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Edición 132

En esta edición: Conoce más del Segundo Encuentro de Movilidad Sostenible, Ecosistema de electromovilidad, Plan estratégico de transporte y logística transexenal y mucho más...

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Mensaje

Editorial

Edición 132

Alex Theissen Long

Presidente de la mesa directiva de la ANTP

Amigas y amigos de ANTP, El pasado 21 de abril celebramos la Asamblea General de Socios de la ANTP, en la que tuve el honor de ser ratificado como Presidente de la Mesa Directiva. Por ello, quiero agradecer el voto de confianza de parte de los socios de ANTP y reiterar mi compromiso con fortalecer las mejores prácticas en Seguridad Vial, Cuidado del Medio Ambiente, Movilidad, Infraestructura, Competitividad y Productividad, pilares que desde la fundación de la asociación y su identidad, se han mantenido como ejes de la agenda y grupos de trabajo.

De la mano de los vicepresidentes y del equipo interno de la ANTP, liderado por Leonardo Gómez Vargas, continuaremos posicionándonos como un referente del sector logística y transporte para contribuir al permanente desarrollo del país y bienestar de las familias mexicanas.

En esa misma fecha, tuvo inicio la segunda edición del Encuentro de Movilidad Sostenible, evento que nos ha dejado varias tareas para dar continuidad a la transición hacia energías más limpias. Durante tres días logramos poner en el foco de la audiencia los avances que empresas socias de ANTP ya tienen en este camino y, lo más importante, compartir las mejores prácticas para que otras empresas se sumen y logremos llegar juntos hacia un futuro más verde.

En esta edición compartimos con ustedes los detalles del Encuentro, las sesiones, comentarios y exposiciones: contenidos y reflexiones que suman a la correcta operación de sus empresas. Además, también deseo aprovechar este espacio para invitarlos a que nos acompañen a nuestro 24º Foro Nacional del Transporte de Mercancías, que se llevará a cabo del 10 al 13 de julio en Paradisus, Playa del Carmen y en el que me será muy grato saludarlos, intercambiar opiniones y compartir momentos entre familias y colaboradores que nos lleven a forjar nuestros lazos de colaboración y a actualizarnos en los temas de interés.

Agradezco su cercanía y con gusto nos vemos en el Foro, para continuar intercambiando experiencias.

Índice 05 Clave, definir un esquema logístico nacional para la transición a una movilidad

15 Ecosistema de electromovilidad

23 Propone ANTP diseñar un plan estratégico de transporte y logística transexenal

33 Panorama actual del Autotransporte de carga

Presidente Alex Theissen Long Femsa KOF Vicepresidente de Proyectos Marco Lucio Ávila Coca Cola Femsa KOF Vicepresidente de Promoción y Desarrollo David Gallardo Ayon Heineken Vicepresidente de Relaciones Institucionales Miguel Ángel García Paredes Lala Administración y Control, S.A. de C.V. Vicepresidente del Sector Multimodal Jesús Francisco Kim Olguín Fábrica de jabón La Corona, S.A. de C.V. Secretaria Carmina Daniela Villareal Matancillas Oxxo Gas, S.A. de C.V. Tesorero Luis Alberto Campos Bimbo, S.A de C.V. Presidente Ejecutivo Leonardo Gómez Vargas Coordinación Editorial Iris López Vega TRANSPORTE E INDUSTRIA Revista mayo-junio 2024 Editor Responsable: Iris López Vega Nº de rev. de derecho de autor: 04-2004-041411033800-102 Nº de certificado de licitud de título: 40738 Nº de licitud de contenido: 8695 Diseño Gráfico: THE THREE DOT COM, S.A. de C.V. thethree.com.mx contacto@thethree.com.mx Los artículos firmados no reflejan necesariamente la política editorial de la ANTP

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CLAVE, DEFINIR UN ESQUEMA LOGÍSTICO NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN A UNA MOVILIDAD

EN BENEFICIO DE LA INDUSTRIA Y DE LA POBLACIÓN: ANTP

• Hay que establecer una política clara, en donde el gobierno deberá establecer mayor infraestructura y una regulación diferente a la que hoy prevalece en México: Alex Theissen.

• La movilidad sostenible no significa cambiar a un vehículo o a una flota eléctrica, requiere de un cambio de ecosistema, señalan armadoras.

• Para llegar a la descarbonización no hay un solo camino, hay muchos y se complementan dependiendo de la infraestructura que existen en cada una de las entidades del país.

En el marco de inauguración de los trabajos del Segundo Encuentro de Movilidad Sostenible de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Alex Theissen Long, Presidente de la Mesa Directiva de ANTP, manifestó que el reto para el sector es transitar hacia un transporte con menor impacto al medio ambiente que beneficie no solo a la operación de la flotas, sino también a la población.

“Confío en que en este encuentro puedan analizarse todas las posibilidades para proponer un esquema logístico nacional que permita trazar la ruta para transitar de forma ordenada, eficiente y efectiva hacia las tecnologías disponibles, a fin de que se logre lo que todos queremos: generar un menor impacto al medio ambiente sin perder competitividad del sector”, expresó.

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Desde la ciudad de Querétaro, Alex Theissen abundó que, además de promover la renovación de la flota vehicular, todos los actores participantes en el foro de movilidad deben reconocer las diferentes operaciones que tiene el transporte de carga y, con ello, crear un mapa de ruta verde para cada segmento de la flota.

Asimismo, se pronunció por establecer una política clara y competitiva en materia de movilidad, en donde el gobierno deberá establecer mayor infraestructura y una regulación diferente a la que hoy prevalece en México.

“Hacemos un llamado al gobierno federal, municipal y estatal, a los concesionarios y operadores de carreteras, que nos doten de infraestructura más eficiente en el cobro de peaje, en bahías de carga y descarga, en los corredores de carga, en los hubs de transferencia modal. Debemos promover también la inversión en infraestructura eléctrica en carreteras y ciudades, sin olvidar que el desarrollo de capital humano en esta operación de menos emisiones es primordial”, apuntó.

Resaltó que el sector de última milla, de distribución, es el más fácil para empezar a gestionar el cuidado del medio ambiente con un menor número de emisiones y de electromovilidad, ya que, dijo, los socios de la ANTP cuentan con una gran cantidad de vehículos y eso facilita la transición hacia la electromovilidad.

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Finalmente, dejó en claro que la movilidad sostenible no significa cambiar a un vehículo o a una flota eléctrica, sino “mejorar el flujo en carreteras y realizar cambios en los peajes y de encontrar todas las cosas que necesitamos hacer y entender que el cambio tecnológico, como en su momento fue el diésel, requiere un cambio de un ecosistema, éste no va a suceder solo porque unas cuentas empresas empiecen a reducir emisiones o utilicen únicamente tecnología eléctrica”.

Por su parte, Laura Noemi Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), coincidió con el Presidente Ejecutivo de la ANTP en innovar en la infraestructura del país con zonas de descanso, en la movilidad de las casetas y en las carreteras, así como cambiar los procesos y los modos de sustentabilidad, e informó que algunas empresas están implementando la recuperación de productos en sus operaciones diarias para volver a reutilizarlos en las cadenas logísticas.

Informó que actualmente la SICT trabaja de la mano de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), en una iniciativa que consiste en el diseño de las primeras placas eléctricas, que reconocen las unidades de este tipo y que son para transporte de carga, privado y de pasaje.

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Citó que en el autotransporte federal existen actualmente un millón 800 mil unidades y tan solo el transporte de carga representa el 67% del total de estas unidades, por lo que dijo que con la suma de esfuerzos se logrará incentivar la sustentabilidad.

En tanto, Alberto Mendoza Díaz, director general del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), resaltó que en la tercera convocatoria de decenios por la seguridad vial de las Naciones Unidas 2021-2030, los objetivos en la movilidad son ambiciosos, pero el sector está mejor preparado para afrontar los retos.

El directivo consideró que actualmente la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), que se promulgó en 2022, con el objetivo de sentar las bases para la política de seguridad y movilidad vial con un enfoque sistémico y de sistemas seguros, y la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, que se publicó en 2023, juegan un papel determinante para lograr la movilidad en el sector del transporte.

Para el IMT son fundamentales las actividades de capacitación, investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, por lo que es clave para este instituto establecer alianzas dentro del sector con organizaciones públicas y con asociaciones como la ANTP. Alejandro Villegas López, Coordinador de Políticas de CAME, consideró que la adopción de vehículos eléctricos para carga tiene oportunidades inmediatas en las entregas de última milla, por lo que dijo que es importante alinear políticas en materia ambiental con tecnología más amigable con el transporte como la movilidad eléctrica.

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Afirmó que desde CAME han trabajado en la promoción de incentivos de políticas públicas para introducir al mercado mexicano vehículos eléctricos, con la exención de la tenencia y diversos descuentos en el impuesto sobre la renta para las empresas que importan unidades eléctricas.

Por otra parte, vía remota, Isabel Struder, presidenta de Sostenibilidad Global, desglosó los principales insights de una agenda que han desarrollado en ese organismo en materia de electromovilidad y que apuntan a un elemento crítico: la urgencia de reducir las emisiones de efecto invernadero. El sector transporte representa una cuarta parte de estas emisiones a nivel mundial y el transporte terrestre simboliza el 80% de dichas emisiones mundiales, documentó.

“Para 2030 tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera significativa en más del 50%; y aunque los vehículos camiones, autobuses y unidades de carga representan solo el 8% de las unidades totales, hoy simbolizan la tercera parte de las emisiones del transporte terrestre. Por lo que la electrificación del transporte es una de las soluciones más promisorias para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases efecto invernadero”, aseguró.

Isabel Struder puso de relieve que los costos de operación de los vehículos eléctricos son mucho más bajos a lo largo de la vida de la unidad y su eficiencia es hasta cuatro veces mayor versus una flota con tecnología tradicional. A nivel global, señaló que la tendencia en la electromovilidad es imparable y citó datos de Bloomberg, quien predice que para el 2026 habrá 27 millones de vehículos eléctricos, cifra relativamente alta comparada con los 2 millones de unidades eléctricas que existían hace siete años, apuntó.

“De ahí la importancia de vincular la electromovilidad con la competitividad, no nada más por la tecnología que es más eficiente y más barata, y que permite reducir las emisiones de efecto invernadero. Actualmente China se ha posicionado como el líder en la venta de unidades eléctricas, ya que representa el 60% a nivel global. El desarrollo tecnológico es un catalizador importante en la evolución de este sector”, subrayó.

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Diseñar verdaderas políticas públicas En la primera conferencia del Segundo Encuentro de Movilidad Sostenible, Angélica Lozano, especialista del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que las políticas públicas en el transporte de carga para mitigar el impacto ambiental son de tipo restrictivo y no ofrecen opciones para los transportistas y los dueños de la carga, ya que los tomadores de decisiones no consideran las necesidades de todos los involucraos.

“En México no hay políticas enfocadas al mejoramiento del transporte de carga urbano, ni a la reducción de sus impactos ambientales… y las políticas actuales intentan reducir emisiones o tráfico, pero no toman en cuenta las recciones de los actores involucrados. Es importante conocer el impacto de las políticas públicas antes de ser implementadas como información de origen-destino, oferta-demanda, modelación de los escenarios de que pasa si, etc.”, consideró.

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Acciones sostenibles de la industria En la primera mesa panel titulada “Por una política industrial sostenible” —moderada por Alex Theissen— representantes de las principales armadoras destacaron las acciones, proyectos y las innovaciones tecnológicas que han implementado en el mercado mexicano en el segmento de camiones y tractocamiones.

Los participantes fueron: Gabriel Alemán, gerente de Ingeniería de Volkswagen Camiones y Buses; José Manuel Armenta, CEO de FOTON; Sergio Sánchez, ingeniero de Configuración y Desarrollo de Producto de Navistar; David García, gerente de Desarrollo Comercial y Adrián Azuara Perdomo, gerente de Ventas - Cuentas Especiales de Freightliner; Rodolfo Hernández, gerente de Soluciones de Transporte Sostenible en Scania; y Miguel Ogazón, director técnico y de Ingeniería de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Gabriel Alemán destacó que su compañía ha desarrollado productos enfocados en tres tecnologías: Euro VI, vehículos eléctricos para la última milla y prototipos de motores de combustión interna con hidrogeno que van a ser probados en la ciudad de San Paulo, Brasil.

“No hay un solo camino para llegar a la descarbonización, hay muchos caminos y se complementan dependiendo de la infraestructura que hay en cada una de las entidades.

Respecto al tipo de tecnologías, el diésel, a pesar de los comentarios en contra, podemos decir que, al nivel de Eiro VI, es una tecnología bastante limpia, ninguna está exenta de CO₂; en México, el 70 % de la energía se genera a partir de combustibles fósiles, en Volkswagen estamos listos para cumplir con la normatividad”, aseguró.

José Manuel Armenta citó que en China el 60% de la industria del transporte se ha sumado a la electromovilidad y su empresa, que es de origen chino, ha centrado sus operaciones y su manufactura en esta tendencia, por lo que aseguró que están listos para asumir su compromiso con la electromovilidad en México.

A la fecha, esta armadora ha desarrollado más de 12 productos eléctricos que ya están a la venta en el mercado mexicano, desde camionetas de última milla, tipo pick up, austeras y de lujo, hasta camiones pequeños de 2 y 3 toneladas, de rango medio, tractos y autobuses.

También cuentan con un autobús de hidrogeno combinado con tecnología eléctrica que no tiene motor de combustión.

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Sergio Sánchez indicó que Navistar está trabajando para que a finales de esta década la mitad de sus vehículos sean cero emisiones, y aseguró que cumplen con todas las normas actuales, mantienen un alto nivel de servicio y ofrecen opciones para que cada cliente elija el camino que más le convenga en materia de electromovilidad.

Señaló que ya han dado el primero paso para transitar a la electromovilidad con su Tren Mmotriz S13, el cual les permite a los transportistas eficientar sus flotas y encaminarse hacia la electrificación, además promueve la eficiencia del combustible “la cual es hasta 15% mayor comparada con la primera generación del motor international A26”.

David García y Adrián Azuara señalaron que en México Freightliner ha invertido más de 850 millones de dólares desde 1991; cuentan con cuatro plantas, dos de ellas de fabricación de camiones, en donde se producen cerca de 500 vehículos por día; tienen un centro de distribución; y desde 2018 ofrecen tecnología Euro V y VI y EPA 10.

“Migrar a nuevas tecnologías nos lleva a la reducción de emisiones, pero también hay que tomar en cuenta la seguridad tanto de los vehículos, la carga, el operador y el entorno, esto los consideramos en nuestra estrategia corporativa”, argumentaron.

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Rodolfo Hernández informó que en Scania su estrategia de sustentabilidad se aplica de manera holística e integral, e indicó que han desarrollo un Tren Motriz de combustión interna que promete un ahorro de 8% y está sustentado por su área de investigación y desarrollo.

“En Scania queremos ofrecer una sola cara que brinde una sola solución para hacer una vida más fácil al cliente, esto le va a generar nuevas oportunidades en la industria de transporte. Como parte de nuestro roadmap en electrificación, para 2030 queremos que el 50% de las ventas en México y en el mundo sean de vehículos eléctricos”, anticipó.

Miguel Ogazón destacó que la edad promedio de la flota del autotransporte en México se mantiene en 20 años de antigüedad, y el diésel va a seguir presente en la industria por muchos años más, ya que el “salto” para una mejor tecnología que reduzca de las emisiones es mucho mayor.

Por ello, dijo que como industria es fundamental hacer un mapeo de dónde se debe hacer el abasto estratégico del diésel y, a partir de eso, tener un acercamiento con PEMEX para colocarlo dónde más se requiere.

Finalmente, Alex Theissen expresó: “Estamos convencidos de que la electromovilidad es un tema muy complejo con diferentes soluciones y los fabricantes están listos para ofrecer múltiples opciones, pero necesitamos trabajar en equipo para plantear ese camino, claro que requerimos de la autoridad. Aprovechando el cambio de sexenio, el cual representa retos y oportunidades, debemos plantear la visión de la industria, fabricantes, proveedores, asociaciones y todos los actores involucrados”.

Este martes 23 y miércoles 24 de abril continúan las actividades del Segundo Encuentro de Movilidad de la ANTP, consulta la agenda de conferencias y mesas panel en: https://www.antp.org.mx/movilidadsostenible

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ECOSISTEMA DE ELECTROMOVILIDAD,

DESDE EL OPERADOR HASTA LA GERENCIA, PARA UNA TRANSICIÓN MÁS EFECTIVA EN EL AUTOTRANSPORTE • Los cargadores son un elemento fundamental en la construcción de redes a fin de aprovechar la autonomía de las unidades eléctricas.

• El principal desafío en la electromovilidad es el abastecimiento de las estaciones de carga o electrolineras.

• La prioridad para los usuarios de transporte es promover de manera integral un futuro sostenible no solo en su área, sino en todo su negocio.

•Actualmente, las armadoras cuentan con una gama de unidades de combustión, tecnología híbrida, eléctrica e impulsada por hidrogeno, que se comercializan en el mercado mexicano.

Con el objetivo de aprovechar la autonomía de las unidades eléctricas se debe crear un ecosistema que involucre a todos los actores de la cadena, al personal interno de las empresas, desde el operador hasta la gerencia, así como a las entidades gubernamentales que se encargan de la toma de decisiones.

Lo anterior es una de las reflexiones que se vertieron en la mesa panel “Ecosistema de electromovilidad en transporte carga”, en donde se puso de relieve la trascendencia de una red que permita que la movilidad en México y en el mundo sea una realidad, y que aplica tanto para flotas de carga como para particulares.

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Durante el día 2 de actividades del Segundo Encuentro de Movilidad Sostenible de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), celebrado del 22 al 24 de abril en Querétaro, Patricia Baires, gerente de Desarrollo de Negocios de BLINK en Latinoamérica, consideró que para la construcción de este ecosistema debe existir la infraestructura necesaria, y los cargadores son un elemento fundamental que tienen que comunicarse con los vehículos, estar certificados y tener un buen software que los acompañe.

Aseguró que Sudamérica va un paso adelante en cuestión de tiempo y de tecnología, sobre todo en el desarrollo de una recarga colaborativa, en donde se comparte carga y los tipos de conector.

Andrés Cortés, Country Manager de Uteco México, destacó que crear ecosistemas implica capacitar a todas las entidades gubernamentales que forman parte de la movilidad y que se encargan de la toma de decisiones o participan en la mejora de procesos.

Mientras que Anel Hernández, representante de Electric Mobility Trucks, consideró que la red en torno a la movilidad debe tener un valor de 360°, en el que todos los aliados sean parte del ecosistema, con el objetivo de poder brindar mayor eficiencia al usuario final.

Recomendó hacer el cambio de paradigma a todos los niveles, desde el operador hasta la gerencia.

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Respecto a cuáles son los tres pilares del ecosistema, Gonzalo Gómez, gerente Comercial de Vemo, enlistó: entender los vehículos; contar con una plataforma de gestión que pueda vincular infraestructura y unidades; y la infraestructura de carga.

Documentó que actualmente Vemo ya cuenta con una red de carga pública para sus clientes y otras empresas que demanden del servicio; al mes realiza 40 mil transacciones de recargas en dichas estaciones.

En la mesa panel “Los retos de la movilidad sostenible en México: empresas usuarias del transporte de carga”, David Gallardo, director de Almacenes de Heineken, indicó que uno de los principales desafíos en intralogística es la transición del montacargas de combustión a equipos eléctricos, y para ello, señaló que su compañía ha invertido en capacitación y sistemas de detección para eficientar su uso.

En tanto, Manuel Marentes, gerente de Seguridad Vial en Trayecto, apuntó que el principal reto es el abastecimiento de las estaciones de carga o también conocidas como electrolineras. La sostenibilidad implica crear conciencia entre las empresas para establecer un compromiso con las futuras generaciones, consideró.

Miguel Elizalde, experto en movilidad e industria automotriz, moderó la mesa panel “Experiencias internacionales del sector transporte de carga para una movilidad sostenible”. Leticia Pineda, líder en México del International Council en Clean Transportation, refirió que para el 2030, el 30% de ventas de vehículos a nivel global será cero emisiones.

“Venimos de generaciones de operadores que estaban acostumbrados a otros tipos de sonidos y unidades. Hoy, tenemos que pensar en el proceso de planeación, y (afortunadamente) el precio del montacargas eléctrico ya está disminuyendo”, señaló.

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Desmitificó el hecho de que muchos encargados de los proyectos de electrificación le atribuyen las ineficiencias en el sistema a los vehículos eléctricos “y no es verdad, hay que eficientar las operaciones y luego seleccionar la unidad eléctrica ideal para las operaciones de cada usuario… la mayoría de las emisiones de un vehículo suceden en la operación”, subrayó.

Ana Gabriela de la Torre Ríos, gerente senior del Programa Zero Emission Freight de C40, destacó que su organización es una red de ciudades liderada por alcaldes y alcaldesas con el objetivo de preparar a las metrópolis con acciones locales ante del cambio climático.

Desde este organismo, buscan acelerar el financiamiento de la tecnología eléctrica, a fin de que el sector financiero se active y se dinamice, y no sean solo las empresas fabricantes quienes apoyen la transición de la electromovilidad.

Jail Cruz García, coordinadora de Iniciativas Estratégicas de Investigación de Alianza MX —iniciativa del sistema de la Universidad de California— citó una investigación liderada por el CE-CERT en UC Riverside, cuyos objetivos fueron evaluar los requisitos tecnológicos energéticos, la infraestructura de la red y descarbonizar el sector transporte.

“La transición hacia la movilidad lleva a la demanda de talento de distintas especialidades, pero también conlleva oportunidades de negocios para el sector empresarial en México, a éste le falta mucho por aprender de las compañías estadounidenses que aprovechan cualquier oportunidad… la participación de la academia es fundamental para avanzar en estos retos”, expuso Jail Cruz.

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En el panel “Empresas usuarias del transporte, experiencias para la electrificación”, Luis Parra, gerente global en Flotas de Grupo Bimbo, compartió que la estrategia de sustentabilidad de la organización está basada en tres prioridades: “para ti, para la vida y para la naturaleza. Dentro de ellas, existen tres ejes: cero desperdicios, agricultura regenerativa y cero emisiones netas de carbono.

“Tenemos 6 mil 262 vehículos sustentables, 2 mil 760 unidades eléctricas y 5 mil con combustible alternativo. En la última milla, para autoservicios, estamos con el arranque de la flotilla de transportación primaria”, explicó.

Ilse Ogushi, responsable de productividad y Distribución en la Cadena Comercial de OXXO, informó que en 2023 iniciaron las pruebas de su camión eléctrico durante cuatro meses y la ejecución se va a dar una vez que estén aprobados los casos de negocio.

Otra de las empresas participantes en esta mesa panel fue Coca Cola FEMSA. Miguel Parra, gerente de Mantenimiento y Gestión de Activos México, destacó que dentro de su política de sostenibilidad, la prioridad es promover un futuro sostenible no solo en el transporte, sino en el negocio integral para hacerse sostenibles en el tiempo y seguir creciendo. “De 100% de nuestra tecnología, el 37% los traemos en EPA 10 y EPA 7 para avanzar más rápidamente a partir del próximo año, también estamos haciendo los pilotos para carga pesada en la industria de refrescos”, afirmó.

Específicamente en cómo la tecnología ayuda en la movilidad, se llevó a cabo la mesa “Sistemas para la eficiencia de transporte en la cadena logística”.

Participaron Graciela Ayala, gerente de Transportación de Grupo Bimbo; Santiago Flores, ejecutivo de Cuenta de Métrica Móvil; Carlos Orozco, ejecutivo de Cuenta de SAMSARA; y como moderadora, Lisbeth Ramírez, supervisor de Estudios Técnicos de Grupo Bimbo.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de que las empresas, a partir de la tecnología, hagan un mantenimiento predictivo, en lugar de correctivo, y la telemática es un sistema ideal que permite que los vehículos estén perfectamente conectados por cualquier tipo de segmentación que los transportistas tengan en su flota.

El avance de la tecnología no solo es en la logística, sino en todo lo que hagan las empresas, y deben avanzar a la misma velocidad del mercado para poder integrar seguridad, eficiencia y sustentabilidad en su cadena, señalaron los ejecutivos.

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Oferta de empresas OEM´s Para conocer en qué están innovando las armadoras se realizó el panel “Empresas OEM´s de camiones, tractocamiones y vehículos: los avances tecnológicos en motores y fuentes de energía”. A continuación, resumimos su oferta: Foton: Roberto Talavera, director de Vehículos, destacó que cuentan con una gama de unidades de combustión, tecnología híbrida, eléctrica y, recientemente, trajeron al mercado el primer autobús impulsado por hidrogeno. Tienen 30 modelos disponibles para el mercado mexicano en diversas tecnologías y segmentos, además, mantienen joint ventures con marcas de renombre en motores de combustión interna con Cummins, Daimler y CATL, fabricante de baterías para vehículos eléctricos.

Volkswagen: René Chávez, ingeniero de Homologación y Asuntos Gubernamentales, indicó que la mayor parte de las fuentes de donde obtienen el diésel, hidrogeno y la energía eléctrica son de fuentes fósiles de petróleo. Aseguró que el enfoque en la movilidad debe hacer en todo un ecosistema, desde el marco regulatorio, estímulos fiscales, a través del gobierno y la banca privada, el marco tecnológico con las armadoras como Volkswagen y la infraestructura de vehículos eléctricos y de hidrogeno.

Navistar. Bajo el lema acelerar el impacto de la movilidad sustentable y reducir la huella de carbono en todas las actividades, la compañía tiene proyectado vehículos cero emisiones para el mercado mexicano. Gonzalo Ramírez, gerente de Ventas, indicó que esta armadora ofrece la unidad International eMV, con tiempo de recarga de una a dos horas que ya se comercializa en el país, y la unidad eCT, vehículos de 5 toneladas de capacidad de carga, cuya demostración se hizo en vivo durante el evento.

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En el panel “Empresas usuarias del transporte, experiencias para la electrificación”, Luis Parra, gerente global en Flotas de Grupo Bimbo, compartió que la estrategia de sustentabilidad de la organización está basada en tres prioridades: “para ti, para la vida y para la naturaleza. Dentro de ellas, existen tres ejes: cero desperdicios, agricultura regenerativa y cero emisiones netas de carbono.

“Tenemos 6 mil 262 vehículos sustentables, 2 mil 760 unidades eléctricas y 5 mil con combustible alternativo. En la última milla, para autoservicios, estamos con el arranque de la flotilla de transportación primaria”, explicó.

Ilse Ogushi, responsable de productividad y Distribución en la Cadena Comercial de OXXO, informó que en 2023 iniciaron las pruebas de su camión eléctrico durante cuatro meses y la ejecución se va a dar una vez que estén aprobados los casos de negocio.

Otra de las empresas participantes en esta mesa panel fue Coca Cola FEMSA. Miguel Parra, gerente de Mantenimiento y Gestión de Activos México, destacó que dentro de su política de sostenibilidad, la prioridad es promover un futuro sostenible no solo en el transporte, sino en el negocio integral para hacerse sostenibles en el tiempo y seguir creciendo. “De 100% de nuestra tecnología, el 37% los traemos en EPA 10 y EPA 7 para avanzar más rápidamente a partir del próximo año, también estamos haciendo los pilotos para carga pesada en la industria de refrescos”, afirmó.

Específicamente en cómo la tecnología ayuda en la movilidad, se llevó a cabo la mesa “Sistemas para la eficiencia de transporte en la cadena logística”.

Participaron Graciela Ayala, gerente de Transportación de Grupo Bimbo; Santiago Flores, ejecutivo de Cuenta de Métrica Móvil; Carlos Orozco, ejecutivo de Cuenta de SAMSARA; y como moderadora, Lisbeth Ramírez, supervisor de Estudios Técnicos de Grupo Bimbo.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de que las empresas, a partir de la tecnología, hagan un mantenimiento predictivo, en lugar de correctivo, y la telemática es un sistema ideal que permite que los vehículos estén perfectamente conectados por cualquier tipo de segmentación que los transportistas tengan en su flota.

El avance de la tecnología no solo es en la logística, sino en todo lo que hagan las empresas, y deben avanzar a la misma velocidad del mercado para poder integrar seguridad, eficiencia y sustentabilidad en su cadena, señalaron los ejecutivos.

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Propone ANTP diseñar

UN PLAN ESTRATÉGICO

de transporte y logística transexenal

•Este proyecto incluye temas de movilidad sustentable, infraestructura, productividad, competitividad y seguridad vial.

•“La asociación está comprometida con uno de sus pilares fundamentales a la sostenibilidad y estaremos trabajando de la mano con la sociedad, fabricantes, transportistas y con las autoridades para poder generar este proyecto”: Alex Theissen Long.

•En México aún falta mucho por avanzar en el marco normativo de la electromovilidad, ya que la regulación que actualmente existe no toma en cuenta las condiciones particulares de las empresas, ni fomenta incentivos para hacer cumplir las leyes en beneficio del medio ambiente, de los transportistas y de la población.

Alex Theissen Long, Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), propuso a la industria crear un plan estratégico de transporte y logística transexenal no solo en materia de movilidad sustentable, sino también en infraestructura, productividad, competitividad y seguridad vial y que, una vez que esté diseñado, se entregue al candidato que resulte ganador de las elecciones presidenciales en México 2024.

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Como parte de las conclusiones de los trabajos del Segundo Encuentro de Movilidad Sostenible, celebrado en Querétaro del 22 al 24 de abril, Alex Theissen desglosó que este plan debe diseñarse con la participación de todos los sectores industriales que se quieran sumar y no únicamente con la colaboración de los usuarios del transporte privado.

“Que juntos podamos elaborarlo, no lo podemos hacer solo los usuarios, ni siquiera los que tenemos flotas muy grandes, pero sí podemos aportar muchísimo de lo que ya hacemos y que queremos que se haga para, entre todos, poner una piedra fundamental para tener, verdaderamente, un plan estratégico que no contemple solo un sexenio, tenemos una gran oportunidad, viene un cambio de gobierno federal, estatal en muchas entidades y en las cámaras de Diputados y de Senadores”, subrayó.

Consideró que los empresarios que se dieron cita en el evento para hablar de sustentabilidad también son los mismos que pueden hablar de seguridad vial, de infraestructura, de movilidad y, sobre todo, de competitividad y de productividad.

“Los convoco a todos, la ANTP no quiere ser la que presente esto, ni los protagonistas de este esfuerzo, queremos ser, como todos los demás, un participante y poder llevar este plan a cualquier ganador, a cualquier equipo de transición de la que resulte o el que resulte ganador de las elecciones”, apuntó.

Aseguró que el foro fue de mucho aprendizaje, tecnología e innovación que le va a permitir al sector del transporte privado avanzar en el camino hacia el cuidado del medio ambiente, en un contexto lleno de desafíos.

Desde su función hace más de 28 años, la ANTP “está comprometida con uno de sus pilares fundamentales a la sostenibilidad y estaremos trabajando continuamente de la mano con la sociedad, fabricantes, transportistas y con las autoridades para poder generar un plan estratégico para la modalidad sostenible para nuestro país”, aseguró.

En ese sentido, invitó a todos los interesados a acercarse con la asociación para elaborar dicho programa con el objetivo de platicar y generar un índice, la guía o los temas correspondientes, y advirtió que si verdaderamente se busca un cambio en sustentabilidad en el país “no podemos hacerlo pensando solo en seis años, sino en 30 o en 40 años, y también en otros temas”.

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Combustibles e insumos más sustentables La jornada del tercer día inició con la mesa panel “El avance en la tecnología de motores para una movilidad sostenible del transporte de carga”, con la participación de Jorge Machuca, director, Engine Business Hispanic America en Cummins; Rodrigo Mora, Product Engineer en Scania México; y como moderador Luis Ángel Nieto Galván, gerente operativo de Innotran.

Jorge Machuca habló del hidrogeno, un combustible renovable que se ha posicionado de manera importante en los mercados de Estados Unidos y de Europa para aplicaciones no solo automotrices, sino también en otras industrias gracias al rango que tiene, con una curva de adopción que va de entre el 8% al 18%, y que se ve influenciada por el crecimiento de los vehículos de cero emisiones, eléctricos o gases renovables.

Indicó que en México la mayoría de las marcas ya cuentan con hidrogeno, gas natural y combustibles más limpios, pero aclaró que cada región tendrá su propio ritmo de crecimiento. Documentó que existen diversos tipos de hidrogeno como el azul, gris y verde, en este último ya se realizan inversiones importantes para tener mayor disponibilidad.

Por su parte, Rodrigo Mora contextualizó que en la industria del transporte existen combustibles alternos que han ido creando la ruta hacia una descarbonización responsable, pero también alertó a los transportistas a tomar en cuenta el almacenamiento que se hace de este material, ya que si éste se vuelve volátil o pierde propiedades se corre el riesgo de generar incidentes con los vehículos.

Por lo tanto, exhortó a la industria a mantener una comunicación efectiva y con altos estándares de seguridad con su unidad desde que se diseña y selecciona para sus operaciones, de esta forma se puede alcanzar una mayor productividad energética para mantener un ecosistema eficiente.

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En la mesa panel “Economía Circular para los insumos operativos de flotas vehiculares”, Ricardo Cortázar, representante de Cofemex, presentó un sistema de aire acondicionado eléctrico de cabina, que la enfría mientras el operador está descansando tras largos trayectos de viaje, y con el objetivo de que el vehículo no permanezca encendido y no genere emisiones contaminantes.

También habló de un paquete de baterías recargables independiente al camión que se cargan mientras la unidad está en operación.

Con esto, el operador puede lograr ahorro de combustible, disminución de emisiones contaminantes, mayor descanso y menor desgaste del motor.

Mientras que Andrés Felipe Mayorga, gerente de Gestión Remota de Michelin, destacó el impacto que tienen llantas al medio ambiente deriva de sus materias primas y de su disposición en el desecho. Indicó que en México se desechan 7 millones de llantas al año, y refirió que el mayor impacto al medio ambiente se encuentra durante la vida útil del neumático, por lo que, dijo, el fabricante tiene la responsabilidad de decirle al transportista cuál es la más idónea para su operación.

Michelin actualmente trabaja en conjunto con las autoridades y la Cámara Nacional de la Industria Hulera para que los fabricantes de llantas, así como quienes las comercialicen, se responsabilicen del producto; además, la empresa señaló que todo lo que produce, para 2050 va a ser reciclable. El 20% del consumo del combustible se va por uso derivado por el uso de las llantas, citó Andrés Felipe Mayorga.

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Marco normativo en electromovilidad En la conferencia “Los retos normativos en la transición a la electromovilidad” Salvador Saavedra, presidente en Tecnología para el Transporte SALS, contextualizó que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 26 de 2021, México se comprometió que a partir del 2040 comercializaría solo vehículos ligeros cero emisiones; y para los países más avanzados el compromiso fue para el 2035.

Señaló que posterior a eso, en el país dependencias gubernamentales, junto con algunas asociaciones de transporte, han hecho intentos por establecer políticas de mitigación de cambio climático y en estrategias nacional de electromovilidad, así como algunas recomendaciones por parte de otros organismos, pero no se ha concretado nada.

En el tema de cargadores, el directivo dijo que existe controversia en torno al uso de los cargadores para los vehículos eléctricos que existen en el mercado, y las autoridades y los fabricantes tanto de los vehículos como de cargadores no se ponen de acuerdo para normar en la materia, y quien sale perjudicado es el consumidor final.

“En México, para el caso de vehículos ligeros hasta 3 mil 857 kilogramos de peso bruto vehicular la norma 194 está marcando que si tienes una tecnología americana en tu vehículo cumplas con la FMVSS305, y si tienes una tecnología europea con la R100, para vehículos eléctricos, o la R1305 para almacenaje o para vehículos a partir de hidrógeno. Hoy ya se está trabajando en la 307 y la 308, respecto de los vehículos propulsados por hidrogeno, entonces son dos aspectos a considerar; hoy no hay norma para vehículos pesados”, señaló.

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Comparó los costos que publicó una revista respecto a que el precio de un vehículo eléctrico es el doble del precio del de combustión interna, y el costo de una unidad grande de gasolina es el mismo del de una unidad eléctrica chica, por lo que cuestionó como una empresa pequeña que utiliza este tipo de unidades puede justificar su transición hacia la energía eléctrica.

Salvador Saavedra dijo que la única forma para lograr lo anterior, es que los programas que de incentivos para aquellos que tienen 20 vehículos o más puedan transitar hacia los programas de empresas más pequeñas, permeen a la mayoría de las empresas que no necesariamente son las más grandes.

Transporte intermodal y sostenibilidad En una charla uno a uno, Francisco Kim, vicepresidente del Sector Multimodal de ANTP y Diego Anchustegui, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI), conversaron acerca de los beneficios del transporte multimodal en México y su relación con la movilidad sostenible.

Francisco Kim señaló que el transporte multimodal es hasta 75% más ecológico, dependiendo del porcentaje de reducción de gases de efecto invernadero y de la ruta que se recorre. Ante esto, Diego Anchustegui destacó que un operador de transporte intermodal puede realizar hasta cuatro cargas al día, lo cual permite que este modo de transporte tenga mayor disponibilidad y capacidad.

También resaltó como otro elemento diferenciador el tema de la seguridad, ya que dijo que mientras en el autotransporte hay un incremento en incidentes delictivos en carreteras, en el intermodal la tendencia en delitos va a la baja.

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En la parte de desventajas y oportunidades, se puso sobre la mesa que el tiempo de traslado del intermodal es mayor comparado con otros modos de transporte. Ante eso, el presidente de la AMTI propuso a los usuarios planear con el proveedor de servicios de remolque o empresa de mercadeo intermodal (IMC) los tiempos de tránsito a fin de hacer entregas anticipadas.

El directivo reconoció que anteriormente en el intermodal no había las rutas suficientes y en algunas se carecía de conexión, pero aseguró que en los siguientes cinco años se hará una cobertura más eficiente. “La primera y última milla del multimodal se complementa con el autotransporte, pero ésta puede ser más limpia, comparada con el transporte carretero”, afirmó Diego Anchustegui.

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Financiamiento e incentivos verdes En la parte de financiamiento, Jorge Jiménez, Business Development de Element México, y Edgar Aragón, director de Marketing de TIP de México, hablaron de los esquemas de financiamiento que existen en el mercado. Jorge Jiménez señaló que en México el promedio de vida de los vehículos ligeros es 10 años, mientras que en pesados es de alrededor de 20 años, por lo que propuso a los transportistas renovar su flota cada cinco años para tener un menor impacto con el medio ambiente y facilitar que se otorgue esquemas de financiamiento más accesibles.

Para esta transición, Element México ofrece al sector un soporte inicial de análisis, planeación y soluciones de recarga e infraestructura para reducir costos; además, hace trajes a la medida para el cliente. “La descarbonización no es transitar de híbrido a eléctrico, si no de empezar con un plan de renovación, de hacer las flotas más eficientes, más jóvenes y menos contaminantes”, enfatizó Jorge Jiménez.

Por su parte, Edgar Aragón planteó la necesidad de que los transportistas inviertan en proyectos que generen energías sustentables, para eso, su compañía otorga bonos de carbono a sus clientes para compensar las acciones que toman en función de la sostenibilidad responsable.

Consideró que actualmente existen muchas barreras para transitar a lo eléctrico, y con algunos esquemas de financiamiento el costo de las unidades representa a veces el doble. Por ello, aseguró que su empresa hace un acompañamiento con los clientes para ayudarles a definir qué es lo requieren, cómo se pueden ir moviendo y con qué modelos.

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Conferencia magistral Como parte de la conferencia magistral de cierre del Segundo Encuentro de Movilidad Sostenible de ANTP, Miguel Elizalde, CEO de Mobility Sustainable, compartió la regulación en materia ambiental del estado de California y de qué forma le impacta a México, y se enfocó concretamente a camiones limpios avanzados y flotas limpias avanzadas, que atienden tanto a fabricantes como a transportistas u operadores de vehículos.

Centró su análisis en la parte de la orden ejecutiva del estado de California que hace alusión los vehículos que abarcan industrias como el sector energético, automotriz, transporte e infraestructura, y que se deben disminuir emisiones en pasaje, trenes, autobuses y el uso de la bicicleta y que contienen metas específicas.

Desglosó el documento que señala que 100% de la venta de vehículos en general para 2035 tienen que ser eléctricos o vehículos cero emisiones, y la transición completa para este mismo año de los vehículos para puertos marítimos y patios ferroviarios, entre otros.

“Por qué es importante el estado de California, porque esta regulación que es obligatoria para los fabricantes y 11 entidades de Estados Unidos han anunciado que van adoptar camiones limpios avanzados en la entidad. Estas 11 entidades en vehículos pesados presentan el 26.4% de la flota de Estados Unidos, es decir, California es el parteaguas de lo que están siguiendo el resto de las entidades”, comparó Miguel Elizalde.

Respecto a los camiones de acarreo, que son vehículos que entran a un patio marítimo para descargar un contenedor o vehículos que entran a un patio ferroviario, dijo que el 95% de éstos en California se mueven menos de 6 millas por día y llegan a tres viajes por día.

En la parte de flotas de gobierno estatal y local, informó que las compras que va a hacer el gobierno aplican a entidades contratantes que operen o dirijan la operación de vehículos con un intermediario o usuarios de transporte.

Entre 2024 y 2026 todo el 50% de compras de gobierno estatales o locales deben ser cero emisiones o casi cero emisiones.

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Financiamiento e incentivos verdes A manera de conclusiones expuso cómo impactan estas regulaciones a México: • Las empresas establecidas en territorio mexicano que tienen más de 50 vehículos que cruzan hacia California tienen que cumplir mediante dos criterios: año/modelo y la opción de hitos o miles stone.

• Se puede lograr una reducción de emisiones de las unidades que circulan en la zona fronteriza mexicana y estadounidense.

• EL aprendizaje de la normatividad en California deja una planeación integral y gradualidad, es decir, da el tiempo suficiente y avisa al fabricante, transportista, generadores de carga, generadores de energía y de infraestructura de carga, que tienen que avanzar a estos requisitos de cero emisiones.

• Diferenciación por modos de transporte, no es parejo para cada segmento, por lo que toma en consideración y no mide con una sola regla.

• Incentivos donde hay más emisiones y empresas pequeñas.

Cabe destacar que el Segundo Encuentro de Movilidad Sustentable creció 15% su número de participantes, versus el 2023. Este año, se dieron cita 219 ejecutivos, y el año pasado 190.

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Panorama actual del

AUTOTRANSPORTE DE CARGA La Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, desde el año 2001, publica anualmente la Estadística Básica del Autotransporte Federal. En el mes de abril del presente año, fue publicada la versión más actual con los indicadores y cifras que dan cuenta de cómo se ha venido desarrollado el sector autotransporte de carga. La actualización anual de dichos datos es de gran relevancia para el sector si consideramos que la estadística básica sirve como herramienta en la toma de decisiones para impulsar la eficiencia y la competitividad del autotransporte, así como también sirve para una adecuada formulación de las políticas públicas para el ordenamiento y desarrollo del sector transporte de carga.

Es importante considerar que la estadística básica del autotransporte federal proporciona datos estadísticos sobre el autotransporte federal de carga (general o especializada), de pasaje y turismo, arrendamiento, transfer, transporte privado, paquetería y mensajería, grúas de arrastre y salvamento, servicios auxiliares del autotransporte y comparativas sobre la eficiencia y desarrollo del sector.

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Lo anterior, toda vez que el presente artículo solo abordará algunos aspectos de la “Estadística Básica del Autotransporte” para conocer un poco sobre el autotransporte de carga y el transporte privado, con el objetivo de despertar en el lector su interés para consultar con mayor detalle la importancia y el desarrollo del autotransporte federal.

1.Autotransporte Federal de Carga: De los datos relevantes que podemos consultar sobre el parque vehicular se encuentran los datos sobre la clase y tipo de vehículo o servicio, permisionarios, estructura empresarial.

Por ejemplo, la estadística nos indica que para el año 2023 el parque vehicular del autotransporte federal de carga estaba compuesto por 1,331,921 unidades, de las cuales el 50.4% corresponden a unidades motrices y el 49.6% corresponden a unidades de arrastre.

Mediante un comparativo de la estadística básica del año 2022 y 2023, podemos observar el parque vehicular del autotransporte federal de carga aumentó en 6% al pasar de 1,252,492 a 1,331,921 unidades; considerando la estadística por tipo de unidad podemos observar que las unidades motrices aumentaron un 6.1% y las unidades de arrastre un 6.5%.

La estructura empresarial del autotransporte federal de carga creció un 4%, pasando de 198,272 empresas en 2022 a 205,398 en 2023.

La mayoría de estas empresas son de tipo hombre-camión (80.7%), seguidas por pequeñas empresas (16.4%), medianas empresas (2.2%) y grandes empresas (0.7%).

Las pequeñas y grandes empresas son las que tienen el mayor número de vehículos, con 390,593 y 409,788 respectivamente.

La antigüedad promedio del autotransporte de carga en 2023 es de 19.43 años, un aumento del 0.1% con respecto a 2022.

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2. Transporte Privado de Carga: El parque vehicular del transporte privado de carga aumentó 7% en 2023 pasando de 117,636 en 2022 a 125,341, el 71.7% de estas unidades son motrices y el 28.3% son de arrastre.

La estructura empresarial del transporte privado de carga también tuvo un crecimiento el cual es del 2%, pasando de 17,839 empresas en 2022 a 18,204 empresas en 2023. La mayoría de estas empresas son hombre-camión (84.6%), seguidas por pequeñas empresas (13.2%), medianas empresas (1.7%) y grandes empresas (0.7%).

3.Trámites de Licencias y Capacitación: En 2023 se realizaron un total de 366,554 trámites de licencias, siendo el 61% licencias nacionales y el 39% licencias internacionales.

Además, un dato relevante que indica el documento es que existen 708,930 licencias vigentes, de las cuales, 5,450 fueron emitidas a mujeres y 703,480 fueron emitidas a hombres.

Durante el 2023 se emitieron 321,410 constancias de capacitación, esto representa una disminución de 2% en comparación con 2022.

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4. Supervisión al Autotransporte Federal: Para contextualizar los datos estadísticos de la supervisión normativa, a cargo de la autoridad, es importante considerar que la República Mexicana tiene una infraestructura carretera federal que se compone de 51,623 km de vías, 11, 078 km son vías de cuota y 40,545 son vías libres de peaje. Por algunas de estas carreteras federales, principalmente las que pertenecen a los ejes carreteros, en algunos puntos de aforo, se registra un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 20 mil a 70 mil vehículos, con una participación de entre el 20 y 40 % de vehículos de carga.

Si en el contexto antes descrito se colocan las 205,082 verificaciones de peso y dimensiones y 47,473 verificaciones físico-mecánicas realizadas durante 2023, lo que representa un incremento de 49% y 50% respectivamente en comparación con 2022, se observa que la capacidad de verificación aún continúa siendo baja respecto al número de vehículos que transitan diariamente por las carreteras.

En conclusión, los datos presentados reflejan un panorama dinámico en el sector del autotransporte, marcado por un desempeño positivo gracias a la constante superación de desafíos que existen para poder contar con un transporte de carga más seguro, eficiente y competitivo. Sin embargo, es crucial reconocer que los datos estadísticos también señalan que aún hay retos importantes por resolver, por ejemplo, es necesario trabajar de la mano con las autoridades para poder disminuir la edad promedio de la flota ya que ello conllevará una adopción de tecnologías que traerá beneficios para el medio ambiente, la seguridad, la infraestructura, la movilidad y la competitividad en las industrias.

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Asimismo, uno de los datos relevantes que nos indica la estadística es que, de las 708,930 licencias vigentes, solo 5,450 fueron emitidas a mujeres, por lo que la inclusión de diversidad de género en el sector es un factor potencial para evitar la falta de operadores de vehículos de carga.

Otro de los temas a resaltar en la estadística es la baja capacidad de supervisión normativa, tal vez debido al poco presupuesto y al escaso personal de supervisión en carreteras, por lo que vemos que una de las alternativas para que la autoridad aumente dicha capacidad podría estar en la promoción y fomento de que las empresas operen las flotas vehiculares de carga bajo sistemas de autorregulación de peso y dimensiones que establece la NOM-012-SCT-2017.

En última instancia, es importante resaltar que el autotransporte de carga sigue siendo un pilar fundamental en la economía, conectando mercados y comunidades en todo el país y como ANTP seguiremos contribuyendo al crecimiento de este sector.

Lo invitamos a consultar con mayor detalle los datos el sector, en: ESTADÍSTICA BÁSICA DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2023 https://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicin a-preventiva/autotransporte-federal/estadistic a/2023/

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Nearshoring:

Impulso Social e Industrial “Políticas públicas y acciones integrales para fortalecer la cadena de suministro” Sé parte del evento más importante en México sobre logística y transporte.

Más información en

www.antp.org.mx/foro