В таллиннском районе Ласнамяэ во дворе, каких множество, живёт мальчик по имени Данька. Он самый обычный мальчик, но большой фантазёр. Однажды, проснувшись ранним утром, Данька находит нового друга – жёлтого дракона по имени Новый Дра. Тот становится его другом – и вот прямо в комнате Даньки они обнаруживают крохотную дверцу, которая ведёт в Лукоморье. С этого момента начинается их путь в сказку, где друзья встречают Кота, Серого Волка, старика Черномора и ещё много кого. Какими качествами нужно обладать маленькому мальчику, чтобы победить самого Кащея Б