Presidente Alex Theissen Long Mensaje Editorial Amigas y amigos lectores. En la Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C., como Usuarios del Transporte de Carga y empresas con flota queremos mantenerlo informado siempre con los temas que le importan y que es primordial conocer en este sector. Vicepresidentes
Hoy por hoy buscamos tener el mayor número de foros y escenarios posibles para comunicar a usted aquellas mejores prácticas que fortalecen la logística del transporte de mercancías y que amplían el panorama de los retos y oportunidades a los que hoy nos enfrentamos como industria y como sociedad. En el marco de uno de nuestros eventos institucionales, el Auditorio de Distribución y Transporte en el Logistic Summit & Expo 2018, traemos para usted la voz de los expertos, ideas y opiniones que pueden ser de gran utilidad cuando de tomar decisiones se trata. Adicional, en nuestras páginas podrá conocer más acerca de un tema que impacta de manera directa en la logística del transporte de carga y en la competitividad del mismo, la sobrerregulación. Inicialmente, hablar de los cobros por derecho de paso, maniobras de carga y descarga en municipios de Nuevo León, atrajo los reflectores a ese estado, sin embargo, fue el inicio de una larga lista de entidades que tienen estas prácticas y que más allá de regular el transporte de carga, entorpecen la distribución y generan un impacto que llega hasta el bolsillo de los consumidores finales. Por si fuera poco, otro tema del cual podrá conocer la situación actual, es del Delito de Robo al Autotransporte, tema que como bien lo anunciamos en nuestra pasada edición, estaba por ser considerado Delito Federal, evento que ocurrió en días pasados, al publicarse en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de Delitos Carreteros. A lo largo de esta edición también podrá conocer cuáles son las Perspectivas del Sector Ferroviario, un balance que se hace después de año y medio de iniciadas las operaciones de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Estos y muchos temas más podrán ser leídos por usted en nuestra edición 95 de Transporte e Industria, permítanos acercarle un panorama más claro y amplio de los temas que debe conocer para estar informado en tiempo y forma.
Roberto Carlos Pongutá Urquijo Cementos Mexicanos, S.A. de C.V. Pedro López Servicios industriales Peñoles, S.A. de C.V. Leonel Carrasco Talamantes Bimbo, S.A de C.V. Aldo Santarelli Chaurand Sigma Alimentos Noreste, S.A. de C.V.
Secretario
Juan Pablo García Garza Cementos Mexicanos, S.A. de C.V.
Tesorero
Miguel Ángel García Paredes Lala Administración y Control, S.A. de C.V.
Vocales
Fernando Andres Espejo Ordoñez Bimbo, S.A. de C.V. Edgar Chahín Trueda Fletes Hesa, S.A. de C.V. Eutimio Fernández Egurrola Comercializadora El Oro S.A. (JUMEX) Ramíro Gerardo Delgado Aldrete Femsa Servicios, S.A. de C.V. Javier Gorcher Enríquez Mabe México, S.A. de C.V. Francisco Suárez Mogollon Grupo Modelo, S.A. de C.V. Jesús Francisco Kim Olguín Fabrica de Jabón La Corona Guillermo Morales Montoya Cooperativa La Cruz Azul Sergio Alberto García Casanova Arca Continental
Director General
Leonardo Gómez Vargas
Coordinación Editorial Iris López Vega
TRANSPORTE E INDUSTRIA Revista Marzo - Abril 2018 Editor Responsable: Iris López Vega
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En la ANTP, la Coordinación de Seguridad tiene como uno de sus objetivos la elaboración de estadística de robo al autotransporte de carga, por lo cual se muestran a continuación las estadísticas obtenidas de los datos que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la empresa aseguradora OCRA. El fenómeno del robo al autotransporte de carga y mercancías es un problema que durante el año 2017, incrementó de manera considerable a comparación con el año 2016, por lo cual en los diferentes órdenes y niveles de gobierno se vuelve necesaria la implementación de estrategias para combatir este delito.
Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017 elaborado por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Incidencia Delictiva reportada muestra la información proporcionada por las entidades federativas para 7 delitos del Fuero Común, de Algunas de las estrategias que se han implementado manera desagregada, y para los meses de enero a a nivel Federal, es el apoyo que se tiene por parte de diciembre del 2017. Policía Federal a través de sus Fuerzas Regionales en la reacción inmediata a los reportes de robo La incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de realizados en el 911 y 088 con los cuales se logra en presuntos delitos registrados en averiguaciones muchos de los casos frustrar los robos y recuperar previas o carpetas de investigación iniciadas, en su totalidad la mercancía y los tractocamiones, reportadas por las Procuradurías Generales de así como los diferentes operativos que se realizan Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades en las carreteras federales del país, en los que se federativas, instancias responsables de la logra detectar vehículos con reporte de robo o en veracidad y actualización de los datos. su caso detener vehículos y armas utilizados para cometer el delito. Así también, es importante resaltar la estrategia de seguridad implementada por la Secretaría de Gobernación, con la cual se busca combatir a la delincuencia organizada en trabajos conjuntos del Ejército, Policía Federal y Gendarmería para la investigación y desarticulación de bandas de delincuencia organizada. Aunado a lo anterior, es importante señalar el trabajo que las diferentes Cámaras de Autotransporte, han realizado para impulsar apoyos por las diferentes autoridades y poderes de Gobierno Federal, tal es el caso del Poder Legislativo, pues durante el año 2017, en la Cámara de Diputados se presentaron diferentes iniciativas de reforma al Código Penal Federal y que está reforma fue aprobada por ambas Cámaras el pasado mes de Diciembre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2018.
Foto pot: Transporte MX
Fecha de publicación: 20/01/2018. Corte informativo: 31/12/2017 Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
En el año 2017, se tuvo un total de 2944 robos a camiones de carga de los cuales 2780 fueron con violencia y 164 sin violencia, siendo lo meses con mayor indice de robo octubre y noviembre con 289 y 281 robos respectivamente.
CON VIOLENCIA 300 250
214
200
235
205
21
21
192
150 100 50
15
7
0
SIN VIOLENCIA
209
212
253
257
250
8
15
17
15
17
276
273
13
8
205
7
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FUENTE: OCRA
Comparativo de robo a camiones de carga nacional durante el año 2017 y su comparativo con 2016 por Estado.
CON VIOLENCIA 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
SIN VIOLENCIA
1486
1157
663
674
151
176 36
74
41
48
PUEBLA TLAXCALA OAXACA VERACRUZ GUERRERO FUENTE: OCRA
Periodo: 01 al 31 Enero vs mismo periodo de 2017
COMPARATIVO de vehículos robados al sector asegurador (35% del autotransporte de carga a nivel nacional).
Tipo de transporte
2017
2018
Porcentaje de aumento
Camión hasta 12.5 ton (7)
121
67
-42
Camión hasta 6.5 ton (4)
9
11
22
Camión hasta 7.5 ton (5)
7
18
157
Camión hasta 9.5 ton (6)
21
53
152
Camión mas de 12.5 ton (8)
37
31
-16
Semirremolques
396
288
-27
Tractocamiones
283
377
33
Total General:
874
845
-3 FUENTE: OCRA
Lic. Perla Pérez Lara A un año y medio de que fue puesta en marcha la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo el mando del Dr. Benjamín Alemán, nos encontramos con un escenario de retos y oportunidades para garantizar un servicio eficiente en el transporte ferroviario, con el objetivo de beneficiar la logística del transporte de mercancías dentro del país. Recordemos que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario surge de la necesidad de contar con un órgano que regule las relaciones entre concesionarios y usuarios, motivo por el que se establece mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 18 de agosto de 2016, que contará con la facultad de dirimir controversias e imponer sanciones a concesionarios y usuarios, así como establecer condiciones y contraprestaciones cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo en derechos de paso y arrastre. Dicha Agencia también tiene como objetivo el impulsar el transporte ferroviario con el objetivo de hacerlo competitivo frente a los otros medios de transporte, ya que cuenta con grandes características como son: gran capacidad y conectividad, al permitir el transporte de grandes mercancías; preservación del medio ambiente, menor gasto en combustible para transportar un mismo volumen de carga, además, en comparativa con el medio de transporte más utilizado para mover las mercancías, el transporte ferroviario cuenta con baja siniestralidad, así como flexibilidad de transporte, ya que es posible transportar diferentes mercancías en un mismo recorrido.
De conformidad con un documento emitido por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario con fecha de agosto 2017, el transporte ferroviario tiene una correlación directa con la economía nacional, ya que, a partir de la aprobación del modelo de concesiones, publicado hace más de 20 años, el crecimiento promedio del sector ha superado ampliamente al de la economía, esto debido al incremento constante en la carga total transportada en comparación con el periodo de Ferrocarriles Nacionales de México. Evolución de la Carga Total Transportada en Ferrocarril, 1970 - 2016 120
100
80
TMAC: 3.7%
TMAC: 1.4% 60
40 1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
AÑOS
La carga total transportada por ferrocarril se concentra en 10 productos específicos (67.5 mil. de toneladas), los cuales son: Maíz 12.4%, Contenedores 7.6%, Cemento 8.0%, Trigo 4.1%, Mineral de fierro 4.4%, Vehículos automotores armados 4.1%, Carbón mineral 2.9%, Laminas, planchas de fierro y acero 6.3%, Frijol soya 3.1%, Fierro de construcción 2.5%. Fuente: SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y 2015. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2016.
Con el objetivo de continuar impulsando el transporte ferroviario para crear una mejor competitividad en el sector, la Asociación Nacional de Transporte Privado plantea la necesidad de atender diversos retos y áreas de oportunidad, así como contribuir con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, aportando información de utilidad para promover el establecimiento de talleres y programas para mejorar la eficiencia en el servicio.
“La renegociación del TLC será un tema central de la política ex terior en el 2018”
Enrique Peña Nieto
Presidente de México • Reforma 12-Ene-18
“Un proceso de desinfl ación que viene de un nivel elevado es par ticularmente complicado en un año elec toral ”
Federico Rubli Kaiser
Editorialista • El Economista 16-Ene-18
“ Ya no sufra por gasolinazos y tor tillazos, ahora concéntrese en el verdurazo de 2018”
Macario Schettino
Editorialista • El Economista 25-Ene-18
“El peligro de las criptomonedas, las cuales no están reguladas en el mundo, pueden ser sustancialmente más peligrosas que los bulbos de tulipán”
David Páramo
Editorialista • Excélsior 30-Ene-18
“El entorno del mercado petrolero se ve positivo para los próximos 12 meses”
Santiago Leal
Analista del Sector Energía Banorte - Ixe • El Economista 08-Feb-18
“Sí se podrían gravar los alimentos, las medicinas y el transpor te público”
Aristóteles Núñez
Ex – Jefe del SAT • El Einanciero 19-Feb-18
Cuando hay óptimas condiciones de contratación, el E stado hace uso efi ciente de sus recursos, lo que se traduce en ahorros significativos y en una mejor prestación de ser vicios públicos
Alejandra Palacios Prieto
Presidenta de la COFECE • Reforma 05-Feb-18
Tras el gran esfuerzo y trabajo conjunto de Concamin, Canacar, Canapat y ANTP, el pasado 21 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de Delitos Carreteros. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513916&fecha=21/02/2018 Con ello quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, alcanzarán penas hasta de 12 años de prisión. Link de consulta:
El pasado 25 de enero se firmó el Convenio de Concertación que celebra la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y el Grupo Técnico conformado por organismos empresariales, encabezada por el Secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Superintendente General, Lic. Hiram Almeida Estrada. Como invitados de honor y firmantes asistieron: el C.P. Juan Casados Arregoitia, Director General de Concamin; el Ing. Alex Theissen Long, Presidente de la ANTP; el Lic. Rogelio Francisco Montemayor Morineau, Presidente Nacional de la Canacar; la Mtra. Lorena Serdán Torres, Directora General del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico); Sr. Elías Dip Rame, Presidente de Conatram; Mtro. Felipe de Javier Peña Dueñas, Vicepresidente de la Comisión de Transportes en Concamin; además de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y miembros de las Cámaras y Asociaciones firmantes.
Previo a la firma del documento, el C.P. Juan Casados Arregoitia dio un breve mensaje a nombre de los industriales, en el que agradeció al Jefe de Gobierno de la CDMX y muy especialmente el titular de la SSP-CDMX por el apoyo y la interlocución entre las Secretarías para la firma y renovación del Convenio a firmar. Señaló que este Convenio es un beneficio al tránsito, movilidad y medio ambiente de la Ciudad de México. El acuerdo que hoy renovamos, dijo, permite dar continuidad al compromiso de los sectores industrial, comercial y de servicio de abstenerse de ingresar a la CDMX todos los vehículos de carga, con placas federales y locales, de Lunes a Viernes en un horario de las 06:00 am a las 10:00 am. En el caso de circulación, los vehículos de carga que hayan ingresado antes de las 06:00 am o se encuentren transitando adentro de la Ciudad, podrán hacerlo hasta las 07:00 am y restringirán su circulación en su totalidad de Lunes a Viernes en un horario de las 07:00 am a las 10:00 am.
"Este renovado convenio muestra la gran capacidad y madurez del sector privado para trabajar y adquirir compromisos que contribuyen a mejorar la movilidad y el medio ambiente a través de la reducción de emisiones contaminantes; reiteramos la firma de voluntad para continuar trabajando con las autoridades de la Ciudad de México”
C.P. Juan Casados Arregoitia, Concamin • Foto por: cuadrante.mx
El Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, mencionó que
Foto por:SSP
“este esfuerzo colectivo es un ejemplo de un ejercicio de gobierno moderno, eficaz, legal y muy cercano hacía la gente y sus sectores productivos. Este convenio busca generar condiciones suficientes acordes a las características y necesidades de los sectores y de los habitantes de nuestra Ciudad en lo relativo a la movilidad, adicionalmente con un factor sustancial para esta Secretaría, la seguridad en el tema de transporte. Estamos muy ciertos y orgullosos y agradecemos la presencia de los representantes de las diferentes Cámaras y Asociaciones con grandes características y reconocimiento en el ámbito de su sector, liderazgos que hoy se suman para generar condiciones suficientes de bonanza en estos acuerdos que estamos suscribiendo”.
Al concluir el mensaje del Secretario de Seguridad Pública, elementos de la Secretaría entregaron los documentos a los representantes de las Cámaras y Asociaciones para la firma y toma de fotografía oficial, concluyendo así el acto protocolario.
En febrero pasado se dio a conocer que México y Canadá firmaron un memorándum de entendimiento en materia de regulación ferroviaria, en instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) y la Agencia Canadiense de Transporte firmaron un Memorándum de Entendimiento que facilitará la cooperación y el intercambio de información entre ambas entidades. El propósito es coordinar el intercambio de datos relacionados con enfoques y mejores prácticas para el cumplimiento de los mandatos de decisión y regulación que son facultad de los firmantes, así como con las mejoras y el desarrollo general del transporte ferroviario en ambas naciones. Dan a conocer modificaciones al Reglamento de Tránsito de la CDMX En febreo 16 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. Dicho decreto entró en vigor el sábado 17 de febrero,
Puede consultar todas las modificaciones en:
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/ portal_old/uploads/gacetas/ 142ffbd77427bd2e4bc115050ad76371.pdf
No obstante, la redacción que se utilizó para incluir a las flotas privadas en el estímulo fiscal no fue lo suficientemente clara, ya que el principio jurídico en derecho fiscal establece la aplicación estricta de la norma sin dejar margen a la interpretación. La redacción del beneficio del diésel, del artículo 16 inciso “a” de la Ley de Ingresos de la Federación dice:
Para incentivar la competitividad en la operación así como para premiar la formalidad y promover el uso de la infraestructura carretera del sector del transporte de carga, se establecieron desde hace algunos años un par de estímulos fiscales contenidos en la Ley de Ingresos de la Federación, que año con año aprueba el Congreso de la Unión.
IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiesel…
Estos beneficios consisten en permitir el acreditamieto contra impuestos de una parte del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio (IEPS) contenido en el precio por litro del diésel y de igual forma hacerlo con parte de los peajes pagados por el uso de la infraestructura carretera Debido a esta redacción, que evidentemente de cuota. incluye en el beneficio a las flotas privadas pero no tiene la mejor claridad, algunos fiscalistas Aunque originalmente estos beneficios estaban expresaban dudas respecto a su aplicación hasta acotados a ser aprovechados por empresas del el ejercicio de 2017. Gracias al trabajo con las servicio público federal, la autoridad hacendaria autoridades hacendarias de la ANTP y de les incluyó al transporte privado de carga en empresas asociadas, para le Ley de Ingresos de consistencia con los principios de equidad y 2018, se añadió un párrafo al final de la fracción generalidad que las disposiciones fiscales deben “IV” que ya no deja dudas respecto a quienes va observar. dirigido el beneficio:
“Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.” En el caso del beneficio del acreditamiento de parte de los peajes, es una situación similar con la redacción original de la fracción “V”: “V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.”
Es importante en cada caso hacer un análisis de los beneficios económicos que una disposición como ésta representa para la operación del área logística de la empresa, pues el combustible y los peajes son dos de los insumos más significativos en la estructura de costos.
Recientemente ha incrementado la problemática respecto a la sobrerregulación que se ha presentado en diversos Estados y Municipios, afectando el sector de transporte de carga. Dicha sobrerregulación se ha suscitado bajo el argumento de evitar el congestionamiento vial, así como mejorar la calidad del medio ambiente, sin embargo, esta sobrerregulación representa una obstrucción importante para una logística eficiente. La sobrerregulación tiene como una de sus principales características restringir la circulación de vehículos de carga “pesada”, conceptuados así en los mismos reglamentos y decretos publicados por las autoridades competentes como “aquellos vehículos que transportan más de 3.5 toneladas de mercancía”, cuando en la Norma Oficial vigente de aplicación Federal no se consideran como “pesados” dichos vehículos, sin embargo, en estas demarcaciones donde apliquen los reglamentos no podrán circular por ciertas calles o avenidas determinadas, por diversos horarios, así como de forma permanente.
PE RMIS O S DE CA R GA Y DE S CA R GA , Esta problemática ha afectado la logística y los derechos constitucionales de libre movilidad, libre comercio, además de invadir la competencia económica federal, esto debido a que para cumplir con actividades de carácter mercantil, las empresas requieren de las vías generales de comunicación federales, estatales o municipales, además de que regular la movilidad es regular el
“desplazamiento
de
Actualmente tenemos 58 ciudades en 19 estados en donde se cobra
PERMISOS DE TRÁNSITO
$50 - $8,000
bienes”
(mercancías), lo que puede confundirse
con la capacidad de regular el “tránsito”, y referente a la invasión de competencias, es importante señalar que la palabra “gravar” se relaciona con el concepto de “tributos”, por lo que se trata de una competencia federal para regular la materia de comercio estatal, de igual forma el comercio a través de las fronteras de dos o más entidades federativas, excede la esfera de competencia de un Estado e impacta en el de otro, por lo que su regulación es de competencia federal.
Actualmente tenemos 67 ciudades en 18 estados en donde se cobra
Actualmente tenemos 50 ciudades en 20 estados en donde se cobra
$60 - $36,000 PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA
$300 - $80,000 PERMISOS NO E S P E C I F I CA D O S
La problemática de sobrerregulación es un tema de vital importancia, ya que la ineficiencia logística que provoca, además del aumento de costos por motivo de la distribución de mercancías, así como el desabasto que se puede generar, no solo repercutirá a empresas y operadores del transporte, pues puede llegar hasta el consumidor final.