات االســتثمار يف الــدول العربيــة‬ ‫واملســتثمرين األجانــب‪.‬‬ ‫‪ .8‬اتبــاع سياســات داعمــة الســتقرار االقتصــاد الكلــي مــن خــال‬ ‫الســيطرة عل ــى العجــز احلكوم ــي ومســتويات الديــن واحلفــاظ عل ــى‬ ‫معــدالت تضخــم منخفضــة واســتقرار أســعار الفائــدة‪.‬‬ ‫‪ 9‬العمــل عل ــى تزويــد كافــة املواطنــن بــكل مــا يحتاجونــه مــن أدوات‬‫للدخــول بقــوة يف عصــر اقتصــاد املعرفــة مــن خــال إنشــاء أنظمــة‬ ‫تعليميــة ديناميكيــة إميان ـاً مــن أن بنــاء رأس املــال البشــري هــو أحــد‬ ‫الركائــز الرئيســية يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة‪.‬‬ ‫‪10‬ا‪ -‬تبــاع سياســات مــن شــأنها زيــادة حركــة التجــارة الدوليــة‬ ‫كالتوســع يف القطاعــات املوجهــة للتصديــر‪ ،‬وإدارة ســعر الصــرف‬ ‫بفاعليــة‪ ،‬وخفــض أو رفــع العوائــق أمــام التجــارة مثــل التعريفــات‬ ‫والرســوم والتراخيــص واحلصــص‪.‬‬ ‫‪ 11‬ضــرورة تشــجيع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة واملتناهيــة‬‫الصغــر واعتبارهــا حجــر الزاويــة يف توفيــر العديــد مــن فــرص العمــل‬ ‫خاصــة بــن قطاعــات الشــباب عل ــى أن تراع ــي احلكومــات العربيــة‬ ‫ضــرورة القيــام بخفــض العوائــق البيروقراطيــة املرهقــة الت ــي تواجــه‬ ‫تلــك الشــركات‪ ،‬وإيجــاد تشــريعات توظيــف وفصــل مرنــة‪ ،‬وتقليــل‬ ‫الدعــم للشــركات املرتبطــة سياســياً أو اململوكــة للدولــة‪ ،‬والتخلــص‬ ‫أو احلــد مــن الفســاد بإضفــاء العديــد مــن معاييــر الشــفافية خاصــة‬ ‫فيمــا يتعلــق بتعامــل تلــك الشــركات مــع احلكومــة يف عمليــات الشــراء‬ ‫أو غيرهــا‪ ،‬وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إلــى أنــه ميكــن للــدول‬ ‫العربيــة االســتعانة بـ ـــ "امليثــاق العرب ــي االسترشــادي لتطويــر قطــاع‬ ‫املؤسســات املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر" الــذي أقرتــه‬ ‫الــدورة العاديــة الرابعــة مــن القمــة العربيــة التنمويــة‪ :‬االقتصاديــة‬

‫‪90‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫ضرورة أن تعمل الدول العربية وفق رؤية ونهج مستقبيل لتحقيق معدالت‬ ‫استثمار مرتفعة تقوم عىل التكامل ال التنافس ووفقاً للمزايا النسبية‬ ‫شــركات االســتثمار األجنب ــي لديهــا بالشــكل الــذي ميكنهــا مــن زيــادة‬ ‫األثــر اإليجابــي واملنشــود لهــذه الشــركات يف حتقيــق املشــروعات‬ ‫التنمويــة عــن طريــق تقويــة الروابــط بــن تلــك الشــركات واملؤسســات‬ ‫املتوســطة والصغيــرة واملتناهيــة الصغــر وإيجــاد العديــد مــن فــرص‬ ‫العمــل وغيرهــا مــن األمــور ذات الصلــة‪.‬‬

‫نحو مستقبل استثماري واعد‬

‫ويف إطــار مــا ســبق فإنــه مــن األهميــة مبــكان التأكيــد عل ــى ضــرورة‬ ‫أن تعمــل الــدول العربيــة وفــق رؤيــة ونهــج مســتقبلي يضمــن حتقيــق‬ ‫معدالت اســتثمار مرتفعة تقوم يف األســاس على التكامل ال التنافس‪،‬‬ ‫ووفقــاً للمزايــا النســبية للــدول العربيــة واخلليجيــة بوضــع خارطــة‬

‫طريــق تســتمد روحهــا مــن "اتفاقيــة االســتثمار العربيــة اجلديــدة" التي‬ ‫ســتمثل بعــد إقراراهــا مــن املجل ــس االقتصــادي واالجتماع ــي جلامعــة‬ ‫الــدول العربيــة حجــر األســاس لفتــح آفــاق اســتثمار أوســع وأكبــر‬ ‫فيمــا بــن الــدول العربيــة مبــا مــن شــأنه حتقيــق منــو اقتصــادي كل ــي‬ ‫مســتدام ومنصــف يوفــر املزيــد مــن فــرص العمــل وهــو مــا يتطلــب‬ ‫مــن الــدول العربيــة العمــل عل ــى قــدم وســاق نحــو إيجــاد سياســات‬ ‫اقتصاديــة ناجعــة وفعالــة تعمــل عل ــى خلــق منــاخ اســتثماري فعــال‬ ‫ونشــط‪ ،‬عــن طريــق حتقيــق جملــة األمــور التاليــة‪:‬‬ ‫‪ .1‬ضــرورة إعــداد تشــريعات قانونيــة وتنظيميــة وفــق أطــر جاذبــة‬ ‫لالســتثمار تضعهــا يف مصــاف الــدول الرائــدة يف مجــال تدفــق‬ ‫االســتثمارات إليهــا‪.‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪89‬‬

‫ملف العدد‬

‫تراجعت مشاريع االستثمار األجنبي يف الدول العربية عام ‪2021‬‬ ‫من حيث العدد بمعدل ‪ %38.3‬إىل ‪ 616‬مشرو ًع ا بمعدل ‪%40.5‬‬ ‫وقــام عــدد كبيــر مــن اجلهــات الدوليــة املتخصصــة يف تقييــم مختلــف‬ ‫مكونــات منــاخ االســتثمار وبيئــة األعمــال ومســتويات املخاطــر املرتبطة‬ ‫بهــا برصــد كافــة تلــك التداعيــات عل ــى منــاخ االســتثمار‪.‬‬ ‫بحســب تقريــر "منــاخ االســتثمار يف الــدول العربيــة" الصــادر عــن‬ ‫املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات (ضمــان)‬ ‫لعــام ‪2021‬م‪ ،‬تراجعــت مشــاريع االســتثمار األجنب ــي املباشــر يف الــدول‬ ‫ـروعا مبعــدل‬ ‫العربيــة مــن حيــث العــدد مبعــدل ‪ %38.3‬إل ــى ‪ 616‬مشـ ً‬ ‫‪ %40.5‬إلــى ‪ 34‬مليــار دوالر لتشــهد املنطقــة أســوأ أداء منــذ عــام‬ ‫‪2003‬م‪ ،‬كمــا تراجعــت مشــاريع االســتثمار العرب ــي البين ــي مبعــدل ‪%42‬‬ ‫إل ــى ‪ 110‬مشــروعات والتكلفــة مبعــدل ‪ %68.8‬إل ــى ‪ 4.8‬مليــارا دوالر‬ ‫لتمثــل ‪ %14‬مــن مجمــل االســتثمارات األجنبيــة يف الــدول العربيــة‪.‬‬ ‫ويف اجتــاه مغايــر للتوقعــات وبحســب بيانــات مؤمتــر األمم املتحــدة‬ ‫للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد)‪ ،‬فقــد شــهدت تدفقــات االســتثمار‬ ‫األجنب ــي املباشــر الــواردة إل ــى الــدول العربيــة ارتفاع ـاً مبقــدار مليــار‬ ‫دوالر وبنســبة ‪ %2.5‬لتبلــغ ‪ 40.5‬مليــار دوالر عــام ‪2020‬م‪.‬‬ ‫وبحســب صنــدوق النقــد العرب ــي فقــد جنحــت الــدول العربيــة خــال‬ ‫الفترة (‪ )2020-1970‬يف اســتقطاب اســتثمارات أجنبية مباشــرة بلغت‬ ‫قيمتهــا نحــو ‪ 897‬مليــار دوالر أمريك ــي‪ ،‬كان لــدول اإلمارات والســعودية‬ ‫ومصــر نصيــب األســد منهــا مبــا نســبته ‪ %64‬مــن إجمال ــي تدفقــات‬ ‫تلــك االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة‪.‬‬ ‫وكمــا أجبــرت جائحــة كورونــا العديــد مــن دول العالــم علــى تبنــي‬ ‫سياســات اقتصاديــة جديــدة تكــون موائمــة ملجابهــة التداعيــات‬ ‫االقتصاديــة الســلبية الت ــي خلفتهــا اجلائحــة‪ ،‬وقامــت الــدول العربيــة‬ ‫أيضــاً بالشــيء نفســه مــن خــال تبنيهــا تدابيــر جاذبــة ومشــجعة‬ ‫لالســتثمار األجنبــي املباشــر عــن طريــق قيامهــا بالعديــد مــن‬ ‫اإلجــراءات والتــي اشــتملت علــى تعديــات تشــريعية تســمح بحــق‬ ‫التملــك الكامــل للمســتثمر األجنب ــي يف عــدد مــن القطاعات اشــتملت‬ ‫عل ــى ضمــان حتقيــق أعل ــى قــدر مــن حــق امللكيــة الفكريــة واألســرار‬ ‫التجاريــة‪ ،‬واعتمــاد برامــج جتنيــس للمســتثمرين األجانــب‪ ،‬والبــدء يف‬ ‫تســهيل إجــراءات االســتثمار مــن خــال إيجــاد منصــات إلكترونيــة‬ ‫تؤســس للمشــروعات يف دقائــق معــدودة‪ ،‬وغيرهــا مــن اإلجــراءات‬ ‫األخــرى‪.‬‬ ‫وتأسيسـاً عل ــى مــا ســبق‪ ،‬ويف ظــل انخفاض نصيب الــدول العربية يف‬

‫حصتهــا مــن االســتثمار األجنب ــي املباشــر الــوارد إليهــا عل ــى مســتوى‬ ‫العالــم إلــى مــا ال يزيــد عــن ‪ %3.6‬مــن إجمالــي تلــك التدفقــات‪،‬‬ ‫أضحــت الــدول العربيــة يف حاجــة ملحــة لتحقيــق منــو اقتصــادي‬ ‫كبيــر مــن خــال العمــل عل ــى جــذب املزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة‬ ‫املباشــرة خاصــة بعــد التداعيــات الســلبية التــي خلفتهــا جائحــة‬ ‫كورونــا ليــس فقــط عل ــى مســتوى الــدول العربيــة وحدهــا بــل عل ــى‬ ‫مســتوى دول العالــم بأســره عل ــى أن يوائــم هــذا النمــو رؤى التنميــة‬ ‫العشــرية لــدى دول مجل ــس التعــاون اخلليج ــي والــدول العربيــة‪.‬‬

‫إيجاد واقع عربي جاذب لالستثمار‬

‫ويســوقنا هــذا احلديــث إل ــى حتديــد ماهيــة احملــاور الالزمــة والت ــي‬ ‫ميكــن االســتناد عليهــا لتفعيــل الفــرص االســتثمارية لــدى الــدول‬ ‫العربيــة ورؤى التنميــة اخلاصــة بهــا وحتويلهــا إلــى واقــع جــاذب‬ ‫لالســتثمار مــن خــال القيــام بجملــة األمــور التاليــة‪:‬‬ ‫‪ .1‬اتخــاذ قــرارات مــن شــأنها حتفيــز وتعزيــز مســتويات النمــو وفــق‬ ‫رؤيــة التنميــة لــدى كل دولــة علــى حــده بالشــكل الــذي ميكنهــا يف‬ ‫النهايــة مــن اســتقطاب اســتثمارات جديــدة تســاهم يف حتقيــق أعل ــى‬ ‫معــدالت النمــو والتوظيــف مــن خــال الدعــم الــذي يتــم تقدميــه‬ ‫للمســتثمرين األجانــب لتحقيــق تلــك األهــداف‪.‬‬ ‫‪ .2‬عقــد شــراكات مــع املســتثمرين األجانــب للمشــروعات التنمويــة‬ ‫الت ــي ترتكــز عل ــى مهــارات البحــث والتدريــب وتطويــر املهارات بالشــكل‬ ‫الــذي يــؤدي يف النهايــة إلــى زيــادة اإلنتاجيــة واملرونــة التنافســية‬ ‫للمشــروعات وقدراتهــا اإلبداعيــة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن تركــز الــدول العربيــة عل ــى املســتثمرين األجانــب داخــل اإلقليــم‬ ‫العرب ــي بهــدف العمــل عل ــى إيجــاد فــرق عمــل تقــوم بتعزيــز الروابــط‬ ‫االقتصاديــة املتعلقــة بأهــداف التنميــة مــن خــال تقويــة الروابــط‬ ‫احملليــة وتزيــد مــن قــدرة تلــك املشــروعات عل ــى اإلبــداع واالبتــكار‪.‬‬ ‫‪ .4‬تبن ــي نهــج االســتدامة الشــامل لالســتثمار األجنب ــي املباشــر لــدى‬ ‫الــدول العربيــة مــن خــال دعــم االنتعــاش الشــامل واألخضــر ومــا‬ ‫يتطلبــه ذلــك مــن تعــاون وثيــق بــن املســتثمرين واحلكومــات العربيــة‬ ‫باعتبــار أن ذلــك حجــر األســاس لــدى خطــط التنميــة اخلليجيــة‬ ‫والعربيــة‪.‬‬ ‫‪ .5‬حتقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن االســتفادة للــدول العربيــة مــن‬

‫‪88‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫"الجامعة" أنهت مع البنك اإلسالمي واألونكتاد مسودة اتفاقية االستثمار‬

‫‪ 6‬إجراءات للحوافز و‪ 7‬مجاالت متاحة‬ ‫لالستثمار يف المنطقة العربية‬ ‫يعتبــر االســتثمار هــو احملــرك الرئيســي لعمليــة التنميــة االقتصاديــة‪ ،‬وال شــك أن املنطقــة العربيــة تتمتــع بســوق كبيــر وهــو‬ ‫مــا يؤكــد أن التكامــل االقتصــادي العربــي يســاهم بشــكل كبيــر يف توســيع الســوق أمــام املشــروعات يف كل البــاد العربيــة‬ ‫بالشــكل الــذي يســمح باالســتفادة مــن وفــورات احلجــم الكبيــر‪ ،‬ومــن ثــم زيــادة حجــم االســتثمارات املنفــذة داخــل املنطقــة‬ ‫العربيــة ســواء العربــي منهــا أو تلــك األجنبيــة‪.‬‬ ‫وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الــدول العربيــة عملــت منــذ إنشــاء جامعــة الــدول العربيــة علــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي فيمــا بينها‬ ‫لزيــادة التجــارة واالســتثمار البينيــن وتبلــورت هــذه الرؤيــا يف ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة‪ ،‬وإقامــة العديــد مــن املؤسســات‬ ‫املاليــة العربيــة لتحقيــق األهــداف املنشــودة‪ ،‬وإقامــة منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى اعتبــاراً مــن ‪2005/1/1‬م‪ ،‬حيــث‬ ‫أصبحــت جميــع الســلع ذات املنشــأ العربــي معفــاة مــن اجلمــارك عنــد تبادلهــا بــن الــدول العربيــة‪.‬‬ ‫كمــا وقعــت الــدول األعضــاء يف اجلامعــة العربيــة يف ‪ 22‬نوفمبــر ‪1980‬م‪ ،‬يف األردن علــى االتفاقيــة املوحــدة الســتثمار‬ ‫رؤوس األمــوال العربيــة يف الــدول العربيــة بهــدف تشــجيع املســتثمرين العــرب واألجانــب علــى زيــادة اســتثماراتها يف املنطقــة‬ ‫العربيــة‪ ،‬وتوفيــر بيئــة خصبــة لالســتثمار‪ ،‬وإزالــة املعوقــات التــي تواجههــم يف هــذا الشــأن‪ ،‬وتوفيــر بيئــة تشــريعية وقانونيــة‬ ‫حتفــز علــى زيــادة حجــم االســتثمارات بــن الــدول العربيــة‪ ،‬وأن تكــون عنص ـ ًرا ها ًمــا جلــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر‬ ‫للمنطقــة العربيــة برمتهــا‪ ،‬واســتحدثت االتفاقيــة املوحــدة "آليــة تســوية املنازعــات بــن املســتثمرين والــدول (‪ )ISDS‬حلــل‬ ‫أي نــزاع يقــع ضمــن نطــاق االتفاقيــة املوحــدة‪ ،‬ومت االعتمــاد الرســمي مــن قبــل الــدول األعضــاء علــى تعديــل االتفاقيــة‬ ‫املوحــدة يف ينايــر ‪2013‬م‪ ،‬وأضحــت تعــرف باســم "االتفاقيــة املوحــدة الســتثمار رؤوس األمــوال العربيــة يف الــدول العربيــة‬ ‫(املعدلــة)"‪.‬‬

‫د‪ .‬عالء أبو الوفا‬

‫اتفاقية االستثمار العربية الجديدة‬

‫وانطالق ـاً مــن أهميــة الــدور الــذي يلعبــه منــاخ االســتثمار يف الــدول‬ ‫العربيــة والــذي يجــري اآلن عمليــة إصالحــه داخــل البيــت العربــي‬ ‫عل ــى كافــة املســتويات‪ ،‬ومــن هــذا املنطلــق الــذي أدركتــه جامعــة الــدول‬ ‫العربيــة فقــد أنهــت حالي ـاً بالشــراكة مــع البنــك اإلســامي للتنميــة‬ ‫ومؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد) مشــروع املســودة‬ ‫األولــى مــن "اتفاقيــة االســتثمار العربيــة اجلديــدة" والتــي روعــي يف‬ ‫مســألة إعدادهــا مواءمتهــا للتشــريعات الدوليــة اجلديــدة يف مجــال‬

‫اتفاقــات االســتثمار الدوليــة‪ ،‬عل ــى أن تشــكل بعــد االنتهــاء منهــا حجــر‬ ‫األســاس يف قاطــرة االســتثمار البين ــي بــن الــدول العربيــة‪.‬‬

‫واقع االستثمار العربي‬

‫ومــن األهميــة مبــكان يف هــذا الصــدد أن نشــير إل ــى واقــع االســتثمار‬ ‫العربــي حيــث أنــه ممــا ال شــك فيــه أن منــاخ االســتثمار يف الــدول‬ ‫العربيــة لــم يكــن مبعــزل عــن التداعيــات الســلبية الت ــي شــهدها العالم‬ ‫بأســره جــراء انتشــار جائحــة كوفيــد‪ 19-‬والت ــي أثــرت عليــه بالســلب‪،‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪87‬‬

‫ملف العدد‬

‫األراضـــي المســـتأجرة للزراعـــة يف دول حـــوض النيـــل حـــوايل‬ ‫‪ 28‬مليـــون فـــدان ‪ %91‬منهـــا يف إثيوبيـــا والســـودان وتنزانيـــا‬ ‫االستثمار الخليجي يف دول حوض النيل‪:‬‬ ‫أصبحت دول اخلليج قوة اقتصادية وسياسية رئيسية يف منطقة‬ ‫منابع النيل خاصة منطقة النيل الشرقي التي تضم مصر والسودان‬ ‫وجنوب السودان وإثيوبيا وإرتريا‪ ،‬حيث بلغت جملة االستثمارات‬ ‫مشروعا يف جميع األنشطة (شكل ‪)3‬‬ ‫اخلليجية من خالل ‪434‬‬ ‫ً‬ ‫بإجمالي حوالي ‪ 13‬مليار دوالر أمريكي من الفترة من ‪2000‬‬ ‫إلى ‪2017‬م‪ ،‬معظمها (‪ )%77‬من اململكة العربية السعودية (‪252‬‬ ‫مشروعا)‪ ،‬لكل منهما‬ ‫مشروعا) واإلمارات العربية املتحدة (‪133‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حوالى ‪ 5‬بليون دوالر أمريكي‪ ،‬ثم الكويت ‪ 2,4‬بليون دوالر أمريكي‬ ‫مشروعا)‪ ،‬كان‬ ‫مشروعا)‪ ،‬وقطر ‪ 0,6‬بليون دوالر أمريكي (‪18‬‬ ‫(‪31‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نصيب قطاع الزراعة ‪ 1,8‬بليون دوالر أمريكي‪.‬‬

‫إفريقيا متتلك ‪ %60‬من األراضي غير املزروعة يف العالم‪ ،‬وحتى‬ ‫اآلن لم يستغل منها إال ‪ %6‬فقط‪ ،‬ولذا فإنها حتتاج إلى تطوير‬ ‫هذا القطاع وتغيير أساليب اإلنتاجية باالعتماد على التكنولوجيا‬ ‫املتطورة‪ ،‬والتركيز على تصنيع مواردها الزراعية اخلام ومن ثم‬ ‫تصديرها‪ ،‬بدالً من االعتماد على تصديرها كموارد أولية فحسب‪،‬‬ ‫وهذا التصنيع يزيد من القيمة املضافة للموارد‪ ،‬وفى نفس الوقت‬ ‫حتتاج دول اخلليج العربي (غير املؤهلة للزراعة) إلى هذه املنتجات‬ ‫الزراعية ومشتقاتها نظراً لندرة املياه بها‪ ،‬كما يوفر االستثمار‬ ‫العربي يف هذا املجال مياه الدول العربية احملدودة لالستفادة بها يف‬ ‫مشروعات أخرى خاصة الصناعية‪ ،‬ويوفر ً‬ ‫أيضا فرص عمل ملاليني‬ ‫األفارقة يف املستقبل‪ ،‬السعودية على سبيل املثال تستثمر حوالى ‪2‬‬ ‫مليون هكتار يف عدد من الدول اإلفريقية‪.‬‬ ‫إفريقيا تشهد منواً سكانياً كبيراً يقترب من ‪ 1500‬مليون نسمة يف‬ ‫‪2030‬م‪ ،‬هم مستهلكون أكثر من أي وقت مضى ولذلك فإن إفريقيا‬ ‫تشكل سوقاً كبيراً للمنتجات احمللية واألجنبية‪ ،‬إفريقيا تتقدم‬ ‫بخطوات كبيرة يف مجاالت التنمية واالستثمار مما أشعل التنافس‬ ‫الكبير بني الدول العظمى للفوز مبشروعات داخلها رغم مخاطر‬ ‫االستثمار ملمارسة األعمال التجارية‪.‬‬

‫شكل (‪ :)3‬االستثمارات اخلليجية فى دول منابع النيل (‪434‬‬ ‫مشروعا)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(مجمعة من ‪)2018 ,.Meester et al‬‬ ‫تتلقى إثيوبيا حوالي ‪ %90‬من جملة االستثمارات اخلليجية يف أعالي‬ ‫النيل الشرقي يليها السودان (‪ ،)%9‬تشكل املشروعات الزراعية‬ ‫حوالي ‪ %40‬من إجمالي املشروعات االستثمارية اخلليجية يليها‬ ‫الصناعة التحويلية (‪ .)%35‬اململكة العربية السعودية هي املستثمر‬ ‫األكبر يف مجال الزراعة يف حوض النيل حيث متلك حوالي ‪ %66‬من‬ ‫جملة املشروعات الزراعية يليها اإلمارات (‪ )%27‬والكويت (‪)%7‬‬ ‫وقطر (‪ .)%1‬يوجد أكثر من ‪ %80‬من املشروعات الزراعية اخلليجية‬ ‫يف إثيوبيا‪ %18 ،‬يف السودان‪ ،‬وأقل من ‪ %2‬يف جنوب السودان‪.‬‬

‫ضعف البنية التحتية يفتح مجاالً كبي ًرا لالستثمار يف إفريقيا يف‬ ‫حتسني البنية التحتية من إنشاء طرق ومحطات كهربائية باستخدام‬ ‫الطاقة املتجددة خاصة الشمسية واملائية‪ ،‬ومحطات ملياه الشرب‬ ‫والصرف الصحي‪ ،‬وحتلية مياه البحر ومعاجلة مياه الصرف‬ ‫بأنواعه إلعادة استخدامها املياه‪،‬‬ ‫املشاكل األكثر شيوعاً التي تواجهها الشركات األجنبية يف ممارسة‬ ‫األعمال التجارية يف إفريقيا هي ضعف البنية التحتية والفساد‬ ‫وعدم االستقرار السياسي‪ ،‬وعدم تنفيذ اللوائح والقوانني ‪-‬كلها‬ ‫عقبات رئيسية أمام الشركات املهتمة باالستفادة من الفرص‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬بقدر املخاطر تأتى األرباح‪.‬‬

‫فرص ومعوقات االستثمار العربي يف إفريقيا‪:‬‬

‫إفريقيا تتغير عن املاضي‪ ،‬إفريقيا قارة كبيرة املساحة تفوق‬ ‫مساحة الواليات املتحدة والصني واليابان والهند وأوروبا مجتمعني‪،‬‬

‫* أستاذ جيولوجيا املوارد املائية ــ كلية الدراسات اإلفريقية العليا – جامعة القاهرة‬

‫‪86‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مساحة األراضي المروية يف حوض النيل ‪ 15‬مليون فدان (‪)%2‬‬ ‫من ‪ 25‬مليون فدان قابلة للري‬ ‫القارية اإلفريقية وبنسبة ‪ ٪30‬من خارج إفريقيا‪.‬‬

‫االستثمار األجنبي يف قطاع الزراعة‪:‬‬ ‫يقوم القطاع اخلاص بدور هام يف التنمية الزراعية يف إفريقيا‪،‬‬ ‫كما ترحب جميع احلكومات اإلفريقية على تشجيع االستثمار‬ ‫األجنبي يف مجال الزراعة الستغالل األراضي القابلة للزراعة وغير‬ ‫مستغلة‪ ،‬وخلق فرص عمل يف املناطق الريفية‪ ،‬وتعزيز األمن الغذائي‬ ‫الوطني‪ ،‬وحتفيز النمو االقتصادي‪ ،‬مستغلة بذلك االرتفاع العاملي‬ ‫ألسعار املواد الغذائية‪ ،‬وزيادة الطلب على الغذاء والوقود احليوي‬ ‫واحملاصيل النقدية األساسي‪.‬‬ ‫تدفقت الشركات األجنبية للحصول على أراضي زراعية يف إفريقيا‬ ‫خاصة يف دول حوض النيل‪ ،‬ومتت املوافقة على تخصيص األراضي‬ ‫للمستثمرين األجانب يف جميع دول احلوض‪ .‬يبلغ إجمالي األراضي‬ ‫املستأجرة للزراعة املطرية أو املروية يف دول حوض النيل بني عامي‬ ‫‪ 2000‬و‪2012‬م‪ ،‬حوالي ‪ 28‬مليون فدان‪ ،‬معظمها (‪ )%91‬يف ثالث‬ ‫دول فقط هي إثيوبيا والسودان وتنزانيا‪ .‬يتم استخدام األرض‬ ‫املؤجرة لزراعة نباتات الوقود احليوي (خاصة أشجار اجلاتروفا)‪،‬‬ ‫احملاصيل املرنة (مثل قصب السكر وزيت النخيل والذرة وفول‬ ‫الصويا وزيت اخلروع) وغيرها من السلع الرئيسية مثل األرز والقمح‬ ‫والذرة الرفيعة والذرة الشامية‪ .‬باإلضافة إلى دول اخلليج‪ ،‬هناك‬ ‫العديد من الدول العربية واألجنبية التي تستثمر يف قطاع الزراعة ‪،‬‬ ‫على سبيل املثال منها سوريا واألردن ولبنان واليمن وباكستان‬ ‫(شكل ‪.)2‬‬

‫أضفى أحياناً السرية عند تخصيص بعض هذه األراضي‪ ،‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن اآلثار السلبية لالستثمارات األجنبية املباشرة يف أعالي‬ ‫النيل تكمن يف الزراعة املروية املعتمدة على مياه النيل وتأثيرها‬ ‫على نقص املياه التي يعتمد عليها دول املصب خاصة مصر‪ ،‬ولهذا‬ ‫السبب االجتاه اآلمن هو تطوير الزراعة والري بصفة عامة والزراعة‬ ‫املطرية بصفة خاصة‪.‬‬ ‫االستثمارات األجنبية يف الزراعة املروية قد تضيف ملسة أخرى‬ ‫إلى القضية املعقدة اخلاصة باالستخدام العادل ملياه النيل طبقاً‬ ‫لالتفاقيات املائية‪ ،‬إال أن تأثيرها يف قطاع الزراعة املطرية يف أعالي‬ ‫النيل على التوازن املائي لنهر النيل ضئيل للغاية‪ ،‬وبالتالي ميكن‬ ‫ملصر والسودان تشجيع دول اخلليج لالستثمارات يف هذا القطاع‬ ‫بعيداً عن الزراعة املروية‪.‬‬

‫رغم أن هناك العديد من الفوائد نتيجة االستثمارات األجنبية‬ ‫املباشرة يف الزراعة من خلق فرص العمل يف دول احلوض‪ ،‬وزيادة‬ ‫اقتصاديات الدول املستثمرة‪ ،‬إال أنها ال تساهم بفاعلية يف حتقيق‬ ‫األمن الغذائي يف حوض النيل‪ ،‬ألن معظم املنتجات مخصصة‬ ‫للتصدير‪ ،‬ولكنها يف نفس الوقت تنعش االقتصاد احمللى وتوفر‬ ‫املنتجات الغذائية لدول اخلليج‪.‬‬ ‫توجد أحياناً أهداف سياسية وراء بعض االستثمارات األجنبية‪ ،‬مما‬

‫شكل (‪ :)2‬توزيع املشروعات اخلارجية الزراعية املروية يف السودان‪.‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪85‬‬

‫ملف العدد‬

‫‪4050‬م‪3‬مـــــياه سطحيـــــة فـــــي إفريقيـــا تمثـــل ‪ %9‬مـــن‬ ‫نظيــ ــرتها العالمي ــة ونصي ــب الف ــرد اإلفريق ــي ‪ 3600‬م‪3‬سنــ ــو ًي ا‬ ‫األراضي املروية حتتاج إلى مضخات لرفع املياه‪ .‬يتم استخدام املياه‬ ‫اجلوفية يف ري ما يقرب من ‪ %4‬من األراضي املروية‪.‬‬

‫شكل (‪ )1‬االستثمار األجنبى املباشر باملليار دوالر ‪2020-2019‬‬ ‫(‪)2022 ,UNCTAD‬‬

‫االستثمار األجنبي المباشر يف إفريقيا‪:‬‬

‫توجد بعض املؤشرات لعودة تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى‬ ‫إفريقيا خالل ‪2022‬م‪ ،‬إلى ما قبل اجلائحة‪ ،‬منها ارتفاع أسعار‬ ‫السلع غير البترولية والبترول والغاز الطبيعي عاملياً مما يشجع‬ ‫تدفق االستثمارات إلى القارة اإلفريقية‪ ،‬حيث ارتفع البترول من أقل‬ ‫من ‪ 10‬دوالرات‪/‬برميل يف ‪ 20‬أبريل ‪2020‬م‪ ،‬إلى حوالى ‪ 95‬دوالر‪/‬‬ ‫برميل يف منتصف فبراير ‪2022‬م‪ ،‬وكذلك الغاز الطبيعي من ‪1,5‬‬ ‫إلى ‪ 4‬دوالر‪/‬مليون وحدة حرارية‪ ،‬طبقاً ملوقع االقتصاد التجاري‬ ‫(‪ ،)Trading Economics‬ومن املتوقع أن يستمر هذا االرتفاع‪،‬‬ ‫وينطبق ذلك على أسعار السلع غير البترولية خاصة الغذائية ومنها‬ ‫القمح الذى تضاعفت أسعاره خالل العامني املاضيني‪.‬‬

‫ارتفع حجم االستثمار األجنبي املباشر يف إفريقيا من ‪ 15‬مليار‬ ‫دوالر يف ‪2002‬م إلى ‪ 47‬مليار دوالر ‪ 2019‬قبل تفشي فيروس كورونا‬ ‫‪2020‬م‪ ،‬حيث انخفض بنسبة ‪ ٪15‬ليصل إلى ‪ 40‬مليار دوالر (شكل‬ ‫‪ ،)1‬إال أنه أقل منه يف باقي دول العالم الذي انخفض بحوالي ‪،%36‬‬ ‫وف ًقا لتقرير االستثمار العاملي ‪2021‬م‪ ،‬الذي نشره مؤمتر األمم‬ ‫املتحدة للتجارة والتنمية (‪ ،)UNCTAD‬بينما زاد تدفق االستثمار‬ ‫األجنبي املباشر إلى الصني بنسبة ‪ ٪6‬ليصل إلى ‪ 149‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫بعد أن كان ‪ 141‬مليار دوالر عام ‪2019‬م‪ ،‬ويرجع ذلك إلى التدابير‬ ‫الناجحة الحتواء الوباء والتعايف السريع‪.‬‬

‫من املتوقع أيضاً أن يؤدي تنفيذ منطقة التجارة احلرة للقارة‬ ‫اإلفريقية إلى تشجيع االستثمار األجنبي بشكل كبير يف املناطق‬ ‫االقتصادية اخلاصة (‪ )SEZs‬التي بلغ عددها حوالي ‪ 237‬منطقة‬ ‫اقتصادية خاصة يف ‪ 38‬من ‪ 55‬دولة عضو يف االحتاد اإلفريقي‪،‬‬ ‫وهي آخذة يف الزيادة‪ ،‬وطبقاً ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية‬ ‫(‪ )UNCTAD‬من املتوقع أن يزداد االستثمار األجنبي املباشر يف‬ ‫تلك املناطق بنسبة ‪ ٪15‬من الدول األعضاء يف منطقة التجارة احلرة‬

‫‪84‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫ميكن لتجارة املياه االفتراضية أن تكون أداة لزيادة كفاءة االستخدام‬ ‫العاملي للمياه على كوكب األرض‪ ،‬وبخاصة بني دول اخلليج‬ ‫والدول اإلفريقية ذات الوفرة املائية مثل دول منابع النيل والكونغو‬ ‫الدميقراطية ودول غرب إفريقيا‪ .‬تطور التكنولوجيا واستخدامها‬ ‫يف الزراعة والري ميكن أن يكون وسيلة لزيادة كفاءة استخدام املياه‬ ‫احمللية وزيادة االنتاج الغذائي للتغلب على الفقر يف الدول اإلفريقية‬ ‫وتقليل التضخم العاملي وسد الفجوة الغذائية على املستوى العربي‬ ‫واإلفريقي‪.‬‬

‫الزراعة يف إفريقيا‪:‬‬ ‫متتلك القارة اإلفريقية امكانات كبيرة يف املجال الزراعي‪ ،‬حيث‬ ‫تتوفر التربة الزراعية التي هي مورد طبيعي غير متجدد وضروري‬ ‫لتحقيق األمن الغذائي‪ ،‬وتبلغ مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف‬ ‫إفريقيا حوالي ‪ 630‬مليون هكتار (‪ %21‬من مساحة القارة)‪ ،‬ويعتمد‬ ‫‪ %50‬من سكان إفريقيا على النشاط الزراعي الذي يشكل ‪ %30‬من‬ ‫الناجت احمللي اإلجمالي (‪.)GDP‬‬ ‫رغم أن القارة اإلفريقية حتتوى على ‪ %25‬من إجمالي األراضي‬ ‫الصاحلة للزراعة يف العالم‪ ،‬إال أنها تنتج حوالى ‪ %10‬فقط من‬ ‫اإلنتاج الزراعي العاملي‪ ،‬ولذا فهي تعتمد بشكل كبير على استيراد‬ ‫الغذاء وكذلك على املعونات اخلارجية الغذائية ألسباب عديدة‬ ‫منها عدم استغالل كثير من األراضي القابلة للزراعة‪ ،‬وانخفاض‬ ‫انتاجية األراضي الزراعية لعدم تطبيق أساليب الزراعة احلديثة‪،‬‬ ‫وعدم استخدام نظم الري احلديثة‪ ،‬حيث تعتمد إفريقيا بنسبة ‪%4‬‬ ‫فقط على الزراعة املروية والباقي زراعة مطرية‪ ،‬ومن املعروف أن‬ ‫الري ميكن أن يزيد االنتاج الزراعي بنسب تتراوح بني ‪،%400-100‬‬ ‫تدهور األراضي بسبب التعرية الشديدة وزيادة التملح‪ ،‬ضعف البنية‬ ‫التحتية خاصة الطرق والطاقة ووسائل تخزين احملاصيل حيث‬ ‫تفقد إفريقيا حوالى ‪ %50‬من هذه احملاصيل نتيجة التخزين السيئ‬ ‫وضعف التسويق واالتصاالت‪ ،‬وانتشار األمراض مثل اإليدز واملالريا‬ ‫واحلمى الصفراء وغيرها‪.‬‬

‫الزراعة يف حوض النيل‪:‬‬ ‫يتمتع حوض النيل بإمكانيات هائلة للتنمية الزراعية تؤهله ليصبح‬ ‫سلة الغذاء يف إفريقيا والعالم العربي‪ .‬يستخدم النشاط الزراعي‬ ‫أكثر من ‪ %90‬من املوارد املائية يف دول حوض النيل‪ ،‬ويساهم بنسبة‬ ‫كبيرة يف الناجت احمللى اإلجمالي (‪ )%43-12‬ويعمل به قطاع عريض‬ ‫يتراوح بني ‪ %94- 32‬من السكان‪ .‬نظام الزراعة املطرية هو السائد‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫يف دول احلوض عدا مصر‪ ،‬حيث يتم زراعة ما يقرب من ‪ 78‬مليون‬ ‫فدان وهي تشكل أكثر من ‪ %84‬من إجمالي األراضي الزراعية يف‬ ‫حوض النيل‪ ،‬كما أن إجمالي مساحة األراضي الزراعية املروية يف‬ ‫احلوض حوالي ‪ 15‬مليون فدان (حوالي ‪ %2‬من مساحة احلوض)‬ ‫من إجمالي ‪ 25‬مليون فدان قابلة للري‪ ،‬تقع معظمها يف مصر (‪8‬‬ ‫مليون فدان) والسودان (‪ 5‬مليون فدان)‪ ،‬إثيوبيا نصف مليون فدان‬ ‫معظمها يقع يف حوض النيل األزرق الذي يحتوي على إجمالي ‪2‬‬ ‫مليون فدان قابلة للري‪ .‬إن الزراعة املروية ضعيفة التطور يف دول‬ ‫املنابع وال متثل يف الوقت احلالي سوى ‪ %3‬من إجمالي املساحة‬ ‫املنزرعة يف دول املنابع‪ .‬وتسعى دول حوض النيل إلى سد الفجوة بني‬ ‫اإلنتاج والطلب عن طريق زيادة مساحة األراضي املروية باستثمارات‬ ‫وطنية وأخرى أجنبية‪ .‬على الرغم من ذلك‪ ،‬من احملتمل أن يكون‬ ‫التوسع يف املناطق املروية داخل حوض النيل يف املستقبل القريب‬ ‫محدو ًدا بسبب املتطلبات املالية الضخمة لتطوير وإنشاء بنية حتتية‬ ‫لشبكات الري‪ ،‬وحملدودية مياه النيل‪ .‬وبالتالي من املرجح أن يستمر‬ ‫الوضع احلالي لهيمنة الزراعة املطرية يف مناطق املنابع يف املستقبل‪،‬‬ ‫مما يشير إلى أهمية التركيز يف حتسني وتطوير قطاع الزراعة‬ ‫املطرية‪ ،‬إلى جانب االستثمار يف تطوير الري وزيادة البنية التحتية‬ ‫ملياه النيل‪.‬‬

‫الزراعة يف السودان‪:‬‬ ‫تشكل الزراعة أكبر قطاع اقتصادي يف السودان‪ ،‬حيث يعيش‬ ‫حوالي‪ %80‬من السكان يف املناطق الريفية‪ ،‬ويشكل الرعاة‬ ‫واملزارعون حوالي ‪ ٪45‬من السكان‪ ،‬بينما الصيادون يشكلون ‪.%12‬‬ ‫طبقاً لتقديرات منظمة األغذية العاملية‪ ،‬فإن مساحة األراضي‬ ‫القابلة للزراعة يف السودان حوالي ‪ 260‬مليون فدان (‪ %42‬من‬ ‫املساحة الكلية)‪ ،‬واملزروع فعلياً يصل إلى ‪ 20‬مليون فدان (‪ %7‬من‬ ‫املساحة القابلة للزراعة‪ %3 ،‬من املساحة الكلية للسودان)‪ ،‬يروى‬ ‫منها حوالي ‪ 5‬مليون فدان (‪ %26‬من األراضي املنزرعة)‪ ،‬واألراضي‬ ‫القابلة للري يف السودان ليست شاسعة أو غير محدودة كما هو‬ ‫شائع‪ ،‬بل إنها ال تزيد على ‪ 7‬مليون فدان آخذين يف االعتبار كمية‬ ‫املياه املتاحة‪ .‬يستهلك شمال السودان حوالي ‪ 27‬مليار م‪ 3‬ألغراض‬ ‫الزراعة املروية‪ ،‬بفائض قدره ‪ 3‬مليار م‪ 3‬من إجمالي املياه املتجددة‬ ‫سنوياً (‪ 30‬مليار م‪.)3‬‬ ‫ويعد نهر النيل وروافده املصدر الرئيسي حلوالي ‪ %93‬من األراضي‬ ‫املروية يف السودان‪ ،‬النيل األزرق وحده ميثل نحو ‪ .%67‬وسريان مياه‬ ‫الري باجلاذبية هو الشكل الرئيسي لتدفق مياه الري‪ ،‬ولكن نحو ثلث‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪83‬‬

‫ملف العدد‬

‫تجارة المياه االفتراضية يمكن أن تكون أداة لزيادة كفاءة‬ ‫االستخدام العالمي خاصة بين دول الخليج وإفريقيا‬ ‫موارد املياه السطحية واجلوفية يف بعض املناطق نتيجة الزيادة‬ ‫املطردة يف عدد السكان‪ ،‬وإنشاء املجتمعات العمرانية اجلديدة‪،‬‬ ‫وزيادة النشاط الصناعي‪ ،‬باإلضافة إلى االختالفات املناخية‪ ،‬حيث‬ ‫يتم حتلية جزء من مياه البحر للمساعدة يف تلبية االحتياجات املائية‬ ‫لبعض الدول اإلفريقية مثل مصر‪ ،‬اجلزائر‪ ،‬ليبيا‪ ،‬املغرب‪ ،‬جنوب‬ ‫إفريقيا‪ ،‬تونس‪ ،‬بوتسوانا‪ ،‬وناميبيا‪ ،‬وزميبابو ‪ .‬يوجد ‪ 39‬دولة من‬ ‫أصل ‪ 54‬دولة لها شواطئ بحرية مما يساعد على التطبيق العملي‬ ‫لالستثمار يف تكنولوجيا حتلية مياه البحر على نطاق واسع لتلبية‬ ‫االحتياجات املتزايدة يف املستقبل‪.‬‬ ‫من املتوقع أن يحقق سوق حتلية املياه ومعاجلتها يف إفريقيا منواً‬ ‫مرتف ًعا خالل السنوات القادمة نظراً لزيادة النمو العمراني والنشاط‬ ‫االقتصادي على السواحل اإلفريقية‪ ،‬مع التقدم التكنولوجي يف‬ ‫صناعة حتلية املياه ومعاجلتها وإنتاج الطاقة املتجددة خاصة‬ ‫الشمسية واملائية رغم التكاليف الكبيرة للمنشآت ونفقات التشغيل‬ ‫املرتفعة التي متثل العائق األكبر يف تقدم هذه الصناعة‪ ،‬واخلطوة‬ ‫الرئيسية للتغلب على هذه املشاكل تكمن يف تصنيع معظم مستلزمات‬ ‫محطات الطاقة والتحلية داخل األراضي اإلفريقية مما يخفض من‬ ‫حوالى نصف تكاليف اإلنشاء والتشغيل‪.‬‬

‫تجارة المياه االفتراضية‪:‬‬ ‫يستهلك االنسان املياه مباشرة يف الشرب والغذاء والغسيل‪ ،‬ولكنه‬ ‫يستهلك أكثر من ذلك بكثير يف إنتاج السلع مثل املواد الغذائية‬ ‫والورق واملالبس القطنية واملنتجات الصناعية وغيرها‪ .‬يشار إلى‬ ‫كمية املياه املستخدمة يف عمليات إنتاج السلع خالل دورة حياتها‬ ‫بأكملها على أنها املياه االفتراضية املوجودة داخلها‪.‬‬ ‫ميكن أن تؤدى جتارة املياه االفتراضية إلى تخفيف الضغط على‬ ‫موارد املياه الداخلية يف الدول شحيحة املياه مما يساعد يف حتقيق‬ ‫األمن املائي اإلقليمي‪ ،‬ومن هنا تكون جتارة املياه االفتراضية أداة‬ ‫يف حل املشاكل اجليوسياسية وتخفيف الصراع على املياه‪ ،‬يف املقابل‬ ‫ميكن أن تؤدى جتارة املياه االفتراضية إلى مزيد من التوتر السياسي‬ ‫بني الدول إذا ما كان إنتاج السلع يف دولة املنشأ يؤثر على حصة‬ ‫املياه لدول املصب التي تعتمد على وصول املياه من دول املنشأ‪.‬‬ ‫كما أن هناك أهداف اقتصادية رئيسية وراء جتارة املياه االفتراضية‬ ‫وهى أنه وف ًقا لنظرية التجارة الدولية‪ ،‬يجب على الدول تصدير‬ ‫املنتجات التي متتلك فيها ميزة نسبية تنافسية يف اإلنتاج‪ ،‬يف حني‬ ‫يجب عليهم استيراد املنتجات التي ليس لديهم فيها ميزة نسبية‪،‬‬ ‫وميكن أن يؤدى هذا إلى زيادة كفاءة استخدام املياه احمللية وبالتالي‬

‫‪82‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫الموارد المائية والزراعة في إفريقيا‪ :‬فرص االستثمار العربي والتحديات‬

‫‪ 630‬مليون هكتار يف إفريقيا و‪ %25‬من‬ ‫أراضي العالم تنتج ‪ %10‬من الغذاء‬ ‫إفريقيا قارة غنية وشعوب فقيرة‪ ،‬حيث متتلك املوارد الطبيعية املختلفة‪ ،‬خاصة املائية والزراعية‪ ،‬عالوة على مواردها‬ ‫البشرية وموقعها االستراتيجي مما أشعل التنافس بني القوى العظمى على مواردها واالستثمار فيها‪ .‬كما حتتوي إفريقيا‬ ‫على ‪ %9‬من املوارد املائية السطحية العذبة‪ ،‬تنتج منها حوالي ‪ %3‬فقط من إنتاج الطاقة الكهرومائية العاملية‪ ،‬وهذا يشكل‬ ‫أقل من ‪ %10‬من إمكاناتها الكهرومائية‪.‬‬ ‫كما متتلك القارة اإلفريقية إمكانات كبيرة يف املجال الزراعي‪ ،‬حيث تتوفر التربة الزراعية التي هي مورد طبيعي ضروري‬ ‫لتحقيق األمن الغذائي‪ ،‬وتبلغ مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف إفريقيا حوالي ‪ 630‬مليون هكتار (‪ %21‬من مساحة‬ ‫القارة)‪ ،‬و‪ %25‬من األراضي الزراعية يف العالم‪ ،‬تنتج منها ‪ %10‬فقط من الغذاء العاملي‪ ،‬ويعتمد ‪ %50‬من سكان إفريقيا‬ ‫على النشاط الزراعي الذي يشكل ‪ %30‬من الناجت احمللي اإلجمالي (‪.)GDP‬‬

‫أ‪ .‬د‪ .‬عباس محمد شراقي‬

‫الموارد المائية يف إفريقيا‪:‬‬ ‫تتمتع إفريقيا بوجود موارد مائية تشمل األمطار واألنهار الكبرى‬ ‫مثل النيل والكونغو والزمبيزي والنيجر‪ ،‬والبحيرات العظمى مثل‬ ‫فيكتوريا ثاني أكبر بحيرات العالم من حيث املساحة‪ ،‬وبحيرة‬ ‫تنجانيقا ثاني أكبر بحيرات العالم من حيث العمق‪ ،‬وخزانات املياه‬ ‫اجلوفية الضخمة مثل خزان احلجر الرملي النوبي املمتد بني مصر‬ ‫وليبيا والسودان وتشاد‪.‬‬ ‫يبلغ متوسط سقوط األمطار يف القارة اإلفريقية حوالي ‪ 738‬مم‪/‬‬ ‫سنة‪ ،‬بإجمالي ‪ 22,3‬ألف كم‪ ،3‬مع االرتفاع الشديد يف معدالت‬ ‫البخر التي تصل يف متوسطها إلى ‪ ،%80‬وتشكل املوارد املائية‬ ‫املتجددة فقط حوالي ‪ %20‬من إجمالي كمية املطر‪ ،‬وهى تتركز يف‬ ‫وسط وغرب القارة اإلفريقية (‪ %71‬من املياه اإلفريقية)‬ ‫كما يبلغ متوسط كمية املياه السطحية املتجددة سنوياً يف إفريقيا‬ ‫حوالي ‪ 4050‬مليار م‪ 3‬وهي متثل ‪ %9‬من املياه السطحية العاملية‪،‬‬

‫ويبلغ نصيب الفرد السنوي من املياه يف إفريقيا حوالي ‪ 3600‬م‪/3‬‬ ‫سنة‪ ،‬وهي متثل تقريباً نصف نصيب الفرد العاملى‪ 6300‬م‪/3‬سنة‪.‬‬ ‫تشكل املياه اجلوفية حوالي ‪ 608( ٪15‬مليار م‪ )3‬من إجمالي املوارد‬ ‫املائية املتجددة يف القارة اإلفريقية‪ ،‬ومن حسن الطالع أن الدول‬ ‫اإلفريقية الصحراوية الفقيرة يف املياه السطحية بصورة ملحوظة‬ ‫حباها اهلل بخزانات مياه جوفية تعد من أكبر اخلزانات عاملياً مثل‬ ‫خزان احلجر الرملي النوبي‪ .‬كما يوجد حوالي ‪ 40‬خزان جويف‬ ‫مشترك بني أكثر من دولة يف إفريقيا‪ .‬تعتمد بعض الدول اإلفريقية‬ ‫مثل ليبيا (‪ ،)%95‬واجلزائر (‪ ،)٪60‬على املياه اجلوفية بنسب‬ ‫متفاوتة من إجمالي استخدام املياه‪.‬‬

‫تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف‪:‬‬ ‫يتجه كثير من الدول اإلفريقية بشكل متزايد إلى موارد املياه غير‬ ‫التقليدية مثل حتلية مياه البحر ومعاجلة مياه الصرف الزراعي‬ ‫والصناعي والصحي إلعادة استخدامها أكثر من مرة بسبب ندرة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪81‬‬

‫ملف العدد‬

‫الصي ــن ال تقي ــم األح ــاف وال تس ــتثمر يف الح ــروب والنزاع ــات ب ــل‬ ‫يف بن ــاء الش ــركات م ــع الجمي ــع ع ــى قاع ــدة ع ــدم االنحي ــاز ألي ط ــرف‬ ‫منظمات للتعاون منها شنغهاي ومجموعة البريكس وغيرها‪.‬‬ ‫أهمية هذه املبادرة أنها تلزم جميع األطراف التعاون املشترك بهدف‬ ‫الربح املشترك‪ ،‬وتبشر بعالم تعددي يحفظ لكل شعب حقه ودوره‬ ‫وفق مفهوم بعيد عن األحالف والتكتالت العسكرية‪ ،‬لكونها تعمل‬ ‫بعقلية احلرب الباردة وبناء شبكة واسعة من الشراكات االستراتيجية‬ ‫اعتماداً منها على قوتّها االقتصادية املتنامية مما يخلق بيئة تعاونية‬ ‫متع ّددة األقطاب مواتية لها ومعادية لنزعة الهيمنة‪.‬‬

‫الطاقــة ومنهــا خدمــات التخزيــن‪.‬‬ ‫ومستقب ً‬ ‫ال ميكــن لدول مجلس التعاون االستفادة مــن الفــرص‬ ‫الناجتــة عــن مبــادرة احلــزام والطريــق فــي تنويــع هياكلهــا‬ ‫االقتصاديــة‪ .‬فاجلهــود الراميــة لتقليــل االعتمــاد االقتصــادي علــى‬ ‫صــادرات الطاقــة ومواصلــة الترويــج ملكانتهــا املتناميــة كمركــز‬ ‫مالــي ولوجيســتي وكمركــز للنقــل ميكــن أن تشــهد نقلــة كبيــر ًة‬ ‫عنــد املشــاركة فــي مشــاريع املبــادرة‪.‬‬

‫الخاتمة‬

‫ويتيح لدول مجلــس التعــاون اخلليجــي دخــولها فــي اســتثمارات‬ ‫مشــتركة مــع الصيــن فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي الــدول‬ ‫األخــرى املشــاركة فــي املبــادرة‪ .‬وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تعزيــز‬ ‫الترتيبــات متعــددة األطــراف ما يعــزز مــن احلضور الدولــي لــدول‬ ‫مجلــس التعــاون اخلليجــي مبــا يتجــاوز املنطقــة‪.‬‬

‫و مما سبق تأتي مبــادرة احلــزام والطريــق نافذة لــدول مجلــس‬ ‫التعــاون اخلليجــي‪ ،‬ليس ألنها فرصة جديــد ًة لركــوب موجــة‬ ‫العوملــة إمنا لالســتفادة مــن املوجــة األولــى للعوملــة وذلك نتيجــة‬ ‫لوضعهــا كــدول رئيســية مصــدرة للطاقــة‪ ،‬وباعتبار أن الطاقــة ال‬ ‫تــزال عنصــراً هامــاً فــي الســباق االقتصــادي‪ ،‬فــإن املبــادرة ميكــن‬ ‫أن تشــجع االندمــاج اإلقليمــي فــي مجــال الطاقــة بوســائل منهــا‬ ‫نقــل الكهربــاء وأنابيــب الغــاز واملشــاريع االســتراتيجية لتخزيــن‬

‫*رئيس مركز الرشق األوسط للدراسات والتنمية ــ استشاري متخصص بحوث‬ ‫سياسات مجلس الدولة الصيني لشؤون غرب آسيا وشامل إفريقيا‬

‫‪80‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫العالق ــات الصيني ــة ـ الخليجي ــة انتقل ــت م ــن الب ــرود إىل الحم ــاوة‬ ‫وس ــلكت مس ــل ًك ا حيو ًي ــا ومصال ــح متوازن ــة لتعزي ــز النم ــو المس ــتدام‬ ‫التطور التصاعدي لالقتصاد االستثماري‬ ‫يتوقع أن تصل قيمة مبادرة احلزام والطريق إلى ‪ 1.3‬تريليون دوالر‬ ‫بحلول عام ‪2027‬م‪ ،‬ومن الطبيعي أن يساعد يف تغيير املنطقة من‬ ‫خالل إثراء التنمية االقتصادية واالستثمار الداخلي وخطط التنويع‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك الطاقة املتجددة‪ .‬ونظراً للضغوط الزمنية على العديد‬ ‫من دول اخلليج العربية لتحقيق أهداف اإلصالح االقتصادي أو‬ ‫“الرؤية” بحلول عام ‪2030‬م‪.‬‬ ‫وشجعت متانة العالقة على زيادة مبادرات التعاون االقتصادي من‬ ‫‪ 240‬مليار دوالر يف ‪2013‬م‪ ،‬لتصل إلى ‪ 600‬مليار دوالر يف ‪2023‬م‪،‬‬ ‫على خلفية توثيق أواصر التواصل مع دول مجلس التعاون اخلليجي‬ ‫من خالل اآلليات واحلوارات االستراتيجية بني الصني ودول مجلس‬ ‫التعاون التي انطلقت يف عام ‪2010‬م‪ ،‬حيث ارتفع معدل النشاط‬ ‫التجاري بني الصني ودول مجلس التعاون من أقل من ‪ 10‬مليارات‬ ‫دوالر يف عام ‪2000‬م‪ ،‬ليصل إلى ما يقارب ‪ 115‬مليار دوالر يف عام‬ ‫‪2016‬م‪ ،‬ووصلت االستثمارات الصينية يف الشرق األوسط وشمال‬ ‫إفريقيا ما بني عامي ‪ 2005‬و‪2020‬م‪ ،‬إلى ما قيمته ‪ 196.93‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬مع السعودية (‪ 39.9‬مليار دوالر) واإلمارات (‪ 34.7‬مليار‬ ‫دوالر) وهما الوجهتان ذات األهمية اخلاصة‪.‬‬ ‫كما أن االستثمار يف البنية التحتية والتجارة اإللكترونية والسياحة‪،‬‬ ‫ميكن أن تعزز استراتيجيات التنويع االقتصادي لدول اخلليج‬ ‫والعالقات بني الشعوب‪ ،‬إال أن هناك تفاوتاً يف االستثمارات‬ ‫الصينية والبناء عبر دول اخلليج‪ ،‬وأكثر من ذلك عبر دول الشرق‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫كلما توسعت مبادرة احلزام والطريق كلما تصاعدت العالقات‬ ‫االستثمارية بني الصني ودول اخلليج‪ ،‬وهنا ال بد من توسيع دائرة‬ ‫التبادل الثقايف وإقامة الندوات واللقاءات وورش العمل احلوارية‬ ‫واملعارض لدى الطرفني‪ ،‬من أجل إعادة تنظيم استراتيجيات‬

‫احلوكمة يف ظروف عاملية‪ ،‬وإقليمية وداخلية جديدة من شأنها‬ ‫تعزيز الدميقراطية‪.‬‬ ‫فنجاح النظام اإللكتروني وتقنية الذكاء االصطناعي‪ ،‬والتي تشير‬ ‫التقديرات إلى أنها قد تصل يف دول السعودية وقطر والبحرين‬ ‫واإلمارات إلى ‪ 320‬مليار دوالر بحلول عام ‪2030‬م‪ ،‬مبا يساهم ذلك‬ ‫يف مكافحة اإلرهاب ومتطلبات السالمة احلضرية‪.‬‬ ‫ال بد يف هذا احلقل من التركيز على حتويل القوة االقتصادية إلى‬ ‫عامل أساسي يساهم يف االستقرار األمني والسياسي‪ ،‬وترسيخ‬ ‫اإلبداع والقدرة على تشكيل املؤسسات الدولية الرئيسية‪ .‬من‬ ‫الناحية االقتصادية‪ ،‬فإن انطالق شبكة احملمول من اجليل اخلامس‬ ‫(‪ ،)G5‬وهي جزء من طريق "احلرير الرقمي"‪ .‬فالصني حريصة كل‬ ‫احلرص ملعايير السالمة النووية وعدم انتشار السالح النووي يف‬ ‫الشرق األوسط وخارجه‪.‬‬

‫رؤية نهضوية‬ ‫ترسخ لدى الغرب على مر التاريخ أن االحتالل واالستعمار يفرض‬ ‫سياسة تقوم على "الهيمنة" ومعايير االستقواء‪ ،‬أما حالياً مع تصاعد‬ ‫النهضة اجلماعية للدول النامية ويف مقدمتها الصني ودول الشرق‬ ‫األوسط‪ ،‬بدأ يفرض متغيرات كبيرة يف العالم ستعيد للشعوب‬ ‫حقوقها عبر ترسيخ مفاهيم جديدة قائمة على التعددية والتعاون‬ ‫بهدف بناء مستقبل مشترك أفضل للبشرية جمعاء‪.‬‬ ‫وانطالقاً من استراتيجية الصني الثابتة واملبنية على مبدأ التنمية‬ ‫والتشارك والتعاون السلمي وفق سياسة الربح املشترك وقاعدته‬ ‫فإنه ال ميكن ضمان استمرار تنمية أمة ما لم يتم ضمان تنمية‬ ‫األمم األخرى‪ ،‬لذا نرى أنه من الضروري السعي إلحالل السالم‬ ‫واالستقرار إليجاد األرضية املتعطشة للتنمية من أجل بناء مجتمع‬ ‫أفضل‪ ،‬وجتلت يف مبادرة "احلزام والطريق" إضافة إلى إطالق‬

‫المب ــادرة الصيني ــة تق ــوم ع ــى جع ــل التع ــاون يف الطاق ــة والبن ــى‬ ‫التحتي ــة ه ــو األس ــاس لعولم ــة أكث ــر ش ـ ً‬ ‫وانفتاح ــا‬ ‫ـمول‬ ‫ً‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪79‬‬

‫ملف العدد‬

‫المل ــك س ــلمان و ويل عه ــده س ــمو األمي ــر محم ــد نق ــا العالق ــة‬ ‫الصينيـــة ـ الســـعودية مـــن االهتمـــام إىل العمـــل االســـتثماري‬ ‫فهذه املبادرة تأتي استمراراً لنجاح اقتراح الرئيس الصيني شي‬ ‫جني بينغ عام ‪2013‬م "حزام واحد‪ ،‬طريق واحد"‪ ،‬املعروف بطريق‬ ‫احلرير اجلديد‪ ،‬ما يعطي حافزاً قوياً وملحاً ألن تأخذ العالقة دوراً‬ ‫محورياً واستثمارياً بشكل واسع وكبير‪ ،‬هذا ما يعزز عمل ورقة‬ ‫املبادرة والتي تقوم أساساً على دينامية خاصة جتعل التعاون يف‬ ‫ً‬ ‫شمول‬ ‫مجال الطاقة وإنشاء البنى التحتية هو األساس لعوملة أكثر‬ ‫وانفتاحا‪ ،‬وتقوم على التبادل االقتصادي والتجاري املنظم على طول‬ ‫ً‬ ‫مسار طريق احلرير اجلديد‪ .‬وتعرِ ض ألهم اإلجراءات التي اتخذتها‬ ‫الصني إلجناح املبادرة بشكل عام‪ ،‬مثل إنشاء البنك اآلسيوي‪ ،‬وبشكل‬ ‫تأسس املنتدى‬ ‫خاص يف عالقتها مع دول الشرق األوسط حيث َّ‬ ‫العربي‪-‬الصيني‪ ،‬إضافة إلى االستثمارات الصينية التي ستسهم يف‬ ‫الصناعات غير النفطية يف اخلليج‪ ،‬كما ستسعى املبادرة لتحقيق‬ ‫االستقرار الذي هو أساس لنجاحها‪.‬‬ ‫انطالقاً من العمل بسلسلة برامج مشتركة سعودية صينية تهدف‬ ‫إلى تشجيع االستثمارات الصينية يف اململكة وحتمل لهذه البرامج‬ ‫تسهيالت عدة تبدأ بإجراء مؤمترات مشتركة صينية سعودية‬ ‫استثمارية‪ ،‬وإنشاء شركات تسويقية تعمل على ابتكار املشاريع وتقدمي‬ ‫دراسات ذات جدوى مع السعي إليجاد شركاء من كال الطرفني‪ ،‬ويف‬ ‫هذا اخلصوص ال مناص من تشجيع الشركات يف كافة املجاالت‬ ‫وبكافة املستويات‪ ،‬حيث أن هناك فرص ضخمة ميكن االستفادة‬ ‫منها على سبيل املثال ال احلصر‪ ،‬الصناعات البتروكيميائية وصناعة‬ ‫التكنولوجيا وال سيما الذكاء االصطناعي‪ ،‬إضافة إلى الصناعات‬ ‫املتعلقة بإعادة تدوير النفايات وصناعة األنظمة اخلاصة مبعاجلة‬ ‫انبعاثات الكربون‪.‬‬ ‫أما يف املجال الزراعي فمن املمكن التركيز على إنشاء شركات يف‬ ‫مجال الزراعة الذكية ومكافحة التصحر ما ينسجم مع مبادرة اململكة‬ ‫اخلضراء‪ .‬ويف مجال البنية التحتية املجاالت كبيرة وواسعة جداً‪،‬‬ ‫تبدأ باالستثمار يف مشاريع البناء العقاري وإنشاء الطرق السريعة‬ ‫وفق أليات شراكة وسكك احلديد واملترو واملطارات واملوانئ واألنفاق‬ ‫والقنوات املائية وجرها وسط اململكة التي من شأنها تطوير الشحن‬ ‫البحري والنقل واملناخ‪.‬‬

‫لذلك فإن اململكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان‪ ،‬ودول أخرى‪،‬‬ ‫تبحث مع الصني سبل تطوير التعاون يف مجال تأسيس أقطاب‬ ‫صناعية‪ ،‬فكانت االنطالقة أن الصني ناقشت اآلفاق التي حتملها‬ ‫رؤية اململكة العربية السعودية ‪ 2030‬ورؤية األردن ‪ 2025‬وعالقتهما‬ ‫مبشروع "احلزام والطريق"‪.‬‬ ‫ويف هذا املضمار أصبحت الصني أمام مسؤولية تذليل العقبات‬ ‫الناجمة من التحديات واالضطرابات والصراعات التي تهدد‬ ‫استقرار العديد من الدول القائمة على خطوط مشروع "الطريق‬ ‫واحلزام"‪ .‬خاصة أن الصني ال تقيم األحالف وال تستثمر يف احلروب‬ ‫والنزاعات‪ .‬بل تعتمد يف سياساتها بناء الشركات مع اجلميع على‬ ‫قاعدة الشراكة وعدم االنحياز ألي طرف‪.‬‬ ‫فمن شأن تطور هذه العالقة أن تكبح جموح املستثمرين يف‬ ‫االضطرابات والتي جعلت املنطقة فوق صفيح ساخن‪ ،‬من خالل‬ ‫التباين والتوتر بني إيران والسعودية من جهة وبني إيران وتركيا من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬عدا عن الصراع العربي اإلسرائيلي‪ ،‬هذا ما ساهم يف‬ ‫إبقاء البنية االقتصادية لدول املنطقة هشة‪ ،‬باستثناء دول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي وتركيا وإسرائيل‪.‬‬ ‫من هنا ينحو املواطن العربي وحتديداً اخلليجي باجتاه القارة‬ ‫الصفراء ملا فيها من منو اقتصادي غير مسبوق‪ ،‬ألن يتغلب على حالة‬ ‫عدم االستقرار ويواكب النمو السكاني والتطور املجتمعي‪ ،‬وكثيراً ما‬ ‫سبب ذلك بتعديل استراتيجياتها اإلمنائية‪ ،‬وقد بينت األرقام أن‬ ‫النمو االقتصادي يف بعض البلدان يسير يف اجتاه تصاعدي‪ ،‬ونتيجة‬ ‫لهذه التطورات أبدى وزير الصناعة والثروة املعدنية السعودي‬ ‫معالي األستاذ بندر بن إبراهيم اخلريف إعجابه باجلهود الدؤوبة‬ ‫من الصني لتحقيق أهداف مبادرة احلزام والطريق‪ ،‬والتي توافق‬ ‫الرياض يف رؤية اململكة ‪ 2030‬وضرورة إحياء مسارات التجارة‬ ‫القدمية التي تقوم على خطط اخلصائص واألفكار املشتركة‪.‬‬ ‫ووفق هذا املنطلق بدأت تتسارع عالقة التبادل التجاري بني الصني‬ ‫والدول اخلليجية‪ ،‬فقد استوردت الصني يف العام ‪2015‬م‪ ،‬ثلث‬ ‫احتياجاتها النفطية ونفس النسبة من الغاز املسال من دول اخلليج‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مبادرة صينية من خمس نقاط لحل النزاعات وتحقيق التنمية في الشرق األوسط‬

‫‪ 320‬مليار دوالر استثمارات األنظمة‬ ‫اإللكترونية يف ‪ ٤‬دول خليجية‬ ‫لم تعد قراءة العالقات الصينية ــ الشرق أوسطية مجرد بروتوكوالت بني دول حتترم بعضها البعض‪ ،‬إمنا حتولت بفعل‬ ‫التراكمات اإليجابية إلى استراتيجية يف األداء والعالقات املتوازنة وفق رؤية ثاقبة ملصلحة الشعوب يف الشرقني األوسط‬ ‫واألقصى وتقدمهم وخروجهم من حالة االنتظار إلى حالة اإلطالق واملبادرة‪.‬‬ ‫فانتقال العالقة الصينية مع دول اخلليج العربي بسرعة من حالة البرود إلى احلماوة حتى سلكت مسلكاً حيوياً وذا مصلحة‬ ‫وازنة من شأنها أن تعزز النمو املستدام‪ ،‬وذلك من خالل التطوير االقتصادي االستثماري املتنوع‪.‬‬ ‫أما الوثبة املتقدمة بني الصني مع اململكة العربية السعودية‪ ،‬فقد تعززت مع تولي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان‬ ‫بن عبد العزيز مقاليد احلكم يف اململكة‪ ،‬وإدارة ولي عهده سمو األمير محمد بن سلمان الذين نقال العالقة بني الصني‬ ‫واململكة من االهتمام إلى دائرة العمل االستثماري املتبادل يف اخلبرات بني البلدين‪ ،‬مما رفع من قيمة االستثمارات بشكل‬ ‫ملحوظ‪ ،‬وهذا أيضاً ما أفيد عن طلب صندوق الثروة السعودي ‪ 450‬مليار دوالر لالستثمار األجنبي يف الصني‪ ،‬حيث سيمنح‬ ‫الترخيص بتداول األسهم بالعملة الصينية أيضاً‪.‬‬

‫وائل خليل ياسني‬

‫وهنا تعرض الرؤي َة الصينية ملبادرة "احلزام والطريق"‪ ،‬اإلمكانات‬ ‫الواعدة التي ستقدمها ملنطقة الشرق األوسط‪ ،‬وتناقش التحديات‬ ‫التي ستواجهها املبادرة‪ ،‬وكيف ميكن لها أن تتعامل معها‪ ،‬واملتمثلة‬ ‫باخلالفات السياسية بني دول املنطقة واالضطرابات التي تشهدها‪،‬‬ ‫ووفق هذه الرؤية أطلق وزير خارجية الصني وانغ يي يف السعودية‬ ‫أثناء زيارته للرياض العام املاضي مبادرة الصني حلل النزاعات‬ ‫وتقريب وجهات النظر تضمنت النقاط التالية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أساسا‬ ‫أوال ‪-‬الدعوة إلى االحترام املتبادل واعتماد هذا املبدأ‬ ‫ً‬ ‫للتعامالت بني دول املنطقة ووجوب احترام جميع دول العالم‬ ‫خليارات هذه الدول وشعوبها‪.‬‬

‫ثاني ًا ‪-‬االلتزام باإلنصاف والعدالة أساساً حلل النزاعات‪ ،‬ومنها‬ ‫القضية الفلسطينية واعتبار حل الدولتني هو القاعدة األساس لها‬ ‫عن طريق املفاوضات‪.‬‬ ‫ثالث ًا ‪-‬حتقيق عدم انتشار األسلحة النووية والسعي لعودة سريعة‬ ‫لالتفاق النووي اإليراني‪.‬‬ ‫رابع ًا ‪-‬العمل سويا على حتقيق األمن اجلماعي عبر السعي حلل‬ ‫النزاعات ووضع إطار أمني مشترك يف املنطقة يؤدي إلى االستقرار‪.‬‬ ‫خامس ًا ‪-‬تسريع وتيرة التنمية والتعاون‪.‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪77‬‬

‫ملف العدد‬

‫عـــدم توحيـــد اللوائـــح الوطنيـــة وتأخـــر التكامـــل االقتصـــادي‬ ‫يح ــول دون ط ــرح دول المجل ــس إط ــا ًرا مش ــتر ًكا للعملي ــات االس ــتثمارية‬ ‫التجارية واالقتصادية‪ ،‬يظل االعتماد األوروبي على جودة منتجاتهم‬ ‫ً‬ ‫عامل حاس ًما‪ ،‬حيث أن تفضيل املنتجات األوروبية على املنتجات‬ ‫الصينية ال يزال قائ ًما داخل منطقة اخلليج‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫باملنتجات الصينية‪ ،‬فقد لوحظ حتسن كبير يف اجلودة‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫تقليص الفوارق القائمة‪.‬‬ ‫وأخي ًرا‪ ،‬لم يسفر التعاون االستثماري بني االحتاد األوروبي ودول‬ ‫مجلس التعاون اخلليجي حتى اآلن عن مستوى ٍ‬ ‫كاف من نقل‬ ‫التكنولوجيا مقارنة بالصني التي استخدمت تلك املعلومات لتسريع‬ ‫تقدمها التكنولوجي‪ .‬وحتى وقت قريب‪ ،‬كانت دول مجلس التعاون‬ ‫اخلليجي متيل إلى النظر إلى االستثمار األجنبي الداخلي باعتباره‬ ‫مصد ًرا للوظائف واالستثمار اخلارجي بوصفه وسيلة لتنويع مصادر‬ ‫الدخل‪ .‬ومن املرجح أن تشتد املنافسة بني االحتاد األوروبي ودول‬ ‫مجلس التعاون اخلليجي‪ ،‬مع زيادة التركيز على إنشاء جتمعات‬ ‫صناعية جديدة داخل دول مجلس التعاون اخلليجي‪.‬‬

‫نظرة إيجابية‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن االستنتاج العام املستخلص من املطروح أعاله هو‬ ‫أن أوروبا تعتبر اخلليج منطقة ذات أهمية‪ .‬وقد ازدادت ثقة أوروبا‬ ‫يف االستثمار املستدام يف املنطقة‪ ،‬وذلك بفضل خطط التنويع‬ ‫االقتصادي الواسعة النطاق‪ ،‬ومناخ االستثمار املستقر والناضج‬ ‫بشكل متزايد‪ ،‬وااللتزام بتعزيز االبتكار‪ ،‬وال سيما يف مجالي الطاقة‬ ‫أساسا متينًا ملزيد من االستثمار‬ ‫اخلضراء والرقمنة‪ .‬ويوفر ذلك‬ ‫ً‬ ‫على املدى املتوسط إلى الطويل وكذلك االستثمار املستدام من جانب‬ ‫أوروبا يف دول مجلس التعاون اخلليجي‪.‬‬ ‫وخالل املنتدى اخلامس لألعمال بني االحتاد األوروبي ودول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي‪ ،‬أكد مفوض االحتاد األوروبي‪ ،‬شيناس‪ ،‬من جانبه‪،‬‬ ‫أن "التعاون الراسخ بني االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون‬ ‫صحيحا للمضي قدماً سوياً نحو منوذج‬ ‫اخلليجي يوفر إطا ًرا‬ ‫ً‬ ‫اقتصادي مستدام"‪ ،‬يف حني أشار‪ ،‬ستيفان شليونينج‪ ،‬رئيس وحدة‬ ‫الدول الصناعية ودعم السياسة اخلارجية يف املفوضية األوروبية‬ ‫إلى أن‪" :‬ثمة احتماالت هائلة ملزيد من التعاون االقتصادي والتجارة‬

‫واالستثمار بني االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي يف‬ ‫اقتصاد عاملي قائم على الطاقة اخلضراء والرقمنة بشكل متزايد‪.‬‬ ‫وينبغي أن نستفيد من اإلمكانات الكاملة لهذا البعد اجلديد الناشئ‬ ‫للتعاون بني منطقتينا"‪.‬‬ ‫وعلى مدى السنوات القليلة املاضية‪ ،‬أدرك النظراء األوروبيون بشكل‬ ‫كبير أن زيادة التعاون مع دول مجلس التعاون اخلليجي من شأنه‬ ‫أن يدعم العديد من األهداف االقتصادية األوروبية‪ .‬بل إنه من‬ ‫املمكن أن يؤدي تعزيز العالقات االستثمارية إلى تطورات أخرى‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك استئناف املفاوضات بشأن اتفاقية التجارة احلرة بني‬ ‫االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي‪ .‬وقد أشار‪ ،‬تيمو‬ ‫هامارين‪ ،‬نائب رئيس الوحدة يف املديرية العامة للتجارة يف املفوضية‬ ‫األوروبية‪ ،‬إلى ذلك على هامش قمة قطر للتجارة التي عقدت يف‬ ‫الدوحة يف نوفمبر ‪2021‬م‪ .‬ونظ ًرا لألهمية التي يوليها الطرفان‬ ‫ملجاالت التنمية اخلضراء والرقمنة‪ ،‬دشن االحتاد األوروبي ودول‬ ‫مجلس التعاون اخلليجي األساس لعالقات أكثر تنظي ًما‪.‬‬ ‫ويف اخلتام‪ ،‬من املتوقع أن تتعمق العالقات بني االحتاد األوروبي‬ ‫ودول مجلس التعاون اخلليجي يف السنوات القادمة‪ .‬وقد أبدى‬ ‫الطرفان قد ًرا أكبر من املرونة يف تخفيف مواقفهما التفاوضية‬ ‫والتوصل إلى توافق واضح يف اآلراء‪ ،‬وأقرا بوضوح بأن كال الطرفني‬ ‫سيستفيدان اقتصاد ًيا وسياس ًيا من تعزيز التعاون بينهما‪ .‬وبينما‬ ‫ستظل هناك عالمات استفهام جدية بشأن مستقبل النظام الدولي‬ ‫والقدرة على حتقيق ترتيبات أمنية مستقرة ملنطقة الشرق األوسط‪،‬‬ ‫فإن تعميق العالقات بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي‬ ‫سيقدم مساهمة متواضعة يف سبيل حتقيق هذه األهداف‪.‬‬

‫*مدير مؤسسة مركز الخليج لألبحاث ــ جنيف ـ سويرسا‬

‫‪76‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫لــم يســفر التعــاون االســتثماري بيــن االتحــاد األوروبــي ودول مجلــس‬ ‫كاف م ــن نق ــل التكنولوجي ــا مقارن ــة بالصي ــن‬ ‫التع ــاون ع ــن مس ــتوى ٍ‬ ‫األوروبي يف عدم وجود نهج منسق بني املؤسسات األوروبية والدول‬ ‫القومية األوروبية الفردية‪ .‬ويف الواقع‪ ،‬متيل أوروبا إلى التنافس مع‬ ‫نفسها عندما يتعلق األمر بفرص االستثمار يف دول مجلس التعاون‬ ‫اخلليجي ً‬ ‫ً‬ ‫تكامل من شأنه تعزيز قدرتها‬ ‫بدل من اتباع نهج أكثر‬ ‫التنافسية‪ .‬ويف ظل ظروف التقشف الناجتة عن جائحة كورونا‪،‬‬ ‫فمن املرجح أن تزداد املنافسة بني الشركات األوروبية على حصتها‬ ‫يف األسواق اخلارجية‪ ،‬مما يعني ً‬ ‫أيضا زيادة املنافسة على فرص‬ ‫الوصول إلى دول مجلس التعاون اخلليجي‪.‬‬

‫وتتمثل القضية الثانية التي تواجهها أوروبا يف املنافسة املتزايدة‬ ‫مع الصني‪ ،‬والتي تسلط الضوء على أوجه قصور أخرى يف نهج‬ ‫االستثمار األوروبي يف منطقة اخلليج‪ .‬حيث مييل النهج األوروبي‬ ‫لالستثمار يف دول اخلليج إلى أن يكون أكثر جمو ًدا من نظيره‬ ‫الصيني‪ ،‬وبالتالي أخذت مشاركة املؤسسات األوروبية يف االنحسار‬ ‫من القطاعات االقتصادية اخلليجية الرئيسية وذلك الفتقارها إلى‬ ‫املرونة واالستعداد للتكيف مع ظروف السوق‪ .‬ويف مجال العالقات‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪75‬‬

‫ملف العدد‬

‫تقلــص حجــم التجــارة بيــن دول مجلــس التعــاون وأوروبــا وازدهارهــا‬ ‫مــع آســيا بينمــا االســتثمار األوروبــي يف دول الخليــج شــهد نم ـ ًوا هائـ ًـا‬ ‫اخلليجي على تنويع هيكل الطاقة لديها من خالل توسيع قدراتها يف‬ ‫قطاع الطاقة اخلضراء‪ ،‬يف حني أن العالقة مع دول مجلس التعاون‬ ‫من شأنها أن تساعد االحتاد األوروبي على حتقيق أهدافه املناخية‬ ‫احمللية والدولية‪ .‬ومن الواضح أن االحتاد األوروبي سيحتاج إلى‬ ‫استيراد كميات كبيرة من الكهرباء يف املستقبل‪ ،‬من دول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي باعتبارها سو ًقا رئيس ًيا ملثل هذه اإلمدادات‪،‬‬ ‫ونظ ًرا ملوقعها اجلغرايف القريب نسب ًيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجال يحمل قيمة خاصة ألنه سيساهم‬ ‫يعتبر الهيدروجني األخضر‬ ‫بشكل كبير يف اجلهود التي تبذلها أوروبا للوصول إلى هدفها‬ ‫املتمثل يف حتقيق الصفر الصايف" ‪ ،"net zero goals‬بينما‬ ‫سيقلل اخلليج من اعتماده على صادراته من النفط والغاز‪ .‬ويف‬ ‫هذا السياق‪ ،‬أطلقت أملانيا واإلمارات العربية املتحدة أول محطة‬ ‫للتحليل الكهربائي الهيدروجيني تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير‬ ‫طاقة الهيدروجني ملعرض إكسبو ‪2020‬م‪ .‬كما مت منح وحدة ‪Uhde‬‬ ‫‪ Chlorine Engineer‬التابعة لشركة تيسني كروب األملانية‬ ‫املنحة لتطوير منوذج أولي للمحلل الكهربائي بقدرة ‪ 20‬ميجاوات‬ ‫ملصنع هيدروجني أخضر يف مدينة نيوم يف اململكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫ووف ًقا لكريستيان بروش‪ ،‬الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة‪،‬‬ ‫ستلعب اململكة العربية السعودية دو ًرا رئيس ًيا يف اقتصاد الهيدروجني‬ ‫املستقبلي يف السنوات القادمة‪ .‬وصرح بروش يف مقابلة مع عرب‬ ‫نيوز‪" :‬إن العديد من العناصر املطلوبة القتصاد الهيدروجني موجودة‬ ‫يف اململكة"‪ .‬وأكمل ً‬ ‫قائل‪" :‬لديك موارد للطاقة الشمسية وبنى حتتية‬ ‫قائمة جيدة‪ .‬وإذا نظرنا إلى املستقبل بخمس أو عشر سنوات‪،‬‬ ‫أتوقع أن يلعب الهيدروجني دو ًرا رئيس ًيا "‪ .‬وباإلضافة إلى مجال‬ ‫الهيدروجني األخضر‪ ،‬توجد بالفعل العديد من املشاريع املشتركة‬ ‫األخرى يف مجال الطاقة املتجددة؛ حيث استثمرت أملانيا يف مشاريع‬ ‫الطاقة املتجددة يف عمان‪ ،‬بينما استثمرت اإلمارات العربية املتحدة‬ ‫وفنلندا يف مشروع للطاقة الشمسية الذي تقوم اليونان بتطويره‪.‬‬ ‫ولسوف تتاح فرص أكبر للتعاون بني دول مجلس التعاون اخلليجي‬ ‫واالحتاد األوروبي بشأن زيادة االستثمارات يف مجاالت الطاقات‬ ‫املتجددة مع انعقاد اجتماعي مؤمتر تغيير املناخ (‪ )COP‬التاليني‬

‫يف الشرق األوسط‪ ،‬وهما مؤمتر تغيير املناخ (‪ )27 COP‬يف مصر‬ ‫يف عام ‪2022‬م‪ ،‬ومؤمتر تغيير املناخ (‪ )28 COP‬يف اإلمارات‬ ‫العربية املتحدة يف عام‪2023‬م‪ .‬وثمة عامل آخر هو أن منطقة اخلليج‬ ‫ً‬ ‫بديل الستيراد الطاقة بأسعار معقولة بالنظر‬ ‫قد برزت باعتبارها‬ ‫إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد املخاوف بشأن تناقصها‪ .‬وقد مت‬ ‫تسليط الضوء على ذلك األمر مؤخ ًرا من خالل األزمة املتعلقة‬ ‫بأوكرانيا واحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا‪.‬‬ ‫ويف حني متت اإلشارة إلى دولة قطر باعتبارها ً‬ ‫بديل قصير األجل‬ ‫لتوفير الغاز الطبيعي املسال إلى أوروبا يف حالة حدوث نقص يف‬ ‫الطاقة‪ ،‬أكد وزراء االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي‪،‬‬ ‫خالل االجتماع الوزاري يف بروكسل يف فبراير ‪2022‬م‪ ،‬على أهمية‬ ‫وضع استراتيجيات طويلة األجل التخاذ إجراءات مشتركة ملكافحة‬ ‫تغير املناخ وتطوير مصادر الطاقة املتجددة‪.‬‬

‫التحديات التي يتعين مواجهتها‬ ‫على الرغم من اتساع نطاق الفرص املتاحة يف مجال االستثمار‪ ،‬ال‬ ‫بد من مراعاة العديد من التحديات على صعيد االستثمار الثنائي‬ ‫بني االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي‪ .‬ففيما يتعلق‬ ‫بدول مجلس التعاون اخلليجي‪ ،‬يحول االنقسام بني اللوائح الوطنية‬ ‫والتكامل االقتصادي اإلقليمي دون قيام دول املجلس بطرح إطار عمل‬ ‫مشترك للعمليات االستثمارية على املستوى اإلقليمي‪ ،‬وهو اعتبار‬ ‫مهم للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة املهتمة بدخول سوق اخلليج‬ ‫على نطاق أوسع‪ .‬وخالل أزمة دول مجلس التعاون اخلليجي بني‬ ‫عامي ‪ 2017‬و‪2021‬م‪ ،‬فرضت احلدود املغلقة والعالقات التجارية‬ ‫احملطمة أعباء هائلة على الشركات احمللية والدولية على حد‬ ‫سواء‪ .‬ويتمثل التحدي الثاني أمام املستثمرين األوروبيني وغيرهم‬ ‫من املستثمرين اخلارجيني يف التوافق مع برامج التوظيف الوطنية‬ ‫الطموحة داخل دول مجلس التعاون اخلليجي؛ حيث ال يزال العثور‬ ‫على موظفني مؤهلني يف سوق العمل احمللي ميثل حتد ًيا‪ ،‬ال سيما‬ ‫بالنسبة للشركات التي تعتمد على قوى عاملة ماهرة بشكل خاص‪.‬‬ ‫وتعد برامج التوطني األخرى‪ ،‬التي تخضع ملنح العقود وف ًقا ملعايير‬ ‫مثل موقع الشركة أو عدد املوظفني احملليني‪ ،‬عوامل إضافية يتعني‬ ‫على قادة الشركة أخذها يف االعتبار عند اتخاذ قرارات االستثمار‪.‬‬ ‫وعلى الصعيد األوروبي‪ ،‬تتمثل إحدى العقبات التي تعترض االستثمار‬

‫‪74‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫االقتصادي‪ ،‬وذلك بهدف تعزيز موقف االحتاد األوروبي باعتباره‬ ‫الشريك املفضل فيما يتعلق بالتعاون يف استراتيجيات التنويع‬ ‫االقتصادي واستقرار االقتصاد الكلي والتجارة واالستثمار والبحث‬ ‫واالبتكار‪.‬‬ ‫وخالل الدورة السادسة والعشرين للمجلس املشترك واالجتماع‬ ‫الوزاري بني دول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي التي‬ ‫عقدت يف ‪ 21‬فبراير ‪2022‬م‪ ،‬يف بروكسل‪ ،‬أكد الطرفان التزامهما‬ ‫بتعزيز عالقاتهما الثنائية‪ ،‬مبا يف ذلك يف قطاعات التجارة‬ ‫واالستثمار والطاقة وتغير املناخ والتعليم والصحة‪.‬‬ ‫وقد أسهمت القطاعات العديدة ذات األولوية‪ ،‬التي حددتها دول‬ ‫مجلس التعاون اخلليجي يف رؤاها االستراتيجية‪ ،‬بشكل كبير‬ ‫يف زيادة حجم االستثمار من أوروبا‪ .‬ويشمل ذلك متكني القطاع‬ ‫اخلاص من دفع عجلة النمو االقتصادي‪ ،‬والتركيز على القطاعات‬ ‫ً‬ ‫فضل‬ ‫التي تنطوي على إمكانات كبيرة لتحقيق عائد على االستثمار‪،‬‬ ‫عن التركيز على بيئة معيشية مستدامة‪ ،‬وبناء اقتصاد قائم على‬ ‫املعرفة‪ ،‬يتسم باالبتكار وريادة األعمال والتميز يف التعليم والبنية‬ ‫التحتية ذات املستوى العاملي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يدرك مجتمع االستثمار‬ ‫األوروبي أن دول مجلس التعاون اخلليجي جادة يف جهودها الرامية‬ ‫إلى التنويع‪ ،‬وأنها حريصة على التخفيف من العواقب االقتصادية‬ ‫واملالية جلائحة كورونا‪ ،‬وأن حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي‬ ‫مستعدة لتقدمي دعمها الكامل جلهود اإلنعاش إلى أقصى حد ممكن‬ ‫حسبما يقتضي األمر‪ .‬وتدرك أوروبا ً‬ ‫أيضا اإلمكانات القوية للنمو‬ ‫واالبتكار يف دول مجلس التعاون اخلليجي نظ ًرا لتركيبتها السكانية‬ ‫العامرة بالشباب املفعمني باحليوية‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى العوامل املذكورة أعاله التي دفعت أوروبا إلى االستثمار‬ ‫يف دول مجلس التعاون اخلليجي‪ ،‬فإن حقيقة امتالك منطقة اخلليج‬ ‫ألسواق رأسمالية قوية وناضجة وصناديق ثروة سيادية مستعدة‬ ‫لالستثمار يف الشركات الناشئة اإلقليمية ومساعدتها على التوسع‪،‬‬ ‫هي احلافز الرئيسي للمستثمرين األوروبيني لالستمرار يف النظر‬ ‫إلى دول اخلليج باعتبارهم شركاء محتملني‪ .‬ويعد وجود نظم قانونية‬ ‫مستقرة‪ ،‬واتفاقيات لالزدواج الضريبي مع البلدان يف جميع أنحاء‬ ‫العالم‪ ،‬وحوافز مالية تنافسية‪ ،‬مثل إمكانية امتالك األجانب بنسبة‬ ‫تصل إلى ‪ ،%100‬ومعدالت ضرائب منخفضة للغاية على الشركات‪،‬‬ ‫وقيود طفيفة على استرداد األرباح‪ ،‬عوامل أخرى تدعم قوة مناخ‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االستثمار‪ .‬ويف ظل هذه األسس‪ ،‬شهدت االستثمارات األوروبية يف‬ ‫ً‬ ‫ملحوظا يف السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫دول مجلس التعاون اخلليجي من ًوا‬

‫قطاع الطاقة رئيسي لالستثمار يف المستقبل‬

‫وف ًقا ملا ورد أعاله‪ ،‬فإن هناك بشكل عام مناخ استثماري إيجابي‬ ‫يف املنطقة‪ ،‬ومن ثم اتيحت العديد من الفرص التجارية الواعدة‬ ‫باعتبارها قطاعات من شأنها حتفيز اجتاهات االستثمار بني‬ ‫االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي بشكل أكبر‪.‬‬ ‫ويشمل ذلك‪ ،‬يف املقام األول‪ ،‬القطاعني الرقمي واألخضر‪ ،‬حيث‬ ‫يركز كال الطرفان على خطط للمستقبل القريب‪ .‬ويف قطاعات‬ ‫مثل املواد الكيميائية واآلالت والتصنيع والنقل‪ ،‬يوفر إطار العمل‬ ‫فرصا كبيرة‪ .‬على سبيل‬ ‫األكثر مراعاة للبيئة وللتكنولوجيا الرقمية‬ ‫ً‬ ‫املثال‪ ،‬فيما يتعلق بالتنقل الكهربائي وإدارة النفايات واملدن الذكية‪،‬‬ ‫تتداخل القطاعات اخلضراء والرقمية مما يوفر آفا ًقا لتبادل املعرفة‬ ‫والشراكات التجارية‪.‬‬ ‫تبذل دول مجلس التعاون اخلليجي جهو ًدا لتطوير وتوسيع نطاق‬ ‫املبادرات األخرى بهدف جذب االستثمار‪ .‬وفيما يلي ميكن استعراض‬ ‫مبادرتني يف هذا الشأن؛ تتمثل إحداهما يف برنامج تطوير الصناعة‬ ‫الوطنية واخلدمات اللوجستية يف اململكة العربية السعودية الذي‬ ‫بدأ عام ‪2019‬م‪ ،‬والذي يهدف إلى حتويل اململكة إلى قوة صناعية‬ ‫رائدة ومركز عاملي للخدمات اللوجستية‪ .‬أما املبادرة الثانية فتتمثل‬ ‫يف االستراتيجية الصناعية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لعام‬ ‫‪2030‬م‪ ،‬والتي تهدف إلى جعل الدولة مركزًا للشركات املستدامة‬ ‫والقائمة على االبتكار‪ ،‬مع التركيز على القطاعات الفرعية مثل‬ ‫ً‬ ‫فضل عن األدوية واملعدات الطبية‪.‬‬ ‫القطاعني اجلوي والبحري‪،‬‬ ‫وتتفق هذه البرامج إلى حد كبير مع األولويات التي وضعها االحتاد‬ ‫األوروبي فيما يتعلق باالستثمار‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى القطاعات املذكورة أعاله‪ ،‬يشكل قطاع الطاقة ً‬ ‫أيضا‬ ‫ً‬ ‫مجال رئيس ًيا عامراً بالفرص‪ ،‬نظ ًرا لالهتمام املتزايد الذي توليه‬ ‫منطقة اخلليج للتحول يف مجال الطاقة وتغير املناخ واالستثمارات‬ ‫اخلضراء‪ .‬ومع اعتزام االحتاد األوروبي وضع االتفاق األوروبي‬ ‫األخضر يف قلب سياساته على مدى العقود املقبلة‪ ،‬فإن التعاون‬ ‫الوثيق مع بقية العالم سيعد أم ًرا بالغ األهمية لتحقيق العديد‬ ‫من األهداف املعلنة احملددة يف االتفاق‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ميكن لالحتاد‬ ‫األوروبي‪ ،‬يف إطار االتفاق األخضر‪ ،‬دعم عزم دول مجلس التعاون‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪73‬‬

‫ملف العدد‬

‫أوروبا المستثمر األول في دول الخليج وثاني أهم شريك تجاري‬

‫االستثمارات األوروبية يف الخليج تواجه‬ ‫تنافس الصين وغياب التنسيق األوروبي‬ ‫بالتزامن مع أزمة تفشي جائحة كورونا (كوفيد‪ )١٩-‬واجهت دول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي العديد من‬ ‫ً‬ ‫حلول للتخفيف من العواقب العامة للجائحة‪ .‬وظلت قضية‬ ‫التحديات التي أثرت على اقتصاداتها‪ ،‬والتي تستدعي اآلن‬ ‫االستثمار عنص ًرا رئيس ًيا ضمن خطط التنويع الشاملة التي تنتهجها دول مجلس التعاون اخلليجي‪ .‬وقد عقدت دول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي العزم على جذب االستثمار األجنبي إلى بلدانها‪ ،‬من خالل جهود التنويع التي تبذلها على النحو املبني يف‬ ‫خطط الرؤية الوطنية لكل دولة‪ ،‬فإنها تقدم مجموعة متنوعة من الفرص التي جتعل اقتصاداتها جاذبة لالستثمار‪ .‬ويتمثل‬ ‫األمر املهم هنا يف التمييز بني االستثمار والتجارة‪ ،‬أي مجرد تبادل السلع على أساس سنوي يف مقابل التركيز على األولويات‬ ‫املتوسطة والطويلة املدى للعالقات التجارية املمتدة على مدار سنوات وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة‪ .‬وفيما يتعلق‬ ‫بالعالقة بني دول مجلس التعاون اخلليجي وأوروبا‪ ،‬جند أن حجم التجارة آخذ يف التقلص بسبب ازدهار العالقات التجارية‬ ‫بني دول مجلس التعاون اخلليجي وآسيا‪ .‬إال أن العكس صحيح فيما يتعلق باالستثمار؛ حيث شهد االستثمار األوروبي يف‬ ‫ً‬ ‫هائل يف السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫دول املجلس من ًوا‬

‫د‪ .‬كريستيان كوخ‬

‫الدول األوروبية باعتبارها مستثمر رئيسي‬

‫وف ًقا لبيانات مطلع عام ‪2022‬م‪ ،‬ال تزال أوروبا املستثمر األول يف دول‬ ‫مجلس التعاون اخلليجي وثاني أهم شريك جتاري لها‪ .‬ومن األهمية‬ ‫مبكان أن نفهم أنه على الرغم من خسارة االحتاد األوروبي ملكانته‬ ‫باعتباره شريك جتاري رئيسي لدول مجلس التعاون اخلليجي أمام‬ ‫الصني‪ ،‬إال أنه حافظ يف الوقت نفسه على تلك املكانة على صعيد‬ ‫االستثمار‪ .‬ويف الواقع‪ ،‬فقد ارتفع حجم االستثمار املباشر الثنائي‬ ‫إلى مستوى قياسي بلغ ‪ 456‬مليار يورو يف عام ‪2019‬م‪ ،‬بزيادة تقارب‬ ‫ثالثة أضعاف مستواه يف عام ‪2018‬م‪ ،‬الذي بلغ ‪ 164‬مليار يورو‪،‬‬ ‫وذلك وف ًقا لتصريحات املفوض األوروبي‪ ،‬مارغريتيس شيناس‪،‬‬ ‫خالل منتدى األعمال اخلامس بني االحتاد األوروبي ودول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي‪ ،‬والذي عقد يف إكسبو دبي يف أكتوبر ‪2021‬م‪ .‬ويف‬

‫ذلك االجتماع‪ ،‬أعلن املفوض شيناس ً‬ ‫أيضا عن سياسات وأدوات‬ ‫متويل جديدة‪ ،‬مبا يف ذلك استراتيجية االحتاد األوروبي لالستثمار‬ ‫واستراتيجية االحتاد األوروبي فيما يتعلق مبجال املشروعات‬ ‫الصغيرة واملتوسطة التي ميكن أن تؤدي إلى زيادة منو االستثمار يف‬ ‫دول مجلس التعاون اخلليجي‪.‬‬ ‫ويرجع سبب هذا التطور جزئياً إلى اآلليات املؤسسية العديدة‬ ‫القائمة والتي من خاللها يشارك مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد‬ ‫األوروبي مع بعضهما البعض يف القطاعات االقتصادية‪ .‬ويف عام‬ ‫‪2017‬م‪ ،‬بدأ االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي حوا ًرا‬ ‫بشأن التجارة واالستثمار‪ .‬وبعد ذلك بوقت قصير‪ ،‬شرع االحتاد‬ ‫األوروبي يف حوار مع دول مجلس التعاون اخلليجي بشأن التنويع‬

‫‪72‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫الهنـــد تلبـــي ‪ %20‬مـــن االحتياجـــات الغذائيـــة لـــدول مجلـــس‬ ‫التعــاون وأصبحــت شــري ًكا رئيس ـ ًيا للمنطقــة يف مجــال األمــن الغذائــي‬ ‫ويتوازى تركيز الهند على تطوير اقتصادها الرقمي مع املبادرات‬ ‫القائمة يف دول مجلس التعاون‪ .‬وتخطط الهند لتوسيع اقتصادها‬ ‫الرقمي من ‪ 250‬مليار دوالر يف عام ‪2020‬م‪ ،‬إلى اقتصاد التريليون‬ ‫دوالر يف غضون عقد من الزمان‪.‬‬ ‫إن األسس التي يقوم عليها هذا التوسع الهائل متينة للغاية‪:‬‬ ‫• متتلك الهند ‪ 40.000‬شركة ناشئة‪.‬‬ ‫• ارتفع عدد الشركات الهندية أحادية القرن أو شركات اليوني كورن‬ ‫(الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها عن مليار دوالر أمريكي) من‬ ‫‪ 24‬شركة يف عام ‪ 2019‬إلى ‪ 63‬شركة يف عام ‪2021‬م؛ وعلى مدى‬ ‫السنوات اخلمس املقبلة ميكن أن يصل عددها إلى ‪150‬شركة‪.‬‬ ‫• من احملتمل أن تصل الطبقة املتوسطة يف الهند إلى مليار شخص‬ ‫بحلول عام ‪2030‬م‪ ،‬ولذلك فهي متتلك بالفعل مجتم ًعا كبي ًرا ميثل‬ ‫جز ًءا من االقتصاد الرقمي؛ حيث بلغت حصة الهند من تنزيالت‬ ‫تطبيقات األجهزة احملمولة يف عام ‪2020‬م‪ ،‬إلى ‪ 218‬مليا ًرا‪ ،‬أي‬ ‫‪ %14‬من اإلجمالي العاملي‪ .‬وهذا من شأنه أن يجعل الهند األسرع‬ ‫من ًوا يف االقتصاد الرقمي على مستوى العالم‪.‬‬ ‫• يوجد يف الهند ‪ 63‬مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة مرتبطة اآلن‬ ‫رسم ًيا بنظام ضرائب السلع واخلدمات (‪ )GST‬على الصعيد‬ ‫الوطني (النظام املعمم للضرائب) الذي بدأ العمل به يف عام‬ ‫‪2019‬م‪ ،‬مما يشجع على اإليداع الضريبي عبر اإلنترنت وغير ذلك‬ ‫من اخلدمات اإللكترونية‪.‬‬ ‫• املوهبة‪ :‬يبلغ عدد متحدثي اللغة اإلجنليزية يف الهند ‪ 130‬مليون‬ ‫نسمة‪ ،‬بينما يدخل ‪ 1.5‬مليون مهندس سنو ًيا إلى سوق العمل‪ .‬كما‬ ‫دخلت الهند يف عالقات عاملية عبر اإلنترنت من خالل عمليات‬ ‫"املكاتب اخللفية" التي تعود إلى أكثر من أربعة عقود‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن الهند يف وضع جيد للمشاركة مع دول مجلس التعاون‬ ‫اخلليجي يف توسيع اقتصاداتها الرقمية‪ .‬فقد سبق وأنشأت أكبر‬ ‫شركات تكنولوجيا املعلومات يف دول مجلس التعاون اخلليجي منذ‬ ‫أكثر من ثالثة عقود‪ ،‬حيث أسهمت بشكل كبير يف توسيع املعرفة‬ ‫والتدريب وتوفير احللول للحكومات والصناعة احمللية‪ .‬كما وضعت‬ ‫برنامجا لتنمية املهارات داخل أراضيها لتدريب‬ ‫احلكومة الهندية‬ ‫ً‬

‫‪ 330‬ألف شخص يف إطار خطة تصميم وتصنيع نظام اإللكترونيات‪.‬‬ ‫خامتة‬ ‫إن قصة عالقة الهند مع شعوب شبه اجلزيرة العربية تعود إلى‬ ‫عدة قرون‪ .‬ولطاملا كانت هذه العالقات متعددة وقوية ومتواصلة؛‬ ‫حيث يسعى كال الطرفان إلى تلبية احتياجات بعضهما البعض عبر‬ ‫بحر العرب‪ ،‬فقد زودت الهند املنطقة باملواد الغذائية واملنسوجات‬ ‫واملجوهرات منذ آالف السنني؛ وتشكل هذه املواد حتى اليوم اجلزء‬ ‫األكبر من صادرات الهند لشعوب شبه اجلزيرة‪.‬‬ ‫فرصا للتوسع‬ ‫ويف السنوات األخيرة‪ ،‬أتاح تدفق عائدات النفط‬ ‫ً‬ ‫السريع يف البنية التحتية وخدمات الرعاية االجتماعية واالرتقاء‬ ‫بها؛ حيث جلأت دول اخلليج إلى الهند للحصول على املوارد البشرية‬ ‫املاهرة مرة أخرى‪ ،‬ثم للحصول على موظفني فنيني مهرة‪ .‬ولبت دول‬ ‫اخلليج احتياجات الهند من الطاقة ووفرت الوقود لنموها السريع‪.‬‬ ‫فرصا لرجال األعمال الهنود إلقامة مشاريع‬ ‫كما قدمت دول اخلليج‬ ‫ً‬ ‫ناجحة يف قطاعي التصنيع واخلدمات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فضل عن إضفاء شكل‬ ‫واآلن‪ ،‬مع تعزيز العالقات السياسية‪،‬‬ ‫ومضمون على الشراكات اإلستراتيجية‪ ،‬أصبحت الهند ودول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي يف وضع ميكنهما من استكشاف مجاالت جديدة‬ ‫للتعاون املتبادل – آفاق أخرى انبثقت عن االحتياجات والتحديات‬ ‫اجلديدة‪ ،‬إلى جانب تلك الفرص التي طرحتها االبتكارات املثيرة‬ ‫على صعيد التقنيات العاملية‪.‬‬ ‫ويطرح ذلك آفا ًقا جديدة إلضفاء مضمون جديد على تلك العالقات‬ ‫العريقة‪ ،‬وتوسيع وتنويع وتعزيز هذه الروابط مبحتوى ونكهة‬ ‫جديدين‪.‬‬

‫*سفري الهند السابق لدى السعودية وسلطنة عامن واإلمارات‪ ،‬وأستاذ برام ساث للدراسات‬ ‫الدولية ـ جامعة سيمبيوسيس الدولية ــ مدينة بيون ــ الهند‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪71‬‬

‫ملف العدد‬

‫التحويـــات للهنـــد مـــن الجاليـــة الهنديـــة وعددهـــا ‪ 8.5‬مليـــون‬ ‫شـــخص يف دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ‪ 48.88‬مليـــار دوالر‬ ‫والعديد من املنصات التعاونية واملشاركة"‪ .‬ولقد تطور التغيير‬ ‫التكنولوجي بشكل رائع؛ بحيث أصبح اليوم جز ًءا من معظم جوانب‬ ‫حياتنا اليومية‪ ،‬من حيث طرق معيشتنا وعملنا‪ ،‬األعمال التجارية‬ ‫التي نقوم بها‪ ،‬وتواصلنا مع بعضنا البعض‪ ،‬والترفيه عن أنفسنا‪.‬‬ ‫ولقد بدأت تلك التغييرات مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية‪ ،‬ثم‬ ‫تقدمت إلى اإلنترنت‪ ،‬وشبكة الويب العاملية‪ ،‬وثورة الهاتف احملمول‪،‬‬ ‫ثم شملت التصوير الرقمي‪ ،‬وخدمات البث‪ ،‬والبيع بالتجزئة الرقمية‪،‬‬ ‫وتطبيقات التوصيل مثل أوبر‪ ،‬والتي أحدثت ثورة يف النقل‪.‬‬ ‫وقد أدت جائحة كورونا إلى تطوير دور التكنولوجيا يف احلياة‬ ‫اليومية؛ وذلك من خالل العمل من املنزل‪ ،‬والدراسة والتعليم العالي‬ ‫عبر اإلنترنت‪ ،‬واالستشارات عبر اإلنترنت مع العاملني يف مجال‬ ‫الصحة‪ ،‬والتشخيص الطبي واجلراحة والعالج عبر اإلنترنت‪،‬‬ ‫واألجهزة املرفقة التي تنقل البيانات إلى املتخصصني للمراجعة‬ ‫واملشورة‪.‬‬ ‫كما تسببت اجلائحة يف تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية‬ ‫يف دول مجلس التعاون اخلليجي‪ .‬ووف ًقا ملؤشر االقتصاد الرقمي‬ ‫(‪ )DEI‬الذي طوره مركز الفكر التابع لشركة برايس ووتر هاوس‬ ‫كوبرز (‪ ،)PWC‬فإن دول مجلس التعاون "تكاد تكون على قدم‬ ‫املساواة مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث اعتماد‬ ‫التقنيات الرقمية"‪ .‬وعليه‪ ،‬يف عام ‪2020‬م‪ ،‬بلغ معدل اعتماد‬ ‫الشبكات عريضة النطاق والهواتف الذكية يف دول مجلس التعاون‬ ‫اخلليجي ‪ %153‬و‪ %135‬على التوالي‪ ،‬مقارنة بنسبة ‪ %106‬و‪%92‬‬ ‫يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ .‬وحققت دول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي ً‬ ‫أيضا نتائج جيدة يف مجاالت احلوكمة اإللكترونية‬ ‫واخلدمات املصرفية اإللكترونية وتنزيل التطبيقات‪.‬‬ ‫ومتتلك دول مجلس التعاون اخلليجي استثمارات كبيرة يف املجاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬شبكات الهاتف احملمول ‪ ،5G‬والتي تؤثر على خدمات العمالء‪،‬‬ ‫وأمتتة العمليات يف قطاع الطاقة‪ ،‬والرعاية الصحية‪ ،‬وصناعة‬ ‫السيارات‪.‬‬ ‫(‪ )2‬إنترنت األشياء (‪ :)IoT‬الذي يستخدم بشكل كبير يف قطاع‬ ‫البيع بالتجزئة لتخصيص التسوق‪ ،‬وتقدمي إخطارات بتوافر املنتج‪،‬‬ ‫ورصد سجل مشتريات العمالء وتفضيالتهم‪.‬‬ ‫(‪ )3‬احلوسبة السحابية‪ :‬حيث أدت املخاوف املتعلقة باألمن‬

‫السيبراني إلى تشجيع الشركات على اعتماد التكنولوجيا واخلدمات‬ ‫السحابية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي‪ :‬استثمرت السعودية ‪135‬‬ ‫مليار دوالر يف الذكاء االصطناعي‪ ،‬ووف ًقا للخبراء االستشاريني‪،‬‬ ‫ستوفر دول مجلس التعاون اخلليجي ‪ 7‬مليارات دوالر سنو ًيا من‬ ‫خالل أمتتة املهام الروتينية‪.‬‬ ‫(‪ )5‬الواقع اآللي والواقع االفتراضي‪ :‬تُستخدم هذه التقنيات بشكل‬ ‫متزايد يف قطاعي الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فال يزال هناك حاجة للتحسني يف املجاالت التالية‪:‬‬ ‫• املوهبة‪ :‬يعاني هذا املجال من نقص كبير؛ ففيما يتعلق بخريجي‬ ‫التعليم العالي‪ ،‬سجلت دول مجلس التعاون اخلليجي ‪ 3000‬لكل‬ ‫مليون شخص‪ ،‬بينما بلغ متوسط دول منظمة التعاون االقتصادي‬ ‫والتنمية ‪4225‬؛ وحصلت املنطقة على ‪ 2.1‬درجة دكتوراه يف الذكاء‬ ‫االصطناعي لكل مليون نسمة‪ ،‬مقارنة بـ ‪ 24.9‬يف منظمة التعاون‬ ‫االقتصادي والتنمية‪ .‬كما يوجد ندرة يف املتخصصني الرقميني‬ ‫يف سوق العمل؛ حيث بلغ متوسط دول مجلس التعاون ‪ %1.7‬من‬ ‫إجمالي القوى العاملة مقابل ‪ %5.4‬يف االحتاد األوروبي و‪%6.9‬‬ ‫يف سنغافورة‪.‬‬ ‫• االبتكار‪ :‬بلغ متوسط عدد الشركات الناشئة يف دول مجلس‬ ‫التعاون شركة واحدة لكل مليون شخص يف قطر و‪ 15‬لكل مليون‬ ‫يف اإلمارات‪ ،‬مقارنة بـ ‪ 173‬يف سنغافورة‪ .‬وأدى وجود املستثمرين‬ ‫الدوليني إلى زيادة االستثمارات بشكل كبير يف االقتصاد الرقمي‪،‬‬ ‫وذلك من حيث التجارة اإللكترونية والنقل‪ .‬وبحلول عام ‪2019‬م‪،‬‬ ‫استُثمِ ر ‪ 516‬مليون دوالر يف الشركات الناشئة يف دول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي‪.‬‬ ‫• اإلنتاج احمللي‪ :‬ال تزال الصناعات الرقمية احمللية يف مراحلها‬ ‫األولى‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تعتمد دول مجلس التعاون بشكل كبير على‬ ‫التقنيات واخلدمات املستوردة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬بينما سجلت دول املجلس‬ ‫نسبة منخفضة يف النسبة املئوية للتطبيقات املنشورة (اإلمارات ‪-‬‬ ‫‪%0.2‬؛ السعودية وقطر ‪ ،%0.1 -‬مقابل‪ :‬الواليات املتحدة – ‪%23‬؛‬ ‫الصني ‪%11.6 -‬؛ فرنسا ‪ ،%5.6 -‬والهند ‪ ،)%3.7 -‬إال أنهم‬ ‫يحققون نسباً عالية من حيث معدل النمو او التطور‪ :‬قطر – ‪%41‬‬ ‫اإلمارات – ‪%37‬؛ السعودية – ‪.%24‬‬

‫‪70‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫تخطط السعودية لتصبح أكبر منتج للهيدروجين يف العالم بـ ‪ 700‬مليار‬ ‫دوالر واالمارات تسعى لـ ‪ %44‬من الطاقة النظيفة‬ ‫حوالي ‪ 10000‬موظف‪ .‬ويف نوفمبر ‪2019‬م‪ ،‬تطورت شركة اإلمارات‬ ‫للصناعات الدفاعية إلى مجموعة كبيرة للصناعات الدفاعية‬ ‫والتكنولوجيا‪ ،‬وهي مجموعة ايدج‪ ،‬التي متتلك اآلن ‪ 25‬شركة تابعة‬ ‫ويعمل بها ‪ 12000‬شخص‪.‬‬ ‫وتلتزم السعودية باحلصول على صناعات دفاعية عاملية املستوى من‬ ‫شأنها أن تلبي نصف احتياجاتها من مصادر محلية عام ‪2030‬م‪ .‬ويف‬ ‫مايو ‪2017‬م‪ ،‬أنشأت اململكة الشركة السعودية للصناعات العسكرية‬ ‫(‪ )SAMI‬التي وقعت ‪ 25‬اتفاقية يف غضون عامني للحصول على‬ ‫تقنيات الدفاع‪.‬‬ ‫وبعد ثالثة أشهر‪ ،‬أُنشئت الهيئة العامة للصناعات العسكرية‬ ‫(‪ )GAMI‬باعتبارها "اجلهة التنظيمية والتمكينية واملرخصة"‬ ‫يف اململكة لقطاع الصناعات الدفاعية‪ .‬ومن املتوقع أن تركز‬ ‫على األبحاث املتعلقة بالتكنولوجيا واألسلحة‪ ،‬مع إعطاء األولوية‬ ‫للصواريخ الباليستية قصيرة املدى والقنابل املوجهة بالليزر‪ .‬ويأمل‬ ‫رئيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية (‪ )SAMI‬أن تصبح‬ ‫شركته واحدة من أكبر ‪ 25‬شركة عسكرية يف العالم بحلول عام‬ ‫‪2030‬م‪ ،‬وأن تساهم مببلغ ‪ 3.75‬مليار دوالر يف الناجت احمللي‬ ‫اإلجمالي الوطني‪ ،‬وأن تستثمر ‪ 1.6‬مليار دوالر يف البحث والتطوير‪،‬‬ ‫وأن تصل صادراتها إلى حوالي ‪ 1.3‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وتأمل اإلمارات‪ ،‬يف حتقيق االكتفاء الذاتي بنسبة ‪ %30‬بحلول عام‬ ‫‪2030‬م‪ ،‬مع التركيز على السفن البحرية واملركبات املتقدمة بدون‬ ‫طيار‪ .‬كما استخدمت ناقالت اجلنود املدرعة والذخائر يف النزاع‬ ‫اليمني‪ ،‬وبحلول عام ‪2018‬م‪ ،‬احتلت املرتبة ‪ 18‬بني أكبر مصدري‬ ‫األسلحة الرئيسيني على مستوى العالم‪.‬‬ ‫ويشكل التعاون بني الهند ودول مجلس التعاون يف قطاع الصناعات‬ ‫ً‬ ‫مجال آخر للمشاركة الثنائية؛ ويعكس الشراكات‬ ‫الدفاعية‬ ‫االستراتيجية املزدهرة بني الهند وشركائها يف دول املجلس‪ ،‬ويحتل‬ ‫مكانة بارزة يف البيانات املشتركة يف جميع االجتماعات رفيعة‬ ‫املستوى‪ .‬وبعد االتفاقيات املبدئية يف السنوات األولى من ‪ 2015‬إلى‬ ‫‪2016‬م‪ ،‬أصبحت املراجع اآلن أكثر حتديدًا‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬يف‬ ‫عام ‪2018‬م‪ ،‬أعرب وفد دفاعي إماراتي عن اهتمامه بشراء نظام‬ ‫عكاش للدفاع الصاروخي أرض – جو (صناعة هندية)‪ ،‬إلى جانب‬ ‫اإلعراب عن اهتمامه بأسرع صاروخ كروز مضاد للسفن يف العالم‪،‬‬

‫براهموس‪.‬‬ ‫كما أعربت اإلمارات عن اهتمامها بصاروخ أسترا (جو‪-‬جو) الهندي‬ ‫األصلي الذي يبلغ مداه ‪ 70‬كيلومت ًرا‪ ،‬والذي ميكن تركيبه على‬ ‫منت طائرات مقاتلة من طراز "ميراج" التي تعمل يف سالح اجلو‬ ‫اإلماراتي‪ .‬وكذلك وقعت مصانع الذخائر الهندية صفقة لتزويد‬ ‫اجليش اإلماراتي بالذخيرة‪.‬‬ ‫ويف السنوات األخيرة‪ ،‬ال تسعى الهند فقط لتوطني اإلنتاج الدفاعي‪،‬‬ ‫بل لتصبح مصد ًرا رئيس ًيا للدفاع؛ حيث تخطط الهند إلنفاق ‪130‬‬ ‫مليار دوالر على التحديث العسكري على مدى السنوات اخلمس‬ ‫املقبلة‪ ،‬مع حتقيق ‪ 5‬مليارات دوالر للصادرات على مدى السنوات‬ ‫اخلمس املقبلة‪ .‬وحتقي ًقا لهذه الغاية‪ ،‬وافقت الهند على تصدير‬ ‫نظام صواريخ عكاش أرض‪-‬جو املطورة محل ًيا‪ .‬ولتشجيع اإلنتاج‬ ‫احمللي‪ ،‬أدرجت وزارة الدفاع ‪ 101‬صن ًفا‪ ،‬مبا يف ذلك بنادق مدفعية‬ ‫وبنادق هجومية‪ ،‬على قائمة حظر االستيراد وتتوقع أن يحصل‬ ‫القطاع احمللي على عقود بقيمة ‪ 60‬مليار دوالر تقري ًبا على مدى‬ ‫سبع سنوات‪.‬‬ ‫ونظ ًرا ألن التصورات واملصالح األمنية للهند ودول مجلس التعاون‬ ‫تتماشى بشكل وثيق مع مصلحتهما املشتركة يف تأميم اإلنتاج‬ ‫الدفاعي‪ ،‬فإن هناك آفاق جيدة للتعاون يف هذا املجال احلدودي‪.‬‬ ‫ففي فبراير ‪2019‬م‪ ،‬اتفقت نيودلهي والرياض على التعاون يف إنتاج‬ ‫الدفاع املشترك لقطع الغيار لألنظمة البحرية والبرية‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تطوير سلسلة التوريد‪ .‬وباملثل‪ ،‬يف ديسمبر ‪ ،2020‬اتفقت‬ ‫الهند واإلمارات العربية املتحدة على تعزيز تعاونهما الدفاعي من‬ ‫خالل اإلنتاج املشترك‪ .‬ومن املرجح أن تشمل البنود التي تهم دول‬ ‫مجلس التعاون اخلليجي؛ الصواريخ الباليستية‪ ،‬وأسلحة املدفعية‬ ‫الثقيلة‪ ،‬واإللكترونيات الدفاعية‪ ،‬مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي‬ ‫والروبوتات‪ ،‬والطائرات بدون طيار طويلة التحمل ذات االرتفاعات‬ ‫العالية واملزودة بتطبيقات املراقبة واالستطالع‪.‬‬

‫االقتصاد الرقمي‬

‫يُع َّرف االقتصاد الرقمي بأنه "اقتناء التقنيات واخلدمات واعتمادها‪،‬‬ ‫وكذلك املخرجات الناجتة عن مختلف قطاعات النظام اإليكولوجي‬ ‫الرقمي‪-‬االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات‬ ‫وصناعات احملتوى واملنصات اإللكترونية والتجارة اإللكترونية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫فرصة عمل‪ ،‬ويفيد مليوني مزارع‪ ،‬مع احلد من الهدر‪ ،‬نظ ًرا ألن‬ ‫‪ %30‬من املنتجات يف الهند تُهدر سنو ًيا بسبب سوء التخزين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجال مه ًما للتعاون املستقبلي؛ حيث‬ ‫وتعد التكنولوجيا الزراعية‬ ‫تعتبر الهند رائدة عامل ًيا يف مجال البحوث الزراعية‪ ،‬فهي متتلك‬ ‫حوالي ‪ 30000‬عالم و‪ 100000‬موظف داعم يشاركون يف البحث‬ ‫فيما يقرب من تسعني معهدًا يتناول علوم احملاصيل والبستنة وإدارة‬ ‫املوارد املتعلقة بالتربة والتكنولوجيا‪.‬‬

‫الهيدروجين األخضر‬

‫يتجلى التعاون بني الهند ودول مجلس التعاون يف الطاقة املتجددة‪.‬‬ ‫وقد جاء مؤخ ًرا بيان الرؤية املشتركة بني الهند واإلمارات‪ ،‬والذي‬ ‫يشير إلى التعاون يف مجال الطاقة النظيفة‪ ،‬ليدعو إلى إنشاء "فريق‬ ‫عمل مشترك للهيدروجني" لتطوير التقنيات إلنتاج الهيدروجني‬ ‫األخضر‪.‬‬ ‫ومن املتوقع أن يصبح البحث والتطوير يف مجال الهيدروجني‬ ‫ً‬ ‫مجال رئيس ًيا للتعاون بني الهند وبعض دول مجلس التعاون‪.‬‬ ‫األخضر‬ ‫ففي ‪ 15‬أغسطس ‪2021‬م‪ ،‬يوم عيد استقالل الهند‪ ،‬أطلق رئيس‬ ‫الوزراء مودي استراتيجية الهيدروجني الوطنية‪ ،‬مما يشير ألهمية‬ ‫هذه التكنولوجيا يف انتقال البالد من الوقود األحفوري إلى الطاقة‬ ‫النظيفة‪ .‬ويحتوي الهيدروجني على نسبة صفرية من الكربون‪،‬‬ ‫وبالتالي فهو مصدر غير ملوث للطاقة‪ ،‬ولذلك فهو يلعب دو ًرا يف‬ ‫استثمارات البحث والتطوير يف العديد من البلدان‪ ،‬ومن املرجح أن‬ ‫تبلغ االستثمارات العاملية يف أبحاث الهيدروجني ‪ %1.4‬من إجمالي‬ ‫متويل الطاقة بحلول عام ‪2030‬م‪ ،‬إذ ميكن أن يشكل الهيدروجني ‪%6‬‬ ‫من استهالك الطاقة العاملي بحلول عام ‪2050‬م‪.‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪69‬‬

‫ملف العدد‬

‫الغاز الطبيعي‪ ،‬مع إعطاء جميع الدول األعضاء األولوية الستخدام‬ ‫الهيدروجني يف حتول طاقتهم‪ .‬وتخطط السعودية لتصبح أكبر منتج‬ ‫للهيدروجني يف العالم بقيمة ‪ 700‬مليار دوالر بحلول عام ‪.2050‬‬ ‫وتأمل اإلمارات العربية املتحدة يف احلصول على ‪ %44‬من طاقتها‬ ‫من مصادر نظيفة بحلول عام ‪ ،2050‬بينما تصبح مركزًا إلنتاج‬ ‫الهيدروجني يف املنطقة‪.‬‬ ‫ويعد التعاون بني الهند ودول مجلس التعاون يف مجال تطوير‬ ‫الهيدروجني تطو ًرا طبيع ًيا للشراكة الوثيقة يف قطاع الطاقة على مدى‬ ‫عقود‪ .‬وقد استثمرت الشركة الهندية‪،ACME Cleantech ،‬‬ ‫بالفعل ‪ 2.5‬مليار دوالر يف مصنع إلنتاج األمونيا اخلضراء‬ ‫والهيدروجني األخضر يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم يف‬ ‫سلطنة عمان‪ .‬وتسعى الهند ً‬ ‫أيضا إلى التعاون يف مجال الهيدروجني‬ ‫مع البحرين والسعودية‪ ،‬كما هو احلال اآلن مع اإلمارات‪ .‬وتتمثل‬ ‫إحدى املساهمات الهندية املهمة يف استخراج الهيدروجني من املياه‬ ‫املاحلة ً‬ ‫بدل من املياه احملالة‪ ،‬كما هو احلال يف الوقت احلاضر؛‬ ‫حيث تتابع املؤسسات الهندية حال ًيا األبحاث بشأن تصميم األقطاب‬ ‫الكهربائية والكهارل للحصول على الهيدروجني من مياه البحر‪.‬‬ ‫ومن املزايا األخرى التي تقدمها الهند لشركائها يف دول املجلس‬ ‫هي تخفيض تكلفة الهيدروجني األخضر يف البالد إلى ربع األسعار‬ ‫العاملية‪ ،‬مما يجعل الهند املنتج األقل تكلفة على مستوى العالم‪.‬‬ ‫وسيحقق ذلك من خالل سياسة الهيدروجني األخضر اجلديدة التي‬ ‫تكمل استراتيجية الهيدروجني التي أُعلن عنها العام املاضي‪ .‬ويوفر‬ ‫ذلك مجموعة من احلوافز ملصنعي الهيدروجني األخضر واألمونيا‬ ‫اخلضراء باستخدام الطاقة املتجددة‪ ،‬مبا يف ذلك الكتلة احليوية؛‬ ‫ومن املتوقع أن يجعل ذلك الهند "الشرق األوسط للهيدروجني‬ ‫األخضر"‪.‬‬

‫وعلى الرغم من توافر الهيدروجني بكثرة على األرض‪ ،‬فإنه يحتاج‬ ‫إلى استخراجه من الوقود األحفوري (الفحم والنفط والغاز) من‬ ‫خالل مجموعة متنوعة من العمليات الكيميائية أو احلرارية‪ .‬واليوم‪،‬‬ ‫يجري إنتاج حوالي ‪ 70‬مليون طن من الهيدروجني‪ ،‬معظمها من الغاز‬ ‫الطبيعي بنسبة (‪ )%76‬والفحم بنسبة (‪ .)%23‬وميكن استخراجه‬ ‫من املاء بالتحليل الكهربائي‪ .‬ويف الصناعة‪ ،‬يُستخدم الهيدروجني يف‬ ‫تكرير النفط وإنتاج األمونيا وامليثانول والصلب‪ .‬وميكن للهيدروجني‬ ‫ً‬ ‫أيضا أن يحل محل الوقود الهيدروكربوني يف النقل‪.‬‬

‫تبحث كل من اإلمارات والسعودية منذ عدة سنوات يف تطوير‬ ‫القدرات احمللية يف مجاالت رئيسية معينة‪ .‬وذلك بهدف تقليل‬ ‫االعتماد على املوردين األجانب‪ ،‬وتنويع اقتصاداتها من خالل تعزيز‬ ‫القطاعات غير النفطية‪ ،‬واحلصول على فوائد مالية من خالل‬ ‫الصادرات‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬توفير فرص عمل للقوى العاملة املتعلمة‬ ‫والشابة يف كل بلد؛ مثل املصممني واملهندسني ورجال األعمال‪.‬‬

‫تركز البحوث احلالية يف الهند على احلصول على الهيدروجني‬ ‫من التحليل الكهربائي عن طريق حتسني احملفزات واألقطاب‬ ‫الكهربائية‪ .‬وتستخرج دول مجلس التعاون حال ًيا الهيدروجني من‬

‫ويف ديسمبر ‪2014‬م‪ ،‬أنشأت اإلمارات شركة اإلمارات للصناعات‬ ‫الدفاعية (‪ ،)EDIC‬التي امتلكت فيما بعد ستة عشر شركة تابعة‪،‬‬ ‫لتصنيع وخدمة االحتياجات الدفاعية؛ وبعد عام واحد‪ ،‬امتلكت‬

‫الصناعات الدفاعية‬

‫‪68‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫واثنني من شركات القطاع العام يف الهند‪ .‬ويف املنطقة االقتصادية‬ ‫اخلاصة بالدقم‪ ،‬تنشئ شركة هندية عمانية أكبر مصنع حلامض‬ ‫السيباسك يف غرب آسيا‪ ،‬بقيمة ‪ 62.5‬مليون دوالر‪ .‬ويف نفس‬ ‫املنطقة‪ ،‬سينفذ قري ًبا مجمع سياحي يسمى "ليتل إنديا" بتكلفة‬ ‫‪ 750‬مليون دوالر‪ .‬وتسعى شركة هندية أخرى‪ ،‬تسمى ‪ACME‬‬ ‫‪ ،Cleantech Solutions‬إلى استثمار ‪ 2.5‬مليار دوالر‬ ‫لتصنيع األمونيا اخلضراء والهيدروجني األخضر يف الدقم‪.‬‬ ‫أما قطر فمن املفترض ان لديها حوالي ‪ 6000‬شركة هندية تعمل يف‬ ‫مجاالت البنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات والطاقة‪ .‬كما متتلك‬ ‫البحرين أكثر من ‪ 3000‬شركة هندية بحرينية‬ ‫مشتركة‪ ،‬يف مجاالت اخلدمات املالية والعقارات‬ ‫والضيافة‪ ،‬تقدر قيمتها بنحو ‪ 1.7‬مليار دوالر‪.‬‬

‫التعاون يف المناطق الحدودية‬

‫وعلى مدى العقد املاضي‪ ،‬زاد الطلب على املياه يف دول مجلس‬ ‫التعاون بنحو ‪ ،%140‬ليس فقط بسبب زيادة عدد السكان ولكن‬ ‫بسبب املبادرات الطموحة لتوسيع نطاق الزراعة من أجل حتقيق‬ ‫االكتفاء الذاتي من الغذاء‪ ،‬ولوحظ أن القطاع الزراعي أكبر مستهلك‬ ‫للمياه‪ ،‬إذ ميثل ‪ %85‬من إجمالي استهالك املياه يف املنطقة‪.‬‬ ‫ونظ ًرا للطبيعة اجلافة للتربة ونضوب املياه اجلوفية‪ ،‬أدركت دول‬ ‫املجلس احلاجة إلى مناهج أخرى لتحقيق األمن الغذائي‪ .‬واجلانب‬ ‫الرئيسي لهذا املسعى يف التكنولوجيا الزراعية‪ ،‬أي زيادة استخدام‬ ‫التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاج الزراعي وتقليل استهالك املياه‪ .‬وتعد‬ ‫الزراعة العمودية الداخلية يف دولة اإلمارات إحدى‬ ‫املبادرات احلديثة‪ .‬وهو ميثل نظام الزراعة بدون‬ ‫تربة‪ ،‬حيث يستخدم مياه أقل بنسبة ‪ %90‬من الزراعة‬ ‫التقليدية‪ .‬وثمة ابتكار آخر جتربه اإلمارات‪ ،‬وهو‬ ‫تقنية جديدة غير تدخلية الستصالح التربة‪ ،‬تعتمد‬ ‫على الطني الطبيعي السائل الذي يحول األراضي‬ ‫الصحراوية إلى تربة خصبة‪.‬‬

‫‪ 476‬شركة هندية‬ ‫مسجلة باعتبارها‬ ‫شركات مشتركة أو‬ ‫كيانات مملوكة‬ ‫لألجانب بنسبة‬ ‫‪ %100‬فــي المملكة‬ ‫العربية السعودية‬

‫إن العديد من األفكار واملبادرات يف السنوات‬ ‫األخيرة انعكست يف بيان الرؤية املشتركة بني‬ ‫اإلمارات والهند الذي وقعه قادة البلدين يف ‪18‬‬ ‫فبراير ‪2022‬م‪ .‬وحتدد "الرؤية" مجاالت التعاون‬ ‫ذات األولوية‪ ،‬مبا يف ذلك‪ ،‬احلفاظ على املياه‬ ‫واألمن الغذائي‪ ،‬والطاقة النظيفة‪ ،‬والرقمنة‪ ،‬والدفاع‪ ،‬وذلك مع‬ ‫مراعاة الشواغل األمنية املشتركة‪ .‬وستوضح الفقرات التالية‬ ‫الكيفية التي ميكننا بها نقل احملتوى اجلوهري لهذه املبادرات‪.‬‬

‫الحفاظ عىل المياه واألمن الغذائي‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫تندرج دول مجلس التعاون الست يف فئة البلدان التي تعاني من‬ ‫"النقص الشديد يف املياه"‪ ،‬ومن املتوقع أن تعاني من نقص عام‬ ‫‪2030‬م‪ .‬بينما ال تعاني الهند من ندرة املياه فحسب‪ ،‬بل تعاني‬ ‫ً‬ ‫أيضا من تلوث املياه؛ حيث أن ‪ %70‬من مياهها ملوثة‪ .‬وحتصل دول‬ ‫مجلس التعاون على معظم مياه الشرب من محطات حتلية؛ حيث‬ ‫تنتج املنطقة ‪ %60‬من املياه احملالة يف العالم‪ ،‬ولكن هذه احملطات‬ ‫مكلفة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة‪ ،‬أي ‪ 4‬كيلووات‪ /‬ساعة من‬ ‫الطاقة لكل متر مكعب من املياه‪ ،‬ميكن للهند ودول املجلس التعاون‬ ‫الستخدام التكنولوجيا للحصول على مياه كافية وآمنة‪ ،‬من خالل‬ ‫تعزيز معاجلة املياه وإعادة استخدامها‪ .‬وباستخدام تقنية النانو‪،‬‬ ‫ميكن القضاء على امللوثات‪ .‬وباملثل‪ ،‬ميكن استخدام التقنيات لرصد‬ ‫تسرب املياه وإدارة استخدام املياه باستخدام خوارزميات الكمبيوتر‬ ‫والنمذجة‪ .‬كما ميكن استخدام التقنيات ملعاجلة مياه الصرف‬ ‫الصحي وجعلها آمنة للشرب واالستخدام الشخصي‪.‬‬

‫وال عجب يف أن الهند‪ ،‬التي تلبي حوالي ‪ %20‬من‬ ‫االحتياجات الغذائية لدول مجلس التعاون‪ ،‬أصبحت‬ ‫شري ًكا رئيس ًيا للمنطقة يف مجال األمن الغذائي‪ .‬ويف ديسمبر‬ ‫‪2018‬م‪ ،‬أعلنت الهند عن سياسة جديدة للتصدير الزراعي‪ ،‬تهدف‪،‬‬ ‫يف املقام األول‪ ،‬إلى توسيع نطاق العالقات املتعلقة باألغذية مع‬ ‫دول مجلس التعاون‪ .‬وتتمثل إحدى املبادرات يف إنشاء "مجمعات‬ ‫غذائية" كبيرة‪ ،‬باستثمارات خليجية‪ ،‬وجتمع بني املزارعني‬ ‫واملصنعني وجتار التجزئة يف مكان واحد‪ ،‬وتضمن مراقبة اجلودة‬ ‫وتقليل النفايات وحتسني االتصال اللوجستي‪ .‬وتشكل ستة من هذه‬ ‫املجمعات األساس “للممر الغذائي" بني الهند واإلمارات‪ ،‬بقيمة ‪7‬‬ ‫مليارات دوالر‪ ،‬والذي يربط بني جمع املنتجات الزراعية (احلبوب‬ ‫واخلضروات والفواكه) والفرز والتخزين والتجهيز والنقل إلى املوانئ‬ ‫ثم إلى أسواق اإلمارات‪ ،‬وهو ما يعد سلسلة توريد مترابطة بشكل‬ ‫سلس‪ .‬بينما يوجد ثماني مجمعات أخرى قيد اإلنشاء‪.‬‬ ‫وتشمل استثمارات اإلمارات ً‬ ‫أيضا ملياري دوالر للزراعة التعاقدية‬ ‫وتوفير املوارد والبنية التحتية الداعمة‪ ،‬والتي جتمع بني شركتها‬ ‫العقارية الكبرى‪ ،‬إعمار‪ ،‬والكيان اللوجيستي‪ ،‬موانئ دبي العاملية‪،‬‬ ‫التي تنشئ حدائق غذائية يف أجزاء مختلفة من الهند‪ .‬وتشمل‬ ‫هذه االستثمارات املراكز املتخصصة يف الفواكه واخلضروات‪،‬‬ ‫واخلدمات اللوجستية والتخزين‪ .‬ويعتبر هذا التعاون عبر احلدود‬ ‫مكس ًبا لكال اجلانبني‪ ،‬فبالنسبة للهند‪ ،‬من املتوقع أن يخلق ‪200000‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪67‬‬

‫ملف العدد‬

‫اس ــتثمارات الهن ــد يف الخلي ــج متقدم ــة ع ــى المملك ــة المتح ــدة‬ ‫(‪ )%6.5‬وفرنســا (‪ )%6.1‬وســنغافورة (‪ )%4‬والصيــن (‪)%3.4‬‬ ‫االقتصادية اخلاصة على املشهد‪ .‬وتشمل القطاعات التي تغطيها‪:‬‬ ‫األسمنت‪ ،‬ومواد البناء‪ ،‬واملنسوجات‪ ،‬واملواد املصنعة‪ ،‬واإللكترونيات‬ ‫االستهالكية‪ ،‬ومركبات النقل‪ .‬كما يتمتع الهنود ً‬ ‫أيضا بحضور كبير‬ ‫يف قطاع اخلدمات – مثل البيع بالتجزئة والتعليم والصحة والترفيه‬ ‫والضيافة والتطوير العقاري‪.‬‬

‫ووف ًقا ملصادر رسمية‪ ،‬يوجد ‪ 476‬شركة هندية مسجلة باعتبارها‬ ‫شركات مشتركة أو كيانات مملوكة لألجانب بنسبة ‪ %100‬يف اململكة‬ ‫العربية السعودية‪ .‬وعادة ما تكون هذه الشركات الصغيرة واملتوسطة‬ ‫مسجلة لدى الهيئة العامة لالستثمار يف اململكة العربية السعودية‬ ‫(‪ ،)SAGIA‬وتبلغ قيمتها مجتمعة ‪ 1.5‬مليار دوالر‪.‬‬

‫دخلت الشركات التي تتخذ من الهند مق ًرا لها مؤخ ًرا قطاع الطاقة‪،‬‬ ‫من خالل احلصول على حصة ‪ % 10‬يف امتياز نفطي بقيمة ‪600‬‬ ‫ً‬ ‫فضل عن حقوق التنقيب بنسبة ‪ %100‬يف منطقة‬ ‫مليون دوالر‪،‬‬ ‫بحرية يف أبو ظبي‪ ،‬باستثمارات قدرها ‪ 170‬مليون دوالر‪ .‬ويف يوليو‬ ‫‪2021‬م‪ ،‬أُعلن أن مجموعة الشركات الهندية‪ ،‬رليانس للصناعات‬ ‫احملدودة‪ ،‬ستبني مصن ًعا للبتروكيماويات بتكلفة ‪ 2‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫بالتعاون مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)‪.‬‬

‫يوجد يف عمان حوالي ‪ 4000‬شركة هندية عمانية مشتركة‪ ،‬تقدر‬ ‫قيمتها بنحو ‪ 7.5‬مليار دوالر‪ ،‬يف ثالث مناطق اقتصادية خاصة‪،‬‬ ‫وهي صحار وصاللة والدقم‪ .‬وتعتبر الكيانات الهندية يف صحار‬ ‫أكبر املستثمرين األجانب‪ ،‬حيث تبلغ قيمة الشركات ملياري دوالر‪،‬‬ ‫وتعمل هذه الشركات يف قطاعات الصلب واألسمنت واملنسوجات‬ ‫والكابالت واملواد الكيميائية‪ .‬كما متتلك عمان واحدة من أكبر‬ ‫االستثمارات اخلارجية الهندية؛ وهي شركة األسمدة العمانية‬ ‫الهندية يف صور‪ ،‬اململوكة بشكل مشترك من جانب حكومة عمان‬

‫‪66‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫الهند تمثل ‪ %11.6‬من االستثمار األجنبي المباشر يف دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي يف الفترة من ‪2016-2012‬‬ ‫التعاون‪ ،‬باعتبارها شريك جتاري واستثماري رئيسي للهند‪ .‬وقد‬ ‫منح رئيس الوزراء ناريندرا مودي األولوية للعالقات مع دول مجلس‬ ‫التعاون‪ ،‬منذ بداية واليته‪ :‬ويف الفترة من ‪2016-2015‬م‪ ،‬زار‬ ‫ناريندرا جميع دول مجلس التعاون واستضاف زيارات عودة متكررة‪.‬‬ ‫لقد أدت هذه التفاعالت إلى إضفاء زخم غير مسبوق على العالقات‬ ‫الثنائية‪ ،‬كما أضافت مضموناً استراتيج ًيا لها يجسد القيمة العالية‬ ‫التي يوليها كل طرف مع الطرف اآلخر‪ ،‬وتبادل التصورات املتعلقة‬ ‫بالتطورات اإلقليمية‪ ،‬والتزام جميع الشركاء باالرتقاء بالعالقات‬ ‫إلى آفاق جديدة واستكشاف مجاالت جديدة للتعاون م ًعا‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬والطاقة املتجددة‪ ،‬والصناعات الدفاعية‪ ،‬والرقمنة‪،‬‬ ‫والتكنولوجيا احليوية‪ ،‬والتعليم وتنمية املهارات‪.‬‬ ‫وقد جتلى التزام القادة بتعزيز العالقات يف إنشاء مؤسسات‬ ‫ومنصات حوار جديدة متكن من تطوير أفكار ومبادرات جديدة‪،‬‬ ‫ورصد التقدم احملرز‪ ،‬وتقدمي الدعم السياسي على أعلى املستويات‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬شكلت دولة اإلمارات‪ ،‬من جانبها‪ ،‬إلى جانب اللجنة املشتركة‬ ‫ومجلس األعمال املشترك‪ ،‬فريق عمل وزاري رفيع املستوى مهمته‬ ‫مناقشة االستثمارات يف املشاريع املهمة والتعاونية‪ ،‬واملوافقة على‬ ‫املبادرات عالية القيمة ورصد التقدم‪.‬‬ ‫وأنشأت السعودية‪ ،‬من جانبها‪ ،‬مجلس شراكة استراتيجية برئاسة‬ ‫سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء مودي مان‪.‬‬ ‫يتمتع هذا املجلس بركيزتني؛ هما ركيزة العالقات السياسية برئاسة‬ ‫وزيري اخلارجية‪ ،‬وركيزة االقتصاد واالستثمار برئاسة وزير الطاقة‬ ‫السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي‪ .‬ويدعم هاتني الركيزتني‬ ‫عدة مجموعات عمل مشتركة ملعاجلة مقترحات ومشاريع محددة‪.‬‬ ‫وأنشأت قطر فريق عمل مشترك معن ًيا باالستثمارات‪ ،‬يف حني‬ ‫قامت البحرين بترقية اللجنة املشتركة السابقة للتعاون االقتصادي‬ ‫إلى "جلنة مشتركة عليا" على مستوى وزراء اخلارجية‪.‬‬ ‫وينعكس هذا التركيز االستثنائي على العالقات بني الهند ودول‬ ‫مجلس التعاون اخلليجي اليوم يف طفرة االستثمارات الهندية يف‬ ‫املنطقة‪.‬‬

‫تفاصيل االستثمارات الهندية‬

‫يضطلع رجال األعمال الهنود املقيمني يف دول مجلس التعاون‬ ‫باالستثمارات الهندية يف هذه الدول يف املقام األول‪ ،‬يليهم الشركات‬ ‫التي تتخذ من الهند مق ًرا لها والتي تدخل اقتصادات دول مجلس‬ ‫التعاون باعتبارهم مستثمرين‪ ،‬أو شركاء يف املشاريع املشتركة‪ ،‬أو‬ ‫منفذين ملشاريع يف املنطقة‪ .‬ويتمثل املصدر الثالث لالستثمارات‬ ‫الهندية يف القوى العاملة الهندية التي توفر املوارد البشرية يف‬ ‫تطوير املشاريع واخلدمات الالزمة لصيانتها‪ .‬وتتراوح هذه القوى‬ ‫العاملة من العمال والفنيني إلى املوظفني اإلداريني انتهاء إلى‬ ‫التخصصات املهنية مثل املهندسني املعماريني واملهندسني واألطباء‬ ‫واملديرين واحملاسبني‪ ،‬وغير ذلك‪.‬‬ ‫ويف املجال العام‪ ،‬تنحصر املعلومات الثابتة لدينا يف استثمارات‬ ‫قطاع الشركات التي تتخذ من الهند مق ًرا لها‪ .‬وال توجد بيانات‬ ‫مدروسة علم ًيا بشأن استثمارات اجلالية الهندية املقيمة أو بشأن‬ ‫القيمة االقتصادية للعمل املنجز من جانب القوى العاملة الهندية؛‬ ‫وفيما يتعلق بالفئة األخيرة‪ ،‬تتمثل املعلومات الوحيدة يف تقديرات‬ ‫التحويالت املالية التي يرسلونها إلى أوطانهم إلعالة أسرهم أو‬ ‫بوصفها مدخرات أو استثمارات شخصية‪.‬‬ ‫يف فبراير ‪2020‬م‪ ،‬قدر باحثان هنديان أن التحويالت إلى الهند من‬ ‫اجلالية الهندية البالغ عددها ‪ 8.5‬مليون شخص يف دول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي بلغت ‪ 48.88‬مليار دوالر‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫اإلمارات ‪ 18.5‬مليار دوالر؛ السعودية ‪ 11.6‬مليار دوالر‪ ،‬الكويت‬ ‫‪ 6.6‬مليار دوالر؛ عمان ‪ 5.7‬مليار دوالر؛ قطر ‪ 4.3‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫والبحرين ‪ 1.5‬مليار دوالر‪ .‬ونظ ًرا ألن تكلفة العمالة يف مشروع ما‬ ‫تتراوح بني ‪ 20‬و‪ ,%30‬ميكننا أن نفترض أن قيمة املشاريع التي‬ ‫تنفذها القوى العاملة الهندية كانت ستتراوح بني ‪ 165‬و‪ 245‬مليار‬ ‫دوالر خالل السنوات الثالث السابقة‪.‬‬ ‫وتعد تقديرات السفارات الهندية يف املنطقة أفضل مصدر‬ ‫للمعلومات املتعلقة باستثمارات اجلالية الهندية املقيمة يف دول‬ ‫ً‬ ‫أيضا استثمارات قطاع‬ ‫املجلس‪ ،‬على الرغم من أنها تتضمن‬ ‫الشركات التي تتخذ من الهند مق ًرا لها‪ .‬وتقدر السفارة الهندية‬ ‫يف دولة اإلمارات أن استثمارات الشركات الهندية يف الدولة تزيد‬ ‫عن ‪ 85‬مليار دوالر‪ ،‬مع سيطرة شركات التصنيع الهندية يف املناطق‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪65‬‬

‫ملف العدد‬

‫االستثمارات الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي – السعي آلفاق جديدة‬

‫فرص التعاون بين دول الخليج والهند‬ ‫تفرضها االحتياجات وتطرحها االبتكارات‬ ‫آفاق أوسع للتعاون واستكشاف مجاالت‬ ‫تشهد العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون اخلليجي سعياً دؤو ًبا للوصول إلى ٍ‬ ‫جديدة للعمل املشترك‪ .‬وقد ركز اجلانبان بشكل عام على تعزيز التجارة وزيادة استثمارات دول مجلس التعاون يف الهند؛‬ ‫ويتجلى ذلك يف تخصيص دولة اإلمارات ‪ 75‬مليار دوالر لتوسيع البنية التحتية للهند وحتديثها‪ ،‬بينما تخطط اململكة العربية‬ ‫السعودية الستثمار ‪ 100‬مليار دوالر يف الهند يف قطاعات متنوعة مثل التكرير والبتروكيماويات‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬واملعادن‬ ‫والتعدين‪ ،‬والصناعة‪ ،‬والزراعة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فإن االستثمارات الكبيرة للغاية التي قدمتها الشركات الهندية ورجال األعمال يف اقتصادات دول‬ ‫مجلس التعاون لم حتظ إال باهتمام ضئيل‪ ،‬بل وال زالت غير مدروسة إلى حد كبير‪ .‬ويف الواقع‪ ،‬بينما أشاد مسؤول كبير من‬ ‫منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية بالعالقات التاريخية والسياسية واالقتصادية الوثيقة بني الهند واخلليج يف املؤمتر‬ ‫الصناعي املنعقد بني دول املجلس والهند عام ‪2015‬م‪ ،‬أشار إلى االستثمارات الهندية باملنطقة يف عبارة واحدة‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫"تعتبر دول مجلس التعاون اخلليجي حال ًيا وجهة رئيسية لالستثمارات الهندية"‪ ،‬لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل‪ ،‬على‬ ‫الرغم من أن هذا كان عنوان التقرير اإلخباري‪.‬‬

‫د‪ .‬تلميذ أحمد‬

‫ولعله كان من األفضل للمسؤول املعني أن يقدم شرحاً أكثر بأن‪:‬‬ ‫تقرير صندوق النقد الدولي الصادر يف ديسمبر ‪2018‬م‪ ،‬قد أفاد‬ ‫بأن الهند متثل ‪ % 11.6‬من االستثمار األجنبي املباشر يف دول‬ ‫مجلس التعاون اخلليجي يف الفترة من ‪ ،2016-2012‬بعد الواليات‬ ‫املتحدة التي متثل ‪ % 15‬من االستثمار األجنبي املباشر‪ .‬وال تزال‬ ‫الهند حتى اآلن متقدمة على اململكة املتحدة (‪ )٪6.5‬وفرنسا(‬ ‫‪ )٪6.1‬وسنغافورة (‪ )٪4‬والصني (‪ .)٪3.4‬وأفاد تقرير آخر صادر‬ ‫عن ألنب كابيتال‪ ،‬وهي شركة استشارات استثمارية‪ ،‬أن االستثمارات‬ ‫ارتفعت من ‪ 1.4‬مليار دوالر يف عام ‪2011‬م‪ ،‬إلى ‪ 2.9‬مليار دوالر‬ ‫يف عام ‪2016‬م‪ ،‬مبعدل منو سنوي مركب (‪ )CAGR‬بلغ ‪, %15.9‬‬ ‫حيث بلغت حصة الهند ‪ % 16.2‬يف عام ‪2016‬م‪ .‬ومتثلت القطاعات‬ ‫التي أبدى رجال األعمال الهنود اهتما ًما بها يف الطاقة وتصنيع‬ ‫املواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية‪.‬‬

‫العالقات السياسية األخيرة‬

‫يعكس الدور الرئيسي لرجال األعمال الهنود املقيمني يف دول مجلس‬ ‫التعاون والشركات التي تتخذ من الهند مق ًرا لها يف السيناريو‬ ‫االقتصادي لدول املجلس العالقات التاريخية للهند مع املنطقة‪،‬‬ ‫التي يعود تاريخها إلى آالف السنني‪ ،‬وتعززها الروابط التجارية‬ ‫والدينية والفلسفية والثقافية املستمرة‪ .‬ويف اآلونة األخيرة‪ ،‬انعكس‬ ‫هذا املستوى العالي من األلفة والراحة االجتماعية والثقافية يف‬ ‫العالقات السياسية الوثيقة‪ ،‬وال سيما‪ ،‬االرتباطات املتعلقة مبجال‬ ‫الطاقة وتفضيل الهنود يف عقود التوظيف للمشاريع واخلدمات يف‬ ‫دول مجلس التعاون اخلليجي‪.‬‬ ‫يف الفترة من ‪2007-2005‬م‪ ،‬زار رئيس دولة أو حكومة كل دولة‬ ‫من دول مجلس التعاون اخلليجي الهند‪ ،‬حتى ظهرت دول مجلس‬

‫‪64‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫إن الطلــب علــى النفــط لــن يختفــي بــن عشــية وضحاهــا‪ ،‬ودول‬ ‫اخلليــج مثــل اململكــة العربيــة الســعودية هــي أقــل الــدول املنتجــة مــن‬ ‫حيــث التكلفــة وكذلــك مــن حيــث دورة احليــاة االنبعاثيــة للنفــط "‬ ‫‪ ،"life cycle emissions‬ولســوف تســتمر يف الصمــود يف‬ ‫عالــم ذروة الطلــب املتزايــد علــى النفــط‪ .‬بــل ويف خضــم ذلــك قــد‬ ‫يــؤدي االفتقــار إلــى االســتثمارات العامليــة لتجديــد االحتياطيــات إلــى‬ ‫طفــرة مؤقتــة يف أســعار النفــط‪ ،‬مثــل الوليمــة التــي تســبق املجاعــة‪.‬‬ ‫لكــن يبقــى التحــدي األساســي قائــم‪ .‬فهــو يوضــح املبــادرات املختلفــة‬ ‫للتنويــع االقتصــادي التــي يقــوم بهــا مصــدرو النفــط‪ ،‬حيــث رؤيــة‬ ‫اململكــة العربيــة الســعودية ‪ 2030‬كمثــال علــى ذلــك‪.‬‬ ‫عــززت الســمات الالمركزيــة ملصــادر الطاقــة املتجــددة مــن اآلمــال‬ ‫يف إمكانيــة دعــم حتــوالت الطاقــة للمشــاركة السياســية‪ ،‬ومتكــن‬ ‫امللكيــة احملليــة ملــوارد الطاقــة مــن قبــل املجتمعــات و "املســتهلكني"‪.‬‬ ‫وقــد تكــون آمــال "تعدديــة الطاقــة" مبالــغ فيهــا يف حالــة اململكــة‬ ‫العربيــة الســعودية‪ ،‬ألن تطبيقــات اخلدمــات املركزيــة واســعة النطــاق‬ ‫واخلاصــة بالطاقــة املتجــددة تســيطر علــى املخطــط‪ .‬ومــع ذلــك‪،‬‬ ‫تظــل احلجــة األساســية صاحلــة وقــد تــؤدي إلــى تغييــرات طفيفــة‪:‬‬ ‫فســيحصل العمــل ورأس املــال علــى معظــم املكافــآت علــى طــول‬ ‫سالســل القيمــة املتجــددة‪ ،‬وليــس مالكــي مــورد معــن‪ .‬قــد تظهــر‬ ‫جهــات فاعلــة اقتصاديــة جديدة (مثل الشــركات الصغيرة واملتوســطة‬ ‫بــدالً مــن شــركات اخلدمــات املركزيــة) ممــن قــد يعبــرون عــن‬ ‫املصالــح السياســية مبــرور الوقــت‪ .‬ومبــا أن الــدول الريعيــة الســابقة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫بحاجــة إلــى اللجــوء إلــى الضرائــب لتعويــض تراجــع عائــدات النفــط‪،‬‬ ‫فإنهــا ســتكون غيــر قــادرة علــى احلفــاظ علــى نصيبهــا مــن العقــد‬ ‫االجتماعــي القــدمي‪ ،‬وســيصبح االفتقــار إلــى املشــاركة السياســية‬ ‫أقــل قبــوالً مــن ذي قبــل‪ .‬وبهــذا ميكــن للتحــوالت يف مجــال الطاقــة‬ ‫املتجــددة أن تولــد تغيي ـ ًرا اجتماع ًيــا وسياس ـ ًيا ً‬ ‫أيضــا‪.‬‬ ‫اخلالصة‬ ‫يشــكل التحــول إلــى الطاقــة املتجــددة حتديــات كبيــرة لنمــوذج‬ ‫التنميــة‪ .‬وميكــن القــول إن تأثيرهــا ســيكون أكثــر عم ًقــا وأطــول أمــداً‬ ‫مــن ثــورة النفــط غيــر التقليديــة يف الواليــات املتحــدة التــي عانــت‬ ‫اململكــة بســببها خــال الســنوات األخيــرة‪ .‬ومــع ذلــك‪ ،‬متنــح مصــادر‬ ‫الطاقــة املتجــددة ً‬ ‫فرصــا كبيــرة للمملكــة العربيــة الســعودية‪.‬‬ ‫أيضــا‬ ‫ً‬ ‫بفضــل إشــعاعها الشمســي العالــي ومســاحاتها املفتوحــة الشاســعة‬ ‫منتجــا رئيسـ ًيا‪ ،‬األمــر الــذي يحــد مــن املخــاوف‬ ‫ميكــن لهــا ان تصبــح‬ ‫ً‬ ‫بشــأن االســتهالك احمللــي املتزايــد للطاقــة‪ .‬وعليــه‪ ،‬ميكــن أن توفــر‬ ‫مصــادر الطاقــة املتجــددة عناصــر مكملــة لقطــاع الهيدروكربــون‪،‬‬ ‫ممــا يحمــي قــدرات التصديــر يف قطاعــات مثــل البتروكيماويــات‬ ‫حيــث ســيظل الطلــب قويـاً بســبب قابليــة االســتبدال احملــدودة‪ .‬وقــد‬ ‫تضــع مصــادر الطاقــة املتجــددة اململكــة العربيــة الســعودية يف وضــع‬ ‫ميكنهــا مــن تطويــر قطاعــات تصديــر جديــدة يف مجــال الهيدروجــن‬ ‫فرصــا للتعــاون مــع دول يف أوروبــا وآســيا‪.‬‬ ‫األخضــر‪ ،‬ممــا يفتــح‬ ‫ً‬ ‫* أسـتاذ باملعهـد األملـاين للدراسـات العامليـة واملناطقيـة "غيغـا" وجامعـة‬ ‫هامبـورغ‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫انخفــاض الكبريــت يف الوقــود البحــري مــن املنظمــة البحريــة الدوليــة‬ ‫(‪ )IMO‬والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ يف ‪2020‬م‪ ،‬إلــى إحــداث حتــول‬ ‫مــن زيــت الوقــود شــديد التلــوث إلــى منتجــات وقــود ديــزل أقــل‬ ‫ضــر ًرا‪ .‬وطلــب ذلــك عمليــات تكريــر أكثــر تطــو ًرا ذات حتــول عميــق‪.‬‬ ‫وقــد طــورت كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة‬ ‫املتحــدة ودولــة قطــر مــن الصناعــات البتروكيماويــة‪ ،‬حيــث أن الــدول‬ ‫املصــدرة للنفــط التــي ال تتوفــر لديهــا هــذه الصناعــات‪ ،‬مثــل الكويــت‪،‬‬ ‫أو ليبيــا‪ ،‬أو العــراق هــي يف وضــع ال يؤهلهــا لتلبيــة احتياجــات هــذه‬ ‫األســواق‪ .‬وحتــى بعــد تزايــد الطلــب علــى النفــط‪ ،‬فلــم يفقــد مصدري‬ ‫النفــط يف الشــرق األوســط كل شــيء‪ .‬فقــد حتــول انتباههــم إلــى‬ ‫آســيا واألســواق الناشــئة األخــرى حيــث يتســم الطلــب علــى النفــط‬ ‫مبرونــة أكبــر‪.‬‬ ‫أمــا خيــار التكيــف الثانــي فقــد يعتبــر حاجــة ملحــة للمملكــة العربيــة‬ ‫ارتفاعــا كبيـ ًرا‬ ‫الســعودية‪ .‬فقــد ارتفــع اســتهالك الطاقــة يف اململكــة‬ ‫ً‬ ‫نتيجــة النمــو االقتصــادي والصناعــات الثقيلــة واملــدن متراميــة‬ ‫األطــراف التــي تعتمــد علــى الســيارات‪ .‬وإذا لــم يخضــع األمــر‬ ‫للمراقبــة فقــد يهــدد إمكانيــات تصديــر النفــط علــى املــدى الطويــل‪.‬‬ ‫وللحــد مــن حــرق زيــت الوقــود يف محطــات توليــد الكهربــاء‪ ،‬تســعى‬ ‫اململكــة العربيــة الســعودية إلــى تطويــر مصادر الغــاز الطبيعي احمللية‬ ‫بدرجــة أكبــر والتحــول إلــى طاقــات بديلــة‪ .‬وقــد كانــت دولــة اإلمــارات‬ ‫العربيــة املتحــدة وإيــران مــن أولــى الــدول يف املنطقــة ممــن أعملــت‬ ‫مفاعــات نوويــة يف األغــراض املدنيــة‪ .‬ومتكنــت اململكــة العربيــة‬ ‫الســعودية مــن أن حتــذو حــذو الدولتــن وأعلنــت وضــع مخططــات‬ ‫مماثلــة‪ .‬وحــددت أبــو ظبــي مصــادر الطاقــة املتجــددة باعتبارهــا‬ ‫قطاعــا اســتراتيج ًيا واســتضافت الوكالــة الدوليــة للطاقــة املتجــددة‬ ‫ً‬ ‫منــذ عــام ‪2009‬م‪ .‬وأعلنــت كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية‬ ‫واإلمــارات العربيــة املتحــدة عــن مخططــات توســعية طموحــة بشــأن‬ ‫الطاقــات املتجــددة‪ .‬ومــع ذلــك‪ ،‬فيجــب عليهمــا توخــي احلــذر‬ ‫ألن هــذه املبــادرات تغيــرت يف املاضــي أو اســتمرت دون مســتوى‬ ‫التوقعــات‪ .‬ومــع ذلــك‪ ،‬قــد تتطــور املنطقــة مــن املنطقــة األبطــأ عامل ًيــا‬ ‫إلــى منطقــة رائــدة‪ ،‬نظ ـ ًرا للتكاليــف املنخفضــة بشــكل كبيــر لتوليــد‬ ‫الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية يف املنطقــة‪ .‬فهــي تقــع ضمــن األقــل‬ ‫يف العالــم‪ .‬وقــد دخــل اآلن توليــد الكهربــاء التــي تســتمد طاقتهــا‬ ‫مــن الهيدروكربــون مــن مصــادر متجــددة يف مضمــار املنافســة علــى‬ ‫صعيــد التكلفــة‪ .‬ممــا يجعــل مســألة التقطــع وحلــول التخزيــن وإدارة‬ ‫الشــبكة هــي التحديــات الرئيســية أمــام توســعتها بشــكل أســرع‪ .‬ومثل‬ ‫أي مــكان آخــر‪ ،‬ســوف تشــمل مصفوفــة الطاقــة يف اململكــة العربيــة‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪63‬‬

‫ملف العدد‬

‫الســعودية املزيــد مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة‪ .‬ومــن ثــم فقــد يأخــذ‬ ‫االهتمــام بالتعــاون التجــاري والفنــي يف االزديــاد‪.‬‬ ‫خيــار التكيــف الثالــث هــو خيــار جــذاب‪ ،‬لكنــه صعــب‪ .‬فقــد أشــار‬ ‫وزيــر النفــط الســعودي الســابق علــي النعيمــي يف عــام ‪2015‬م‪ ،‬إلــى‬ ‫أنــه يف يــوم مــا ســتتمكن اململكــة العربيــة الســعودية مــن تصديــر‬ ‫الكهربــاء مــن مصــادر طاقــة متجــددة بـ ً‬ ‫ـدل مــن النفــط‪ .‬ومــع ذلــك‪،‬‬ ‫فــإن هــذا الســيناريو غيــر محتمــل قري ًبــا‪ .‬فمقارنــ ًة بالنفــط‪ ،‬فــإن‬ ‫الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح موزعــة بشــكل متسـ ٍـاو يف جميــع‬ ‫أنحــاء العالــم‪ .‬فهــي ال متثــل نفــس القيمــة مــن حيــث النــدرة‪ ،‬وبالتالــي‬ ‫لــن متنــح أنظمــة تصديــر النفــط نفــس القــدر مــن العائــدات‪ .‬كمــا أن‬ ‫نقــل الكهربــاء عبــر آالف الكيلومتــرات يصبــح غيــر اقتصــادي مــع‬ ‫زيــادة املســافة بســبب خســائر النقــل‪ .‬ومــع ذلــك فســتكون هنــاك‬ ‫فــرص يف جتــارة الكهربــاء اإلقليميــة وتكامــل الشــبكات‪ .‬كمــا قفــزت‬ ‫اململكــة العربيــة الســعودية ً‬ ‫أيضــا علــى عربــة الهيدروكربــون األخضــر‬ ‫وأعلنــت اســتثمار مبلــغ ‪ 5‬باليــن دوالر أمريكــي يف مدينــة نيــوم‬ ‫املســتقبلية والتــي مت بناؤهــا حال ًيــا يف شــمال اململكــة‪ .‬فلــن يكــون‬ ‫النفــط والغــاز همــا اخليــاران الوحيــدان لتصديــر الطاقــة يف املنطقــة‬ ‫مسـ ً‬ ‫ـتقبل‪.‬‬

‫تغيير أنظمة الطاقة وليس مصادر الطاقة فقط‬ ‫مــع توجــه مصفوفــة الطاقــة العامليــة نحــو مصــادر الطاقــة املتجــددة‪،‬‬ ‫أصبحــت التكنولوجيــا أكثــر أهميــة مــن الناحيــة االســتراتيجية‬ ‫مــن املوقــع‪ .‬فقــد تتغيــر أنظمــة الطاقــة برمتهــا‪ :‬بنيتهــا التحتيــة‬ ‫وتنظيماتهــا وأســواقها وليــس مصــادر توليدهــا فقــط‪ .‬ســتنخفض‬ ‫األهميــة النســبية للســلع وســتتحول جزئ ًيــا إلــى مــواد خــام أخــرى‬ ‫مثــل الليثيــوم والكوبالــت واملعــادن األرضيــة النــادرة‪ .‬وتوجــد هــذه‬ ‫املــواد يف مناطــق أخــرى (مثــل أمريــكا اجلنوبيــة والصــن والكونغــو)‬ ‫وميكــن إعــادة تدويرهــا بعــد االســتخدام‪ ،‬ممــا قــد يحــد مــن احلاجــة‬ ‫إلــى زيــادة اإلنتــاج املســتمر مبجــرد تراكــم مخــزون عاملــي معــن‪.‬‬ ‫ســتنجذب املصالــح اجليوسياســية ورمبــا الصــراع نحــو هــذه‬ ‫املناطــق وبعيـدًا عــن الشــرق األوســط خــال عمليــة حتــوالت الطاقــة‬ ‫املتجــددة‪.‬‬ ‫كمــا تنــذر حتــوالت الطاقــة بتغييــرات محليــة‪ .‬فالعقــد االجتماعــي‬ ‫يف الــدول الريعيــة باملنطقــة هــو " ال ضرائــب "‪ ،‬حيــث يكــون توفيــر‬ ‫اخلدمــات ووظائــف القطــاع العــام ومدفوعــات الرعايــة االجتماعيــة‬ ‫لهــا تأثيرهــا املهــم‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫قفزت السعودية عىل عربة الهيدروكربون األخضر وأعلنت استثمار‬ ‫‪ 5‬باليين دوالر يف مدينة نيوم التي تم بناؤها شمال المملكة‬ ‫الرئيســي للقــدرة التنافســية ملصــادر الطاقــة املتجــددة هــو التكلفــة‪،‬‬ ‫بــل تقطــع إمــدادات الطاقــة‪ ،‬فمــن الصعــب دمــج مصــادر الطاقــة‬ ‫املتجــددة يف شــبكات الكهربــاء مــا لــم تكــن هنــاك ســعات احتياطيــة‬ ‫وحلــول تخزيــن وشــبكات ذكيــة متكاملــة ميكنهــا حتــى جتــاوز حــاالت‬ ‫عــدم التوافــق بــن العــرض والطلــب‪.‬‬ ‫ومثــل هــذه احللــول التقنيــة موجــودة بالفعــل‪ .‬حيــث ميكــن دمــج‬ ‫الطاقــة الشمســية املركــزة (‪ )CSP‬مــع تخزيــن احلــرارة للطاقــة‬ ‫عبــر األمــاح املنصهــرة‪ ،‬ولكــن بســبب االنخفــاض الســريع يف‬ ‫تكلفــة اخلاليــا الكهروضوئيــة والتقــدم يف تخزيــن الكهربــاء عبــر‬ ‫البطاريــات‪ ،‬فقــد أصبحــت الطاقــة الكهروضوئيــة أكثــر قــدرة علــى‬ ‫املنافســة مقارنــة بالطاقــة الشمســية املركــزة‪ .‬وانخفضــت ً‬ ‫أيضــا‬ ‫تكاليــف البطاريــات‪ .‬وتتوقــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة املزيــد مــن‬ ‫االنخفاضــات بنحــو الثلثــن بحلــول عــام ‪2040‬م‪.‬‬ ‫ويف ســيناريو متفائــل لتحويــل الطاقــة‪ ،‬تتوقــع الوكالــة الدوليــة للطاقة‬ ‫املتجــددة" آيرينــا" أن تــزداد حصــة مصــادر الطاقــة املتجــددة احلديثة‬ ‫مثــل الطاقــة الكهرومائيــة وطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية مــن‬ ‫إجمالــي اســتهالك الطاقــة النهائــي العاملــي مــن ‪ ٪10‬حاليـاً إلــى ‪٪28‬‬ ‫بحلول عام ‪ 2030‬م‪ ،‬و ‪ ٪66‬بحلول عام ‪2050‬م‪ ،‬وقد تتنافس مصادر‬ ‫الطاقــة املتجــددة بشــكل متزايــد مــع الهيدروكربونــات" النفــط والغــاز"‬ ‫يف قطــاع النقــل‪ .‬حيــث ينمــو التنقــل اإللكترونــي بســبب انخفــاض‬ ‫األســعار والطفــرات التكنولوجيــة‪ .‬وقــد يكــون الهيدروجــن األخضــر‬ ‫تقنيــة أخــرى تؤثــر علــى الطلــب علــى النفــط‪ .‬وتعمــل احلكومــة‬ ‫األملانيــة علــى تعزيــز هــذا الهيدروجــن املنتــج مــن مصــادر طاقــة‬ ‫متجــددة باعتبــاره جــز ًءا مــن مخطــط اســتراتيجي طويــل األمــد للحــد‬ ‫مــن التغيــرات املناخيــة‪ .‬وعلــى عكــس التنقــل اإللكترونــي‪ ،‬ال يُســتخدم‬ ‫الهيدروجــن األخضــر يف الســيارات وحســب‪ ،‬ولكــن يُســتخدم يف‬ ‫الشــاحنات والســفن والطائــرات والصناعــات الثقيلــة ً‬ ‫أيضــا بســبب‬ ‫كثافتــه العاليــة للطاقــة‪.‬‬

‫خيــارات التكيــف يف المملكــة العربيــة الســعودية مــع تحــوالت‬ ‫الطاقــة المتجــددة‬ ‫ميكــن للمملكــة العربيــة الســعودية أن تتكيــف مــع عالــم التحــول‬

‫يف مجــال الطاقــة مــن خــال التدابيــر التاليــة‪( :‬أ) توفيــر أســواق‬ ‫هيدروكربــون تكــون أقــل تأثــ ًرا بالتحــول (علــى ســبيل املثــال‪،‬‬ ‫البتروكيماويــات)‪( ،‬ب) اســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة لتلبيــة‬ ‫االحتياجــات احملليــة املتزايــدة للطاقــة والتــي تهــدد إمكانيــات‬ ‫صــادرات النفــط و(ج) اكتشــاف خيــارات تصديــر للطاقــات املتجــددة‬ ‫يف شــكل كهربــاء أو هيدروكربــون أخضــر مــع االســتفادة مــن أشــعة‬ ‫الشــمس الكافيــة واملســاحات الفضــاء املتوفــرة يف البــاد‪.‬‬ ‫لقــد مت بالفعــل تطبيــق التدبيــر األول علــى نطــاق واســع؛ حيــث‬ ‫حتولــت اململكــة العربيــة الســعودية إلــى مركــز إنتــاج عاملــي‬ ‫للبتروكيماويــات‪ .‬وقــد ال حتتــاج ســيارة تيســا إلــى البنزيــن‪ ،‬ولكنهــا‬ ‫حتتــوي علــى مــواد بالســتيكية مثــل أي ســيارة أخــرى‪ ،‬كمــا هــو احلــال‬ ‫مــع أجهــزة الكمبيوتــر الرئيســية وأجهــزة البــاي ستشــن وغيرهــا‬ ‫مــن العناصــر االســتهالكية التــي تظهــر منــ ًوا مســتم ًرا يف الطلــب‪،‬‬ ‫خاصــة يف األســواق الناشــئة‪ .‬ونظ ـ ًرا ألن اســتهالك هــذه الســلع ال‬ ‫يســبب انبعاثــات‪ ،‬فهــي أقــل إثــارة للجــدل علــى صعيــد مفاوضــات‬ ‫تغيــر املنــاخ‪ .‬إال أن تســببها يف كثيــر مــن النفايــات البالســتيكية‬ ‫واحتياجــات إعــادة التدويــر هــي مســألة أخــرى‪ ،‬والتــي تتطلــب زيــادة‬ ‫إعــادة التدويــر واملشــاركة االســتباقية للمملكــة العربيــة الســعودية مــع‬ ‫التقنيــات ذات الصلــة‪.‬‬ ‫مــن غيــر احملتمــل ً‬ ‫أيضــا أن حتــل مصــادر الطاقــة املتجــددة محــل‬ ‫الهيدروكربونــات يف األجهــزة القائمــة علــى احلــرارة يف الصناعــات‬ ‫الثقيلــة يف أي وقــت قريــب (مثــل اإلســمنت واألملنيــوم والصلــب)‪.‬‬ ‫كمــا ال تســتطيع البطاريــات توفيــر كثافــة الطاقــة العاليــة املطلوبــة‬ ‫لتزويــد الســفن والطائــرات والشــاحنات الثقيلــة بالوقــود‪ .‬هنــا‪ ،‬قــد‬ ‫يعتمــد تراجــع الطلــب علــى النفــط علــى وجــود تقنيــات أخــرى مــن‬ ‫مصــادر الطاقــة املتجــددة مثــل الهيدروكربــون األخضــر الــذي تقدمــه‬ ‫احلكومــة األملانيــة واالحتــاد األوروبــي بشــكل بــارز‪ .‬وعلــى الرغــم مــن‬ ‫ذلــك‪ ،‬لــم يتطــور الهيدروكربــون األخضــر حتــى اآلن بالقــدر الــكايف‪،‬‬ ‫حيــث أن فــرص جناحــه محفوفــة بخســائر كبيــرة مرتبطــة بعمليــة‬ ‫التحــول‪ .‬ومــن ناحيــة أخــرى‪ ،‬هنــاك توجــه نحــو وقــود الهيدروكربــون‬ ‫النظيــف يف بعــض شــرائح الســوق مثــل الشــحن الــذي ميثــل ســبعة‬ ‫باملائــة مــن الطلــب العاملــي علــى النفــط‪ .‬فقــد دفعــت معاييــر‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪61‬‬

‫ملف العدد‬

‫يمكن أن تتكيف السعودية مع تحوالت الطاقة بتوفير البتروكيماويات‬ ‫واستخدام الطاقة المتجددة وخيارات تصديرها‬ ‫بســبب الركــود نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا أو كوفيــد‪ .19-‬كانــت‬ ‫التداعيــات املاليــة علــى اململكــة العربيــة الســعودية كبيــرة‪ .‬ففــي مايــو‬ ‫‪2020‬م‪ ،‬اضطــرت احلكومــة الســعودية إلــى ضريبــة القيمــة املضافــة‬ ‫التــي فرضتهــا مؤخــ ًرا إلــى ثالثــة أضعــاف لتعويــض النقــص يف‬ ‫عائــدات النفــط‪.‬‬

‫أجبــرت أســعار النفــط التــي تقــل عــن مســتويات التعــادل يف امليزانيــة‬ ‫منتجــي النفــط علــى خفــض اإلنفــاق وإصــدار الديــون واســترداد‬ ‫األصــول‪ .‬وأثــار ذلــك مخــاوف مــن الناحيــة اجليوسياســية‪ ،‬مبعنــى‬ ‫أن يــؤدي تقليــص االعتمــاد األمريكــي علــى النفــط املســتورد إلــى‬ ‫انســحاب أمريكــي جزئــي مــن املنطقــة‪.‬‬

‫ومــع تراجــع نصيــب الفــرد مــن العائــدات‪ ،‬بــات اإلنفــاق املالــي للدولــة‬ ‫الســعودية ليــس كســابقه بشــكل متزايــد‪ .‬بعــد أن كان الطلــب علــى‬ ‫الطاقــة مرتف ًعــا بشــكل كبيــر منــذ الســبعينيات نتيجــة للنمــو الســكاني‬ ‫ودعــم الوقــود والتصميــم املكثــف للطاقــة يف املــدن التــي تعتمــد علــى‬ ‫الســيارات‪ ،‬والتنميــة االقتصاديــة‪ .‬فقــد يســتهلك الشــرق األوســط‬ ‫اآلن مــا يقــرب مــن ‪ % 30‬مــن إنتاجــه مــن النفــط وأكثــر مــن ‪% 80‬‬ ‫مــن إنتاجــه مــن الغــاز الطبيعــي‪ .‬فــا توجــد دولــة يف املنطقة‪ ،‬بخالف‬ ‫قطــر‪ ،‬تتمتــع حال ًيــا بقــدرة كبيــرة علــى تصديــر الغــاز الطبيعــي‪ ،‬علــى‬ ‫الرغــم مــن االحتياطيــات الكبيــرة‪ .‬فقــد حتولــت العديــد مــن الــدول‬ ‫إلــى مســتوردين للغــاز الطبيعــي أو حــرق الديــزل وزيــت الوقــود يف‬ ‫محطــات توليــد الكهربــاء‪ ،‬مــن بينهــا اململكــة العربيــة الســعودية‪ .‬ومــن‬ ‫ثــم فقــد أصبــح منــو الطلــب احمللــي علــى النفــط يهــدد القــدرة علــى‬ ‫تصديــره‪ .‬وحلمايــة هــذه القــدرة‪ ،‬بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية‬ ‫يف خفــض الدعــم لكبــح جمــاح االســتهالك ومحاولــة تطويــر طاقــات‬ ‫بديلــة (غــاز طبيعــي إضــايف‪ ،‬ونــووي‪ ،‬ومصــادر متجــددة) للحفــاظ‬ ‫علــى النفــط للتصديــر الــذي يعــد مصــد ًرا مه ًمــا للنقــد األجنبــي‬ ‫لتلبيــة احتياجــات ميزانيــة العقــد االجتماعــي‪.‬‬

‫وحتــى اآلن تعتبــر ثــورة النفــط الصخــري يف الواليــات املتحــدة فريــدة‬ ‫مــن نوعهــا‪ .‬ولكــن يبقــى لنــا أن نــرى مــا إذا كان ميكــن تكرارهــا يف‬ ‫بلــدان أخــرى مثــل أوروبــا الشــرقية‪ ،‬أو األرجنتــن‪ ،‬أو الصــن التــي‬ ‫ليــس لديهــا نظــام بيئــي جتــاري مماثــل لشــركات خدمــات النفــط‬ ‫ورأس املــال االســتثماري والتــي تكــون بيئتهــا التنظيميــة السياســية‬ ‫أقــل اســتيعا ًبا والرواســب اجليولوجيــة لديهــا أكثــر صعوبــة‪.‬‬ ‫إن ثــورة النفــط الصخــري يف الواليــات املتحــدة هــي حتــول داخــل‬ ‫النظــام‪ ،‬حيــث ال تختلــف عمــا حــدث يف الثمانينيــات مــن ظهــور‬ ‫إلمــدادات نفطيــة جديــدة مــن بحــر الشــمال وأالســكا وخليــج‬ ‫املكســيك‪ .‬وميكــن أن يحــدث حتــول منوذجــي وحتــول مســتمر بدرجــة‬ ‫أكبــر نتيجــة للتحــوالت يف مجــال الطاقــة املتجددة والتشــريعات للحد‬ ‫مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري‪ .‬وقــد تدفــع ذروة الطلــب‬ ‫العاملــي علــى النفــط منتجــي النفــط إلــى اللجــوء إلــى اســتراتيجية‬ ‫"احلجــم الكبيــر ‪ /‬الســعر املنخفــض" خو ًفــا مــن أن ينتهــي األمــر‬ ‫مبواردهــم النفطيــة الثمينــة كأصــول عالقــة علــى املــدى الطويــل‪.‬‬ ‫ومــن هــذا املنظــور‪ ،‬ورمبــا كانــت حــرب أســعار النفــط يف مــارس‬ ‫‪2020‬م‪ ،‬نذيــ ًرا ألشــياء قادمــة‪.‬‬

‫ثــورة النفــط الصخــري يف الواليــات المتحــدة وتحــوالت الطاقــة‬ ‫المتجــددة‬

‫لقــد أدت بالفعــل ثــورة النفــط غيــر التقليــدي إلــى خفــض واردات‬ ‫الواليــات املتحــدة مــن النفــط اخلــام‪ .‬غيــر أن صدمــة الطلب قد تكون‬ ‫أكثــر تأثيــراً مــن صدمــة العــرض‪ :‬فهــي مدفوعــة بجهــود التخفيــف‬ ‫مــن حــدة املنــاخ والفــرص التكنولوجيــة اجلديــدة مثــل كهربــة النقــل‬ ‫والهيدروجــن األخضــر‪ ،‬ولســوف تســتحوذ الطاقــات املتجــددة علــى‬ ‫حصــة أكبــر يف مصفوفــة الطاقــة العامليــة‪ ،‬فقــد شــهدت الطاقــات‬ ‫املتجــددة انخفاضــات كبيــرة يف التكلفــة علــى مــدى العقــد املاضــي‪.‬‬ ‫تقــول الوكالــة الدوليــة للطاقــة املتجــددة (‪ )IRENA‬يف أبــو ظبــي‬ ‫بــأن "الكهربــاء املتولــدة مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة ســتصبح قري ًبــا‬ ‫أرخــص بشــكل دائــم مــن الوقــود األحفــوري"‪ .‬ولــم يعــد التحــدي‬

‫تفاقمــت هــذه املجموعــة غيــر املواتيــة بســبب انخفــاض أســعار‬ ‫النفــط منــذ عــام ‪2014‬م‪ ،‬والــذي اســتمر حتــى وقــت قريــب‪ .‬وقــد‬ ‫أضافــت ثــورة النفــط الصخــري يف الواليــات املتحــدة حوالــي‬ ‫ثالثــة ماليــن برميــل مــن النفــط الصخــري يوم ًيــا إلــى مصفوفــة‬ ‫اإلمــدادات العامليــة‪ .‬وقــد عــوض ذلــك عــن اضطرابــات اإلمــدادات‬ ‫اجليوسياســية يف أماكــن أخــرى (مثــل ليبيــا‪ ،‬وإيــران‪ ،‬ونيجيريــا‪،‬‬ ‫والســودان‪ ،‬وســوريا‪ ،‬واليمــن)‪ .‬علــى اجلانــب اآلخــر‪ ،‬أدى تباطــؤ‬ ‫الطلــب يف أعقــاب الركــود الكبيــر إلــى التأثيــر علــى األســعار‪ .‬فقــد‬

‫‪60‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫حماية الثروة النفطية ودعم الصادرات والقدرة اإلنتاجية بالمملكة العربية السعودية‬

‫أمام السعودية فرص لتصدير الهيدروجين‬ ‫األخضر تتيح مزي ًدا من التعاون مع أوروبا وآسيا‬ ‫ال يــزال النفــط هــو الســيد يف عالــم الطاقــة وتعــد اململكــة العربيــة الســعودية أحــد املنتجــن الرئيســيني‪ ،‬بيــد أن حتــوالت‬ ‫الطاقــة املتجــددة وسياســات احليــاد املناخــي تثيــر التســاؤل حــول مــا إذا كان ســيد الطاقــة ســتتم اإلطاحــة بــه يف يــوم مــن‬ ‫األيــام‪ .‬تعتقــد شــركة أرامكــو الســعودية يف نشــرتها الدعائيــة العامــة للعــرض األولــي لعــام ‪2019‬م‪ ،‬أنــه بحلــول منتصــف عــام‬ ‫‪2030‬م‪ ،‬قــد تؤثــر ذروة الطلــب العاملــي علــى النفــط علــى آفــاق أعمالهــا‪ .‬وبن ـاً عليــه‪ ،‬فقــد يســتقر الطلــب علــى النفــط ثــم‬ ‫ينخفــض باســتمرار ابتــدا ًء مــن هــذه املرحلــة‪ ،‬ولكــن مــا هــي تداعيــات ذلــك علــى اململكــة العربيــة الســعودية وكيــف ميكنهــا‬ ‫إدارة مثــل هــذا التحــول بنجــاح إذا حــدث؟‬ ‫أصبــح النفــط ســلعة اســتراتيجية عشــية انــدالع احلــرب العامليــة األولــى عندمــا حتولــت البحريــة البريطانيــة مــن اســتخدام‬ ‫ارتفاعــا كبيــ ًرا وبحلــول‬ ‫الفحــم إلــى النفــط كوقــود مفضــل لهــا‪ .‬وبعــد انــدالع احلــرب العامليــة الثانيــة ارتفــع اســتهالكه‬ ‫ً‬ ‫الســبعينيات مــن القــرن العشــرين أصبــح مصــدر الطاقــة األكثــر اســتخدا ًما يف العالــم‪ .‬وظــل النفــط كذلــك منــذ ذلــك احلــن‪،‬‬ ‫علــى الرغــم مــن انخفــاض حصتــه النســبية حيــث اســتحوذ الغــاز الطبيعــي والطاقــة النوويــة ومصــادر الطاقــة املتجــددة‬ ‫مؤخ ـ ًرا علــى حصــص مــن مصفوفــة الطاقــة العامليــة‪ .‬ولطاملــا كان النفــط أساس ـ ًيا لنمــوذج التنميــة الســعودي‪ ،‬ومــع ذلــك‪،‬‬ ‫فــإن تطــورات ســوق النفــط والتحديــات االقتصاديــة احملليــة وظهــور التحــوالت نحــو الطاقــة املتجــددة‪ ،‬كل هــذا املزيــج أدى‬ ‫إلــى تقويــض أهميــة النفــط علــى املــدى الطويــل‪.‬‬

‫د‪ .‬إيكارت ويرتز‬

‫صدمــات العــرض والطلــب عــى النفــط ونمــوذج التنميــة‬ ‫الســعودي‬ ‫كان هنــاك اجتــاه هبوطــي مزمــن لعائــدات الثــروات النفطيــة منــذ‬ ‫الطفــرة النفطيــة التــي شــهدتها اململكــة يف حقبــة الســبعينيات‬ ‫وأوائــل الثمانينيــات‪ ،‬علــى الرغــم مــن حتــركات األســعار التعويضيــة‪.‬‬ ‫ويتعــرض معــدل نصيــب الفــرد مــن العائــدات للضغــط نتيجــة‬ ‫للنمــو الســكاني واالســتهالك احمللــي املتزايــد بشــكل حــاد‪ .‬فمنــذ‬ ‫عــام ‪2014‬م‪ ،‬أدى انخفــاض أســعار النفــط يف أعقــاب ثــورة النفــط‬ ‫الصخــري يف الواليــات املتحــدة إلــى تفاقــم هــذه املشــاكل‪ ،‬وعلــى‬ ‫الرغــم مــن تراجعهــا مؤخ ـ ًرا‪ .‬فلــم تتمكــن تخفيضــات اإلنتــاج بعــد‬ ‫اتفاقيــة "أوبــك‪ "+‬األوليــة يف ‪2017‬م‪ ،‬مــع روســيا واملنتجــن اآلخريــن‬

‫مــن خــارج منظمــة أوبــك مــن جتنــب التأثيــر الســلبي‪ .‬وقــد أفضــى‬ ‫ذلــك إلــى انــدالع حــرب أســعار قصيــرة األجــل يف مــارس ‪2020‬م‪،‬‬ ‫عندمــا لــم يتمكنــا مــن االتفــاق علــى اســتمرار خفــض اإلنتــاج‬ ‫وشــرعوا يف وضــع اســتراتيجية لزيــادة اإلنتــاج واســتعادة حصتهمــا‬ ‫يف الســوق ومزاحمــة املنتجــن ذوي التكلفــة العاليــة يف الواليــات‬ ‫املتحــدة األمريكيــة‪ .‬وإزاء ذلــك كان هنــاك انخفــاض هائــل يف الطلــب‬ ‫علــى النفــط نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا أو مــا تعــرف بكوفيــد‪-‬‬ ‫‪ 19‬والضغــط األمريكــي‪ ،‬وبنــا ًء عليــه‪ ،‬فقــد اتفقــت الدولتــان علــى‬ ‫جتديــد تخفيضــات اإلنتــاج يف أوائــل شــهر أبريــل ‪2020‬م‪ .‬ومــع ذلــك‪،‬‬ ‫حتولــت أســعار نفــط خــام غــرب تكســاس الوســيط يف ســوق العقــود‬ ‫اآلجلــة لشــحنات مايــو إلــى ســلبية ألول مــرة يف التاريــخ يف ‪ 20‬أبريــل‬ ‫‪2020‬م‪ ،‬ممــا يوضــح حجــم التراجــع الهائــل يف الطلــب علــى النفــط‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪59‬‬

‫ملف العدد‬

‫تسهم جامعات السلطان قابوس والملك سعود وقطر وزايد ومركز‬ ‫الخليج لألبحاث يف إجراء دراسات متعمقة لجذب االستثمارات األجنبية‬ ‫للمســتثمرين األجانــب بتحويــل كامــل األربــاح إلــى دولهــم األم‪)8( ،‬‬ ‫وتســهيل التعاقــد مــع العمالــة الوافــدة وخاصــة العمالــة املاهــرة مــن‬ ‫أجــل نقــل خبراتهــم إلــى الكــوادر الوطنيــة يف مختلــف التخصصــات‪.‬‬ ‫مــن املهــم ً‬ ‫أيضــا أن تبحــث الغــرف التجاريــة يف كيفيــة بنــاء وتطويــر‬ ‫قاعــدة صناعيــة وتكنولوجيــة متطــورة يف منطقــة اخلليــج مــن خــال‬ ‫تقــدمي الدعــم واحلوافــز للشــركات الصناعيــة والتكنولوجيــة مثــل‬ ‫حلــول متويــل تنافســية للقطاعــات الصناعيــة ذات التكنولوجيــا عاليــة‬ ‫التقنيــة عبــر شــراكة مــع البنــوك الوطنيــة والتجاريــة‪ ،‬واإلعفــاءات‬ ‫اجلمركيــة علــى مدخــات اإلنتــاج للقطــاع الصناعــي مثــل اآلالت‬ ‫واملــواد األوليــة‪ ،‬باإلضافــة إلــى تشــجيع املنتجــات احملليــة ودعمهــا من‬ ‫خــال برامــج ترويجيــة مثــل "صنــع يف عمــان"‪" ،‬صنــع يف الســعودية"‪،‬‬ ‫"صنــع يف اإلمــارات"‪" ،‬صنــع يف قطــر"‪" ،‬صنــع يف البحريــن" و"صنــع‬ ‫يف الكويــت"‪.‬‬ ‫وأخي ـ ًرا يجــب علــى الغــرف التجاريــة اخلليجيــة دعــم قطــاع البحــث‬ ‫العلمــي والتطويــر واالبتــكار مــن خــال توفيــر الدعــم املالــي والتقنــي‬ ‫للجامعــات ومراكــز البحــوث مــن أجــل القيــام بدراســات تطبيقيــة‬ ‫تســاهم يف وضــع حلــول للمشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة‬ ‫وحتقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة املســتدامة‪ .‬ويجــب التنويــه هنا‬ ‫إلــى النمــوذج العمانــي املتميــز يف دعــم مؤسســات البحــث العلمــي‪،‬‬ ‫حيــث ســاهمت غرفــة جتــارة وصناعــة عمــان يف إنشــاء "كرســي‬ ‫بحثــي غرفــة جتــارة وصناعــة عمــان للدراســات االقتصاديــة بجامعــة‬ ‫متخصصــا يف الدراســات‬ ‫الســلطان قابــوس ليكــون مركــزًا بحث ًيــا‬ ‫ً‬ ‫االقتصاديــة‪ .‬ونأمــل أن يتكــرر هــذا النمــوذج يف كل الــدول اخلليجيــة‬ ‫لتشــجيع البحــث العلمــي ومســاهمته يف التنميــة االقتصاديــة‬ ‫واالجتماعيــة واالرتقــاء باملجتمــع اخلليجــي‪.‬‬ ‫االستثمار كمحرك رئيسي لتحقيق التكامل االقتصادي اخلليجي‬ ‫مــن األخطــاء التــي وقــع فيهــا مجلــس التعــاون اخلليجــي التركيــز‬ ‫علــى فكــرة التكامــل االقتصــادي املبنــي علــى منطقــة التجــارة احلــرة‬ ‫لدعــم التجــارة البينيــة دون النظــر إلــى الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه‬ ‫االســتثمار يف تنميــة االقتصاديــات اإلقليميــة‪ .‬يف احلقيقــة لــم تنجــح‬ ‫سياســيات التكامــل اإلقليمــي يف زيــادة التجــارة البينيــة بــن الــدول‬

‫األعضــاء حيــث لــم تتعــد ‪ ، 16 ٪‬وهــي أعلــي نســبة حتققــت عــام‬ ‫‪2016‬م‪ ،‬مقارنــة بنســبة التجــارة البينيــة بــن دول االحتــاد األوروبــي‬ ‫التــي تفــوق ‪. 76 ٪‬‬ ‫لــذا يجــب علــى صانعــي السياســيات االقتصاديــة يف مجلــس التعــاون‬ ‫اخلليجــي والــدول األعضــاء التركيــز علــى االســتثمارات البينيــة‬ ‫كمحــرك جديــد للتكامــل االقتصــادي اخلليجــي‪.‬‬ ‫مــن أهــم األســباب التــي تدعــو إلــى اتخــاذ االســتثمار كمحــرك‬ ‫رئيســي للتنميــة هــي توافــر الفــرص االســتثمارية املتاحــة لالســتغالل‬ ‫واملمكنــة يف كل دول مجلــس التعــاون‪ .‬فقــد أثبتــت الدراســات‬ ‫التطبيقيــة التــي قــام بهــا الكاتــب توافــر أعــداد هائلــة مــن الفــرص‬ ‫االســتثمارية يف كل القطاعــات االقتصاديــة تقري ًبــا‪ ،‬خاصــة التصنيع‪،‬‬ ‫والنقــل واللوجســتيات‪ ،‬واالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات‪ ،‬والطاقــة‬ ‫املتجــددة‪ ،‬والســياحة الطبيــة والعالجيــة وســياحة املؤمتــرات‪،‬‬ ‫واالســتضافة والترفيــه‪ ،‬والتكنولوجيــا الزراعيــة‪ ،‬والزراعــة والثــروة‬ ‫الســمكية‪ ،‬والتعديــن‪ ،‬والتكنولوجيــا املاليــة‪ ،‬واخلدمــات املاليــة‬ ‫والتأمــن‪ ،‬والتعليــم‪ ،‬والرعايــة الصحيــة‪ ،‬والتجزئــة والتجــارة‬ ‫اإللكترونيــة‪ .‬إن املشــكلة ليســت يف قلــة الفــرص االســتثمارية‪ ،‬بــل يف‬ ‫كيفيــة حتديــد الفــرص وتســويقها مــن خــال كــوادر بشــرية ذو معرفــة‬ ‫وخبــرة اقتصاديــة وماليــة وتســويقية‪ ،‬وكيفيــة حتويــل هــذه الفــرص‬ ‫إلــى مشــاريع اســتثمارية علــى أرض الواقــع‪.‬‬ ‫باإلضافــة إلــى تســويق الفــرص االســتثمارية يف األســواق الدوليــة‪،‬‬ ‫يجــب ً‬ ‫أيضــا علــى اجلامعــات والغــرف التجاريــة والــوزارات املعنيــة‬ ‫وشــركات الترويــج لالســتثمار خلــق ونشــر الوعــي بأهميــة االســتثمار‬ ‫يف التنميــة‪ ،‬وتعريــف أبنــاء دول مجلــس التعــاون بالفــرص املوجودة يف‬ ‫دولهــم وكيفيــة اســتغاللها حتــى يتــم التكامــل االقتصــادي واســتفادة‬ ‫أبنــاء املجلــس باملزايــا املوجــودة يف بالدهــم والتــي أكــدت عليهــا‬ ‫القمــم اخلليجيــة‪.‬‬

‫* رئيس كريس غرفة تجارة وصناعة عامن ــ جامعة السلطان قابوس‬

‫‪58‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫يقدم مركز الخليج لألبحاث منصة سنوية يف كمبردج لدراسة وتحليل‬ ‫السياسات واالتجاهات وتأثيرها عىل األعمال واالستثمار يف الخليج‬ ‫التجاريــة اخلليجيــة دعــم شــركات هــذا القطــاع مــن خــال تقــدمي‬ ‫حــزم مــن احلوافــز والتســهيالت للمســتثمرين‪ .‬ومــن أهــم احلوافــز‬ ‫التــي تخــص املســتثمرين األجانــب هــي (‪ )1‬الســماح بتأســيس ومتلــك‬ ‫الشــركات بالكامــل يف كافــة املناطــق‪ )2( ،‬عــدم اشــتراط كفيــل‬ ‫محلــي إلقامــة مشــاريع اســتثمارية أجنبيــة يف دول اخلليــج‪)3( ،‬‬

‫التوســع يف إقامــة مناطــق اقتصاديــة حــرة‪ )4( ،‬الســماح باالســتثمار‬ ‫يف معظــم القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة‪ )5( ،‬عــدم وجــود حــد‬ ‫أدنــى لــرأس املــال ممــا يســهل علــى املســتثمرين تأســيس شــركاتهم‬ ‫ومينحهــم مرونــة أكبــر يف التخطيــط ملشــروعاتهم‪ )6( ،‬تســهيل‬ ‫حصــول املســتثمرين األجانــب وأســرهم علــى اإلقامــة‪ )7( ،‬الســماح‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪57‬‬

‫ملف العدد‬

‫الصناديـق االستثماريـة الخليجيــة من أقوي ‪ 10‬صناديق سيــادية‬ ‫فــي العالم بأصول استثمارية تقــارب حوالـــي ‪ 3‬تريليون دوالر‬ ‫ودعــم دور القطــاع اخلــاص يف التنميــة‪ ،‬وحتســن البيئــة االســتثمارية‬ ‫كعوامــل جــذب لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة‪ .‬كمــا يقــدم مركــز‬ ‫اخلليــج لألبحــاث منصــة ســنوية يف جامعــة كمبــردج البريطانيــة‬ ‫ملســاعدة الباحثــن علــى دراســة وحتليــل السياســات واالجتاهــات‬ ‫االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة املختلفــة وتأثيراتهــا علــى بيئــة‬ ‫األعمــال واالســتثمار يف منطقــة اخلليــج العربــي‪ ،‬ومــدى االســتفادة‬ ‫مــن املوقــع اجلغــرايف وربــط الســوق اخلليجــي باألســواق اآلســيوية‬ ‫واإلفريقيــة واألوروبيــة‪.‬‬ ‫ويجــدر باإلشــارة هنــا إلــى املجهــودات واملســاهمات العلميــة التــي‬ ‫تقدمهــا جامعــة الســلطان قابــوس مــن خــال "الكرســي البحثي لغرفة‬ ‫جتــارة وصناعــة عمــان للدراســات االقتصاديــة" الــذي أســس عــام‬ ‫‪2019‬م‪ ،‬كأول وحــدة بحثيــة متخصصــة يف الدراســات االقتصاديــة‬ ‫يف ســلطنة عمــان‪ .‬ويديــر الكرســي البحثــي عــد ًدا كبيـ ًرا مــن املشــاريع‬ ‫البحثيــة والبرامــج التدريبيــة بقيمــة ماليــة حوالــي ‪ 1.2‬مليــون دوالر‪،‬‬ ‫منهــا ســتة مشــاريع اســتراتيجية‪ ،‬بعضهــا بتمويــل ســامي‪ ،‬وبعضهــا‬ ‫بتمويــل مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار‪،‬‬ ‫وبعضهــا بتمويــل خارجــي‪ .‬كمــا يســاهم الكرســي البحثــي حال ًيــا يف‬ ‫برنامــج تنميــة احملافظــات الــذي تتبنــاه احلكومــة العمانيــة‪ ،‬حيــث‬ ‫انتهــي مــن ثــاث دراســات تفصيليــة عــن تنميــة محافظــات الظاهــرة‬ ‫والبرميــي والوســطي وحتديــد الفــرص االســتثمارية املتاحــة يف هــذه‬ ‫احملافظــات‪ .‬كمــا انتهــى الكرســي البحثــي االقتصــادي مــن دراســتني‬ ‫قطاعيتــن‪ ،‬إحداهمــا تهــدف إلــى حتديــد الفــرص االســتثمارية‬ ‫والصناعيــة يف قطــاع التعديــن العمانــي‪ ،‬واألخــرى تهــدف إلــى تعزيــز‬ ‫تنافســية املوانــئ العمانيــة‪ ،‬كيفيــة مســاهمة القطــاع اخلــاص يف‬ ‫تطويــر هــذ القطــاع االســتراتيجي والفــرص االســتثمارية املتاحــة يف‬ ‫هــذا القطــاع‪.‬‬

‫دور الغــرف التجاريــة يف تطويــر البنيــة التشــريعية والخدميــة‬ ‫وزيــادة حوافــز االســتثمار‬ ‫تعتبــر الغــرف التجاريــة الصــوت الــذي يعبــر مــن مشــاكل وحتديــات‬ ‫القطــاع اخلــاص‪ ،‬وبالتالــي فهــي همــزة الوصــل بــن املؤسســات‬ ‫احلكوميــة وشــركات القطــاع اخلــاص‪ ،‬ولهــا حريــة يف التعبيــر عــن‬ ‫رؤيتهــا ملــدي جنــاح السياســيات احلكوميــة يف حتســن بيئــة األعمــال‪.‬‬

‫ونظ ـ ًرا لهــذا الوضــع املتميــز للغــرف التجاريــة يجــب ً‬ ‫أيضــا تطويــر‬ ‫دورهــا التقليــدي يف خدمــة القطــاع اخلــاص بحيــث تســهم بشــكل‬ ‫مباشــر يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة‪ .‬كمــا ميكــن‬ ‫حتديــد إطــار جديــد ملهــام ودور "احتــاد غــرف مجلــس التعــاون‬ ‫اخلليجــي" وعالقتــه بالغــرف التجاريــة والصناعيــة يف دول مجلــس‬ ‫التعــاون اخلليجــي‪ ،‬بحيــث يكــون للقطــاع اخلــاص دور رئيســي‬ ‫وفعــال يف زيــادة االســتثمارات البينيــة اخلليجيــة وحتقيــق التكامــل‬ ‫االقتصــادي بــن دول املجلــس‪.‬‬ ‫لــم يعــد دور الغــرف التجاريــة يقتصــر علــى توثيــق املســتندات‬ ‫املتعلقــة بتســجيل الشــركات واخلدمــات التجاريــة‪ ،‬بــل أصبــح دورهــا‬ ‫األساســي اجلديــد يتمثــل يف دعــم احلكومــات يف تنفيــذ أهــداف‬ ‫التنميــة املســتدامة‪ ،‬واملســاعدة يف حتســن منظومــة التجــارة‬ ‫الداخليــة‪ ،‬واملســاهمة يف جــذب الشــركات الصغيــرة التــي تعمــل‬ ‫يف القطــاع غيــر الرســمي ودمجهــا يف منظومــة االقتصــاد الرســمي‪،‬‬ ‫ومســاندة الشــركات التــي تنتــج التصديــر لزيــادة قيمــة الصــادرات‬ ‫غيــر النفطيــة وحتقيــق ميــزان جتــاري إيجابــي يســهم يف حتقيــق‬ ‫التنميــة االقتصاديــة‪.‬‬ ‫ويف مجــال االســتثمار‪ ،‬تقــوم الغــرف التجاريــة بالتنســيق مــع‬ ‫اجلهــات احلكوميــة املختلفــة مــن أجــل توفيــر املنــاخ والبيئــة‬ ‫االســتثمارية اجلاذبــة للمســتثمرين‪ ،‬وكذلــك التواصــل مــع مثيالتهــا‬ ‫يف الــدول األخــرى والشــركات األجنبيــة لضــخ اســتثمارات جديــدة‬ ‫يف القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة والقطاعــات ذات األولويــة يف‬ ‫اخلطــط التنمويــة الوطنيــة‪ .‬تســاهم الغــرف التجاريــة ً‬ ‫أيضــا يف‬ ‫مناقشــة القوانــن والتشــريعات ورفــع حتفظــات رجــال األعمــال‬ ‫والشــركات احملليــة واألجنبيــة إلــى صانعــي القــرار مــن أجــل إعــادة‬ ‫النظــر يف بعــض قوانــن الشــركات واالســتثمار والضرائــب واجلمارك‬ ‫وآليــات التمويــل مبــا يخــدم مصالــح املســتثمرين‪ .‬كمــا أصبــح للغــرف‬ ‫دور مهــم يف صياغــة السياســات والتوجهــات االقتصاديــة مبــا يــؤدي‬ ‫إلــى إحــداث توافــق بــن هــذه السياســات واملتطلبــات الفعليــة للقطــاع‬ ‫اخلــاص يف ضــوء نظــام العوملــة وانفتــاح الســوق ومتطلبــات الثــورة‬ ‫الصناعيــة الرابعــة‪.‬‬ ‫ولكــي يســتطيع القطــاع اخلــاص اخلليجــي القيــام بــدور ريــادي يف‬ ‫عمليــة التنميــة واالندمــاج يف االقتصــاد العاملــي‪ ،‬يجــب علــى الغــرف‬

‫‪56‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫اعتماد دول الخليج عىل االستثمارات الحكومية لم يعد‬ ‫الخيار األفضل لتقلص دور الدولة يف إدارة االقتصاد‬ ‫وميكــن القــول بــأن الصناديــق االســتثمارية اخلليجيــة مــن أقــوي ‪10‬‬ ‫صناديــق ســيادية يف العالــم بأصــول اســتثمارية تقــارب حوالــي ‪3‬‬ ‫تريليــون دوالر‪ ،‬ممــا يعطيهــا ميــزة تنافســية يف النظــام املالــي الدولي‪.‬‬ ‫ومــع ذلــك لــم تنجــح احلكومــات اخلليجيــة يف جعــل أســواقها حاضنــة‬ ‫جلــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة للمســاهمة يف تنميــة اقتصاداتهــا‬ ‫الوطنيــة‪.‬‬ ‫ويف هــذا الســياق‪ ،‬ســأحاول اســتعراض األدوار التــي ميكــن أن تقــوم‬ ‫بهــا املؤسســات غيــر احلكوميــة مثــل الغــرف التجاريــة واجلامعــات‬ ‫ومراكــز البحــث العلمــي يف الترويــج لالســتثمار يف دول اخلليــج‬ ‫العربــي‪.‬‬

‫دور الجامعــات يف التعريــف بمزايــا االســتثمار يف منطقــة الخليــج‬ ‫العربي‬ ‫تقــوم اجلامعــات ومراكــز البحــث العلمــي بــدور رائــد يف نشــر الوعــي‬ ‫والتعريــف بطبيعــة البيئــة االســتثمارية والتحديــات التــي تواجههــا‬ ‫مــن خــال األبحــاث والدراســات التطبيقيــة يف املجــاالت املرتبطــة‬ ‫باالســتثمار مثــل االقتصــاد واملاليــة والتجــارة والصناعــة والقانــون‬ ‫وريــادة األعمــال‪ ،‬كمــا تركــز الدراســات العلميــة علــى إظهــار‬ ‫املزايــا النســبية التــي تتمتــع بهــا دول اخلليــج العربــي مثــل توافــر‬ ‫املــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط والغــاز‪ ،‬واملعــادن واألحجــار‪ ،‬واملــوارد‬ ‫البحريــة مثــل األســماك والكائنــات البحريــة األخــرى‪ .‬تركــز بعــض‬ ‫هــذه الدراســات علــى تعظيــم االســتفادة مــن هــذه املــوارد الطبيعيــة‬ ‫كمدخــات يف عمليــة التصنيــع بــدالً مــن تصديرهــا كمــواد خــام‬ ‫مــن أجــل زيــادة القيمــة املضافــة الصناعيــة وزيــادة الصــادرات غيــر‬ ‫النفطيــة‪ .‬كذلــك توضــح بعــض الدراســات أهميــة ربــط املشــاريع‬ ‫االســتثمارية مبصــادر املدخــات يف عمليــة اإلنتــاج للحــد مــن‬ ‫تكاليــف عمليــة النقــل واإلنتــاج والتصديــر‪.‬‬ ‫تقــوم بعــض األبحــاث بدراســة تأثيــر امليــزة النســبية لتوفــر مصــادر‬ ‫الطاقــة الرخيصــة علــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة يف‬ ‫صناعــات كثيفــة الطاقــة مثــل صناعــة الكيماويــات والبتروكيماويــات‬ ‫واألســمدة واحلديــد والصلــب واأللومنيــوم وغيرهــا مــن الصناعــات‬

‫التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى الطاقــة يف تشــغيلها‪ .‬ونظ ـ ًرا ألن‬ ‫دول اخلليــج العربــي مصــدر رئيســي للطاقــة فــإن توافر هــذه املصادر‬ ‫بأســعار زهيــدة ومدعمــة مــن الدولــة ميكــن أن يحقــق فائــض ربــح‬ ‫كبيــر للشــركات املنتجــة لهــذه األنــواع مــن املنتجــات مــن خــال فــروق‬ ‫التكلفــة التشــغيلية مــع مثيلتهــا يف األســواق العامليــة‪ .‬هــذا باإلضافــة‬ ‫إلــى إبــراز مــدي تأثيــر وجــود بنيــة حتتيــة حديثــة علــى ســهولة‬ ‫إقامــة املشــاريع االســتثمارية يف دول اخلليــج‪ ،‬حيــث تتميــز هــذه‬ ‫الــدول بشــبكات طــرق حديثــة‪ ،‬وكفــاءة وتنافســية املوانــئ واملطــارات‬ ‫وشــبكات االتصــاالت‪ ،‬وكلهــا عناصــر أساســية يف اتخــاذ قــرارات‬ ‫باالســتثمار‪ .‬ففــي مجــال الطيــران والشــحن تتصــدر شــركات االحتــاد‬ ‫واإلمــارات والقطريــة وطيــران اخلليــج قائمــة أفضــل شــركات طيــران‬ ‫يف العالــم‪ ،‬كمــا حتتفــظ املوانــئ اخلليجيــة مبكانــة مرموقــة يف مجــال‬ ‫الشــحن البحــري حيــث تصنــف موانــئ جبــل علــي وجــدة وصاللــة‬ ‫وصحــار مــن بــن أكثــر املوانــئ البحريــة تنافســية يف العالــم‪.‬‬ ‫تؤكــد الدراســات االقتصاديــة ً‬ ‫أيضــا علــى أهميــة القــوة الشــرائية‬ ‫العاليــة للمواطــن اخلليجــي يف جــذب االســتثمارات األجنبيــة‪ .‬فقــد‬ ‫ســجلت قطــر أعلــى مرتبــة مــن حيــث نصيــب الفــرد يف النــاجت احمللــي‬ ‫والقــدرة الشــرائية للفــرد بقيمــة تصــل إلــى حوالــي ‪ 100‬ألــف دوالر‬ ‫أمريكــي‪ ،‬تليهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة بقيمــة بلغــت ‪ 70‬ألف دوالر‬ ‫أمريكــي‪ ،‬ثــم الكويــت والســعودية والبحريــن وعمــان والتــي تصنــف‬ ‫جميعهــا بــدول ذات الدخــل املرتفــع‪ .‬تربــط الدراســات االقتصاديــة‬ ‫بــن القــوة الشــرائية للفــرد وبــن نــوع الســلع واملنتجــات التــي تســوق‬ ‫يف األســواق اخلليجيــة‪ ،‬كمــا تربــط ذلــك بنوعيــة االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة التــي ميكــن جذبهــا إلــى هــذه األســواق‪.‬‬ ‫عــاوة علــى ذلــك‪ ،‬تســهم بعــض اجلامعــات اخلليجيــة مثــل جامعــة‬ ‫الســلطان قابــوس وجامعــة امللــك ســعود وجامعــة قطــر وجامعــة‬ ‫زايــد والعديــد مــن مراكــز األبحــاث وعلــى رأســهم مركــز اخلليــج‬ ‫لألبحــاث يف إجــراء دراســات علميــة متعمقــة يف مــدي تأثيــر التكامــل‬ ‫االقتصــادي يف جــذب االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة‪ .‬علــى ســبيل‬ ‫املثــال‪ ،‬قــام الكاتــب بإجــراء عــدة دراســات عــن سياســات التكامــل‬ ‫االقتصــادي ودورهــا يف زيــادة التجــارة البينيــة‪ ،‬والتنويــع االقتصــادي‪،‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪55‬‬

‫ملف العدد‬

‫تعد سلطنة عمان "استراتيجية االستثمار الموحدة ‪ "2040‬لتحسين‬ ‫البيئة االستثمارية وتحديد القطاعات الواعدة وتوفير الحلول التمويلية‬ ‫لالســتثمار الســعودية (التــي مت تدشــينها يف ‪2021‬م) أحــد املمكنــات‬ ‫الرئيســية لتحقيــق أهــداف رؤيــة ‪ ،2030‬حيــث تهــدف إلــى رفــع‬ ‫مســاهمة القطــاع اخلــاص إلــى ‪ % 65‬مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي‪،‬‬ ‫وزيــادة نســبة االســتثمار األجنبــي املباشــر إلــى ‪ % 5.7‬مــن النــاجت‬ ‫احمللــي اإلجمالــي‪ ،‬وزيــادة نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن ‪% 16‬‬ ‫إلــى ‪ % 50‬مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي غيــر النفطــي يف ‪2030‬م‪.‬‬ ‫بــادرت ســلطنة عمــان مبك ـ ًرا بتطويــر "اســتراتيجية ســلطنة عمــان‬ ‫لترويــج االســتثمار" عــام ‪2009‬م‪ ،‬مــن أجــل زيــادة تدفــق رأس‬ ‫املــال‪ ،‬وخلــق فــرص عمــل‪ ،‬وزيــادة اإليــرادات عبــر توســيع القاعــدة‬ ‫الضريبيــة‪ ،‬وزيــادة الصــادرات‪ ،‬وزيــادة القــدرات التنافســية للشــركات‬ ‫العمانيــة مبــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة عمــان ‪ .2020‬فعلــى الرغــم‬ ‫مــن تركيــز هــذه االســتراتيجية علــى قطاعــات الســياحة‪ ،‬وتقنيــة‬ ‫املعلومــات واالتصــاالت‪ ،‬والطاقــة البديلــة‪ ،‬واخلدمــات املاليــة‪،‬‬ ‫والقطــاع البحــري‪ ،‬وصناعــة املركبــات‪ ،‬والكيماويــات‪ ،‬واملعــادن‪،‬‬ ‫والبالســتك‪ ،‬واســتهداف حوالــي ‪ 26‬دولــة‪ ،‬معظمهــا يف أوروبــا‬ ‫وامريــكا الشــمالية وشــرق آســيا‪ ،‬إال أنهــا يف تنجــح يف جــذب رؤوس‬ ‫األمــوال املنشــودة‪.‬‬ ‫لذلــك تقــوم الســلطنة حال ًيــا بإعــداد "اســتراتيجية االســتثمار املوحدة‬ ‫‪ "2040‬للمســاعدة يف حتقيــق أهــداف الرؤيــة عمــان ‪ ،2040‬وحتســن‬ ‫البيئــة االســتثمارية‪ ،‬ومتكــن املســتثمرين‪ ،‬وحتديــد القطاعــات‬ ‫االقتصاديــة الواعــدة لالســتثمار‪ ،‬وتوفيــر احللــول التمويليــة‪ ،‬وتعزيــز‬ ‫التنافســية‪ ،‬وتســهيل فــرص الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص‪.‬‬ ‫وميكــن القــول إن اســتراتيجيات االســتثمار العمانيــة تعتمــد علــى‬ ‫ثالثــة مرتكــزات رئيســية هــم التنويــع االقتصــادي‪ ،‬وتطويــر القطــاع‬ ‫اخلــاص‪ ،‬وتطويــر املــوارد البشــرية‪ .‬تركــز االســتراتيجية اجلديــدة‬ ‫علــى إزالــة العقبــات والتحديــات التــي تعيــق تدفــق االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة إلــى الســلطنة‪ ،‬وحتســن نظــام احلوكمــة‪ ،‬تقليــل عــدد‬ ‫اإلجــراءات التــي ميــر بهــا املســتثمر منــذ تقــدمي الطلــب حتــى إقامــة‬ ‫املشــروع‪ ،‬إقامــة وتفعيــل نظــام الشــباك الواحــد ليتمكــن املســتثمر‬ ‫مــن إنهــاء معظــم اإلجــراءات يف مــكان واحــد‪.‬‬ ‫تعتبــر اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن أجنــح الــدول اخلليجيــة يف‬

‫جــذب االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة نظــ ًرا لســهولة إجــراءات‬ ‫إنشــاء شــركة‪ ،‬واحلوافــز والتســهيالت العديــدة التــي يتميــز بهــا‬ ‫الســوق اإلماراتــي‪ .‬فتعــد دبــي مــن أكثــر اإلمــارات جاذبيــة لالســتثمار‬ ‫علــى املســتوى العاملــي‪ ،‬حيــث تخطــت اســتراتيجياتها االســتثمارية‬ ‫القطاعــات االقتصاديــة التقليديــة بعــد إطــاق مبــادرة "اســتراتيجية‬ ‫دبــي االســتثمارية يف التنميــة املســتدامة" عــام ‪2021‬م‪ ،‬والتــي تعمــل‬ ‫كمحفــز للريــادة الفكريــة واالستشــراق االســتراتيجي‪ ،‬وكمحــرك‬ ‫للشــراكة يف تطويــر ومتويــل املشــروعات االســتثمارية املســتدامة‪،‬‬ ‫وكمؤشــر لقيــاس وتقييــم األثــر االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي‬ ‫لالســتثمار‪ .‬تهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى جعــل دبــي مركـزًا عامل ًيــا‬ ‫للتميــز يف مجــال االســتثمار املســتدام‪.‬‬ ‫علــى الصعيــد الفيدرالــي‪ ،‬تهتــم اســتراتيجية اإلمــارات لالســتثمار‬ ‫بتوحيــد وإدارة محفظــة االســتثمارات للحفــاظ علــى الثــروة وتنميتهــا‬ ‫بشــكل مســتدام مــن خــال توظيــف وإعــادة تدويــر رأس املــال‬ ‫بفعاليــة يف اســتثمارات جديــدة لتعزيــز العوائــد وتنويــع االقتصــاد‪.‬‬ ‫ركــزت اإلمــارات علــى االســتخدام األمثــل لــرأس املــال بحيــث تعتمــد‬ ‫قــرارات اإلدارة واخلــروج مــن االســتثمار علــى آليــات الســوق احلــر‬ ‫واملبــادئ التجاريــة‪ .‬لــذا تتميــز اســتراتيجية االســتثمار اإلماراتيــة‬ ‫بقدرتهــا علــى توســيع احملفظــة االســتثمارية‪ ،‬وحوكمــة اإلدارة‪،‬‬ ‫وتعزيــز الطابــع املؤسســي الــذي يســمح جلهــاز اإلمــارات لالســتثمار‬ ‫بتطبيــق اســتراتيجياته االســتثمارية محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضــا متتلــك الكويــت وقطــر والبحريــن اســتراتيجيات اســتثمارية‬ ‫عاليــة الكفــاءة يف إدارة محفظاتهــا االســتثمارية‪ .‬ونظــ ًرا لصغــر‬ ‫حجــم األســواق احملليــة تعتمــد هــذه االســتراتيجيات علــى تعظيــم‬ ‫الفوائــد املاليــة مــن االســتثمارات يف األســواق الدوليــة مثــل الواليــات‬ ‫املتحــدة وأوروبــا وشــرق آســيا‪ ،‬وتركــز علــى االســتثمار يف القطاعــات‬ ‫االســتراتيجية مثــل القطــاع املالــي والقطــاع العقــاري وقطــاع الطاقــة‬ ‫البديلــة وقطــاع التصنيــع خاصــة صناعــة الســيارات‪ .‬وتســتخدم‬ ‫بعــض هــذه الــدول مثــل قطــر محفظتهــا االســتثمارية لتحقيــق نفــوذ‬ ‫دولــي كجــزء مــن سياســتها اخلارجيــة الناعمــة‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫دور الغـرف التجاريـة والجامعـات الخليجيـة فـي التسـويق لالسـتثمارات‬

‫المشكلة ليست يف قلة الفرص االستثمارية‬ ‫بل يف تحويلها لمشاريع عىل أرض الواقع‬ ‫أثبتــت العديــد مــن الدراســات االقتصاديــة أن االســتثمارات احملليــة واألجنبيــة املباشــرة تلعــب دو ًرا أساســ ًيا يف عمليــة‬ ‫التنميــة االقتصاديــة‪ ،‬حيــث تعتبــر مصــد ًرا أساســ ًيا لتوفيــر رأس املــال والتكنولوجيــا واملعرفــة يف عمليــة اإلنتــاج‪ ،‬وآليــة‬ ‫مناســبة لتكويــن شــراكات فعالــة بــن شــركات القطاعــن العــام واخلــاص‪ ،‬ومحــرك هــام يف نقــل املعرفــة والتكنولوجيــا‬ ‫واملهــارات اإلداريــة والتشــغيلية والتســويقية مــن االقتصاديــات املتقدمــة إلــى االقتصاديــات الناميــة‪ .‬هــذه األســباب دفعــت‬ ‫العديــد مــن حكومــات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي إلــى ســن سياســات وتشــريعات تهــدف إلــي حتســن بيئــة األعمــال‬ ‫اجلاذبــة لالســتثمارات‪ .‬ونظـ ًرا حملدوديــة األثــر للــدور احلكومــي يف الترويــج لالســتثمار مــن خــال إقامــة معارض‪ ،‬تســتعرض‬ ‫هــذه الورقــة الــدور اجلديــد الــذي ميكــن أن تلعبــه غــرف التجــارة والصناعــة واجلامعــات ومؤسســات البحــث العلمــي يف‬ ‫تقييــم السياســات االقتصاديــة ومــدى تأثيرهــا يف حتســن بيئــة األعمــال والتعريــف بالفــرص االســتثمارية املتاحــة يف‬ ‫االقتصاديــات الواعــدة مبنطقــة اخلليــج العربــي‪.‬‬

‫د‪ .‬أشرف مشرف‬

‫تطوير استراتيجيات ترويج االستثمار يف الدول الخليجية‬ ‫يف إطــار ســعي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي إلــى إحــداث طفــرة‬ ‫اقتصاديــة كبيــرة تســعى هــذه الــدول إلــى جــذب االســتثمارات احمللية‬ ‫واألجنبيــة للمســاهمة يف عمليــة التنويــع االقتصــادي والتنميــة بشــكل‬ ‫عــام مــن خــال ضــخ رؤوس األمــوال يف قطاعــات غيــر نفطيــة مثــل‬ ‫التصنيــع‪ ،‬واخلدمــات‪ ،‬والســياحة‪ ،‬والتشــييد واإلنشــاءات‪ ،‬والنقــل‪،‬‬ ‫واللوجســتيات وسالســل اإلمــدادات‪ ،‬والزراعــة‪ ،‬والثــروة الســمكية‪،‬‬ ‫والتعديــن‪ ،‬والطاقــة املتجــددة‪ ،‬باإلضافــة إلــى املســاهمة يف التنميــة‬ ‫البشــرية مــن خــال االســتثمار يف مجالــي التعليــم والرعاية الصحية‪.‬‬ ‫إن اعتمــاد دول اخلليــج علــى االســتثمارات احلكوميــة يف التنميــة لــم‬ ‫يعــد اخليــار األفضــل نتيجــة تقلــص دور الدولــة يف إدارة االقتصــاد‬ ‫واقتصــاره علــى تطويــر األطــر التشــريعية التــي حتكــم العالقــة بــن‬ ‫الفاعلــن االقتصاديــن‪ ،‬وكذلــك انخفــاض اإليــرادات النفطيــة ممــا‬ ‫أدى إلــى تقليــص االســتثمارات العامــة واقتصارهــا علــى مشــاريع‬

‫البنيــة التحتيــة والرعايــة االجتماعيــة‪ .‬أعطــى هــذا التحــول يف دور‬ ‫الدولــة إلــى إبــراز للــدور القيــادي اجلديــد الــذي يقــوم بــه القطــاع‬ ‫اخلــاص يف عمليــة التنميــة‪ ،‬حيــث متتلــك شــركات القطــاع اخلــاص‬ ‫إمكانيــات ماليــة وتكنولوجيــة وبشــرية كبيــرة ميكــن توظيفهــا يف‬ ‫االســتثمار يف قطاعــات وصناعــات مختلفــة‪.‬‬ ‫تتضــح أهميــة االســتثمار يف التنميــة االقتصاديــة يف ســعي العديــد‬ ‫مــن الــدول اخلليجيــة لتطويــر اســتراتيجيات وطنيــة لالســتثمار‬ ‫تهــدف لتشــجيع وزيــادة حجــم االســتثمارات مــن خــال دعــم تنميــة‬ ‫القطاعــات االســتراتيجية‪ ،‬االرتقــاء باالســتثمار لتعزيــز االبتــكار‪،‬‬ ‫واملســاعدة يف تطويــر احملتــوى احمللــي مــن خــال االســتغالل األمثــل‬ ‫للمــوارد الطبيعيــة يف التصنيــع‪ ،‬وزيــادة القــدرات التصديريــة‪ ،‬ورفــع‬ ‫مســاهمة القطــاع اخلــاص يف ميــزان املدفوعــات والنــاجت احمللــي‬ ‫اإلجمالــي‪ .‬فعلــى ســبيل املثــال‪ ،‬تعتبــر االســتراتيجية الوطنيــة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫إلــى دولــة اإلمــارات علــى مــدى الســنوات التســع املقبلــة وتهــدف إلــى‬ ‫بنــاء شــراكات دائمــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص‪.‬‬ ‫وحيــث أن اإلمــارات تعــد مــن أكبــر مراكــز البيانــات يف الشــرق‬ ‫األوســط‪ ،‬فــإن ســوق مراكــز البيانــات يف دولــة اإلمــارات سيشــهد‬ ‫اســتثمارات بقيمــة ‪ 1015‬مليــون دوالر أمريكــي بحلــول عــام ‪2026‬م‪،‬‬ ‫مــع منــو مبعــدل ســنوي مركــب يبلــغ ‪ ٪7.99‬خــال الفتــرة ‪-2021‬‬ ‫‪2026‬م‪ ،‬وتخصيــص أكثــر مــن ‪ 750‬مليــون دوالر أمريكــي مــن أجــل‬ ‫تطويــر مراكــز البيانــات يف جميــع أنحــاء الدولــة خــال الفتــرة‬ ‫‪2026-2021‬م‪ .‬ويشــهد البلــد حال ًيــا اســتثمارات يف ‪ 13‬مرفقــاً‬ ‫يتوقــع أن يبــدأ تشــغيلها يف غضــون ســنتني إلــى ثــاث ســنوات‪.‬‬ ‫كمــا أنــه مــن املتوقــع ً‬ ‫أيضــا أن حتصــل يف الصناعات احملليــة تغييرات‬ ‫جذريــة مــن خــال تبنيهــا للتقنيــات احلديثــة التــي ســتقودها إلــى‬ ‫النمــو الســريع والتطــور والوصــول إلــى األســواق العامليــة ملنتجاتهــا‬ ‫وخدماتهــا‪ .‬وقــد أطلقــت دولــة اإلمــارات يف ‪ 22‬مــارس ‪2021‬م‪،‬‬ ‫اســتراتيجيتها الصناعيــة حتــت عنــوان "عمليــة ‪ 300‬مليــار" لزيــادة‬ ‫مســاهمة القطــاع الصناعــي يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن ‪133‬‬ ‫مليــار درهــم إلــى ‪ 300‬مليــار درهــم علــى مــدى الســنوات العشــر‬ ‫املقبلــة‪ .‬وشــملت االســتراتيجية ‪ 17‬مبــادرة تهــدف إلــى حتقيــق‬ ‫أهدافهــا بحلــول عــام ‪2031‬م‪.‬‬ ‫لقــد بــدأت دولــة اإلمــارات يف استكشــاف مصــادر بديلــة للطاقــة‬ ‫كحــل مســتدام للحــد مــن االســتهالك املفــرط للمــوارد غيــر املتجــددة‪،‬‬ ‫واعتمــاد الطاقــة املتجــددة والنوويــة والتــي تهدف إلى زيادة اســتخدام‬ ‫الطاقــة النظيفــة لتشــكل ‪ ٪50‬مــن إجمالــي اســتخدام الطاقــة يف‬ ‫الدولــة يف ‪2050‬م‪ .‬فضـ ً‬ ‫ا عــن توســيع جهــود إعــادة التدويــر واحلــد‬ ‫مــن التلــوث البيئــي والكربــون ممــا ميكــن أن يخلــق أســوا ًقا كبيــرة‬ ‫وفرصــا اســتثمارية‪ .‬وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن مثــل‬ ‫محتملــة‬ ‫ً‬ ‫هــذه الصناعــة ميكــن أن جتتــذب مــا بــن ‪ 1.5‬تريليــون دوالر إلــى‬ ‫‪ 2‬تريليــون دوالر مــن االســتثمارات الرأســمالية ســنو ًيا بحلــول عــام‬ ‫‪2025‬م‪.‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪53‬‬

‫ملف العدد‬

‫الســتكمالها باســتثمارات وخبــرات كبيــرة مــن القطــاع اخلاص احمللي‬ ‫واألجنبــي‪ .‬انطالق ـاً مــن سياســاتها القائمــة علــى املرونــة واالنفتــاح‬ ‫علــى االســتثمار اخلارجــي‪ ،‬والبحــث عــن أســواق صاعــدة لالســتثمار‬ ‫اتبعــت دولــة اإلمــارات سياســات اســتثمارية منحتهــا مكانــة متميــزة‬ ‫عامليـاً‪ ،‬وجعلتهــا وجهــة لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة الباحثــة عــن‬ ‫بيئــة اســتثمارية متكاملــة وفــرص منــو واعــدة‪ .‬إال أن هنــاك بعــض‬ ‫القضايــا الهامــة التــي جتــدر اإلشــارة إليهــا‪.‬‬ ‫ففــي حــن جنحــت اإلمــارات يف الســنوات األخيــرة يف خلــق‬ ‫البيئــة التنظيميــة املواتيــة والبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة املتقدمــة‬ ‫الســتقطاب االســتثمار إال أنــه مــا زالــت هنــاك حاجــة إلــى االهتمــام‬ ‫وخصوصــا اإلماراتيــة مــن خــال حتســن‬ ‫يف تطويــر القــوى العاملــة‬ ‫ً‬ ‫نوعيــة التعليــم‪ ،‬وزيــادة االســتفادة مــن التكنولوجيــا ألجــل ضمــان‬ ‫رفــد ســوق العمــل بالعمالــة املواطنــة وحــل مشــكلة البطالــة التــي‬ ‫ظهــرت يف الســنوات األخيــرة نتيجــة عــدم القــدرة علــى اســتيعابها‬ ‫يف القطــاع احلكومــي‪.‬‬ ‫كمــا مــن املهــم التأكيــد علــى اتســاق السياســات والقوانــن االحتاديــة‬ ‫واحملليــة لضمــان ترابطهــا وتكاملهــا وليــس تنافســها وتضــارب‬ ‫مصاحلهــا‪ .‬وكذلــك تعميــق التكامــل اإلقليمــي مــن خــال املزيــد مــن‬ ‫التنســيق والتكامــل مــع دول املجلــس األخــرى لتنظيــم االســتثمارات‬ ‫علــى املســتوى اإلقليمــي لتجنــب االزدواج املفــرط يف األنشــطة التــي‬ ‫تؤثــر ســل ًبا علــى الكفــاءة اإلنتاجيــة والتنافــس يف األســواق العامليــة‪.‬‬ ‫فتشــجيع التكامــل االقتصــادي ســيؤدي إلــى مزيــد مــن املكاســب‬ ‫فرصــا اســتثمارية واعــدة تخلــق تدفقــات‬ ‫علــى املــدى الطويــل ويفتــح‬ ‫ً‬ ‫إضافيــة لالســتثمار األجنبــي وحتســن يف بيئــة األعمــال وتوفــر‬ ‫مســاحة كبيــرة لتعزيــز التبــادل التجــاري بينهــا‪.‬‬ ‫ويف اخلتــام رمبــا مــن املفيــد التأكيــد علــى ضــرورة إدراك أن األمــر‬ ‫يجــب أال يتعلــق فقــط باالســتثمار يف الفــرص احلاليــة‪ ،‬ولكــن البــد‬ ‫أن تصاحبــه سياســات واضحــة لدعــم البحــث والتطويــر مبــا يحفــز‬ ‫االبتــكار يف مختلــف املجــاالت‪.‬‬

‫الخاتمة‬ ‫لقــد بذلــت دولــة اإلمــارات جهــو ًدا كبيرة يف االســتثمار إال أن جهودها‬ ‫لــن تكــون كافيــة لتحقيــق األهــداف املنشــودة فكانت احلاجــة ضرورية‬

‫* نائب املدير التنفيذي السابق للشؤون اإلدارية بجامعة السوربون ـ أبو‬ ‫ظبي‬

‫‪52‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫اإلمارات األوىل بالشرق األوسط والـ ‪15‬عالم ًي ا عىل مؤشر الثقة لالستثمار‬ ‫األجنبي واألوىل عرب ًي ا وإقليم ًي ا و‪ 15‬عالم ًي ا يف جذب االستثمارات‬

‫التراكمــي بحلــول عــام ‪2030‬م‪ ،‬فضـ ً‬ ‫ا عــن منــو االســتثمار األجنبــي‬ ‫املباشــر بنســبة ‪ .%24‬يضــاف إلــى ذلــك زيــادة ســنوية قدرهــا ‪45‬‬ ‫مليــار دوالر يف الصــادرات عبــر ‪ 10‬أســواق أجنبيــة مــن ‪ 22‬مليــار‬ ‫دوالر إلــى ‪ 55‬مليــار دوالر بحلــول عــام ‪2025‬م‪ ،‬ضمــن برنامــج ‪10‬‬ ‫‪.10 x‬‬

‫ويف عــام ‪2021‬م‪ ،‬أقــرت االســتراتيجية الصناعيــة لتعزيــز مســاهمة‬ ‫القطــاع يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي الوطنــي إلــى ‪ 300‬مليــار درهــم‬ ‫إماراتــي‪ ،‬مقارنــة بـــ ‪ 133‬مليــار درهــم حال ًيــا‪ ،‬مــع خطــة تهــدف إلــى‬ ‫مضاعفــة قيمــة التجــارة اخلارجيــة إلــى ‪ 3‬تريليونــات دوالر خــال‬ ‫نفــس الفتــرة‪ ،‬بزيــادة قدرهــا ‪ 1.5‬تريليــون درهــم‪ ،‬باإلضافــة إلــى‬

‫احلفــاظ علــى نــاجت اقتصــادي ســنوي يتجــاوز ‪ 1.5‬تريليــون درهــم‬ ‫واســتثمار مــا يقــرب مــن ‪ 600‬مليــار درهــم يف الطاقــة املتجــددة‬ ‫لتحقيــق احليــاد املناخــي بحلــول عــام ‪ .2050‬وشــملت األهــداف‬ ‫االقتصاديــة ً‬ ‫أيضــا حتقيــق عائــدات اقتصاديــة تصــل إلــى ‪ 200‬مليــار‬ ‫درهــم مــن خــال برنامــج الســكك احلديديــة اإلماراتــي‪ ،‬باســتثمارات‬ ‫تصــل إلــى ‪ 50‬مليــار دوالر وزيــادة مســاهمة البرنامــج الوطنــي للقيمــة‬ ‫املضافــة داخــل البــاد مــن ‪ 22‬مليــار دوالر إلــى ‪ 55‬مليــار دوالر‬ ‫بحلــول عــام ‪2025‬م‪ .‬وقــد مت اإلعــان عــن قمــة اإلمــارات لالســتثمار‬ ‫والتــي ســتعقد يف الربــع األول مــن عــام ‪2022‬م‪ ،‬وهــي قمــة عامليــة‬ ‫تربــط صناديــق االســتثمار بالقطاعــن العــام واخلــاص‪ ،‬لتوليــد فرص‬ ‫اســتثمارية جتــذب ‪ 550‬مليــار دوالر مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪51‬‬

‫ملف العدد‬

‫تصدرت اإلمارات الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف تقرير التنافسية‬ ‫العالمية والمركز التاسع عالم ًيا وضمن الدول الـعشر األكثر تنافسية‬ ‫البحــث والتطويــر املتعلقــة باالبتــكار والتكنولوجيــا يف الواليــات‬ ‫املتحــدة مــا يقــرب مــن ‪ 1.7‬مليــار دوالر أمريكــي‪ ،‬وســاهمت يف دعــم‬ ‫الصــادرات األمريكيــة بقيمــة ‪ 1.3‬مليــار دوالر أمريكــي‪ .‬وتركــزت‬ ‫اســتثمارات الشــركات اإلماراتيــة يف التقنيــة‪ ،‬والرقائــق الذكيــة‪،‬‬ ‫وأشــباه املوصــات‪ ،‬وتكنولوجيــا املعلومــات‪ ،‬وشــبكات االتصــاالت‬ ‫وغيرهــا‪.‬‬ ‫وحيــث أن صناديــق االســتثمارات الســيادية تلعــب دو ًرا أساســ ًيا‬ ‫يف االقتصــاد احمللــي والعاملــي‪ ،‬لكونهــا كيانــات اســتثمارية تؤثــر يف‬ ‫حركــة أســواق األســهم والســندات العامليــة‪ ،‬نتيجــة حجــم اســتثماراتها‬ ‫يف هــذه األســواق التــي تقــدر بتريليونــات الــدوالرات‪ ،‬فقــد كان‬ ‫للصناديــق الســيادية اإلماراتيــة دور بــارز يف هــذا الســياق‪ .‬ويأتــي‬ ‫صنــدوق أبــو ظبــي لالســتثمار كثانــي أكبــر صنــدوق ســيادي يف العالــم‬ ‫بعــد صنــدوق التقاعــد احلكومــي النرويجــي‪ ،‬وتقــدر موجوداتــه بنحــو‬ ‫‪ 773‬مليــار دوالر‪ .‬وقــد اجتهــت اســتثماراته إلــى األســواق الواعــدة‬ ‫يف الهنــد والصــن التــي اســتحوذت علــى مــا نســبته ‪ %20-10‬مــن‬ ‫االســهم بينمــا اســتحوذت الــدول املتقدمــة علــى ‪ %42-32‬مــن‬ ‫االســهم‪ .‬وميتلــك صنــدوق أبــو ظبــي لالســتثمار حصــة ‪ 50‬يف املائــة‬ ‫يف ثالثــة فنــادق يف هونــغ كونــغ‪ ،‬تبلــغ قيمتهــا ‪ 2.4‬مليــار دوالر‪،‬‬ ‫واســتثما ًرا بحوالــي ‪ 150‬مليــون دوالر يف شــركة الطاقــة املتجــددة‬ ‫الهنديــة‪ .‬كمــا ميلــك حصــة يف مطــار جاتويــك يف لنــدن ويف شــركة‬ ‫الغــاز النرويجيــة‪ .‬وقــام اجلهــاز بتوســيع نطــاق اســتثماراته يف ‪24‬‬ ‫فئــة مــن فئــات األصــول وبلــغ معــدل العائــد الســنوي ‪ %7.4‬يف‬ ‫الســنوات العشــرين املاضيــة‪ .‬وتشــير املعلومــات املتوفــرة إلــى أن‬ ‫العائــد الســنوي للعشــرين والثالثــن ســنة جلهــاز أبــو ظبي لالســتثمار‬ ‫تراجــع خــال العــام املاضــي إلــى ‪ %6.5‬للعشــرين ســنة مــن ‪ %7.4‬يف‬ ‫الســنة الســابقة وبالنســبة لودائــع الثالثــن ســنة تراجــع العائــد إلــى‬ ‫‪ %7.5‬بعــد أن كان ‪ %8.3‬يف الســنة املاضيــة‪.‬‬ ‫ومتتلــك اإلمــارات عــدداً مــن صناديــق الثــروة الســيادية األخــرى مــن‬ ‫أهمها مؤسســة دبي لالســتثمارات احلكومية مببلغ ‪ 183‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫وصنــدوق مجلــس أبــو ظبــي لالســتثمار بحجــم أصــول ‪ 110‬مليــارات‬

‫دوالر‪ ،‬وهيئــة رأس اخليمــة لالســتثمار بنحــو ‪ 1.2‬مليــار دوالر‪.‬‬ ‫باإلضافــة إلــى جهــاز اإلمــارات لالســتثمار الــذي يتبــع احلكومــة‬ ‫االحتاديــة ويســتثمر يف قطــاع االتصــاالت يف دولــة اإلمــارات‪ .‬وخــال‬ ‫العــام ‪2021‬م‪ ،‬ارتفعــت القيمــة اإلجماليــة للصناديــق الســيادية يف‬ ‫الدولــة لتصــل إلــى ‪ 5.9‬تريليــون درهــم مقارنــة مــع ‪ 5.04‬تريليــون‬ ‫درهــم خــال ‪2020‬م‪ ،‬وقــد زادت أصــول هــذه الصناديــق بنحــو ‪1.04‬‬ ‫تريليــون درهــم عــن األصــول املجمعــة للعــام ‪ 2020‬م‪ ،‬حســب بيانــات‬ ‫معهــد صناديــق الثــروة الســيادية‪.‬‬

‫الخطط والرؤى المستقبلية‬ ‫متتلــك اإلمــارات العديــد مــن املزايــا التــي تعــزز مكانتهــا كوجهــة‬ ‫جاذبــة لالســتثمار احمللــي واألجنبــي وبيئــة اســتثمارية واعــدة‪ ،‬بســبب‬ ‫موقعهــا االســتراتيجي‪ ،‬واحتياطاتهــا املاليــة القويــة‪ ،‬وامتالكهــا‬ ‫لصناديــق الثــروة الســيادية‪ ،‬وتوفــر املوازنــات احلكوميــة فقــد مت‬ ‫تخصيــص ‪ 58‬مليــار درهــم ضمــن املوازنــة العامــة لالحتــاد لعــام‬ ‫‪2021‬م‪ ،‬كمصروفــات مــن أجــل اســتكمال املشــاريع الوطنيــة احليويــة‬ ‫وتهيئــة بيئــة تشــريعية محفــزة للنمــو واالزدهــار االقتصــادي‪ .‬ويأتــي‬ ‫اإلعالن عن "مشــاريع اخلمســن"‪ ،‬املصاحبة للتغييرات والتســهيالت‬ ‫التشــريعية الكبيــرة ليعــزز املميــزات االســتثمارية‪ ،‬ومينــح املزيــد مــن‬ ‫احلوافــز والدعــم لــكل مــن االســتثمارات احملليــة واألجنبيــة‪.‬‬ ‫وتهــدف اخلطــط االقتصاديــة لدولــة اإلمــارات التــي مت اإلعــان‬ ‫عنهــا حدي ًثــا إلــى تعزيــز وتنويــع الفــرص يف عــدة مجــاالت‪ .‬ومت‬ ‫التركيــز علــى املشــاريع التــي تهتــم بالــذكاء االصطناعــي واالقتصــاد‬ ‫الرقمــي واالقتصــاد الدائــري واالبتــكار والفضــاء والصحــة والزراعــة‬ ‫والصناعــات املتقدمــة والرعايــة الصحيــة والصناعــات الغذائيــة‪،‬‬ ‫واعتمــاد منــاذج اقتصاديــة مبتكــرة‪ ،‬مبــا يتماشــى مــع االجتاهــات‬ ‫العامليــة اجلديــدة‪ .‬وضمــن املبــادرات االســتراتيجية ملشــاريع‬ ‫اخلمســن مت حتديــد العديــد مــن املشــاريع التــي تهــدف إلــى تعزيــز‬ ‫النمــو االقتصــادي ومضاعفــة االســتثمارات يف البــاد ليصــل إلــى‬ ‫تريليــون دوالر يف تســع ســنوات‪ ،‬بزيــادة قدرهــا ‪ 550‬مليــار دوالر‬ ‫ومبعــدل منــو بنســبة ‪ %14‬يف تدفــق االســتثمار األجنبــي املباشــر‬

‫‪50‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫وتســهل التحويــل املالــي وتســمح بتعديــل الشــراكة واالندمــاج‪،‬‬ ‫واالســتحواذ ونقــل امللكيــة وف ًقــا ملصلحــة املســتثمر‪.‬‬ ‫ومــن املتوقــع أن تعــزز اإلصالحــات األخيــرة واملبــادرات املطروحــة‬ ‫ثقــة املســتثمرين وتزيــد مــن فرص االســتثمار‪ .‬فالتغييــرات التنظيمية‬ ‫التــي اتخــذت يف عــام ‪2019‬م‪ ،‬واملتمثلــة يف التأشــيرة الذهبيــة‬ ‫للمغتربــن‪ ،‬والتعديــات علــى قانــون الشــركات التجاريــة‪ ،‬واملواطنــة‬ ‫للمقيمــن املوهوبــن مــن أطبــاء وعلمــاء ومخترعــن‪ ،‬ومبدعــن يف‬ ‫مجــاالت الثقافــة والفــن‪ ،‬وغيرهــم وكلهــا يهــدف إلــى متكــن األجانــب‬ ‫مــن العيــش والعمــل يف اإلمــارات دون احلاجــة إلــى كفيــل وهــو مــا‬ ‫ســيكون لــه انعكاســات إيجابيــة علــى االســتثمار‪.‬‬ ‫كمــا أن مشــروع تطويــر القوانــن االحتاديــة الــذي اعتمــد يف نوفمبــر‬ ‫‪2021‬م‪ ،‬وتضمــن أكثــر مــن ‪ 40‬قانونــا لتعزيــز البيئــة االقتصاديــة‬ ‫والبنيــة التحتيــة االســتثمارية يف الدولــة‪ ،‬وضــع هيــك ً‬ ‫ال تشــريع ًيا‬ ‫للقوانــن التــي تغطــي قطاعــات وشــركات االســتثمار والتجــارة‬ ‫والصناعــة‪ ،‬وتنظي ًمــا حلمايــة امللكيــة الصناعيــة وحقــوق النشــر‬ ‫والعالمــات التجاريــة والســجل التجــاري واملعامــات اإللكترونيــة‬ ‫واخلدمــات االئتمانيــة‪ ،‬باإلضافــة إلــى قانــون ينظــم دخــول األجانــب‬ ‫وإقامتهــم وأحكامــا موحــدة لظــروف العمــل‪ ،‬وقوانــن متعلقــة باألمــن‬ ‫املجتمعــي‪ ،‬كقانــون اجلرميــة والعقــاب‪ ،‬واألمــن اإللكترونــي وغيرهــا‪.‬‬ ‫كمــا أن حتديــد القائمــة اإليجابية لألنشــطة االقتصاديــة والقطاعات‬ ‫التــي يســمح فيهــا بامللكيــة األجنبيــة الكاملــة يف يونيــة ‪2021‬م‪،‬‬ ‫يعتبــر تغيي ـ ًرا جذر ًيــا يف األنظمــة الســابقة‪ ،‬التــي اقتصــرت امللكيــة‬ ‫الكاملــة لألجانــب يف املناطــق احلــرة ويف قطاعــات معينــة‪ ،‬بحيــث‬ ‫ال تتجــاوز امللكيــة األجنبيــة ‪ ٪49‬كحــد أقصــى يف املناطــق األخــرى‪.‬‬ ‫هــذا التغييــر يشــمل العديــد مــن القطاعــات واألنشــطة املســتقبلية‬ ‫الهامــة يف خطــط الدولــة االســتراتيجية مثــل الفضــاء والصناعــة‬ ‫التحويليــة والطاقــة املتجــددة واملعلومــات واالتصــاالت واألنشــطة‬ ‫املهنيــة والعلميــة والتقنيــة والرعايــة الصحيــة وغيرهــا‪.‬‬ ‫أمــا وثيقــة اخلمســن والتــي أقــرت يف ينايــر ‪2019‬م‪ ،‬فقــد أكــدت‬ ‫علــى أهميــة ترســيخ الســمعة العامليــة لدولــة اإلمــارات ودعــت إلــى‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫ضــرورة تضافــر جهــود املؤسســات الوطنيــة يف كافــة تخصصاتهــا‬ ‫وعبــر مســتوياتها االحتاديــة واحملليــة بهــدف االســتفادة املشــتركة‬ ‫مــن اإلمكانيــات وبنــاء االقتصــاد األفضــل واألنشــط يف العالــم مــن‬ ‫خــال مؤسســات عابــرة للقــارات واعتبــار الدولــة وجهــة اقتصاديــة‬ ‫وســياحية وصناعيــة واســتثمارية وثقافيــة واحــدة‪ .‬وأكــدت علــى‬ ‫أهميــة التفــوق الرقمــي والتقنــي والعلمي الذي سيرســم حدود الدولة‬ ‫التنمويــة واالقتصاديــة‪ ،‬ويرســخها كمركــز للمواهــب والشــراكات‬ ‫واالســتثمارات ويجعلهــا القاعــدة األساســية القتصــاد املســتقبل‪.‬‬ ‫واعتمــدت الدولــة ً‬ ‫أيضــا االســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي‬ ‫‪2031‬م‪ ،‬والبرنامــج الوطنــي اإلماراتــي للــذكاء االصطناعــي‪ ،‬اللــذان‬ ‫يشــكالن النظــم اإليكولوجيــة الرقميــة والتكنولوجيــة ويؤثــران يف‬ ‫اإلبــداع الرقمــي‪ ،‬ويعــول عليهمــا اســتقطاب اســتثمار يف القطــاع‬ ‫اخلــاص واألجنبــي‪.‬‬

‫االستثمارات اإلمارتية الخارجية‬ ‫تركــزت االســتثمارات اخلارجيــة اإلماراتيــة احلكوميــة واخلاصــة يف‬ ‫أســواق آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة‪ ،‬وبلغــت يف عــام ‪2019‬م‪،‬‬ ‫نحــو ‪ 1.5‬تريليــون دوالر يف أكثــر مــن ‪ 70‬دولــة‪ ،‬واســتحوذ جهــاز‬ ‫أبــو ظبــي لالســتثمار وشــركة مبادلــة علــى حوالــي ‪ %80‬مــن هــذه‬ ‫االســتثمارات‪ ،‬وتوزعــت الـــ ‪ %20‬املتبقيــة علــى الشــركات شــبه‬ ‫احلكوميــة والشــركات العائليــة‪.‬‬ ‫وحلــت الســعودية ومصــر يف مقدمــة الــدول التــي اجتهــت لهــا‬ ‫االســتثمارات اإلماراتيــة يف مجــال البنيــة التحتيــة‪ .‬وبلــغ عــدد‬ ‫الشــركات اإلماراتيــة العاملــة يف اخلــارج ‪ 200‬شــركة يف عــام ‪2018‬م‪،‬‬ ‫توزعــت يف العديــد مــن دول العالــم واجتهــت إلــى عــ ّدة قطاعــات‬ ‫حيويــة مثــل الطاقــة واالتصــاالت والعقــار والتجزئــة واألوراق املاليــة‬ ‫والســندات والبنــوك والتعديــن والســياحة والزراعــة‪.‬‬ ‫وشــكلت اســتثمارات دولــة اإلمــارات احلصــة األكبــر يف إجمالــي‬ ‫االســتثمارات العربيــة يف األســواق األمريكيــة‪ ،‬حيــث بلغــت ‪44.7‬‬ ‫مليــار دوالر أمريكــي يف عــام ‪2020‬م‪ ،‬وحلــت اإلمــارات يف املرتبــة‬ ‫األولــى يف الــدول العربيــة والعشــرين عامل ًيــا مــن بــن أهــم الــدول‬ ‫التــي تســتثمر يف أمريــكا‪ .‬وقــد بلغــت اســتثمارات الدولــة يف أنشــطة‬

‫االستراتيجية الصناعية ترفع مساهمة القطاع الخاص إىل ‪300‬‬ ‫مليار درهم والتجارة الخارجية إىل ‪ 3‬تريليونات دوالر‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪49‬‬

‫ملف العدد‬

‫صندوق أبو ظبي لالستثمار ثاني أكبر صندوق سيادي يف العالم‬ ‫وموجوداته بنحو ‪ 773‬مليار دوالر واتجهت استثماراته لألسواق الواعدة‬ ‫توفيــر كافــة احتياجــات املســتثمرين والشــركات احملليــة والعامليــة‬ ‫بشــكل يضمــن النمــو االقتصــادي املســتدام‪ ،‬ســواء مــن خــال البنيــة‬ ‫التشــريعية التــي تضمــن ســهولة إجنــاز املعامــات واإلجــراءات‪ ،‬أو‬ ‫مــن خــال التقنيــات احلديثــة التــي توفــر الكثيــر مــن الوقــت واملــال‬ ‫علــى الشــركات الراغبــة يف البــدء بأعمالهــا انطال ًقــا مــن الدولــة‪.‬‬ ‫وقــد أدركــت اإلمــارات أهميــة االســتثمارات األجنبيــة ودورهــا يف‬ ‫حتفيــز اقتصاديــات الــدول املضيفــة‪ .‬فاالســتثمار األجنبــي ميكــن أن‬ ‫يســد الفجــوة بــن املتــاح مــن املدخــرات الوطنيــة واحتياجــات الدولــة‬ ‫مــن هــذه املدخــرات لالســتثمار يف عمليــة التنميــة‪.‬‬ ‫وتتمتــع اإلمــارات مبجموعــة مــن العوامــل واملعاييــر التــي ميكــن مــن‬ ‫خاللهــا االســتدالل علــى مالءمــة الظــروف السياســية واالقتصاديــة‬ ‫بدولــة مــا جلــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر والتــي مــن أهمهــا‬ ‫االســتقرار السياســي واالقتصــادي ووضــوح السياســات االقتصاديــة‬ ‫مــع اســتقرار املؤشــرات االقتصاديــة الكليــة ووجــود نظــام بنكــي‬ ‫متطــور وعــدم تفشــي الفســاد والبيروقراطيــة مــع توفــر قوانــن‬ ‫منظمــة لألعمــال بــدون قيــود علــى دخــول املســتثمرين األجانــب‬ ‫واحلريــة يف حتويــل األربــاح‪ .‬كمــا أن وجــود بنيــة حتتيــة ذات نوعيــة‬ ‫عاليــة لنظــام املواصــات واالتصــاالت‪ ،‬وتقنيــة املعلومــات وغيرهــا‬ ‫لعبــت دو ًرا هامــا يف اســتقطاب االســتثمار األجنبــي‪.‬‬ ‫علــى اجلانــب اآلخــر يعتبــر اســتقطاب الشــركات ذات اإلجنــازات‬ ‫املبتكــرة واملبدعــة مــن األهــداف البــارزة للــرؤى االســتراتيجية يف‬ ‫الدولــة إذ مــن املتوقــع أن تســتقر فيهــا العديــد مــن هــذه الشــركات‬ ‫خصوصــا بعــد التغيــرات اجلوهريــة التــي‬ ‫الرائــدة يف هــذا املجــال‬ ‫ً‬ ‫أدخلتهــا الدولــة يف القوانــن والسياســات التــي ســمحت للملكيــة‬ ‫األجنبيــة بنســبة ‪ 100‬يف املائــة يف قطاعــات معينــة وخفضــت‬ ‫تنوعــا‬ ‫الرســوم والغرامــات‪ ،‬وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق اقتصــا ًدا أكثــر ً‬ ‫ومرونــة يعــزز احللــول املبتكــرة واملســتدامة للمشــاكل الكونيــة‪ .‬وقــد‬ ‫أوردت املصــادر احلكوميــة أنــه ميكــن اســتقطاب مــا يزيــد علــى ‪150‬‬ ‫مليــار دوالر مــن االســتثمار األجنبــي يف قطــاع العقــارات والضيافــة‬ ‫والســياحة‪.‬‬

‫مثــل هــذه العوامــل ســاهمت يف تصــدر دولــة اإلمــارات للعــام اخلامس‬ ‫علــى التوالــي‪ ،‬بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا يف‬ ‫التقريــر الســنوي للتنافســية العامليــة ‪2021‬م‪ ،‬واحتلــت املركــز التاســع‬ ‫عامل ًيــا‪ ،‬لتحافــظ علــى مكانتهــا ضمــن الــدول الـــعشر األكثــر تنافســية‬ ‫يف العالــم‪ .‬كمــا تصــدرت املركــز األول يف الشــرق األوســط واملركــز‬ ‫اخلامــس عشــر عامل ًيــا ضمــن مؤشــر الثقــة لالســتثمار األجنبــي‬ ‫املباشــر يف عــام ‪2021‬م‪ ،‬حســب مؤسســة " كيرنــي"‪ .‬ويف تقريــر‬ ‫«األونكتــاد» لعــام ‪2021‬م‪ ،‬جــاءت دولــة اإلمــارات يف املرتبــة األولــى‬ ‫عربيـاً وإقليميـاً و‪ 15‬عامليـاً مــن حيــث قدرتهــا علــى جــذب االســتثمار‬ ‫األجنبــي املباشــر‪ ،‬كمــا جذبــت اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة يف عــام‬ ‫‪2020‬م‪ ،‬تصــل قيمتهــا إلــى ‪ 19.9‬مليــار دوالر بنســبة منــو ‪%11.24‬‬ ‫عــن عــام ‪2019‬م‪ ،‬مســتحوذة علــى ‪ %49‬مــن إجمالــي االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة املباشــرة املتدفقــة إلــى الــدول العربيــة‪ .‬ومــن املتوقــع أن‬ ‫تســتمر رؤوس األمــوال األجنبيــة يف التدفــق إلــى الدولــة بشــكل كبيــر‬ ‫يف األعــوام القادمــة نتيجــة للمشــروعات العمالقــة‪ ،‬التــي تقودهــا‬ ‫قطاعــات الطاقــة املتجــددة والتجزئــة‪ ،‬كمــا مت تصنيــف اإلمــارات‬ ‫كدولــة تتمتــع بحريــة اقتصاديــة شــبه كاملــة يف عــام ‪2021‬م‪ ،‬حســب‬ ‫هيريتــج فاونديشــن‪.‬‬

‫الحوافز والبيئة االستثمارية‬ ‫تتوفــر يف دولــة اإلمــارات بيئــة صديقــة ومحفــزة لالســتثمار يترافــق‬ ‫ذلــك مــع وجــود حوافــز جاذبــة وقوانــن وآليــات واضحــة وشــفافة‪.‬‬ ‫وبهــدف تعزيــز األداء االقتصــادي وتنميــة املنــاخ االســتثماري وتنويــع‬ ‫النشــاط االقتصــادي مبــا ينســجم مــع رؤيــة اإلمــارات ‪2021‬م‪ ،‬مت‬ ‫إصــدار القانــون االحتــادي رقــم ‪ 2‬لعــام ‪2014‬م‪ ،‬اخلــاص باملشــاريع‬ ‫واملنشــآت الصغيــرة واملتوســطة الــذي شــكل نقطــة حتــول يف مســيرة‬ ‫املســعى احلكومــي لتطويــر قطــاع املشــاريع الصغيرة واملتوســطة‪ ،‬وهو‬ ‫يشــكل عنصــراً حيويـاً وأساســياً يف منظومــة جــذب االســتثمار بكافــة‬ ‫أنواعــه احمللــي واألجنبــي‪ .‬كمــا يهــدف القانــون االحتــادي لالســتثمار‬ ‫األجنبــي املباشــر يف دولــة اإلمــارات رقــم ‪ 19‬لســنة ‪2018‬م‪ ،‬إلــى‬ ‫تعزيــز البيئــة االســتثمارية وتوســيع وتنويــع قاعــدة اإلنتــاج وجــذب‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر يف التكنولوجيــا املتقدمــة واملعرفــة‬ ‫والتدريــب مــن خــال توفــر حوافــز ومزايــا تضمــن حمايــة االســتثمار‬

‫‪48‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫واقع ومستقبل االستثمار في دولة اإلمارات‪:‬‬

‫قمة اإلمارات لالستثمار تستهدف جذب‬ ‫‪ 550‬مليار دوالر استثمارات أجنبية مباشرة‬ ‫ممــا ال شــك فيــه أن االســتثمار هــو احملفــز الرئيســي لالزدهــار االقتصــادي فحســب النظريــة الكينزيــة‪ ،‬يعتبــر االســتثمار‬ ‫هــو العامــل االقتصــادي األكثــر أهميــة بالنســبة للــدول ‪ ،‬لــدوره الهــام يف النمــو والتنميــة االقتصاديــة‪ ،‬فهــو املصــدر الرئيســي‬ ‫خللــق فــرص العمــل وزيــادة النــاجت احمللــي اإلجمالــي وحجــم اإليــرادات الوطنيــة ومــن ثــم رفــع معــدالت النمــو االقتصــادي‬ ‫وحتســن الرفــاه بشــكل عــام‪ .‬وتســعى الــدول قاطبــة إلــى تشــجيع وحتفيــز االســتثمار بهــدف حتقيــق التقــدم االقتصــادي‪.‬‬ ‫وكغيرهــا مــن الــدول تولــي دولــة اإلمــارات اهتما ًمــا كبيـ ًرا بجــذب وتشــجيع االســتثمار‪ .‬حيــث تســعى إلــى بنــاء أســس متينــة‬ ‫تدعــم منــو وازدهــار قطاعــات األعمــال القائمــة علــى املعرفــة والنمــو املســتقبلي‪ .‬ويف الوقــت نفســه‪ ،‬تســعى إلــى تعزيــز‬ ‫مكانتهــا كمركــز عاملــي للشــراكات التــي تركــز علــى االبتــكار والــذكاء االصطناعــي وريــادة األعمــال‪ .‬ولتحقيــق هــذه الغايــة‪،‬‬ ‫أطلقــت دولــة اإلمــارات عــد ًدا مــن االســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى حتقيــق منــو اقتصــادي مســتداما يعتمــد علــى العلــوم‬ ‫والتقنيــات املتقدمــة‪ ،‬ويســتفيد مــن املواهــب واملهــارات والكفــاءات االســتثنائية‪ ،‬ويســتقطب االســتثمار مبختلــف مصــادره‬ ‫محل ًيــا أم أجنب ًيــا‪.‬‬

‫د‪ .‬فاطمة الشامسي‬

‫االستثمار‪ :‬الرؤية واألهداف‬ ‫علــى مــدى العقــود املاضيــة‪ ،‬أدى االســتثمار احلكومــي الكبيــر‬ ‫والواســع النطــاق يف دولــة اإلمــارات إلــى تطويــر بنيــة حتتيــة حديثــة‪،‬‬ ‫وجــذب اخلبــرات األجنبيــة ووضــع الدولــة كواجهــة رائــدة للفــرص‬ ‫االســتثمارية‪ .‬فقــد متكنــت مــن ترســيخ مكانتهــا االقتصاديــة دوليــا‬ ‫وتصــدرت قائمــة االقتصــادات الناشــئة يف العالــم وهــو مــا عكســه‬ ‫التســارع يف نســب النمــو الــذي حققتــه الدولــة علــى كافــة األصعــدة‪،‬‬ ‫وأســهمت الطفــرة االقتصاديــة يف تعزيــز جاذبيــة الدولــة الســتقطاب‬ ‫االســتثمارات مــن شــتى أنحــاء العالــم وذلــك بفضــل سياســة االنفتــاح‬ ‫االقتصــادي التــي اتبعتهــا‪ ،‬ومــن خــال قوانينهــا التــي تتســم باملرونــة‬ ‫وتوفيرهــا بيئــة اســتثمارية تعــد األفضــل يف املنطقــة العربيــة‪ .‬إن مــا‬ ‫تتمتــع بــه دولــة اإلمــارات مــن موقــع اســتراتيجي يربــط شــرق العالــم‬

‫بغربــه‪ ،‬وتطــور منافذهــا البحريــة واجلويــة لتصبــح معبــ ًرا جتار ًيــا‬ ‫للتبــادل التجــاري واالقتصــادي بــن دول العالــم كافــة مــع بنيــة حتتيــة‬ ‫حديثــة وتقنيــة عاليــة التطــور ورؤى اســتراتيجية داعمــة ومعــززة‬ ‫لالبتــكار كان لــه دور فاعــل يف التوســع الهــام يف آفــاق االســتثمار‬ ‫وســاعد يف أن تصبــح دولــة اإلمــارات مقصــدًا للشــركات العامليــة‬ ‫الراغبــة يف توســيع تواجدهــا يف املنطقــة عمو ًمــا‪.‬‬ ‫فقــد أشــارت رؤيــة اإلمــارات ‪2021‬م‪ ،‬إلــى أن الدولــة ســتواصل‬ ‫دورهــا احملــوري "كمركــز رئيســي لألعمــال توفــر مؤسســاته وبنيتــه‬ ‫التحتيــة همــزة وصــل تربــط إقليمنــا بالعالــم وتخدمــه كنمــوذج‬ ‫يحتــذى بــه تســتمد قوتهــا مــن تقاليدهــا يف االنفتــاح علــى العالــم"‬ ‫وستســعى مــن خــال احلكومــة االحتاديــة‪ ،‬واحلكومــات احملليــة إلــى‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪47‬‬

‫ملف العدد‬

‫تقوم رؤية الكويت ‪ 2035‬عىل اعتبار القطاع الخاص قاطرة‬ ‫التنمية والخط األمامي سواء منفر ًدا أو بالشراكة مع القطاع العام‬ ‫األجنبيــة املقترنــة بالتقنيــة واخلبــرة اإلداريــة والقــدرات التســويقية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة‪ :‬بعــد قيــام الصنــدوق الوطنــي‬ ‫للمشــاريع الصغيــرة واملتوســطة برأســمال مليــاري دينــار كويتــي‪،‬‬ ‫وبتســهيالت بالغــة الســخاء لــرواد األعمــال‪ ،‬تشــهد الكويــت حــراكاً‬ ‫زخمــاً لتأســيس املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة‪ ،‬وإذا كان هــذا‬ ‫احلــراك قــد تعــرض لنكســة مؤملــة بســبب جائحــة كورونــا‪ ،‬فإنــي علــى‬ ‫يقــن بــأن هــذه النكســة تشــكل بحد ذاتهــا فرصة طيبة لالســتثمارات‬ ‫اخلليجيــة واألجنبيــة للمشــاركة يف هــذه املشــاريع‪ ،‬خاصــة تلــك‬ ‫االســتثمارات التــي حتمــل معهــا عمــاء لصناعــات جتميعيــة‪ ،‬أو‬ ‫خبــرات يف التطبيقــات اللوجســتية والرقميــة والتســويقية‪.‬‬ ‫‪ -٣‬احتــرام احلقــوق‪ :‬يف إطــار احلديــث عــن املنــاخ االســتثماري يف‬ ‫الكويــت‪ ،‬أود أن أشــير إلــى أن القوانــن مهمــا أحكمــت‪ ،‬واحلوافــز‬ ‫مهمــا زادت وتنوعــت‪ ،‬يبقــى االلتــزام الصحيــح بهــا‪ ،‬والتطبيــق‬ ‫الفعلــي لهــا‪ ،‬واالحتــرام احلقيقــي للحقــوق وأصحابهــا هــو احملــك‬ ‫الفعلــي ملصداقيتهــا‪ .‬وهنــا‪ ،‬أقــول ‪-‬بــكل اعتــزاز ‪-‬أن الكويــت قــد‬ ‫ســجلت ســابقة يف هــذا املجــال ســتبقى شــاهداً رائعـاً علــى احترامهــا‬ ‫اللتزاماتهــا‪ .‬فبعــد ســبعة أشــهر مــن االحتــال مــارس خاللهــا احملتــل‬ ‫تفريــغ البــاد مــن كل شــيء‪ ،‬ورغــم فداحة الكارثة وجســامة اخلســائر‬ ‫قامــت املصــارف الكويتيــة‪ ،‬فــور التحريــر‪ ،‬ليــس فقــط بتســديد‬ ‫الودائــع كاملــة ولــكل مــن طلبهــا مــن أصحابهــا بصــرف النظــر عــن‬ ‫أي اعتبــار كان‪ ،‬بــل بإعــادة هــذه الودائــع مــع كامــل فوائدهــا عــن كل‬ ‫فتــرة االحتــال‪ ،‬وبالعملــة الصعبــة التــي يطلبهــا صاحبهــا‪ ،‬وبتحويلهــا‬ ‫إلــى البلــد الــذي يريــد‪ .‬وال أعتقــد أن ثمــة مصداقيــة لالســتثمار يف‬ ‫الكويــت أكثــر بالغــة وتعبيــراً مــن هــذا‪.‬‬ ‫‪ -٤‬التكامل االقتصادي اخلليجي؛ تقدر الفجوة االستثمارية يف دول‬ ‫مجلــس التعــاون اخلليجــي بأكثــر مــن ‪ 180‬مليــار دوالر ســنوياً‪ .‬فــا‬ ‫غرابة ‪-‬إذن ‪-‬بأن تســعى دول املجلس الســتة الجتذاب االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة وفــق تشــريعات وسياســات خاصــة بــكل منهــا‪ .‬غيــر أن مــا‬ ‫أريــد التأكيــد عليــه هنــا هــو أنــه كلمــا ازداد التكامــل االقتصــادي‬ ‫بــن هــذه الــدول اتســاعاً ورســوخاً وتطبيقــاً كلمــا ازدادت قدرتهــا‬

‫مجتمعــة وقــدرات كل واحــدة منهــا علــى اجتــذاب االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة‪ .‬كمــا أن املشــاريع اخلليجيــة املشــتركة الكبيــرة ســتكون‬ ‫بالتأكيــد ‪-‬عنصــراً قــوي اجلاذبيــة لالســتثمارات األجنبيــة‪.‬‬‫كلمة أخيرة‪:‬‬ ‫بعــد هــذا كلــه‪ ،‬أنــا ال أزعــم أبــداً أن بيئــة االســتثمار يف الكويــت‬ ‫ميســرة اإلجــراءات وأنــا ال أنكــر أبــداً أن هــذه‬ ‫مكتملــة الشــروط‪ّ ،‬‬ ‫البيئــة مــا تــزال بحاجــة إلــى تطويــر وحتديــث‪ ،‬وإلــى ثقافــة منفتحــة‬ ‫علــى الثقافــات األخــرى‪ ،‬مقــدرة ألهميــة االســتثمارات األجنبيــة‪.‬‬ ‫ولكنــي ‪-‬يف الوقــت ذاتــه ‪-‬أدعــي وبثقــة عاليــة أن االســتثمار يف‬ ‫الكويــت يحظــى باألمــان‪ ،‬وبفرصــة حتقيــق ربــح علــى قــدر االجتهــاد‪.‬‬ ‫كمــا يحظــى بتســهيالت ســخية‪ ،‬وبشــريك ذي مــاءة وخبــرة والتــزام‪.‬‬ ‫وأن البيئــة االســتثمارية يف الكويــت حتقــق تطــوراً وتقدمـاً مســتمرين‪.‬‬ ‫ويكفــي للداللــة علــى مــا تعلقــه الكويــت مــن أهميــة علــى االســتثمار‬ ‫أن تذكــر أن رؤيــة الكويــت التنمويــة ‪ 2035‬تقــوم هدفــاً وتنفيــذاً‬ ‫ورســالة علــى‪:‬‬ ‫" حتويــل الكويــت إلــى مركــز مالــي وجتــاري جــاذب لالســتثمار‪ ،‬يقــوم‬ ‫فيــه القطــاع اخلــاص بقيــادة النشــاط االقتصــادي‪ ،‬وتشــجع فيــه روح‬ ‫املنافســة‪ ،‬وتتوفــر لــه بنيــة أساســية مالئمــة‪ ،‬وتشــريعات متطــورة‪،‬‬ ‫وبيئــة أعمــال مشـ ّـجعة "‪.‬‬ ‫إن الثقــة الدوليــة باقتصــاد أيــة دولــة واالســتثمار فيــه‪ ،‬ال ميكــن أن‬ ‫تكــون إال موازيــة ومســاوية لثقــة مواطنــي الدولــة باقتصــاد وطنهــم‪.‬‬ ‫وإن القطــاع اخلــاص الكويتــي يثــق كل الثقــة باقتصــاد الكويــت‬ ‫ومســتقبلها‪ .‬وإن القطــاع اخلــاص الكويتــي يعــرف متامـاً أن الســنوات‬ ‫األحســن واألكثــر نشــاطاً وانفتاحـاً هــي الســنوات القادمــة بــإذن اهلل‪.‬‬ ‫والقطــاع اخلــاص الكويتــي يتطلــع ‪-‬بالتالــي ‪-‬إلــى شــركاء جاديــن‬ ‫فاعلــن يف ملكيــة وتنفيــذ وإدارة املشــاريع التــي تقــوم عليهــا رؤيــة‬ ‫الكويــت ‪.2035‬‬

‫**رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت‬

‫‪46‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫ويف قائمــة "ميــد ‪ "MEED‬ألضخــم مائــة مشــروع يف اخلليــج‪،‬‬ ‫املنشــورة يف ينايــر ‪2022‬م‪ ،‬وردت تســع مشــاريع كويتيــة تصــل تكلفتهــا‬ ‫إلــى ‪ 64‬مليــار دوالر‪ ،‬هــي‪ :‬مجمــع للبتروكيماويــات‪ ،‬مينــاء مبــارك‬ ‫الكبيــر‪ ،‬ثــاث مــدن ســكنية‪ ،‬مجمــع للطاقــة وامليــاه‪ ،‬ومجمــع للطاقــة‬ ‫املتجــددة‪ ،‬توســعة مطــار الكويــت الدولــي‪ ،‬وجامعــة صبــاح الســالم‪.‬‬

‫حجم االستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة‪:‬‬ ‫بلــغ احلجــم التراكمــي لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة منــذ مطلــع‬ ‫ينايــر ‪2015‬م‪( ،‬حــن باشــرت هيئــة تشــجيع االســتثمار املباشــر‬ ‫عملهــا إلــى نهايــة مــارس‪2021‬م‪ ،‬نحــو أربــع مليــارات دوالر؛ شــملت‬ ‫‪ 59‬كيانـاً موزعــة علــى ‪ 23‬دولــة‪ ،‬وتركــزت يف اخلدمــات ويف طليعتهــا‬ ‫نظــم املعلومــات وخدمــات النفــط والغــاز واإلنشــاءات والصحــة‬ ‫علــى التوالــي‪ .‬وتــوزع الباقــي علــى خدمــات التدريــب والطيــران‬ ‫واالستشــارات والطاقــة‪ ،‬باإلضافــة إلــى قطــاع الصناعــة‪.‬‬ ‫وبلــغ رصيــد االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة وغيــر املباشــرة يف دولــة‬ ‫الكويــت (باســتثناء القطــاع احلكومــي) نحــو ‪ 46‬مليــار دوالر عــام‬ ‫‪2020‬م‪ ،‬مقارنــة مــع ‪ 43‬مليــار عــام ‪ 2019‬م‪ ،‬و‪ 36‬مليــار عــام م‪،2018‬‬ ‫ومقابــل ‪ 15‬مليــار دوالر فقــط عــام ‪2010‬م‪.‬‬ ‫ومــن جهــة أخــرى‪ ،‬ويف صــدد االســتثمارات غيــر املباشــرة (محافــظ‬ ‫األوراق املاليــة بالــذات) تعتبــر ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة‬ ‫(بورصــة) مــن أنشــط األســواق املاليــة يف املنطقــة‪ .‬وقــد ســجلت‬ ‫خــال الســنوات األربــع التــي ســبقت جائحــة كورونــا (‪– 2016‬‬ ‫‪2019‬م) أدا ًء متميــزاً علــى مســتوى املنطقــة والعالــم‪ .‬وأدت ترقيــة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫الســوق يف نوفمبــر ‪ 2020‬م‪ ،‬وانضمامهــا إلــى مؤشــر مورغــان‬ ‫ســتانلي لألســواق الناشــئة إلــى ارتفــاع واضــح يف امللكيــة األجنبيــة‬ ‫ببورصــة الكويــت وخاصــة يف األســهم املصرفيــة‪ .‬فقــد بلغــت قيمــة‬ ‫التــداول اإلجماليــة يــوم ‪ 30‬نوفمبــر ‪ 2020‬م‪-‬عندمــا أعلنــت مورغــان‬

‫ســتانلي عــن دخــول بورصــة الكويــت نــادي األســواق الناشــئة ‪-‬أكثــر‬ ‫مــن ‪ 961‬مليــون د‪.‬ك مثلــت غالبيتهــا تدفقــات نقديــة أجنبيــة إلــى‬ ‫دولــة الكويــت‪ .‬وقــد نتــج عــن ذلــك ارتفــاع نســبة امللكيــة األجنبيــة يف‬ ‫املصــارف الكويتيــة إلــى نســبة تراوحــت بــن ‪ % 1.6‬و‪ ،%19.8‬األمــر‬ ‫الــذي يعطــي إشــارة دوليــة إيجابيــة لبورصــة الكويــت‪ ،‬ويعلــن عــن‬ ‫رغبــة واســتعداد األجانــب لالســتثمار يف دولــة الكويــت‪ .‬وبالفعــل‪،‬‬ ‫تواصــل منظومــة أســواق املــال يف الكويــت (هيئــة أســواق املــال‪،‬‬ ‫والشــركة الكويتيــة للمقاصــة‪ ،‬وشــركة بورصــة الكويــت) مســاعيها‬ ‫لتطويــر وتنظيــم ســوق عاليــة املصداقيــة والشــفافية وســريعة التطــور‬ ‫الفنــي والتقنــي‪ .‬فقــد أطلقــت بورصــة الكويــت مؤشــراً رئيســياً يضــم‬ ‫أفضــل خمســن شــركة مدرجــة‪ ،‬كمــا أدرجــت أول صنــدوق عقــاري‬ ‫ـدر للدخــل‪ .‬وأجــرت بورصــة الكويــت تعديــات عديــدة للتخفيــف‬ ‫مـ ٍ‬ ‫مــن اللوائــح علــى املســتثمرين احملليــن واألجانــب‪.‬‬

‫نقاط هامة أخرى‪:‬‬ ‫‪ -١‬اخلصخصــة‪ :‬تقتضــي رؤيــة الكويــت التنمويــة ‪2035‬م‪ ،‬تنفيــذ‬ ‫برنامــج تخصيــص‪ ،‬تنتقــل إلــى القطــاع اخلــاص مبوجبــه ملكيــة‬ ‫وإدارة أكثــر مــن ســبعني شــركة ومؤسســة وقطاع ـاً مملوكــة كلي ـاً أو‬ ‫جزئي ـاً للدولــة‪ .‬وتقــدر قيمــة مــا متلكــه الدولــة يف هــذه الشــركات‬ ‫والقطاعــات بأكثــر مــن ‪ 18‬مليــار دوالر‪ .‬وليــس ثمــة شــك يف أن‬ ‫برنامــج التخصيــص هــذا ميثــل بابــاً واســعاً لدخــول االســتثمارات‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪45‬‬

‫ملف العدد‬

‫الدعــوة إىل االســتثمار يف الكويــت قــد تكــون حديثــة ولكنهــا بالتأكيد‬ ‫صادقــة وواعــدة ويف موعدهــا الصحيح‬ ‫بــل تركــز يف توجهاتهــا املســتقبلية علــى الصناعــات واخلدمــات‬ ‫التصديريــة‪ ،‬األمــر الــذي يهمــش مــن أثــر ضيــق الســوق‪ .‬كمــا أن‬ ‫الثــورة الصناعيــة الرابعــة جعلــت مــن توفــر املــواد األوليــة أمــراً ثانــوي‬ ‫األهميــة ألن التكلفــة أصبحــت تتركــز يف التقنيــات واإلبــداع‪ .‬الفــرص‬ ‫االســتثمارية يف إطــار اجلهــود املتكاملــة لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة‬ ‫‪ ،2035‬ســجلت مســيرة إصــاح بيئــة األعمــال خطــوات واســعة‬ ‫إلصــاح بيئــة األعمــال والتحــول التدريجــي للممارســات األفضــل‬ ‫والتغلــب علــى العقبــات البيروقراطيــة‪ ،‬واختصــار اإلجــراءات واملــدة‬ ‫الزمنيــة‪ ،‬والتوســع يف اســتخدام التطبيقــات اإللكترونيــة‪ ،‬والتحــول‬ ‫نحــو البيئــة الرقميــة للمعامــات لتطويــر األداء احلكومــي وتعزيــز‬ ‫تنافســية دولــة الكويــت كموقــع جــاذب لالســتثمار‪.‬‬ ‫ولتحقيــق التنويــع االقتصــادي والتنميــة املســتدامة‪ ،‬تتوافــر اليــوم يف‬ ‫الكويــت مجموعــة كبيــرة مــن الفــرص االســتثمارية تصــل تكاليفهــا‬ ‫اإلجماليــة إلــى أكثــر مــن ‪ 250‬مليــار دوالر؛ يف البنــاء والتشــييد‪،‬‬ ‫تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت‪ ،‬النقــل‪ ،‬البتروكيماويــات‪ ،‬الكهرباء‬ ‫واملــاء والطاقــة املتجــددة‪ ،‬املــدن الذكيــة‪ ،‬املناطــق التخزينيــة‪ .‬هــذا‬ ‫كلــه ‪-‬بالطبــع ‪-‬بعــد املشــاريع احليويــة يف ميــدان التعليــم والرعايــة‬ ‫الصحيــة‪ .‬وتقــوم رؤيــة الكويــت ‪ 2035‬علــى اعتبــار القطــاع اخلــاص‬ ‫قاطــرة التنميــة واخلــط األمامــي واألهــم يف تنفيــذ هــذه املشــاريع‪،‬‬ ‫ســواء لوحــده أو مــن خــال الشــراكة مــع القطــاع العــام‪.‬‬ ‫وفيمــا يلــي عــرض بالــغ اإليجــاز للمشــاريع القائمــة ضمــن الرؤيــة‬ ‫الوطنيــة التنمويــة ‪:2035‬‬

‫اقتصاد متنوع مستدام؛‬ ‫مشــروع مصفــاة الــزور‪ ،‬مشــروع الوقــود البيئــي‪ ،‬مشــروع األوليفينــات‬ ‫الثالــث والعطريــات الثانــي املتكامــل مــع مصفــاة الــزور‪ ،‬مشــروع‬ ‫املــدن العماليــة يف مدينــة جنــوب اجلهــراء‪.‬‬

‫بنية تحتية متطورة؛‬ ‫مشــروع شــركة املســتودعات العامــة واملنافــذ احلدوديــة العبدلــي‪،‬‬ ‫مشــروع توســعة مطــار الكويــت الدولــي مبنــى الــركاب ‪ 2‬وتطويــر‬ ‫املــدرج الشــرقي يف مطــار الكويــت الدولــي‪ ،‬مشــروع جســر الشــيخ‬

‫جابــر ووصلــة الدوحــة واجلــزر‪ ،‬مشــروع شــبكة الســكة احلديــد‪،‬‬ ‫فضــ ً‬ ‫ا عــن املنطقــة االقتصاديــة الشــمالية التــي تتضمــن مينــاء‬ ‫مبــارك ومدينــة احلريــر‪.‬‬

‫بنية معيشية مستدامة؛‬ ‫مشــروع مجمــع الشــجايا للطاقــة املتجــددة‪ ،‬مشــروع الدبدبــة للطاقــة‬ ‫الشمســية‪ ،‬مشــروع معاجلــة النفايــات الصلبــة يف كبــد‪ ،‬مشــروع‬ ‫محطــة أم الهيمــان ملعاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي‪ ،‬مشــاريع مــدن‬ ‫املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية (مدينــة املطــاع الســكنية‪ ،‬غــرب‬ ‫وجنــوب عبــد اهلل املبــارك‪ ،‬مدينــة جابــر األحمــد‪ ،‬مدينــة صبــاح‬ ‫األحمــد‪ ،‬جنــوب ســعد العبــد اهلل)‪.‬‬

‫رعاية صحية عالية الجودة؛‬ ‫مشــاريع مبانــي وتطويــر مستشــفيات الفروانيــة والصبــاح اجلديــد‬ ‫والعــدان والــوالدة اجلديــد‪ ،‬ومشــروع مستشــفى الشــيخ جابــر‪،‬‬ ‫مشــاريع منظومــة ضمــان للرعايــة الصحيــة للمقيمــن‪ .‬مشــروع‬ ‫مدينــة صبــاح الســالم اجلامعيــة‪ ،‬مشــروع جامعــة عبــد اهلل الســالم‬ ‫لتعزيــز مجتمــع املعرفــة والريــادة ودعــم ســوق العمــل بعناصــر بشــرية‬ ‫مؤهلــة ومنتجــة‪.‬‬

‫رأسمال بشري إبداعي؛‬ ‫مشــروع مدينــة صبــاح الســالم اجلامعيــة‪ ،‬مشــروع جامعــة عبــد اهلل‬ ‫الســالم لتعزيــز مجتمــع املعرفــة والريــادة ودعــم ســوق العمــل بعناصــر‬ ‫بشــرية مؤهلــة ومنتجــة‪.‬‬

‫السياحة والرياضة؛‬ ‫مشــروع املجمــع الدولــي للتنــس يعتبــر أبــرز املشــاريع الرياضيــة‬ ‫علــى مســتوى املنطقــة‪ .‬مشــروع مدينــة األعمــال التكنولوجيــة‪،‬‬ ‫مشــاريع األنشــطة الترفيهيــة يف الوفــرة والعبدلــي مشــروع دوري‬ ‫اإلبــداع الشــبابي‪ ،‬مشــروع مالعبنــا وأكادمييــة احلــكام‪ ،‬مركــز ذوي‬ ‫االحتياجــات اخلاصــة الرياضــي‪ ،‬شــركة املشــروعات الســياحية‬ ‫برأســمال ‪ 300‬مليــون دينــار للعمــل وفــق اســتراتيجية ســياحية‬ ‫وترفيهيــة جديــدة‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االسـتثمار فـي دولـة الكويـت‪ :‬النجـاح واإلصلاح وجهـان لعملـة واحـدة‬

‫فرص استثمارية يف الكويت بتكلفة ‪250‬‬ ‫مليار دوالر لتحقيق التنويع االقتصادي‬ ‫ملــاذا الكويــت؟ قــد يبــدو احلديــث عــن اجتــذاب االســتثمارات إلــى دولــة اشــتهرت باســتثماراتها اخلارجيــة وكأنــه جتديــف‬ ‫عكــس التيــار‪ .‬وقــد تبــدو دعــوة املســتثمرين إلــى اقتصــاد ميــر بتحــول عميــق وكأنــه إبحــار يف جــو كثيــف الضبــاب‪ .‬وال أنكــر‬ ‫أن شــعوراً مــن هــذا القبيــل قــد راودنــي عندمــا اســتضافني الســيد الدكتــور عبــد العزيــز بــن عثمــان بــن صقــر مشــكوراً‬ ‫علــى صفحــات مجلــة " آراء حــول اخلليــج"‪ .‬غيــر أن مثــل هــذا الشــعور ســرعان مــا يتبــدد‪ ،‬حــن منعــن النظــر يف الظــروف‬ ‫واملعطيــات والفــرص‪ .‬فالدعــوة إلــى االســتثمار يف الكويــت قــد تكــون حديثــة‪ ،‬ولكنهــا ‪-‬بالتأكيــد ‪-‬صادقــة‪ ،‬واعــدة‪ ،‬ويف‬ ‫موعدهــا الصحيــح‪ .‬وإذا كان يف قولــي هــذا حمــاس وطنــي ال أنكــره‪ ،‬فإنــه ‪-‬يف الوقــت ذاته‪-‬يســتند إلــى معطيــات ومنجــزات‬ ‫ليــس مــن العــدل إنكارهــا‪ .‬فالبيئــة االســتثمارية يف الكويــت‪ ،‬وإن كانــت ال تــزال تعيــش تطــوراً تشــريعياً وحداثي ـاً عميق ـاً‪،‬‬ ‫اال أنهــا أصبحــت علــى درجــة مــن النضــوج بحيــث تســتطيع معاملــة االســتثمار األجنبــي علــى قــدم املســاواة مــع االســتثمار‬ ‫الوطنــي دون تعقيــد أو متييــز‪ .‬وإذا كانــت التكلفــة االقتصاديــة املرهقــة جلائحــة كورونــا‪ ،‬والتذبــذب احلــاد يف أســعار النفــط‬ ‫يضــع ضغوطـاً ثقيلــة علــى ميزانيــة الدولــة‪ ،‬فقــد واكــب هــذا وذاك تعبئــة غيــر مســبوقة للــرؤى واجلهــود اإلصالحيــة‪ ،‬تصــب‬ ‫جميعهــا لصالــح التخصيــص ودعــم دور القطــاع اخلــاص وتشــجيع مشــاريعه‪ ،‬وجتمــع كلهــا علــى ضــرورة تعزيــز اإلنفــاق العــام‬ ‫االســتثماري‪ ،‬يف إطــار رؤيــة لتوســيع وتنويــع القاعــدة اإلنتاجيــة‪.‬‬

‫محمد جاسم الصقر‬

‫ولســت بحاجــة أن أقــول هنــا‪ :‬إن اقتصــاداً يواجــه هــذا القــدر مــن‬ ‫التحديــات‪ ،‬ويعيــش مرحلــة بهــذا الزخــم مــن احلــراك‪ ،‬هــو اقتصــاد‬ ‫يزخــر بآفــاق واســعة مــن الفــرص‪ .‬كمــا أنــي لســت بحاجــة إلــى‬ ‫أن أذكــر بــأن العوائــد ترتبــط بجــرأة القــرار وريــادة االســتثمار‪.‬‬ ‫خاصــة وأننــا نتحــدث عــن دولــة متلــك مــن االحتياطيــات مــا يؤهلهــا‬ ‫لعبــور جســر اإلصــاح بثقــة‪ ،‬ومتلــك قطاع ـاً خاص ـاً مقتــدراً مالي ـاً‬ ‫وخبــرة وطموحــاً‪ .‬وإذا كانــت الكويــت حتتــل مواقــع غيــر متكافئــة‬ ‫مــع إمكاناتهــا يف العديــد مــن املؤشــرات‪ ،‬فــإن هــذا يعــود ‪-‬بالدرجــة‬ ‫األولــى ‪-‬إلــى أن الرقــم اإلحصائــي الكويتــي ال يجامــل وال يتجمــل‪،‬‬ ‫وإلــى أن الدميوقراطيــة الكويتيــة تتيــح مــن الشــفافية مــا قــد يصــل‬ ‫إلــى محاســبة الــذات بقســوة‪ .‬خاصــة وأن دولــة الكويــت تتمتــع بنظــام‬ ‫سياســي دســتوري مســتقر‪ ،‬ونظــام قضائــي عــادل راســخ ومنفتــح‪،‬‬

‫ونظــام مصــريف قــوي ومتطــور وذي حضــور عاملــي‪ ،‬وســوق ماليــة‬ ‫نشــطة منظمــة‪ ،‬وسياســات نقديــة حــرة‪ .‬وفــوق هــذا كلــه يجــد‬ ‫املســتثمر األجنبــي يف الكويــت شــركاء ذوي مــاءة ماليــة وخبــرات‬ ‫اســتثمارية عريضــة‪ ،‬وكفــاءات إداريــة وفنيــة‪ ،‬وقــوة عاملــة وطنيــة‬ ‫مدعومــة تكلفتهــا مــن الدولــة‪ ،‬وقــوى عاملــة وافــدة معتدلــة األجــور‪،‬‬ ‫وبنيــة أساســية حديثــة متكاملــة‪ ،‬ومنطقــة حــرة فتيــة‪ .‬وال يجهــل موقع‬ ‫الكويــت اجلغــرايف املفصلــي بــن قــارات ثــاث وجــوار أســواق كبيــرة‬ ‫احلجــم وعاليــة القــوة الشــرائية‪ .‬وإلــى جانــب ذلــك‪ ،‬تقــدم الكويــت‬ ‫للمســتثمرين وجبــة دســمة مــن احلوافــز وخاصــة يف مجــال التصنيــع‪،‬‬ ‫واألراضــي والطاقــة املدعومــة‪ ،‬واإلعفــاءات اجلمركيــة والضريب ّيــة‬ ‫طويلة املدى‪ ،‬واملعاملة التفضيلية يف املشــتريات احلكومية للمنتجات‬ ‫احملليــة‪ .‬وال ننســى هنــا أن الكويــت ال تســعى للصناعــات اإلحالليــة‪،‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪43‬‬

‫ملف العدد‬

‫األسرة الخليجية لها ثقافة استخدام (يف المنزل) ضاعفت من الحاجة‬ ‫للعمال ــة المنزلي ــة وهي تقدر بحوايل ثلث العمالة القادمة من الخارج‬ ‫خليجيــة تطبيقــه‪ .‬ثانيــاً زيــادة املــاءة املاليــة لتلــك الصناديــق‪.‬‬ ‫وثالث ـاً تعزيــز ســمعة الــدول اخلليجيــة الدوليــة مــن حيــث تغطيتهــا‬ ‫االجتماعيــة لهــذه الفئــة مــن العمــال وضمــان نــوع مــن الدخــل الــذي‬ ‫يغطــي احتياجــات العامــل بعــد انتهــاء مــدة عملــه يف املنطقــة إضافــة‬ ‫إلــى مكافــأة نهايــة اخلدمــة التــي تُقرهــا قوانــن العمــل يف املنطقــة‪.‬‬ ‫رابعـاً‪ ،‬اســتخدام تلــك االشــتراكات لتغطيــة بعــض النفقــات التــي قــد‬ ‫تتحملهــا الدولــة يف فتــرات األزمــات‪ .‬ولقد رأينــا خالل األيام املاضية‬ ‫حجــم العمالــة املهاجــرة املتضــررة مــن فقــدان وظائفهــا وأجورهــا‪،‬‬ ‫وباتــوا عالقــن بــدون دخــل وال ســبيل لعودتهــم إلــى بلدانهــم بســبب‬ ‫اإلجــراءات التــي قامــت بهــا مختلــف دول العالــم حينمــا أغلقــت‬ ‫حدودهــا كأحــد اإلجــراءات االحترازيــة ملواجهــة اجلائحــة‪ ،‬إذ كان‬ ‫باإلمــكان أن تلعــب برامــج احلمايــة االجتماعيــة دوراً كبيــراً يف توفيــر‬ ‫نــوع مــن الضمــان املــادي لهــذه الفئــة مــن العمــال‪ ،‬كمــا كان باإلمــكان‬ ‫أن تتحمــل دول اخلليــج أعبــا ًء أقــل بكثيــر لــو كان هــذا النــوع مــن‬ ‫التغطيــة التأمينيــة موجــوداً يف ظــل األزمــة‪ .‬وال يتطلــب هــذا النــوع‬ ‫مــن التغطيــة التأمينيــة أن يكــون هنــاك معــاش تقاعــدي مســتمر‪،‬‬ ‫الســيما وأن أغلــب املهاجريــن يغــادرون إلــى دولهــم بعــد انتهــاء فتــرة‬ ‫عملهــم‪ ،‬وبالتالــي ميكــن اعتمــاد نظــام الدفعــة الواحــدة للمســتحقات‬ ‫التأمينيــة وفــق إطــار قانونــي عــادل‪.‬‬

‫بيئة جاذبة لالستثمار‬ ‫مــن الصعــب احلديــث بشــكل عــام أن املشــهد االقتصــادي‪ /‬القانونــي‬ ‫يف كل دول اخلليــج هــو جــاذب لالســتثمار‪ ،‬فهنــاك معادلــة صعبــة‬ ‫يتوجــب حلهــا وهــي (توظيــف اليــد العاملــة أم توظيــف اليــد املاهــرة‬ ‫مــن أي جنســية) بإصــرار القوانــن احملليــة يف الغالــب بتفضيــل اليــد‬ ‫العاملــة احملليــة وذلــك مفهــوم مــن اجلانــب االجتماعــي ‪ /‬السياســي‪،‬‬ ‫يف أغلــب دول اخللــج‪ ،‬عــدى رمبــا اإلمــارات وخاصــة إمــارة دبي والتي‬ ‫قدمــت تســهيالت ورمبــا ً‬ ‫أيضــا ضحــت جزئ ًيــا بالتشــغيل الكامــل‬ ‫للمواطنــن بســبب صغــر حجــم الســكان‪ .‬أمــا بــاد مثــل اململكــة‬ ‫العربيــة الســعودية أو عمــان أو البحريــن ذات الكثافــة الســكانية‬ ‫األكبــر فــإن الطلــب احمللــي يضغــط علــى ســوق العمــل‪ ،‬طب ًعــا احلــل‬ ‫لهــذه املعادلــة هــو ترقيــة التأهيــل والتدريــب لليــد العاملــة احملليــة‬

‫مــن جهــة‪ ،‬وتقــدمي بعــض االمتيــازات للشــركات األجنبيــة مــع مرونــة‬ ‫يف شــروط العمالــة ورمبــا وضــع محفــزات للشــركات األجنبيــة مــن‬ ‫اجــل تدريــب وتشــغيل العاملــة احملليــة‪ .‬هنــاك إ ًذا حزمــة مطلوبــة يف‬ ‫قطاعــات التشــريع والتدريــب والتعليــم متضافــرة مــن أجــل تســهيل‬ ‫التحــاق العمالــة احملليــة بقطاعــات اقتصاديــة منتجــة يقــوم بهــا‬ ‫القطــاع االســتثماري اخلارجــي‪ ،‬رغــم أن ســوق العمــل يف دول اخلليــج‬ ‫قاطبــة ميكــن املواطــن مــن مزايــا ومرتبــات أعلــى رمبــا مــن ســوق‬ ‫العمــل يف دول أخــرى يف ظــل منافســة دوليــة متســارعة تشــتكي منهــا‬ ‫حتــى الــدول الصناعيــة الكبــرى‪.‬‬

‫الخالصة‬ ‫يواجــه االســتثمار األجنبــي يف اخلليــج معركــة صاعــدة ‪Uphill‬‬ ‫‪ battle‬ليســت ســهلة و قــد تتركــز قطاعــات االســتثمار يف‬ ‫التعديــن والصناعــات التحويليــة وقــد تدخــل األمتتــة كحــل مهــم‬ ‫وناجــح يف اجتــذاب االســتثمارات املختلفــة‪ ،‬إال أن ذلــك يحتــاج إلــى‬ ‫تعزيــز التعــاون وتقليــل التنافــس الضــار بــن دول اخلليــج‪ ،‬ورمبــا‬ ‫ً‬ ‫أيضــا اســتخدام امليــزة النســبية لــكل اقتصــاد بدعــم قطاعــات يف‬

‫االقتصــاد اآلخــر ‪ ،‬فــإن كان ثمــة زيــادة يف اليــد العاملــة احملليــة‬ ‫توجــب أن تعطــى أفضليــة يف العمــل يف الــدول التــي حتتــاج تلــك‬ ‫العمالــة مــع ميــزات نســبية لهــا‪ ،‬وهــذا قــد وقــع يف تاريــخ اخلليــج‬ ‫املعاصــر‪ ،‬فحتــى يف االقتصــاد التقليــدي نزحــت العمالــة اخلليجيــة‬ ‫مــن بلــد إلــى اخــر لســد النقــص يف قطاعــات معينــة ‪ .‬ولعــل الكثيــر‬ ‫مــن االتفاقــات املوقعــة بــن دول اخلليــج مؤخ ـ ًرا قــد انتبهــت لهــذا‬ ‫األمــر وحاولــت جتســير الفجــوة‪ ،‬ومــع ذلــك فــإن اجلهــد الــذي يجــب‬ ‫أن يقــوم بــه الباحثــون واملهتمــون وحتــى املشــرعون جهــد قــد آن أوانه‪.‬‬

‫*أستاذ علم االجتامع السيايس ـ جامعة الكويت‬

‫‪42‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫ضرورة إعادة النظر يف المنظومة القانونية ألســواق العمل الخليجية‬ ‫وسياســات االســتقدام لتحديــد االحتياجــات مــن العمالــة وترشــيدها‬ ‫ورمبــا يحتــاج الشــروع يف تفعيــل تلــك املقترحــات أن يترافــق مــع‬ ‫فــرض رســوم تصاعديــة علــى عمليــات االســتقدام يتــم حتديدهــا‬ ‫وفــق املهــارات ومــدى توافرهــا يف ســوق العمــل احمللــي‪ ،‬فكلمــا كان‬ ‫ســوق العمــل متشــبعاً مــن مهــن ومهــارات معينــة ترتفــع الرســوم‪.‬‬ ‫وهــذا النــوع مــن اآلليــة يف حتديــد الرســوم يتطلــب أوالً تدفقــاً‬ ‫ســريعاً ودائمــاً يف املعلومــات واإلحصــاءات‪ ،‬وثانيــاً كفــاءة ومرونــة‬ ‫لــدى اجلهــاز اإلداري القائــم علــى حتديــد النســب يف كل قطــاع‬ ‫ومهــارة مــن حيــث قدرتــه علــى التجــاوب املســتمر للمتغيــرات يف‬ ‫أســواق العمــل‪ ،‬ومرونــة تشــريعية ُتكــن القائمــن علــى حتديــد‬ ‫الرســوم والنســب مــن تغييــر الرســوم تبعـاً للمهــارات ومــدى توافرهــا‬ ‫يف ســوق العمــل الوطنــي‪ .‬وقــد يكــون مــن املفيــد وحتقيق ـاً للشــراكة‬ ‫الفاعلــة بــن أطــراف اإلنتــاج أن يكــون اجلهــاز املعنــي بتحديــد املهــن‬ ‫واملهــارات ثالثــي التكويــن‪ ،‬أي احلكومــة وأصحــاب العمــل والعمــال‪.‬‬

‫تتعامــل مــع طــريف اإلنتــاج (العمــال وأصحــاب العمــل) بــذات القــدر‬ ‫مــن املســاواة وضمــان االســتقاللية‪ .‬ويذهــب البعــض إلــى املطالبــة‬ ‫بالشــروع يف إزالــة كافــة القيــود املفروضــة علــى تأســيس املنظمــات‬ ‫النقابيــة والعماليــة‪ .‬فمــن بــاب املقارنــة بحجــم الدعــم والتســهيالت‬ ‫التــي يحصــل عليــه أصحــاب العمــل مــن خــال غرفهــم التجاريــة‪،‬‬ ‫فلــن يكــون اإلقــرار بحــق العمــال يف تأســيس منظماتهــم النقابيــة‬ ‫شــيء يذكــر‪ .‬فممارســة العمــال لدورهــم يف املفاوضــة والدفــاع عــن‬ ‫حقوقهــم ســتعزز مــن االســتقرار يف عالقــات العمــل‪ ،‬وســتكون عونـاً‬ ‫ملراقبــة ورصــد أي خروقــات لتشــريعات العمــل مبــا يســاند الدولــة يف‬ ‫إنفــاذ التشــريعات العماليــة بأكبــر قــدر مــن الكفــاءة‪ .‬هــذا ال يعنــي أن‬ ‫بعــض القطاعــات العماليــة قــد اســتخدمت مــا يعــرف (بســحب قــوة‬ ‫أعمالهــا) أي اإلضــراب وحتــى التظاهــر إن شــعرت بحيــف وخاصــة‬ ‫يف تأخيــر صــرف مســتحقاتها‪.‬‬

‫ويف نفــس الســياق‪ ،‬ولــن يكــون لزيــادة الرســوم دور فاعــل إذا لــم‬ ‫يقتــرن بإلغــاء نظــام الكفالــة الســاري يف بعــض دولنــا حتــى اآلن‪،‬‬ ‫بحيــث تصبــح عالقــة دخــول أي عامــل مهاجــر إلــى منطقــة اخلليــج‪،‬‬ ‫عالقــة بــن الدولــة والعامــل وال يكــون لصاحــب العمــل أي صالحيــات‬ ‫أو التزامــات جتــاه العامــل إال يف ضــوء مــا يحــدده قانــون عمــل‬ ‫عــادل ومسـ ٍـاو للعمــال وفــق قواعــد ومبــادئ العمــل الالئــق‪ ،‬فأســاس‬ ‫عــزوف أصحــاب العمــل عــن توظيــف املواطنــن هــو رخــص العمالــة‬ ‫أوالً وثان ًيــا الرخــاوة القانونيــة‪ .‬فصاحــب العمــل لــن يتوانــى عــن‬ ‫توظيــف املهاجريــن حتــى يف حــال تســاوت كلفــة توظيــف املهاجــر‬ ‫مــع كلفــة توظيــف املواطــن‪ ،‬إذ أن القــوة التفاوضيــة للعامــل املهاجــر‬ ‫متدنيــة مقابــل صاحــب العمــل‪ ،‬ناهيــك عــن الضعــف يف التشــريعات‬ ‫والضعــف يف إنفاذهــا ومراقبــة تطبيقهــا‪ ،‬وهــذه جميعهــا عوامــل‬ ‫جتعــل مــن صاحــب العمــل يُفضــل توظيــف مــن تســهل "الســيطرة"‬ ‫عليــه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إن حتقيــق عالقــات عمــل متوازنــة تتطلــب أيضــا مــن الدولــة أن‬

‫نطالــب بعــض الكتابــات يف هــذا الشــأن باإلجــراءات التــي مــن‬ ‫شــأنها توســيع مســاحة احلمايــة االجتماعيــة مــن حيــث شــموليتها‬ ‫جلميــع العمــال بــا اســتثناء ومــن حيــث تنويــع مزاياهــا وتعزيــز‬ ‫حوكمــة الهيئــات املشــرفة عليهــا بحيــث تتــم إدارتهــا مــن خــال‬ ‫شــراكة حقيقيــة وفاعلــة جلميــع أطــراف اإلنتــاج‪ ،‬فض ـ ً‬ ‫ا عــن وضــع‬ ‫سياســات خاصــة باألجــور وحتديــد حــد أدنــى لألجــر ينطبــق علــى‬ ‫جميــع العمــال دون اســتثناء يســاهم أطــراف اإلنتــاج يف وضعــه مــن‬ ‫خــال مجلــس اقتصــادي واجتماعــي يكــون مســؤوالً عــن حتديــد هــذه‬ ‫السياســات ومراجعتهــا بصفــة دوريــة تبع ـاً للمتغيــرات االقتصاديــة‪.‬‬ ‫إن شــمول العمالــة املهاجــرة بأنظمــة التأمينــات والضمــان‬ ‫االجتماعــي لــه فوائــد‪ ،‬نظريــة علــى األقــل‪ ،‬عديــدة‪ .‬أولهــا إنهــا تزيــد‬ ‫مــن نســبة التأكــد بــأن عالقــة العمــل بــن العامــل وصاحــب العمــل‬ ‫حقيقيــة وليســت وهميــة‪ ،‬وذلــك عــن طريــق التــزام صاحــب العمــل‬ ‫بتوريــد االشــتراك الشــهري للعامــل لصناديــق التأمينــات‪ ،‬الســيما‬ ‫إذا ارتبــط ذلــك ببرامــج حمايــة األجــور التــي بــدأت أكثــر مــن دولــة‬

‫معادلــة صعبــة يتوجــب حلهــا وهــي توظيــف اليــد العاملــة أم‬ ‫توظيــف اليــد الماهــرة مــن أي جنســية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪41‬‬

‫ملف العدد‬

‫أح ــد عناص ــر الخل ــل يف س ــوق العم ــل الخليج ــي ه ــو غلب ــة العنص ــر‬ ‫الخارج ــي وع ــدم قب ــول المواط ــن العم ــل الي ــدوي ويف القط ــاع الخ ــاص‬ ‫(يف املنــزل) ضاعفــت مــن احلاجــة إلــى العمالــة املنزليــة وهــي تقــدر‬ ‫بحوالــي ثلــث العمالــة القادمــة مــن اخلــارج‪.‬‬ ‫علــى الرغــم مــن صــدور تشــريعات يف معظــم دول اخلليــج تشــترط‬ ‫نســبة معينــة مــن العمالــة يف أي منشــأة ال بــد أن تكــون مــن املواطنني‪،‬‬ ‫إال أن أربــاب العمــل ال يجــدوا تلــك العمالــة املواطنــة التــي تلبــي‬ ‫احتياجــات العمــل‪ ،‬فيلجــأ بعضهــم إلــى أســماء صوريــة فقــط مــن‬ ‫أجــل حتقيــق النســبة يف العمــل واإلنتــاج فيقــع علــى عاتــق العمالــة‬ ‫األجنبيــة‪ .‬يحقــق رأس املــال املســتثمر مــن قبــل شــركات أو أفــرد مــن‬ ‫اخلــارج عائـدًا مجز ًيــا ســواء يف إنتــاج الســلع أو اخلدمــات أو االثنــن‬ ‫م ًعــا‪ ،‬والســبب كمــا أشــير ســاب ًقا أن هنــاك طلــب عــال علــى اخلدمــات‬ ‫ً‬ ‫وأيضــا عــدم‬ ‫والســلع مــن جهــة بســبب توفــر دخــل عــال للمواطنــن‬ ‫وجــود ضرائــب وثقافــة اســتهالكية عاليــة‪.‬‬

‫البنية القانونية‬ ‫إن أحــد أهــم عناصــر اخللــل يف أســواق العمــل اخلليجيــة هــو غلبــة‬ ‫العنصــر القــادم مــن اخلــارج‪ ،‬حيــث ســوق العمــل الواســع و كثــرة‬ ‫مــن املواطنــن ال يقبلــون علــى العمــل و خاصــة اليــدوي أو حتــى يف‬ ‫القطــاع اخلــاص‪ ،‬كمــا أن "الكفالــة" وهــي نظــام قانونــي مختلــف عليــه‬ ‫تضمــن بقــاء العامــل لــدى الشــركة أو املســتخدم وتبعــات هــذا النظــام‬ ‫ســلبية و إيجابيــة يف آن‪ ،‬فالعامــل هنــا خاصــة العامــل املنزلــي يحظــى‬ ‫بعــدد مــن التســهيالت مثــل الســكن واملــأكل و بالتالــي يحصــل علــى‬ ‫أجــر دون تكلفــة كبيــرة كمــا أن قلــة األجــر املدفــوع للعامــل يف القطاع‬ ‫اخلــاص نســبيا تتيــح اخلدمــات والســلع بأثمــان معقولــة للمســتهلكني‬ ‫‪ .‬موضــوع العمالــة الوافــدة يف اخلليــج لقــي وال زال يلقــى الكثيــر‬ ‫مــن النقــد لــدى الكتــاب األجانــب و ً‬ ‫أيضــا لــدى بعــض كتــاب اخلليــج‪،‬‬ ‫إال أن املبالغــات ال يخلــو منهــا ذلــك املنحــى مــن النقــد ‪.‬وقــد ذهــب‬ ‫البعــض إلــى القــول أن حجــم عالقــات العمــل املســتترة بالقوانــن‬ ‫الســائرة يف دول اخلليــج ‪،‬إنهــا يف شــكلها اخلارجــي عالقــات عمــل‬ ‫قانونيــة‪ ،‬ولكــن يف عمقهــا كمــا يدعــى تكشــف مــدى عــدم التــوازن‬ ‫بــن صاحــب العمــل و العامــل يف املنطقــة واســتغالل ضعــف اإلطــار‬ ‫القانونــي وثغراتــه يف الــزج بــآالف مــن البشــر يف أســواق العمــل‬ ‫دون أن تكــون بينهــم عالقــة عمــل حقيقيــة مــن خــال مؤسســات‬

‫وعالقــات عمــل بعضهــا وهميــة‪ .‬كمــا اكتشــفت بعــض ســلطات‬ ‫دول اخلليــج أن حجــم العمالــة املهاجــرة التــي تعمــل يف ســوق العمــل‬ ‫خــارج إطــار القانــون ولســنوات طويلــة‪ ،‬إمــا النتهــاء تصاريــح عملهــا‬ ‫أو النتهــاء مــدة إقامتهــا القانونيــة‪ ،‬فاقــت كل التقديــرات الرســمية‬ ‫وشــكلت مشــكلة صحيــة و قانونيــة أثنــاء تصاعــد جائحــة كورونــا‬ ‫وعمليــات التطعيــم ممــا دفــع بعــض الــدول إلــى الســماح بالتطعيــم‬ ‫حتــى دون أوراق رســمية ‪ .‬تضخــم أعــداد العمــال املهاجريــن‪ ،‬حتــى‬ ‫مــن ذوي األوضــاع القانونيــة‪ ،‬فائــض لدرجــة أن ســوق العمــل ال ميكــن‬ ‫أن يســتوعبهم جميعـاً‪ ،‬فأصبــح اآلالف منهــم ميتهنــون مهنـاً ووظائــف‬ ‫ليســت مــن تخصصاتهــم وتفــوق قدراتهــم‪ ،‬ويعملــون لقــاء أجــر يومــي‪،‬‬ ‫يف نفــس الوقــت جنــد شــكوى متعاظمــة مــن شــركات حتتــاج إلــى‬ ‫عمــال ولكــن اجلهــات الرســمية خو ًفــا مــن تضخــم األعــداد تكــون‬ ‫ضنينــة علــى تســهيل معامــات تلــك الشــركات ‪ ،‬ولقــد ورد مؤخ ـ ًرا‬ ‫أن اململكــة العربيــة الســعودية شــرعت يف التدقيــق يف بعــض املهــن‬ ‫احلرفيــة التــي تعمــل لديهــا حيــث حظــرت اململكــة توظيــف عمالــة‬ ‫أجنبيــة يف ‪ 17‬مهنــة دون احلصــول علــى ترخيــص مزاولــة املهنــة ‪.‬‬ ‫وحلــل هــذا التحــدي‪ ،‬بــات مــن الضــروري إعــادة النظــر يف كامــل‬ ‫املنظومــة القانونيــة التــي حتكــم أســواق العمــل يف دول مجلــس‬ ‫التعــاون‪ ،‬مبــا يف ذلــك سياســات االســتقدام مــن خــال الوقــوف‬ ‫الفعلــي علــى احتياجــات النشــاطات االقتصاديــة لهــذا الكــم مــن‬ ‫العمالــة وترشــيدها إلــى أقصــى حــد وتفعيــل العمــل بقوانــن حديثــة‪،‬‬ ‫وهــو األمــر الــذي قامــت بــه بعــض دول اخلليــج بتغييــر قانــون‬ ‫(الكفالــة) والــذي كان عليــه الكثيــر مــن النقــد ودفــع املؤسســات‬ ‫والشــركات مــن خــال مح ّفــزات علــى التوجــه نحو األمتتة واســتخدام‬ ‫وســائل التكنولوجيــا ملــا لذلــك مــن دور يف تقليــل عمليــات اســتقدام‬ ‫العمالــة املكثفــة بجــاب خلــق وظائــف ذات أجــر عــادل ميكــن دمــج‬ ‫العاطلــن املواطنــن فيهــا‪ .‬والتحــول التقنــي ألغلــب منافــذ البيــع‬ ‫وحتويلهــا مــن مهــن تعتمــد علــى الكثافــة العماليــة إلــى مهــن تعتمــد‬ ‫علــى التكنولوجيــا‪ ،‬إضافــة إلــى العديــد مــن اخلدمــات التــي نراهــا‬ ‫يف مطــارات املنطقــة والتــي تُــدار مــن قبــل عمالــة مهاجــرة وميكــن‬ ‫حتويلهــا إلــى خدمــات ذاتيــة‪ ،‬وميكــن لهــذا النمــوذج أن يُطبــق يف‬ ‫أغلــب القطاعــات اخلدميــة والتجاريــة‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫تحقي ــق عالق ــات عم ــل متوازن ــة تتطل ــب م ــن الدول ــة التعام ــل م ــع‬ ‫ط ــريف اإلنت ــاج (العم ــال وأصح ــاب العم ــل) ب ــذات الق ــدر م ــن المس ــاواة‬ ‫جهــة والطبيعــة االســتهالكية يف الثقافــة املجتمعيــة مــن جهــة أخــرى‪،‬‬ ‫زد علــى ذلــك أن الكثيــر مــن اليــد العاملــة القادمــة مــن اخلــارج غيــر‬ ‫مدربــة وال مؤهلــة للقيــام مبــا تدعــى للقيــام بــه‪.‬‬ ‫يف النقطــة األخيــرة كــن للمرحــوم عبــد اهلل الغــامن ( وزيــر ســابق‬ ‫مشــروعا تنمو ًيــا‬ ‫للكهربــاء يف الكويــت) مشــروع يف حينــه اعتبــر‬ ‫ً‬ ‫متمي ـزًا باالشــتراك مــع الصنــدوق العربــي للتنميــة ‪ ،‬املشــروع كان‬ ‫يهــدف إلــى إنشــاء مــدارس مهنيــة يف بلــدان عربيــة مصــدرة للعمالــة‬

‫كمثــل مصــر ‪ ،‬وهــي مــدارس تنشــئ يــد عاملــة يف القطاعــات التــي‬ ‫حتتاجهــا التنميــة مثــل الســباكني والكهربائيــة وفنيــو البنــاء و غيرهــا‬ ‫مــن املهــارات‪ ،‬تســتفيد منهــا الــدول املصــدرة للعمالــة واملســتوردة لهــا‬ ‫وهــو مشــروع للعمالــة العربيــة ‪ ،‬إال أن املشــروع لــم يشــب عــن مرحلــة‬ ‫التخطيــط‪ ،‬لقــد كانــت فكــرة متميــزة و لكنهــا واجهــت صعوبــات يف‬ ‫التنفيــذ‪.‬‬ ‫مــن جهــة أخــرى فــإن األســرة اخلليجيــة أصبــح لهــا ثقافــة اســتخدام‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪39‬‬

‫ملف العدد‬

‫بشر وعمل في مجلس التعاون!‬

‫االستثمار يف الخليج يتركز يف التعدين‬ ‫والصناعات التحويلية ويحتاج تعاون ال تنافس‬ ‫يــدور النقــاش يف دول مجلــس التعــاون الســت (الســعودية‪ ،‬اإلمــارات‪ ،‬الكويــت‪ ،‬البحريــن‪ ،‬قطــر‪ ،‬وعمــان) بشــكل متفــاوت يف‬ ‫كيفيــة جتســير التنميــة مــن االعتمــاد علــى النفــط إلــى تنويــع مصــادر الدخــل بعي ـدًا عــن النفــط مــن أجــل احلفــاظ علــى‬ ‫مســتوى الرفــاه يف املجتمــع‪ .‬علــى األقــل يف النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين خطــت هــذه املجتمعــات خطــوات الفتــه‬ ‫يف مســارات التنميــة‪ ،‬وتســارعت يف العشــرية األولــى والثانيــة مــن القــرن احلــادي والعشــرين‪ .‬إال أن التحــدي ال زال قائ ًمــا‬ ‫ً‬ ‫وأيضــا نســبة الشــباب‪ ،‬والثانــي التنافــس الدولــي علــى املــوارد املختلفــة‪.‬‬ ‫لســببني علــى األقــل‪ ،‬األول تصاعــد حجــم الســكان‬ ‫مــن هنــا جــاء تخطيــط هــذه الــدول بوضــع رؤيــة للتنميــة متوســطة املــدى تصــل إلــى عشــر أو خمســة عشــر ســنة قادمــة‪.‬‬ ‫املتــاح هــو كيفيــة اســتنباط مــوارد بعيــدة عــن النفــط يف املســتقبل باســتخدام النفــط‪ .‬يف مراحــل ســابقة جنــد أن هــذه الــدول‬ ‫تشــد الهمــة يف البحــث عــن بدائــل عندمــا تتدنــى أســعار النفــط والغــاز يف العالــم ويتراخــى الطلــب‪ ،‬وتغفــل عــن ذلــك جزئ ًيــا‬ ‫أو حتــى كل ًيــا عندمــا يشــتد الطلــب علــى النفــط والغــاز وترتفــع األســعار‪.‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬محمد الرميحي‬

‫يســاعد علــى (الغفلــة) أو الســبات النســبي مــا قــد تداخــل يف الثقافة‬ ‫احملليــة وهــي املعروفــة علــى نطــاق واســع بـــ (ثقافــة االســتهالك)‬ ‫والتــي كثيــ ًرا مــا تســتهلك أي فائــض يتولــد مــن ارتفــاع األســعار‬ ‫للســلعة النفطيــة وينعكــس علــى األســعار احملليــة مــن خــال ارتفــاع‬ ‫يف األســعار للســلع واخلدمــات‪ .‬لقــد زادت مــن املعضلــة التــي تواجــه‬ ‫دول اخلليــج جائحــة كوفيــد ‪ 19‬فمــن ناحيــة ارتفعــت أســعار الســلع‬ ‫واخلدمــات املســتوردة مــن اخلــارج كمــا قلــت األيــدي العاملــة القادمــة‬ ‫للعمــل يف كل مــن القطــاع املنزلــي واخلــاص والقطــاع العــام‪ .‬صحيــح‬ ‫أن بعــض هــذه املجتمعــات التجــأت إلــى التقنيــة الرقميــة لتعويــض‬ ‫النقــص‪ ،‬إال أن تلــك التقنيــة لــم حتقــق األثــر املطلــوب كل ًيــا‪.‬‬

‫لماذا يتوجه الرأسمال األجنبي للعمل يف دول الخليج؟‬ ‫يف أغلــب األحــوال عامل ًيــا يتوجــه رأس املــال األجنبــي للعمــل يف دول‬

‫بســبب رخــص اليــد العاملــة أو اتســاع الســوق والتدريــب املهنــي‬ ‫العالــي لتلــك العمالــة ومرونــة البيروقراطيــة املتحكمــة يف آليــات‬ ‫الســوق‪ .‬يف اخلليــج (دول مجلــس التعــاون) ال تتوفــر اليــد العملــة‬ ‫املدربــة الرخيصــة‪ ،‬وال البيروقراطيــة املرنــة‪ ،‬إمنــا مــا يتوفــر هــو‬ ‫الســوق أي القــدرة الشــرائية العاليــة بســبب ارتفــاع الدخــل‪ ،‬لذلــك‬ ‫يتوجــه كثيــرون للقيــام مبشــاريع مختلفــة (كثيــر منهــا خدميــة)‬ ‫للحصــول علــى مــردود مالــي عالــي تقري ًبــا و دون ضرائــب‪.‬‬ ‫يف دول اخلليــج نســبة كبيــرة مــن اليــد العاملــة األجنبيــة‪ ،‬بعضهــا‬ ‫واحــد إلــى اثنــن (أي مواطــن واحــد إلــى اثنــن مــن العمالــة األجنبية)‬ ‫وبعضهــا واحــد إلــى ثالثــة وبعضهــا واحــد إلــى تســعة! وقــد اســتهلك‬ ‫الكثيــر مــن النقــاش يف الفكــرة العامــة والتــي تســمى (تعديــل التركيبــة‬ ‫الســكانية) ولكنهــا لــم تفلــح لســبب واضــح حلاجــة االقتصــاد مــن‬

‫‪38‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مش ــروع الع ــا يجع ــل الس ــعودية وجه ــة عالمي ــة للس ــياحة ويق ــام‬ ‫ع ــى مس ــاحة ‪ 22‬أل ــف كيل ــو متر مربع ش ــمال منطقة المدين ــة المنورة‬ ‫• ارتفاع اإلنفاق االستهالكي ونسبته من الناجت احمللي اإلجمالي‪.‬‬ ‫• اخلدمــات واملرافــق املقدمــة لدعــم اإلنتــاج والصنــاع مــن قبــل‬ ‫اجلهــات ذات الصلــة‪.‬‬ ‫• وجــود بنيــة حتتيــة تتســم باالســتدامة واحلداثــة ومتوافقــة مــع‬ ‫كبريــات الــدول يف العالــم‪.‬‬ ‫• تعتبــر اململكــة العربيــة الســعودية األولــى عرب ًيــا مــن حيــث عــدد‬ ‫بــراءات االختــراع و‪ 26‬عامل ًيــا‪.‬‬ ‫• إجــراءات احلوكمــة العاليــة لــدى جميــع القطاعــات والشــركات‬ ‫والتــي مــن شــأنها تعزيــز دور الرقابــة الداخليــة‪ .‬إضافــة الــى‬ ‫مســاهمة ومتكــن املســتثمرين مــن تقييــم أداء األدوات املســتخدمة‬ ‫والــذي بــدوره يســاعدهم علــى حمايــة اســتثماراتهم‪.‬‬ ‫• االســتقرار االقتصــادي واملالــي وأســعار الصــرف وعــدم وجــود‬

‫تقلبــات ممــا لــه أثــر إيجابــي علــى متانــة االقتصــاد والتصنيــف‬ ‫االئتمانــي للمملكــة‪.‬‬ ‫• وجــود ســوق مالــي يعتبــر األكبــر يف املنطقــة ومــن أعلــى األســواق‬ ‫حوكمــة يف العالــم‪.‬‬ ‫فممــا ســبق رأينــا كيــف وحــدت اململكــة جهودهــا لالرتقــاء بالوطــن‬ ‫واملواطــن وجــذب االســتثمارات األجنبيــة وذلــك مــن خــال البيئــة‬ ‫االســتثمارية التــي وفرتهــا واملكانــة العامليــة التــي تتمتــع بهــا اململكــة‬ ‫العربيــة الســعودية وكيــف ســهلت كثيــ ًرا مــن اإلجــراءات والعقبــات‬ ‫التــي قــد تواجــه املســتثمرين األجانــب‪ .‬وختا ًمــا نــرى بــوادر ذلــك‬ ‫االنفتــاح التجــاري واالقتصــادي مــن خــال الشــراكات التــي وقعــت‬ ‫بــن املــدن واملشــروعات الضخمــة التــي أنشــئت يف اململكــة مــع‬ ‫املســتثمرين مــن مختلــف دول العالــم‪ .‬حفــظ اهلل وطننــا وأدام عــزه‪.‬‬ ‫* رئيس قسم االقتصاد ـ كلية االقتصاد واإلدارة ـ جامعة امللك عبد العزيز‬ ‫ـ جدة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪37‬‬

‫ملف العدد‬

‫يس ــتهدف مش ــروع البحر األحمر تطوير ‪ 28‬ألف كيلومتر مربع عىل‬ ‫الس ــاحل الغرب ــي للس ــعودية ضم ــن أع ــى معايي ــر وتصامي ــم عالمي ــة‬ ‫مســاحة ‪ 22‬ألــف كيلــو متــر مربــع شــمال منطقــة املدينــة املنــورة‪،‬‬

‫األقــل منــ ًوا ويتوفــر بهــا مــدن صناعيــة‪.‬‬

‫منتجعات ومحمية طبيعية‬

‫• النظــام الصحــي الــذي أثبــت كفاءتــه خــال التعامــل مــع اجلائحــة‬ ‫كوفيــد‪ 19 -‬وأن الصحــة يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن أولويــات‬ ‫القيــادة‪.‬‬

‫مشروع الوديان‬ ‫يتو ّقــع أن يكــون مشــروع الوديــان مبثابــة املنطقــة يف العاصمــة‬ ‫الريــاض‪ ،‬حيــث ســتتوافق مــع أعلــى معاييــر احلداثــة والتطــ ّور‬ ‫ّ‬ ‫وتغطــي مســاحة‬ ‫العامليــة لتضــم مختلــف اجلنســيات مــن حــول العالــم‬ ‫قدرهــا ‪ 7‬ماليــن متــر مر ّبــع‪ .‬تتألــف منطقــة مشــرع الوديــان مــن ‪12‬‬ ‫مخصصــة للفضــاء‬ ‫منطقــة مبــا يزيــد عــن حوالــي ‪ %50‬مــن مســاحة‬ ‫ّ‬ ‫املفتــوح ومث ّبتــة مــن قبــل متن ـزّه مركــزي ضخــم حــول أوديــة الوديــان‬ ‫الطبيعيــة‪ ،‬وكذلــك مشــروع وســط جــدة ‪.‬‬ ‫اهم احملفزات لالستثمار يف اململكة العربية السعودية‬ ‫• االســتقرار السياســي واألمنــي مــن أهــم العوامــل اجلاذبــة‬ ‫لالســتثمار وهــو مــا مييــز اململكــة العربيــة الســعودية أضافــة إلــى‬ ‫انخفــاض معــدل اجلرميــة‪.‬‬ ‫• االنفتــاح االقتصــادي فاململكــة العربيــة الســعودية تتميــز بانفتــاح‬ ‫اقتصــادي علــى العالــم واملنطقــة األمــر الــذي جعــل ســوق اململكــة‬ ‫ســو ًقا جاذبــة لالســتثمار األجنبــي‪.‬‬ ‫• احلوافـــز الضريبيـــة املقدمــة للمســتثمرين األجانــب يف املناطــق‬

‫• تذليــل العقبــات التنظيميــة وإعطــاء احملفــزات املاليــة‪ .‬تتمتع البيئة‬ ‫االســتثمارية يف اململكــة العربيــة الســعودية يف إطارهــا العــام بالتطــور‬ ‫والشــمول واالنفتــاح ولذلــك أخــذت اململكــة علــى عاتقهــا مجموعــة‬ ‫مــن احملفــزات التنظيميــة للمســتثمرين األجانــب‪- :‬علــى ســبيل‬ ‫املثــال إنشــاء الهيئــة العامــة لالســتثمار ‪ SAGIA‬والتــي بدورهــا‬ ‫تكــون اجلهــة املانحــة واملســؤولة عــن إعطــاء التراخيــص والتنســيق‬ ‫بــن اجلهــات احلكوميــة املختلفــة لتقليــل الوقــت واجلهــود علــى‬ ‫املســتثمرين األجانــب‪ .‬كذلــك حريــة التملــك للشــركات واألراضــي‬ ‫وعــدم وجــود أي قيــود علــى حتويــل راس املــال‪.‬‬ ‫• عــدم وجــود ضريبــة دخــل وإمنــا توجــد ضريبــة علــى أربــاح‬ ‫الشــركات‪.‬‬ ‫• يحــق للمســتثمرين االســتفادة مــن خدمــات املؤسســات املاليــة‬ ‫والقــروض املقدمــة منهــا‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫المملكة محط أنظار كبار المستثمرين محل يً ا وإقليم يً ا ودول يً ا‬

‫‪ 9‬محفزات لالستثمار يف السعودية أثمرت عن‬ ‫شراكات يف المشروعات الضخمة‬ ‫اململكــة العربيــة الســعودية كانــت ومازالــت محــط أنظــار كبــار املســتثمرين محل ًيــا وإقليم ًيــا ودول ًيــا ملــا تتمتــع بــه مــن مكانــة‬ ‫وثقــة عامليــة وكونهــا أحــد أكبــر االقتصاديــات يف العالــم وضمــن دول العشــرين‪ .‬ســأركز يف مقالــي إلــى أبــرز املشــروعات‬ ‫الضخمــة التــي ســاهمت يف جــذب االســتثمارات وأهــم احملفــزات والعقبــات‪.‬‬ ‫مشروع البحر األحمر‬ ‫ويعتبــر مــن أهــم املشــاريع التــي أطلقــت وســتنفذ ضمــن رؤيــة ‪ 2030‬ويســتهدف مشــروع البحــر األحمــر تطويــر مســاحة ‪28‬‬ ‫ألــف كيلومتــر مربــع مــن األراضــي علــى الســاحل الغربــي للمملكــة العربيــة الســعودية ضمــن أعلــى معاييــر وتصاميــم عامليــة‬ ‫تتميــز باالســتدامة وإبــراز البيئــة والطبيعــة اخلالبــة لهــذه املنطقــة وســهولة الوصــول إليهــا محل ًيــا ودول ًيــا‪.‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬هيثم خوج‬

‫مشروع القدية‬ ‫القديــة هــو إحــدى مشــاريع صنــدوق االســتثمارات العامــة املســتوحاة‬ ‫مــن رؤيــة ‪ ،2030‬وهــو املركــز وعاصمــة الترفيــه والفنــون بحيــث‬ ‫ســتقدم العديــد مــن التجــارب املبتكــرة والفريــدة مــن نوعهــا يف‬ ‫العالــم واملنطقــة‪ .‬حيــث ســتكون محــط أنظــار العالــم كونهــا أهــم‬ ‫ـروعا‬ ‫عواصــم الفــن والترفيــه والفنــون‪ .‬مؤخ ـ ًرا وقعــت القديــة مشـ ً‬ ‫ملنتــزه األلعــاب املائيــة علــى مســاحة تبلــغ ‪ 252‬ألــف م‪ ،‬وســيضم ‪22‬‬ ‫لعبــة ومعل ًمــا‪ ،‬منهــا ‪ 9‬ألعــاب ســتكون األولــى مــن نوعهــا عامل ًيــا‪.‬‬ ‫مشروع نيوم‬ ‫وبــدأ العمــل علــى املشــروع بوتيــرة عاليــة وعمــل ال يــكل حتــى حتولــت‬ ‫األرض علــى مســاحة ‪ 26500‬كــم‪ 2‬إلــى معلــم جغــرايف بــارز علــى‬ ‫خارطــة العالــم واململكــة علــى وجــه اخلصــوص متمتعــة بطبيعــة‬

‫جاذبيــة واســتثنائية عــززت مــن روح العمــل والتناغــم مــا بــن عمــارة‬ ‫املــكان وطبيعتــه مــن خــال مشــروعات تنمويــة أخــذت أبعادهــا‬ ‫الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للمدينــة واملنطقــة‪ .‬مدينــة‬ ‫نيــوم ســتضم عــد ًدا مــن املــدن واملوانــئ واملناطــق التجاريــة ومراكــز‬ ‫البحــوث واملرافــق الرياضيــة والترفيهيــة والوجهــات الســياحية‪ .‬ومــن‬ ‫أهــم املــدن املوجــودة يف نيــوم مشــروع مدينــة ذا اليــن املدينــة اخلاليــة‬ ‫وعــدد ســكانها يبلــغ مليــون نســمة ويبلــغ طولهــا ‪ 170‬كيلومتـ ًرا (‪105‬‬ ‫أميــال) وحتافــظ علــى ‪ ٪95‬مــن الطبيعــة داخــل نيــوم‪ ،‬بدون ســيارات‪،‬‬ ‫وشــوارع معدومــة‪ ،‬وانبعاثــات كربونيــة معدومــة‪.‬‬ ‫مشروع العال السياحي‬ ‫مشــروع ســياحي ضخــم يف منطقــة العــا األثريــة والتــي تهــدف‬ ‫جلعــل الســعودية وجهــة عامليــة للســياحة‪ .‬وســيقام املشــروع علــى‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪35‬‬

‫ملف العدد‬

‫ارتفع عدد الشركات يف السعودية بنسبة ‪ ٪40‬بين عامي‬ ‫(‪ )2020 – 2016‬ليصل إىل ‪ 626,669‬شركة‬ ‫االســتثمارات العامــة‪ ،‬وبرامــج دعــم احملتــوى احمللــي يف الشــركات‬ ‫الكبــرى‪ ،‬كمــا أطلــق االحتــاد مبــادرة فــرص ‪2030‬م‪ ،‬وعمــل علــى‬ ‫حصــر الفــرص االســتثمارية يف برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن‬ ‫وبرنامــج التخصيــص وبرنامــج التحــول الوطنــي وبرنامــج تطويــر‬ ‫الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية وبرنامــج تطويــر القطــاع‬ ‫املالــي وبرنامــج جــودة احليــاة ‪.‬‬

‫وتشــكل القطاعــات االقتصاديــة املرتبطــة برؤيــة وبرامــج رؤيــة ‪2030‬‬ ‫فرصــة ســانحة أمــام املســتثمرين احملليــن والدوليــن حيــث تشــهد‬ ‫هــذه القطاعــات طلبـاً ومنــواً كبيــراً‪ ،‬ومــن أبرزهــا الرعايــة الصحيــة‪،‬‬ ‫والتعديــن واملعــادن‪ ،‬والفضــاء اجلــوي والدفــاع‪ ،‬والســياحة‪ ،‬واملــواد‬ ‫الكيمائيــة‪ ،‬والعقــار‪ ،‬والصناعــة والتصنيــع واخلدمــات املاليــة‪ ،‬والنقــل‬ ‫واخلدمــات اللوجســتية‪ ،‬والطاقــة‪ ،‬والطاقــة املتجــددة‪ ،‬وتكنولوجيــا‬ ‫املعلومــات واالتصــاالت‪.‬‬

‫إن اجلهــود املبذولــة مــن كافــة اجلهــات يف القطاعــن العــام‬ ‫واخلــاص ســتجعل مــن اململكــة خــال الســنوات القليلــة املقبلــة‬ ‫أرض الفــرص االســتثمارية الكبــرى‪ ،‬حيــث متــت املوافقــة مؤخــ ًرا‬ ‫علــى "االســتراتيجية الوطنيــة لالســتثمار "‪ ،‬والتــي تهــدف إلــى‬ ‫زيــادة حجــم ونوعيــة االســتثمارات بشــكل كبيــر يف القطاعــات ذات‬ ‫األولويــة باإلضافــة إلــى القطاعــات التقليديــة التــي تشــمل الطاقــة‬ ‫اخلضــراء والتكنولوجيــا والرعايــة الصحيــة والتكنولوجيــا احليويــة‬ ‫والنقــل واخلدمــات اللوجســتية‪ ،‬فضـ ً‬ ‫ا عــن األمــور األخــرى الشــاملة‬ ‫مثــل االبتــكار الشــركات الناشــئة وريــادة األعمــال‪ ،‬حيــث تقــوم‬ ‫االســتراتيجية علــى أربــع ركائــز وهــي تعزيــز وتشــجيع االســتثمارات‬ ‫وفــرص األعمــال يف القطاعــات االقتصاديــة مــن خــال برامــج‬ ‫هادفــة ‪،‬و زيــادة االســتثمارات مــن خــال تعزيــز العالقــة بــن مختلــف‬ ‫املســتثمرين يف نظــام االســتثمار ‪ ،‬بجانــب تعزيــز خيــارات التمويــل‬ ‫وخلــق أدوات ومنصــات جديــدة للتمويــل ‪ ،‬فضـ ً‬ ‫ا عــن اعتمــاد أفضــل‬ ‫القوانــن واألنظمــة لزيــادة الشــفافية وتعزيــز بيئــة تنافســية صحيــة‬ ‫وســليمة‪.‬‬

‫الدول الخليجية ومستقبل االستثمارات‬

‫أرض الفرص االستثمارية‬

‫اجلانــب املهــم مــن االســتراتيجية أنهــا تتكامــل مــع برامــج الرؤيــة‬ ‫املعلنــة ســاب ًقا مثــل برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة‪ ،‬والبرنامــج‬ ‫الوطنــي لتطويــر الصناعــة واخلدمــات اللوجســتية‪ ،‬وبرنامــج‬ ‫التخصيــص‪ ،‬وبرنامــج تطويــر القطــاع املالــي‪ ،‬وبرنامــج جــودة احليــاة‪،‬‬ ‫باإلضافــة إلــى االســتراتيجيات الوطنيــة األخــرى‪ ،‬كمــا أن القطــاع‬ ‫اخلــاص ســيكون لــه دور محــوري يف حتقيــق أهــداف االســتراتيجية‬ ‫الوطنيــة لالســتثمار‪.‬‬

‫ختامــاً أقــول‪ :‬إن مســتقبل االســتثمار يف اململكــة وكذلــك يف‬ ‫دول مجلــس التعــاون اخلليجــي واعــد واحملفــزات كبيــرة وتبــذل‬ ‫الــدول اخلليجيــة جهــو ًدا واضحــة جلــذب االســتثمارات األجنبيــة‬ ‫واســتقطابها مــن جميــع أنحــاء العالــم وذلــك إدرا ًكا منهــا ألهميتــه‬ ‫يف دعــم اقتصادهــا الوطنــي‪ ،‬ولذلــك دعمــت العديــد مــن املبــادرات‬ ‫واملشــروعات واملنظمــات والتشــريعات التــي تصــب يف مصلحــة‬ ‫حتقيــق هــذا الهــدف‪ .‬كمــا تــدرك دول املجلــس أن حتســن بيئــة‬ ‫االســتثمار عمليــة مســتمرة ترتبــط بالتطويــر املتواصــل للبيئــة‬ ‫التشــريعية واإلجرائيــة واملؤسســية علــى أســس تراعــي التطــورات‬ ‫واملســتجدات اإلقليميــة والدوليــة وتركــز علــى اكتشــاف مواطــن القــوة‬ ‫والضعــف واإلمكانــات والتحديــات للتعامــل اإليجابــي معهــا مبــا يــؤدي‬ ‫يف النهايــة إلــى حتســن "وضعهــا التنافســي كــدول جاذبــة لالســتثمار‬ ‫مقارنــة بــدول املنطقــة والعالــم"‬

‫* رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية‬

‫‪34‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫توقع صندوق النقد الدويل نمو الناتج المحيل السعودي بنسبة‬ ‫‪ ٪2.9‬عام ‪ 2021‬و‪ ٪4.8‬عام ‪2022‬وانخفاض التضخم إىل ‪ ٪3.2‬نهاية ‪2021‬‬ ‫وبنســبة ‪ ٪4.8‬يف عــام ‪2022‬م‪ ،‬بينمــا ســينخفض معــدل التضخــم‬ ‫إلــى ‪ ٪3.2‬يف نهايــة عــام ‪ 2021‬وإلــى ‪ ٪2.2‬بحلــول عــام ‪.2022‬‬ ‫وممــا يجــدر ذكــره هنــا أن وكالــة التصنيــف االئتمانــي الدوليــة‬ ‫"فيتــش" قــد رفعــت التصنيــف االئتمانــي للمملكــة مــن "‪ "-A‬إلــى‬ ‫"‪ "A‬وذلــك بعــد إعــادة النظــر يف النظــرة املســتقبلية القتصادهــا‬ ‫مــن ســلبية إلــى مســتقرة‪ .‬باإلضافــة إلــى ذلــك‪ ،‬رفعــت التصنيــف‬ ‫االئتمانــي لشــركة الســعودية للكهربــاء وصنــدوق االســتثمارات العامــة‬ ‫الســعودي إلــى ‪ ،A‬األمــر الــذي يعــد دليـ ًـا علــى التفــاؤل يف النظــرة‬ ‫املســتقبلية القتصــاد اململكــة‪.‬‬

‫دورنا يف االتحاد والغرف التجارية‬ ‫لقــد كان قطــاع األعمــال الســعودي وأجهزتــه املؤسســية ممثلــة يف‬

‫احتــاد الغــرف التجاريــة الســعودية والغــرف التجاريــة بصفتهــم‬ ‫شــركاء للجهــات احلكوميــة يف التنميــة االقتصاديــة علــى قــدر كبيــر‬ ‫مــن اجلاهزيــة واملســؤولية يف دعــم جهــود جــذب االســتثمارات‪،‬‬ ‫حيــث تفاعلــوا منــذ الوهلــة األولــى إلطــاق رؤيــة اململكــة ‪2030‬م‪،‬‬ ‫وعملــوا علــى إجنــاز العديــد مــن املبــادرات التــي مــن شــأنها رفــع‬ ‫مســاهمة القطــاع اخلــاص إلــى ‪ %65‬فضــ ً‬ ‫ا عــن مواءمــة خطــط‬ ‫واســتراتيجيات االحتــاد والغــرف التجاريــة مــع أهــداف الرؤيــة‪،‬‬ ‫والتنســيق مــع مكاتــب الرؤيــة يف اجلهــات احلكوميــة واســتثمار‬ ‫الفــرص يف مختلــف القطاعــات والترويــح للفــرص التــي تتضمنهــا‬ ‫الرؤيــة مــن خــال الوفــود التجاريــة وعلــى املســتثمرين والشــركاء‬ ‫الدوليــن‪ ،‬كمــا عمــل االحتــاد علــى تعظيــم اســتفادة القطــاع اخلــاص‬ ‫الســعودي مــن الفــرص االســتثمارية يف برامــج الرؤيــة‪ ،‬وصنــدوق‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫مقال‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪33‬‬

‫ملف العدد‬

‫رؤية ‪ 2030‬تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص يف الناتج‬ ‫المحيل من ‪ %40‬إىل ‪ %60‬واالستثمار األجنبي من ‪ %0.7‬إىل ‪%507‬‬ ‫ترليونــات ريــال ســعودي للمســاعدة يف حتقيــق األهــداف الرئيســية‬ ‫للقطــاع اخلــاص لرؤيــة ‪ .2030‬كمــا سيســاهم البرنامــج يف خلــق‬ ‫مئــات اآلالف مــن فــرص العمــل وإضافــة ‪ 2‬تريليــون ريــال ســعودي‬ ‫إلــى إجمالــي النــاجت احمللــي بحلــول عــام ‪.2025‬‬

‫بيئة جاذبة ووجهة رائدة لالستثمارات‬ ‫يف إطــار حتقيــق تطلعــات الرؤيــة الطموحــة قامــت اململكــة بحزمــة‬ ‫مــن اإلصالحــات لتحســن بيئــة األعمــال ممــا جعلهــا تأتــي يف املرتبــة‬ ‫األولــى عامليـاً يف االقتصــادات األكثــر حتســناً يف إصالحــات ســهولة‬ ‫ممارســة األعمــال وفق ـاً لتقريــر البنــك الدولــي فض ـ ً‬ ‫ا عــن تطويــر‬ ‫وحتديــث العديــد مــن األنظمــة التجاريــة وتقدمهــا يف مؤشــر " بــدء‬ ‫النشــاط التجــاري" بفضــل جهــود اإلصالحــات والتحســن لبيئــة‬ ‫األعمــال وتوحيــد جهــود اجلهــات احلكوميــة والشــراكة مــع القطــاع‬ ‫اخلــاص والشــركاء الدوليــن‪ ،‬إلــى جانــب متكــن املــرأة الســعودية يف‬ ‫كافــة املجــاالت ‪ ،‬وبذلــك باتــت اململكــة تشــكل قــوة اســتثمارية ضاربــة‬ ‫ومؤثــرة علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي‪ ،‬وأصبحــت وجهــة رائــدة‬ ‫لالســتثمارات الدوليــة‪.‬‬ ‫ويف هــذا اإلطــار مت إطــاق العديــد مــن املشــاريع الضخمــة والبرامــج‬ ‫واملبــادرات جلــذب االســتثمارات اخلارجيــة ومــن أهمهــا‪ :‬برنامــج‬ ‫"اســتثمر يف الســعودية" والــذي ســاعد جناحــه يف تعزيــز بيئــة‬ ‫االســتثمار واملزايــا التنافســية يف اململكــة‪ .‬ونتيجــة لذلــك‪ ،‬تقدمــت‬ ‫اململكــة ‪ 29‬مركــزًا يف "مؤشــر ممارســة أنشــطة األعمــال ‪2020‬م"‬ ‫الــذي يصــدره البنــك الدولــي‪ ،‬كمــا ســجل االســتثمار األجنبــي‬ ‫ارتفاعــا بنســبة ‪ ٪61.1‬يف‬ ‫املباشــر يف اململكــة العربيــة الســعودية‬ ‫ً‬ ‫الربــع الثالــث مــن عــام ‪2021‬م‪ ،‬مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام‬ ‫املاضــي‪ ،‬باإلضافــة إلــى برنامــج " املســتثمر األجنبــي املؤهــل" والــذي‬ ‫ســيم ّكن التواصــل املباشــر بــن املســتثمرين الدوليــن والســوق املاليــة‬ ‫الســعودية لتســهيل متطلبــات التســجيل وتوســيع نطــاق املســتثمرين‬

‫املؤسســيني املؤهلــن يف الســوق الســعودي ليخلــق حافــزًا لزيــادة‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر يف اململكــة‪ ،‬فضــ ً‬ ‫ا عــن الترخيــص‬ ‫الســريع" حيــث جنحــت احلكومــة يف حتســن وتقليــص املشــاكل‬ ‫املترتبــة لعمليــات التراخيــص مــن ناحيــة مــدة الوقــت والتعقيــدات‪،‬‬ ‫حيــث انخفــض الوقــت للبــدء بنشــاط جتــاري جديــد بشــكل جــذري‬ ‫وذلــك مــن مــدة كانــت تســتغرق ‪ 15‬يو ًمــا إلــى ‪ 30‬دقيقة فقط يف وقتنا‬ ‫احلالــي‪ .‬كمــا حصلــت أكثــر مــن ‪ 44‬شــركة متعــددة اجلنســيات مثــل‬ ‫شــركة (‪ )Unilever‬و (‪ )Baker Hughes‬و (‪)Siemens‬‬ ‫علــى تراخيــص لنقــل مق ّراتهــا اإلقليميــة إلــى العاصمــة الســعودية‬ ‫الريــاض‪ ،‬حيــث تعمــل الشــركات يف صناعــات اســتراتيجية مختلفــة‬ ‫مثــل التكنولوجيــا واألغذيــة واملشــروبات واالستشــارات والبنــاء‪.‬‬

‫مستقبل اقتصادي واعد‬

‫وفق ـاً للمعطيــات واملؤشــرات االقتصاديــة املختلفــة ميكننــي القــول‬ ‫إن اململكــة تشــهد حتــوالً وحــرا ًكا اقتصاد ًيــا كبيــ ًرا واملســتقبل‬ ‫االقتصــادي واعــد مبشــيئة اهلل ‪ ،‬حيــث تشــير البيانــات الرســمية‬ ‫احلديثــة مــن هيئــة اإلحصــاء إلــى حتقيــق النــاجت احمللــي اإلجمالــي‬ ‫احلقيقــي لعــام ‪2021‬م‪ ،‬معــدل منــو قــدره ‪ %3.3‬مقارنـ ًة باالنخفــاض‬ ‫الــذي شــهده عــام ‪2020‬م‪ ،‬والــذي بلــغ ‪ ،%1.4-‬حيــث نتــج هــذا‬ ‫االرتفــاع عــن تعــايف االقتصــاد مــن أزمــة (‪ )COVID-19‬مــن‬ ‫خــال منــو األنشــطة غيــر النفطيــة مبعــدل ‪ 6.6 ٪‬وكذلــك بفضــل‬ ‫حــزم الدعــم الكبيــرة التــي قدمتهــا الدولــة لتخفيــف اآلثــار الســلبية‬ ‫للجائحــة علــى قطــاع األعمــال الســعودي واالقتصــاد الوطنــي‪ ،‬كمــا‬ ‫حققــت أنشــطة اخلدمــات احلكوميــة معــدل منــو قــدره ‪ 5.1 ٪‬فيمــا‬ ‫حققــت األنشــطة النفطيــة منــ ًوا مبقــدار ‪.%0.2‬‬ ‫أ َمــا بالنســبة لتقاريــر املنظمــات الدوليــة بشــأن مســتقبل اقتصــاد‬ ‫اململكــة‪ ،‬فقــد توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن ينمــو النــاجت احمللــي‬ ‫اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية بنســبة ‪ ٪2.9‬يف عــام ‪2021‬م‪،‬‬

‫تقدمت المملكة ‪ 29‬مرك ًزا يف مؤشر ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫وارتفع االستثمار األجنبي بنسبة ‪%61.1‬‬

‫‪32‬‬

‫ملف العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫مقال‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االستثمارات في السعودية‪ :‬رؤية اقتصادية طموحة وقيادة داعمة‬

‫‪ 30‬دقيقة لتسجيل النشاط التجاري يف‬ ‫السعودية والمملكة أرض الفرص الكبرى‬ ‫ميــر اقتصــاد اململكــة العربيــة الســعودية مبرحلــة حتــول شــاملة يف ظــل رؤيــة اململكــة الطموحــة ‪ 2030‬وذلــك بدعــم كبيــر‬ ‫مــن القيــادة الرشــيدة بقيــادة خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ـ حفظــه اهلل ـ وســمو ولــي‬ ‫عهــده األمــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ـ حفظــه اهلل ـ ‪ ،‬حيــث تتضافــر جهــود جميــع‬ ‫اجلهــات احلكوميــة واألجهــزة املؤسســية للقطــاع اخلــاص ممثلــة يف احتــاد الغــرف التجاريــة الســعودية والغــرف التجاريــة يف‬ ‫إجنــاح مبــادرات ومســتهدف الرؤيــة والتــي مــن أبــرز أهدافهــا زيــادة وتنويــع اإليــرادات غيــر النفطيــة عبــر تخصيــص املــوارد‬ ‫وحتقيــق التنميــة املســتدامة‪ .‬القطــاع اخلــاص محــرك رئيســي‬

‫عجالن بن عبدالعزيز العجالن‬

‫ووفــق هــذه املعطيــات واملســتهدفات يعتبــر القطــاع اخلــاص‬ ‫الســعودي محــرك أساســي يف تنفيــذ وحتقيــق تطلعــات الرؤيــة يف‬ ‫زيــادة مســاهمة القطــاع اخلــاص يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن‬ ‫‪ ٪40‬إلــى ‪ ٪65‬وحتســن مســاهمة االســتثمار األجنبــي املباشــر يف‬ ‫النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن ‪ ٪0.7‬إلــى ‪ ٪5.7‬ورفــع مســاهمة‬ ‫الشــركات الصغيــرة واملتوســطة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي إلــى‬ ‫‪ ٪35‬إلــى غيــر ذلــك مــن األهــداف األخــرى‪.‬‬ ‫ونتيجــة للسياســات احلكوميــة الداعمــة واحملفــزة حتســن منــو‬ ‫القطــاع اخلــاص يف اململكــة ومســاهمته يف االقتصــاد بشــكل ملحــوظ‬ ‫خــال الســنوات املاضيــة‪ ،‬ويظهــر ذلــك جلي ـاً مــن خــال عــدد مــن‬ ‫التغييــرات واملؤشــرات الرئيســية املتمثلــة يف‪ :‬ارتفــاع التنافســية يف‬ ‫القطــاع اخلــاص نتيجــة لتحســن البنيــة التحتيــة لقطــاع األعمــال‪،‬‬

‫حيــث تقــدم غالبيــة الشــركات احملليــة مســتوى أعلــى جــود ًة خلدماتها‬ ‫ومنتجاتهــا‪ ،‬وبذلــك ارتفعــت نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن‬ ‫إجمالــي الصــادرات بنســبة ‪ ٪143‬بــن عامــي (‪،)2020 – 2011‬‬ ‫كمــا ارتفــع عــدد الشــركات بنســبة ‪ ٪40‬بــن عامــي (‪)2020 – 2016‬‬ ‫ليصــل إلــى ‪ 626,669‬شــركة ‪ ،‬هــذا باإلضافــة ملؤشــر ارتفــاع ريــادة‬ ‫األعمــال بســبب جهــود الدولــة يف حتســن ثقافــة األعمــال لــدى‬ ‫القطــاع اخلــاص عــن طريــق تشــجيع االبتــكار واالبــداع يف الســوق‬ ‫الســعودي ونتيجــة لذلــك‪ ،‬احتلــت اململكــة املرتبــة ‪ 12‬عامل ًيــا والثالثــة‬ ‫إقليم ًيا يف مؤشــر "توافر رأس املال اجلريء" وفقاً لتقرير التنافســية‬ ‫العامليــة لعــام (‪ ، )2021-2020‬فض ـ َ‬ ‫ا عــن مؤشــر ارتفــاع الشــراكة‬ ‫بــن القطاعــن العــام واخلــاص حيــث أطلقــت العديــد مــن املبــادرات‬ ‫والبرامــج لتعزيــز هــذه الشــراكة ومــن أهمهــا برنامــج "شــريك"‬ ‫والــذي يهــدف إلــى زيــادة اســتثمارات القطــاع اخلــاص احمللــي إلــى ‪5‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫قضية العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪31‬‬

‫تستكمل دول عربية إجراءات انضمامها لمنظمة التجارة ما يعني‬ ‫المزيد من االندماج مع االقتصاد العالمي‬ ‫• التكامــل الصناعــي العــام والقطاعــي (الصناعــات الهندســية‪،‬‬ ‫واملنســوجات واملالب ــس‪ ،‬والصناعــات الغذائيــة‪ ،‬واملنزليــة‪ ،‬والبرمجيــات‪،‬‬ ‫وغيرهــا ‪) ..‬‬ ‫• التعــاون يف قطاعــات البحــث العلم ــي والتطويــر والتكنولوجيــا‪ ،‬مبــا‬ ‫يوســع الطلــب عليهــا‪ ،‬وربطهــا باإلنتــاج الصناع ــي‪.‬‬ ‫ويتطلــب الصالــح العربــي أن يجــري التفــاوض حــول العالقــات‬ ‫االقتصاديــة اخلارجيــة يف إطــار تنســيق عربــي جتن ًبــا للدخــول‬ ‫مقســمة يف التفــاوض مــع جتمعــات أخــرى يف أوروبــا أو غيرهــا‪ .‬ولــن‬ ‫يكــون هنــاك مــا يبــرر تأخيــر قيــام جتمــع عرب ــي عل ــى أســس التجــارة‬ ‫الدوليــة احلديثــة وشــروط منظمــة التجــارة العامليــة‪ .‬يف حــن يتــم‬ ‫االرتبــاط بالتجمعــات اخلارجيــة علــى هــذه األســس‪.‬‬ ‫رؤية للعمل املشترك‪:‬‬ ‫تعتبــر العالقــات البينيــة العربيــة مــن بــن أفضــل مســتويات العالقــات‬ ‫يف جتمعــات العالــم الثالــث‪ .‬ورمبــا كانــت اإلشــكالية ه ــي يف التركيــز‬ ‫عل ــى التجــارة (وه ــي ليســت أهــم مــا يربــط العــرب) وذلــك دون دوائــر‬ ‫العالقــات األخــرى‪ .‬ومــن املهــم إدراك اآلت ــي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن التجــارة البينيــة العربيــة غيــر البتروليــة متثــل نحــو ‪ %30‬مــن‬ ‫التجــارة العربيــة الكليــة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن املستثمر العربي بني أكبر املستثمرين يف الدول العربية‪.‬‬ ‫‪ .3‬وأن الدول العربية توفر أكبر سوق للعمالة العربية املهاجرة‪.‬‬ ‫‪ .4‬خلقــت حركــة انتقــال األفــراد ـ ـــ رغــم أنهــا غيــر محــررة ـ ـــ طل ًبــا‬ ‫كبيــ ًرا علــى اخلدمــات أفــاد تطورهــا‪.‬‬ ‫‪ .5‬حتقــق جتــارة اخلدمــات البينيــة العربيــة معــدالت أعلــى مــن‬ ‫التجــارة الســلعية رغــم أن جتــارة اخلدمــات غيــر محــررة بعــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬يتأثــر العمــل العربــي بالغضــب الشــعبي مــن أن الــدول العربيــة‬ ‫أخفقــت يف إيقــاف التحديــات اخلارجيــة مثــل غــزو الواليــات املتحــدة‬ ‫وبريطانيــا للعــراق‪ ،‬أو أوضــاع التدخــل الراهنــة يف ســوريا ولبنــان‬ ‫وليبيــا واليمــن‪.‬‬

‫‪ .7‬هنــاك حاجــة ألن تعمــل الــدول العربيــة بســرعات متعــددة‪ ،‬تناســب‬ ‫قــدرات األطــراف املشــاركة‪ .‬عل ــى أن حتــدد كل ســرعة بجــدول زمن ــي‬ ‫معــروف وملــزم‪.‬‬ ‫توقعات املستقبل‬ ‫وف ًقــا لألوضــاع القائمــة فاملتصــور أن يكــون وضــع الــدول العربيــة‬ ‫كالتالــي‪:‬‬ ‫‪ .8‬ميكــن للســوق العربيــة املشــتركة اســتكمال شــروطها‪ ،‬وحتريــر‬ ‫حركــة رأس املــال والســلع واخلدمــات‪ ،‬وانتقــال األفــراد‪.‬‬ ‫‪ .9‬يتجــه النظــام االقتصــادي العربــي لتنويــع اإلنتــاج وزيــادة القــدرة‬ ‫التنافســية‪ ،‬وخفــض معــدالت البطالــة‪ ،‬وجــذب اســتثمارات أجنبيــة‬ ‫مباشــرة‪ ،‬وزيــادة االســتثمار والتجــارة البينيــة‪.‬‬ ‫‪ .10‬ســيتجاوز تعــداد العالــم العرب ــي ‪ 450‬مليــون مواطــن مبــا يســتلزم‬ ‫نحــو ‪ 50‬مليــون وظيفــة جديــدة‪.‬‬ ‫‪ .11‬تســتكمل عــدد مــن الــدول العربيــة إجــراءات انضمامهــا إلــى‬ ‫منظمــة التجــارة العامليــة ‪ .WTO‬مبــا يعنــي مزيــد مــن اندمــاج‬ ‫االقتصــادات العربيــة يف االقتصــاد العاملــي‪.‬‬ ‫‪ .12‬تســتقر دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ‪ GCC‬علــى إصــدار‬ ‫عملتهــا املوحــدة‪ ،‬وتوســيع قاعــدة ســوقها الداخلــي‪.‬‬ ‫‪ .13‬توســع دول إعــان أغاديــر مــن عضويتهــا لتضــم باقــي الــدول‬ ‫العربيــة املوقعــة علــى اتفاقيــات للمشــاركة مــع االحتــاد األوروبــي‬ ‫(ســوريا‪-‬لبنان – اجلزائــر – الســلطة الفلســطينية‪-‬وليبيا)‪.‬‬ ‫‪ .14‬تنجــح الــدول العربيــة قري ًبــا يف اســتكمال بنــاء نظامهــا‬ ‫االقتصــادي‪ ،‬وتتمكــن مــن حشــد جهودهــا لتعظيــم إنتاجهــا للطاقــة‬ ‫اجلديــدة واملتجــددة‪ ،‬وإنتاجهــا الزراعــي والصناعــي‪ ،‬وتوفيــر شــبكة‬ ‫متطــورة مــن خدمــات املصــارف والطــرق البريــة والســكك احلديديــة‬ ‫والنقــل البحــري واجلــوي‪.‬‬ ‫* مساعد وزير الخارجية املرصي األسبق ـ أمني عام اتحاد املستثمرين العرب‬

‫‪30‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫قضية العدد‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫يتجــه النظــام االقتصــادي العربــي لتنويــع اإلنتــاج وزيــادة‬ ‫القــدرة التنافســية وخفــض البطالــة وجــذب اســتثمارات أجنبيــة‬ ‫العامليــة‪ ،‬يســعى املنتفعــون مــن احلمائيــة لعرقلــة تنفيــذ هــذه‬ ‫االلتزامــات وإقامــة العوائــق البيروقراطيــة أو الفنيــة للحيلولــة دون‬ ‫تطبيقهــا‪.‬‬ ‫• تتوفــر الفرصــة أمــام الــدول العربيــة املتوســطية للتوصــل إلــى‬ ‫أهــداف التنميــة بتطبيــق اإلصــاح الهيكل ــي وتنفيــذ التزامــات جولــة‬ ‫أوروجــواي‪.‬‬ ‫• يســاند النمــو ازديــاد نفــاذ الصــادرات العربيــة ألســواق اتفاقيــات‬ ‫التجــارة احلــرة‪ ،‬وتشــجيع التبــادل التجــاري فيمــا بــن الــدول العربيــة‪.‬‬ ‫ويشــمل ذلــك دول اخلليــج أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة‪ ،‬إذا‬ ‫توصلــت التفــاق للمشــاركة مــع االحتــاد األوروب ــي‪ ،‬حيــث يوفــر التعــاون‬ ‫مــع االحتــاد األوروبــي البيئــة املناســبة جلــذب االســتثمار األجنبــي‬ ‫وتشــجيع التبــادل التجــاري ويهيــئ الفــرص املواتيــة للصــادرات العربيــة‬ ‫يف األســواق العامليــة األخــرى‪.‬‬ ‫البــدائل‪:‬‬ ‫ميتلــك العالــم العرب ــي عــدة دوائــر للعمــل املشــترك ال متثــل أي منهــا‬ ‫بديــ ً‬ ‫ا عــن األخــرى‪ .‬وميكــن أن يتحــرك العمــل االقتصــادي العربــي‬ ‫يف نطاقهــا جميعــا‪ ،‬ولكــن بســرعات مختلفــة‪ ،‬حســب حاجــة ومقــدرة‬ ‫ورغبــة الــدول العربيــة املســتفيدة منهــا‪ .‬ومــن أهــم هــذه الدوائــر‪:‬‬ ‫الدائــرة األول ــي‪ :‬منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى الت ــي حتتــاج‬ ‫إلــى مراجعــة وتقييــم ملــا أجنزتــه خــال ســنوات التطبيــق‪ ،‬وهــل‬ ‫أســفرت – بعــد إلغــاء اجلمــارك ‪-‬عــن منــو حقيقــي يف التجــارة‬ ‫البينيــة العربيــة‪ .‬وحتتــاج املنطقــة يف كل األحــوال لآلتــي‪:‬‬ ‫• تبن ــي قواعــد للتبــادل التجــاري تقبــل بتحديــات املنافســة‪ ،‬وأحــكام‬ ‫التجــارة العامليــة‪.‬‬ ‫• التفــاوض املكثــف حــول حتديــث جــداول التحريــر بشــكل يتفــق‬ ‫والواقــع االقتصــادي للمشــاركني‪.‬‬ ‫• االتفــاق عل ــى قواعــد متطــورة للمنشــأ تتمش ــى مــع املعاييــر الدوليــة‬ ‫املســتخدمة‪ ،‬فقواعــد املنشــأ ه ــي أهــم ســبيل حلمايــة الســلع الوطنيــة‬ ‫بعــد إلغــاء الرســوم اجلمركيــة‪.‬‬ ‫• احلد من العوائق غير اجلمركية‪.‬‬

‫• الوصــول إلــى مرحلــة الســوق العربيــة املشــتركة ذات اجلــدار‬ ‫اجلمركــي املوحــد‪.‬‬ ‫• دعــم حريــة انتقــال الســلع واخلدمــات واألفــراد ورأس املــال كهــدف‬ ‫عـ ــربي مـثالي‪.‬‬ ‫الدائرة الثانية‪:‬‬ ‫ميكــن النضمــام الــدول العربيــة املتوســطية إلــى املنطقــة األوروبيــة‬ ‫املتوســطية أن يســتكمل فائدتــه بقيــام منطقــة جتــارة حــرة عربيــة‬ ‫متوســطية تعمــق التكامــل الصناع ــي وتســاند تنميــة التجــارة البينيــة‬ ‫مبعاييــر املنافســة الدوليــة‪ .‬وقــد جــاء إعــان أغاديــر يف مايــو‬ ‫‪2001‬م‪ ،‬ليقيــم منطقــة للتجــارة احلــرة تكمــل عالقــات تلــك الــدول‬ ‫داخــل الدائــرة األوروبيــة املتوســطية‪ .‬ومــن املتصــور أن تتســع عضويــة‬ ‫املنطقــة العربيــة املقترحــة لتشــمل دوالً عربيــة أخــرى‪.‬‬ ‫الدائرة الثالثة‪:‬‬ ‫يالحــظ أن عالقــات التجــارة ليســت وحدهــا أهــم مــا يربــط العــرب‪.‬‬ ‫وهنــاك دوائــر ومجــاالت تتخطــى دائــرة التجــارة‪ ،‬وال تلقــى نفــس‬ ‫التركيــز يف نطــاق العمــل االقتصــادي العرب ــي‪ .‬وتــزداد احلاجــة لتدعيــم‬ ‫التعــاون يف قطاعــات مــن بينهــا‪:‬‬ ‫• تشــجيع وحمايــة االســتثمار وانتقــال رؤوس األمــوال العربية وتأمينها‬ ‫مــن املخاطــر‪ .‬ومنــح االســتثمار العرب ــي أفضليات عربيــة متبادلة‪.‬‬ ‫• تطويــر التعــاون يف مجــال اخلدمــات املصرفيــة والتأمينيــة‬ ‫والبورصــات وأســواق املــال‪ ،‬والنقــل واملواصــات واالتصــاالت‪ ،‬والربــط‬ ‫الكهربائــي‪ ،‬والبتــرول والغــاز‪ ،‬وغيرهــا‪.‬‬ ‫• حتســن نظــم الصــرف احلاليــة‪ ،‬وتطويــر النظــام العربــي‬ ‫للمدفوعــات‪.‬‬ ‫• تســهيل انتقــال األفــراد وتوفيــر الظــروف املالئمــة حلركــة اخلبــراء‬ ‫ورجــال األعمــال واملســتثمرين واملتدربــن واملتعلمــن والرســميني‪.‬‬ ‫• تطويــر البينيــة األساســية العربيــة يف مجــاالت النقــل البــري‬ ‫والبحــري واجلــوي التــي أثبتــت أنهــا تتفــوق علــى التجــارة يف ربــط‬ ‫مصالــح العالــم العرب ــي‪ .‬والتركيــز عل ــى ربــط الــدول العربيــة يف قارت ــي‬ ‫آســيا وإفريقيــا مبختلــف الطــرق وتــايف التقســيم‪.‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫قضية العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪29‬‬

‫التج ــارة البيني ــة العربي ــة غي ــر البترولي ــة تمث ــل ‪ %30‬م ــن التج ــارة‬ ‫الكلي ــة والمس ــتثمر العربي بين أكبر المس ــتثمرين يف ال ــدول العربية‬ ‫إجمال ــي النــاجت احملل ــي)‪.‬‬ ‫ النمو احلقيقي إلجمال الناجت احمللي‪.‬‬‫التحديات الراهنة للمنطقة العربية‬ ‫حتتــاج الــدول العربيــة ألن تالئــم أوضاعهــا خــال العقــد املقبــل‬ ‫لتتمكــن مــن مواجهــة مجموعــة مــن املخاطــر عل ــى مركزهــا التنافس ــي‬ ‫تتمثــل يف اآلت ــي‪:‬‬ ‫‪ .1‬درجــة االندمــاج يف منظومــة التجــارة العامليــة واســتكمال عضويــة‬ ‫باق ــي الــدول العربيــة يف منظمــة التجــارة العامليــة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اســتكمال بنــاء املنظومــة العربيــة واالرتقــاء مــن مرحلــة التجــارة‬ ‫احلــرة الراهنــة إلــى اســتكمال االحتــاد اجلمركــي وحتريــر جتــارة‬ ‫اخلدمــات وحريــة انتقــال رؤوس األمــوال واألفــراد وصــوالً لســوق عربيــة‬ ‫مشــتركة‪.‬‬ ‫‪ .3‬مواجهــة منافســة الشــركات األوروبيــة الت ــي ميكنهــا الوصــول احلــر‬ ‫إل ــى الســوق العرب ــي وف ًقــا لالتفاقيــات القائمــة والت ــي ميكــن أن تــؤدي‬ ‫إل ــى تــآكل أســواق الصــادرات العربيــة يف الــدول الصناعيــة املتقدمــة‪.‬‬ ‫‪ .4‬املنافســة بــن الشــركات الوطنيــة الناهضــة داخــل املنطقــة‬ ‫الســتغالل الفــرص اجلديــدة الت ــي تتيحهــا اتفاقــات املشــاركة األوروبيــة‬ ‫يف مجــاالت التجــارة واالســتثمار وحتالفــات اإلنتــاج‪.‬‬ ‫‪ .5‬التطــورات العامليــة املتمثلــة يف أزمــات الوقــود والغــذاء العاملــي‬ ‫واجتــاه الــدول املنتجــة الكبــرى الســتخدام بعــض احملاصيــل الزراعيــة‬ ‫يف إنتــاج الوقــود الطبيعــي ر ًدا علــى ارتفــاع أســعار البتــرول‪.‬‬ ‫العوامل الداخلية املشجعة لالستثمار‪:‬‬ ‫‪ )1‬برامــج اإلصــاح االقتصــادي‪ .‬وتطويــر تشــريعات االســتثمار‪.‬‬ ‫واســتكمال برامــج التحــول إلــى امللكيــة اخلاصــة (اخلصخصــة)‪.‬‬ ‫وتيســير اإلجــراءات اإلداريــة وخفــض تكلفتهــا ووقــت إجنازهــا‪.‬‬ ‫‪ )2‬تيســير اإلجــراءات اإلداريــة‪ ،‬واختصارهــا‪ ،‬وخفــض تكلفتهــا‪ ،‬ووقــت‬ ‫إجنازهــا‪.‬‬

‫‪ )3‬خفــض معــدالت الرســوم اجلمركيــة والضرائــب‪ .‬وتبســيط‬ ‫إجــراءات الفحــص الفن ــي للصــادرات والــواردات‪ .‬وحتســن جــودة ودقــة‬ ‫اإلحصــاءات االقتصاديــة‪.‬‬ ‫‪ )4‬ارتفــاع أســعار النفــط واملعــادن واملــواد اخلــام والســلع األساســية‪،‬‬ ‫الت ــي أدت جلــذب االســتثمارات نحــو الصناعــات واخلدمــات املتصلــة‬ ‫بقطــاع النفــط والغــاز‪.‬‬ ‫‪ )5‬حتريــر اخلدمــات املاليــة واملصرفيــة والســياحية وقطاع ــي البنــاء‬ ‫واالتصــاالت‪.‬‬ ‫‪ )6‬ارتفــاع معــدالت العائــد علــى االســتثمار يف املنطقــة العربيــة‬ ‫وبخاصــة الصناعــات االســتخراجية كالنفــط والغــاز والتعديــن‪.‬‬ ‫‪ )7‬عــودة بعــض رؤوس األمــوال العربيــة لالســتثمار يف بلدانهــا نتيجــة‬ ‫لألزمــة املاليــة العامليــة‪.‬‬ ‫‪ )8‬ارتفــاع أســعار النفــط واملعــادن واملــواد اخلــام‪ ،‬التــي أدت جلــذب‬ ‫االســتثمارات نحــو الصناعــات واخلدمــات املتصلــة بقطــاع النفــط‬ ‫والغــاز‪.‬‬ ‫‪ )9‬ارتفــاع العائــد علــى االســتثمار يف املنطقــة العربيــة وبخاصــة‬ ‫الصناعــات االســتخراجية‪.‬‬ ‫توصيات البنك الدولي للدول العربية‪:‬‬ ‫مــن أبــرز التوصيــات الصــادرة عــن البنــك الدول ــي للــدول العربيــة تأت ــي‬ ‫التوصيــات التالية‪:‬‬ ‫• أهميــة كســب الثقــة واســتقرار املعامــات بتوفيــر شــفافية القــرارات‬ ‫االقتصاديــة وزيــادة كفــاءة اإلدارة والقــدرة عل ــى التنبــؤ‪.‬‬ ‫• تشــجيع املنافســة وحتســن اجلــودة‪ ،‬واالســتثمار يف البنيــة‬ ‫األساســية وحتريرهــا مــن القيــود‪ .‬فأغلــب معوقــات منــو اخلدمــات يف‬ ‫الــدول العربيــة ترجــع ألســباب بيروقراطيــة داخليــة‪.‬‬ ‫• ضبــط أداء األجهــزة البيروقراطيــة وممارســات جماعــات املصالــح‪.‬‬ ‫فرغــم التــزام كثيــر مــن الــدول العربيــة مبقــررات منظمــة التجــارة‬

‫‪28‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫قضية العدد‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫ال يوجــد مبــرر لتأخيــــر قيــــام تجمــع عربــــي عــى أســس‬ ‫التجــ ــارة الدوليــ ــة الحديثـ ــة وش ــروط منظم ــة التجــ ــارة العالمي ــة‬ ‫االقتصاديــة‪ ،‬وحتديــث البنيــة التحتيــة‪ ،‬وتنميــة املــوارد البشــرية‬ ‫وإمكانيــات البحــث العلمــي‪.‬‬ ‫مناخ االستثمار يف الدول العربية‬ ‫يواصــل النشــاط االقتصــادي يف املنطقــة أدا ًء جيــدًا نســب ًيا‪ ،‬متأثــ ًرا‬ ‫بقــوة منــو االقتصــاد العاملــي وارتفــاع أســعار البتــرول والســلع‬ ‫األساســية وحتســن السياســات االقتصاديــة‪ .‬وميكــن لالســتثمار‬ ‫والتجــارة يف العالــم العربــي االســتفادة مــن ســوق متســع يســكنه‬ ‫أكثــر مــن مليــار مســتهلك ترتبــط معــه باتفاقيــات (يف العالــم العرب ــي‬

‫وأوروبــا وإفريقيــا) ويتعــن التفاعــل معــه لتحقيــق املصالــح املشــتركة‪.‬‬ ‫وتتمتــع الــدول العربيــة باســتقرار نســبي يف مؤشــرات منــاخ االســتثمار‬ ‫العــام والتــي ميكــن قياســها وف ًقــا للعناصــر التاليــة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫(وأيضا معدل التضخم)‪.‬‬ ‫ السياسات النقدية‬‫ التــوازن الداخل ــي (عجــز أو فائــض امليزانيــة العامــة منســو ًبا إل ــى‬‫إجمال ــي النــاجت احملل ــي)‪.‬‬ ‫‪ -‬التــوازن اخلارج ــي (عجــز أو فائــض ميــزان املدفوعــات منســو ًبا إل ــى‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫ويرتبــط العالــم العربــي بااللتزامــات التاليــة يف مجــاالت‬ ‫التجــارة‪:‬‬ ‫املستوي العاملي‪:‬‬ ‫انضمــت ‪ 12‬دولــة عربيــة إلــى منظمــة التجــارة العامليــة (البحريــن‪،‬‬ ‫والكويــت‪ ،‬واملغــرب‪ ،‬وتونــس‪ ،‬وجيبوتــي‪ ،‬وموريتانيــا‪ ،‬ومصــر‪ ،‬وقطــر‪،‬‬ ‫واإلمــارات‪ ،‬واألردن‪ ،‬وعمــان‪ ،‬والســعودية) وتتفــاوض كل مــن واجلزائــر‬ ‫والســودان ولبنــان واليمــن والعــراق لالنضمــام‪ .‬وبهــذا صــارت قواعــد‬ ‫نصــف الــدول العربيــة تســتند ملرجعيــة حتكــم عالقاتهــا التجاريــة‬ ‫بالعالــم‪ ،‬خاصــة بالنســبة لقواعــد املنافســة واإلجــراءات الوقائيــة‬ ‫للممارســات الضــارة بالتنافســية‪ ،‬وامللكيــة الفكريــة‪ ،‬والنظــم‬ ‫اجلمركيــة‪ ،‬واملواصفــات واإلجــراءات الصحيــة وغيرهــا مــن املســائل‪.‬‬ ‫مستوي التجمعات اإلقليمية‪:‬‬ ‫ترتبــط الــدول العربيــة املتوســطية باتفاقيــات للمشــاركة مــع االحتــاد‬ ‫األوروب ــي وقعتهــا كل مــن تونــس‪ ،‬واملغــرب‪ ،‬وفلســطني‪ ،‬واألردن‪ ،‬ومصــر‪،‬‬ ‫ولبنــان‪ ،‬واجلزائــر‪ ،‬وترتبــط ســوريا باتفــاق عــام ‪1976‬م‪ ،‬إل ــى أن توقــع‬ ‫االتفــاق اجلديــد‪ .‬ويتفــاوض مجل ــس التعــاون اخلليج ــي لعقــد اتفــاق‬ ‫مماثــل مــع االحتــاد األوروب ــي‪ .‬وترتبــط مــع االحتــاد كل مــن الســودان‬ ‫والصومــال وجيبوتــي وجــزر القمــر وموريتانيــا باتفاقيــات لومــي‪/‬‬ ‫كوتونــو والت ــي توفــر لهــا مزايــا دون مقابــل‪.‬‬ ‫املستوي الثنائي‪:‬‬ ‫هنــاك عــدة اتفاقيــات عربيــة مــع أطــراف أجنبيــة أهمهــا االتفاقــات‬ ‫األمريكيــة مــع بعــض الــدول العربيــة‪ ،‬إمــا مباشــرة‪ ،‬أو بتوســيط اتفــاق‬ ‫التجــارة األمريكــي ‪ /‬اإلســرائيلي فيمــا يعــرف باملناطــق الصناعيــة‬ ‫املؤهلــة ‪ .QIZ‬فقــد وقعــت كل مــن األردن والبحريــن واملغــرب‬ ‫اتفاقيــات للتجــارة احلــرة مــع الواليــات املتحــدة‪ .‬كمــا انضمــت كل‬ ‫مــن األردن ومصــر إل ــى االتفــاق األمريك ــي اإلســرائيلي للتجــارة احلــرة‬ ‫لالســتفادة مــن التعديــل الــذي أدخــل عليــه ليعف ــي صــادرات كل األردن‬ ‫واألراض ــي الفلســطينية ومصــر مــن الرســوم األمريكيــة إذا مــا أنتجــت‬ ‫يف مناطــق صناعيــة مؤهلــة تلتــزم بقواعــد للمنشــأ تســتخدم مكونــات‬ ‫محليــة (يعن ــي مــن الواليــات املتحــدة وإســرائيل والدولــة املصــدرة) ال‬ ‫تقــل عــن ‪ .%35‬ويفــرض كل ذلــك موقــف سياس ــي واقتصــادي يصعــب‬ ‫تبريــره‪ .‬عندمــا تتمتــع باإلعفــاء اجلمرك ــي ســلع بعــض مكوناتهــا مــن‬ ‫منشــأ غيــر عرب ــي‪ ،‬يف حــن ال تتمتــع ســلع ذات منشــأ عرب ــي كامــل‬ ‫بنفــس التفضيــل يف الســوق األمريك ــي‪.‬‬ ‫العمل العربي املشترك‪:‬‬ ‫صــار العالــم العرب ــي بحاجــة لتفعيــل التعــاون االقتصــادي يف مواجهــة‬ ‫التطــورات العامليــة وانتشــار ظاهــرة التكتــل اإلقليمــي مبــا يتخطــى‬

‫قضية العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪27‬‬

‫االرتباطــات القائمــة وف ًقــا ملبــدأ "الدولــة األولــى بالرعايــة" ‪MFN‬‬ ‫يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة‪ .‬ويتطلــب ذلــك أن يأخــذ العالــم‬ ‫العرب ــي يف اعتبــاره احلاجــة إل ــى اســتراتيجية ورؤيــة مشــتركة وتنســيق‬ ‫للمعلومــات وتبــادل للخبــرة‪ .‬خاصــة وأن اقتصاديــات العالــم صــارت‬ ‫أكثــر تأثــرا ببعضهــا البعــض بســبب االنفتــاح وعامليــة أســواق التجــارة‬ ‫واملــال‪ ،‬وتبــادل املصالــح وتشــابكها‪.‬‬ ‫وقــد صــار مــن غيــر املمكــن معاجلــة املســائل املطروحــة مبعــزل عــن‬ ‫واضحــا‬ ‫بعضهــا أو بفصــل موقــف أي طــرف مــن األطــراف‪ .‬وصــار‬ ‫ً‬ ‫أن املصالــح العربيــة ســتكون مبأمــن إذا متــت معاجلتهــا يف اإلطــار‬ ‫اإلقليمــي العربــي وبالتوافــق مــع الشــركاء التجاريــن الرئيســيني يف‬ ‫التجمعــات االقتصاديــة األخــرى‪.‬‬ ‫مناطق التجارة احلرة العربية‪:‬‬ ‫ال متثــل مناطــق التجــارة احلــرة البديــل الوحيــد أمــام خيــارات العمــل‬ ‫العرب ــي املشــترك‪ .‬فالواقــع أن التجــارة ليســت أهــم مــا يربــط العــرب‪،‬‬ ‫بدليــل تواضــع نســبة التجــارة البينيــة العربيــة إل ــى إجمال ــي جتــارة‬ ‫العــرب اخلارجيــة‪ .‬وهنــاك العديــد مــن مجــاالت التعــاون االقتصــادي‬ ‫التــي تتطلــب جهــو ًدا كبيــرة ميكــن أن توفــر نتائــج بــارزة للعالقــات‬ ‫العربيــة البينيــة‪ ،‬مــن بينهــا‪:‬‬ ‫ تشــجيع وجــذب وحمايــة االســتثمارات العربيــة البينيــة يف الوطــن‬‫العربــي وذلــك بتوفيــر الضمانــات والبيئــة االقتصاديــة‪ ،‬والعناصــر‬ ‫األخــرى اجلاذبــة لالســتثمار‪.‬‬ ‫ تنميــة البن ــى األساســية الت ــي تربــط العالــم العرب ــي مثــل قطاعــات‬‫الربــط الكهربائ ــي‪ ،‬والطاقــة‪ ،‬والنقــل واملواصــات واالتصــاالت‪ .‬فمــا‬ ‫زالــت تكلفــة هــذا القطــاع تعلــو علــى التكلفــة العامليــة وتعتبــر مــن‬ ‫معوقــات العمــل االقتصــادي العرب ــي‪.‬‬ ‫ حتريــر انتقــال رأس املــال واخلدمــات بجانــب الســلع‪ ،‬وإزالــة‬‫املعوقــات ذات األثــر املماثــل للرســوم اجلمركيــة كاحلصــص وقيــود‬ ‫النقــد واالســتيراد‪ ،‬وتطبيــق قواعــد املنافســة ومنــع الدعــم واإلغــراق‬ ‫واملمارســات اخلاطئــة لالحتــكار‪ ،‬وغيرهــا‪.‬‬ ‫ حتســن أنظمــة منــح التأشــيرات‪ ،‬وحريــة انتقــال األفــراد إلجنــاح‬‫التعــاون البينــي يف ظــل مناطــق التجــارة احلــرة‪ .‬وذلــك علــى األقــل‬ ‫بالنســبة ملــن ينتقلــون لغيــر أغــراض التوظــف‪.‬‬ ‫ التعــاون مــع الشــركاء األساســيني للتكيــف مــع أوضــاع املنافســة‬‫ومســتويات اجلــودة العامليــة يف إطــار االلتــزام ببرامــج لدعــم القــدرات‬

‫‪26‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫قضية العدد‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫اقتصر العمل العربي عىل منطقة التجارة الحرة ولم يظهر نظام‬ ‫اقتصادي عربي فعال‬ ‫ثاني ًـــا ‪-‬التجمعــات تحــت اإلقليميــة‪ :‬وتضــم أعــدا ًدا محــددة مــن‬ ‫الــدول العربيــة منهــا‪:‬‬

‫‪ .1‬مجلــس التعــاون اخلليجــي ويضــم كل مــن اململكــة العربيــة‬ ‫الســعودية‪ ،‬والكويــت‪ ،‬واإلمــارات‪ ،‬وعمــان‪ ،‬وقطــر‪ ،‬والبحريــن‪ .‬وينســق‬ ‫السياســات االقتصاديــة‪ ،‬ويســعي لتحقيــق االحتــاد اجلمركــي‪،‬‬ ‫والوحــدة النقديــة‪ .‬فيمــا يعــد خطــوة متقدمــة يف العمــل االقتصــادي‬ ‫العرب ــي‪ .‬ووف ًقــا لرؤيــة "مهاتيــر محم ـد" يف أحــد النــدوات اخلليجيــة‪،‬‬ ‫فــإن املجل ــس حقــق جتربــة متميــزة يف االندمــاج بــن اقتصــادات قويــة‬ ‫ومســتقرة‪ ،‬لكــن يحتــاج إل ــى توســيع حجــم ســوقه الداخل ــي وإيجــاد‬ ‫الســبل إلشــراك دول بحجــم مصــر والعــراق واليمــن لكســب اتســاع‬ ‫مناســب للســوق وســكانه‪.‬‬

‫‪ .2‬احتــاد املغــرب العرب ــي ويضــم كل مــن موريتانيــا‪ ،‬واملغــرب‪ ،‬واجلزائــر‪،‬‬ ‫وتونــس‪ ،‬وليبيــا‪ .‬إال أن نشــاطه شــبه مجمــد حال ًيــا‪ ،‬وبخاصــة بعــد‬ ‫تطــور أحــداث الربيــع العرب ــي مؤخ ـ ًرا‪ ،‬وتوتــر العالقــات بــن اجلزائــر‬ ‫واملغــرب‪.‬‬ ‫‪ .3‬دول إعــان أغاديــر (ويضــم األردن وتونــس ومصــر واملغــرب) ونشــأ‬ ‫ســنة ‪2001‬م‪ ،‬ليكــون منطقــة جتــارة حــرة تســتفيد مــن عالقــات‬ ‫دول اإلعــان بالــدول األوروبيــة املتوســطية‪ ،‬لتنميــة التجــارة البينيــة‬ ‫وتعميــق التكامــل والتراكــم الصناع ــي بــن البلــدان العربيــة املتوســطية‬ ‫املنضمــة لسلســلة االتفاقيــات األورومتوســطية‪.‬‬ ‫ثالــ ًثا – المســتوى الثنائــي‪ :‬والــذي جــاء يف صــورة اتفاقــات جتــارة‬ ‫ثنائيــة عقدتهــا بعــض الــدول العربيــة‪ ،‬لتحريــر مجموعــات محــدودة‬ ‫مــن الســلع مبعــدالت أســرع مــن معــدالت منطقــة التجــارة احلــرة‬ ‫العربيــة‪ .‬وهــو أســلوب للتحريــر ال يتمشــى مــع معاييــر منظمــة‬ ‫التجــارة العامليــة التــي تشــترط حتريــر "أغلــب" الســلع املتبادلــة‪.‬‬ ‫التجربة التجارية‪:‬‬ ‫جنحــت جتربــة البرتوكــول التنفيــذي التفاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل‬ ‫التجــاري‪ ،‬الت ــي ألغــت الرســوم اجلمركيــة بالكامــل اعتبــا ًرا مــن ينايــر‬ ‫‪2005‬م‪ ،‬وكذلــك جتربــة مجل ــس التعــاون لــدول اخلليــج العرب ــي الــذي‬ ‫يهــدف لقيــام احتــاد جمرك ــي‪ .‬غيــر أن بعــض التجــارب األخــرى قــد ال‬ ‫تعتبــر مناطــق للتجــارة احلــرة‪ ،‬حيــث ال تنطبــق عليهــا شــروط منظمــة‬ ‫التجــارة العامليــة وف ًقــا للمــادة ‪ 24‬مــن اتفاقيــة اجلــات لســنة ‪1994‬م‪.‬‬ ‫فالعمــل املشــترك الــذي يعتبــر نظــام إقليمــي متفــرع مــن النظــام‬

‫التجــاري العامل ــي يجــب أن يراع ــي الشــروط التاليــة‪:‬‬ ‫• إنشاء منطقة جتارة حرة‪.‬‬ ‫• إمتــام التحريــر خــال فتــرة معقولــة (حددتهــا ‪ WTO‬بعشــر‬ ‫ســنوات)‪.‬‬ ‫• أن يشمل التحرير معظم جتارة األطراف‪.‬‬ ‫ويحد من مزايا ونتائج حترير التجارة العربية‪:‬‬ ‫­إن بعــض الــدول العربيــة كانــت ترغــب يف حمايــة قطاعهــا الزراع ــي‪،‬‬ ‫ومواصلــة احلمايــة لصناعــات ال تقــدر علــى اســتكمال شــروط‬ ‫وقواعــد املنشــأ لضآلــة مكوناتهــا احملليــة‪ ،‬فلجــأت لعرقلــة التحريــر‪.‬‬ ‫­واتصــاال بالنقطــة الســابقة وضعــت مجموعــة أخــرى مــن الــدول مئــات‬ ‫الســلع الصناعيــة عل ــى قوائــم ســلبية ال حتــرر خشــية نفــاذ ســلع ال‬ ‫تتمتــع باملنشــأ العرب ــي ألســواقها بإعفــاء ال تســتحقه‪ .‬ثــم تنازلــت هــذه‬ ‫الــدول عــن القوائــم الســلبية بشــرط حتقيــق الســلع العربيــة الــواردة‬ ‫إليهــا لقواعــد املنشــأ املناســبة‪ .‬مبعن ــي التأكــد أنهــا مــن إنتــاج ومنشــأ‬ ‫عربيــن‪.‬‬ ‫­اقتصــر العمــل العرب ــي لــآن عل ــى محــاوالت إقامــة منطقــة للتجــارة‬ ‫احلــرة‪ .‬وه ــي أبســط أشــكال التعــاون‪ .‬ولــم يظهر بعد "نظــام اقتصادي‬ ‫عرب ــي فعـ ــال" يقيــم أنظمــة موحــدة أو متكاملــة يف مجــاالت التجـ ــارة‬ ‫واالســتثمار‪ ،‬ووســائل الدفــع‪ ،‬والنقـ ــد‪ ،‬وحركــة رأس املــال واخلدمــات‬ ‫واألفــراد‪ ،‬وحــل املنازعــات التجاريــة‪ ،‬وإقامــة وتفعيــل أمنــاط للعالقــات‬ ‫العربيــة املختلفــة قــادرة عل ــى تأهيــل الــدول العربيــة ك ــي تشــارك يف‬ ‫منظومــة االقتصــاد العامل ــي مبنظــور متكامــل‪.‬‬ ‫­مــا زالــت أكثــر مــن ‪ %70‬مــن الصــادرات العربيــة تتمثــل يف املــواد اخلــام‬ ‫األوليــة (خاصــة الوقــود)‪ .‬كمــا أن أهــم مــا تســتورده الــدول العربيــة‬ ‫وبنســبة تصــل إل ــى ‪ً %70‬‬ ‫أيضــا يتمثــل يف ثالثــة بـ ــنود ال تنتــج الــدول‬ ‫العربيــة أغلبهــا وه ــي‪:‬‬ ‫‪ .1‬التجهيزات واملعدات الصناعية‪.‬‬ ‫‪ .2‬وسائل النقل بأنواعها‪.‬‬ ‫‪ .3‬واملواد الغذائية والزراعية‪.‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫قضية العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪25‬‬

‫العمل االقتصادي العربي المشترك‪ :‬الواقع واآلفاق‬

‫الصالح العربي يتطلب التفاوض حول‬ ‫العالقات االقتصادية الخارجية بتنسيق جماعي‬ ‫هيــكل املنظومــة العربيــة‪ :‬حتتــل املنطقــة العربيــة مســاحة أقــل قليـ ً‬ ‫ا مــن ‪ %10‬مــن مســاحة العالــم‪ ،‬يســكنها نحــو ‪ 430‬مليو ًنــا‬ ‫مــن البشــر‪ ،‬جتمعهــم ثقافــة ولغــة واحــدة‪ ،‬وميثلــون ‪ %5.5‬مــن ســكان العالــم‪ .‬وبنــاجت محلــي بلــغ ســنة ‪2019‬م‪( ،‬وفقــا للتقريــر‬ ‫االقتصــادي العربــي املوحــد) نحــو ‪ 2477‬مليــار دوالر‪ ،‬مبتوســط نصيــب ســنوي للفــرد يبلــغ ‪ 6669‬دوال ًرا‪ .‬ومتتلــك املنطقــة‬ ‫‪ %56.6‬مــن احتياطــي النفــط يف العالــم‪ .‬ومــن الغــاز ‪ %26.7‬وتصــدر بنحــو ‪ 1010‬مليــارات دوالر مــن الصــادرات الســلعية‬ ‫وتشــمل البتــرول والغــاز‪ .‬وهــي تســاوي ‪ %5.3‬مــن صــادرات العالــم بينمــا تبلــغ الــواردات العربيــة نحــو ‪ 838‬مليــار دوالر متثــل‬ ‫‪ %11‬مــن واردات العالــم‪ .‬ومتتلــك الــدول العربيــة احتياطيــات خارجيــة تبلــغ ‪ 1030‬مليــار دوالر تغطــي ‪ 17‬مــن الــواردات‪.‬‬ ‫علــى املســتوى االقتصــادي‪ ،‬اهتمــت الــدول العربيــة‪ ،‬منــذ قيــام جامعتهــا ســنة ‪1945‬م‪ ،‬بالتعــاون االقتصــادي والتبــادل‬ ‫التجــاري‪ .‬فأنشــأت عشــرات املؤسســات‪ ،‬وعقــدت مئــات االتفاقيــات التــي ضمتهــا املســتويات التاليــة‪:‬‬

‫السفير‪ .‬محمد جمال الدين البيومي‬

‫أوال ‪-‬المستوى اإلقليمي‪:‬‬

‫‪ .1‬معاهــدة الدفــاع املشــترك والتعــاون االقتصــادي لعام ‪1951‬م‪ ،‬وأنشــئ‬ ‫مبقتض ــى املــادة الثامنــة منهــا املجلس االقتصــادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .2‬مجلــس الوحــدة االقتصاديــة العربيــة عــام ‪1957‬م‪ ،‬وانضمــت‬ ‫لعضويتــه كل مــن األردن واإلمــارات‪ ،‬والكويــت‪ ،‬وســوريا‪ ،‬والســودان‪،‬‬ ‫وفلســطني‪ ،‬وليبيــا‪ ،‬ومصــر‪ ،‬وموريتانيــا‪ ،‬والعــراق‪ ،‬واليمــن‪ .‬وقــد‬ ‫انســحبت الكويــت مــن عضويــة املجل ــس يف ســنة ‪1989‬م‪ ،‬وانســحبت‬ ‫اإلمــارات ســنة ‪1999‬م‪ ،‬وتوالــت االنســحابات‪ ،‬وكان املجل ــس قــد أنشــأ‬ ‫"الســوق العربيــة املشــتركة" بالقــرار رقــم ‪ 17‬لســنة ‪1964‬م‪ ،‬وضــم ســبع‬ ‫دول ه ــي األردن‪ ،‬وســوريا‪ ،‬والعــراق‪ ،‬وليبيــا‪ ،‬ومصــر‪ ،‬وموريتانيــا‪ ،‬واليمــن‪.‬‬ ‫غيــر أن تنفيذهــا توقــف‪.‬‬ ‫‪ .3‬اتفاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل التجــاري للــدول العربيــة التــي‬

‫وقعــت ســنة ‪1981‬م‪ ،‬قبــل جولــة أوروجــواي لالتفاقيــة العامــة للتجــارة‬ ‫والتعريفــات ‪ )1986/1994( GATT‬وقيــام وريثتهــا منظمــة التجــارة‬ ‫العامليــة ‪ WTO‬فجــاءت اتفاقيــة التيســير غيــر متمشــية مــع قواعــد‬ ‫التجــارة العامليــة اجلديــدة‪.‬‬ ‫‪ .4‬البروتوكــول التنفيــذي التفاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل التجــاري‪،‬‬ ‫ســنة ‪1997‬م‪ ،‬الــذي اســتهدف تعديــل االتفاقيــة الســابقة لك ــي تتوافــق‬ ‫مــع قواعــد التجــارة العامليــة اجلديــدة بترقيتهــا إل ــى مســتوى منطقــة‬ ‫التجــارة احلــرة‪ .‬وقــد انضمــت للبروتوكــول ‪ 18‬دولــة عربيــة ه ــي ســوريا‪.‬‬ ‫لبنــان‪ .‬األردن‪ .‬فلســطني‪ .‬الســعودية‪ .‬الكويــت‪ .‬اإلمــارات‪ .‬البحريــن‪.‬‬ ‫عمــان‪ .‬قطــر‪ .‬اليمــن‪ .‬العــراق‪ .‬مصــر‪ .‬ليبيــا‪ .‬تونــس‪ .‬املغــرب‪ .‬اجلزائــر‪.‬‬ ‫الســودان‪ .‬وجنحــت هــذه الــدول يف اخلفــض التدريجــي للرســوم‬ ‫اجلمركيــة فيمــا بينهــا‪ ،‬حت ــى ألغتهــا بالكامــل يف ينايــر ســنة ‪2005‬م‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫دراسة العدد‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫الج ــزء األكب ــر م ــن االس ــتثمارات العربي ــة البيني ــة يف الخدم ــات‬ ‫لذل ــك ال يظه ــر ناتجه ــا بش ــكل مباش ــر يف التج ــارة العربي ــة البيني ــة‬ ‫ليــس كمــا نتمنــاه‪ ،‬وأخيـ ًرا فغيــاب االســتقرار السياســي واألمنــي يف‬ ‫عــدد مــن الــدول العربيــة‪ ،‬يوثــر علــى بيئــة األعمال يف املنطقــة بأثرها‬ ‫‪ ،‬هــذا باإلضافــة إلــى تراجــع ترتيــب معظــم الــدول العربيــة يف مؤشــر‬ ‫االبتــكار العاملــي الصــادر عــن املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة‪،‬‬ ‫مؤشــر احلوكمــة الصــادر عــن البنــك الدولــي‪ ،‬ومؤشــر التنافســية‬ ‫العاملــي الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي‪ ،‬ومؤشــر مــدركات‬ ‫الفســاد‪ ،‬وكلهــا مؤشــرات يهتــم بهــا املســتثمر األجنبــي قبــل إقدامــه‬ ‫إلــى االســتثمار يف أي دولــة‪.‬‬ ‫التوصيات‬ ‫ممــا ســبق يالحــظ أن بيئــة األعمــال بالــدول العربيــة تواجــه عــد ًدا‬ ‫مــن التحديــات التــي أثــرت علــى حجــم االســتثمار بالــدول العربيــة‬ ‫مبختلــف مصــادره‪ ،‬ممــا قــوض احملتــوى االســتثماري للتكامــل‬ ‫االقتصــادي العربــي واملتمثــل يف منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة‬ ‫الكبــرى ممــا يســتلزم‪:‬‬ ‫• ســرعة االنتهــاء مــن إعــداد االتفاقيــة اجلديــدة الســتثمار رؤوس‬ ‫األمــوال العربيــة‪ ،‬حيــث ذادت احلاجــة إليهــا خاصــة يف ظــل‬ ‫انعكاســات جائحــة كورونــا‪.‬‬ ‫• اإلســراع يف إقــرار املالحــق املكملــة للبرنامــج التنفيــذي للمنطقــة‪،‬‬ ‫لدورهــا يف احلــد مــن القيــود غيــر التعريفيــة علــى التجــارة‬ ‫• تخفيــض تكاليــف تأســيس املشــروعات واســتخراج تراخيــص‬

‫البنــاء وتوصيــل الكهربــاء‪ ،‬والتــي يبلــغ متوســطاتها العربيــة ‪،%37.1‬‬ ‫‪ %1785 ،%321.4‬مــن متوســطات دخــل الفــرد يف الــدول العربيــة‬ ‫علــى التوالــي مقارنــة مــع ‪ %93،%45.7،%4.7‬فقــط يف دول‬ ‫‪OECD‬‬ ‫• خفــض احلــد األدنــى مــن رأس املــال الــازم لتأســيس املشــروع‬ ‫والبالــغ ‪ %99.7‬مــن متوســط دخــل الفــرد مقارنــة بــــ ‪ %14‬فقــط يف‬ ‫دول الــــ ‪.OECD‬‬ ‫• االرتقــاء مبســتوى البنيــة األساســية بكافــة أشــكالها باعتبارهــا‬ ‫عامــل محــدد لبيئــة األعمــال‪.‬‬ ‫• تطويــر التشــريعات والقوانــن احلاكمــة لبيئــة األعمــال بحيــث‬ ‫تراعــي املنافســة الكبيــرة يف مختلــف دول العالــم جلــذب االســتثمار‬ ‫األجنبــي املباشــر‪.‬‬

‫*مدير إدارة التكامل االقتصادي العريب ــ جامعة الدول العربية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫دراسة العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪23‬‬

‫االستثـــمارات العربيـــة البينيــــة لــم تــرق لطموحــات الــدول‬ ‫العربيــة ولــــم تتجــاوز ‪ 63‬مليــــار دوالر فـــــي أحســن حاالتهــا‬ ‫كمــا إنهــا تتســم بعــدم االســتدامة ‪،‬حيــث تتحكــم عوامــل غيــر بيئــة‬ ‫األعمــال يف حجمهــا ممــا يجعلهــا تنخفــض عا ًمــا وترتفــع آخــر ‪ ،‬أهمــا‬ ‫تطــورات أســعار النفــط ‪ ،‬ومــدى االســتقرار يف االقتصــاد العاملــي‪،‬‬ ‫ومــع انخفــاض حجــم االســتثمارات العربيــة البينيــة فلــم حتــظ‬ ‫القطاعــات الســلعية باحلجــم الــذي مــن شــأنه أن ينعكــس عليهــا‬ ‫بشــكل إيجابــي ومــن ثــم علــى التجــارة العربيــة البينيــة والتــي تعــد‬ ‫مؤش ـ ًرا علــى جنــاح أو إخفــاق التكامــل االقتصــادي العربــي‪ ،‬حيــث‬ ‫اســتحوذت القطاعــات اخلدميــة علــى اجلــزء األكبــر منهــا وهــذا مــا‬ ‫يتضــح مــن الشــكل التالــي‪:‬‬

‫جامعة الدول العربية وآخرون‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬

‫ثال ًثا‪ :‬معوقات االستثمار بالدول العربية‬ ‫بصفــة عامــة ميكــن القــول إن هنــاك حتديــات أدت إلــى انخفــاض‬ ‫نصيــب االســتثمار للنــاجت‪ ،‬بالــدول العربيــة وكذلــك تدنــي نصيبهــا‬ ‫مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر‪ ،‬وانخفــاض حجــم االســتثمارات‬ ‫العربيــة البينيــة ولعــل أول تلــك التحديــات هــو تدنــي مؤشــر بيئــة‬ ‫األعمــال ملعظــم الــدول العربيــة كمــا يتضــح مــن الشــكل التالــي‪:‬‬ ‫مؤشر بيئة األعمال بالدول العربية ‪2020‬‬

‫املرجع‪ :‬املصدر السابق‬

‫يتضــح مــن الشــكل الســابق أن اجلــزء األكبــر مــن االســتثمارات‬ ‫العربيــة البينيــة وجهــت للقطاعــات اخلدميــة‪ ،‬وهــي تلــك القطاعــات‬ ‫التــي ال يظهــر ناجتهــا بشــكل مباشــر يف التجــارة العربيــة البينيــة‪،‬‬ ‫أي أنهــا لــم تســاهم بشــكل مباشــر يف تعميــق التكامــل االقتصــادي‬ ‫العربــي‪،‬‬ ‫أمــا إذا انتقلنــا علــى املســتوى الوطنــي فيالحــظ أنــه باســتثناء دول‬ ‫اخلليــج العربيــة تنخفــض نســبة االســتثمار للنــاجت يف الــدول العربيــة‪،‬‬ ‫ليــس هــذا فحســب بــل إن معظــم الــدول العربيــة لديهــا فجــوة مــوارد‬ ‫واضحــة يف متويــل االســتثمار؛ فبعــض الــدول تعانــي مــن ادخاراتهــا‬ ‫كونهــا ســالبة‪ ،‬وهــذا مــا يوضحــه الشــكل التالــي‪:‬‬

‫كمــا يأتــي يف قائمــة التحديــات‪ ،‬ضعــف البنيــة التحتيــة يف العديــد‬ ‫مــن الــدول العربيــة‪ ،‬كالطــرق والنقــل واالتصــاالت ‪....‬الــخ‪ ،‬كمــا يبــرز‬ ‫التحــدي الــذي يتعلــق بالتشــريعات بالــدول العربيــة‪ ،‬والتــي تعــد غيــر‬ ‫محفــزة لالســتثمار ومــن ثــم حتــول دون حصــول الــدول العربيــة‬ ‫علــى نصيــب عــادل مــن االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة‪ ،‬ويدخــل‬ ‫يف هــذا اإلطــار عــدم التــزام بعــض الــدول العربيــة باالتفاقيــات‬ ‫اإلقليميــة والدوليــة التــي حتمــي االســتثمار األجنبــي‪ ،‬باإلضافــة‬ ‫إلــى التشــريعات الضريبــة والتــي تعــد منفــرة للمســتثمر الوطنــي‬ ‫أو األجنبــي‪ ،‬كمــا ال ميكــن إغفــال ضيــق بعــض األســواق العربيــة‪،‬‬ ‫باعتبــار أن عــدد الســكان يعبــر عــن الســوق املمكــن اإلنتــاج لــه وال‬ ‫ميكــن القــول بــأن ارتفــاع متوســط دخــل الفــرد يعــوض ذلــك‪ ،‬أمــا إذا‬ ‫حتدثنــا عــن مــدى توافــر اإلحصــاءات والتــي تســمح للمســتثمر أن‬ ‫يكــون لديــه صــورة كاملــة عــن االقتصــاد الــذي يعمــل فيــه‪ ،‬فاألمــر‬

‫‪22‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫دراسة العدد‬

‫‪2020‬م‪ ،‬بنحــو ‪ 40.4‬مليــار دوالر إال أنــه ال ميثــل ســوى نحــو ‪%2.64‬‬ ‫مــن تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر يف ذات العــام‪ ،‬بــل إن يف‬ ‫بعــض الســنوات تغلبــت التدفقــات اخلارجــة علــى التدفقــات الداخلة‪،‬‬ ‫ممــا يعنــي أن صــايف التدفــق كان رق ًمــا ســال ًبا‪ ،‬وهــذا مــا يتضــح مــن‬ ‫الشــكل التالــي‪:‬‬

‫املصدر‪ :‬املرجع السابق‬ ‫يوضــح الشــكل الســابق أن صافــى تدفقــات االســتثمار األجنبــي‬ ‫املباشــر ســالبة خــال الفتــرة مــن ‪ 2015‬الــى ‪2018‬م‪ ،‬وذلــك نظ ـ ًرا‬ ‫لكــون التدفقــات اخلارجــة كانــت أكبــر مــن التدفقــات الداخلــة‪ ،‬يف‬ ‫حــن شــهد عامــي ‪2020 ،2019‬م‪ ،‬تفــوق التدفقــات االســتثمارية‬ ‫الداخلــة علــى اخلارجــة‪ ،‬ولكــن امللفــت للنظــر أن معظــم تلــك‬ ‫االســتثمارات كانــت يف القطــاع النفطــي أو يف قطاعــات اخلدمــات‪،‬‬ ‫يف حــن لــم يحــظ قطــاع الصناعــات التحويليــة والقطــاع الزراعــي‬ ‫بنفــس األهميــة‪ ،‬واللــذان يعــدان القطاعــات املولــدة للســلع التــي‬ ‫ميكــن أن تســتفيد مــن املزايــا املمنوحــة يف إطــار منطقــة التجــارة‬ ‫احلــرة العربيــة الكبــرى‪ ،‬وهــذا مــا يؤكــده الشــكل التالــي‪:‬‬

‫املصــدر‪ :‬املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات‪،‬‬ ‫تقريــر منــاخ االســتثمار يف الــدول العربيــة ‪2021‬م‪.‬‬ ‫فــإذا كان هــذا هــو حــال االســتثمار األجنبــي املباشــر‪ ،‬فهــل‬ ‫االســتثمارات العربيــة البينيــة كانــت معوضــة لتدنــي االســتثمارات‬ ‫األجنبيــة املباشــرة أم مــاذا؟‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االستثمارات العربية البينية‬ ‫يعــد االســتثمار مــن أهــم محــركات النمــو االقتصــادي وخلقـاً لفــرص‬ ‫العمــل‪ ،‬وهــو يعتمــد بصــورة أساســية علــى عــدد مــن احملــددات‬ ‫االقتصاديــة وعوامــل أخــرى أهمهــا األطــر القانونيــة الســليمة‬ ‫واملســتقرة التــي تنظــم االســتثمار علــى املســتوى اإلقليمــي‪ ،‬حيــث إن‬ ‫تلــك األطــر تلعــب دو ًرا مه ًمــا يف تعزيــز تدفــق االســتثمار البينــي‬ ‫وزيادتــه‪ ،‬كمــا تســهم يف إيجــاد بيئــة مشــجعة لالســتثمار‪ ،‬لــذا فقــد‬ ‫أعــدت الــدول العربيــة اتفاقيــة لتشــجيع االســتثمارات العربيــة‬ ‫البينيــة منــذ عــام ‪1980‬م‪ ،‬وهــي "االتفاقيــة املوحــدة الســتثمار رؤوس‬ ‫األمــوال العربيــة يف الــدول العربيــة"‪ ،‬كمــا مت تطويــر تلــك االتفاقيــة‬ ‫لتتوافــق مــع التطــورات الدوليــة واإلقليميــة‪ ،‬ومت إقــرار االتفاقيــة‬ ‫املعدلــة يف قمــة الريــاض عــام ‪2013‬م‪ .‬وتهــدف االتفاقيــة املعدلــة‬ ‫إلــى زيــادة االســتثمارات البينيــة للــدول العربيــة‪ ،‬تعزيــز التعــاون بــن‬ ‫الــدول العربيــة بوضــع معاييــر مشــتركة وتبــادل املعلومــات حــول‬ ‫القواعــد والفــرص التجاريــة‪ ،‬تقويــة التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي‬ ‫بإمتــام اتفاقيــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى (‪ )PAFTA‬وتعزيــز‬ ‫الوصــول إلــى األســواق اإلقليميــة‪ ،‬وحتقيــق التنميــة املســتدامة‬ ‫وحتســن مســتوى معيشــة املواطنــن العــرب‪.‬‬ ‫وتوفــر االتفاقيــة املعدلــة احلمايــة الســتثمار رأس املــال العربــي‪،‬‬ ‫باســتخدام أو حتويــل رأس املــال العربــي يف املجــال االقتصــادي أو‬ ‫االجتماعــي يف دولــة عربيــة أخــرى بهــدف احلصــول علــى عائــد مــن‬ ‫رأس املــال العربــي الــذي تســتثمره يف الدولــة العربيــة األخــرى‪ ،‬ولكــن‬ ‫هــل ســاهمت تلــك املزايــا املمنوحــة يف إطــار االتفاقيــة يف تعويــض‬ ‫االســتثمارات العربيــة البينيــة حملدوديــة االســتثمار األجنبــي املباشــر‪،‬‬ ‫يف الواقــع إن تلــك االســتثمارات لــم ترتــق ملســتوى طموحــات الــدول‬ ‫العربيــة حيــث انهــا لــم تتجــاوز ‪ 63‬مليــار دوالر يف أحســن حاالتهــا‪،‬‬ ‫وهــذا مــا يتضــح مــن الشــكل التالــي‪:‬‬

‫املصدر‪ :‬املرجع السابق‬ ‫يالحــظ االنخفــاض الكبيــر يف حجــم االســتثمارات العربيــة البينيــة‪،‬‬ ‫باســتثناء عامــي ‪2006‬م‪2008 ،‬م‪ ،‬قلــم تتجــاوز ‪ 26‬مليــار دوالر‪،‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫دراسة العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪21‬‬

‫منطق ــة التج ــارة الح ــرة العربي ــة الكب ــرى تض ــم ‪ %99‬م ــن إجم ــايل‬ ‫الص ــادرات العربي ــة بقيم ــة ح ــوايل ترلي ــون دوالر‬ ‫العاملــة يف اخلــارج‪.‬‬ ‫‪ ،‬فالبــد أن هنــاك أســباب أدت للحــد مــن جتــارب التكامــل العربــي‬ ‫املتعــددة أهمهــا‪ ،‬الرغبــة يف االســتئثار بالثــروات احملليــة‪ ،‬الربــط بــن‬ ‫التكامــل االقتصــادي والعالقــات السياســية‪ ،‬عــدم وجــود جهــاز عربــي‬ ‫للتكامــل االقتصــادي يتولــى التنســيق واإلشــراف علــى مشــروعات‬ ‫التكامــل يف الــدول العربيــة‪ ،‬افتقــار املنطقــة العربيــة لشــبكة واســعة‬ ‫مــن وســائل النقــل واملواصــات متتــد عبــر الوطــن العربــي‪ ،‬ولعــل‬ ‫أهــم تلــك العقبــات يتمثــل يف انخفــاض حجــم االســتثمارات بالــدول‬ ‫العربيــة‬

‫ثال ًثا‪ :‬دور االستثمار يف تحقيق التكامل االقتصادي العربي‬ ‫يلعــب االســتثمار دو ًرا محور ًيــا يف جنــاح أي جتربــة للتكامــل‬ ‫االقتصــادي باعتبــاره املولــد للمنتجــات التــي ميكــن تبادلهــا يف‬ ‫إطــار التكامــل‪ ،‬ورغــم أن الــدول العربيــة تبنــي املدخــل التجــاري يف‬ ‫التكامــل إال أن هــذا املدخــل يتطلــب العمــل علــى تعزيــز املضمــون‬ ‫االســتثماري لــه مــن خــال زيــادة االســتثمارات يف املنطقــة العربيــة‪،‬‬ ‫مســتفيدة مــن امليــزات التــي تتيحهــا املنطقــة للســلع ذات املنشــأ‬ ‫العربــي‪ ،‬وكذلــك مــن اخلريطــة االســتثمارية التــي تتبلــور مالمحهــا‬ ‫مــن خــال ســير واجتــاه املبــادالت التجاريــة العربيــة ممــا يســاهم يف‬ ‫تخصيــص أفضــل للمــوارد العربيــة‪ ،‬مــن ناحيــة أخــرى فــإن التكامــل‬ ‫يحفــز وينشــط اإلنفــاق االســتثماري داخــل الــدول األعضــاء فيــه‪،‬‬

‫ولكــن يف واقــع األمــر فــإن املتابــع لتطــور نصيــب الــدول العربيــة مــن‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر‪ ،‬أو حتــى حجــم االســتثمارات العربيــة‬ ‫البينيــة ‪،‬يجــد أنهــا منخفضــة بشــكل كبيــر ‪ ،‬وال تتناســب مــع مــا‬ ‫متتلكــه الــدول العربيــة مــن اســتحواذها علــى نحــو ‪ %55‬مــن احتاطــي‬ ‫النفــط يف العالــم ‪ ،‬ونحــو ‪ %27‬مــن احتياطــي الغــاز ‪ ،‬وقــوى عاملــة‬ ‫شــابة تقتــرب مــن ‪ 136‬مليــون نســمة‪ ،‬وأرض صاحلــة للزراعــة تبلــغ‬ ‫نحــو ‪ 197‬مليــون هيكتــار‪ ،‬وســوق واســع يبلــغ نحــو ‪ 431‬مليــون نســمة‬ ‫مبتوســط دخــل فــرد يبلــغ نحــو ‪ 6000‬دوالر ‪ ،‬ولكنهــا ال تســتقطب‬ ‫ســوى نحــو ‪ ،%3‬يف احســن حاالتهــا‪ ،‬مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر‬ ‫بالعالــم‪ .‬وهــذا مــا يوضحــه الشــكل التالــي‪:‬‬

‫المصدر‪2021 UNCTAD - World Investment Report :‬‬

‫حيــث يالحــظ انخفــاض نصيــب الــدول العربيــة مــن اســتقطاب‬ ‫االســتثمار األجنبــي املباشــر‪ ،‬فرغــم بلوغــه أعلــى مســتوى لــه عــام‬

‫‪20‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫دراسة العدد‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫الخدمــات تســاهم بــــ ‪ %60‬مــن الناتــج المحــي اإلجمــايل العربــي وحجــم‬ ‫التجــارة العربيــة البينيــة يف الخدمــات ‪ %25‬مــن مجمــوع التجــارة العربيــة‬ ‫باعتبارهــا أقامــت احتــاد جمركــي‪ ،‬بــل إنــه أكثــر تواض ًعــا يف دول‬ ‫احتــاد املغــرب العربــي‪ ،‬حيــث أن التجــارة البينيــة بينهــم ال تتجــاوز‬ ‫‪ ،%3‬بــل أن دول اتفاقيــة أغاديــر والتــي اعتمــدت قواعــد املنشــأ‬ ‫األوروبيــة لتحكــم تبادالتهــم التجاريــة فيمــا بينهــم‪ ،‬لــم تفلــح يف‬ ‫االرتقــاء بالتجــارة البينيــة بينهــم‪ ،‬أي أن كافــة التجمعــات باملنطقــة‬ ‫العربيــة تأتــي بعــد منطقــة التجــارة احلــرة مــن حيــث مســاهمة‬ ‫التجــارة البينيــة يف جتارتهــا اخلارجيــة‪ ،‬وهــذا مــا يوضحــه اجلــدول‬ ‫والشــكل التاليــن ‪:‬‬ ‫األهمية النسبية للتجارة البينية إلى التجارة اخلارجية‬ ‫للتجمعات االقتصادية العربية ‪2020- 2005‬م‪.‬‬

‫نسبة التجارة البينية إلى التجارة اخلارجية‬ ‫للتجمعات االقتصادية العربية ‪2020- 2005‬م‪.‬‬

‫املصــدر‪ :‬جامعــة الــدول العربيــة وآخــرون‪ ،‬مرجــع ســابق‪ ،‬أعــداد‬ ‫مختلفــة ‪.‬‬ ‫إن إقامــة منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة حتقــق فائــدة مباشــرة‬ ‫أكيــدة لــكل البلــدان العربيــة املشــاركة يتمثــل يف توحيــد األســواق‬ ‫العربيــة ســيؤدي إلــى إقامــة مشــاريع للتنميــة الصناعيــة والزراعيــة‬ ‫والقطاعــات األخــرى املرشــحة ملواجهــة حتديــات اتفاقيــات‬ ‫منظمــة التجــارة العامليــة‪ ،‬وســوف تعــزز املنطقــة عوامــل الثقــة بــن‬ ‫املســتثمرين احملليــن واألجانــب ومــن ثــم تدفــق االســتثمار بــن الــدول‬ ‫األعضــاء وجــذب االســتثمارات املباشــرة مــن اخلــارج‪ ،‬واالســتفادة‬ ‫مــن كبــر حجــم األســواق العربيــة وقيــام اســتثمارات عربيــة مشــتركة‪،‬‬ ‫وتســتقطب مشــاريع لنقــل التكنولوجيــا ممــا يســاهم يف عمليــة النمــو‬ ‫والتنميــة العربيــة التــي ســتؤدي يف النهايــة إلى حتقيق الســوق العربية‬ ‫املشــتركة‪ ،‬كمــا أن مــن نتائجهــا فتــح األســواق العربيــة علــى بعضهــا‬ ‫البعــض وبالتالــي توســيع حجــم الســوق وتخليــص األســواق القطريــة‬ ‫مــن تقيدهــا بالقــوة الشــرائية احملليــة والتــي غال ًبــا ال تســمح بإقامــة‬ ‫املشــاريع علــى أســاس احلجــم األمثــل‪ ،‬مشــاريع تتميــز باقتصاديــات‬ ‫احلجــم وبانخفــاض مســتوى تكلفــة اإلنتــاج مــادام االنفتــاح ســيؤدي‬ ‫إلــى زيــادة حجــم الطلــب الفعــال وزيــادة القــدرة اإلنتاجيــة بتشــغيل‬ ‫كامــل الطاقــات وهــذا ميكنــه أن يســاهم يف زيــادة معــدل النمــو ورفــع‬ ‫مســتوى املعيشــة‪ ،‬وحــدوث مثــل هــذه التحــوالت مــن شــأنها أن تشــجع‬ ‫علــى زيــادة حجــم االســتثمارات وجذبهــا وعــودة الرســاميل العربيــة‬

‫غياب جهاز عربي للتنسيق واإلشراف عىل مشروعات التكامل‬ ‫واالفتقار لشبكة نقل عقبات أمام االستثمار‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫دراسة العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪19‬‬

‫اإلســراع يف إقــرار المالحــق المكملــة للبرنامــج التنفيــذي لمنطقــة‬ ‫التجــارة الحــرة لدورهــا يف الحــد مــن القيــود غيــر التعريفيــة عــى التجــارة‬ ‫املوضوعــات مثــل الصحــة والصحــة النباتيــة والقيــود الفنيــة علــى‬ ‫التجــارة وتســهيل التجــارة وامللكيــة الفكريــة"‪ ،‬وعليــه انتهــت اللجــان‬ ‫املعنيــة مــن إعــداد املالحــق املكملــة للبرنامــج التنفيــذي للمنطقــة يف‬ ‫تلــك املوضوعــات ‪.‬‬ ‫حترير التجارة يف اخلدمات بني الدول العربية‪:‬‬ ‫ال يخفــى علــى أحــد األهميــة النســبية الكبيــرة لقطــاع اخلدمــات‬ ‫يف اقتصــادات الــدول العربيــة كغيرهــا مــن الــدول الناميــة‪ .‬فقطــاع‬ ‫اخلدمــات يســاهم بنســبة‪ %60‬مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي العربــي‪،‬‬ ‫وتبلــغ التجــارة العربيــة البينيــة يف اخلدمــات ‪ %25‬مــن حجــم التجــارة‬ ‫العربيــة يف مجموعهــا تتجــاوز بشــكل كبيــر بذلك علــى التجارة البينية‬ ‫العربيــة للســلع مبقــدار ثالثــة أضعــاف‪ ،‬إال أنــه مت موافقــة املجلــس‬ ‫االقتصــادي واالجتماعــي بتاريــخ‪2017/2/16‬م‪ ،‬علــى اختتــام جولــة‬ ‫بيــروت ملفاوضــات حتريــر التجــارة يف اخلدمــات بــن الــدول العربيــة‬ ‫وقــد تقدمــت اثنــى عشــر دول عربيــة بجــداول التزاماتهــا النهائيــة‬ ‫ودخلــت االتفاقيــة حيــز النفــاذ يف أكتوبــر ‪2019‬م‪،‬حيــث أصبحــت‬ ‫قائمــة يف حــق خمــس دول عربيــة هــي اإلمــارات ‪ ،‬األردن‪ ،‬الســعودية‬ ‫‪ ،‬عمــان ‪ ،‬ومصــر‪.‬‬

‫وهذا ما يتضح من اجلدول التالي‪ :‬جدول رقم (‪)1‬‬

‫املصــدر‪ :‬جامعــة الــدول العربيــة وآخــرون‪ ،‬التقريــر االقتصــادي‬ ‫العربــي املوحــد‪ ،‬أعــداد مختلفــة‬

‫ثان ًيا‪ :‬أداء المنطقة‬

‫إن األهميــة النســبية لــدول منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى‬ ‫تصــل إلــى ‪ %99‬مــن إجمالــي الصــادرات العربيــة والبالغــة قيمتهــا‬ ‫حوالــي ترليــون دوالر عــام ‪ 2019‬انخفضــت لنحــو ‪ 750‬مليــار دوالر‬ ‫أمريكــي عــام ‪2020‬م‪ ،‬و‪ %93‬مــن إجمالــي الــواردات العربيــة والبالغــة‬ ‫قيمتهــا ‪ 857‬مليــار دوالر أمريكــي عــام ‪2019‬م‪ ،‬انخفضــت لنحــو‬ ‫‪ 717‬مليــار دوالر عــام ‪2020‬م‪ ،‬وتشــكل دول منطقــة التجــارة احلــرة‬ ‫العربيــة الكبــرى ســو ًقا اســتهالكية واســعة يزيــد عــدد ســكانها عــن‬ ‫حوالــي ‪ 409‬مليــون نســمة (‪ %5‬مــن مجمــوع العالــم)‪ ،‬ويفــوق متوســط‬ ‫دخــل الفــرد فيهــا متوســط دخــل الفــرد علــى املســتوى العربــي البالــغ‬ ‫‪ 5860‬دوالر عــام ‪2020‬م‪ ،‬مــن جانــب آخــر‪ ،‬تشــكل الــدول العربيــة‬ ‫األعضــاء قــوة اقتصاديــة يزيــد ناجتهــا احمللــى اإلجمالــي عــن ‪2.4‬‬ ‫تريليــون دوالر أمريكــي متثــل أكثــر مــن ‪ %99‬عــام ‪2020‬م‪.‬‬

‫املصــدر‪ :‬جامعــة الــدول العربيــة وآخــرون‪ ،‬التقريــر االقتصــادي‬ ‫العربــي املوحــد‪ ،‬أعــداد مختلفــة‪.‬‬ ‫فرغــم التحســن النســبي يف األهميــة النســبية للتجــارة العربيــة‬ ‫البينيــة بالنســبة للتجــارة اخلارجيــة للــدول العربيــة إال أنهــا مازالــت‬ ‫دون طموحــات الــدول العربيــة‪ ،‬ولكــن عنــد مقارنــة أداء املنطقــة‬ ‫بالتجمعــات االقتصاديــة األخــرى بالــدول العربيــة يالحــظ أنــه‬ ‫علــى عكــس مــا كان متوق ًعــا‪ ،‬فانخفــاض حجــم التجــارة البينيــة كان‬ ‫واضحــا يف التجمعــات شــبه اإلقليميــة بالــدول العربيــة بصــورة أكبــر‬ ‫ً‬ ‫منــه يف إطــار املنطقــة ‪،‬حيــث إنــه ينخفــض ليبلــغ دون ‪ %6‬يف دول‬ ‫مجلــس التعــاون اخلليجــي والتــي تعتبــر يف مرحلــة التكامــل املتوســط‪،‬‬

‫‪18‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫دراسة العدد‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫ألغــراض تطبيــق البرنامــج التنفيــذي يشــترط أن تكــون الســلعة‬ ‫عربيــة‪ ،‬تلــك التــي تتوفــر فيهــا قواعــد املنشــأ العامــة التــي أقرهــا‬ ‫املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي‪ ،‬والتــي يتضمــن اكتســاب الســلعة‬ ‫صفــة املنشــأ العربــي عندمــا حتقــق القيمــة املضافــة الوطنيــة نســبة‬ ‫ال تقــل عــن ‪ %40‬مــن قيمتهــا بســعر تســليم بــاب املصنــع‪.‬‬

‫املنطقــة‪ ،‬وقــد مت اعتمادهــا مــن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي‬ ‫بتاريــخ ‪2018/9/6‬م‪ ،‬واعتمــاد هــذه اآلليــة يعــد خطــوة هامــة نحــو‬ ‫التطبيــق الكامــل للمنطقــة‪ ،‬وتســهم بشــكل كبيــر يف وقــف خروقــات‬ ‫الــدول األعضــاء ألحــكام البرنامــج التنفيــذي للمنطقــة واتفاقيــة‬ ‫تيســير وتنميــة التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة‪.‬‬

‫آخر تطورات املنطقة‬ ‫شــهدت الســنوات األخيــرة تطــورات العديــد مــن اإلجنــازات علــى‬ ‫مســتوى التطبيــق الكامــل للمنطقــة علــى النحــو التالــي‪:‬‬ ‫‪ .1‬قواعــد املنشــأ‪ :‬فقــد مت االنتهــاء مــن إعــداد قواعــد املنشــأ‬ ‫التفصيليــة ودخولهــا حيــز النفــاذ‪ ،‬ومــن ثــم مت التغلــب علــى أهــم‬ ‫العقبــات التــي كانــت تواجــه املنطقــة والتــي اســتغرقت مــا يقــرب‬ ‫مــن ثمانيــة عشــر عا ًمــا‪ ،‬وقــد مت ذلــك بشــكل تدريجــي بــدأت عــام‬ ‫‪2007‬م‪ ،‬ودخــل حيــز التطبيــق اجلــزء األكبــر منهــا اعتبــاراً مــن األول‬ ‫مــن أكتوبــر ‪ ،2018‬ثــم مت اعتمــاد باقــي قواعــد املنشــأ التفصيليــة‬ ‫ودخلــت حيــز النفــاذ اعتبــا ًرا مــن يونيــو ‪2020‬م‪ ،‬كمــا حــدث تطــور‬ ‫آخــر إيجابــي متثــل يف إقــرار اســتخدام شــهادة املنشــأ اإللكترونيــة‬ ‫ببــن الــدول األعضــاء يف املنطقــة‪ ،‬ومــن ثــم عــدم االلتــزام باخللفيــة‬ ‫الزرقــاء للشــهادة تســهي ً‬ ‫ال للمتعاملــن‪.‬‬

‫‪.4‬آليــة املعاجلــات التجاريــة‪ :‬مت إعــداد آليــة للمعاجلــات التجاريــة‪،‬‬ ‫لكــي تتمكــن الــدول األعضــاء مــن اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة ملواجهــة‬ ‫حــاالت اإلغــراق والدعــم واإلجــراءات الوقائيــة‪ ،‬وهــي تطبــق لفتــرة‬ ‫ثــاث ســنوات بشــكل استرشــادي قبــل دخولهــا حيــز النفــاذ اعتبــا ًرا‬ ‫مــن ‪2025/1/1‬م‪.‬‬

‫‪.2‬تفعيــل مبــدأ الشــفافية ملنطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى‪:‬‬ ‫فقــد مت اعتمــاد اآلليــة اخلاصــة مبتطلبــات الشــفافية يف إطــار‬ ‫منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى املجلــس االقتصــادي‬ ‫واالجتماعــي بتاريــخ ‪2018/9/6‬م‪ ،‬حيــث وفــق اآلليــة تلتــزم الــدول‬ ‫األعضــاء بنشــر قوانينهــا ولوائحهــا وإجراءاتهــا بشــأن أي موضوعــات‬ ‫مشــمولة يف اتفاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل التجــاري بــن الــدول‬ ‫العربيــة والبرنامــج التنفيــذي ملنطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى‬ ‫فــور صدورهــا بطريقــة تتيــح للــدول األعضــاء األخــرى واألطــراف‬ ‫املعنيــة الوصــول إليهــا بســهولة‪ ،‬وكذلــك االلتــزام باإلخطــار وتوفيــر‬ ‫املعلومــات‪.‬‬ ‫‪.3‬آليــة اللتــزام الــدول العربيــة بقــرارات املجلــس االقتصــادي‬ ‫واالجتماعــي املرتبطــة بإمتــام منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة‬ ‫الكبــرى‪ :‬إن أحــد أهــم املعوقــات التــي تواجــه التطبيــق الكامــل ملنطقــة‬ ‫التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى‪ ،‬هــو عــدم التــزام الــدول األعضــاء‬ ‫بقــرارات املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بشــأن تنفيــذ متطلبــات‬

‫‪ .5‬اتفاقيــة تنظيــم النقــل بالعبــور "الترانزيــت" املعدلــة بــن الــدول‬ ‫العربيــة‪ ،‬فقــد وافــق املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي‪ ،‬يف دورتــه‬ ‫‪ 109‬بتاريــخ ‪ 10‬فبرايــر ‪2022‬م‪ ،‬علــى اتفاقيــة تنظيــم النقــل بالعبــور‬ ‫(الترانزيــت) املعدلــة بــن الــدول العربيــة والتــي يكــون لهــا آثــا ًرا‬ ‫إيجابيــة علــى تســهيل انتقــال الســلع بــن الــدول العربيــة وخاصــة أن‬ ‫جــز ًءا كبي ـ ًرا مــن التجــارة العربيــة البينيــة تتــم عبــر الطــرق البريــة‪.‬‬ ‫‪ .6‬التعــاون اجلمركــي‪ :‬نظــراً ألهميــة التعــاون اجلمركــي يف إطــار‬ ‫منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى واالحتــاد اجلمركــي العربــي‪،‬‬ ‫تأتــي هــذه االتفاقيــة يف إطــار االهتمــام العاملــي املتزايــد بأمــن‬ ‫وتســهيل سلســلة تزويــد التجــارة الدوليــة‪ ،‬وقــد وقعــت بالفعــل ‪ 6‬دول‬ ‫عربيــة ومــن املتوقــع دخولهــا حيــز النفــاذ عــام ‪2022‬م‪.‬‬ ‫‪.7‬تطويــر أداء منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى‪ :‬أفــرز‬ ‫مراجعــة اإلطــار التشــريعي للمنطقــة وجــود ضــرورة الســتكمال البنية‬ ‫التشــريعية للمنطقــة وفقــاً للمعاييــر واملمارســات الدوليــة املعمــول‬ ‫بهــا والتــي تتضمــن عــد ًدا مــن املوضوعــات مــن بينهــا‪:‬‬ ‫• القيود الفنية على التجارة‪.‬‬ ‫• الصحة‪ ،‬والصحة النباتية‪.‬‬ ‫• حقوق امللكية الفكرية‪.‬‬ ‫• اتفاقية تسهيل التجارة‪.‬‬ ‫• باإلضافــة إلــى موضوعــات أخــرى ميكــن إدماجهــا يف مراحــل‬ ‫الحقــة مثــل موضــوع املشــتريات احلكوميــة‪.‬‬ ‫تطويــر منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى لتشــمل بعــض‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫دراسة العدد‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪17‬‬

‫دور االستثمار في تحقيق التكامل االقتصادي العربي‬

‫ضرورة سرعة االنتهاء من إعداد االتفاقية‬ ‫الجديدة الستثمار رؤوس األموال العربية‬ ‫اكتســب التكامــل االقتصــادي أهميــة خاصــة منــذ نهايــة احلــرب العامليــة الثانيــة بعــد الدمــار الــذي حلــق مبعظــم دول العالــم‪،‬‬ ‫حيــث أبــدت دول احللفــاء رغبــة جماعيــة إلقامــة تعــاون اقتصــادي يعمــل بــه كأســلوب اقتصــادي يعــاون هــذه الــدول علــى‬ ‫تخفيــف حركــة التنافــس العدوانــي يف السياســات التجاريــة وتنشــيط حركــة التجــارة الدوليــة ومواجهــة البطالــة ومشــكلة‬ ‫التنميــة يف معظــم دول العالــم‪ ،‬ومــن ثــم بــدأ اهتمــام االقتصاديــن بدراســة التكامــل االقتصــادي كمنهــج اقتصــادي منــذ ذلــك‬ ‫التاريــخ‪.‬‬ ‫وقــد فطنــت الــدول العربيــة منــذ نصــف قــرن تقري ًبــا علــى أهميــة التكامــل االقتصــادي العربــي‪ ،‬ومــن ثــم عقــدت‬ ‫العديــد مــن االتفاقيــات واتخــذت العديــد مــن القــرارات مــن أجــل حتقيــق التكامــل االقتصــادي العربــي‪ ،‬بــدءاً مــن ميثــاق‬ ‫جامعــة الــدول العربيــة ســنة ‪1945‬م‪ ،‬حتــى عــام ‪1997‬م‪ ،‬مبــا فيهــا الوحــدة االقتصاديــة يف إطــار مجلــس الوحــدة االقتصاديــة‪،‬‬ ‫ولــم يأخــذ أيـاً منهــا طريــق التنفيــذ حتــى تســارعت املتغيــرات العامليــة وحتولــت اجلــات ملنظمــة التجــارة العامليــة ومــا صاحــب‬ ‫ذلــك مــن االهتمــام بإقامــة اتفاقيــات تكامــل إقليمــي فــكان القــرار بالبــدء يف إقامــة منطقــة جتــارة حــرة عربيــة مــع مطلــع‬ ‫عــام ‪1998‬م‪ ،‬مــن أجــل تشــجيع التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة ودخلــت حيــز النفــاذ اعتبــا ًرا مــن أكتوبــر ‪2019‬م‬

‫د‪ .‬بهجت أبوالنصر‬ ‫وهــذا يعــد التاريــخ العملــي للتكامــل االقتصــادي العربــي‪ ،‬مــن جانــب‬ ‫آخــر فقــد مت إقــرار اتفاقيــة لتحريــر التجــارة يف اخلدمــات بني الدول‬ ‫العربيــة‪ ،‬ولكــن حتريــر التبــادل التجــاري لــم يكــن هد ًفــا يف حــد ذاتــه‬ ‫بــل مدخـ ً‬ ‫ا لتحقيــق التنميــة اجلماعيــة مــن خــال تشــجيع االســتثمار‬ ‫يف الــدول والعربيــة والــذي يعــد قاطــرة النمــو االقتصــادي‪ ،‬واملولــد‬ ‫للســلع التــي ميكــن تبادلهــا يف إطــار هــذا التكامــل كمــا أنــه هــو األداة‬ ‫التــي ميكــن مــن خاللهــا التغلــب علــى العديــد مــن التحديــات التــي‬ ‫تواجــه الــدول العربيــة كالبطالــة والفقــر‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‬ ‫أقــر املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي جلامعــة الــدول العربيــة يف‬ ‫‪ 19‬فبرايــر ‪1997‬م‪ ،‬البرنامــج التنفيــذي التفاقيــة تيســير وتنميــة‬

‫التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة يف قمــة عمــان عــام ‪1980‬م‪،‬‬ ‫وبقيــت معطلــة‪ ،‬وقــد تضمــن البرنامــج التنفيــذي تطبيــق تخفيــض‬ ‫تدريجــي علــى الضرائــب اجلمركيــة والرســوم والضرائــب ذات األثــر‬ ‫املماثــل بهــدف إزالتهــا متامــاً خــال فتــرة ‪ 10‬ســنوات تنتهــي يف‬ ‫أول عــام ‪2007‬م‪ ،‬وقــد مت اختصــار الفتــرة فيمــا بعــد لتكتمــل إزالــة‬ ‫كافــة القيــود اجلمركيــة علــى الســلع العربيــة مــع مطلــع عــام ‪2005‬م‪،‬‬ ‫وكذلــك إزالــة القيــود الكميــة‪.‬‬ ‫وقــد بلــغ عــدد أعضــاء منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى‬ ‫حاليــاً ‪ 18‬دولــة عربيــة هــي‪ :‬األردن‪ ،‬اإلمــارات‪ ،‬البحريــن‪ ،‬تونــس‪،‬‬ ‫الســعودية‪ ،‬الســودان‪ ،‬ســورية‪ ،‬العــراق‪ ،‬ســلطنة عمــان‪ ،‬فلســطني‪،‬‬ ‫قطــر‪ ،‬الكويــت‪ ،‬لبنــان‪ ،‬ليبيــا‪ ،‬مصــر‪ ،‬املغــرب‪ ،‬اليمــن‪ ،‬واجلزائــر‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫متابعات دولية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫األزمة أشعرت موسكو بالحاجة للصين لتحقيق فوائد لبكين‬ ‫وأن مستقبل الصين يف الحاضنة الروسية‬ ‫الطبيع ــي القــادم مــن روســيا وهــذه املــرة ليســت اســتثناء مــن ذلــك‬ ‫فقــد تعالــت الصحيــات يف الــدول األوروبيــة وأوكرانيــا بالــذات لدراســة‬ ‫ســبل التقليــل مــن االعتمــاد علــى روســيا بســبب عــدم االســتقرار‬ ‫األمنــي والضغــوط السياســية التــي متارســها روســيا علــى تلــك‬ ‫الــدول‪ .‬هــذه القضيــة مــن شــأنها أن تركــز الضــوء عل ــى دول املنطقــة‬ ‫بوصفهــا البديــل األقــرب ألوروبــا‪ .‬بالفعــل فقــد كان محــور توفيــر‬ ‫قطــر الغــاز الطبيع ــي ألوروبــا‪ ،‬وه ــي البلــد الثالــث عامل ًيــا يف احتياط ــي‬ ‫الغــاز بعــد روســيا وإيــران‪ ،‬يف حــال فرضــت الواليــات املتحــدة عقوبــات‬ ‫عل ــى روســيا أو يف حــال نشــوب أزمــة تؤثــر ســل ًبا عل ــى إمــدادات الغــاز‬ ‫الروســية ألوروبــا والتــي تبلــغ حوالــي ‪ %40‬مــن حاجتهــا‪ ،‬مــن أهــم‬ ‫القضايــا الت ــي طرحــت يف القمــة األخيــرة يف واشــنطن الت ــي جمعــت‬ ‫بــن بايــدن وأميــر قطــر الشــيخ متيــم آل ثان ــي الشــهر املاض ــي‪.‬‬ ‫‪ .3‬التفاهــم حــول أســعار النفــط اخلــام‪ :‬يتــم التأثيــر علــى أســعار‬ ‫النفــط مــن خــال الســيطرة عل ــى مســتويات النفــط اخلــام املعــروض‬ ‫يف الســوق ومحاولــة الوصــول إل ــى تفاهــم بــن الــدول املصــدرة للنفــط‬

‫والتــي مــن أهمهــا دول أوبــك وروســيا‪ ،‬والتــي تســمى أوبــك بلــس‪.‬‬ ‫هــذه الــدول قامــت يف اآلونــة األخيــرة بزيــادة املعــروض بســبب االرتفــاع‬ ‫الكبيــر يف أســعار النفــط اخلــام عامل ًيــا اســتجابة لطلــب الواليــات‬ ‫املتحــدة والــدول الصناعيــة املســتهلكة للنفــط‪ .‬هــذا التفاهــم أدى‬ ‫إلــى اســتقرار األســعار يف األشــهر املاضيــة‪ .‬الســؤال الــذي يتبــادر‬ ‫إل ــى الذهــن هنــا هــو هــل ســوف تنعك ــس األزمــة عل ــى التــزام روســيا‬ ‫باتفاقهــا مــع أوبــك؟ أم أنهــا ســوف تســتخدم ذلــك كوســيلة للضغــط‬ ‫عل ــى القــرار األمريك ــي؟‬ ‫‪ .4‬اآلثــار احملتملــة للتقــارب الروســي‪-‬الصيني يف مجــال النفــط‬ ‫والغــاز علــى العالقــات الصينية‪-‬اخلليجيــة‪.‬‬

‫*سفري العراق األسبق لدى اليابان واململكة العربية السعودية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫متابعات دولية‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪15‬‬

‫ألمانيا غير مستعدة للتضحية بعالقتها مع روسيا وفرنسا حاولت اإلمساك‬ ‫بالعصــا مــن الوســط واتخذت ً‬ ‫موقفا بيــن الموقفين البريطانــي واأللماني‬ ‫وتصــرف أنظــار الواليــات املتحــدة عــن الصــن واملشــكالت التــي‬ ‫الزالــت بــن الطرفــن‪ ،‬وللــرد علــى ذلــك فقــد عقــد رئيــس مكتــب‬ ‫التحقيقــات الفيدرال ــي األمريك ــي كريســتوفر راي مؤمتـ ًرا صحف ًيــا يف‬ ‫خضــم األزمــة مــع روســيا‪ ،‬عل ــى غيــر عادتــه للتذكيــر باخلطــر الــذي‬ ‫متثلــه الصــن عل ــى مكانــة الواليــات املتحــدة وجهودهــا املســتمرة يف‬ ‫التجســس عل ــى الشــركات األمريكيــة لســرقة املعلومــات اخلاصــة الت ــي‬ ‫متنــح تلــك الشــركات قــدم ســبق يف العالــم‪ .‬كذلــك فــإن األزمــة مــن‬ ‫شــأنها أن تشــعر موســكو باحلاجــة للصــن وأهميــة التقــارب بينهــم‪،‬‬ ‫ملــا لذلــك التقــارب مــن فوائــد جمــة للصــن الت ــي تــرى بــأن مســتقبل‬ ‫روســيا هــو يف احلاضنــة الصينيــة‪.‬‬

‫احتماالت تطور الموقف‬

‫رمبــا يكــون احتمــال دخــول القــوات الروســية إل ــى أوكرانيــا واجتياحهــا‬ ‫بصــورة مباشــرة غيــر وارد أو ضعيــف‪ ،‬بســبب التداعيــات الت ــي قــد‬ ‫تترتــب عل ــى حــدث بهــذا احلجــم‪ ،‬والرئيــس بوتــن يعلــم بــأن هــذا‬ ‫الطريــق ليــس األفضــل ألنــه قــد يــؤدي إلــى قيــام جبهــة أوروبيــة‪-‬‬ ‫أمريكيــة أقــوى ممــا كانــت يف الســابق ويعيــد احليــاة إلــى حلــف‬ ‫األطلس ــي ويدفــع بباق ــي الــدول األوروبيــة إل ــى االنضمــام إليــه خو ًفــا‬ ‫مــن املصيــر الــذي قــد ينتظرهــا‪ .‬لكــن الــذي يريــده بوتــن بــا شــك‬ ‫اســتغالل التصعيــد لتحقيــق مكاســب جيوسياســية يف اجلبهــة‬ ‫األوروبيــة‪ ،‬ولعــل مــن أهــم القضايــا الت ــي ميكــن أن يســعى لهــا ه ــي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اعتــراف الواليــات املتحــدة باملصالــح األمنيــة الروســية يف شــرق‬ ‫أوروبــا وخصوصــا أوكرانيــا‪ .‬هــذه الرغبــة عبــرت عنهــا الورقــة املكتوبــة‬ ‫التــي تقدمــت بهــا روســيا إلــى الواليــات املتحــدة وحلفائهــا والتــي‬ ‫أصــرت أن يكــون الــرد عليهــا مكتو ًبــا والت ــي مــن أهمهــا االتفــاق عل ــى‬ ‫عــدم ضــم أوكرانيــا إل ــى حلــف االطلس ــي والت ــي تشــكل إعال ًنــا ضمنيـاً‬ ‫باملصالــح الروســية هنــاك‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعــان اســتقالل إقليــم دونبــاس الــذي يضــم مقاطعت ــي لوهانســك‬ ‫ودونتســك يف شــرق أوكرانيــا وعل ــى احلــدود مــع روســيا‪ .‬وقــد تعالــت‬ ‫الصيحــات يف مجل ــس النــواب الروس ــي (الدومــا) مطالبــة باالعتــراف‬ ‫باســتقالل املقاطعتــن‪ .‬بالطبــع ال ميكــن تصــور أن تكــون النــداءات‬ ‫القادمــة مــن مجل ــس النــواب الروس ــي عفويــة أو بعيــدة عــن توجهــات‬ ‫احلكومــة ورئيســها بوتــن‪.‬‬

‫‪ .3‬قيــام نظــام سياســي مقــرب مــن‬ ‫موســكو يف أوكرانيــا‪ :‬تســعى روســيا‬ ‫مــن خــال األزمــة للضغــط عل ــى النظــام‬ ‫السياســي يف أوكرانيــا إلفــراز حكومــة‬ ‫تكــون أقــرب إلــى موســكو منهــا إلــى‬ ‫دول أوروبــا والواليــات املتحــدة‪ ،‬وذلــك‬ ‫باســتخدام أوراق عديــدة منهــا التلويــح‬ ‫بتقســيم البــاد وكذلــك باســتخدام‬ ‫ورقــة الالجئــن الذيــن جــاؤوا إل ــى روســيا البيضــاء مــن دول املنطقــة‬ ‫وخصوصــا العــراق وســوريا والذيــن دفعــت بهــم احلكومــة البيالروســية‬ ‫ً‬ ‫إل ــى احلــدود األوكرانيــة‪ ،‬كذلــك يتــم الضغــط عل ــى أوكرانيــا مــن خــال‬ ‫اســتخدام عامــل الغــاز الطبيعــي الــذي تعتمــد فيــه أوكرانيــا علــى‬ ‫خصوصــا يف فصــل الشــتاء القــارس‪ .‬لذلــك فــإن‬ ‫الــواردات الروســية‬ ‫ً‬ ‫التوقيــت رمبــا جــاء ليعط ــي روســيا قــوة إضافيــة يف هــذه الناحيــة‪.‬‬

‫انعكاسات األزمة عىل المنطقة‬

‫املنطقــة جــزء مهــم مــن العالــم وتتأثــر باألحــداث الكبيــرة الت ــي تؤثــر‬ ‫فيــه بصــورة عامــة‪ ،‬لكــن مــن املتوقــع أن تؤثــر األزمــة بشــكل مباشــر‬ ‫وخصوصــا يف القضايــا التاليــة‪:‬‬ ‫عل ــى املنطقــة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬هنالــك قضايــا مهمــة يف املنطقــة تتطلــب نوعــا مــن التفاهــم‬ ‫وخصوصــا فيمــا يتعلــق باملفاوضــات علــى‬ ‫األمريكي‪-‬الروســي‬ ‫ً‬ ‫البرنامــج النــووي اإليران ــي ألن روســيا ه ــي إحــدى الــدول الســت الت ــي‬ ‫تتفــاوض مــع إيــران حــول برنامجهــا النــووي وقــد قامــت يف الســابق‬ ‫بــدور مهــم وهــو أنهــا كانــت اجلهــة الت ــي تســتلم مــن إيــران اليورانيــوم‬ ‫املخصــب الــذي تفــوق نســبة نقاوتــه احلــدود املتفــق عليهــا‪ ،‬فهــل يــا‬ ‫تــرى ســوف يقــوم الطرفــان بالتواصــل حــول املفاوضــات أم أن األزمــة‬ ‫علــى الســاحة األوكرانيــة ســوف تلقــي بظاللهــا علــى املفاوضــات‬ ‫وتــؤدي إلــى تأخيــر الوصــول إلــى اتفــاق؟ ثــم هنــاك مــا يســمى‬ ‫باحلــرب عل ــى اإلرهــاب والت ــي مــن أهــم جبهاتهــا األزمــة الســورية الت ــي‬ ‫يحتفــظ فيهــا الطرفــان بقــوات محاربــة عل ــى ســاحتها وهنــاك قنــوات‬ ‫اتصــال أمنيــة بينهمــا لتجنــب الصــدام‪ .‬فهــل ســوف ينعك ــس الوضــع‬ ‫يف أوكرانيــا ســل ًبا عل ــى ذلــك؟‬ ‫‪ .2‬ملــف توفيــر الطاقــة لــدول أوروبــا‪ :‬األزمــات السياســية واألمنيــة‬ ‫بــن الــدول األوروبيــة ووســيا دائمــا تــؤدي إل ــى فتــح حــوار حــول مســألة‬ ‫وخصوصــا الشــرقية منهــا على النفــط والغاز‬ ‫اعتمــاد الــدول األوروبيــة‬ ‫ً‬

‫‪14‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫متابعات دولية‬

‫مــن اإلهمــال أثنــاء فتــرة رئاســة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب‪.‬‬ ‫لذلــك تســعى القيــادة األمريكيــة إل ــى اســتغالل التحــركات الروســية‬ ‫جتــاه أوكرانيــا إلرســال رســائل تطمــن إل ــى احللفــاء الغربيــن الذيــن‬ ‫بــدأت تســاورهم الشــكوك حــول جديــة االلتزامــات األمريكيــة جتــاه‬ ‫األمــن األوروب ــي وحلــف األطلس ــي‪ .‬هــذه الرســالة كانــت واضحــة يف‬ ‫كالم وزيــر الدفــاع الــذي أشــار يف أكثــر مــن مناســبة إلــى أن غايــة‬ ‫الواليــات املتحــدة ه ــي ليســت إرســال رســالة إل ــى بوتــن بقــدر ماه ــي‬ ‫إرســال رســالة إلــى احللفــاء تعبــر فيهــا عــن التزامهــا بتحالفاتهــا‬ ‫لذلــك فــإن األزمــة يف أوكرانيــا أوجــدت فرصــة إلدارة بايــدن لتحقيــق‬ ‫تلــك الغايــة وبــث روح جديــدة يف التعــاون األمن ــي عبــر األطلس ــي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ممــا ال شــك فيــه بأنــه ليــس هنــاك مــودة مفقــودة بــن الرئيــس‬ ‫الروســي بوتــن واحلــزب الدميقراطــي األمريكــي الــذي يتهــم األول‬ ‫بالتدخــل يف الشــؤون الداخليــة األمريكيــة وبالتحديــد االنتخابــات‬ ‫األمريكيــة لصالــح غرميــه احلــزب اجلمهــوري‪ ،‬وذلــك مــن خــال‬ ‫اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي وشــن حمــات الدعايــة‬ ‫ونشــر التقاريــر الكاذبــة حــول املرشــحني الدميقراطيــن وحزبهــم أثنــاء‬ ‫االنتخابــات والتــي ســاهمت يف إســقاط كلينتــون وكادت أن تســقط‬ ‫بايــدن يف االنتخابــات األخيــرة‪ .‬لذلــك فــإن الرئيــس ومــن وراءه احلــزب‬ ‫الدميقراط ــي يســعى إل ــى اســتغالل الفرصــة للحــد مــن أنشــطة بوتــن‬ ‫خصوصــا وأن البــاد مقبلــة علــى انتخابــات‬ ‫وإرســال رســالة قويــة‬ ‫ً‬ ‫نصفيــة ســوف حتــدد األغلبيــة يف مجلســي النــواب والشــيوخ‪.‬‬ ‫‪ .3‬احلملــة ضــد روســيا قــد تشــكل طــوق جنــاة للرئيــس بايــدن‬ ‫واحلــزب الدميقراط ــي ملواجهــة واقــع التدن ــي الكبيــر لشــعبية الرئيــس‬ ‫يف اســتطالعات الــرأي العــام بســبب األوضــاع االقتصاديــة ومــا‬ ‫يــراه املواطــن مــن تلكــؤ اإلدارة يف الوفــاء بااللتزامــات التــي قطعتهــا‬ ‫للناخبــن والتــي تعزوهــا اإلدارة إلــى حالــة االنقســام احلــاد يف‬ ‫الكونغــرس ومتــرس احلــزب اجلمهــوري وراء أجنــدة معارضــة لــكل‬ ‫مــا يصــدر مــن اإلدارة اجلديــدة‪ .‬لذلــك فــإن وجــود عوامــل التهديــد‬ ‫اخلارج ــي‪ ،‬خصوصـاً إذا كان ذلــك التهديــد مصــدره الغــرمي التقليــدي‬ ‫مخرجــا‬ ‫الــذي متثلــه روســيا يف ذهــن املواطــن األمريك ــي قــد يشــكل‬ ‫ً‬ ‫مــن املشــكالت الداخليــة‪ .‬كمــا وأن هــذه األوضــاع قــد تفــرض عل ــى‬ ‫الكونغــرس اتخــاذ موقــف موحــد جتــاه األطمــاع الروســية ألنــه ال أحــد‪،‬‬ ‫وخصوصــا مــن احلــزب اجلمهــوري‪ ،‬ميكــن أن يواجــه الناخبــن وهــو‬ ‫ً‬ ‫متهــم باللــن جتــاه روســيا‪.‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫المواقف الدولية‬

‫اختلفــت املواقــف الدوليــة مــن األزمــة بحســب موقــع تلــك الــدول ومــا‬ ‫ميكــن أن جتنيــه منهــا ومــا يهمنــا هنــا هــو موقــف الــدول الت ــي ميكــن‬ ‫أن تؤثــر يف األزمــة تأثيـ ًرا مباشـ ًرا ومــن أهمــا‪:‬‬ ‫‪ .1‬موقــف أوكرانيــا جــاء يف ظاهــره متــرددا بعــض الش ــيء حيــث‬ ‫أعلــن الرئيــس األوكران ــي زيلنســكي بــأن الغــزو الروس ــي ليــس متوق ًعــا‪،‬‬ ‫وقــد فســر املراقبــون ذلــك املوقــف بأنــه نابــع مــن رغبــة الرئيــس‬ ‫وحكومتــه بعــدم نشــر الذعــر يف املجتمــع ومحاولــة احتــواء األزمــة‬ ‫والتخفيــف مــن حــدة طبــول احلــرب الت ــي بــدأت تــدق يف واشــنطن‬ ‫وموســكو وقــد فســر البعــض اآلخــر تلــك التصريحــات بأنهــا تقييــم‬ ‫حقيق ــي لألوضــاع ألن اخلطــر هــو ليــس الغــزو املباشــر وإمنــا رمبــا‬ ‫كان التهديــد بالغــزو هــو للتمهيــد لتطــورات أخــرى يعــد لهــا يف‬ ‫موســكو ومــا التهديــد بالغــزو إال صر ًفــا لألنظــار لكــي تغفــل عــن‬ ‫األهــداف احلقيقــة والتــي قــد تشــمل إمــا االنقــاب السياســي أو‬ ‫تقســيم البــاد‪.‬‬ ‫‪ .2‬املوقــف األوروب ــي‪ :‬كان املوقــف يف القــارة العجــوز كعادتــه متشــتتا‬ ‫ومتغايــرا بــن الــدول‪ ،‬ففــي حــن كان املوقــف البريطانــي األقــرب‬ ‫إلــى املوقــف األمريكــي وداع ًمــا ومؤيــدًا للخطــوات األمريكيــة‪ ،‬فإننــا‬ ‫جنــد عل ــى الطــرف املوقــف األملان ــي الــذي كان األكثــر تــردداً‪ ،‬رمبــا ألن‬ ‫أملانيــا الت ــي اســتثمرت كثيـ ًرا يف تطويــر عالقــة تعــاون مــع روســيا وألن‬ ‫التصعيــد مــن شــأنه أن يفقدهــا الكثيــر‪ ،‬ولذلــك دعــت إل ــى الوقــوف‬ ‫مــع أوكرانيــا ولكــن مــن دون توفيــر املعــدات العســكرية الهجوميــة الت ــي‬ ‫قدمتهــا واشــنطن‪ .‬فرنســا مــن جانبهــا حاولــت اإلمســاك بالعصــا‬ ‫مــن الوســط واتخــذت موق ًفــا بــن املوقفــن البريطان ــي واألملان ــي‪.‬‬ ‫‪ .3‬موقــف الصــن‪ :‬تعتبــر الصــن مــن أكثــر الــدول اســتفادة مــن‬ ‫التصعيــد يف أوكرانيــا‪ ،‬ولذلــك كان موقفهــا داعمــا للموقــف الروس ــي‬ ‫وبقــوة وعل ــى خــاف العــادة املتبعــة‪ .‬كذلــك عقــد الرئيــس الصين ــي‬ ‫لقــاء قمــة مــع الرئيــس الروس ــي بوتــن عشــية افتتــاح دورة األلعــاب‬ ‫األوملبيــة الشــتوية‪ .‬وتأت ــي أهميــة اللقــاء‪ ،‬وهــو األول للرئيــس الروس ــي‬ ‫منــذ أكثــر مــن عــام‪ ،‬الــذي يحــاول إقامــة شــراكة روســية‪-‬صينية‬ ‫للتصــدي أليــة محاولــة أمريكيــة لفــرض عقوبــات علــى روســيا‬ ‫خصوصــا يف مجــال النفــط والغــاز‪ ،‬حيــث وقــع الرئيســان اتفا ًقــا‬ ‫ً‬ ‫لزيــادة صــادرات الغــاز الروس ــي للصــن‪ .‬وللصــن فوائــد أخــرى حــول‬ ‫األزمــة يف أوكرانيــا مــن أهمهــا أنهــا تشــكل اســتنزافاً ألمريــكا وروســيا‬

‫بوتيــن شــعر بالمذلــة عندمــا ســقط جــدار برليــن وأفــل نفــوذ‬ ‫االتحــاد الســوفيتي وعــودة روســيا قــوة إقليميــة بعــد تفكيــك بــاده‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫متابعات دولية‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪13‬‬

‫بوتين يصيغ السياسة من تجربته الشخصية و من حدثين هما‬ ‫الحرب العالمية الثانية ونهاية الحرب الباردة‬ ‫وهزيلــة أكثــر ممــا يبــدو مــن اخلــارج وقــد جــرب ذلــك يف مرحلت ــي‬ ‫االنتخابــات الســابقتني مــن خــال جناحــه يف التأثيــر عل ــى احلملــة‬ ‫االنتخابيــة قبــل ســت ســنوات للحيلولــة دون وصــول هيــاري كلينتــون‬ ‫الت ــي يعتبرهــا مناكفــة لــه والت ــي كانــت املرشــحة املتقدمــة يف احلملــة‬ ‫االنتخابيــة حيــث متكــن مــن قلــب الكفــة لصالــح مرشــحه املفضــل‬ ‫دونالــد ترامــب والــذي لــم يكــن يتوقــع أحــد مــن داخــل املؤسســة‬ ‫احلاكمــة فــوزه بالرئاســة‪ ،‬كمــا وأنــه اســتطاع أن يســتغل فتــرة حكــم‬ ‫ترامــب يف حتقيــق مكاســب جيوسياســية كبيــرة مــن أهمــا تركيــز‬ ‫ســيطرته عل ــى منطقــة القــرم واالعتــراف األمريك ــي بالــدور الروس ــي‬ ‫وخصوصــا ســوريا التــي‬ ‫يف تلــك املنطقــة وكذلــك الشــرق األوســط‬ ‫ً‬ ‫اعتبــر ترامــب روســيا شــريكة يف مــا يســمى باحلــرب عل ــى اإلرهــاب‪.‬‬ ‫كمــا وأن هشاشــة النظــام األمريك ــي قــد جتلــت يف عــدة مواقــف منهــا‬ ‫االنتخابــات األخيــرة ومــا شــابها مــن مشــكالت عمقــت االنقســام‬ ‫الداخل ــي ووصلــت إل ــى ذروتهــا يف الهجــوم الــذي تعــرض لــه الكونغــرس‬ ‫مــن قبــل الغوغــاء أثنــاء جلســة املصادقــة عل ــى فــوز بايــدن بالرئاســة‬ ‫ورفــض الرئيــس الســابق االعتــراف بتلــك النتائــج‪ .‬هــذه التداعيــات‬ ‫مــا زالــت تتوال ــى وه ــي تظهــر للعالــم أن النظــام األمريك ــي ليــس بالقــوة‬ ‫الت ــي كان عليهــا‪.‬‬ ‫‪.2‬عوامــل الضعــف يف املوقــف األمريكــي تشــمل املواقــف علــى‬ ‫الســاحة العامليــة ومــن ذلــك تصريحــات الرئيــس الســابق ترامــب‬ ‫التــي انتقــد فيهــا حلفــاء الواليــات املتحــدة وهــدد يف العديــد مــن‬ ‫املــرات بســحب التواجــد العســكري األمريك ــي مــن مناطــق عديــدة منهــا‬ ‫الشــرق األوســط وحت ــى أوروبــا وحلــف األطلس ــي‪ ،‬وهــذه بالطبــع لــم‬ ‫يجــرؤ عليهــا أحــد مــن قبــل‪ .‬لــم تكــن تصريحــات الرئيــس الســابق‬ ‫هــي املؤشــر الوحيــد لكــن ضعــف ردة فعــل املؤسســات األخــرى ويف‬ ‫مقدمتهــا الكونغــرس واملؤسســات األمنيــة عل ــى مواقــف الرئيــس رمبــا‬ ‫كانــت املؤشــر األكبــر علــى حالــة املوقــف األمريكــي‪ .‬هــذه املواقــف‬ ‫أوصلــت حلفــاء الواليــات املتحــدة إل ــى التســاؤل عــن مــدى قدرتهــم يف‬ ‫االعتمــاد عل ــى احلليــف األمريك ــي‪ ،‬ولذلــك فقــد تعالــت صيحــات يف‬ ‫مناطــق الشــرق األوســط وأوروبــا إلعــادة النظــر يف املنظومــات األمنيــة‬ ‫اإلقليميــة وكان مــن آخرهــا دعــوة فرنســا االحتــاد األوروب ــي إل ــى إدراج‬ ‫قضيــة األمــن األوروب ــي يف جــدول أعمــال القمــة األوروبيــة‪ .‬بالطبــع‪ ،‬لم‬ ‫تكــن املواقــف االنســحابية حكــراً عل ــى إدارة ترامــب فقــد ســبقتها إدارة‬ ‫أوبامــا الت ــي ه ــي األخــرى أعلنــت عزمهــا إعــادة النظــر يف التزاماتهــا‬ ‫األمنيــة حــول العالــم ومــن ذلــك دعــوة تلــك اإلدارة دول اخلليــج إل ــى‬

‫حــل مشــكالتها مــع إيــران وكذلــك الرغبــة يف تركيــز اجلهــود علــى‬ ‫منطقــة احمليــط الهــادي بــدالً مــن احمليــط األطلس ــي أو مــا عرفــت‬ ‫آنــذك بسياســة (‪.)Pivot to the Pacific‬‬ ‫‪.3‬العامــل الثالــث هــو ضعــف األداء االقتصــادي للواليــات املتحــدة‪،‬‬ ‫الــذي بــات ينــوء حتــت ضغــوط أزمــة الكوفيــد‪ 19-‬التــي هــوت بــه‬ ‫إل ــى مســتويات تاريخيــة لــم يشــهد مثلهــا منــذ الكســاد الكبيــر الــذي‬ ‫حصــل يف ثالثينــات القــرن املاض ــي‪ .‬بالطبــع ال أحــد ينكــر اخلطــوات‬ ‫الكبيــرة الت ــي خطاهــا االقتصــاد األمريك ــي عل ــى طريــق التعــايف مــن‬ ‫تلــك األزمــة‪ ,‬لكــن العالجــات الت ــي اســتخدمت يف مســاعدة االقتصــاد‬ ‫علــى جتــاوز األزمــة ومنهــا احملفــزات االقتصاديــة التــي زادت مــن‬ ‫الســيولة النقديــة قــد بــدأت آثارهــا الســلبية تظهــر للعيــان ومــن‬ ‫أهــم تلــك اآلثــار مســتويات التضخــم االقتصــادي العاليــة الت ــي لــم‬ ‫تشــهد الواليــات املتحــدة مثيـ ً‬ ‫ا لهــا منــذ عقــود مــن الزمــن‪ ،‬وليــس مــن‬ ‫املعــروف أن تكــون الوســائل التقليديــة الت ــي يتعمدها البنك املركزي يف‬ ‫الســيطرة عل ــى مســتويات التضخــم واملتمثلــة بالتحكــم بســعر الفائــدة‬ ‫قــادرة عل ــى معاجلــة األزمــة وذلــك بســبب املتغيــرات الهيكليــة الت ــي‬ ‫دخلــت عل ــى االقتصــاد ليــس يف أمريــكا فســحب بــل العالــم‪ .‬األمــر‬ ‫الــذي يهمنــا هنــا هــو ليــس الوضــع االقتصــادي يف الواليــات املتحــدة‪،‬‬ ‫بــل أن األوضــاع االقتصاديــة تشــكل العامــل األهــم يف السياســة العامــة‬ ‫األمريكيــة وحتديــد أولوياتهــا ألن املقولــة تقــول بــأن "الناخــب األمريك ــي‬ ‫يصــوت لصالــح جيبــه"‪ ،‬ولذلــك فــإن األوضــاع االقتصاديــة رمبــا تشــكل‬ ‫العامــل األهــم يف االنتخابــات النصفيــة األمريكيــة الت ــي قــد تشــهد‬ ‫عــودة احلــزب اجلمهــوري إلــى قيــادة الكونغــرس وتعمــق مــن حــدة‬ ‫االنقســام املجتمع ــي وتزيــد مــن الشــلل السياس ــي يف واشــنطن‪.‬‬ ‫الدوافع األمريكية وراء التصعيد‪:‬‬ ‫قفــزت اإلدارة األمريكيــة عل ــى األزمــة بشــكل كبيــر فاجــأ العديــد ليــس‬ ‫مــن املراقبــن فقــط بــل الــدول احلليفــة يف أوروبــا‪ ،‬ومنهــا أوكرانيــا التي‬ ‫قامــت بالتخفيــف مــن حــدة املوقــف األمريك ــي وتوقعاتــه‪ .‬فمــا ه ــي‬ ‫الدوافــع وراء املواقــف التصعيديــة األمريكيــة جتــاه روســيا ومطامعهــا‬ ‫يف أوكرانيــا؟‬ ‫‪ .1‬جــاءت إدارة الرئيــس بايــدن بدايــة العــام املنصــرم وه ــي ترفــع شــعار‬ ‫إعــادة تقويــة العالقــات بــن الواليــات املتحــدة وشــركائها يف العالــم‬ ‫والســعي إل ــى تقويــة العالقــة األمنيــة مــع حلــف األطلس ــي الت ــي عانــت‬

‫‪12‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫متابعات دولية‬

‫احلصــار (‪ 800‬ألــف وفــاة مــن أصــل ‪ 2.5‬مليــون نســمة عــدد ســكان‬ ‫املدينــة) أغلبهــم بســبب اجلــوع واملــرض‪.‬‬ ‫أمــا احلادثــة الثانيــة ولعلهــا األهــم‪ ،‬كمــا يذكــر الرئيــس بوتــن‪,‬‬ ‫ً‬ ‫ضابطــا يف‬ ‫فه ــي تعــود إل ــى أيــام احلــرب البــاردة عندمــا كان يعمــل‬

‫املخابــرات الســوفيتية (ك ــي ج ــي ب ــي) حيــث وصــل إل ــى مرتبــة مســؤول‬ ‫مكتبهــا يف مدينــة (دريســدن) يف أملانيــا الشــرقية آنــذاك وهــو مكتــب‬ ‫مهــم يف العالقــات بــن املخابــرات الســوفيتية واألملانيــة الشــرقية‬ ‫(ســتازي) وألن ذلــك املكتــب كان يديــر العالقــة مــع املنظمــة اإلرهابيــة‬ ‫الت ــي كانــت تعــرف باســم (جنــاح اجليــش األحمــر) أو (بــادر ماينهــوف)‬ ‫وه ــي منظمــة إرهابيــة يســارية تأسســت يف أملانيــا الغربيــة وقامــت‬ ‫بالعديــد مــن العمليــات يف الفتــرة بــن ‪1993-1971‬م‪ ،‬منهــا العديــد‬ ‫يف دول أوروبيــة أخــرى مثــل فرنســا والســويد وهولنــدا باإلضافــة إل ــى‬ ‫أملانيــا الغربيــة والت ــي وصلــت ذروتهــا يف عــام ‪1977‬م‪ ،‬وســميت "خريــف‬ ‫أملانيــا"‪ .‬كمــا وأنــه صــرح بشــعوره باملذلــة عندمــا ســقط جــدار برلــن‬ ‫وأفــل نفــوذ االحتــاد الســوفيتي الــذي تقطعــت أوصالــه إر ًبــا وعــادت‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫روســيا لتصبــح مجــرد قــوة إقليميــة ال غيــر‪ .‬هــذه الفتــرة يعتبرهــا‬ ‫الرئيــس بوتــن أســوأ فتــرة يف حياتــه كمــا وأنــه يعتبــر تفكيــك االحتــاد‬ ‫الســوفيتي أكبــر جرميــة يف العصــر احلديــث‪ ،‬ولذلــك فــإن رســالته‬ ‫ه ــي تصحيــح ذلــك اخلطــأ وإعــادة الــدول الت ــي كانــت تشــكل االحتــاد‬ ‫الســوفيتي إل ــى احلاضنــة الروســية‪.‬‬ ‫الدوافع الروسية وراء التصعيد‪:‬‬ ‫الرئيــس بوتــن يعتقــد أنــه أمــام فرصــة تاريخيــة لتحقيــق حلمــه‬ ‫الكبيــر يف إعــادة مكانــة روســيا يف الريــادة العامليــة التــي افتقدتهــا‬ ‫بعــد تفكيــك االحتــاد الســوفيتي وذلــك مــن خــال التصــدي للقيــادة‬ ‫األمريكيــة املنفــردة يف زعامــة العالــم والعــودة إلــى مرحلــة احلــرب‬ ‫البــاردة التــي تقاســمت فيهــا روســيا (التــي كانــت تقــود املعســكر‬ ‫الشــيوعي مــن خــال االحتــاد الســوفيتي) الريــادة العامليــة مــع‬ ‫الواليــات املتحــدة‪ .‬ولعــل أهــم األســباب الت ــي تدفــع بالرئيــس الروس ــي‬ ‫إلــى االعتقــاد بضعــف املوقــف األمريكــي مــا يلــي‪:‬‬ ‫‪.1‬الرئيــس الروس ــي وصــل إل ــى قناعــة بــأن القيــادة األمريكيــة هشــة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫متابعات دولية‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪11‬‬

‫األزمة في أوكرانيا‪ :‬أسبابها وتطوراتها وآثارها على المنطقة‬

‫بوتين يستخدم ورقة أوكرانيا لتحقيق‬ ‫ثالثة مكاسب وتحركه ثالثة دوافع‬ ‫يتابــع العالــم بالكثيــر مــن القلــق أزمــة كبيــرة بــن الواليــات املتحــدة وروســيا تــدور رحاهــا علــى األرض يف أوكرانيــا ويف‬ ‫كواليــس الدبلوماســية يف مختلــف احملافــل‪ .‬األزمــة يف ظاهرهــا تتمحــور حــول إتهــام روســيا للواليــات املتحــدة وحلفائهــا‬ ‫مبحاولــة ضــم أوكرانيــا إلــى حلــف األطلســي وهــو األمــر الــذي تعتبــره روســيا تدخ ـ ً‬ ‫ا غيــر مقبــول يف محيطهــا اإلقليمــي‪،‬‬ ‫وللتصــدي لذلــك فقــد قامــت بحشــد أكثــر مــن مائــة ألــف جنــدي علــى حدودهــا يف املقابــل فــإن الواليــات املتحــدة تتهم روســيا‬ ‫مبحاولــة غــزو أوكرانيــا أو ضــم أجــزاء كبيــرة منهــا بالقــوة ولذلــك قامــت بإرســال مســاعدات عســكرية شــحنات متعــددة‬ ‫تشــمل أســلحة متقدمــة إلــى أوكرانيــا ووضعــت بعــض قواتهــا علــى الســاحة األوروبيــة يف حالــة تأهــب وقامــت بتصعيــد‬ ‫سياســي غيــر مســبوق يذكرنــا بفتــرة احلــرب البــاردة ‪ .‬لكــن احلقيقــة هــي أن مــا أعلنتــه روســيا والواليــات املتحــدة عــن‬ ‫أســباب األزمــة إمنــا هــي مبثابــة األعــذار لتبريــر التصعيــد وليســت األســباب احلقيقيــة‪ .‬فمــا هــي خلفيــة األزمــة وتوقيتهــا؟‬ ‫قبــل أن نفصــل يف ذلــك ال بــد لنــا مــن وقفــة نذكــر فيــه باالســتراتيجية العامــة للسياســة الروســية‪ ،‬ثــم كيــف يشــكل ذلــك‬ ‫خلفيــة املوقــف الروســي يف األزمــة القائمــة ونقــارن ذلــك باألهــداف العامــة للسياســة األمريكيــة واســلوب مقاربتهــا لهــا‪ ،‬مــع‬ ‫ذكــر مواقــف بعــض األطــراف الفاعلــة يف األزمــة مثــل الــدول األوروبيــة والصــن ونختــم بذكــر بعــض التطــورات املتوقعــة لتلــك‬ ‫األزمــة وانعكاســاتها علــى املنطقــة‪.‬‬

‫د‪ .‬غامن علوان اجلميلي‬

‫أزمة العالقات األمريكية‪-‬الروسية‪:‬‬

‫إذا لــم تكــن أوكرانيــا ه ــي الســبب احلقيق ــي يف األزمــة بــن عمالق ــي‬ ‫السياســة العامليــة يف فتــرة احلــرب البــاردة فمــا هــي األســباب وراء‬ ‫ذلــك؟ اجلــواب بســهولة أنهــا عــرض مــن أعــراض أزمــات وتطلعــات‬ ‫كبيــرة التقــت يف ذلــك املــكان والزمــان لتشــكل أزمــة عل ــى درجــة كبيــرة‬ ‫مــن التعقيــد لعــل مــن أهــم جذورهــا مــا يل ــي‪:‬‬ ‫ التطل عــات الروســية‪ :‬الرؤيــة الروســية للسياســة العامــة ه ــي رؤيــة‬‫الرئيــس الروســي فالدمييــر بوتــن ومــن الصعــب الفصــل بينهمــا‪،‬‬ ‫فالرجــل يشــكل دوره ملــا يــرى أنهــا حاجــة األمــة الت ــي تتمحــور حــول‬ ‫أهميــة وجــود القيــادة القويــة يف التــراث السياس ــي الروس ــي‪ ،‬وبنفــس‬ ‫الوقــت فهــو يعمــل علــى صياغــة السياســة العامــة مــن منظــوره‬ ‫الشــخصي ومــن جتربتــه الشــخصية الت ــي تشــكلت مــن خــال حدثــن‬

‫كبيريــن عل ــى الســاحة األوروبيــة وهمــا احلــرب العامليــة الثانيــة ونهايــة‬ ‫احلــرب البــاردة‪.‬‬ ‫بالنســبة للحــرب العامليــة الثانيــة فه ــي وإن كانــت ســابقة لــه ألنــه ولــد‬ ‫بعدهــا بســبع ســنوات‪ ،‬لكــن آثارهــا كانــت حولــه يف كل مــكان‪ .‬فهــو‬ ‫قــد تعلــم بــأن أخــاه األكبــر (فيكتــور) قــد مــات مبــرض الدفتيريــا أثنــاء‬ ‫حصــار األملــان ملدينــة ســانت بيترســبرغ (لينينغــراد آنــذاك)‪ ،‬كذلــك فإن‬ ‫والــده أصيــب بجــروح خطيــرة يف تلــك احلــرب‪ ،‬كمــا أن جــده (والــد‬ ‫أمــه قتــل يف احلــرب) باإلضافــة إل ــى عمــه الــذي فقــد وهــو يقاتــل‬ ‫يف اجلبهــة الشــرقية‪ .‬البــد لهــذه األحــداث باإلضافــة إلــى اجلــروح‬ ‫العميقــة الت ــي تركتهــا احلــرب يف نفــوس الــروس عامــة وأبنــاء املدينــة‬ ‫خاصــة بســبب الدمــار والهــاك يف مدينــة مــات ثلــث ســكانها أثنــاء‬

‫‪10‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫متابعات دولية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫بوتيــن ينســى أن أوكرانيــا كانــت تحــت حكــم بولنــدا وليتوانيــا‬ ‫وأجزاؤهــا الجنوبيــة كانــت تحــت حكــم إمــارة القــرم المســلمة‬ ‫بحتميــة املواجهــة العســكرية مــع الغــرب وهــو مــا ســاهم يف اتخــاذه‬ ‫قــرار غــزو أوكرانيــا لتفــادي ضربــة اســتباقية كان عل ــى يقــن بحدوثها‪.‬‬ ‫ولذلــك ومــن خــال حديــث بوتــن نســتطيع أن جنمــع بــن تفســير‬ ‫أصحــاب املدرســة الواقعيــة للقــرار وقولهــم بأنــه جــاء اســتجابة ملــا‬ ‫حــدث يف البيئــة اخلارجيــة لروســيا وبــن تفســير أصحــاب املدرســة‬ ‫الليبراليــة الذيــن يرجعــون القــرار لطبيعــة البيئــة الداخليــة لروســيا‬ ‫وذلــك مــن خــال دور النســق العقائــدي للرئيــس فالدمييــر بوتــن يف‬ ‫تشــكيل رؤيتــه وفهمــه ملــا يــدور حولــه مــن أحــداث وحتديــد خياراتــه‬ ‫للتعامــل األنســب معهــا‪.‬‬

‫تواصلــه معــه يف عــدد قليــل جــداً مــن املقربــن منــه‪ .‬هــذه العزلــة‬ ‫جعلتــه يفقــد الصلــة بالواقــع مــن حولــه وســاهمت يف ترســيخ‬ ‫معتقداتــه‪ .‬ومؤخــراً ذكــر "غلــب بافلوفســكي" وهــو مستشــار ســابق‬ ‫يف الكرملــن أن بوتــن خــال هــذه الفتــرة أصبــح ال يطيــق ســماع أي‬ ‫رأي يختلــف مــع معتقداتــه‪.‬‬ ‫نعــود مــرة أخــرى لدراســة النســق العقائــدي خلصائــص الزعمــاء‬ ‫الســوفييت التــي أجريــت يف اخلمســينيات وســنلحظ أن النســق‬ ‫العقائــدي لبوتــن ورغــم كراهيتــه الشــديدة للشــيوعيني يحمــل‬ ‫خصائــص مشــابهة ســنذكرها باختصــار هنــا وتتمثــل يف‪( :‬أ) أن‬ ‫الغــرب يحمــل عــدا ًء تا ًمــا لروســيا ويســعى لتدميرهــا (الفــرق هنــا أن‬ ‫العــداء عنــد الزعمــاء الســوفييت موجــه للشــيوعية يف حــن أنــه عنــد‬ ‫بوتــن يســتهدف روســيا التاريخيــة بقيمهــا وثقافتهــا األرثوذوكســية)‪.‬‬ ‫(ب) حتميــة الصــراع بــن روســيا والغــرب‪ ،‬وأن أي تعــاون بينهمــا هــو‬ ‫مجــرد ترتيــب ظــريف لــن يطــول‪(.‬ج) التفــاؤل بــأن النصــر ســيكون‬ ‫حليــف روســيا كمــا أعتقــد الشــيوعيون بحتميــة االنتصــار علــى‬ ‫الرأســماليني يف معركــة الصــراع الطبق ــي‪( .‬د) وكمــا أعتقــد الزعمــاء‬ ‫الســوفيت بقــدرة الطبقــة مــن خــال احلــزب عل ــى التأثيــر يف مســار‬ ‫التاريــخ فــإن بوتــن مــن خــال ســلوكه يعتقــد بقــدرة الزعيــم أيض ـاً‬ ‫عل ــى توجيــه مســار األحــداث الكبــرى لصالــح روســيا‪.‬‬

‫فوفقـاً لهــذا النســق ومــن خــال العــرض أعــاه يؤمــن بوتــن مبــا ميكن‬ ‫تســميته ب ـــ " مظلوميــة روســيا" الت ــي بــدأت مبشــروع تقطيــع أوصالهــا‬ ‫عل ــى يــد الشــيوعيني يف العشــرينيات مــن القــرن املاض ــي لتصــل اليــوم‬ ‫إل ــى غايتهــا النهائيــة بإلغــاء وجودهــا عل ــى يــد القــوى الرأســمالية‪.‬‬ ‫ترســخت هــذه القناعــة وأصبحــت محــدداً رئيســياً لقــرار بوتــن‪،‬‬ ‫وســاعد يف ذلــك الطابــع املســتبد للنظــام الروســي الــذي يفتقــد‬ ‫آلليــات حقيقيــة للمشــاركة يف فهــم وتفســير األحــداث ومتحيــص‬ ‫احلقائــق واختيــار البدائــل بنــاء علــى قــراءة دقيقــة للواقــع الدولــي‬ ‫املعقــد‪ .‬ولذلــك جــاء قــرار الغــزو الــذي يصطــدم بــكل احلســابات‬ ‫العقالنيــة‪ ،‬فكيــف لــم يــر بوتــن أنــه وبهــذا القــرار املتطــرف يضيــع كل‬ ‫مــا بنــاه لروســيا خــال ربــع قــرن حيــث اســتعادت اســتقرارها الداخل ــي‬ ‫وجتــاوزت خطــر التفكيــك الــذي واجهتــه يف التســعينيات وحققت منواً‬ ‫اقتصاديـاً وحتســنت األحــوال املعيشــية للمواطنــن الــروس وأصبحــت‬ ‫روســيا تتمتــع مبكانــة وتقديــر عل ــى الســاحة الدوليــة وصــارت طر ًفــا‬ ‫مه ًمــا يف صناعــة األجنــدة الدوليــة‪.‬‬

‫ختامـاً نقــول إن قــراراً خطيــراً مثــل قــرار غــزو أوكرانيــا يصعــب التنبــؤ‬ ‫بنتائجــه ال ميكــن إال أن يكــون نتيجــة جملــة مــن العوامــل امتزجــت‬ ‫فيمــا بينهــا لتشــكِ ل عقــل بوتــن وكيفيــة فهمــه ملوقــع روســيا يف‬ ‫العالــم ودوره البطول ــي يف حتقيــق ذلــك‪.‬‬

‫كيــف قلــل بوتــن مــن ردة الفعــل الغربيــة الت ــي نراهــا كل يــوم تتصاعــد‬ ‫وتهــدف إلــى معاقبــة شــاملة وغيــر مســبوقة لروســيا وعزلهــا‬ ‫اقتصادي ـاً وعلمي ـاً وتوريطهــا يف حــرب اســتنزاف مــن خــال تزويــد‬ ‫املقاومــة األوكرانيــة بأســلحة نوعيــة والتســبب فيمــا كان يخشــاه‬ ‫ويحــذر منــه‪ .‬جتاهــل هــذه التبعــات اخلطيــرة لقــراره دفــع الكثيــر إل ــى‬ ‫طــرح تســاؤالت عــن احلالــة الذهنيــة والنفســية لبوتــن‪.‬‬ ‫ومؤخــراً ظهــرت تقاريــر بــأن اخلــوف مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا‬ ‫تســبب يف دخــول بوتــن يف عزلــة خــال الســنتني املاضيتــن وحصــر‬

‫*أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة امللك سعود ـ رئيس لجنة الشؤون الخارجية‬ ‫يف مجلس الشورى سابقًا‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫متابعات دولية‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪9‬‬

‫النظريــة الليبراليــة توظــف أحدا ًثــا داخليــة للتدليــل عــى صحــة‬ ‫معتقدهــا لفهــم السياســة الروســية و طبيعــة النظــام وشــخصية بوتيــن‬ ‫هــذه باختصــار وحســب معتقــد بوتــن الطريقــة الت ــي تشــكلت بهــا‬ ‫أوكرانيــا احلديثــة‪ .‬لســنا هنــا يف وارد مناقشــة مفصلــة لهــذه الرؤيــة‬ ‫لتاريــخ روســيا واالحتــاد الســوفيتي‪ ،‬ولكــن نــود فقــط أن نشــير إل ــى‬ ‫بعــض املالمــح لعــدم واقعيــة هــذه النظــرة التــي يبــدو أنهــا تهيمــن‬ ‫عل ــى تفكيــر بوتــن حيــث ســبق قبــل حديثــه عشــية الغــزو أن نشــر‬ ‫يف شــهر يونيــو‪2021‬م‪ ،‬مقــاالً طويـ ً‬ ‫ا عنونــه ب ـــ "الوحــدة التاريخيــة بــن‬ ‫الشــعبني الروس ــي واألوكران ــي"‪.‬‬

‫والروســي لــم يكــن يخطــر يف بالــه مطلقــاً أن النظــام الســوفيتي‬ ‫ســينهار وتتفــكك جمهورياتــه‪ ،‬بــل إنــه وبعــد فتــرة قصيــرة مــن فعلــه‬ ‫ذلــك قــال جملتــه الشــهيرة متوج ًهــا للغــرب (ســندفنكم) داللــة عل ــى‬ ‫قناعــة راســخة باالنتصــار احلتم ــي للنظــام الشــيوعي يف صراعــه مــع‬ ‫النظــام الرأســمالي‪ .‬إذن حديــث بوتــن عــن تاريــخ أوكرانيــا يكشــف‬ ‫عــن معتقــد راســخ جتاههــا وأن مــا جــرى كان خطــأ كارثي ـاً البــد مــن‬ ‫تصحيحــه‪.‬‬

‫ً‬ ‫(أوال) ينس ــى بوتــن أن مــا يصفــه باســتقطاع أراض ــي روســية بــأن‬ ‫هــذه األراض ــي اســتولت عليهــا االمبراطوريــة الروســية خــال حــروب‬ ‫امتــدت قــرون مــع جيرانهــا يف الغــرب والشــرق واجلنــوب حيــث بــدأت‬ ‫بالقضــاء عل ــى خانيــة قــازان وخانيــة اســتراخان املســلمتني يف ‪1556‬م‪،‬‬ ‫وفتــح لهــا ذلــك الطريــق للتوســع نحــو ســيبيريا والشــرق األقصــى‬ ‫وبعدهــا توســعت االمبراطوريــة شــماالً عل ــى حســاب ليتوانيــا وبولنــدا‬ ‫والســويد ثــم توســعت جنوبـاً وضمــت القوقــاز بعــد حــروب طويلــة مــع‬ ‫االمبراطوريــة العثمانيــة وقضــت أيض ـاً عل ــى اإلمــارات اإلســامية يف‬ ‫آســيا الوســطى‪ .‬بوتــن يف قراءتــه لتاريــخ أوكرانيــا ينس ــى هــذا التاريــخ‬ ‫الطويــل مــن انتــزاع االمبراطوريــة الروســية أراض مــن جيرانهــا وينس ــى‬ ‫حتديــداً أن أوكرانيــا التــي يتهــم لينــن ورفاقــه باســتقطاعها مــن‬ ‫روســيا كانــت يوم ـاً مــا حتــت حكــم بولنــدا وليتوانيــا وكانــت أجزاؤهــا‬ ‫اجلنوبيــة حتــت حكــم إمــارة القــرم املســلمة‪.‬‬

‫اجلــزء األول مــن اخلطــاب تضمــن أيضــاً حدي ًثــا عــن األوضــاع‬ ‫الداخليــة يف أوكرانيــا بعــد اســتقاللها يف ‪1991‬م‪ ،‬واتهامــات بســيطرة‬ ‫جماعــات قوميــة متطرفــة لهــا جــذور نازيــة عاثــت فســاداً ونهبــت‬ ‫ثــروات أوكرانيــا ومارســت سياســات اجتثــاث لــكل مــا لــه عالقــة‬ ‫بروســيا وجعلــت أوكرانيــا حتــت ســيطرة أجنبيــة كاملــة‪.‬‬

‫(ثانيــ ًا) تفســير بوتــن لتاريــخ أوكرانيــا يتجاهــل حقيقــة أن‬ ‫االمبراطوريــة الروســية كانــت تتشــكل مــن عــدد كبيــر مــن القوميــات‬ ‫الت ــي كانــت دائ ًمــا تتطلــع للخــروج منهــا وحــن قامــت الثــورة يف ‪1917‬م‪،‬‬ ‫شــكلت القيــادات القوميــة يف جميــع أنحــاء االمبراطوريــة حــركات‬ ‫لالســتقالل ولذلــك وجــد الشــيوعيون يف النظــام الفدرالــي وســيلة‬ ‫لكبــح تلــك النزعــات القوميــة وحتقــق لهــم ذلــك حيــث حتــول ذلــك‬ ‫النظــام إل ــى نظــام شــمولي أجهــض التطلعــات القوميــة حت ــى حانــت‬ ‫الفرصــة للنهــوض مــن جديــد يف منتصــف الثمانينيــات بعــد ضعــف‬ ‫النظــام نتيجــة إصالحــات غورباتشــوف‪.‬‬ ‫(ثالثــ ًا) أن خروتشــوف حــن "أهــدى" يف ‪1954‬م‪ ،‬القــرم ألوكرانيــا‬ ‫احتفــاالً مبــرور ‪ 300‬عــام علــى "الوحــدة" بــن الشــعبني األوكرانــي‬

‫خصــص بوتــن اجلــزء الثانــي مــن خطابــه للحديــث عــن املســاعي‬ ‫الغربيــة لضــم أوكرانيــا حللــف الناتــو واتخاذهــا ميدانـاً لتهديــد روســيا‬ ‫مــن خــال ربــط اجليــش األوكران ــي بأنظمــة الناتــو وإجــراء تدريبــات‬ ‫مشــتركة وتخزيــن أســلحة‪ .‬كمــا ذكــر قناعتــه الراســخة بــأن قــرار‬ ‫انضمــام أوكرانيــا للحلــف كان محســو ًما وهــي مســألة وقــت فقــط‬ ‫رغــم كل التطمينــات الغربيــة لــه بعــدم ضمهــا‪ .‬ويــرى أن الغــرب‬ ‫قــد خــدع الــروس بتطمينــات شــفوية تتعــارض مــع مــا ميارســه مــن‬ ‫إجــراءات علــى أرض الواقــع‪.‬‬ ‫ويفســر بوتــن إصــرار الغــرب عل ــى ضــم أوكرانيــا مــن أجــل كبــح تطــور‬ ‫روســيا فاالســتراتيجية الغربيــة الت ــي لــم تتغيــر مطلقـاً وه ــي أال تكــون‬ ‫روســيا دولــة قويــة ومســتقلة‪ .‬كمــا ذكــر بوتــن تفاصيــل عــن نشــر‬ ‫أســلحة اســتراتيجية عل ــى حــدود روســيا بعــد انضمــام أوكرانيــا وهــو‬ ‫مــا ميكِ ــن احللــف مــن توجيــه ضربــة مفاجــأة ألهــداف داخــل العمــق‬ ‫الروســي‪ ،‬وقــ َدر بوتــن أن الصواريــخ البالســتية ســتصل لألجــزاء‬ ‫الغربيــة لروســيا يف مــدة ال تتجــاوز‪ 7‬إلــى ‪ 8‬دقائــق‪ .‬هــذا اجلــزء‬ ‫مــن احلديــث واملتعلــق بالتطــورات اخلارجيــة الت ــي جعلــت بوتــن عل ــى‬ ‫قناعــة بوجــود تهديــد حقيقــي لروســيا تكــرر بالطبــع يف األحاديــث‬ ‫األخــرى لذلــك ال حاجــة للتوســع فيــه‪.‬‬ ‫إذن مــن خــال حديثــه يظهــر لنــا تشــكل معتقــد راســخ لــدى بوتــن‬

‫‪8‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫متابعات دولية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫المدرسة الواقعية‪ :‬غزو أوكرانيا استجابة لتغيرات تعرضت لها روسيا‬ ‫جعلتها تفقد مزاياها وتشعر بتهديد حقيقي‬ ‫اجلنوبيــة جمهوريــات مســتقلة عــن جورجيــا‪ ،‬وحلــق ذلك بضــم القــرم‬ ‫ودعــم االنفصاليــن يف أوكرانيــا عــام ‪٢٠١٤‬م‪.‬‬ ‫وفقــاً للمدرســة الواقعيــة فــإن هــذه السياســات التي وصلــت اليــوم‬ ‫إلــى منتهاهــا بغــزو أوكرانيــا ليســت ســوى اســتجابة مــن الدولــة‬ ‫الروســية للتغيــرات التــي تعرضــت لهــا بيئتهــا اخلارجيــة وجعلتهــا‬ ‫تفقــد الكثيــر مــن مزاياهــا علــى الســاحة الدوليــة وتشــعر بتهديــد‬ ‫حقيقــي ألمنهــا القومــي‪.‬‬ ‫أمــا أصحــاب النظريــة الليبراليــة فهــم يوظفــون أحداثـاً داخــل روســيا‬ ‫للتدليــل عل ــى صحــة مقولتهــم بشــأن املتغيــر األهــم لفهــم السياســة‬ ‫الروســية واملتمثل يف طبيعة النظام وشــخصية بوتني ومعتقداته‪ ،‬فهم‬ ‫يتحدثــون عــن التضييــق املســتمر عل ــى املعارضــة يف الداخــل ومالحقــة‬ ‫ومحــاوالت اغتيــال املعارضــن يف اخلارج‪ ،‬وكذلك تصرفــات بوتــن مــع‬ ‫ضيوفــه وطريقــة اســتقباله لهــم‪ ،‬والتعامــل معهــم كمــن يجنــد عمــا ًء‬ ‫اعتمــاداً عل ــى خبرتــه الســابقة يف االســتخبارات‪ .‬كمــا يشــيرون إل ــى‬ ‫حرصــه الدائــم علــى اســتعراض قدراته الشــخصية‪ ،‬لذلــك تتكــرر‬ ‫الصــور الت ــي تظهــره متفوق ـاً يف عــدد مــن الرياضــات مبــا يف ذلــك‬ ‫اســتعراض كمــال األجســام‪.‬‬ ‫ســتظهر لنــا قــراءة حلديــث بوتــن عشــية االجتيــاح أن كلتــا املدرســتني‬ ‫لهمــا نصيــب يف تفســير قــرار االجتيــاح وأن خليطـاً من هــذه املتغيرات‬ ‫ســاهم يف اتخــاذ بوتــن قــرار احلــرب رغــم تكلفتــه العاليــة‪ .‬فحديثــه‬ ‫يكشــف شــواهد واضحــة لتأثيــر معتقــدات بوتــن عل ــى قــراره بدرجــة‬ ‫ال تقــل عــن تأثيــر البعــد اخلارج ــي‪.‬‬ ‫ولكــن لنبــدأ بإشــارة موجــزة إل ــى دراســات مــا يعــرف بالنســق العقائدي‬ ‫لصانــع القــرار ‪ operational code‬كأحــد محــددات صناعــة‬ ‫القــرار اخلارج ــي‪ .‬ويقصــد بذلــك املعتقــدات الت ــي يؤمــن بهــا صانــع‬ ‫القــرار بشــأن طبيعــة السياســة والصراعــات السياســية واألحــداث‬ ‫التاريخيــة ودور الفــرد يف صناعتهــا‪ ،‬والت ــي تصبــح مبثابة املنظار الذي‬ ‫ينظــر مــن خاللــه إل ــى العالــم مــن حولــه ويفســر بــه األحــداث‪ .‬فمــع‬ ‫مــرور الوقــت تتحــول هــذه املعتقــدات إل ــى قواعــد إرشــادية يســتخدمها‬ ‫صانــع القــرار للمفاضلــة بــن البدائــل يف تعاملــه مــع مــا يواجهــه مــن‬ ‫حتديــات‪ ،‬كمــا تصبــح عامــل فــرز للمعلومــات الت ــي تصلــه فينتق ــي‬

‫منهــا مــا يعــزز معتقداتــه حت ــى لــو كانــت خاطئــة ويتجنــب املعلومــات‬ ‫الت ــي تتعــارض معهــا‪ .‬املفارقــة أن أول دراســة اســتخدمت طــورت منهــج‬ ‫النســق العقائــدي كانــت عل ــى خصائــص النســق العقائــدي للزعمــاء‬ ‫الســوفيت كتبهــا ناثــان ليتــس يف ‪1951‬م‪ .‬ومبراجعــة لتلــك اخلصائــص‬ ‫ســنتفاجأ بدرجــة التشــابه بينهــا وبــن مــا ميكــن وصفــه بخصائــص‬ ‫النســق العقائــدي لبوتــن ولعلنــا نشــير إل ــى ذلــك الحقـاً‪.‬‬ ‫إذن مــاذا يكشــف خطــاب بوتــن الــذي أســس مــن خاللــه لغــزو‬ ‫أوكرانيــا؟‬ ‫ميكــن تقســيم اخلطــاب الــذي دام قرابــة الســاعة إل ــى قســمني‪ :‬األول‬ ‫عــن تاريــخ أوكرانيــا والقســم الثانــي عــن موقــع أوكرانيــا يف عالقــة‬ ‫روســيا مــع الغــرب‪.‬‬ ‫بــدأ بوتــن خطابــه يف إعطــاء درس يف التاريــخ الروس ــي والســوفيتي‬ ‫أراد مــن خاللــه أن يظهــر أن أوكرانيــا ليســت ســوى كيــان مصطنــع مت‬ ‫تشــكيله خــال ثــاث مراحــل بــدأت األول ــى بعــد الثــورة البلشــفية يف‬ ‫‪1917‬م‪ ،‬حــن منــح لينــن القوميــة األوكرانيــة وغيرهــا مــن القوميــات‬ ‫الت ــي كانــت تعيــش ضمــن االمبراطوريــة الروســية حــق االنفصــال مــن‬ ‫خــال اســتقطاع جــزء مــن أراضــي روســيا ومنحهــا لهــم لتشــكيل‬ ‫كيانــات مســتقلة داخــل نظــام فدرالــي شــيوعي يف نهايــة احلــرب‬ ‫األهليــة يف ‪1922‬م‪ .‬لينــن ‪-‬حســب بوتني‪-‬رفــض مقتــرح ســتالني‬ ‫االكتفــاء مبنــح تلــك القوميــات حك ًمــا محل ًيــا إدار ًيــا وأصــر علــى‬ ‫منحهــا ســلطات واســعة انتهــت إلــى حتويــل االحتــاد إلــى نظــام‬ ‫كونفدرال ــي وبذلــك وضــع أســس االســتقالل لتلــك اجلمهوريــات عــن‬ ‫االحتــاد الســوفيتي‪.‬‬ ‫ويــرى بوتــن أن لينــن أراد بذلــك اســترضاء القيــادات القوميــة فقــدم‬ ‫لهــم هدايــا ســخية لــم يحلمــوا بهــا وكان مبــرر ذلــك ‪-‬حســب بوتــن‪-‬‬ ‫رغبــة لينــن ورفاقــه التمســك بالســلطة بــأي ثمــن‪ .‬وإذا كان لينــن‬ ‫هــو منشــئ ومهنــدس أوكرانيــا‪ ،‬فــإن ســتالني زاد عل ــى ذلــك بــأن منــح‬ ‫أوكرانيــا مزيـدًا مــن األراض ــي عل ــى حســاب روســيا بعد احلــرب العاملية‬ ‫الثانيــة وهــي أراض روســية كانــت تســيطر عليهــا بولنــدا ورومانيــا‬ ‫واملجــر وتبعهــم خروتشــوف ليختــم هــذه العمليــة يف اســتقطاع أراض ــي‬ ‫روســية حــن أهــدى جزيــرة القــرم ألوكرانيــا يف ‪1954‬م‪.‬‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫متابعات دولية‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪7‬‬

‫قرار غزو أوكرانيا يصعب التنبؤ بنتائجه وهو نتيجة عوامل تش ِكل‬ ‫عقل بوتين وفهمه لموقع روسيا ودوره البطويل‬ ‫ســلبية جتــاه روســيا كونهــا خليــط مــن ثقافــات وديانــات تغلــب عليهــا‬ ‫مــا يعــرف بســلطوية الشــرق‪ ،‬ولــم تنفــك مــن اإلرث القيصــري وســماته‬ ‫األوتوقراطيــة‪ .‬لذلــك اســتمر الناتــو يف التوســع وضــم يف عــام واحــد‬ ‫(‪2004‬م) ســبع دول جديــدة كانــت يومــاً حتــت نفــوذ موســكو‪ .‬وكــردة‬ ‫فعــل جنــد بوتــن يســتثمر مؤمتــر ميونــخ عــام ‪٢٠٠٧‬م‪ ،‬ليوجــه خطابــه‬

‫الشــهير الــذي تضمــن هجومـاً حــاداَ عل ــى الواليات املتحدة ومســاعيها‬ ‫للتفــرد بالقوة وجتاهــل مصالــح روســيا والتنديــد بازدواجيــة املعاييــر‬ ‫الت ــي متــارس ضــد روســيا‪ .‬والحقـاً ومــع الوعــد بضــم مزيــد مــن الــدول‬ ‫املجــاورة لروســيا حللــف الناتــو تنامــى الغضــب الروســي وترجمــه‬ ‫بوتــن يف حربــه عل ــى جورجيــا يف ‪٢٠٠٨‬م‪ ،‬واالعتــراف بأبخازيا واوســيتا‬

‫‪6‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫متابعات دولية‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫غزو بوتين ألوكرانيا بين النظريات وحديثه عشية االجتياح‬

‫معتقد بوتين بحتمية المواجهة‬ ‫العسكرية مع الغرب عزز قرار غزو أوكرانيا‬ ‫أصحــاب املدرســة الواقعيــة يف العالقــات الدوليــة يفســرون قــرار بوتــن مبــا شــهدته البيئــة الدوليــة مــن حتــوالت كبــرى‬ ‫بعــد انهيــار االحتــاد الســوفيتي وتطويــق روســيا من خــال توســيع حلــف الناتــو وتهديــد أمنهــا القومــي واقتحــام مجالهــا‬ ‫احليوي واإلصــرار علــى اســتمرار عمليــة التوســع بضــم أوكرانيــا وجورجيــا ونشــر أســلحة اســتراتيجية علــى حدودهــا‪.‬‬ ‫فمــن منطلــق النظريــة الواقعيــة التــي تفســر السياســة اخلارجيــة للدولــة مــن خــال موقعهــا يف النظــام الدولــي واإلميــان‬ ‫بــأن العالقــات الدوليــة صــراع دائــم علــى القــوة‪ ،‬فــإن روســيا ســتتخذ إجــراءات حاســمة ملواجهــة هــذا التطويــق بغــض‬ ‫النظــر عمــن يحكــم الكرملــن‪ .‬هــذا الــرأي تســمعه وتقرأه مــن جميــع مــن ينتمــي لهــذه املدرســة ويف مقدمتهــم اثنــان مــن‬ ‫دهــاة السياســة اخلارجيــة األمريكيــة‪ :‬هنــري كيســنجر وجــورج كينــان (الــذي وضــع أســس السياســة الغربيــة جتــاه االحتــاد‬ ‫الســوفيتي بعــد احلــرب العامليــة الثانية)‪ ،‬واثنــان مــن أبــرز أســاتذة العالقــات الدولية‪ :‬ســتيفن والــت ‪Stephen Walt‬‬ ‫وجــون ميرشــامير ‪. John Mearsheimer ‬‬

‫أ‪ .‬د صالح بن محمد اخلثالن‬

‫يف املقابــل فــإن أصحــاب املدرســة الليبراليــة بجميــع تفرعاتها تفســر‬ ‫قــرار بوتــن مــن خــال مزيــج مــن خصائــص النظــام الروســي‬ ‫وشــخصية بوتــن‪ .‬فوفقــاً لهــؤالء فــإن قــرارا باجتيــاح دولــة مهمــة‬ ‫والتســبب يف أزمــة تهــدد األمــن والســلم الدوليني يكشــف الطابــع‬ ‫التســلطي للنظــام الروســي حيــث يتفــرد بوتــن بالســلطة وهــو يف‬ ‫مأمــن مــن املســاءلة عــن قراراتــه مهمــا كانــت نتائجهــا كارثيــة‪ ،‬وال‬ ‫يوجــد أي مشــاركة حقيقيــة ميكــن أن توفــر مراجعــة لقــرار خطيــر‬ ‫مثــل قــرار احلــرب والنظــر يف إيجابياتــه وســلبياته قبــل تنفيــذه‪ .‬هــذا‬ ‫النظــام الــذي تتركــز فيــه الســلطة بدرجــة عاليــة يجعــل للخصائــص‬ ‫الشــخصية للرئيس وكذلــك ملعتقداتــه تأثيــر كبيــر علــى قراراتــه‪،‬‬

‫ولذلــك يكــرر هؤالء احلديــث عــن صفــات التهــور والعدوانيــة‪ ،‬والطمــوح‬ ‫الشــخصي لبوتــن‪.‬‬ ‫أصحــاب كلتــا املدرســتني يســتخدمون أحداث ـاً يف السياســة الروســية‬ ‫لتؤكــد صحــة تفسيراتهم‪ .‬فالواقعيون يشــيرون إل ــى محــاوالت بوتــن‬ ‫التكيــف مــع البيئــة اجلديــدة احمليطــة بروســيا مــن خــال جعلهــا‬ ‫جــز ًءا مــن أوروبــا وقــد ذكــر ذلــك صراحــة يف حديــث لــه أمــام البرملــان‬ ‫األملان ــي عــام ‪٢٠٠١‬م‪.‬‬ ‫لقــد أدرك بوتــن اســتحالة هــذا املطلــب حيث تســود نظــرة أوروبيــة‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫حضاريـــة‪ ،‬صناعيـــة‪ ،‬ســـياحية‪ ،‬جتـــارة‪ ،‬نقـــل‪ ،‬وخدمـــات‪ ،‬وغيـــر‬ ‫ذل ــك ‪ ،‬كم ــا تصب ــو إل ــى حتقي ــق نق ــات حضاري ــة متكامل ــة لتوط ــن‬ ‫الوظائـــف‪ ،‬وإيجـــاد فـــرص عمـــل حقيقيـــة للشـــباب الذيـــن تـــزداد‬ ‫أعداده ــم س ــنو ًيا‪ ،‬وكذل ــك توط ــن اقتص ــادات املعرف ــة واس ــتخدام‬ ‫تقنيــات الــذكاء االصطناعــي‪ ،‬وتوطــن الصناعــات املتطــورة املدنيــة‬ ‫والعس ــكرية منه ــا‪ ،‬به ــدف حتقي ــق االكتف ــاء الذات ــي م ــن بع ــض ه ــذه‬ ‫املنتج ــات خاص ــة الغ ــذاء والصناع ــات املتقدم ــة‪.‬‬ ‫كل ه ــذه االحتياج ــات والتحدي ــات‪ ،‬م ــع وج ــود املزاي ــا النس ــبية‬ ‫يف كل دول ــة م ــن دول مجل ــس التع ــاون اخلليج ــي واضح ــة لصان ــع‬ ‫القــرار لذلــك جــاءت الــرؤى الوطنيــة واضحــة يف أهدافهــا ومراحــل‬ ‫تنفيذهـــا‪ ،‬وأدوات وبرامـــج وخطـــط التنفيـــذ‪ ،‬وصيـــغ متنوعـــة‬ ‫ملشـــاركة احلكومـــات والقطـــاع اخلـــاص‪ ،‬بـــل زيـــادة دور القطـــاع‬ ‫اخل ــاص ال ــذي أصب ــح ش ــري ًكا يف ش ــركات عمالق ــة تنوع ــت ب ــن‬ ‫اإلنت ــاج الصناع ــي والزراع ــي والس ــياحي والترفيه ــي إضاف ــة إل ــى‬ ‫ً‬ ‫خطط ــا‬ ‫اخلدم ــات اللوجس ــتية‪ ،‬كم ــا تتبن ــى حكوم ــات دول املجل ــس‬ ‫طموحــة لطــرح العديــد مــن الشــركات الكبــرى للخصخصــة وإدخــال‬ ‫القط ــاع اخل ــاص الوطن ــي يف متل ــك أس ــهمها‪.‬‬ ‫ويف إطـــار توفيـــر األمـــوال لالســـتثمارات الطموحـــة ضخـــت‬ ‫الصنادي ــق الس ــيادية الوطني ــة يف دول املجل ــس الكثي ــر م ــن األم ــوال‪،‬‬ ‫وقامــت بدورهــا الريــادي الــذي يتناســب مــع ممتلكاتهــا واحتياطاتهــا‬ ‫ودورهـــا احملـــوري‪ ،‬ومـــن الضـــروري التعويـــل يف املرحلـــة القادمـــة‬ ‫عل ــى أهمي ــة ع ــودة األم ــوال املهاج ــرة للقط ــاع اخل ــاص اخلليج ــي‬ ‫لتقـــوم بدورهـــا يف دعـــم الـــرؤى التنمويـــة الوطنيـــة يف إطـــار مـــن‬ ‫املس ــؤولية االجتماعي ــة‪ ،‬وكذل ــك عل ــى البن ــوك التجاري ــة احمللي ــة أن‬ ‫تق ــدم سياس ــات مرن ــة لإلق ــراض خاص ــة لدع ــم قط ــاع املش ــروعات‬ ‫الصغي ــرة واملتوس ــطة الت ــي يق ــوم به ــا ش ــباب رج ــال األعم ــال م ــن‬ ‫اجلنس ــن لتقوي ــة ه ــذه األنش ــطة الهام ــة والت ــي متث ــل أكث ــر م ــن‬ ‫‪ %80‬م ــن حج ــم النش ــاط االقتص ــادي يف العدي ــد م ــن دول العال ــم‪.‬‬ ‫وعل ــى احلكوم ــات ومجال ــس الش ــورى يف دول املجل ــس مراجع ــة‬ ‫قوانـــن االســـتثمار بشـــكل دوري لتقـــدمي احلوافـــز والتســـهيالت‬ ‫التـــي يحتاجهـــا القطـــاع اخلـــاص واالســـتثماري والتوســـع يف‬ ‫ضمــان حقــوق اجلميــع مــع االســتفادة مــن جتــارب الــدول الناجحــة‬ ‫يف ه ــذا املج ــال خاص ــة يف ظ ــل وج ــود منافس ــة دولي ــة وإقليمي ــة‬ ‫محمومـــة علـــى جـــذب االســـتثمارات‪ ،‬ويتبقـــى أن االســـتثمار يف‬ ‫املنطق ــة وبن ــا ًء عل ــى جترب ــة اململك ــة العربي ــة الس ــعودية فه ــو آم ــن‬

‫العــدد‬ ‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس‪2022‬‬

‫‪5‬‬

‫حي ــث تعي ــش اململك ــة ودول املجل ــس حي ــاة أمني ــة مس ــتقرة وتتمت ــع‬ ‫بسياس ــات واضح ــة واقتص ــادات قائم ــة م ــن األس ــاس عل ــى حري ــة‬ ‫االقتص ــاد واألس ــواق املفتوح ــة وب ــدون قي ــود أو اقتص ــادات موجه ــة‪،‬‬ ‫وكذل ــك حكوم ــات تعم ــل وف ــق توجي ــه القي ــادات السياس ــية لراح ــة‬ ‫املســـتثمر ودعـــم القطـــاع اخلـــاص والعمـــل مـــن أجـــل مصلحـــة‬ ‫املواط ــن وتذلي ــل كاف ــة العقب ــات س ــواء يف الصناع ــة ‪،‬أو التج ــارة‪،‬‬ ‫أو اخلدم ــات وغيره ــا م ــن أنش ــطة األعم ــال‪ ،‬كم ــا أن اململك ــة ودول‬ ‫املنطق ــة فتح ــت الب ــاب لالس ــتثمارات الس ــياحية والترفيهي ــة وه ــي‬ ‫مـــن املجـــاالت الواعـــدة واملبشـــرة والتـــي تســـتوعب عمالـــة كثيفـــة‬ ‫ولع ــل املش ــروع الس ــياحي ال ــذي تعم ــل عل ــى تهيئت ــه اململك ــة العربي ــة‬ ‫الســعودية علــى مجموعــة جــزر شاســعة ممتــدة علــى مســاحة كبيــرة‬ ‫يف البح ــر األحم ــر قبال ــة س ــواحل اململك ــة وغي ــره م ــن املش ــروعات‬ ‫املوازي ــة له ــذا املش ــروع ويف مناط ــق مختلف ــة خي ــر دلي ــل عل ــى دع ــم‬ ‫ه ــذا املج ــال الواع ــد واملبش ــر‪ ،‬وإضاف ــة إل ــى ذل ــك ف ــإن تن ــوع البيئ ــة‬ ‫والتضاريــس وزراعــة احملاصيــل والنباتــات املختلفــة وفــر يف اململكــة‬ ‫فرصــا كبيــرة لزراعــة النباتــات الطبيــة والعطريــة والفواكــه املختلفــة‬ ‫ً‬ ‫مــا يوفــر مجـ ً‬ ‫ـال واسـ ًعا لتوطــن صناعــات دوائيــة‪ ،‬وأخــرى للعطــور‪،‬‬ ‫أو صناع ــة تعلي ــب وتصدي ــر الفاكه ــة‪.‬‬ ‫ويف اخلتـــام‪ ،‬يظـــل املنـــاخ االســـتثماري يف اململكـــة العربيـــة‬ ‫الس ــعودية ودول مجل ــس التع ــاون اخلليج ــي متميـ ـزًا جـ ـدًا وجاذ ًب ــا‬ ‫وفي ــه مزاي ــا ق ــد ال تتوف ــر يف كثي ــر م ــن دول العال ــم املختلف ــة س ــواء‬ ‫م ــن حي ــث احلواف ــز‪ ،‬أو املن ــاخ السياس ــي اآلم ــن واملس ــتقر‪ ،‬أو توف ــر‬ ‫امل ــوارد الطبيعي ــة‪ ،‬أو س ــعة األس ــواق وقدرته ــا الش ــرائية املرتفع ــة‪،‬‬ ‫وقربهـــا مـــن مناطـــق ودول العالـــم األخـــرى ومـــا تتمتـــع بـــه مـــن‬ ‫ش ــبكات ط ــرق ومواص ــات وموان ــئ ومط ــارات‪ ،‬وأس ــواق مفتوح ــة‬ ‫ب ــدون مكب ــات وبيروقراطي ــة‪ ،‬كل ذل ــك يجع ــل م ــن املنطق ــة س ــو ًقا‬ ‫مثاليــة لالســتثمار وتوطــن الصناعــة‪ ،‬ويظــل كل املطلــوب هــو عــرض‬ ‫الفــرص املتاحــة واملمكنــة والترويــج لهــا بطــرق مدروســة وصحيحــة‬ ‫عبـــر ورش عمـــل أو مؤمتـــرات ومعـــارض يف الداخـــل واخلـــارج‪،‬‬ ‫وتق ــدمي دراس ــات ج ــدوى للف ــرص االس ــتثمارية‪ ،‬أو م ــا حتت ــاج إلي ــه‬ ‫دول املنطقـــة مـــن مشـــروعات أو منتجـــات‪ ،‬والتعريـــف مبـــا يطـــرأ‬ ‫علــى البيئــة التشــريعية مــن تطويــر وحتســن‪ ،‬ويف اعتقادنــا أن ذلــك‬ ‫م ــن أفض ــل الط ــرق للوص ــول إل ــى املس ــتثمر اجل ــاد والطم ــوح‪.‬‬ ‫*رئيس مركز الخليج لألبحاث‬

‫حول الخليج‬ ‫‪4‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫افـتتــاحــية ال ـعـدد‬

‫‪www.araa.sa‬‬

‫االستثمار اآلمن ‪ ..‬وعرض الفرص‬

‫د‪ .‬عبد العزيز بن عثمان بن صقر‬

‫‪4‬‬ ‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫فطن ــت دول مجل ــس التع ــاون اخلليج ــي من ــذ وق ــت مبك ــر ألهمي ــة‬ ‫االســـتثمار يف بنـــاء االقتصـــاد وتنوعـــه وتقويتـــه وحتقيـــق التنميـــة‬ ‫املســتدامة يف شــتى مجاالتهــا‪ ،‬لذلــك شــجعت القطــاع اخلــاص وقدمــت‬ ‫لـــه احلوافـــز وأزالـــت مـــن أمامـــه معوقـــات كثيـــرة لتحقيـــق معادلـــة‬ ‫توطـــن االســـتثمارات الوطنيـــة واخلليجيـــة يف دول مجلـــس التعـــاون‬ ‫مــن جهــة‪ ،‬وجــذب االســتثمارات اخلارجيــة املباشــرة مــن جهــة أخــرى‪،‬‬ ‫ويف ســبيل حتقيــق ذلــك اتخــذت دول املجلــس العديــد مــن اإلجــراءات‬ ‫ولع ــل م ــن أهمه ــا تهيئ ــة بيئ ــة تش ــريعية جاذب ــة‪ ،‬وتطوي ــر ه ــذه البيئ ــة‬ ‫مب ــا يتناس ــب م ــع مقتضي ــات حاج ــة املس ــتثمرين وتط ــورات العص ــر‪،‬‬ ‫ومبـــا يقـــدم الضمانـــات الكفيلـــة بحمايـــة االســـتثمارات يف وقـــت‬ ‫تش ــتد في ــه املنافس ــة‪ ،‬ولعل ــه كان ــت م ــن أه ــم التحدي ــات الت ــي تواج ــه‬ ‫ج ــذب االس ــتثمارات إل ــى املنطق ــة ه ــي البيئ ــة التش ــريعية والقانوني ــة‬ ‫الت ــي حتم ــي ه ــذه االس ــتثمارات‪ ،‬م ــع تبس ــيط إج ــراءات التقاض ــي‪،‬‬ ‫وتوفي ــر العمال ــة املدرب ــة واملؤهل ــة‪ ،‬وس ــهولة انتق ــال رؤوس األم ــوال‪،‬‬ ‫وكذلـــك نســـبة متلـــك الشـــريك الوطنـــي يف املشـــاريع املشـــتركة مـــع‬ ‫نظي ــره األجنب ــي؛ وبالفع ــل قطع ــت دول مجل ــس التع ــاون ش ـ ً‬ ‫ـوطا كبي ـ ًرا‬ ‫يف حتقي ــق ذل ــك‪ ،‬ووضع ــت منظوم ــة متط ــورة وح ــزم حتديث ــات يف‬ ‫البيئ ــة التش ــريعية‪ ،‬ومازال ــت ه ــذه ال ــدول تعك ــف عل ــى تق ــدمي املزي ــد‬ ‫مــن التطويــر يف هــذا املجــال لزيــادة تدفــق رأس املــال ســواء الداخلــي‬ ‫أو اخلارجــي‪ ،‬ونأمــل أن تســرع دول املجلــس وتيــرة هــذه اإلصالحــات‬ ‫بق ــدر اإلم ــكان مل ــا لذل ــك م ــن تأثي ــر إيجاب ــي وس ــريع عل ــى ترغي ــب‬ ‫رؤوس األمــوال للمســاهمة يف تنفيــذ املشــروعات الكبــرى التــي تطمــح‬ ‫يف حتقيقه ــا ال ــرؤى التنموي ــة الوطني ــة ل ــدول املجل ــس‪ ،‬وبعضه ــا ميت ــد‬ ‫لعشــر ســنوات أي ‪2030‬م‪ ،‬والبعــض اآلخــر ميتــد إلــى ‪2040‬م‪ ،‬وتركــز‬ ‫ه ــذه ال ــرؤى يف مجمله ــا عل ــى توس ــيع القاع ــدة االقتصادي ــة‪ ،‬وتنوي ــع‬ ‫مصـــادر الدخـــل‪ ،‬عبـــر إقامـــة مشـــروعات عمالقـــة ســـواء تنفذهـــا‬ ‫احلكوم ــات منف ــردة‪ ،‬أو بالش ــراكة م ــع القط ــاع اخل ــاص‪ ،‬أو يضطل ــع‬ ‫به ــا القط ــاع اخل ــاص مبف ــرده‪ ،‬وكذل ــك له ــا أه ــداف متنوع ــة وأبع ــاد‬ ‫متع ــددة تتج ــاوز الش ــأن االقتص ــادي املباش ــر إل ــى التنمي ــة املس ــتدامة‬ ‫ســـواء كانـــت تنميـــة مجتمعيـــة‪ ،‬دميوغرافيـــة‪ ،‬تعليميـــة‪ ،‬صحيـــة‪،‬‬

‫ملف العدد‬ ‫عجالن بن عبدالعزيز العجالن‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬هيثم خوج‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬محمد الرميحي‬ ‫محمد جاسم الصقر‬ ‫د‪ .‬فاطمة الشامسي‬ ‫د‪ .‬أشرف مشرف‬ ‫د‪ .‬إيكارت ويرتز‬ ‫د‪ .‬تلميذ أحمد‬ ‫د‪ .‬كريستيان كوخ‬ ‫وائل خليل ياسين‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬عباس محمد شراقي‬ ‫د‪ .‬عالء أبو الوفا‬ ‫أ‪.‬د نوزاد الهيتي‬ ‫د‪ .‬كمال حسن عيل‬ ‫د‪ .‬أحمد قنديل‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬مصطفى صايج‬ ‫د‪ .‬ثامر العاني‬ ‫د‪ .‬تشومينج قيان‬ ‫د‪ .‬الصادق الفقيه‬ ‫أ‪ .‬د‪ .‬تــوات عــثـمـان‬

‫إصدارات‬

‫هذا العدد‬ ‫‪32‬‬ ‫‪36www.araa.sa‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪133‬‬

‫‪139‬‬

‫الفكر والدين يف رؤية ‪2030‬‬ ‫جدة‪ :‬آراء حول الخليج‬

‫العــددـادر يف مطلــع مــارس ‪2022‬م‪ ،‬ويحمــل‬ ‫هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي القــراء والصـ‬ ‫‪171‬‬ ‫الخليــج)‪ ،‬تنــاول العديــد مــن‬ ‫الرقــم (‪ )171‬مــن سلســلة إصــدار مجلــة (آراء‬ ‫حــول ‪3‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬ ‫القضايــا المطروحــة للنقــاش يف العالــم بصفــة عامــة‪ ،‬ويف منطقــة الخليــج عــى وجــه‬ ‫الخصــوص‪ ،‬وقــد تطــرق إىل الحــرب الدائــرة بيــن روســيا وأوكرانيــا وتداعياتهــا عــى‬ ‫المنطقــة العربيــة وموقــف الواليــات المتحــدة ودول االتحــاد األوروبــي وحلــف الناتــو‬ ‫منهــا‪ ،‬وتأثيرهــا عــى االســتقرار الــدويل ومــن ثــم مســتقبل العالــم‪.‬‬ ‫وجــاء الملــف الرئيــس لهــذا العــدد حــول (االســتثمار يف دول مجلــس التعــاون‬ ‫الخليجــي‪ :‬التحديــات والمحفــزات)‪ ،‬وقــد جــاءت الدراســات والمقــاالت لمتخصصيــن يف‬ ‫شــؤون االســتثمار بصفــة خاصــة واالقتصــاد بصفــة عامــة‪ ،‬وتناولــوا هــذه القضيــة‬ ‫مــن مختلــف جوانبهــا وتطوراتهــا وأهدافهــا‪ ،‬وركــز الملــف عــى مســتقبل االســتثمار‬ ‫يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي بصفــة خاصــة‪ ،‬واالســتثمار يف المنطقــة العربيــة‬ ‫بصفــة عامــة‪ ،‬وتــم التركيــز عــى خطــط التنميــة الوطنيــة الخليجيــة (رؤى ‪،2030‬‬ ‫أو ‪ )2040‬ومــا تضمنتــه مــن أهــداف اســتثمارية وخطــط واســتراتيجيات طموحــة‬ ‫لجــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة‪ ،‬أو تحفيــز االســتثمارات الوطنيــة‪ ،‬ودعــم‬ ‫القطــاع الخــاص بــكل مســتوياته ســواء يف الصناعــات االســتراتيجية الكبــرى‪ ،‬أو دعــم‬ ‫الشــركات الصغيــرة والمتوســطة‪ ،‬وكذلــك توطيــن االســتثمارات الخليجيــة يف منطقــة‬ ‫الخليــج وتفعيــل مقــررات المجلــس األعــى لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وقــرارات‬ ‫المؤتمــرات الخليجيــة المعنيــة بالتكامــل االقتصــادي والتــي تصــب يف مصلحــة زيــادة‬ ‫االســتثمارات الخليجيــة يف دول الخليــج وإزالــة المعوقــات التــي تواجههــا‪ ،‬وأيضًــا‬ ‫توطيــن االســتثمارات العربيــة يف المنطقــة برمتهــا حيــث مازالــت نســبة االســتثمارات‬ ‫العربيــة البينيــة متدنيــة ج ـ ًدا وال تتناســب مــع توفــر الفــرص االســتثمارية والمــوارد‬ ‫الطبيعيــة المتوفــرة بالمنطقــة‪.‬‬ ‫وتطرقــت دراســات ومقــاالت الملــف إىل نوعيــة وأحجــام االســتثمارات المتدفقــة‬ ‫إىل منطقــة الخليــج وكيفيــة زيادتهــا وربطهــا بمعــدالت التبــادل التجــاري المرتفعــة‬ ‫بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول العالــم المختلفــة والتكتــات االقتصاديــة‬ ‫الكبــرى يف العالــم خاصــة الصيــن والهنــد وكوريــا واليابــان شــر ًقا ودول االتحــاد‬ ‫األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة غر ًبــا‪ ،‬وأشــارت هــذه الدراســات إىل ضــرورة‬ ‫جــذب االســتثمارات األجنبيــة التــي تتجــه صــوب توطيــن الصناعــات التكنولوجيــة‬ ‫الحديثــة وذات التقنيــات العاليــة والصناعــات العســكرية خاصــة الدفاعيــة والتوســع‬ ‫فيمــا يســمى باقتصــادات المعرفــة والتــي تعتمــد عــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي‬ ‫بمــا يوفــر فــرص عمــل حقيقيــة ومتجــددة للداخليــن الجــدد إىل ســوق العمــل ســنو ًيا‪.‬‬ ‫وركــز الملــف عــى ضــرورة دراســة معوقــات االســتثمار والتعامــل معهــا بطــرق غيــر‬ ‫تقليديــة وبعيـ ًدا عــن البيروقراطيــة المعتــادة‪ ،‬مــع توفيــر بيئــة تشــريعية وقانونيــة‬ ‫حديثــة ومتطــورة وشــفافة باعتبارهــا مــن أهــم مقومــات جــذب االســتثمارات يف حــال‬ ‫كانــت عصريــة ومتطــورة‪ ،‬أو طــاردة لالســتثمارات يف حــال كانــت تقليديــة وغيــر مرنــة‬ ‫وغيــر شــفافة‪ ،‬مــع ضــرورة تحســين البنــى التحتيــة والمرافــق والخدمــات اللوجســتية‪،‬‬ ‫مــع االهتمــام بتوفيــر األيــدي العاملــة المرتكــزة عــى تعليــم حديــث ومتوافــق مــع‬ ‫متطلبــات ســوق العمــل‪ ،‬مــع اســتمرار التأهيــل والتدريــب عــى رأس العمــل‪.‬‬ ‫وأكــدت دراســات الملــف عــى ضــرورة االهتمــام بالمزايــا النســبية لــكل دولــة‬ ‫وإبرازهــا وإجــراء دراســات الجــدوى وتقديمهــا للمســتثمرين عبــر مؤتمــرات ونــدوات‬ ‫وورش عمــل ومعــارض لتســويق هــذه الفــرص عــى نطــاق واســع‪ ،‬وعــى أن يكــون‬ ‫الســعي لجــذب االســتثمارات يف إطــار التكامــل الخليجــي والعربــي ال يف إطــار تنافــس‬ ‫محمــوم دون فائــدة أو دون تنســيق قائــم عــى أســس المزايــا النســبية‪.‬‬

‫محاور العدد المقبل‬ ‫وقفة‬

‫‪140‬‬

‫االستثمار‪ ..‬الفرص والتحديات والمزايا النسبية‬ ‫جمال أمين ه ّمام‬

‫اإلسهامات‬ ‫٭ ترحــب مجلــة «آراء حــول اخلليــج» بإســهامات الكتــاب والباحثــن يف الشــؤون اخلليجيــة يف‬ ‫املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والدفاعيــة واألمنيــة‪.‬‬ ‫٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر‪.‬‬ ‫٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج لألبحاث‪.‬‬ ‫٭ ال يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن‬ ‫مركــز الخليــج لألبحــاث‪.‬‬ ‫٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز الخليج أو مجلة آراء‪.‬‬

‫‪ )172‬مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والــذي ســيصدر بمشــيئة اللــه‬ ‫يتنــاول العــدد المقبــل رقــم ((‪)172‬‬ ‫‪ ،)2022‬يف الملــف الرئيســي (أولويــات األمــن االســتراتيجي‬ ‫تعــاىل مطلــع شــهر أبريــل المقبــل ((‪،)2022‬‬ ‫للمملكــة العربيــة الســعودية ومواجهــة التحديــات)‪ ،‬وتضــع المجلــة شــروط الكتابــة والتــي‬ ‫تتمثــل فيمــا يــي‪:‬‬ ‫ــ ال ٌيلتفت للمقاالت التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق وتحديد محور المقال‪.‬‬ ‫ــ االلتزام بإرسال المقاالت والدراسات يف موعد أقصاه العشرين من كل شهر‪.‬‬ ‫ــ ال يزيد عدد الكلمات عن ‪ 2500‬كلمة للمقال‪ ،‬وال يقل عن ‪ 2000‬كلمة‪.‬‬ ‫ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقاالت‪.‬‬ ‫ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليــس باللهجــات المحليــة‪ ،‬مــع االهتمــام بالجــودة ولــن‬ ‫يلتفــت للمقــاالت التــي ال تلتــزم بالجــودة‪ ،‬والمنقولــة مــن مواقــع االنترنــت‪.‬‬ ‫ــ المقاالت تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة أن تعبر عن رأي المجلة‪.‬‬ ‫ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية واألخالقيات العامة‪.‬‬

‫افتتاحية العدد‬ ‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪2‬‬

‫مجلة شهرية تصدر عن‬ ‫مركز اخلليج لألبحاث‬ ‫تعنى بالشؤون اخلليجية‬

‫‪4‬‬

‫االستثمار اآلمن ‪ ..‬وعرض الفرص‬ ‫‪www.araa.sa‬‬ ‫د‪ .‬عبد العزيز بن عثمان بن صقر‬

‫متابعات دولية‬

‫‪6‬‬

‫غزو بوتين ألوكرانيا بين النظريات وحديثه عشية االجتياح‬ ‫أ‪ .‬د صالح بن محمد الخثالن‬

‫رئيس التحرير‬

‫د‪ .‬عبد العزيز بن عثمان بن صقر‬ ‫مدير التحرير‬

‫جمال أمني همام‬ ‫سكرتير التحرير‬

‫سليمان مارديني‬

‫متابعات دولية‬

‫‪11‬‬

‫بوتي ــن يس ــتخدم ورق ــة أوكراني ــا لتحقي ــق ثالث ــة مكاس ــب وتحرك ــه‬ ‫ثالث ــة دواف ــع‬ ‫د‪ .‬غانم علوان الجمييل‬

‫التصميم الفني‬

‫هند منصور احلازمي‬ ‫الهيئة االستشارية‬

‫أ‪.‬د‪ .‬صالح بن محمد اخلثالن‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬باقر سلمان النجار‬ ‫د‪ .‬فاطمة الشامسي‬ ‫د‪ .‬هيله حمد املكيمي‬ ‫د‪ .‬عهود بنت سعيد البلوشي‬ ‫د‪ .‬خالد اجلابر‬ ‫الطباعة‬

‫دراسة العدد‬

‫‪17‬‬

‫دور االستثمار يف تحقيق التكامل االقتصادي العربي‬ ‫د‪ .‬بهجت أبوالنصر‬

‫قضية العدد‬

‫‪25‬‬

‫العمل االقتصادي العربي المشترك‪ :‬الواقع واآلفاق‬ ‫السفير‪ .‬محمد جمال الدين البيومي‬

‫متت الطباعة يف مؤسسة‬ ‫املدينة للصحافة والطباعة والنشر‬ ‫اإلعالنات واملراسالت‬ ‫لإلعالن يف املجلة ميكن االتصال بقسم اإلعالن والتسويق على العنوان التالي‪:‬‬ ‫البريد االلكتروني‪info@araa.sa :‬‬ ‫توجه جميع املراسالت إلى مجلة «آراء حول اخلليج» على العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪ 1٩‬شارع راية االحتاد‬ ‫ص‪.‬ب‪ ١٠٥٠١ .‬جدة ‪ ٢١٤٤٣‬اململكة العربية السعودية‬ ‫هاتف‪+٩٦٦ ١٢ ٦٥١١٩٩٩:‬‬ ‫فاكس‪+٩٦٦ ١٢ ٦٥٣١٣٧٥ :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪info@araa.sa :‬‬

‫ثمن النسخة‬ ‫اململكة العربية السعودية‪ ٣٥ :‬ري ـ ــا ًال‬ ‫درهما‬ ‫اإلمارات العربية املتحدة‪٣٥ :‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ٣٫٥‬دينا ًرا‬ ‫مملكة البحرين‪:‬‬ ‫‪ ٣٥‬ري ـ ـ ــا ًال‬ ‫دولة قطر‪:‬‬ ‫‪ ٣٫٥‬دينا ًرا‬ ‫دولة الكويت‪:‬‬ ‫‪ ٣٫٥‬ري ـ ـ ــا ًال‬ ‫سلطنة عمان‪:‬‬ ‫‪ ٤٫٥‬ديـنــا ًرا‬ ‫األردن‪:‬‬

‫االشتراك السنوي‬ ‫الدول العربية‪:‬‬ ‫الدول األوروبية‪:‬‬ ‫بقية دول العالم‪:‬‬

‫‪ ١٠٠‬دوال ًرا‬ ‫‪ ١١٠‬دوال ًرا‬ ‫‪ ١٢٠‬دوال ًرا‬

‫يرسل طلب االشتراك إلى عنوان املجلة‬ ‫مــع حوالــة مصرفيــة أو شــيك بقيمــة‬ ‫االشــتراك باســم مركز اخلليج لألبحاث‬

‫‪www.araa.sa‬‬ ‫‪www.araa.sa‬‬

‫العــدد ‪156‬‬ ‫ديــسمبــر ‪2020‬‬

‫العــدد ‪171‬‬ ‫مـــــــــارس ‪2022‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

WWW.GRC.NET

@Gulf_Research

Gulfresearchcenter

gulfresearchcenter

‫ــــ‬

‫‪171‬‬

‫‪2022‬‬