Año 21 • Edición 117
En esta edición: • Complemento carta porte para el transporte de mercancías • • Comportamiento de robo en el 2021 • Logistic world summit and expo • y mucho más • /an tp mx
antp _mx
@AN TPMexico
w w w.ant p.o rg.m x
55 5534 3 5 9 8
Ami g a s y a mi g o s l ecto r es : A dos meses de terminar este 2021, vemos con buenos ojos que la reactivación económica del país cada día esté más presente. El 2020 fue un año que nos hizo replantearnos cómo veníamos desarrollando procesos, cómo es que nos comunicábamos y de qué manera podíamos mantenernos cercanos manteniendo la sana distancia y estando en casa. Durante 2021, por el contrario, aprendimos que necesitamos unos de otros para poder desarrollar nuestras actividades, demostramos con hechos, datos y acciones, que el transporte de carga es un aliado de la sociedad y que además de llevarles insumos necesarios a las familias mexicanas, nos tocó llevar esperanza y ayuda a quienes cuidaban de nosotros, a través de los materiales al personal de salud en los hospitales.
Mensaje Editorial
Alex Theissen Long Presidente de la ANTP
Para 2022 continuaremos trabajando de la mano de las autoridades, con las cámaras y asociaciones del sector, enfocados en reforzar el transporte de carga y visibilizando los beneficios de contar con un transporte seguro, sustentable y eficiente. Agradecemos su fidelidad durante estos 26 años y los invitamos a continuar trabajando en favor del país. Reiteramos nuestro compromiso con todas las familias mexicanas y seguiremos promoviendo una agenda en donde la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la movilidad, la productividad y competitividad del sector estén presentes. Deseamos pasen felices fiestas en compañía de sus seres queridos, que las fechas que vienen sirvan para reflexionar, agradecer y empecemos el año con nuevos retos y oportunidades. Sigamos cuidándonos juntos, sigamos siendo el sector que mueve a México.
Presidente Alex Theissen Long Vicepresidentes Leonel Carrasco Talamantes Bimbo, S.A de C.V. Jesús Francisco Kim Olguín Fábrica de jabón La Corona, S.A. de C.V.
ín di c e 04
antp y the logistic wolrd impulsarán la competitividad del autotransporte en méxico
07
Comportamiento del robo al autotransporte primer semestre del 2021
11
complemento carta porte para el transporte de mercancías
Secretaria Carmina Daniela Villareal Matancillas Oxxo Gas, S.A. de C.V. Tesorero Miguel Ángel García Paredes Lala Administración y Control, S.A. de C.V. Vocales Javier Arroyo Guerra Solistica Mariana ALva Cal y Mayor Grupo Xignus, S.A. de C.V. Juan Botis Ramírez Barcel, S.A. de C.V. Edgar Chaín Trueba Talleres y Aceros, S.A. de C.V. Fernando García Rodríguez Lafarge Holcim México Jesus Valente Fragoza Ureta Arca Continental, S. de R.L. de C.V. Luis henrique Weyh Grupo Modelo, S.A. de C.V. Bladimir Fernández Praga Servicios Industriales Peñoles, S.A. de C.V. Juan Carlos Ramos Martínez Transportadora Alpura Mauricio Bernal Cementos Mexicanos, S.A. de C.V. Director General Leonardo Gómez Vargas Coordinación Editorial Iris López Vega
13
estadísticas de la venta de la industria automotriz de vehículos de carga pesados
TRANSPORTE E INDUSTRIA Revista noviembre - diciembre 2021 Editor Responsable: Iris López Vega Nº de rev. de derecho de autor: 04-2004-041411033800-102 Nº de certificado de licitud de título: 40738 Nº de licitud de contenido: 8695 Diseño Gráfico: THE THREE DOT COM, S.A. de C.V. www.thethree.com.mx contacto@thethree.com.mx Los artículos firmados no reflejan necesariamente la política editorial de la ANTP
ANTP y THE LOGISTICS WORLD impulsarán la competitividad del autotransporte en México
La ANTP tendrá un programa de conferencias gratuitas y presenciales en el vento líder de la industria logística.
Para fortalecer los conocimientos de los profesionales del sector del transporte y la logística, la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y THE LOGISTICS WORLD se unirán una vez más en el THE LOGISTICS WORLD | SUMMIT & EXPO. Este evento, líder en la industria logística, regresa en su formato presencial luego de más de dos años de que la pandemia impactara a la industria, y se celebrará los próximos 24 y 25 de noviembre, en el Centro CitiBanamex de Ciudad de México. La ANTP siempre ha buscado la profesionalización y la vinculación de todos los actores del sector. Por eso, nuevamente afianza su compromiso como una aliada estratégica de THE LOGISTICS WORLD y, en la edición 2021 de su magno evento, presentará un ciclo conferencias sobre los retos, las oportunidades y las mejores estrategias que pueden aplicar las empresas para ser más eficientes en su logística, distribución y transporte.
Este programa se realizará en el Auditorio ANTP y constará de cinco conferencias gratuitas sobre transporte y distribución. Estas serán impartidas por directores y expertos de empresas como Fábrica de Jabón La Corona, Grupo Modelo y Bimbo. En cuanto a las temáticas, éstas girarán en torno a las últimas tendencias del sector y los desafíos de transporte que enfrentan las empresas, relacionados con la digitalización, la eficiencia, la seguridad y los nuevos modelos operativos, entre otros.
04
Inspiración, tendencias y conocimiento de alto nivel Los visitantes a THE LOGISTICS WORLD | SUMMIT & EXPO podrán inspirarse y aprender mejores prácticas para sus operaciones con más de 40 conferencias gratuitas, denominadas Logistics Talks. Estas estarán a cargo de speakers nacionales e internacionales, y estarán divididas en cuatro auditorios: Auditorio Talk 1. En este espacio los expertos hablarán sobre automatización, última milla, e-commerce, tecnologías como inteligencia artificial y data analytics, y otras aplicaciones disruptivas. Auditorio Talk 2. En esta sala de capacitación habrá un panel del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (ConaLog), una conferencia de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, y charlas con temáticas como: carta porte, micro fulfillment e innovaciones tecnológicas en Supply Chain.
Auditorio ANTP. Además de las conferencias organizadas por la ANTP, dentro de este salón también habrá charlas a cargo de empresas líderes en sus segmentos, que compartirán temáticas sobre logística, distribución, transporte, tecnología, innovación y planeación estratégica. Auditorio de Comercio Exterior. Incluirá conferencias y mesas de asesoramiento dedicadas al comercio exterior, a cargo de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). La ANTP y THE LOGISTICS WORLD te invitan a registrarte a este evento líder en la industria para que puedas actualizarte y estar al tanto de las últimas novedades de la industria.
Para inscribirte y gozar de este robusto programa de capacitación de primer nivel, ingresa a: thelogisticsworld.com/summit-expo/registro
Mayores informes en (+52) 55 5605 1777 ext. 113, o por WhatsApp al +52 55 2723 2470 y +52 55 4025 1363.
05
Comportamiento del Robo al transporte de carga e n e r o - ag o s t o d e 2 0 2 1 C omparati vo robo a transporti stas 2020 vs 2021 agosto 2021 Conforme a la información presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al mes de agosto del 2021 se reportaron un total de 5,675 Carpetas de Investigación por lo que hubo un decremento del -11.3 %, en comparación con los 6,399 Carpetas de Investigación realizadas en el mismo periodo de 2020. Sin embargo, según las cifras del Secretariado desde el mes de marzo al mes de junio se ve un incremento en el número de reportes por robo al transporte de carga.
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
ENE
FEb
Mar
Abr
May
Jun
jul
ago
2021
701
651
678
692
719
745
711
778
5,675
2020
741
710
774
878
720
877
884
815
6,399
0% -15% -15% -15%
-11.3%
AUMENTO -5.4% -8.3% -12% -21%
07
sep
oct
nov
dic
total
Los estados con mayor incidencia delictiva en materia de robo a transportistas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son:
Nuevo León
Total de robos: 128
San Luis Potosí Total de robos: 268
Estado de México Total de robos: 3,029
Puebla
Jalisco
Total de robos: 680
Total de robos: 230
Veracruz
Total de robos: 140
Michoacán
Total de robos: 695
Morelos
Total de robos: 158
CDMX
Total de robos: 105
Tlaxcala
Total de robos: 53
Por otro lado, la Fiscalía General de la República, reporta un decremento del -24 % en el periodo enero-agosto de 2021 en comparación con lo reportado en el mismo periodo de 2020.
Comparativo 2020 vs 2021 robo transporte de carga fgr 3500
0%
3000
-5% -10%
2000
-15% -20%
1500
-25%
1000
-30% -35%
500
0
-40%
-45%
ENE
FEb
Mar
Abr
May
Jun
jul
ago
2020
307
337
329
371
348
317
347
344
2,700
2021
508
460
506
427
384
407
428
454
3,574
-9% -22% -19% -24%
-24%
AUMENTO -40% -27% -35% -13%
sep
oct
nov
dic
total
08
ME RCANCÍA ROBADA C O N M AY O R F REC U EN C IA A NIVEL NACIONAL - 1 al 3 1 d e ag o s t o Alimentos y abarrotes
Materiales para construcción
Hidrocarburo
Refacciones
47.96%
6.68%
40.88%
3.48%
De la suma de lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en el fuero común y la Fiscalía General de la República en el fuero federal de enero a agosto de 2021 se reportaron 8,375 Carpetas de Investigación y si lo comparamos con el mismo periodo de 2020 (9,972) observamos una disminución del -16%. Por último los estados con mayor incidencia delictiva en materia de robo a transportistas si se suman los reportes de la Fiscalía General de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son:
Linea blanca
1%
En ANTP, continuaremos trabajando en la prevención del robo al transporte de carga dando seguimiento y participando en el desarrollo de las estrategias de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, así como con los trabajos al interior con nuestros socios compartiendo las buenas prácticas de prevención de robo, la impartición de cursos en materia de prevención, todo lo anterior con la finalidad de seguir observando una disminución en la incidencia delictiva al sector.
San Luis Potosí Total de robos: 347
Guanajuato Total de robos:676
Jalisco
Total de robos: 498
Hidalgo
Total de robos: 264
Michoacán
Querétaro
Total de robos: 736
Total de robos: 279
Estado de México Total de robos: 3,213
Tlaxcala
Total de robos: 192
Puebla
Total de robos: 747
09
Veracruz
Total de robos: 788
Hoy en día el CFDI complemento Carta Porte, es un tema de suma importancia que atañe a todas las personas involucradas en el transporte de mercancías que transitan dentro de nuestro país. Para la ANTP, la implementación del CFDI con Complemento Carta Porte atiende a la regularización del sector de transporte de carga y a la captación tributaria.
En este sentido y derivado de las diversas mesas de trabajo celebradas con el SAT, se logró obtener una prórroga de dos meses para la entrada en vigor del CFDI complemento Carta Porte, siendo obligatorio a partir del 1º de diciembre 2021, contando con un periodo de transición durante todo el mes de diciembre y a partir del 1º de enero 2022 se iniciará la aplicación de sanciones por emisión errónea u omisión de información en Atendiendo este tema, desde diciembre del año pasado, hemos dicho complemento. Asimismo, el 1º de enero será la entrada en realizado gestiones con la Secretaría de Comunicaciones y vigor de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Transportes (SCT) y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), teniendo en cuenta que el 29 de diciembre 2020 se publicó ¿En qué consiste el CFDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución complemento Carta Porte? Miscelánea Fiscal para 2021, con el cual se dieron a conocer diversas modificaciones como lo señalado en la regla 2.7.1.9, Sirve para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet referente al complemento "Carta Porte" y posteriormente, el 03 (CFDI), información relacionada a los bienes o mercancías, de mayo 2021 se publicó en el DOF la Primera Resolución de ubicaciones de origen, puntos intermedio y destino, así como Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, en lo referente al medio por el que se transportan; ya sea por vía la cual se estableció que entraría en vigor su uso opcional el terrestre (carretera federal o líneas férreas), aérea, marítima o 1º de junio 2021 y a partir del 30 de septiembre 2021 sería la fluvial; además de incluir el traslado de hidrocarburos y entrada en vigor obligatoria. petrolíferos. Es por eso que los organismos empresariales, hemos tenido diversas mesas de trabajo para sensibilizar a nuestras autoridades, ¿Quiénes están obligados a emitirlo? ya que la logística y distribución de mercancías, tanto en México como en movimientos internacionales y la forma en que se Las persona físicas o morales que requieran realizar el traslado opera, va más allá de cambiar paradigmas para cumplir con las de bienes o mercancías en territorio nacional, a través de los diferentes medios de transporte. reglas.
11
¿Cuáles son las NUEVAS REGLAS para la implementación del CFDI complemento Carta Porte? El pasado 29 de septiembre, se publicó en el portal del SAT la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Tercera Versión Anticipada, en la cual se dieron a conocer nuevas reglas con respecto a la implementación del CFDI complemento Carta Porte, para los distintos modos de transporte y distribución de bienes y mercancías, las cuales entrarán en vigor una vez que sean publicados en el DOF.
En esta publicación se establecieron las siguientes reglas específicas para diversas operaciones logísticas:
Regla 2.7.1.9:
La publicación de estas reglas ha permitido tener mayor claridad en los tipos de traslados señalados, sin embargo, aún quedan dudas en temas como: Comercio Exterior, corresponsabilidad en el llenado del CFDI complemento Carta Porte, el formato electrónico pre-registro para para el hombre camión o pequeño autotransportista; aún es necesario que la autoridad actualice el Instructivo de llenado del Complemento Carta Porte, así como el Esquema y Estándar de Carta Porte, para dar cumplimiento a lo establecido en las reglas, entre otros. Recomendamos a las empresas implicadas en el transporte de mercancías dar capacitación al personal de todas las áreas: fiscal, contable, legal, mercantil y comercio exterior; empezar a recabar información de todos sus proveedores involucrados con la compra y movimiento de mercancía; e invertir en sistemas para facilitar la operación, y así poder estar preparados para dar cabal cumplimiento a la normatividad respecto a la emisión del CFDI complemento Carta Porte y evitar sanciones.
CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías (Servicio Público Federal)
Regla 2.7.1.51:
CFDI de traslado con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de bienes o mercancías (Transporte Privado);
Para más información, se encuentra disponible en el sitio web de ANTP nuestro webinar denominado:
“complemento Carta Porte para el transporte de mercancías”
Regla 2.7.1.52:
Traslado local de bienes o mercancías;
Regla 2.7.1.53:
Prestación de servicios de paquetería o mensajería;
Regla 2.7.1.54:
Servicios de traslado de fondos y valores a nivel local;
Francisco Kim Olguín Vicepresidente de la ANTP
Brenda Ángeles Romero Abogada en Comercio Exterior en CASADUANA
Miguel Hernández Yescas Socio Director de Ego Consultores SC
w w w. a n t p .o rg . m x
Regla 2.7.1.55:
Servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local;
Regla 2.7.1.56:
Servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local, y
Regla 2.7.1.57:
Servicios de transporte consolidado de mercancías.
Escanea el código QR ó ingresa a: webinars.antp.org.mx/carta-porte/conferencias
12
De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se muestran datos mensuales referentes a la venta al menudeo y mayoreo, producción, importación y exportación de vehículos nuevos, sin especificar valores monetarios. De los datos estadísticos reportados por el INEGI en dicho registro, vehículos de pasaje y carga, solo se presentan datos relacionados a los vehículos de carga pesada para este artículo.
13
Exportación de vehículos de carga
Datos sobre la venta al menudeo En el periodo de enero a agosto de 2021 las ventas al menudeo de vehículos de carga pesada fueron de 18,007 vehículos que en comparación con el acumulado del mismo periodo del año 2020 (14,839 vehículos) se ha tenido un crecimiento de 21%. Del año 2019 a 2020 se tiene un impacto del -35%, sin embargo, se puede observar que hay una recuperación considerable en las ventas al menudeo en el año 2021 respecto al año 2020 aunque todavía por debajo de los números alcanzados en los años 2018 (20,424 vehículos) y 2019 (22,936 vehículos). Por su fuente de energía, la mayor parte de los vehículos vendidos al menudeo en el periodo de enero a agosto de 2021 son vehículos a diésel que representan el 99% (17,906 vehículos), seguido por vehículos a Gas Natural con el 0.37% (67 vehículos) y por último vehículos híbridos con el 0.19% (34 vehículos).
En el periodo de enero a agosto de 2021 se tuvo un registro de 92,231 vehículos de carga exportados, es decir, 32% más que en el año 2020 (70,101). De 17 países, Estados Unidos es al que mayor número de vehículos de carga se exportan 86,689 (94%).
Datos sobre la venta al mayoreo En lo que respecta a las ventas al mayoreo en el periodo enero - agosto 2021 se registraron 17,008 vehículos comercializados, es decir, un aumento del 39% en comparación del mismo periodo del año 2020 (12,265 vehículos). Comparando el periodo antes referido de los años 2019 a 2020 las ventas al mayoreo disminuyeron -48%, por lo que aún y con el crecimiento que se registra actualmente en 2021, todavía los números se encuentran por debajo de los alcanzados en los años 2018 (18,669 vehículos) y 2019 (23,554 vehículos). Por su fuente de energía la mayor parte de los vehículos comercializados al mayoreo en el periodo de enero a agosto de 2021 registran datos similares a la venta al menudeo debido a que los vehículos a diésel representan el 99% (16,906 vehículos), seguido por vehículos a Gas Natural con el 0.39% (67 vehículos) y por último vehículos híbridos con el 0.21% (35 vehículos).
Considerando solo el mes de agosto de 2021 (2,260 vehículos) con respecto al mes de agosto de 2020 (2,051 vehículos) se tiene un crecimiento de 10%, sin embargo, la tendencia para este mes desde el año 2018 al año 2020 se ha visto a la baja, ya que comparando agosto de 2019 (2,439 vehículos) contra agosto de 2018 (3,046 vehículos) se tuvo una disminución de 20% y del 16% de agosto 2020 en comparación de agosto 2019. 3,064 2,439 2,051
2018
2019
2020
2,260
2021
3,529 1,398 1,853
2018
2019
2020
2,171
2021
Considerando solo el mes de agosto de 2021 (2,171 vehículos) y en comparación respecto al mes de agosto de 2020 (1,843 vehículos) se tiene un crecimiento del 17%, sin embargo, no se ha alcanzado el mismo número obtenido del mes de agosto de 2018 (3,529 vehículos).
EUA Canada Colombia perú chile ecuador guatemala panamá costa rica rep. dominicana el salvador honduras nicaragua haití guam guyana uruguay
93.89% 2.29% 1.94% 0.92% 0.61% 0.12% 0.066% 0.048% 0.043% 0.018% 0.016% 0.015% 0.006% 0.005% 0.004% 0.003% 0.002%
En ese sentido, en 2020 se tuvo una caída del -41% en comparación con el año 2019 y, aunque para 2021 se tuvo una recuperación del 32%, no se han alcanzado los niveles de vehículos exportados que se presentaron en el año 2019.
14
importaciones de vehículos de carga Durante el periodo de enero a agosto de 2021 se importaron a México 3,233 vehículos de carga, siendo Japón el país de donde se importaron mayor cantidad de vehículos con el 58.5% (1,980 vehículos), seguido por Brasil con el 13.3% (430 vehículos) y el país con menor número de vehículos importados es Suecia con el 0.03% (1 vehículo).
Producción de vehículos de carga
Desde 2018 la importación de vehículos de carga ha mantenido un comportamiento similar en los años 2018 (3,324 vehículos), 2019 (3,214 vehículos) y 2021 (3,233 vehículos), sin embargo, en el año 2020 (2,225 vehículos) se tiene una disminución del 29% con respecto al año 2019. El crecimiento que ha tenido el año 2021 en comparación con el año 2020 es del 45% rebasando incluso el número de vehículos importados en 2019 en el periodo de enero a agosto. Los vehículos importados en el periodo de enero a agosto por su tipo de fuente de energía prevalecen los vehículos a diésel con el 98% (3,171 vehículos), seguidos en menor cantidad por los vehículos de gas natural con el 2% (53 vehículos) y por último vehículos híbridos con el 0.3% (9 vehículos).
2018 3,324
2019 3,124
2020 2,225
2021 2,233
Durante el periodo de enero a agosto de 2020 (82,428 vehículos) se tuvo una disminución del 40% en comparación con el mismo periodo de 2019 (138,320) y aunque para 2021 (106,187 vehículos) se observa una recuperación 29% de la producción en comparación con el año 2020, no se logró alcanzar los números obtenidos en 2019 e incluso 2018 (114,224). La producción de los vehículos por su fuente de energía dentro del periodo enero a agosto de 2021 ha sido del 99.6% (105,776 vehículos) vehículos a diésel y en menor cantidad vehículos a gas natural y vehículos eléctricos con el 0.38% (403 vehículos) y el 0.01% (0.01% vehículos) respectivamente.
Por lo tanto, se puede observar que durante el año 2020 el comienzo de la pandemia por el COVID-19 se tuvo un gran impacto tanto en la venta al menudeo y mayoreo, importaciones y exportaciones, así como la producción de los vehículos de carga, y a pesar de que para el año 2021 se ha observado una recuperación, no se ve reflejada de la misma forma que en los años 2019 y 2018. Continuaremos dando seguimiento y compartiendo el comportamiento de los datos antes referidos ya que forman parte de los indicadores que permiten a los fabricantes de vehículos de carga y a todo el sector transporte de carga realizar pronósticos adecuados para continuar impulsando la eficiencia y la competitividad del país. Fuente: INEGI/ Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados/con fecha de consulta del 7 de octubre de 2021. www.inegi.org.mx/datosprimarios/iavp/#Fecha_de_publicacion
13
Gracias a ti cumplimos 26 años de trabajar en beneficio de los usuarios del transporte de carga, 26 años de llevar a todos y cada uno de los hogares mexicanos los insumos necesarios para la vida cotidiana. Continuaremos promoviendo nuestros pilares:
SEGURIDAD VIAL
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MOVILIDAD
CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
w w w. a n t p . o r g . m x
Síguenos en nuestras redes sociales:
/a n t p m x
ant p _mx
@ ANT P Mex i co
55 5534 3598